雨夜，中国边境，一场激战悄然打响。这边，春城公安边防支队机动大队二中队的训练热火朝天地开展着。

边防支队长林伟在会议上布置完捕狼行动后，又到烈士陵园看望自己牺牲的战友李大江。

国际禁毒日，一名神秘女子携带炸弹混入国际刑警会议，惨剧发生了。也正因为这样，国际刑警李察被派往东南亚抓获国际通缉犯老K。

边境检查，罗小刚又抓住了走私分子陈二狗，原来是龙得滚让他吃下毒品带给白旋风。

在抓捕白旋风的过程中，贺英被打伤了腿，曼娜特意放下生意来看望他。贺英阿爸执意要儿子放弃边防警务回家结婚，贺英无奈，只得答应考虑。

林队看望在老K团伙卧底的唐敏，唐敏牵挂着妻女，可还是苦于不能相认。

老K派人对付杨震忠，反而被他和秋秋缴了械。罗老板又来向曼娜献殷勤，面对老练油滑的罗老板，曼娜困惑不已。李察向同是卧底的黑玫瑰蓝妮表明了身份，两人却险些被帕莎发觉。

车站里贺英又抓获了一名藏毒分子，贺英爸爸欣慰地看着儿子，终于理解了他。

边境站查获了一部藏毒的货车，顺藤摸瓜抓获了货主。龙得滚派人劫走了罗小刚，眼见自己的同志受苦，唐敏心乱如麻。

林队收到了唐敏的血衣，原来唐敏救出了罗小刚，却暴露了自己，壮烈牺牲了。

面对唐敏的骨灰，面对唐敏泪流满面的妻女，同志们哽咽地说不出话来。

昆明市强制戒毒所，在所长的带领下，大卫对戒毒所进行了认真细致的考察，对少女阿红的经历感到心痛惋惜。

萧莉的父亲萧红康承受不了儿子吸毒死亡的打击，精神失常了。

赵勇和战友们没有忘记牺牲的战友，时时去关心照顾唐敏的母亲和妻女。

李察多方查探老K下落，终于被他找到线索。老K利用鸽子运送毒品，丹尼、马宁找谢明和帮忙运货找买主，却不料，找上门的却是林队长。

约定好了交货的时间地点，林队顺利的将丹尼和马宁人赃并获。

苏多摩拜托苗姐救哥哥丹尼，贺英假扮马宁和陈二狗关在一个牢房里，伺机带陈二狗逃出了牢房。

快要结婚的杨震忠找下海十几年的表哥区炜借钱，却看到表哥的客户竟是罗义雄。二狗带着贺英找到龙得滚，龙得滚派苏多摩前去和马宁的女老板接头。

老K决定搏这笔生意，布置好了一切，龙得滚前去交易，被潜伏在那的边防武警一网打尽。

萧红康告诉曼娜她的真实身世，原来她是杨文革和庄丽媚的私生子，杨文革后来改名叫罗义雄。

李察应约和罗义雄见面，罗义雄要李察杀了老K。境外，李察终于找到老K。

曼娜质问罗义雄，罗义雄道无论怎样，我都是你的父亲。杨震忠和区炜把酒言欢，席间，区炜不断试探杨震忠。

面对逃犯留下的巨额金钱，杨震忠犹豫不决。一批珍贵的野生动物要被交易，警方提前设了伏，可不料消息走漏，老K改变了计划。

老K派人劫下了这批珍稀动物，却不料道高一尺魔高一丈，边防警察早已设下埋伏，苏多摩跑掉了，老K当场被击毙。

一名神秘男子找到苗嫣凤，揭下了帽子，赫然是老K。这边，李察在蓝妮的帮助下杀掉了识破他的老K。

可到底哪个才是真的老K呢?杨震忠无法抵抗区炜秘书沈依的诱惑，拜倒在她的石榴裙之下。

为了防止奸细混入，老K和鬼面人设计试探刘杰。苏多摩逼迫杨震忠说出丹尼的下落，蓝妮救了杨震忠。

李察和蓝妮秘密约会，都苦于抓不到老K的把柄。老K准备甩掉鬼面人吃掉货，刘杰答应帮孟发财甩开鬼面人。

苗嫣凤要苏多摩把毒品混在奶粉里送出去。杨震忠等到了前来接收毒品的人，没想到竟是表哥区炜。

在表哥的花言巧语下，杨震忠昧着良心打开了手铐。沈依又来纠缠杨震忠，杨震忠感叹自己一开始就做错了，分享者电视，秋秋目睹两人离别，跟上了沈依。

林队发现了杨震忠和黎红的问题，提高了警惕。黎红东窗事发，争执中开枪打伤了父亲。

杨震忠毒瘾发作，沈依得意没有人能逃出她的手心。帕莎发现蓝妮形迹可疑，蓝妮反而抓住她的把柄要挟她。

老K一伙又开始频繁活动，赵勇命人加紧了监察。李察率马帮运货，遭到警方围截，李察逃了出来

老K再次派人交易，警方仍然没能抓住他。赵勇的妻子来部队探亲，罗小刚前去接她。

在抓获毒贩的过程中，罗小刚被射伤了腿，可能终生残疾。在秋秋面前，杨震忠最终选择了沈依。

而在确凿的罪证面前，杨震忠听信沈依的劝告，逃出去和区炜接头，却遇到了老K。

李察警觉地跑掉，区炜被边防警察带了回去。李察路遇少女阿珠，被识破身份，李察该如何脱身呢?

深圳，孟发才和老K找到港商谢老板脱手古董，却不料到手的钱全是假币。老K断定谢老板还在深圳，决定以逸待劳，让他怎么把货吃进去就怎么把货吐出来。拿回古董，孟发才联系上了刘杰。蓝妮联合警方假作买主引老K上钩，一举抓获了他。知道刘杰真正身份的黎红走到正在谈生意的孟发才和刘杰面前。

黎红向刘杰敲诈，刘杰不从，被打了一枪，杨震忠赶到救了刘杰，原来一切都是林伟的特别安排。

刘杰坚持带伤出院，在杨震忠和李察的配合下抓住了孟发才，找回了文物。下一步，警方的目标是鬼面人和苗嫣凤。

贺英和秋秋一举破获了一起贩卖人口案件，孩子们得救了。

萧曼娜被人绑架了，绑匪要求交换人质，赵勇带领战士们成功地把曼娜救了回来。鬼面人又活跃起来，刘杰装作偶遇和他碰上了头。

罗小刚要退伍了，他不想拖累部队，要求按时退伍站好最后一班岗。虽然布置严密，刘杰还是被鬼面人一伙识破了，双方一场激战，刘杰受伤了。

林队把疑惑的萧莉和秋秋带到了唐敏的墓前。

失踪了许久的杨震忠突然现身了，一切的谜团也就解开了。原来他并没有沉腐堕落，而是为了迷惑敌人。

苗嫣凤感叹，到底真正的老K在哪呢?山林里，刘杰击毙了鬼面人，却被罗义雄抓了起来，蓝妮赶到放走了刘杰。

林队乔装与苗嫣凤交易，终于成功把她抓获了。蓝妮假扮苗嫣凤炸死了罗义雄的弟兄，曼娜大义灭亲，把枪口对准了罗义雄。

贺英来到酒吧执行任务，拉着曼娜演戏，以赢得李老板的信任。

林队向大家揭开了老K赶杀不尽的原因，原来，老K是一个代号，是一个通过整容掩人耳目的犯罪团伙。

通过李察的情报，警方又抓到一个老K。牢房里，临行前的罗义雄悔不当初，深深的忏悔了。过年了，又到了退伍的时候，群众们担着鸡蛋抬着美酒把锦旗送到部队。曼娜向贺英提出了分手。

机场，贺英手捧鲜花求婚，终于留住了曼娜。回到家乡的小刚，在帮助他人的同时，收获了爱情，也收获了希望。

老K绑架了美国科学考察团的记者，向政府勒索1亿美元。李察前去解救人质，被早就怀疑他的老K抓个正着，紧急关头，蓝妮现身搭救。

与此同时，边防战士们也赶到了现场，又是一场激烈的枪战。迎着黎明的朝阳，战士们阔步走来…