在江原道发生了一起疑似自杀的事件，由于尸体腐烂难以确认死者的身份，白道锡（金尚浩饰）在无奈之下接手了案件，而就案件疑点找到了死者的身份，因此开始到处侦查.并发现死者是他杀而不是自杀,，...

一位舞女做完工作，准备回家，却在家中被杀。杀人手法与七年前的胶带杀人事件手法十分相似，这引起了余志勋（朱相昱饰）的兴趣。可是杀人手法有一点不同的是，女死者的手指全被切掉。在调查中，发现新线索，找到了报案者--偷窥狂....

一方面在交通系帮忙的刑警南瑞丽（赵安饰）受人委托，开始寻找失踪女人金恩英.....

一方面，南瑞丽从征信社得知失踪者金恩英再找的女人叫徐恩菲，一方面白道锡查到男死者徐智锡还有一个妹妹，因此打算从妹妹方面开始着手调查，另一方面余志勋从偷窥者知道了，死者生前曾今和一名男子见过面...

在这时，三人因为各自的案件聚集到了一起，发现原本三件简单案件竟另是相连的，白道锡和余志勋杀人案件的嫌疑人竟是女死者徐恩菲的双胞胎姐姐--失踪的金恩英。

就在案情开始明朗化时，余志勋知道死者已然患有末期癌症，又开始调查。另一方面，心有疑惑的南睿丽开始了自己的调查，在天使保育院里发现了，金恩英小时候很活泼伶俐，很让人喜欢，相反的，徐恩菲小时候是很安静的孩子。而且还有一件让人在意的事件，在金恩英领养前，原本被领养的是保育院的另一个乖巧漂亮的孩子秀珍，因为在领养前发生了意外，金恩英才会被领养。

而一方面在调查案件的余志勋发现，金恩英的作案时间竟只有12分钟，出人意料的时间让案件更加显得扑朔迷离。在这时，白道锡从录影带发现了新线索....

南睿丽为了找到事件的真相，找到了那时出了意外的秀珍了解实情。意外的发现，当时保育院的院长竟是一个有恋童癖的人，而且对孩子给所谓的奖励时，还会给戴上黄色的蝴蝶夹子，而金恩英在离开保育院前竟给妹妹带上了。在这时，南睿丽猜测到妹妹是为了报复姐姐当初所做的事情，而策划了这一次的杀人事件。来到现场的余志勋和白道锡也证实了这一点。

余志勋为了证实徐恩菲能在12分钟制服并杀害姐姐金恩英，和朴珉浩重演案情。南睿丽为了向尚元交代失踪事件，意外发现了原来从徐恩菲找到姐姐的那一刻开始，便开始了杀人的计划。先是杀死养父母家的哥哥，再是榨干姐姐的钱财，然后杀害，接近姐姐的男朋友，在南睿丽推测下，发现徐恩菲的最终目的是变成金恩英。

为了引出嫌疑人徐恩菲，余志勋发出烟雾弹，向外界声称案件是连环杀人案件。

在大家焦急地等待徐恩菲的出现时，她竟来到了警察局，说要认领尸体，而且手上竟受伤了。

看着“金恩英”的演技，大家觉得十分可笑，但是因为没有办法确认指纹，为了不让她逍遥法外和撕破她的面目只能使用测谎仪，可是令人意外的是，她竟然能通过测谎仪。大家为了找到证据，开始分头行事。白道锡怀疑手机有什么线索，开始了搜索。而余志勋则从“金恩英”身上开始了心理战，让“金恩英”开始慌张起来，另一方面，白道锡和朴珉浩正努力找电话。

偶然间，发现了金恩英的日记，才知道原来“金恩英”才是真正的金恩英。原来当初，作为姐姐的金恩英知道了院长的恶行，不忍心妹妹在保育院里受苦，所以才和妹妹交换了身份，让妹妹离开保育院。就这样十七年过去了，妹妹患上了癌症找到了姐姐，为了把身份还给姐姐，开始了自己的计划，先把杀死姐姐养父母的哥哥，再姐姐引到其他地方，然后自杀。

而就在这时，余志勋推测到在纸鹤罐里可能会找到失踪的手机，徐恩菲的自杀录像被发现了。

可是一波刚平，一波又起。全国的未解决案件达10%的这个事实被传媒大肆报道。局长任命余志勋为特殊案件专案组TEN 的负责人，所有的人员都有他决定，专门是解决未能解决的10%案件。

就这样，四人成立了project ten....

三天前，才开心为奶奶开了生日聚会的家庭，在三天后，保姆阿姨外出买菜回来时，竟出现了这一幕：躺在沙发上已死的丈夫，以及从沙发后面爬出来满身是血的奶奶.....

余志勋接到这件案件后，到达案发现场，遇到了七年前的上司，意见产生冲突。

恰好此时，白道锡正在练习相亲，接到这件全家被杀的案件，来到了现场附近，开始了搜查犯人逃离的路线；而一方面，自以为第一到达现场搜查的热血青年朴珉浩遇到了正在案件重演的南睿丽。南睿丽运用所有的知识，推测并记录这一家的生活习惯以及关系，发现这一家人，并不常聚。正在犯人逃离路线行走的白道锡，发现一堆鞋子；另一方面，余志勋发现了所有的死者都是一刀毙命，唯有女儿是两刀才毙命，并且在死者们身上都有死后才划上的伤痕，白道锡发现所有在现场的鞋印都是来自这一家人的，由此余志勋推断这一件案子很有可能只有一个凶手，而南睿丽的分析更证实了这一可能。

大家从女儿的报警录音发现了新线索，并推测到可能还有一个未知的目击者。而且在调查中发现，原来奶奶拥有大量的财产，但是并没有转到儿子的名下，因此二儿子很有可能继承遗产，而因为二儿子的问题，白道锡和朴珉浩带着禁止命令来禁止二儿子接近奶奶，并且对二儿子开始调查。但是并没有发现什么，但在朴珉浩的无心之下，竟然白道锡发现了新的线索。

同一时间，余志勋为了调查奶奶还生存的原因，打算将奶奶带到案发现场，让奶奶回想起案发经过。奶奶在案发现场看到了大儿子死去的现场，惊吓得昏了过去。南睿丽因为心软被余志勋训了一顿。

调查过程中，发现了奶奶原来就是在一个月前开始向外打电话的那个人。白道锡找到了奶奶打电话的那人，恰好听到了奶奶讲话的内容，怀疑奶奶可能是为了间房子杀死了大儿子一家，而余志勋在分析案件手法时，也发现奶奶是凶手的可能性。为了案件白道锡发现，余志勋竟是一个为破案件而不理组员安全的组长。

被余志勋留在案件现场的南睿丽遇见了照顾奶奶起居的保姆阿姨的儿子--胜浩。在和阿姨的谈话中，南睿丽发现阿姨说了假话。就在南睿丽在房间里找胜浩时，发现了阿姨做的饭是甜的，在怀疑下，南睿丽发现了，胜浩很有可能就是未知的目击者。为此南睿丽到阿姨家里.....

余志勋在cctv中发现了阿姨的异常，到达阿姨的所在公司和家里，证实了保姆阿姨的异常。南睿丽分析那阿姨很可能患有强迫症，对房子又十分强的执着。疑问解开了。

余志勋开始演戏，在房子里四处破坏，为的就是想要让阿姨开口吐露一切....

在一间别墅里发现了一条女尸，因为在女死者手机里找到的都是一些社会极有名望的人，其中还跟一个极有权利的男人郑义石有关系，因此由特殊案件调查组TEN负责。

在案发现场，白道锡通过女死者手机里的短信记录，发现女死者深爱着郑义石，但是两人的关系似乎已经整理好了。在现场，白道锡似乎发现了什么，而另一个在女死者家里的南睿丽发现了地下的房间以及一个住在地下房间的未知男性。另一方面，余志勋和朴珉浩发现女死者和多名男子有着不寻常的关系，为此，余志勋找到了郑义石的妻子意外知道郑义石竟是同性恋的。而此时郑义石来到警察局自首，余志勋推测到在屋子里发现的DNA都是男性的原因，恨有可能是女死者尹美罗为那些男人提供男人和地方以换取自己的权力。

另一方面，白道锡为了调查到了女死者来到了她的店，发现店竟然还开着，在店里遇到了一个言行异常的男人--金善宇。在得知郑义石是同性恋之后，就觉得那个金善宇更加可疑。白道锡跟踪金善宇到一家cafe，金善宇在等竟是成易涵。在调查成易涵的过程中，发现原来尹美罗拍下了和她视频作为威胁。

为了调查，南睿丽和另外两个同僚来到了尹美罗的店。得知成易涵是从那间店里出来，而且曾经在尹美罗家里的底下房间住过。就在这时，一个叫朴贤日被南睿丽带回局里，询问之下，原来他就是那个最近在那地下房间居住的男人，而且在案发前晚，按照金善宇的指示回到店里直到周末结束。就在这时，大家发现一直以为周末在在别墅的是尹美罗，竟然是领班金善宇。跟着这条线索余志勋发现，穿这睡袍出现在别墅的女死者更令人怀疑。经过细细地搜索，发现别墅的地毡下竟没有一丝血迹....

金善宇为洗脱罪名，到来了成易涵的杀人视频。被带到了局里的成易涵承认了杀人罪名。事情似乎该告一段落了....

余志勋却依旧心存疑惑，觉得事情还没结束....金善宇在余志勋的引导下，金善宇说出了事情的真相……

在荒郊里，一对登山的情侣发现了一具女尸，女尸与两个月前的一件案子的手法是一样的。从尸体发现多处疑点，并且发现尸体的地方不是杀人现场。

南睿丽为了调查，来到了女死者赵秀英的家里。在赵秀英的房间，了解到，女死者是有洁癖的...

在案发现场的三人，发现女死者的手之所以会被绑在前，凶手割掉绑在脚上的绳子是为了让被害者在极度的恐惧中，享受杀人的乐趣，将这个当作狩猎。知道了案件过程，但是被放在案发第一现场的傀儡却依旧是一个迷团。但是还有一个疑团，为什么要让尸体被发现，为什么要留下傀儡、圣经语句、破坏尸体……

白道锡从登山人的口中得知，山下还有一个停车场；南睿丽在赵秀英工作的银行，得知赵秀英是一个十分善良的人，但曾经在五年前的犯错变得更加的令人郁闷的善良，而南睿丽因为看到一张照片而心情底落。白道锡在停车场监控录像中发现了凶手坐的计程车，而朴珉浩则在得知赵秀英和之前一个案子的男死者河太昊一样都得过见义勇为市民奖，而推测凶手可能是复仇杀人，但是就被南睿丽的调查否决了。而余志勋则发现了，打劫银行的强盗姜志焕和女死者都是来自同一个祈祷院的。南睿丽为了调查来到了这间祈祷院，见到了姜志焕，了解对于五年前的事件让赵秀英很后悔...

对于案件的疑点，余志勋十分不解，来到了案发现场，疑惑加深……另一方面，白道锡在爬斗马山时分析凶手是一个十分了解这座山的人，极有可能就是在这里住的人。在山上相遇的两人同时解出了傀儡存在的秘密……

朴珉浩在调查两个被害者身份背景时，发现了两个人的共同点以及新线索视频---江南闹区的无理由杀人案件，案发现场所有人的人都没有伸出援手，凶手的女儿被杀死了，凶手为此开始了复仇计划。就在大家知道杀人动机以及凶手下一个可能目标，又出现了另一个尸体，大家开始与凶手的时间斗争……

白道锡反复收听录音时，开始怀疑一个有一面之缘男人，而就在大家以为能够救下所有的人时，却忽略了那个录下这个影像的人--高定俊。这时，凶手已经接近了高定俊，打听到凶手的住处的白道锡确信凶手会在斗马山再次行凶，而他们却在北汉山发现了高定俊手机的信号....

可恨之人必有可怜之处，作为一个父亲，想要为女儿讨回公道而计划了这一连串的杀人……而另一个隐藏在杀人案件的秘密也曝光了，女儿的孝心、赵秀英的悔恨……

郑希妍在办公室忙着工作，忘记去接孩子，这时来了一条信息，是孩子被人带走换衣服的视频，她的孩子闵彩媛被绑架了。经过十六小时的搜查，除了找到视频的拍摄场所和衣物外，什么都没有查到。

因此，案件由特殊案件调查组接手。郑希妍的父亲是警察厅厅长和余志勋发生了言语上的冲突。白道锡和朴珉浩到达了幼稚园现场，开始搜查。白道锡让朴珉浩打起十二分精神不要出任何差错。白道锡在幼稚园的监控录像中发现了可以的地方，民智的母亲不知道看到了什么就慌忙离开了。在重演案情时，发现幼儿园附近的拍摄死角，还发现嫌疑人是一个作案的高手。

从视频发现孩子对嫌疑人似乎一点都不抗拒，还很开心的样子，而且让孩子换衣服，并不是为了伪装而是让孩子装衣服更合自己的喜好。南睿丽还发现了孩子患有严重的复合型过敏并且不见了一个狗娃娃。由此推测出，孩子是自发性的离家出走的，而不是被绑架。疑团开始扩大……余志勋猜测犯人很可能是有特殊恋童癖的人，因此要求发布安珀警告。就在十八小时即将过去的时候，犯人打电话来索要3亿元要求在2小时内准备好，不允许警察插手，否则孩子就有危险。

大家因为犯人电话陷入了僵局。从犯人的手机信号发布信息中，发现了犯人是这方面的高手。白道锡通过变声器的专家了解到犯人是30岁以上的男性。郑希妍父女因为孙女发生争吵，以允许继续调查为条件父亲给郑希妍给帮助筹钱。

白道锡调查到嫌疑人住处。

在交赎金的时候，狡猾的犯人让郑希妍做单程游船在搭乘的半路扔下海里，赎金交给了犯人，22小时过去了，孩子生死未卜……

余志勋推测到犯人有两名，其中一名很有可能就是孩子的母亲。南睿丽却认为母亲不可能是犯人之一，但是白道锡的一个电话却证明了母亲就是犯人，这究竟是怎么回事？孩子的母亲真的是为了钱而自编自演了这出绑架戏么？

虽然不知道原因，但是余志勋想将计就计，设计将犯人引出来……南睿丽觉得怎么可能会看错，但是余志勋却说人心怎么可能这么容易被看穿……就在余志勋的跟踪郑希妍到一各地方时候，却发现倒在屋子里的郑希妍。楼下等待大家的朴珉浩接到犯人逃跑的消息后，骑车迅速追赶，却为避开路人而摔车，犯人驾车扬长而去……愤怒的郑希妍的父亲和余志勋再次发生冲突……

犯人在匆忙之下，将孩子带走，留下被刺伤的孩子母亲，大家十分担心犯人会不会伤害孩子，就这样逍遥法外。白道锡发现那女人在偶然间遇见过，为了寻找孩子和朴珉浩一起出发，两人分别拿了孩子的一只鞋子，希望能够亲手给孩子穿上。另一方面南睿丽和余志勋在现场查找线索，南睿丽发现一个貌似是处方药的药罐和一些在冰箱里的初乳，余志勋却发现了一件小孩子的房间，但是资料上显示，房子的登记人林裕庆是未婚的，在房间还有小狗以及一些药物。通过药物的包装袋找到了那间药店，买了一些药物，但是那些药物对孩子会造成生命危险……

39小时过去了，余志勋向厅长再次申请安珀警示，白道锡和朴珉浩在犯人的家里找到一个贮蓄本，从中得知犯人很有可能会偷渡到中国，于是到码头寻找犯人……

在绑架的屋子里发现的初乳竟然已经至少过期5年了，并且已经给孩子吃下去了，而初乳中还含有抗抑郁的药物反应，以及一起发现的药罐子里的是抗忧郁药。余志勋推测诱引孩子的很可能是林裕庆，但是又有些疑问出现了……而另一方面南睿丽通过日记推测很有可能孩子并不是郑希妍亲生的。

在码头的一个房间里，白道锡和朴珉浩发现了犯人并开始了追逐，最终两人一起合力抓住了犯人，犯人却说孩子被母亲带走了。

在医院里，南睿丽知道了事实的真相，孩子的亲生母亲是林裕庆，但是白道锡发现原来林裕庆是代理孕母，但是孩子和郑希妍毫无血缘关系，而且因为最近林裕庆流产了，导致了她带走了闵彩媛，并且发现原来这一切都是那犯人做的，一直耍着两位母亲。郑希妍在无可奈何下，将所有的事情和盘托出，并相信林裕庆绝对不会伤害孩子的，却不知道林裕庆对孩子强烈的爱已经将孩子推向了死亡的边缘……

在大家研究如何救出孩子的时候，竟有人发出了安珀警示……

（44小时过去了）安珀警示发出后的三个小时是孩子能否就会的重点，所有都开始了资料整理……

在整理时，余志勋发现了新的线索，在群众的消息中找到了孩子可能出现的地方--儿童公园。于是大家向儿童公园出发……与此同时，林裕庆在儿童公园里发现了安珀警示，在群众的眼神注视下变得更加敏感异常，就到达儿童公园是，得到了有一位类似是林裕庆的女人带着孩子到达一栋大厦顶楼……

时间紧急下，余志勋允许南睿丽上顶楼进行引导，一再叮嘱要小心应对。来到顶楼的南睿丽对林裕庆进行小心的心理引导，就在林裕庆有强烈的情绪波动时，郑希妍居然出现在顶楼，情况变得更加紧张。此时，郑希妍开始与林裕庆进行了交涉……幸好一切都来得及，孩子和母亲都平安了。

余志勋和南睿丽间似乎也开始发生了微妙的关系，南睿丽不是孤儿吗……

为了搜查，三人开始分头行事。朴珉浩去查资料，白道锡去刘贤敬家里查看。朴珉浩发现，刘贤敬是2002年绑架以杀人未遂的生存者，被害者刘贤敬是接到电话来到旅馆，被人突袭晕倒，被人用纱布蒙住面部双手反绑在背后，被困在旅馆房间。在犯人离开前一直假装昏迷，在犯人离开后便破窗离开获救。而在档案中，2004年刘贤敬作为参考证人参加了2004年的杀人事件。

2004年，余志勋接到上司的命令来做支援，拥有一针见血的分析能力，被人戏称为“抓住怪物的怪物”。自负的余志勋自以为能够顺利的抓到那个胶带案件的凶手，却不知道凶手早就将目标放在了他的女朋友身上。为了破案，余志勋强制将刘贤敬带到2002年的她被绑的案发现场，其实是将那女人当作饵来掉犯人的陷阱。却不知，这样做会给这女人带来怎样的心理上的折磨和身体上的伤害。

七年后的刘贤敬性格发生了巨大的变化，变得焦躁不安，极其敏感。在七年前，大家都在等待的时候，居然突然着火并且停电，刘贤敬在黑暗中消失了。终于在黑暗的房间里找到了。无缘无故的火警，出现了另一起的胶带案件，这次的女死者竟是余志勋的女朋友郑慧珠，看着女友的尸体，余志勋像疯了一样……

七年后，南睿丽为了得知关于七年的案件来到尸检室找徐润林，得知到了案件的组员十分担心组长……就在此时，专案组解散的消息传来，让组员觉得沮丧万分。在大家收拾东西离开时，在档案柜发现了组长留下的线索，原来余志勋不是害怕，而是藏起来调查案件。这让组员都兴奋不已。为此三人将资料搬到了朴珉浩父亲的办公室，白道锡为了查找线索到了刘贤敬心理治疗的地方，看到当时的视频，发现当初解开她脸上绷带的自称警察的人很可能是犯人。南睿丽为了查找线索来到了余志勋的家里，发现了留给自己的字条。跟着字条地址，南睿丽来到了一个工厂，就在寻找余志勋时，被人打昏了，醒来时……犯人正拿着一卷胶带等着她……

故事并没有结束，接下来才是真正的交锋.....