Juliet引爆炸弹后岛上变成黑夜,Kate发现自己在树上,下来后与Miles发现天鹅站被炸毁,他们不在1977年。就醒Jack与Sawyer后Sawyer愤恨Jack并把他推到坑里,打斗中却听见Juliet的呼救声。此时Jin也过来为Sayid求救,众人扒开覆盖物,但有一样过重,Jin回去开车拿铁链,Sawyer对Kate说如果Juliet死,他会杀了Jack。只Hurley一人看着Sayid,Jacob让他叫Jin带去神殿,Sayid会获救,而且他说自己一小时前已死,别人看不到。Jin与他先开车拖走覆盖物,Sawyer进去后Juliet告诉她炸弹已引爆,只为了让他不在岛上吃苦,临死前说“有空去喝咖啡,大家AA制”,但最后一句遗言却来不及说。Sawyer抱她尸体出来,让Miles留下帮忙挖坑,并得知她最后想说的是“It worked(起作用了)”——已经回到Sun所在的现实时间,但他们一开始没意识到。Jack等人进到神殿,先是Kate听到私语声后消失,之后他们也被击晕再带到神殿前,出来的一帮人中有Cindy。首领本要杀了他们,得知Jacob派来的,并从Jacob给Hurley的Charlie的吉他盒中找到木雕(跟巨型神像手上拿的款式一样),砸断后得到纸条,上面写着Jack等人的名字,且说如果这几个人死了,他们就会厄运不断。他们带Sayid到泉边,发现水质变浑浊,Sayid被带下去闷在水里,直到漏斗漏完,但却死了。Hurley被叫去单独谈话,首领其实听得懂英语,Hurley告诉他们Jacob已死,他们紧张地布防,撒上很多灰,并发射了信号弹。Cindy带着Zack、Emma给他们东西吃,而Sawyer和Miles也在被袭击后带来。Jack被首领的翻译叫到去单独谈话时不肯,此时Sayid苏醒。
第11集剧情
Zoe给昏迷三日的Desmond打针让他醒来,Charles说他妻儿都安全,但把他带来了岛上。他不让对方解释就袭击,被制止。Charles吩咐Zoe带Jin去发电机房,提前一天准备试验。在发电机房,Simmons被叫去检查螺旋管线路,但有人不小心打开电源,Simmons由此死去。Desmond见到此场景,试图离开房间,但门被关上,Charles希望他能帮忙,否则Penny等人都会永远消失。Jin希望Charles放走Desmond,回答说Desmond是世上唯一一个在重大电磁事故中生还的人,现需要看他能否再次生还。
Desmond下机后Hurley告诉他行李在四号传送台,在那里他帮了Claire,并猜她腹中孩子是男孩。Geroge给这个Charles最得力的助手接机,他见到Charles后对方希望他能在保释Charlie后照看着,因为Eloise筹备的慈善晚会上儿子Daniel希望将古典乐与现代摇滚结合起来演出,需要跟Drive Shaft乐队合作。Charlie保释出来后冷酷地径直穿过马路,不管车流。在酒吧中喝酒时他认为Desmond尽管有钱,但不开心,而且没遇到一次轰轰烈烈、改变意识的恋爱,并说自己在飞机上因强气流被毒品卡住喉咙,被救醒前看见一个绝美的金发女子,两人一块就像永远在一起。Desmond载他去Charles安排的酒店的路上,收音机中放着Charlie的第一支单曲。Charlie忽然控制方向盘,车子掉进水里,Desmond逃生后再次潜进去救他,只见他冷静地把左手贴在玻璃上,Desmond恍惚间见到上面写着NOT PENNY’S BOAT,场景一如Charlie死在岛上一样。救出后两人被送到医院,在医生的询问下Desmond认为自己有可能出现幻觉。在做核磁共振成像检查时,他看见与Penny的交往,甚至见到他们儿子出生的场景。他感觉需要找Charlie,咨询处的人不告诉他,他刚好见到Jack,要对方帮忙,此时Charlie逃跑被他看见,截住后Charlie说他也遇上了自己的经历,要他去找Penny,但自己不会去出演,因重要的东西是自己感受到的。
Charles怪怨他没看住Charlie,并要他去找自己妻子Eloise解释。在晚会布置现场的Eloise在挑剔地准备,但她没有丝毫责怪Desmond,认为乐队不来正好减少了晚会的风险。离开时Desmond听见有人在核对出席名单时提到Penny的名字,想看名单时Eloise阻止,说是秘密。单独交谈时她认为他最希望得到的东西已经得到,那就是Charles的赏识,Desmond坚持看名单,她说他还没准备好。准备离去时Daniel要找他谈话,问他是否相信一见钟情,讲到自己在博物馆看见红发女子(该是Charlotte)时就像两人已热恋多时,而她正在吃巧克力棒(Charlotte死前重现了她小时候见到来自未来的Daniel时说的话,即“家里人不许她饭前吃巧克力”)。音乐家Daniel说见完她后在笔记上竟会写出量子力学的公式,这些公式只有在物理学上有深造的人才能写出。他解释说就如一场大灾难即将来临,阻止的方法是施放巨大能量,譬如引爆核弹,还跟Desmond说或许现在的生活并不是他们应该过的,只是因为一些事情改变了它,还说自己或许已经引爆了这个炸弹(Jack与Juliet等正是把他曾经叫Eloise埋掉的炸弹引爆了)。Desmond怀疑Penny只是幻想,Penny同父异母的哥哥Daniel告诉他如何去找。在体育场(跟Desmond与Jack第一次相遇的场景相同,她也在观众席跑步锻炼,可见S02E01)他与她搭讪,友好握手。
Desmond醒过来,发现还在电磁实验的现场(就如S04E05那样),之前昏迷了几秒钟。他不需要Charles解释,答应帮他实行计划。Zoe与两个男人带他出去,在路上两个男人被Sayid放倒,Zoe被叫离开。Sayid说这些人很危险,要带走Desmond,Desmond同意。
握手后Desmond晕过去,没多久醒来,约Penny去喝咖啡,Penny愉快地说一小时后见。在车上Desmond要Geroge去拿815的乘客名单。