公元1215年，诸国林立，宋蒙金三国成鼎足之势，大蒙古草原上，一股强大的势力正在集结，成吉思汗带着三子窝阔台、四子托雷，发动了对金的战争。成吉思汗和窝阔台与金军正面激战之时，金军绕道偷袭了蒙军后方-拖雷的大营，此时托雷的妻子贴尼即将临盆，托雷仅带亲民赶回营救贴尼，数倍于他们的金兵被打退，贴尼在战火中生下男婴，托雷为他取名忽必烈。

九年以后，忽必烈看书时被兄长嘲笑，书被抢走后忽必烈上马追赶，他在途中看到贵由打阔端时上前帮忙打架，贵由被踢翻在地上，贵由母亲路过时看到将他带走。忽必烈让弟弟阿里不哥去拿大饼时被帖尼发现，帖尼罚忽必烈多跪一个时辰。马官库而达的女儿伊娜是忽必烈的好朋友，她是草原上美丽的小女孩儿。

公元1224年，九岁的忽必烈在故乡和林迎回了在外征战、阔别四年之久的成吉思汗和其率领的蒙古大军。忽必烈不慎骑上烈马时被父亲拖雷制服，成吉思汗答应亲自教他最好的马术，成吉思汗清楚只有人马合一才能驰骋天下，忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。成吉思汗准备征服西夏之后对付西域，他想让人培养一些新马种。

成吉思汗对于长子和二子的争执感觉到痛心，他用自己办法化解了两人的矛盾。成子思汗对孙子们的狩猎很满意，他用奖赏看出了他们的选择，蒙哥想像哲别一样当一名神箭手，他选择了强弓，忽必烈选择了一串佛珠，只有那个家里没有。成吉思汗向阿律楚材问起看法，他们都都清楚忽必烈是可造之才。公元1226年，蒙古军队通过了战略准备后针对西夏发动了浩大的战争，对于忽必烈和贵由来说具有重大的意义。

成吉思汗对于西征志在必得，忽必烈和贵由也在随军征战的队伍里，他们将在战争中得到历练。攻打西夏的蒙古军队受到顽强蝗抵抗，几场遭遇战后没取得太大优势，而此时成吉思汗的身体愈发虚弱，但他依然在坚持指挥战斗，直至将西夏的中兴城形成合围之势，如果不能攻下城池，蒙古大军将面临困难。唐兀惕砍了蒙古使者带去信函给成吉思汗，成吉思汗看后撕毁，众将没有破敌良策，忽必烈说出自己看法，他提出烧了敌军粮草可破中兴城，成吉思汗采纳的他的建议，忽必烈表现出军事天赋。

西夏中兴城断粮后人心浮动，三日后西夏军队想突出重围时被蒙古军队合围，西夏惨败，蒙古军活捉了敌方主将。

西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，托雷不想让父王知道，但已兵分两路传达过去，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已，本就虚弱的身体更是雪上加霜。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，他要在儿子之中选一个接替大汗之位的人，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。成吉思汗了解儿子们的性情，察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。

成吉思汗让众官员在窝阔台死后在孙子里选拔合适人选继承汗位，忽必烈是他看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。

蒙古套马比赛开始，忽必烈和众兄弟们一起参加，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，众人拍手鼓掌，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈因表现突出被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命年轻人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。

忽必烈和伊娜相互都有好感，他答应她在打仗归来后迎娶她，伊娜也愿意等他回来，她还亲自为他缝制了袍子，伊娜为忽必烈送行。取律楚材向窝阔台汇报达兰喀喇的动向，窝阔台准备用联姻的办法来对待他们，伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她知道后非常难过，但王命难违，伊娜带着忽必烈送的匕首出发，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。

贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间，其他两路人马到后盗贼望风而逃。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封赏，贵由的表现让窝阔台并不满意。马官库而达被赏赐牛羊百头。

忽必烈饮酒时发现库而达脸色不悦，跟过去后听到库而达的诉说，当忽必烈听说汗大妃的主意后非常恼火，忽必烈质问她为何逼死伊娜，汗大妃谎称不知，贴尼看到后上前劝说。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜，他捡起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情会随着时间而好转起来，贴尼建议给忽必烈说一门亲事。

拖雷妹妹见到为忽必烈提亲的书信后十分高兴，他们全家来到拖雷账中，五公主的女儿察比已经长大。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她，当察比知道他的身份后有些生气地回去。察比在她的帐篷中见到喝多的忽必烈躺在那里，她生气出账后踩到水沆被弄了一身脏。

拖雷在街上看到喝多的忽必烈后命人将他拉起来，忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理，他给忽必烈三天时间来改变自己。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈，五公主对她也很无奈。

察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中，察比改变了对他的看法。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉，察比原谅了他。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机，他的建议没有被采纳。

窝阔台坚持要按自己的策略攻金，托雷无法劝说，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈离开前送他东西。窝阔台一意攻金，没想到在凤翔遇到强烈抵抗，蒙古军队没有得到便宜，他们进退两难。金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，拖雷需要准备十天时间，他要备齐粮草才能出征，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。

忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，忽必烈亮出条件后对方一口答应下来同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙军的金人伏击，他们奋力反抗，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已，耶律楚材也没想到宋朝有如此良将，双方都担心在战场上相遇会不可避免地交战。

贵由想偷袭敌军后方时被金军埋伏，他只好向窝阔台求救，窝阔台派兵救援时遭遇金军主力，之前制定的计划完全被知乱，蒙古军队陷入苦战，大将博尔术最终战死沙场。贵由率军苦战时蒙哥、旭烈兀率军赶到增援，窝阔台不愿看到失败，他已成了强弩之末，苦战之际托雷率军赶到，1231年12月三路兵马会师三峰山，但只剩下了五万余人，而金军主力尚有二十万。

众将劝窝阔台不要盲目进攻，托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，还以食物和取暖的方法扰乱金军，蒙军调部署开始反攻，金军的补给被切断，一场冻雨过后蒙军对城墙上的金军发起突然袭击，几支小队进城搜查时发现城墙上的金兵已被活活冻死，托雷全歼金军主力。

博尔术的下属赤老温在战后指责贵由不懂指挥，窝阔台斥责他以下犯上，赤老温被抓起来。忽必烈在帐中替赤老温求情，博尔术坚持要惩罚赤老温，忽必烈知道赤老温有成吉思汗九罪不罚的特权，托雷也和其他将领也替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵，窝阔台答应下来。窝阔台在托雷的提议下最终原谅了赤老温，他可以继续留在军中效力。

窝阔台搬师回朝，忽必烈再次见到察比后两人感情加深。汗大妃听说贵由在战场上的事情后有些怒火，窝阔台回去之后一直在想三峰山之事，他感觉别人瞧不起自己，对托雷的不满也表示出来。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，没有完成任务的税官被罚，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。

窝阔台采取了耶律楚材的建议，税官求汗大妃救命，她让他找一个最会做生意的商人，和林有名商人的弟弟宝音被叫到汗大妃面前，他们密谋应付税收的办法。汗大妃将税收问题讲给窝阔台，喝多的窝阔台没看清文书上的内容就在上面签字。察比送忽比烈一串手链，她想要他手上的那把刀，察比希望他能将对伊娜的爱转移到自己身上，忽比烈明白她的心思，他将刀送给察比。

忽比烈收到托雷的信函后急忙赶回去，宝音手拿大妃的手谕在街上征税时被忽必烈看到，忽必烈命人将他绑住，但宝音拼命逃走，还对抗官兵，忽必烈上前追赶时宝音意外从高处摔死。汗大妃听说宝音死后准备嫁祸给忽必烈，宝音哥哥宝迪掌握着蒙古国的经济命脉，忽必烈在汗大妃面前被指责，他不畏惧小人的猜忌。

忽比烈被看押起来，托雷找窝阔台质问时汗大妃强词夺理，她一口咬定忽必烈是故意杀人，窝阔台也不相信忽必烈会那样做，他指责汗大妃捉拿忽必烈是干预国事，汗大妃当众感觉羞辱。宝迪见到汗大妃后说明来意，他为弟弟而来。拖雷一直在帮忽必烈找证据，忽必烈的兄弟来到关押之地探望他。

宝迪召集宝林的商人们议事，他们打算关闭生意来要挟蒙古的王公贵族，贴尼找汗大妃替忽必烈讲情，汗大妃一心想弄死忽必烈，贴尼撞了一鼻子灰。宝迪找汗大妃商量对策，他们想除去拖雷，汗大妃想借机拿到托雷手上的一部分权力。窝阔台召集众人商量宝迪之事，忽必烈坚持认为宝音的死属于意外。

忽比烈在大账中拨刀证明了自己的清白，窝阔台相信他，忽必烈被无罪释放。贴尼相信事情没完，拖雷让忽必烈主动找汗大刀赔不是。窝阔台病重，汗大妃准备对付托雷，有人提议在托雷的饮水里下毒。

拖雷来到窝阔台账中见到汗大妃找来巫师驱魔，汗大妃骗他喝下巫师手上的水，喝水后托雷回到军账，他在途中已经感到腹部难受，躺在床上难受至极，忽必烈急忙找人叫耶律楚材过来，耶律楚材到后发现托雷中毒。托雷向忽必烈说起他曾喝下一碗脏水，耶律楚材只看出曼陀罗之毒，几种毒药只是散在四肢，耶律楚材开他可保托雷周详。

窝阔台迷倒是被汗大妃故意之为，他昏迷之际曾看到托雷为喝下那碗水，窝阔台要赶过去看望托雷时被汗大妃阻止。拖雷喝了耶律楚材的药后有些好转，但毕竟中毒，忽必烈调兵前来保护。汗大妃派出的人打听到拖雷的情况，她前去打探情况时被蒙哥阻拦在外面，她生气而回。

汗大妃猜出是耶律楚材救了拖雷，一计不成又下毒计，她命巫师在托雷账外装神弄鬼，大吵大闹让拖雷心神意乱，驱摩巫师甚至闯入账内吓唬拖雷，拖雷在激怒之下口吐鲜血，他出现幻想后毒已侵入肺脏，耶律楚材发现情况不妙，取药时发现药已空空，忽必烈看出有人从中做怪。

拖雷躺在床上叫耶律楚材来到床前，他知道他已经尽力，托雷不怕被长生长召去，但有些事情需要耶律楚材帮忙，托雷不想在死后引起蒙古内部争斗，还要让儿子们学会忍耐。情绪激动的蒙哥要找汗大妃报仇时被忽必烈拦住，阿里不可提醒他们不要争吵，他们发现在账外偷听的探子后绕到后面将他擒获，询问之后才知道是汗大妃派来的。

察比见到病重的拖雷后有些惊讶，汗大妃得知拖雷情况后内心十分欣喜，贵由向她问起时她假装不知，他也怀疑拖雷的病和汗大妃有关。窝阔台要亲自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈请窝阔台一人入账，窝阔台自感觉对不住拖雷，拖雷不怨恨他，拖雷求窝阔台在自己死后要保贴尼和儿子们的平安。耶律楚材让人找汗人海云大师帮忙，他已经尽力而为。汗大妃下令全城戒备，窝阔台召集拖雷的四个儿子入汗宫。

汗大妃等忽必烈等人到后说明全军戒备的原因，她让众王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想办法保护王子们的安全，出城找海云大师成了燃眉之急，察比提出出城寻找，贴尼派人保护她，刚一出城就遇到埋伏，察比躲藏起来才避开追杀。察比醒来后见到南堂寺的海云大师，他看完信件后随察比前往。

蒙哥带兵来到汗大妃帐外，他独自进去后以保护汗宫之名叫回忽必烈等兄弟，他们收到拖雷死讯后急忙赶回，察比带海云大师归来时已经晚了。汗大妃假装好人去祭奠托雷时被忽必烈等人赶走，霍赤也仓皇离开。窝阔台为托雷举办祭奠仪式，他当众承诺会善待拖雷的子孙。

汗大妃为除去拖雷而暗自高兴，窝阔台听到一些传闻说拖雷的死和大妃有关，他质问她为何控制药库，汗大妃再三狡辩，窝阔台十分生气。贴尼知道拖雷家的不平静才刚刚开始，忽必烈和几位王子还陷在悲痛之中，察比劝说喝酒的忽必烈，他只是想念父王，贴尼准备把兵权交还汗庭，忽必烈也担心蒙哥起兵。

赤老温奉命让拖雷四子在十天内交出一半兵权，都是汗大妃的主意，贴尼反对蒙哥起兵反抗，忽必烈同意额吉的意见，阿里不哥最终站在忽必烈的立场上，蒙哥生气出账，忽必烈跟出去劝说大哥，他清楚锋芒毕露会引来祸端，忽必烈还决定将最好的勇士交出去，他的解释让蒙哥明白其中用意。

贴尼找窝阔台要一片土地，她要带着儿子们离开和林去过平静的生活，拖雷家族的兵权已基本上交出，窝阔台答应将真定赐给他们。贵由接管了忽必烈弟兄们的一半兵权，但士兵们仍听从他们的指令。赤老温再次来到贴尼账中将窝阔台的旨意告诉他们，兄弟四人被分开四个不同的地区，他们清楚实际上是汗大妃的主意，忽必烈分析其中利弊。

忽必烈准备先安排额吉去真定，蒙哥难以忍受，但为了大局只能忍耐着。忽必烈四兄弟相互分别，贴尼在忽必烈的护送下赶往真定，察比在途中返回家中。忽必烈送察比返回时发现额吉不见了，见到官军后才知道是汗大妃的主意，汗大妃要让贴尼回和林，忽必烈在威胁之下只好同意跟他们回去。

忽必烈和贴尼在返回途中被假扮金兵的蒙古人掳走，那是汗大妃故意安排，受伤的特木尔回营后向贵由说出忽必烈和贴尼被金人抓走，忽必烈看出他们假扮金兵。忽必烈被送饭的好心人救出，他骑马赶往汗宫，赤老温和耶律楚材找窝阔台汇报情况，汗大妃猜出他们的来意，耶律楚材只能告辞。

忽必烈闯入汗宫质问汗大妃，汗大妃让他做一件事情之后可以见到贴尼，她要杀的人是宝迪，宝迪知道她的秘密太多，忽必烈同意她的条件，两人商定对付宝迪之计。霍赤等宝迪回来后叫他面见汗大妃，她清楚假扮金兵的人是宝迪，宝迪面对询问只好承认是他派人，他要替弟弟报仇，汗大妃得知贴尼在宝迪家中，宝迪只好按她所说将贴尼送过来。

贵由担心汗大妃的做法太过危险，她想为他继位扫清障碍。汗大妃宴请赤老温，贵由问起成吉思汗临终前的话，赤老温故意回避问题。汗大妃设计的阴谋被忽必烈化解，她没想到宝迪被抓，忽必烈求见窝阔台，他故意说母亲在汗大妃那里，汗大妃只好放了贴尼。耶律楚材的计划使忽必烈和贴尼化险为夷，宝迪的死也算是为民除害。

汗大妃为宝迪的死而恼火，她要继续对付忽必烈。窝阔台不想喝药，贴尼去见窝阔台说明留在和林之意，汗大妃建议忽必烈去外面历练，窝阔台同意贴尼留下。贴尼送忽必烈离开，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路过南堂寺，贴尼让他找海云大师见面。忽必烈在南堂寺见到海云大师，海云为拖雷的事情有些遗憾，忽必烈想请他出山相助，海云大师以年世已高为由进行推托，他举荐刘秉忠。

刘秉忠在南堂寺法号子聪，海云大师知道他六根未净，他心中放不下尘世间的百姓，刘秉忠想为老百姓们做些事情，海云大师劝刘秉忠跟随忽必烈而去，造福众生才是最重要的。忽必烈见到刘秉忠，刘秉忠将条件说在前面，忽必烈没想到他会那么年轻，他安排手下先去邢州，忽必烈要和刘秉忠单独在后面前往。

吃饭时刘秉忠故意提醒忽必烈注意事项，忽必烈要了两份牛肉，他没意识到刘秉忠只吃素食。抢盗闯入旅店将客人们集中在一起，忽必烈正和刘秉忠在一起洗澡，领头的人是董文用和董文忠，忽必烈出门后和他们争执起来，抢盗围攻忽必烈，忽必烈因衣服被抢而被抢盗制服。董文用和董文忠率人抢了客人财物，因忽必烈的反抗让他们变得更加疯狂。

忽必烈只好穿上旧衣服随刘秉忠继续前行，刘秉忠感觉此事有些奇怪，那些抢盗的行为让他生疑。入夜后忽必烈和刘秉忠住在残破的房屋里，刘秉忠第二天一大早就去化缘，他们在途中遇到商队后搭伴而行，忽必烈感觉还是当老百姓好，一路所见都是他平生未见的状况。商队在赶往邢州的途中被马贼拦住，马贼将东西抢走，上前理论的人被杀死，忽必烈看到后上前打抱不平，刘秉忠拉他跑开，两人从高处跳入水中逃生。

忽必烈不会游泳，刘秉忠将他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他们只能走水路，只是没船。忽必烈看到岸边的小船后让刘秉忠滑行，两人快到邢州时在一处林中上岸，刚一上岸就看到渔村的破落之象，向村民询问后才了解真相，都是蒙古兵逼抢所致。吃饭时忽必烈没想到老百姓会吃那样的菜，第二天上路时听到盗贼来的喊声，忽必烈随渔民们一同上山躲避。

抢盗在渔村放在狠话后离开，他们让渔民们在五天内将粮食交到指定地方，忽必烈问过老百姓后知道盗匪的关目是赤面蛟，老百姓们也是无粮可抢，刘秉忠和忽必烈想留下来帮他们打退盗匪，老百姓不想连累他们，刘秉忠建议忽必烈去邢州调兵，但忽必烈的上任文书被盗匪抢走，调兵也来不及救援，忽必烈和刘秉忠留下来准备和老百姓一起对付盗匪，村长带来了村里的所有能人。

刘秉忠和忽必烈带领全体村民在村口设置机关，小股盗匪刚入村口就被机关伤了一半，忽必烈率村民杀出将盗匪击退，仅剩的三个盗匪回老巢向赤面蛟汇报，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他们一起攻击渔村，因害怕机关而绕开村口，结果却在村后树林中被机关伏击，村民将他们引至村里。

追赶的盗匪到村里时已经折损过半，董文用和董文忠不想杀害老百姓的性命，刘秉忠和忽必烈率全村村民奋力反抗，赤面蛟见况不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠发生争执，两人弃他而去。忽必烈率村民夜袭赤面蛟老巢，赤面蛟被杀，忽必烈劝众人停手，董文用、董文忠在刘秉忠的劝说下追随忽必烈。

刘秉忠在去邢州的路上为忽必烈提出几条好建议，他提出治理汉地要从农耕入手。忽必烈到邢州后宴请官员和商人们，他想和众人商议邢州存在的问题，忽必烈已经搜索到一些民情，商人们只得按他所说开仓向老百姓放粮，忽必烈还让他们在文书上签字画押。

贵由要见窝阔台时被汗大妃拒绝，他在窗口看到汗大妃在处理政务。贵由看到汗大妃将机密文件交给海密失，等海密失出来后贵由强行索要信件，海密失以死相威胁。

海密失拨刀要自杀时汗大妃出现，贵由无奈离开，海密失的表现让汗大妃很满意，汗大妃让她送信回来后跟随自己。忽必烈一夜未睡查看账目，他相信没问题就存在问题，阿兰达尔连夜带东西逃回和林，邢州商人被忽必烈的举措震慑。董文用和董文忠所抢粮食和物品已归还老百姓，各商贾开仓放粮，牲畜已到达邢州，忽必略建议刘秉忠还俗。

察比一家人来到邢州，云林随她前来，忽必烈的举措赢得老百姓的赞许。忽必烈找刘秉忠商量开市之事，想说服商人们绝非一朝一夕，刘秉忠向察比说明情况，察比想以自己的名义请商人们的夫人聚会，那些夫人们很喜欢察比等人佩带和首饰，她们也想让商人们开市，察比的提醒让她们有些意外，她说出开市后可免税三年。

逃回和林的阿兰达尔在汗大妃面前状告忽必烈，邢州街上的商贩已经开始恢复，多亏了察比的聪明才智，刘秉忠也甘拜下风，商人们看到忽必烈后自主行礼，刘秉忠看到忽必烈胸怀天下的壮志，邢州大定，民心所向，刘秉忠对忽必烈诚心敬服，他愿意以后追随左右，忽必烈建议他换云僧袍后换上汉人服饰。

陈附马和王公主接贴尼来到邢州，忽必烈见额吉气色好了很多，贴尼也想让他早些成家立业，五公主和贴尼商量忽必烈和察比的婚事。在众人的张罗下忽必烈和察比按蒙古习俗举办婚礼，察比曾陪伴他出过最灰暗的日子，汗大妃突然来到忽必烈的婚礼上，她为忽必烈和察比赐上喜酒，阿兰达尔跟随汗大妃而来，汗大妃也担心忽必烈将证据交给窝阔台。

汗大妃留下阿兰达尔在邢州，她发现草场所剩不多，忽必烈提出他的治理方法。云林私下面见汗大妃，汗大妃向她问起忽必烈的动向，云林称忽必烈将政务都交给刘秉忠打理，汗大妃让云林在邢州忠心办事。忽必烈见董文用练兵像是大家出身，问起之后了解他的家庭状况和沦为草寇的原因。察比经大夫诊断后确认喜脉，忽必烈知道后非常高兴。

云林通过信鸽向汗大妃汇报邢州一切正常，阿兰达尔贪赃枉法的证据已被忽必烈搜到，闯入司库的蒙面人找到账目后将其烧毁，还杀了两名官员，忽必烈得知账目和证据被烧后封锁全城搜捕阿兰达尔，找遍全城都没阿兰达尔的下落。阿兰达尔派人在途中袭击察比等人，察比和一些官兵被吊在高处，忽必烈得知察比中埋伏后急忙赶回。

忽必烈及时赶回救了察比，察比因受到冲撞而流血很多，刘秉忠诊断后确认察比小产，所幸性命无忧，往后还不好说。忽必烈看到察比受罪感到难受，察比因痛失骨肉而痛苦。刘秉忠猜出阿兰达尔会在脱列哥面前告状，忽必烈要亲手杀了阿兰达尔报仇。窝阔台相信长生天不久会收了自己，他对自己的儿子们都不满意，儿子中没有一个让他放心传位的人。

窝阔台知道成吉思汗逝世前曾对四位老臣托付事情，他也想知道第四遗言的秘密。汗大妃清楚窝阔台的身体越来越差，她对成吉思汗的第四遗言很感觉兴趣，汗大妃派人去邢州催缴税款，忽必烈为税款而担忧。察比躺在床上茶饭不思，忽必烈劝她先吃药。邢州呈给窝阔台的信件被汗大妃截住，汗大妃夸奖海迷失的主意不错。

忽必烈召集邢州商人们商量税收的困难，刘秉忠提出借钱的想法，但商人们借出银子后生意难做，忽必烈提出由府官打的欠条来代替交易，商人们纷纷赞同支持忽必烈。汗大妃在窝阔台面前说忽必烈的坏话，窝阔台不相信忽必烈会那样做，他要看到证据才会处理，窝阔台让她叫回忽必烈亲自询问。忽必烈见到窝阔台后讲明实施举措的原因，忽必烈为民着想的办法赢得窝阔台的赞许，窝阔台让他在邢州大刀阔斧地治理。

脱列格那想让贴尼嫁给贵由，贴尼不想让四个儿子知道，她赶回处理。贵由质问汗大妃为何要娶贴尼，他不想那样做，汗大妃的目的是逼贴尼的四个儿子。贴尼见到汗大妃后拒绝她的提议，但汗大妃还是想实现她的计谋。贵由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃给忽必烈去信说明贴尼之事，忽必烈看到让人备马，还让人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道后准备率兵出击，忽必烈赶到劝说他不要盲目行动。

贴尼召集四子商议，蒙哥要按自己的办法去做。窝阔台向汗大妃质问贵由的婚事，他清楚那是损阴德的事情，窝阔台无法向拖雷交待，汗大妃一心想为自己打算，窝阔台非常生气并表示反对。忽必烈面见窝阔台，他说出贵由的婚事，窝阔台知道汗大妃没有按他的要求去做时要写手谕给忽必烈，信没写完就倒下了，忽必烈听到汗大妃来到的声音后躲在账后，汗大妃封锁消息。

贵由来到贴尼账前提亲，他自称是汗大妃的意思，贴尼命人送客，还让人将贵由带来的东西给送回去。忽必烈和兄弟们商议对付汗大妃的办法，汗大妃担心贵由难以支撑家业，有人向她建议让窝阔台立贵由为大汗。汗大妃向病重的窝阔台询问传汗位之事，她提出立贵由为大汗的想法，窝阔台不想将汗位传给贵由，他清楚领袖的决策影响深远，不能由无能者继承。

窝阔台警告汗大妃公私不公，他在位期间不会立贵由为大汗，汗大妃争执之时被窝阔台骂出去。窝阔台让御医那日松拿酒来，忽必烈向贵由说起汗大妃撕毁了窝阔台写的退婚手谕，贵由也见不到窝阔台，忽必烈让旭日兀去蒙哥那里劝他不要轻举妄动。窝阔台饮酒后指责汗大妃不听指令，气愤之下口吐鲜血，汗大妃命人封锁汗宫，贵由在门口也被拒之门外。

贵由回去后向忽必烈说起他难以接受大汗，忽必烈让贵由坚持将手谕写完。蒙哥激动之下准备发兵和林，忽必烈和旭日兀骑马前去阻拦，两人将蒙哥灌醉后离开。御医诊断过窝阔台的病情后确认他所剩时日不多。

贴尼担心脱列格那对老臣动手，脱列格那要将土地收归国有时引起老臣不满，耶律楚材对她的做法提出质疑，脱列格那指责他的思维跟不上汉庭的需要，耶律楚材答应过成吉思汗在世之时会辅佐汗位之人，脱列格那当众罢免耶律楚材管辖的一切，老臣们求情也无济于事。

耶律楚材明白脱列格那的用意，忽必烈向脱列格那辞行，走之前他请求把贴尼一块儿带走，脱列格那只好同意，但要让忽必烈答应不能在邢州组建汉人军队。忽必烈听说耶律楚材的情况，耶律楚材曾在成吉思汗面前发誓，脱列格那的做法让他有苦说不出，忽必烈向他辞行。忽必烈带贴尼回邢州，阔端为他送行。

贵由要见脱列格那时被海迷失拦住，他向她保证会在监国面前做不下去，脱列格那叫贵由进门，贵由向她问起为何不同意让自己当大汗，脱列格那讲明缘由。脱列格那为贵由的提议而烦恼，霍赤向她提议用酒色来稳住贵由，脱列格那准备把海迷失嫁给贵由，第四遗言仍是她的一块心病。

脱列格那派人叫耶律楚材过去，耶律楚材猜出她是为成吉思汗的遗言，他以生病为由进行推托，脱列格那只好亲自前往询问，耶律楚材在脱列格那面前假装身体不适，他没说出第四遗言的秘密，耶律楚材提出病好后回家乡安度晚年，耶律楚材生气之回。

贵由酒后指责海迷失，他提醒她千万不要把自己不当回事，海迷失已经是他的妻子。耶律楚材找赤老温等人商量第四遗言，他们一致在脱列格那面前糊弄过去，脱列格那生气之极。耶律楚材担心脱列格那为会善罢甘休，他清楚只有一条路可走。脱列格那命贵由以监国顶冠被盗为由去耶律楚材那里搜查第四遗言，贵由带兵在耶律楚材账中四处寻找。

贵由没能在耶律楚材账中找到第四遗言的内容，耶律楚材的账中一片狼藉，他将已经公事交接完毕，耶律楚材向脱列格那提议修筑司天台，脱列格那将任务交给他完成。脱列格那将孙子海都交给霍赤培养，她对失烈门不报希望。

耶律楚材为建司天台而外出选址，等脱列格那想到时耶律楚材已经离开，耶律楚材离开前找赤老温告别。脱列格那派人追杀耶律楚材，耶律楚材赶往邢州，脱列格那让霍赫告诉云林要想办法拦住耶律楚材，霍赤飞鸽传书给云林，他们准备半路截杀耶律楚材，耶律楚材还不知道途中的凶险，他一心想将成吉思汗的第四遗言中的秘密告诉忽必烈。

聪明的察比发现云林情况不对，她命董文用和董文忠暗中跟踪并观察云林的举动。云林来到飞鸽传书处取到信件，董文用在窗口偷偷看到，云林派人安排杀手伏击，她要亲自前去。刘秉忠和察比都怀疑云林，董文用和董文忠已将云林的所有鸽子换去，察比故意引蛇出洞。察比见云林出门后跟踪过去，她让集市上的商人送消息给忽必烈，一路留下踪迹。

察比听到云林安排人去戴杀耶律楚材的消息后发出响动，她被杀手擒获。忽必烈接到商人们送来的东西后看出是察比留下的路线，他马上赶过去。耶律楚材坐的车在途中损坏，他带人上马赶往邢州，因路途难走耶律楚材和随从分两路而走。察比被捆绑起来，云林不同意杀手对察比下手，他们想杀人灭口。

察比在祭坛处被人灌下圣水，喝圣水后察比晕迷过去。贵由率军追杀耶律楚材，遇害到路口后分兵追赶，贵由追上那几人后大开杀戒，他怀疑耶律楚材走水路去了邢州。董文用和董文忠发现被杀的随从后得知耶律楚材走了水路，他们命人回去向忽必烈报信，随后赶往渔村。刘秉忠和忽必烈及时赶到救了察比，云林说出察比中毒，对方只好说出解药的位置，忽必烈将解药为察比服下。耶律楚材带人在渔村上岸，追兵在后面赶过来，随从阻拦追兵为耶律楚材赢得逃跑时间。耶律楚材求村民将他藏起来，村民面对逼问没有出卖耶律楚材，官兵开始杀人，耶律楚材被抓获。官兵将耶律楚材捆绑起来痛打，他们想知道第四遗言的秘密。董文用和董文忠赶到后杀死那几名官兵并救下耶律楚材，耶律楚材已经被折磨的奄奄一息，忽必烈赶到时他说完最后一句话后断气。

公元1244年，一代大才耶律楚材归天，他本是金的官员，但耶律楚材追随成吉思汗征战，他见证了蒙古从弱小到强大，也帮助了两代蒙古大汗成长，临终前他心中充满不舍和遗憾。和林城中老百姓听说耶律楚材死去的消息后十分悲伤，脱列格那命人带回耶律楚材尸体后风光大葬，贵由担心速不台和赤老温将第四遗言告诉忽必烈，脱列格那让他不要插手。

贵由回账后对海迷失拳打脚踢，脱列格那来到速不台账中，速不台没说第四遗言的秘密，脱列格那失望而回。赤老温没想到脱列格那的心肠那样狠毒，他和速不台商量对付脱列格那之策，速不台提出消失在脱列格那的视线中，两人骑马出城，贵由收到消息后率军追赶。海迷失将贵由的行踪告诉脱列格那，赤老温发现追兵后继续前行，他被逼至山涧。

赤老温下马和追赶的官兵打斗起来，贵由从背后射向赤老温，赤老温中箭后摔下山涧。云林被关押起来，刘秉忠前去牢房探望，云林闭口不言。贵由回账后大吃大喝，脱列格那向他问起才知道赤老温被杀死，她叫贵由以后不许插手。

察比来到牢中劝说云林，她想挽救她，察比相信她那样做一定有苦衷，云林父亲原是汉庭官员，她要报脱列格那答。贵由和海迷失不时发生争吵，他对她总是恶言相向。速不台来到漠北逃难，他吃饭时被人下药，速不台奋力反抗，但因药力发作被活捉。海迷失向脱列格那汇报已抓获速不台，她准备亲自走一趟。

速不台被捆绑起来受刑，他始终没说第四遗言的秘密，脱列格那想知道东西的下落，速不台不惧刑法，脱列格那用速不台的孙子来要挟他，速不台带他们来到成吉思汗种的大树下。

速不台从树下将东西挖出后交给脱列格那，脱列格那看后将它烧毁，脱列格那以速不台盗取汗廷机密为由将其杀害，速不台的孙子也没能逃过一劫。海迷失食欲不振，看到东西就想吐，御医诊断后确认她怀孕了，海迷失让御医保密此事，她不想让脱列格那和贵由知道。

海迷失见贵由沉迷由酒色后上前阻止，结果被泼了一脸酒，海迷失生气地哭着跑开。海迷失来到脱列格那面前跪下，她想和贵由解除婚约，脱列格那一怒之下将杯子摔碎，海迷失难以忍受，霍赤从中劝说。海迷失找霍赤要打胎药，霍赤将配的药交给海迷失，海迷失要喝药时被贵由打翻在地上，贵由询问之后才知道她要喝打胎药。

海迷失嫁给贵由并不幸福，她不甘心那样，海迷失想让贵由争气，她想自杀时被贵由拦住，贵由知道他的缺点，他也想改变，海迷失答应帮他争取大汗之位，贵由意识到他错了，他要尽到做父亲的责任，海迷失原谅他，两人紧紧抱在一起。云林出狱后解散手下，还发了路费给他们。

霍赤将海迷失怀孕的事情告诉脱列格那，脱列格那让人给她端来莲子粥，还质问她如何教贵由当大汗。贵由在海迷失的鼓励下开始奋发图强，他还参与要军队之间，海迷失利用以前的关系和各路王爷取得联络，贵由取得了王爷们的信任，海迷失为贵由生下一子，贵由第一次感觉到幸福，也深刻体会到爷爷和父亲和伟大精神。

霍赤将法提玛推荐给脱列格那，脱列格那将她留在身旁。贵由将召开阔里台大会的名单交给脱列格那，他已经做好当大汗的准备。贵由给拔都写信劝他支持自己称汗，霍赤将信截获，脱列格那按法担玛的提议将信的内容修改，贵由截获信件后质问脱列格那，两人发生争吵，海迷失事后劝贵由去找忽必烈帮忙，贵由没有信心。贵由悄悄来到邢州向忽必烈说明来意，他还答应恢复他的军权，还保证以后不会再做出为难托雷家族的事情。

忽必烈将贵由前来的目的告诉刘秉忠等人，他让额吉不要多想，刘秉忠清楚最有望继承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴请将领，他清楚宽容对手的能力。贵由背着脱列格那召开阔里台大会推举大汗，他指责她的做法就是自欺欺人，霍赤的话让贵由更加明白他们的用意。

在贵由的努力下阔里台大会召开，脱列格那被众人指责，王爷们已经商量过让脱列格那让位，将权力交给有能力的大汗，众人议论纷纷，蒙哥的才能被人认可。忽必烈突然起身推举贵由为新任大汗，众人吃惊不已，大断事官提醒贴尼王妃，她赞成忽必烈的意见，贵由上台接任蒙古大汗之位。会后蒙哥指责忽必烈支持贵由，忽必烈解释其中原因，贴尼劝说蒙哥，蒙哥生气出账。

贵由召开会议将拖雷家的兵权交给还忽必烈的兄弟们，他希望他们回去后好好治理自己管辖的地方 忽必烈和兄弟们返回驻地，公元1246年，贵由面对他母亲留下的烂摊子，实行了铁腕改革，海迷失也借此机会清除脱列哥那留下的爪牙，他们先除掉那些凭借脱列哥那的权势陷害忠良、搜刮民财、胡做非为的官员，一夜之间那些官员纷纷被捕，朝野震动。此外，贵由大汗重用前朝重臣镇海，整肃吏治，这一系列铁腕改革使汉廷重新焕发生机。

宫女向脱列格那汇报贵由的改革措施，霍赤也被禁止进入汗宫，海迷失派人继续监视脱列格那。脱列格那在海迷失面前大发厥词，海迷失已不再是以前的宫女，她想让脱列格那过一些清闲的日子。拨都的兄弟昔班知道贵由的能力，拨都跟本看不上贵由，忽必烈和昔班、阔端三人结为兄弟，贵由来时被昔班奚落，昔班还骂贵由是自以为是的昏君，他是代表拨都而来。忽必烈劝开昔班和贵由，贵由和昔班打起来，阔端拉开劝架的忽必烈，贵由挨打后生气回到汗宫。

海迷失听贵由说起昔班的情况后准备给他一小教训，昔班走时被兵马追赶，他不敌众人被擒获。忽必烈收到情况后赶回去见到被关押的昔班，他让昔班向贵由道歉，昔班坚持不同意。贵由不听忽必烈的劝说，他在酒后命人将囚犯全部处决，等贵由清醒时才意识到问题的严重性。忽必烈找贵由说起杀昔班的后果很严重，贵由以喝醉为由进行推托，幸好忽必烈用死囚换了昔班，贵由同意让他将昔班带走。刘秉忠建议忽必烈招贤纳才，忽必烈让他去办。

忽必烈得知察比有身孕后欣喜万分，终日形影不离，察比也自小产后有了幸福的表情，两人度过了一段平静的日子。忽必烈广招人才，他从刘秉忠眼里看出担忧，刘秉忠提出将那些草场改为耕地，忽必烈让刘秉忠办理草场和耕地的比例分配，他要摸索出一条蒙汗相融的好办法。海云大师来到邢州后见到贴尼，他在途中听说近来又增添了不少纷乱。

海云大师相信忽必烈日后大有作为，刘秉忠也愿意追随忽必烈做更多的事情。察比产期已至，忽必烈在屋外听焦急地等待，当他听到婴儿的哭声后慌忙赶过去，忽必烈提议让海云大师为儿子取名，海云大师为他起名真金。刘秉忠帮云林将皮毛拿给察比，陈附马和五公主来到邢州，他们夸奖忽必烈的治理方法。

察比见父母来后很高兴，陈附马和五公主看到外孙后十分欣喜，忽必烈的妹妹劝贴尼为忽必烈纳侧妃，五公主听到后十分生气。阿里不哥和旭烈兀来到邢州向忽必烈学习治理之策，三人一同去见贴尼。蒙古在贵由的治理下商贸繁荣、百姓安居乐业，同时海迷失又为贵由生了一个儿子，一切看上去都很幸福。

拨都停止向和林上贡的消息让贵由十分生气，贵由自有打算，海迷失劝他不要和拨都开战，贵由不听。察比无意中看到力气很大的库撒儿，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白汉人为何要建造都城，刘秉忠为他解释原因，阿里不哥巡视期间喜欢上库撒儿，她的马技和射箭都十分了得。

阿里不哥回去后打听库撒儿的下落，结果在察比府中找到，他向察比说明喜欢一个女孩儿，但不敢直接表白，察比给他出主意让他扮成普通老百姓去接近库撒儿。阿里不哥换了一身装束来到库撒儿家中，他在过路人名义向库撒儿父亲讨水喝，还坐下来拉起家常，老人家让库撒儿给阿里不可准备吃的东西。烈必烈收到贵由的召唤后马上赶往汗宫，海迷失劝说贵由，她知道拨都的实力，海迷失提出围猎的办法。

忽必烈来到汉宫，贵由说明和拨都开战之意，忽必烈知道他还是因为昔班的事情，贵由坚持要清理门户，他希望忽必烈等自己出兵时相助，忽必烈难以从命。毒蛇惊吓到库撒儿家的马群，阿里不哥看到后急忙去套头马，库撒儿在追赶时从马上摔下受伤，阿里不哥骑马带她回去，库撒儿对他套住头马表示感谢。贴尼向阿里不哥问起库撒儿，他还不知道库撒儿的心思。

阿里不哥来到草场帮库撒儿放马，库撒儿给他做衣服表示感谢。云林见刘秉忠夜里还在看公文，她端着夜宵送去，还问起他走仕途的原因，那素面是她特意做的，云林已对他产生好感。库撒儿做衣服时有些为难，阿里不哥进门后吓她一跳，库撒儿将做好的披风让阿里不哥试穿，他穿上之后感觉很不合适，不过心里很幸福。

忽必烈将忧虑告诉贴尼，察比也劝他千万不要出兵。郝沁在邢州王府门口要见忽必烈时被卫兵阻拦，她只好在街上想办法见到忽必烈，她说明哥哥郝经的情况后忽必烈派刘秉忠去套牢查看，刘秉忠在忽必烈面前推荐郝经。董文用和董文忠向忽必烈等人说起郝经喜欢呆在牢里，郝经的脾气有些古怪，忽必烈亲自来到牢中看望郝经，郝经听说妹妹的情况后并不在意，忽必烈请他出山相助，郝经没有回复。

库撒儿已经有心上人，阿里不巴对她有好感，只是两人都缺少勇气表白。察比知道郝经是个人才，她让忽必烈再去牢房中请他出山。贵由派人送信给拨都，海迷失劝他冷静一些。拨都看完信后十分恼火，贵由让他们按时上供，否则就安造反论处，拨都命军队进入战备状态。

忽必烈找阿里不哥说起贵由起兵之事，他已收到和林送来的信件，阿里不哥之后也收到和林的来信。库撒儿知道阿里不哥要走时前去送行，他将随身的小刀送给她，库撒儿将做好的披风送给他。贵由向蒙哥、阿里不哥和旭烈兀商量攻打拨都之事，他们有些惊讶，贵由提出和拨都交战时让他们两不相帮。

库撒儿找察比帮忙写情书，她不知道该如何写，察比向她说起和忽必烈见面的情形。库撒儿口述情书内容，察比帮她记录，等察比写完才知道库撒儿爱的人是忽必烈。郝沁来到牢中看望郝经，忽必烈随后而至，他真心请郝经出山，但郝经不领情，郝经将写的东西扔忽必烈，忽必烈没有生气，他捡起东西离开。

察比答应帮库撒儿给忽必烈创造机会，刘秉忠对郝经也是无计可施，忽必烈看完郝经的文章后夸奖文采好，他清楚郝经的影响，忽必烈看出郝经是在试探自己，郝经还不知道忽必烈已经实施新政，失烈门建议用诚意来打动郝经。郝经的笔墨纸砚被拿走，忽必烈还将郝经的书放在隔壁牢房，忽必烈让人将自己关在牢中，他拿起书看起来，郝经在隔壁没事做有些发慌。

郝经见忽必烈在读道德经，他上前借书看，忽必烈将一本书交给他。察比相信忽必烈会喜欢上库撒儿，库撒儿等的有些着急，忽必烈还不知道库撒儿的情况。忽必烈听说郝经读尽天下名书，郝经很怀念当年读书的情形，忽必烈了解他的情况，都是郝沁告诉他的，忽必烈也曾想静下来读书，他向郝经请教道德两字，郝经讲明他的观点，他主张有所作为。

郝经在忽必烈面前指责蒙古军队，忽必烈明白郝经心里的想法，他指责郝经就是逃兵，两人争吵之时察比来到大牢，察比向忽必烈说起和库撒儿见面的事情，忽必烈答应前往。库撒儿父女在酒楼等忽必烈的到来，忽必烈迟迟未到让察比也有些着急，忽必烈在牢中和郝经继续接触，他看到郝经祖上留下的文字，忽必烈和他提出男人们的约定，忽必烈答应他提出的一切要求，只是希望他不要辜负祖上的希望。

郝经在忽必烈的劝说下从牢中出来，忽必烈履行承诺，他将刀交到郝经手上，郝经曾发誓要找蒙古人报仇，忽必烈让他扎自己三刀，郝经之母死在蒙古人手上。刘秉忠提出包拯打龙袍之法，郝经在忽必烈脱下的衣服上猛刺三刀，他自感觉大仇得报，郝经愿意追随忽必烈。忽必烈没来让库撒儿有些生气，察比解释原因，她为她再安排见面时间。库撒儿在七夕节上参加蒙古人的摔跤比赛，忽必烈也夸奖她不是一般人，库撒儿向忽必烈挑战。

众人高喊让忽必烈上场，忽必烈只好过去和库撒儿比试，他只陪她玩一场，库撒儿摔前放下狠话，她多次被忽必烈摔倒，库撒儿有些气愤，察比来到跟前向忽必烈说起她就是库撒儿，这让两人有些尴尬。进屋后察比向忽必烈提出和库撒儿的婚事，还建议在七夕节订下婚约，忽必烈也没有拒绝。

阿里不哥带着礼物来到库撒儿家中，库撒儿父亲向他说起库撒儿已嫁给忽必烈，阿里不哥生气之下找察比发脾气，他说起自己心里喜欢的人是库撒儿，察比很惊讶。阿里不哥找到忽必烈后骂他是卑鄙小人，他动手时失烈门上前拦住，两人打斗起来，忽必烈让两人住手，库撒儿出来后劝阿里不哥冷静下来，阿里不哥误会了他们。

库撒儿找阿里不哥解释，她一直喜欢的人是忽必烈，阿里不哥第一次动了真情，那些都是最美好的回忆，库撒儿也没想到事情会发展到这种程度，她希望阿里不哥以后不要再生忽必烈的气，阿里不哥来到长生天前祷告，他发誓要让忽必烈尝到苦果。阿里不哥故意和忽必烈作对，他故意出入烟花之地，海云大师知道后前去劝说，阿里不哥听不进去。

阿里不哥在治理之地增加税收一倍，官员们有些惊慌，他的举措引起忽必烈的注意。库撒儿再次劝说阿里不哥，她希望他能忘记自己，可阿里不可做不到，他将披风还给库撒儿，库撒儿将那把刀还给他，她没意识到它的作用，阿里不哥以后不想再见到她。阿里不哥在安阳增加赋税和壮丁入军的决定让忽必烈很生气，忽必烈指责阿里不哥恢复旧制。

忽必烈和阿里不可发生争吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罢去他安阳的职务，阿里不巴还是因为库撒儿的事情而生气，他生气离开邢州后回到自己的封地。贴尼和海云大师为阿里不哥送行，阿里不哥去意已决。郝经求忽必烈要回杭州为父亲守陵，临别前郝经留下忠告，还将他写的治国之文交到忽必烈手上。

阿里不哥来到和林向贵由说起自己的看法，贵由知道忽必烈在邢州治理的很好。贵由计划在通往西方的道路上设立驿站，他派人找拨都说明情况。拨都坚决不答应贵由的提议，除非他答应自己三个要求。贵由知道拨都的意见后有些生气，他再次派人命令拨都修筑驿站，拨都提出条件，使者只好回去禀明贵由，贵由激怒之下突然晕倒，海迷失让人请御医诊断。

贵由突然坐起后让海迷失通知不要让别人进汗宫，他是故意假装，贵由借去西边养病之机攻打拨都，不在期间让海迷失监国，贵由不听海迷失的劝告，她担心他一去不返。贵由召集众臣说明去西边调养身体，海迷失坐上监国位置。公元1248年，贵由以养病为由率大军攻打拨都，海迷失对自己能否当此重任而忧虑，贵由踏上西征之路。

云林听军中细作说起贵由一路调动粮草，刘秉忠向忽必烈提议劝说，贴尼也赞成他的方法。忽必烈在海迷失面前问起贵由情况，询问之后才知道贵由带十万兵马出征，忽必烈派董文用和董文忠率人去拨都大营打探消息，贴尼和察比赶往和林，忽必烈要想尽办法制止贵由，他让失烈门帮海迷失处理政务，忽必烈带察比和库撒儿去追赶贵由。

董文用和董文忠看到贵由的大营后赶往拨都那里，拨都得知贵由率兵而来后不想硬来，他决定全副武装起兵围猎，昔班去找贵由打探情况。贵由率军来到拨都大营前，他命人就地安营扎寨。昔班还少数人来到贵由大营中，贵由故意让他在外面等一个时辰，昔班要硬闯时被阻拦，他只好坐在地上等起来，昔班等不及见贵由，他用刀刺伤阻拦之将后进账见到贵由，贵由见到昔班后故意辱骂他。

贵由看出拨都的狩猎之举，他让昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的话让贵由很生气，两人态势剑拔弩张。忽必烈在贵由账外被卫兵拒之门外，他让董文用调开守卫，忽必烈进账时看到昔班和贵由相互刺向对方后坐在那里已经死去，他不想让外人知道真相，只是担心汉廷和拨都之战，忽必烈让库撒儿悄悄将贵由的尸体火化，他来到拨都账中说明昔班已死，拨都想出兵时被忽必烈和察比劝说。

拨都劝说之下冷静下来，他没有冒充行事。贵由的死讯传至和林，脱列格那知道后痛心不已，传回的消息是因染病而就地火化，海迷失看到贵由的骨灰后伤心万分，忽必烈说明贵由病死的原因。脱列格那想和海迷失争当监国，海迷失的儿子还小，库里台大会召开在即。脱列格那和海迷失发生争吵，海迷失原本不爱贵由，之后她和贵由真心相爱了，脱列格那的想法被她说中，海迷失会将权力交给库里台大会。

脱列格那向海迷失问起如何处理贵由的骨灰，海迷失打算将他的骨灰撒在大草原上，脱列格那带着遗憾走出汗宫。贵由殡天后海迷失在库里台大会上赢得出任监国之位，拨都因也消除了对她的成见，脱列格那的心腹被赶出和林，海迷失将脱列格那软禁，脱列格那将禁止和子孙见面。霍赤也成了闲人一个，他抽空去看望脱列格那，霍赤劝她不要过于难过，她不甘心久居人下。

海迷失面对贵由留下的烂摊子也难以收拾局面，众臣提议召开库里台大会推举新的大汗，海迷失面对逼问十分生气，她让人退回脱列格那送来的一切东西。

失烈门前去看望脱列格那，脱列格那诉说委屈，失烈门向她说起海迷失正找忽必烈帮忙，脱列格那让他不要为海迷失做事。忽必烈知道海迷失还没有把握好政绩，他将人才派往和林帮海迷失。脱列格那要对付海迷失，海迷失任用汉人被一些蒙古人指责，她清楚亲王大臣们对此不满。

海迷失承诺的一月期限即将到来，她为朝政而发愁，受巴图和布和蛊惑后海迷失分裂汉廷，失烈门被撤职，忽必烈推荐的人才被遣返，此举令朝纲更加混乱，汗国各处旱情日益严重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆积在海迷失的案头，本来就没有治国之才的海迷失焦头烂额，无法处理这些问题。汗廷中的大臣也发现了这个新任监国的弱点，越来越不把海迷失放在眼里，混乱的朝政将海迷失的政权慢慢推向崩溃的边缘。

海迷失对天灾一筹莫展，失烈门来到脱列格那面前倾诉，他打算回邢州，只是不甘心这次好机会。巴图和布和是脱列格那的手下，汉国一分为三也是脱列格那的主意，海迷失因无法处理朝政而变得手忙脚乱，脱列格那为海迷失编织了陷阱。海迷失命人写信请忽必烈和蒙哥赶来，恼忽和忽察两位王子被巴图和布和控制，忽必烈和蒙哥分别找巴图和布和商谈。

蒙哥想起兵称汗，忽必烈劝他不要轻举妄动，蒙哥是大汗的取佳继承人，忽必烈提醒他要等到库里台大会之时才决定。忽必烈派人绕开巴图后带走恼忽，巴图见忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作证，巴图拒绝交出兵权和土地，恼忽被董文用抱出来，巴图只好同意按忽必烈说的去做。蒙哥在布和那里遇到难题，忽察受了布和的挑唆，蒙哥无奈只好动手，布和抵挡不过悄悄溜走，蒙哥被关入铁笼之中。

汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集众臣开会商议，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征讨布和，忽察意识到自己错了，布和命人将忽察也关押起来，他想以人质要挟忽必烈等人，蒙哥被布和带出，忽必烈只好调转马头再做打算。

忽必烈和兄弟们返回后准备夜袭布和并救出蒙哥，海迷失提醒脱列格那注意自己的身份。忽必烈率军杀向布和军队，阿里不可和旭烈兀从后面偷袭，忽察被救出，蒙哥已被提前转移，忽必烈逼问之下得知布和撤退后的大营。

忽必烈问过情况后释放了被俘将领，找到布和后他提出三个要求，布和要自立为汗，还想要蒙哥的所有军队，并且让海迷失赫他终身免罪权，忽必烈争取到七天时间。忽必烈想让阔端帮忙，布和是骑虎难下，忽必烈相信他不敢杀蒙哥，忽必烈已天前通知阔端。忽必烈回汗廷后在监国面前亮明态度，他承受着很大压力。

海迷失不明白蒙哥在忽必烈心中的位置，忽必烈为答应平判而后悔，他要七天时间。忽必烈领兵以来从未遇到这样的困境，他在长生天面前想起爷爷的话，旭烈兀提议先做个假令牌，忽必烈表示反对。当忽必烈看到布和的来信后十分生气，布和只给三天时间，海迷失又给忽必烈施加压力。布和面见脱列格那说明情况，脱列格那指责他的愚蠢。

脱列格那让布和将条件降低，讲和是最好的办法。阔端率军朝布和大营而来，布和集中军队准备抵抗，阿里不哥和旭烈兀率军杀向布和，布和见忽必烈率军杀来时急忙撤退，激烈一战之后布和被活捉，布和死后蒙哥从账里走出来，多亏了忽必烈的副将提前将蒙哥调包。

海迷失将两人儿子的兵将和牛羊赐给蒙哥的兄弟们，忽必烈建议放忽察一马，忽察也是受人唆使，海迷失这才答应放过他。一些大臣在脱列格那面前诉说海迷失的不是，脱列格那找亲王们商量召开库里台大会之事。

远道而来的王爷们知道脱列格那的想法，她想迫使海迷失让出监国之位，众亲王表示反对，但脱列格那的分析也让他们感觉很有道理，她想让失烈门继承汗位，召开库里台大会成了当务之急，众亲王一致要求召开。海迷失找忽必烈做交易，她想让他帮忙保住监国之位，海迷失还想争下去，她了解脱列格那的想法，忽必烈没有马上答复她。忽必烈和家人们商量对策，贴尼没想出好办法，忽必烈最担心的是脱列格那召开库里台大会。

霍赤为脱列格那准备好监国服饰，这让她想起当年的情形。失烈门和海都打架，海都被按在地上，他趁机用刀偷袭失烈门，失烈门及时避开。脱列格那向失烈门和海都问起是否想当大汗，她寄希望于子孙们。拨都收到和林加急军报，他对信中的语气十分生气，拨都提出开库里台大会要在钦察汗。

阿里不哥认为最想见到拨都的人是忽必烈，他坚持支持蒙哥当大汗，蒙哥劝说他们并提出兄弟们之间公平竞争。库撒儿认为忽必烈兄弟之间最有能力是忽必烈，她受到指责后生气而回，库撒儿看不惯阿里不哥的冷嘲热讽。耶律楚材的儿子耶律柱见到忽必烈，耶律柱因第四遗言而逃往西域，他将秘密说出，忽必烈看到内容后难以猜出第四遗言所在处。

库撒儿想到黄金台的所在可能是皇宫，忽突忽让众人做好去钦察领地开库里台大会的准备，贴尼从地图上分析，耶律柱也没看出三条线所经之处的异样。忽必烈知道蒙哥不想看到第四遗言，他没想和蒙哥争夺汗位的想法，耶律柱向他问起天下大义和兄弟之情的选择。

耶律柱认为忽必烈应该在库里台大会召开前找到第四遗言，以便顺利登上汗位，忽必烈也清楚谁更适合。贴尼听到阿里不哥和蒙哥的谈话后十分痛心，她指责蒙哥和忽必烈的争斗，贴尼不希望他们兄弟之间相争。忽必烈无意中发现第四遗言可能藏在点将台下，他率人星夜赶往那里查找。

忽必烈在点将台下面的石缝中找到第四遗言的内容，他交到贴尼手上，那段遗言对忽必烈继承汗位大有帮助。贴尼将它交到忽必烈手上，他记得爷爷教过自己的本事，每次上点将台他都更加看清楚自己，察比相信忽必烈的决定，忽必烈在点将台上将第四遗言烧毁，他清楚爷爷和父亲不希望兄弟们之间相争，旭烈兀和耶律柱不明白他的做法。

拨都问起忽必烈的想法，他也支持他当大汗，忽必烈没想过和蒙哥争汗位，他推崇汉法的举措没得到拨都的认可，忽必烈希望蒙古强大，他坚持依从汉法。库里台大会如期召开，拨都提议大家推选，他本身不想当大汗，参选大汗的人选由蒙哥、忽必烈和失烈门等人，失烈门在库里台大会上自愿退出争汗之伴，还推荐忽必烈。

蒙哥在众人的推举下获得大汗之位，择日登基。失烈门在会后被家族之人指责，他得知窝阔台家族的人想造反时表示反对，脱列格那听到海都等人密谋造反后进账指责，她让海都以后不要听哈失的话，脱列格那带走了失烈门，她近来总是有一种不祥的预感。

蒙哥登汗大典上众将官开怀畅饮，他发誓干出一番事业，忽必烈没有多喝，他起身出账。啥失准备起兵谋害蒙哥等人，失烈门上前阻止不成。忽必烈在账外收到哈失起兵叛变的消息后命董文用和董文忠兄弟绕道他们背后引起和林守军的注意。哈失听到背后声音后只好出击，蒙哥大营陷入战乱。

忽必烈率众抵抗来犯之敌，哈失率军直奔汗宫而去，蒙哥因喝多而坐在地上，阿里不哥奋力保护，战斗异常激烈。

喝多的蒙哥被人扶出汉宫，忽必烈冲上去相救，他没想到见到的皇妃正是伊娜，她化名蓝乐丝。哈失被旭烈兀活捉，叛军被全部镇压，忽必烈在救蒙哥时受伤。脱列格那要见蒙哥时被拒绝，她被送回去。海迷失的两个儿子也被检举参与叛乱，蒙哥下令将他们一同处死，脱列格那被软禁。

海迷失因丧失儿子而痛不欲生，她只想见他们最后一面。脱列格那深知上次叛乱让蒙哥怀恨在心，这一次上天也无法改变他们兄弟之间的手足相残。脱列格那的孙子海都因不在和林而逃过一劫，蒙哥答应脱列格那和海迷失与子孙再见一面，失烈门也因此被诛连。

蒙哥命人给哈失掌嘴，黄金家族的人被留全尸，脱列格那和海迷失骑马赶到见到子孙的最后一面，他们抱头痛哭。海迷失和脱列格那在跪在地上向蒙哥求饶，阿里不哥发出行刑的命令，忽必烈想劝说蒙哥时也无济于事，他想用战功来救那些孩子们，蒙哥只让他挑选一个。

哈失等人被卷起来后扔后湖水里，等捞上来时已经全部死去，海迷失和脱列格那失声痛哭，失烈门被忽必烈所救。蒙哥开会商议处理叛军之事，被查出的余孽尚有三百多人，蒙哥将任务交给忽必烈去办，忽必烈明白他的意思，蒙哥将金莲川的土地交给忽必烈管理，还让伊娜赐酒给他。

贴尼知道三百多人的叛军名单在忽必烈手里很沉重，他清楚额吉的良苦用心，忽必烈在具体实行上放宽了对标准，他心怀仁慈只处死了七十余人，蒙哥没想到忽必烈会那样处理乱党。霍赤知道窝阔台家族破落后会受牵连，他被带到蒙哥面前，霍赤对蒙哥吹捧一番，他想要一块水草肥美土地来颐养天年，霍赤也是赌了一把。

失烈门和海都去看望被软禁的脱烈格那，脱列格那让他们以后不要再来见自己，她让海都此生都在察合台度过，失烈门答应她会跟着忽必烈去金莲川，他相信自己终有一天会重返和林，脱烈格那等孙子走后哭起来。霍赤被人拉入牢笼关押起来，牢笼被扔入水中，霍赤只能等死。蒙哥新政赢得老百姓的拥戴，忽必烈想让蒙哥停止修建汗宫，将省下的钱用于老百姓中，蒙哥答应下来。

蒙哥将训练军队的权力交给阿里不哥，阿里不哥将军队治理的井井有条。伊娜见到忽必烈后问起他的情况，他也不知她何时嫁给蒙哥，伊娜揭下面纱，她自尽后被救起，还是嫁了过去，蒙哥带兵攻打西域时带回她，她现在已是蒙哥侧妃，但在忽必烈心中她仍是以前的伊娜，城墙上马琴的声音让他们想起小时候在一起的情形，两人拥抱在一起时被路过的察比看到。

察比回去后闷闷不乐，忽必烈得知情况后急忙赶回，贴尼和库撒儿不知道是何原因。忽必烈向察比问起原因，察比一声不吭，库撒儿劝她吃些东西，还不时地劝说，察比向库撒儿说起看到忽必烈和伊娜在一起，当库撒儿知道伊娜是汗妃后也很惊讶。忽必烈找蒙哥辞行，他要去漠南和金莲川治理。旭烈兀已按蒙哥的意见处理海迷失，蒙哥是因为忽必烈的劝说才没杀脱列格那和海迷失。

蒙哥也不明白忽必烈为何要救失烈门，他清楚忽必烈是大蒙古的骄傲，也是他解不开的心结。失烈门希望忽必烈和贴尼能原谅脱列格那，他们让失烈门好好照顾脱列格那。忽必烈叫察比吃饭时听她说起伊娜之事，她担心他因此惹来杀身之祸，忽必烈说起向蒙哥辞行后她才理解。蒙哥带着伊娜来到忽必烈府中，他向他们解释起蓝乐丝的事情，蒙哥解释了救出伊娜的原因。

蒙哥在忽必烈离开前多送他马匹和牛羊，忽必烈全部接下，他感觉自己亏欠察比太多，忽必烈答应以后好好补偿她，她了解他的为人，很多事情她都明白。伊娜看到忽必烈离开的背影后知道已无法回到从前，忽必烈回到邢州，刘秉忠心事重重，他提起失烈门，但不知从何说起，他担心蒙哥因失烈门之事会为难忽必烈。

郝沁很担心失烈门，两人都爱着对方，失烈门答应她不会再离开。大妃父亲阿兰达尔担心忽必烈得势后会对蒙哥不力，众臣表示不满，蒙哥让他们不用操心。贴尼身体日渐衰弱，忽必烈前去看望后准备赶往金莲川。忽必烈听从了郝经的劝说，金莲川是开府的好地方，郝经担忧蒙哥一时兴起会让人嫉妒。

阿兰达尔以邢州税库有问题向蒙哥请求前去查明，蒙哥知道不像忽必烈干的，他让阿兰达尔先去邢州查一下。到邢州后阿兰达尔要见忽必烈，察比接见他时被指责，库撒儿看不惯阿兰达尔的傲慢直接顶撞，察比劝他不要介意，阿兰达尔被激怒后生气出门，失烈门进门时正好撞上他们，问起察比后才知道原因。

阿兰达尔想借机除去忽必烈，他主要仪仗女儿的权势。察比带着失烈门向阿兰达尔问起税库的证据，阿兰达尔故意找了假的人证来栽赃陷害忽必烈，失烈门上前质问那些人证时他们哑口无言，他气愤之下将阿兰达尔按住，阿兰达尔带来的官兵被失烈门教训，察比让失烈门放过他们，阿兰达尔生气万分。贴尼听说阿兰达尔被打后让察比、失烈门和库撒儿前去道歉。

贴尼带人向阿兰达尔表示歉意，阿兰达尔不时指责忽必烈，还劝贴尼安稳做好国母，阿兰达尔的话让贴尼有些生气，回去后病情加重，察比急忙将贴尼扶回床上。忽必烈收到消息后赶往贴尼的病床前，她担心儿子们会相互争斗，忽必烈答应她永远不会和蒙哥争大汗之位。蒙哥到时贴尼已经咽气，他晚来一步。

蒙哥和忽必烈带人为贴尼举办葬礼，贴尼的遗体被告火化，阿里不哥全力赶往。阿兰达尔听说贴尼病逝后命人赶回汗宫通知大妃，他有些惊恐。蒙哥已经想了很久，他准备派十万大军驻守在别失拨里和和林之间，另外将窝阔台的封地各自分开让亲王们管理，窝阔台的子孙也要在和林被软禁，忽必烈担心引起亲王们的恐慌。

蒙哥就是要拿窝阔台家里开刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥将托雷家的兵力交给阿里不哥管理，忽必烈想继续留下治理汉地，蒙哥让兄弟几人下月初一到和林共商国事。察比知道贴尼的离开让塔娜很伤心，塔娜在心里已将她当成最亲近的人，察比让她跟随自己一直留在金莲川。蒙哥召集众收商议蒙古国下一步的军事战略，阿里不哥建议先灭宋朝，忽必烈了解汉地，他清楚仅靠武力不能征服，要先了解文化后从思想上征服。

忽必烈向蒙哥建议先攻打大理，将宋国周边小国攻下后宋国会成为孤国，众人支持忽必烈的军事战略，蒙哥命忽必烈统领大军前往征讨，忽必烈想给失烈门戴罪立功的机会，他安排失烈门为右先锋，蒙哥同意他的提议。忽必烈将准备粮草之事交给刘秉忠，他清楚大理兵马大部分都在高泰祥人一手中，首府太和诚防范虚弱，忽必烈准备兵分两路对付大理。

察比提议借道吐蕃，她主动要求去西凉王相助，董文用和董文忠负责保护她的安全。蒙哥在长生天面前询问攻打大理的吉凶，占卜的大巫师故意说起草原上将升起两个太阳，蒙哥有些担忧。察比要西凉后得知西凉王不问政事且一心向佛，在王妃的引荐下察比看到当了和尚的端阔，端阔见到察比后想起往事，他不想再过问俗事，察比说明来意，阔端将所有经文抄写完毕之后圆寂，王妃并不难过，她明白端阔得已解脱，她要将阔端的精神继续传承下去。

王妃将当年萨迦班智达送给阔端的礼物交给察比，那样八思巴可能会帮助他们，察比也希望能减少杀戮。忽必烈准备渡过金沙江后直奔太和诚，他准备将牛羊皮做成筏子渡河。察比带着信物见到忽必烈，还说起端阔已逝的消息。蒙哥在大巫师前问起梦境，大巫师说起和他争霸之人在西南之地，蒙哥不解，他让大巫师摘下面具，摘下之后才发现是海迷失，蒙哥提醒她不要搞阴谋诡计。

忽必烈带着萨迦班智的信物取得八思巴的信件后攻向大理，没想到受到大理军队的顽强抵抗，忽必烈命人各回各部撤至安全地带，南方天气让他们很不适应，忽必烈准备跟着退兵直奔敌营。失必烈和董文用在忽必烈的指挥下在大理军队没有站稳的情况下一举攻破去南守兵的第一道防线。

太和诚被忽必烈的军队团团围住，大理国君段兴智自知无法和忽必烈抗衡，他主动出诚投降并欢迎忽必烈进城，忽必烈的举措赢得民心，他一时高兴之下得意忘形，还坐着象辇接受了老百姓们的高喊万岁之声。董文用和董文忠被蒙哥赐酒，蒙哥看到他们和忽必烈暗中使眼神，失烈门和忽必烈没有受到嘉奖。

忽必烈想带脱列格那一起返回金莲川，察比相信蒙哥会同意。大臣们在蒙哥面前恶言中伤忽必烈，有人建议削弱忽必烈的兵权，大妃也在一旁煽风点火，她建议提醒一下忽必烈。失烈门回到金莲川王府后见郝沁不太开心，她担心忽必烈有麻烦，老百姓都希望忽必烈做大汗，这些传言对忽必烈不利，郝沁劝失烈门做事的时候小心为上。脱列格那听到失烈门和郝沁的打闹后很高兴，她的失烈门打仗有些担忧，蒙哥的态度在她预料之中，失烈门在和林也看出来。

忽必烈宴请众臣，刘秉忠认为蒙哥的赏赐不公平，失烈门感觉是自己连累了忽必烈，脱列格那相信没封赏是有原因的，她有些自责，脱列格那听说忽必烈坐象辇让汉廷很多人不满，她提醒忽必烈处处谨慎。蒙哥找旭烈兀和阿里不哥商量战后事宜，他说起大巫师说过的草原上升起两个太阳，蒙哥想知道忽必烈的想法，阿里不哥对忽必烈视对敌态度，木哥替失烈门说话，他和阿里不哥争吵之下打斗起来，旭烈兀将两人分开。木哥回西凉途中转道金莲川，察比见他脸上有伤就问起情况，木哥说起缘由，她让他不要告诉忽必烈是因为蒙哥引起。

蒙哥没想到木哥如此拥护忽必烈，海迷失清楚他的想法，收服人心让蒙哥感到困难，海迷失的话让蒙哥起了杀心。木哥见到忽必烈后一同喝酒，忽必烈想起脱烈格那的分析。阿里不哥在开垛场上的头三箭大展风头，来的各路王爷都很佩服，忽必烈称病没有参加，蒙哥知道金莲川的灾情，阿里不哥怀疑忽必烈的病情，他的提醒让蒙哥不由多想，大妃提起卦象，阿里不哥提出派人彻查金莲川，蒙哥将任务交给阿里不哥推荐的阿兰达尔，阿兰达尔担心一命呜呼，海迷失见状只好提出亲自前往，她去之前要了一道手谕。

忽必烈不担心金莲川被查，脱列格那知道他在心机权术上功夫尚浅。忽必烈收到和林来信，海迷失的到来让众人吃惊，她的出现让脱列格那感到来者不善。海迷失拿出证据质问忽必烈，她又质问库税的问题，还怀疑他暗自养兵，忽必烈要将所有问题和蒙哥说清楚，海迷失向忽必烈问起当初为何不救她儿子，忽必烈这才明白她做的一切是因何而起，海迷失命人砸了房中东西，失烈门按忽必烈的指令将砸东西的士兵痛打一顿后带走。

忽必烈让海迷失回和林，海迷失无功而返。阿里不哥将整顿军队的心得交给蒙哥查看，海迷失带着受伤的士兵返回后在蒙哥面前状告忽必烈，蒙哥听完十分恼火，他想要证据，海迷失还夸大其词说她是爬着回来，阿里不哥提出他的办法。

蒙哥决定按阿里不哥和海迷失所说去办，海迷失想抓住机会消灭忽必烈在金莲川的势力，阿兰达尔担心出现差错，阿里不哥让他去金莲川办自己的事情，最重要是掌握证据。大家都能看出海迷失是来找麻烦的，忽必烈相信蒙哥不会听海迷失的一面之词，收到和林来信后忽必烈去黄河中段视察灾情。忽必烈去视察前将金莲川的政务交给察比，他只带董文用过去，财政上交给阿合马掌握，失烈门配合。

忽必烈将兵马都留在金莲川，阿兰达尔感觉去金莲川没有把握，阿里不可劝他放心。阿兰达尔以使者身份来到金莲川查看账目，他提出去库房里仔细查阅，失烈门要阻止时被阿兰达尔骂成反贼，察比提出条件，她让阿兰达尔留下来等忽必烈回来，阿兰达乐表示反对，察比要搜身时阿兰达乐不从，她对他不放心，阿兰达尔以金牌使者自居，经过搜身后他们才进入库房。

察比派云林跟随在阿兰达尔左右伺候，失烈门也派人紧盯他们，阿兰达尔命人仔细查看账目，查了两天两夜也一无所获，他们只好先回驿站。阿兰达尔不知道如何回去向大汗交待，他想在忽必烈身边的九个心腹大臣上下功夫，他们被捆绑起来当众审问，阿兰达尔对他们严加逼供，还动手打人，察比听说后带人赶过去，阿兰达尔以执行公务为由进行搪塞，刘秉忠劝夫烈门和库撒儿忍耐下去，察比人好带人回去另作打算。

一天一夜过去了，阿合马等人被捆绑着逼供，察比收到消息才知道九伴官员已被阿兰达尔逼死三人，刘秉忠提议好言相劝。察比命人的抬着箱子来到阿兰达尔面前求他放过那几位官员，她拿出王府的珠宝来抵押，阿尔达尔指责她贿赂朝廷官员，他私自用刑已经失信于民众，老百姓一致要求放人，但阿兰达尔坚持不放，察比只好继续等下去，失烈门想出兵救人时被刘秉忠劝阻，刘秉忠提出请五公主和陈附马前来相助。

库撒儿准备亲自去请五公主和陈附马到来，察比有些六神无主。阿兰达尔将剩下的大臣收押起来，他想对付失烈门。失烈门意识到自己的冲动，他很希望自己是个普通人，郝沁愿意和他一起过平凡的日子。失烈门收到阿兰达尔的来信要求当面一叙，他命人准备好礼物之后前去赴宴，失烈门为之前态度表示歉意，他被阿兰达尔的假心假意蒙蔽。

阿兰达尔请失烈门指证忽必烈时被拒绝，他派兵围攻失烈门，失烈门硬闯出去，打斗时他被石灰迷瞎双眼后倒在地上，失烈门奋力反抗时被阿兰达尔命人用棍子痛打。阿兰达尔对在押的官员们施以酷刑逼供，忽必烈始终收不到金莲川的消息有些担忧，将黄河视察工作办完后赶回去。失烈门在关押期间继续被施以酷刑，他让阿合马帮忙将那串珠子交给郝沁，失烈门早就做好赴死的准备。

刘秉忠听人说起失烈门被阿兰达尔叫去赴宴，阿兰达尔已杀了六名官员，他命人抓察比母子过来，目的是要挟忽必烈。刘秉忠猜出阿兰达尔的下一步计划，他向察比说明，董文忠想动手兵马时被劝阻，刘秉忠想让抓察带真金先走，察比有些担忧。阿兰达尔带兵以蒙哥手谕为由要抓察比母子，察比抱起真金逃走，但还是被阿兰达尔带走，刘秉忠和董文忠也是无可奈何。

郝沁在王府门口看到察比和真金被阿兰达尔带走，她趁机坐在后面马车上。察比和真金被带到衙门里，郝沁进马车后带走真金，等官兵发现后急忙寻找，郝沁和真金藏了起来。郝沁暗中看到阿兰达尔正密谋审问失烈门，忽必烈带人回去时发现官军封关，董文用看出那些士兵都是新调来的。失烈门被带上大堂，阿兰达尔以死相挟，失烈门宁死不屈，他被阿兰达尔继续用刑逼供，郝沁都看在眼里，失烈门的十指全被夹碎，他那样做阿兰达尔并不理解，阿兰达尔对他大刑伺候。

忽必烈回到金莲川后得知察比和真金被阿兰达尔带走，他急忙赶过去，阿兰达尔命人对失烈门用重刑，失烈门倒地而死，阿兰达尔十分惊慌。阿兰达尔听说忽必烈带兵来后急忙逃跑，忽必烈在衙门见失烈门已死，郝沁带真金出来，察比也被救出。阿兰达尔等人被抓获，察比劝他不要杀阿兰达尔。阿里不哥率军来到要求放人，忽必烈命人押下去，阿里不哥放箭时被忽必烈一刀挡开。

阿里不哥在忽必烈背后放箭进行警告，忽必烈想亲手杀了阿兰达尔，刘秉忠和察比劝他忍耐，按陈附马和五公主被库撒儿请来，他们也劝说忽必烈不要杀阿兰达尔，他们目前的兵力不足于和汉廷抗争。阿里不哥给蒙哥写信状告忽必烈，忽必烈不知如何向脱列格那开口说失烈门的事情，刘秉忠提出由他去说明。

脱列格那来到失烈门的遗体前，她感觉都是自己的错，失烈门是她最心疼的孙子。蒙哥收到阿里不哥的信件后十分恼火，他命海迷失将金牌送去金莲川让忽必烈释放阿兰达尔。察比劝郝沁好好活下来，郝沁为失烈门的死而一直处于悲伤难过之中，大家都希望她能早日振奋起来。忽必烈带人为失烈门办葬礼，巫师在一旁祈祷，郝沁为失烈门穿起丧服，她决定陪他一同上路，郝经清楚她的性格，郝沁坐着马车带失烈让的遗体离开。

阿里不哥带兵来到金莲川王府，他要求释放阿兰达尔和刘太平，忽必烈拒绝，阿里不哥请出汉廷六大金牌，忽必烈只好率人跪下听令，阿里不哥宣布三条命令，金莲川恢复蒙古旧制，还要增加特殊税收，阿里不哥得意忘形。众臣劝说忽必烈释放阿兰达尔和刘太平，老百姓要求归还土地，阿里不哥不听刘秉忠的解释，老百姓被强行驱散。库撒儿劝阿里不哥不要再和忽必烈争斗，她知道这些都因自己而起，阿里不哥始终误会着忽必烈和察比。

库撒儿在阿里不哥面前脱下衣服，她不想看到他们兄弟之间闹到如此地步，库撒儿只能做那些，阿里不哥知道她根本不爱自己，他不会接受一个没有爱的肉体，阿里不哥命人将库撒儿送回去，库撒儿慌忙将衣服穿上，但没来得及将衣服穿好。库撒儿被衣冠不整地被带到铁必烈面前，她的拨刀自杀时被忽必烈救下，忽必烈理解她的做法，还让察比送库撒儿回宫。

忽必烈感谢库撒儿，察比劝她以后遇事多和忽必烈商量。阿里不哥和阿兰达尔没想到忽必烈没发怒，阿里不哥指责阿兰达尔添油加醋，他准备第二天起程回和林。忽必烈收到蒙哥来信，蒙哥让他去和林解释，忽必烈要想一个万全之策，他知道蒙哥肯定不会知道真相，忽必烈准备带上全部兵马去见蒙哥，大军向和林进发。

蒙哥知道忽必烈率军前来时十分恼火，海迷失和阿里不哥在蒙哥面前挑唆，蒙哥派人打探情况。蒙哥命阿里不可调动兵马准备应战，阿里不哥汇报忽必烈带了两万重兵在和林城外，蒙哥准备亲自出城迎战。

忽必烈的部队在和林城百里外停下，他只率几人去见蒙哥，忽必烈看到蒙哥大军后一人前往，蒙哥看到察比和小真金在后面马车前，他质问忽必烈，忽必烈在蒙哥面前请罪，蒙哥让他站起来说话，忽必烈将带来的两万兵马全部交给汉廷，还准备将妻小留在和林，蒙哥上前紧抱忽必烈。蒙哥在汗宫安排家宴，忽必烈不希望任何人和事情来破坏兄弟感情，蒙哥和他畅饮，还让蓝乐丝给忽必烈敬酒，忽必烈没有正眼相看，他知道蒙哥在一旁察看。

蒙哥酒后故意推倒伊娜，忽必烈看出他喝多了，蒙哥仍在猜忌忽必烈，他指责他在金莲川所做的事情，忽必烈只能忍耐，蒙哥很快因酒而喝醉过去，忽必烈看出蒙哥那样做是心里有怨气。董文用教真金射箭，年幼的真金还不懂事，他喊着要回金莲川。察比知道忽必烈心中委屈，她担心交了兵权后在和林会遇到危险，忽必烈清楚蒙哥已经不像以前那样信任他。海迷失没有忽必烈的消息有些担忧，她在蒙哥面前故意提起，还认为忽必烈那样做是以退为进。

蒙哥在阿里不哥和海迷失的提醒下派人去打探忽必烈是否是真心留在和林，忽必烈在和林故意示弱，察比和刘秉忠发现监视之人，蒙哥相信忽必烈是真心留在和林。蒙哥找忽必烈喝酒，他没想到在兄弟之间会闹出这样的误会，蒙哥在兄弟之中最佩服的人就是忽必烈，忽必烈向他保证永远不会动手，蒙哥再次暂时信任了忽必烈。阿里不哥和海迷失的挑唆没有影响蒙哥的判断，蒙哥不想再追究忽必烈以前的事情。

蒙哥带忽必烈和阿里不哥一同祭奠贴尼，之后蒙哥让忽必烈带家人回金莲川，蒙哥希望他能好好治理，还提醒他千万不要拥有自己的兵马。忽必烈离开和林回金莲川时和林百姓纷纷前来送别，忽必烈带人安全因到金莲川，脱列格那提醒他们不要高兴过早，忽必烈意识到海迷失和阿里不哥的存在会让他不得安宁。阿里不哥不理解蒙哥的做法，忽必烈的手法在海迷失意料之外。忽必烈只希望老百姓们能过上好日子，金莲川没有兵马让董文用和董文忠两兄弟有些担忧，忽必烈准备离开一段时间净思，他将金莲川的政务交给刘秉忠等人。

脱列格那明白蒙哥的做法，忽必烈找到海云大师下棋，海云大师提醒他想逐鹿中原必须解决外围的重重围困，忽必烈面对棋局百思不得其解，他看到滴水后想到散而练之、聚而攻之的道理。海迷失在蒙哥面前提醒他在金莲川的老百姓面前显示威严，蒙哥派阿里不哥前往。

忽必烈向刘秉忠等人说起准备建立自己的军队，散而练之、聚而攻之的思想被众人理解。脱列格那离开金莲川后赶往和林，她给忽必烈留下书信，除去海迷失她是有私心的，脱列格那知道此事可能是有去无回，她希望能替忽必烈除去一个敌人。忽必烈看完信后想去和林接回太妃，众人劝说不下。蒙哥准备对宋作战，他命人叫大巫师海迷失过来询问凶吉，收到脱列格那前来的消息后叫她入汗宫。

脱列格那见到蒙哥后说起是为报恩而来，蒙哥认为她是来挑拨离间，脱列格那的话让蒙哥对海迷失警惕起来，还让他去海迷失的账中查看。海迷失在账外偷听到蒙哥和脱列格那的谈话，蒙哥让脱列格那先下去，脱列格那出账后被海迷失拦住，海迷失拨刀将她捅死，脱列格那大笑而死。蒙哥派人在海迷失的房间里搜到她图谋不轨的证据，海迷失被带到蒙哥面前，她再三狡辩，还说出杀害脱列格那之举，蒙哥命人将海迷失押下去以让她知道诅咒大汗的下场，海迷失出了她内心的想法。

伊娜见到忽必烈后问起金莲川的事情，他向她说起脱列格那已被海迷失杀死的情况。海迷失被蒙哥处以极刑，脱列格那用最后之力为忽必烈清除了一个障碍，忽必烈见到蒙哥后说起脱列格那，蒙哥向他谈起海迷失被处死，忽必烈并不意外，他请求带脱列格那的遗体回金莲川，蒙哥同意他的要求。忽必烈带人为脱烈格那举办葬礼，往事浮现在脑海里，忽必烈因她的离开而难过，她在忽必烈心中已经是一位改过的慈善长着，他们早已原谅脱列格那。

云林没想到脱那格那会以那样的方式离开人世，脱那格那是察比一辈子见过最有心计的女人，察比劝云林不要难过。阿里不哥找蒙哥喝酒表忠心，蒙哥自认为已形成独霸之事，阿里不哥提醒他提防忽必烈，蒙哥准备亲自统兵南征，他安排阿里不哥留在和林当好监国。蒙哥召集王爷开库里台大会商量用兵，忽必烈命人做好备战准备。

阿里不哥担心忽必烈的到来会笼络人心，蒙哥知道忽必烈的打仗才能。察比因忽必烈能闲下来而感觉到家庭的幸福，她知道忽必烈的雄心壮志。忽必烈收到蒙哥手谕后赶往和林，蒙哥在库里台大会上商量对宋用兵的策略。

阿里不哥提出作战方案，蒙哥给予支持，忽必烈表示反对，他建议绕道大理向蜀进发，刘秉忠知道不宜打持久战。蒙哥命塔察儿率左翼攻打京湖、两淮，他亲率大军从右翼攻打蜀州，阿里不可留在和林主管政务，蒙哥让忽必烈先回去原地待命，忽必烈对蒙哥的决定十分担心，忽必烈想安静一下，他让人不要打扰。

公元1256年，蒙哥将蒙古军队分为西路、东路、中路三股大军分割大宋，蒙哥亲率中路军进入四川，蒙古大军势如破竹，到公元1258年年底，蒙哥率领的中路军渡鸡爪滩至石子山，在短短的几个月时间里拿下大小城池四十余座，同时东西两路大军的进展也很顺利，战状看上去对蒙军十分有利，但蒙哥还是低估了宋军实力。

蒙哥率军来到钓鱼城附近，他想一月内拿下。蒙军来到钓鱼城下准备攻城，宋军顽强抵抗，蒙军受阻，士兵死伤惨重。忽必烈看到前线传来的加急战报后担心蒙哥被坚持不住，他知道城外会有一场恶战。钓鱼城久攻不下让蒙哥担忧，宋军守将王坚坚决抵抗，蒙军没占到便宜，王坚命人用箭射杀蒙军送信的士兵。

蒙哥生气之下准备夜袭钓鱼城，但途中遇害到埋伏，路上的火油使得蒙军死伤惨重。王坚了解蒙哥的性格，他知道让蒙军退兵很难，令他担心的是朝中的昏官。连日的阴雨让钓鱼城前一面泥泞，复杂的地形和南方的气候让来自蒙古的士兵很不适应，长达数千里的补给线也是时断时续，蒙哥发现来到钓鱼城后没有事情顺利过，他感到心烦意乱。蒙哥军营中死伤过半，耶律大人提议绕道云南时被拒绝。

蒙哥率军雨夜攻城受阻，他只好撤退。蒙哥收到东路军樊城惨败的消息后十分生气，苏合劝蒙哥择日再战，但蒙哥不听，他坚持不回。蒙哥在雨地里看到蚯蚓后决定挖地道进城，苏合马上前去执行，蒙哥借佯攻之际秘密挖掘地道，但进展缓慢，佯攻的部队被多次打退回去，五条地道在努力之下修通，蒙哥带人回去研究作战方案。

宋军发现蒙军在城外的脚印后猜出对方可能要从地道入城，撒水之后拿竹竿试探，发现入口后全城戒备。忽必烈已派人送三封信给蒙哥，蒙哥没有回复，蒙军从林中地道口朝宋江军城中而去，当他们要出去时被宋军堵住后倒油，从地道进城的蒙军伤亡惨重，蒙哥看到后痛惜万分。

蒙哥身体欠佳，有人向他提议叫忽必烈前来，但蒙哥执意不恳，他拉不下面子。钓鱼城的宋军出城迎战，蒙哥率军杀出，当蒙军意识到宋军从他们挖的地道出来包围时急忙杀出去，蒙军因瘟疫和地道策略的失败让战争陷入疲软，双方展开拉锯战争，宋军利用地利优势不时攻击蒙军，蒙哥在战斗中被飞石所伤，失败的阴影笼罩着军队，蒙哥率军多年来从未败过，他不想因钓鱼城而改变历史。

阿里不哥收到蒙哥身体有恙的消息后准备赶往钓鱼城，但守护和林也很关键。忽必烈得知蒙哥在钓鱼城受挫时按兵不动，蒙哥的身体因飞石而腹脏受伤，忽必烈派人给蒙哥军队送去粮食和药材，还捎去一封书信，信中提醒他夏天已至，注意饮食。蒙哥带人来到伤兵营查看，伤兵们都要求带他们回家，蒙哥因伤口吐鲜血。

阿里不哥从药单上得知钓鱼城所需药材都是治疗痢疾和霍乱的，他带阿兰达尔一同前往送药。蒙哥回账后不听劝说执意喝酒，他没有心思休息。蒙哥后悔没听忽必烈的话，他自知独断孤行才造成今天的局面，蒙哥不得不起用忽必烈，他命人通知忽必烈即日出发接管东路军。忽必烈接到蒙哥命令后整理行装并马上出发，他清楚蒙哥已经病重，阿里不哥带药材来到蒙哥大营，他没想到情况如此糟糕，问起军医后了解了蒙哥的病情。

蒙哥自知命不久已，他清楚吃什么病都没用。蒙哥被阿里不哥扶起来，他没想到几兄弟会闹成那样，蒙哥责怪自己的心胸狭窄，十几万军队因他的失误而陷入泥沼，蒙哥劝阿里不哥不要再和忽必烈争斗，他相信忽必烈以后肯定是一个真正的大汗。蒙哥最后一眼望着地图后去世，他的离世对蒙古是一大损失，他凭借个人出众的能力令诸王佩服，蒙哥处理政治十分严明，他临终前钓鱼城成了最终的遗憾，蒙哥的骄傲成就了他，但在最后也毁灭了他，多少意气风发都在钓鱼城下烟消云散，兄弟之情在最后一刻占据了蒙哥的内心，他对阿里不哥的嘱咐引爆了阿里不哥和忽必烈的怒火。

忽必烈到达蒙军大营后听将军苏合说起蒙哥病重，阿里不哥故意隐瞒蒙哥之死，忽必烈奉命攻打鄂州，刘秉忠和忽必烈都看出诏书的端倪，忽必烈传令下去火速拿下鄂州，他只能执行大汗的命令。阿里不哥派人将蒙哥的遗体处理好后送往和林，他决定即刻启程。

忽必烈得知阿里不哥护送蒙哥回和林，大汗突然改变主意让忽必烈起疑，忽必烈不能放弃鄂州，但要想一个更好的办法。阿里不哥不理解为何蒙哥在去世前夸奖忽必烈，这也是多年来他第一次对蒙哥的看法有意见，他决定从今以后按自己方式行事，阿里不哥不会放手，他想起人不为已、天诛地灭的话。

阿里不哥在途中先返回和林，他将蒙哥交给护送的兵将。钓鱼城上的宋军发现对面烟雾后猜想蒙军肯定有所变动，宋军派出细作打探。刘秉忠劝说宋世廷投降，宋世廷要和忽必烈堂堂正正的打一仗，他身为将军只能坚持命令。阿里不哥回到汉廷后说明钓鱼城战事紧张，众臣问起蒙哥的病情，阿里不哥感觉他们的关心，他谎称蒙哥的病情不会要命。

阿里不哥向伊娜说起蒙哥病情很重，他自称被大汗派回来安抚一切。阿里不哥让众王爷先行退下，他决定马上召开库里台大会。六王爷木哥要面见蒙哥时被耶律大人阻挡在账外，木哥强行闯入后发现蒙哥已死，耶律大人向他说起阿里不哥秘不发丧的原因，他也担心阿里不哥对忽必烈不利，木哥决定在他们走后去鄂州找忽必烈说明情况。

木哥率人马不停蹄地赶往鄂州，蒙哥遗体已运回和林，各路王爷都同意参加库里台大会，阿里不哥想将事情做的天衣无缝。忽必烈收到蒙哥已经去世的消息后暂时并未发兵，他对称汗不想操之过急，忽必烈决定先和宋朝议和，宋朝丞相贾似道命人将鄂州割让出去并赔偿百万两黄金，王坚和宋世廷表示反对，当他们知道贾似道和忽必烈议和后十分生气。

贾似道中计后忽必烈准备回和林祭奠蒙哥，察比担心他到和林后被阿里不哥陷害，忽必烈假借回和林之际调头向宁国进发，他相信这次会不战而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突袭宁国后十分意外，他命人带令牌来和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈会回来吊唁。忽必烈带人来到和林城外，城外守军让他们放下兵器后再进城。

忽必烈在和林城外祭奠蒙哥，他命众人跪下祭奠，祭奠完毕后骑马离开，和林军队追赶过去时被忽必烈的大军拦住，忽必烈带人安全返回。忽必烈决定先回开平后择日即位，阿里不哥得知忽必烈安全返回的消息后十分遗憾，他也感到手下不如忽必烈的谋臣们。刘秉忠写下诏书准备昭告天下，郝经担心称汗时缺少众王爷们的支持，可惜第四遗言被烧毁。

阿里不哥得到西北地区王爷们的支持，有人担心第四遗言，阿兰达尔当年帮脱列格那的时候也了解情况。阿里不哥命人四处搜查第四遗言的下落，消息在和林的大街小巷不胫而走。赤老温躲过一劫后侥幸活下来，他在街上听到人们对第四遗言的议论，赤老温在旧部的帮忙下见到耶律楚材的儿子，他当年摔下悬崖后只断了一条腿，赤老温向他说起自己手上的第四遗言，他决定将它马上送给忽必烈，只是藏在燕京。

赤老温和耶律柱来到燕京城下，赤老温在城墙下面挖到第四遗言后将它取出，但被他以前的部下出卖了，赤老温被活捉，苏合拿到第四遗言后交给阿里不哥，阿里不哥将那份第四遗言烧毁。阿里不哥召集众王爷开库里台大会，忽必烈也联络部分王爷开会，忽必烈率先称汗，大家都清楚忽必烈是托雷家中最出色的人才，塔察儿第一个站出来支持忽必烈，按陈附马也替忽必烈讲话。

忽必烈接受汗臣的建议提前在开平召开库里台大会得到漠南王爷的支持，阿里不哥六个月后召开库里台大会得到漠北王爷和老百姓们的支持也登上汗位，双方都想尽办法增加力量，阿里不哥去漠南招募士兵。铁必烈知道今后肯定有一场和阿里不哥这间的硬仗，刘秉忠提出一些建议，燕京和京兆的城池成了首先目标，按陈附马和察比准备去京兆劝说守将石为坚。耶律柱投奔忽必烈后说起赤老温被苏合所擒，忽必烈准备带董文忠和董文用两天后发兵燕京。

苏合得知燕京被忽必烈大军围困后有些惊慌，忽必烈让他们交出赤老温，但苏合执意不肯，还将赤老温押上城头威胁忽必烈大军。忽必烈在燕京城前识破苏合拖延时间的诡计，苏合先后割下赤老温的耳朵和胳膊扔到城下，忽必烈只好撤退，赤老温突然从城墙上跳下，忽必烈率军向苏合提出单打独斗。

苏合只身出城和忽必烈交手，一番打斗之后他被忽必烈杀死，忽必烈顺利拿下燕京。阿兰达尔和刘太平奉命来到京兆向主政余寿祥说明接管之意，余寿祥愿意归阿里不哥调遣，但京兆众将并不愿意。察比一行人来到京兆城附件，他们看到大批的老百姓从城中而出，询问之后才知道阿兰达尔已占领京兆。

五公主担心进城会处于危险之中，察比提出乔装入城的想法。众将劝说余寿祥不要支持阿里不哥，但余寿祥坚持自己的想法。阿里不哥对阿兰达尔收复京兆加以奖赏，从臣在他面前溜须拍马。海都率领窝阔台家的兵马来到和林支持阿里不哥，阿里不哥知道大战再所难免，他尽力召纳诸王投靠。

按陈附马和察比在城中见到石为坚老将军，石为坚愿意支持忽必烈，他向他们说起余寿祥同意将京兆交给阿兰达兰，全城老百姓人心惶惶。余寿祥在睡觉时被察比带人绑架到跟前，察比向他说明来意，余寿祥表面上同意合作，察比让他在交接兵权时不要顾及阿兰达尔的态度，石为坚还说起余寿祥的父亲在刑州。

京兆交接兵权时余寿祥要交给阿兰达尔，察比带人出现被石为坚等将拥护，阿兰达尔和刘太平被关入大牢，察比顺利接管京兆。海都率三千兵马赶往京兆，察比不想出城迎敌。按陈附马向石为坚说起余寿祥逃走，稳定民心成了关键。余寿祥见到海都后说明京兆城被察比所占，海都率军加快行进速度，还派人去和林通知阿里不哥。

董文用和董文忠奉命来到京兆帮助察比，察比将海都率军前来的消息说明。海都命人将带着书信的箭射入京兆城中，阿里不哥的军队包围京兆。守城军队临时倒戈，众人劝说察比马上离开，他们已经准备好老百姓的衣服，察比在离开前来到牢中将阿兰达尔杀害，阿兰达尔死前态度强硬。

海都破城后命人四处搜查察比等人，石为坚知道他们躲藏的地方已经不安全，他们的行踪被发现，等逃走时被官兵追赶，石为坚奋力保护他们，但察比等人还是被活捉，董文用和董文忠骑马出城通知忽必烈时遇到埋伏，两人奋力拼杀才逃出，但也身受重伤。

海都带察比去见阿里不哥，阿里不哥将她软禁。董文忠将京兆的情况告诉库撒儿等人，郝经提出让伊娜帮忙，库撒儿全力赶往和林后找伊娜说明来意，伊娜同意帮忙，她来到京兆找阿里不哥索要京兆封城，阿里不哥见到蒙哥生前的手谕后答应将京光交给她，但是要等到京兆情况稳定之后。

伊娜来到京兆监狱中命人释放察比等人，他们要出去时被海都和蒙哥大妃堵住，伊娜的手谕被撕毁。董文用见到忽必烈后说明京兆头情况，忽必烈想出兵营救时被郝经劝说，燕京的情况让他不能轻易离开，郝经相信他们会想办法脱身。

伊娜再次来到大牢收买看守后带察比等人上马车，他们刚一离开就被巡察的海都发现，海都派兵追赶，伊娜看到追兵后让察比等人在半路下车，她独自赶着马车引开追兵。察比等人急忙找地方藏起来，伊娜赶着马车引开追兵，但她的马车碾到石头后摔翻，伊娜不幸死于马车下面，海都带人赶上时发现马车里空无一人，他们分头追赶过去。

按陈附马的兵马在旭烈兀的大儿子波日特手上，按陈附马和五公主被海都所杀。阿里不哥派海都找旭烈兀帮忙，旭烈兀并不承认阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相争，旭烈兀和忽必烈交好，他决定两不相帮。阿里不哥让海都带上手谕去调按陈附马的兵，海都见到波日特后知道他手上有两万兵马，他谎称旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特难以选择，他听旭烈兀的指令，海都一刀杀死波日特后想赶尽杀绝。

海都派人去通知旭烈兀说忽必烈杀了他儿子，塔娜和察比在街上行走时被侍女所救，察比看到那封嫁祸给忽必烈的那封信，她要想办法尽快出城赶到父亲的军营中。旭烈兀得知波日特被杀后十分意外，他起初不相信是忽必烈所为，但那把刀确实是忽必烈的。海都来到按陈附马的兵营后要交接兵权，还提出三日后回和林。

察比在营外打探消息时被士兵擒获，将军认出她的身份后屏退左右。海都鼓动军心，士兵们并不服他，海都命军队出发时察比站了出来，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信质问海都，海都身边的侍卫牧仁站出来指认海都，海都慌忙逃窜。忽必烈对于军队的多少并不担心，他决定择日进攻和林，旭烈兀支持阿里不哥让忽必烈很意外。

忽必烈率三十万大军北上准备进攻和林，阿里不哥知道后不以为然。察比命牧仁带信交给旭烈兀，她也率军赶往和林。忽必烈率军和阿里不哥在和林城外对峙，忽必烈想在开战前像兄弟一样好好谈一谈，他解下头盔后扔下佩刀，两人独自骑马来到高处，阿里不哥提出他的条件，他听不进忽必烈的话，忽必烈拿出战前酒和阿里不哥结束兄弟之情。

旭烈兀迟迟未到让阿里不哥很担忧，海都也没有消息，阿里不哥传右路军赶往前线参加战斗。

忽必烈自知兵力不及阿里不哥，他判断旭烈兀是两不相帮，忽必烈的两路大军已经准备妥当，他看到左路人马是巴雅尔的军队，只是不明白来意。忽必烈命中路兵马直接杀向敌阵，阿里不哥命大炮攻击，之后两方兵马进行肆杀。巴雅尔认为他哥哥波日特是被忽必烈所杀，忽必烈相信旭烈兀不会帮忙阿里不哥，他派军包抄过去。

巴雅尔要动兵时看到旭烈兀赶来，旭烈兀将信交给他看，他们险些铸成大错，旭烈兀知道忽必烈是蒙古最适合当大汗的人选，巴雅尔听他意见，旭烈兀命巴雅尔绕到阿里不哥的后方发起攻击，他们摧毁了阿里不哥的炮阵，阿里不哥没想到旭烈兀的部队突然出击，战局对忽必烈十分有利。察比率按陈附马的兵马赶来，她命部队冲向阿里不哥的军队，忽必烈也命董文忠和董文用率本部人马全力出击，阿里不哥率军陷入苦战，他们被三面合围，阿里不哥见势不妙只好命令撤退。

忽必烈看到逃走的阿里不哥时想到小时候的情形，他让刘秉忠鸣号收兵，刘秉忠担心后患无穷，但还是执行了忽必烈的命令。忽必烈见到察比骑马赶来时十分高兴，他骑马迎上去，见面后紧紧抱在一起。阿里不哥仅率少数兵马和海都相会，可海都只带来三千兵马，阿里不哥想杀回去时被海都从背后打晕后带走。

海都劝阿里不哥不要灰心，他相信有东山再起的一天。察比没想到额吉和父亲会那样去世，忽必烈可能理解她的心情，她在众人心目中是汉大妃，忽必烈清楚她所做出的牺牲。忽必烈要争取和林城内的各种势力，察比相信他能将事情处理好。忽必烈在和林汗宫宴请有功将士，董文用被封为漠南军的总统领，董文忠被副统领。姚枢被封左丞，郝经也受到重用。

刘秉忠在封赏之时质问忽必烈为何不加奖励，忽必烈指责他恃才傲物，众人吃惊，刘秉忠自称心灰意冷，还提出要回去当一个和尚，忽必烈故意和他演戏给众人看。刘秉忠的丞相之职被忽必烈撤去，他被安排到益州当和尚，刘秉忠当众气愤而去。郝经奉忽必烈之命去宋朝议和，他离开前和刘秉忠告别。

察比为刘秉忠送行，刘秉忠没接受她送的马匹和物品，云林见他剃度光头后追赶过去，刘秉忠对她置之不理，他的佛语让云林很伤心，刘秉忠不顾一切地骑马离开，云林伤心欲绝，察比安慰她不要难过。阿里不哥有些灰心丧气，他自认为是取正统的大汗，酒后开始胡言乱语，海都劝他冷静下来。

阿里不哥为几十万大军的灰飞烟灭而后悔，海都向他推荐李谈，他知道李谈是有野心的人。察比留下治理和林，她得知阿里不哥逃到察合台汗国，库撒儿对他有些担忧，察比看出她心思，库撒儿只是不忍心。江淮大都督李谈收到汗廷信件后见到海都，阿里不哥突然出现，他和李谈坐下谈起想法，阿里不哥想请李谈跟他一起消灭忽必烈。

李谈不想背上叛乱的骂名，阿里不哥的承诺让他动心。云林想去找刘秉忠，她知道他那样做肯定是有原因，云林深爱着刘秉忠，她哭着跑开。库撒儿告诉云林关于刘秉忠的下落，云林赶往益州。李谈和海都商量计策，他提出声东击西的想法，海都对他大加夸奖。和林城中放粮救济老百姓，察比带人来到街上巡察时听到爆炸声音。

街上因爆炸而混乱起来，董文用保护察比离开时看到蒙面人带刀杀来，他们上前应敌，库撒儿也奋力保护察比，击退歹人后他们回到汗宫，察比想起以前的事情。李谈向海都说起多纳人才，他想起刘秉忠。李谈来到寺庙见到刘秉忠，刘秉忠以和尚自居，李谈对他再三试探，还邀请他去后山别院小住几日。

在海都的提醒下阿里不哥想到霍赤，刘秉忠跟随李谈来到别院的禅房。霍赤被放出来，海都前去迎接时挨了一巴掌。

李谈派人紧盯刘秉忠，刘秉忠的做法没引起他的怀疑，他也希望刘秉忠能和忽必烈真正地断绝关系。李谈找刘秉忠谈话，他看出刘秉忠心中仍有想法。霍赤被释放后大吃大喝起来，他还不知道蒙哥已死，对于阿里不哥称汗让他很意外，脱列格那的情况也被海都说出来，海都说他们的死都是因为忽必烈，霍赤情绪突然激动起来。

李谈又一次找到刘秉忠后夸奖他的才能，刘秉忠故意表现出不关心时势的态度，李谈请他出山助自己一臂之力，刘秉忠答应下来，但要将俸禄捐献佛堂。

李谈说服刘秉忠，阿里不哥让海都通知李谈和刘秉忠会面，李谈带刘秉忠见到阿里不哥，刘秉忠十分意外，他以僧人自称，阿里不哥听说过他和忽必烈的事情，他把刘秉忠当成朋友看待，海都对刘秉忠并不客气，刘秉忠希望他们不要再把忽必烈牵扯到自己身上，阿里不哥向他问起以后的打算，刘秉忠决定重投佛门，阿里不哥想将他纳入自己的麾下。

在李谈的劝说下刘秉忠答应跟随阿里不哥，阿里不哥答应他任何条件和要求，还承诺他划地为王的条件。云林四处寻找刘秉忠，当她找到时看到刘秉忠在敲击木鱼念佛，刘秉忠见她来后急忙将门关上，他拒绝和云林见面，刘秉忠不想和她再有瓜葛，云林在门外痛哭流涕，刘秉忠让人带她出寺庙。

刘秉忠望着云林远去的身影泪流满面，云林失落而回。阿里不哥安排刘秉忠为军师，霍赤也在阿里不哥账前效力，阿里不哥希望他们共同辅佐自己，霍赤想尽早回察合台领地。刘秉忠的提议让阿里不哥认可，他们准备攻打和林后兵起益州。阿里不哥因灾情准备和海都一起回察合台，他将益州交给李谈治理。

霍赤收到阿里不哥的指令有些吃惊，阿里不哥将粮饷分给老百姓，霍赤劝他给察比写信说忽必烈断了粮草，使得老百生民不聊生，他相信察比会运送粮草。察比收到阿里不哥的情报后怀疑察合台的情况，李谈找刘秉忠商议，刘秉忠给忽必烈写信说明益州李谈趁阿里不哥攻打和林之时伺机作乱，但刚一出门就被拦住。

阿里不哥收到察比回信，他准备让库撒儿帮忙求粮，库撒儿找察比说起老百姓的灾难，察比不想动用军粮。

董文用将阿里不哥听来信交给察比，察比命人将粮草送给阿时不哥。刘秉忠见到李谈后提出好好配合阿里不哥攻打合林，他拿出图纸分析军情，李谈担心人马不够，刘秉忠让他发一封假的手谕调集兵马，李谈在鼓动之下同意调兵。

海都带人劫杀送粮食之兵，粮食被他们抢走，运粮队没留下活口，阿里不哥准备将军队换城运粮队返回和林并伺机夺权。李谈得知有年轻女子找过刘秉忠后加强了别院的警戒，云林在门外听到他们的谈话，她误会了刘秉忠。

刘秉忠被李谈问起来找他的那位姑娘，他的话让门口的云林很伤心，云林等李谈走后闯入刘秉忠房中质问他为何要帮阿里不哥，刘秉忠希望她赶快走，他不能让她知道实情，刘秉忠不能跟她离开，云林拨刀捅向刘秉忠，她没想到他会那样，云林不想心爱的人变成现在的样子，她举刀要自杀时被受伤的刘秉忠拦住，刘秉忠让她将信交给忽必烈。

云林带信飞身上墙后离开，看完信后知道误会了刘秉忠，云林骑马赶回去通知忽必烈。刘秉忠的伤口被包扎好，李谈得知情况前去看望，刘秉忠不想再追究下去，他身上虽然中了一刀，但内心是甜蜜的，云林的出现让他将无法送出的密函带出。察比和库撒儿看到运粮队返城，阿里不哥已派人将兵器藏在车内，意图里应外和。云林见到姚大人后将刘秉忠的信拿出来，他样要想办法通知忽必烈。

李谈调集益州精锐部队，刘秉忠建议他从东平和宁海调动兵马来做先锋，李谈听从了他的建议。运送粮草的回城部队在和林城中遇到盘查后没被发现，他们带兵器后集结起来，阿里不哥率军在和林城外等候，和林守城士兵被杀，阿里不哥收到信号后率军进入和林城中，和林再次陷入战乱，董文用和董文忠率军抵挡，两个见况不妙只好先撤回汗宫。当库撒儿知道阿里不哥的阴谋后为时已晚，阿里不哥的军队已包围和林城，察比准备趁乱脱身。

海都怀疑察比等人已经逃走，阿里不哥相信他们扔藏在城中，霍赤提议瓮中捉鳖，阿里不哥还让他通知李谈从益州出兵。李谈召集兵马说明造反之举，刘秉忠拨刀砍去李谈的脑袋，他受忽必烈之命秘密调查，李谈因叛国而就地正法，刘秉忠清楚将领们的情况，他们的家人都在监视之中，不知悔改者将被处罚，刘秉忠准备带兵去和林营救察比，他命人赶往开平将消息告诉忽必烈。察比等人在和林城中被围困起来，双方展开巷战，海都率军发起冲锋，董文忠在战斗中被海都用箭射死。

董文用只身保护察比等人来到城门口，面对守军只能硬闯出去，董文用和库撒儿奋力杀敌，察比逃走时腿部受伤，董文用尽全力保护察比，察比带着受伤的腿向即将关闭的城门爬去，库撒儿身中数刀而死，海都赶到后砍下董文用的一只胳膊，董文用尽最了之力将察比拉到城外，他们骑马离开，海都眼看他们离开而无计可施。阿里不哥指责海都让察比逃走，他命海都亲自带领人马抓回察比。

忽必烈得知阿里不哥秘密集结大兵后猜想和林出事，他收到刘秉忠的奏折后带大军前往和林，但途中道路难行。刘秉忠带李谈人马来到和林城外，他见到云林后两人深情相望，刘秉忠和姚大人兵合一处，只是兵力不足以对抗阿里不哥，他们派兵围城来争取时间，霍赤看到信后让海都将信交给阿里不哥。董文用流血不停止，他身上带的金创药已经用完。

霍赤向阿里不哥建议同意谈判，他们也想拖延时间来抓察比。随察比逃出的宫女买了金疮药后给董文用和察比包扎伤口，当阿里不哥听海都说起库撒儿已死后十人恼火，他命人带库撒儿的尸体回来，库撒儿的死让阿里不哥痛心万分，阿里不哥难以相信眼前的实事，他回想起和库撒儿在一起的往事，阿里不哥多年来一直相必她诉说衷肠，他曾在长生天面前发过誓，她是他忠爱一生的女人，阿里不哥要将她风光大葬，霍赤表示反对。

霍赤担心那样做会动摇军心，阿里不哥不能让库撒儿死后不得安宁，霍赤认为他难当大任，阿里不哥听完他的话后没有那样做。云林来到刘秉忠面前表示歉意，他并不责怪她，云林禁不住留下眼泪，两人紧紧抱在一起，云林想嫁给他，刘秉忠同意还俗后娶她。塔娜生火时被董文用制止，他担心被敌军发现藏身之处，察比很内疚，塔娜生火也是为了给他熬药。

塔娜将找到的老百姓服装让察比和董文用换上，忽必烈来到和林城外后见到刘秉忠，他得知库撒儿战死后有些伤心，察比生死未卜。阿里不哥信使来到忽必烈账中让他们退兵，忽必烈让来使告诉阿里不哥关于自己态度，他坚持不退兵。阿里不哥派人严加盘查和林城，海都亲自率人搜查。董文用感觉残废的身体不用喝药，他一心想跟着忽必烈做出大事，现在有些灰心丧气，塔娜劝他重新振作起来。

忽必烈相信察比不会有危险，刘秉忠派人前去打探消息。忽必烈要用俘虏阿里不哥的五员大将换回库撒儿的尸体，阿里不哥认为此事不妥，霍赤和海都认为是个好机会，阿里不哥决定停战一天换尸。众将劝说忽必烈，忽必烈坚持交换。塔娜打听到忽必烈的消息后告诉察比和董文用，他们换上士兵的衣服跟随出城换尸的队伍悄悄出城。

忽必烈和阿里不哥在和林城外交换对方提出的条件，阿里不哥手下的五员大将被带出，忽必烈也让人抬回库撒儿的尸体，察比和董文用等人趁机从队伍里跑向忽必烈一方，他们被忽必烈接回，忽必烈在和林城外等着阿里不哥的军队，旭烈兀的军队也站在忽必烈一旁。阿里不哥认为形势对他们有利，霍赤观点不同，他清楚实力不及忽必烈。

阿里不哥想笼络各位王爷来补给粮草和兵力，他想等到冬季拖垮忽必烈的大军。忽必烈带人为库撒儿举办葬礼，他让人拿来一盆清水，忽必烈亲自为库撒儿擦手。董文用带酒来到董文忠坟前祭奠，他有很多话要说，云林和刘秉忠找到他后将其劝回，大家都很关心他，他发誓要杀了海都替弟弟报仇，董文用开始训练用腿来射箭，塔娜在一旁帮忙，几经努力之后取得成效。

和林被忽必烈大军团团围住，旭烈兀决定回去，他不想再过问与阿里不哥的争斗，旭烈兀会报杀子之仇，忽必烈带人为他送行，旭烈兀临行前希望忽必烈放阿里不哥一条生路。察比和忽必烈为攻城而发生分歧，刘秉忠相信忽必烈有万全之策，忽必烈的决定让军中士气受损。

忽必烈酒后怒斥大将，刘秉忠等人为其求情，但他们还是被拉出去痛打三十军棍，阿里海牙和阿古郎离开忽必烈。霍赤为阿里不哥提议收心，他还准备去漠北说服众王爷。霍赤见到阿只吉和合丹两位王爷，他执金牌请他们出兵。刘秉忠担心军队供给，他们需要速战速决。

阿里海牙和阿古郎带兵投靠阿里不哥，阿里不哥实力大增。阿只吉和合丹邀请忽必烈前去商谈事情，忽必烈猜想他们是来求和的，他自有妙计应付。忽必烈见到阿只吉和合丹后知道他们意图，他们站起来想对忽必烈不利，忽必烈清楚外面都是他们的人，漠北王爷的兵马被旭烈兀率军包围，忽必烈见到他后才放心，旭烈兀带兵前来让漠北王爷不敢反抗。

阿里不哥收到开平开战的消息后十分高兴，霍赤劝他要等忽必烈退兵后再行动。漠北诸王答应忽必烈假意攻打开平，刘秉忠准备烧掉营地引阿里不哥上钩。忽必烈的三路大军成功会师，阿里不哥听海都说起忽必烈军营起火后来到墙头查看，霍赤也认为出兵时机已到。

公元1262元，忽必烈和阿里不哥两兄弟为了争夺汗位爆发了第二次战争，忽必烈率诸路大军与各路王军的军队挥师北上，与阿里不哥围绕和林城展开全面战争。对于忽必烈来说，这次的反击只能成功不容失败，如果这次无法取得胜利，他的大汗之位将岌岌可危，由于双方军队实力相当，任何一方想要取胜都必须付出惨重的代价，对阿里不哥来说，成功取得和林虽然是一个重大胜利，但是如果不能彻底消灭忽必烈他的大汗之位依然不能得到蒙古王爷们的认同，他深知只有拼死一战，赢得最后一战才能成为真正的大汗。

察比希望忽必烈能放下与阿里哥的兄弟之情的包袱，成就霸业，但忽必烈心里怎么想的，谁也不知道，而董文用还背负着为弟弟董文忠报仇并且一雪自己断臂之耻的使命。对一代谋士霍赤来说，这也许是他生命中最后一次击败刘秉忠的机会，他无时无刻不祈求长生天眷顾自己。两位谋士在战场上刀光剑影的背后，进行着一场智谋的博弈，双方军队铺天盖地在和林城外展开对决。

阿里海牙的兵马赶到，他们临阵倒戈率军冲向阿里不哥的阵地，那是忽必烈之前设的苦肉计，他们成功骗过阿里不哥和霍赤。董文用奉命率军出击，虽然断了一只胳膊，但杀敌并不含糊。阿里不哥见势不妙只好率军退入和林城内，他利用易守难攻的机会暂稳脚跟，忽必烈攻城受阻后只好率兵围城。

阿里不哥和忽必烈兵出一家，双方对战法都很了解，并熟知对方用兵之道，双方一时间僵持不下，形成对峙局面。阿里不巴指责霍赤时两人发生争吵，海都从中调解，他劝阿里不哥先不要杀害霍赤。忽必烈想到破城之计，他清楚蒙古军队的优劣，北门是仓促修建而成，忽必烈命人分四路兵马围攻和林城，他相信两小时内必定破城。

忽必烈没用投石机和云梯，每位士兵随身携带两个麻袋，忽必烈命人在攻城前将麻袋里装满土，至和林城的北门后麻袋扔向城墙前，麻袋接连不断地投向和林城的北门，很快一条通向城墙的道路被铺成，忽必烈率军冲向城头，和林守军弃城墙而逃，忽必烈大军乘胜追击。

董文用在城中发现海都身影后冲了过去，海都见大军已到骑马逃窜，董文用用脚拉弓将箭射向海都后背，海都带伤逃走。霍赤见大军进城后十分惊慌，他在乱军之中变成疯子，阿里不哥骑马想逃走时被察比率军拦住，他以死相挟之时忽必烈放他一条生路，阿里不哥独自骑马逃走，察比最终理解了他的做法。

阿里不哥按蒙古习俗背负门帘来到汗宫，他要接受诸王审判，阿里不哥坚持认为以前他做的对，但承认现在是忽必烈做的对，忽必烈将阿里不哥从黄金家族除名后让他离开，阿里不哥得到自由之身。海都虽然保命，但受董文用穿胸之苦每日饱受病痛折磨，终生不敢返回和林，直至在边境终老，至此蒙古基本上完成统一。

忽必烈对阿里不哥难以释怀，阿里不哥的死因传闻很多，有人曾在和林集市见他唱过王者之歌，还有人传言他被囚禁后死于牢中。1260年，忽必烈登上汗位，建军元中统，明确新政权，中原正统的地位，并且开始系统的学习前代中原王朝的治国经验，1271年定国号为大元，1272年中都新成建立，定名大都，1276年元朝统一全国，1294年，忽必烈病逝，在位35年，庙号世族，他是中国历史上第一位统一全国的少数民族皇帝。(全剧终)