在基层工作多年的邵长水到省厅刑侦总队报道，却在总队长赵五六的门口站了许久。 办公室里传来的声音越来越大，赵五六在和一个“老东西”争吵，“老东西”却已经拍着桌子自称“爷”了。 劳爷说赵五六是个说话不算数的小角色，赵五六则告诉劳爷：只要我还是总队长一天，打死我，我也不同意！ 气急败坏的劳爷出门，迁怒于守在门口的邵长水，而之后邵长水向赵五六报道，同样没得到好脸色。 劳爷独自去见厅长，提出自己的要求“脱警服”，厅长为难。 邵长水请求安排工作，赵五六说没有，气头上还抛出一句：基层挺好的，跑厅里来干什么！ 劳爷要求厅长枪毙自己，无奈的厅长要求劳爷给他一周时间考虑，但不许他再回陶里根。 劳爷问“你怎么知道我去陶里根？” 厅长答“全省都知道！” 劳爷来到医院看望昏迷不醒的老书记，病床前，劳爷哽咽了。 劳爷：那件事情，我一定把它查到底…… 在去陶里根的路上，劳爷打电话向妻子泉英“请假”，但心事重重。 邵长水安家，简陋的条件，兴奋难掩的老婆，孩子……微微有些迷茫的邵长水。 厅长，赵五六碰头，得知劳爷已经去了陶里根，二人一致认定劳爷是去陶里根调查11．12副市长枪击案，而案件背后显然牵扯着更大的背景，劳爷的行为无疑是极其危险的，厅长决定派一个人去陶里根，无论如何要把劳爷追回来。 赵五六突然“召见”邵长水，要求邵长水即刻赴陶里根，给劳爷“捎个话儿……” 陶里根某个破旧仓库里，马三买了一把自制火枪。 赵五六教邵长水说了一大堆话，却不解释明白，邵长水不明所以，却也只有无奈前往。 邵长水求见劳爷，过程，一波三折。 而劳爷正在盛唐公司老总饶上都的办公室里求职，二人的关系更像是一对好朋友。 劳爷带邵长水到一家高级会所“谈话”，马三的身影出现在夜幕中。 会所里邵长水陈述了自己的所来意图，却被劳爷一眼看出是鹦鹉学舌，没谈两句，劳爷接了个电话，起身就走，受了一天窝囊气的邵长水拦住劳爷，坚持把谈话进行完，劳爷却笑着说改天一定和他好好谈谈，并用了个小花招抢走了赵五六给邵长水开的丰田越野。 气愤地邵长水开着劳爷的桑塔纳回宾馆，却在途中翻了车，邵长水好容易从车里爬出来，却被马三的火枪顶住了脑袋。 马三看清邵长水的脸后转身就跑。 邵长水大喊：我是警察！ 马三却回身开枪，邵长水连忙躲避，慌乱中没有看清马三的脸。

陶里根刑警队第一时间赶到出事现场，邵长水却怀疑是劳爷伺机报复，却苦无证据，只得让陶里根刑警大队队长徐辉帮忙查找丰田车。 马三回到自己蜗居的仓库，痛哭流涕，原来他是要为当年被劳爷击毙的大哥和二哥报仇血恨。 曹不泉酒厂，曹月芳给劳爷下跪感谢劳爷帮自己的女儿，劳爷扶起他，告诉他我查这件事不光是为了你的女儿…… 在徐辉的协助下，邵长水顺利地找到了劳爷，但没想到徐辉竟然是劳爷的徒弟。 邵长水气愤地把丰田越野抢了回来，并表示劳爷的所作所为自己一定会向上级汇报，劳爷不以为意。 饶上都就劳爷求职一事请示一位高人。 （未正式露面的顾立源……） 窝了一肚子火的邵长水回到省城汇报工作，赵五六拍案而起，告诉邵长水劳爷有危险。 赵五六带着邵长水一路驱车，赶到了陶里根，小城里却一派祥和，劳爷正式出任盛堂集团保安部经理，已经开始了和饶上都的“愉快合作”。 欢迎酒会上，劳爷和饶上都推杯换盏，暗潮汹涌，赵五六表面上寒心不已，心里为劳爷捏了一把汗，而邵长水却对劳爷的表现大失所望。 赵五六再次劝劳爷回来，劳爷不为所动。 邵长水说不就是为了一年二十几万的年薪！ 赵五六大怒，骂邵长水：你知道个屁！ 厅长办公室会议，研究决定同意劳爷的请求，但要求劳爷亲自回来办手续。 劳爷推说没有时间，邵长水百般无奈地接受了到陶里根接收警服，配枪的任务。 劳爷走马上任，马三一直在附近偷偷关注。 在劳爷的房间，邵长水意外地撞见一个刚刚沐浴完的女孩从劳爷的浴室走出来，邵长水万分尴尬。 回省城复命的路上，邵长水的脑海里一直挥之不去劳爷的身影，邵长水叫自己在资料处工作的爱人慧芬查找劳爷的资料，得知劳爷的累累功勋……邵长水很是迷茫。 公安厅附近的图书馆，邵长水偶遇出现在劳爷家里的女孩，女孩大方地告诉邵长水，她叫曹楠，管劳爷叫叔。 曹楠对邵长水，说起祝磊开枪杀人案，“事情远不止那么简单”产生怀疑的邵长水。 邵长水离开后，曹楠致电劳爷：他真的能帮我们？

劳爷在陶里根展开秘密调查，几名知情者，迷雾重重。 邵长水被再次“召见”，赵五六要邵长水去和劳爷谈谈，邵长水认为自己应该先研究一下1112枪击案，劳爷的行为有可能和这个案件有关系，赵五六却说你没这个权利！ 徐辉来到省厅找邵长水绘制马三的模拟像，二人谈起劳爷，徐辉告诉邵长水自己是劳爷的第七个徒弟，并讲起了劳爷的破案经历，言语中透露出自豪，邵长水若有所思。 邵长水开始研究劳爷的生平材料。 图书馆里，邵长水碰见劳爷和曹楠在一起。 劳爷对邵长水提起1112枪击案，并表示自己已经脱了警服，很多事情希望邵长水可以帮忙，邵长水表示自己是国家公务人员，不可能协助私人进行任何调查，劳爷笑笑转身离去，而装成捡破烂的马三，再次出现在二人身后。 邵长水回到厅里，向赵五六报告了劳爷邀自己“入伙”，赵五六不置可否。 邵长水突然接到曹楠的电话，要求见面。 曹楠告诉邵长水自己是枪击案主犯祝磊的未婚妻，并讲述了他们的感情经历，而祝磊绝对不可能开枪杀人，曹楠请求邵长水帮助自己，协助劳爷救出祝磊。 劳爷到监狱探视祝磊，祝磊知道劳爷已经脱了警服，不发一言。 劳爷暗示祝磊自己是来帮助他的，并提到了曹楠，祝磊却表示自己已经不记得这个女孩了，盛怒之下劳爷把祝磊推到墙上，被法警拉开。 劳爷回家请泉英吃饭，没想到赵五六恭候多时，死赖着不走。 邵长水女儿豆豆在公园遇险，被马三所救，邵长水看着马三觉得眼熟。 赵五六苦劝劳爷停手，却被劳爷一番话驳斥得哑口无言。 劳爷再次到医院看望老书记，并向余秘书要老书记病倒前的会客记录。 劳爷向泉英“赔罪”泉英表示出自己的担心。 劳爷说：一条悲壮的人生路，既是我向往的，又是我害怕的，既是我害怕的，又是我渴求的…… 第二天，泉英昏倒在客厅里。

为了劳爷的理想，泉英背着劳爷拿掉了肚子里的孩子，在理想与现实中徘徊的劳爷痛苦万分。 新的模拟画像做出来，邵长水越看越像马三，徐辉推测可能是团伙作案并表示会在陶里根展开搜索，寻找此人。 赵五六要徐辉二十四小时保护劳爷，并要邵长水再次找劳爷谈话，邵长水不情愿，赵五六告诉他，老爷只听他的。 饶上都的情人张伊青正是祝磊枪杀的秘书张海的姐姐，张伊青告诉饶上都咱俩永远都不可能结婚：只要我们不结婚，祝磊那件事，就永远也扯不到你头上…… 医院方面突然传来老书记病情有变，劳爷大惊失色前往探视，刚好遇到顾立源也来看望老书记，顾立源与劳爷寒暄片刻后离去。 劳爷从余秘书那得知顾立源经常探望老书记，而昏迷前一晚，老书记还和顾立源谈过有关边贸建设的问题，谈话中还提到了盛唐公司。 与此同时，盛唐公司老总饶上都收到了一条无名短信：见到劳爷了…… 劳爷刚从医院出来就接到了饶上都的电话，想晚上一起吃饭，遭到劳爷婉拒后，又要求明天一起开车回陶里根，劳爷无奈同意。 邵长水在劳爷家门口堵住了劳爷，告诉劳爷在陶里根很可能有人要算计他，劳爷不以为然再次请邵长水帮助自己，邵长水断然拒绝，二人不欢而散。 邵长水再次到公园找到马三，邵长水有意提起陶里根，马三却问邵长水陶里根在哪？好找活儿干吗？ 顾立源视察省公安厅，公开表扬劳爷，并关注劳爷脱警服一事的影响，希望领导们放下架子挽回劳爷。 赵五六和袁厅长暗暗高兴，省领导发话了，他们可以堂而皇之地把劳爷找回来。 曹楠终于耐不住性子，直接去找顾立源下跪请求他帮助祝磊，顾立源表示此时司法部门已经介入调查，任何人都不应该再插手过问了。 无功而返的曹楠找到劳爷哭诉，劳爷得知将曹楠大骂了一顿，在这个节骨眼上去找顾立源无异于打草惊蛇。劳爷对曹楠说，总有一天他会与顾立源面对面“如果他是清白的，我道歉，但如果我是对的，那么不管他是多大的官……” 赵五六要求邵长水再去一趟陶里根，邵长水颇为不满，赵五六告诉他这次不是让他去找劳爷，是上次袭击他的嫌疑人找到了，要邵长水前去辨认。

邵长水在陶里根刑侦大队看见正在大嚼方便面的马三，马三立刻“招供”自己没买火车票是蹭车来的，正是邵长水和他提到陶里根，所以他来看看能不能找到工作，邵长水又好气又好笑。 邵长水带着赵五六的信笺来找劳爷，劳爷让曹楠佯说自己不在，邵长水把信留下告辞。劳爷读了信的内容后受到不小的震动，劳爷对曹楠说：我们的路走对了。 祝磊的死刑日期已经敲定，很多人明里暗里地在关注着这个事件，而处在旋涡中心的祝磊突然提出要写一份材料，并且要亲自交给省委书记，理所当然遭到拒绝，但祝磊坚持要写一份材料，并递交上级。 而赵五六得到消息，致电邵长水：马上找到劳爷，让他回来，告诉他那件事情已经结束了…… 邵长水在劳爷住处蹲坑守侯，而屋里哭得天昏地暗的曹楠接到许律师的电话，祝磊要求见曹楠一面，劳爷要曹楠好好地等到星期一，并让邵长水把曹楠送回去。 邵长水把赵五六的话对劳爷转达，劳爷大发雷霆：那件事永远结束不了！！ 回省城的路上，曹楠告诉邵长水劳爷很欣赏他，邵长水认为曹楠是在安慰自己。 马三应聘盛唐公司的保安招聘，意在接近劳爷，但因为体型问题被拒。 张伊青来到陶里根向饶上都汇报祝磊的情况，两人决定不惜行贿，也要想办法把祝磊的材料拿到手，回去的路上，张伊青巧遇马三，原来两人是初中和高中的同学，张可怜马三的处境主动推荐马三到盛唐公司工作，马三如愿进入保安部。

劳爷和徐辉分析祝磊一案的案情，劳爷提出了枪有可能是秘书自己带进去的假设。 曹楠得到通知祝磊要求自己带上一本祝磊参与编写的《古文名篇赏析》，并告诉劳爷自己和祝磊曾经用这本书夹带情书，劳爷若有所悟。 赵五六要邵长水立刻了解11．12枪击案，并马上去看守所，代表公安厅与祝磊谈谈心，邵长水赶到看守所正好遇见曹楠探视结束，邵长水注意到了曹楠怀中紧抱的《古文名篇赏析》。 邵长水和祝磊谈话，祝磊却一直在谈教育的问题，一头雾水的邵长水。 邵长水结束谈话，在看守所大门口打电话向赵五六汇报情况，赵五六却接到电话，祝磊刚刚在看守所跳楼自杀。 与此同时，饶上都和张伊青也得到消息，二人万分焦急材料中到底写了些什么，而饶上都第一时间通知了顾立源。 赵五六和邵长水到看守所展开调查，有人在赵五六的笔记本里夹了一张字条，说让祝磊殒命的石头是昨天晚上才挪到现在的位置的。 赵五六要求看守所人员写材料，成功找到了写字条的法警，邵长水和其进行了秘密谈话，原来正是张伊青曾经欲贿赂其帮助窃取材料，但遭到其拒绝。 邵长水找到张伊青，张伊青却坦然相告，是祝磊害死自己的弟弟张海，自己认为祝磊根本没有申冤的权利所以才找人截取祝磊写的材料，邵长水反问张伊青是如何得知祝磊在写材料？张伊青告诉邵长水：这并不是什么秘密。 省公安厅为了防止材料外泄，决定就在看守所当场开启材料，材料的内容却让众人大失所望，两个大信封里洋洋洒洒地写满了《岳阳楼记》《醉翁亭记》和《老残游记》。 由于出现的时间场合以及过往的印象，邵长水锁定曹楠为第一嫌疑人有可能在祝磊自杀前，先行带走了材料，并向赵五六汇报，请求行动。

在得到赵五六的同意后，邵长水赶到图书馆寻找曹楠，被告之曹楠根本没来上班，邵长水赶到曹楠住所，却发现劳爷和曹楠在一起，劳爷欲走，邵长水认定材料的真件就在劳爷身上，邵长水要求搜查，劳爷却反问他有搜查证吗？邵长水眼看着劳爷扬长而去。 曹楠的房间传来刺鼻的气味，邵长水赶紧回头，却发现曹楠已经将《古文名篇赏析》付之一炬。 二人的对峙，劳爷再次胜利，邵长水对劳爷的怀疑愈深。 深深的挫败感缠绕着邵长水，赵五六却笑着说劳爷他太强大，和他斗输了也不算丢人。 邵长水怀疑劳爷不只是为了查清真像才脱掉警服，甚至祝磊的死也有可能是劳爷让曹楠对祝磊说了些什么……赵五六大发雷霆，告诉邵长水：怀疑什么也不能怀疑劳爷的人格，正是他把你推荐到公安厅来接班！邵长水却申请明天去看守所调查，自己一定会找到劳爷伙同曹楠盗取材料的证据。 劳爷正准备阅读文件，饶上都突然来访，并邀请劳爷出去吃饭。 二人把酒言欢之际，饶上都派老张偷偷潜入劳爷房间，寻找劳爷调查的蛛丝马迹。而劳爷也给徐辉发短信，要徐辉马上到自己的住处。徐辉赶到，把正翻箱倒柜的老张堵在屋里，情急之下老张从二楼窗口跳了下去，崴了脚的老张，被马三搭救。 饶上都接到报案，说劳爷的房间进了贼，徉装关心，劳爷却不以为然：除非你饶总想偷我，别人哪有那么大的胆子？并邀请饶上都明晚一起喝酒。 二人各怀鬼胎。

徐辉问劳爷是否少了什么东西，劳爷不置可否，要徐辉买两瓶茅台回来。 徐辉走后，劳爷在卫生间的通风板里取出材料。 老张向饶上都报告，一无所获，同时向饶上都推荐马三可以帮忙。 劳爷给公安厅打电话，提醒赵五六看守所里的问题，并提出要以一个普通公民的身份监督公安厅彻查内部腐败问题。 赵五六和袁厅长谈话，提起邵长水对劳爷的怀疑，袁厅长说如果是他拿走了材料，他今天就会乖乖送回来。 劳爷在公司会议上发现老张受伤的腿，急召徐辉，要他向前三十年彻查老张的个人历史。 邵长水在看守所门口遇见曹楠。 得知祝磊已死曹楠的精神濒临崩溃，在看守所门口大哭大闹，昏倒在地。 邵长水跟在曹楠身后护送曹楠回家，却被曹楠推开，邵长水无奈地离开。 邵长水回到看守所回放当时的监控录象，虽然被曹楠挡住，但祝磊在拥抱曹楠之前始终不自然地左手还是被邵长水发现，邵长水认定，一定是祝磊在拥抱曹楠的时候把文件夹入书内。 劳爷接到曹楠的电话，电话里的曹楠痛哭不止，情绪失常，要求劳爷替祝磊申冤之后就挂掉了电话，随即关机，劳爷感到了什么，拨通邵长水的电话：你什么也别问！十万火急，赶紧找到曹楠！ 邵长水带着一年轻刑警赶到曹楠家，发现曹楠割腕自杀倒在血泊中，邵长水赶紧将曹楠送往医院。 邵长水给劳爷拨电话，却被泉英叫住，原来劳爷回不来，派泉英前来探看。 劳爷请饶上都喝酒，不停询问关于顾立源的事，饶上都几次避开话题，但劳爷却聊起饶上都与顾立源二人对陶里根发展所做出的贡献，饶上都吃惊不小。 曹楠的父亲曹月芳连夜赶到医院，邵长水赶紧上前却遭到曹月芳的指责，说曹楠自杀都是邵长水逼的，年轻警察告诉他曹楠的自杀是因为祝磊的死亡，曹月芳大吃一惊。 劳爷认真地研究祝磊留下的材料。 而饶上都对张伊青表示劳爷的行为说话都非常古怪，一直在说他的功绩，但他背后却一直在冒冷风，因为很多事情都是劳爷不应该知道的，而这恰恰表明了劳爷正在调查自己。

曹楠醒来第一个要见邵长水，曹楠哭着问邵长水为什么要救自己，邵长水无言以对，曹楠说：邵长水，我恨你！ 邵长水认真分析了看守所的录像，并且送信封的法警也确认信封是三个不是两个确实有一个信封离奇消失，肯定了邵长水的怀疑，邵长水向赵五六报告，希望可以对劳爷施加组织压力，赵五六表示：很难。 曹楠偷偷跑回陶里根，要父亲约见劳爷，但劳爷避而不见。 劳爷回到家，发现曹楠坐在椅子上，曹楠要求看祝磊的文件，劳爷给曹楠一份祝磊写给小楠的信，却被曹楠看出破绽，曹楠告诉劳爷祝磊从不叫自己小楠，而是称呼自己老曹！曹楠问劳爷为什么要伪造祝磊的材料，并怀疑劳爷是否拿了人家的钱，替人消灾？劳爷大怒，二人发生口角，曹楠告诉劳爷祝磊临死前把她抱在怀里说的最后一句话是相信劳爷，是让劳爷为他申冤……劳爷无奈地告诉曹楠：祝磊无冤。曹楠惊呆了。 劳爷告诉曹楠祝磊这份文件其实是一个人的忏悔录，他要替祝磊查出他没说的那一半才能合成一个真相，交给组织，才能还了祝磊的心愿，并让曹楠相信自己，曹楠只有暂时离开。 而负责监视曹楠的老张告诉饶上都“女孩”进了曹不泉酒厂，饶上都恍然大悟，出入劳爷身边的女孩就是祝磊的未婚妻，曹楠！ 在老张的授意下，马三开始跟踪劳爷，而一方面饶上都又在向张伊青询问马三的经历，同时让老张调查马三的底细，调查出马三家里和劳爷的仇恨。 徐辉同时为劳爷查到老张二十年前偷盗铁路运输物资的案底，并惊讶地发现，同犯中还有当时年纪尚轻的饶上都。 邵长水向赵五六请战到陶里根寻找曹楠，赵五六欣然同意，并再次把自己的丰田越野借给邵长水。 曹楠陪父亲在家里吃饭，打开了最后一坛“曹不泉”，父女二人说起厂子即将被卖掉，曹月芳说卖了地就到城里买两栋房子，离开这个伤心地，曹楠黯然神伤跑到院子里，正巧邵长水驱车赶到，二人对视。

邵长水告之曹楠自己在监控录像中找到曹楠窃取文件的破绽，没想到曹楠毫不抵赖，拿出一份文件交给邵长水，告诉邵这就是祝留下的材料，邵狐疑地接过。 劳爷找到祝磊的姐姐和薛秘书等人，侧面了解了早期顾立源和祝磊的一些生平，和祝顾关系中祝一开始就是作为“军师”登场的，以及在当时孤立无援的状况下，是饶上都借了他们第一笔启动资金。 饶上都通过张伊青侧面了解了马三的身世，故意请马三喝酒提起往事，激起马三对老爷的仇恨并暗示马三应该尽早动手。 劳爷与曹楠密谈，原来曹楠交出的是一份假材料目的是为了拖延邵长水，劳爷赢得时间采取行动，劳爷告诉曹楠不要再来找他，他现在已经被人监视。 曹楠回家，果然遭到老张的跟踪，老张在曹楠家门口，撞见老爷，被戏弄一番，老张尴尬而退，随之将发现报告给了饶上都。 饶上都找到曹月芳，表示愿意以三百万元买下濒临倒闭的曹不泉酒厂的招牌，条件是曹月芳告诉他劳爷之间的所作所为，在饶上都的威逼利诱下二人最后以二百五十万成交，曹月芳告诉饶上都三个名字：财务部副林雪林，房地产公司副总齐卫华，以及饶的贴身司机王永辉。这三个人都曾经为劳爷提供过公司的情况。 徐辉向劳爷汇报，已经找到在陶里根贩枪的嫌疑人“独行侠”，祝磊枪杀张海的那支枪非常有可能就是他卖给张海，并由张海本人带进祝磊办公室的，劳爷的手机突然响起，林雪林，王永辉，齐卫华轮番打来……原来三个人同时遭到饶上都的解雇，劳爷得知消息泄露，惊撼非常。

饶上都在员工大会上提拔劳爷为公司副总经理，年薪刚好是开除掉的三人总和，饶上都棋高一着，劳爷立即被推到一个尴尬之地。 劳爷愤怒地找到曹月芳，发现了曹月芳隐藏的巨款，曹月芳却声泪俱下地告诉老爷，自己这么做完全是为了曹楠，他梦想着带女儿离开这个伤心地，买一处新房子，开始新的生活，而这一切都需要钱来实现……曹楠在门口悄悄地听到了这一切。 突然陷入窘境的劳爷给袁厅长打电话，汇报了自己在陶里根的所作所为。 经过笔迹鉴定，证明曹楠所交出的文件是伪造的，邵长水更加认定了劳爷的嫌疑，不仅唆使曹楠从看守所转移了材料，甚至还伪造了一份假材料以期瞒天过海，邵长水找到赵五六阐述了自己的想法，没想到赵五六态度依然，表示邵长水不应该随便怀疑劳爷，邵长水愤怒地找袁厅长面谈。 袁厅长肯定了邵长水的工作，还关心了一下邵长水的住房问题，还给邵长水布置了到陶里根协助徐辉调查枪案的任务，对劳爷问题的态度却是非常含糊，甚至说此事归赵五六负责，他不应该也不会越级管理。 陶里根，三名被开除人员纷纷找到劳爷，有人谄媚，有人送礼请求劳爷说情，也有人义愤填膺地表示决不低头……劳爷的辛酸中夹杂着一丝欣慰。 饶上都如约与劳爷喝酒，饶上都突然摊牌，饶上都反客为主地历数了劳爷在陶里根对自己进行的调查，以及自己不愿意开除劳爷是爱惜他这个人才，如果劳爷愿意他可以既往不咎云云……在饶上都胜利者的大笑中，劳爷只有苦笑饮酒。 曹楠找到劳爷询问，是否是曹月芳出卖了他们？曹楠回到酒厂，言辞激烈地对曹月芳进行了声讨，在女儿的逼问下，曹月芳抬不起头来，曹楠表示要和曹月芳断绝关系：我没有你这样的父亲！曹月芳伤心欲绝。

劳爷在公司里和颜悦色，并向饶上都表忠心，自己一定好好干，“过去的事儿是大哥对不起你……” 邵长水赶到陶里根和徐辉联手调查枪案，徐辉告诉邵长水平时“独行侠”的买主都是在歌厅里放出消息，歌厅中有个小姐负责传话，徐辉要邵长水扮演嫖客，散布想买的消息，而徐辉可以把有嫌疑的几个小姐都安排在邵长水身边。 饶上都并不相信劳爷的表白，为了防止夜长梦多，决定尽快除掉劳爷，要张伊青帮忙通知马三提早动手。张伊青念在与马三的同窗旧情，不忍心马三越陷越深，背着饶上都想要阻止马三，无奈心意已决的马三早已关掉了手机。 酒醉的劳爷被人送回度假村，马三携带火枪接踵而至，却刚好遇见到劳爷处寻找曹楠的曹月芳，曹月芳心脏病发作昏倒在地，马三仓皇桃窜，邵长水随即赶到，劳爷要他赶紧去追捕马三，邵长水无功而返。 曹月芳被送进医院，曹楠赶至，在老爷的劝说下，父女和好如初…… 因为马三的行刺，劳爷灵机一动，要求邵长水帮自己“一个小忙”。 邵长水面见饶上都，以公安厅的名义“威胁”饶，如果劳爷在盛唐工作期间出了任何安全问题的话，盛唐难辞其疚，饶上都敢怒不敢言。

因为邵长水的“帮忙”，饶上都非常紧张，要张伊青找到马三，无论如何要阻止马三动手。 度假村的监控录像带神秘失踪，原来一早被劳爷拿走，劳爷交给徐辉要徐辉仔细分析。 歌厅里，饶上都安排张伊青在隔壁包间阻止马三动手。走廊中，饶上都劳爷一伙与乔装的邵长水擦肩而过，饶上都大惊失色。 邵长水散布自己想要复仇，果然小姐晶晶显得颇为上心，并向邵长水讨要了电话号码，而邵长水不时关注着饶上都和劳爷那边儿的动静。 马三带着枪前来，遭到张伊青的阻止，马三执意行凶，情急之下张伊青拥抱了马三，告诉马三自己喜欢他，马三如遭雷击。这一幕刚好被邵长水看在眼里，张伊青拉着马三仓皇逃离。 公园里，马三问张伊青为什么对自己这么好，张伊青无言以对。 张伊青劝饶上都带自己离开这个是非之地，饶上都表示自己绝对要奋战到底。 徐辉告诉老爷经过录像带中身影的分析，发现持枪者很像马三。 经过分析张伊青与马三的关系，邵长水查到了马三的籍贯东安，原名马小伟，劳爷想起自己曾经在东安抓捕的流氓团伙，马小龙，马小虎，劳爷恍然大悟。 劳爷找到老张询问马三突然失踪一事，并询问老张当初是谁为马三进保安队说的情，老张推说不知。 晶晶来电，一番娇嗔后询问邵长水是否真的想要报仇，邵长水佯装推脱，未几，自称“晶晶”哥哥的男子再次来电，试探邵长水，一番迂回之后，邵长水给晶晶打电话，说自己是真的想要买。

刑警队经过分析取证，正式确定马三为袭击劳爷案，以及曾经伏击邵长水第一嫌疑人，陶里根正式展开对马三的搜捕。 另一方面，邵长水按晶晶哥哥指定的接头地点，某车站等待着……人来人往，接头人始终没有出现，邵长水的样子被一个中年男子用手机摄像头拍了下来。 马三被通缉的消息令饶上都坐立不安，张伊青安慰饶，马三很可能已经离开了陶里根，饶并不相信。 徐辉通过对张伊青的调查，发现张伊青名下的茶楼是一个财大气粗的中年男子为她兑下的，时间刚好在11。12枪击之间，多方巧合耐人寻味。 顾立源悄悄地约见饶上都，十分不满饶上都“把事情弄到今天这一步”，饶小心地表示希望能出钱为祝磊买一块儿好点的墓地，顾立源说“躺在你买的坟地里，他睡不踏实”饶上都无言以对。 马三突然至电张伊青，表示希望能和张见上一面，张大惊之下还是决定瞒着饶上都和马三见面，劝其立刻离开。 邵长水得到通知，与“独行侠”在街心花园见面，一手交钱，一手交货…… 街心花园，邵长水等待着，徐辉等人紧张地埋伏在四周，“独行侠”和马三同时出现在邵长水的视线里，马三率先逃走，见势不好的“独行侠”拒捕，向徐辉开枪，被邵长水所救。 而随后赶来赴约的张伊青见到“独行侠”被抓捕上车，转头就走，却已经被邵长水尽收眼底。 张伊青向饶上都哭诉，原来正是她在“独行侠”处为张海买了一把枪，并由张海带到祝磊的办公室，却被愤怒的祝磊击毙。 邵长水和徐辉夜审“独行侠”，几番攻势下来，“独行侠”交出手机，原来里面悉数记录了曾经在他处买q的人的照片，除了邵长水，马三，张伊青的照片也赫然在目。 马三致电张伊青，询问是否张伊青出卖了自己，心烦意乱的张伊青草草应付几句挂断了电话，原来张伊青已经逃在回省城的高速路上了，在收费处张伊青被警车拦下，张伊青绝望地关闭车窗，给饶上都打了一个电话：“我完了。”

张伊青对自己给弟弟买q一事供认不讳，其他事情却称一概不知，徐辉拿其没有办法，邵长水却笑笑表示不着急。 顾立源给祝磊打电话，声称自己已经安排好了一切，只有劳爷现在已经不在公安系统，他无能为力。 与此同时，曾经病休在家的公安厅领导李敏分介入11.12，并对劳爷一事对公安厅造成的影响很是不满，并埋怨赵五六一直不给邵长水这样的年轻干部安排“合适的工作”，赵五六装聋做哑。 劳爷约见邵长水，在白桦林中劳爷第一次对邵长水讲起了满树的眼睛，以及自己对为官者的理解，邵长水若有所思，却还是表示希望劳爷能够配合自己的工作。 邵长水和徐辉在陶里根搜索马三的身影，终于整合线索找到了马三栖身的仓库，仓库中却空无一人。 泉英来到省城看劳爷，刚好赶上曹楠要回省城，泉英自告奋勇帮助照顾曹月芳，马三跟踪而至把泉英绑架到仓库，放出消息要劳爷来交换，以命抵命。 刑警大队全体出动，特警狙击手等把仓库围了个水泄不通，邵长水担任现场总指挥，要已经脱下警服的劳爷一切都听自己的，劳爷笑着点头。 几番谈判后马三始终要见到劳爷才放人，邵长水决定了自己进去交换泉英，并下达了不得已可以开枪击毙马三的命令，劳爷却告诉他马三本质上还是个好人，希望可以挽救他，并拿起高音喇叭告诉马三自己已经来了，邵长水等人阻止不及。 原来劳爷曾经托付过马三的高中老师，给当时正在上学的马三送过一笔钱，马三哭着不肯相信。 仓库外，每个人的神经都紧绷着。 劳爷晓之以理动之以情，马三终于放枪伏法。

饶上都借着马三一事，号称自己担待不起，想要给劳爷“换个地方”，劳爷笑着反将一军，说自己这段时间真是查了不少了，如果真干不下去了，就得“把这些事鼓捣鼓捣”说不定还能回公安厅继续干警察，饶上都无计可施。 邵长水回公安厅复命，第一次见到不苟言笑的李敏分，李敏分拿出一份录音带，原来邵长水和饶上都“谈话”的过程，竟被饶上都偷偷录了下来，李表示自己爱惜人才，所以把这件事情压在自己这里，并要邵长水好好表现。 心情复杂的邵长水被赵五六拉去宵夜，赵五六告诉邵长水自己其实是老爷的“大徒弟”，只是他当了大队长以后，劳爷不许他叫自己师父了，所以他绝对不允许有人“往劳爷头上扣屎盆子。”，赵五六的一番感情剖白令邵长水极为吃惊。邵长水告诉赵五六，李敏分和录音带的事情，赵五六却淡然表示此事不归自己管理，邵长水心情复杂。 劳爷再次对泉英谈起自己“面前一条路”的理解，泉英却第一次表示了自己的担心，泉英告诉劳爷她之所以到陶里根来，就是最近老心惊肉跳，结果一来就碰上了马三的事，劳爷安慰泉英就快过去了，泉英却还是隐隐地不安。 邵长水突然接到命令，要他去西南参加联战为期两个月，赵五六说这是众多刑警梦寐以求的机会，而且是由于李敏分的力荐，邵长水才得以参加，要邵长水前去致谢。 李敏分与饶上都见面，饶上都致谢，却被李敏分拒绝，李敏分说邵长水的行为本来就不应该，所以谈不上什么谢不谢的，何况他也是陶里根人…… 劳爷回省城为祝磊扫墓，刚好遇见顾立源，顾立源关心劳爷的个人问题，劳爷却不愿意多谈，扬长而去。 在老书记的病床前，劳爷再次湿了眼眶，劳爷告诉老书记，自己已经查清了一半，还有另外一半没有查清……他一定不会让老书记失望。 邵长水在劳爷家的楼下徘徊，告诉劳爷可能有人想把他支开，劳爷却告诉邵长水不要多想。

两个月后，邵长水带着嘉奖回到了公安厅。 邵长水心中始终牵挂着劳爷的事情，致电赵五六，赵五六却让他少操心，回到家，邵长水从妻子慧芬处得知，赵五六为劳爷的事情已经写了检查。 邵长水来到图书馆找曹楠，曹楠却一反常态，言辞闪烁地敷衍了两句，转身离开，邵长水不解；李敏分随即召见邵长水，在奖励了一番邵长水会战中的表现后，把录音带还给邵长水，说邵长水一定是受到了劳爷的蒙蔽。 邵长水走出公安厅，发现曹楠早已在等他，曹楠把邵长水带到自己家里，向邵长水和盘托出自己是如何帮助劳爷转移祝磊的材料，交上去的祝磊的材料就是劳爷伪造的，还有另外一个惊人的消息——劳爷堕落了“你走后两个月，他在陶里根除了吃喝嫖赌什么都没干”，曹楠向邵长水详细描述了自己找劳爷去讨要祝磊材料的时候，遭到的对待，劳爷判若两人，曹楠告诉邵长水：“我被他利用了”！ 邵长水并未表态，而是把曹楠交代的情况汇报给公安厅，公安厅最后决定还是由邵长水出面，以颁奖大会的理由把劳爷“骗回来”，出发前，赵五六和李敏分分别召见邵长水，表示自己的手机二十四小时开机，要邵长水有任何情况及时汇报，双方都表现出非同一般的关注。 饶上都接了一个神秘电话后会见顾立源，顾力源要求饶上都马上清盘公司，结束这一切，并交还给饶上都两套别墅的钥匙，表示自己愿意承担责任，并给饶上都定了最后期限到当天夜里七点半，饶上都眼神可怕……老张给饶上都找到一个叫刘义的人，去执行一个秘密的任务。 刘义在郊外拦了一辆货车，并把司机骗去喝酒。 邵长水在黄昏时分到达陶里根，约见劳爷，劳爷与邵长水在第一次见面的会馆见面，劳爷显得很高兴，要跟邵长水好好谈谈，劳爷的手机突然响起，劳爷接了电话很是高兴，笑着告诉邵长水自己要见一个重要的人，大概两小时以后就可以回来，请邵长水等等自己……劳爷出门。一切与那天都那么相似，邵长水感慨良多，但一丝不详的征兆慢慢涌起……七点半，邵长水的手机突然响起，老爷沙哑的声音传来：邵长水——救救我……

劳爷遭遇车祸被送进医院，在急救间歇，劳爷要求和邵长水单独相处，交给邵长水一个笔记本，一串钥匙，并用鲜血在邵长水的手心里写下“谋杀”二字，情急之下邵长水做了一张拓片夹在本子里。 劳爷在邵长水的注视下被推进手术室，终于不治身亡，邵长水拨通了泉英的电话，却怎么也无法开口；徐辉找到了肇事货车，还在驾驶室中酣睡的司机浑然不知。 顾立源在某宾馆的房间等待着什么人，门突然开了，进来的是饶上都，在顾立源惊讶的眼神中饶上都告诉他：一切都结束了，我们现在是一根绳上的蚂蚱了。 邵长水致电赵五六和李敏分，二人震惊之余都要他第一时间赶回省厅汇报情况，邵长水在清晨赶回公安厅，居然发现曹楠站在大门口，曹楠匆匆放下一句：你的汇报一定要有所保留……转身消失在晨雾中，邵长水的心中却泛起波澜。 汇报的时候，邵长水故意隐瞒了劳爷交给自己东西的事实，而是把几样东西全部带回了自己家里，加以分析，笔记本上密密麻麻地写满了看似无意义的英文字母，邵长水把拓片藏在女儿的照片后，而笔记本和钥匙装在了一个小匣子里。 邵长水来到曹楠家，没想到赵五六先已落座，曹楠讲述了自己前一段时间怀疑劳爷是错误的，劳爷之所以对她态度不好，是因为劳爷怀疑自己的房间已被人装了窃听器。赵五六接了个电话后，神情诡异地离开；赵五六走后曹楠告诉邵长水，劳爷怀疑公安厅里有内奸…… 邵长水满怀心事地回到家，却发现自己保存的笔记本和钥匙不翼而飞，邵长水忙询问妻子，原来赵五六离开曹楠家后和李敏分一起到邵长水家取走了那两样东西。

在曹不泉酒厂，曹月芳喝着酒给赵五六邵长水和徐辉详细讲了劳爷一路的心路历程，一开始的豪情万丈，后来脱掉警服的挣扎，以及最后遭到种种背叛的伤心……曹月芳唏嘘不已，说这样下去劳爷很可能会说自杀。 邵长水却坚信，劳爷在“最后的晚餐”中表现出的那种雀跃兴奋的状态绝对不是一个要自杀的人的精神状态，那是一种发自内心的由衷的欢喜！ 为了找到劳爷留下的材料，邵长水和赵五六到劳爷住过的度假村中的套房查看，希望能够找到一些蛛丝马迹，却只找到了劳爷留下的电脑，邵长水对赵五六说他觉得劳爷留下的笔记本上的英文字母很可能是一种密码，赵五六表示赞同，并立即致电公安厅请技术处破译。 劳爷车祸的另一位女性目击证人，出差在外死活联系不上，徐辉取得了她之前在交通队录的口供与之前老鞋匠所说并没有任何纰漏，邵长水看了一遍告诉徐辉，由于主观客观的原因一模一样的口供就不可能真实存在，这没有纰漏本身就是最大的纰漏！ 赵五六突然接到电话，要邵长水和他马上赶回公安厅，邵长水问为什么，赵五六说这是命令。 公安厅突然下达命令解除调查劳爷事件的专案组，理由是劳爷事件造成的影响太大，太坏，甚至有人寄来了材料说劳爷在陶里根后期与一位舞小姐打得火热……邵长水气愤地表示劳爷绝对是被害的，自己的手上有劳爷亲手写的“谋杀”二字……而技术处的密码破译工作也并没有任何进展，邵长水要求自己亲自破译，李敏分轻蔑地表示，技术处的专家都没破解，你凭什么？邵长水说自己是最了解劳爷的人！李敏分赌气同意让邵长水在赵五六的办公室破译。 是夜，邵长水一无所获，而慧芬突然来电，告诉邵长水家里被盗，邵长水和赵五六匆匆赶到，家里一片狼藉，只有劳爷留下的血书拓片不翼而飞…… 饶上都接着电话，一个声音告诉他，劳爷留下的最后证据已经被付之一炬…… 而慧芬要求邵长水不要再调查下去了，她不想要和泉英一样的结局，邵长水愤然离家。

赵五六把郁闷的邵长水叫出来宵夜，并带给邵长水一个好消息，专案组明撤暗存，邵长水可以继续调查，但赵五六重申他可以调查的只是劳爷的死因，不要再深入调查其他任何事情。 邵长水找到李敏分要求带走劳爷的密码本，遭到李敏分的拒绝，相持不下，李敏分同意邵长水在办公室里翻阅。邵长水趁李敏分上厕所的时候用手机的照相功能把本子拍摄下来。 邵长水和赵五六去看泉英，李敏分却已先他们一步坐在了劳爷家的客厅里，原来公安厅已经决定为劳爷召开追悼会，李敏分代表公安厅来慰问泉英。泉英伤心地对众人讲述了事发前不久劳爷的情绪非常好，还想过回到公安厅把警服穿回来，甚至还想到要一个孩子，没想到……邵长水若有所思。 邵长水告诉赵五六他不去参加劳爷的追悼会了，尽快查清劳爷的死因，才是对劳爷最好的追悼。 陶里根，邵长水和徐辉再次勘察出事现场，邵长水突然发现在修鞋匠描述中摆摊的位置并没有什么鞋摊，邵长水认定此人在说谎。二人追查到一片低矮的民房，邻居老太太告诉二人，修鞋匠已经一大早就搬走了，而且房东也证明，此人已经交了半年的房钱，居然就消失的无影无踪了，一定是发了财了。] 女目击者依然出差在外，邵长水和徐辉辗转找到其丈夫，没想到二人已离婚多年，而且其前夫告诉邵徐二人，两人的共同存款已经被全部提空，要徐辉帮忙寻人…… 邵长水坚信这两人的口供都是被买来的，而且迅速被转移，但是线索全断，无奈之中，只好再次去找曹月芳了解情况。 通过曹月芳，邵长水找到王永辉和林雪林，齐卫华了解情况，没想到王永辉直接拒绝合作，而林雪林畏首畏尾不敢发言，只有齐卫华斩铁截钉的表示，她敬佩劳爷的为人，要带着儿子去参加劳爷的追悼会，而且劳爷一定是被谋害的……

齐卫华告诉邵长水她对劳爷的种种接触，以及误解后的和解，还有劳爷在她这里详细的调查情况，盛唐集团如何非法贷款甚至涉及到祝磊，顾立源，饶上都三人的关系……齐卫华最后说，劳爷一定是掌握了很多材料，所以才有人一定要害死他，请邵长水一定要还劳爷一个清白，邵长水若有所思。 邵长水继续破译劳爷留下的密码，弄得焦头烂额，却并无收获；曹月芳突然来电，声称有重要的消息要告诉邵长水…… 曹月芳告诉邵长水，劳爷来陶里根调查这个案子还有一个重要的原因就是，劳爷说过是为了他的救命恩人“老爷子”，经过分析，曹月芳认定，这个“老爷子”就是省里的老书记…… 饶上都来到取保候审的张伊青家，张伊青问饶上都怎么这么大胆子，饶上都告诉张伊青“一切都结束了，再也没有人会盯着我们了”，饶上都拿出一份文件来研究，上面赫然是劳爷留下的密码。 邵长水连夜赶回省城会见赵五六，给赵五六详细描述了调查的进展，并转述了老书记的事情，赵五六告诉邵长水，不要打什么老书记的主意，打也没有用，老书记已经昏迷多时了！ 邵长水明里点头，暗中悄悄来到医院，却被余达成挡在门口，邵长水谎称替家里人来看一眼老书记…… 曹楠家，曹楠表示自己可以放出假风声慌称自己手中有真正的材料，要“坏人”来刺杀自己，这荒唐的念头被邵长水当场拒绝，却无意中透露了另外一个消息，劳爷最近一直在研究五笔字型……邵长水茅塞顿开。 与此同时，饶上都接到电话，一个声音告诉饶上都，他已经请外省技术处的人做了分析，劳爷所用的密码极有可能是“五笔字型”。 邵长水请求慧芬帮忙自己破译劳爷留下的密码，经过一夜艰难的破解工作，终于大功告成，其中主要记录了劳爷的心路里程，还有饶上都非法贷款和以朋友赠送方式向顾立源行贿，上海北京的别墅各一套等事实，还有最为重要的“祝磊的《我所了解的顾副省长和饶大老板》一文，均已存入城市银行，四纬路分理处保险柜中。保险柜号码：一八零七……” 邵长水兴冲冲地找到赵五六，却得到一个惊人的消息，就在刚刚，城市银行，四纬路分理处被炸……

邵长水和赵五六奔赴现场，却被李敏分拦住，要邵长水汇报工作，邵长水对李敏分隐瞒了自己已经破译密码的事。 汇报完毕，邵长水拨通赵五六的电话，赵五六告诉邵长水一八零零到一八一零保险柜全部被炸毁，邵长水气愤异常；赵五六赶到邵长水家，质问邵长水是否已经破译密码，材料就保存在毁的保险柜中，邵长水告诉赵五六“我不相信你”公安厅已经不保险了，一定有内部的人泄露了材料……赵五六表示，自己从此可以不听他的汇报，要邵长水按自己的路走下去。 饶上都正与老张得意洋洋地庆功，因为老张手脚快，永远地免除了后患，饶上都说“真的都过去了……” 曹楠在纸上给邵长水写了两个名字：饶上都，顾立源……曹楠说这是几天来她冥思苦想出来的两个人，如果劳爷出了事，一定与这两个人有关，邵长水说只要是罪人，不管是谁，他一定查到底。 饶上都约见余达成，推给余达成一张信用卡，表示是给老书记的一点心意，余达成不露声色地收下。 邵长水找到余达成，想和余达成谈谈，余达成却表示不记得他了，邵长水不死心一直在余达成周围徘徊，终于余达成放下了一张小纸条。 天台上，邵长水见到了余达成，余达成给邵长水讲了老书记请劳爷去陶里根调查的过程，枪击案发生后，老书记百思不得其解，祝磊的为人老书记是了解的；余达成认为，老书记是肯定是得到了一些有关顾立源的检举材料，而顾又是老书记一手提拔上来的，如果顾有什么变化，老书记认为自己是有责任的……老书记在家中会见劳爷，请求劳爷到陶里根调查“顾立源任职陶里跟市委书记期间发生的问题。” 老书记唯一的心愿就是在自己生命的最后时刻到来前，搞清楚顾立源和祝磊的情况，向党向老百姓有个清楚的交代，让自己不留半点遗憾。余达成最后说，劳爷的调查行为并不是个人的，而是在老书记授权下进行的，如果有需要，他愿意为劳爷做证。

太阳升起来的时候，余达成告诉邵长水，劳爷当时的心理状态就是不顾一切危险一定要留在盛唐集团，调查了一半的事情不能半途而废，而且“我一定要在我有生之年不顾一切地做一件应该干的，值得干的大事！做一回不妥协不低头的真正的自己！” 与此同时饶上都和老张在回陶里根的路上，饶上都不无担忧地表示“他老人家和以前大不一样了……” 赵五六召见邵长水，告诉他马三在看守所中提出要见劳爷，决定让邵长水前去见他。 看守所里，邵长水给马三带去了劳爷的死讯，马三哭着告诉邵长水，自己忘了告诉劳爷有人要害他；马三对邵长水描述了当天老张在劳爷房间中偷东西的事情……马三最后求邵长水到劳爷的坟墓前替自己鞠三个躬，邵长水拍了拍马三的肩膀。 曹楠对邵长水交代了自己一直以来隐瞒的重要情况，原来“一直都是恭敬有加，处处维护着顾立源的权威”的祝磊曾经为了饶上都贷款的事情和顾立源毫不客气地大吵了一架，而争吵的内容似乎是顾立源要求祝磊以自己的名义要求银行推延盛唐还贷的时间，而祝磊断然拒绝……邵长水告诉曹楠她今天提供的这些情况很有帮助，“我想有一天如果我面对顾立源的时候我会用得上。”曹楠愣住了，随即告诉邵长水劳爷也对她说过同样的话。 徐辉通过司机和酒馆服务员的描述做出画像，在网上查到刘义的犯罪资料，并且在多年前的一份卷宗里，同案犯中赫然有张立功和饶上都的名字。二人决定进行大搜捕，不惜一切代价也要找到刘义，而邵长水说自己明天去会会这个老张。 正准备出国“旅游”的老张被邵长水的到来，耽误了行程，邵长水以公安厅的名义要求在盛唐调查劳爷出事前的状况，老张负责邵长水的安排，而邵长水也粘紧了老张，寸步不离，老张几次想给饶上都汇报情况都遭到邵长水的破坏，老张非常头疼。 邵长水要老张请自己吃饭，老张无奈只得从令，席间，邵长水对老张提起了马三汇报的情况，老张惊恐万状…… 邵长水却笑着要老张喝酒“活人不管死人的事，马三的话，到我这儿就为止了……”

吃完饭，各怀鬼胎的二人都装得酩酊大醉，邵长水要求老张陪自己住在劳爷住过的度假村，老张满心的不情愿，却拗不过邵长水的软硬兼施，邵长水设计夺走了老张的手机，老张心急如焚，饶上都暗中监视却也是无计可施。 第二天一早，徐辉至电邵长水，在郊区发现一具男尸疑似刘义，邵长水思忖片刻，拉着老张一起出现场，车上，老张越来越觉得不妙，无奈手机被邵长水夺走，报信无门。 现场，老张看着尸体边的鞋印脸色发白，邵长水看在眼里，暗中告诉徐辉立即派人去，老张的办公室和家里寻找旅游鞋，核对鞋印。 饶上都得知警察从老张的办公室里取走了鞋子，勃然大怒。 而老张坐在回去的车上，也心知不妙，找了个机会跳车逃走；众人追至菜市场，老张用刀挟持人质，被邵长水一记罗卜投掷打倒在地，老张伏法。 饶上都拨通了一个电话，要对方赶紧帮忙想办法…… 邵长水面见饶上都，告诉他老张已经被自己抓了，并杜撰出一个劳爷丢了金表的理由，饶上都表示希望可以见见老张，被邵长水干脆地拒绝，邵长水反问饶上都这次是否录了音？随即扬长而去，饶上都被气得七窍生烟。 老张在审讯的时候态度嚣张，邵长水拿出鞋印对比，并假称在刘义的身上发现了老张的头发可以做ＤＮＡ测验，老张的抵抗渐渐瓦解，关键时刻，邵长水的手机突然响起。 赵五六命令邵长水马上赶回公安厅，邵长水并未耽误，对徐辉交代了几句，要他无论如何做好对老张的隔离工作，之后跳上了回省城的汽车。 原来邵长水的录音带被再次提出，罪名是“敲诈民营企业家”邵长水气愤地找到李敏分，把李敏分曾经给自己的那盒录音带交还给李敏分，邵长水说自己认定的事情就一定要查到底“我不在乎自己的前程，我只想当一名好警察，如果在公安厅的前程没了，让我回林区派出所当个户籍警我也会干好！”邵长水摔门而去，李敏分却露出了笑容……

邵长水找到赵五六，表示自己愿意做检查，只要做完检查就放他回陶里根，赵五六却拿出一份音频文件，原来是一份劳爷做异性按摩的ＤＶＤ光盘，在一天之间被送到了省里所有重要领导手中……邵长水却说这恰恰代表他们害怕了，调查已经接近实质了！ 邵长水悄悄跟踪袁厅长，来到袁厅长家的小区，邵长水撒谎进入，却发现袁厅长已经在等着自己。 在袁厅长家的客厅里，邵长水表述了自己对李敏分的疑问，袁厅长并不排除公安厅有问题的可能，却告诉邵长水劳爷认为李敏分是个非常正直的人，而且劳爷甚至推荐李做刑警大队的队长，只是因为身体关系，李病休在家，队长的位置才让给了赵五六；袁厅长还告诉邵长水，邵长水正是劳爷为自己选择的接班人，而劳爷在陶里根的所作所为，他都是知道的，了解的，无论任何情况下，劳爷都始终是一个好警察……邵长水询问袁厅长是否知道寿泰求其人？袁厅长表示没有听说过。 另一边，一个神秘的人在向饶上都保证“咱们省里的各大机关绝对不会有这么一个领导。” 饶上都告诉张伊青，自己并没有十分的把握老张不会把自己供出来，张伊青要饶赶紧逃走，饶说自己是一个商人，他只能不停地追求利益，如果有一天他失去追逐利益的能力，那还不如一枪杀了他算了…… 邵长水和慧芬在网上查到了寿泰求的名字，介绍中赫然写着：反腐英雄…… 去陶里根的路上，邵长水接到曹楠的电话，有一个叫做寿泰求的人约曹楠见面…… 劳爷的坟前，寿泰求娓娓道来，他和劳爷是多年的朋友，案件发生前不久劳爷约他到陶里根住一阵子，为他安排了最好的宾馆，每天上班前都来找他聊一会儿，那段时间劳爷遇到了自己一生都没有遇到过的困惑……

劳爷一生破获了无数大案要案，这一次却迷失在案件中，这是一个关于腐败的问题，腐败仅仅是个人的责任吗？还是由腐败者身边的人们造成的？是谁在制造腐败，是什么让一个做着事情的好官变质？这是劳爷和寿泰求探讨的问题，也是劳爷的心结，但劳爷认为始终有希望在，只要每个人都提高自己的意识，不要无意中充当了“催化”腐败的凶手…… 寿泰求拿出一份文件的复印件，交给曹楠，说劳爷说过，自己万一有什么意外，请把你保管的这个复印件交给曹楠……正是祝磊的材料，曹楠热泪盈眶。 与此同时，李敏分赵五六分别来到其他市县抓获银行爆炸案的几名犯罪嫌疑人，并当场审判，强大的攻势下，众人供认不讳…… 袁厅长通知邵长水开会，空荡荡的房间里，只有袁厅长和邵长水两个人，邵长水惊讶，袁厅长告诉邵长水城市银行四纬路分理处保险箱爆炸案的犯罪嫌疑人已经落网，分别招供，张立功是爆炸案的幕后指使者！要邵长水拿着口供，突击审讯张立功！袁厅长还告诉邵长水：“记住，你执行任务的过程中，除了我以外，任何一位厅领导给你布置的任务，对你提出的工作要求，你都有权拒绝。但要注意方法，我希望，你拿下张立功的同时，也帮我们查出公安厅的内奸。” 邵长水领命奔赴陶里根。 饶上都在和神秘人通话，神秘人说公安厅里已经有人说邵长水像年轻时的劳爷，饶上都冷冷地表示，那么就让他变成劳爷。 电话那头俨然是公安厅的焦副厅长，他没有发现，门外赵五六李敏分等人已经在暗暗行动…… 邵长水审问老张，老张软硬不吃，邵长水要徐辉调查一下老张的家庭背静。 邵长水和徐辉回到宾馆，恰好服务员来做夜床，二人出门吃饭，手机响起，曹楠来电，告诉邵长水她正和顾立源在一起，而且已经来到陶里根…… 顾立源沉痛地在曹楠和邵长水的面前，沉痛剖析了自己的错误，详细描述了自己和劳爷的几次见面，劳爷的问题令他无言以对，却又深受震撼……

随着顾立源的叙述，事情渐渐水落石出，顾立源表示自己愿意承担自己应该承担的责任，而且他也应该给祝磊一个真正的交待…… 邵长水回到宾馆，巧遇刚刚为自己做夜床的服务员，对方不自然地举止让邵长水起了疑心，邵长水把桌子上的半瓶水拿给徐辉化验，化验结果是水中含有巨毒…… 焦副厅长焦虑地和饶上都通着电话，饶上都告诉焦副厅长，他已经做好了两手准备…… 清晨的陶里根，邵长水入住的宾馆对面，饶上都乌黑的枪口闪着冰冷地光。 徐辉赶到，一片混乱，一个白色的单子罩着一具尸体被送上救护车，饶上都满意地微笑…… 公安厅里李敏分气愤，赵五六沉痛，焦副厅长努力掩饰着喜悦。 饶上都得意洋洋地驱车赶至张伊青的住所…… 幼儿园里，邵长水拿着一个录音机对着老张的儿子。 “爸爸，我想你……”在亲情的攻势下，老张彻底崩溃了，老张告诉邵长水之所以没有销毁那双旅游鞋，因为那是儿子送给他的生日礼物“我舍不得！” 邵长水重新出现在公安厅，焦副厅长大惊失色，李敏分突然出现，要焦副厅长去开会。 空荡荡的会议室，焦副厅长发现自己已经被软禁了，焦副厅长拨通了饶上都的电话：“你这个笨蛋！” 沉浸在喜悦中的饶上都当头一棒，带着张伊青仓皇逃离…… 邵长水和李敏分带队追捕，二人尽释前嫌；边境上，饶上都的车被警车团团围住，饶上都困兽犹斗佯装绑架张伊青向邵长水开枪，千钧一发，手中并无武器的李敏分大喝一声转移了饶上都的枪口，饶上都被击毙，李敏分倒在了邵长水的怀里…… 劳爷的墓地，邵长水，赵五六，曹楠，徐辉等人一字排开； 在他们眼中，劳爷的身影从未走远……

袁厅长通知邵长水开会，空荡荡的房间里，只有袁厅长和邵长水两个人，邵长水惊讶，袁厅长告诉邵长水城市银行四纬路分理处保险箱爆炸案的犯罪嫌疑人已经落网，分别招供，张立功是爆炸案的幕后指使者！要邵长水拿着口供，突击审讯张立功！饶上都在和神秘人通话，神秘人说公安厅里已经有人说邵长水像年轻时的劳爷，饶上都冷冷地表示，那么就让他变成劳爷。电话那头俨然是公安厅的焦副厅长，他没有发现，门外赵五六李敏分等人已经在暗暗行动…… 邵长水审问老张，老张软硬不吃，邵长水要徐辉调查一下老张的家庭背静。邵长水和徐辉回到宾馆，恰好服务员来做夜床，二人出门吃饭，手机响起，曹楠来电，告诉邵长水她正和顾立源在一起，而且已经来到陶里根…… 顾立源沉痛地在曹楠和邵长水的面前，沉痛剖析了自己的错误，详细描述了自己和劳爷的几次见面，劳爷的问题令他无言以对，却又深受震撼……

随着顾立源的叙述，事情渐渐水落石出，顾立源表示自己愿意承担自己应该承担的责任，而且他也应该给祝磊一个真正的交待……邵长水回到宾馆，巧遇刚刚为自己做夜床的服务员，对方不自然地举止让邵长水起了疑心，邵长水把桌子上的半瓶水拿给徐辉化验，化验结果是水中含有巨毒……焦副厅长焦虑地和饶上都通着电话，饶上都告诉焦副厅长，他已经做好了两手准备…… 清晨的陶里根，邵长水入住的宾馆对面，饶上都乌黑的枪口闪着冰冷地光。徐辉赶到，一片混乱，一个白色的单子罩着一具尸体被送上救护车，饶上都满意地微笑…… 公安厅里李敏分气愤，赵五六沉痛，焦副厅长努力掩饰着喜悦。饶上都得意洋洋地驱车赶至张伊青的住所…… 幼儿园里，邵长水拿着一个录音机对着老张的儿子。“爸爸，我想你……”在亲情的攻势下，老张彻底崩溃了，老张告诉邵长水之所以没有销毁那双旅游鞋，因为那是儿子送给他的生日礼物“我舍不得！” 邵长水重新出现在公安厅，焦副厅长大惊失色，李敏分突然出现，要焦副厅长去开会。空荡荡的会议室，焦副厅长发现自己已经被软禁了，焦副厅长拨通了饶上都的电话：“你这个笨蛋！”沉浸在喜悦中的饶上都当头一棒，带着张伊青仓皇逃离……邵长水和李敏分带队追捕，二人尽释前嫌；边境上，饶上都的车被警车团团围住，饶上都困兽犹斗佯装绑架张伊青向邵长水开枪，千钧一发，手中并无武器的李敏分大喝一声转移了饶上都的枪口，饶上都被击毙，李敏分倒在了邵长水的怀里…… 劳爷的墓地，邵长水，赵五六，曹楠，徐辉等人一字排开； 在他们眼中，劳爷的身影从未走远……