19世纪，大批华人劳工到美国修筑铁路。为了加快工程进度，太平洋铁路西部段的主要承包商之一林迈公司委托当地华商会会长梅锡麟再从国内招一批劳工。华人劳工李频湖精通中医，一直为工地上的工友们看病。李频湖的养女阿楠聪明伶俐，与工友曾贤的儿子曾熙从小就定下了娃娃亲。由于天气炎热，工作条件恶劣，工地上爆发了大瘟疫。万般无奈，李频湖派阿楠去找梅锡麟求助。梅锡麟带着小阿楠匆匆赶去，途中发现阿楠的手镯与被自己赶出家门的大太太的手镯一样，心生疑窦。

到了工地，梅锡麟协助李频湖共同救治生病的工人们，终于成功地遏制了瘟疫的蔓延。可当梅锡麟问起小阿楠的身世时，李频湖却闪烁其词，并让阿楠从此离梅家的人远些。此时，美国排华风潮愈演愈烈，凡是没有在美国出生证明的人都将被遣返回国。曾贤把儿子阿熙的出生证明让给阿楠，眼看着儿子阿熙被押上遣返回国的车。太平洋铁路终于顺利通车了，但在揭幕的贺词中却没有提及华工的贡献。美国通过了第一个排华法案。

若干年后，在旧金山唐人街上，李频湖与女扮男装的阿楠开了一家指压所，暗地里为华人看病。阿楠一面经营着中医馆，一面打听着曾熙的下落。美国独立日!，唐人街上正举行着盛大的国庆庆典活动，旧金山华商会也正式成立，梅锡麟担任华商会会长。在开往旧金山的“雷鸟号”上，从南洋归来的阿熙，救下混血女孩珍珠。珍珠告诉阿熙自己来『IS金山的目的是为了寻找父母。

林迈夫人的哮喘病发作，仆人阿愚连忙请来了阿楠，阿楠控制住了林迈夫人的病情，随后赶来的私人医生查尔斯大为不满。因为一直没有阿楠的下落，阿熙决定离开旧金山，却在临上火车前接到了珍珠的求助字条。因为缓解了林迈夫人的病情，仆人阿愚请求阿楠继续为林迈夫人治病，林迈夫人也有心试试中医的疗效。

阿熙匆匆赶到珍珠的住处，看到躺在病床上的珍珠，连忙去请医生为她治病，不想却因此遇见阿楠。李频湖告诉阿熙，阿楠多年一直女扮男装行医的苦衷。查尔斯接手调查“雷鸟号”船员中毒致死案，因为死者之前吃过阿楠开的药，阿楠因此被捕入狱。阿熙只好寻找律师解救阿楠，但是没有白人律师愿意接手。

在律师事务所工作的梅锡麟之子梅建文决定接手这个案子来证明自己的能力，他很快将阿楠保释出来。梅锡麟的家中来了一位客人，自称是大少爷梅建良的好友霍华德，他带来了建良阵亡的消息，梅锡麟很伤心。阿楠的案子进入了司法程序，此时，查尔斯却对中医产生了浓厚的兴趣。

梅锡麟还在为营救天使岛的难民们奔走，在他的一再努力之下，移民局终于同意让医生上岛为难民们看病。阿楠、阿熙和查尔斯来到了天使岛，一个产妇即将生产，阿楠亮出了自己是女人的身份帮助接生，查尔斯很是吃惊。

为了尽快解决天使岛事件，梅锡麟希望林迈夫人能够出面调和。梅锡麟找到阿楠，希望能够通过她给林迈夫人治好病，促使林迈夫人帮助天使岛事件尽快解决。阿楠答应尽力而为。林迈夫人犯病了，阿楠及时赶到暂时缓解了她的症状。

阿楠停用了查尔斯开给林迈夫人的西药，改用自己的中医配方。深夜，林迈夫人再次病发，情况危急。查尔斯却没有遵照阿楠的医嘱继续用药，而是擅自改用了西医治疗。

天亮后，恢复正常的林迈夫人误会了阿楠，并决定中断中医治疗。林

迈夫人再次病发，阿楠及时赶到，缓解了林迈夫人的病情，二人冰释前嫌。阿熙假借办药厂需要资金为由找到梅锡麟借钱，梅锡麟慷慨解囊。可阿熙却拿着巨款去帮珍珠赎身，不料被黑帮流氓把钱骗走。

阿熙借酒浇愁后与珍珠的双胞胎妹妹燕尾发生了关系。阿楠的官司开庭了，庭审对她很不利，以败诉告终。曾贤提出要上诉，但是阿熙却说已经没钱打官司了。曾贤劝说儿子远离燕尾，赶紧与阿楠成婚，并出资帮助阿楠继续上诉。

燕尾找到夜总会的老板，表示愿意付出自己的身体来换取姐姐的自由。阿熙再次找到建文，决心要为阿楠继续上诉。为了天使岛上的难民尽快获救，阿楠决定和查尔斯一起治疗林迈夫人的病，查尔斯也开始慢慢接受和了解了中医。

梅锡麟的古董店来了一个奇怪的客人，摔砸古董，气焰嚣张。霍华德闻讯匆匆赶到，发现他竟然是已经“牺牲”的梅家大少爷梅建良。梅锡麟看到大儿子又惊又喜。继而，建良一口否认了霍华德是自己的好友，并声称自己并不认识他。一时间大家都疑惑不解。林迈夫人也开始帮助天使岛上的难民，让阿楠感激不已.

李频湖让阿楠把自己多年治病救人的行医资料整理一下，并把林迈夫人的病例记录在案。他希望阿楠通过这些治疗实践经验，去帮助更多的病人解除痛苦。珍珠心脏病发作，大家请求正在林.迈夫人处的阿楠前去救治。

珍珠被判决遣送回国，在遣返途中病发身亡。阿熙请求阿楠去替燕尾看病，但阿熙对燕尾的过分亲呢让阿楠心中五味杂陈。曾贤希望阿熙和阿楠尽快成婚，可燕尾不断纠缠着阿熙，并向阿楠示威，阿楠心情矛盾。

查尔斯在与阿楠的合作中，渐渐认可了中医，对阿楠也产生了好感，并积极帮助阿楠普及和推广中医的医学理论。同时，阿楠也对西医产生了兴趣。在家庭派对上，林迈夫人宣布邀请阿楠为自己的私人医生，阿楠拒绝了。

梅建良对英国人很生气，他赶走了霍华德，梅锡麟知道后让他去请霍华德回来，还让梅建良请他回来，梅建良执意不肯，梅锡麟打了他一耳光，梅建良生气离开，他脸上的伤是战争中造成的。李濒湖将药方给阿楠看，那是林迈夫人的诊治方案，他看出阿楠最近有些心神不定，他让她把心思收回来。林迈夫人的病情又发作了，查尔斯让她服用急性药物，阿楠也赶过去查看，她想用自己的方法给林迈夫人看病。

查尔斯看着林迈夫人那样就只好让阿楠治疗，曾贤让工人们住在工业用房里，曾熙的劝告让他爸听不进去，他过去给工人们增加五块大洋做住房补助。梅百合找到了霍华德，她相信他不是骗子，他答应她支向她父母提亲，梅百合已经爱上了他，霍华德吻了她。阿楠暂时将林迈夫人的病情稳定住，她和查尔斯商量着治疗方案。

秦百合下楼后叫贵祥开门，她坐车离开，等她醒来时发现马车到了郊外，贵祥已被人打晕，贵祥哭着回到家中说自己被人打晕，还说百合和马车都不见了，二太太听到后晕倒在地上，家人十分担心她的安危。霍华德来到百合家后知道绑匪要两万元的赎金，他愿意帮忙做任何事情。梅建良和霍华德在门前打了起来，梅锡麟出面阻止他们，他接到电话后知道在看林人小屋交易。

梅锡麟将两万美金交到霍华德手上，他说会所百合好好地带回来，他说自己心里也只有她。阿楠希望查尔斯先对林迈夫人的新药停用一下，他想请她去郊外时被拒绝，他请她为自己治伤，他的感情受到挫折，需要她的抚慰。梅建文去找霍华德，他不在乎他们的是否利用自己，霍华德会竭尽全力去救百合，梅建文在他出发前送给他一把手枪。

霍华德到后看到他们留下的字条，字条上显示交易的地点发生改变。阿楠和查尔斯在郊外发现百合被人绑架，他们躲在草丛中观察。霍华德交纸箱放下，他让在百合过来，梅建良突然出现说箱子里没钱，绑匪双将百合换了地方，是梅建良将钱调包。躲在草丛里的枪手将霍华德的胳膊打伤，阿楠用棍子将那人打晕。

梅锡麟指责梅建良调包，梅建良说他不信任霍华德。二太太见霍华德回来后打了他，他向他们保证要找到百合，不管遇到什么可怕的事情落在她身上，还说要娶她。梅锡麟答应考虑霍华德和百合的事情，前提是他要先救回百合。

霍华德接完电话后决定一下人过去救百合，现在已没有其它办法，他让梅建文想办法把钱拿出来，还不让建良知道此事。阿楠请二太太去中国茶社饮茶，她听后决定过去看看，到后她见到被阿楠抓住的贵祥，他清楚事情的内幕，贵社将实情说出来，阿楠提出和她做交易，她清楚是二太太故意找人绑架了百合。梅建文将钱悄悄给了霍华德。

梅夫人那样做是不想让百合和霍华德在一起，她不是让百合死，而想让霍华德死，阿楠明白了她设局的用意，她为了百合顾不了那么多，等梅太太回头时看到了查尔斯，她的阴谋被他们揭穿。

霍华德到约定地点后和楼上的人开枪对战，他说要见到百合后才拿出钱来，听到百合的声音后他知道自己中了圈套，他知道他们想要自己的命，霍华德宁愿死也要和她在一起。

梅夫人命绑匪撤退，梅百合安全回到家中。梅锡麟当众宣布收霍华德为义子，一场风波暂时平息。阿楠将李濒湖打扮一番，她将曾贤药厂开张的事情说出来。曾熙运送药材时遇到盘查，他说那些只是中国人做菜的原料。药厂开张之时曾熙将阿爸关在房中，阿贤相屈去看看被他阻止，阿楠进门后劝他出去，这让阿贤改变了想法，他答应不出去了。

梅建文将经营方法说给梅锡麟，梅锡麟听完才知道是阿楠想出来的，他向她问起时见到查尔斯过来，查尔斯送她一本解剖学的书。阿贤没想到那批药那么好卖，李濒湖知道现在的世界都是年轻人们的，阿贤提出想把曾熙和阿楠的婚事给办了，李濒湖感觉那样很难。

秦百合的名声在唐人街不好，梅夫人想给她找个好婆家，结果遇到麻烦，百合不知道家人是什么意思，她被关了起来，梅建文见到她后说霍华德在忙拍卖会的事情。

霍华德将拍卖会前期的工作准备的很好，梅锡麟没想到他和百合的关系发展到种程度，还说答应把百合嫁给他是没有欺骗之意，但美国归定不允许异族结婚，这让霍华德十分纠结。

百合晚上想到悄悄逃出去时被她妈发现，她突然晕倒在地上，梅太太急忙将她扶到床上，百合醒来后不想叫大夫过来，她知道是怎么回事，等下人出去后百合说她怀孕了，孩子是霍华德的，她说卫生课上老师讲过，她妈听完后真想杀了霍华德。

梅太太找阿楠要堕胎药，阿楠说要检查后才能开药，她建议她再生一胎，梅太太拉着阿楠回到家中给百合诊治。梅锡麟见阿楠到后问起原因，他得知百合肚中有了霍华德的孩子后十分生气，梅太太是想隐瞒着悄悄把孩子做掉，但还是被发现了。阿楠握住了百合的手，百合知道家人疼爱，但他们不懂她的心，阿楠明白女孩子的心只有姐妹才能明白。

梅锡麟找阿楠谈话，他不想让百合的事情说出去，还请她帮忙拿掉百合肚中的孩子，阿楠担心她的身体经不起堕胎药，但梅锡麟还是坚持要拿掉孩子，阿楠劝他成人之好，但梅锡麟坚持要她开药，她开了一副补药给梅太太，阿楠是不会开堕胎药的。梅锡麟在楼上看着她离开，梅太太睡着百合床前照顾她，百合醒来后看到她，没有霍华德让百合难以活下去。查尔斯见阿楠心情不好过去安慰，好清楚那对孪生姐妹是最好的证明，查尔斯向阿楠表达了爱意，他求她嫁给自己，这让阿楠十分意外。

梅太太在屋里发现百合不见后很着急，她向梅建才进行质问。曾熙带股东参观药厂，他答应他们移民局改身份的事情，他们药厂的名字是曾记食品厂。克利斯蒂娜的病情仍然十分严重，阿愚等林迈夫人出去后给她服药，她想见燕尾，只想听她喊一声音妈妈，阿愚答应下来。阿愚在跳舞时因肚子不舒服被台下客人扔东西，她下台后被老板打骂，阿愚过去阻拦时也被他们打了一顿。

阿愚抱着燕尾去见阿楠，曾熙看到后很担心，阿楠诊断之后发现她怀孕了。阿贤在药厂里当监工，阿熙找到他后说要支一笔钱，还说有急用，阿贤没借给他。阿楠找到曾贤说想支些钱，她说不是阿熙让她来的，阿贤借给她了。阿楠找曾熙问借钱之事，她将钱交给他，她不是想帮燕尾，而是为了他。燕尾解除了和酒店的契约，曾熙知道是阿楠帮忙的，他对她的表示感谢，这让他太意外了。

曾熙拿着新家的钥匙给燕尾，这让她很高兴，她不想再呆在这样的鬼地方。曾熙带燕尾去了新家，他说给她这一切的是阿楠。从燕尾那里离开后曾熙去找阿楠，她感觉两人之间是看不见摸不着的东西，他感觉欠她的太多，阿熙听完她的话后哭着离开，阿楠也哭了起来。曾贤回家后见曾熙要搬出去住，李濒湖听到了他们的谈话，他心里也不好受，但不会阻拦他。

李濒湖让曾熙去做自己该做的事情，他清楚阿楠深深地爱着阿熙，她从小就爱他，只不过她的爱和别的女人不一样。曾熙听完后懂了李濒湖的话，他让他从家中离去，曾贤不理解他的做法，阿楠在楼梯上听到了他们的对话。曾贤找算命之人询问老婆之事，他想再找一个能生崽的老婆，那人自称大部分是他牵线搭桥才成的，曾贤感觉价格太贵。

阿楠答应查尔斯可以做林迈夫人的私人医生，她让他停用西药和处分，阿楠要完全用中药来对林迈夫人施治，她相信自己能根除病情，查尔斯清楚要慎重处理，他们相持不下就去征求林迈夫人的意见，查尔斯感觉阿楠的方案理论上可行，但没科学根据，阿楠说她的治疗至少需要三个月的时间，由查尔斯来负责应急措施，查尔斯听完后完全同意了阿楠的治疗方案，她希望他每一次都到场，林迈夫人听完后非常放心，阿楠对他的支持表示感谢。

查尔斯和阿楠到后看到克里斯蒂娜一直在叫燕尾的名字，阿楠找到燕尾后让她去见母亲，燕尾知道珍珠已经死了，她不想去，阿楠给燕尾开了一副安胎药，当她知道和曾熙有孩子后很高兴。阿楠希望她的心能宽容一些，她对她也十分羡慕，阿楠如果能像她那样会全心全意地爱自己的母亲，克里斯蒂娜是为了替燕尾和珍珠报仇才和欧多奈进行撕打，这才将脊梁骨摔断，她所剩下的日子已经不多了。燕尾听完阿楠的话后决定去见一下她妈妈，母女两人见面后抱头痛哭起来，燕尾有些自责。

燕尾和珍珠是想见克里斯蒂娜才来的美国，她最大的愿望是能和两个女儿生活在一起，阿愚从门缝里看到她们母女后很纠结，当克里斯蒂娜知道燕尾和曾熙在一起时有些担忧，燕尾知道曾熙是真的喜欢她，克里斯蒂娜说完最后一句话就离开人世了，阿愚在门口听完后也哭了起来。在举办葬礼时燕尾看出父亲是爱母亲的。

梅建文的律师事务所开张了，曾熙给他打电话表示庆贺，梅建文对他说找到了叶根贵，但还没找他谈，他现在经营一处馄饨摊，他们准备一起过去说服他，主要是来证明阿楠的药物没有毒。梅建文和阿熙敲门时叶根贵有些害怕，叶根贵没有开门，他们准备在附近等着。曾熙争中生智用家乡话给面粉厂打电话，让他们给叶根贵家中送货，他们见送货的人来到后又跟了过去，结果顺利地进入叶根贵房间，他们对叶根贵进行劝说，但他说自己不是叶根贵，还向他们说起船上的事情，事发当天曾熙也在船上。

他说起叶根贵的老婆在天使岛，但是偷渡来的，他花钱买了叶根贵的身份，梅建文也是无计可施，证人成了废牌让他们很失望。曾熙不能让阿楠在法院上输，他清楚后果的严重性。林迈夫人知道阿愚心细，他认为都是自己应该做的，在她心里从来没把他看成是仆人，她发现他和以前不一样。阿楠知道阿愚陪林迈夫人说话后很高兴，她发现她的病情有所好转。

阿愚感觉自己并不需要钱，林迈夫人知道他女儿叫燕尾，是阿楠让她接受了燕尾，林迈夫人让他和燕尾在一起。曾熙回家后见燕尾在重新布置家里，她更想在家里收拾一下，曾熙答应帮忙，新房东白夫人的出现让他们有些无奈，曾熙感觉好像在哪儿见过她。阿楠带着阿愚来到燕尾住的楼下，他不负了再打扰她的生活。阿贤得知有一批女人要上岸后很高兴，他看着照片感觉那些女人长得是又老又丑，他想找年轻漂亮的。

警察突然来到药厂，曾贤急忙安排工人转移，他躲在屋中不出来，曾熙回去后说他是这儿的老板，他被扣押起来。警察放过催泪瓦斯后阿贤从屋里出来，他们看出曾熙做了手脚，曾熙清楚是他爹事先安排好了，警察只好放了曾熙。曾熙指责他爸不懂法律，曾贤对此不以为然。阿楠发现林迈夫人的病情恢复的很好，查尔斯到后林迈夫人向他说起参加新一届的州长竞选，她的对手是克罗斯，查尔斯担心她的身体能否承受，她想听一下阿楠的意见。

阿楠建议林迈夫人放弃竞选，她对她的身体没有信心，林迈夫人对她的治疗方案充满信心，阿楠清楚那样的顽症有可能反复，查尔斯也无法保证她的病情。等他们离开时查尔斯感觉阿楠的话不太恰当，林迈夫人请查尔斯留下，她向他问起聘用竞选顾问的想法，查尔斯答应考虑参加她的竞选班子，林迈夫人让人请梅锡麟帮忙，她主要是想要他的资金帮忙。燕尾来到药厂找曾熙时被曾贤指责，厂里工人看她长得漂亮，燕尾认出他就是曾熙的阿爹，他还骂她是杂种。

梅锡麟见到林迈夫人后让她阻止排华法案的的实施，他答应组织华人募捐，林迈夫人还说起阿楠不希望她参加竞选，梅锡麟决定去找阿楠了解一下。燕尾在街上被坏人调戏，她慌忙逃走，恰巧躲在阿楠的药店里，李濒湖得知她的身份后让伙计赶她出去，在她求情下李濒湖答应留她一个时辰。梅锡麟见到阿楠后，她说出阻止林迈夫人竞选的原因，阿楠感觉林迈夫人当选州长后未必替华人说话。梅锡麟每次见到阿楠就想起了太太，他向她问起是否见过一个雕花的镯子，阿楠否认了。

燕尾回家后见到白夫人在那里坐着，这让她很生气，白夫人说她是曾熙的亲人，她将阿熙和阿楠的事情说出来，还说是来帮她的。燕尾和阿楠见面，她清楚了她和曾熙的关系。等曾熙回家后发现燕尾不见了，柜子里的东西也不知去向。等曾熙醒来后发现地上一封信，那是燕尾按照白夫人的想法去做的。

曾熙回家时看到白夫人在那里，她劝他还是把房子退了搬回家中去住。曾熙去酒吧里喝酒时喝多了，结果被人打了一顿，阿楠过去照顾他，曾熙在睡觉时叫着燕尾的名字，阿楠听到后离开房间哭了出来，她有些伤心，伙计将曾熙口袋里的东西放到阿楠桌上，阿楠看到那是一封燕尾写的绝交信，她认出是算命先生和笔迹，白夫人出现后说是她让他写的，她将阿楠带回那间房里，白夫人揭开面纱后阿楠认出她。

阿楠认出她就是阿蕉婶，两人抱头痛哭起来，阿蕉就是曾熙的妈妈，她希望阿楠和曾熙在一起，曾熙在门口听到了他妈和阿楠的对话，阿楠认为是她想错了，她清楚曾熙特别爱燕尾，阿蕉不同意儿子和燕尾在一起，很多人都把燕尾当JI女看，可阿楠也爱曾熙，她希望他过得快乐。听完她们的谈话后曾熙推门进去，他跪在地上给阿蕉磕头，阿楠也求她原谅曾熙，阿蕉原谅了他，母子两人抱头痛哭。林迈夫人用了查尔斯的西药后咳嗽的更加厉害，阿楠认为是她的原气在上升，查尔斯让护士把全部医疗设备搬到林迈夫人病房。

阿愚拿着阿楠开的药方来到药铺，阿贤看到后决定先去找一下老大夫。阿愚拿药回去时看到露西给他带血的手帕，阿楠看到血是鲜红色的，那是咳血，她清楚没事情。阿愚看林迈夫人那样难受就替她将药喝下，阿楠早上醒来后听到有人在放枪，出门后发现是欧多奈，他最关心橙园的利益。当阿楠得知夫人病情不好时这去查看，阿愚说他偷偷把最后一剂药吃了，阿楠只好再去配一副药，阿愚要再去拿药时被她拒绝。

李濒湖知道阿楠用的那些药都很猛，他又在原有药的基础上加了几味，可有几味药没有了库存，阿楠找到曾熙后说出需要的药材，但曾熙进的药被海关查获，他们禁止那些东西入关。欧多奈来到林迈夫人房中后指责查尔斯，查尔斯还是想让阿楠按她的方案继续治疗。

曾贤去海关偷朱砂时被警察追赶，阿蕉在途中帮他摆脱追捕。阿楠将药方配齐后给林迈夫人服下中药，这让她的病情稳定下来。阿楠看着查尔斯在纸上写下：人生得一知己足矣，阿愚将林迈夫人的病况说给阿楠和查尔斯，他们看到她醒来，阿楠再次诊断时发现林迈夫人病愈了，查尔斯对阿楠表示祝贺。

阿楠治好林迈夫人的病后在报纸上传开，曾熙知道还是缺少证人，梅建文认为不能输给自己。曾熙拿短笛吹起来，阿楠听到到了。吕楠森中药中毒案如期开庭，梅建文做为辩护律师进行辩护，他对证人进行提问。

洗衣店老板的证词引发了一片笑声，梅建文竭力为阿楠辩护，他的问话让原告律师无言以对，阿楠高兴回到家中，她说官司赢了。当阿楠上楼后看到李濒湖坐在椅子上晕倒了，她听曾贤说起他给自己开药，阿楠这才明白他为了林迈夫人的病就拿自己的身体来做实验，诊断后她发现阿爸的病是心肌梗塞，他明白自己是到时候了，阿楠坚持要救他，她将情况说给查尔斯，查尔斯认为这种病无法医治，阿楠哭的很伤心，她不想让爸爸离开自己。

阿楠扶她爸去药房坐着，李濒湖只留下了那些频湖议案给她，他之后躺在床上，阿楠要想办法给他治病，他也想平平静静地离开，李濒湖让阿楠安排他和梅锡麟见面，这让他一生中的最后一个请求，阿楠将梅锡麟请来，李濒湖说起当年遇到他太太的事情，这让梅锡麟想起了当年赶走太太的事情，他知道自己当年太过冲动。

李濒湖将她生产时大出血死去的事情说给梅锡麟，梅锡麟这才知道阿楠就是他的亲生女儿，湘莲让发誓说永远不要让阿楠知道此事，李濒湖知道自己时日不多才将实情说出来，他希望梅锡麟悄悄地保护阿楠，在她最需要的时候给予帮忙，梅锡麟让他放心，他不会让阿楠再受委屈了，李濒湖听完梅锡麟的话后放心地离开了。

梅锡麟来到李濒湖的葬礼上进行拜祭，阿愚推着林迈夫人来到橙园，她感觉活着真好，心情也放松了很多。林迈夫人看到很多人来买血橙的果苗，阿愚向她说明情况后林迈夫人坚持不卖，那些人把阿愚骂了一顿，欧多奈听到了林迈夫人和阿愚的谈话。阿愚在雨夜里将自己的辫子剪断，他用铁钎挖了一些血橙的树苗给那些果农们送去时被欧多奈开枪打死，林迈夫人听到枪声后让露西查看情况，她得知欧多奈打死阿愚后很惊慌地跑出去，欧多奈说他头上没辫子，也无法辨认。

阿愚死晨倒在一片橙子上面，在葬礼上阿楠看到燕尾坐着马车来过，她坐着查尔斯的马车追赶过去，燕尾感觉对不起她爸，她见阿楠后情绪很激动，他们都在找燕尾，曾熙为了找她都快生病了。燕尾认为曾熙要娶的人是阿楠，她不想和别人共享丈夫，阿楠劝她回去，她知道曾熙深爱着燕尾，阿楠从懂事起就爱着曾熙，她曾一度十分憎恨燕尾，但后来明白后才理解了。

燕尾见到曾熙后很高兴，可阿楠心里有些难过，查尔斯过去安慰她。曾熙将要和燕尾结婚的事情说给曾贤，曾贤听到很生气，阿楠也从一旁支持曾熙。曾贤准备在曾熙之前结婚，他的婚礼顺利举办，揭开新娘子盖头后看到是前妻阿蕉，这让他十分意外，她将他大骂一顿，还动起手来打他。曾熙和燕尾的婚礼在教堂里举办，阿楠也去了现场，她听着婚礼交响曲默默地离开。

梅锡麟夜里喊叫着女儿，梅太太以为他想百合了，实际上他更想阿楠。霍华德带着百合去住旅馆被拒绝，他只好动用武力，店老板只好将最好的房间给他们。服务员发现旧金山的通缉令上面的人就是霍华德，他们决定报警。霍华德要带着百合去不受歧视的地方生活，他知道那里无拘无束。百合夜里时口渴，她点着蜡烛下楼时看到警察到来，她慌忙穿着黑衣服骑马逃走，霍华德听到声音后知道是百合将警察引开，百合在奔跑时不慎从马上摔下来，结果造成羊水破裂。

两个警察对霍华德继续追赶，他们开枪打死了他。百合被送到梅家，梅建文指责梅建良，阿楠去给百合看病，她提出去洋人医院开车取出胎儿，但梅锡麟不让她去洋人医院生产，他对面子看得很重。阿楠恳求梅锡麟能把百合送到洋人医院，她提出让查尔斯带人器械来家里给百合动手术，可梅锡麟还是不允许。

阿楠用银针给百合治伤，梅建良写信去证明霍华德的清白，他将查尔斯接过来帮忙，查尔斯诊断后决定马上给百合动手术，梅建良知道自己错了，百合顺利地生下一名女孩儿，查尔斯说百合因耽误时间太长不行了，梅锡麟看到躺在床上的百合后很伤心。美国大选开始了，林迈夫人因支持华人被她的竞争对克罗斯攻讦，她十分思念阿愚。

欧多奈端着药让林迈夫人吃，她知道他是故意杀死了阿愚，他承认自己是故意杀死他的，欧多奈一直对阿愚十分憎恨，林迈夫人指责了欧多奈，她无法原谅他的做法。林迈夫人不知道那药里有毒，她喝完后摔倒在地上，那是欧多奈故意用药害她。露西发现林迈夫人倒在地上后大叫起来，警察来到林迈夫人家中，查尔斯和阿楠以私人医生名义来到那里，欧多奈称林迈夫人是服了阿楠开的中药才死去的，查尔斯看出林迈夫人七窍流血，是中毒死亡。

欧多奈一口咬定是阿楠毒害了林迈夫人，查尔斯的阻拦没能起到效果，警察还是带走了吕楠森，林迈夫人的死引起了各方的关注，这让旧金山的市民更加排斥华人。查尔斯将阿楠从监狱中保释出来，这才免过牢狱之灾，他相信她的用药是得当的，查尔斯对欧多奈进行怀疑，只是没有证据，他来到林迈夫人家中去化验那些药物时被欧多奈阻止，他知道自己的化验报告将在整个案件中起到关键作用，面对查尔斯的追查让欧多奈很生气。

去曾贤药厂退股的人越来越多，他们情急之下还要搬货，阿楠答应赔偿他们，曾贤知道退后会让工厂倒闭，贵祥突然抱着钱交给阿楠，她清楚是梅锡麟出面帮忙，出门后看到他的马车离开药厂。梅建文对阿楠说欧多奈向法院提起诉讼，他的律师事务所会替她出面，华商会馆也会帮忙，梅建文让阿楠不要担心。曾贤将梅锡麟是阿楠亲爹的事情说给她，这让梅建文很吃惊，他没想到和阿楠是同胞兄妹，他想让她一起去见家人，可阿楠坚持认为阿爸是李濒湖，她也想不清亲生父亲。

查尔斯对林迈夫人家中的药物进行化学实验，他给警方打电话询问林迈夫人喝药的那个杯子，可警方没有发现。露西找到查尔斯拿出了那个杯子，她早用布将杯子包起来，查尔斯化验后发现了证据。欧多奈给警方打过电话后知道查尔斯有新证据要交给警方，查尔斯去警察局时被人打晕后带走。报纸上传出对阿楠不利的消息，阿楠不相信查尔斯会那样说，她来到林迈夫人家中见到了欧多奈，她清楚是欧多奈杀死了林迈夫人，她要见查尔斯被拒绝，阿楠没办法只好离开，欧多奈自认为做的是天衣无缝。

欧多奈见到了林迈夫人的律师，律师拿出了林迈夫人的遗嘱，上面几乎没给欧多奈留下遗产，只留下那支猎枪给他，林迈夫人的遗产都留给了阿楠，这让欧多奈十分生气。欧多奈煽动人群去找阿楠闹事，梅锡麟知道只有找到查尔斯才能救阿楠，他让梅建文去林迈庄园找一下查尔斯。阿楠在欧多奈等人威逼下答应跟他们走，她被捆绑起来，他们想烧死阿楠，欧多奈要动手时被曾熙制止，但欧多奈还是在煽动民众。

那些闹事人之中有很多人接受过阿楠的救治，梅锡麟也带人赶到，查尔斯被救了出来，他不会为了政治利益而出卖朋友和爱人，他当从揭穿了欧多奈的罪行，还替阿楠澄清报纸上的事实，露西也站出来证明，随后很多人都出来证明，这让欧多奈慌忙要逃走，警方将他逮捕。阿楠对查尔斯的帮忙表示感谢，她走向亲生父亲梅锡麟，还叫出了阿爸，她想和他回家，父女俩拥抱在一起。梅锡麟到家后抱起了百合的女儿，这让梅太太十分欣慰。旧金山的唐人街放起了烟花，还有热闹的中国传统节目，查尔斯背着阿楠在街上走着，他祝她生日快乐，两人感到了幸福的来临！查尔斯和阿楠相约在美国废除排华法案后结婚，但是他们最终没有等到那一天。1943年6月，查尔斯牺牲于法国西北部的诺曼底战场，同年，美国总统罗斯福宣布废除全面排华法案。（大结局）