无业游民崔强来到一家夜总会，那里的老大希望邀请他加入自己的组织，并提出月薪100万韩元的超高酬劳，颇有些心动的崔强想来想去还是拒绝了这份优差，决定去已经通过笔试的超级大公司LK面试。除了夜总会崔强在垃圾堆里遇到一个全身黑色紧身衣的女人，他并不知道对方是国家的秘密情报员爱丽丝-陈，爱丽丝正在垃圾堆里寻找自己丢落的东西，找到之后忍不住亲了一口，让帮忙的崔强大吃一惊，更令崔强吃惊的是，他一转身爱丽丝突然就消失了。 回到家的崔强饱受优秀大学毕业的弟弟崔善的奚落，但他还是决定“不自量力”的去LK面试。 到面试时崔强才真正尝到了被歧视的滋味，一同面试的其他三个人都是本身很有背景，或者拥有强大人际关系网的名校毕业生。而三流大学毕业待业已经两年的崔善，从头到尾没有被考官问到一个字。 崔强的面试当然失败了，但他却不敢立刻回家面对父母失望的眼神，于是只好在外游荡。 晚上下起了倾盆大雨。崔强居然偶遇白天其中一个面试官，那人似乎有急事，但崔强被他的豪华车子溅了一身水于是索赔，没想到慌乱的对方居然给了很多钱给崔强。这一切都被一直在旁监视的爱丽丝看到了。 回到旅馆的爱丽丝越想越可疑，为什么崔强每次都出现在自己执行任务的紧要关头，说不定是什么间谍。 次日崔强被母亲吴善珍吵醒，她以为儿子买回来的礼物来路不正，要求崔强拿回去退掉。无可奈何的崔强只好带着东西想去退掉，却在公车上碰到自己高中时的才女同学孔珠妍，孔珠妍似乎有什么急事，两人说了没两句她就赶着下车了。 崔强突然想起来还有话要对孔珠妍说，也赶紧下车去追，此时马路上杀过来一辆开得飞快的车，而正有一个老太太在白道线上过马路。路边虽然站了很多人却没有一个人敢冲过去救人，紧要关头，崔强被身边一个中年妇女推到路中间，恰好救下了老太太。 崔强的英勇行为获得了总统的亲自接见，但当总统秘书表示应该给予崔强表彰的时候，崔强突然害怕要是上了电视，那个推自己的中年妇女出来说出真相就麻烦了，于是拒绝接受表彰。

崔强千方百计说服总统的金秘书不要给自己奖励，于是金秘书只好用车子送他回去，到家门口却恰巧被母亲吴善珍看到，善珍以为崔强又走回以前的老路，和黑社会混到一起。 回到家无论崔强怎么解释，父母和弟弟都不相信他见义勇为还见到了总统。 可怜的崔强被赶到了好朋友李洪万家里，谈到在车子上遇到孔珠妍的事情，洪万告诉崔强，孔珠妍跑到自己打工的高级俱乐部当小姐了。于是崔强决定去找她。 来到俱乐部，崔强却发现以前善良高傲的才女孔珠妍变了，变成一个贪图钱财不惜出卖自己的低俗女人。此时孔珠妍正回忆起高中时崔强为了自己跟人打架，更因此被学校开除的事情。崔强决定强行带走孔珠妍，看着俱乐部出现的一排人高马大的保镖，孔珠妍打了崔强一耳光，为了让他离开自己。 崔强不知道的是，总统得知他不愿意接受表彰非常感动，认定崔强是国家不可多得的人才，于是把他推荐给秘密情报局。 秘密情报局的高层为此开了一专门会议，虽然把崔强从小到大的情况都调查的一清二楚，但本身就不太合群的崔强却让他们感觉更加高深莫测，加上总统的大力推荐说辞，情报的人认定崔强肯定大有来头。 被邀请回情报局主持这次间谍行动的姜恩赫，正四处寻找令情报局各个部门头疼的几个异端分子，他们因为行动过于特异而遭到排挤，这其中也包括了孔珠妍。 在家无所事事的崔强接到情报局长的电话，来到情报局才知道自己得到总统推荐，顺利进入了情报局工作。不过表面上只能对外宣称在出版社就职。 不明真相的崔家人都认定崔强找的是一份不怎么样的工作，却不知道崔强内心得意非常。 姜恩赫虽然找到了自己需要的四个人，但仍然需要一个生面孔来执行这次的任务，于是局长决定把崔强推荐给他。

崔强一家始终不相信崔强找到了工作，三人在饭桌前讨论崔强究竟怎么回事，此时的崔强则得意地站在镜子面前孤芳自赏，看到这一幕的崔家三人以为崔强被母亲逼疯了。 另一方面，孔珠妍跑去向姜恩赫要求推出这次的任务，却遭到姜恩赫的拒绝，只好继续回到俱乐部做小姐。第二天崔强起了个大早西装笔挺地跑去上班，但他并不知道自己的顶头上司姜恩赫其实对自己非常有偏见。因为整个情报局的人都以为崔强是皇亲国戚，有总统这个强大的后台。 结果头天上班的工作就是训练，姜恩赫把崔强带到飞机上升上高空，然后没有经过任何指导就让崔强跳伞练习，并告诉他今后他的代号就是“降落伞”。崔强原本很害怕，但姜恩赫始终在旁冷嘲热讽，他终于鼓起勇气跳了下去。晚上崔强因为跳伞不慎腿受伤了，跑回情报局找姜恩赫算账，但职业情报人员的功夫崔强怎么比得上。结果只好服从命令，又被带去操场跑50圈。 冒着大雨回家的崔强碰到了坐车回来的弟弟崔善，看到崔强脸上的伤口，崔善也和父母一样认为崔强赶回了老本行——去当流氓。崔强于是问崔善怎样才能当好一个情报员，看到弟弟提到情报员时崇拜的口吻，崔强好胜心起，更要崔善走着瞧。此时两人发现倒在地上的爱丽丝，于是一起送她回酒店，经过爱丽丝搭档不动声色的盘查，得知崔善是调查对象的直接下属，而崔强则毫无情报员的自觉，认定崔强不过是个普通人。 情报局安排崔强上时事政治课，从小不学无术的崔强老是睡觉，没想到反而让情报局的人更加认定他高深莫测，认为他学过这些所以假装不耐烦来表示沉默的抗议。 某天爱丽丝打电话来约崔强想展开美人计，两人更都把自己最完美的一面打扮出来，并约好在孔珠妍打工的俱乐部见面。

崔强故意找爱丽丝到孔珠妍上班的俱乐部见面，两人一直在孔珠妍面前打情骂俏，气得七窍生烟的孔珠妍故意发脾气，不明所以的爱丽丝决定让崔强到自己的房间去，本来想借用色诱向崔强套出情报，没想到老情人姜恩赫发现了她的行踪，并打电话过来要求见面，于是知情识趣的崔强只好穿好衣服走人。 第二天崔强根据姜恩赫的安排继续在情报局里面学习基本常识，但这次关于毒品和赌博的知识，都是他曾经接触得非常深的东西，到最后甚至变成崔强反过来教导老师。 杨科长忍不住讥讽姜恩赫浪费人才，要求局长把崔强调到自己这一组，不要再让他学什么基本常识，这样的精英就应该即刻投入任务。 得到批准的杨科长次日和崔强一起接待了两位来自俄罗斯的客人，恰好下榻处正是爱丽丝所住的酒店，看到酒店的服务员都对崔强礼遇有加，杨科长以为崔强为了任务做足了事前功夫，到和崔强一起安排客人住进房间之后来到大堂，更是因为崔强点的酒对他赞不绝口。 之后四人来到孔珠妍工作的俱乐部，恰好碰到当初崔强去LK公司面试的两个考官，科长因为心里有鬼，一直以为崔强知道自己的所有底细，更以为他来LK应聘是情报局的安排，居然哭着给崔强下跪求他绕了自己，崔强误打误撞之下破了一件大案。而杨科长更得意地表示崔强可以说是挽救了整个国家，更认定崔强是精英中的精英。 此时的崔强正跟俄罗斯来的人在一起，他们想摆脱崔强的纠缠，但崔强在语言不通的情况下始终跟着他们跑，最后把两人带回了自己家过夜。天一亮孔珠妍跑来找崔强，莫名其妙给了他一耳光就跑掉了。

崔强被凶悍的孔珠妍一掌打出了鼻血，回到家却受到了全家人的审问，他们认定崔强走回老路继续干坏事，更招惹了不该招惹的女人才会遭到殴打。 正当崔强的父母追问不休的时候，电话打来告诉崔强赶紧带家人离开房子，但崔强无论如何想不到办法说服一家人离开，结果特种部队就这么进来把崔强和两个俄罗斯人带走了。 被带回情报局后，崔强才知道孔珠妍其实也是情报专员之一，一伙人彼此互相介绍，孔珠妍却始终表现得还在生崔强的气。正当两人又开始吵起来的时候，爱丽丝打电话来约崔强见面。 回到家，崔强一家人正在讨论怀疑崔强是否加入了黑社会，并认为崔强所谓的出版社是黑社会组织的代称，弟弟崔善更认定哥哥在贩毒，更推断孔珠妍说不定是黑社会老大的女儿。 对此感到又好气又好笑的崔强当然不会解释，打扮一番跑出去和爱丽丝见面，为崔强的桃花运嫉妒不已的崔善决定跟踪他。 和爱丽丝从电影院出来之后，崔强发现崔善在跟踪自己，于是拉着爱丽丝突然跑了起来。但他没想到的是，其实姜恩赫一伙人也在跟踪他们，爱丽丝发现姜恩赫跟踪时故意和崔强接吻想让姜恩赫发现，在姜恩赫离开之后，意犹未尽的崔强想继续，却被爱丽丝赏了一拳。 姜恩赫命令孔珠妍去调查崔强真实的身份，于是孔珠妍整天跟在崔强身边瞎转，甚至早上跑去找他一起上班，令崔家人更怀疑孔珠妍其实是黑社会老大的女儿。 崔强又有了新的任务，跟两个同事一起去lk公司寻找“爱丽斯”的踪迹。被同事丢下不管的崔强，却无意中发现爱丽丝的行踪很可疑，于是跟踪而去。 没想到爱丽丝的目的地是孔珠妍打工的俱乐部，爱丽斯更和姜恩赫在一起，崔强和姜恩赫装作不认识的样子，更一副吃醋爱丽丝和老情人见面的表情，脑子里却突然想起来自己曾经在垃圾堆中见过的一身黑色紧身衣的女人，就是爱丽丝。

崔强突然想起来自己在垃圾堆见过一身黑色紧身衣的爱丽丝，于是警觉了起来，但又不能表露出来。于是被爱丽丝逼着演了一出好戏，表示当时接吻明明是爱丽丝主动而且还是法式热吻，自己也不过是顺应情势，没想到却被打了实在很莫名其妙。 回到酒店爱丽丝大发雷霆，自己居然被崔强从LK公司一路跟踪到俱乐部都不知道。她更不知道的是，此时的崔强到老朋友那里要求对方帮忙查她的底细。 某天孔珠妍在路上遇到以前的老同学，就是之前介绍崔强去搞传销的人，对方目前已经升级到钻石级了，因为崔强的关系获得了很多政客来的订单。这显然让崔强的真实身份更加扑簌迷离。 把自己几天来查到的崔强的资料都交给姜恩赫的孔珠妍，其实对姜恩赫已经产生了好感。但她也不满姜恩赫明明知道应该从哪里查起，却让自己去绕圈子。 崔强一大早跑去找当黑社会老大的朋友，始终怀疑儿子不务正业的母亲偷偷变装一直跟着他，然而崔强出来身后跟着一群黑西装的男人，让母亲更加认定他加入了黑社会。实际上崔强是去拿对方帮忙查爱丽丝的结果，才得知爱丽丝其实来头不小，是个超级富豪千金，就连她现在住的酒店也是她父亲名下的产业。但崔强却发现爱丽丝居然经常去找弟弟崔善，两人更表现的相当亲密的样子。 到俱乐部上班的时候忍不住打电话给崔强询问爱丽丝的住处，遭到崔强的拒绝。这让孔珠妍更加不满，于是动用自己的能力查到了爱丽丝的住处，并对爱丽丝脚踏两条船表示不满，谁知爱丽丝却反驳说，孔珠妍才是即放不开崔强，又忍不住被姜恩赫吸引。

爱丽丝和姜恩赫一起吃饭的时候，爱丽丝告诉对方实际上自己和崔强并没有什么关系，孔珠妍还专门跑来找自己不准自己纠缠“姜社长”。爱丽丝表现出明显的不快，但两人的关系毕竟已经不比以前，姜恩赫更表示始终记得当年爱丽丝的父亲怎么对待自己。 对孔珠妍始终放心不下的崔强晚上跑去找她，却看到孔珠妍和姜恩赫在门口依依不舍，姜恩赫走后孔珠妍更一直依恋地看着姜恩赫离去的背影，让崔强很不是滋味。 另一方面，感到非常疲累的崔强回到家，面对的却是一家人质疑的眼光，但他却也什么都不能说只能憋在心里。此时好友来找他，崔强才知道对方原来就是最近在民宅附近搞非法赌场的人，他一如既往邀请崔强来自己身边做事，并以为崔强不过是个出版社职员，这无疑埋没了崔强的能力。原本崔强打算再次拒绝，却得知爱丽丝居然预约了他们的赌场，于是立刻改变了主意。 回到情报局崔强把自己关于非法赌场的计划书呈给杨科长，看着崔强短短几句话的计划书，杨科长委婉地告诉他太短了，但得知崔强居然已经先一步到赌场查探了一番，立刻大力夸奖崔强的办事能力。 被迫重写的崔强找来孔珠妍帮忙，没想到还没写完孔珠妍就被姜恩赫叫走了，误打误撞之下，杨科长看到在办公室睡了一晚上的崔强，并未孔珠妍为完成的计划书收了尾。 对目前工作相当不满的孔珠妍，决定要去协助崔强查探非法赌场，但崔强不过是要她在外等候，到时间给在里面赌钱的崔强打个电话。 崔强来到赌场却意外看到除了之前的金社长，爱丽丝和姜恩赫居然也来了，由于彼此都不知道为何对方会在这里，以及目的是什么，几人就这样在互相猜忌互相揣测下开始了赌局。令人意外的是，此时大量警察出动来到了。

扫荡非法赌场的行动因为大批警察的到来而告终，崔强和姜恩赫都搭乘爱丽丝的车子匆匆离开，另一方面的金社长也失去了跟爱丽丝接头的机会。随时都在关键时刻出现的崔强，让爱丽丝对他的警戒心越来越大，更认定崔强这个人过于不简单。 被姜恩赫冷淡以对的孔珠妍知道自己做错事情了，赶紧回到俱乐部去上班，姜恩赫跑来俱乐部单独开房间找孔珠妍聊天，孔珠妍的话题三句不离崔强让姜恩赫有些不满，不过很快两人终于经过这次闲聊冰释前嫌。 此时杨科长也带着崔强来到俱乐部，崔强上厕所时，不小心从门缝看到孔珠妍和姜恩赫相当亲热，才发现明明帮助对方倒追的自己，其实心情非常复杂，坐在俱乐部就一直喝闷酒。 回到家崔强精疲力尽躺在床上的崔强却被弟弟崔善跑来打扰，崔善认为爱丽丝喜欢的是自己，但哥哥却一直从中作梗，被骂得一头雾水的崔强突然恍然大悟，发现爱丽丝和LK有关系，立刻跑出门约爱丽丝见面。结果爱丽丝忍不住和崔强摊牌，并要求崔强和自己合作一起盗取大公司资料，两人更说好五五分帐，但其实崔强从头到尾都没有听明白爱丽丝到底在说什么，结果爱丽丝要求崔强把资料拿出来，崔强却误会了她的意思而离开。 崔强的母亲终于忍不住和儿子一起去上班，要求和崔强的老大对话，但崔强的母亲根本不了解情况，一见面就用平底锅打了局长。局长和杨科长只好把实情告诉崔强的母亲，并告诫她一定要严守秘密。但两人这种做法对高深莫测的崔强的了解，一点也没有增加。 姜恩赫把喝醉的孔珠妍带回自己家的房间里睡觉，一大早醒来孔珠妍感到非常不好意思，不过非常君子的姜恩赫什么也没做。但是因为孔珠妍引人误会地告诉崔强，说自己在姜恩赫的床上睡了一夜，崔强终于忍不住跑去找姜恩赫单挑。

崔母自从得知了儿子真实的工作之后，就处处表现的以崔强为傲，令不明真相的崔父和崔善觉得莫名其妙。 局长应总统之约到青瓦台谈话。局长趁机夸总统推荐的崔强是个人才，可是总统却完全想不起崔强是谁。两下一对质，终于真相大白。 情报局各头目听说了崔强的真实身份后，都大发雷霆，把气撒在杨科长身上。而自觉的受骗的杨科长一改以前对崔强的殷勤态度，不仅不让崔强跟他打招呼，还百般刁难他。而不明真相的崔强完全不明白怎么回事。 爱丽丝再次约崔强出来，并一再提出要看“东西”，误以外对方是要跟自己亲热的崔强正要脱衣服时，却听爱丽丝直截了当的问他“你到底要多少钱才满意”而气得起身离去。被弄得莫名其妙的爱丽丝，决定自己亲自动手，夜探崔强家。 姜恩赫将自己拿到的“东西”直接同对方交易。而爱丽丝还以为是崔强抢了自己的生意。 从同事们的风言风语中，崔强终于明白了自己进入情报局的内幕。但是他倔强的对姜恩赫表示，自己决不会退出的。 姜恩赫请爱丽丝到自己家吃饭。满心欢喜的爱丽丝还以为姜恩赫终于可以跟自己复合了，谁知姜恩赫居然问出“你就是爱丽丝吗？”

姜恩赫直截了当的问爱丽丝，你是不是就是爱丽丝。听到后大吃了一惊的爱丽丝坦诚了自己的身份。但是在姜恩赫追问自己的未婚妻死亡是否跟她有关时，爱丽丝矢口否认，并拒绝了姜恩赫让她罢手的提议。 崔强送孔珠妍回家时，以教她怎么俘虏男人为由，情不自禁的亲吻了孔珠妍。回过味来的孔珠妍给了他一个耳光。 崔强到洪万的家中，发现那位做老大的黑社会朋友光哲也住在那里。原来对方目前正在躲避警察的追捕。 得知了崔强身份的杨科长一心想赶崔强走，刚好一个星期后就是一年一度的新入成员考试。杨科长于是也让崔强参加。如果不合格，就要被情报局辞退了。 不服输的崔强，不愿意就这样被赶走，同时也不想让以他为傲的母亲失望，决心破釜沉舟，无论如何也要通过考试。 经过一个星期的刻苦努力，再加上孔珠妍的鼎立相助，崔强笔试勉强过关，而且他在跑步等一系列只需体力的测试上一路高分，最后，终于总分合格通过了考试。 千辛万苦进入情报局的崔强，被杨科长安排去停车场执勤，但是姜恩赫却似乎对此不满意，他要求杨科长带崔强一起去参加一个报告会。 不情不愿的杨科长虽然带崔强去了，却只让他呆在车里，不让他进去。正感无聊的崔强，却看到爱丽丝的助手出现在这里，并且接走了LK的专务，早就对爱丽丝跟LK之间的关系起了怀疑的崔强跟踪了上去。

崔强跟踪爱丽丝的助手，发现他们到了一个料理亭，而爱丽丝正等在那里。崔强用手机照下了他们会面的情形。然后主动走了过去，毫不客气的坐在了专务的身边。 崔强自称是爱丽丝的合作伙伴，有苦说不出的爱丽丝只好默认了。而专务则不疑有它，大谈起了跟爱丽丝的计划，爱丽丝连忙敷衍过去，而这一切都被崔强用手机录了下来。但是崔强不知道的是，他的一举一动也都被人拍了下来。 拍下崔强行动的，正是姜恩赫的手下。看到崔强跟LK专务在一起的照片，姜恩赫居然直接跟情报局局长汇报，怀疑崔强是商业间谍，于是局长对他发下了内部追查令。 而此时崔强因为回去接杨科长，被他赶下了车，而把手机拉在了车上。因为已经到下班时间了，所以崔强也没有回情报局，而是直接去了孔珠妍上班的夜总会。 通过监控器得知崔强来到夜总会的姜恩赫要孔珠妍和夜总会老板娘一定想办法留住崔强。不相信崔强会是商业间谍的孔珠妍暗中通知了崔强逃走。 躲过情报局追捕的崔强来到孔珠妍家。并且给母亲打电话，谎称有任务不回家了，并问母亲门外是否有可疑的车辆。听了这番话的崔母出门来，刚好看到了在她们家外开着出租车埋伏的李凤柱和银秀晶要员。她一眼就认出了在情报局曾经见过的他们，并强拉硬拽的把他们让进了自己家，还准备了一顿丰富的晚餐。 因为总统的金秘书是崔强的推荐人，所以姜恩赫也把金秘书抓进了情报局。原来金秘书才是姜恩赫真正想吊的大鱼。在金秘书和爱丽丝的背后，还隐藏着一个恐怖的秘密组织——保国会。 为了不连累孔珠妍，崔强离开了孔珠妍家，躲到了洪万的家中。

崔强偷偷找到孔珠妍，要求孔珠妍想办法找到落在姜恩赫手里的手机，把他拍下的照片以及录音转发到他的信箱里。 因为崔强好几天都没有回家，也不接听电话，着急的崔母找到了情报局，而崔父因为不放心也跟踪她而来。结果两人在情报局却听到了众人怀疑崔强可能是罪犯的言论，为此崔母勃然大怒，狠狠教训了一顿杨科长后离开了。 因为没有手机用的崔强总是借用光哲的手机，忍无可忍的光哲决定带崔强去买手机。但是在手机店时，光哲被认了出来。结果他们刚离开店门，警察就冲了过来。光哲慌忙丢下崔强自己逃跑了。而混乱中，崔强又跟李凤柱和银秀晶不期而遇，于是崔强也拼命逃了起来。 姜恩赫去给未婚妻上坟，回去时却发现自己的车被人动了手脚，保国会的人留言警告他在继续追查下去会要他的命。深感事态严重的姜恩赫将李凤柱、银秀晶、朴珍淑、李朱斌等人秘密召集起来，向他们公布了保国会的存在。 而另一方面，为了证明自己的清白，崔强也行动了起来。崔强让光哲和洪万一起帮他的忙，为了方便行事，他又住到了孔珠妍的家中。 爱丽丝约崔善出来，用尽了手段想要诱惑他，但是没想到崔善真心迷上她，一心在她面前充正人君子，让爱丽丝的小花招都没了用武之地。 一天晚上，孔珠妍终于找到机会，溜进了姜恩赫的办公室，她刚把崔强手机里的照片和录音转发出去。姜恩赫和李光斌就回来了。慌忙躲了起来的孔珠妍，却听到了让她大吃一惊的事情。原来姜恩赫为了捉住保国会的尾巴，故意要牺牲崔强的。 听到孔珠妍告诉自己的真相后，崔强决定要约姜恩赫出来谈一谈……

崔强终于见到了姜恩赫，他开诚布公的说明自己不是产业间谍，姜恩赫的旧情人爱丽丝才是，而且姜恩赫之所以会陷害自己，其实是为了对付保国会。姜恩赫在崔强的劝说下，终于答应给他十天时间，让他去搜集证据。 答应了崔强请求的姜恩赫，召集部员宣布要提前展开行动。他让李朱斌把为保国会提供流动资金的申成银行的李行长的犯罪证据提供给媒体，通过掐断资金来源这一点，引出隐藏在幕后的保国会的会长Z。 光哲告诉崔强，爱丽丝准备利用他的弟弟崔善。于是崔强找到崔善，告诉他爱丽丝是产业间谍，但是他的弟弟却不信。正巧杨科长一直不死心的在监视崔善，发现了崔强的他，立刻冲了上来要逮捕崔强。慌乱中杨科长被崔强拽进了车里，带到了一个废弃工厂。杨科长奴颜卑屈的求崔强放了他。崔强解释自己不是产业间谍，让杨科长给自己十天时间，杨科长爽快的答应了。 孔珠研去图书馆借关于保国会的书籍，被姜恩赫撞看。姜恩赫约孔珠研出来吃饭，对她坦白道，他其实是想锻炼崔强，并且会为崔强提供帮助。 因为李行长的被抓，使得爱丽丝没能如期把给金专务的定金交出去。担心爱丽丝资金出问题的金专务约崔强出来见面，向他打听爱丽丝的情况。孔珠妍听说了这件事后，想起姜恩赫说过的话，于是说自己有钱，让崔强借钱给爱丽丝以博取她的信任。 因为崔强一直不回家，而且什么也不跟家里说，崔母怂恿崔父做个窃听器，等下次孔珠妍来拿崔强东西时送给她。于是崔父在一条项链里装了个窃听器，并对崔善说这是要送给他未来嫂子的礼物。愤慨于父母的偏心，崔善拿走了这条项链，并把它送给了爱丽丝。

崔强把从孔珠妍那里借到的巨款送给了爱丽丝。然后他找到光哲，让光哲在金专务拿到钱后，用掉包计再把钱弄回来。但是就在光哲已经骗过金专务，就要拿到钱时，被李凤柱要员给劫走了。 释放出来的金秘书，去见保国会的一位大人物，他对爱丽丝最近的作为大为不满，对异军突起的崔强颇为欣赏，向对方大力建议吸收崔强进来。 因为李凤柱的出现，崔强怀疑孔珠妍的钱是从姜恩赫那里来的。并且怀疑孔珠妍一开始帮助自己，都是出于姜恩赫的授意。虽然知道孔珠妍不是那样的人，但是为了不连累她，崔强还是决定离开孔珠妍的家。 崔善把爱丽丝带回家，介绍说是自己的女朋友，结果让崔父崔母，还有爱丽丝，都感到措手不及。这晚刚好崔强在他们离开后回到家来，发现了那个项链的秘密。崔强拿走了接收器，在爱丽丝所住的酒店里租了个房间。因为崔父做的窃听器窃听效果不错，但是范围却有限的很。 继李行长之后，姜恩赫又曝光了保国会重要干部杨检察官的犯罪资料。但是这一连串的事件，也引起了情报局局长的警惕，他让姜恩赫调查秘密举报者。姜恩赫假意应承下来。 金秘书约崔强出来，游说崔强说要带他去见一个人，这个人会让崔强一生荣华富贵。但是要见这个人，必须经过一个小测试，一个跟姜恩赫有关的测试。 崔强在监听爱丽丝的时候，听到她说孔珠妍工作的夜总会哈瓦那会被炸掉。他马上冲了出去。另一边，姜恩赫也接到了警告电话，说哈瓦那马上会爆炸……

大结局 姜恩赫心脏部位遭到枪击倒下了，立刻有人背着他上医院抢救，爱丽丝因此满脸是泪。当得知竟然是崔强下手之后，她命令助手阿奴找出其弱点，并借机产出崔强。 满身是血的恩赫被送到医院之后就被推进了急救室，此时珠妍也赶来，崔强却不能在这里对她说明真相，只能告诉她恩赫已经死了。 医院下了恩赫的死亡通知书，崔强漂亮地完成了Z派下来的任务，于是被金秘书带去见Z，可惜虽然见到了Z本人，没见过几个正要的崔强仍然不知道他的真实身份，只能肯定Z是国家政要，而金秘书也始终不肯透露一个字。 回到家崔强终于把真相告诉了珠妍，此时的恩赫则毫发无伤地回到了秘密办公室，和自己手下的专员们见面。 另一方面，情报局里，局长召开紧急会议，并要求杨科长接替恩赫的位置。 崔强带着同组的专员去爱丽丝那里，表面上是鉴定崔善给出的那张盘的真假，实际上却是同龙转凤。成功之后回到家看到父母正在看电视的崔强，发现电视里那个被歌功颂德的政府要人，就是Z，他就是郑范真。得到崔强通知的恩赫，立刻下令对郑范真进行调查、跟踪。 此时Z发现那张光盘居然是假的，而且客户对此大发雷霆，爱丽丝认为是崔强作的，却被指责因崔强杀了恩赫怀恨在心，同时勒令爱丽丝尽快找回正版光盘。 晚上许贞淑到郑范真的办公司寻找犯罪证据，但次日却被郑范真发现有人动过自己的办公室。此时接到一个变声电话，对方竟然自称是姜恩赫。于是金秘书找到崔强询问情况，万幸由于崔强是金秘书保荐的人，他仍然选择相信崔强，但却表示这次要找职业杀手去杀恩赫。 无计可施的崔强回家把这件事告诉珠妍，珠妍只好劝他把所有事情都向局长汇报，以期得到支援。 珠妍把恩赫仍然活着的消息告诉了局长，局长总算在地下室找到了正在工作的恩赫，并要求恩赫这次和自己合作。 局长打电话约郑范真出来，一直找不到对方证据的恩赫却想借助暗杀来除掉郑范真，但崔强却阻止他这样做，同时找伙伴阻击了打算杀掉局长的杀手。局长要求郑范真放过恩赫，但对方却不肯同意，发现自己的杀手没有如期出现的时候，竟然自己掏出枪打算杀了局长，结果被恩赫一枪打中了手臂。此时情报局的飞虎队赶来逮捕了郑范真。 一直放心不下的珠妍在家门口准备给崔强打电话，却遭到了阿奴的绑架。 崔强赶去时，爱丽丝的枪指着珠妍的头，并要求他交出正版CD，同时狠辣地表示崔强杀了恩赫，自己对珠妍也不会心软。此时恩赫突然出现，并用枪指着爱丽丝，正当爱丽丝打算杀了珠妍的时候，珠妍已经解开了绳子并打掉了她手中的枪，恩赫要求崔强带着珠妍出去，自己独自和爱丽丝面对面，但爱丽丝无论如何对恩赫下不了手，恩赫却打伤了她的手臂，并表示自己已经杀了爱丽丝了，要她永远离开韩国。 三年后，崔强来到恩赫居住的牧场，告诉他爱丽丝再次回到韩国了，于是原本对情报工作已经毫无兴趣的恩赫，兴高采烈地回到韩国情报局。而此时的崔强已经和珠妍成了夫妻专员。