1945年2月25日湖南芷江机场，中美空军混合团第五大队接到命令，护送联军轰炸机群执行绝密任务。日军总司令官也接到代号 “樱花2号”发来的密电，芷江机场下午六点，有大批轰炸机飞向东北方，直指南京。

同时在湖北阳新，八路军359旅派出一支南下支队抗日，越过湖北阳新大冶间公路向敌后方挺进，开辟华南抗日根据地。

冈村宁次没想到，美军陈纳德将军领导的航空大队，从湖南芷江机场起飞的轰炸机，在袭击完南京的大郊机场后，主要目的竟是轰炸日本帝国主义老巢——东京，给日军猛烈一击。中美空军混合团第五大队分队长张怀滨与他的僚机飞行员罗伯特将两颗炸弹丢进日本皇宫。

张怀滨架驶飞机返程时在湖北上空和日本空军发生了遭遇战。张怀滨英勇作战，打掉日本的运输机，自己的座架也中弹起火，张怀滨只得跳伞逃生。八路军南下支队先锋营目睹了这架刚刚击落日军飞机的英雄战机坠亡过程，先锋营谌剑玉参谋主张去营救刚刚跳伞的飞行员，张延营长一路上被国民党追打，不愿前去搭救，建议按原定计划追赶大部队。谌剑玉觉得国民党也是一起抗日的友军，就冲他刚才打下日军飞机，也不能眼睁睁让他掉入日本人手里。两人争执起来。谌剑玉决定独自前往，张营长怕她遇到危险，只得带部队跟上。

飞行员张怀滨掉进树林里，发现自己腿部中弹受伤。他艰难地包扎伤口止血，并解下降落伞。日军小分队循迹而至，要捉活的。张怀滨击毙几名日军后发现只剩一颗子弹了，准备举枪自举，这时谌剑玉和八路军及时赶到，一起抗击日军。

日军的机关枪火力凶猛，张营长要谌剑玉撤离，她却执意要将飞行员救走。这时张怀滨发现，搭救他的人正是初恋女友谌剑玉。谌剑玉也认出了张怀滨。两人没想到时隔八年，以这样的方式见面。这时张怀滨的僚机飞行员罗伯特驾驶轰炸机前来支援八路军，他救走张怀滨。见剑玉小腿受伤，怀滨在飞机驾驶座上向她伸手，要她跟自己一起走，剑玉摇头拒绝。在罗伯特飞机扫射掩护下，张营长带队撤离。

日军在湖北阳新上空被击落的运输机上不仅有小笠原将军，还有另外四位将军。小笠原七郎向父亲的灵位鞠躬，发誓要向击落父亲的498中国战机报仇。 

美军空军芷江医院，院长从张怀滨腿中取出两块弹片。张怀滨想起八年前和谌剑玉相恋的往事，彻夜难眠。自从她去了延安，两人就相隔天涯。

八路军南下支队总指挥部，张延和谌剑玉争着请求承担责任，认罪罪名是：擅作主张，私自营救国民党飞行员，致使十四名队员牺牲受伤。没想到司令员给他们的反而是嘉奖令，表扬他们先锋营顾全大局、营救友军的精神。

日军派大部队包围八路军南下支队，却在湖北大田畈惨败，这是八路军南下后取得的第一场胜利。

中国晨报记者龙润儿前往芷江医院采访击毙五名日军将军的英雄飞行员张怀滨。在问到飞行员在美国接受训练时被教导要保全自己，张怀滨回答，中国飞行员很少对日本人投降，一定会舍生取义。

中国陆军总司令何应钦知晓鄂西大幕山易守难攻，如果被擅长山地游击战的八路军占领，将给国军占领区插上一把尖刀。他下令对八路军南下支队不宣而战，把他们悄悄消灭掉。

国民党军队攻打大幕山八路军，山地路窄，重炮调不进来，久攻不下，国军营长向上峰请求空中支援。

张怀滨总是回想起那天把剑玉丢下的场景，心里十分愧疚，不顾腿伤未愈，私自出院，要求参战。但这次他接到的却是一个神秘的任务，不仅挡搭不是罗伯特，而且必须完全是中方飞行员。执行任务将在起飞后接到指示。医院的玛丽娅护士发现张怀滨逃院，开车到芷江机场“抓”人，张怀滨却已驾驶飞机升入天空。

先锋营张延营长在望远镜里看见国民党阵地在铺标靶，察觉敌方将对我方空袭，忙布置防御。张怀滨将飞机拉下，才发现他此次袭击的目标竟然是八路军，果断拉升，不顾军令掉转机头，飞向衡阳日军作战物资集散地上空狂轰滥炸一番才返营。

张怀滨一下飞机，就被军统芷江站以违反了军纪罪带走。军统芷江站长韩文龙和上尉胡岚调出呼叫台和张怀滨的呼叫内容做为他违抗军令、拒绝轰炸敌军的证据，念他对日作战有功，要他承认是可耻的亲共份子。张怀滨拒绝认罪。

日军前来轰炸，却被国军观通站提前预报，导致一无所获。日军在太平洋战场的失利，让他们急于在中国战场扭转战局。冈村宁次布下最新战略目标，铲除观通站，拔除中美联军在芷江机场的据点，并以此为起点攻陷重庆。日军派给能熟练说中文的间谍川岛美智子两个秘密任务，一个是找到位于湖南雪峰山的敌情观通战，为日军航空队扫除障碍；一个是除掉重庆军498号轰炸机飞行员、中美混合空军第五大队副队长张怀滨。

何应钦收到重庆方面转来的延安情报，日军极有可能向芷江发起猛烈攻势，望他们早做准备。何应钦却认为这是共产党在玩障眼法，并不理会，反而要用飞机大炮来回答共产党的善意。

八路军南下支队收到总部电报，日军将发动大规模战争行动，国民党部队将面临重大压力，为顾全大局，他们要避开国民党顽军，放弃大幕山，向湘东北转移。先锋营为掩护主力转移，打开突破口，夜袭国军敌营，抓到一名国军中校。

为了对芷江进行大规模作战，日军在国内四处征兵，补充兵力。

日军间谍川岛美智子化名蓝凌儿，混入衡阳流亡学生中，经人介绍参加芷江机场空军俱乐部舞会。蓝凌儿以张怀滨崇拜者的身份在舞会上四处打探他的消息，并取得了傅立柱的信任，得知张怀滨没在舞会上，她留下美国街蜜雪儿酒吧的地址。

张怀滨不配合军统的调查，被关进反省院改造，他发现反省院里有三分之一人的罪名都是亲共。国民党一面宣传国共合作，一面打击压制共产党，这让张怀滨感到很迷茫，难道是党国对自己信心不足，以至虚弱至此？国民党11师师长杨伯涛急于补充军力，却发现征兵困难。从贵州征来一千人，除去一路上病死、饿死、逃跑的人，到达军营时只剩下二百余人。

八路军先锋营张营长抓回的人是国民党特务营营长谌建业，在审讯时谌剑玉认出来，他竟然是自己的二哥。参谋谌剑玉有国民党军营的亲哥，这让张营长对剑玉产生不信任，他让剑玉交出佩枪，剑玉很是委屈。司令员批评张营长不信任自己的同志，让他给剑玉道歉，并把枪还给她。入夜，剑玉打晕守门战士，带二哥一起逃走。张营长带兵举着火把在后面追赶，还是让他们逃跑了。

罗伯特提示玛丽娅护士，如果她让陈香梅记者向陈纳德将军求情，张怀滨的事或许会有解决办法。摩尔斯司令官亲自来到反省院为张怀滨颁发美国国会授予的十字勋章。他要回美国了，今后将由班乃德大队长负责芷江机场的事务。

蒋介石将在“225空战授勋大会”给张怀滨授勋，军统芷江站长韩文龙只得给他撤案，胡岚很是不服气。她认定张怀滨就是亲共危险分子，既然他开飞机可以飞到东京，就有可能飞到南京或者延安。

谌建业逃回国民党军营，向11师师长杨伯涛请求留下继续抗日，打击日寇。谌建业把自己被俘和出逃的经历说了一遍，并把妹妹谌剑玉介绍给杨师长。剑玉带来了日军的重要情报。杨师长看后表情凝重，并对剑玉说，她的情报是“千里送鹅毛，礼轻情义重”。

军统给张怀滨签字放行，临走前胡岚对他说，历史将证明我是对的，你就是亲共分子。

谌剑玉带来的情报送达国民党陆军司令何应钦手里。情报显示，日军攻陷芷江，占领机场是他们第一阶段任务。接下来的第二阶段任务就是取道贵州，直捣重庆。何应钦收到这份情报，感到事情重大，赶紧向蒋介石汇报。

谌剑玉其实是在司令员和政委的指示下带二哥出逃的。临行前，司令员指示她利用这个机会，把日本马上要向芷江发起进攻的情报传达给国民党湘西守军。只有这样，他们才会相信这个情报。谌剑玉接受了这个任务。

剑玉换上便服准备回家，二哥却传来杨师长的指示，想让熟悉日语的剑玉留下参加国民党军队。

“225空战表彰大会”在芷江礼堂举行，宋美龄亲自主持授勋仪式，并给张怀滨等人颁奖。第一夫人亲自授勋，张怀滨觉得荣耀倍至，更加坚定为国杀敌的决心。

傅立柱在情报处工作时，监听到一些情报，他怀疑即使中国战争胜利，也未必是赢家。英美联军有可能为了让苏联出兵攻打日本，拿外蒙古当礼物送给苏联。没有人能拯救中国，英美盟军也不可靠，中国人的上帝只能是自己。张怀滨听后义愤不已。

中美高级将领将举行中美联席会议，接待人员必须懂英语的人。张怀滨、罗伯特和傅立柱一起前去接待。张怀滨趁接近何应钦司令的机会，向他说出英美联军有可能把中国作为换取苏联对日作战的条件。何应钦不想在中美联合对敌的关健点惹出事端，大骂张怀滨胡说八道、挑拨离间，并拔枪要他闭嘴。张怀滨知道自己又惹事了。

日军分析湘西会战最大的麻烦就是国军、共军、美军的三方联合。经大幕山一役，国共联盟已经拆散，现在只需让国军和美军产生嫌隙，就能削弱他们的实力。日军宣布，以破灭中美联盟为目的“鼬鼠计划”开始行动。

美国街上发现一个刺客，在蜜雪儿酒吧老板娘住处，杀死一名美军机械师逃跑了。

陈纳德得知美军士兵被杀，推迟与何应钦的会晤日期。湘西会战迫在眉捷，要对抗日军的全面打击，国民党只有将位于昆明的新六军空运至芷江，才能取得这场战役的胜利。而这都需要陈纳德将军的空军支持。何应钦下令边剿匪抓捕凶手，边部署抗战。给陈纳德将军一个交待。

虽然给张怀滨授勋，军统仍未解除对他的禁令。大队不给张怀滨安排飞行任务，让他暂时去做内务，办黑板报，这让张怀滨非常苦闷。傅立柱为了安慰张怀滨，要他去见见芷江战地服务团漂亮的女服务员蓝凌儿。她是张怀滨的崇拜者，一直梦想见他这位空军英雄。

谌剑玉拿出一条手帕，想起往事。

谌剑玉与张怀滨相识于北平。当时她正和同学一起游行，军警来抓人，张怀滨路见不平，为救她反被打晕。俩人互相介绍，发现都是湖南老乡。张怀滨是湘西凤凰人，谌剑玉是溆浦人，俩人就此相恋。

谌建业见妹妹穿上国民党的军服英姿飒爽，很是高兴。杨伯涛师长看重剑玉的才干，任命她为联络参谋，协助谌建业去芷江招募新兵，补充兵力。剑玉有十年没回老家，申请招兵结束回去看望爹妈。

湘西会战临近，何应钦召开全军动员大会。国军自抗战以来与日军进行过二十一次大战，没有取得过一次完胜。此次会战事关重大。何应钦决定亲自去昆明找美国人谈，只有得到美军的援助，确保远在昆明的第六军空运至芷江，才有可能打赢湘西这一战。何应钦任命第四方面军司令王耀武为湘西会战总指挥。此时，美军机械师刺杀案的侦破，就关联到芷江作战的大局，何应钦指示让军统来办这件案子。

军统芷江站长韩文龙任命胡岚为特案组组长，因为乔尼是美军机械师，中美混合团抽调张怀滨参加特案组调查。胡岚向韩文龙汇报，11师的谌建业被共党俘虏，后来在妹妹谌剑玉的营救下逃出来，她现已投诚，被杨师长指定为联络参谋。同是溆浦龙潭司人的韩文龙听到谌剑玉的名字一愣，想起了当年他的逃跑新娘，那件事对他一直是个耻辱，让老韩家在龙潭司抬不起头。他要弟弟派人监视谌剑玉。

蓝凌儿在包里藏好手枪，赶赴蜜雪儿酒吧。傅立柱瞒着张怀滨约蓝凌儿在蜜雪儿酒吧见面。张怀滨不喜欢酒吧老板娘吴秋月，觉得乔尼死在她家定有蹊跷。蓝凌儿见到张怀滨后以崇拜者的姿态热情夸赞，正当她准备摸枪下手时，芷江机场响起警报，原来是高炮大队打下一架日本夜航侦察机。

日军知晓湘西一役无法绕过雪峰山，只有借助熟悉湘西地形的中国人的力量，才能扭转战局。日军准备从衡阳会战的战俘中寻找人选。衡阳会战第十军警卫营营长谌建功，就是谌剑玉在战争中失踪的大哥。日军准备从谌建功身上下手。

据酒吧老板吴秋月供述，乔尼当晚闯进她家想非礼她时，刺客突然出现打死了乔尼。还在墙上留下“杀人者龙潭虎”的字迹。

张怀滨坐着特案组的车经过芷江街头，看到一身国军军装的剑玉，一下没反应过来。

剑玉随二哥到芷江招兵，路遇张怀滨。张怀滨上前询问，却遭剑玉冷淡对待。胡岚看出他们关系不一般，警告张怀滨，剑玉是为了救二哥，打死共军哨兵，反共投诚的人，不要走得太近。张怀滨不知道那个在战场上视死如归的共产党员和这个一身国军军服的剑玉，哪个是真实的，这让他心乱如麻。他还记得，当年在北平的时候，谌剑玉对西安事变的见解就与众不同，当时她就是共产党的忠实拥护者，现在她会变得这么快？

芷江的王县长告诉招兵队的谌建业，现在招募新兵很困难，当年修建芷江机场，两万壮丁死伤无数，芷江都快变成寡妇县了，他们只有到乡下去召兵。

中国晨报记者龙润儿要采访从共产党设诚来的谌剑玉。当问到两支军队的不同，谌剑玉感慨地说，军装和武器大有不同。共产党是土布军装和落后的武器；而国民党全是新式的美式装备。

韩文龙找到征兵队，见到谌剑玉仍忍不住激动起来，他质问谌剑玉为什么当年一走了之，既然韩家收了彩礼，父母之命谋媒妁之言，她就是自己的媳妇，话语间韩文龙欲将剑玉拖走。张怀滨出现把韩文龙拦下。十年前，韩文龙坐上高头大马到谌家迎娶剑玉，谁知在举办酒筵时，新娘逃跑了，这种奇耻大辱，韩文龙一定要报，如果抓到谌剑玉的把柄，绝绕不了她。

韩文龙回站后想起谌剑玉和张怀滨的关系，怀恨在心。他指示胡岚盯紧张怀滨，并授予她特别处置权，一旦发现他有问题可以先斩后奏，不用顾及他的美军背景。

国民党军以土匪刺杀美军为由在湘西大肆剿匪，由于军粮补给不足，国民党军在百姓中烧杀抢掠。第四方面军司令王耀武制止不及，叹息剿匪剿得湘西乱成一团。芷江案子不破，剿匪难停。

国民党11师征兵队来到杨伯涛的家乡龙坪乡，受杨师长的影响，征兵顺利，就是有几十号青壮年跑到山里躲起来了。谌剑玉自告奋勇，前去劝说。

韩文龙向王耀武司令报告，军统接到情报，日本人可能在这几天提前进攻湘西。

谌剑玉带领招兵小队在尤老爹的带领下找到尤勇的队伍。剑玉取下佩枪，孤身上前劝说尤勇，抗日保家卫国是每一位中国人的责任，现在全村的青壮年都加入了杨伯涛的抗日队伍，如果他们不参加，在父老乡亲眼里，他们这几十号人算什么？剑玉承诺，即使尤勇不愿意参加，也不会为难他们，征兵的目的是自愿去保卫家园，不会勉强。只是他们已没有时间考虑，明天他们的征兵队伍即将开拔。

谌建业很不理解妹妹的行为，他认为象尤勇这样顽固的土匪，应该强制把他们抓回来，谌剑玉坚持自愿参军才是招兵的原则。部队要开拔前，谌建业听到警卫官报告，尤勇带着他的队伍来参军了！招兵结束，谌剑玉向二哥道别，回家看看。

蓝凌儿和服务团的杨姐聊天，得知他的丈夫就是衡阳保卫战第十军的警卫营营长谌建功。现在还关在战俘营，没有放出来。

邵阳战俘营，谌建功找到机会号召手下逃狱，他们甩开日本追兵，分散躲进小巷。眼看日本兵搜查得越来越紧，谌建功被一个姑娘拉进房中。姑娘自称王玉秀，父亲死于日本人手里，母亲和弟弟躲在乡下，自己回来取课本和同学一起去芷江上学，却被日本人戒严关在城中无法出去。谌建功听见巷子里日军的追捕声，不想连累玉秀。玉秀却极力要帮助他，并劝他换上父亲的衣服。日军挨家挨户搜查逃犯，玉秀让谌建功装成伤寒病人，躲过日本人的追捕。玉秀要谌建功在她家躲过这阵风头再趁机出城。

刺杀美军机械师当晚被抓的土匪经过医生抢救醒来了，他拒不承认有幕后凶手，一口咬定人是他杀的。张怀滨用激将法打听出来，他是原国民党128师的“猴子”。他一直是溆浦龙潭司谌家的家丁。胡岚将怀疑的目光转向谌家老三。

其实救下谌建功的王玉秀是日本间谍美枝子，她向濑户报告，经她观察，谌建功是个把他的家族看得比生命更重要的男人，只要在他的家人身上做文章，就可以打开缺口。濑户指示，为了此次湘西会战的胜利，美枝子必须牺牲自己，想办法嫁给谌建功。

玉秀告诉谌建功，现在城里戒备森严，从城门很难混出去，不如给家里人写信，让他们来接应他。

谌家三少爷谌建义偷偷溜回家，父亲本命他带猴子去芷江接大嫂回家，没曾想他竟惹下大祸。谌百峰这才明白为什么国军最近在湘西天天剿匪，原来是自己儿子干的好事。

胡岚带领特案组奔赴龙潭司，准备抓捕杀害美军机械师的凶手。

时隔十年，谌剑玉站在谌宅门外思绪万千。当“大小姐回来了”的消息传遍谌府，家中亲人哭成一团。当年谌剑玉在婚筵上逃跑，令龙潭司两大家族谌家和韩家反目成仇，谌百峰曾当众宣布不再认这个女儿，可如今，女儿安然无恙地出现在面前，谌百峰还是接纳了她。

韩文龙暗自得意，这次胡岚去抓捕谌家老三，正是他老韩家扳倒谌家的大好机会。

谌剑玉得知芷江的案子是谌建义干的，大为吃惊。她告诉弟弟，他闯大祸了，这是惊动重庆的惊天大案，已经通报全军，全力抓捕。谌百峰也痛心地说，韩家老大韩文龙现在是芷江的军统头子，一直在找机会报剑玉逃婚之仇。现在老三杀死美军士兵，是伤害盟国的大罪，如果被抓住肯定会没命的。

胡岚在韩文龙父亲的帮助下展开抓捕行动。在国军151师的配合下，特案组把谌家团团围住。谌父连忙命谌建义从家中地道逃跑，到土匪谌麻子那躲起来。

张怀滨跟着特案组带兵冲进谌府，突然发现谌剑玉站在谌家俩老身后，他才反应过来，原来谌府就是谌剑玉的家。两人四目相对，感慨万千。胡岚下令搜查谌府，结果翻了个遍也没搜到谌建义。

胡岚见张怀滨心事重重，咄咄逼人地对他说，他是不是现在心里有鬼，谌建义一方面是刺杀他的战友乔尼的凶手，一方面是旧情人的弟弟。请他坚定立场，忠于党国，不要被私人感情左右。

收到谌建功写好的家信懒户准备收网。日军把谌建功又抓回战俘营，逼他与日军合作，否则就把他的部下一个个杀死。谌建功忍着巨大的悲痛眼见日军杀死自己的兄弟，这时王玉秀被抓过来，日军当着他的面要奸污玉秀，谌建功无法忍受，只得答应。

蓝凌儿趁战地服务团为美军服务的机会，故意向傅立柱打探观通站的地点，傅立柱以这是军事机密为由，没有告诉她。

蓝凌儿送给杨姐一封信，说是她的同学王玉秀转来她丈夫写的亲笔信。信上说他从战俘营里逃出来，藏在一个好心的老乡家里。

韩文龙的父亲告诉胡岚，谌建义很有可能躲在谌麻子的土匪窝里，龙潭司谁都知道谌家和谌麻子暗通关节。

谌剑玉决定亲自去芷江接大嫂回家，谌百峰担心那是韩文龙的地盘，剑玉会有危险。

剑玉孤身前去芷江接大嫂。杨建功的妻子杨湘翠接到蓝凌儿转来丈夫的信，悲喜交加，准备亲自去接应他。

谌建功无奈之下以释放玉秀为条件答应与日军合作，进屋后发现玉秀一身红妆坐在床前。原来濑户要谌建功和玉秀结婚来表示他对皇军的忠心，如果不愿结婚就是诈降。谌建功心怀愧疚，觉得连累了玉秀，并且自己是有家室的人，玉秀却表示心甘情愿，建功只得就范。为了日军的进攻计划，濑户亲手把美枝子送给谌建功，自己也感到非常痛苦。

国民党在湘西大规模剿匪，正是日军进攻的大好时机。有了谌建功带路穿越雪峰山，好比给日军装上一把尖刀，但仅靠一个女人来栓住他仍不可靠。 

国军总司令仍不撤回剿匪令，只问美军刺杀案侦破情况。根据情报，凶手很可能躲进匪剿，王耀武命令51师配合军统剿匪。

胡岚任命张怀滨为51师的联络官，清剿谌麻子的青山帮。剑玉来到芷江风雨桥北侧，见她早先画的小星星图案有了回应，旁边的半个月亮表示芷江地下党的秘密交通站是安全的。剑玉到战区服务团找大嫂杨湘翠，蓝凌儿告诉她，杨姐好象带孩子回老家了。

剑玉成功到达芷江的消息经过湖南省委交通员传到八路军南下司令部，司令员下令开始第二步计划。派出特遣队组成雪峰山支队，集合散布在湘西各地的小股抗日武装，整合成一支敌后抗战的抗日队伍。

谌剑玉甩开韩文龙派来跟踪她的人，来到咸春堂药店和芷江地下党接头，党组织要她去龙潭司的裘记皮货行找一个姓向的掌柜。在回龙潭司的路上，剑玉的马被拌倒，原来韩文龙指示胡岚派人把剑玉偷偷抓起来，关在隐蔽处。

猎户蓝春喜向谌家老爷报告，他在营盘山采药时，看到住在镇公所的兵把一个女兵掳走了。谌百峰见女儿迟迟未归，分析是特案组绑走了剑玉。他决心采取行动。

谌麻子进入51师包围圈，损失了不少兄弟。眼看剿匪胜利在望，王团长却告诉张怀滨，部队快断粮了，明天就要撤兵，要不然弟兄们会饿得走不出龙潭司。

国民党在湘西大规模剿匪的同时，日军却加快了战争的脚步。

日军准备趁中国军队尚未部署完成之际，于三月底突然发动进攻。日军只有八万军队，除了用中国俘虏作为日军前进的尖刀，还要中心开花，才能取得战局的主动权。小泉曹长挑选了几十个精通中文的军人作为特攻队，经过训练混入芷江的中国军队，里应外合，打乱国军的计划。

张怀滨询问小酒馆的老板，韩家和谌家是什么关系。老板告诉张怀滨，谌家大女儿和韩家大公子联姻的事，当年闹得满城风雨。韩家和谌家历来不和，但韩家大公子看上了谌家大女儿，并扬言非她不娶。谌家无奈请湘西王作媒嫁女，谁知新娘子在迎亲当天跑了。从此两家结怨更深。

张怀滨找到谌家想问个究竟，却被不明就里的谌百峰把他当成绑架女儿的人抓了起来。隔日全镇谌姓族人围住镇公所，要求特案组交出谌家大小姐。胡岚矢口否认，称他们是造谣。见胡岚不承认，老乡们把五花大绑的张怀滨推出来，要她换人。

胡岚见情势严峻，打电话向韩文龙请示。韩文龙要胡岚不要对暴民让步，把事情闹得越大越好，不管乡民是打死张怀滨还是踏平镇公所，只要他们敢造反，就可以开枪镇压。胡岚的特案级只有十几号人，韩文龙却劝她开枪与几百号群众对恃，可见韩文龙根本没把她的安危放在心上。胡岚的心凉了半截，明白韩文龙平时对她的关心只是假象。

镇公所外的乡民见胡岚久未回应，把怒气发泄到张怀滨身上，围着他拳打脚踢。眼看失控的乡民把张怀滨打得奄奄一息，准备攻击镇公所，形势千钧一发，王团长带兵赶来，举枪控制了局面。张怀滨挣扎着阻止王团长处决闹事群众，请求他放了这些普通老百姓。并向大家承诺，一定会找回谌剑玉，因为剑玉是自己的未婚妻，说完昏死过去了。

八路军特遣队张营长见谌剑玉迟迟未与他们联系，也在担心她发生什么意外。

王耀武得知龙潭司刚刚平息了一场民众骚乱，原因竟然是因为军统秘密绑架谌家大女儿。而谌家老爷正是龙潭司土司王，他的大女儿谌剑玉正是18军11师的一个参谋。王耀武怒骂韩文龙歁上瞒下，制造事端。

雨花代父亲来向张怀滨道歉，还说愿意认他做姐夫。龙潭司半个镇子的人都会感激他救了大家，但韩家人一定会恨他。韩文龙连夜从芷江赶至龙潭司，胡岚心情复杂地为他开门。

经过昨天镇公所骚乱事件，胡岚对韩文龙的到来表现冷淡。韩文龙花言巧语安慰胡岚，称自己连夜赶来就是为了看她。胡岚仍不动声色。她告诉韩文龙，谌剑玉关在大黄沙老痷堂。

张怀滨闯进来，当着胡岚的面揭露韩文龙绑架剑玉有强烈的私人目的。十年前韩文龙看上小十岁的谌剑玉，并动手各种手段说服湘西王陈渠珍为他做媒，结果婚礼那天新娘逃跑了。他于是怀恨在心。张怀滨提醒胡岚，韩家和谌家一向是冤家对头，昨天镇公所的骚乱，韩文龙就是想借用她的手灭了谌家，让韩家独占龙潭司。韩文龙恼羞成怒，拔出枪，张怀滨也不甘示弱，两人互相用枪指着头，胡岚在韩文龙的劝说下，选择用枪指着张怀滨。

在紧张对峙中，周志道师长带着王奎昌团长进来，把他们的枪统统缴下。

王耀武接到报告，韩文龙抓捕女参谋事出有因。她有双重嫌疑，一是包庇刺杀美军嫌犯；二是有共党嫌疑。事关共产党，王司令只好同意在真凶没落网前继续看押。

王团长劝张怀滨离女参谋远点，她的背景太复杂。从共产党那投诚来的人，赤色底子十年洗不清。现在只要和共字沾边，大家躲都来不及。

韩文龙指示胡岚从特案组中除掉张怀滨这个害群之马，可以把他搁置起来，缴了他的佩枪，不要他参与案件的调查工作。

日军要谌建功带他的兄弟一起编入日伪和平军第六师，周佛海的弟弟周思海为南京总部联络官。周思海劝谌建功接受和平军别动队中校队长一职，要不然他的那帮兄弟都脱不了干系。

代号为“樱花二号”的蓝凌儿找傅立柱打探张怀滨的消息，得知他现在不在芷江，去了龙潭司。

韩文龙亲自审问谌剑玉，如果她想从这里出去，必须回答几个问题。第一她到底是不是共产党的间谍；第二她在这时侯选择投诚党国的目的究竟是什么。韩文龙还质问谌剑玉，他想不明白，论军阶论能力，自己哪点比不上张怀滨。谌剑玉冷冷地说，他们都是一样的人，没什么区别。听韩文龙说张怀滨那天在龙潭司镇公所，当着所有人的面说她是未婚妻，还是让谌剑玉吃了一惊。见谌剑玉软硬不吃，韩文龙命令手下把她继续关押。现在整个战区都知道谌剑玉在他们手里，只有利用她把躲进大山里的凶手弟弟引诱出来。

日军间谍查到国军的通观站在龙潭司，蓝凌儿正在想找什么借口去龙潭司，正好战地服务团动员团员去抗战一线溆浦龙潭司建立战地分团，蓝凌儿主动报名

濑户发现美枝子身上除了被瓦片崩伤的，还有挨打的旧伤。美枝子告诉濑户，谌建功除了第一天正常，当晚开始态度就了本质转变，变成十足的虐待狂。经濑户仔细询问，得知当天晚上，谌建功给她打水洗脚后，态度就变了。濑户明白，就是因为了她的脚，让身份暴露。日本人穿屐长大，脚长得和中国人不同，大脚趾头特别大。濑户急令欲潜入芷江的几百名特攻队员，注意好他们的脚指头，不能让中国军发现。

谌建功身着日伪军服和周思海一起进入俘虏营。周思海宣布将给10军俘虏们国民军和平军第六师别动队番号。士兵们对他都不予理睬。谌建功话中有话地对老部下们说，现在大家已经走投无路，只有活下去，才能救自己。即使是死也要死得值，不能白白送命。如果大家信得过他就把衣服换了，反正旗子还是青天白日旗。

张怀滨来谌家，告诉谌老爷，剑玉被抓是因为她有共党卧底的嫌疑，而且军统还怀疑谌老三的逃跑和剑玉有关。为了搭救剑玉，张怀滨给谌百峰一封信，要他寄给《中国时报》的龙润儿。剑玉娘听谌雨花说大女婿来了，急忙出来接待。胡岚得知张怀滨又去谌府，警告他管好自己。

日军司令官坂西一良令日军第二十军近三百名特攻队员，兵分数路，向湘西腹地渗透。他们躲过中国军的耳目，悄悄潜入战区，湘西国民军各部对此却毫无防范。

国军司令官王耀武发现战区武冈以北是个空档，如果日本派兵力直捣龙潭司，国军就全完了。可他的军队大部分还在剿匪，如何不违抗军令，又名正言顺地收缩军队，让他头痛。

1945后3月26日，当日军第二十军准备对襄阳新野一线发动攻击之时，奉命杀出湘东北桃花山的八路军南下支队，率先对湘北重镇平江发动猛攻，日伪军被打得措手不及。八路军的突然动作打乱了日军的芷江攻略计划，让他们不得不停止进攻，这为湘西国民党军队的战争准备赢得了宝贵的时间。

为了消除国民党的戒心，八路军南下支队决定暂时取消番号，改名为国民军湖南人民抗日军。何应钦认为，从太平洋战场看，胜利已经完全掌握盟军手中，大势上日本必败无疑。现在最应该防备的反而是八路军。他宁愿让日本人占点便宜，也不愿让共产党得利。何应钦命令王耀武停止剿匪，调兵攻占平江。王耀武觉得，这是一个以对付中共为名，收拢部队的好机会。为了不动摇整个湘西防线，中共总部下令八路军南下支队立刻撤离平江。

共产党主动撤离平江，让日军倍感头疼的一道战略屏障被国民党自己拆除了。日军加快了进攻湘西的步伐。

日军特攻队小泉曹长带着弟弟小泉四郎和松本老师，拿着伪造的二十七集团军路条混入衡阳难民中。检查站的盘查让小泉知道，自己蹩脚的中国话会连累弟弟，他决定和他们分开走，自己走山路，最后在芷江风雨桥见面。

龙润儿收到张怀滨的信，兴冲冲地到龙潭司镇公所找他。胡岚的态度很不友好，龙润儿也毫不客气。听到张怀滨找她报道谌剑玉被捕的消息，龙润儿表示军统办案有他的规矩，局外人不好说什么，而且芷江血案影响极大，她也无能为力。

加和师傅出于同情心，答应给谌剑玉捎个信，告诉剑玉义父蓝寨主她关在这里。隔天加和背着背篓下山化缘，军统也派两个人跟着她下山。加和老尼来到蓝家寨，告诉蓝老爹军方征用老痷堂，关了一个叫谌剑玉的姑娘。

张延营长带领八路军小分队以国军的民义驻扎在蓝家寨。听说谌家大小姐被军统关押了，他决定下山去龙潭司侦察情况。

小泉四郎和松本潜入龙潭司，经过谌家时，平时温顺的狗花花突然狂吠起来，还咬伤四郎。谌雨花过意不去，带他们进屋养伤，还好心留宿。看着花花清澈的眼睛，四郎觉得她很象自己在日本的恋人。

龙润儿虽然拒绝了张怀滨的要求，回到芷江国军11师师部，她还是面见杨师长，把军统怀疑谌剑玉投诚是假的，谌剑玉在龙潭司被秘密羁押的事告诉他。杨伯涛对军统的做法很是不满，命令谌建业营长带一个排去龙潭司把谌参谋救出来。

张怀滨打晕胡岚派来看守他的老李跑了，胡岚集合队伍向他逃跑的营盘山方向追去。蓝凌儿随战地服务分团去龙潭司，不料卡车坏在路上。蓝凌儿见战事紧急，决心自己从营盘山抄小路先行。在僻静的山路中，蓝凌儿遇见潜行的日军间谍小泉曹长。小泉见四下无人，兽性大发想非礼蓝凌儿，蓝凌儿极力反抗，眼看要落入小泉的魔爪，张怀滨听到动静冲过来救下蓝凌儿，与小泉的搏斗中，张怀滨被小泉用枪指住头，胡岚带兵及时赶来，打伤小泉，带下山审问。

小泉见自己被国军抓捕，奋力滚下山坡，自尽身亡。胡岚查看小泉的脚，大脚趾头和四个趾头分开，知道这是典型的日本人。从他身上搜出的假通行证，更加证实了她的猜想。

张延侦察到镇公所的特案组成员一共十八个，对付他们绰绰有余。

胡岚敏锐地觉得，在龙潭司发现日本人，绝不是孤立现象，这可能是日军大规模进攻湘西的前兆。她马上打电话向韩文龙报告此事，韩却并不重视，这让胡岚心里即着急又难过。

张怀滨到战地医院看望受伤的蓝凌儿，还告诉她侵犯她的人是日本人，蓝凌儿听了心里真不是滋味。张怀滨告诉雨花，她三哥谌建义有杀害美国人的重大嫌疑，雨花不相信，无意中说，蜜雪儿酒吧的老板娘吴秋月和三哥相好，肯定是她指使的。张怀滨觉得这是个重要情报。如果谌建义和张秋月是情人，那审讯的时候为什么吴秋月说不认识谌建业。吴秋月肯定有嫌疑。

张延一回到蓝家寨，就被包围起来，他的队伍也全被缴了枪。原来蓝老爹收到加和老尼的情报，误以为张延他们就是绑架谌剑玉的国军。在行刑的当口，张延情急之下说出他们是共产党的事实。蓝老爹一听说他们是共产党，就亲自来给他们松绑。蓝老爹满含热泪地说，当年蓝家寨恶疾流行，是红军医生救了整个寨子人的命。共产党可是蓝家寨的大救星。

胡岚带着张怀滨来老痷堂提审谌剑玉，她故意留下张怀滨一人审讯谌剑玉。胡岚不知道自己除了想利用张怀滨套出谌剑玉的话、查出张怀滨到底是不是亲共以外，还下意识地想知道他们俩人是什么关系。

张怀滨并不知道他们的对话已经被胡岚监听，他问剑玉为什么一下从八路变成了国军军官，到底她是不是共产党。面对张怀滨的追问，谌剑玉态度很坚决，并没有回答他的提问。还摆出不相信他的态度。

这时张延带着他的人马，身着国军11师军装，冲进老痷堂，缴了特案组队员的枪。张怀滨趁张延不备，抢下枪，指着张延。面对面望着张怀滨，张延认出他就是自己离家多年的哥哥。当年哥哥离家时张延还很小，张怀滨没有认出弟弟。谌剑玉在张怀滨身后偷袭打倒他。

张怀滨挨了谌剑玉一棒，他想不明白当年深爱着自己、曾为了救他不顾性命的女孩，怎么变得这么冷酷无情。张怀滨记得他们见的最后一面，就是他在学兵团训练时。剑玉来军营找他，要他一起去延安抗日。他答应剑玉实习一结束就去延安找她。

军统邵阳站决定从周思海下手获取日军情报。周思海常去的倚翠楼来了一位会唱苏州评弹的莺莺姑娘。倚翠楼妈妈建议周思海在莺莺生日那天讨她欢心。

韩文虎向哥哥韩文龙耳语他闯的祸。韩文龙大骂弟弟愚蠢，只有立刻抓捕谌建义并不留活口才能保住他。韩文龙打电话给胡岚，要她马上秘密回芷江。

日本一支特攻小队夺下国民党军的一辆卡车，伪装成中国军，准备开往芷江。罗伯特和傅立柱完成任务后，拦下日本军劫持的卡车，准备回芷江。日本兵为了过关方便，同意让他们上车。张怀滨得知胡岚去芷江了，他猜测是不是谌剑玉有消息了，也想去打听。正好罗伯特带卡车来加油，张怀滨也跳上车。

蓝家寨瑶家人以狩猎和采药为生，多年来蓝家的皮毛药材只给售给谌家，因为谌家是诚信世家。谌蓝两家三代交好，蓝老爹和谌老爷是结拜兄弟。

杨湘翠按照信里的内容来到邵阳找丈夫谌建功，一进王玉秀家，杨湘翠就发现自己被包围了。他们的儿子抗敌被濑户抱在怀里。杨湘翠回想起出门前，把抗敌托付给蓝凌儿，要她带儿子回龙潭司老家。看到这一幕杨湘翠明白了一切，她中计了，蓝凌儿是日本间谍。

谌建功的妻子儿子成功被诱捕，濑户觉得谌建功已经被他牢牢抓在手里。日军特攻队成功潜入芷江，中国军却没有丝毫察觉。坂西下达命令，十号向湘西发起全面进攻。

在回芷江的路上，张怀滨和“11师”军官聊天，说到谌剑玉，军官自称认识她，而且在一起同级多年，昨天还和她打了招呼。张怀滨听到这里情知有诈，他悄悄向罗伯特和傅立柱打手势，三个人一起突然起势，制服了日本奸细。四方面军司令部得到消息，立刻要韩文龙赶来。

胡岚到达芷江站，得知站长刚出去。她回想起张怀滨说谌建义和老板娘吴秋月认识，吴秋月却矢口否认，觉得事有蹊跷。

剑玉乔装来到龙潭司向记皮货行与地下党接头。老向告诉剑玉，由于国民党的势力强大，湘西几支共产党领导的游击队一直处在地下零散状态，没能组织起来。而位于龙潭司无名峰上的观通站，虽然名义上国民党的，其实由共产党人控制。由于无名峰山高地险，条件艰苦，国民党没人愿意去，现在掌握在自己人手里。

周思海包下宴宾楼为莺莺小姐过生日，却不知正陷入军统的陷阱中。

汉奸周思海在宴宾楼为莺莺过生日，被早已埋伏的邵阳军统人员绑架。军统严刑逼供，周思海只得招供。

日军组织三百人的特攻组预谋渗透芷江，攻击机场和指挥机构，以配合日军主力进攻。国军第四方面军司令王耀武感谢张怀滨三人及时发现日本人的阴谋。张怀滨报告，特案组三天前就在芷江发现鬼子，最后他自杀了。军统芷江站长韩文龙收到报告，却没有重视，这让王耀武非常生气。

王耀武狠批韩文龙情报收集工作不力，差点延误战机，要拉下去军法处置。这时军统芷江站收到邵阳情报站重要情报，日军第20军将于本月10日，对湘西发起全面进攻。原10军警卫营营长谌建功叛变，将为日军带路。王耀武令韩文龙将功补过，在司令部办公随时报告日军情况。

溆浦县地下党向长发队长在湛剑玉的带领下与八路军特遣队队长张延接头。据向队长探得情报，军统以为冒充11师劫走谌剑玉的人是土匪。谌剑玉想借军统这次错误的判断找到重回11师的机会。张延还得知龙潭司谌麻子的土匪队伍是一支可收编的队伍，师爷高才就是自己人。

王耀武将第四方面军警卫营交给张怀滨指挥，专门执行打扫潜入芷江的鬼子的任务。

韩文龙被押在司令部，韩文虎只好找胡岚带兵去抓捕谌建义，要求当场击毙不留活口。胡岚觉得刺杀盟军案事有蹊跷，活捉了谌建义。韩文虎怕事情败露，恼怒不已。

王耀武将日军即将进攻芷江的情报直接电告蒋委员长。蒋介石下令何应钦将总司令部从昆明迁往芷江。

张怀滨带领警卫营在全城清查日本人。凡是有大脚趾头的，一个也不要放过。小泉犬四郎腿伤未愈发高烧，被谌雨花安排进入芷江教会医院，和松本躲过芷江城的盘查。

日军发现周思海失踪了，担心他泄露日军的作战计划，决定提前发起对湘西的进攻。谌建功如果不乖乖带路，不仅他的兄弟们统统得死，他的儿子和太太也性命堪忧。

1945年4月9日，日军第20军兵分三路向湘西开进。何应钦亦奉蒋介石之命，将中国陆军总司令部迁移芷江。

胡岚怀疑谌建义和蜜雪儿老板娘有关系，谌建义拒不承认。陆军总司令部冷副总参谋长下令将谌建义带回总司令部审问。谌雨花在教会医院门前看到三哥被押走，惊呆了。

经过两日抽查，张怀滨清理了49名日军特攻队员，他怀疑其他日军藏在芷江的秘密据点里。

胡岚以目无长官的罪名，也被抓进总司令部。张怀滨为胡岚说话，让胡岚对他改观。

蜜雪儿酒吧老板娘吴秋月，从韩文虎口中得知国军陆军总司令部搬到芷江七里桥空军仓库。吴秋月令鞠婶到据点通知日军潜伏的特攻队员明天按计划突袭。

韩文龙要韩文虎和吴秋月一刀两断，以免受牵连。晚上，吴秋月打电话给韩文虎要求见最后一面。

国军总司令下令在作战区动员民众撤离，并派工兵队在日军进攻路上铺排地雷。

晚上，日军特攻队突袭军需仓库，放起大火。张怀滨认为这是日军的调虎离山计，他们的目标是攻击总司令部和机场。

松本和小泉听到城内的枪声，意识到他们错过集结时间。

张怀滨带领警卫营和日军特攻队进交战，击退了他们的进攻。警卫发现，谌建义趁乱逃跑了。张怀滨在门上发现雨花养的狗身上的狗毛。

老向带着谌剑玉来到芷江的空军观通站，那里已被中共地下党掌控。

张怀滨到芷江教会医院找雨花问个究竟。雨花坚持她的三哥是冤枉的，蜜雪儿酒吧的女服务员章小芹知道内情。张怀滨来找章小芹，她告诉张怀滨，谌建义和老板娘是情人关系，乔尼和老板娘关系也不一般。章小芹怀疑乔尼是老板娘故意杀的，她明明听见那天白天老板娘约乔尼晚上见面，当天晚上就出事了。

张怀滨找章小芹问话的过程全被鞠婶看在眼里，并向吴秋月报告。韩文虎决定杀人灭口，找韩小眼杀死了章小芹。

军统调查谌建义已经潜回龙潭司谌麻子处，并确定劫持谌剑玉的就是谌建义带来的土匪。胡岚被放出来，她要求带走张怀滨回龙潭司继续捉拿谌建义。韩文虎向韩文龙要来张怀滨的照片，要韩小眼杀了他。

11师派出工兵连去洞口布置地雷，并向王耀武要求放了谌建业。

11师工兵连在邵阳方向布雷，与日军发生正面激战，损失惨重。全连一百五十多人，只有五六十人活下来。中国军指挥官明白，湘西保卫战开始了。

胡岚和张怀滨回到龙潭司镇公所，蓝凌儿看到张怀滨非常高兴，与他热情拥抱。胡岚见了极为不悦，张怀滨觉得胡岚的态度很奇怪。

中国日报记者龙润儿采访驻扎在龙潭司老庵堂的100军文工团。她了解到龙潭司是芷江的门户，日军如果从邵阳攻打芷江，龙潭司是必经之路。

湘西大战已经开始，王耀武为谌建业向何应钦说情，大敌当前，谌建业是11师的一员猛将，请求放了他参加战斗。何应钦告诉王耀武，此事事关重大。谌家几兄妹非常复杂，哥哥谌建功现已投降日军；妹妹谌建玉参加过共产党；弟弟谌建义是美军刺杀案的在逃凶手。军统关押谌建业是想让他当诱饵，引谌建玉和谌建义现身。同时，也可以给美军陈纳德将军有个交待，将在昆明的新六军空运来。

谌剑玉身着国军军装突然现身老阉11师工兵连在邵阳方向布雷，与日军发生正面激战，损失惨重。全连一百五十多人，只有五六十人活下来。中国军指挥官明白，湘西保卫战开始了。

胡岚和张怀滨回到龙潭司镇公所，蓝凌儿看到张怀滨非常高兴，与他热情拥抱。胡岚见了非常不悦，张怀滨觉得胡岚的态度很奇怪。

中国日报记者龙润儿采访驻扎在龙潭司老庵堂的100军文工团。她了解到龙潭司是芷江的门户，日军如果从邵阳攻打芷江，龙潭司是必经之路。

湘西大战已经开始，王耀武为谌建业向何应钦说情，大敌当前，谌建业是11师的一员猛将，请求放了他。何应钦告诉王耀武，此事事关重大。谌家几兄妹非常复杂，哥哥谌建功现已投降日军；妹妹谌建玉参加过共产党；弟弟谌建义是美军刺杀案的在逃凶手。军统关押谌建业是想让他当诱饵，引谌建玉和谌建义现身。同时，也可以向美军陈纳德将军一个交待，将在昆明的新六军空运来。

谌剑玉身着国军军装突然现身老阉堂，向军统自首。谌建玉向胡岚解释回来的目的，一则不想与谌麻子这样的土匪为伍，二则不想让二哥代替自己受过。胡岚告诉谌建玉，因为他弟弟谌建义迟迟不归案，国军新六军在昆明一直不能空运至芷江。湘西保卫战已经打响了，他弟弟的案子事关重大，影响了整个战区的战局。

谌建玉冒着危险重返龙潭司，是想利用军统的错觉，重返11师，获取国民党陆军的电报密码。这样掌握在共产党手中的芷江观通站就能截获国民党大量情报。

胡岚审问谌建业，要他详细叙述从共产党军营出逃的过程。谌建业回忆，那天他听见张延质问妹妹，怀疑她有叛变嫌疑，哥哥是国民党，在湖北阳新还积极抢救国民党飞行员。谌建玉不堪忍受这样的质疑，在一个风雨之夜，打晕哨兵，带自己逃了出来。胡岚告诉谌建业，谌家兄妹现在罪名很大，他的大哥谌建功已经叛变投靠日军。谌建业不相信在衡阳血战中英勇杀敌的大哥会投降日军。

玛丽亚分配到龙潭司芷江战地服务队当分队长，张怀滨与老朋友相见，分外高兴。

中国军侦察兵发现湘西左右翼出现日军大部队。日军计划在左右两翼打响后，中路日军主攻师攻占战略要点龙潭司，长驱直入，纵深芷江，切断中国军左右两翼联系，分割中国军。最后数路大军分进合击，夺取芷江。

王耀武获悉174团与日军接上火，他之前估计的最坏情况出现了，日军朝中国军防御最薄弱的环节进攻。根据空军侦察报告，在武冈武阳方向日军集结一个师团进攻，而我军只有一个团的兵力。从军事上考虑，王耀武决定放弃武阳，将兵力集中在武岗，再与日军决一死战。陆军总司令何应钦不同意这个方案，虽然从军事上考虑这是正确的决定，但从政治上来看，武阳不能弃守。如果武阳未开一枪就丢弃，无法向盟军交待。

在龙潭司救护队的蓝凌儿最近备受煎熬，她知道救护队随时可能调离龙潭司，她只有这几天下手，才能完成刺杀张怀滨的任务。

蓝凌儿拿出匕首，听到韩小眼向人打听张怀滨。她跟踪韩小眼到河边，见他举起枪对准张怀滨，关健时刻蓝凌儿的飞刀刺中韩小眼。胡岚听见枪声带人来到河边，她拔下韩小眼身上的匕首，发现这个人是韩文虎的手下。

何应钦指示王耀武，武阳这一战一定要打，只要坚持打一天就可以，这枪声是打给盟国听的。王耀武怀着沉重的心情，派出一个加强连去守武阳，他知道这些战士都是为实现政治目的而派出的牺牲品。

面对胡岚的询问，蓝凌儿对答如流，她说匕首是集市上买的，飞刀的武功是小时候跟祖父学的。而自己当时在河边的原因，是因为喜欢张怀滨。

胡岚知道刺杀张怀滨事件的幕后指使者是韩文虎，他们之间唯一的联系就是吴秋月，而中间的线索就是章小芹。吴秋月说章小芹请假回家探亲，而章小芹的家人却说她没有回来，案情陷入死结。因此只有谌建义才是解开案情的钥匙。

张怀滨找王团长借一个连去追剿谌建义，摸清假11师的真实身份。王耀武批准了他的请求。胡岚提醒张怀滨提防蓝凌儿，以她一个卫校学生，怎么会有一流的飞镖功夫。张怀滨不以为然。

王耀武看着报纸上“武阳激战，全体官军殉国”的新闻沉默不语，这是一场知道结局的战争。武阳将士仍在坚守，总司令部却已提前向全世界发出电告。

夜晚，蓝凌儿以心情不好为名，怀揣匕首，要张怀滨陪她去龙溪河边散步。张怀滨向她叙说自己参加空军的经历。

想到谌剑玉在延安，七七事变后张怀滨和几位同学准备去找她。没想到在西安关卡被国民党扣留，关押在西安感化院。傅立柱想到一个办法，给愿意收留学生的国军何基沣旅长写了一封信，一个月后何旅长派人来接他们，此后他们才加入国民党空军。

张怀滨无论如何也想不到，蓝润儿约他出来是为了杀他。在和张怀滨接触的过程中，蓝凌儿越来越无法向他下手，在犹豫之间，她被战地救护队调离了龙潭司。

老庵堂的加和师傅给谌剑玉送来张延的信，他让剑玉尽量把哥哥张怀滨争取过来。

与驻守武阳的9连正式失去联系，汤恩伯的第三方面军迟迟不来增援。出于战事紧迫的形势，加上陆军总司令何应钦和第三方面军司令官汤恩伯的双双不作为，王耀武只有越界直接向蒋介石汇报战况。

张怀滨向胡岚提出给谌剑玉一个立功机会，让她带路找到谌建义和假11师。他相信劫持胡岚的不是简单的土匪，而是是地道的正规军。

谌剑玉带着张怀滨和手下靠近蓝家寨，张延作好战斗准备。蓝老爹亲自出来迎接，张怀滨以怀疑有土匪藏在寨子里为名，进寨查看，却没发现异常。

总司令来电，第三方面军的第94军和26军向湘西运动集结，要27日才能到达绥宁靖远一带。第四方面军收到武阳消息，9连还在战斗。王耀武原本估计只能坚持四个小时的战斗，被九连整整打了四天四夜。日军从外围打到城垣，再打到街巷，中国陆军第74军第58师第174团第3营第9连袁连长以下一百八十七名官兵全体殉国，无一生还。

9连在武阳的血战，迟滞了日军的脚步，为国民军第三方面军开进湘西战场赢得宝贵的四天时间。日军因为右翼的失利，决定突然让左翼加快速度，威胁桥江。国军的左翼防线紧张起来。

王团长收到上峰命令退守龙潭司，去守苜江。他只留下一个班帮助张怀滨。

胡岚意识到51师撤离龙潭司，这将是一座空城。如果日军偷袭，后果不堪设想。胡岚决定承担起保护龙潭司百姓的责任，帮助老百姓撤离。如果将龙潭司谌姓和韩姓两大家族劝退，带头疏散撤离，那其它百姓也会跟着做。胡岚去做韩家的工作，而谌家的说服工作，让张怀滨去处理。

王耀武研究发现，湘西会战日军的左翼和右翼进行得如火如荼，而中间龙潭司一带没有动静，这肯定有问题。他意识到何应钦抽调51师支援桥江是一步臭棋。

无论张怀滨如何劝说，谌家谌老伯执意不走，要和龙潭司共存亡。张怀滨只得要雨花劝劝她父亲。他告诉雨花，她放跑三哥，让事情变得更复杂了。现在只有他三哥回来把事情讲清楚，才能调查出事情的真相。雨花告诉张怀滨，章小芹死了，可能是韩家报复的。那天她搭牧师的车回龙潭司，在路上看到章小芹的尸体。她是被杀死后扔到河里的。雨花怀疑是老板娘吴秋月杀了章小芹。

张怀滨急匆匆赶回来告诉胡岚，蜜雪儿酒吧的老板娘吴秋月有重大嫌疑，要她打电话给韩文龙，马上去抓捕吴秋月。胡岚知道这件事有内幕，不象表现上看得那样简单。没有打电话，这让张怀滨很不理解。

吴秋月和韩文虎约会时，突然逼问韩文虎，中美空军混合团的空军观通站地点在哪。韩文虎这时才明白，吴秋月是日本特务。吴秋月告诉韩文虎自己的日本名叫小泉理惠。她拿出这些年韩文虎无意中泄露的情报来威胁他。还拿出日本政府颁发给他的任命书，逼他就范。

日军的右翼左翼与国军队伍打得激烈时，谌建功带的领日军队伍，悄悄地从中路龙潭司侧背翻过。他们靠近位于龙潭司大黄沙方向的老痷堂附近。

加和师傅外出打水，突然看到山坡上出现大量的日本兵，她赶紧跑回老阉堂，敲响庙里的大钟，整个龙潭司都听见了老痷堂的警示钟声。驻扎在老痷堂的100军文工团和看守谌剑玉的军统组员袁国发等人都积极组织起来，抵抗日军的到来。

胡岚和张怀滨也听到来自大黄沙老阉堂方向的钟声。他们连忙驱车赶往老痷堂，在路上遇见刚从山上下来的龙润儿，听说谌剑玉还在山上，张怀滨命司机开车马上送龙润儿去芷江军部传送龙潭司发现大批日军的消息，自己和胡岚下车继续往山上赶。

谌剑玉关押在里屋，她吃惊地从窗户里看到日军占领了老痷堂，大哥谌建功也在日军中间。日军在老痷堂遇到重庆军的抵抗，让他们不知虚实，不敢大举进攻龙潭司。这给了国军调来援军的时间，也让日军错失良机。正是有了100军文工团的拼死反抗，才改写了湘西会战的历史。

龙润儿急忙赶到芷江，向100军军长唐冠英汇报龙潭司侧背大黄沙，突然发现大批日军的消息。何应钦接到电话，不明白日军不熟悉湘西地形，是如何能翻山越岭到达龙潭司的。

到达老痷堂的日军继续追击向山下撤退的100军文工团团员。军统特案组中队长袁国发为掩护团员，也不幸殉国。张怀滨急于上山营救谌建玉，带着王团长拨给他的一个班，不顾危险与日军周旋。这时张延听到老痷堂方向的枪声，也带队伍前来增援。日兵要侵犯谌剑玉时，张怀滨冲进老痷堂，救了剑玉。

王耀武收到战报，国军的左翼由七十三军迎敌，右翼日军已攻占新宁县城。中路日军由100军正面对敌。目前已没有机动部队可以调往龙潭司，除非丢弃桥江调回51师。王耀武深知龙潭司的重要性，一定要将战场从龙潭司边缘推回到大黄沙。下令调回51师放弃桥江，100军军部警卫部队和机关人员也全体投入战斗。

国军总司令何应钦和日本陆军109联队第1大队长饭岛克已犯了同等错误。何应钦的错误是顾此失彼、调兵无序，让湘西重镇龙潭司几近空城。而饭岛克已没有利用何应钦的错误，把部队向前推进一步。100军文工团团员这些小人物，就这样无意间改写了历史。

是夜，51师奉命回防龙潭司，经过一夜强行军，次日凌晨，各团分别赶到目的地，完成战斗布置。经过近二十天的激战，敌我两军血流成河。坂西一良精心策划的芷江攻略战中路突破作战，被遏止在龙潭司的一片大山里。

战事来越激烈，何应钦明白，新六军空运芷江的事，不能再拖了。

新六军这支庞大的野战军团，无法在短期内完整地从昆明调往芷江战场。军长廖耀湘决定先由14师龙师长组建一支850人左右的远程突击队，做为先遣部队奇袭日军。经过四个小时选拔，国民革命军新编第6军第14师组建的中国第一支现代意义上的远程特种作战部队在昆明近郊了诞生，并紧急空运至芷江。廖耀湘起名为中国陆军421部队先遣突击大队，韩文龙的胞弟韩文玉担任支队指挥官，并增派一名美军联络官。

日军最强的陆军109联队无法推进战果，坂田一良命令空军强力轰炸龙潭司。芷江空军接到观通站的情报前往迎战。激战中罗伯特驾驶的飞机油箱中弹，他只好跳伞逃生。

罗伯特的降落伞挂在树上，被一名日本兵发现，谌建义正好经过，打死了日本兵，救下罗伯特。

在中美混合团打了个大胜仗，将龙潭司上空的敌机全部驱除，陆军在空军的帮助下，也夺回两小时前被攻占的阵地。

罗伯特说自己身上要一封重要的信，谌建义打开看，发现是一封美军给每位飞行员准备的投降书。谌建业不以为然，觉得投降丢脸，罗伯特却认为生命只有一次，丢脸也值得。罗伯特请求谌建义将他送回芷江，谌建义知道自已是美军要抓的人，不愿意送他，准备丢下罗伯特独自回寨。在路上，他看到江边集结了大批日军。因为担心罗伯特的安危，谌建义折回山中，背上腿部受伤无法行走的罗伯特逃命。

胡岚接到上峰指示，释放谌建业，而谌剑玉却不能放。谌建业回到家中，一家人抱头痛哭，谌老伯告诉谌建业，是妹妹谌剑玉把他换回来的。

谌建义深知背着罗伯特无法逃过日军的搜捕，他为罗伯特找到藏身之地，准备去搬救兵。日军部队发现罗伯特的降落伞和被击葬的日军，认为敌人没逃多远，下令搜索前进。谌建义眼见日军要搜到罗伯特的藏身之处，连忙鸣枪引开日军。

雨花告诉二哥谌建业有关张怀滨努力营救姐姐谌剑玉的事，谌建业才知道之前他错怪张怀滨了。但对张怀滨自称妹妹的未婚夫，这点他不认可。

张怀滨在谌剑玉追问下，说起家事。弟弟在娘过世后也走了，当时他才十五岁，现在下落不明。谌剑玉趁机告诉张怀滨，他的弟弟去了延安了，参加八路军，现在已经是共产党队伍中一名年轻的营长。在中国共产党和国民党本来就是你中有我，我中有你。张怀滨听到这个消息心乱如麻。

韩文龙来到龙潭司，准备把谌剑玉带回芷江。胡岚想回芷江破解一些谜团，而韩文龙却命令胡岚和特案组留下继续抓捕谌建义。张怀滨出面阻止韩文龙，王班长和军统成员对恃，无奈中韩文龙只得放弃带回谌剑玉的计划。为此他恨透了张怀滨和胡岚。

胡岚接到命令，中美空军混合团中有一位美国飞行员失踪了，飞机在青山界被击落。张怀滨建议带上熟悉本地地形的谌剑玉前去营救。这也给谌剑玉一个为党国再立新功、消除误会的机会。

在吴秋月的不断魅惑下，韩文虎决定和她合作。

征得谌家同意，张怀滨、胡岚带队，谌建业、谌剑玉和谌雨花带着大狗花花到青山界搜寻罗伯特。罗伯特一个人静静地坐在谌建义给他搭的草窝里，伤口和饥饿都让他觉得快支撑不下去了。谌建义把鬼子引开后，又来找他。罗伯特的腿伤得走不了，不想拖累建义，谌建义却不放弃，坚持要救他。

韩文虎告诉吴秋月龙潭司观通站就在无名峰上。吴秋月马上向日军总部发出电报。韩文虎问吴秋月为什么不杀了谌建义，他随时都有可能供出她。吴秋月沉默了一阵突然说，他长得像我弟弟，非常单纯。

谌建义把罗伯特背进山洞里，并用草药为他疗伤。

日军司令官收到吴秋月的电报，中国军的观通战找到了。坂田良一决定派出空军和陆军小队夹击消灭位于无名峰上的观通站，待信号完全消失，即命全体空军出动，对芷江空军进行轰炸。

谌建义见罗伯特脱离危险，找到蓝家寨，要蓝老伯派人把他救的盟军飞行员送往芷江。张怀滨他们找到降落伞后，花花引路，发现了躲在山洞里的罗伯特。

日军小队化妆成国军，前往无名峰上的观通站。

龙潭司地下党老向找到谌麻子的队伍，他要张延集合队伍从无名峰下一条小路前往山门和谌麻子汇合。

谌建义带人来到山洞，见到军统的人，拔脚就跑。罗伯特请求张怀滨不要抓谌建义，他是自己的救命恩人。

观通站观测到日军两架飞机向他们飞来，而且越飞越低，这才意识到日军飞机轰炸的是观通站。

张延在无名峰上看到国军，为避免误会，向他们喊话，对方却没有应答，反而开枪射击，张延意识到这是鬼子的军队，他们的目标是无名峰上的观通站。张延深知观通站对芷江机场的重要性，下令决不能让鬼子爬上无名峰。

胡岚、张怀滨听到枪声也急忙向无名峰赶来。日军监听到观通站电台信号完全消失，确信那已经被摧毁，急命日军13飞行师团全部起飞轰炸芷江机场。

芷江机场正为接收不到观通站的信号而着急。胡岚、张怀滨、谌剑玉等人爬上无名峰，见观通站一片血海，发报员死前还用身体护住电台。谌剑玉接过电台，向芷江机场发出信号。中美空军混合团全力出击，狠狠地阻击了日本空军。

山门镇北接龙潭司右接洞口，是守护湘西的重镇，中路日军正合围山门镇，大战一触即发。据缴获的军事情报，日军意图攻下山门，插向国军洞口后方，现日军已在镇东三公里外完成集结。

胡岚一行来到山门镇，王耀武司令官正好在此召开57团作战会议。王耀武的卫士长老黑告诉张怀滨，湘西会战恐怕是中日之间的最后一战。临行前老黑向王耀武报告想留在山门镇亲手打鬼子。

韩文龙接到命令，从军统中抽调几名便衣侦察员配合421部队的情报工作。韩文虎告诉哥哥，他派韩小眼去龙潭司干掉张怀滨，现在张怀滨还活着，韩小眼却毫无音讯，只怕凶多吉少。

日军对山门镇发起攻击，意味着中路日军对芷江的进攻达到鼎盛。在日军的猛烈攻击下，国军伤亡巨大，山门镇外围阵地已尽敌手。新六军的增援成燃眉之急。此时新六军新建的钦迪特远程突击队赶到芷江，王耀武将工兵分队、玛丽亚带领的医疗救护分队，分派给突击队队长韩文玉。

在老向的引荐下，张延和谌麻子的参谋高才见面。当下张延的主要任务是将“雪峰山抗日支队”的大旗打起来，收编散落在湘西各地的游击队。为了不惊动谌麻子，高才提出不要公开我党的旗号，可以打出“雪峰山民众抗日军”的旗号。

日军进入山门镇，胡岚一行撤退到刘家大院会合。谌建业、谌建义二兄弟建议杀了一直对他们步步紧逼的胡岚，却遭到谌剑玉阻拦。

胡岚、张怀滨、谌剑玉三人撤退至教堂，发现神父房间的天花板上有阁楼。张怀滨带着受伤的谌剑玉爬上阁楼，日军却已逼进教堂。胡岚为了掩护二人，引开日军，自己被俘。

神父吃惊地发现日军中的松本和小泉正是上次雨花带来给他医治的朋友。为了阻止日军的兽行，老黑站出来被日军抓走。日军临行前，队长命小泉用刺刀杀死神父。

张怀滨和谌剑玉藏身的阁楼下就是日军联队队长的卧室，俩人一动也不敢动，眼睁睁看着鬼子抓走老黑和胡岚，送往邵阳。

谌建业找到谌麻子的土匪窝，看到共产党张延带着他的队伍，两人相见，分外眼红。

韩文龙奉命为421部队送来侦察人员，却发现421突击队的队长竟然是三年没见面的弟弟韩文玉。弟弟晋升为少校，韩文龙格外高兴。韩文玉告诉哥哥，现在他最需要的是敌人的情报，他的第一个突袭目标就是山门镇。军统特案组虽然在山门镇，但恐怕已凶多吉少。  

谌剑玉枪伤发作，张怀滨趁鬼子睡着，不顾危险，从阁楼窗户爬出去，潜入鬼子医务室找药。直到张怀滨回来，谌剑玉才放下心来，她情不自禁地和张怀滨拥抱在一起

日军发现是夜有两名士兵被杀，下令对山门镇严加搜补。

谌建业想带弟弟一起去11师打鬼子，谌建义不相信国民党会重新信任二哥，俩人分道扬镳。

谌剑玉带二哥从八路军军营中出逃前，首长曾告诉她，此次她的潜伏之路很危险，要经受军统对她的审查和长期监视。而她的任务是放弃情报工作，不要轻举妄动，长期埋伏，等待时机。只要隐藏下来就行，这是首长对她的要求。

日军联队的指挥部就设在张怀滨他们藏身的阁楼下，身为对敌参谋，谌剑玉记下了日军对芷江的作战计划。

1945年4月日军发起对武冈的猛烈进攻。王耀武焦急之时，却得知何应钦去重庆了。

宋庆龄告诉何应钦，蒋委员长去歌乐山视察。世界形势下，苏军攻入柏林，德国覆灭已没有悬念。盟军只差在中国战场取得好消息，国军现在急需一场胜利。

尽管几近虚脱，谌剑玉还是要张怀滨将鬼子进攻芷江的作战步署记下来。

新六军钦迪特远程突击队421战队在韩文玉的带领下准备奇袭山门镇。

谌剑玉知道日军作战情报的重要性，她已经逃不动了，要张怀滨自己一个人逃走。张怀滨却说俩人无论如何也要在一起，他的钢笔没水了，情报没写完，只有剑玉出去才行。见到张怀滨的真情，谌剑玉此时才坦露心思，自己一直没有忘记他。俩人终于明白对方真实的心意，紧紧地拥吻在一起。

张延与谌麻子在青山界之间对日军发起游击战，他们突袭日军军营，杀死哨兵，夺走日军山炮送给国军。当夜，山炮发挥了威力，100军19师55团夺回了日军109联队饭岛大队第12中队固守的青山界镇。

韩文玉带兵攻下山门镇，张怀滨和谌剑玉得救。由于伤口感染，谌剑玉昏迷过去。部队向畲溪转移。韩文玉因为大哥和谌剑玉的关系，和张怀滨大打出手。

大批增援日军赶到武冈，武冈再次告急。

张怀滨告诉韩文玉，速将剑玉在阁楼上听到的日军作战计划向司令部报告，还有另一半情报要剑玉醒来才能知晓。

谌建业回11师，谌建义去找下落不明的谌雨花，谌剑玉还在军统收押中。

老向带领一大批民众来到畲溪修建临时飞机场的降落基地。

日军117大队打了四天还没攻下武冈。武冈军民同仇敌忾，誓与武冈共存亡，同时等待第三方面军增援。

老向在修建机场的队伍中发现了龙坪乡游击队队长尤勇，他责怪尤勇将队伍出卖给国民党。尤勇觉得当时没等到老向，但为了打日本鬼子参加11师杨师长的队伍也是抗日。老向本意将龙坪乡游击队编入湘西民众抗日军第三路军，此时不禁懊恼。后来发现谌剑玉就是尤勇的招兵长官，这才释然。

421大部队回归，医疗救护队蓝凌儿看见张怀滨，情不自禁地上前紧紧抱住他，被玛丽亚劝阻。

中美空军混合团将张怀滨任命为钦迪特远程突击队空军联络官。

韩文玉对谌剑玉说，大哥心里一直有她，上次在芷江说到她被困山门镇，表现得焦虑不安。他不明白剑玉姐为什么偏偏和张怀滨在一起。

谌剑玉将由玛丽亚送往安江疗伤，张怀滨坚持要留下来打鬼子。韩文玉是韩文龙的亲弟弟，剑玉担心张怀滨留在远征队，韩文玉会对他不利。张怀滨在缅北反击战中曾经救过韩文玉，他当时是连长。二人负伤后同在云南一个医院疗养，两人成了好朋友。张怀滨了解韩文玉，他不是会在后面开黑枪的人。

飞机起飞前，谌剑玉提醒张怀滨，蓝凌儿这个人有点奇怪，她自称毕业于衡阳护士学校，但昨天玛丽亚说英语她听懂了，想到这心里总有些不踏实。张怀滨并没放在心上。

老向借给谌剑玉送补品的机会告诉她，龙坪山游击队队长尤勇就是他发展的党员，现在他把队员全带到国民党里了。谌剑玉指示老向，目前情况特殊，抗日第一，只要心不变就是我们的第三路军。对于韩文玉想收编丁猛子的游击队伍也非常可行，只有拥有好的武器，打鬼子才能得心应手。本来雪峰山支队的目的就是配合国民党正面战场打鬼子。

王耀武司令收到一个好消息，新六军已空运至芷江。这意味着湘西战役将是抗日战争的最后一战。

谌剑玉和张怀滨坚持四天四夜得到的日军作战情报非常及时。总司令部下令解除对谌剑玉的审查。

张怀滨主动请缨担当421远征军突击小队指挥官，协助空军对地面的打击，同时在武阳开辟新的飞机场。张怀滨在运送飞机上发现私自跟来的蓝凌儿，她的意外请战让战士们感动，却不知她是不想再错过这个干掉张怀滨的机会。

第94军第5师副师长黄埔军校生邱行湘接待了张怀滨。

小笠原命令士兵抓几只鹅养在后山作为警戒。日军中有人意志动摇，质疑为什么要远离家乡打一场无意义的战争。

张怀滨在后山观察地形，他发现烟龙山和神仙壶地形重要，是锁住进退武阳的咽喉。他建议51师绕到烟龙山后背偷袭日军，切断他们的联系。

第74军在武冈的坚持，第5师在烟龙山的袭击，加上新六军投放湘西战场，意味着中国军对日军的湘西反攻战全面开始。

经过观察，张怀滨在鲤鱼山下发现适合开辟空军机场的空地。他还注意到，鲤鱼山地处险要，如果日军打通鲤鱼山，将会连成一片，对国军造成严重危胁。他请求邱师长的第五师在鲤鱼山增兵一个营。殊不知，日军正好也在部署打通鲤鱼山的战略。

蓝凌儿拿着张怀滨给她防身的枪躲在山后，又一次为是否枪杀张怀滨犹豫，最终仍未下手。

张怀滨带领的突击小队在鲤鱼山遭到日军突袭，赵连长牺牲。坚守鲤鱼山并不是司令部的目标，邱师长命令张怀滨撤回烟龙山。张怀滨在枪炮下给邱师长打电话，据理力争，说明鲤鱼山的重要性。如果阻断鲤鱼山，日军三个方面军队将全部被吃掉，而如果放弃鲤鱼山将让三面鬼子连成一片。邱师长没有权力改变整个战区的布局，但还是答应给张怀滨增派一个营，增援鲤鱼山。

张怀滨的想法转达给王耀武，经过分析，王耀武决定采用张怀滨的意见，修改作战计划，全力攻打鲤鱼山。  

突击小分队被日军围困之际，第5师三营的增援部队赶到，并要求他们坚守阵地六个小时以上。

韩文龙来看谌剑玉。剑玉大哥谌建功被俘，当了鬼子的带路向导，大嫂在邵阳被扣作人质。他想要利用这层关系，解救胡岚。

虽然伤还没完全恢复，谌剑玉仍向王耀武请战，要求回421部队。她的优势是精通日语，很适合敌后做战，与日本人打交道。

张怀滨和他的手下浴血奋战，打退敌人一个又一个进攻，已坚持七个小时，即将弹尽粮绝，现急需空军支援。

芷江机场所有飞机起飞支持武阳，发起全面进攻。

韩文玉见张怀滨的小分队身陷险境，深深自责，欲带骑兵小分队奔驰二百公里增援，谌剑玉认为这很不理智，将他拦下。

张怀滨看着身边的战友一个个倒下，阵地就要失守，在弹尽粮绝之际，芷江空军飞来轰炸敌军阵地。就在第5师主力将日军第58旅团第115和117大队合围于大竹山、烟龙山、鲤鱼山一线之时，第四方面军主力第74军58师也在万福桥北、唐家坊一线将关根久太郎的第58旅团主力迎头拦住。

当日黄昏，58师攻克茶山。日军第58旅团第213联队先遣队，成为湘西会战中第一支被我全歼的日军部队。日军第115团第117独立步兵大队亦被击垮，115大队大队长小笠原七郎落荒而逃，遁入深山。

坂西一良向总部请求增援，冈村宁次下命调来两支队伍援助湘西战场。

八路军南下支队收到冈村宁次抽调广州师团增援湘西的情报，决定将主力挺进粤北，与东江纵队汇合，开辟五岭抗日根据地。八路军南下支队挺进湘南，威逼粤北，打乱了日军的增援计划。将日军20军陷于湘西的大山之中。

在谌剑玉力主之下，韩文玉放弃了增援武阳计划，并奇袭巨口铺日军第47师团重广三马联队的后方留守机关。现撤退至贺家山隐蔽休整，在湄水河边构筑飞机着陆场，等待后方弹药和经养接济。

韩文玉收到张怀滨还活着的消息，他派谌剑玉带人去接应他的突击小分队。邱副师长收到情报，张怀滨小队向泡桐方向追击日军残部。谌剑玉带着玛丽亚进山接应。

蓝凌儿被毒蛇咬伤，张怀滨找到一户山民，安排她住下养伤，自己带人继续剿灭日军小股队伍。

韩文龙给韩文玉送来衡阳到邵阳间的军事地图，并送来王耀武的命令，消灭日军来往于衡邵间的夜间运输车队，切断日军主要补给线。听说谌剑玉为接应张怀滨不顾危险进山，韩文龙心里不是滋味。韩文玉劝哥哥国难当前，以大局为重，斩断儿女私情，韩文龙听了却不高兴。

小笠原带着残兵来到蓝凌儿藏身的山民家讨吃的，善良的湘西百姓让日本兵吃了顿饱饭，谁知日本兵竟要强歼山民家儿媳，反抗中，日兵杀死了百姓全家老少。蓝凌儿从门缝中看到小笠原和部下的兽行，出来阻止。正好张怀滨听到枪声赶回来，两军交锋。

在紧急关头，张延和谌麻子的游击小队听到枪声赶来，经过激烈的战斗，他们与张怀滨一起消灭了小笠原的残部。小笠原七郎也死在湘西民众的斧头之下。

结束战斗后，张延和谌麻子与张怀滨会面。张怀滨认出张延就是带队冒充11师救下谌剑玉的人，这支队伍疑点重重。张怀滨坚持要谌麻子这支自称为“湘西民众抗日救国军”的队伍向政府投诚，搞清楚他们为什么要冒充11师救谌剑玉。张怀滨看出一直在旁边不言语的张延是他们的头。不明真相的张怀滨向前与张延对峙。面对哥哥的步步紧逼，张延无奈之下命人拿下张怀滨，把他的小队全绑在农户家。  

谌剑玉带队赶来，看到地上的日军尸体，明白这里才发生过战斗，他们沿着痕迹循踪而至。

张延带队离开山民家，又怕被绑住的张怀滨他们万一遇到日本兵可就凶多吉少，还是决定返回来给他们留下武器。

五花大绑的张怀滨向在里屋养伤的蓝凌儿呼救，要她来给大家松绑。蓝凌儿此时在屋内思绪万千。她想起自己临行前坂田一良交给她的任务：找到张怀滨，干掉他。蓝凌儿拿起枪，又回想起张怀滨几次冒着生命危险救她。最后她还是为张怀滨解开了绳子。

谌剑玉带着接应小队与张延碰面，得知张怀滨的下落，他们急忙赶回山民家。张怀滨他们却不知下落。谌剑玉批评张延犯了大错。

张怀滨原想避开散落在森林里的日军散兵游勇，他们用担架抬着蓝凌儿往龙潭司方向赶去，却不知更大的危险正等着他们。

湘西青岩守军51师牢牢地守住阵地，还与第73军配合对日军133联队的反包围，把安倍打得落花流水。安倍小队逃脱，也遁入密林中。

尤勇看到柴烟以为遇上猎户药农，想去讨点吃的。没想到却惊动了日本兵。尤勇和尤毅分头引开鬼子。

松本和小泉犬四郎也在安倍的这支潜逃小队中。张怀滨在与小泉的打斗中想起他就是雨花救的人。

尤毅为了保护张怀滨和蓝凌儿，引开小泉犬四郎，却被日军二小队扫射，光荣牺牲。日军准备继续追踪之时，听到森林里的枪声，忙去接应。原来是日军一小队追踪尤勇的枪声引来了张延和谌剑玉的队伍，两方激战。张怀滨因此脱险。

张怀滨背着蓝凌儿躲避日军追击。蓝凌儿背部中弹，在生命的尽头，向张怀滨说出实情。她是东北女孩，原名叫郎玲儿，父亲原是为大清守灵的部将。辛亥革命后，在日本头号女间谍川岛芳子的劝说下，父亲想通过日本人为大清复辟。他让女儿认川岛芳子为干娘，在她七岁时被送到日本去学习。在那待了十二年，今年招回中国。蓝凌儿派到日军第六方面军，接受的第一个任务就是刺杀张怀滨。她不是因为张怀滨救过自己而爱他，而是在他身上看到中国军人的纯朴和善良——不是为了自己，而是为国家民族而战。她特别后悔，可看清这一切时，什么都太晚了。就这样蓝凌儿在湘西大山深处结束了她的人生。

尤勇跟随谌剑玉的队伍找到到弟弟尤毅的尸体，悲恸不已。

第四方面军参谋长邱维达，制定出湘西大反攻的作战计划书。纵观左中右三路战场，日军已是强弩之末，加上新六军的到达，局势已完全变化。我军兵强马壮，大举反攻正逢其时。  

王耀武决定让11师这把尖刀提前锁住洞口，对日军瓮中捉鳖。

11师军长杨伯涛命谌建业为骑兵营代理营长，连夜奔赴洞口，明日黄昏前必须到达洞口，这关系到是否全歼日军中路主力。谌建业报告誓死完成任务。

总司令何应钦却不同意王耀武的全线反攻计划。他认为目前国军实力还不成熟，以我军现有兵力守住湘西已经不错。

谌剑玉和张延的队伍发现倒在路上的张怀滨和蓝凌儿，张怀滨还活着让大家松了一口气。

张怀滨在病床上醒来后，来到蓝凌儿墓前。这时雨花带着花花来向张怀滨诉说难事。上次在山门，雨花醒来后发现二哥三哥不见了，在回龙潭司的路上，离圭洞不远的地方，她看到大哥在日军中。

谌建功看到花花，假装去方便在密林里找到雨花。谌建功告诉雨花自己不会做背叛祖宗的事，只是大嫂和抗敌被日本人关了做人质，他现在是身不由已。

雨花想把这件事告诉大姐谌剑玉，要她想办法去救大嫂和抗敌，可是大姐一听说是大哥的事就翻脸，说大哥已经死了，家里没有大哥这个人。张怀滨答应雨花想办法。

山门陷落那一天，鬼子打冷炮打到谌家，剑玉的娘被炸死。谌老伯一直不肯让老伴下葬，说是要让她看见日本完了再入葬。

谌老伯找张怀滨和谌剑玉谈话，既然两人相互喜欢，在这战乱时刻，今天不知明天事，不如把婚事办了，莫把遗憾带到另一个世界去。毕竟分开八年，两人没有同意。

张怀滨向谌剑玉提起她大哥谌建功的事，谌剑玉却非常冷淡，要当没有这个大哥。张怀滨觉得谌建功是为了救关押在邵阳的妻子和儿子才为饭岛大队带路。怎么说他们也谌家亲人，不能见死不救。剑玉却认为大哥成为汉奸，和他私下联系就是叛国。他给鬼子带路是事实，就一定汉奸。谌剑玉拒绝张怀滨要她一起去见谌建功的提议。

日军从各方面向421部队运动，有包围歼灭他们的企图。王耀武下令421部队突袭任务取消，直接向西北敌后方去活动，以策应右翼部队反攻。

玛丽亚向谌剑玉报告，张怀滨不见了。谌家园丁告诉大小姐，张长官跟二小姐出去了。谌剑玉知道张怀滨不顾劝阻去找大哥了。夜晚，谌雨花带着张怀滨来到日军隐蔽的地点，花花前去报信。谌建功避开哨兵跟着花花见到张怀滨。他向张怀滨提出一个交换条件，只要救出他的老婆和孩子，他就会把泷寺保这个恶魔，引向马胫骨那条绝路上去。如果他们拒绝，他就会领着鬼子兵一路打到芷江去。

王耀武来到龙潭司视察战场，指示100军留下龙潭司，吸引日军左右翼不让他们逃跑，进行总反攻，虽然总司令部暂时没有同意他的作战计划，但慢慢会同意的。

张怀滨找到100军指挥部，向王耀武汇报情况。日军109联队有一支伪军联队，由原10军战俘编成，大都为湘西土著，熟悉湘西地形，他们有可能从后翼突破龙潭司。他建议组建一只快速反应部队，以防不测。 

芷江空军飞虎队向鹰形山投放美国研制的新式燃烧弹，让躲在密林里的日军远处遁形。

伪军中四娃见谌建功迟迟没有动作，认为他已经投靠日军，对他很是不满。

蓝公子劝谌建义去向大姐说出实情。这时他们发现有日军妄图通过蓝家寨偷偷攻打龙潭司。

蓝老伯带着蓝家寨乡亲们撤出山寨，蓝家寨护村队借助他们在山中灵活的优势，把鬼子打得狼狈不堪。鬼子借道蓝家寨偷袭龙潭司的阴谋破产了。

张怀滨劝说谌剑玉，一起联手去救出大嫂和抗敌。

面临在中国的节节败退，日军士气低落，出现不少反战标语，还有士兵的自杀现象。在管竹溪，岩永旺的116师团部遇上谌建业带领的骑兵团的夜间奇袭，造成二十六人死亡。这些情况都说明，日军部队的战斗力大为下降。而八路军南下部队在岭南的阻击，也令广州的40师团不敢轻举妄动，芷江战场已无援军可用。

1945年5月9日，以武阳为中心的右翼战场上，中国军取得空前胜利。日本陆军58旅团几乎消灭殆尽，湘西大反攻的号角吹响。冈村宁次不得不下令，日军结束芷江作战，全线撤退。

坂西一良给王耀武送来一封交换战俘的信，他愿意用老黑和胡岚换取小笠原七郎，即使是尸首也可以。韩文龙急于找到谌剑玉，商量营救胡岚的事。

坂西一良收到王耀武的回信，气急败坏地撕掉信纸。日本兵将老黑身上绑着石头，沉入江底。王耀武在南京日报上看到老黑被杀害的报道，悲伤难抑，久久不语。李军长想组织一只小队去打捞老黑的尸首，王耀武没有批准。目前正值湘西会战全面反攻之际，应以大局为重。

军统邵阳站查到胡岚在邵阳羁押的地点，向韩文龙申请采取行动。韩文龙沉重地向他们发出军统最新命令，执行“忠烈报国”计划。夏丝雨收到这份电报，抑止不住泪水，她明白这四个字的涵义，就是指示他们杀了胡岚，以免她的叛变连累邵阳军统站。

谌剑玉和张怀滨约见韩文龙，主动请缨要求去救胡岚。韩文龙不同意，说一切已经晚了，军统已经下了新的指示。当年上海军统站站长被抓导致上海军统站的覆灭，造成难以估量的损失。现在对胡岚采取极端措施，也是逼不得已。

韩文龙决定抱着最后一线希望再向总部请示营救胡岚。

军统邵阳站站长给胡岚的看守一包毒药，让他放进胡岚的饭菜中。

玛丽亚见张怀滨为无法营救胡岚难过，告诉他，她是戴笠将军的助手、中美技术合作所所长梅乐思的外孙女，她最近要去重庆，会借助外公的力量游说戴笠同意营救胡岚。

军统邵阳站突然接到急电，停止执行“忠烈行动”。监狱看守给胡岚送饭，不料看守老伯自己误吃毒饭菜身亡，而胡岚平安无事。

玛丽亚不负重托，军统终于同意营救胡岚。由张怀滨在芷江临时组织一支敢死队，深入日占区邵阳，营救胡岚。

张怀滨到他曾经呆过的反省院里招集敢死队员。谌剑玉和玛丽亚也坚决要求参战。

突击小队从芷江空运到安江，再从资水避开日军的搜查，进入邵阳城郊桃花洞。等待军统邵阳站的接应。

日军雷达车探测到邵阳近郊出现一种新的无线电信号，濑户察觉到有一支神秘的队伍来到邵阳。濑户下令加强戒备。而雷达车还显示，在邵阳市北塔区方向，捕捉到中国军统的信号。濑户决定酷刑提审女军统胡岚，撬开她的嘴。

邵阳军统站组员夏丝雨来到预定的桃花洞酒楼与张怀滨接头。张怀滨这才明白当时夏丝雨突然从特案组消失，原来是接到新的潜伏任务。夏丝雨拿出地图指出胡岚的关押地点。张怀滨要求夏丝雨私下再给他提供谌建功妻儿的关押地点。夏丝雨告诉张怀滨，只有住在大和旅馆的濑户的情妇，化名王玉秀的日本女特务才知道他们关押的地方。

韩文玉布置接应任务。根据军统侦察，邵阳的鬼子机场守备队六点三十分换班。接应小队只能利用这十分钟的时候，突然降落在邵阳机场，打他们个措手不及。突击队有二十一个人，加上接应小队六个人，要一起对抗日军的守备队二百个人。而且突击小队的大部人都上不了飞机，只执行掩护任务。罗伯特无法接受这个原本就知道要牺牲的残酷计划。

张怀滨带着突击小队在郊外劫获日军的一辆卡车，安全进城。

日本名为美枝子的王玉秀，躺在大和旅馆的房间，想起在没有暴露身份之前，谌建功的温柔体贴，心里一阵感伤。对这个中国军人，她心里已经产生了感情。

精通日语的谌剑玉带着张怀滨等人，以特务部的名义进入大和旅馆，挟持了美枝子。特务部部长濑户秀雄正好来找美枝子，也被制服。以濑户做人质，美枝子说出谌建功的老婆和孩子关在109联队兵营。

张怀滨在反省院认识的兄弟成仁看守着濑户，谌剑玉他们把美枝子带走去营救大嫂和抗敌。大和旅馆的卫兵发现情况有些不对，要闯进房间，紧急之下，成仁杀死濑户，拿着他的公文包逃向关押胡岚的宪兵监狱。

在美枝子的带领下，伪装成日军的突击小队不发一枪救出大嫂和抗敌。

此时421部队队长韩文玉亲自坐上飞机，从芷江机场出发前往邵阳机场接应突击小队。

在军统邵阳站成员的配合下，突击小队开着劫获的军用大卡车闯进宪兵监狱，与监狱守军发生了激战，最后成功救出遍体鳞伤的胡岚，直奔邵阳机场。

芷江空军对邵阳机场进行轰炸，掩护罗伯特驾驶飞机成功降落。

此时，张怀滨在指定的时间开着卡车来到接应飞机旁，担架上的胡岚、大嫂和抗敌、美枝子等都进入飞机。这时玛丽亚发现濑户的公文包被遗落在卡车里，在折返飞机的途中，玛丽亚背部中弹。

成仁带领反省院的兄弟掩护张怀滨等人撤退，面对200人的日军守军，最后光荣牺牲。

飞机终于升上天空，大家长舒一口气，张怀滨在清点人数的时候发现玛丽亚的异常。美军上士护士玛丽亚就这样牺牲了。此次邵阳突击行动，有十三人付出宝贵的生命。

玛丽亚付出生命取回的日军文件里，详细叙述了日军20军的撤退计划。何应钦下令开展全线攻击，全歼敌人。

张怀滨告诉在病床上的胡岚，蓝凌儿是日本特务，她混入钦迪特突击队当了护士，最后还是被日本人杀死了。临终前蓝凌儿说，在芷江还有一批特务。上次与她合谋谝走小抗敌的日本特务，是个老女人。

因为韩小眼刺杀张怀滨的事，胡岚并不相信韩文龙，毫不知情的张怀滨不明白为什么。韩文龙来看望胡岚，在和胡岚共事的五年间，俩人建立了很深的感情。韩文龙望着受尽苦难的胡岚，心里充满内疚，紧紧握着她的手不放。胡岚也哭起来了。

张怀滨把有关救出大嫂和抗敌的信交给雨花。花花带着信成功找到与日本兵一起躲在密林中的谌建功。谌建功看到花花脖子上绑着的信，写了一封回信。得知张怀滨已经救下老婆和孩子，早已抱着必死决心的谌建功如释重负，露出久违的微笑。

张怀滨把谌建功写的信交给100军李军长，谌建功要带109联队走马胫骨这条绝路。王耀武下令以最快速度调集部队抢占马胫骨，设下埋伏圈。

饭岛向联队长报告日军撤退的事，中国军战俘谌建功知道一条隐秘的小路，可以带部队逃出重庆军的包围圈。前两次偷袭大黄沙和蓝家寨都是谌建功带的路，以他帮日本人做的这些事，中国军绝对不会饶恕他，他已经毫无退路。联队长下令当夜转移，为减轻负担，军中的重伤员决不能让他们当俘虏，一定要“玉碎”，杀死他们再走。

眼看日军步入指定地点，谌建功一声下令，早就期待这一天的中国战俘全都与日本兵厮杀在一起。埋伏在周围的421部队，开枪围剿，谌建功死在日军的刺刀下，听到中国军的枪声，他闭上了眼睛。

何应钦向蒋委员长发电报：湘西会战，决战全胜。

蒋介石却指示何应钦早日结束湘西会战。中央即将召开六次全会，如果届时战事仍不见分晓，那么代表委员长在大会上发言的总司令何应钦将有口难言。

王耀武和邱维达接到这个拔苗助长的命令，感到无法向百姓和下级交待。何应钦以军事要服从政治为由，压迫他们接受这个任务。

邱参谋长估计，这场战事善始善终最快要五天。而何应钦下令在他后天一早飞往重庆之前，必须结束这场战斗。最后他们只得艰难地指示胡连的18军，让处在包围圈的洞口，放开一个缺口。  

从军事角度可以大快人心地全歼日军的机会，就这样以“军事服从政治”为由放弃了。 

镇守洞口的骑兵营营长谌建业接到这个命令，深感绝望，决定守住自己作为军人的尊严，在和杨伯涛通话的同时，开枪自尽。

韩文玉带领421部队撤退至洞口时，见国军正从无名高地上撤退，日军并未歼灭，这样让洞口完全敞开，明摆就是放日本人跑，大家都不明白这是怎么回事。

谌剑玉发现刘副营长手下抬着一具用党旗遮盖的尸体，正是哥哥谌建业，悲伤不已。

韩文玉告诉张怀滨，他已经跟上级联系了，11师得到撤退命令是真的。只要是军人就得服从命令，要不然就是叛国，421部队也要撤离。张怀滨坚持要守在阵地上，韩文玉只得带队先走。走在半路上，尤勇和谌剑玉决定带走一排回去和张怀滨一起战斗。

日军进攻无名高地，战斗就此打响，张延和谌麻子带领的游击队也加入了阵地。此时芷江空军从头上飞过，向国军扫射。通过无线电，飞行员傅立柱发现留守的竟是张怀滨的队伍。他接到命令，在弃守战区有不明身份的队伍，如果不立即撤退，就视同叛军，需要消灭。在执行命令和遵守道义之间选择的傅立柱，对张怀滨留下一句话，我永远是你的好兄弟，接着驾驶飞机撞向坦克，与日军同归于尽。

战斗打得异常惨烈，终因寡不敌众，张延、谌麻子全部战死无名高地。张延临终也没叫一声哥哥。因为弃守洞口的命令十分诡异，中国陆军总部并未向除18军11师外任何部队传达这道指令，幸存的张怀滨和谌剑玉被随后赶来追歼残敌的友邻第100军19师所救，同时获救的还有身负重伤的尤勇。

罗伯特来医院看望张怀滨。张怀滨对傅立柱的死耿耿于怀，他追问罗伯特是谁给傅立柱下了射杀守军的命令。罗伯特只是告诉他，没有人会告诉你曾经有过那道命令，将来历史学者在文史档案中也找不到这道命令。

谌剑玉带着谌建义来向胡岚投案自首。龙润儿到医院告诉张怀滨，关于11师弃守洞口的采访她已经有了重大发现。

根据谌建义的供叙，胡岚把蜜雪儿酒吧的鞠婶抓了起来，韩文虎也被带走，吴秋月却逃走了。

胡岚告诉张怀滨美国空军刺杀案的来龙去脉。吴秋月杀了乔尼后，在谌建义进门的时候，假装拿着匕首吓得瑟瑟发抖，她利用谌建义的善良单纯，告诉他乔尼想Q暴她，自己一失手把乔尼杀了。她请求谌建义帮她顶罪，再跑回天高皇帝远的龙潭司躲避。谌建义不忍吴秋月被关进监牢，答应了她的请求。

根据鞠婶也就是长谷良子的描述，吴秋月潜入芷江要执行今井武夫的计划，代号鼹鼠行动，主要目的就是离间中美关系，搞乱芷江。韩文虎被吴秋月迷惑，一步步拉下水，无名峰观通站被炸，章老大的死亡都和他有关系。韩文龙对这些事有些知情有些不知情，现已停职待审。韩文玉受到两位哥哥的牵连，虽然带领421部队在湘西会战中表现出色，却没给他记功授勋。

胡岚还告诉张怀滨一个惊人的消息，记者龙润儿昨天晚上死于车祸。张怀滨知道，在她要报道的11师撤退真相中，一定触及了某些不可告人的秘密。

尤勇出院回乡，祭拜在抗日战争中牺牲的兄弟。除了他，跟他一起参加抗日的另外三十多个乡邻子弟无一生还。

美国驻中国大使赫尔利拜会蒋介石，通报了《波茨坦宣言》的主要内容，中国承认外蒙古独立，并将库页岛划归苏联，以此为条件，换取苏军对日宣战，出兵中国东北。作为交换，将承认蒋介石中国合法领袖地位，并归还宝岛台湾。

1945年8月6日和9日，两颗原子弹被美军先后投放到日本的广岛和长崎。同年8月9日，苏军出兵中国东北。8月15日午时裕仁天皇向全世界公布了终战诏书，宣布日本投降。

张怀滨到谌家看望小抗敌，从大嫂口中得知，抗敌本叫张念功，他的爸爸叫张怀海，湘西凤凰人，原为10师营长，当时谌建功为营副。后来张怀海以通共罪名被军统带走，是谌建功一直在保护他们娘俩。谁知张怀海竟是张怀滨的大哥。

龙潭司深山里不时传来鬼子残部的枪声。雨花从望远镜里看到日军中有当时她救过的小泉和松本。善良的雨花劝王团长不要开炮，自己去劝降。忘恩负义的小泉犬四郎开枪射中雨花的胸口。愤怒的王团长下令向日军开枪。

1945年8月21日，侵华日军总司令岗村宁次特派代表今井武夫乘专机抵达芷江机场向中国军队投降。

日本特务吴秋月原名小泉理惠，即小泉犬四郎的姐姐，在芷江机场开建那年即以东北流亡难民的身份进入芷江。她接到刺杀投降代表的暗杀任务，混入游行队伍的吴秋月被谌建义发现，在打斗中吴秋月开枪打死谌建义，自己也束手就擒。

1945年4月9日开始的湘西会战于1945年6月7日落下大幕，历时两个月的铁血大拼杀终于以日军溃败而告终。此役，中国军民共击毙日军12498人，伤23307人，中国军亦有12483人负伤，7737人阵亡，其中还没有包含在会战中死难的众多湘西民众，在无名高地壮烈牺牲的国共两党军人和游击队员们。无名高地没有立碑，英烈们的血肉之躯连同他们的事迹被历史深深掩埋。

(全剧终）