九一八事变之后，日寇全面发动对中国的侵略，短短时间就侵占东三省，他们所到之处烧杀抢掠无恶不作。日本侵略者的暴行激起了中国民众强烈的爱国热情，英勇的东北人民拿起手中的刀枪农具纷纷加入到抵抗日军的行动中来，茫茫林海雪原成了日军的葬身之地。

为更好地领导东北人民的抗日斗争，共产党派张明风到东北药王山领导组织当地人民开展游击战，热血男儿纷纷踊跃投身其中，一年的时间就发展成上百人的队伍，被改编为东北人民革命军第三军第四支队第九分队，张明风任政委，林铁山任支队长。林铁山有个儿子名叫林海，聪明好学，心地善良，自小就和妈妈一起为游击队送饭。

人民力量的迅速扩大一起了日本军队的恐慌，武田大佐带领中山武和河野两位得力干将到深山老林围剿日益壮大的游击队。中山武和河野都想在武田跟前表现一下，争先恐后地请战，狡猾的武田让血气方刚的中山武带领一小队偷袭游击队，让汉奸王有礼带着河野到山村中找到游击队员的亲属，押着他们逼迫游击队员投降。

中山带领日军悄无声息地接近游击队驻地，很多毫无防范的游击队员被他们残忍杀害。前去找李汉涛下棋的林铁山发现异样，和日军展开搏斗，日军的枪声引起了游击队的警觉，跳进战壕和日军对峙。中山武发现偷袭失败，让人告知武田大佐。武田用迫击炮轰炸游击队的阵地，林铁山领着大家撤进第二战壕，他想让大家靠近了再打，一方面节省武器，另一方面可以夺取敌人的枪支弹药。日军果然上当，游击队员收获不少。中国人的英勇不屈让武田一时束手无策，这时，河野押着乡亲们来到阵地，游击队员看到被押解的亲人，一下子乱了阵脚。形势危急，林铁山决定擒住武田，以摆脱困境。只见他扒下鬼子尸体上的衣服，从侧面迂回到武田身后，趁其不备用刀逼住他。日军一时群龙无首，中山不顾武田的命令让日军让开一条路。张明风带领众人纷纷撤出战壕，这时，中山武突然拔枪射向武田，武田和林铁山应声倒地。原来，歹毒的中山武是想麻痹林铁山，借此引出游击队，进而一举歼灭。

果然，游击队刚刚跳出战壕，日军顿时开枪扫射，中国军民伤亡惨重。只有林海母子趁乱逃出，中山武正要开枪射击，林铁山眼见妻儿危险，一跃而起，用绝招拆骨手把中山武击倒在地，之后，林铁山也被河野用乱刀杀死。林海和母亲逃至一处山崖前，林海母亲被日军射中身亡，临死前把林海推向山崖。林海躲在尸体中间侥幸得以生存，醒来后的林海发现父母已经双亡，残暴的日军竟然还把林铁山的尸首吊在一棵树上。

幼小的林海一时陷入无限悲痛之中，夜色四合，血腥味引来了一群凶恶的狼群，林海一时危在旦夕。突然，冲出两个头戴面具的人手持火把驱走狼群，救下林海。原来，这是生活在附近的一户农家父女，女孩名叫小翠。

次日一早，小翠发现被救的那个人已经不见踪影。原来，林海想到父母大仇未报，醒来后就偷偷溜出这户人家，掩埋父母尸首后走到一座钟馗庙以此为家。残酷的生存条件锻炼了林海强健的体魄，他身手矫健，在茫茫林海雪原中奔跑如飞。八年后，林海成了一个大小伙子，身体强健的他始终没能忘记心中的仇恨，他离开深山老林，走回自己曾经生活过的院落，满眼的残垣破壁勾起的确实温馨的回忆，但是更增添了他心中的仇恨。林海走进熟悉的房间，发现竟然有人停留过的痕迹，很是惊诧，突然，被人一棍击晕过去。

原来，这座院落因为闲置已久，竟然被人雀占鸠巢。此人发现林海野人般的模样，认为他形迹可疑，把林海送到了同善堂。深居深山老林无拘无束自由惯了的林海被关进狱中，一时左冲右突，对众人保持着极高的警惕性，全然不理会狱霸张黑风和他手下豹子的威胁，正在这时，狱警送来饭菜，林海趁机逃出狱室。林海敏捷的身手引起张黑风和监狱长的注意，监狱长不准手下开枪。林海左冲右突如入无人之境，但是长期与世隔绝让让竟然不认识电网，被强大的电流一下击晕过去。

松本得知中山武自己打开手铐，让人把中山武找到。诊疗所所长来到中山武的病房，看到中山武已经回来，赶忙前去安慰，不料中山武受够了他们平日的虐待，用手中的镣铐把所长活活勒死。

北川在同善堂向被囚禁的中国人宣告，为了更好地陪日本兵训练，将为他们提供每日三餐，如果能够打赢日本士兵还会有特别奖励。

面对咄咄逼人的北川，众多囚犯默不作声，再次引得北川嘲讽中国人。被监狱长吊着的林海脑海中顿时涌起国恨家仇，他发疯般地朝日本士兵冲过去，眼见日本兵即将丧命，狱警赶忙把发疯般的林海拉开。张黑风见自己眼中的野人林海都敢于同日本人搏斗，也冲上台去打翻一名日本兵，接着大旗杆等人陆续登台，中国囚犯士气高涨，连监狱长都露出笑容，北川一时很是沮丧。

张黑风感动于林海第一个冲上台去暴揍日本士兵，张黑风认为林海展现国人精神、鼓舞国人士气，他回到囚房，就根据林海在比武中的缺陷教给林海一些武术招数。

次日的比赛，林海更是凭着良好的身体素质，加上张黑风教给的武术套路，把日本士兵多次击翻在地，甚至同时接受多名日本士兵的挑战。作为一位不算太坏的中国人，监狱长暗示林海，不能再这么打下去了，否则会失去性命。满腔家仇国恨的林海不为所动，坚持不断击杀日本士兵。接连的失利让北川倍感颜面无光，他亲自登台挑战林海。出身黑隆会第一搏击教头的北川毕竟技高一筹，把林海打得毫无还手之力，张黑风、大旗杆接着上场，也没能占得便宜。

回到囚房，这三个最能打的囚犯神志不清，很久才醒过来。林海又发疯似地乱打乱舞，击晕狱警带着大家集体越狱，监狱顿时乱作一团。北川慌忙出来查看情况，恰好遇到林海，再次相见，林海脑海中想起以前父亲对自己的武术指导，把北川紧紧地逼靠到一个角落里，用铁链把北川死死勒住。北川急忙用匕首刺向林海，林海一松手，北川被铁链吊在半空中活活勒死。监狱长见势不妙，忙让狱警开枪，可是为时已晚，林海和众囚犯逃出监狱。

囚犯集体越狱，加之北川死在监狱，监狱长着急万分，急忙派人追赶。张黑风和大旗杆等人乔装成百姓躲在一边，只有林海一直奔跑。大旗杆要送吉四儿到沙河投奔他舅舅，张黑风想四处闯荡四海为家。疲惫不堪的林海终于跑不动了，追兵越来越近，危机时刻，他看到山顶上有两个似曾相识的身影，他们头戴面具吓退追来的士兵。原来，这两个人就是八年前救过林海的小翠父女。

关东军沙河司令部，河野大佐得知黑隆会北川被杀死在同善堂，他想不明白像北川这样的高手怎么会死在自己辖区，一时惊恐不已。河野害怕黑隆会宗主鹰司一凡怪罪于自己，想去拜访与自己有一面之缘的黑隆会主事鹰司凉子当面致歉，希望她能在父亲鹰司一凡面前替自己美言几句。河野安排手下准备一份大礼，这时，副官提醒河野，他的侍卫长山崎就出身黑隆会，河野认为山崎名为自己的侍卫长，实际上是黑隆会专门培养刺客的总教头，河野意识到山崎不会帮自己这个忙。

鹰司凉子认为北川的四个贴身侍卫竟然连凶手的样子都没看清，简直是死有余辜。鹰司凉子让这四名侍卫一起围攻自己，如果取胜则给他们生存的机会，很可惜这四人一齐动手也不是鹰司凉子的对手，只好选择剖腹自尽。

河野的副官赶到黑隆会，看到鹰司凉子正和属下下棋，他抱着礼物等了很久才得到鹰司凉子的接见。鹰司凉子对宪兵队的调查结果很是不满，指责宪兵队办事不力，认为这是莫大的耻辱。为了警示河野，鹰司凉子当着河野的副官面前让北川的四个侍卫剖腹自尽。

从精神病诊疗所逃出来的中山武念念不忘找打败自己的林铁山报仇，为此他专门找到河野询问林铁山的下落。河野告诉中山武，林铁山在围剿当日已经被山崎杀害，中山武不愿相信河野所说，要亲自到小西山乱坟岗查看。

再说小翠把林海救回家中，过了好几天，林海才从昏迷中醒过来。林海告诉小翠，其实他们八年前曾经救过自己一次，二人互道姓名，李翠儿这才知道这个男孩名字叫林海。李翠儿的父亲听说林海竟然杀死北川，连忙询问林海的家世，小翠的父亲得知林海的父亲是林铁山之后，一时惊喜不已。原来，好多年前李翠儿的父亲整天游手好闲不着家，因为一桩案子被抓进大牢，李翠儿母子前去沙河大牢营救李翠儿父亲的时候，半路遇到日本兵，是林铁山把李翠儿从日本兵手中救出来。两家交情如此之深，李翠儿让林海把这里当做自己的家。李翠儿的父亲以林海伤愈为由让林海跟着自己到乡亲家中装神驱鬼。回到家后，林海要求跟着李大叔学习让鬼子找不到的本事，李翠儿的父亲让他先跟自己学习跳大神，只要自己能像鬼一样让人看不见摸不着就能置人于死地。接着李翠儿的父亲答应林海，只要他能逃出这间屋子，就把所有武功全部教给他，奈何林海根本动不了半步。林海佩服于李翠儿父亲的本领，询问李翠儿父亲的身份，李翠儿告诉林海，她的父亲是位江洋大盗，多年前就是因为偷了日本兵的军饷被捕入狱。

河野派副官拜访鹰司凉子，结果碰了一鼻子灰，抓紧时间让人严查各个路口。药王屯药民杜仲拉着一车药材赶往城里，被日军以车上装的药品是违禁品为由当场扣押。杜仲不服气，立即和日本兵展开激战，被日军开枪射中胸口，这时，寻找林铁山下落的中山武看到杜仲所用招数和林铁山当日用的基本一样，灵机一动假装巧遇这场激战，挺身而出救下杜仲。中山武谎称自己是中国人，名叫吴中山，中山武借机询问杜仲刚才对付日本兵所用的招数，毫无防范的杜仲告诉中山武，那招是家传武功拆骨手。回到药王屯，杜仲把事情原委告知父亲，众乡亲把中山武迎进屯子里。药王屯众乡亲把中山武当英雄一般招待，中山武以痴迷武学为由要向杜仲的父亲学习拆骨手，杜仲谎称那些都是假把式。酒足饭饱之后，杜仲感觉没能很好地报答中山武的恩情，他告诉中山武，因为拆骨手过于阴毒，祖传规矩不传外人。中山武以学武杀鬼子为由骗过杜仲，杜仲赶忙劝父亲把拆骨手教给中山武。中山武偷偷地跟着杜仲，听到杜仲父子的对话，原来，林铁山确实在杜仲家里学过拆骨手这一绝世武功。杜仲的父亲敏感地感觉到中山武眼中的杀气，这才不同意教给中山武武功。中山武想借助日本军的力量达到自己不可告人的目的。

话说张黑风和豹子一路逃跑知道黑龙山，两个小喽啰跳出来拦路打劫。张黑风看二人全然不像打劫的样子，几句黑话就把这两人吓唬得跪在地上，张黑风得知此处有二三十处散户，而没有大股土匪，张黑风决定占山为王。张黑风接连制服几股小土匪，一时力量迅速壮大。

李翠儿的父亲见林海学艺心切，就让林海在树林里练习静坐的功夫。没成想林海坐了很久却没有丝毫长进，李翠儿的父亲告诉林海，让他练习静坐实际上是让林海把心静下来，只有这样才能做到身体和灵魂的统一。

小翠心疼林海，给林海送来饭菜。听说父亲只让林海练习静坐，立即结合实际指导林海练习静下心来的方法，林海对小翠佩服得五体投地。小翠教林海练功的时候，触摸到林海胸口处藏着的一双鞋子。一下子勾起了林海幸福的回忆，原来这双鞋是和林海青梅竹马的花蔓在跟着家人去奉天前留给他的，无论处境多么艰难，这双鞋一直是林海坚持活下来的理由。有了小翠的精心指导，加上林海刻苦练习，没过多久他的听力和观察力就有很大的提高，面对李翠儿父亲的试探，林海对答如流。

林海虽然练习了静坐的功夫，但是始终未能忘记自己身负的血海深仇，李翠儿的父亲决定把自己真正的功夫教给林海。李翠的父亲首先考验林海身上的功夫，饶是林海健步如飞，怎奈李翠的父亲技艺更高，没用多长时间就把林海摔在地上。倔强的林海始终不愿服输，直到李翠的父亲把他揍得浑身是伤。李翠父亲告诉林海，要学真功夫不掉几层皮是不够的，林海更是没日没夜地刻苦练习。眼见林海的功夫越来越好，李翠的父亲决定教给林海撬锁的技艺。时光飞逝，林海终于把李翠父亲所有的绝学全部学完。

这边，中山武为了达到让杜仲的父亲教给自己拆骨手的目的，他让曾经的手下把杜仲的妹妹金花给绑到了山沟里，然后把这位手下杀死，制造自己把金花就出来的假象。杜仲的父亲久寻女儿不到，忽然看到金花从山沟里跑了出来，得知是中山武假装的吴中山救了金花，感激万分，急忙领着乡亲们到山沟里找所谓的吴中山。

众乡亲赶到山沟，看到中山武浑身是伤坐在地上。中山武看到众人急切的样子，说过两句话后，假装受伤过重晕了过去。杜仲父亲抓紧时间让人把中山武抬回村子。杜仲的父亲决定等中山武伤好之后就把拆骨手教给他。杜仲父亲让中山武答应自己，除非万不得已不能使用一阴险狠辣的招数，中山武假装答应，杜仲父亲让中山武先把手上的力量练足。急于求成的中山武向杜仲抱怨杜仲的父亲只让自己练习发力，却不教给自己招数，杜仲向他演示发力的重要性，这才打消中山武心中的顾虑。

看到中山武功夫日进，杜仲的父亲开始把拆骨手的口诀和招数教给中山武，而这时的杜仲隐隐感觉中山武身上有很多疑点。

时间过得很快，张黑风没用多长时间就把药王山上的二三十股土匪收到自己麾下，独占药王山为王。

李翠儿的父亲看到林海执意要下山到钟馗庙住，他知道林海想要为父母报仇雪恨，李翠儿的父亲担心林海一时冲动反被日本人算计，决意让林海在深山密林中找到一块怀表才答应林海下山。在长期的接触中，李翠对林海已经暗生情愫，劝父亲再多留林海一段时间。李翠的父亲告诉她，这样苦心教给林海逃命的本领就是为了帮助林海报仇。林海不负李翠父女的期盼，终于成功找到了李翠父亲精心藏在林中的怀表。

林海按捺不住心中强烈的复仇愿望，他把李家一年的活全部干完，准备告辞离开到钟馗庙。李翠的父亲知道林海的心思，把林海拉到屋中，询问是否做好了报仇的计划，林海这才把害怕连累李家父女的心里话说了出来。李翠父亲劝林海放弃报仇的念头，和李翠结婚生子安心过日子。李翠在屋外听到心里美滋滋的，没想到林海以把李翠当成亲妹妹为由拒绝李家的好意。李翠父亲看林海执意为父母报仇，只好认下这个儿子，答应林海下山。

这边，中山武学到了杜仲家传绝学拆骨手的精髓，他不露声色地向杜仲的父亲探寻是否还有外人学过拆骨手，同时暗中让日报兵严密关注药王屯出入的人物，只许进不许出，一旦发现有人外出格杀勿论。对中山武渐生怀疑的杜仲从金花口中得知，中山武救她的时候，狗是被拴在树上的，这更印证了杜仲心中对中山武的怀疑。同时，杜仲发现近端时间老宋和孙七竟然莫名其妙地失踪。杜仲准备外出查看一番情况，中山武以让杜仲为自己和他人摔跤壮胆为由挽留杜仲留在村中，心事重重的杜仲坚持到外面探查一番。杜仲发现进村的路上有断断续续的血迹，循着血迹发现老宋和孙七倒在血泊中。杜仲抱起孙七，尚存一口气的孙七说出吴中山的名字后死去，杜仲怀疑中山武一定有另外一重身份，急急忙忙向药王屯赶去。

杜仲离开后，中山武和张大哥在药王屯中展开摔跤比赛，但是屡摔屡败，自认为已经把拆骨手学到家的中山武悍然用拆骨手把张大哥打断筋骨寸断。杜仲的父亲训斥中山武，中山武爽快地承认了自己日本人的身份，挥手把隐藏在村中的日本兵召集出来，同时要和杜仲的父亲一较高下。杜仲的父亲虽是拆骨手传人，奈何年迈力衰，被残忍的中山武活活打死。之后，中山武命令手下杀光村民，药王屯顿时血流成河。杜仲赶到药王屯，眼前的惨状让他泣不成声，他明白这一切都是中山武所为，后悔不该引狼入室。

林海离开李家后暂居钟馗庙。一日，一队日本士兵到钟馗庙歇息，仇人相见分外眼红，林海正准备箭射日本人，李翠突然闯了进来。危机时刻，林海冲出来三拳两脚打死几个日本兵。林海让李翠回去告知父亲，自己戴上钟馗面具一直追赶一位逃走的士兵到日本兵驻地，以闪电般的速度击杀日本兵，然后以钟馗的名义让一名日本兵报告他们的上司。河野得到报告后，认为一定是抗联游击队的把戏，让附近驻军连夜到山中搜索。

面对来势汹汹前来围捕自己的日伪军，林海决定各个击破。他先拿出师傅教给自己配的闷倒驴这种药洒向正在生火做饭的士兵，把迷晕过去的士兵吊在树上。接着林海瞅准时机，快速射杀日伪军搜索队士兵。等日军后续部队赶上，发现通讯兵已经被杀害，这才明白联系不到各小队的原因，正当这群日本兵感到恐慌的时候，突然，吊在树上的日军掉落下来，重重地砸在地上，一霎时响起巨大的爆炸声。日军四处逃散，突然发现爆炸声引发雪崩，整个中队的日本兵霎时间埋在了滚滚雪流之下。

把全部日军掩埋在皑皑白雪之下的林海，精疲力尽倒在雪地上，李翠父女把林海救回家。林海昏睡三天三夜，这才醒来，林海告诉师傅，为了避免日本兵的报复要赶紧离开此地。李翠的父亲告诉林海，过去因为女儿尚小，自己只有把杀妻之恨藏在心底，现在要和鬼子血战到底。

整个中队失踪，河野异常震惊，他从现场拍摄下来的照片发现，只有一个人的脚印，且和杀死北川的那个人极为相似，河野意识到一般的战士不能应对此种情况，他决定以这个线索为理由找黑隆会帮忙。鹰司凉子得知把整个日军中队置于死地的钟馗也有一双大脚，和杀死北川的凶手极为相似之后，决定前往河野军部赴宴，商讨进山事宜。宾主相见自然一番寒暄，之后河野直奔主题，让副官大冢把上次没有送出去的佩剑红姬送给鹰司凉子，要求黑隆会派高手入山抓捕钟馗。凉子手下佩剑，答应河野搜捕钟馗的要求。

河野担心黑隆会行动失利，想跟着鹰司凉子进山，鹰司不同意河野的建议，只身带着四名八龙铁卫进山搜捕钟馗。鹰司凉子让手下撒开寻找线索，这时，前来巡查的李翠发现鹰司，质疑鹰司采药人的身份，被鹰司的手下击晕过去，鹰司及时阻止手下杀害李翠。之后，鹰司带着八龙铁卫继续前进，不小心碰响了林海和李翠之间设定的联系方式，霎时间山谷传来清脆的声音。林海听到声音后，意识到李翠发现有外人进山。鹰司凉子得知手下和钟馗相遇，却未曾看到那人的面貌，随后展开对林海的追赶。鹰司凉子一路追赶到钟馗庙，看到庙中设有林铁山的牌位，一时伤心不已。

河野担心鹰司失手，忙带人到林中支援，不料他放出去探路的军犬被张黑风的手下杀死煮肉吃，河野认为这是抗联的游击队，下令向山中进军。张黑风看到日军手中的三八大盖和小钢炮，就想从日本兵手中抢过来充实自己的力量。豹子带人引开大部分日本士兵，张黑风趁机把河野的手下打得落荒而逃。

中山武学成拆骨手，血染药王屯后，更增添了找林铁山报仇的决心，他四处寻找和林铁山名字相似的猎户报仇，杀死很多猎户。

张黑风把河野等人一直逼到一个山洞中。张黑风让河野等人把手中的武器和身上的军装全部交出来，河野无奈之下只好答应张黑风所有的条件。大获全胜后的张黑风和众手下穿起日本人的军装，耀武扬威地显摆一通。

再说林海利用熟悉的地形，出其不意地接连杀死鹰司手下八龙铁卫中的两个人，其中一人仓皇逃窜，千樱花陪同鹰司也掉进猎户挖掘的陷阱中，被尖刀刺破脚面。鹰司从钟馗庙中出来，恰好碰到林海和醒过来找林海的李翠，三人展开激战。眼看林海将要追上鹰司，却遭到鹰司的手下暗算，被他用箭射中腿部，林海忍痛倒下。眼看鹰司的手下一步步逼近林海，林海危在旦夕，鹰司开枪击毙手下，想揭开林海脸上的面具，李翠忙用箭射向鹰司，鹰司只好逃走。林海实在想不明白鹰司为什么要救自己，赶忙拦住要追赶鹰司的李翠。

鹰司逃开之后，发现千樱花落入陷阱，且被钢刀扎伤，一时束手无策，突然看见一群日本兵正在林中，误以为是河野等人，鹰司连忙呼喊河野，谁料却是张黑风等人，鹰司赶忙逃跑。张黑风带人追上鹰司，看到鹰司貌美如花，顿生爱慕之意，连连大献殷勤，鹰司不为所动，张黑风只好让人把鹰司押往山寨。这时，一路追过来的林海看到鹰司的容貌，感觉似曾相识，李翠慌忙拉起虚弱的林海离开。

张黑风以手下喽啰喝酒为由命令他们滚出关押鹰司凉子的木屋，然后和鹰司攀谈起来，极尽精心照顾之能事。鹰司面对张黑风的自我吹嘘和表白，假装答应，让张黑风给自己松绑。张黑风刚刚给鹰司解开绳索，被鹰司扔出窗外。眼看张黑风挨揍，中喽啰赶忙持枪围住鹰司，张黑风呵斥手下离开。

林海怀疑白天和自己激战的那个女人是花蔓，连夜闯进黑龙山救人。林海趁乱劫持住刚刚从鹰司那里离开的张黑风，要求放人。眼看张黑风执意不愿放人，林海只好拿下脸上的面具，张黑风认出他是自己曾经的狱友野人，连忙把林海拉进屋中热情招待。张黑风得知林海所找之人竟然是自己钟情的鹰司，以此人不在山上为由拖延时间。

中山武杀死很多猎户都没有找到林铁山，不甘心的中山武到密林中探访到有队假装猎户的人马要打一次伏击。次日，那队人马埋伏起来，单等日军车队的到来。中山武看到他们伏击的是日本的车队，赶忙从后面开枪射击，这队人马陷入腹背受敌的窘境，只好边战边退，中山武成功救下被伏击的日本军官。那位军官让中山武坐上专车，直奔沙河军部而去，中山武这才知道药王山出来个钟馗，杀死日本军的一个中队，中山武怀疑是林铁山假冒钟馗的名号。

河野行动失利，且鹰司凉子不知所踪，只好让手下连夜寻找鹰司凉子。众日军费尽周折只找到千樱花，得知鹰司凉子被土匪抓上了山。河野让人连夜侦查黑龙山的地形，准备次日进攻黑龙山。

河野发现黑龙山易守难攻，一时很是纠结，正在河野犹豫不决的时候，中山武救出来的坂田将军赶到河野的军部。面对河野近段时间不如人意的表现，坂田提醒河野应该以营救鹰司为首要任务。对河野大失所望的坂田还任命中山武为陆军中佐，专门负责营救凉子和消灭钟馗的事情。

林海急于见到鹰司，把张黑风和豹子二人喝倒，等他们醒来，急忙催促张黑风把人交给自己。张黑风实在喜欢鹰司，不愿意把她交给林海，正和豹子商量对策，突然炮声隆隆，山寨四周着起火来，原来是河野带队攻上黑龙山。鹰司支开看管自己的土匪，踢翻酒坛，割断绳子准备逃走。

外面，张黑风率人把河野的部队挡在半山腰，日军损失惨重，河野要不惜一切代价拿下黑龙山。中山武劝河野撤兵回到沙河，让翻译官假装和土匪谈判，自己借机绕道后山营救凉子。张黑风得知日军大规模的行动只为那个女人，假装只要给够钱物就答应放人，河野借机和张黑风讨价还价，以拖延时间。中山武带人绕到黑龙山后面，四处寻找鹰司的下落。张黑风放心不下鹰司，到山寨看看鹰司的情况，张黑风进入关押鹰司的房间，被鹰司打晕过去。鹰司冲出房门，正好遇到四处寻找自己的中山武，二人展开交谈，引来土匪的注意，中山武冲上去用拆骨手杀死众多喽啰。这一幕全被前来寻找鹰司的林海看在眼里。中山武成功救出鹰司凉子，半路遇到坂田将军的侍卫官宫本次郎，他要坚持跟着自己，原来，宫本次郎是中山武的老部下，且对中山武敬重不已。中山武考验过宫本之后，让他留在自己身边。鹰司凉子让千樱花探查成功营救自己之人的身份，得知中山武曾说武田时代的军官，受伤后一直养病。

李翠看到林海三番五次地要救这个日本女人，醋意大发，询问林海为什么要执意救那个女人，林海以和此人是朋友为由解释。李翠提醒林海，哪怕那个女人和他相好，但此人是日本人，一定不要忘记和日本人之间的仇恨。这边，鹰司也隐隐感觉到钟馗就是自己儿时的玩伴林海，她专注的神态引起了千樱花的注意。鹰司凉子赶忙让千樱花到中山武那里探听一些消息。中山武终于发现钟馗有双大脚，宫本次郎提醒中山武，杀死北川的人也有一双如此大的脚。中山武在民工营找到北川被杀时的监狱长张炳良，向他询问杀死北川之人的情况。张炳良答应帮中山武找到杀死北川的野人，不过条件是要离开这个暗无天日的民工营。

林海一直怀疑鹰司其实就是花蔓，想探查清楚鹰司的身份，他假装日军厨师闯进日本军营一路探听，却被人发现，不得不逃了出来。

张黑风醒后得知，自己喜欢的女人又被日本人抓走，异常愤怒，让众喽啰四处寻找鹰司凉子。

张炳良把有关杀害北川的野人情况全部告诉中山武，中山武怀疑此人就是林铁山的儿子。中山武以张炳良提供的消息价值不高为由拒绝释放张炳良，张炳良只好接着告诉中山武，其实野人当晚已经被抓住，但是他们路上遇到了跳大神的，误以为遇到了鬼神，野人才得以逃脱，中山武让张炳良带人搜寻跳大神的下落。张炳良打探到山中确有一个有名的巫师被称为李半仙，村民考敲打一棵大树上的钟来联系李半仙。中山武决定前去探查那棵神秘的大树。

宫本次郎告诉中山武，大树周围一公里没人居住，中山武生气地敲响巨钟，让宫本扩大搜索范围。窝棚里的李翠父亲听到钟声，误以为有人请自己跳大神，派李翠到大树前看看情况。中山武看到来的是位姑娘，忙带人隐蔽起来，暗中跟着李翠。李翠父亲听说没人撞钟，他意识到危险正在悄悄降临，为了女儿的安全，他谎称让李翠给自己拿烟丝，趁机用闷倒驴迷晕李翠把她藏了起来。

李翠的父亲抽着用闷倒驴浸泡过的烟丝静等敌人的到来，中山武向他询问林海的身份和下落，李翠父亲断然不会答应。中山武早就察觉到李翠父亲烟中的迷香，曾经注射过大剂量镇定剂的中山武根本不把这放在心上。李翠的父亲只好谎称自己就是钟馗，施展辗转腾挪的功夫和中山武展开激战，借机逃出屋子。中山武眼看李翠的父亲要跑，赶忙开枪击中李翠的父亲后背，李翠父亲带伤出逃。茫茫雪原上，二人展开了激烈的追逐，李翠的父亲设置的很多机关都不能奈何中山武。当林海匆匆赶到时，一代侠盗李守义已经惨死在中山武的手中，旧仇未报又添新恨，满腔怒火的林海对这天空发出狂吼。

这边，急于弄清鹰司身份的林海再次凭借矫健的身手潜入日本军营，他看到和鹰司交谈的正是杀害自己父母的日本人，顿时怒从心起，拔出暗器把河野射翻在地，鹰司赶忙出来追赶。鹰司一直追到一处密林中，林海确认眼前的鹰司就是自己儿时青梅竹马的玩伴花蔓。鹰司强忍内心的悲痛和思念，谎称自己根本不认识林海，自己原来就是日本人，就在林海质问鹰司为什么要救自己的时候，日本兵追了过来，鹰司拉起林海就跑，二人一直跑到密林深处才停下来。花蔓告诉林海，事情复杂，三言两语说不清楚，就在花蔓准备告诉林海真相的时候，千樱花追了上来。花蔓只好假装被林海控制，告诉林海自己不会屈服，同时暗示林海，整座山都被包围，林海异常担心李翠父女的安危。

其实千樱花赶到之前已经听到了鹰司和林海之间的对话，她询问鹰司是否认识钟馗。看到鹰司凉子动怒，被鹰司救出来获得自由的千樱花赶忙跪下来表明不会因为鹰司的身份而影响到自己对她的忠心耿耿。鹰司回到驻地，看到河野伤势严重，命令立即返回沙河。张黑风探知日本兵的下落，怀揣仇恨发誓报仇，他带着众位喽啰急奔药王山而去，结果却扑了个空。

林海走后不久，李翠就被中山武一行人抓住，让她把自己带出这片林子。为了报仇，林海身穿兽皮走在闹市，忽然发现一个汉奸正在教训偷东西的小偷，出于对日本人的憎恨，林海出手救下那个小偷。出于报恩的目的，那个人始终跟着林海，林海只好告诉那个小偷，自己想找药王山的鬼子报仇。小偷领着林海直奔沙河而去。

中山武得知林海奔往沙河而去，命令各个管卡严查大脚男子，让张炳良把李翠带往沙河，自己则一路追踪林海。

一路逃亡，林海奇异的穿着总是引起别人的注意，那个小偷让他换上一身常人的衣着，然后给他理了发，拿出伪造的证明，这才蒙混过关。其实这般伪军的小头目早已看出林海形迹可疑，假装放他们过去，暗中却派人紧紧盯着林海他们。路上，小偷发现有人一直跟着自己，以拉稀为由骗过林海，告诉跟踪自己的人，自己将在张家村歇息，让他们在那儿埋伏好准备瓮中捉鳖。林海和小偷到了张家村，小偷拉起林海就往玉米地跑，众伪军见势不妙慌忙追赶。林海怀疑小偷出卖自己，用刀逼住小偷，小偷慌忙解释真相，被伪军盯上之后，只有到这个地方，才可能逃脱，并说自己和日本人有不共戴天之仇。小偷领着林海拿出伪装的证件进入沙河，找到小偷名叫驴子的发小。

张炳良和几个伪军士兵押着李翠王沙河走去，几个伪军答应张炳良，到了自己的哨卡会帮他们找辆车。临近哨卡，张炳良发现哨卡已经被张黑风的人给端了，临时让伪军找辆驴车。趁着歇息的工夫，两个伪军讨论起张黑风，恰好被张黑风和豹子听到。张黑风询问这二人在警厅的排行问题，这二人慌忙告诉张黑风，警厅排名前五的分别是抗联头目张明凡、野狸猫李汉涛、药王山钟馗、老刀以及黑龙山张黑风。张黑风看到驴车可疑，把李翠解救出来。

张黑风得知李翠也要找自己要找的女人，因为林海也喜欢鹰司。张黑风误以为李翠是林海的媳妇，李翠越解释越乱，张黑风只好带着李翠一路前行，他让手下化装成日本兵耀武扬威地走进沙河。

再说鹰司回到沙河，她和千樱花在街上行走时，发现有人跟踪自己，支开千樱花之后，发现跟踪自己是自己认识的老刀。原来，老刀以一家西餐厅老板的身份作掩护在沙河一代活动，而鹰司凉子正是林海的青梅竹马花蔓，她打入日本黑隆会做了高级间谍。花蔓向老刀汇报了近段时间工作的进展，她告诉老刀，八龙铁卫已经死了一半，并且已经找到了林海。老刀提醒花蔓，不能和林海贸然相认。

再说中山武一路追踪却没见林海的身影，忙让人画出小偷的画像，城门哨兵认出这二人刚刚进城，张炳良赶紧报告给中山武。

中山武得知小偷和野人已经进了沙河，派人严密搜查这两个人的下落。

小偷和林海跟着驴子吃完饭后，发现警察在满街找自己和林海，还有人偷偷跟踪自己，赶忙派驴子查看一番，驴子根本没有什么发现。三人接着小心翼翼地在街上走着，一个伪军看林海眼生，上前询问，遇到原来在狱中的好友吉四儿，幸亏吉四儿急中生智，骗过伪军，帮助林海脱险。原来，吉四儿出狱后就到沙河投奔了他的舅爷，在铁匠铺落了脚，大旗杆也在此处，故人相见，自然感慨万千。

看到林海脱险，驴子则带着小偷赶到走进的相好玲子家去住。次日，驴子到大鼓街探听林海的下落，被王大麻子带人抓住一顿狂揍，原来，王大麻子怀疑驴子勾引了他家五姨太。林海赶忙挺身而出，打退王大麻子的手下。

吃了亏的王大麻子找万子门万老板替自己出头，没想到正碰到五帮十二门的头目带着所有弟子来万子门要求分得一些利益，要分得一些地盘。万子门宋管家拒绝他们的条件，只答应给一些毫无油水的地盘。正当五帮十二门的人要动手之机，万子门万彩虹老板带人赶到，她历数自己从各门各派抢地盘的经过，并把两位坚持要地盘的老板打伤。万老板警告五帮十二门的老板，不允许在沙河欺行霸市，只能老老实实地做买卖，诸位老板出去一看，手下弟兄早都被万子门弟子制服。

万老板得知王大麻子的护院竟然在自己的地盘上被人痛打一顿，让宋管家把那个行凶的人带到万子门。宋管家赶到铁匠铺，让吉四儿把林海给交出来，并命令手下对吉四儿等人大打出手。林海忍无可忍，动手把这帮万子门弟子给揍了回去。万彩虹听闻此事大怒不已，她让手下闭市封街，要亲自会会这位高人。万彩虹答应林海，只要他和万子门的弟子打满一炷香的工夫，并且没有倒下，这事就可以揭过去。林海为了息事宁人，只好答应，万彩虹让手下一拥而上，林海毫无畏惧，以一对多，直把万子门弟子全部揍翻在地，其时距离万彩虹规定的时间已经过去三炷香的工夫。亲眼目睹了林海的高强武功，万彩虹对他敬佩不已，邀请林海到万子门一叙。

林海跟着万彩虹回到万子门，万彩虹设酒宴款待林海。万彩虹用匕首扎住一块肉送到林海口中，想借此在阵势上吓倒林海，林海毫无惧色无论是不惜代价买下林海，还是以林海朋友的安全来威胁林海，林海都不为所动，这更增加了万彩虹对林海的欣赏程度。

中山武命令张炳良挨家挨户搜查林海的下落，江湖经验丰富的张炳良让手下注意在大鼓街一带搜查。伪军李队长搜查大鼓街之前，先拜访万彩虹，万彩虹得知伪军正四处搜查刚刚到沙河的陌生人，她马上意识到伪军要找的可能是林海，和李队长一起到街头查访。吉四儿等人见伪军准备让众人拖鞋，慌忙打掩护，不料李队长坚持要查林海，万彩虹见势不妙，以让李队长还钱为由要挟他们离开，林海等人这顺利才脱险。

张黑风住进沙河保安队之后，整天和沙河保安队支队长刘德利拉近关系，把他灌得晕头转向。张黑风借机询问日军抓住的女人都会关在哪里，不明就里的刘德利告诉张黑风，一般的关在军营，年轻貌美的关在白木俱乐部，张黑风有了寻找的方向。二人正在喝酒的时候，本田带人前来保安队搜查，刘德利看到日本人，一时慌神，吓得忘记了对张黑风的承诺，竟然把本田让进院子里。直到日本人进了院子，刘德利才清醒过来，把他们捆了起来。张黑风看到刘德利确实义气，决定到白木俱乐部查找鹰司凉子的下落。醉醺醺的张黑风终于在俱乐部见到了鹰司凉子，鹰司凉子假装不认识张黑风，让人把张黑风赶出俱乐部。鹰司凉子作为一名中国人，实在不想看见张黑风为自己丢掉性命，让他先走。

鹰司凉子看到沙河城内整日戒备森严，严密搜查，探寻得知，中山武下令全城搜查。沙河政要纷纷斥责中山武为了搜查钟馗，把沙河县变成一座孤城，表示不能再支持日本军的行动。中山武命令宫本次郎开枪击毙沙河警察局局长，众人一时噤声，接着纷纷表示誓死效忠中山武。

下了那么大功夫，钟馗仍然毫无消息，中山武恼羞成怒，下令全城戒严，吉四儿等人决定把林海先藏起来。日伪军开始了全城搜查，前队刚过后队又至，日军趁火打劫，沙河县一时民怨沸腾。还是没有找到钟馗，中山武意识到一定有人暗中帮助他们，他让所有的百姓对调检查。

中山武大权在握，河野康复无期。鹰司凉子告诉河野原来的手下大冢，河野所住的医院周围都是陌生的面孔，她担心一旦河野遇刺，中山武就会取而代之。大冢表示要向军部弹劾中山武，绝不能让一个疯子统治沙河，眼见计谋成功，鹰司凉子露出一丝微笑。

沙河警察终于查到帮助钟馗进城的是个惯偷，名叫孙猴子，无父无母，中山武斥责沙河县伪县长王有礼办事不力。

日本兵发疯似地到处搜查，林海只好跳上房梁上暂时躲避。受日军通缉的小偷只好逃到街上，碰到了一直跟着自己和林海的神秘人物，眼见外面搜查越来越严，那人把小偷藏到地窖中。作为抗联的联系点，老刀的西餐厅也屡遭搜查，幸亏鹰司凉子及时赶到，这才暂时解围。鹰司凉子借口请大冢到这家餐厅，支开随从。老刀告诉化名鹰司凉子的花蔓，沙河的其他联络点的安全令人担心，因为很多藏有武器或者伤员，在这种严峻的搜查中很难保证安全。形势严峻，花蔓决定刺杀中山武，为了保护辛辛苦苦打入敌人内部的花蔓，老刀坚决不同意这个意见。鹰司凉子从大冢口中得知，军部没能同意他的建议，让他全力支持中山武查找钟馗。大冢告诉鹰司凉子，中山武秘密派人出城，只是不知道他要干什么。鹰司凉子决定到医院看看能不能从河野的侍卫长山崎身上找到突破口。果然，山崎得知鹰司凉子和河野陷入窘境，决意刺杀中山武，鹰司凉子看到计策成功，微微露出一笑。

是夜，鹰司凉子在中山武办公室对面的楼上看到中山武正在部署搜查任务，让张炳良告知全城百姓，今晚务必点亮油灯。就在鹰司凉子准备用阻击枪射杀中山武的时候，忽然看到有人闯进中山武的房间刺杀中山武。鹰司凉子看到刺客即将失败，开枪杀之灭口。山崎得知行动失败，让手下把河野身边的守卫全部换成自己的人。

逃过一劫的中山武走到街上看到四周黑漆漆的，勃然大怒，让人抬出从城外松本那里取到的毒气弹，借以查找钟馗。这时，鹰司凉子和大冢及时出现，想阻止中山武这一疯狂的行为，双方一时成对峙之势。紧急时刻，河野强撑病体赶到现场，手下报告在漠河发现钟馗的踪迹，河野命令手下把毒气弹抬往军部，只留下中山武失望地站在街头。这时的林海正在四处查找孙猴子的下落，把孙猴子藏起来的那个神秘人物让林海跟着自己，寻找孙猴子。驴子和孙猴子要跟着林海杀日本鬼子，因为他们同为药王山游击队的后代。

次日一早，河野把帮助中山武搜查钟馗的伪县长王有礼叫到办公室训斥一通；为了拉拢宫本次郎，暗示他离开中山武，这样自己就可以对他多些提携，宫本坚持留在中山武身边，河野生气异常；河野对于张炳良则是软硬兼施，让他做沙河县警察署侦察队的副队长，负责抓捕钟馗。河野把和中山武有关的一干人等交谈一遍，这才让中山武进到办公室，斥责中山武越权，让中山武到城南的一座庭院进行疗养。沙河县终于暂时平静下来。

这边，躲到王德利保安队的张黑风和豹子兄弟趁乱没少杀鬼子，豹子以刘德利和自己一起吃吃喝喝为由威胁刘德利把鬼子的尸首处理干净。

驴子、孙猴子和林海谈起这几年的生活，驴子提议他们三人要子承父业，把药王山游击队这面大旗扛起来，提议林海任队长。这时大旗杆和吉四儿也找到林海，吉四儿回忆起日寇的种种暴行，也要参加游击队；大旗杆曾经是沙河保安团的炮手，因为团长万九天坚持抗日，带领弟兄们和日军战了三天三夜，大旗杆侥幸存活下来，看了日寇的暴行后，大旗杆也要参加游击队。林海等五人歃血为盟，以武功高低为标准称林海为大哥，众人立志杀鬼子报仇雪恨。

张黑风从俱乐部被鹰司凉子派人扔出来后，受了点轻伤，他想到日本的翻译官谈到鹰司凉子是抗联的人，再想到鹰司凉子对出身土匪的自己不理不睬，就想把自己的这班手下喽啰改编为张黑风游击队。受到张黑风帮助的李翠精心照料受伤的丈夫，张黑风得知李翠的身世后，答应帮她找到野人，杀鬼子给李守义报仇。

组织成立之后，林海带领大伙摸到鬼子的仓库，林海负责引开鬼子，其余几人趁机放火烧了仓库，沙河县城一时火光冲天，林海领着众人逃进地窖。

这边，张黑风带着豹子等人再次闯进白木俱乐部，鸣枪示警后，让人把钱财全部交上来，并枪杀了俱乐部里的所有日本男性。听到枪声的日军迅速围了过来，张黑风边战边退，李翠及时赶到支援。这时，大批日本兵追了上来，豹子说了句日本话骗走了日军，众人顺利脱险。

仓库和俱乐部同时遭到袭击，河野恼羞成怒，请黑隆会帮助宪兵队抓捕袭击者。鹰司凉子答应了河野的请求，但是安排手下只是协助工作，不可越俎代庖，作为高级间谍的花蔓当然不希望看到中国人牺牲。

林海和张黑风无意间的相互配合让河野应接不暇、首尾难以相顾。山崎告知河野，此时沙河城共有两股力量，一方神出鬼没，另一方则伪装成日本兵偷袭，他怀疑有内鬼协同这两股力量袭击沙河县城。河野闻言大惊失色，旧病复发。医生诊断河野病情不容乐观，建议最好用东北人参辅助治疗。这时河野才后悔自己错过了抓捕钟馗的最佳时机，才到了今天养虎为患的地步。

原来，张黑风让刘德利密切关注日本的动作，及时加上和他们相同的记号。刘德利告诉张黑风，南城也有一支杀鬼子的神秘力量。与此同时，孙猴子也探听到北城也有股杀鬼子的力量。整个沙河乱做一团，一心想把林海收到麾下的万彩虹让宋管家密切注意林海等人的动向。

老刀得知林海在沙河县城组织游击战，很是惊诧，他害怕林海会打乱抗联的后续计划，想把林海纳入抗联队伍中来。

而此时的林海发现到药铺给河野买人参的山崎，想起就是此人把父亲活活刺死，林海暗中摸查山崎的行踪，他要杀之为父亲报仇。驴子告诉林海，已经探知山崎每周都要去泡温泉，可以混进去趁机杀了山崎。

驴子略施小计就混进温泉会所，他穿上工作服，通过登记薄查看到山崎泡温泉的时间，通知林海做好精心准备专等山崎，为父复仇。

驴子以比赛谁更耐热为由拖住山崎的侍卫，山崎的两位侍卫果然上当，让伙计不断加热水。这边，孙猴子则偷偷撬开山崎的衣物柜，拿走山崎的手枪。林海趁山崎专心泡温泉的时机，持刀挥向山崎。山崎不愧为黑隆会第一武士，反应迅速，赤手空拳和头戴钟馗面具的林海打作一团，众浴客立即四散逃窜，引来众多日本兵前来支援。日本兵越来越多，林海等人只好撤离。

这边，刘德利借口给张黑风买酒溜出院子，找到中山武，把张黑风等人的情况报告给他。原来，刘德利并不想真正和张黑风等人合作，他没有按照豹子的要求杀害日本兵，当时杀死的其实是自己的手下。中山武表示要嘉赏刘德利，并要求他密切监视张黑风等人，说不定他们回合钟馗联系，一旦发现钟馗的踪迹，会有更大的奖赏。刘德利还告诉中山武，张黑风让他帮忙找一个女人，而那个女人就是中山武从山上抓下来的那个。中山武怀疑张黑风要找的人是鹰司凉子，他准备安排张黑风和鹰司凉子见面，借以试探鹰司凉子的底细。为了保证计划万无一失，中山武让宫本次郎精心挑选一些日本武士。这时，受到河野重用的张炳良前来探望中山武，并表示自己对中山武的忠心。

鹰司凉子莫名其妙地接到中山武的邀请，要她到万丰楼赴宴。鹰司凉子刚刚坐定，刘德利就带着一身西装革履的张黑风赶到。张黑风进入房间冲着鹰司凉子就呼喊媳妇。为了洗清嫌疑，鹰司凉子辩称要报当日在黑龙山之仇，命人把张黑风关到警察署。张黑风明白鹰司凉子的日本人身份后，立即和千樱花等人激战。中山武暗示刘德利，千万别让鹰司凉子抓住张黑风，得到暗示的刘德利成功帮助张黑风逃脱。

正在这时，张炳良来报告钟馗刺杀山崎失败的消息，中山武据此推测钟馗应该是林铁山的儿子。与此不同的是，河野接到山崎的汇报后，认为钟馗所为是专门针对自己而来。

花蔓向老刀汇报刚刚发生的事情，怀疑中山武已经掌握了张黑风的行踪，很是为张黑风的安全担心，想把这一情况告知张黑风，老刀为了安全起见不同意让人通知张黑风。

苦苦追寻，为之拼命的女人竟然是个日本人，还要把自己关到警察署，张黑风痛心不已，借酒浇愁，李翠急忙阻止张黑风。

这边，林海为温泉失手的事情懊悔不已，他让大旗杆给自己打造一把最重的大刀，要用这把刀砍下山崎的首级为父亲报仇。无奈大旗杆用尽所有本领，最终把大刀打成了狼牙棒，还是吉四儿的舅爷出手，林海要的大刀这才顺利到手。拿到大刀，林海每日苦练武功，想早日为父报仇。

林海做好充分的准备，让驴子等人先在山崎的后院放了一把火，自己则趁机潜入院中。已经钟馗就是林铁山儿子的中山武判断钟馗一定会再来找山崎报仇，他一直守候在山崎院子附近。中山武看到钟馗进入山崎的院子，想让山崎消耗钟馗的体力之后，自己再出手抓捕钟馗。他看到钟馗还有其他援手，让宫本派人把山崎院子团团围住。

崇尚武士道精神的山崎，明知林海用的是调虎离山之计，还是让手下出去救火，为的是和林海单独较量的机会。只见二人你来我往，不分胜负，林海充分发挥刀大力沉、身手敏捷的特点，最终杀死山崎。

中山武没想到钟馗那么快就结束了山崎的性命，还没有来得及开枪，林海已经跃上房顶逃跑。中山武连忙率领手下追赶，激烈的枪声引得人们阵阵惊叫。林海用自己在深山密林中练就的闻声辨向的本领，和抓捕自己的日伪军玩起了躲猫猫，在日伪军的重重包围下成功逃跑。林海跑到一个院落藏起来，就听到剧烈的撞门声。院子主人把两个伪军引到屋子门口，一手一个把他们杀死，救出林海。林海跟着这个神秘的人物到了屋里，看到大旗杆他们都在，此人让林海他们进入地窖躲避日军搜索。

中山武费尽心思，认为钟馗唾手可得。现在竟然连钟馗的影子都见不到，中山武异常生气，让张炳良带人一间一间屋子的搜查。就在张炳良带人搜查的时候，那个神秘人已经带着林海他们从地道走进了吉四儿家。原来，这个神秘人物是和林海他们父辈一起参加游击队的李汉涛，绰号野狐狸，当年因为下山办事才逃过一劫。林海认出李汉涛，亲人似地拥抱在一起。李汉涛夸奖这帮小伙子的胆量与勇气，吉四儿中风的舅爷在旁边不停地支支吾吾，暗示屋中有人。林海等人发现万彩虹坐在屋中，惊诧不已。万彩虹告诉林海，已经听到他们谈论游击队的事情，要加入游击队，干点除暴安良的事情，表一表中国人的良心。林海看到李汉涛不太欢迎万彩虹，以和万彩虹身份悬殊为由拒绝万彩虹入伙，万彩虹恼羞成怒，威胁林海要给他颜色瞧瞧。

万彩虹走后，众人纷纷埋怨林海的冲动，为了安全起见，李汉涛建议大家搬离这个院子。这边的万彩虹宣称制服不了林海，万子门就散伙。

李汉涛告诉大家，要想求得安全，只有搬家这个唯一的办法。就在众人收拾东西准备离开这个院子时，吉四儿发现他的舅爷没有跟着，众人回到家中寻找，李汉涛发现万子门宋管家把吉四儿的舅爷抬走了。众人明白万彩虹是那吉四儿的舅爷当做人质，借以控制林海等人。林海听到这里，就想立即硬闯万子门。李汉涛分析，只要不离开大鼓街，吉四儿的舅爷就会安然无事，李汉涛让大家老老实实待在家里。驴子和孙猴子以游击队不能被万子门吓住为由反对，李汉涛告诉他们，没有上级的批准，他们充其量是冒牌的游击队。李汉涛告诉林海，万彩虹不一定有恶意，他们应该加紧训练，静观万彩虹的变化。

李汉涛发现林海他们距离真正的游击队员还有很大差距，要求大家按时起床参加训练。李汉涛教给驴子等人要想做好游击队员首先要做好溜兵，要想有效地击先要学会有效地游，能打就打，不能打就溜。李汉涛决定第二天带着大家到一个地方训练。

次日一早，李汉涛带着林海等人到集市上试探他们的本领，林海等人开始找人多密集的地方和李汉涛玩起了躲猫猫的游戏。李汉涛不慌不忙，先找到了大旗杆和吉四儿，让他们把房顶上的林海喊下来。不久，李汉涛高喊抓小偷，找出藏在兽皮后面的孙猴子和驴子。至此，五人全被李汉涛找到，林海等人对李汉涛佩服不已。李汉涛借此给他们讲解有游击战的精髓，让他们练习易容、攀爬的本领。

这边，面对林海再次逃脱的事实，中山武气急败坏，旧病复发，翻箱倒柜寻找他需要的镇静药物。宫本以中山武已经超过了松本规定的剂量为由劝中山武不要服用，中山武狂躁不安，歇斯底里地要求宫本给自己找到药物，注射之后，让宫本找到张炳良。张炳良见到中山武就连忙为没有抓住林海而连连道歉，中山武安抚张炳良，让他重操旧业，到沙河监狱帮自己训练士兵。

为了提高日军的战斗力，中山武决定让手下和监狱的死囚犯进行生死对决。张炳良告诉狱中的囚犯，只有杀死进入仓库的日军，才有可能得到生存的机会。

宫本看到从监狱里扔出来的一个个日军士兵，实在想不明白中山武这样做的原因，中山武命令宫本再找一批士兵参加训练。原来，中山武想找一名在任何条件下都能生存下来的士兵。付出多名日军性命为代价后，一名叫青木一夫的士兵终于从监狱中走出来，中山武露出满意的笑容。

中山武精心训练挑选出来的精兵强将，为了检验训练成果，中山武让众士兵围攻自己，把他们打得落花流水。过了一段时间，中山武让这群士兵中接受最后的测试，即两两对决，取胜的一个能够活下来，否则只有死去，中山武用这种残酷到近乎疯狂的方式挑选自己满意的士兵。这群武士中最后只剩下池田正功和青木一夫两人，中山武才喝止停手。

李汉涛把林海等人带到密林深处练习射击和拼刺刀，几人轮番上阵，结果这几人枪枪走空，更有甚者，林海走近瓷罐都没有射中，干脆用拳头击碎瓷罐。经过训练，林海等人基本能够百步穿杨、弹无虚发、穿墙越脊如履平地。李汉涛宣布林海等人成为正式的游击队员，不过要用药王山游击队沙河锄奸特别行动队这个名号，仍由林海任队长，统一称呼李汉涛为老爹。万子门的万彩虹则密切关注林海等人的训练结果，很为林海等人取得的成绩欣慰。

李汉涛觉察到万彩虹对游击队并没有大的恶意，准备按计划杀鬼子，之后再回到大鼓街。次日一早，林海等人训练之后，在李汉涛的带领下，赶到原来烧过的鬼子仓库，李汉涛要教给他们侠不走空的本领。只见李汉涛拿出印有美女图案的画本把门口的两个哨兵吸引过来，他在旁边吸着旱烟，两个围过来的哨兵不一会就倒下了，原来，李汉涛的旱烟里有m药。林海等人看到哨兵晕倒过去，趁机溜进日军仓库，出其不意地打死多名守卫的日军之后，把仓库里的药品搬到大旗杆带来的马车上，藏到南城的地道里。

故意放松警惕的万彩虹得知这个消息，让宋管家抓紧时间报官，驴子和大旗杆被一队伪军抓去。

李汉涛准备好庆功宴，等待驴子等人回来时，得知他们被伪军抓去的消息，匆匆赶往警察署，看到万彩虹正和一群警察有说有笑地从警察署出来。李汉涛意识到自己被万彩虹表面的假象蒙骗了，同时感觉万彩虹这样做一定另有目的，两次入伙没有成功的万彩虹也许正等着林海去央求她。

林海怒气冲冲地进入万子门，被万子门弟子持枪团团围住。万彩虹告知林海，人不是自己抓的，根本谈不上答应帮助林海。林海只好为前面的冒犯向万彩虹道歉，万彩虹告诉林海，只有答应入赘万子门，做她的男人，自己才会出面帮他，林海断然拒绝。万彩虹接着提出另一个条件，要取林海的一只手，林海眉头都没有皱一下就答应下来。万彩虹看林海够义气、讲诚信、够男人，答应帮林海搭救驴子等人，不过要让万子门兄弟加入游击队，林海只有答应。万彩虹出面，警察署李队长连人带货一起交给万彩虹。

欢迎万彩虹入伙会上，万彩虹豪气逼人，只不过对林海却是不冷不热。众人一致给万彩虹一个名号，称作队花。宴会结束后，万彩虹把林海单独留下，让宋管家准备好酒好菜请林海到自己房间好好聊聊。

万彩虹把林海请进房间，她告诉林海，自己平时最敬慕英雄，林海假扮钟馗的行为是自己见过的最厉害的英雄。林海听到这里，有点心慌，万彩虹解释说自己不会出卖林海，林海回想起以前和万彩虹的种种交往，想到万彩虹确实帮了自己不少忙，他意识到自己误会了万彩虹。林海告诉万彩虹自己在药王山打鬼子的经过，万彩虹这时真是酒逢知己千杯少，和林海一杯接一杯地喝酒，直到喝得醉醺醺的。万彩虹看到林海谈到李翠就眉飞色舞的样子，醋意大发，大耍酒疯。宋管家直到万彩虹喝醉就会耍酒疯，急忙让手下把大门紧闭，不论谁喊都别开门。果然，酒醉的万彩虹满院子抓蝴蝶，却不能走出院子。万彩虹早就准备好对策，拉着林海从地道中走到城门口。

守门的士兵看到万彩虹满口醉话，在这样的天气里还要抓蝴蝶，以城外不安全为由拒绝开城门。酒后的万彩虹口无遮拦，对士兵说自己跟着林海这个钟馗，根本谈不上不安全，见惯了万彩虹发酒疯的士兵，根本不相信万彩虹说的话，让林海照顾好万彩虹，林海抱住满街疯跑的万彩虹，恰好碰到外出的鹰司凉子，鹰司凉子自然知道林海的身份，以二人是酒鬼为由，让千樱花驱车离开。

万彩虹疯癫癫地跑出沙河县城，直跑到鬼子的司令部前，林海急忙拦住万彩虹。万彩虹伤心地回忆起那里曾是父亲万久天的团部，日军杀死三千保安团好汉后强行驻扎在这里。

往日情景仿佛再现，万久天不顾上峰撤退的命令，誓与沙河共存亡，经过残酷的战斗，最终三千保安团士兵无一幸免，一名叫大冢立嘉的日本军官杀死万久天，夺走万久天的佩刀，摆放在书房里供人观赏。万彩虹逃出来后，决定为父亲报仇。万彩虹拿出父亲给自己留的嫁妆钱买来武器，又买通警察署李长官花重金让他释放牢中关押的包括张家军死囚犯，率领他们一路砍到大鼓街。大鼓街老大苏老板根本瞧不起万彩虹这样的小姑娘，出言轻薄，万彩虹不顾军警在场，杀死苏老板，拿下大鼓街，自此在沙河雄霸一方。

林海看到万彩虹心中如此苦闷，连夜潜入大冢立嘉书房，留下钟馗面具，把万彩虹父亲的那把佩刀取走。

次日一早，万彩虹想起昨晚发生的事情，后悔自己刚入伙就把老底全部交了出去。得知林海此时就在外面，急匆匆地跑出房间，扭扭捏捏地向林海道歉致谢。林海拿出万久天的佩刀，万彩虹深知林海为了自己以身犯险，感动地扑到林海怀里紧紧抱住他。父亲的佩刀取回后，万彩虹把到供奉在父亲灵位前，告诉手下，从今往后，林海的事情就是万子门的事情，要全力配合林海的行动。

林海彻夜未归，驴子等人误以为万彩虹和林海已经成了好事，纷纷取笑林海，甚至李汉涛也有这样的想法，林海只好一五一十地把前一天晚上发生的事情告诉李汉涛等人。出身保安团的大旗杆这才明白万彩虹原来是万久天团长的女儿，大家一时非常兴奋。

林海向李汉涛询问在日军中有一种不穿军装的军人，李汉涛告诉林海，这是日本黑隆会，他们非常神秘，直属日本天皇管辖，林海这才确定冒名鹰司凉子的花蔓就是黑隆会的人。这时，万彩虹前来报到，她要带领大家到自己在城外的落脚点看看。出沙河不远，万彩虹领着大家走进一处四面环山的地方，告诉大家，这里最适合练兵。林海发现此处易守难攻，原来，万彩虹为了给自己多一条退路，三年前就苦心经营这座猎人谷，现在把这片宝地交给林海等人作为根据地。有了猎人谷这片根据地，林海等人如虎添翼，苦练本领。

林海和驴子等人进城探听消息，林海发现有一个黑隆会装扮的人前去拜访鹰司凉子，甩开驴子等人，想一探消息。

这边，已经答应河野搜捕钟馗的鹰司凉子身有微恙，喝药时有回忆起和林海在一起的快乐时光。这时，河野带着经历过淞沪会战获得宝冠勋章的荒野扩夫前来商谈搜捕事宜。面对鹰司凉子，荒野扩夫没有隐瞒自己的身份，因为荒野从小就追随鹰司凉子的父亲鹰司一凡，是霸龙铁卫之首龙王，原名是松田官兵卫。荒野假冒到海外搜集情报的名义，实则是黑隆会其他成员的守望者，也就是维持黑隆会秩序的护法者，这个情况只有鹰司一凡和鹰司凉子知道。鹰司凉子以鹰司一凡不愿提起昭和三年的事情为由向荒野求证昭和三年发生的事情，荒野避重就轻、顾左右而言他。酒宴之后，荒野河野先后告辞离开黑隆会。

荒野刚回到仓库，鹰司凉子就跟踪而至，假借鹰司一凡的名义把送给叛徒的毒药送给荒野，以荒野参与五一五政变为由赐死荒野。荒野为辩解为何到现在才惩罚自己，鹰司凉子告诉荒野，过去因为他身居要职，这时他已经归养东北，是时候对他惩罚。荒野打开毒药，感觉情况不对，拒绝喝药，准备几日后亲自拜见鹰司一凡，鹰司凉子见状，要亲自动手杀死荒野，怎奈荒野武功高强，鹰司凉子根本不是荒野的对手，荒野击退鹰司凉子后让她离开此地。

鹰司凉子不甘心失败，拔出短刀刺向荒野，荒野惧于鹰司凉子的身份，不敢全力相博。面对鹰司凉子苦苦相逼，荒野准备孤注一掷，把鹰司凉子踢翻在地。

就在鹰司凉子万分危急的时刻，到黑隆会探查鹰司凉子身份的林海一直跟着鹰司凉子来到仓库，挺身而出，拖住荒野，鹰司凉子趁荒野应接不暇之际，用红姬此中荒野。

荒野实在想不明白，自己明明没有背叛黑隆会，鹰司凉子为何要置自己于死地。鹰司凉子告诉荒野，杀死他的原因不是因为背叛，而是因为荒野在昭和三年杀死了自己的母亲，荒野这才明白鹰司凉子不是日本人。

剧烈的打斗声引来了大量的日本兵，林海拉起花蔓奔出仓库躲了起来，林海询问花蔓和杀死李守义的日本人是何关系，花蔓承认自己是黑隆会成员，但是从未杀过中国人。花蔓正准备告诉林海事情的经过，日本兵发现荒野已经死去，展开搜捕，形势危急之下，花蔓和林海约定次日上午在南城树林见面，二人分头逃离现场。

荒野遇刺，中山武发现现场已经被凶手破坏，中山武仔细勘察发现，荒野身上的致命伤应该是背后的刀伤，他推测凶手应该是两个人，其中一人身材高大，身手敏捷，他猜测此人应该是大闹沙河的钟馗；另外一人应该是和荒野熟悉的日本人，此人应该是鹰司凉子。中山武想找鹰司凉子一探究竟，中山武不顾黑隆会侍卫的阻挡，以找鹰司凉子配合调查荒野案件为由径直闯进黑隆会。所幸侍卫的阻拦给鹰司凉子赢得了时间，当中山武进入鹰司凉子的房间，鹰司凉子已经安坐在桌旁等待中山武。中山武让鹰司凉子拿出红姬，仔细查看却一无所获，中山武只好悻悻离去，中山武命人密切注意鹰司凉子的动向。

四合理发店，鹰司凉子以黑隆会成员为掩护，约见老刀。鹰司凉子告诉老刀，中山武已经怀疑自己，让老刀最近不要轻易和自己见面；另外，钟馗第二天上午会出现在城南树林中。林海不清楚自己到底该相信鹰司凉子还是花蔓，老早就到树林里等待花蔓的解释。老刀为了掩护花蔓的身份，让联络站人员伪装成二狗子追赶林海，林海误以为花蔓变了，不再是自己熟悉的花蔓。

林海匆匆回到铁匠铺，发现万彩虹已经等候自己多时，林海看到万彩虹满脸的不满，谎称自己要和万彩虹商量下一步行动的计划。万彩虹这才转怒为喜，告诉林海，城北范家屯早已变成了鬼子的仓库，现在可以趁鬼子换防力量薄弱之际，取得物资扩大游击队规模。万彩虹让大家穿上日本兵的服装，大摇大摆地走进范家屯，恰好遇到张黑风从范家屯出来。原来，张黑风接受了李翠给自己做的棉鞋之后，一心想投桃报李，找刘德利商量应该送给李翠什么礼物。刘德利告诉张黑风，城北范家屯是个好地方，那里是鬼子的仓库，拿下这座仓库，有很多好东西可以任意挑选。就在林海和张黑风交谈之际，换防的日本兵赶到，林海和张黑风带人互相配合，全歼这批日本兵。

张黑风想到李翠的愿望，张黑风告诉林海，李翠一直在苦苦寻找他。林海闻言立即回忆起和义妹李翠在一起的时光，就要到张黑风那里看看李翠。万彩虹信不过张黑风和李翠，让李翠次日九点到三道街万花楼和林海汇合。

张黑风回去之后，几经犹豫还是把见到林海的消息告诉李翠，并告诉李翠次日到万花楼见面的消息，这些都被刘德利看到听到，他立即找中山武汇报这个情况。

钟馗在戒备森严的沙河县城随心所欲击杀日军，中山武急火攻心，加之药物用尽，忽然旧病复发，脑海中全是自己幼师经历过的家暴以及林铁山击晕自己的经过，中山武头疼不已，进入中山武别墅当了伙夫的李有财把这一幕全看在眼里。李有财把神情恍惚的中山武引出别墅直奔山中而来，中山武满脑中都是林铁山的影子，即便如此，李有财还是不能战败训练有素的中山武。李有财干脆和中山武玩起来藏猫猫，希望拖垮中山武。直到第二天，中山武一直跟着李有财屁股后面追赶，眼看中山武就要走到李有财布置的陷阱，被中山武呼喊林铁山的声音吸引过来的宫本次郎一把扑倒中山武，其余属下拿下李有财。

等中山武回去的时候，刘德利久等中山武不至，转身密告河野，河野正在为找不到杀害荒野扩夫的凶手向鹰司凉子解释，让她在鹰司一凡面前美言几句。鹰司凉子听闻刘德利的告密，很是担心林海的安危，要求参与行动，想借以掩护林海。

这边，林海早早来到万花楼，万彩虹安排林海进入房间等待李翠。接着万彩虹派人看看李翠身后有没有其他人跟着。万彩虹看到李翠，虽然有些醋意，还是让她到楼上和林海叙旧。李翠见到亲人，忍不住喜极而泣，二人叙说分别之后的经历，李翠诉说对林海的思念。其间，林海询问杀害义父李守义的凶手，得知此人名叫中山武，发誓要杀之为父报仇。突然，鬼子包围了万花楼，万彩虹质问翠儿为何会引来鬼子，不明就里的翠儿一脸无辜。所幸万彩虹提前有所准备，让林海和李翠从暗门溜走。离开万花楼后，李翠看到带队的是刘德利，意识到刘德利出卖了张黑风，李翠想赶紧把这个消息告诉张黑风。李翠和林海匆匆赶到张黑风居住的地方，发现院子也已经被日军堵住大门，李翠急忙跑向后门，却被一群二狗子围住，林海连忙引开这群二狗子，李翠趁机进入院子。李翠发现恶毒的刘德利让人在张黑风等人的酒菜中下毒，迷晕张黑风和他的手下，杀死前来挪动张黑风的士兵，扶起张黑风就跑，一群伪军开枪射向他们，李翠挡在张黑风身前，不幸中弹。巨大的枪声震醒了张黑风，知道自己被刘德利出卖。这时，林海过来引开众多士兵，张黑风快速背着李翠逃跑，胁迫一位农民用牛车把李翠拉出城外。急于立功的刘德利让手下追赶钟馗，林海越过几道街，刚刚摆脱追兵，突然听到一声断喝，原来是花蔓的手下千樱花。

河野听闻林海再次逃跑，一时气急攻心，旧病复发。

鹰司凉子安顿好河野，回到自己卧室，发现千樱花和林海正在屋内，很是吃惊。花蔓关心地询问林海为何不顾安危四处乱闯，林海则质问花蔓，那日为何要在城南树林派人杀自己。花蔓谎称自己把日本帝国的利益看得高于一切，她实在不明白，明明爱着林海，为何会说出这般话来。花蔓看到林海和万彩虹关系密切，谎称日军正向大鼓街进军，让林海马上回去，自己次日午时会在梅花胡同甲三号等他。

内心痛苦的花蔓找到老刀，质问他为什么要派人伤害林海。老刀告诉花蔓，自己是让其他同志化妆成伪军去见的林海，可能中间吓到了林海，但是绝没有伤害林海的意思，这样做的目的在于保护花蔓和地下党组织。在残酷的敌后斗争中，很多亲人为了事业不能也不敢相认。老刀告诉花蔓，为了安全，不仅不能去第二天的约会，还坚持让花蔓把千樱花杀掉。被花蔓打晕的千樱花听到花蔓和老刀的对话，害怕花蔓为难，击碎天窗上的玻璃，割腕自杀。千樱花的举动终于感动了老刀，不再逼着花蔓伤害千樱花。

宫本次郎抓到李有财之后，对其严刑拷打，希望能问出一些有价值的线索，李有财咬紧牙关什么都不说。这时，日军从松本那里找来了治疗中山武的药物，宫本暂时停止对李有财的审问，李有财抓住这一时机，挣脱绳索后逃了出来，宫本立即派人搜捕。行动失败，中山武开始谋划新的计划，想以鹰司凉子为诱饵引钟馗上钩。

再说林海接受花蔓次日之约后，心事重重。李海涛发现林海状态不对，连忙询问，林海只好据实相告，李汉涛告诉林海，做出正确的判断首先要问问自己的内心。为了弄清真相，林海执意要前往赴约，李汉涛担心林海有危险，要替林海赴约。同时，一直挂念林海的万彩虹，也发现林海心事重重，让吉四儿准备酒菜，要陪林海喝酒解愁。不知不觉，林海和万彩虹推心置腹、推杯换盏，酒量本来不大的林海喝得头晕脑胀。酒入愁肠愁更愁，林海不顾万彩虹的劝阻，直奔外面而去，恰好碰到宫本正带人抓捕李有财。眼看李有财即将丧命，一身钟馗装扮的林海从天而降，日本兵仓皇逃跑。林海背着李有财回到猎人谷。

中山武为了达到用鹰司凉子为诱饵引出林海的目的，中山武让宫本次郎安排拜访河野大佐。二人见面就因为钟馗的再次逃脱而互相指责，河野以中山武是个疯子为由拒绝和他合作，并告诉中山武，自己甚至以与中山武共事为耻辱。中山武坦承自己确实是个疯子，而河野抛下经营多年的商会，跟着武田做了多年的跟班，是个彻头彻尾的仕途疯子，二人不过彼此彼此。这番话说得河野哈哈大笑，答应中山武回到军部住下。

次日一早，林海醒酒之后，就去看望自己救下来的人。原来此人是药王屯的杜仲，他化名李有财潜入中山武的住所，目的在于想为乡亲们报仇。林海得知杜仲想杀死的人名叫中山武，想到李翠说过，杀死义父李守义的正是此人，立即找中山武报仇，不料中山武搬到日军军部去住，此时已经人去楼空。

河野实在看不惯中山武的傲慢与无礼，他借着上级要完善沙河特高课的机会，让鹰司凉子出任特高课特别行动组组长，借以监督牵制中山武。花蔓自然求之不得，立即答应了河野的要求。

为了确保林海的安全，李汉涛决意要带替林海赴和花蔓的约会。李汉涛化装成卖豆子的农民赶到梅花胡同甲三号附近，敏锐地发现对面茶楼上有个人形迹可疑。李汉涛灵机一动，决意试探一下此人，他让一个小孩在对面胡同口墙角画一个王八。老刀看到那个孩子画的王八后，询问这个孩子受谁指使，得到答复后的老刀看到李汉涛匆匆向外面跑去。老刀起身追赶，一直追了几道街，都没有追上，就在老刀困惑不已的时候，被李汉涛用刀逼住了他的脖颈。老刀转过身，李汉涛认出眼前的这人曾经做过张明风政委的通讯员，名叫李旬，而李汉涛当时任游击队副队长。

老战友相见，出于安全考虑，二人都遮遮掩掩，互相隐瞒。但二人都敏锐地感觉对方没说实话，老刀质问李汉涛为什么不和组织联系。原来，在八年前的药王山战斗中，因为李汉涛饮酒大意，游击队才全军覆没，出于愧疚，李汉涛这才不敢和组织联系，他要为死去的兄弟报仇。其实对这一情况，老刀心知肚明，他批评李汉涛这种行为是逃兵行为，让他等待组织的处理。老刀告诉李汉涛，组织上给他定下的是叛逃罪，因为这么多年李汉涛面对组织的召唤，始终不和组织联系。看到李汉涛痛苦的样子，老刀安慰他说，张明风政委已经出任抗联沙河支队总指挥，如果李汉涛能及时向组织说明一切，事情也许会有转机。李汉涛感觉愧对死去的兄弟，要和鬼子血拼到底，老刀害怕李汉涛再做出糊涂事来，连累林海这些革命遗孤。

伤心事一经提起，回到铁匠铺的李汉涛仍然痛哭流涕。面对林海等人的安慰，他把八年前药王山一战的经过原原本本地告诉他们，李汉涛承认自己罪不可赦，可以说就是林海他们的杀父仇人。说完这些，李汉涛告诉林海，几天后会有一个名叫老刀的人来找他们，会告诉他们今后如何做，之后，李汉涛缓慢地走回屋子里。

毕竟因为李汉涛的疏忽导致父亲的死亡，林海等人一时没能转过弯来，伤心之后，他们还是原谅了老爹李汉涛。林海他们闯进屋子，发现李汉涛正要自杀谢罪，林海带着猴子等人跪在地上劝李汉涛领着大家杀日本军报仇。

这边，老刀和花蔓再次接头，老刀告诉花蔓，这次赴约的是药王山游击队原副队长李汉涛，花蔓这才知道，林海不是一个人在战斗。花蔓也高兴地告诉老刀，自己不仅负责黑隆会，而且还是沙河特高课组长，老刀把组织准备启用花蔓的消息告诉于她。

老刀把李汉涛的事情电报给组织，张明风让老刀转告李汉涛，在这个特殊时期，李汉涛脱离组织情有可原。老刀准备把这个消息告诉李汉涛，按照约定就到万子门找万彩虹，不料被万彩虹绑了过来，直接送到铁匠铺交给李汉涛。李汉涛赶忙让人给老刀松绑，并告诉大家，老刀原是药王山游击队队员，现在是沙河联络站站长，听到李汉涛的介绍，感觉做错事的万彩虹借故离开，除了林海对老刀还算热情之外，猴子等人都因为他伤害李汉涛的事情，对他的态度不冷不热。见此，李汉涛拉着老刀到外面交换一下意见，得知花蔓成为鹰司凉子的经过：原来，花蔓一家不是到奉天务工，而是被人骗上了到日本，花蔓的到集中营就病死了，花蔓的母亲为了帮助孩子们逃出集中营，被荒野杀死，逃出来的花蔓姐妹遇到了浅草寺的北泽明禅师，这位心地善良的和尚收留了她们，后来鹰司一凡收留了花蔓，花蔓为了不暴露自己的身份，假装是个哑巴，直到完全掌握了日语后才开口说话，为此，鹰司一凡认为花蔓是上天赐给他的孩子，对她宠爱有加。其实，一直支撑花蔓活下来的原因就是报仇。李汉涛为这个苦命的孩子感叹不已，老刀告诉李汉涛，为了这两个孩子的安全，与其让他们在刀尖上相爱，不如让他们平平安安，李汉涛接受了老刀的建议，准备断了林海对花蔓的念想。

为了帮助林海断了对花蔓的念想，李汉涛谎称花蔓为了在日本活下来，在日本找了一个富商嫁了出去，林海伤心欲绝。

狡猾的河野接受中山武的建议，准备用沙河县副县长王有礼引出钟馗，因为在八年前的药王山之战中，就是王有礼领着他们找到了药王山游击队，并抓住游击队员的家属胁迫游击队队员，假如把王有礼推向前台，一定会引起钟馗的注意，必定杀之而后快。为此，河野准备让王有礼出任沙河县县长，让他准备近期就职。中山武让人在王有礼就职当天让报纸大肆报道王有礼就职沙河县县长的消息，同时把王有礼在药王山围剿战时的所谓贡献全部报道出来，目的在于引出钟馗。中山武派人把王有礼家和就职现场团团包围，认为可以借机抓捕钟馗。

果然，驴子买到一份报纸念给大家，李汉涛听到王有礼即将出任沙河县县长的消息，他认出报纸上的王有礼应该名叫苏老山，他曾经是药王山游击队中的一员，不过在前几年已经重伤死去，猴子怀疑苏老山可能是装死，借机脱离游击队投靠了日本兵。林海看到报上的王有礼，回想起当时日本人抓自己的时候，好像有这么个秃子出现过。林海决意要为父辈们报仇。

再说假冒王有礼之名的苏老山看到报纸以后，意识到日本人此为目的在于把自己推向前台，他找到河野，以母亲病重为由拒绝出任沙河县县长。其实河野早就知道王有礼的母亲早在两年前已经中风在床，这次不过是个借口，他让中山武把这次的行动计划告知王有礼，让他配合行动。

当晚，李汉涛趁林海熟睡之机溜出铁匠铺，潜入王有礼家，发现躺在王有礼床上的只是王有礼的替身，原来，王有礼根本没有性生活的能力，从万花楼买回来的这个老婆干脆也交给替身享受。李汉涛审问替身发现，王有礼平时在家只穿仆人的衣服，借以保护自己，李汉涛这才想起刚才在院子中绑住的那个人和苏老山很像，李汉涛这才发现上当受骗。这时，外面传来密集的枪声，打中李汉涛的手臂。正当李汉涛要和鬼子死磕的时候，跟踪而至的林海等人把李汉涛救了出来。

钟馗逃脱，为了免除责任，张炳良告诉中山武，当晚遭到一百多人的阻击，才让钟馗逃跑的。为了更好地抓捕钟馗，中山武恐吓王友礼，他已经被一心想给林铁山报仇的钟馗盯上，要想保命，只有和自己合作，争取在就职典礼上引出钟馗，这样才有可能保住他的性命。

王友礼听闻替身说中山武要求自己合作，他自知推脱不掉，准备将计就计，让替身引出钟馗。中山武得知王友礼答应配合行动，在报纸把这则消息散布出去，同时，让宫本次郎一方面精心在和平饭店布置人手，另一方面盯紧鹰司凉子。大战即将开始，中山武很是兴奋。

回到铁匠铺，李汉涛告诉大家，其实自己是想到王友礼家踩点，看到守卫松懈，这才忍不住下手，谁想王有礼找了不少替身，这次行动根本没有看到王有礼的真实面貌，甚至他娶的老婆都不一定知道王友礼的真实面貌，因为王友礼从不和她同房。眼见老爹提供不了更多有价值的线索，众人一直埋怨李汉涛，李汉涛告诉大家，只知道王有礼过去有个爱好，那就是从小就喜欢唱二人转。听闻王友礼出身于梨园世家，唱二人转出身的驴子准备到师傅那里探听王友礼的真实身份。

失踪两个多月的驴子突然回到师傅家里，师傅很是吃惊，驴子以和王麻子姨太太的风流韵事为由解释这两个月没回来的原因。接着，驴子借口想找人要账为由探听王友礼的消息。驴子的师傅立即以沙河蹦蹦行里行辈清楚为由，告诉驴子，应该没有王友礼这个人。不过，乐字辈里确实有个艺名为乐天燕真名叫高天乐的人，因为勾引师娘被他的师傅骟过之后打瘸了腿。驴子立即把他和王友礼对上了号，然后想趁机溜出师傅家，刚一出门就遇到了自己原来的搭档三妞。三妞告诉驴子，自己怀了他的孩子，驴子只好把三妞领到猎人谷。李汉涛看到三妞没心没肺的样子，害怕三妞给大家带来危险，这时万彩虹以万子门可以打麻将为由劝三妞到万子门住。

花蔓得知林海刺杀王友礼行动失败，让手下搜集王友礼的相关资料，同时急忙把这个消息告诉老刀。其实，老刀因为王友礼出卖组织的原因，多次进行暗杀活动，不过王友礼替身众多，付出很大的代价之后，仍然没能让王友礼为他的行为付出代价。

在张黑风的精心照顾下，李翠伤势渐轻，张黑风想到村子里给李翠找些好吃的东西补补身子。

张黑风赶到山下村子里一户地主人家，劫得铁锅一口、猪肉、食物若干，外加一户人家的看门狗，大厨出身的张黑风给李翠做了顿丰盛的美餐，久已没沾过荤腥的李翠大快朵颐。长时间的接触，让李翠渐渐喜欢上了张黑风。

铁匠铺中，众人商量如何在王友礼的就职仪式上搞暗杀。这时，老刀过来通报新的情况，他告诉大家，地下党已经对王友礼进行了多次暗杀，都以失败告终。老刀劝大家暂停对王友礼的暗杀，因为就职仪式所在的地点和平饭店里里外外都做了周密的部署，这次就职仪式就是给游击队设置的圈套，即使付出惨重的代价取得成功，可能杀死的也是王友礼的替身。林海告诉老刀，如果是这个情况，王友礼一定待在家里不敢冒险，次日把暗杀王友礼的地点换到王友礼的家里。

万彩虹得知有人在万花楼撒野，勃然大怒，想看看到底是何方神圣敢在自己的地盘上闹事。万花楼雅间里，果然有几个陌生的面孔在不断找小姐们的麻烦，竟然不认识万彩虹，万老板让着几个人跟着自己到另外一个房间。

为了表示对王友礼的重视，河野让鹰司凉子亲自给王友礼送份厚礼——一对玉胆。鹰司凉子自然知道王友礼有众多替身，偷偷在玉胆上涂抹了鹰司家族的秘制瘙痒剂，这种药物有个特性，摸到的人在三十六小时中会不停地搔挠肩部。花蔓及时把这个情况告诉了老刀，让林海他们注意以此辨别王友礼的真身，老刀也把林海他们把刺杀王友礼的地点变到了王友礼家中这个消息告诉了花蔓。

行动在即，河野才告诉鹰司凉子，让她带领手下到王友礼家中驻守,老刀抓紧时间把这个消息告诉了在王友礼家附近紧锣密鼓做准备的李汉涛等人。

花蔓带着黑隆会的手下赶到王友礼家中，发现王友礼家戒备森严，满院都是暗哨。王友礼知道，最危险的地方才是最安全的地方，既然鬼子想让自己当诱饵引出钟馗，自己干脆到和平饭店看看热闹。王友礼带着替身出门时恰好被花蔓看到，花蔓立即意识到情况有变，想要把这个情况让人转告给老刀，不料一直监视她的张炳良把地下党的联络员给抓了起来。花蔓焦虑万分，唯恐林海等人进入王友礼的包围圈中。

张炳良发现王友礼家附近有座适合盯梢的院子，让手下进驻院子，发现诸多异常，张炳良让手下包围院子，危机时刻，花蔓赶到。

花蔓喝止住张炳良，谎称院子里有自己安排的黑隆会手下，并高声告诉张炳良，王友礼家中已经是龙潭虎穴，只要钟馗敢来，定会让他丧身此地，张炳良悻悻而去。屋内的李汉涛听到后，明白花蔓的意思，也让人撤离这个院子，自己找花蔓确定一下消息，花蔓告诉老刀，联络员已经被抓，王友礼家戒备森严，应该停止刺杀王友礼的活动。

众人失望地回到铁匠铺，一筹莫展。这时，老刀告诉大家，王友礼去了和平饭店，林海决定以身犯险。老刀告诉大家，别说刺杀王友礼，就是混进戒备森严的和平饭店也很难。这时，万彩虹告诉大家，昨晚有人砸万花楼的场子，他们是总务厅派到沙河参加王友礼就职典礼的特派员。自己精心设计把他们抓了起来，还把负责接待他们的沙河县政厅的三胖子放狗咬伤，只要赶到接他们的人之前进入他们所住的宾馆，就可以冒充他们的身份混进和平饭店。万彩虹还拿出土匪绑票专用的暗器蚊子叮，杀死王友礼之后，可以神不知鬼不觉地离开和平饭店。众人谋划好对策之后，准备次日闯一闯和平饭店这座龙潭虎穴。

次日，和平饭店，王友礼的就职大典，沙河县大大小小的军政要员、名人名流齐聚一堂。负责安保任务的中山武发现真正的王友礼也来参加大典。

李汉涛、林海和猴子假扮成特派员大摇大摆地走进和平饭店；大旗杆和杜仲埋伏起来，到时候掩护林海他们突围；万彩虹则到南城防火，吸引小鬼子的注意；驴子和吉四儿则在和平饭店门口假扮成炸油条的负责盯梢接应。驴子为自己接受这样的任务感到不平，恰好这时三妞也赶到和平饭店门口。驴子想到王友礼爱听二人转这个特点，灵机一动，把油条摊交给他人看管，自己和三妞则假装中山武请的演员混进和平饭店。等中山武发现饭店门口可疑的油条摊之后，派人抓捕，这才知道原来的油条摊摊主已经离开。

和平饭店热闹异常，林海和吉四儿趁河野和假装刘专员的李汉涛发言的机会，查看王友礼落座的位置，他们发现有好几个人都在抓挠自己的肩部，辨别不清楚到底哪个才是真正的王友礼，不敢贸然出手。这时，驴子和三妞化装成演员登台演唱二人转。

驴子在台上也发现很难辨别清楚哪个是真正的王友礼，他突然想起了师傅说过，高乐天是蹦蹦行里的行家里手。驴子灵机一动，故意唱错其中的一段，发现其中有个原来一直跟着打节拍的人微微摇头，驴子确认这人就是王友礼。

这时，按捺不住的林海想到一个试探王友礼的危险办法，只见他装扮成钟馗的样子，冲着王友礼的替身扣动扳机，和平饭店顿时乱作一团，众宾客纷纷逃出和平饭店。这边，万彩虹听到里面已经动起手来，开枪引开守在饭店门口的日军。李汉涛趁机击毙其中一个极像王友礼的人之后，这才发现根本不是王友礼，王友礼还在饭店里，李汉涛急忙向饭店里面跑去。驴子追上王友礼，揭穿他真实的身份，王友礼先把这折戏唱了几句，并以驴子唱腔转身不够规范为由让驴子重新演一遍，争强好胜的驴子果然上当，王友礼趁机转身就跑。驴子和赶回来的李汉涛前后夹击把王友礼逼到一个角落里，猴子开枪击中王友礼膝盖，杀父之仇岂能不报，驴子和猴子连开数枪打死王友礼。随后，众人以特派员的身份顺利走出和平饭店。

发现钟馗的行迹，中山武自然不愿意放过这个机会，他赶紧持枪追捕钟馗，钟馗飞檐走壁，中山武一时无可奈何。追出几道街之后，埋伏起来的杜仲推翻麻袋，持刀刺杀中山武，不料被中山武一枪击中肩头。有了这个短暂的时间缓冲，林海快速逃出中山武的视线，扒下一名二狗子的衣服穿在自己身上，让这个二狗子穿上自己的衣服狂奔。中山武终于用枪逼住了钟馗，不料揭开面具才发现竟然是保安团的二狗子，中山武这才知道上当受骗。

恼羞成怒的中山武满街寻找钟馗，并悍然杀害无辜百姓逼迫林海现身。躲在旁边的林海看到中山武脸上的伤疤，想到翠儿说过杀害父亲的就是此人，就想冲出去报仇。花蔓突然从背后牢牢抱住林海，林海让花蔓闪开，否则自己就会杀了她。花蔓抓住林海手中的刀，以死相逼，林海只好放弃找中山武报仇的念头。林海推开花蔓，让她回去找自己的日本男人，花蔓告诉林海，自己从来没有做过违背过自己良心的事。花蔓告诉林海，中山武武功高强， 如果林海一意孤行，只有死路一条，花蔓劝林海为了众多兄弟要好好活下来。

一路追赶万彩虹的宫本发现上当，撤回路上发现受伤的杜仲，急忙率众追赶，杜仲被老刀救下。

张炳良抓住戏班老板，审问得知驴子伪装成戏子混进了和平饭店，中山武让张炳良全城通缉驴子。张炳良还告诉中山武，自己在执行任务的时候发现鹰司凉子买烟抽，中山武对鹰司凉子的身份更为怀疑。

杀死王友礼，大家兴奋不已，只有林海还记着和花蔓之间的不愉快，显得心事重重的样子，走出去替大旗杆放哨。东北的夜，寒风呼啸、寒气头骨，但是林海丝毫感觉不到寒冷，脑海中都是花蔓的影子。

屋内暖意融融，李汉涛和老刀向大家回忆起驴子和猴子的父辈们所做的贡献，更是鼓舞了士气。原来，猴子的父亲用自己炸爆米花的专长大大提高了游击队大炮的威力；驴子的父亲则一个人独闯龙潭，闯进了土匪窝，一曲二人转就把李汉涛带领的那帮土匪共计一百多人带到了游击队。

直到此时，万彩虹才匆匆跑进猎人谷，拿出自己顺手捎带的钱物要送给林海。看到林海坚持不要，万彩虹把林海拉进屋里，屋子里众人唱兴正浓。李汉涛唱的小曲中的国仇家恨引起了孩子们一片哭声，原来，当日驴子的父亲就是用这首曲子引起土匪们的共鸣，把他们的头目李汉涛绑了起来，这才有李汉涛弃暗从明。

老刀宣布了省委的决定：承认这支队伍为抗联第九支队沙河分队，林海任队长，老刀李旬任政委，同时宣布对于李汉涛的记大过处分，撤销他原来的一切职务。

当晚庆功宴上，万彩虹又喝了不少酒，次日醒来时发现正赤身裸体地躺在林海怀中，发现林海醒来，赶紧闭上眼睛，林海也是一头雾水，不知怎么稀里糊涂地和万彩虹睡在了一起。二人谁也不愿首先面对这尴尬的瞬间，还是万彩虹先让林海出去，没成想门被人在外面锁上了，林海撞门的声音引来了吉四儿，万彩虹一时娇羞万分。

花蔓因为千樱花受自己的拖累而失去自由，专门给千樱花送来食物，给她过生日。花蔓告诉千樱花，自己可以送千樱花到俄国做顾问，专门负责关解释关于日军的问题。千樱花以担心花蔓的安全为由拒绝，并坦承自己的唯一出路就是为花蔓而死。

沙河城中，河野召开会议，总结战斗中造成的损失，同时通报案件侦查的初步成果。中山武推断钟馗除了这些帮手外，还应该有当地的地头蛇和当地抗联力量参与。这时，鹰司凉子告诉河野，钟馗其实就是抗联的后代，不该把钟馗和抗联分开来看。为了保证沙河的安全，河野决定给沙河地下党以迅速的还击，把沙河监狱的地下党全部枪决。花蔓想保住这些力量，借口这些地下党手中掌握有价值的情报，想让河野放弃这个决定。河野认为被捕后的地下党掌握的情报都是过期的情报，坚持自己的意见。一直怀疑鹰司凉子的中山武借机让她执行枪决任务，借机考验一下鹰司凉子，鹰司凉子无奈只好同意。

再说猎人谷中，林海和万彩虹睡到一起的事情，原来，昨晚驴子用二人转给大家助兴时，万彩虹执意要听大闹天宫。大家喝得醉醺醺的，全听万彩虹安排角色。排来排去，林海就上演了猪八戒背媳妇的精彩一幕，背起万彩虹就跑。至于二人如何一起睡到了谷仓中，大家都不知道原因。

林海四处询问昨晚的事情时，万彩虹偷偷从仓库中跑出来，大家立刻意识到林海昨晚和万彩虹睡在了一起。李汉涛安慰林海，酒后的事情不必较真，但是，毕竟事情发展到这个地步，一定要对这件事情负责。驴子这时又提到了花蔓，众人你一言我一语说个不停，林海头疼不已。李汉涛要带着林海到万子门把事情说清楚，这时，老刀过来要带林海和李汉涛去一个地方。

万彩虹回到万子门时，宋管家他们陪着三妞打麻将一直到天亮，万彩虹全然不理会宋管家，低着头跑回屋里。万彩虹回到屋里，还在暗自窃笑，连宋管家进屋都没发现。宋管家悟出了万彩虹的心事，也为万彩虹高兴万分。

按下这头不说，再说老刀把林海带到城里，让他们看街上的情景。街上，一群二鬼子正押着从监狱中提出来的地下党，准备对杀害他们对地下党疯狂报复。林海按捺不住心中的仇恨，要冲出去救人，老刀明知外面伏兵众多，自然不同意林海救人的想法，他要用这残忍的一幕帮林海补上地下党员必需的一课，那就是地下党员要无私地付出。

林海看到，花蔓命令手下摘下这些地下党的面罩，准备开枪处决这些地下党。亲手处决自己的同事，甚至是自己的长辈，花蔓于心不忍，最终让河野下达命令。中山武以这样太便宜这帮叛匪为由，向河野提出有日本六部门的队长分贝亲自枪决两名犯人，并提议让鹰司凉子首先对官职最高的那名戴着眼镜的地下党行刑。

林海再也按捺不住心中的怒火，再次想冲出去救人。原来想不明白的李汉涛这时也阻止林海出去，因为花蔓枪决的是李旬的亲弟弟。花蔓冷静地通过了中山武的考验，同时也在林海的心中留下了仇恨的种子。

中山武一计不成再生一计，他把当日那个和花蔓接头的联络员的妻女请到监狱，终于逼迫那人把所有真相交代出来。中山武决定把联络员放回去，引蛇出洞，等找到充分的证据后再弹劾鹰司凉子。

老刀询问那位被捕的联络员在监狱中的情况，联络员三言两语就敷衍过去，老刀根据此人手上血痕怀疑他受刑不过已经叛变，老刀急急忙忙走了出去。

林海自从看了花蔓亲手枪毙地下党后一直精神不振、不吃不喝。万彩虹指责林海逃避现实，逃避自己。林海告诉万彩虹，自己会为犯下的错误负责，答应和万彩虹成亲。万彩虹从大旗杆那里得知林海心中藏有花蔓，自然知道强扭的瓜不甜，让林海先去面对花蔓，了结他们之间的爱恨情仇。

街头，老刀发现果然有人一直跟着自己，这更坚定了他的判断——联络员已经叛变，老刀不动声色地把这一情况用独特的方式通知花蔓。中山武看到老刀留下的暗号，推测老刀应该是和鹰司凉子约定见面的时间，中山武决定到地下党的一处联络站对面的一户人家监视地下党的活动。中山武发现地下党陆续进入联络站，不过鹰司凉子没有来，他命令手下不要轻举妄动，要放长线钓大鱼。中山武终于等来了鹰司凉子，他让手下做好冲出去抓人的准备。不过中山武再次失望了，花蔓带着黑隆会成员闯进联络站抓捕地下党，饶是中山武机敏过人，也想不明白这到底是怎么回事。接着鹰司凉子驱车赶到老刀的西餐厅，派手下认真搜索，自己则到房间查看。待在西餐厅旁边的林海亲眼看着老刀被花蔓抓进宪兵队。

中山武离开后，找到那位已经叛变的联络员，发现他手上的血迹，怀疑这人已经被老刀怀疑，让手下开车返回原地查看情况。

张黑风陪同身体逐渐康复的李翠在外面晒太阳，发现有个神秘的女人在偷窥自己，跑出去发现这个女孩已经晕倒在地上，连忙把她抱回屋里。女孩醒来后，一时惊恐不已、哭哭啼啼，李翠询问得知这个女孩名字叫李杏。李杏告诉李翠他们，自己跟着大人们进山打猎的时候，几个日本兵把她抓住关进了黑屋子，后来有个穿黑靴子的军官对她非礼，李杏咬疼那人才趁机逃了出来。闻听这些，张黑风异常生气，要救出日本军营里的其他女孩。张黑风发下日本人太多，让李翠先离开，李翠坚持和张黑风并肩杀敌，这时，李杏的惊叫声引来了鬼子。张黑风掩护李翠他们撤离，被日本兵团团围住，张黑风大显神威，摆脱日军。而李翠和李杏却再次被日本兵抓去。

林海为花蔓的惨无人性伤心不已，他后悔自己没能早日杀了她。这时，张黑风过来告诉林海，李翠被日本抓了，林海赶紧带人冲了出去。愤怒不已的林海带人闯进军营，杀死日本兵，但是竟然找不到翠儿。

鹰司凉子正向河野汇报抓捕老刀的情况，中山武过来以老刀和钟馗关系密切为由要求让自己审问老刀。鹰司凉子自然不会同意，坚持由自己亲自审问老刀。河野阻止二人的争论，告诉他们，自己在抗联内部安排的特工珊瑚发来一份情报，抗联准备在三个月后反攻沙河，因此由他自己亲自审问老刀。

河野为了得到确切的情报，向老刀许诺了丰厚的条件，老刀只要求一顿丰盛的饭菜。吃饱喝足的老刀，大义凛然地走向河野准备的各种刑具，河野这才意识到上当，喝令手下用刑。

河野下令对老刀动刑，老刀根本不屈服，相反高唱义勇军进行曲，借以激怒河野以求速死。中山武看透了老刀的计谋，劝河野停止对老刀的摧残。为了考验鹰司凉子，中山武以鹰司家族刑讯见长为由让鹰司凉子审问老刀。花蔓只好告诉中山武，鹰司家族只是善于延长犯人痛苦，可以摧残他们的中枢神经，让他们生不如死，惨无人性的中山武果真拿起钢针刺向老刀的脊椎。花蔓看到老刀受刑，她表面平静，内心却无比痛苦，借口有事离开刑讯室，进入洗手间，花蔓痛哭不已。原来，老刀发现联络员叛变后，意识到自己已经暴露，花蔓也被人怀疑。为了保护花蔓，老刀将计就计，请示上级后，让花蔓抓捕自己，以欲擒故纵为由骗过中山武和河野等人。

再说林海等人全歼鬼子也找不到李翠，大旗杆把在罗家镇开妓院的老鸨张妈，林海向张妈询问李翠的下落。张妈告诉林海，活着的都在这里，死的被扔到后山喂狼。林海赶忙向后山跑去，翻遍所有的尸体，还是没有李翠，林海和张黑风心急如焚。得救后的张妈告诉林海，四周都是鬼子的军营，天亮后鬼子将会成群结队的来，林海要在此等鬼子们的到来。

护送走这些可怜的慰安妇之后，林海等人化妆成日本兵守株待兔。吉四儿等人发现果然来了一队日军，大约有二三十人，这二三十个鬼子进入院子，把枪支集中放在外面，准备寻欢作乐，突然枪声四起，猝不及防的鬼子纷纷倒地。枪声引来了更多的日军，游击队陷入包围之中。战斗异常艰苦，大家的子弹全部打光，林海要掩护大家撤离。千钧一发之际，李翠领着一队骑兵赶来支援。原来，李翠杀死几个日本兵之后，和李杏慌忙逃跑，路上遇到李杏的父亲，也就是鼎鼎有名的大刀会大当家震三江李善元，震三江听闻日本兵抓了李杏，立马带人前来报仇，这才正好救下了林海等人。

林海担心万彩虹的安全，要到沙河探探究竟，李汉涛不同意林海独自行动。林海只好到外面转转散心恰好遇到震三江，震三江告诉林海，自己为了弟兄们的安全自己一直委曲求全，不和日本人正面冲突。震三江的话让林海明白了自己作为游击队队长的职责，他放弃了个人英雄主义式的做法。

再说花蔓洗清嫌疑之后，以抗联可能在南城活动为由让日军把侦测车全部调往那里。随后，花蔓把老刀被捕的消息向上级汇报后回到审讯室，恰好中山武和河野都不在。花蔓支走士兵之后，看到老刀备受摧残的惨状，痛哭不已。花蔓告诉老刀上级指示让他招供，老刀意识到上级想借此弄清日本军队的部署情况，同挖出潜入内部的珊瑚。老刀提醒花蔓，此时一定要把自己当成她的敌人，只有这样才可能更好地保护她自己。

河野告诉鹰司凉子，老刀已经招供，那人就是大名鼎鼎的老刀，花蔓故作吃惊。河野向鹰司凉子和中山武解说老刀交代的反攻计划，计划中抗联找准日军的薄弱防线，准备借道蒙古进入伊勒呼里山，控制乌玛后进攻沙河。河野想将计就计，让抗联延续计划，而自己则在伊勒呼里山派一支部队封锁抗联的去路，在沙河五县秘密部署驻军就可以一举歼灭抗联部队。中山武怀疑老刀故意提供假情报，河野告诉中山武，已经让特工核实此消息的真实性，何况正面不缺少守备的力量，花蔓这才知道关东军的王牌军全部聚集于此。

中山武安排监视鹰司凉子的宫本终于有所发现，鹰司凉子最近经常关顾一处民宅。中山武让宫本领着自己一探究竟，中山武发现这里只是鹰司凉子的脱身之所，让宫本不要惊动鹰司凉子。

吉四儿终于从昏迷中醒了过来，林海带着游击队其他成员离开震三江的山寨潜回沙河。临近沙河，大旗杆发现城门口戒备森严，正在发愁时，受万彩虹安排等了多天的宋管家亲自把他们接进城。

林海见到万彩虹就询问老刀的下落，得知在防守森严的沙河监狱。林海想到震三江的话，决定听从李汉涛的意见，准备放弃营救老刀的计划。李汉涛看到林海在慢慢成长，很是欣慰。

李汉涛发现林海最近几天除了喝酒就是蒙头睡觉，他知道林海心中痛苦，想借此排解忧愁，就没有派人喊他。

张明凡要找出敌特珊瑚，他决定从负责伊勒呼里山和乌玛军事交通站的刘山和接收苏维埃赠与武器的王虎查起。

河野告诉鹰司凉子，抗联那边传来消息，他们接收了一批物资，并探听到张明凡派人成立了一个交通站，消息得到证实，河野决定让鹰司凉子立即处决老刀。河野的目的在于以此激怒抗联，促成他们按照原来的计划行事。

花蔓走在路上，想到老刀曾经说过的话，想到老刀为了掩护自己做出的牺牲，泪流满面的花蔓决心不辜负老刀的期望。突然，花蔓发现中山武派人跟踪自己，对中山武痛恨不已。

花蔓到刑讯室告诉老刀，敌人即将处决他，同时把珊瑚的消息告诉老刀，老刀让她马上把这个情况报告给上级组织。

中山武监视鹰司凉子五天都没有任何发现可疑之处，他让宫本把侦测车调过来一辆侦测。中山武坐上侦测车，果然发现有电台活动的信号。这正是花蔓在向组织发报汇报珊瑚的情报。中山武让人撞开大门，进入院落。中山武闯进屋子，赫然发现躺在桌子上的电台，但更可怕的是电台上连着炸药包的引线。中山武喝止手下，不让他们轻举妄动，然后引爆炸弹。花蔓早就趁机逃走。

万彩虹得到从沙河大牢传出的消息，第二天就要处决老刀。众人商量如何在次日祭奠老刀，大旗杆这才发现屋内传出阵阵鼾声，揭开被子一看，躺着床上的不是林海，竟是杜仲，晕乎乎的杜仲也说不清林海去了哪里。李汉涛这才意识到林海已经偷偷行动，忙派人四处寻找。

李汉涛和万彩虹满街找林海不到，让大旗杆抓过来一个二狗子问相关情况，这才知道鹰司凉子被人绑架，李汉涛马上意识到是林海所为。

原来，林海这几天都趁杜仲喝醉之机，外出探听花蔓的情况，他误以为花蔓就是杀害老刀的凶手。他在胡同里拦住刚刚脱险的花蔓，要亲手杀了她为死去的烈士报仇。没几个回合，林海就把刀架在了花蔓的脖颈之上。花蔓告诉林海，如果杀了自己，到时候就会后悔。这时中山武追了过来，林海慌忙把花蔓拉进隐蔽之处。

次日，河野驱车监督对老刀行刑的过程，突然刘德利被扔在河野车前。刘德利告诉河野，钟馗让自己给他捎话，要用鹰司凉子换回老刀。河野惧于鹰司家族的势力，害怕鹰司凉子出事，但是又不甘心放了老刀。河野回到司令部让人告诉中山武，鹰司凉子被钟馗抓住。

中山武赶到司令部，告诉河野要把主动权掌握在自己手中，不能跟着钟馗的计划走，中山武以保证鹰司凉子和老刀的安全为由主动请战。中山武找到老刀，想让老刀在换回鹰司凉子之后帮助抓捕钟馗。得到肯定的答复后，中山武让人在老刀的体内置入一个东西。

林海发现事情按照自己预定的计划进展，纵身一跃，踢下车夫，驾车狂奔。突然发现后面追来的日军，让前来接应的杜仲赶走马车，自己跳下来掩护，不幸被中山武击中手臂。中山武沿着血迹追赶至一间屋子，终于见到钟馗。二人拔刀相向，战作一团，直至一起晕倒在街头。杜仲把林海抱上马车。

李汉涛回到铁匠铺，果真看到被林海绑来的花蔓，询问得知，老刀是在舍车保帅，老刀用牺牲自己的方法来保全花蔓。李汉涛得知真相，要把花蔓放了，花蔓提醒李汉涛注意林海设置的机关暗器，李汉涛发现林海根本没想杀花蔓，这些机关都是摆设。李汉涛转身发现万彩虹已经跟踪而至，万彩虹本就误以为林海去私会花蔓，生气地指责花蔓是汉奸，花蔓也讽刺万彩虹是地痞流氓头子，李汉涛忙以林海的安危劝说二人，她们才离开铁匠铺。

花蔓回到军部，发现被宫本就回来的中山武正歇斯底里地喊着要找出钟馗，宫本赶忙把中山武扶到沙河县城的最高处。

宋管家找到在街上寻找林海的万彩虹，告诉她林海已经回到了铁匠铺中，万彩虹和李汉涛匆匆奔回铁匠铺。此时的铁匠铺中，杜仲认真检查老刀的伤势，老刀突然醒来，听到身体里发出的响声，意识到中山武在自己身体里植入的是枚炸弹，赶忙让杜仲和猴子跑出屋子，一声巨响，铁匠铺顿时火光冲天。

中山武看到火光，让手下直奔大鼓街而去，万彩虹领着万子门弟子和日军展开激战。杜仲趁乱赶起马车拉起林海就跑，中山武以为钟馗身在车中，急忙驾起另一辆马车追赶，眼看就要和杜仲的马车撞在一起，中山武急忙改变方向，从马车上甩了下来，腿部受伤。饶是如此，中山武还是凶残地用拆骨手杀死了杜仲。这时，花蔓驱车至此，直向中山武撞去，中山武躲过一劫，夺过手下的摩托车急忙追向花蔓。中山武看到和花蔓的轿车越来越远，抄小道截住了花蔓，危机时刻，千樱花驾车撞向中山武。

躺在病床上的林海一直昏迷了一个多月。一天，他隐隐感觉有人走向自己，发现是花蔓的侍女千樱花。千樱花告诉林海，当日的大鼓街除了日军无一人生还，是自己的小姐把他救了下来。林海不知道自己昏睡了多长时间，爬起来要去救自己的兄弟。千樱花告诉林海，已经和小姐约好在此见面，林海担心花蔓的安危，坚持外出查看花蔓的下落。林海回到空荡荡的猎人谷，这才意识到弟兄们生还的希望不大。千樱花要回沙河打探消息，二人就此别过。

猎人谷中，林海突然听到有人走来，急忙躲了起来，发现来人是老爹李汉涛！经历这般生离死别，二人紧紧地抱在一起，一会驴子也赶了过来，自然少不了紧紧地拥抱，这种拥抱超越了父子兄弟的亲情。林海询问花蔓的下落和身份，李汉涛这才告诉林海，其实花蔓一直是自己人，之所以以前不告诉他这些，是因为为了保证花蔓的安全。听闻李汉涛说完事情的前因后果，林海为自己误会花蔓愧疚不已，所幸的是自己没有伤害过花蔓。

再说千樱花回到沙河县城，谎称自己这段时间忙于黑隆会的事情，骗过了跟踪自己的宫本。

千樱花回来告诉林海，已经探听到消息，监狱中还有三个要犯的名单，分别是大旗杆、万彩虹和三妞。千樱花想利用自己特殊的身份继续打探消息，李汉涛给她留下了联系的方式。

林海和李汉涛他们赶到沙河城外的一座教堂中，发现张黑风、李翠、吉四儿还有他幼时就认识的杠子叔都在这里。原来，自从李旬牺牲之后，杠子就接替了他在沙河的任务，同样代号老刀。还有一个好消息，那就是李翠和张黑风已经结为夫妇，林海深深地祝福他们。

中山武被千樱花撞成重伤之后，一直在哈尔滨日军陆军医院养伤，他始终关心沙河的消息，终于宫本来电告知钟馗再次出现在沙河，袭击很多政要名流，同时，千樱花也向张炳良询问犯人的情况。中山武不顾自己严重的病体要回沙河。

黑隆会宗主鹰司一凡得知爱女失踪，责成河野一周内找到鹰司凉子，否则就会让他从世界上消失。

由于万彩虹平时待警察署闫五不薄，加之被捕后又让外面的手下给他三十两黄金，万彩虹在狱中生活得有滋有味，偶尔还能打打麻将，真正验证了有钱能使鬼推磨这句老话。没过多长时间，闫五就因为打麻将输给万彩虹不老少钱，张炳良发现后，警告闫五别再老往万彩虹那个屋里跑，今后要密切注意万彩虹的动向，无论什么时候，都不能给万彩虹提供武器。闫五告诉张炳良，万彩虹请他去一趟。

张炳良赶到万彩虹的狱室，三妞以孩子憋闷为由要到院子里透气。再无旁人，万彩虹提醒张炳良，日本人不能够靠一辈子，然后拿出一份一千亩的地契作为生日贺礼送给张炳良，张炳良不知地契上的张家庄到底是哪里，询问万彩虹，万彩虹假装自己忘记张家庄到底在什么省市，不过自己还记得到张家庄的路，可以带张炳良前去。

林海担心花蔓到底身在何方，想让杠子叔向上级问一问消息。张明凡接到老刀电报，得知林海已经归队，非常高兴，吩咐他留在教堂，自己不久就会和他们汇合，同时告诉林海，花蔓已经在抗联的保护之下，安全完全有保障。杠子感到自己蒙骗林海心中有愧，他陪同林海到猎人谷祭拜杜仲和李旬，借机对林海分析国内形势，对林海进行革命教育，林海受益匪浅。

回电之后，张明凡把猴子介绍给抗联的老战士，告诉大家这就是孙振兴的儿子，很多老战士还能记起他的外号小猴子。张明凡还把猴子和林海、李汉涛等人在沙河一带打鬼子的事情告诉大家，兴高采烈之时，一位老战士询问猴子身上的伤是怎么回事。猴子把一月前发生在沙河的传奇一幕告诉众位叔叔，原来，他们当日在大鼓街被打散之后，鬼子追上了猴子，幸亏潜伏在沙河的杠子及时赶到救下猴子，抓住了鹰司凉子，杠子让猴子带着鹰司凉子，把她押到苏联境内的抗联总部，让组织想办法用鹰司凉子换出游击队被抓的人。猴子带着鹰司凉子，半路被专在中苏边境做军火生意的黑窑中的人员抓住，猴子趁看守不注意逃了出来，鹰司凉子还在黑窑那批人手中。张明凡为了不让林海担心，这才谎称鹰司凉子已经到了抗联。

为了解救花蔓，张明凡谎称这个日本女人手中有重要情报，对反攻起着重要作用。张明凡让王虎协助猴子带队到黑窑救出花蔓，同时他还让自己的警卫员小李跟着保护猴子的安全。

一行人到了黑窑的领地，王虎几句行话就和黑窑的人牵上线，众人跟着黑窑的人上山，小李趁着混乱偷偷溜开。进入山门，抗联战士全部把枪卸在山门口，黑窑三当家李大户接待猴子一行。猴子坦承自己就是抗联的人，这次前来就是要赎回自己的同伴，为此愿意出三十条枪和六百发子弹。李大户告诉猴子，用这样的代价换回黑隆会首领鹰司凉子简直是天方夜谭，李大户提出要二百条枪、两千发子弹外加五十斤黄金。原来日本人早就派人来找李大户谈过，李大户决意和日本人合作。王虎作势要走，已经投靠日本人的李大户以害怕报复为由拒绝放他们离开。猴子不依不饶，坚持要人，李大户根本不把猴子放在眼里。只见猴子一个手势，就听一声枪响，小李击中放在桌子上的水罐。

枪响处，黑窑的人发现抗联针对李大户专门布置有狙击手。李大户担心自己的安危，不得不答应放人，但是威胁猴子，注意路上的暗枪。

猴子带着抗联的人刚刚下山，黑窑的人就放枪让同伙在西北方截击猴子等人，江湖经验颇丰的王虎建议从东面的黑子坡虾米河绕过去。绕道那么远，猴子等人早就又困又乏，让哨兵注意警戒，自己到外面看看情况，突然见到一路跟随记号追上来的小李，猴子实在想不明白到底谁是奸细。

这时，有个战士借送水的工夫告诉鹰司凉子，珊瑚就在队伍里。花蔓得知珊瑚就在这些人中间，故意说已经杀死林海，借以激怒猴子，王虎赶紧以张明凡队长要亲审鹰司凉子为由劝说猴子，猴子这才罢休。半夜时分，花蔓发现有人结送饭之机在窝头里夹带有用日文写的纸条，告诉她要忍耐，援军马上回到。花蔓赶紧把这个情况告诉张明凡的警卫员小李，由于跟着的大都是老侦查员，小李一时也不能确定到底是谁送来的情报，小李询问猴子得知，负责送饭的正是王虎。再找王虎已经不见踪影，二人慌忙四处寻找，发现王虎正在树上刻着记号。王虎坦承自己早已发现有人留下记号，自己则把留下的记号改变了方向。小李打晕王虎，让猴子先回去，自己则看看还有没有其他记号。眼看就要到抗联根据地，突然冲出许多日本兵把众人团团包围。他们顾及到离抗联很近，要不出声息地把猴子等人全部处死，其中一人举手示意自己是珊瑚，王虎认出此人是战士李二嘎。花蔓询问李二嘎是否还有同僚，李二嘎急忙否认。那个日本军官发现王虎脖子上挂着的吊坠，询问王虎吊坠的来历，王虎承认是和士兵们打麻将赢的。日本军官赶紧表明自己的身份，原来他是第三路军第二支队的政委刘涵，受张明凡的委托在这里埋伏下来，专门查出珊瑚。眼见李二嘎跳了出来，刘涵命令把李二嘎抓起来。

行进途中，李二嘎趁人不备割断绳索，仓皇而逃。猴子带着抗联的士兵一路追赶，碰到李大户带人追来。猴子让大家隐蔽，准备抗击，这时候，刘涵政委过去握住李大户的手。原来，李大户早在两年前就已经加入抗联了，为了工作方便才没有接受改编。

王虎回到抗联，仍然气愤不已，张明凡这才把事情的前因后果原原本本地告诉王虎。原来，杠子救出花蔓之后，就告诉花蔓，上级准备派她回苏联，想用回车保帅这一招逼出珊瑚。于是就有了这令人想不明白的一幕幕，猴子这才明白鹰司凉子原来是花蔓，是打入敌人内部的特工，代号月影。

张炳良自从拿了万彩虹那张地契之后，再也抵制不住这如此大的诱惑。混社会出身的张炳良自然明白万彩虹想让自己放她出去，但是惮于日本人的实力，一时也不敢把万彩虹放了。张炳良为此整日心事重重，更担心的是中山武心狠手辣，说不定哪一天就会把自己给毙了。闫五劝他干脆赌一把，过两天人过的日子。

大旗杆在狱中见到豹子，二人以给监狱长张炳良过寿为由向张炳良讨酒喝。大旗杆和豹子虽是犯人，但三人毕竟交情不浅，张炳良爽快地答应了他们的要求。大旗杆对投靠日本人的张炳良言语中尽是讽刺之词，张炳良告诉他们，自己从没有杀过中国人，整天提心吊胆地在日本人和游击队夹缝中生存。豹子借机询问张黑风的下落，张炳良暗示豹子，张黑风应该没有问题。

抓到了珊瑚，花蔓以假装鹰司凉子到了极限为由要求留在抗联打鬼子。张明凡告诉花蔓，组织上更希望她重新返回黑隆会，等抗联反攻的时候，打开沙河的大门。原来，张明凡计划让黑窑李大户以从抗联手中抢过鹰司凉子为由和河野取得联系，进而要求做乌玛县保安团团长，这样，沙河的北大门就在抗联的掌控之中。张明凡让花蔓花蔓回到黑隆会之后，帮助李大户赢得河野的信任。

杠子把上级的电报内容告诉李汉涛和林海：抗联准备开始反攻，将会派先遣队和林海他们会和，等战争打响共同打开沙河大门。杠子把整个作战计划告知林海后，林海迫不及待地要炸掉沙河监狱，杠子告诉林海，沙河监狱下面有日本731部队的细菌武器，不可轻举妄动。林海听到李汉涛提到当日大鼓街的惨相，不吭不响地走开。

林海心事重重地坐在教堂门口，李翠发现林海失魂落魄的样子，大家一起商量如何拿下沙河监狱的问题，林海顾及到李汉涛的建议，左右为难。李汉涛看到林海还想去沙河监狱救人，伤心地哭了起来，要代替林海到沙河监狱。林海担心万彩虹和众多兄弟的安危，坚持想要去试一试。李汉涛把林海拉进房间，让他看沙河监狱的平面图，告诉林海，沙河监狱外号四脚朝天，因为里面戒备森严，不仅有日本的一个大队、还有二百多名二狗子帮助守卫，李汉涛让林海好好琢磨一下，到底能不能拿下沙河监狱。

河野接到珊瑚的电报，得知黑窑李大户已经从抗联手中抢回了鹰司凉子，河野担心李大户要出天价赎金，让大冢抓紧时间和黑窑取得联系。

与此同时，宫本无意发现万彩虹的势力依然存在，并且因为万彩虹被捕入狱，他们的势力已经渗透到沙河内外。中山武听闻宫本带来的这个消息，也准备向张炳良送去一份厚礼。

宫本来到张炳良的办公室，让手下送过来一个饭盒，要亲眼看着张炳良把面条全部吃完。张炳良从面条中吃出一颗子弹，惊恐不已。宫本警告张炳良，吃进去的可以吐出来，打进去的就没有机会吐出来了。张炳良自然知道中山武暗示的意思，中山武发现自己接受万彩虹的礼物，这是明明是在警告自己，。

林海得到沙河监狱的平面图之后，整日思考着如何闯进沙河监狱，杠子劝林海放弃，林海告诉杠子叔，自己看到兄弟们在监狱中受罪，如果什么都不做，心中会不安。杠子告诉林海，眼睛是身体的灯，眼睛若亮，身体就是光明；眼睛若昏花，全身就黑暗，做事情不能一条道到天黑。林海听到这里，眼前一亮，林海找到了进入监狱的方法——蒙住鬼子的眼睛，趁机闯进沙河监狱救人。一连几天，林海都躲在屋子里不吃不喝研究劫狱方案，方案成熟后，林海才感觉自己早已饥肠辘辘。吃过饭后，林海拉着李汉涛到沙河监狱模型前，陈述自己的方案。经请示，张明凡认为风险太大，不同意这个方案，林海表示要向父亲学习，张明凡最终同意了林海的计划。

杠子把沙河监狱的兵力部署情况详细地告诉林海，众人集思广益，几经完善方案，最终敲定让千樱花开车进入监狱混进犯人中间，寻找机会再动手，林海认为只要速度够快，钻到探照灯的死角，就会躲过日本探照灯的照射范围。

王虎得到侦查员的消息，得知河野派来的代表就要来到，叮嘱战士们拿出土匪的样子，千万别引起日本人的怀疑。河野派出的谈判代表大冢进得上来，看到整个山寨都是du博的土匪，没有引起他丝毫的怀疑。王虎故意装作沉迷于du博，对大冢不冷不热，根本不想要钱，而是提出了要官职的要求。大冢提出进人质鹰司凉子的要求，得知黑窑近几年在边境并不如意，可以用高官厚禄对他们招安，如果让他们衣锦还乡回到乌玛，会大大满足黑窑的虚荣心。大冢谎称自己没有权力答应这样的条件，返回沙河告知河野，河野思索之后，答应了黑窑提出的条件，大冢再赴黑窑。

河野意识到危机即将来到，专门找到中山武，希望他能和自己一起应对眼前的这次危机，抓住钟馗。

进沙河监狱救人的计划虽然不断完善，但李汉涛还是担心混进犯人中的林海会被警察发现。驴子要先混进监狱帮助林海查清大旗杆和万彩虹的关押地点，尽量节省一些时间。一时群情激昂，大家都要跟着林海闯进监狱救人，林海只好让吉四儿帮自己打造几件趁手的家伙。之后，林海则不断模拟进入监狱后可能发生的场景，不断加强训练。

帮李翠看摊的张黑风发现刘德利的手下，一路跟踪至一处偏僻的角落，逼问出刘德利的住处，决意找刘德利算账。只见张黑风潜入刘德利的院子，遭到刘德利手下的埋伏，被击中肩头。俗话说楞的怕不要命的，张黑风大显神威，击倒多人。刘德利手下一不小心开枪误将刘德利击毙，张黑风看到此景，一时高兴，被众多二狗子一齐围上来抓住。李翠发现张黑风离开很久都没回来，和李汉涛一起赶到刘德利家附近，发现张黑风被二狗子抓了。

张炳良见到张黑风，遭到张黑风的一番讽刺。张炳良看到耍横的张黑风，想到豹子曾经说过要找张黑风算账的话，让人把豹子押过来。豹子以张黑风重色轻友为由当即和张黑风翻脸，并向张炳良要枪打死张黑风。张黑风告诉豹子，自己是重犯，张炳良根本不敢把枪给他。张炳良差点进了二人设的局，让人把张黑风和豹子押到牢中。李翠告诉林海张黑风被抓紧牢中，此时应该凶多吉少。

林海准备提前行动，结果驴子和李汉涛二人演了一出抢劫的把戏，二狗子以监狱全是政治犯，顾不上他们这些小毛贼，之后搜出包中的钱就走。驴子一计不成再生一计，装疯卖傻把张炳良狠狠地教训一顿。堂堂监狱长竟然挨打，张炳良恼羞成怒，把这个傻子关进了监狱，他不知道正中驴子下怀。时间紧迫，林海准备练好出逃的最后一招，就闯监狱，为此林海简直不分白天黑夜。林海苦练却成效甚微，这时想到李守义曾从沙河监狱逃出来，就问李翠义父是如何逃出来的，李翠告诉林海，当时父亲就是从南墙直接跳出来的。

驴子来到监狱，继续装疯卖傻，故意高声大唱二人转大西厢。万彩虹和大旗杆听到这里，怀疑另有蹊跷，三妞告诉万彩虹，从驴子唱的大西厢可以看出林海准备闯进监狱营救众人。

河野用心险恶 林海艰难选择

听明白戏词的还有豹子，他告诉张黑风，驴子只唱了戏词里的七句，暗示大家七日后越狱。

万彩虹以自己喜欢听那个傻子唱大西厢为由让二狗子把驴子带到自己的牢房中，知道了林海的一些情况。万彩虹非常担心林海的安危。

中山武也得知张黑风被捕的消息，他认为张黑风和钟馗有着密切的关系，准备用张黑风引出钟馗。挂念张黑风的还有河野，他要找张黑风报缴了自己佩刀这一箭之仇，同时想探寻钟馗的下落。张黑风饱受酷刑，展现了中国男子的铮铮铁骨。河野眼看张黑风拒不交代，用狱中万子门、地下党和张黑风手下的生命威胁张黑风，告诉他第二天就把这些人全部枪毙。张黑风只顾死扛，忘了豹子安排自己的事情，忘记了七日之约。回到牢房，经豹子的提醒，张黑风假装要告密，河野让张黑风把钟馗所在位置画出来，张黑风要求一个星期的时间，河野看出张黑风故意拖延时间，只答应给两天的时间。

中山武得知河野如此心急，让宫本抓紧时间准备东西，盯住黑窑的人， 自己则向河野多要求一些时间。

鹰司凉子终于回到沙河，故意要反悔对黑窑的承诺，减少河野的怀疑。河野早就看中黑窑的势力，想借黑窑的力量增强防守的力量，何况乌玛还有一支火力极强的炮兵部队，沙河监狱下面还有731部队的细菌武器。花蔓故意关心地问有多少细菌武器，河野告诉她，一旦抗联反攻过来，到时候所有犯人都是日本的细菌武器。花蔓表面不动声色，内心却波涛汹涌，不愿看到这样的惨像发生。

花蔓赶到教堂，把这个情况汇报给杠子和李汉涛。林海听闻花蔓来到，急忙进屋看望花蔓，二人相见竟一时语噎，千言万语都在凝聚在相互一视之中。花蔓告诉大家，只有把那个作为细菌病体的日本志愿者杀死，才能避免惨剧的发生。日本人对活样本看守非常严密，林海这次活动要买救出众人，要么杀死活样本，只能选择一个。另外，日本的细菌战技术已经到了最后的测试阶段，现在林海只有一天的时间可以做准备。

再说张炳良迫于中山武的压力，把地契还给万彩虹，表示不会再多帮万彩虹。万彩虹动之以情晓之以理，用王友礼的下场提醒张炳良多替自己的后路想想。

张炳良从万彩虹牢房中离开，漫步到监狱地下室，看到一些日本兵忙来忙去。日本小队长平康旅太询问张炳良来此的目的，并把张炳良赶了出去，张炳良以巡查消防为由解释，不得不离开地下室。闫五看到张炳良闷闷不乐的样子，告诉张炳良，自己经常和平康旅太一起喝酒，这个人其实很胆小。张炳良安排闫五再借喝酒之机弄清日本人在下面干什么勾当。

闫五回来报告张炳良，监狱下面藏着的是日本的731部队的总部。张炳良这才明白日本人根本没把他们当人看待，他们在监狱下面研究细菌战，张炳良不愿意再跟着日本人做这样出卖良心的事情，要带着闫五偷偷离开这个人间地狱。约定好时间地点，张炳良让闫五先出去，以免引起鬼子的怀疑。

闫五拿来酒菜想款待张黑风等人，大家误以为闫五还像在同善堂一样想把输的钱捞回去，闫五抓起饭就吃，以此打消了大家的顾虑。交谈中，闫五不小心说漏了嘴，张黑风怀疑日本人准备对他们下手，这时几个日本兵把闫五喊出去办事。

闫五跟着日本兵见到松本，松本询问闫五昨晚是否和平康旅太在一起喝酒聊天，得到肯定答复后，让几个日本兵把闫五架走。

花蔓完成任务离开教堂，林海知道花蔓根本未曾发生改变，向花蔓表白其实一直把她珍藏在心中，花蔓扑过去紧紧地抱住林海很久很久，压抑许久许久的感情一旦爆发，二人把世间一切全都忘记，仿佛世界只有他们二人的存在。

千樱花听闻鹰司凉子回到沙河，拿出鹰司凉子让黑隆会斥候搜集的资料，花蔓看到喜出望外。二人相见唏嘘不已，花蔓拿出自己的积蓄，想把千樱花送到瑞士，让她忘记这残酷的战争，千樱花表示要坚定地跟着鹰司凉子。

林海终于想起李守义说过只有关上一道门才能打开另外一道门，他意识到自己顾虑过多，因此总是不能提高自己的攻击速度，他让吉四儿挪开下面的防护装置，在五秒之中就完成了规定的动作，终于大功告成，大家为林海感到高兴。

花蔓来到教堂，得知抗联先遣队派来六七十位队员，准备把他们安排在五帮十六门争斗最为激烈的南城。李汉涛请求花蔓晚上和林海送行，花蔓想和李翠一起亲自做饭给林海送行。李汉涛理解花蔓潜入敌人内部所受的一切委屈，要敬花蔓一杯酒，感受到亲人关爱的花蔓喜极而泣。

回到亲亲人身边，花蔓不再把神经绷得紧紧的，久违的亲情让她紧紧偎依在林海的怀中。花蔓告诉林海和共产党的相似之处在于都愿意为世人受尽苦难，但是共产党人是为了解救劳苦大众，要把人间变成天堂。为了实现这个目的，所有共产党人都能坚定信念，承受痛苦，甚至为国献身，林海似乎明白了老刀为何能慷慨就义。林海憧憬着终有一天花蔓能够回到自己身边，二人紧紧相拥。

张炳良发现严五失踪，到牢房向张黑风和豹子询问严五的下落。张黑风告诉张炳良，严五确实来过这儿，不过他被小鬼子叫走了。张炳良意识到大事不妙，匆忙跑到监狱地下室找松本质问严五的下落，前来找松本办事的中山武谎称是自己调走了严五，这才替松本解围。张炳良得到中山武肯定的答复后离开地下室，松本怀疑张炳良知道他们研制细菌战的内幕，让手下把张炳良偷偷地解决掉，中山武以张炳良对自己有用为由劝松本暂时放了张炳良。

中山武用迷香把张黑风迷晕后抬到地下室，松本给张黑风注射药后冒充豹子，问出李翠藏身于教堂。松本急忙把这个消息告知中山武，中山武派人迅速搜查教堂，然后派人通知河野，大冢担心河野的安危，自己代替河野前往。

吉四儿发现成群结队的日军包围了教堂，慌忙告诉杠子，杠子让李翠带着抗联先遣队的名单带着和吉四儿一起离开，自己负责掩护。李翠刚刚进入地道，中山武就带人推门而入。杠子拿起一枚手榴弹，中山武淡定地坐在椅子上，告诉杠子，这枚手榴弹的威力没有他想的那么大。杠子告诉中山武，此时的他不能再动一动，因为他坐在了地雷上。中山武只有眼睁睁地看着杠子离开，宫本带人跟着杠子，这时，吉四儿去而复返，趁机卸下宫本手中的枪，逼退众人和杠子一起逃走，中山武命令展开全面搜索。花蔓得知消息，担心众人的安全，命令黑隆会参与搜捕。

大冢带领陆军士兵搜捕时遭到李翠的偷袭，大冢打伤李翠，正要生擒李翠，突然钟馗现身打晕大冢，跑到李翠身边。李翠看到钟馗回来，急忙把先遣队的名单和联络方式交给钟馗，并告知钟馗，杠子让自己把这份名单交给黑隆会花蔓代为保管。这时，钟馗才揭下自己的面具，竟然是中山武假冒钟馗。李翠看见中山武假冒钟馗，意识到自己吃亏上当一时吃惊不已。

另一边，林海等人按照计划行事，花蔓把林海送到监狱附近，二人依依惜别后，花蔓让千樱花开车帮助林海进入监狱。千樱花借口找张炳良为由掩护林海潜入监狱，林海敏捷地混入犯人中间。趁着夜色的掩护，林海找到了驴子，得知驴子已经见过万彩虹，万彩虹会通知大旗杆和张黑风等人。

中山武派人告诉鹰司凉子，李翠和先遣队名单都在自己手中，要想见到这些，速往通往沙河路上的茶摊相见。这时，千樱花告诉花蔓，大冢遇袭负伤，花蔓灵机一动，写下血书让千樱花交给河野，然后匆匆赴约。

花蔓阻止住想要说话的李翠，高声大喊中山武出来，聪明的李翠自然明白花蔓的意思，立即不再说话。中山武见花蔓假装不认识李翠，用枪顶在李翠头上，花蔓见状，也拔出手枪，顶在李翠头上。中山武看到花蔓不上当，拿出先遣队名单，逼问花蔓钟馗的下落。就在花蔓犹豫不决的时候，李翠突然运用父亲教给自己的本领一下解开绳索，抢过花蔓手中的枪，逼着中山武把名单烧掉。中山武展开名单，竟然是一张白纸，李翠扣动扳机，枪竟然没有子弹。中山武终于确定鹰司凉子确实就是花蔓，是潜伏在日军中的特工，他持枪顶住李翠逼问花蔓钟馗的下落。花蔓告诉中山武，钟馗远在天边近在眼前，就是中山武本人。花蔓从中山武和林铁山的恩怨谈起，一直说到中山武亲手杀死神经医院的院长和医生，最后说到包括山崎、荒野扩夫在内凡是见过钟馗的日军全部丧命，只有中山武能活着离开，而中山武却每次都在钟馗消失之后才会现身。中山武以王友礼和花蔓两人的遭遇为由辩称自己不是钟馗，花蔓予以反驳，告诉中山武，他所依仗的坂田已经战死在平壤战场，没有人能够证明他不是钟馗。

中山武意识到花蔓是在激怒自己，用牺牲她自己的办法保护钟馗和先遣队六十七名战士，中山武用枪逼住花蔓，花蔓借机抓住中山武的手扣动扳机，自己应声倒地。这时，河野带人赶到，用枪逼住中山武。原来，河野在赶往茶摊的路上，遭到千樱花的拦截，千樱花把花蔓交给自己的那份资料转呈给河野，河野发现资料充分证明中山武就是钟馗，他害怕鹰司凉子出事无法向鹰司一凡交代，让人全速赶往茶摊，赶到茶摊看到这眼前的一幕，这更让河野坚信中山武就是钟馗的想法。中山武见势不妙，匆忙逃跑。河野命令手下全面搜捕中山武和宫本，一旦发现格杀勿论。

此时在沙河城里，宫本正带着日军在先遣队藏身之处埋伏，眼见先遣队队员处境危险，杠子和吉四儿一时不知该怎么办才好。这时，千樱花带着黑隆会的人赶到和宫本等人展开激烈的争斗，吉四儿趁乱通知同志们转移，杠子则跟上千樱花询问事情的原委。

而此时的李汉涛则成功进入监狱帮工。猴子告知李汉涛教堂被鬼子端了，他们回去想一探究竟。路上先后遇到吉四儿和杠子，这才知道李翠牺牲，花蔓自尽。众人一时黯然伤神，杠子让他们把悲痛埋在心底，化悲痛为力量，把应该办的事情办好。

沙河监狱，万彩虹得到手下报告的消息，花蔓和李翠为了掩护抗联先遣队队员，已经壮烈牺牲，日军现在误认为中山武就是钟馗，此时正在到处抓捕中山武，万彩虹让手下把这个消息通知大旗杆。万彩虹此时对舍身取义的花蔓敬佩不已。

驴子依然装疯卖傻，引得众人一片哄笑。张炳良在日本人那里碰了钉子，满肚子委屈，怒骂手下，让人狠揍驴子。驴子到处乱跑，碰到李汉涛和猴子，众人商议如何才能把越狱工具送给大旗杆和黑皮他们。

河野得知消息，给鹰司凉子做手术的医生护士和所有医疗设备全部不见踪影，他怀疑是中山武所为，但是中山武孤身一人明明没有能力干完这些事情。连续几天发生的怪异事情，让河野感到恐惧，他开始怀疑鹰司凉子的身份。为了在战争中取得胜利，他要孤注一掷，利用松本研制的细菌武器，河野让大冢备车到松本那里催促工作进展。

花蔓用自己的生命把中山武置于绝境，中山武反而认为此时和和钟馗一样不要再躲躲藏藏。中山武发现宫本孤身一人来找自己，宫本劝中山武抓到真正的钟馗，来证明自己的清白。这时，中山武发现千樱花带着黑隆会的人追踪而至，怀疑宫本出卖自己。对中山武忠心耿耿的宫本为了证明自己，被千樱花开枪击中，倒地身亡，中山武仓皇逃窜。

河野赶到沙河监狱，向张炳良询问中山武的相关情况。张炳良抱怨说自己仅仅是中山武的跟班，何况闫五还在中山武手中至今生死不明。河野告诉张炳良，中山武将会受到军法的制裁。张炳良看到中山武倒台，告诉河野，中山武实际上就是个疯子，经常对着空地高喊找林铁山报仇，曾经把自己领到药王山，中山武对那个地方轻车熟路，甚至能找到藏在山洞里的日军尸体。另外北川不是被钟馗而是被一伙暴徒所杀，中山武为了制造钟馗，有意逼着自己说谎。

河野相信了张炳良的谎话，让张炳良把大旗杆和万彩虹带过来审问。早已得知消息的大旗杆和万彩虹自然不会露出破绽，要么说不认识，要么暗示说中山武和国军有勾结，自己根本不屑于和所谓的钟馗为伍。张炳良趁势解释中山武和钟馗名字相近，更让河野打消自己的怀疑，坚信中山武确为钟馗。

张炳良害怕自己遭到袭击，抽调岗哨加强自己这边的防护。

杠子通过一番装神弄鬼，把两个从南山拉土的二狗子吓得够呛，抗联战士趁机偷梁换柱把武器弹药装到卡车上。

日本人故技重施，再放M药，把万彩虹等囚犯抬到地下室，探查情况的林海恰好遇到，尾随而至，假装被抬过来的囚犯躺在担架上。林海被放到一间秘密的囚室，正准备离开，突然被闫五抓住脚脖。闫五告诉林海，万彩虹和大旗杆刚刚从这里抬走一个钟头。林海拉着闫五冲出囚室，一路小心翼翼，绕过哨兵，四处寻找万彩虹等人，突然发现驴子留下的一只鞋子。林海闯进来杀死日军士兵，救出驴子。二人穿上日军的服装，把闫五抬进实验室后继续前行。林海和驴子一路前行，顺着地道来到同善堂，见到李汉涛，同时，大旗杆和张黑风也发现自己已经从沙河监狱到了同善堂。

河野发现有人入侵，搜查无果后，让松本提高警惕，马上关闭所有入口，进入全区警戒状态；同时提醒松本，可以把准备用的活体一次性转到地下室，尽量选择抗联和万子门的人。

为了加强戒备，日军把狱警手中的武器全部卸了，让张炳良挑选十个人进入九号区，张炳良意识到此行凶险，谢绝了和自己关系不错的狱警，而把李汉涛带着直奔九号区，李汉涛沿途给杠子他们留下记号。大冢带着张炳良等人来到九号区，张炳良发现所谓九号区就是同善堂。原来，同善堂属于731部队的一部分，以前成立同善堂收容所，是为了掩人耳目，其实这里一直没有停止过整修，此时已经和沙河监狱连为一体。

河野让人把同善堂修理的和沙河监狱一模一样，让人秘密地把万彩虹等人转移到这里，借以麻痹万彩虹等人。同时在房间里安置了窃听装置，只要他们说话，几公里外的日军就能听到。张炳良询问大冢，同善堂这么重要的地方，怎么没有一个日本兵。大冢告诉张炳良，日军都驻扎在两公里之外，一旦细菌武器泄露，或者遇到外敌入侵，就会把这里毁于一旦，避免以防给国际社会留下口实。张炳良担心细菌泄露会危及自身安全，大冢则告诉张炳良，一定要提醒手下，外面到处都是日本人的狙击手，不要随意外出。

张炳良这才意识到自己成了河野手中的一枚棋子，听到张黑风带头高声大骂自己是汉奸，生气地告诉张黑风等人，鬼子正在进行细菌实验，一旦成功就会用他们做实验；张炳良还把教堂被端、李翠被杀的消息告诉张黑风，张黑风不愿意相信这个事实，他终于想到自己确实说过李翠在教堂事情，另外，张黑风根本不知道李翠在教堂，看来张炳良所说为实。

房间里的布置虽然没变，万彩虹隐隐感觉到和往日总有什么不同，三妞发现原来备好的腰果神秘消失，万彩虹也发现屋内一尘不染，和原来根本不一样。万彩虹看到三妞刚说过要喝牛肉汤，狱警就送来了牛肉汤，她意识到有人在房间里动了手脚，让三妞别再说话，并找到了窃听器。

河野根据监听记录，派人找出监狱中的老爹、猴子和小涛，同时，他对张炳良产生了怀疑。河野找到小涛，询问他和万彩虹的关系，让手下严刑拷打不愿意承认的小涛，他痛恨张炳良办事不力。

林海和李汉涛闯进张炳良的办公室，张炳良看到他们大吃一惊。林海阻止李汉涛杀害张炳良，知道张炳良实际上也等于被河野囚禁在此处。林海告诉张炳良，自己见过闫五，只要说实话可以帮他们出去。张炳良实话实说，林海把大旗杆、张黑风等人从牢房中拉出来，把真相告知他们，指出面临的处境。经过商量，万彩虹想出用窃听器引来日本兵，借机夺取武器的方法，到时候来个瓮中捉鳖。林海让张炳良拿出所有的备用物资，然后要进入下面的实验室，救出闫五，找到实验活体。

打开那道令人恐怖的铁门，林海发现地下室一片狼藉，松本在实验失败后没有来得及整理实验室，闫五等活体丧命试验台。地下室里，林海遇到老对手中山武，二人展开激烈的战斗，国仇家恨让林海越战越勇，冲着中山武连击数拳，之后，把中山武狠狠地摔到在地上。此时的同善堂内，张黑风带着大家和上当受骗的日军展开惨烈的战斗，河野害怕同善堂失手，不顾自己的手下也在同善堂，下令对同善堂进行炮轰。激烈的炮火中，大旗杆、万彩虹先后倒下，林海领着大家冒着炮火逃出同善堂，和河野带领的日军展开肉搏。寡不敌众之下，豹子、李汉涛又先后牺牲，就在林海等人万分危急之时，一面红旗迎风招展，张明凡带着抗联战士冲了过来……

经历过战争的磨练，林海终于成为一名钢铁般的优秀战士，而花蔓则受到上级指示重新投入到新的任务中。

1944年春，抗联部队开始发起战略型反击，由河野领导的沙河日军在沙河战役中全军覆没，其本人战败自尽。花蔓受上级指示，于1944年7月进入关内敌占区，重新展开谍报任务。林海等人与抗联大部队顺利会师，后被编入88旅先遣队，他们的孤军奋战虽然在此告一段落，但等待他们的却是更加惨烈的东北全境争夺战。他们的人生也在此拉开新的篇章。