清朝末年，江南重镇江州城，一个漆黑不见五指的夜晚，城内首富郑家惨遭灭门之祸。

火光冲天中，七个身着黑衣，戴着八仙面具的杀手，将郑家老小烧杀殆尽。郑家的儿子郑弘毅在血腥追杀中消失在火海里。

十八年后，大律师徐查理在上海驶往江州的火车上，遇见了正在押送重犯狄三的江州女探长凌小骨，半路上狄三的弟弟狄五劫持了江州古董商常世勇的儿子常旭明，想用他作为人质换回狄三。

危急时刻，查理出手协助小骨救下常旭明，却被小骨怀疑为犯人同伙带去警局审问。

经过解释，徐查理证明了自己的清白。徐查理受邀去常家赴宴，言谈中探知常世勇将用一件金丝细鳞甲参加江州古董行内的斗宝大会。

常世勇来到外室瑾香住的小公馆寻欢，半夜时分，小公馆外响起诡异笛声，窗玻璃上也赫然出现黑夜判官留下的血字。

常世勇被吓得惶恐不安，连夜前去找自己当年的师弟、如今票号老板赵廷轩商议，二人经过商量，认为只是古董商同行们作祟。但就在常世勇回家的路上，黑夜判官却真的从天而降...

眼见身边的保镳们都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇见深夜巡街的凌小骨才得以逃脱。

常世勇回到小公馆命手下严防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出现，一番激战，众手下纷纷倒下。

当夜，当警局的人赶到小公馆时，常世勇已成一具无头尸首，他珍藏的金丝细鳞甲同时消失，墙上出现黑夜判官留下的血字。

在常家小公馆血战之后，那名黑衣人来到郑家废墟前，他摘下面罩，露出徐查理的面容。

原来他就是当年死里逃生的郑高棋之子郑弘毅。他要以当年父亲曾经行侠仗义的黑夜判官的身份回来，向当年杀害其家人的七名凶手复仇雪恨，常世勇就是第一个目标。

凌小骨接受上司委任调查常家血案，她从师父祝丹枫口中得知，所谓“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖侠客。如今这个黑夜判官重出江湖，所为何来?

常世勇无头案在江州一时闹得沸沸扬扬，血案细节很快见报。徐查理看完报道后陷入沉思：案发当夜，常世勇在自己动手前一刻就毒发身亡，是谁下的毒?自己离去后，又是谁砍掉了常的头颅?要杀他的人是否与十八年前的事有关?他准备继续调查下去。

徐查理顺藤摸瓜，跟踪小公馆女主人瑾香来到戏院，此时戏院正在上演南洋魔术师鬼王的魔术表演，前朝皇亲叶八爷等江州名流同时在场。

正当精彩的魔术表演一半时，常世勇的人头却凭空出现在一间贵宾包厢内……

原本是欢声笑语的剧场内，却赫然出现常世勇的人头，众人乱作一团。

震天门掌门之女尚喜宝又在剧院卫生间内和一个神秘的黑影不期而遇，她惊慌的尖叫声引来徐查理前来保护佳人。

那个黑衣人和徐查理交手一番，虽然逃脱却留下了指纹，凌小骨带着众警察赶到剧院，对在场众人一一核对，却未找到嫌犯。

江州城内的一处时常闹鬼的废弃鬼楼内，七个戴着八仙面具的神秘人重新聚在了一起，他们心怀鬼胎地商讨着十八年前众人共同犯下的那起郑家血案，猜测这个所谓的黑夜判官在江州城掀起波澜，是否要为郑家复仇……

徐查理巧妙提醒凌小骨要彻查常世勇真正的死因，凌小骨受到启发带人前去常家给常世勇验尸。徐查理抓住机会从瑾香和常旭明的表现中发现二人早有私情。

夜晚，出来私会的常旭明和瑾香被乔装成“黑夜判官”的徐查理逮个正着，二人被黑夜判官展示的种种刑罚吓破了胆，痛快交代了他二人受赵廷轩要挟，毒杀常世勇的始末。

原来赵廷轩知晓了瑾香与常旭明的私情，以此为把柄让两人杀死常世勇，并想得到常世勇手中的那件金丝细鳞甲。

徐查理猜测赵廷轩这个人也与十八年前的事有关，跟随常旭明去小公馆取金丝细鳞甲准备引出赵廷轩，不料遭到凌小骨的埋伏，常旭明趁机逃脱。

等待徐查与凌小骨缠斗一番后，赶到码头，却发现与赵廷轩交易金丝甲的常旭明和瑾香已经中了赵廷轩的圈套……

荒僻的码头上，拿到金丝细鳞甲后，老谋深算的赵廷轩便露出杀机，枪杀常旭明和瑾香后逃走。徐查理听到枪声后赶到码头，但为时已晚。

警察局局长认定常旭明和瑾香就是常家血案真凶，命令小骨不必追查下去，草草结案，惹得小骨不满。

鬼楼中戴着八仙面具的六个人得知常世勇死于儿子手中，认为“黑夜判官”的名头只是凶手犯案的幌子，并非郑家有遗孤前来寻仇，便约定从此不再聚头。离开鬼楼的赵廷轩摘下汉钟离的面具，回到住处，准备带着金丝细鳞甲逃往美国。

已经查出赵廷轩真实身份的徐查理深夜赶到赵家准备动手，不料赵廷轩早已设下炸弹陷阱，徐查理险些被炸死。

赵廷轩借爆炸假死，隐遁起来。这时他掌管的恒通票号出现挤兑风波，储户们血本无归，乱作一团。

同样为了找回欠款的震天门少长门尚义海得到消息赵廷轩是假死，派帮会门徒们四处找寻赵廷轩的下落。

终于，隐身于小旅馆内的赵廷轩没有等到去美国的船票，反而被尚义海所擒获。尚义海准备将其带回震天门发落，不料却被赶到的凌小骨阻拦，尚义海不同意将人交给警察局，凌小骨坚持要用法律来制裁赵廷轩，双方互不相让，持枪对峙。

震天门掌门尚宏发，此刻出现解掉僵局，命令义子尚义海退让一步，让凌小骨带赵廷轩归案。原来尚宏发就是凌小骨的生父，但因凌的母亲早年和他感情破裂，小骨自幼和母亲生活，对生父感情冷淡。

赵廷轩被抓回警局。徐查理主动要做赵廷轩的辩护律师，凌小骨对徐查理是非不分极为反感。

就是赵廷轩准备上庭之时，尚义海暗中派人半路劫走赵廷轩，将他带到意租界的别墅，二人达成协议，赵廷轩归还欠震天门的钱，尚义海护送赵廷轩去美国。

赵廷轩本以为可以逍遥法外，逍遥下半生，得意地在别墅中醉生梦死。但夜半醒来的赵廷轩却听到诡异的笛声，徐查理蒙面扮成“黑夜判官”再度出现在他的面前……

“黑夜判官”出现在月光下，赵廷轩惊慌失措，肝胆俱裂，他终于交代了十八年前，自己与常世勇，小柱子同为郑高棋的门下徒弟。但师兄弟三人受利欲引诱，在郑高棋内弟冯广昱的指使下，参与了郑家灭门惨案。

徐查理知道真相后不能置信，因为冯广昱正是自己的亲舅舅!当他要继续审问详情时，一名杀手突然出现狙杀了赵廷轩。

次日，尚义海赶到别墅发现赵廷轩的尸体，其存在日福银行的金条也早被人取走。大公报记者崔伟收到金条和黑夜判官留下的字条，把金条发还给所有在挤兑风波中受损失的储户。此时经崔伟在报纸上披露后，江州城内大街小巷，人人称颂黑夜判官的侠义行为。

深夜鬼楼内，戴着八仙面具的五个人再次聚首，众人因赵廷轩的死而忐忑不安，纷纷剖析黑夜判官的真正身份。

被往事折磨至心神不宁的冯广昱，带着女儿春霞来寺庙烧香，祈求良心的平静。与郑家结了娃娃亲，十八年来一心守节的春霞，也令冯广昱对当年事内疚不已。

酒醉的冯广昱深夜归家途中，被黑夜判官徐查理绑至郑家废墟。冯广昱忏悔自己的罪责，但忌惮同谋者位高权重，生怕女儿会遭遇不测，不敢透露，只求自己一死来赎罪，此时春霞持着灯笼赶到，徐查理念及旧情，悄然离去。

冯广昱遭遇黑夜判官现身之后几乎崩溃，他召集当年同谋众人在鬼楼聚会。言谈中冯广昱情绪失控，当众中摘下其曹国舅的面具，表示自己将以命抵命。他离去后，戴着面具的众人已默然同意杀他灭口。

冯广昱一心要弥补当年罪过，只惦念女儿春霞无依无靠。就在这时前清皇亲叶震山前来向冯广昱为儿子提亲。

叶家儿子叶玉朋是出了名的才子，冯广昱对这门亲事陡然而至虽一头雾水，但知道自己时日不多，为了春霞的终生得以托付，一口答应婚事。

江州的三不管地带，天真无邪的喜宝独自买金鱼，却遭遇一众小混混调戏，被路过的徐查理出手相救。徐查理带喜宝去自己熟悉的金鱼店买金鱼，一天的相处让喜宝对其产生了好感。

冯广昱为女儿筹办婚礼，但一心念着与郑家原来婚约的春霞死活不答应嫁给叶家。

与此同时，叶玉朋也不愿意娶这个已年近三十的冯春霞，但在叶震山专制威吓下不敢违抗。冯家叶家的父亲，都出于自己的私心要成全这桩婚事。

婚礼前夜，要为未婚夫郑弘毅守节的春霞上吊寻死，昏迷中被潜入房中的徐查理救下。徐查理从内心敬重有情有义的表妹春霞，不希望春霞因为上一代的恩怨受到伤害。

叶冯联姻的婚礼上，烈性子的春霞挣脱捆绑逃脱，被徐查理在追至花园内截住。徐查理以一个陌生人的角度，劝说春霞忘记故人，给自己一个归宿，春霞对表哥的心却是忠贞不渝。

就在此时，婚宴上已经大起波澜：叶震山串通陈军长当着众多宾客的面，栽赃陷害冯广昱走私烟土和军火。

原来，叶震山要图谋冯家的生意，早已设好毒局，准备借冯叶两家联姻之事，除掉冯广昱，从而吞并冯家的生意和财产……

百口莫辩的冯广昱知道自己中了叶震山的圈套，气急败坏中抢夺枪械妄图先发制人，却寡不敌众，被乱枪重击。春霞也在混战中被枪火擦伤双眼而失明。

心有不甘的冯广昱在临死前向众人警告：谁要伤害自己的女儿，十八年前谋害郑家的凶手名单便会被公之于众。

一场婚礼演变成家破人亡的惨剧，冯家财产被陈军长没收，喜宝双眼伤势严重，在场的尚宏发于心不忍，命手下带走春霞治伤。J计得逞的叶震山和陈军长则得意地商讨瓜分冯家财产的事宜。

鬼楼聚会中，戴着八仙面具的四个人讨论冯广昱所说名单真实性，但最终认为此乃冯广昱怕人伤害自己女儿而放出的烟雾弹，实属子虚乌有。

叶震山前来徐查理的律师事务所询问瓜分冯家财产的法律程序，以春霞和玉朋已成亲之名，得以名正言顺地掌控冯家财产。冯家被抄家，路人唏嘘不已。

伤心欲绝的春霞在凌小骨喜宝姐妹和徐查理的陪同下给冯广昱上坟，不料突然杀出一个黑衣蒙面人，骑马掳走了春霞。

徐查理和凌小骨追赶到冯家码头，目睹那个也一身“黑夜判官”打扮的黑衣人在码头上露面震慑了叶八爷，然后飘然离开，而奄奄一息的春霞却被叶震山带走。

徐查理翻看着儿时自己与春霞的照片，心生怜悯，决定暂时停止复仇行动，先从叶八爷手中救出春霞。

深夜徐查理扮作黑夜判官潜入叶府，不料却撞到那个同是黑夜判官扮相的神秘人，他正要向春霞索取冯广昱临死时所说的凶手名单。

徐查理与他展开搏斗，惊动了叶家手下，两个黑夜判官先后撤离。叶震山赶来审问春霞冯广昱所说的名单到底属实与否，春霞誓死不屈……

第二日清晨，春霞死讯传遍江州城。尚宏发和喜宝父女急忙赶往叶家。此时叶家已经准备大办丧事，叶八爷口口声声说春霞昨夜死于刺客之手，尚宏发虽明知其中有蹊跷，却苦于没有证据，只得无奈离去。

徐查理得知春霞死讯伤心不已，在教堂诚心祷告，巧遇了凌小骨的母亲凌夫人。凌夫人赞许徐查理的为人，但凌小骨囿于当初的成见，依旧对他没有好感。

徐查理无意从喜宝口中听出疑点，怀疑春霞并没有死。他乘深夜到郊外挖掘了春霞的坟墓，发现棺材里果然空无一物。

徐查理再次潜入叶府，从叶家手下的闲谈中得知春霞被卖到JI院，几经打探， 终于从下等JI院鲶鱼窝救出了水深火热煎熬中的春霞……

徐查理花重金把春霞从JI院赎了身，送到医院治疗，但得知春霞的眼睛已耽误治疗时机，将会永久失明。徐查理用一番真情安慰失落的春霞，让她重新鼓起生活的勇气。

溥仪身边的潘公公与叶震山偷偷交易从宫里偷取的宝物。这一次他为叶震山带来了翡翠九重佛塔，宝物到手，叶八爷翻脸无情，命手下杀掉潘公公。

这一切都被暗中跟踪的徐查理所窥探。深夜，凌小骨被“黑夜判官”从梦中惊醒，赶至河边发现了潘公公的尸体。凌小骨追查凶手，发现了叶震山有嫌疑。

正当她带人前去叶府准备捉拿叶震山的时候，却传来凶犯自首的消息。一个卖水果的小贩自认为凶手，小骨觉得其中有蹊跷，而局长强令小骨草草结案。

原来自首的人是尚义海安排顶罪的，尚义海想以此跟叶八爷攀交情。尚义海约见叶震山，想要借助叶震山此时掌握的冯家码头，合作走私烟土。两个人各怀鬼胎，沆瀣一气。

徐查理将伤愈出院的春霞送到凌家，拜托凌夫人母女照顾。安排好春霞后，徐查理准备借冯广昱口中凶手名单一事引蛇出洞，继续复仇。

徐查理以黑夜判官的身份约见大公报记者崔伟，向其透露名单与郑家血案之间的关联。

郑家血案与黑夜判官重回江州复仇的消息一经见报，叶震山便派人控制住崔伟，逼问崔伟从何处得到的消息，并准备用崔伟做诱饵，引出黑夜判官。原来，叶震山也是十八年前戕害郑家满门的凶手之一……

原本是赏菊乐事，不料变生不测一名刺客要刺杀尚宏发，危急关头徐查理出手制服刺客，救了尚宏发的性命。

尚宏发从刺客口中得知，尚义海主管震天门业务的这些年，经手黄赌毒生意，加害百姓。

得知真情的尚宏发怒斥了尚义海，令尚义海十分恼怒，眼见义父对徐查理赞赏有加，连自己心爱的义妹喜宝也喜欢徐查理，尚义海更是对徐查理心生嫉恨。

尚宏发对徐查理十分看重，说起当年自己夫妻反目分离的往事，希望徐查理帮助约见前妻凌夫人。徐查理也希望能帮助尚氏夫妻重修旧好，但凌夫人拒绝此生和尚宏发破镜重圆。

在凌夫人家休养身体的春霞，常去美善堂照顾孤儿们，平静的生活使她的心情也渐渐得到了平复。在与徐查理的交往中，春霞隐约发觉查理可能就是郑弘毅，几经试探，但徐查理却始终漫不经心，坚称自己与郑家人并不相识。

祸不单行，刚刚萌生重生希望的春霞却发现自己怀孕了，这是当初被侮辱的恶果，春霞痛不欲生，濒临绝望……

一心求死的春霞离家出走，焦急中的徐查理和凌小骨等人连夜寻找。徐查理终于在悬崖边找到了要轻生的春霞，查理为了重新燃起春霞活下去的希望，终于承认了自己就是郑弘毅。面对徐查理深情的呼唤，春霞终于决定活下去……

二人独处时，徐查理向春霞仔细讲述着十八年前自己死里逃生的经过，春霞对自己父亲也参与了谋害郑家一事感到愧疚。

查理劝慰春霞，并且出于对春霞的责任心，要娶春霞为妻，兑现儿时娃娃亲的约定，让遭遇种种苦难的春霞不再受到伤害。

凌夫人小骨等为春霞筹备婚礼，已经对徐查理暗生爱慕的凌小骨内心酸涩，但仍旧对二位新人心生祝福。在筹备婚事的夜晚，凌小骨无意向凌夫人提起郑家血案一事，凌夫人听后显得心事重重……

深夜，打听到春霞下落的鬼王，乔装成“黑夜判官”闯入凌家，继续追问春霞名单。不料就在同时，凌夫人在正堂内被一个神秘人杀害。目睹母亲尸横当场，凌小骨悲痛不已。

徐查理从春霞口述中判断杀害凌夫人的并非鬼王，但凌小骨坚信行事作风一向诡异的鬼王就是杀害了自己的母亲的凶手。

悲愤的凌小骨要亲手杀掉鬼王，激战中，查理赶到，阻止了莽撞行事的凌小骨，鬼王得以脱身.....

徐查理安抚悲愤冲动的凌小骨，从凶案的现场线索冷静分析，得出结论鬼王并不是凶手。

鬼王悄然来到徐查理家中，对其帮助自己在凌小骨枪下脱身表示感谢。这两个人言语中又颇多试探，摸不清对方身份究竟是敌是友。

办理母亲丧事后，悲痛的凌小骨听从妹妹喜宝的建议，搬进尚府。喜宝和尚宏发这才得知春霞还活着，并且就要和查理结婚。

尚义海听闻此事，马上通知叶震山，并从中挑拨，说徐查理娶春霞是为了图谋冯家财产，叶震山愤怒，准备对春霞下毒手。

他的阴险用心被暗中监视的鬼王得知，忙通知徐查理要提防叶八爷对春霞动杀机。

徐查理领会了鬼王的提醒，忙焦急赶回住处，但已经来不及了。春霞和喜宝在美发店中了叶八爷的埋伏，喜宝被迷昏过去，双目失明的春霞重新落入叶八爷的手中。

得意洋洋的叶八爷正准备对春霞下杀手，幸亏尚宏发及时赶到阻止了他的杀机。叶震山不敢得罪震天门一派势力，只得愤愤离去。

在尚家父女的见证下，徐查理与春霞在教堂内举行了简单的婚礼。为了保证春霞的安全，徐查理准备送春霞回乡下老家，不料半路遭叶震山派来的杀手袭击，春霞乘坐的汽车爆炸成碎片，徐查理身负重伤，悲痛欲绝……

叶震山除掉春霞后，冯家财产再也不怕被人抢夺。此时他又收到了翡翠九重佛塔在日本拍卖事宜顺利的消息，心情大好，挂念着要给叶玉朋再寻一桩婚事，叶夫人这才告诉叶八爷，儿子心里早有了意中人：原来叶玉朋一直倾心的佳人就是尚家的幼女喜宝……

恰逢叶震山寿诞之日，他以做寿的名义邀请尚宏发一家前来赴宴，并邀请了鬼王的魔术班在宴席上表演精彩的魔术。

众人都被鬼王神乎其技的魔术表演所震撼，不料叶玉朋最后出场作诗弹琴，当众向喜宝示爱。

叶八爷借机向尚宏发提起儿女亲事，但尚宏发却王顾左右而眼他，不愿意答允此事。

叶玉朋对喜宝大献姻亲，却惹恼了一直暗暗爱慕喜宝的尚义海。尚义海忍不下恶气，泼翻了酒水与叶玉朋扭打，一时间杯盘狼藉，拉扯厮打中殃及鬼王，令鬼王衣服被扯破，露出后背烧伤的疤痕，被叶震山看在眼中。

鬼王不慎当众露出后背伤痕，令叶震山怀疑鬼王即是郑家遗孤，于十八年前大火中死里逃生才落得一身伤疤。

为了试探鬼王的底细，叶八爷准备设局诱捕鬼王。叶震山授意尚义海将倒卖国宝的事透露给崔伟，又命人追杀崔伟。

鬼王果然现身救下崔伟，从其口中得知了叶震山倒卖国宝的消息。叶震山与尚义海在茶楼中交接佛塔时，鬼王突然现身，抢走佛塔。

叶震山收到黑夜判官鬼王的的信：“想要拿回佛塔，大年三十，郑家废墟见。” 叶震山不慌不忙，原来这是他和尚义海早先设好的圈套，鬼王抢走的佛塔是假的，叶八爷早已设下埋伏，准备在与鬼王现身时带众手下活捉鬼王。

叶八爷踌躇满志，以为鬼王这次肯定会落入陷阱。不料鬼王棋高一招，早知道叶八爷以假佛塔诱自己现身，郑家废墟那里叶八爷空等一场。 与此同时鬼王反倒趁机抓走了在青楼寻欢的叶玉朋。

叶震山得知儿子被绑，收到鬼王送来的叶玉朋的断指，忧心如焚，方寸大乱，约定三天后在废墟以凶手名单换取叶玉朋。

鬼楼聚会，戴着八仙面具的众人反对叶八爷受人要挟，说出十八年前害郑家的真相。叶八爷执意要救自己儿子的性命。

徐查理伤愈出院，悄悄来到郊外小木屋见到安然无恙的春霞，原来徐查理早知叶震山不会善罢甘休，事先悄悄将春霞转移至此，汽车爆炸时春霞并不在车上，以此骗过了叶震山的追杀。

叶震山派人连日跟踪鬼王，却没有发现鬼王的任何破绽。鬼王发现自己被跟踪，故意进入Du场Du钱，跟突然出现的徐查理发生争执，两个人吵得火起动起手来，莫名其妙地扭打在一起……

徐查理与鬼王为了找机会交谈通消息，故意在Du场发生争执，扭打作秀给盯梢的人看。二人借此有了交谈的机会。

叶八爷和“黑夜判官”的约定之日马上就到了，其手下日夜不离地跟踪着鬼王。但鬼王好像完全不知道自己被人盯梢，悠闲自得地在寺院住处舞剑看书。

到了交易时间，叶震山带人埋伏在郑家废墟，黑夜判官准时出现，叶震山开枪射击，黑夜判官却躲开追捕，在夜色中消失了踪影。

杀气腾腾的叶震山来到鬼王住处，却从盯梢的手下口中得知，鬼王一直没有离开过住处。叶八爷开始怀疑自己对鬼王的判断。此时假扮成“黑夜判官”的徐查理用暗器偷袭叶震山，鬼王反而出手救下叶震山。叶震山这才打消了对鬼王的怀疑，认定“黑夜判官”另有其人。

被叶震山手下追赶的徐查理逃至戏院，被戏院新来的台柱子宁薇帮助藏身在后台的魔术柜子中，在追捕中脱险。

彻底打消疑虑的鬼王和徐查理互相道明了身份，鬼王原名柳云峰，曾受郑高棋的恩惠，此次回到江州，动辄以“黑夜判官”身份出现，就是为了敲山震虎，搜集线索，为郑家报仇。二人结成统一战线，准备下一步复仇计划。

鬼王绑架了叶玉朋，要以此要挟叶八爷就范，说出凶手名单。但查理认为鬼王的复仇手段过于残忍，暗中引来凌小骨救出叶玉朋。鬼王对徐查理的妇人之仁愤怒不解，查理劝说鬼王不可为复仇不择手段。

叶震山接收冯家财产时，意外获得冯广昱留下的账册，知道了当年郑家血案领头人、戴着“吕洞宾”面具那个人的真实身份……

叶八爷从宫中偷得的翡翠佛塔在日本卖出高价，他委托尚义海转买军火运回，准备光复满清王朝的千秋大业。尚义海虽明面上帮助叶震山，暗地却将叶震山倒卖国宝的事实透露给报社，使叶震山倒卖国宝一事激起民愤，惹上了官司。

叶震山来找查理，希望重金聘请查理为其打官司，徐查理满口应允。凌小骨误认为徐查理是非不分，为坏人打官司，对他极为不满。

与此同时，宁薇前来找查理，向查理坦明身份，原来宁薇是南方革命党特别行动小组的组长，她以知晓徐查理是真正的黑夜判官为筹码，要徐查理配合自己劫走叶震山从日本购买将要运回的军火，用这批军火襄助南方革命党成事，同时愿意帮助徐查理抓住仇人叶震山。

被宁薇拿住软肋，徐查理无奈，只得答应与其合作。徐查理找机会在叶家电话内装上窃听器，以此监听叶八爷的动向。在法庭上，徐查理巧舌如簧为叶震山辩护成功，出庭之时，又与宁薇配合演了一出假刺杀的好戏，救下叶震山，以此博取了他的全盘信任。

尚义海电话通知叶震山军火即将到港，这一切全在宁薇的监听之中。就在准备行动之时，徐查理从电话中听见了叶震山与“吕洞宾”的谈话，这个“吕洞宾”的声音仿佛很熟悉。令徐查理一时恍惚起来……

鬼王模仿尚义海的声音，打电话给叶震山，将其骗至戏院。叶八爷兴致勃勃进入贵宾包厢后，便落入了事先安排好的陷阱……

叶震山在戏院掉入陷阱，落入黑洞洞的地道内，被众革命党擒获。从叶八爷手中拿到提货单后，宁薇和徐查理来到码头成功从日本人手中提走军火。

叶震山被关在一处小木屋内，徐查理现身，向叶震山说出了自己真正的身份，叶震山恍然大悟，临死说出了郑家血案的主谋“吕洞宾”就是尚宏发，他才是戕害郑家幕后的主脑。当年尚宏发贪图徐查理母亲冯静珠的美色，为了得到冯静珠和郑家的财产，伙同六人灭郑家满门，徐查理听闻此话，陷入了无比震惊中。

凌晨，叶震山的尸体被悬于码头之上，江州全城震动。警察局长受到上峰压力，命凌小骨三日内缉拿真凶。

徐查理告诉鬼王叶震山临死前指认尚宏发是主谋，鬼王坚持马上向尚家复仇。但徐查理对尚宏发自认为非常了解，不认为尚会如此心狠手辣，认为叶八爷临死前的话未必可信，仍旧疑虑怕错杀好人。

凌小骨通过调查戏院，发现魔术班台柱子宁薇身份可疑，叶震山的死大有关连，欲抓捕宁薇。徐查理暗中帮助宁薇脱险，却被小骨抓走。

凌小骨怀疑查理与革命党有牵扯，将查理关进牢房。随后宁薇假扮贵妇人大闹警局，配合革命党员声东击西，从狱中救走查理。

正当凌小骨对徐查理穷追不舍之时，警员来报，说杀叶震山的凶犯已被抓获，局长十分满意，下令结案，对摆脱了嫌疑的查理也不再追究。

事后徐查理得知是尚宏发找人为他顶罪，借感谢之名请尚宏发吃饭，同时试探尚宏发是否与当年郑家血案有所关联。但尚宏发表现得滴水不漏。令徐查理无法确定尚宏发是否就是真凶。

鬼王怨查理优柔寡断。此时的叶家早就被尚义海带人霸占了家产，一无所有又已残疾的叶玉朋恨透了震天门和尚义海，这一切被暗中观察的鬼王看在眼中，鬼王利用叶玉鹏对震天门仇恨，引叶玉朋加入丐帮。

利用丐帮的力量，叶玉朋绑架了喜宝准备以此要挟尚宏发。尚义海得知喜宝被绑，不想惊动尚宏发，暗中命令手下全城搜索。

就在尚宏发安排的叶震山的丧礼上，各界名流前来吊唁。叶玉朋赶来嘲讽尚宏发是假仁假义，猫哭耗子。并且交代了自己绑架了喜宝，要尚宏发拿钱换喜宝的命……

交换人质前一晚，鬼王暗中吩咐丐帮的人按照计划行事，协助叶玉朋与尚宏发交换人质，而鬼王欲在交易时暗中狙杀尚宏发。

小骨向查理打探鬼王的身份，查理含糊其辞，蒙混过关，帮助隐瞒鬼王的身份。交易当中，鬼王却发现尚宏发并未前来，而是尚义海独自一人前来交易。

尚义海表面上接受交易条件，实则设下埋伏，并用假钱与叶玉朋交易，叶玉朋也并未带来喜宝。双方交易失败，眼看叶玉朋要被尚义海所擒，鬼王在远处开枪打伤尚义海，叶玉朋借此逃脱。

查理得知鬼王利用叶玉朋绑架喜宝一事后十分愤怒，让鬼王不要伤及无辜。交易失败的叶玉朋知道自己受人摆布利用后，决定独自带走喜宝逃跑。

叶玉朋带喜宝潜回破败的叶家躲藏，无意间发现了叶震山留下的账册，得知了尚宏发就是“吕洞宾”的秘密后大喜，准备以此换回终生富贵。

叶玉朋将喜宝活埋在叶家花园，拿着账册与尚宏发约见，不料尚宏发早有准备，抓走叶玉朋。叶玉朋被严刑拷问致死。

不知叶玉朋已死的鬼王送纸条来尚府，要尚宏发拿叶玉朋来码头仓库换喜宝，众人赶到仓库。

鬼王利用变声术，模仿喜宝声音想将尚宏发骗至仓库中，用事先准备的炸弹炸死尚宏发，而小骨为救尚宏发被困于坍塌的仓库中，尚宏发查理奋不顾身救出小骨，小骨感受到尚宏发的父爱，对其有所改观。

与此同时，鬼王趁乱抢走了叶玉朋的尸体，得到了藏于他身上的账册。查理和小骨回到叶府找到并救出了奄奄一息的喜宝。鬼王来找查理，给查理展示账册内的证据，查理在铁证下确定了尚宏发即是自己的仇人。

喜宝伤愈，尚宏发为了给心爱的女儿压惊，遍请江州名流，在家设宴举办堂会，并邀请了鬼王的魔术班子前去尚府表演魔术。

鬼王和徐查理计划在堂会上刺杀尚宏发。戏台上魔术八仙过海令所有观众如痴如醉，就在关键时刻鬼王突然出手行刺尚宏发，不料尚宏发早有准备，鬼王身陷众人围堵，情急之下徐查理出手相助，并当众声明自己要帮助鬼王，为十八年前的郑家枉死的冤魂复仇。

鬼王当众拿出账册揭露尚宏发的罪行，却被尚宏发证明账册实乃伪造。尚宏发信心十足，言辞凿凿，指证鬼王才是十八年前的幕后真凶，令徐查理一时间不知道谁才是真正的敌人.....

面对尚宏发的指控，证据确凿，鬼王一时无从解释，慌乱中鬼王逃出堂会。而被视作为鬼王同伙的徐查理被尚义海抓走，蒙受严刑拷打，喜宝前来阻止。

徐查理被带到尚宏发面前，谈及往事，尚宏发表明自己的清白，声称鬼王处心积虑挑拨自己和徐查理的关系，设下种种假证栽赃于己。他不怨徐查理受鬼王蒙蔽而做了错事，并且希望帮助徐查理亲手杀掉鬼王，伸张正义。

正在这时震天门的手下传来消息，鬼王绑架了在城郊的春霞。徐查理得知后大怒，深信鬼王才是真正的仇人，发誓要亲手杀掉鬼王。

徐查理和凌小骨来到城外抓捕鬼王，经过一番激烈打斗，发现春霞并不在此地。归程中，鬼王驾车撞晕小骨和查理，查理醒后发现自己被鬼王绑在一个小木屋内，鬼王向查理解释他们中了尚宏发的圈套，自己并未对春霞不利，让查理明辨是非。陷入困局的徐查理半信半疑。

正在鬼王要将春霞交给查理时，小骨带人赶到，鬼王怕无从解释，只得又绑走春霞继续逃跑，当查理和小骨追赶到之时，发现春霞已被鬼王的手杖钉死在树上……

鬼王在树林中逃窜，遇到了祝丹枫，两人交手，鬼王意外发现祝丹枫使用的是郑家功夫。祝丹枫最后却莫名的放过鬼王逃生……

小骨命警察大街小巷贴满告示通缉鬼王，鬼王四处逃窜，被尚义海手下发现，追赶中鬼王巧遇革命党人吕毅，吕毅帮助鬼王脱身，自己却被尚义海手下抓走。

夜晚鬼王来到祝丹枫家中，祝丹枫说出了自己就是郑高棋收的三徒弟小柱子，当年因自己年幼无知，被两个师兄威逼利诱裹挟着参与了郑家血案，这些年自己一直活在悔恨中，并恳求鬼王了断自己。

鬼王见祝丹枫良心未泯，罪不至死，而自己又身负重伤时日无多，便决定放祝丹枫一马，让祝丹枫发誓协助徐查理复仇，二人定下复仇计策……

第二天祝丹枫告知小骨，他发现了鬼王的藏身之处，鬼王遂被小骨抓获。查理前来警局要见鬼王一面。

监狱牢房中，查理找尚宏发，希望当着鬼王的面，谁是人谁是鬼，说个明白。不料鬼王突然出手袭击尚宏发，无奈之下查理出手杀死鬼王。尚宏发感谢查理再一次的救命之恩。

鬼王死后，尚宏发回到家中，回忆自己与叶震山的谈话，知道十八年前真相的人都死了，尚宏发得意地笑了起来……

一向慈眉善目的尚宏发，在独处的时候终于露出真实的面目。他拿出了一直要挟自己的那本真正的账册，回忆起如何制造假账册，诬陷鬼王的过程，暗暗庆幸自己又将郑家血案的真相就此掩埋。尚宏发亲手将真账册烧毁，又令手下杀死造纸厂老板灭口……

夜晚，查理在鬼王的坟前祭拜，回忆起春霞死后与鬼王的几次秘密会面，祝祷鬼王不会枉死……原来查理早就知道春霞并非鬼王所杀，春霞死后，查理通过暗中调查得知了尚宏发诬陷鬼王的事实，鬼王要求查理在庭审那天当着尚宏发的面刺死自己，以此博得尚宏发的信任，从而完成复仇大计。

查理心中悲痛鬼王的离去，鬼王生前告诉查理，尚家丫鬟秀菊是自己的人，她在尚宏发的补药中下了慢性毒药，尚宏发这个老贼已经时日无多，但更重要的是尚家后院还有一处小楼，里面藏着与十八年前血案相关的天大秘密，希望查理调查清楚。

查理深夜潜入尚府，偷听尚宏发与喜宝的谈话，得知喜宝倾心于自己。不料闹出动静，幸亏有祝丹枫暗中帮助查理脱身。

徐查理为了复仇，虽心存不忍，但还是决定利用喜宝对自己的好感，刻意接近尚宏发。尚宏发也十分赏识查理，眼见喜宝和尚宏发都对查理赞许有加，受冷落的尚义海对查理的恨意则是越来越深。祝丹枫约见徐查理，向查理坦白自己受鬼王所托要助其复仇……

祝丹枫告诉徐查理，尚府后院一处僻静小楼内一直居住着一位心莲居士，身份神秘。徐查理准备调查其底细。

这些日子与查理经历了种种的小骨对查理心生爱意，借着请吃包子向查理示好，想邀请查理去听戏。

不料查理说出自己要陪喜宝听戏，小骨伤心离去，其实查理明知小骨心意却无法接受，只能暗暗叹息。

查理在与喜宝的交谈中试探，想问出关于尚府小楼心莲居士的详情，喜宝告诉查理每年的今日就是请道士为小楼中居士做招魂法事的日子。

查理借机伪装成道士进入尚府，眼看就要进入小楼，不料心莲居士突然发疯，法事作罢。

但是查理突然想到每年心莲居士做法事的日子即是郑家的祭日，他以此判定心莲居士一定与郑家有莫大的关联。

陈军长招惹上了官司，其手下来求尚义海出面帮忙，尚义海将这个烫手山芋交到查理手中。

查理为陈军长打赢了官司，没想到刚走出法院，就撞到打扮成村妇模样的宁薇，这一次宁薇自称是查理的乡下老婆，带着个流鼻涕的孩子来对查理死缠烂打，查理恼怒，尴尬离开。原来宁薇这一次是要查理协助她，设法救出刚刚被抓的革命党也正是她的恋人吕毅。

查理有个乡下老婆的事很快见报，被说成是现代陈世美，小骨和喜宝见到报纸，认定查理是个感情骗子，要找查理算账!

小骨和喜宝找到了查理质问乡下老婆的事，查理解释此事是一个误会。喜宝对查理对感情的忠贞深信不疑。

得知查理遭殃的尚义海很是得意，找寻机会向喜宝示爱，但不料喜宝坚信查理没有老婆。尚义海愤怒，找查理的碴儿跟他打架，被尚宏发怒斥。

尚义海见尚宏发对这个认识不久的小白脸如此赏识，对自己这么多年的努力却视而不见，心中绝望，喝酒买醉，决心要离开震天门。

宁薇则继续对查理死缠烂打，查理复仇大计在身，不堪搅扰，仍旧不愿帮助宁薇。可最终宁薇还是设计骗得查理同意帮助革命党人救吕毅。

绝望的尚义海整日买醉，认定义父尚宏发和喜宝对自己冷漠无情，终于下定决心离开震天门，投奔了陈军长，成为了陈军长帐下的旅长。

查理和宁薇等人，设计好了营救计划，进入军部，准备闯入大牢，不料跟尚义海碰了个照面……

徐查理出手摆平了尚义海，配合宁薇进入大牢，却发现吕毅已被转移，两人匆匆离开。回到驻地后宁薇等接到革命党员带回噩耗，吕毅已经叛变，宁薇痛心不已。

与此同时，警局门口出现一具中毒尸体，局长接到电话威胁：“如不放吕毅，尸体上所携带的病毒将会扩散到整个江州”。

局长为了避免惹上麻烦，对此事不愿理会，小骨担心江州百姓安危，决定找到吕毅。

宁薇再次找到徐查理，要求查理配合他们杀死叛变的吕毅，查理对宁薇等革命党人为了革命为了信仰的大义行为而折服，终于应允出手相助。

小骨通过对病毒的调查，得知是烈性芥子气病毒，调查至秘密仓库，被不明身份的黑衣人袭击，他威胁小骨如果不把吕毅带来，病毒将会扩散。

小骨连夜闯入军部，陈军长等追出，双方激战，幸好查理和宁薇等人赶到，打死了陈军长，但查理蒙脸的面巾掉落，被人发现了身份。

小骨救出吕毅后立即赶往与神秘人约定的地点。宁薇等人紧随其后，要追上小骨。担心军部的人去查理家搜查。

宁薇赶回查理公寓，却碰到了前来找查理的喜宝。就在此时，陈军长的手下出现了，情势危急……

激战中，宁薇打死了陈军长的众手下，从枪林弹雨中救出了喜宝，宁薇实话告诉喜宝，自己并非查理的乡下老婆，而是革命者。查理在协助他们完成任务。

喜宝担心查理安危，一定要宁薇带她一同前去找查理。小骨带着吕毅找到神秘人，没想到神秘人出尔反尔，不肯毁掉病毒武器，却要带走吕毅。小骨身陷重围。

危急时刻，查理和众革命党人赶到，救下小骨。神秘人逃离，不料赶来的喜宝被神秘人控制，要求用吕毅换喜宝，吕毅在交换人质时扑向神秘人，掩护了宁薇等人，自己被枪杀。

神秘人抓走喜宝前往山洞。查理小骨等追赶至洞口，发现洞口密布地雷。查理孤身闯入，神秘人炸毁山洞，查理喜宝被埋于山洞。

洞中，查理为了让喜宝有求生欲望得以支撑住，向喜宝表明爱意。小骨等人奋力挖掘，终于救出喜宝和查理。

获救后的喜宝回忆起自己和查理被困山洞的情景，对查理充满依恋。宁薇痛失爱人，前来医院探望喜宝，告诉喜宝要敢于追求幸福。

宁薇碰到前来探望喜宝的小骨，却不料小骨突然拔枪相向，要将其抓捕……

宁薇说自己做的革命事业无愧于国家和人民。同时让小骨认清现在的局势，做正确的事。在宁薇慨然的话语开导下，小骨深受震动，放宁薇离开。

此时北京的特派员前来见尚宏发，要给尚宏发颁发江南军政总督的委任状，奉命剿杀南方革命党。

查理到医院探望喜宝，喜宝送查理自己的玉佩作为定情信物，两人碰到前来探望的尚义海，查理说要向尚家提亲，要娶喜宝，尚义海无言。

尚义海处处不得志，发誓要翻身，让震天门后悔。查理来到尚府提亲，尚宏发大喜，设宴款待查理。

酒后，查理装醉，恰巧发现尚义海穿着夜行衣前来悄悄偷走查理玉佩，准备对喜宝图谋不轨，查理秘密交代丫鬟秀菊去通知凌小骨救喜宝，自己独自潜入小楼，听见了小楼女人唱着儿时母亲唱的儿歌。查理将玉佩和连环环塞进门缝。

与此同时，赶到的小骨发现尚义海正要玷污喜宝，尚义海被围堵，被抓现行。赶来的尚宏发十分愤怒， 尚义海恼怒逃脱。

在小楼中看到了玉佩和小人书的冯静珠伤心不已，大呼弘毅和喜宝的名字.....

小骨从尚义海手中夺取的玉佩中发现了两行微雕，但不知道其中的含义。小骨当然不知道，这两行字其实嵌着郑高棋和冯静珠的名字。

尚义海走投无路，设计假装营救特派员，谋得了特派员的信任，接替陈军长的职务。

小骨前去找祝丹枫，最终发现了两句微雕是藏头诗。小骨带着玉佩前去杨柳全镇找到了微雕大师，问出了当年事，又去查理南皮老家户籍所，调查出查理的真实身份。

总督就职典礼即将开始，警局开会分派各个探长负责安保工作，经过南皮一番调查的小骨怀疑到查理可能是郑家的人，怕查理会行刺尚宏发，派人在当天跟踪查理，但被查理甩掉。

就职典礼开始，无人刺杀，查理实则潜入了小楼，见到了还活着的母亲冯静珠，冯静珠告诉他喜宝是他同母异父的亲妹妹……

分别十八年后，查理终于与冯静珠母子相认，查理知道了尚宏发当年的所作所为，得知了郑家满门被害的全部真相，发誓要亲手杀死尚宏发。

在与喜宝的订婚当日，查理袖里藏刀，准备在敬茶之时刺杀尚宏发。小骨感觉到了查理可能要对尚宏发不测，及时赶到故作发酒疯，以查理与自己相好的理由大闹订婚礼。从而制止了徐查理的刺杀计划。订婚仪式不欢而散，得知姐姐跟自己爱上了同一个男人，喜宝伤心不已。

郊外，小骨质问查理的真实身份，查理愤懑地一一如实回答。知道一切真相后，小骨面对爱人和父亲之间的恩怨陷入痛苦为难中。

鬼楼聚会，祝丹枫故意摘下自己脸上戴着的“蓝采和”的面具，并怂恿众人都揭下面具，展示自己的真实身份。祝丹枫借机知道了韩湘子即是美善堂主事雷冥。

小骨来向喜宝道歉说自己大闹订婚那天是因为醉酒，为了防止查理动手刺杀，让喜宝这些日子与尚宏发形影不离。

与此同时宁薇也找到了徐查理，告诉徐查理，尚宏发暗地里还有同谋，可能与病毒武器有关，也就是说，尚宏发是他们共同的敌人。

宁薇找查理帮助毁掉病毒武器，并且查出表面上热心慈善的雷冥就是制造病毒的幕后神秘人。查理一心复仇，拒绝插手。

但就在这时，查理却接到了祝丹枫的电话，得知雷冥也是自己的仇人之一。查理从而决定帮助宁薇。

深夜，美善堂的孤儿失踪，原来他们都被雷冥用卡车运走，准备当成病毒武器的试验品，革命党人驱车追击。

追击至码头，雷冥的伏兵与革命党人枪战，查理赶到协助。革命党人继续追赶运送孤儿的卡车，查理与雷冥交手，雷冥不敌逃走。革命党人追击到卡车。却发现车上没有孤儿。

祝丹枫知道雷冥的身份后，带着小骨来到美善堂的秘密地下室找线索，在其中发现了盐酸的气味，记录下了箱子上的代码。

知道祝丹枫身份的雷冥突然赶来，暗暗警告祝丹枫，继续插手此事小心有杀身之祸。

回家后祝丹枫摸索出了代码的意思，找到了秘密工厂的坐标，成功潜入并且偷取了一瓶病毒试剂，但他自己也在雷冥的追击中身中芥子气毒，奄奄一息。

重伤的祝丹枫逃至郊外林业站，打电话让小骨和查理前来。临死前祝丹枫告诉了小骨病毒工厂的线索，并向查理说出了自己是蓝采和的秘密，开枪自尽。

祝丹枫死后，鬼楼只剩下雷冥和尚宏发二人，雷冥忌惮黑夜判官前来复仇，警告尚宏发若想坐享其成，休怪自己与之反目，尚宏发从而对雷冥起了杀意，他伙同恩济会会长日本特务尹寒秋暗杀了雷冥。

心神不宁的小骨来到书店翻阅大清律，从中找到了破绽，分析出父亲尚宏发可能就是杀死自己母亲的凶手，一时间心神不宁……

担心儿子安危的冯静珠从梦中惊醒，她怕儿子遭受尚宏发毒手，准备自己亲手杀死尚宏发以绝后患。

冯静珠约见尚宏发，言谈欢笑间准备对其痛下杀手，不料在刺杀时反被尚宏发防备，反而被制终于饮恨殒命。

震天门的众手下抬着冯静珠尸体出门时碰到了喜宝，喜宝捡到了冯静珠掉落的玉佩去交给查理。查理知道冯静珠死讯后，几近发狂，悲痛欲绝。

查理送了一口棺材到尚府大门口，向尚宏发亮明身份，要与尚宏发决一死战!尚宏发羽翼丰满，也不再掩饰自己狰狞的真面目，决定与查理约战郑家废墟……

喜宝这才终于知道了自己的身世，亲生父亲杀死了亲生母亲，自己爱上的男人徐查理竟然是亲生兄长……她在巨大的打击下昏迷过去。

宁薇要与查理一同前往，迎接尚宏发的挑战。但查理决定独自前往。

郑家废墟中，查理狙杀一个个埋伏的杀手。不慎落入尚宏发事先设置的圈套，在千钧一发之时，喜宝赶到，声嘶力竭，企图阻止尚宏发杀查理，却在混乱中被尚宏发开枪误杀。

愤怒的查理准备杀死尚宏发，尹寒秋戴着何仙姑的面具及时赶来救走尚宏发。赶到废墟的小骨见到喜宝尸体，痛哭流涕，怨查理没有保护好喜宝，并且对尚宏发彻底绝望。

从前线战败回来的尚义海得知喜宝死讯，将所有怨念全部转嫁到了徐查理身上。此时尹寒秋派人找到尚义海，并告诉他，自己是他的生母，万念俱灰的尚义海此时为了杀死徐查理愿意做任何事，他答应了帮助尹寒秋和日本人制造病毒武器。

而此时的查理在复仇的路上经历一个个亲人的离去后，陷入沉思，他决定放下私人恩怨，要为国家和民族大义着想，追查尚宏发及其背后的黑手……

小骨借用假测谎仪套出尚宏发的种种罪行，并且诈出尚宏发杀害自己母亲的事实。小骨想要将尚宏发逮捕，但当她得知整个警局都是尚宏发控制之时，一怒之下决定离开警局，与查理一同对付尚宏发。

此时放下个人复仇计划的查理也与宁薇达成一致，决定投入到革命事业，为国家为民族做出贡献。小骨前来加入了宁薇的队伍，要与查理生死与共。

众人潜入尚宏发的地下制毒基地，与尚宏发等人展开大战，尚宏发乱中逃走，而宁薇却被偷袭身中剧毒。

丧心病狂的尚宏发四处抓革命党人，扬言革命党头目一日不自首，便当场枪杀革命党人示众，查理欲前往自首，宁薇阻止，孤身一人前去法场，决定用最后一丝气力与尚宏发搏命。

法场上，宁薇借机接近尚宏发，将剧毒传染给尚宏发，尚宏发狂怒，乱枪打死宁薇。气息奄奄的尚宏发希望得到解药，赶去向尹寒秋求助。但他没想到，自己已经失去利用价值，尚宏发被尹寒秋抛弃在实验室内，只得坐以待毙。

小骨和查理等赶到，发现病毒武器已经被尚义海运走，斗室中只剩下身中剧毒的尚宏发面对自己的罪行。小骨希望父亲能够忏悔自己的罪行，但尚宏发死到临头仍旧不知悔悟，最后禁不住病毒的痛苦折磨，开枪自杀。

大战前夕，小骨和查理来宁薇墓前，决定要为宁薇完成未完成的使命。两人携领众革命党人杀进恶魔岛，此时尚义海已率领众手下将大量病毒导弹装箱就绪，准备等待飞机运往南方剿杀革命力量。

双方展开激烈交火，死伤惨重，疯狂的尚义海已然变成了恶魔，查理和小骨都身受重伤，小骨为救查理在千钧一发之际，拼尽最后的气力杀死尚义海，自己却身受重伤，查理终于对奄奄一息的小骨道出了内心对小骨的一片爱意……连翻爆炸中，恶魔岛上邪恶的病毒武器被炮火毁灭了，革命终将迎来胜利的曙光……

(大结局)