很多人在这一场辐射中不幸死了，尸体堆得到处都是，看着眼前这群可怜的谁谁都不知道要怎样和他们说马上就要世界末日了。贾斯珀想回到光之城，看着队友升级了，自己也想升级。他偷偷拿了手枪走了出去。每天都在有人死亡，都在有人受伤。雷文往外发送消息，被问到阿莉的事情，可什么都没说完就遇到了新的伤者，生命垂危。原来这个伤者是国王，他的守护者拒绝天空人救他们的国王。这个时候一个使者上前说话，据理力争，但是被这个守护者一剑杀死了，她还下令让天空人不得出去。总理看到有个女人抱着孩子哭泣想上前去帮帮她，但是她却直接吐了他一口水。这个时候约翰走过来嘲笑了总理，还说现在这个局面都是他一手造成的。摧毁光之城的时候，波利斯城来了一千名阿兹哥达的战士，驱逐他们的唯一方法就是战斗。但是现在天空人的人手根本不够，只有让其他八个部落加入自己才有可能胜利。现在需要的是火种。但是克拉克不同意，她说六个月后这个世界可能就不存在了，所以我们只有投降。这个消息是阿莉告诉她的，现在雷米正在证实。总理扛着一个用袋子装的人去见了国王的守护者艾寇，艾寇把总理抓了起来并要求和贝拉米对话。总理抗进去的人其实是天空人，为了把克拉克她们放进去救国王。外面则是在讨论如何去和艾寇谈判，就在贝拉米进去的时候把枪给了约翰，约翰却拿着枪跑掉了。贝拉米已经做出了很大的妥协，就连枪都同意给他们还教他们使用。但是艾寇依然不肯相信他们，想置天空人于死地。克拉克她们在全心全意的救治国王罗恩，可就在这时谈判失败，艾寇带人回来把他们抓住了。罗恩此时也行了，克拉克大喊让罗恩救自己。艾寇却走到罗恩面前说瓦黑达必须死，要不然他的国王地位不保，还提到了他的母亲。最终贝拉米克拉克他们都被关了起来。贾斯珀拿着偷来的枪放上音乐想要自杀，这个时候有人敲开了他的门，见他半天没有开门就问他在做什么，贾斯珀说自己在睡觉。那人也没有怀疑只是说雷文叫大家去工程室帮忙。雷米给大家讲了六个月以后的事情，大家可能都会死在这里。贾斯珀突然笑了，放下了手里的枪，还说要出去看日出。国王罗恩找克拉克谈话，克拉克把六个月的事情和他讲了，她希望罗恩可以放他们回去，只有回到天空城用科学的方法才能改变这个事情，还把火种交给了罗恩。罗恩也确实当众宣布承认第十三个部落天空人，如果再有人追杀天空人就是和阿兹哥达过不去。

九天前，一个母亲在寻找自己的儿子，但是她的另一个儿子伊利安却让自己的母亲吞下钥匙，还以弟弟的性命做威胁。这时出现一个女人阿莉，原来是她迷惑了儿子的心智，还让他亲手杀了自己的弟弟，就连母亲也被害死了，母亲临终前说的最后一句话是替我报仇。现在所有人都知道冰之国的国王罗恩保护着天空人。伊利安只想为母亲报仇，向天空人讨个说法，但是现在的情况让他不知道该怎么做。杰克去找罗恩，他们说了辐射的问题，还有新任大使的事情。杰克主动请缨去和新任大使谈判，罗恩同意了，但是他说如果杰克失败了自己就会使用武力。天空人在工程室讨论着如何对抗辐射，有一个人看着滴水的方舟突然说这个方舟经受过最大的辐射，如果修好这个方舟也许就是生机。但是要储存足够的水，现在只能去农场站寻找。但是方舟救不了所有的地表人，所以这个方法实行的过程中还要另外想办法。一行人出发去了农场站，可是他们下车刚看到飞船就遭遇了袭击。贝拉米拿出了罗恩给的令牌，可是他们还是被带走了，首领问他们是怎样得到这个令牌的。贝拉米说是罗恩国王给的，他们却说罗恩已经很久没有出现了。还问他们国王要的飞船在哪里。雷米现在很苦恼，她不知道该怎么样救大家，也不知道自己该向谁发号施令。这时总理出现了说自己在当总理之前做过这方面的研究，也许可以有些帮助。但是雷米怪罪他，因为是他把阿莉带来的。克拉克劝雷米冷静，多一个帮手总是好的。杰克去找了伊利安。伊利安拿出了芯片，杰克却说芯片技术曾经影响了很多人，每一个部落。伊利安却坚定地认为是天空人杀害了自己的母亲。这个谈判没有什么结果，但似乎也没有任何不愉快。自从贾斯珀知道生命只剩下六个月后，每天过得都很开心。他开始享受生活，珍惜自己剩下的每一天，洗澡喝酒完全不想着如何改变。他甚至带着周围的人一起开派对。克拉克忍不了了就去找贾斯珀聊天，但是贾斯珀完全不理她，说大家可能都知道自己的生命快要结束了，现在谁也无法阻止他。贝拉米他们还在飞船里，被首领监视着寻找国王要的东西。蒙蒂想到了一个好办法，趁着大箱子爆炸的时候控制住了首领，这时布莱恩制止了纳特杀首领，他说应该由蒙蒂来做这这件事。蒙蒂不清楚为什么。布莱恩又说因为他是杀害你父亲的凶手。仇恨的火焰在蒙蒂心里缓缓升起，但蒙蒂很惊慌，他拿起了手边的武器却没有亲手杀死首领，而是打开了这里囚禁之人的手铐脚镣。这群愤怒的人们冲向了首领，蒙蒂依然默默地站立在一旁，只是他的眼里充满了悲伤。罗恩要和使者比武的时候，使者死了。他是被小奥杀死的，他以为神不知鬼不觉，但是却被伊利安看到了。贝拉米他们回来了，还救回了被囚禁的人们，包括之前偷了枪的莱利。雷米问机器呢，贝拉米说没有拿到，他用机器救了这一群人。雷米却说你无法为这个后果负责。但是贝拉米无法看着这些人不管。现在他们只能告诉大家真相。克拉克却没有说出真相，而是告诉大家所有人都能在飞船上活下来。

现在大家连水和肉都不能受到保障，他们在想辐射来时究竟要救助多少人，这是门口来了感染病毒的人前来求助，露娜也在其中。艾比认出这是急辐病，并把他们送去了医院。克拉克意识到危险已经来临。罗恩派奥克塔维娅去取回火种被偷走的火种，他不敢声张，查出来是新的火种守护者偷走了火种，奥克塔维娅领命离开。大家查出病因是那些被辐射的鱼，他们都食用了那些鱼，能够治疗的药物却被雷文锁了起来。露娜说时间还有六个月，但雷文说最多只有两个月时间了。他们必须决定谁留下建造方舟，并决定最后谁能活下去。工程师想要解救更多人，他告诉克拉克一个可以让一千人避难的场所，雷文不同意。但最终他们还是去了那个地方，在车上他们看着卡多根在第二黎明的演讲，并了解到他的父亲建了个地堡，大家分析卡多根会扩建它。约翰回来趁大家不注意往外偷肉，意外听到雷文和艾比谈话，对于防辐射的药，雷文不同意拿出来用，她认为成功率不大，不值得浪费。于是约翰便偷了药出来，他们先给孩子服用，然后对孩子进行监控，如果病情好转就大规模用药。一个蒙面女子来到工地，就是盖娅，她跟奥克塔维娅交了手，就在奥克塔维亚要杀了她的时候，因陀罗出现了，说盖娅是她的女儿。盖娅坚决不交出火种，三个人一起研究现在该怎么办。这时外面有人闯入，是伊利安，他砸碎了将军们的灵魂。殊不知这只是个计谋，是为了保护火种三人合演的一出戏，奥克塔维娅最终没有杀掉盖娅回去了。雷文发现药被偷走了，急生生地跑了来。但是女孩依旧没能挺过来，大家都在默默流泪。找地堡的三个人成功抵达，开始寻找地堡痕迹。工程师劝贝拉米不要为以前的事过多自责，地堡被找到但是却无法进入，贝拉米提议用车拉开，并且成功进入。但却发现这里全部都是骷髅。这一计划宣告破产。奥克塔维娅回来复命，说火种已经被毁灭。大家将克拉克是为最后的希望。约翰回到山洞，决定带着回到组织。克拉克在拟名单，但她十分痛心，贝拉米说，你在名单上我就在名单上，并且把自己的名字写了下来。大家此时已经不很乐观了。克拉克看到早上的那些人都去世了，只有露娜奇迹般的康复了。艾比决定做些检测，露娜和其他人只有一点不同：夜之血脉。

亚哈一早醒来发现自己漂浮在水上，是贾斯珀的恶作剧，他只能自己默默地划到岸上。克拉克担心着早就该回来的贝拉米，觉得自己很没有用，应该去制造夜之血脉。蒙蒂安慰着她用露娜的血很快就能制造出来了。这时黑雨到来了，大家都躲进去了，只有贾斯珀潇洒地张着嘴接着雨水，大家才知道这只是普通的雨。火种被偷的消息迅速传播，大家要取国王首级。凯恩总理认为奥克塔维娅已经丧失了自己的底线，并解雇了她，让她回家。艾比带领人来找实验室，尼克劝说露娜相信大家都是好人，但露娜似乎依然有所戒备。他们走到了一条线前，阿莉说过变异人不能越过去，但是她们依然进去了。这是他们遭到了无人机的进攻。尼克为保护露娜不幸中枪，后来无人机被打下来，露娜也不见了。大家分头寻找露娜，雷文被留在树下有点伤心。总理来到国王这，发现了被绑住的贝拉米和史蒂芬孙二人，是艾寇发现他们在重建飞船，总理不得不说出他们在研究夜之血脉为了救大家。国王生气了，要解散联盟，天空人和部落人已经是敌人了。他们也就成了人质。贾斯珀发现了克拉克之前扔掉的百人名单，蒙蒂意识到这是机密，但已经引起了贾斯珀的不满，并且发现百人名单上没有蒙蒂的名字。这是克拉克回来了，大家都涌了进来，贾斯珀想用广播通知每个人，被克拉克关了起来。这是大家心情都不好受。奥克塔维娅回到家，发现满屋死人，一个幸存者告诉了她联盟瓦解的消息。克拉克一直想找蒙蒂谈谈，解释一下自己留了那么多工程师的原因。蒙蒂表示理解克拉克制定百人名单，但不能理解她关注自己的朋友，说她不是上帝，没有权力决定别人生死。转身蒙蒂就用广播宣读了这份名单。雷文又被岛上无人机追赶，她看到了露娜，尽自己所能拦住她。雷文试图感化露娜，告诉她并不是犯人。杰克逊这时受了伤，大家认为露娜很重要，露娜最终同意了配合。在露娜的配合下，雷文打下了无人机。雷文用科技解决了所有无人机。克拉克在想每个人解释百人名单的制定，亚哈出来解围，告诉大家当务之急是一起工作，尽量保证大家一起生存。最后可以抽签决定百人名单。奥克塔维娅在树林里遭遇夹击，被逼到悬崖边，她毅然决然进行反击，但最终不敌对手，被刺了一剑摔下悬崖。克拉克来释放贾斯珀，说了亚哈的事，贾斯珀认为这一切很有趣。众人解决了无人机继续向岛上进发，大家进入了实验室，感叹这是一个高大上的实验室。总理及史蒂芬孙被当作人质关押，这时罗恩说要送他们回家，但是知道了奥克塔维娅牺牲的消息，史蒂芬孙痛哭流涕。河边一匹马舔着重伤的奥克塔维娅，真幸运她还活着。

天空人成了万人之敌，飞船能抵御荣耀之火也被人看上准备夺走。此时贝卡已经研究出露娜没有事的原因，大家需要找到能使细胞融合的东西，但艾比却觉得情况不容乐观，她焦急地想要用露娜的血做逆向实验。这时，雷文奇迹般地飞了起来，这很使人惊奇，但当她飘到了大家面前时却发现没人看得见她，此时艾比发现了抽搐的雷文，给她打了一只药，平复了过来。奥克塔维娅趴在马背上在丛林中走着，当她掉下马丧失意识之前，一个男人出现在视线里。克拉克这边在储备物资，可是等来的东西越来越少。奥克塔维娅被送回来，送她回来的人是光林人伊利安，克拉克在紧急抢救刚断了气的奥克塔维娅，她挣扎着说出阿兹哥达人要来了。克拉克要做手术，安排人联系凯恩同时组建防御军队。伊利安环顾四周。大家在一边制定作战计划，并且大家没能联系上凯恩。克拉克决定跟罗恩谈一谈。罗恩的军队已经出发，在路上碰见了克拉克，他们惊觉是有人报了信。但罗恩不同意克拉克谈判的想法，让箭手准备着，但却发现似乎进入了包围圈。但是克拉克他们并未打算动手。罗恩把贝拉米和史蒂芬斯这两个人质亮了出来。克拉克还是坚持和国王谈判，国王同意了。莱利瞄准国王想要直接拿下冰之国，但蒙蒂一直在警告他放下武器。冰之国的人说只要听见枪响，就发射弓箭，开始战争。奥克塔维娅醒了过来。另一边雷文也醒了过来，艾比以为她是癫痫发作，但雷文解释着自己当时的状态，并提出让艾比把夜之血脉的蛋白质和露娜的DNA结合，在失重的条件下测试，或许会成功。大家在讨论怎样制造出失重的环境，他们突然想到贝卡回到太空可能就是为了研究夜之血脉。接着雷文在门后发现了火箭。另一边战火一触即发，莱利又不见了，蒙蒂顿时十分紧张，觉认为莱利去杀国王了。蒙蒂冒着生命危险去找莱利，山洞里谈判再继续，克拉克不明白罗恩动用军队是为了什么，罗恩直接回答是来抢飞船的。克拉克解释着这是后备计划，自己正在带领大家寻找积极的解决办法。但罗恩表示自己对克拉克没有充分的信任。罗恩提出让克拉克交出飞船，然后再去制造夜之血脉。克拉克坚决不同意，罗恩准备开战。但克拉克这时提出来共享。蒙蒂被冰之城的人抓了过来，他说了莱利的事情，弓箭手准备行动，但是弓箭手一动枪手必动，贝拉米提出一起去找莱利，凯恩总理下了命令放冰之城的人通行去找莱利。雷文的大脑飞速运转，同时艾比在观察着她的大脑发现了异常。雷文一心想上太空制造夜之血脉，她说自己的大脑里有阿莉和贝卡的东西，她相信自己。艾比告诉她脑部有中风的迹象，可能危及生命，但雷文为了救大家毅然决然进行试验。同时艾比的情况可能也不太乐观。贝拉米他们在寻莱利的路上，此时莱利已经准备好狙击位置，山洞里谈判还在继续，二人歃血为盟。就在这时莱利被找到了，贝拉米阻止着他，艾寇准备出箭，莱利准备出枪，情势十分紧急。最终莱利还是没能出枪。奥克塔维娅认为伊利安是有问题的，他是要趁机进入这里，她们去服务器房找伊利安。果然伊利安准备烧了这里，奥克塔维娅及时赶到进行劝阻，试图挽救飞船。克拉克和罗恩达成一致的条件是，如果研制不出夜之血脉，那就共享方舟。伊利安最终还是点燃了火，引起了爆炸，大家都十分绝望。伊利安把奥克塔维娅带出火场，人们忙着救火，克拉克等人赶了回来，奥克塔维娅说是伊利安做的一切，此时不知是什么爆炸了，天空一片通红。大家都十分绝望。岛上的实验还在进行着，克拉克来到这里，已经被辐射，她告诉艾比，已经没有时间了。

亚哈和贾斯珀讨论着此时下的雨，不是黑雨，但他们同时也担心着黑雨到来的景象。伊利安成为众矢之的，此时凯恩挺身而出救下了他。雷文的火箭没能飞上太空，并且毁了火箭，此时她的脑袋剧烈地疼痛着，但她坚持着进行了第28次实验。克拉克要去岛上送火箭燃料，她让奈拉安心住下，等着拿血清。半数处理区和各系统都遭到严重破坏，荣耀之火的事也传播开来，整个局势变得十分动荡。凯恩表示对100年的火箭持有怀疑态度，但克拉克安慰她一定会没有事的。奥克塔维娅不能原谅自己的哥哥杀死林肯。克拉克准备出发去岛上，罗恩护送她，蒙蒂再三强调此次运送任务的艰巨性和危险性，但罗恩似乎充满信心。雷文的实验一次又一次失败，约翰觉得她逼自己太紧，但雷文又觉得他自私，她十分狂躁冲上去打墨菲，被露娜紧紧抱住安抚平静下来。恢复理智的雷文又一次进入火箭准备实验，但约翰放弃了。克拉克和贝拉米在车上谈起了奥克塔维娅，求得原谅可能还需要时间。突然前面有一些部落人出现，克拉克发现其中有伤员，但看了之后表示不能帮忙。这些人表示是被阿兹哥达人所伤，他们紧张地冲出了这个地区。走了不远前面又有了一条河，罗恩去替大家找能渡河的地方，克拉克让贝拉米和他开车一起去，余下的人保护燃料安全。约翰一个人呆在一边，露娜来劝他去帮助雷文，约翰认为雷文十分讨厌他，毕竟她的腿是他弄坏的。露娜说他自己杀了亲弟弟，为了守护火种做了许多坏事。她认为一切人都要自己救赎。奥克塔维娅和伊利安都在养病，二人聊天说伊利安可能安好的日子不多了。另一面罗恩和贝拉米找到了路，但却联系不上克拉克，二人意识到出问题了，驱车赶回到分开的地方，只发现了被打死扔到水里的赛克。他们意识到这是部落人干的。剩下的人在研究着怎样杀死伊利安，蒙蒂在游说着大家放弃这样做，但似乎没什么作用。雷文极度狂躁，不明白为什么实验会失败，约翰回来帮助她，雷文也很庆幸，再加上露娜三人想出来回落水中的计划，面对不受控的计算机，约翰提议雷文手控。罗恩二人追了上来，遭到了伏击，罗恩指出卡车并不在这里，让贝拉米赶紧撤退凯恩把大多数人都关在外面以此保证伊利安的安全，奥克塔维娅放了大家伙进来，凯恩被击倒在地，所有人都冲向伊利安带走了他，奥克塔维娅表示要亲手了结他。克拉克及车队被部落人夹持，他们打算用运输的燃料做武器，但罗恩和贝拉米配合着杀死了部落人保护住了燃料，救回了克拉克和车队。蒙蒂劝说着奥克塔维娅不要杀掉伊利安，就在大家十分慌乱时，亚哈和凯恩拉响警报说黑雨来了，大家都跑了，只有奥克塔维娅还在拿枪指着伊利安。凯恩劝说她想想林肯，最终她还是没下手，哭着跑开了。亚哈和凯恩放走了伊利安。克拉克和车队被救回来了，大家继续上里。罗恩问克拉克夜之血脉被研制出来之后，大家该怎样相处。正在克拉克想着怎样回答这个问题时，他们到了，才发现车上的一只燃料桶已经全空了。雷文的着陆终于试验成功了，耗尽了最后一滴燃油，她很兴奋地走出火箭但听到了克拉克丢失了一个燃料桶后，癫痫病发作了。

奥克塔维娅来到树林，伊利安跟随他也来到树林，但是奥克塔维娅并没有杀她。这时天空下起了雨，二人一起驾马离开。贝拉米也回到营地，大家觉得这雨很怪，很快反应过来下的是黑雨。人们仓皇逃窜，贝拉米要去找奥克塔维娅被凯恩制止，说相信奥克塔维娅会没事的。有人联系凯恩说被黑雨困在外面，凯恩带人前去营救。伊利安二人找到了一处干净的水源，迅速洗掉身上的雨水后，决定在雨停之前就藏在一个山洞里不出去。克拉克母女相见，母亲劝说她再考虑一下太空的事，克拉克知道了雷文的病情，也知道了艾比的状态也不是很好。艾比说除了上太空外，制造夜之血脉或许可以通过注射露娜骨髓的方法，但意味着露娜得暴露在强辐射下。艾黙莉听到了母女俩的全部对话。受到黑雨袭击的人有两个伤势比较严重，大家很担心。贝拉米穿上防护服跑了出去，他告诉凯恩防护服已经不管用了。当他要出发去救人的时候，凯恩让他别做不必要的冒险，希望他能回来，但贝拉米还是开车走掉了。克拉克和艾黙莉谈论着艾黙莉的以前工作，艾黙莉说克拉克很棒，愿意牺牲自己救大家。二人来到生活区，在克拉克去洗澡的时候，艾黙莉要带着约翰一起离开，她害怕自己成为那个被推出去进行辐射实验的人，但是约翰安抚她不要这样想。克拉克发现有人打碎了玻璃，约翰走进想要跟她谈一谈，但此时克拉克已经意识到有人进来了。艾黙莉自己在收拾东西，此时遭到了贝里斯的袭击，艾黙莉意识到肯定还有其他人潜入，因为他一般不会自己行动。艾黙莉想要杀掉贝里斯但被制止，克拉克他们绑起了袭击者。贝拉米去解救马克他们，但此时车陷入了泥坑，而马克等人已经挺不住了。贝拉米想要冲出去，一边是马克的绝望呼救，一边是凯恩的忠告，贝拉米陷入了两难的境地。克拉克还在和艾黙莉聊着天，艾黙莉说她想复仇，贝里斯对她的伤害太大了。回想起自己的身世更觉心酸，她下定决心一定要杀死贝里斯。这时克拉克想起了要为辐射献身一个人的事情。奥克塔维娅和伊利安烤着火，听着伊利安讲他杀害自己亲人的事情，他也想听奥克塔维娅的故事，难过的奥克塔维娅走向山洞口，被伊利安抱了回来，二人的情绪都十分激动。艾比的手微微不受控制了，凯恩联系她说下了黑雨，黑雨破坏了通讯设备，污染了水源，一切都会变得很糟。这时艾比决定要进行那个实验。凯恩回过神来，路易斯、马克、孩子都失去了生命，贝拉米十分自责谁也救不了，尤其是自己的妹妹。雨过天晴，奥克塔维娅和伊利安分别了，伊利安告诉她找到他家的方法，奥克塔维娅把武器扔进了水里，或许放下了一些。她骑马赶上伊利安要送他回家，贝拉米也把车开了回来，但依然没有妹妹的消息，他可能有些怨恨凯恩。实验室里，用贝里斯当牺牲者的实验开始了，大家焦急地看着，此时所有人都希望这个实验品能活下来。之前一切从艾黙莉口中说出的关于“贝里斯”的罪行都是假的，他只不过是一个替罪羊，是艾黙莉用来保护自己的替身。

实验室里一切准备工作都已经做好，善良的人们还是在纠结要不要真的继续这个实验，约翰说昨天的黑雨已经使18人遇难，大家最后下定决心要试一试。程序启动了，他们时刻监测贝里斯的生命体征，当辐射到2500的时候，接受实验的人终于挺不住了，咆哮着痛苦而死。大家都很悲伤。亚哈主持着18个在黑雨中不幸身亡的人的葬礼，贾斯珀想出去走走，贝拉米劝他不要出去，但他不听，最后只能追着他一起出去。亚哈听到一个小女孩说“我们将从灰烬中重生”，他认为因陀罗的女儿知道真正的地堡在哪里。他跟凯恩说了，凯恩决定帮助他去找盖娅，蒙蒂接到通知要跟随二人一起去找盖娅。哈珀在蒙蒂走之前来找他，蒙蒂表示他们一定会找到活下去的方法。实验室里，众人清理尸体留下的痕迹时发现了一种防止凝血的添加剂，大家准备再次试验，但遭到了雷文的反对。露娜说贝里斯死前都带着岩脊人祖先的石头，克拉克马上反应他是沙漠部族的，她知道了艾黙莉是骗人的。艾黙莉此时要逃走，被罗恩抓住。贾斯珀、贝拉米两人走在丛林里，贾斯珀认为来到这个星球就是个错误，在剩下的日子里，他只想随心所欲地活着。他在这里藏了一些魔豆，还想要给贝拉米吃，但遭到了拒绝。实验室里的人在纠结用不用艾黙莉做实验，艾比打算再取露娜的血遭到了拒绝，露娜要离开，她和凯恩打了两下便被弄晕了过去。他们要绑起露娜抽骨髓。凯恩三人来找因陀罗，发现这里也遭到了黑雨的袭击，并且死了不少人。因陀罗见到凯恩就给了他一拳，她觉得凯恩和罗恩联盟就是跟自己敌对。这时凯恩提出要见见盖娅，或许她能拯救大家，因陀罗同意了。蒙蒂注意到了盖娅身上的纹身，跟亚哈手里的圆盘是一样的，盖娅很惊讶看到这个圆盘，那是他们指令的象征。盖娅说这个圆盘装饰在首位司令初代赫达贝卡的地穴里，这个地穴在庙里被阿兹哥达人控制，凯恩对自己的盟友很有信心，但因陀罗认为联盟不可靠。艾比又抽了露娜一些骨髓，她对雷文说，我们先生存下来，然后再找回我们的人性。罗恩安慰克拉克，此时做的一切都是正确的，虽然有些艰难，但有一天总会有人理解，那天就是成功之日。大家来到寺庙出图章放下武器，正当可以通行的时候，因陀罗举起枪杀死了守着地穴的士兵。一行人进入寺庙，在祭坛下面找到了地穴入口，但是却打不开机关，因陀罗只能调来军队保证他们有充足的时间打开地穴的门。贝拉米跟着贾斯珀来到了一个玩乐的地方，贾斯珀把林子里的小果子拿出来，这是一个男欢女乐的地方。贾斯珀劝他要好好玩。约翰和艾黙莉被绑了起来，克拉克来带艾黙莉去做实验，约翰濒临崩溃。克拉克坚信这次试验会成功，约翰说如果艾黙莉死掉，他会把克拉克杀死。艾黙莉被带上实验台，大家心理压力都很大，艾比下不去手，克拉克接过母亲手里的针扎进了自己的身体，说要自己来承担这一切。所有人都很震惊。两个小时过去了，克拉克走上了实验台，母亲艾比表示了对她的关心。艾比从自己的潜意识里看到了克拉克将会死在实验台上，但她阻止不了自己的女儿，于是把实验台砸碎了，让实验不能继续。寺庙里大家还在研究着地穴的入口，外面的战事愈发激烈。因陀罗让大家撤离，此时蒙蒂分析那句话不只是格言，或许另有玄机。他们把图章扔火里，得到了开启地穴之门的钥匙，在众人的齐心协力下，地穴之门终被打开，大家进入了地穴。

雷文跟墨菲还有艾默莉在收拾着实验室。这时系统报告系统检测完毕，雷文安排墨菲跟艾默莉出去。这时系统再次报告地面发射火箭已经初始化完毕，雷文打开实验室门发现贝卡在里面。这时雷文发觉自己开始流鼻血了，她赶紧躺到实验台上，这时雷文已经开始发抖。伊利安跟朋友在地里刨土，这时安卡拉过来找他，二人聊着要去战斗的事，伊利安让安卡拉离开。亚哈回来后告诉大家他们将获得新生，他让大家准备好东西准备出发。哈珀高兴的看着自己的英雄蒙蒂。蒙蒂告诉贾斯珀他一定会喜欢那里的。贾斯珀听完后跟朋友不削的表示，他们从来不是乖乖听亚哈话的。克拉克她们离开实验室后，艾比告诉克拉克她们要去的地堡因陀罗也在，他们已经达成了共同的地堡交易。克拉克询问那他们跟罗恩的交易应该怎么办。艾比告诉克拉克：部落人宁愿开战也不愿跟阿兹哥达人同住。克拉克提醒艾比，罗恩是他们的朋友，艾比告诉克拉克只有罗恩受降，他们会给他留下一个位置。此时，约翰他们来到地堡的门口，结果却被部落的人给拿下了，包括克拉克。这时部落首领艾寇出来告诉罗恩欢迎回到波利斯。罗恩询问部落首领是怎么回事？首领告诉罗恩天空人跟部落人联盟找到地堡的事。罗恩听完后表示赞同艾寇的做法，并命令去守住庙门不准任何人进去。克拉克被带到罗恩跟前，克拉克跟罗恩解释，罗恩相信了克拉克，但是会关押克拉克的人。伊利安跟女伴在床上聊天，女孩询问伊利安是否相信轮回转世，伊利安高诉她：一切都会结束的。蒙蒂去找哈珀，哈珀高诉蒙蒂自己受够了战争。蒙蒂告诉哈珀让她尽快收拾东西，那座城堡给了他们希望，他不希望哈珀做懦夫。哈珀去找贾斯珀，跟他的朋友们喝酒，这时亚哈过来催他们尽快收拾东西。亚哈走后贾斯珀告诉大家他们可以选择留下来，因为即使走了也不一定可以生存下去。雷文跟贝拉在实验室聊天，贝拉告诉雷文电脑程序正在摧毁她的神经元，而贝拉可以帮助她太空飞行，逃离这里。艾默莉告诉约翰:克拉克他们不会回来接他们了，约翰安慰艾默莉他们可以去灯塔的地堡里抵御风暴的来袭。罗恩带着克拉克去见盖娅，盖娅对克拉克充满了敌视。罗恩带着克拉克走进地堡，这时因陀罗带着部落的人来指责罗恩曾经烧毁他们村庄的事。罗恩表明自己的来意是来谈判的，因陀罗拒绝跟罗恩谈判，双方决定开战来决定地堡的所有权。克拉克去找盖娅希望她可以交出火种，避免开战，并主动提出做司令。贾斯珀带着部分不愿离开的人在开派对，亚哈安排要炸毁门带他们出来，但在贝拉米的劝说下亚哈放弃了，他安排剩下的人跟自己离开。安卡拉去询问女孩伊利安的下落，女孩假装听不到继续刨地，这时过来一个人跟女孩打了起来，女孩怒杀了他们三人，这时伊利安回来看到这一切，女孩告诉他：这就是原本的我。罗恩跟艾寇商量着开战的事，这时召开升天仪式的号角响起，新的司令出现了。人们去参加仪式，克拉克亮出自己的司令之血。这时罗恩带着艾比出来，艾比告诉大家克拉克的司令之血是自己用科学的方法促成的。听完艾比的话后罗恩跟因陀罗再次约定开战。亚哈带着剩下的人赶往地堡，贾斯珀带着哈珀跟贝拉米道别，哈珀哭着让贝拉米照顾好蒙蒂。哈珀回到派对后发现蒙蒂没有离开。约翰跟艾默莉收拾着东西准备去灯塔，这时杰克逊跟凯恩回来接他们，并去找雷文。约翰去叫雷文离开，雷文告诉约翰自己快要死的事。约翰询问雷文是否要去太空，雷文告诉约翰自己想要去经历一下。克拉克跟凯恩聊着部落之间对于地堡归属的决定，他们必须通过战斗才能进入地堡。

小奥在房间里听着外面决斗的声音此起彼伏，这时贝尔走进房间劝小奥不要参加战斗，小奥告诉贝尔：这是自己的选择，如果她死了，那至少是战死的。这时克拉克走进来告诉小奥该她上场了。小奥来到比赛场，才发现跟她一起比赛的还有伊利安。盖娅宣布比赛开始，他们之中只有一个人能活着，而那个活着的人能跟其部落一起躲进地堡里。这时露娜跑出来，她也要参加比赛，她告诉大家：如果她赢了将无人幸免于难。因陀罗去告诉小奥希望她不要害怕，并把自己的刀送给了小奥。小奥感激的拥抱因陀罗。克拉克跟亚哈等人在一起聊着三天之后风暴即将到来，而此时他们却在这里进行着无用的争夺，克拉克告诉他们这次比赛露娜一定会赢，他们商量着作弊赢得这场比赛。克拉克去找罗恩聊天，她告诉罗恩一定不能让露娜赢，罗恩表示他们的联盟关系已经结束了。贝尔去找小奥告诉他参赛着情况，贝拉米告诉小奥比赛的号角一吹响就让她找个地方躲起来，看其他的人相互厮杀就好。小奥听完后表示赞同他们的安排。比赛的号角吹响，勇士们纷纷走进场地蓄势待发。小奥听了贝拉米的话悄悄躲了起来看其他的勇士相互搏杀。此时罗恩正在场上跟各个部落的人搏杀着。盖娅从高处看着比赛的情况并一一汇报给在场的部落人。听着有人牺牲的消息大家开始感伤。小奥找了个地方躲了起来，这时露娜发现了她，二人打了起来，小奥推倒露娜借机逃跑并再次躲了起来。受伤的小奥去寻找东西包扎伤口，这时伊利安走了进来，他劝小奥跟自己结盟，小奥告诉伊利安：如果再次遇到她会杀了他。贝拉米他们在场外观察着比赛的情况，贝拉米发现艾寇作弊他试图去揭穿被贝尔拦了下来，贝尔让他等到晚上。此时赛场上，小奥被多人围攻，伊利安及时出现，二人合力杀了其他部落的人，这时伊利安突然中箭，小奥带他躲了起来。痛苦的伊利安求小奥杀了自己，小奥哭着杀了伊利安后离开。晚上，贝拉米悄悄潜进赛场，正好看到露娜在杀其他部落的人。贝拉米躲开后去找正欲射杀小奥的艾寇。贝拉米跟艾寇打了起来，这时罗恩赶到制止了他们。贝拉米说出了艾寇的作弊行为，罗恩让艾寇解释给自己听。生气的罗恩驱逐了艾寇让她永远离开自己的部落。艾寇离开后贝拉米也跟着离开了。而此时躲在一边的小奥听到了他们全部的对话。此时，盖娅再次跟大家宣布着比赛的情况，贝尔去跟因陀罗聊天，聊着小奥。罗恩从房间里出来后小奥袭击了他，罗恩提议休战，此时他们已经只剩下四个人了，他们需要协力对付露娜，小奥同意了。小奥跟罗恩听到远处传来的叫声，二人分头赶了过去将露娜包围，他们三人打了起来。在罗恩打算杀露娜时天空下起了黑雨，小奥躲了起来，罗恩被露娜淹死。露娜去寻找躲起来的小奥，结果被小奥偷袭了。最终小奥一人活着走出了比赛场，她把徽章交给盖娅，盖娅宣布地堡的所有权属于天空人。这时小奥走上台，她告诉大家她不是为了天空人而战的，她是为了所有人而战。天空人不会将地堡占为己有。这时因陀罗走过来抱住小奥，告诉她：自己以她为傲。凯恩告诉小奥：地堡容不下这么多人。这时小奥发现自己的哥哥不见了。另一边，贝拉米在地堡里醒来，克拉克跟亚哈告诉他：如果只有一个部落可以活下来，那最好是他们。小奥他们赶到地堡的门口，结果发现门已经被封死，这时他们才意识到天空人已经背叛了所有人。

地堡里天空人被赶到了大厅。约翰找到艾默莉，艾默莉询问约翰：天空人只有一百人可以留在地堡里是否是真的？天空人也询问亚哈怎么回事？亚哈质问贝拉米：现在在场的人只有四分之一可以活下来，他现在是否还认为他的决定是正确的。雷文通过对讲机联系到了艾比，艾比告诉雷文他们现在的状况，她告诉雷文他们需要帮助。这时亚哈他们进来开会，艾比告诉他们现在除了骨干人员跟儿童的位置外，他们只剩八十个位置。马库斯建议让大家抽签，亚哈拒绝了他的提议。这时马库斯提出要去接雷文，克拉克愿意跟着同去。出发前艾比提醒克拉克一切小心，并抓紧时间，因为她只有23小时了。艾比告诉克拉克这世间好人是存在的，比如克拉克本人。这时约翰跟艾默莉走了进来，他们表示愿意跟克拉克同去接雷文。艾比承诺会尽力帮艾默莉留一个位置。艾比走后贝拉米询问约翰跟他们去接雷文的真正目的，约翰告诉他：那座岛上有一处地堡可以藏身，他们想要去哪里避过死亡冲击。贝尔给天空人开会，他告诉大家地表在未来五年内将不适合人类生存，而这座地堡可以供他们暂时避难，现在他们只有一百人的位置，他现在要举行一次抽签。天空人听完后引起了一阵骚乱。这时小奥赶过来制止了这一切。亚哈试图劝小奥，小奥不理亚哈，她再次跟天空人宣布在午夜之前选出一百人。小奥去安慰奈拉，这时因陀罗过来找小奥告诉她：如果天空人迟迟不做出选择，那么小奥就要帮他们来做出选择。约翰跟艾默莉在去岛上的路上聊着天，艾默莉告诉约翰：自由的感觉很好。约翰紧握艾默莉的手告诉她：有你就有家。克拉克跟贝拉米解释昨天拿枪指着他的事，贝拉米表示理解。这时前方出现了一个人，贝拉米为了躲避对方而撞到了树上，接着一伙人冲了出来抢夺他们的防辐射服。这时艾寇出来救了他们，艾寇表示希望约翰可以在岛上给自己留一个位置。约翰答应了。此时的地堡里，天空人在进行着抽签决定谁可以留下来。艾比看着这一切，自责起来，马库斯安慰艾比这不是她的错，他们一定会找回他们的人性的。艾比告诉马库斯自己决定让出她的位置。杰夫去找亚哈，希望亚哈可以帮自己照顾孩子。亚哈告诉杰夫：他们不应该在这里排队等死，他们要为自己而战斗。亚哈告诉杰夫只要他有办法让地表的人打开门，他就有办法拯救他们的人。贝拉米跟蒙蒂他们联系上，贝拉米告诉蒙蒂他们现在的情况，希望蒙蒂过来接他们。这时艾默莉突然口吐鲜血，原来是她的防护服漏了一个口子，约翰让艾寇脱下她的防护服。克拉克制止了他们，克拉克告诉他们自己有夜之血脉，于是克拉克把自己的头盔给了艾默莉。雷文在实验室里焦急的踱步。而此时贝拉米看着手表告诉克拉克他们耽误的时间太多了，现在如果去岛上的话就来不及赶回去地堡了。这时蒙蒂的车赶了过来，哈珀把多余的头盔给克拉克，结果克拉克开始口吐鲜血。克拉克告诉贝拉米她想要试一试，因为她不想看着自己的朋友死去。此时的地堡，马库斯宣布着可以留下来的人员名单。听到名字的人们悲伤的跟亲人们告别。马库斯看着眼前的场景让杰克逊代替自己读名字。这时杰夫跑到台上告诉大家亚哈的计划，单前提是大家必须要团结，这时艾比制止了杰夫。但是听完杰夫话的人们都表示想要战斗来赢得生存。马库斯去找亚哈，亚哈告诉马库斯自己的计划。而此时小奥他们也洞悉了天空人的计划，他们也做好了战斗的准备。另一边，亚哈在听了马库斯的话后进入了两难的境地，他不知道自己应该怎么做了。小奥带着士兵去找天空人，结果在打开房门后发现他们全都晕倒在地上，这时马库斯跟亚哈头戴面具出来，他们拿着手里的名单辨别着留下跟离开的人。雷文在实验室里等着克拉克他们，他看着时间出神，这时克拉克他们出现在了办公室。贝拉米告诉雷文他们不会丢下同伴。雷文询问他们：要怎么回去，他们没时间了。克拉克告诉雷文：他们不回去了，他们打算跟雷文一起上方舟。雷文看着自己的同伴答应一起回方舟。

贝拉米通过无线电跟小奥通话告诉小奥他们的决定。小奥告诉贝拉米：自己会在地堡等他。贝拉米鼓励小奥：要好好带领大家。这时通信中断了。克拉克去找贝拉米，贝拉米告诉她：通信中断了，克拉克没有办法跟妈妈告别了。因陀罗去找小奥告诉她：时间到了，现在有1200人等着她去领导，安排。小奥走出房间，他告诉众人要团结。此时他们感觉到了地表震动的声音。此时，克拉克他们也感觉到了冲击波，雷文告诉他们途中可能遇到的各种困难。约翰跟蒙蒂去启动方舟，蒙蒂为了节省时间拿掉了自己的手套。而此时，克拉克他们也在商量着如何在太空度过五年的时间。克拉克告诉贝拉米自己的妈妈曾经梦到过自己死去，就在方舟上，贝拉米听完后制止克拉克继续说下去。克拉克告诉贝拉米：他们一起经历过很多事，现在雷文的语言成真了。这时传来雷文的声音，方舟传来评估报告，他们的通信系统损坏了，雷文告诉他们方舟无法飞行了，因为没电所以他们连机舱门都打不开。贝拉米告诉雷文一定有办法的，雷文想到之前艾莉的办法，于是她安排电脑重新启动系统。此时，约翰跟蒙蒂也拿到了制氧机，二人抬着机器往回走，在回去的路上蒙蒂晕倒了，约翰独自带着制氧机回到实验室。雷文安排克拉克利用卫星塔发电，但是即使发电成功也不足以打开机舱门，也就是说他们很有可能太空步行。这时约翰带着机器回来，他告诉克拉克：蒙蒂因为把手暴露在外面，现在已经晕倒了。贝拉米跟着约翰去找蒙蒂，克拉克去卫星塔。雷文告诉克拉克她只有十分钟时间，如果赶不回来她就被落下了。雷文再次回到机舱安排大家行动，这时他们发现艾寇不见了。此时的艾寇悄悄躲了起来。贝拉米跟约翰回去找到蒙蒂，他们将蒙蒂扶回了实验室。克拉克按照雷文的安排，发现出现了状况。克拉克通过对讲机告诉雷文不要等自己了。此时，还剩下五分钟的时间，贝拉米发现艾寇不见了，他急着去寻找，当贝拉米看到艾寇正准备自杀时劝阻了艾寇，艾寇放弃了自杀的念头。这时雷文进来告诉他们还有两分钟，而克拉克还没有回来，雷文表示自己尽量多等一分钟是一分钟。此时的克拉克，正努力爬到塔的顶端。贝拉米看着渐渐关上的机舱门告诉大家准备发射。当克拉克看着他们发射成功时高兴的笑了。雷文他们成功的分离，他们来到了太空。此时机舱还没有通好电，大家把希望都寄托在了克拉克身上。此时的克拉克爬到了塔顶，但是依然无法对接，系统显示需要手动完成。另一边，雷文已经来到太空舱的门口等着舱门打开，而此时她的氧气已经不足18%。她在心里默念着克拉克。克拉克爬到顶端手动对接成功了电源，但依然无法成功，克拉克生气的扔掉了自己的装备。此时，机舱里贝拉米等人看着越来越少的氧气，准备迎接着死亡。这时，太空舱的大门缓缓打开，克拉克成功了。另一边，克拉克启动成功后跑着回到了实验室，此时死亡风暴已经来临，克拉克晕了过去。贝拉米等人成功来到太空舱，但是他们的氧气已经不足，他们轮流共用机舱上的氧气，众人危在旦夕，但最终还是成功的制造出了氧气。贝拉米跟雷文聊着克拉克，他们说着要好好活下去，这样克拉克才不会白死。六年后，克拉克再次通过无线电试着跟贝拉米联系。她告诉贝拉米：光耀之火已经过去，而地堡已经坍塌了无人生还。这时克拉克看到天空有一座飞船，她高兴的以为是贝拉米等人。