明朝建文四年，燕王朱棣攻下帝都应天，建文帝朱允炆失踪，朱棣登上帝位。

朱允炆亲兵队长洪西东携大明国宝九转夜明珠便装潜行。朱棣麾下黑都统命令锦衣卫彭泽、徐啸天携带龙纹玉佩前去拦截国宝。

不料夜明珠在交手时飞出，洪西东舍命夺珠跳下悬崖，锦衣卫紧随其后，三人竟在虫洞中消失......

现代，海滨城街头，侦探社长洪晓东帮助好兄弟朱可尚抓捕罪犯。夜晚天边划过一道光芒，在晓东体内点亮，侦探社女社员莫涵发现了异样光芒。

章显婷主持的“新闻追追追”正在电视台播出。因为共同追查的一宗杨董婚外情的案子，显婷来到了晓东侦探社。

晓东以在商言商为由，除非显婷支付酬劳或是当他女朋友，否则不合作。二人斗起嘴来，互不相让。晓东不理会侦探社员左佑守和莫涵的劝说，决定明天独立行动。

彭泽、徐啸天穿着古装在夜市出现，所有人投去异样的眼光，更没有人帮他们追查什么洪西东。龙纹玉佩一旦靠近九转夜明珠就会闪烁，二人根据闪烁却找到了朱可尚！

朱可尚一路追踪锦衣卫到了大厦天台，警队吴SIR率队支援。

锦衣卫使轻功跳下天台，众人惊愕。逃走的锦衣卫露宿街头，没吃没喝，却突然发现龙纹玉佩开始密集闪烁。

晓东去医院检查身体，结果显示一切正常。回到侦探社，他发现自己触碰到莫涵的手竟有读心术的功效。恰巧走进来的章显婷也被晓东一把拉住手，晓东感叹果然有了读心术，而显婷大骂非礼。

此时，锦衣卫追踪到晓东侦探社，把晓东当做洪西东就要带走。晓东和众人驾车逃跑，锦衣卫紧追不舍。锦衣卫终于拦住晓东一行，晓东解释自己并不是洪西东，答应办完重要的事情就带他们一起去找真正的洪西东和九转夜明珠。当然，这只是晓东的权宜之计。

晓东带人追查杨董的线索，不想杨董却收到风声并没有出现。朱可尚请彭泽、徐啸天吃汉堡包，又给他们演示手机通话，彭泽、徐啸天大怒，砍断手机，阻止可尚“千里传音”告密。

晓东、显婷一行人回来，锦衣卫正要对拿着手机的显婷动手，洪晓东突然显出高强武功，抱起显婷如风一般消失，众人看了都呆在原地。

晓东性情大变，称呼显婷为娴儿，回忆起当初拜堂成亲时的情形。晓东正要吻下，突然被显婷一巴掌打醒，醒来却头痛不已，什么都不记得了。显婷与晓东之间误会更深了。

锦衣卫瞬间制服朱可尚，逼他交代洪西东的去向。多亏莫涵哄得彭泽徐啸天高兴，并带他们去见洪晓东。洪晓东拿出他儿时的相册，终于证明自己并非锦衣卫所追的洪西东。

莫涵请锦衣卫吃泡面，还留他们住下，二人感谢。哪知道半夜，彭泽、徐啸天点着火把潜入晓东房间寻找线索，却引发烟雾报警器惊醒了晓东，二人也只能作罢。

一早，显婷来到侦探社，说话间晓东又性情大变，紧紧抓住显婷，还对“娴儿”说着一些让人摸不着头脑的胡话。朱可尚喜爱莫涵，两个人虽关系亲密，但莫涵却似乎总不给他表白的机会。

晓东和左佑守正在暗访，却碰巧看到河对岸的显婷。一个素不相识的老头（万锁王）交给显婷一个神秘物件，告诉她只能交给“徐菲”，说完就被一帮自称疗养院的黑衣人带走。

晓东赶来，却不相信显婷所说有什么坏人，争论的时候，黑衣人和老人已经消失不见。

两个人只得去警局向吴Sir报案，没想到吴Sir对显婷的描述不以为然。吴Sir倒是对晓东的近况十分关心，希望他能够回到警队，晓东婉言谢绝。

显婷录节目半途落跑，台长要挟她穿奇怪的蜘蛛精服装播报新闻。

左佑守向晓东邀功，却被晓东读出他的不良嗜好和上班时间开小差的事情。晓东确信自己有读心术，他决心好好利用这个优势，带左佑守去一个特别的地方做一件很重要的事情。

莫涵在家请锦衣卫吃披萨，教他们使用电视机，徐啸天觉得十分有趣，而彭泽却不以为然。

原来，晓东带着左佑守去了夜店，想借特异功能“拯救”美女。

显婷穿得蜘蛛精一般来到侦探社，锦衣卫想起晓东说过这个女人很坏，如果她问东问西，什么都不要告诉她。

莫涵忙着照顾锦衣卫，显婷好不无聊，只好死等晓东回来。徐啸天对现代的东西都很好奇，左看看右看看。彭泽发现显婷在旁用摄影机跟拍，彭泽逼她交出“画像”，并用内力将显婷意图私藏的存储卡捏成了粉末。

晓东在夜店用读心术哄得女生们心花怒放。此时，徐菲和黑衣人Mr.K正在夜店谈判，正当两人产生分歧，晓东上前帮美若天仙的徐菲解了围，也认出Mr.K正是那天的黑衣人。晓东询问她与黑衣人有什么瓜葛。

显婷和莫涵想要给锦衣卫改头换面，把他们打造成现代潮人。可是两人换完衣服却说什么都不肯剪头发。显婷和莫涵趁机用酒灌醉彭泽，剪掉了他的长发。

晓东与显婷打赌看谁先拿到杨董和小三的亲密照，若是晓东输了就帮显婷搞定“锦衣卫”大新闻，若是显婷输了就得乖乖穿上女仆装任凭晓东指挥。

显婷扮作服务生混入会所调查，却被杨董发现身上的录音笔，黑衣人将她团团围住。隔壁，晓东扮作按摩师，用读心术取得了杨董小三的信任，正在套取信息，听到呼喊，连忙出门将显婷救走。黑衣人一路追杀二人至货柜码头。

侦探社里，莫涵拜彭泽、徐啸天为师，想要学习武功，将来能够让晓东另眼相看。接到晓东的求助电话，莫涵说服锦衣卫出手相救。

黑衣人一路追杀，从货柜码头一直追到一处仓库，把晓东、显婷逼入绝境。紧要关头，晓东又突现绝世武功，以一敌十，保护“娴儿”。这一切都被不远处的彭泽、徐啸天看在眼里。虽然怀疑晓东就是他们追捕的洪西东，锦衣卫还是出手相救。彭泽使出“狮吼功”绝招，黑衣人七七四十九天之内都会神魂颠倒，失去意识。

回到会所，大批警察赶到，但黑衣人已经消失不见，杨董矢口否认显婷的指控。吴Sir对显婷似有成见，言语中也暗含讽刺挖苦。

晓东和显婷因为诽谤杨董被带回警局，杨董也没有咬着不放，两人很快就被放了。警局门口，晓东读到了显婷心中的感谢，两人对彼此的态度发生了微妙转变。

彭泽、徐啸天在街头迷路，好不容易找回了侦探社。

晓东在房间洗澡时，显婷偷偷潜入安装了针孔摄像机，彭泽、徐啸天也想趁机绑了晓东，可惜没能成功。晓东请锦衣卫喝啤酒，又将美女写真当做武功秘籍送给二人，引得两人大喷鼻血。

电视台台长接到一堆投诉显婷的报告，他威胁显婷穿比基尼报新闻，除非一周之内追到最耸动的新闻。

莫涵收到客户的来电，取消了所有侦探社的案子，这都是因为杨董在幕后指使。锦衣卫得知侦探社经济拮据意欲离开，在莫涵、可尚的挽留下二人才同意留下，提出以后也为侦探社出一份力。

晓东不答应显婷住到侦探社来，并且要左佑守去买反针孔电波阻断器，好像已经发现了显婷的计划。

彭泽、徐啸天决心趁莫涵不在，试一试晓东的武功，一探虚实。

彭泽、徐啸天想约晓东比武，正要出手却被莫涵及时拦住。

莫涵给两人打果汁，煮泡面，锦衣卫对果汁机十分好奇，竟误以为这是什么高深的武林掌法。

显婷为调查锦衣卫想住到侦探社来，没想到晓东将计就计同意了。莫涵得知，不仅有些吃醋。

莫涵交代了彭泽、徐啸天一番，准备下班回家，留锦衣卫二人独自在侦探社里。岂知锦衣卫并不会使用燃气灶，开水滚出眼看着扑灭了火苗......

晓东、莫涵回家时，锦衣卫已经中毒昏迷。晓东及时抢救让二人吸氧，莫涵又请来中医为二人开了药。彭泽、徐啸天感叹晓东光明磊落，对他产生了几分敬意。锦衣卫想去宝珠展探寻夜明珠的下落，于是晓东几人准备带二人去购物中心买西装。没想到逛到一半，显婷又出现，原来是左佑守通风报信。晓东拗不过，只好让她跟着一起。彭泽、徐啸天在商场误把女士内衣当做宝物，令众人苦笑不得。大家帮锦衣卫置办好现代服饰，又一起在外用餐。吃饭时，莫涵给大家讲了她和晓东相识的故事，那时的晓东还是一名警察......

回到侦探社，晓东突然拿出一个包裹交给显婷，原来，显婷打赌输了，这是一套女仆装！章显婷穿上女仆装婀娜出现，晓东和侦探社其他人都眼前一亮。显婷愿赌服输，贴心为大家服务，其实另有打算。几人在侦探社聊天，左佑守说起当年与晓东的相识。那是晓东是警察，他却是一个毒贩。说到动情处，左佑守跪在地上大哭起来。显婷把朱可尚拉到没人的地方，追问晓东为何不做警察，却转而开侦探社的背后缘由。

可爱女仆章显婷设诡计迫汪东城“变身”，千年情侣隔空对话；显婷勇追真相，黑暗势力如雾缠绕。

章显婷向“洪西东”探听了解到了其与彭泽、徐啸天二人的关系。显婷采访杨总未果还遭到其身边的保镖黑衣人袭击，洪晓东及时赶来将显婷解救，章显婷得知了洪晓东会读心术的秘密，通过读心术挖出了洪晓东不当警察的原因跟晓东的父亲有关。

章显婷逼问洪晓东父亲的事令晓东生气不已，莫涵向朱可尚了解事情原委，原来洪晓东的父亲是为了给晓东买生日礼物才出车祸去世。肇事者逃逸，事后却有人来主动自首，洪晓东与朱可尚均觉得事有端倪，可是警官不予理之，洪晓东一气之下辞去警察的工作开了侦探社。

莫涵怀疑章显婷喜欢洪晓东有些吃醋，章显婷极度否认。洪晓东朱可尚等人被派去珠宝展当安保，章显婷接到采访珠宝商的任务。

徐啸天彭泽和佐右手在珠宝展上被一女子吸引不能自拔。洪晓东等人在珠宝商看管的珠宝被大卫盗窃，众人抓捕未遂。

莫涵吃错显婷珠宝展当众求吻晓东哥，借此对话显婷暗诉对晓东哥的爱慕之情；侦探社三壮男痴迷金发辣妹，啸天不能自持当街追靓妹严重失态，令徐大哥狂其耳光；珠宝大盗大卫话中有话，欲“招兵买马“。

洪晓东与吴警官谈话后晓东觉得是自己误会了吴警官。章显婷带彭泽和徐啸天二人来到夜店。徐啸天寻珠宝商女子无果，喝酒解思念之愁。后彭泽也喝酒，两人在舞池疯玩起来。卫生间外，大卫言语间挑拨彭泽和徐啸天的关系。洪晓东来到夜店，回侦探社的路上，显婷询问彭泽是否有迷药。

徐啸天思念珠宝商女子成疾，彭泽为其担心。章显婷找彭泽要到“桃花软筋散”将洪晓东迷昏，想探测洪晓东身世之谜，却未果。洪晓东被章显婷下药行动能力受阻。彭泽入睡后，徐啸天拿出大卫给他的手机并不会用。彭泽和徐啸天开始冷战，徐啸天见彭泽会用手机很是羡慕。

莫涵教徐啸天学打电话，徐啸天学会后联系了大卫，从大卫处打听徐菲的消息。大卫带徐啸天吃大餐，骗取信任。莫涵练习弹指神功，把弹珠弹进了左佑守的口中。洪晓东和章显婷回到侦探社，发现徐啸天不知所踪。徐啸天回到侦探社，莫涵试图化解徐彭二人间的不和，未料难以如愿。大卫锁定侦探社的位置，偷偷观察彭徐等人情况。

章显婷因为要借洪晓东的读心术，被洪晓东指责偷吻自己。洪章两人都觉得自己吃亏，吵架无果而终。章显婷故意放十面埋伏的声音整蛊洪晓东，洪晓东头疼发作，并表现出很高的武功功底，彭泽质疑。大卫趁机从侦探社外掳走了章显婷，将章显婷劫持到他的秘密基地，大卫向其表示好感，章显婷拼命反抗。洪晓东起疑心，寻找章显婷的下落。

徐菲对大卫的身份起疑，杨董吩咐徐菲小心做事。大卫邀请章显婷一起喝红酒，表达爱慕之情。洪晓东和朱可尚一起调查杨董和大卫的情况。洪晓东找龙龙定位手机号的确切位置，施展美男计，龙龙被迷倒。章显婷为拿到大卫的手机，开始与其聊天。洪晓东和朱可尚一起寻找章显婷，朱可尚被防护网电到。天亮后，彭徐二人前来援助洪晓东。

章显婷想方设法拿到大卫的手机给徐啸天打电话求救。在洪、彭等人的围观下，徐啸天不敢接大卫的电话。彭质问徐手机来源，以及在联系谁，两人矛盾加深。彭发现徐和大卫有来往，洪晓东用读心术得知了徐跟大卫结识的过程。几人继续寻找章显婷的下落，发现了森林中的神秘洞口。

彭泽与大卫大打出手，徐啸天从中阻碍。章显婷放出十面埋伏的音乐，洪晓东变身成洪西东大卫正要触发炸弹时，莫涵及时赶到，救出章显婷。洪晓东询问朱可尚变身的情况。回到侦探社，彭泽质问徐啸天为什么要跟大卫交朋友，正好大卫打来电话约徐吃饭。徐不听彭的劝阻执意离开，两人闹翻。洪晓东问章显婷自己变身洪西东的过程，章当场调出手机铃声示范，洪晓东头疼不已。

晓东和彭泽一起分析大卫的目的和行为原由。大卫邀请徐一起吃饭，徐吃得津津有味。     

彭泽和洪晓东一起聊起了洪晓东的来去情况，两人互相打开心结，决定好好研究其中缘由。徐问起大卫为什么绑架章，大卫告诉徐自己爱上了章。徐啸天对徐菲魂牵梦萦，大卫说自己已经有徐菲的消息了，徐啸天很开心。

徐回到侦探社，洪晓东答应帮他找徐菲，让徐不要再顶撞彭泽。穿着女仆装的章显婷要向洪晓东借读心术，被洪拒绝。左佑守邀请一堆美女来办花美男派对，遇见朱可尚来侦探社寻找莫涵。有个女孩对朱可尚频繁放电，朱面对火辣女孩留下鼻血。洪晓东来找杨董，发现大卫竟和杨董合作。洪向杨董问起徐菲的情况，发现大卫也来寻找徐菲。

徐菲发现大卫，知道他身上有特殊徽章，跟了上去。

朱可尚在左佑守的怂恿下加入美女阵营，被回到侦探社的莫涵逮到，莫涵让左佑守把派对的门票钱都捐献出来。

洪晓东发现徐菲跟踪大卫。原来大卫是故意引徐菲现身跟徐啸天见面，徐菲质问大卫章纹和组织的关系。闻讯赶来的徐啸天见到徐菲完全语无伦次，现场向其表白，徐菲洪晓东跟大卫打斗起来。

洪晓东带徐菲和徐啸天回侦探社，洪怀疑徐的目的性，对其运用了读心术。徐啸天误会洪拉着徐菲的手，负气从侦探社出走。徐啸天和大卫一起来找徐菲，徐菲拒绝了大卫一起合作的要求。

徐啸天向徐菲献花并表白，徐菲拒绝，徐啸天仍旧神魂颠倒。章显婷约徐菲见面，把万锁匠留下的信物交还给徐菲。章显婷为了借读心术，趁洪晓东不备亲吻他，洪章二人同时脸红心跳。

章显婷读到徐菲的记忆，得知万锁匠就是徐菲父亲的事情，并且得知了黑西装和钥匙的事情，洪晓东和彭泽觉得有了眉目。洪晓东心疼章显婷，让她以后不必再穿女仆装。章显婷想起见到万锁匠的情景，并在衣柜里发现了洪父给晓东遗留的礼物。

电视台台长夸赞章显婷的节目做得好，章收到了不明人士赠送的孙彦军教授文物展请帖，心生疑窦。徐啸天离家出走来到大卫处，大卫向他套问九转夜明珠的情况，但是未能问出结果。徐啸天想念起与彭泽的相处和吵闹过程。与此同时，彭泽也在担心徐啸天误入歧途。

莫涵、洪晓东等人劝解彭泽。莫涵告诉洪和彭有二人快递，原来他们也收到了文物展的邀请函。洪晓东请龙龙帮忙对邀请函中的文物信息进行调查，提到了关键的词语“黑西装”，并说明其身份及其神秘。洪把查到的信息告诉了徐菲。彭泽疑惑邀请函的来源，怀疑是徐啸天在大卫的指示下所为，希望和洪并肩作战。

洪晓东请章显婷将洪西东请出来，解释谜团，章显婷记录下了一切，彭告诉洪明朝已不在，并向他解释现代的事物。洪西东和彭泽决定以比武方式明确夜明珠找到之后的归属，彭泽教洪西东切克闹，两人比武展现各自身手。

洪晓东知道自己是洪西东之后，悔恨自己害死了父亲，不能为大家分忧，章显婷劝慰他，并找出洪父留下的礼盒。洪在章的陪伴下鼓起勇气看了洪父留下的礼盒，说出了自己的身世，同时也打开了心结。

洪晓东因为打开心结而对章显婷好感大增。彭徐互相牵挂。章显婷全副武装去参加文物展。徐啸天和大卫来到文物展，啸天见到徐菲不能自已，大卫看到显婷目不转睛。孙教授被黑衣人拉走，轻松打倒黑衣人。吴警官和朱可尚来到会场，伺机逮捕杨董。

莫涵和彭泽到达文物展，彭徐二人没能和好。洪晓东和警方部署在外。孙教授拒绝把文物卖给杨董，杨董让徐菲按计划执行。莫涵到达，原来与孙彦军是旧识。

大卫文物展现场制造浪漫，向章显婷献花求爱并索吻。杨董意欲抢劫文物，徐菲关键时刻枪指杨董，扭转了局面。徐啸天对恶势力大打出手， 章显婷联系台长把现场影片热线播出，加上洪晓东查出的罪证，朱可尚带警局清理现场秩序，抓走杨董。修复转生仪成为左佑守的一大任务。

孙教授和朱可尚怀疑黑西装组织并暗中调查，朱可尚在警局熬夜查找蔺老的信息，孙彦军也请龙龙帮忙继续调查。龙龙讲起和晓东认识的缘由。徐菲给章显婷和莫涵上性感培训课。

章显婷和洪晓东情到深处欲亲吻，被赶来的莫涵他们惊扰不了了之。莫涵撞见章显婷和洪晓东的亲密表现心里很不是滋味，独自伤心难过。章显婷和洪晓东对两人之间的偶然动情互相猜测，但谁都迈不出第一步表白，都装做若无其事。左佑守修复转生仪，转生仪突然出现异常力量，惊呆莫涵等众人。

洪晓东送章显婷上班，被大卫看到。朱可尚寻求洪晓东帮忙，原因是之前抓到的黑衣人从警局逃脱，未留下任何蛛丝马迹。吴警官被警告不破案会被重罚，洪晓东邀请彭徐二人联合出手相救。龙龙带朱可尚参观医院秘密基地，她把以前追杀洪晓东的一批失忆黑衣人秘藏在这里。

电视台台长表扬章显婷，并让她继续报道彭徐二人的穿越事件，章显婷为难。显婷和徐彭二人接到洪晓东的救援电话，前去帮忙。

洪晓东等一行人去追查黑衣人，徐啸天想不出来大卫的联系方式，闹了许多笑话。徐啸天表现出对现代人生活的向往，章显婷想到台长给她的任务很难过。左佑守成功修复转生仪。莫涵独自伤心，朱可尚来安慰她，不想莫涵往错的方向去努力。

章显婷为了让彭徐二人知道明代以后的发展状况，去买历史书给二人看，途中被大卫盯梢。彭徐二人看到书中明朝灭亡和朱棣驾崩的章节，痛哭不已。在朱可尚的审讯下，杨董交代了所知部分保镖黑衣人的情况，咳嗽不止。

朱可尚来到侦探社，徐啸天痛哭不止，脸色涨红，可尚怀疑啸天的症状和杨董一样，彭泽怀疑是药力发作。

杨董突发病情，被送入医院，龙龙指出其是中毒，并且要一直服用毒药或者找到解药才能保命。杨董病情发作，说了许多莫名其妙的话，并要从医院逃脱。朱可尚使得杨董安静下来，杨董想起了讨厌自己的女儿，忏悔痛哭起来。杨董醒后，情绪波动，讲起和女儿的伤心事，可尚答应帮他找女儿。龙龙说杨董很坏，朱可尚说自己当警察就要救人，龙龙信服。杨董误把龙龙当成自己的女儿，龙龙假装下去，安慰将死的杨董。龙龙和可尚帮助杨董完成心愿，寻找杨董心中的银幕女神。明朝灭亡徐啸天伤痛不已，大哭中晕厥过去。

徐啸天醒后，哭着脸又开始涨红，彭泽很担心他。朱可尚和龙龙检查黑衣人的血液，发现和杨董有一样的中毒症状。

莫涵把自己打扮成跟章显婷一样，引起了朱可尚和章显婷的批评。彭徐二人祭奠明成祖，大卫再次凭空出现要求章显婷跟她在一起，得到章的拒绝后又凭空消失。洪晓东变身洪西东，与彭徐二人一同去追大卫。遭到拒绝后大卫借酒消愁，洪晓东一行人劝慰他，大卫再次消失于无形。

左佑守修理转生仪时突然引发异象，地动摇晃如地震。晚上，彭徐二人难以入眠。

徐啸天心念徐菲，彭泽表示徐菲想找的人不好找，但为了啸天，彭表示会帮他一起寻找。

大卫把莫涵错当章显婷掳走，左佑守看到告诉洪晓东。莫涵劝解大卫当个好人，帮助别人会更快乐。莫涵回来后章显婷和洪晓东劝慰她，章显婷要跟莫涵单独谈心，解开莫涵心结。洪晓东主动献吻章显婷借她读心术，被章显婷拒绝，洪晓东误解章显婷不喜欢她。

左佑守组装转生仪，插错位置，引起异象，飓风发作，震动不已。黑衣杀手MR.K恢复神智，从医院逃脱消失，找黑西装报到，告诉其自己的发现。朱可尚来到侦探社，发现锦衣卫衣服上的图案与龙龙给的徽章一样。大卫去找黑西装，吃下了黑西装给他的药丸，大卫发现吴警官来找黑西装，心生怀疑。吴警官质问黑西装把自己妻子和孩子弄到哪里去了，黑西装要求吴帮其找转生仪。

吴警官在黑西装的要挟下去侦探所夺取转生仪，被彭章二人怀疑。洪晓东告诉章显婷吴警官的孩子老婆被黑西装挟持的事实，章很惊讶。徐啸天发现锦衣卫衣服上面的徽章跟黑衣人的标识相同，徐菲前来辨识。黑衣人围攻侦探社，并诱使洪等人跟他们走。彭徐和洪晓东分头追踪，大卫奉黑西装的命令潜入侦探社寻找转生仪未果。章显婷和莫涵被黑衣人攻击，黑衣人触发机关，显婷被炸伤。

章显婷受伤住院，洪晓东来病床前看望章，心痛流泪并自责不已。众人回到侦探社发现大卫来偷转生仪。洪晓东快速奔跑到医院，章显婷心电图成一条直线，情况很危险。洪晓东很伤心，回忆起和章在一起的点滴。洪晓东通过亲吻把夜明珠给章显婷，章显婷伤口痊愈，苏醒过来。洪晓东不愿再使用读心术，戴起手套。

吴警官心情不好，无故对朱可尚发脾气。大卫没有拿到转生仪，黑西装大发脾气，把大卫关了起来。朱可尚被吴警官派到侦探社等待洪晓东，徐啸天质疑为何龙纹玉佩每每靠近朱可尚便会发光。

朱可尚为了莫涵开心，陪她散步，并给莫涵买冰淇淋吃。孙教授告诉朱可尚他调查到的黑西装组织在香港的情况。朱可尚怀疑吴警官的奇怪举动。孙教授和朱可尚找到黑西装下属蔺老的儿子阿滔，装作买货者与其交易。黑西装威胁万锁匠，让他告知秘密。万锁匠不肯，黑西装威胁要去抓其女儿徐菲。徐菲被黑衣人跟踪，被徐啸天搭救。阿滔跟父亲蔺老交谈，意见不合。

阿滔骗取父亲信任，说帮父亲送灵脂兰。朱可尚陪莫涵逛街，聊起恋爱的事情。孙教授找阿滔，问货的进展状况。彭徐等人在侦探社探讨黑衣人的情况，徐啸天中毒的症状越来越严重。一名黑衣人在街上暴毙，孙教授和朱可尚赶到现场查看，孙彦军将买到的尼斯洛给龙龙进行分析。黑西装命令蔺老查找黑衣人死亡的原因，蔺老质问儿子阿滔，阿滔赶紧把手头剩下的货全部卖给孙教授。

阿滔发现朱可尚手机中莫涵的照片，朱可尚给莫涵看阿滔的照片，得知阿滔就是莫涵的大学同学并追求过莫涵，莫涵把上学时阿滔的事情讲给可尚听。黑西装告诉蔺老又死了5名黑衣人，蔺老打电话找不到阿滔。阿滔跟踪莫涵，并把莫涵掳走。朱可尚和孙教授找不到莫涵，在龙龙的帮助下找到莫涵，及时从阿滔手中把莫涵解救出来。徐啸天梦到徐菲被枪杀，梦醒后执意要帮助寻找徐菲的父亲。徐啸天服用的灵脂兰药力发作，原来是明朝的都统大人给他服用的，彭泽用内力帮他止毒。

蔺老安排送药的黑衣人全部死亡，黑西装命令蔺老尽快交代。孙彦军仍假装向阿滔买货，并已摸透阿滔的情况。蔺老找到阿滔质问，阿滔告诉了其前因后果。黑西装得知情况，要求蔺老把阿滔带去交代情况。

孙彦军和朱可尚一直在跟踪阿滔，阿滔由于欠货被威胁，孙朱二人将毒贩逮捕。蔺老赶来，开枪打死阿滔。黑西装派人抓捕蔺氏父子，蔺思安告诉了孙教授黑西装的所作所为后自杀。

孙彦军派人将蔺老的遗物送至黑西装，并将名片放进遗物中。侦探社收到一个包裹，打开后彭泽二人立即参拜。黑西装找来孙教授，让孙教授帮忙找出转生仪。孙教授来到侦探社，和彭徐二人一起研究石像，发现石像跟黑西装一模一样，徐啸天提出要求去看黑西装，辨认其是否是都统。莫涵告诉孙教授彭徐二人来自明朝。

孙教授一行人猜疑黑西装知道转生仪的用途，莫涵不开心，孙教授来安慰她。彭徐找孙教授帮忙找黑西装以便搭救万锁匠，孙教授说自己跟黑西装不够熟，徐啸天毒性发作。孙教授假装跟黑西装合作，告诉了黑西装他所知道的侦探社情况，顺便打听灵脂兰的情况。MR.K审问万锁匠，逼他交出转生仪的钥匙，万老爹要求见徐菲。孙教授偷偷跟踪K，探找万的下落。孙教授告诉侦探社他探知的情况，徐啸天毒性再次发作，拿着孙教授带回来的万老爹房间的房卡，偷偷独自出去搭救万锁匠。

徐啸天解救万锁匠，却毒发吐血。彭泽等人发现啸天去救万锁匠。黑西装部下放走万锁匠，抓走了重伤的徐啸天。洪西东和章显婷出院后遇到了倒在侦探社门口的万锁匠。万锁匠告诉洪晓东徐啸天被抓走了，并讲出他所知道的事情。彭泽说出徐啸天服用了灵脂兰，回忆起徐啸天前世明代服毒的情形。杨董毒发身亡。徐啸天醒来，想起自己看到都统大人。

徐啸天被黑西装抓走后，彭泽很担心他，打算通过书籍研究解开灵脂兰的毒性。万锁匠病重入院，孙教授把灵脂兰带来给龙龙研究。朱可尚和孙教授都向莫涵示好，暗自较劲。彭泽在图书馆潜心研究书籍，想找出灵脂兰的解药，解救啸天。徐啸天醒来见到黑西装，黑就是都统大人。黑假意对徐很是关心，说是自己救了徐，徐感激不已。黑西装对彭泽表示不满，徐说自己会劝彭回心转意。徐回想起自己的穿越过程，询问黑来到现代的情况。黑任命徐作为黑衣人的队长，徐在黑的授意下约彭见面。

彭泽想到徐啸天可能已经被黑西装迷惑说服的实际情况，叫上莫涵一起劝解徐回头，徐为黑西装辩解，并不听彭的话，彭气急扇打徐耳光，徐跟彭断交。莫涵为了劝徐啸天回头，跟踪徐到黑西装总部，孙教授送莫涵回到侦探社，并拜托彭泽保护莫涵。徐啸天加盟黑西装后第一次执行任务，用自己的方式逼人吃下灵脂兰，黑西装的组织在社会上进行暗杀等活动，引起社会恐慌。大批媒体蜂拥至警察局采访，吴警官跟洪西东和章显婷一起商谈对策。吴警官拒绝了洪和章的建议，朱可尚奉令把洪章二人赶走。

走出警局，章显婷突然体力不支晕倒，洪晓东抱起章，二人甜蜜。

黑西装告诉徐啸天他把大卫关了起来，徐前思后想，并意识到彭泽对其的关心，有所触动。彭泽和黑西装对峙，表示跟黑西装势不两立，黑西装迫于彭的力量不敢贸然下杀手。孙教授对莫涵暗生情愫，表示出很强的关心，莫涵感动。朱可尚打算通过爱心便当向莫涵表白，被莫涵不小心洒掉了。洪章二人去医院看万锁匠，发现万的后颈有奇怪的伤痕。孙教授帮失恋的莫涵打开心结。

徐菲发现老爹身体中的芯片是黑西装用来监视侦探社的追踪器。徐菲回到医院，万老爹和龙龙在医院被黑衣人偷袭，万老爹遇害。转生仪即将修复完成，彭泽等人不解龙纹玉佩和洪晓东及朱可尚的关系。孙彦军不断安慰莫涵，对她的感情越来越深。朱可尚向莫涵表白被拒，莫涵对于感情问题陷入愁思。

彭泽一夜未睡，十分担心徐啸天。Pony突然来到侦探社，对彭泽一见钟情并展开热烈追求。洪晓东不再使用读心术，章显婷极力安慰。孙彦军把莫涵带给黑西装关禁闭，孙彦军前去送饭，说服莫涵投靠黑西装，黑西装质疑孙的行为。徐啸天探望莫涵，被劝解回到侦探社，得知了万老爹的死讯替徐菲伤心不已。

章显婷和彭泽担心莫涵，开始怀疑孙彦军。徐啸天求黑西装放过莫涵被厉声训斥。孙彦军在黑西装的监控下假戏强吻莫涵，偷偷告诉莫涵实情。洪晓东告诉大家侦探社有窃听器，上演“众叛亲离”的反间计，开始密谋对策。Pony对彭泽狂追不止，使彭泽十分心烦。龙龙毒性发作，马上破解灵脂兰。

海龟烈女Pony死追彭泽来到图书馆，双膝跪地示爱彭大哥。在Pony的帮助下，彭泽找到灵脂兰的药引，去医院送给龙龙做解药。孙彦军和章显婷也来到医院，龙龙吃下做出来的解药，昏倒过去。左佑守装好转生仪，将万锁匠留给徐菲的玉佩插进去，转生仪发生异象，洪晓东晕倒。章显婷将其体内的九转夜明珠吸了出来，洪晓东和章显婷冰释千年情侣的前世姻缘，洪晓东和洪西东的关系终于真相大白。两名国际刑警来到侦探社，表明想与洪晓东合作。

国际刑警向洪晓东寻求协助。孙彦军将玉佩钥匙拿给黑西装骗取信任。黑西装让徐啸天害洪晓东，徐啸天陷入困境。彭泽与徐啸天见面，彭泽发现啸天的态度似乎有些变化。啸天骗了黑西装，被大声斥责。徐啸天按照黑西装的指使将洪晓东抓来，黑西装十分高兴。孙彦军发现徐啸天的态度有变化，黑西装想再次利用孙彦军拿到九转夜明珠。

晓东被抓，侦探社一行人知道了孙彦军与洪晓东的秘密计划。彭泽答应Pony做她三天的相公，章显婷十分担心想念洪晓东。孙彦军发现了徐啸天对黑西装的态度有所变化，莫涵也知道了其中的玄机。彭泽等人急着去救洪晓东，被孙彦军拦下。吴警官得知洪晓东被抓，态度开始有所转变。徐啸天探望莫涵，在监控下演戏给黑西装看。

徐啸天和大卫串通好，吴警官为救洪晓东提供支援。彭泽与孙彦军破解了转生仪的秘密，原来需要找到皇族之血，孙彦军故意让黑西装知晓此事。Pony强吻彭泽，章显婷想起和洪晓东的过往经历，十分想念担心。黑西装得知徐啸天见过莫涵和大卫，大发雷霆。徐啸天来到侦探社；孙彦军和黑西装商讨皇族之血的事情。

徐啸天觉悟到黑西装是坏人，回归侦探社，与大家重修于好，并答应与大卫洪晓东一起和侦探社里应外合。孙彦军向莫涵表白；孙彦军把朱可尚叫到侦探社，得知他就是明太祖朱元璋的后代。黑西装要进攻侦探社，孙彦军阻拦，骗其会在一天内将龙血和转生仪拿回来。朱可尚假装被孙彦军胁迫，实则是去围剿黑西装。

大卫逃出，将洪晓东和莫涵也救了出来。洪晓东服下灵脂兰的解药，去救市长；国际刑警也带走了解药。侦探社集体对抗黑西装，将夜明珠给黑西装吞下，黑西装瞬间变为婴儿。孙彦军再次向莫涵告白，莫涵同样表明了自己的心意。徐菲向朱可尚示意好感；徐啸天对徐菲念念不忘。但当大家集中在侦探社时收到一个快递，盒子打开出现转生仪，洪晓东、彭泽与徐啸天三人被吸进去与转生仪一同消失。