1983年10月9日，身为国家安保人员武烈与好友李真彪，正在缅甸执行保卫国家元首的任务。突如其来的一场爆炸发生在眼前，元首被炸，同事们血肉模糊……于此同时，武烈的老婆庆熙在国内为他产下了一名男婴。 得知爆炸事件系北韩军侦察局特工队所为，韩国5位高层异常愤怒，遂决定派遣一队特工潜入平壤展开报复，夺取总共30名北韩军将领的性命。 作为缅甸爆炸现场幸存下来的特工，武烈和真彪接受了领队任务。临行前，俩人匆匆赶到医院看望了刚刚生产的庆熙。见到庆熙为自己生下的儿子，武烈高兴极了，并答应庆熙一定会平安回来守护他们母子。 率领20名出色特工的武烈和真彪成功潜入了平壤，并顺利完成任务。此时韩国内部却产生了意见分歧，总统得知此项任务后，考虑到可能产生的一系列后果，于是下达了撤销任务命令。 然而任务已经完成，撤销命令为时已晚。为了自己的政治前途，除了武烈直系长官之外的其余4名高层决定，对执行该任务的所有特工进行灭口。 在撤退到接应地点后，武烈一行人万万没有想到，迎接他们的来自韩国军方的射击。为了保护真彪，武烈将真彪压在身下，子弹穿透了武烈的身体，真彪却因此得救。 真彪带着仇恨回到国内，潜入了长官的办公室里，正准备进行报复行动，却有人赶来，真彪留下字条，从窗户离开。 真彪找到了庆熙的住所，偷偷抱走了襁褓中的婴儿，为庆熙留下字条，告诉她武烈已经牺牲，让她去寻找自己的幸福。庆熙发疯一样的呼叫着孩子，却无奈真彪下定决心带走孩子日后为武烈复仇。 转眼十七年过去，带着孩子到了东南亚金三角地区的真彪已经成了一名毒枭。真彪为孩子起名李润成，并严格的训练李润成，使他成为一个射击、搏击高手。在一次去集市游玩的过程中，润成恰巧遇见一位被欺负的韩国厨师裴食重，因为相同的血统，润成出手救了他。从此后裴食重就留在润成和真彪身边照顾他们的饮食。润成无意中在裴食重身上看见了一张韩国女孩的照片，问起裴食重，他告诉润成那是他的女儿金娜娜。 润成救裴食重时得罪下的人很快找到他们，在双方的枪战过程中，润成大意踩到了地雷，赶来的真彪为了救出润成被炸伤了一条腿。手术前，真彪将武烈的故事说给润成听，并要求他回韩国替父亲复仇。 四年后，润成成功的考取了MIT，在美国学习了七年后，拿下了计算机网络技术博士学位，于是真彪安排他回到韩国，开始了一系列的复仇计划。

韩国女孩金娜娜因为父亲成为植物人住院，10年来一直努力赚钱为爸爸付出高昂的医药费。她努力为凑足爸爸的手术费而做着各种兼职工作。 这天，李润成为了调查当年的财政部长官而刻意接近他的情人金美熙，两人因为喝酒而找了金娜娜作为代驾人员。可是两人上车后，忽然赶来一个年轻男人自称是检察官，强行拉金美熙下车，却被打抱不平的金娜娜摔倒在地上。 金娜娜开车带走润成和金美熙，一路上金美熙和润成缠绵不止，令金娜娜十分难堪。金娜娜气愤的停下车让他们自己开车去酒店，润成拒绝支付代驾的劳务费，金娜娜却主动抢过润成的钱包拿了一万元，离开后金娜娜忽然发现手机落在了润成的车里。 润成把金美熙带到酒店的房间里，千方百计套问长官受贿的事情，试图从中找出证据。可是话说到一半，金娜娜打来电话索要手机，润成不理，金娜娜见到自己的手机在润成车里放着，上面显示医院打来电话，金娜娜急忙赶回了医院。 金娜娜哭着求医生为爸爸做手术，润成赶来丢下了金娜娜的手机并且告诉医院他已经替金娜娜交了医药费，要医生为她的爸爸做手术。 金娜娜急忙追赶到医院门口拉住润成的车门问他银行账号，并且表示一定会还给他钱的。润成并不想金娜娜还钱给他，开车扬长离去。 金娜娜在医院守了一夜，第二天清晨忽然接到电话通知，她已经被青瓦台警察局聘用，成为了一名青瓦台的特别警员。 而李润成也同时来到了青瓦台，令金娜娜惊诧的是李润成竟然是作为网络博士来到这里。听到李润成竟然是MIT毕业的博士，金娜娜几乎不相信这个地痞竟然是博士。润成也认出了金娜娜，高兴的和她打招呼。 金娜娜坚持索要李润成的账号，李润成提出由金娜娜做他的代驾，以她的劳务费来还李润成替她支付的医药费，金娜娜同意，两人签订了协议书。 金娜娜和李润成被一起派遣去保护总统以及他的家人，金娜娜的任务就是保护总统的小女儿多惠。而如今的总统，竟然就是当年武烈和振杓的顶头上司，也就是派遣他们去北韩的长官。 振杓通过网络和李润成联络，他问起润成调查青瓦台的情况进展如何，润成首先汇报对财政长官李庆莞的调查情况。李庆莞现任是国会议员，在曾经任职交通部委员的时候曾经给海员建设审批项目从中得到贿赂，正在被检察机关调查。 润成问起为什么5个人中振杓只告诉他李庆莞这一个人，振杓告诉李润成只要除掉李庆莞，其他4人就会自动现身。李润成请求以他自己的方式去解决，而非用武力。 检察官准备拘捕李庆莞的时候，却因为没有足够证据被上级制止，李润成在新闻里看到被记者围攻的检察官，认出就是在酒吧门前被金娜娜摔倒的那位。 李润成开车去了李庆莞的家，看见检察官金英洙也正开车进入李庆莞的家。李润成翻墙跃进李庆莞家，在电闸开关设置了机关后，潜入李庆莞的客厅。客厅里李庆莞正陪金英洙聊天，李庆莞提到自己和金英洙的父亲同事多年，奉劝金英洙不要继续追查海源建设的事件。

李润成乘金娜娜去洗手间的间隙假造火灾，复制了政府机构中应受求助人员名单，找到李庆莞贪污福利款的证据。更窃听了李庆莞的电话，抢夺了其脏款存折。并将所有证据特快专递给了因缺乏有利证据而陷入困境的金英柱检察官，不料在国会投票中李庆莞还是因其罪证来源不合法免于被起诉。 失意的金英柱的去开宠物医院的前女友处寻求安慰。 金娜娜做饭给李润成和楼下的贫困儿童宋氏姐弟吃，却因提起妈妈做饭的味道沟起了李润成的伤心事，李润成独自在空荡的豪宅内吃泡面，想起金娜娜狭小的家中记录着她身高成长的刻度标记充满了人情味。不禁给在美国的照顾重病妻子的裴食重打了个电话。李真彪非法生意财源不断，他让裴食重妻子离世后去回韩国照顾李润成。 总统的女儿缠着国事头疼在做木匠活的父亲要他答应换辅导教师。总统的女儿缠着李润成让他当辅导老师被李毫不留情面的拒绝。李润成甚至不理第一夫人的邀见，而急着去机场接裴食重。 李庆莞的盛大的图书签售会，找了宋氏姐弟当花童，以逼屡屡给他制造麻烦的人（李润成）现身。李润成将计就计，让李庆莞抓住他后，对着他戴的有同步录像、传输功能的眼镜直陈自己的罪行，并适时公诸于众。还飞身上游船抓住快被人灭口的逃跑中的李庆莞，将他打包附带着身上挂着28年前死去的壮士的名牌送到检察院门口写金英柱收。 李润成叫了金娜娜和两个孩子在汉江公园音乐喷泉戏水，“洗掉糟糕的心情”。李润成赖在金娜娜家吃晚饭。金娜娜却当着他的面直夸电视上露脸的金英柱能干。电视里有市民则称应给让李庆莞绳之于法的“城市猎人”颁奖。 李真彪打电话给李润成指责他没干脆的处决李庆莞。而去相信无所作为的法律。 裴食重刷李润成的卡买了一大堆厨房用品，还有李润成母亲的地址。 李润成口上说没时间去看抛弃他的人，还是不由自主的走到母亲开的小吃店。

总统因出现的士兵名牌，见李润成之母问李真彪下落，而李母则即不知丈夫的确切死因也不知儿子的下落。她只求总统能让她见儿子一面。 李真彪抵韩见李润成，润成说他不想制造血债血偿的复仇，两人相约谁先找到第二个仇人，就按谁的方式解决。 润成看着母亲独自饮酒且郁闷的抚着自己的心口，他点了拉面，不想金娜娜护卫着总统的女儿也来就餐，总统女儿缠得本想偷偷地看看母亲的润成心烦。他无法忍受母亲听说他年纪青青就博士毕业，父母一定很开心，也无法忍受别人都看得出母亲的憔悴，最后也没尝一口母亲做的饭的味道就走掉了。 润成在酒吧买醉找金娜娜代驾，娜娜钱包掉地，硬币满地，同在酒吧的金英柱帮她捡。 车上娜娜不停的数落李润成生活腐化、娇生惯养，没有家教，气得润成终于反驳说“我没有能听我用这种口气说话的妈妈，从小没妈养，所以这么没礼貌”。 娜娜始知失言，是夜无论李润成如何挑剔她都加以忍让，因为她虽丧母却得以与母亲相处17年，所以她说自己的心脏承受力要较润成厚三分，而润成则因抛弃了他的母亲过得不幸福而心痛，他也不喜欢娜娜跟检察官“亲密”。不喜欢她“窝囊”（寒酸的钱包），也不喜欢她坚强到不可思议的程度。 李润成和金英柱都因给金娜娜买钱包在顶级名品店相遇。 李真彪找到私家侦探金尚国，告知其兄长正是28年前他枉死的20个弟兄之一，而多年来资助金家的人也是他，他邀金尚国参与他的复仇计划。 金娜娜因即将被业主赶出现在住的地方而四处奔走哀求，李润成想分散娜娜的注意力找她代驾以清前帐（其父医疗费），却因润成“不解”他人疾苦而惹恼了娜娜。 李润成开车到娜娜家楼下，远远的望着她家的灯光。回去的路上因宠物医院纠纷导致堵车，李润成给金英柱的前女友解了围。 金娜娜被派去保护下届总统的有力侯选人，前国防部长官徐龙学，也是李润成与李真彪推断的下一个目标。 金娜娜的电脑坏了，李润成去帮着修好了，本想借着向她要咖啡之机送钱包以修好的，不想娜娜手里已拿了金英柱送的那个钱包。 润成让裴食重去见李庆莞以探听消息，不想李庆莞在转移途中被李真彪劫走，润成追拦皆不被养父买账。 徐龙学家庭聚会，李庆莞欲狙杀之，李润成想起修电脑时听正帮徐龙学选讨好妻子的50年代老歌的金娜娜说过就餐地址，急忙赶去，掐断餐厅电源，情急之下，金娜娜用手机照明，这也就使金娜娜成了目标，就在李真彪开枪之际，一人将金娜娜扑倒在地，幸而金娜娜只擦伤了左脸颊。

润成在黑暗中救了金娜娜，然后马上离去救真彪。李真彪在天台下来，不想到特种部队早就设计好电梯直达一楼，无奈之下，真彪做好了最坏的打算——跟他们火拼。不过这时，电梯的天窗开了，润成把他救了出去。 娜娜在检查现场时发现了一条项链（润成的，但这时不知道）。润成和真彪坐着食重大叔的车离开酒店，在车上，他再次请求真彪不要用这样的方式来解决问题。 徐学龙十分感谢娜娜和申警官。

金娜娜对李润成买下她住的房子一事，极度气愤，并说会搬出 高奇俊问李润成昨夜他失态否，只记得润成身边有女人，还担心是申恩雅（金娜娜的女同事，高奇俊和防身教练） 金英柱布置手下追查劫持李庆莞、狙击徐龙学的人的线索。 润成勘察娜娜家附近地形，并设计逃生路线。想给娜娜家装防栏，向其拿钥匙，娜娜却收拾行李说搬出去，润成开车追到娜娜父亲住院的医院。在医院摆脱仇人手下的跟踪。 高奇俊因涉嫌为攻击青瓦台的黑客，被金英柱带走。申恩雅就餐时听同事议论高奇俊是非，站起来说相信高清白。 裴食重找到徐龙学之子为逃兵役，伪造受伤的医疗证据。 娜娜护卫徐龙学大选拉票时因护卫过当而受徐氏夫妇指责。 李润成拿娜娜的小狗当借口叫她回来，两人达成同居契约。 李润成去拘留所探视高奇俊，点明他短暂高是替弟弟的黑客行为背黑锅。 润成在进行射击训练，总统的女儿缠着他教射击，刚还在被别人教的润成在娜娜面前，展现出专业的教学水平。 金英柱在宾馆看见陪着美国来的军火商的徐龙学，撇下跟他一起来赴朋友孩子生日宴的秀熙。 李润成进了军火商和徐龙学谈判的隔壁客房，裴食重假扮客房服务安装了摄像，和润成一起录下了徐龙学为谋私利，进口劣质战机的谈话。 金英柱寻找陈秀熙遇检查次日将在宾馆举行新闻发布会现场的娜娜。 李润成在酒吧遇见独自买醉的陈秀熙，秀熙失手泼了酒在润成衣服上，两人上19楼润成的客房换衣。入电梯时被金英柱看见。帮徐龙学去客房拿资料的娜娜敲错了房门，看见身穿浴衣的润成身后出来了秀熙，这一幕被随后而来的金英柱也看在眼里。

李润成和裴食重通过入学、保险、挨打，取得了徐龙学三个儿子皆健康的证明。并设计徐龙学大选前三天，让他的三个儿子都入伍服兵役。金英柱找到证据去徐龙学公司封查资料。大选当日，李润成打倒徐龙学的保镖，电晕了徐，把他带上天台。裴食重因伪造的证件被人看穿，引起了会场人追查。李真彪把金英柱和金娜娜困在电梯，娜娜却先爬出，追到天台，并用枪指着蒙面的李润成的背后。

以“城市猎人”的身份第2次现在金娜娜面前的李润成，和金娜娜的感情不断升温。情不自禁的李润成吻了金娜娜，而金娜娜也没有反抗，两个人是否以这个吻确定了彼此的感情呢？而在养父眼皮下救下金娜娜的李润成，他对金娜娜的感情似乎被养父发现了，这样的他，不知道会迎来养父什么样的惩罚。

润成发现议员和两名警察都被杀，气愤地赶到了父亲家中，告诉父亲自己会阻止复仇变成单纯的杀人。当润成从父亲家中出来的时候，遇上了跟踪他的金英株检察官，两人对峙。金英株开始寻找润成就是城市猎人的证据。因润成的母亲得了白血病，润城不顾父亲的阻挠，做了血液检查。这时，金英株来到，取走了润城的血液样本。润成跟踪金英株来到检查科，想取回自己的血液样本，但没有成功。润城在检查科里，差一点儿被金英株发现，这时，润城被一双手拉到一间小房间，本能地拿刀抵在那人脖子上，这才发现，此人是娜娜。

娜娜担心润成，于是想办法跟了过来，被娜娜拉住的润成这才发现自己的身份已被娜娜识破。为了保护娜娜的安全，他只能威胁娜娜，让她远离自己。润成回到家中，看到了等待着他的父亲。队长告诫润成，如果他的身份被识破，金娜娜就必须得从这个世界上消失。为了保护娜娜，润成决定让娜娜搬走，自己也递交了辞职信。金食重大叔承认自己保护娜娜是因为十年前收了钟植的钱做了伪供，并把自供书和银行汇款明细寄给了娜娜，两人却遭到金种植的绑架。润成救出他们后返回金钟植房间发现了他贿赂的2000亿，被人发现打了麻枪。娜娜和食重大叔通过位置跟踪器急忙赶到，娜娜为润成挡下了子弹。

娜娜中枪重伤，润成把受伤的娜娜带到了世熙店里，拜托她救娜娜。输完血的娜娜被润成带回了自己家中，金娜娜请求自己能帮他一起报仇。润成与大叔在谈论金钟植时，发现了家中的监听器。队长他们得知娜娜帮润成挡下子弹，认为两人关系不寻常，队长决定除掉娜娜。谈话中，队长说出当年是他从庆熙那里抢走了还是婴儿润成，这一切都被正在门外的润成听见。润城与表明自己会通过自己的力量为亲生父亲报仇，并警告真彪不要动他所珍惜的三个人。金英株发现了父亲金钟植私自挪用的2000亿。金钟植决定将2000亿调换一个地方，但被润城劫走，并如数还给了学生。为了庆祝，润城与娜娜去超市买菜。出来时，西红柿掉在停车场，娜娜去捡，却被关在里面，这时润城的父亲骑着摩托车向娜娜开去。

润成把玻璃敲破！成功救出了娜娜！真彪十分愤怒，娜娜问是你爸爸吗，润成说先走吧。然后润成意识到他为了报仇，会把他什么重要的人都杀掉。娜娜在疯狂自责，润成叫她不要说了。回家后大叔怒问他们怎么去超市去了那么久，然后娜娜和大叔讲了事情的经过。金英珠检察官故意让李润成听到他母亲的所在位置，告诉修女请把一个找李庆熙女士的男士领到教堂里，李润成正准备进去时突然调转的方向，金英珠跟上去质问他，李润成不承认。而食重大叔找到了润城母亲在的地方却没找到人，留下了润城的联系方式，然后再寺庙里买到了绿茶给申恩雅警卫送去，却被误认为是李润成送的，大叔很郁闷。润城和娜娜在家正为他担心，知道大叔刚刚在青瓦台急忙开车寻找他，他们刚刚看到大叔在街边，大声喊他，大叔过马路是一辆车飞快地撞上大叔，大叔当场昏迷，病情严重，润成看到了车牌号是金钟值的车，润成的眼睛里充满了仇恨。金英珠检查官被授予奖项却惨遭降职，却意外发现在授奖现场，他的父亲被自称是他的邀请函来到现场。金英珠检察官立刻明白城市猎人会以同样的方式报复父亲，娜娜为祝贺他亲自赶到现场却意外了解到金英珠是她仇人金钟值的儿子。金钟值跑出会场准备逃离却被已经在车里有准备的润城发现，他们开到一座天桥时，金钟值逃出车内不让证据曝光，却意外翻下天桥但抓住了旁边的安全栏杆，润城本想杀了他却想起娜娜让他不要杀人的话准备去救他，而金英珠检察官赶到，金钟值愧对与儿子松开了自己的手，润城手伸过去救他却没有拉住，金钟值被开来的车撞倒……

食重大叔醒了，他告诉润成亲母在寺庙，母子终于相见。润成向母亲忏悔，说自己一直怨恨她抛弃自己，母亲则向润成说抱歉，自己一直没有陪在他身边，母子抱头痛哭。娜娜提出回自己家住，反正已经跟养父正面交锋，也不怕他有什么动作。润成不同意。李润成开始了对下一目标的复仇计划，为弄到情报不惜牺牲色相，金娜娜猛吃干醋。李润成得知撞倒食重的是真彪之后非常自责，便去质问真彪并刺伤自己的手以表决心：不会伤害别人。之后李润成与母亲相认。金娜娜找到真彪告诉真彪会用自己的方式保护李润成。李润成和真彪同时开始了下一个目标。李润成在进行任务时得知金英珠有危险便去救援，他救出金英珠后发现他没事想要离开，却被金英珠抓住了腿......

昏迷之后的金英株受到了城市猎人发给他的视频，得知是千在万会长派人谋害他，于是暗下决心跟踪千在万会长。润成的妈妈将一枚戒指交给润成，鼓励他向娜娜表白，可润成知道自己危险的处境，无法对娜娜说“我喜欢你”。李润成与妈妈的骨髓相匹配，俩人顺利进行了骨髓移植。一个名叫李润植的小男孩的妈妈是海源化工的职员，因为工作也得了白血病。润成潜入化工厂，却不幸吸入毒气。在他艰难地回到家时，遇见了等候多时的金英株，他叫润成：Poo Chai……

金英株检察官追查到了李润成与李真彪的办公室里，在办公室里金英株说调查出了李真彪就是当年存活下来的唯一一个人，而润成是城市猎人的身份，李真彪与润成只能接受金英株的审查。润成终于向娜娜说出了“我喜欢你”，但是告诉娜娜，他不能跟他在一起。娜娜伤心的哭了，告诉润成，她可以等他，只是不要说分手这一类的话，润成却什么也没回答就走了...润成跟总统、多惠一起吃饭，两个人发现都不喜欢吃豆子，润成跟总统的关系变得扑朔迷离。千载万会长打压工厂投诉的人群，润成作为城市猎人开始出动帮助人群；但千载万设法拿走了李真彪的文件，从文件里知道了他就是当年存活下来的唯一一个人的事实，李真彪的身份暴露，处在危险之中，润成此时去图书馆借书，意外的遇见了突然出现的总统...

崔恩灿总统让李润成做了他的电脑老师，邀请润成去参加一个经济人士午餐会。在午餐会上润成遇见了跟千载万会长一起到来的养父李真彪，而总统在被千载万会长介绍跟李真彪认识时，似乎发现他对李真彪异常熟悉...李真彪通过意外事故向总统示威，润成却只能按兵不动。娜娜把手帕在意外中不小心丢下，总统问娜娜手帕是谁的，娜娜说是一个普通的大婶，总统追问得知是李润成的妈妈后，回忆起了他跟润成妈妈一段不为人知的往事...

千在万手下想起当初曾在娜娜家遇到过润成，于是去娜娜家绑架了娜娜。润成在医院接到来电，看到是娜娜电话他不准备接，但还是接了起来，结果听到的声音是绑匪的。润成警告对方不准伤害娜娜，问了地点径自驱车前往解救。润成跑去水族馆，发现娜娜被绑在水池里，遥控炸弹会炸断绳索让娜娜沉入水底，遥控器在绑匪手上，于是润成只能听从安排把自己手反铐着，搏斗中绑匪炸断了绳索。因为真彪的计划，身负重债的千在万不得已破产，准备逃走的时候在机场遇到了润成...众多市民带着口罩来到了警察局门口，不远处记者发现了一个人躺着，此时，金英珠与城市猎人在公路上执枪对峙...

英株终于确认了润成就是城市猎人，但还是决定在警察追来之前放走润成。此时，千在万却已经被人放走了。润成回到家中，告诉食重大叔自己的身份被英株发现，食重大叔非常着急，润成却一副泰然的样子。因为让千在万逃跑了，英株被上级施压，一定要在城市猎人之前抓回千在万。润成从千在万的保镖口中，得知自己的母亲就是千在万的王牌。

润成拿了检察官的手机，发现检察官收到的所谓城市猎人给他的短信其实是由养父发出去的，润成问养父为什么要发这条短信，养父说他是检察官当然有必要参与，并且告诉润成现在要收拾千在万。等润成赶到码头，千在万已经死了。润成打开了秘密文献，看到了里面的五人帮，最后剩下的就是总统，这就意味着自己要对付的最后一个人是自己的生父。润成找养父质问了要对付生父的事。