阿虎的舅舅宋明山从国外回来，想要在本族过继一个儿子，并带他到美国去。韩鹏翼他们的船遇上暴风，船翻了，只有阿豪一人活了下来，韩鹏翼生死未卜。最终阿虎父亲决定让阿虎和阿虎大哥一起下南洋。

宋明山怎么也没想到，阿虎跟着阿政一起下南洋了，他告诉阿虎爸，下南洋不如跟着他去美国啊，而阿虎跟着下南洋的船走了，但遇到了风暴，他们被困在了爪哇岛。宋明山问阿虎父母愿不愿意把阿虎过继给他，阿虎父母同意了。

阿虎想念母亲，林地小姐说母亲是世界上最伟大的人。阿虎的进步特别快，他的绘画和写作都不成问题了，林地小姐让他学习知识，历史、天文、地理等。林地小姐告诉他地球是圆的，阿虎很好奇。

宋明山要给阿虎说房媳妇，可是阿虎说自己还太小，他想上学。阿虎觉得在美国挣再多的钱还是被美国人瞧不起，他觉得人得要脸面，宋明山不以为然。宋明山坚持给阿虎说亲，不让他上学，阿虎很不开心。

杰克想做中国的鱼，他让阿虎说，自己做，结果鱼受到了大家的欢迎。上尉找到保罗，让保罗对阿虎道歉，并让阿虎为了尊严用力打保罗一拳，上尉告诉阿虎，不仅要用拳头，还要用智慧。

杰克病了，大家想让阿虎在船上多待一段时间，暂时接替杰克。上尉质问阿虎到底是怎么回事，阿虎说是自己不想下船，所以请大家帮忙，等船靠岸了他就下船，但请求上尉千万不要责怪他的士兵。上尉被阿虎打动，让阿虎做了编外士兵。

阿虎想去医学院上学，但是美国人对华人有偏见，且学费昂贵，这个愿望落空了。他的朋友为他提供了另一个机会，美国的卫理公会有一个教会学校，每年都在招生且不需要缴纳学费，他的朋友愿意帮他，阿虎说他考虑一下。阿虎在街上卖吊床，结果遇到了保罗。

查理相识卡尔将军是一生中最大的幸运，卡尔认了查理做儿子，并帮他打开了那扇通往新生活的大门。艾琳和查理等玩游戏，查理透露出了对艾琳的关心。卡尔告诉查理学校马上开学了，让他珍惜和艾琳最后相处的时光。

查理和艾琳通过书信往来，得知查理快要毕业了，艾琳很高兴，但艾琳的病情并不乐观。查理毕业了，他急忙去看艾琳，艾琳想要跟查理去中国，但查理担心艾琳的身体，让她先养病，等他国内安排好再来接她。

查理在街上传教，但是老百姓都不想信他说的话。秉忠在街上看到了查理，认出了他是阿虎，牛尚周也在上海，他们三人找了个地方吃饭，聊天。查理提前支取了二个月的工资，回家探亲。

珪贞为救一个孤女，向盛夫人求助。盛夫人命管家随珪贞前去救人，不想招娣已被转移，在招商局当差的庄友廉表示自己有办法可以把人救出来，此时的庄友廉早已被珪贞的善良和敢作敢为深深吸引。宋耀如来到昆山，他准备在此办一个学堂，教孩子们读书写字，学英语。

倪老爷告诉珪贞庄友廉是个不错的人，让她忠于自己的本心，不要因为权衡利弊而错失对的人。珪贞拒绝了庄友廉的求婚，她需要的是一个视她如珍宝的丈夫。宋耀如得知了艾琳故去的消息，心痛不已。孤儿院里，宋耀如和珪贞相见，原来在一年前他们早已偶遇过。

昆山涝灾致灾民遍野，宋耀如在苏州教区举办募捐活动帮助灾民筹集钱粮，深得民心。范老爷勾结官府，声称宋耀如是借赈灾蛊惑民心，煽动百姓对朝廷不满。宋耀如被逮捕，在监狱里，宋耀如教大家英语。林博士给县太爷写信救出了宋耀如。

范举人家的人砸毁了教堂，阿根气不过打伤了范家的管家，范举人誓要带宋耀如进县衙，声称他纵容教徒行凶，宋耀如再次被关押。阿根悔不当初，珪贞忧心忡忡，文卿决定明天一早去昆山交保赎人，珪贞到孤儿院替宋先生给孩子们上课。

宋耀如和珪贞互生情愫，宋耀如来倪家提亲，并向倪父倪母坦诚自己曾经在美国的一段感情，倪父倪母表示理解，有情人终成眷属。

查理约了凤池先生想要建立印书馆，凤池先生很是支持。资金和机器查理找了美国朋友帮忙，人员方面查理麻烦凤池先生帮忙招募，查理也想外包凤池先生的活。查理的印刷生意做的很顺利，但他没有沉浸在幸福中，他还在想如何帮助自己的国家和同胞。

罗大人告诉逸仙，中堂大人进京面见太后了，没有空来见逸仙，但是中堂大人家的后门却站满了想要见中堂大人的人，据他们说中堂大人并没有进京面见太后。现在敌人都快打到家门口了，慈禧太后还在颐和园过六十大寿，朝廷的不作为让查理很是愤怒。

查理把股份抵押给银行，说是因为订单特别多，需资金周转，想抵押两万元，分五年还清。但是他却把钱寄给了逸仙，这钱将寄往广州，用于购置武器。

朝廷发文缉拿孙文等，孙文已经逃到香港，查理想要发文给孙文，老牛劝他等。查理想要通过教会救皓东，他想到了庄友廉，老牛劝他，但是查理不听，查理说他不想眼睁睁看着皓东死，老牛无奈，只能和他一起去。

查理想要租块菜地给孩子干点农活，并让老伯教导他们。孩子们在地里玩得很开心，并吃上了自己种的萝卜，查理还教孩子们把自己的东西跟别人分享。广州起义第三年宋美琳出生了，宋爱琳和宋庆琳把宋美琳叫做小灯笼。

八国联军攻陷北京，皇上太后御驾西逃。康有为的属下唐才常在汉口被杀，多位爱国人士被朝廷通缉，想到逸仙即将来上海，宋耀如不禁担心其安危。1900年10月8日，孙中山又一次发动了新的反清武装起义，农民纷纷响应，击溃清军七千人。

经过李德牧师的不懈奔走，爱琳重获自由，正式加入威斯里安女子学院。孙中山准备在日本成立同盟会，宋耀如决定即刻启程去东京。清政府为了挽救危局，不得不接受资产阶级改良派立宪的口号。

中国同盟会在东京正式成立，孙中山任总理。宋氏三姐妹在美国重逢，宋庆琳和宋美琳也正式加入威斯里安女子学院。1907年到1910年，革命党人发动了八次起义，均以失败告终，让很多人对革命失去了信心，而宋耀如和孙中山始终没有放弃。

端方带湖北新军入川镇压四川的保路运动，武昌沦陷，汉阳失守。陈其美率敢死队攻打江南制造局，陈其美被抓，宋耀如深入前线，救治伤员，上海光复。革命党人前赴后继，孙中山启程回国，彻底结束了海外流亡生涯。

袁世凯想在北京重新组建一个临时政府，撇开民国政府，大权独揽。眼下最主要的是尽快制定一部宪法，对总统的权力加以约束。孙中山每天日理万机，宋耀如推荐爱琳做他的秘书。国会选举，国民党以绝对优势大获全胜，组织内阁工作前夕，宋教仁被刺杀。

孔祥熙拜见孙文，但宋爱琳怕孙文忧神，回绝了孔祥熙。孔祥熙说1905年，五大臣出访的那一年，他见过宋爱琳。孙文得知宋庆琳对我党的入党形式有不同的看法，他仔细听取了宋庆琳的意见，并向宋庆琳讲了自己的想法，宋庆琳表示理解。

袁世凯废除了临时约法，孙文想要发表一篇讨袁檄文，这时查理过来找孙文说，袁世凯快完蛋了，并要一起写讨袁檄文。孙文罗列了袁世凯的四大罪状，孙文和查理两人商议了一夜。林雪来采访孙文，宋庆琳将讨袁檄文给了林雪。

德子夫人来看孙先生，孙先生坦言他爱上了宋庆琳，宋庆琳对他而言就如同精神上的太阳。德子夫人说按日本的传统，和一个自己小太多的女子结婚，是会折寿的，孙先生说他不在乎。卢夫人不同意离婚，但可以接受孙先生纳妾。

宋耀如来找孙文，宋庆琳见到父亲激动不已，孙文向宋耀如行了大礼。查理一家拍了全家福，查理拍完全家福站起来的一瞬间，晕倒了。查理梦到了卡尔父亲，他要兑现承诺，他把卡尔父亲请到了中国，并隆重欢迎了他。

（大结局）