1948年3月，毛泽东鉴于全国解放战争形势迅猛发展的需要，决定率中央机关东渡黄河到华北，指挥影响中国命运的生死大决战。 黄河古渡口，挤满前来为毛泽东等人送行的老百姓。 毛泽东、周恩来、任弼时等从堤岸上走下来。 老百姓不分男女老少都拥了上去。警卫员张虚在毛泽东身边急得前后推挡人群。毛泽东朝张虚瞪了一眼，张虚无奈地闪到了一边。 送别的乡亲簇拥着毛泽东等人，他们拿着各种送别礼物，往毛泽东的手里、衣兜里，甚至怀里塞着。

毛泽东把一个小男孩亲昵地抱起来举到头顶，撂到自己宽大的肩膀上。小男孩顽皮地在毛泽东头上挥舞着脏兮兮的双手，两条沾满泥巴的小腿在毛泽东胸前胡乱晃动，引得众人一片哄笑。 毛泽东背着男孩，不时弯下腰来仔细倾听老乡们的诉说。 一片人声鼎沸中，毛泽东那高高的背着男孩的身影与四周紧围着的老百姓密不可分、难舍难离的情景，令人动容。 在一边的江青见此情景赶忙掏出一架德国相机，把镜头对准这一动人的场景。 张虚搀扶着毛泽东登上渡船。 周恩来、任弼时、江青等也分别上船。

一轮红日喷薄欲出。 突然，船后的岸边，响起一个嘶哑而高亢的男高音：东方红，太阳升—— 毛泽东回望西岸。岸边站着许多送别的百姓。晨光中，人群犹如一组群雕，肃穆而庄严。 响起排山倒海般的合唱声，岸边所有的人都唱起了《东方红》。 宏大的合唱压过了黄河的浪涛，响彻天地。 毛泽东热泪盈眶，他对周恩来说，在陕北13年，今天离开了，陕北人民对革命有功，我们永远不会忘记他们的。 《东方红》的大合唱声中，冉冉升起的红日映照黄河。 毛泽东站在船头，凝望奔腾汹涌的黄河。

东方一轮红日喷薄而出，火红的阳光照耀在金色的黄河上，仿若一河流金。 4月13日，毛泽东到达晋察冀根据地的一个小村子城南庄。司令员聂荣臻带领大家迎接毛泽东，每个人都欣喜万分。但人群里却有一双阴沉的眼睛在窥视着毛泽东，此人是晋察冀军区司令部机关小灶食堂司务长刘从文，国民党军统潜伏的特务。在毛泽东到达城南庄的这一刻起，刺杀毛泽东的阴谋便开始实施了。 在蒋介石的官邸内。蒋介石在收音机里听到了不利于自己的军事消息，他沮丧地关掉了收音机。 军统保密局局长毛人凤肃立在蒋介石身边。毛人凤向蒋介石禀报了由谷正藩策划的谋杀毛泽东的行动已展开，“毛泽东身边有我们的人。”蒋介石暗喜。毛人凤得意一笑，叫进了谷正藩。 蒋介石对谷正藩的干练英姿颇为赞赏，表面却不动声色。谷正藩向蒋介石演示了暗杀毛泽东的具体部署。蒋介石听后极为满意。 但蒋介石对谷正藩略显单薄的身躯有所不满，说身为军人要有强健的体魄。谷正藩不动声色地把手中的一只杯子捏得粉碎，然后又向蒋介石亮出了庐山真面目，原来谷正藩是一女子。

蒋介石大惊失色。谷正藩请求蒋介石给予他们调动轰炸机的权利。蒋介石立即答应，并赞叹谷正藩是一女中豪杰。 傍晚，城南毛泽东住处。江青拿着一张刚洗出来的照片，喜不自禁地要给毛泽东看她偷拍下来的毛泽东东渡黄河的照片。 毛泽东看了照片给它取了个名字叫“血融于水”。 这时，张虚领着聂荣臻走进来。 聂荣臻看了照片后也赞赏了一番。江青得意极了，硬是要拿出去发表，却被毛泽东制止。

江青气乎乎把那张照片扔在地上，甩门而去。聂荣臻和张虚尴尬站在那儿。毛泽东拣起照片自嘲地说：得，清官难断家务事！然后就同聂荣臻谈起了正事。张虚悄悄掩上门，退了出去。 刘从文试图引导国民党飞机轰炸毛泽东住处，想出一计，将“汾酒”瓶子砸成碎玻璃，敲碎后把碎玻璃藏了起来。然后，他又去偷偷收集了许多碎玻璃。 毛泽东的住处是一个独立的院宅，四周是光秃秃的田野和小路。 刘从文背着碎玻璃麻袋过来了。 他走到路边，用剪刀将麻袋的下角剪了个洞，玻璃碎片从洞口掉落下来。 刘从文沿着毛泽东住处四周远远地绕着走，碎玻璃在他身后一路不停地掉下来。 幽暗的月光下，落在地上、路边的碎玻璃微微闪烁出反光。 刘从文撒完碎玻璃后，鬼鬼祟祟刚要摸进门，却不料被同事老高发现。刘从文慌忙掩饰，以去外面找娘们为由蒙过了老高。

毛泽东又工作到凌晨，张虚想给毛泽东搞点吃的，毛泽东怕惊动炊事员，便让张虚去烤几个芋头来。张虚把烤熟的芋头端给毛泽东，毛泽东高兴地拿起一个芋头吃起来。窗户上映出了晨曦，毛泽东自得其乐，情不自禁地吟诵起自己的一首诗来：“东方欲晓，莫道君行早……”张虚见状悄悄退了出去。10多分钟后，房间里传来了呼噜声，张虚轻手轻脚走进房间，只见碟子里的芋头只剩下一只，毛泽东已趴在桌子上睡着了。突然，张虚听出毛泽东的呼噜有点异样，仔细一看，毛泽东嘴里还含着半个芋头。张虚的眼眶湿润了，他小心翼翼把毛泽东嘴里的芋头扣出来，却不料，惊醒了毛泽东，毛泽东睁开满是红丝的眼睛，怒气冲冲地问怎么回事？张虚结结巴巴想解释，毛泽东这才清醒过来，说刚才在梦中我正作出一个大决定呢，不去苏联了，就这么定了。张虚忙解释说毛泽东刚才睡着了，还有半个芋头含在嘴里。毛泽东没责备他，笑着说，半个芋头没吃呢，多可惜啊，不能浪费了。他拣起碟子里的那半个芋头，吃了下去。然后，他对张虚说，这下吃饱了，该睡啦。这才踏实地睡过去。

第二天清晨，城南庄突然响起防空警报，原来是敌人的侦察机来了。张虚大惊，急速奔向毛泽东的房间，但毛泽东此时刚刚睡下，张虚正在焦急，聂荣臻赶到，说侦察机来后必有轰炸机，马上让主席转移，不管主席同不同意，你们把他架起来就跑。 张虚叫醒毛泽东，毛泽东却说了声知道了，仍若无其事地躺在床上。张虚催促快到防空洞里躲一躲，毛泽东慢悠悠地伸出一只手，叫拿烟来。张虚急得去拉毛泽东，毛泽东风趣地说，慌什么？他来就是丢下一点钢铁，正好打几把锄头开荒呢。

天空中，轰炸机里的飞行员看见了围绕着毛泽东住处院子的碎玻璃在晨光里闪闪发光，目标暴露无遗。投弹手对着碎玻璃闪出的光圈，投下了炸弹。 情况万分危急，张虚硬是动手去架毛泽东。毛泽东恼怒，吼一声，你敢架我毛泽东？张虚也冲毛泽东大吼，现在你必须听我的，我还真架你！张虚不由分说，和警卫员陈根生架着毛泽东就跑。 刚出门口几步，头上一阵尖啸，几颗炸弹落下来，在他们身后的院子爆炸。毛泽东要停下，说，不要紧了，它炸的目标是房子，我们出了院子就安全了，快放开我。张虚和陈根生不肯停留，一直架着毛泽东进了防空洞。一架敌机俯冲下来，在防空洞外扔了颗炸弹，猛烈的爆炸震得大家目瞪口呆。毛泽东却不当一回事，他笑嘻嘻地举起捏在手里的烟，说，我的烟还没抽呢。

毛泽东的院子被炸，卫士们忙着清理，刘从文过去帮忙，趁机悄悄把残余的碎玻璃收了起来。他找了个山沟，把碎玻璃全扔了。 敌机轰炸毛泽东住处的事引起了李克农的警觉，他在院子外找到几颗碎玻璃，其中有一颗上贴着“汾酒”的商标。李克农怀疑有内奸，让张虚暗中调查。张虚后又在山沟里发现一大堆碎玻璃。李克农和张虚都对碎玻璃产生了疑问，总感觉跟轰炸有关，可又未能发现其他蛛丝马迹。此事一时成了悬案。

国民党报纸登出毛泽东住处被炸的消息，还附上现场照片，称毛泽东生死不明。蒋介石喜形于色，亲自到保密局看望了谷正藩。恰巧亲眼目睹谷正藩跟人格斗，她疯了似的大喊“你死我活”，把对手打得无招架之力。蒋介石对谷正藩的才干很是赞赏，当即把谷正藩留在身边，升任总统府军务局特别行动组上校处长，专门负责特别行动。 毛泽东住到花村，此时粟裕对中央让他率部渡江南下的命令提出异议，毛泽东召粟裕面谈，声色俱厉，但最后却接受了粟裕的意见，决定在江北打大战役，这为以后的淮海战役埋下了伏笔。

5月底，毛泽东离开城南庄到达西柏坡。中央五大书记毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时会合，西柏坡成了指挥解放战争的“世界上最小的司令部。” 毛泽东的小女儿李讷回到毛泽东身边，当众给父亲表演了一段京戏。毛泽东喜形于色，抱着李讷亲个不住。父女情深的场面，令张虚等人极为感动。 西柏坡放电影，是《列宁在一九一八》，还有几个短纪录片。李讷请自己的父亲带她一块去看，毛泽东听说纪录片里有他转战陕北的镜头，就不想去了，李讷委屈得都哭了，后来毛泽东听张虚说还有《列宁在一九一八》，这才同意去看。 电影放到列宁遭到女特务行刺的镜头，大家都很激愤，也在看电影的刘从文害怕了，偷偷溜走。张虚受到很大震动，他向李克农表示，发生在列宁身上的事，绝不能发生在毛泽东身上。

蒋介石和顾祝同、陈诚等心腹将领一块看戏，演的是《群英会》，顾祝同拍蒋介石马屁，说台上演群英会，台下也是群英会啊。蒋介石很是欣慰，说有你们这些英才在，国家还是有希望的。不一会，戏开演了，只见演周瑜的演员喝一声：“有请蒋先生。”帘子一掀，只见一个白鼻子的蒋先生(蒋干)一步三摇地走了出来，一身的媚骨贱相。蒋介石当即勃然大怒，骂了声娘希匹，竟然拂袖而去，弄得正在兴头上的众将领面面相觑。 毛岸英带着女朋友刘思齐来看毛泽东。毛岸英提出要与刘思齐结婚，因刘思齐不满18岁，毛泽东不同意，父子俩发生冲突，毛岸英一气之下不理毛泽东。 李讷把毛泽东和毛岸英吵架的事情告诉了江青。江青叫李讷把张虚叫来。张虚来后，江青叫他去劝劝毛泽东。 张虚去为毛岸英说情，但毛泽东根本不听张虚的话，反而气冲冲进了毛岸英的房间，把毛岸英骂了一通。

毛泽东与张虚在野外散步时碰见了毛岸英，毛泽东问儿子结婚的事想通没有，毛岸英说想通了，打算同刘思齐年后结婚。毛泽东满意地笑了：这才像我的儿子嘛。我送你八个字：爱不避亲、公不庇私。 毛岸英眼眶一热，把头扑进毛泽东那宽大的胸怀里，突然无声地抽泣起来，肩膀在猛烈地抽搐着，像是委屈又像是宽慰。 毛泽东的眼眶里也湿润了惰不自禁地拍着几子的肩膀喃喃说：好了好了，男儿有泪不轻弹嘛…… 毛泽东虽这么说，自已却泪水夺眶而出。 张虚远远见此情景也热泪盈眶。

张虚突然想起城南庄空袭事，把自己心中的疑问告诉了毛泽东。张虚认为碎玻璃和空袭有关，但不知这之间有什么关系？ 毛泽东猜测：会不会有一个喜欢喝汾酒的家伙己潜伏到我们的身边了？ 张虚猛然醒悟。 毛泽东又提醒张虚：一是喜欢喝，二是要喝得起！ 经毛泽东提醒后，张虚更是深受启发。

谷正藩在跟人格斗。一个彪形大汉被她击倒，浑身血污，再也爬不起来。谷正藩却打疯了，站在场边陪练的人一个个萎缩不前。谷正藩狂怒，一拳击倒一个陪练：废物！正在这时，一个人影飞过来，轻巧地落在谷正藩身后。这人一身黑色紧身衣，蒙面，只露出两只眼睛。谷正藩大喜：来得好！她抢上前去，不由分说，跟黑衣人斗在一处。 两人的功夫竟然势均力敌，打得难解难分。谷正藩故意卖了个破绽，等黑衣人挥拳上前，她突然一个转身，一把撕下了黑衣人的面罩。

出现在她面前的是她在特务训练班的同学王祖德。原来王祖德是毛人凤安排给谷正藩的人，来协助谷正藩的行动的。 张虚守在毛泽东的门口，怕有人打搅毛泽东睡觉，丝毫不敢懈怠。 院子里异常安静。一个巨大的石碾边，有两只母鸡在院子里走动，咯咯地叫。 张虚轻手轻脚驱赶母鸡。 这时，三个农家妇女牵着头小毛驴、拿着麦子竹匾来磨粮食了。她们嘻嘻哈哈大着嗓门进了院子。

张虚因这几个农家妇女的大声喧哗，而同她们吵起了嘴。 毛泽东被吵醒了，他看见张虚对乡亲十分无礼，就批评了张虚，并罚他在太阳下站两个小时。 毛泽东因被吵醒后就不能了入睡了，就陪乡亲们活动活动，帮她们牵着毛驴绕着石碾子转起圈圈来。 农妇们过意不去，叫毛泽东不要再体罚张虚，毛泽东看在农妇的求情下就放过了张虚了，但仍教导了张虚一番：我们出生入死闹革命图啥？还不是要为老百姓谋生存、谋幸福吗？ 毛泽东的言行深深感动了在场的农妇们。

谷正藩在疯狂地击打沙袋。她怒吼着：你死我活，你死我活！沙袋被她打得乱晃起来。她的神情越来越狂暴。 终于，她觉得不过瘾似的，放开沙袋，对着训练场大喊：人呢？都哪去了？你们给我出来！可训练场空荡荡的，没有一个人。就在这时，一个人影闪了出来，是王祖德。王祖德的手里，还捧着一束鲜红的玫瑰花。谷正藩吃了一惊，呆呆地看着王祖德。

原来王祖德是来向谷正藩献殷勤的。谷正藩把满腔怒火都朝向王德祖发去。 王祖德虽血流满面，玫瑰花也掉在地上，但仍不发火。 谷正藩被王祖德的表现感动了，她突然扑到沙袋上，失声痛哭起来。 她哭得伤心之极。 王祖德轻轻搂住了她：你到底怎么啦？

在解放军势如破竹进军江南，迫近上海的时候，蒋介石在溪口再也呆不下去了。他带着蒋经国一家辞别祖坟，蒋经国的妻子蒋方良是俄国人，不懂跪拜，在坟前鞠躬了事，蒋介石大怒，当场斥责蒋方良，说俄国人不懂礼节。4月24日，蒋介石命蒋经国用飞机将妻儿送往台湾。他对蒋经国说，最担心的是共产党会挖了他蒋家的祖坟。第二天，他带着蒋经国走上飞凤山顶，对着故乡的山水作最后的眺望。其心里的痛楚，真可谓欲哭无泪。然后，蒋介石蒋经国父子乘剡溪渡轮到达溪南，在溪南新砌的石岸上缓缓步行，遥望对岸祖居，无限依恋。傍晚时分，蒋介石和蒋经国来到海边，登上早已停泊在那儿的“太康”号军舰，驶往上海

谷正藩为这次空袭得逞大为振奋，与王祖德喝酒庆贺。张虚敏感到是隐藏在内部的特务提供了情报，与李克农研究对策，决心挖出这个危险的敌人。毛人凤来监狱探望谷正涵，并洋洋得意地告诉她，北平南苑机场被炸，是谷正藩提供的情报。谷正涵感觉到谷正藩的危害越来越大，加紧跟狱中的党组织联系。但党组织对她仍然有怀疑，情急之下，谷正涵决定牺牲自己的生命来证明自己。她撞墙自杀，却被毛人凤救活。毛人凤从谷正涵的行为中预感到有问题，将关在狱中的人全部枪毙

蒋介石来到舟山的普陀山，还和蒋经国一起游览寺庙。一座寺庙里有一处“云水堂”，蒋介石问起出处，和尚说，这是专供朝拜的和尚食宿的，因“云”总是飘来飘去，“水”是不断流向他方不知去处，和尚行踪与此相类，故以云水堂命名。蒋介石听了，黯然伤情，他对蒋经国说，岂独和尚如云水，世人熙来攘往，莫不如云水。现在我们父子相依为命，海上漂泊，何处是家？这云水说的也是我们啊！回来的路上，蒋介石看见地方的自卫队官兵为d博输赢争吵不休，大打出手，感慨不已，说，地方基层组织腐败至此，国家怎么能不败亡？回到军舰后，他冥思苦想，对党国复兴事业提出了新的计划。这套新计划，竟然是他学习了共产党的组织办法而拟订的。到了这时候，蒋介石的反思不能说不痛切了

张虚有一天在毛泽东住处院子里看到花匠买来的东西，要求警卫人员仔细检查。于是，花匠去买花都有警卫跟随。王祖德把定时炸弹藏在花盆里面，用调包计骗过警卫人员，让花匠送进中南海。花匠不敢去谋害毛泽东，把运花盆的三轮车停在中南海门口，张虚和金泱恰好过来，发现花匠神色有异，又发现花盆里有名堂，当场打开花盆检查，定时炸弹被搜出。此时定时炸弹即将爆炸，张虚情急之中抓过定时炸弹，骑上三轮车飞快冲出，一直冲到无人的湖边。三轮车倾覆，张虚被压，就在定时炸弹爆炸的时候，金泱奋不顾身冲上去救张虚，自己却负伤。

张虚到医院看望谷正藩，他对谷正藩的关心，使谷正藩以为张虚是真心喜欢她，暗自松了口气。上海发行的人民币很快贬值，被市民兑换成黄金、白银，投机商趁机捣乱，金融形势非常严峻。陈毅决定抛出10万银元救市，却无济于事。毛泽东对此事高度关注，蒋介石则幸灾乐祸，认为共产党治理上海肯定要吃败仗。陈毅决定打击投机商，派军队包围证券大楼，逮捕了一些捣乱分子。这一仗大获全胜，上海的金融市场终于稳定下来。

张虚去医院看望谷正藩，谷正藩对张虚很亲热，被金泱看见。金泱心里很痛楚，她不知道，张虚比她更痛苦，他一方面怀疑谷正藩，另一方面却不得不跟她保持一种感情上的关系。谷正藩也很矛盾，心里老是闪过对他痴心不改的王祖德。王祖德找到医院，跟谷正藩重新取得联系，谷正藩被王祖德对她的关心感动。张虚接谷正藩出院，两人来到故宫里的御花园，玩起了官兵捉强盗的游戏。谷正藩在假山里玩的真真假假的动作，让张虚感觉到她受过专业训练，对她的怀疑又进了一步。

王羲之的拓本拿到后，毛泽东爱不释手，放下手头繁忙的工作，练起书法来。黄炎培对他的宝贝十分珍爱，也很“较真”，怕毛泽东拖期，常打电话来催问。这可惹烦了毛泽东，生气地说，说好了一个月的期限，怎么也学会逼债了！到了该还的时间，毛泽东竟然练到深夜，然后把王羲之的拓本交给李根生，让他务必在零点前送到黄炎培手上。黄炎培“逼债”逼到毛泽东头上，对这件事，毛泽东总是半开玩笑半认真地说黄炎培不够朋友够英雄。任弼时身体不好，正在养病，毛泽东便把黄炎培送的红鱼转送给他。任弼时觉得周恩来比他辛苦，就把红鱼送给周恩来。而周恩来认为毛泽东最辛苦，又把红鱼送给毛泽东。一缸红鱼转了一圈，又回到毛泽东身边，毛泽东被战友之间的情意感动了，最后没办法，只得专门写了张纸条，连同红鱼一起再送给任弼时，说明是让他养病时观赏的。任弼时体会到毛泽东对他的关切，终于收下。

谷正藩大怒，狠狠地教训了王祖德一顿，认为他们的目标不是一个小小的特情处长，而是毛泽东，王祖德刺杀张虚的行动是在做蠢事。王祖德却认定谷正藩心里有张虚，谷正藩只得在王祖德面前发誓，她绝不会爱上任何男人。谷正藩精心安排了暗杀计划和联络方式。第二天，王祖德在特情处对面的街上租了间房间住下来。这个房间可以看见特情处和公安分局，也可以看见谷正藩的办公室。张虚和梁宏集合特情处人员准备出发，他特意把金泱留下，让她秘密监视谷正藩的行踪。谷正藩却利用跟王祖德约定的信号，巧妙地发出了情报。王祖德赶回永丰制衣厂，交给段飞一枚定时炸弹，让段飞去颐和园益寿堂刺杀毛泽东。

毛泽东高兴坏了，请来周恩来和朱德，乐滋滋地告诉他们，我的洋宝贝回来了。毛泽东得意的样子，把周恩来和朱德都逗乐了。毛泽东给娇娇取了个正式的名字，叫李敏。娇娇很是开心。但李敏因为从小在苏联长大，喜欢吃面包，炊事员偷偷给李敏做面包吃，毛泽东发现了，严厉批评李敏，并且专门开了个会，说我毛泽东的儿女不许搞特殊化。

谷正藩对老肖的病情放心不下，约金泱一块去看老肖。老肖看见谷正藩，表情很恐惧，并且死死拉着金泱的手，金泱有所察觉，去向张虚汇报情况。张虚当即和金泱赶向医院。谷正藩决定再冒一次险，杀死老肖。她潜入医院，用迷药迷倒护士，然后扮成护士，杀了保卫老肖的警察，进入老肖的病房。但就在谷正藩动手的时候，张虚和金泱赶到。谷正藩只得逃离。老肖受了极度惊吓，又昏迷不醒。蒋介石决定进一步剥夺李宗仁的权力，亲自飞到广州，主持召开国民党中央常会，讨论并成立“中央非常委员会”，这个委员会的成立，表明蒋介石实际上已从幕后走到台前，通过这个组织，他恢复了对党政军的直接控制，李宗仁从此再难有作为了。

张虚怀疑谷正藩冒充谷正涵，故意试探，请谷正藩去看《狸猫换太子》，谷正藩的表现却没有任何漏洞，张虚还是找不到证据。蒋介石对云南省主席卢汉一直不放心，毛人凤密报卢汉跟共产党有联系，蒋介石更是心惊，把卢汉叫到重庆问话，卢汉虚与委蛇，蒋介石将信将疑。为了把卢汉绑在自己的战车上，蒋介石派毛人凤去昆明，逼迫卢汉清除昆明的地下党毛泽东接到杨开慧哥哥的来信，知道杨开慧的母亲还健在，很是高兴。他立刻写回信，并对毛岸英说，以后一定要去湖南，好好照顾外婆，替我尽一份孝心。他还托人给杨开慧母亲送去一份厚礼。

毛泽东的许多亲戚、故旧、朋友纷纷来信，有的表示祝贺，有的寻求帮助，有些则提出要到北平来。李根生把这些信给毛泽东看，毛泽东很为难，说，我现在当大官了，如果翻脸不认人，人家就会说我毛泽东无情无义，何况有些人过去还帮过我，帮过我们党呢。如果有求必应，那就成了国民党的样子了，一人得道，鸡犬升天，久而久之，就会脱离群众，就会垮台。李根生问这些信怎么处理，毛泽东想了想说，以后一般的来信，让秘书来处理，过一段时间写个简报给我过目就行了。实在不好解决的，再交给我。有一天，毛泽东的“七叔公”带着家人和亲戚来到中南海，要见毛泽东。李根生出去接待，“七叔公”得了胃病，是来治病的。李根生将情况报告毛泽东，毛泽东说，既然他有病，就不能不见，不然大家会说我毛泽东不近人情。

新政协筹备会再次召开，讨论代表名单，毛泽东翻着厚厚的名册，风趣地对李根生说，这是一部天书啊！这部天书里，汇集了众多民主党派人士、国民党起义将领，还有少数民族代表等，具有相当的广泛性，所以毛泽东才这么欣喜。政协会议上，大家对中华人民共和国的国号有一番争论，开始是用“中华人民民主共和国”，有人提出，既然是共和国，民主就重复了，可以去掉，最后确定为“中华人民共和国”，但简称仍是“中华民国”。老华侨司徒美堂出语惊人，说要抛掉中华民国的烂招牌，得到大家的一致赞同。毛泽东一锤定音，确立了新中国的国号。

蒋介石见杀不死傅作义，又耍出了拉拢的一手，给傅作义发电报，要他迷途知返，言辞非常恳切。傅作义置之不理，蒋介石却又派来了傅作义的老朋友徐永昌当说客，对傅作义威逼利诱，傅作义还是拒绝了蒋介石。王祖德跟潜伏在董其武身边的特务赵思武接上了头，赵思武是特训处处长，专门负责保卫工作。王祖德大喜，说这是把傅作义这条鱼交给你这个猫管啊！两人定下毒计，决定在董其武举行宴会的时候刺杀傅作义。

有一次，张治中来到毛泽东住处，问起他对国旗的意见，毛泽东说了自己的看法。张治中当即反对，他说，中间加一条横杠，把国旗劈为两半，不成了分裂国家了吗？毛泽东听了之后，感到震惊，也觉得有道理，他说，这是个严重问题。不过，有不少人主张用这幅，也有点道理。这样吧，我找几个人座谈一下。座谈会上，经过大家热烈讨论，最后决定用曾联松设计的这一幅。毛泽东拿着这幅图案说，我看这个图案反映了中国革命的实际，表现了我国革命人民的大团结，不但现在要团结，将来也要团结。毛泽东话音刚落，响起了热烈的掌声，大家一致通过了国旗的图案。

张虚在金泱的口袋里发现了谷正藩的小镜子，他回想起金泱跟他说过的镜子的事，意识到是一条重要线索。回到办公室仔细研究，发现了秘密。他当即向李克农汇报，“赛金豹”当初从特情处对面的楼房逃走，肯定是谷正藩用小镜子发的信号。李克农觉得谷正藩的真面目越来越清楚，命令张虚不要打草惊蛇，务必把这帮潜伏特务一网打尽。王祖德撤离永丰制衣厂，季淑娴不让他走，王祖德大怒，打了她耳光，季淑娴伤心痛哭。政协第一届全体会议在怀仁堂开幕，代表们一致通过，确定了国号、国旗、代国歌，还确定了全世界大部分国家采用的公元纪年方式。改北平为北京，作为中华人民共和国的首都。

李宗仁恼火之下，决定亲自教训蒋介石一顿。他上门去见蒋介石，一坐下就说，蒋先生，今天我是以国家元首的地位来对你谈话。蒋介石心里暗惊，表面上却不动声色，居然恭恭敬敬听李宗仁教训。李宗仁便放开胆子，把蒋介石的过失一件件数落开来。蒋介石越听脸色越难看，李宗仁本以为蒋介石会忍不住，他可以乘机跟他大闹一番，但等李宗仁数落完后，蒋介石又是一脸轻松的样子，并且，在最后，他抓住一个无关紧要的事情，就是撤换福建省主席朱绍良一事，向李宗仁道歉，承认是他的错误，请李宗仁原谅。李宗仁在蒋介石的心机面前败下阵来，同时也找到这个台阶体面告辞。两人挥手而别，这一别，给两人的“金兰之盟”画上了句号。

我军的飞机开始训练，张虚和特情处、公安分局的人都跑出去看，他见谷正藩也在场，故意大声说，我们的飞机有上百架，都调到南苑机场来了。谷正藩信以为真，拿地图研究南苑机场的位置，被张虚看在眼里。老肖终于完全清醒过来，向孙局长说出了谷正藩的真实身份。这时，李克农接到重庆地下党转来的谷正涵跳楼自杀的报纸，几条线索会合在一起，谷正藩的真面目终于暴露无遗。

谷正藩混入建筑工地当打杂女工，王祖德找到她，两人偷了两载重卡车，悄悄离开建筑工地，到了一座古塔边，从地下的密室里取出了毛人凤藏下的迫击炮和炮弹。谷正藩极为得意，说明天的开国大典，她要把共军南苑机场上的飞机炸个稀巴烂，让蒋介石的飞机如入无人之境，把开国大典变成一场大灾难。张虚一直没有发现谷正藩的行踪，心里非常不安，他预感到谷正藩必有大阴谋，冥思苦想，终于在谷正藩遗留下来的一张地图上发现了线索，并且判断出谷正藩的最大目标可能是南苑机场。