苏醒后的间谍迈克尔发现自己被送回了老家迈阿密，自己的前女友菲奥娜坐在床前，外面的车里坐着监视自己的联邦调查局探员。事件的起因是：迈克尔在一次执行任务中收到了一条紧急通告，他已被免职，并上了间谍黑名单。

惊慌失措的迈克尔、在逃跑过程中昏了过去，当他醒来后发现已经身处迈阿密。失去了所有间谍资源的支持，身无分文的迈克尔急需资金追查紧急通告的来源，老同事露西和山姆开始帮助迈克尔寻找一些私人问查工作以获取报酬。迈克尔接受的第一件调查工作是帮助一个名叫哈维尔的房产管理员洗清冤屈。

房产管理员哈维尔管理的房子遭到抢劫，丢失了一大批名画，房产的主人派恩损失惨重，嫌疑最大的哈维尔面临坐牢的危险。迈克尔经过调查发现，派恩投资房地产赔了钱，为了骗取高额保险金，他派人抢劫了自己的住所，试图嫁祸给哈维尔，并企图绑架哈维尔的儿子来逼迫哈维尔承担一切罪责。

关键时刻，迈克尔及时赶到，制伏了派恩一伙儿，洗清了哈维尔的冤屈。回到自己寓所的迈克尔发现家中有神秘的客人造访过，这是否与自己的紧急通告有关?迈克尔决定留在迈阿密守株待兔。

迈克尔听母亲玛德琳说曾经有陌生的人到访，警觉的迈克尔随后在母亲家中发现了窃听器，躲藏在附近的窃听小组在迈克尔的逼迫下慌乱地撤离了。为了让母亲说出来访者的详细信息，迈克尔答应帮助玛德琳的邻居劳拉调查一件诈骗案。

劳拉不久前接到了诈骗电话并信以为真，骗子来到劳拉家骗走了她所有的积蓄还殴打了这位老人。迈克尔经过调查发现是一个由3个人组成的诈骗团伙所为。迈克尔假扮诈骗犯的同行，以合作骗取高额保险金为诱饵换取了诈骗犯昆廷的信任，并派山姆和菲奥娜假扮警探成功离间和瓦解了这个诈骗团伙。最终将诈骗犯骗来的钱都还给了那些上当的老人，诈骗犯昆廷被捕入狱。

迈克尔的中学同学比尔有个16岁的女儿詹娜，因为梦想成为模特，陷入了人贩子卡尔兄弟设下的圈套。迈克尔帮助比尔查清了卡尔兄弟的底细，比尔却由于女儿的原因而不敢轻举妄动。眼看詹娜有要被卖到中东去的危险，迈克尔铤而走险，绑架了

卡尔的弟弟奥斯卡，终于成功换回了詹娜。知道事情的真相之后，詹娜与父亲比尔和好如初。在此期间，迈克尔在弟弟奈特和菲奥娜的帮助下成功躲过了捷克杀手让的追求，

并把让交给了一直监视自己的联邦探员。

迈克尔的房东奥列格经营着一家夜总会，能干的女招待卡拉为夜总会招揽了不少生意。一天，下班回家的卡拉目睹了请求下，登门为卡拉提供帮助。

在游说毒品集团律师格尔曼未果的情况下，迈克尔一方面安排卡拉逃亡，另一方面伪造了阿尔瓦罗要做警方污点证人的情报，利用毒品集团内部矛盾成功除掉了阿尔瓦罗。

另一方面，迈克尔通过闻谍阿克霍姆终于拿到了，开除自己的那份紧急通告，不过，对于迈克尔来说洗清冤屈的历程才刚刚开始

扎马家族向机场保安杰克行贿并要求杰克帮忙做违法的事情，当杰克想要推出时却遭到了马家族的威胁。杰克的朋友奈特擅自出面帮杰克谈判，却遭到扎马家族的毒打，只能向哥哥迈克尔求助。经过菲奥娜现场侦查，发现扎马家族在走私军火，其中父亲伊莱?扎马曾经做过闻谍，他行事谨慎，心狠手辣。

迈克尔从扎马家族审愚蠢而又自负的儿子阿里扎马入手，摸清了他们的秘密仓库并偷光了里面的武器。扎马家族相信自己遇到了神秘而强大的对手，为安全起见，他们放弃了在美国的生意，全家撤出了美国，杰克终于和家人过上了安心的日子。

对迈克尔的监视工作从联邦调查局转到国家安全局，来自安全局的贾森?布菜行事嚣张，不停地找迈克尔的麻烦，甚至去骚扰迈克尔的母亲玛德琳，迈克尔决定惩治和利用一下这个贾森?布莱。山姆在海豹突击队时的朋友维吉尔在帮人收回游艇时被打，请求迈克尔静忙。

迈克尔原以为只是一场经济纠纷，和菲奥娜略施小计收回了被安德烈控制的游艇，却在交船给梅森的时候险些被杀死。山姆他们怀疑游艇中暗藏玄机，随后他们在游艇的夹层中发现了1000万美元。

原来梅森一伙儿是警察中的败类，他们发现安德烈为犯罪组织洗钱后，想通过维吉尔将装满美元的游艇取回，再杀害和嫁祸给维吉尔。迈克尔设计了一套方案，成功地引发了两个犯罪团伙之间的火并，犯罪分子自相残杀并最终落人法网。

在迈阿密古巴人聚集区的店铺，老板们接连遭到以女老板孔查为首的一群黑势力的敲诈勒索，苦不堪言。忍无可忍的小店老板厄尼拿出自己的积蓄请迈克尔帮助。

迈克尔装扮成抢地盘的小混混儿，希望能够吓退孔查一伙儿。没想到反被孔查看穿，要收迈克尔入伙。迈克尔便顺水推舟打入了对方内部，查清了他们骚扰居民的真正目的是强迫店主们低价出让房产给孔查，之后以搞房产开发来牟取暴利。迈克尔了解到了孔查为了达到目的会大开杀戒，于是巧妙利用良心未泯的二号头目迪亚哥除掉了孔查。

安全局的布莱不断骚扰迈克尔和他的朋友，迈克尔伪造了一套与布菜合办公司的文件，加上另外一些伪造的证据，制造了布莱接受迈克尔贿赂的假象。布莱为保住工作，不得不向迈克尔妥协，帮助迈克尔找来了那份与紧急通告相关的档案。

一枚价值200万美元的胸针在维克托酒店丢失了，嫌疑人托马斯在取保候审期间逃逸，菲奥娜以赏金猎人的身份抓住了托马斯，在随后的询问中，菲奥娜发现胸针并不是托马斯偷的，窃贼另有其人。为了洗清自己的冤情，托马斯委托迈克尔进行调查。

迈克尔和山姆通过对销赃渠道的调查，发现真正的罪犯正是维克托酒店的老板劳伦斯。为了引蛇出洞，迈克尔制造出一系列假象打乱了劳伦斯的阵脚，他将胸针从家中迅速地转往银行保管。迈克尔等人在银行门口制造了劳伦斯一伙儿企图抢劫银行的假象，最终劳伦斯和胸针一起落入警方的手中，托马斯的冤屈得以洗清。

另一方面，迈克尔在与紧急通告相关的档案中发现了大量伪造的信息。他通过与其他特工交换情报，逼迫档案编写者菲利普?科万给自己打来了电话。，

国家安全局的调查员佩里?克拉克自称能帮迈克尔查清紧急通告和黑名单的事情。在取得迈克尔的信任后，他却突然痛下杀手，原来佩里是菲利普?科万派来的刺客。幸好迈克尔一向谨慎，才逃过一劫。

与此同时，为富商们照看财产的尼克.拉姆因为住豪宅、开豪车，被绑架集团盯上，绑架者绑走了他的女友道恩并勒索500万美元的赎金。山姆和迈克尔接受委托处理此事，他们设计安排菲奥娜扮演富商的妻子，山姆扮演叛变的保镖，主动找绑匪雷耶斯合作绑架菲奥娜。借此打探出绑匪关押人质的仓库位置，并成功营救出尼克的女友道恩。

顿直接面对菲利普.科万，因此到处找人制作假的身份证件。最后他找到了老同事露西，露西要迈克尔帮忙调查一件丈夫携子私逃的案子，迈克尔与焦急的当事人伊夫琳见面后了解到具体的案情，联想到自己不幸的童年，于是产生了同情，放松了警惕，结果在帮助伊夫琳找到丈夫道格之后，迈克尔才发现自己成为别人利用的工具。

原来，道格任职的贸易公司因走私受到调查，为防止道格成为污点证人，公司害死了道格的妻子，并请来杀手伊夫琳追杀道格父子。伊夫琳多年前曾与迈克尔交手并喜欢上了迈克尔，得知迈克尔被开除后，她想利用这件案子一箭双雕，既能挣到钱又能够接触迈克尔。

迈克尔不为伊夫琳的金钱和美色所诱惑，为保护受到伊夫琳威胁的亲朋好友，转而保护道格，并在伊夫琳伏击道格前抓住了她，伊夫琳最终以自杀来逃避法律和感情的双重惩罚。另一方面，露西为迈克尔准备好了假的身份证件，但是山姆的内线传来消息，菲利普?科万将亲临迈阿密寻找迈克尔。

跨国公司的高管吉莉安出于同情，帮助同事梅利莎的男友非法进入公司大楼，没想到遭到勒索，被迫成为贩毒集团走私海洛因的工具。为摆脱这一切，吉莉安向山姆和迈克尔求助。迈克尔正忙于对付找上门来的菲利普?科万，于是山姆自告奋勇与菲奥娜接下了这个任务。

经过调查，山姆发现吉莉安的同事梅利莎与丈夫肯特才是真正的毒贩和勒索者，于是山姆准备在他们交易时拍照作为证据。没想到肯特的老板哈里克发现了这一切，他不但干掉了肯特夫妇，还抓走了山姆，菲奥娜侥幸逃脱。