公元1901年3月30日，也就是光绪二十七年的二月十一日，时任湖广总督的张之洞，未下任何通传就过江来到他亲手创建了十一年的湖北枪炮厂，目的是要试一下刚从德国买进的火药机，但让张之洞意想不到的是这个颇费银两的机器给他造成不小的麻烦。技术总监陈江南在枪炮厂门口迎候张之洞，张之洞要看一下火药机的威力，突然一声爆炸声证明了火药机的成功，他们想不到一场惊天大祸正向他们袭来。

火药机突然卡壳，枪炮厂四大弟子奉命前往查看，刚进厂门口就听到爆炸声，厂房里乱成一团，德国进口的机器设备被炸毁，徐建寅和陈江南等人被炸得粉身碎骨，他们在废墟中找到老师陈江南的怀表。牟九清理现场，他将情况汇报给伍会山，陈江南住所被封。四大弟子分析爆炸原因，他们的调查十分顺利，晋老大成为最大嫌疑人，抓到晋老大就可问清真相，当他们来到晋老大家里时才发现来晚了，几人一致认为背后有人指使。

四大弟子来到仓库调查机器情况，陈江南曾调查过，但机器已被人摧毁。牟九想杀害四大弟子，他担心事情真相被查明，但又怕张之洞追查。四大弟子正按时修枪，几天来累的不轻，黑衣人袭击他们没能得逞。

大清驻德意志国公使团朱激缄曾写信给陈江南，四大弟子来到陈江南家中寻找那些东西，锦袍中找到密信，伍会山以次充好，单据也已找到，四大弟子深夜击鼓要见总督张之洞，张之洞叫他们进入后加入训斥，四大弟子拿出单据，张之洞看后让他们起身，那些证物均被收下，张之洞让他们保密行事，以后不要再插手，等真相大白之后会给他们一个交待。

张之洞召来伍会山，他没提爆炸之事，伍会山放松警惕，张之洞收到朝廷对奏章的批示，四大弟子被传至总督府，张之洞将朝廷的批示告诉他们，徐建寅和陈江南等人按阵亡抚恤，四大弟子情绪激动，他们难以接受，张之洞早已暗中调查，他相信四大弟子所言，向朝廷撒谎的原因是想将枪炮厂继续办下去，不能让它就此而废，张之洞带他们看到洋人送的枪，还见到大清全图，没有自己的枪让张之洞很遗憾，四大弟子看到那份名单后理解了张之洞的良苦用心，四大弟子决定试制新枪。伍会山因堂叔的帮忙才保命，他回乡谋生。一年间过去了，四大弟子对新枪的研制取得了不错的成果，每人都投入了全部的精力，期间刘鄂娶妻生子，兄弟们羡慕不已。四大弟子的设计方案被德国教习否决，他们并不甘心。

刘鄂曾在街上得罪德国总教习沃勃林登，沃勃林登不断挑枪的毛病，四子弟子被指责，他们用了鲁格枪的设计风格，那要德国只有贵族才能用，也是刚生产不久，沃勃林登让四大弟子写保证书，如果不能按时完成就要受罚，四大弟子愿意一试，他们也是想争一口气。努力之后枪研制出来，只是精密度不度，有人提出第一步走错了，陈鄂感觉他的分析有道理。

试射时张之洞来到现场揭幕，第一枪试射命中靶心，第二发试射时卡壳，第三发试射炸膛，枪支报废，张之洞没说一句话就离开了，沃勃林登摆出一副神气的样子。四大弟子被张之洞带走，他们承认罪过，但并无后悔，刘鄂想总结失败原因之后再死，张之洞叫他们起身，他们被罚减俸一年，并降为机匠，主要研究本土枪支的特点。余庆鳌对四大弟子要求严格，刘鄂刚开始不明白他的良苦用心，后来余庆鳌收刘鄂为徒弟，对刘鄂的考验是让他在两个小时内将一块钢变成钢球。

刘鄂拿着做好的钢球去见余庆鳌，那比他想象的时间短一些，刘鄂听说过他的故事，余庆鳌讲明造枪的道理，四大弟子被观察很久，只有刘鄂真相做到人枪合一。两年后，刘鄂陪妻儿上坟，途中刘鄂带儿子来到戏园门口，见到梅姑让他意外，两人有些尴尬。

梅姑躲在一旁看着刘鄂一家老小离开，她想起往事。余庆鳌和沃勃林登闹翻，他被派到德国，走之前把两样东西送给刘鄂，刘鄂希望他能超越自己。新炮运至长江口，沃勃林登得知出了一些麻烦，有一门大炮弯了，炮管的硬度不够，因运输途中颠簸所致，汉斯提议让四大弟子去提货。下工后刘鄂和几个兄弟喝酒，几个议论梅姑，刘鄂喝多后被送回家。

四大弟子奉命去上海验收大炮，几人很意外，刘鄂因醉酒没能过去，克虏伯生产的大炮没能引起他们的怀疑，三人在验收清单上签字，汉斯请他们去日本餐厅吃饭。刘鄂听说三人被抓后来到监狱中探望，三人将性命交给刘鄂，刘鄂把收集到的证据向上峰汇报，他怀疑是德国人故意设局陷害，张之洞要派人亲自调查，北京城内为新政弹劾张之洞的人大有人在，刘鄂意识到兄弟们的性命难保。

刘鄂想通过修炮来保住三人，他去找张之洞之时才知道他们要被总理衙门押走，刘鄂想尽力一试，他需十日时间，修不好愿意和他们同罪，张之洞电报朝廷延缓十日。刘鄂开始修炮，他看到三兄弟送出的资料，刚开始无从下手，沃勃林登一直在暗中偷偷关注此事，刘鄂想知道真相，沃勃林登拒绝回答，刘鄂再三相求，沃勃林登劝他放弃，炮管弯曲在德国都是问题，沃勃林登说明原因。

十日期限将至，张之洞一直关心着修炮之事，刘鄂整日呆在兵工厂，老鲍师傅想到一招，几次小试验之后感觉可能。炮管被取下后进入火炉，众人合力按预定方案修理炮管，沃勃林登也在后面偷看，大炮终被修好，张之洞得到消息后十分高兴，他要好好睡上一觉。大炮修好让沃勃林登十分意外，沃勃林登想把经验向德国方面汇报，汉斯的行为被告发，沃勃林登意识到当初的做法不对，三兄弟顺利出狱。

四大弟子在家聚会，张之洞来到后和他们同饮，刘鄂给儿子起名汉阳。四大弟子被恢复职位，张之洞命他们继续造枪，他在朝廷被弹劾，刘鄂等人看到湖北枪炮厂的建厂蓝图，汉阳在门外听到他们谈话，他们要将几人的特点融合在一起，几人一起研究德国毛瑟八八式，刘鄂提出设计方案，张之洞没来得及看，他被老佛爷叫入京城盘问，造出新枪可解燃眉之急。

江南枪炮局派人用重金收买四大弟子，四大弟子看法不同，他们更想造出好枪，几人达成一致看法，他们各自施展才能，余老狼从德国寄信给四大弟子，那些资料都是他在德国看到后偷偷抄下，德国有那种仪器叫抛物线测量仪，刘鄂看到扇子后决定用土办法试枪，试枪的数据被一一记下，试验到第五十一发时出现卡壳，主要是枪管的问题。

四大弟子研制新枪被人怀疑，增加钢材硬度是解决枪管问题的根本。汉阳病重，大夫无能为力，刘鄂很揪心，他仍潜心研究图纸。汉阳妈所着汉阳出门找大夫看病，老中医说出民间偏方，只是药引子较难，用人血下药，汉阳妈用剪刀划伤胳膊，汉阳活过来。湖北枪炮局新制枪支被运往京城，四大弟子愿意随枪进京比试。

张之洞来到比试现场，他是特意来看新枪，四大弟子有些惶恐，张之洞不怕失败，他相信新枪终会打响。试射比赛开始，标靶距离170公尺，试射50发，双方开枪，无一卡壳，湖北枪弹厂略胜一筹，但枪法不列入比试结果，刘鄂提出再打五十发，张之洞力保，裁判这才同意他继续试射，四大弟子甘愿同当同罚，刘鄂执意独自承担责任。

刘鄂开始加射，张之洞口坐在台上在些担忧，试射突破100发，众人惊讶不已，刘鄂坚持射击，四大弟子受到尊敬，新枪被命名为汉制79式步枪，鲍师傅建议给新枪起名汉阳造，众人拍手叫好。刘汉阳故意用玩具枪打碎茶碗，刘鄂没有责怪他，还拿起枪给他讲解。张之洞宴请四大弟子，他们想努力把汉阳造做成名枪，刘鄂不想受赏，他想再赴德国潜心学习，张之洞派他们去日本学习，四大弟子故意前往，湖北枪炮厂改名为湖北兵工厂。

刘鄂来到戏园打听梅姑消息，他听人说起梅姑被父亲嫁到四川，刘鄂要离开时听到梅姑的唱声，她也是特意回来看一下，刘鄂说出要走的事情，梅姑不想看着父亲晚上凄凉，只能走那条路，当年梅姑父亲没答应刘鄂，刘鄂知道她是一个好女人，她难以忘记刘鄂，甚至愿意和他一起私奔，刘鄂不能离开妻儿，他要继续完成造枪的心愿，刘鄂转身离开时见到儿子汉阳，他抱起走出戏园，梅姑独自在里屋哭泣。

汉阳妈在戏园外没有吭声，她默默忍受着。四大弟子去日本求学，刘汉和妻儿惜别，余江琴心情复杂，到日本后不久四大弟子开始了不同的人生之路，刘鄂和他们产生分歧，夏之前整天搞女人被指责，荆尚柯也让刘鄂看不惯，老大见到孙中山之后决心革命，他从留学生公寓里搬出去住，夏之前也收拾东西离开，荆尚柯也打算第二天找个离枪馆近的地方好好练枪，他拜柳原一郎为师，荆尚柯在众弟子中进步最快。

日本情报专家黑田直子怀了夏之前的孩子，夏之前很意外。刘鄂在东京华人会馆看到老大在高处义正言辞的演讲，他看出人群中有杀手，刘鄂从可疑人身上闻到枪油的味道，在夏之前和荆尚柯的协助下枪手被抓住，刘鄂也明白那些道理，他这辈子只打算研究枪支。孙中山了解过刘鄂，他清楚未来的革命需要军火的支持。刘汉阳在家并不安份，他吵着要枪，余江琴把玩具枪拿给他玩儿。转眼到了1908年，刘汉阳已长成少年，余江琴带他去见私塾先生，课后刘汉阳被同学欺负，他身上的玩具枪被枪走，刘汉阳奋怒抢回来。

刘江阳回家后被余江琴批评，他不愿认错，余江琴看到儿子将书本撕毁，刘江阳决心不再回去读书。刘鄂看到荆尚柯酒后和柳原派的代表人比试枪法，他劝荆尚柯不要比试，赌约是荆尚柯失败要自断一根手指，当荆尚柯知道玩法后拒绝比赛，刘鄂替荆尚柯打抱不平，日本人不断挑衅。

荆尚柯要接枪时刘鄂提出校枪，不射击就校枪是余老狼教他的绝技，刘鄂校枪后交给荆尚柯，荆尚柯举枪命中牙签，柳原一郎训斥挑衅的弟子，他对刘鄂校枪感觉到吃惊，还把学费还给荆尚柯，柳原一郎提醒荆尚柯的玩性太大，还给出一些中肯的建议。1908年湖北兵工厂改名汉阳兵工厂，同年底慈溪和光绪先后去世，四大弟子奉命归国，等待他们的将是不小的麻烦。刘鄂看到儿子，刘汉阳的淘气让他并不吃惊，刘汉阳想知道造枪的工艺。夏之前也带妻儿回国，儿子起名夏行。

四大弟子正聚会时被新军围住，领头的人是牟九，刘鄂等人以勾结革命党的罪名被带走，刘鄂怀疑牟九公报私仇，他们拒不承认。黑田直子找日本人疏通关系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道 上等张之洞拦轿喊冤，走之前交待刘汉阳照顾好自己。余江琴喊冤时被拉开，刘汉阳拿过信后举枪拦截，张之洞看到信件。

四大弟子被带到古琴台，令他们意外的是见到张之洞，他们的情况已被调查清楚，张之洞也不相信他们的一面之词，他让四人写下对朝廷的效忠书，刘鄂写下忠于良心四字，四人被送回汉阳兵工厂为国家效力。张之洞准许刘江阳随时凭那把玩具枪进入兵工厂，刘汉阳第一次在那里看到造枪的各种工艺。

张之洞清楚大清形势，他留下四大弟子也是珍惜人才。刘鄂看到赛玉堂在桥头独唱，赛玉堂已经发疯，当年梅姑出嫁时在长江上被劫持，赛玉堂也是听到那个消息才疯的。刘鄂带着复杂的心情回到家中，他病了，余江琴端药给他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，刘鄂给他取名刘造强。

老大找刘鄂等人打听枪支运输时间，刘鄂清楚知道准确时间的人只有三个，思来想去打算从孟庆林下手。荆尚柯找孟庆林喝酒，酒后偷走孟庆林身上的钥匙。刘鄂以枪务监查之名拦下新枪出厂，他提出用三天时间校对枪支，扣枪只为良心，刘鄂不能让废枪出厂，他要把好质量关。

总督衙门要牟九调查江雷，牟九让他写明那天的去向，江雷很为难，他看到窗外玩耍的刘汉阳，借方便之机把纸条交给刘汉阳，江雷叮嘱他如何做，刘汉阳记住他的话后赶往指定地点去找龙先生。刘鄂劝江雷早些离开，江雷难以脱身。刘汉阳要出厂时被牟九叫住，看守搜查后没发现问题，牟九叫人扒了刘汉阳的衣服，刘鄂在一旁很担忧。

牟九没发现问题，刘汉阳匆忙离开，刘鄂这才放心。刘汉阳已把纸条交给龙先生，江雷问起当时情况，刘汉阳如实相告。新出厂的汉阳造被革命党劫持，牟九被指责，他怀疑兵工厂有人和革命党私通，孟庆林被调查，牟九对四大弟子那天的行踪进行追查，他让荆尚柯和孟庆林比试喝酒来明白清白，刘管家突然而至让荆尚柯躲过一劫。孙中山领导的同盟会多次起义都失败了，刘鄂和兄弟们分析原因。

同盟会决定分头刺杀清廷大员，湖广总督瑞澄和统制张彪成为暗杀对象，江雷想要一把枪，四大弟子商量对策，刘鄂坚决反对，从厂里弄枪是不可能的，夏之前负责搞旧枪，刘鄂维修，找子弹的事情交给荆尚柯，四大弟子被监督。刘汉阳想进入工厂时被刘鄂提醒，荆尚柯买到一把从江里捞上的旧枪，交易时险些被巡警发现，等打开看时发现上当，荆尚柯心疼那些钱。

黑田直子从日本带回的钱被荆尚柯花光，她抱怨时被指责，黑田直子清楚他为枪的事情发愁，荆尚柯全盘托出，黑田直子说出枪的来由，最终搞到一支德国老套筒。夏之前出厂前被检查，他把搞到的子弹藏在鞋里，等检查时骗过看守。张之洞在北京去世，汉阳兵工厂的工人们向北默哀。刘汉阳出厂时被牟九叫住，牟九让他交出玩具枪，还要没收，刘汉阳跟过去，牟九用力在地上将它砸烂，刘汉阳笑起来，牟九不允许刘汉阳再进出兵工厂。

刘鄂指责江雷和夏之前，枪没能搞成，刘鄂不想看着江雷去送死，江雷清楚革命者的使命，他在孟庆林的办公室偷出时间表，江雷决定用第二套方案，明危险也要继续去干。刘鄂见到余江琴时才知道刘汉阳找不到了，他急忙四处寻找。庆孟林找刘鄂说明张彪和牟九和阴谋，他儿子在外省也参加了革命党，庆孟林接到消息才知道儿子被捕后遭到处决，刘汉阳的做法触动了他。

刘鄂回家时见刘汉阳已被带回，他让刘汉阳去找荆尚柯和夏之前商量，刘鄂清楚有杀手潜伏在码头，他们要在五点前找到江雷并阻止他的行动，刘鄂提出干掉牟九，几人都没杀过人，刘鄂也是为自己着想，他们三人要在四点前搞出一支能打响的枪，枪被造出，刘鄂要找到一个能让牟九一枪毙命的地方，等牟九到时荆尚柯开枪，但卡壳了，荆尚柯只好推出再上膛，牟九中枪身亡后掉入水中，刘鄂等人分头离开。

夏之前回家后很害怕，他不想再担心地活下去，山田直子安慰他。刘鄂带刘汉阳回家，刘汉阳也很害怕，刘鄂也是第一次做那样的事情，这才知道造杀是为了杀人。牟九的死让张彪很生气，他认为是革命党所为，何力接替牟九之职。四大弟子祭拜张之洞，刘鄂很困惑，江雷说明背叛的原因，何力比牟九还坏，江雷打算离开汉阳兵工厂去军队，荆尚柯也决定投军，夏之前不想干，他想和小舅子开一个航运买卖，刘鄂要继续留在汉阳兵工厂。

四大弟子选择了不同了人生轨迹，刘鄂始终坚持着造枪的信念，他要将这个梦想永远地做下去。荆尚柯穿上军装，他驻防在武昌一带。山田直子的哥哥从日本寄来第一笔钱让夏之前筹办航运，财务管理要由山直子来监管。江雷不想要女助手，他不习惯和女人在一起工作，林小姐不明白他的想法，她用秋瑾的例子来说明情况，江雷表示歉意，那是他的个人习惯，林小姐答应会转告给武先生。

江雷向刘汉阳讲起真枪，他让刘汉阳以后好好学习，刘汉阳相信能考入汉阳兵工厂当学徒，林小姐私下给刘汉阳授课。江雷写了宣传材料，他让林小姐抄写几份在新军中散发，两人一起抄写。1911年秋，革命党在武汉集会，准备筹划起义之事，江雷对相互争权夺利而担心，他的讲话震住了会议上的人。刘汉阳着急找到荆尚柯，他把江雷的纸条交给他，荆尚柯看后烧毁，起义日期渐近。

汉阳兵工厂要赶制新枪，会后何力特意留下刘鄂问话，何力希望他能效忠朝廷。黑田武雄来到中国，他对黑田直子多年来搜集的情报表示赞赏，黑田直子不想再过那种日子，黑田武雄想知道汉阳兵工厂的所有情况，日军已掌握革命党的动向。刘鄂见到江雷后告诉他清廷的动向，他打算和革命党一起干，江雷表示欢迎。

四大弟子齐聚一堂，江雷知道汉阳兵工厂肯定成为兵家必争之地，总指挥部决定起义推迟，刘鄂在厂内配合行动，他不想让刘汉阳出事。江雷立下规矩，起义后活下来的要抚养死去兄弟的亲属。刘鄂把心里话告诉余江琴，刘汉阳听到他们谈话。深田直子也希望夏之前能活着回来，夫妻难舍难分。

荆尚柯视死如归，他不惧危险。江雷和林洁茹一起喝酒，两人无形之中已经喜欢上对方，江雷不想说出来，他不希望有什么牵挂，林洁茹尊重他的选择，两人酒后睡在一起，等江雷醒来时见林洁茹已经离开，她给他留下书信，也是避免尴尬。夏之前拿到黑田武雄搞来的炸弹，在江面上遭遇巡逻船的盘查，夏之前无奈何将炸弹扔入长江。革命党人失败，起义泄密，铁血镇压的总督令使一批革命者被捕，起义无法按原计划进行，江雷也在被捕名单之列。

张飚没想到作乱骨干况是新军中人，他收去新军枪里和枪外的子弹。荆尚柯得知江雷被抓的消息，他所在的队伍被控制，很多部队都在观望，最要紧的是解决子弹的问题。夏之前和刘鄂见到荆尚柯派出的人，寻找成为当务之急，何力看守兵工厂太严，刘鄂打算找安师傅想办法，把子弹运入武昌城也很难办。张飚夫人订了长寿面，夏之前准备借机把子弹送入武昌城，他找刘鄂商量办法。

刘鄂把东西装好后交给刘汉阳，刘汉阳虽然害怕，但愿意前往，为了安全，夏之前特意租了一条日本船，年幼的刘汉阳顺利登船，新军上船搜查，刘汉阳没被官兵们注意。夏之前对深田武雄的帮忙表示感谢，他也在赌自己的明天。张飚没有为难刘汉阳，刘汉阳拿着赏钱给张太太送面。荆尚柯在汤碗里拿到20发子弹，他派人把刘汉阳和15发子弹交给熊秉坤，荆尚柯只留了五发，他安排行动计划。

刘汉阳藏在熊秉坤的宿舍中，所幸检查时没能被发现。江雷将被执行枪决，见到林洁茹让他意外，他有些后悔没能早些接受她的爱。荆尚柯带人营救江雷，刽子手被击毙，新军起义，熊秉坤也率部队起义，第一个目标是攻打楚望台的军火仓库，1911年10月10日辛亥革命在武昌爆发。江雷让刘汉阳把消息带人刘鄂，掌握汉阳兵工厂将决定起义的胜负。起义军攻占湖广总督府，总督带家眷逃走，张飚命部队撤退至汉口鄂城固守。

何力紧盯汉阳兵工厂，刘鄂担心刘汉阳的安危，刘汉阳自己游过河把纸条交给刘鄂，汉阳兵工厂起义按原计划执行，起义军拥立的湖北军政府在原省咨询局的红楼成立，号召各省响应武昌起义，建立中华民国，起义军接管汉阳兵工厂，汉阳造都运到外省的起义军。北洋军和张飚联手进攻汉阳，江雷找刘鄂商量研制秘密武器之事，刘鄂拿出鲍师傅的设计图，鲍师傅建议搞两个大的炸弹埋在敌军的必经之地，只是原材料缺少，刘鄂组织力量马上施工，埋设地点设在锅底山的路上。

张飚从汉阳兵工厂的内奸中得知研制秘密武器之事，刘鄂提出对炸药的引线加上双保险，江雷接到司令部的命令后对三个大型炸弹进行伪装，刘鄂无可奈何。夏之前被张飚手下打晕后抓走，对方向他逼问霹雳火的消息，夏之前承认他负责购买原材料，面对死亡他出卖了革命党。张飚被北洋军质问，他想摸清霹雳火之后再行动。从兵工厂拉出的电缆线被割断，江雷没能准时引爆霹雳火，他后悔没听刘鄂的建议。

江雷想抢回锅底山时被敌军炮弹炸伤，总司令命起义军撤退。起义军的总粮台和大本营设在汉阳归元寺，汉雷经过抢救后醒来，敌军逼近汉阳兵工厂，荆尚柯等人奉命支援。夏之前醒来时和家人团聚，深田武雄解释救他回来的经过，夏之前表示感谢，深田武雄救他时眼睛受伤，夏之前很自责，深田武雄教他应对方法。

深田武雄打算控制夏之前达到目的，他把袁世凯在政治上的不满告诉夏之前，夏之前想明白了。起义军仍在攻打汉阳兵工厂，江雷带伤冲锋，子弹打光后和敌军肉搏，刘鄂冒着炮火来到前线检查线路，他发现导线已被人割断，返回途中被敌军打中一枪，所幸伤在胳膊，等他醒来时得知江雷已经战死沙场。林洁茹怀了江雷的孩子，医生建议她打掉孩子，她患有先天性心脏病，生下那个孩子将有生命危险，林洁茹决定为江雷留下血脉。

一家人纷纷劝林洁茹为自己考虑考虑，而林洁茹却已经下了决心一定要生下这个孩子，并决定继续教汉阳功课。

革命势力转眼遍及全国，中华民国成立了，到处都开始剪辫子等新气象的运动。汉阳兵工厂，余老狼回来带刘鄂去见新来的刘总办，在余老狼的力荐下刘鄂被任命为枪炮代理课长，并给他分配了任务，三个月内恢复生产。

江雷死了之后，四个兄弟越来越远了，夏之前的生意在黑田伍雄的帮助下越来越好，由于生意关系黑田直子劝夏之前搬到汉口住，而自从江雷死了之后夏之前心里一直有阴影，也不愿意离开这里离开兄弟。商都网婚嫁频道首发。

林洁茹就要生了，由于身体不好，生了个女孩儿之后，在医院里抢救了很久依然没抢救过来。女孩儿按照林洁茹的遗愿取名江雪，在林洁茹和江雷的墓前，心存愧疚的夏之前提出收养这个孩子。自从收养了江雪，夏之前把心思都放在她身上，对她比儿子夏行还好，黑田直子开始心怀芥蒂。黑田伍雄就要回日本军部接受新任务，为了收集谍报，他居然挖掉了快要好的左眼装上了一个多功能机械眼，可以随时拍照收集情报。

刘总办为了尽快恢复汉阳兵工厂生产，实行一系列铁血政策，这天他视察工厂的时候发现有30多个工人迟到，当场把他们抓了起来，刘鄂对他的做法很不赞同还因为这件事写好了辞呈，并且跟他讲明民众的重要性，刘总办被说动，不仅释放了工人，还升任刘鄂为枪炮课课长。

荆尚柯以前的手下现在在警察局当差，荆尚柯也得以在警局当教官并且被允许拿枪，荆尚柯用那把枪教刘汉阳打枪，看着刘汉阳熟练的枪法，荆尚柯决定好好栽培他。刘鄂整天在兵工厂忙，回到家才知道刘汉阳这些天一直在荆尚柯那里，来到荆尚柯那里刘鄂看到刘汉阳在跟他学射击，怕刘汉阳走上危险的道路，和荆尚柯争执起来，刘汉阳则说明了自己的想法，他要去兵工厂当学徒。

晚上，刘总办和余老狼来到刘鄂家里商量造新枪的事。三个人在屋里研究新枪设计图，刘汉阳起了兴趣在门口偷偷观望。商量完新枪的事，刘鄂提出建立中国自己的兵工学校专门培养兵工人才，三个人一拍即合，就在这时，刘汉阳过来还一开口就说要上兵工学校。

第二天，余老狼亲自出题考刘汉阳，发现他在兵工方面水平很高，而其他方面稍差一些，刘总办让余老狼想办法把刘汉阳这样的孩子安排到专门的学校深造。

刘汉阳因为过人的天赋被招进兵工厂上预科，余江琴知道这件事生病卧床，她不想让孩子走刘鄂的老路，每天都要担心他的安危。刘鄂因为这件事苦恼起来，和两个兄弟商量起来，夏之前还建议让刘汉阳去日本的专门军工学校深造，几个人讨论无果最终他们决定让刘汉阳抽签决定。荆尚柯把两个瓶子里写好纸条，让刘汉阳站在远处射击，打中哪个选哪条路。最终刘汉阳打中了“汉阳造”，老天爷的决定，刘汉阳得以允许去汉阳兵工学校上学。

转眼间，汉阳兵工学校作为中国自己的冰工学校终于成立，并且招手了一批人才集中培养。汉阳兵工厂制造的新枪上报到陆军部，新枪功能很好但是因为原材料的问题被上级以资金不足为由不被批准大量生产。刘总办、刘鄂和余老狼商量这件事，并且分析了当今的形式，现在袁世凯当道并且在准备称帝，把资金都用在筹备登基上。

不久，袁世凯因为称帝被讨伐下台，中国从此进入军阀割据的混乱局面。刘鄂跟荆尚柯一起喝酒，荆尚柯想让刘鄂帮自己弄点零件出来，他那把老枪早就该换了，而刘鄂推脱了并告诉他刘总办实行的铁腕政策之下这件事根本没可能。商都网婚嫁频道首发。

刘总办为了兵工学校的经费把研制新式大炮的经费用在了学校上，还决定把自己的财产变卖以解决当今资费不足的问题，这让刘鄂非常佩服，刘总办对刘鄂特别信任还升他为总办特别助理负责研制新炮。而为了新炮的研制不仅刘总办在努力，余老狼更是拿来了他们凑齐的一些经费，工厂工人也团结起来不要加班费立志一定造出新炮。

新式大炮试射成功，全场工人领导为这一刻激动起来，刘庆恩总办将这炮命名为庆恩炮。由于上面不拨款，这门大炮的所有研发费用都是刘总办自掏腰包，他仅仅是为了证明中国可以造出自己的大炮，而由于资金不足，这门炮造出来之后不能再批量生产也不能被用于战争，只能被放在仓库。刘鄂不想看他们制造的东西被荒废在仓库里，碍于黑暗的政治局面，刘鄂给刘庆恩出主意想暗地里造自己的自动****。

日本间谍黑田直子兄妹商量着刘鄂和刘庆恩这两个人在兵工厂的领导才能，这两个人是在难对付，于是他们想要想办法除去二人。知道兵工厂仙子阿缺少军费，二人觉得这是一个机会。

刘鄂正在为资金的问题着急，夏之前得知这件事给刘鄂出主意，让他把枪卖给地方势力大小军阀赚钱并且愿意给他牵线。刘鄂知道夏之前想让自己做黑市军火生意，一口拒绝。第二天，刘鄂跟刘庆恩商量军费的问题，刘鄂跟他说了做黑市生意的想法，刘庆恩却生气地把他数落了一阵。刘鄂其实是在试探刘庆恩，看到刘庆恩坚持不做黑市的决心，刘鄂放下心来，看来两个人的想法是一样的。

夏之前由于没能做成军火生意有些郁闷，和大舅子黑田伍雄商议起来，黑田伍雄很了解夏之前想要赚大钱的心，也在利用他为自己所利用想一步步搞垮汉阳兵工厂。 

汉阳兵工学校第一批学员毕业了，刘汉阳已经长大了，并且成功毕业成为优秀的兵工人才。毕业之后刘汉阳就进了兵工厂还领到了第一份工资，刘汉阳想进甲组研究全场最高机密的兵器，而父亲刘鄂则希望他先作为普通机匠磨练磨练。每天下班之后刘汉阳就来到荆尚柯住的地方，两人一起钓鱼打祸鼠，这里成为了他的精神乐园。 

刘鄂和刘庆恩一直在研制的汉制763驳壳枪已经到了关键时间，而不会拉关系的刘庆恩却被告到了陆军部，刘庆恩病倒，刘汉阳被临时招进甲组协助制造关键零件。就在这时，陆军部派来的陈特派员一定要看新式半自动****的试射成果，而由于新****还在试验阶段必须由制造者射击才能避免卡壳，而余老狼却病着不能试射，他委派刘汉阳试射。刘汉阳知道这个任务重大，他紧张地拿出****，虽然试射过程中暴露了毛病，但也展示了这柄枪的实力，陆军部对新****很感兴趣，刘庆恩的位置也得到陆军部的确保。 

刘汉阳带着夏行和江雪一起出去玩，刘汉阳发现夏行一直闷闷不乐，因为别人都说他不是中国人，这让他心里充满憎恨，整天想着跟舅舅一起回日本;而江雪身上满是伤痕，江雪在家里受到黑田直子的虐待却不敢跟刘汉阳说，直到刘汉阳跟到她家发现这件事，把她带走还藏起来了。夏之前知道这件事之后对黑田直子发了火，黑田直子却说了一大堆的江雪的毛病。夏之前来到刘鄂家要人，刘汉阳却死活不交出来，大人们商量起来打算就让江雪跟刘家住，夏之前只得无奈离去。商都网婚嫁频道首发。 

刘庆恩家乡的一个乡绅陶公来信说对新枪感兴趣，想看看新枪并且决定捐助他们制造新枪。刘鄂带着枪到了家里，管家却说老太爷在乡下养病明日就到并且请他们进来给他们接风。到了却知道这是场骗局，对方是想买他们的枪做黑市生意，他们曾经找夏之前牵线无果才出此下策。生意不成，对方却硬要他们留下那两把****，还派人围住了他们，还是刘汉阳绝快的枪技让对方心生忌惮才撤退。 

这个阴谋其实是黑田伍雄谋划的，得知计划失败他便命人暗中刺杀他们，刘鄂一行人晚上在船上离开的时候遭到伏击，看到刘鄂受了伤刘汉阳慌了神开始六神无主。

在刘鄂声嘶力竭的命令下，刘汉阳终于拿出两把****射击敌人，最终把埋伏他们的黑衣人打死大部分，而剩下的人也被闻声赶来的人解决了。刘鄂和刘汉阳被一伙土匪营救了，定睛一看，刘鄂惊讶地发现原来是梅姑，梅姑帮刘鄂疗伤并且说起了这些年的经历。当年她出嫁时被劫走，到了这个山寨当压寨夫人，山大王还算有情有义她便留下来，直到山大我王死了梅姑变成了新的头领。

虽然梅姑依然对刘鄂有意，也想自私地留下他，但是梅姑问过刘汉阳，得知现在刘鄂的家庭过得很幸福，于是决定让他们走。刘鄂虽然心中只有梅姑，但是他还有自己的责任，带着儿子离开。就像上次两个人最后一次告别时候一样，梅姑仍然唱着那首曲子送他们离开。

回来之后刘鄂就去找了夏之前，刘鄂觉得这次就是夏之前的暗中陷害只是定定地看着他。夏之前怀疑这次围攻刘鄂的人是黑田伍雄，当面去质问他，黑田伍雄一口否认并且开始责怪夏之前要想干大生意必须学会无情无义而他对兄弟太过认真。商都网婚嫁频道首发。

刘庆恩总办还是被撤职了，官场的黑暗让刘鄂彻底见识了，刘庆恩跟刘鄂和余老狼说了这件事，告诫他们不管新来的总办怎么找他们麻烦都务必守住这块阵地。夏之前为了做军火生意被黑田伍雄利用，把以前的航运买卖和军火买卖结合起来，按照黑田伍雄的指使行事，黑田伍雄利用夏之前想最终通过军火生意撬开兵工厂。

自从刘鄂不主事之后，厂里新来了杨总办，汉阳兵工厂生产的枪质量开始下降。在杨总办的安排下，黑田伍雄想把亲信赵参谋推荐进兵工厂甲组，然而这件事被刘鄂阻止了，因为甲组从事的工作是最高机密，必须经过专门考试才能进，而赵参谋由于成绩不好被分配到丙组学习。

夏之前最近卖给川军黔军的枪有点质量问题，于是想拉刘鄂进来一起干，却被刘鄂骂了个狗血淋头。黑田伍雄趁这个机会又一次劝夏之前搬开这块绊脚石，黑田直子提醒刘鄂很在意刘汉阳，只要把他儿子拖下水，不愁刘鄂不跟着进来，这让苦恼的夏之前一下恍然大悟。

夏之前劝刘汉阳尽早进入大人的世界，他带刘汉阳业到赌场，刘汉阳牢记母亲教诲不想进入，夏之前再三劝说，刘汉阳要进入时看到有人坠楼而亡，他急忙离开。刘鄂知道夏之前的做法后十分生气，夏之前认为自己没错，两人差点儿动手打起来，荆尚轲从中调解，夏之前生气之下和刘鄂断绝兄弟关系，刘鄂心里有一种难以说出的感觉。

刘鄂提醒出辞职，工人们联名挽留他，余老狼劝他收回辞呈，刘鄂不想再提重机枪，他明白民心和民众的力量，刘鄂和工人们一起准备到厂办请愿，杨总办派人传令，全体员工的待遇提高，刘鄂被任命为署理协理并晋升上校。试制重机枪的项目已上报陆军部，逾期不达将追究负责人。深田武雄一直探听汉阳兵工厂的动静，他派赵参谋进入。

试验多次失败让刘汉阳情绪激动，他推翻黑板后被刘鄂叫出去训话，刘鄂用汉阳造来激励他，还拿出刘汉阳当年画的图案。刘鄂带领工人们夜以继日地试验重机枪，屡败屡试，三个月的期限越来越近，努力之后汉阳造重机枪研制成功。新枪试射开始，刘汉阳亲自操作，重机枪试射成功，台上众人拍手叫好，之后汉阳造重机枪被大量生产。

1925年，刘汉阳仍在兵工学校学习，夏行找到刘鄂也想报名兵工学校，刘鄂和荆尚柯看着孩子们的成长就仿佛回到过去。刘造强报名国立武昌大学，他不想进入兵工学校，希望刘汉阳能帮忙劝说父亲，刘汉阳劝刘造强遵循父愿，刘造强执意坚持自己的想法。让夏行去兵工学校是深田直子的主意，深田武雄很生气，深田直子认为让夏行多了解中国的情况对以后回到日本很有帮助。

刘鄂拿图纸询问赵参谋，赵参谋偷看了七十五毫米迫击炮的资料，他谎称资料员拿错了。刘鄂查到火药原料来自日本，他准备加强研制国产火药，赵参谋的疑点被刘鄂查清，等厂办抓人时发现赵参谋已经失踪，国产七孔火药研制成功，刘鄂建议清查火药进货渠道。夏行代父亲给刘鄂带来生日礼物，那是一包从英国弄来的烟斗丝，刘鄂收下。深田直子劝夏之前参加刘鄂的生日宴会，夏之前不想过去，劝说之下他才答应抽空去坐坐。

杨总办减少和深田武雄签订火药供货合同，刘鄂准备回家时接到电话，他赶往拆弹点，那颗炸弹是深田武雄从日本搞来的最新定时炸弹，刘鄂以前只从资料上看过，没想到见到真弹。刘鄂来到炸弹前仔细观察，他要留下来慢慢研究，刘鄂安排其他人离开危险区域。夏之前担心真相被刘鄂查出来，深田武雄准备对刘鄂痛下杀手。

刘鄂亲手拆卸那颗定时炸弹，深田武雄在车里焦急地等待着，那是真对刘鄂的弱点研制的，大的定时炸弹下面还套有一个小的。夏之前冲下车拉住刘汉阳，还不时地看手表，刘汉阳的话让夏之前的脸色变得很难看，夏之前谎称头疼。刘鄂拆开定时炸弹的上半部分，当他发现问题时炸弹引爆，满身是血的刘鄂被送往医院，等醒来后让刘汉阳帮他点一锅烟，刘鄂让他不要将自己受伤的事件告诉家人，还劝刘汉阳以后不要再动火药。

刘鄂掏出那张纸交到刘汉阳手中，荆尚柯得知情况赶往医院抢救室，刘鄂让刘汉阳先出去，他要单独和荆尚柯说话，刘鄂把几个孩子托付给荆尚柯，他最担心刘汉阳。荆尚柯帮刘鄂点火抽烟，刘鄂没来得及抽上最后一口就离开人世，刘造强和母亲赶到时刘鄂已经闭上眼睛。刘鄂家人替他办理后事，江雪在去医院途中把腿摔断，夏之前坐车来到刘鄂的坟墓一旁，他让夏行过去替自己磕头，夏之前没脸再见兄弟们。

夏之前在深田武雄的办公室一语不发，他想风光百倍地活着，深田武雄劝他调整好心态。北洋军阀吴佩孚在汉口成立十四省讨贼军自任总司令，并派心腹卢总办接管汉阳兵工厂。游伟昆被任命为枪炮课课长，甲组人员被裁减，刘汉阳也在名单之列。刘汉阳不知道该找什么样的工作，他不想参与工人罢工和流行。刘造强得知孙中山在广州成立黄浦军校，他认为共产党里的人才也挺多，荆楚和刘造强的看法不同，刘造强坚持自己的信仰。

不愿意离开兵工厂的工人给游伟昆送钱，刘汉阳质问他为何开除自己，刘汉阳要挑战游伟昆并下战书，游伟昆扔下的战书被白副官捡到。白副官见到卢总办后说明武汉局势，刘汉阳和游伟昆比试修枪，游伟昆故意在刘汉阳使用的子弹做手脚，刘汉阳发现子弹和平时所用不一样，重量有问题。卢总办突然而至宣布私下比赛作废，要进行公开比赛。白副官把战书交给吴佩孚，比赛是吴佩孚亲定的，比赛双方人员入场，比赛规则是新老员工分组维修重机枪，刘汉阳所在小组获胜，他在老工人的劝说下展示了重机枪的点射。

刘汉阳被留下在兵工厂继续工作，吴佩孚训斥卢总办，游伟昆派人暗中紧盯江汉阳。夏之前找深田武雄下棋，深田武雄从日本领事馆摸过情况，他让夏之前明交吴佩孚，暗地和革命党保持联系，以从中渔利。深田直子教夏行日语，她打算尽快把夏行送出去。荆尚柯准备去广州黄浦军校当射击教官，他让刘汉阳帮忙弄一支驳壳枪。

刘汉阳不想从兵工厂偷枪，荆尚柯托人从黑市上买了一把旧枪，他让刘汉阳弄些零件把枪修好，刘汉阳很为难。刘汉阳带着饭盒进入工厂，在荆尚柯的煽动下他心里乱了，刘汉阳找到驳壳枪的零件，出厂门时被检查，游伟昆对饭桶里的稀饭加以质疑，饭盒被扔在地下，里面什么都没有，那零件被刘汉阳藏在脖子的挂饰上。回家后刘汉阳把枪修好，荆尚柯夸奖他的维修技术，刘汉阳提醒他用枪时的注意事项。

荆尚柯手上的驳壳枪被游伟昆的手下发现，游伟昆准备借机惩治刘汉阳，刘汉阳失口否认，他被强行抓起来。刘汉阳听到厂里丢失枪支才放心，他清楚带出的零件不在生产编号之列，刘汉阳大喊冤枉，吴佩孚在屏风后面听了半天，他清楚两人中间有人说谎，说谎者死就是他的决断，游伟昆被吓得跪在地上求饶，刘汉阳不惧死亡，他看出吴佩孚手上的枪是坏的，刘汉阳是从拉枪栓的声音上判断的。

吴佩孚让游伟昆和刘汉阳维修那把小枪，游伟昆上前拆卸后发现坏零件，国内没有那样的零件，刘汉阳提出重新做一个替代品。刘汉阳做出零件，枪修好，吴佩孚喜欢刘汉阳的胆识和技术，他只想听刘汉阳说真话，刘汉阳否认偷枪。偷枪之事被查明，兵工厂里偷枪的两个人被带上，他们是游伟昆的手下，吴佩孚开枪打死他们，刘汉阳被破格提升为少校，监督厂里武器生产，吴佩孚命人把游伟昆被拉出去砍头，刘汉阳替游伟昆求情，吴佩孚答应让他处理。

刘汉阳放了游伟昆，他请游伟昆替自己坐办公室进行管理，刘汉阳只想下车间监督生产，游伟昆感恩戴德。1926年7月，国民革命军在广州誓师北伐，在中国共产党的支持和英勇奋战下，北伐军势如破竹节节胜利，正在北方作战的吴佩孚迫于战事的压力，不得不赶回武汉督战。汉阳兵工厂成立工人夜校培训班，工人们拒绝生产武器并支持国民革命。安师傅求刘汉阳帮忙营救儿子大恩，大恩因在工厂里发牢骚被押到大刀队。游伟昆拿到秘密名单后交给刘汉阳，他花了金条将刘造强和荆楚的名字除去，吴佩孚已派人暗中监视刘汉阳。夏行不想去日本，深田直子让他千万不要在舅舅面前讲。

刘汉阳找刘造强和荆楚谈话，荆楚坚持投身国民革命，刘造强承认他在上高中已开始接触董必武等人，他要实现自己生命的价值，刘造强感到幸福和快乐，他知道对不起母亲。夏之前答应收留刘造强和荆楚，他提出条件，夏之前想知道他们背后的领导人。吴佩孚赏刘汉阳大洋，刘汉阳没要，吴佩孚希望刘汉阳能早日把枪造出来，刘汉阳希望厂里能给工人们发工钱，他还想救出大恩。荆尚柯为黄浦军校培养了一批神枪手，他曾被蒋介石和周恩来表扬。

荆尚柯回到武汉伺机组织武装力量，见到刘汉阳后说明实情，北伐军也急需那批枪，荆尚柯让刘汉阳把军需物资的运输路线搞清楚，刘汉阳不想参与，荆尚柯好言相劝。荆尚柯被人盯上，他和刘汉阳约定下次见面时间，荆尚柯开枪引开追兵，让刘汉阳担心的事情还是发生了，他在修配那把枪时没解决的问题还是害了荆爸，荆尚柯被抓，他明白任务迫在眉睫。刘汉阳求夏之前帮忙，卢总办怒斥刘汉阳，工人大罢工，领头的人就是大恩。

工人罢工打乱了刘汉阳的计划，他陷入艰难之中，刘汉阳劝说罢工的工人们，他们坚持停工，刘汉阳说出白副官已带大刀队赶来，工人们情绪激昂。大刀队杀到工厂门口，工人们冲出去抵抗，刘汉阳拦住他们，他让大恩带自己见负责人。刘汉阳来到兵工厂门口，他说明卢总办贪钱之事，白副官调查真相后向吴佩孚汇报，刘汉阳继续劝说工人们复工。国共联合罢工代表正是荆楚和刘造强，他们在约见地点见到刘汉阳，刘汉阳说明用意。汉阳兵工厂恢复生产，刘汉阳严把质量关，工人们的变化让游伟昆很意外，卢总办被撤职查办。

夏之前用十根金条找黄局长释放荆尚柯，黄局长答应试着帮忙，荆尚柯终被救出来。江雪找刘汉阳打听刘造强和荆楚，刘汉阳把生日礼物送给江雪。刘汉阳把军火的发车路线交给刘造强，他希望刘造强和荆楚能抽空回家看望。当刘汉阳回到兵工厂时才知道军火提前四个小时运输，白副官突然开车而至，刘汉阳被带到吴佩孚的临时司令部，吴佩孕命他维修枪械，刘汉阳提出给母亲打一个电话。刘汉阳来到站台拨通夏之前家里的电话，他用暗语提示荆尚柯军火运输提前四个小时。北伐军如期劫走了吴佩孚的运枪军列，为不久后的胜利奠定了基础。

1926年9月6日，北伐军攻打武汉，吴佩孚的北洋军溃败，在工人们的配合下，北伐军攻占汉阳并占领了汉阳兵工厂。吴佩孚感到败局已定，下令专列离开汉口朝郑州方向驶去。刘汉阳在横店下车，白副官带他去了四海酒楼，见到受伤的荆尚柯让他意外，刘汉阳预感到将会有大事发生，荆尚柯让刘汉阳把定时炸弹放在吴佩孚的车厢里，刘汉阳不想那样干，他回到车厢后从鸭腹中取出那颗定时炸弹，刘汉阳带着包来到吴佩孚的包间，要离开时被叫住。

刘汉阳被留下来一起吃饭，吴佩孚大发感慨，失败让他想了很多，吴佩孚发誓以后要赎罪，刘汉阳带包离开时又被吴佩孚叫住，吴佩孚从他手上接过包，打开包后拿出饭盒，刘汉阳匆忙拿着包和饭盒离开，危急关头刘汉阳将饭盒扔出窗外。传说1939年冬，吴佩孚在一次医疗事故中被日本特务害死，终年65岁。汉阳兵工厂的工人们日夜不停地赶修赶制枪支弹药，为北伐军奋战四十天，攻克武昌立下了汉马功劳，也为北伐军的胜利奠定基础。游伟昆离开汉阳兵工厂，走之前和刘汉阳告别。

国民党特侦处楚蝶奉命带走刘汉阳，他们怀疑刘汉阳是吴佩孚派来的奸细，荆尚柯到后证明了刘汉阳的清白。刘汉阳被无罪释放，楚蝶会一直盯着他。1926年12月，国民政府迁都武汉，武汉成了中国革命的中心。1927年1月，国民政府在武汉人民的大力支持下收复了英租界，震惊了世界。1927年3月7日，毛泽东同志主持的武汉农民运动讲习所正式开班授课。

刘造强回家让母亲高兴，刘汉阳支开江雪和他单独谈话。刘造强坚持信仰。夏之前当了省政府参谋员，荆尚柯一直在他家疗伤，夏行去日本前和刘汉阳等人聚会，刘汉阳讲起游伟昆的故事，他希望兄弟们永远记住要做一个有情有义的人。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了4.12事变，夏之前庆幸提早送夏行出国。

荆楚把抓捕共产党人的消息告诉刘汉阳，刘汉阳不知道刘造强的下落，江雪想起武昌的那家杂志社，刘汉阳匆忙赶过去，找到刘造强后让他跟自己去日本租界找夏之前，刘造强不想一走了之，他要通知同志们转移，刘汉阳望着弟弟的背影清楚他长大了，刘汉阳隐约地感觉弟弟这些人能成大事。楚蝶带人提前抓捕，刘汉阳和荆尚柯做好营救准备，事情发展超出刘汉阳的想象，刘汉阳坐在车里看到弟弟被逮捕，他惊恐万分。

刘汉阳找夏之前要汉阳造，他想劫法场，夏之前了解黑市的枪支交易，那是掉脑袋的买卖。刘汉阳给荆楚打电话了解情况，荆楚把处决时间和地点告诉他，夏之前找来到把废枪，刘汉阳试着修复，他又找楚荆柯帮忙，入夜后两人在高处看到国民党提前动手，刘汉阳有些害怕，荆尚柯提醒他不要胡思乱想。楚蝶的申请没得到上面批准，她企图从刘造强身上审出更多内容。荆尚柯和刘汉阳同时开枪打断刘造强身上的绳索，刘造强趁机跳河逃走，刘汉阳被带到楚蝶面前，她怀疑他参与了营救刘造强的行动，刘汉阳被押下去审查，兵工专家罗振堂阻止楚蝶的做法，他是蒋介石新命的厂长，罗振堂了解刘汉阳的能力。

刘鄂是罗振堂留日的老同学，罗振堂给夏之前打电话让他放心。楚蝶不理解为何总有人保刘汉阳，她坚持要揭穿他的真面目，只是没有证据，楚蝶让刘汉阳离开兵工厂。罗振堂找刘汉阳了解情况，他给楚蝶打电话坚持留下刘汉阳，罗振堂有用人权，楚蝶无奈，罗振堂让刘汉阳穿上军装并任少校之职，刘汉阳清楚要想恢复生产就必须安定人心。荆尚柯对刘汉阳说出心里话，他心里很难受。

刘汉阳被人跟踪，他在药铺买药时收到刘造强派人送来的纸条，回家后劝母亲放心，刘汉阳提醒江雪出门不要乱说。刘母掏出护身符交给刘汉阳，她在归元寺请长老开过光，之前一直戴在刘鄂身上，母亲让刘汉阳想办法找到刘浩强并把护身符戴上，刘汉阳答应了。刘汉阳想随枪去江西第八师，荆楚正好在那里当副官，两人见面，师长黄松对荆楚照顾有加。

刘汉阳在武昌遭遇起义，他被关押起来，刘汉阳被带出执行枪决，多亏刘造强及时赶到，刘汉阳被救，原来刘造强在部队改名刘光伟，刘汉阳把护身符交给刘造强，刘造强答应一直戴着，他跪在刘汉阳面前磕头，那是给母亲象征意义的跪拜，刘造强劝刘汉阳留下来参加武昌起义，刘汉阳要回家养活母亲和江雪，他这辈子的愿望就是造出心中的那把枪，刘造强让他把利用时间把送来的枪再检查一遍。

1927年8月1日，周恩来等人领导的南昌起义打响了对国民党反对派的第一枪，南昌暴动让黄松意外，第八师奉命开赴南昌镇压叛乱，荆楚关心刘汉阳的情况。国共双方在南昌城外交火，刘汉阳在战壕里帮忙修好重机枪，刘造强拼命射出子弹，双方激战。第八师久攻不下，荆楚提出率敢死队从侧面进攻，刘造强率军击退敌军十一次进攻，特派员石严传达总部命令，他们打算先撤出南昌。石严派人紧盯刘汉阳，刘汉阳坚持不愿跟他们离开，石严想开枪时被刘造强阻拦。

荆楚率敢死队中了埋伏，他们只好发起冲锋，刘造强和荆楚在战场上相遇，两人举枪而视，刘汉阳突然冲出来用他的枪法阻止了那场战斗，荆楚清楚刘汉阳来南昌是为了找刘造强，刘汉阳提出要带荆楚一起走，刘造强很为难，荆楚带人离开。刘汉阳回去后被楚蝶质问，汉阳兵工厂来函要求放人，楚蝶把刘汉阳押到审讯室，罗振堂命她马上放人，楚蝶看到文件只好释放刘汉阳，蒋介石有一把****需要维修，刘汉阳没兴趣，也不想修枪，那是蒋介石对汉阳兵工厂的考验，刘汉阳最终答应维修。

楚蝶认识蒋介石的亲信钱侍卫官，她派人紧盯刘汉阳的一举一动，刘汉阳全力修枪，楚蝶在外面等的很焦急，等进去后才知道枪被修好，钱侍卫官准备带刘汉阳连夜赶往南京，楚蝶没能得逞。三天楚蝶来到汉阳兵工厂，她拿到特别拘留证，当她知道刘汉阳留下在南京后十分意外，蒋介石任命罗振堂为汉阳兵工厂正式厂长，刘汉阳因功晋升中校军官并特许携带配枪，楚蝶一怒之下撕毁拘留证后离开。

刘汉阳不想参与甲组，他清楚那是要提高枪的杀伤力，刘汉阳不想杀人，他拒绝了罗振堂的提议。刘汉阳找荆尚柯倾诉心声，之后找罗振堂辞职，罗振堂再三挽留。刘汉阳找夏之前出主意赚钱，夏之前建议他做黑市买卖，还让刘汉阳出卖兵工厂的情报，刘汉阳清楚那是间谍，他不能做。

夏之前介绍刘汉阳给邓老板当保镖，邓老板让刘汉阳赌枪，规则是五枪定胜负，刘汉阳骑虎难下，夏之前知道老邓和吴瘦子在设局，他把钱交给刘汉阳，刘汉阳要离开时听到外面人的吆喝，他打算继续完成挑战，刘汉阳要用俱乐部的枪射击，夏之前劝他往输了打，刘汉阳没听，他接连命中目标并取得胜利，刘汉阳赌的骨气，不是钱。江雪带药回家，她想替刘汉阳分担一些，江雪报考兵工学校被录取，刘汉阳不赞成她的选择，兵工学校召收无线电专业，江雪是遇到罗振堂才被录用。

罗振堂知道刘汉阳会回来，刘汉阳提出不让江雪来兵工学校，罗振堂没有勉强他。罗振堂感觉日后的对手可能是日本，日本的保密工作做的比较好，兵工署派专员监视汉阳兵工厂，楚蝶以女督查的身份也在其中。楚蝶找刘汉阳谈话，她一直监视他，已经确认刘汉阳不是共产党，起初是因为怀疑，后来是好奇，楚蝶想通过刘汉阳了解兵工厂的生产状况。

楚蝶没想到刘汉阳还懂外文，她喜欢用功的人，楚蝶要研究枪，还让刘汉阳教他如何保养并使用枪支，刘汉阳敷衍了事。楚蝶在刘汉阳的提醒下端掉情报贩子，那是深田武雄经营的，日本在武汉的情报站被破获，楚蝶对刘汉阳的帮忙表示感谢。楚蝶带着饭菜来到厂房，呵退众人后和刘汉阳一起吃饭。

那是楚蝶第一次请男人吃饭，刘汉阳端碗筷大口吃起来，楚蝶讲起她的家世，说完她禁不住流下泪水。刘汉阳请荆尚柯指导试验，他劝他近期不要乱跑，楚蝶来到军事试验地检查保卫工作，刘汉阳在潜心研究仿制日本枪，他需要安静，楚蝶在一旁发牢骚，屋内的响动引起了楚蝶的注意，刘汉阳解释可能是老鼠，荆尚柯险些被发现。

楚蝶突然带人返回，荆尚柯和刘汉阳被带回审查，刘汉阳因兵工厂的出函而顺利出去，他求楚蝶放干爹一马，刘汉阳答应请她吃饭，两人一起去了西餐厅，楚蝶特意换上便装，那是刘汉阳第一次去那儿，吃饭时楚蝶对刘汉阳表达爱意，刘汉阳很紧张，他出了一头汗，刘汉阳感觉和她在一起不合适。

刘汉阳不喜欢别人威胁，楚蝶不会轻易放弃，荆尚柯最终被保释出来，枪也拿出，枪上的撞针被锯短，可以留下当作纪念，荆尚柯很生气，刘汉阳已报批他担任厂里的野外试枪监督员。刘汉阳在兵工厂见到江雪，江雪已身着军装，她面临毕业，现在留在厂里的无线电通讯专业实习，楚蝶看到他们在一起聊天。1931年8月，武汉遭受了一场百年不遇的特大洪水，汉阳兵工厂全部被淹，被迫停产，同时震惊中外的九一八事件暴发，日军侵占中国东北三省。

刘汉阳完成日军新枪试验的最后数据，国防部的公文上没提抵抗日军之事，命令里提到刘汉阳的名字，他要担任技术小组负责人赶赴前线，罗振堂安排江雪和刘汉阳同行，以保持联系，刘汉阳不想让江雪冒险，余江琴赞成他们在一起，还打算等回来给他们办喜事。楚蝶得知刘汉阳去了前线，江雪和他同行让她很生气，楚蝶办理调动手续，她要马上工作。刘汉阳来到江西前线，荆楚安排好一切，他已升为军部副官。

荆楚亲手做了热干面，饭后赶往前线，刘汉阳让他趁机打听刘造强的消息，荆楚最怕的是在战场上遇到他。刘造强在江西升任团长之职，新枪不好搞，组织上会提供特殊的帮助。荆楚准备把新枪和炮运往前线，走之前告诉刘汉阳。荆楚在押运新枪途中遭遇攻击，要跑走时被刘造强拦住。刘汉阳得知荆楚被俘后计划营救，江雪提起红军俘虏之事，刘汉阳打算用那些俘虏换回荆楚。

楚蝶提前行动，钟顺发被抓捕后出卖组织，武汉地下党名单落在楚蝶手上。刘造强和荆楚争吵，他说明共产党对俘虏的政策，荆楚拒不投降，刘造强让人将荆楚押下去，石严赶回询问刘造强，他提醒他不要再含糊。刘汉阳找黄松谈起交换战俘之事，黄松想强攻，刘汉阳来时来了一辆卡车，车上装满炸药，刘汉阳开枪会使整个大楼爆炸，黄松收到总指挥密电，他答应交换战俘，还说明江雪是共产党的间谍，刘汉阳很意外，黄松让他帮忙抓捕江雪，刘汉阳答应。

楚蝶乘车赶往武汉，一路想着抓捕江雪之事。刘汉阳带兵来到修械所，他独自进入打了江雪一巴掌，江雪面对质问只好承认自己的身份，刘汉阳憎恨她的做法，江雪不惧死亡，她不想因为自己害了荆楚，那是她的任务，刘汉阳决定想办法江雪，他让她把自己当人质，江雪担心他疼，刘汉阳开枪打伤自己，江雪用他当人质来威胁闯入的士兵。

楚蝶到时江雪已坐卡车离开，刘汉阳亲自开车护送，他让她拿好大洋。楚蝶带人追赶江雪，刘汉阳让江雪途中下车，他开车引开楚蝶的追赶，楚蝶到时看到晕倒的刘汉阳，刘汉阳被带回。荆柯和刘造强聊起小时候，刘造强叫人给他拿一瓶酒，之后收到黄松派人送来交换战俘之事，刘造强一口答应，双方第二天约定交换地点。

楚蝶怀疑刘汉阳私自放走江雪，多亏她在沈福面前袒护他，楚蝶清楚刘汉阳怕疼，她也想得到刘汉阳的爱。江雪回归组织，她被自动停止党籍并等候审查，审查期间分配到兵工厂工作，见到刘造强后两人都人高兴。楚蝶让人调查罗振堂，她研究过共产党，还劝刘汉阳接受自己。

沈福提醒楚蝶不要对刘汉阳动心，楚蝶举枪时沈福才说出他没杀刘汉阳，还故意放了刘汉阳。罗振堂准备回南京，他相信才能不会被埋没，罗振堂送刘汉阳一百块大洋。

刘汉阳在戏园门口遇上梅姑，她现在是新市场的股东之一，那戏是她和刘鄂看的最后一场戏。刘汉阳带母亲看戏，梅姑在那里回忆往事，余江琴向刘汉阳问起梅姑。梅姑找刘汉阳谈话，她后面有洪门和袍哥的势力，目前已有几家戏园，梅姑听说刘汉阳的情况不太好，刘汉阳不需要帮忙，她一直都想见余江琴，多年来余江琴也一直想见梅姑，余江琴让梅姑去家里见她，为此还特意穿上年轻时的那件旗袍。

梅姑来到刘家，见面后两人心照不宣，以姐妹相称，刘汉阳也希望伤痛能被时间医好。江雪经调查恢复工作，她近来一直给党组织写信，还给毛泽东写了对刘造强的申诉信，组织上最终也恢复了刘造强的职务。梅姑请余江琴看戏，出门时刘汉阳发现对面阳台的狙击手，他推梅姑，杀手没能得逞，现场只找到一枚弹壳，刘汉阳判断它只有在德国高级俱乐部才有。梅姑让刘汉阳收好弹壳，还不要在警察面前提起，梅姑已猜到凶手，她想盘下D场才得罪胖瘦双煞。

梅姑想让刘汉阳帮忙打理黑市军火交易，刘汉阳不想干，梅姑想按江湖的规矩办，刘汉阳劝她不要做黑市军火和D场生意，他相信父亲如果活着也会那样相劝。罗振堂到武汉出差，他只在兵工总署挂个闲职，刘汉阳也不清楚心里能再撑多久，罗振堂把军工资料交给刘汉阳。刘浩强奉命去搞军工，中央决定组建自己的兵工厂，那是毛泽东亲自点将，刘造强坚持执行命令。

刘造强向江雪表示爱意，江雪从来没考虑过那个问题，她心里一直有刘汉阳，江雪难以忘记那一枪。刘造强奉命筹建兵工厂，他见到以前兵工厂的工人们，石严继续给他当政委，兵工厂目前的首要任务是制造出火药，试制火药是一件危险的事情，他们没有把握。刘汉阳复职，他想重新做一把佩枪，罗振堂任兵工署副署长兼汉阳兵工厂厂长，刘汉阳的第一个任务是研究新火药，他看见火药紧张，罗振堂答应让他干回老本行。刘造强试验火药受伤，经抢救性命保住，但左手没了，他醒来后不想见人，特别不想见江雪。

石严打江雪谈话，他早看出刘造强喜欢她。刘造强伤好后把试验数据交给小安，江雪去看望刘造强，她提出和他结婚，她想好好照顾他，刘造强不需要同情和可怜，他情绪很激动，刘造强扭头离开，江雪蹲在那里哭泣。1936年，罗振堂带人研究对付日军的武器，保密工作是重中之重，楚蝶以军统局专员的身份来到兵工厂宣布保密措施。会后楚蝶叫住刘汉阳，沈福开车来接她，还提醒她不要旧情复燃。楚蝶的铁桶计划让日军间谍难以渗入，黑田直子提出从刘汉阳入手，荒木准备按黑田武雄的计划行事。

刘汉阳带母亲看戏途中英雄救美，他掏出钱吓退歹人，余江琴把大洋交到被欺负的姑娘手上。梅姑收留那位被刘汉阳救下的姑娘，问过之后知道她叫冯云彩，冯云彩求他们救自己，梅姑也建议余江琴带回冯云彩，余江琴答应收下她，梅姑会按江湖规则处理外面的事情。冯云彩故意接近刘汉阳，刘汉阳不知她走路为何那样轻，她每次都吓着他，刘汉阳让她以后不要随意进入自己房间。

冯云彩那样做是因为父亲的病情被荒木要挟，她没能拿到刘汉阳房中的垃圾，荒木想知道刘汉阳在房中忙些什么。余江琴帮冯云彩量身做衣服，冯云彩拿到万能钥匙后趁家中没人进入刘汉阳的房间，余江琴返回时看到冯云彩的异常举动，冯云彩谎称头晕。黑田武雄指责荒木的做法太鲁莽，收到军部密电后准备在东湖军工会议上闹出动静。严振堂安排刘汉阳参加会议，冯云彩拿到日本新研制的定时炸弹，刘汉阳离开前让她在家里多照顾余江琴，冯云彩趁机支开刘汉阳，荒木让她把定时炸弹放在刘汉阳的包里。

冯云彩追上刘汉阳后提到手提包，刘汉阳及时把定时炸弹扔到野外，他想到父亲当年的死，刘汉阳打算拆除它。刘汉阳因拆弹而迟到会议，罗振堂很担心。刘汉阳拆开定时炸弹，他发现里面的玄机，刘汉阳把拆开的炸弹交给罗振堂并说明双方差距。冯云彩被楚蝶带走，楚蝶派人去抓荒木时发现他已离去，冯云彩的父亲已经离开人世，楚蝶准备对她执行死刑，刘汉阳赶到后阻止。

刘汉阳替冯云彩求情，楚蝶很恼火，沈福赶来劝说他们，戴笠来到武汉要见刘汉阳，刘汉阳拒绝过去较枪，沈福说明利弊，刘汉阳要求释放冯云彩。刘造强和江雪结成革命伴侣，余江琴想把冯云彩许配给刘汉阳。黄松在军部召开会议，会后提醒荆楚对婚事表态，荆楚解释他配不上二小姐，黄松以军长名义命他迎娶二姑娘并且当天办事，荆楚希望自己可以凭军功升职，他不想让别人说自己靠裙带关系。

1936年12月12日，震惊中外的西安事变爆发，国民党军部命令停止对红军的一切行动，荆楚奉命赶往华北对付日军。卢沟桥事变之后日军大举进犯，荆楚所在的部队奋力阻击，他向黄松提出集中使用狙击步枪组成特种部队，黄松答应用荆楚的团做试验，荆楚只好答应娶军坐的二姑娘。

江雪分到武汉办事处工作，刘汉阳回家时见到她很高兴，余江琴特意安排一桌好菜迎接她，刘汉阳还不知道江雪和刘造强成亲之事，吃饭时江雪说明情况，这一消息让刘汉阳意外万分，江雪和刘造强都希望得到刘汉阳的祝福，刘汉阳一语不发，嘴里的酒吐出来，他心里乱成一团。

刘汉阳调整好心态后去找江雪，他把喜帖交到江雪手上，刘汉阳要和冯云彩成亲了，两的婚事如期举办，楚蝶不请自来。宴会结束后刘汉阳面对三个女人，楚蝶阻止江雪离开，刘汉阳成亲让她有些措手不及，楚蝶说出心里话，冯云彩被羞辱，她并不生气。

夏行从日本赶回，楚蝶对他表示怀疑。汉阳兵工厂干劲十足，原料供应缺乏，荆楚突然来到汉阳兵工厂求援，他需要狙击步枪和十万发子弹，还拿出那些劣质子弹质问，荆楚不想听原因，他只看结果。刘汉阳奉命赶制狙击步枪，严振堂亲自调查子弹之事。

刘汉阳带着狙击步枪找荆尚柯，楚蝶带人警告他。刘汉阳多做了两把狙击步枪送给武汉八路军办事处，誓死保卫大中华成为每个中国人的心声。武汉工商局凑了一百根金条献给国家买飞机打鬼子，黑田武雄假装好人捐钱抗日。夏行在日本秘密加入日本国籍，还是妖狐谍报网的成员之一，夏行已被洗脑，他的任务是说服父亲留下在武汉。

夏行没能劝说夏之前，夏之前后悔当初的选择，夏之前已把船运公司卖给梅姑。黑田武雄接到破坏汉阳兵工厂的任务，罗振堂安排刘汉阳找江雪接洽，刘汉阳打算研究火药，荆楚从战场上带回的臭蛋才让刘汉阳下定决心，研究后准备分三步走。黑田武雄决定绑架刘汉阳来遏制子弹厂的研制，他特意让夏行参加行动。

江雪和楚蝶见面后说明最新情报，楚蝶在汉阳兵工厂布下天罗地网，她不想被牵着鼻子走，推演之后发现刘汉阳被绑的可能性最大，楚蝶计划用刘汉阳引出妖狐，她对刘汉阳的个人安全没把握，对此已经挣扎了一个晚上。刘汉阳在思考时喜欢钓鱼，楚蝶把计划代号起名为钓饵行动。

江雪在部下的许可下奉命出发去保护刘汉阳，她在家里没能找到他，刘汉阳一夜未归，江雪怀疑妖狐可能会在刘汉阳钓鱼时行动，在荆尚柯的帮助下她赶往墨水湖。楚蝶早在墨水湖的树林中埋伏，江雪等人换上便衣。刘汉阳身边的行人和游人都是楚蝶安排的，湖面上是梅姑的船只。刘汉阳起身时黑田发出行动信号，所幸成功逃脱。楚蝶用望远镜看到湖面上的狙击手，荆尚柯及时出手后干掉对方，刘汉阳再次逢凶化吉。

楚蝶封锁湖区，严格盘查进出人员，没有发现妖狐。江雪提出搜查梅姑的那只游船，她清楚妖狐的特征，楚蝶命人检查船上所有人员，她要挨个摸一下眼睛，黑田武难清楚他已暴露，重建妖狐的任务交给夏行，夏行很害怕。黑田武雄主动走出去接受检查，他突然开枪自杀让众人意外。夏行回家后向深田直子询问金蔷薇行动，深田直子说明之前的计划。黑田武雄的住所被搜查，楚蝶发现那些文件。

随着战事的发展，中国政府接管了日租界，夏行的行动转入地下。汉阳兵工厂成功研制穿甲弹，蒋介石亲临视察，因战事发展汉阳兵工厂按命令全厂南迁，罗振堂安排人各自执行搬迁计划，刘汉阳奉命去湖南和重庆地区考察新厂址。冯云彩怀孕让刘汉阳高兴万分，刘汉阳要离开时被调往台儿庄前线，原本激动的刘汉阳被不安占据，在前线意外见到兄弟荆楚，荆楚让刘汉阳帮忙训练狙击手。

刘汉阳在战壕中言辞激昂，他有生一来第一次感受到自信，他自己也成为一名真正的战士，汉阳造让他有了从未有过的自豪，他清楚自己的使命。台儿庄战役中一批狙击手成长起来，在以后的抗战中建功着著，他们是特种兵的雏形。刘汉阳在战斗中抢修失灵的重机枪，机枪太热打不响，需要水浇，众人尿尿后浇在上面，重机枪修好后发挥威力，刘汉阳亲手开枪打退日军进攻。台儿庄大捷消灭日军两万余人，这一战况震撼了全世界。

根据战局发展需要，武汉被放弃，长江局和武汉八办都要取消，江雪奉命留下来进行地下斗争。楚蝶被任命为军统武汉工作站站长，沈福也被留下，他担任华中地区负责人，他们也将转入地下工作。刘汉阳回到武汉，冯云彩帮他收拾行李时看到嘉奖令，江雪给家中写信谎称已离开武汉。

梅姑也舍不得离开武汉，她回到戏院缅怀，航运公司因抢运物资而贴钱，梅姑把船都捐献出去。夏之前一家不打算离开，他仍想把生意做下去，荆尚柯担心妻子汉珍的病情，医生建议她马上手术，汉珍坚持离开，荆尚柯要留下来让她完成手术，刘汉阳带了一把汉阳造交给他。

罗振堂把汉阳兵工厂的分享告诉刘汉阳，造枪和造炮的分在两个地区，罗振堂以兵工总署长的身份兼管两个厂，刘汉阳的任务是摧毁旧厂，不能给日军留下有用的东西。刘汉阳跪在远处引爆炸药，旧厂顿时变成一片废墟，刘汉阳心中痛苦万分。1938年10月，日军占领武汉，横山成为日军宪兵司令，他和黑田直子曾是旧相识，她想让夏之前和夏行在横山的关照下过上好日子，横山答应了。

荆尚柯路上被日军拦截并被暴打，夏行看到后将他扶起，荆尚柯拒绝认他这个侄子。夏行拿到武汉所有枪支和子弹编号，武昌八铺街88号是他的秘密办公地点，面对铃木的挑畔他出手把铃木打翻在地，关押的老百姓被释放。夏之前荣升武汉商会会长，他看到会议上日本人居多。

夏之前在街上高喊让商人们开门营业，他被人骂成汉奸，夏之前终于明白他缺少的是尊严。大西抢夺荆尚柯的面馆，荆尚柯无奈去找夏之前，夏之前答应帮忙，他去找大西时被羞辱，横山和黑田直子赶到后才阻止大西。

大西用荆尚柯面馆的招牌，荆尚柯恼火万分，他夜里挖出汉阳造袭击日军。夏行检查被杀士兵的伤口，柳原门弟子小野找到荆尚柯比试枪法，荆尚柯谎称他很久没玩过枪，他不想比试，小野清楚荆楚的身份。荆尚柯无奈和小野比试枪法，铁原当裁判，日军提出打醉枪，荆尚柯喝酒后接过日本枪朝目标射击，还是射牙签，一枪定胜负，荆尚柯开枪时想到汉珍的话，他明白只有忍才能活命，小野要求他留下字据。

小野指责荆尚柯当年做假，他要砸毁汉阳造时被荆尚柯阻击，荆尚柯举枪连发，远处的四根牙签被打落，小野惊讶不已，他想背后开枪时被铁原阻击。荆尚柯回去后很难受，他解释当进开枪也是忍无可忍。小野找大西诉苦，大西这才知道荆尚柯的枪法很可怕，他向日军警备司令部状告荆尚柯，小野为出卖荆尚柯而自责。

日军调查神秘枪手，横山派兵对荆尚柯实施抓捕。荆尚柯醒来时天亮了，汉珍坐在一旁哭泣，日军突然而至让汉珍担忧，她早已给他准备好汉阳造，还做好和荆尚柯赴死的打算。荆尚柯在房屋高处开枪，日军中枪后纷纷倒下，无奈只好放火烧房，小野发现荆尚柯的心乱了，他不想偷袭，小西在一旁添油加醋，小野只好举枪。子弹打光后荆尚柯起身跑开，小野开枪后荆尚柯从高处倒下，日军被击毙十五人。

夏之前和夏行到时荆尚柯已经离世，汉珍自杀未遂，日军将她带回医院救治，她因受刺激太深而失去记忆力，夏之前想把汉珍治好后接回家中居住。湖南辰溪原汉阳兵工厂一部改名为第一兵工厂，刘汉阳想去前线抗日，荆尚柯的死让他难受，罗振堂命刘汉阳组织重机枪的升级工作。

夏之前接到医院电话，汉珍失踪，夏行搜骗全城出没发现，有人看到疯女人冲出哨卡向南而去。国军情报发现太行山地区有八路军的大型兵工厂，生产枪支的水平不亚于日本。刘汉阳奉命来到重庆，罗振堂听说孩子没了，冯云彩在逃难中流产。罗振堂命刘汉阳押武器去解放军总部，实际上是让刘汉阳摸清共产党的真正军工水平和能力。刘汉阳在太行山见到刘造强，刘造强已是兵工厂的副部长，他带刘汉阳参观了一些小作坊，刘汉阳对那些艰苦的条件并不意外，一股崇敬在刘汉阳的心底暗暗生起。黄崖洞兵工厂成为日军一支特种部队袭击的目标，刘造强说明真相后劝刘汉阳随部队转移。

日军突袭黄崖洞兵工厂，八路军边打边撤退。刘汉阳回去后向罗振堂汇报所见所闻，回家后被余江琴问到。刘汉阳拿出新设计的步机枪，罗振堂让他把好的想法结合到中正式步枪中，等恢复汉阳兵工厂之后再研究新汉阳造。横山安排夏行抓捕中国军工专家，日本军部已启用潜伏的重庆高官。刘汉阳负责维修特工专用手枪，之后成功造出那批武器交给军统，中统听说后也想要。

刘汉阳以代号山神的身份执行任务，日军实施诱捕计划，江雪要想办法和武汉地下军统人员取得联系，沈福收到消息后和楚蝶想办法阻止那场阴谋。刘汉阳看到图纸后发现问题，假冒中统的日本人在夏行的带领下抓捕刘汉阳，楚蝶带人赶到时刘汉阳已被带走。夏行自知无法救出刘汉阳，他让他如实回答需要的内容，刘汉阳宁愿疼死也不屈服，夏行给他三天时间考虑。

当楚蝶知道被抓的军工专家是刘汉阳时有些意外，她找江雪商量，江雪通过内线找到关押刘汉阳的地点。沈福想到最坏的打算，如果无法营救刘汉阳就杀了他，楚蝶不想那样，但只能执行命令。夏行的嘴脸让刘汉阳很伤心，他不知道自己还能忍受多久。横山提前审问刘汉阳，高翻译官亲自提人，夏行感觉不对，他给司令部打电话时才知道上当，司令部的押解车还没出发，日军马上追击刘汉阳。

刘汉阳在途中见到江雪扮成日军模样，他被成功营救，高翻译官是共产党的内线，他因暴露而撤退。江雪命人开车往回走，他打算等安全后再走，刘汉阳清楚夏行家才最安全，夏之前收留了他们，幸好黑田直子不在，武昌和汉口戒严。沈福看出楚蝶又喜又气，他们要尽快查出刘汉阳的下落。刘汉阳想从夏行那里取回被缴获的特工枪支，夏之前知道夏行随时都会回来。

夏行给家里打电话，刘汉阳准备借他回家之机进行绑架，夏之前担心儿子安全，他提出条件，江雪和同志研究后向领导请示，上级同意诱捕夏行的计划。夏行刚一回家就被刘汉阳制服，随行的日军被江雪等人打死，见到江雪让夏行意外，刘汉阳要给他一次机会，夏行只得答应。

刘汉阳安全回到重庆，重庆内奸被铲除，刘汉阳体会到官场的黑暗。1942年，日军加紧了对重庆的大轰炸，更多平民被炸死。余江琴回家时看到有颗炸弹没爆炸，她想回家时被士兵拦住，但余江琴溜回家，炸弹突然冒烟，余江琴在屋里找到所需物品，冯云彩看到炸弹响起，余江琴被炸身亡，刘汉阳回家时那里已成为一片废墟。

刘汉阳为母亲办理后事，冯云彩很自责，刘汉阳早知道她已不能再生孩子，两人相拥而泣。重庆大轰炸之后留下一批哑弹，拆除它们成为当务之急，刘汉阳奉命执行任务，他收留了牺牲同事的女儿。夏行带兵闯入教堂，结果被正在忏悔的夏之前大骂一顿。

江雪让夏之行将需要的药品运至指定地点，他愿意冒险一试，夏之行通过考验后才正式运货，那条通道也是刚刚起用，以保证安全。夏之前说出江雷、刘鄂和荆尚柯死亡真相，江雪忍不住流下泪水，夏之前内疚了大半辈子，他想赎罪，江雪相信只要他真心悔过就能取得大家的原谅。

夏之前高兴回家，黑田直子不明白他的想法，他说出多年的心里话，黑田直子承认当年是带着任务来到中国。铃木是横山安排在夏行身边的，横山之前一直和黑田不和，他打算杀刀杀人，夏之前已经让他不能再忍受。

夏之前在家中枪后被送往医院抢救，黑田直子找横山质问，横山说明原因，他答应给夏之前一个安详的死法，但不能透露给夏行，黑田直子提出要见夏之前最后一面，夏之前猜出是日本人所为，他早把黑田直子当成真正的女人，黑田直子亲手杀了他。88号被取消后加入日军特高课，夏行晋升。

刘汉阳怀疑日本人打算制造生物武器。夏行因中日混血的身份，被日本人排除在核心机密之外，夏行为此苦闷不已，并开始暗中调查父亲去世的真相。

夏行以死相逼，母亲说出了夏之前是因为帮中国人做事才被日本人处死。夏行开始重新审视自己身上一半的中国血统。

抗战胜利后，楚蝶成为审查日伪汉奸的专员，但是她的上司徐雍之却收受贿赂大发国难财，楚蝶对现实绝望。荆楚接到命令，要他带领部队去消灭李先念的新四军。刘造强与江雪也接收到了新的命令，造强去东北接收工业基地，而江雪则留在武汉转入地下。内战一触即发，兄妹三人人却因不同的信仰奔赴了不同的战场。刘汉阳终于回到了汉阳兵工厂，但是蒋介石却下令停产“汉阳造”，将部队改为全副美式装备。内战爆发，楚蝶受命抓捕江雪，楚蝶念及共同抗日的情分提前警告江雪，但江雪为了完成发报坚持留守，被楚蝶抓住。刘汉阳得知江雪被抓展开营救，他找到干妈梅姑。

梅姑帮刘汉阳找到军统看守所的副所长，副所长把看守迷倒放出江雪，却与临时来查看的楚蝶迎面相撞。徐雍之怀疑刘汉阳。江雪被营救回解放区，但她执意回到充满黑色恐怖的武汉，并萌生了发展梅姑建立新运输线的想法。汉剧院里刘造强与刘汉阳兄弟碰面，造强希望哥哥能来东北帮助建立新军工基地。与此同时，策反汉阳兵工厂高级专家的行动也被国民党侦获。徐雍之打算用刘汉阳做诱饵引出刘造强，再来个一网打尽，在楚蝶的带领下军统在汉剧院安排下埋伏，只等戏散场了抓捕……

刘汉阳伪造通行证深入军营见到荆楚，与此同时，楚蝶前来命令荆楚派兵镇压兵工厂的工人、袭击张轸司令部。楚蝶与刘汉阳狭路相逢，刘汉阳控制住前来的楚蝶一行人，江雪带着救出的荆母（汉珍）赶到。