10年前，两个凶手杀了凯瑟琳的母亲，当他们准备将她也一道杀害时，某个人救了她一命。今天，她已经成为警探，正在和搭档调查案件：某时装杂志女编辑死在一酒店里，现场指纹属于文森特。但那怎么可能？V已经死在战场上了。她决定去询问他以前的室友JT，结果一无所获。她很快发现自己是对的——这位脸上有伤疤、发起狂来就像野兽一样不可控制的V不仅还活着，而且曾试图拯救女编辑的性命。事实上，10年前救她一命的人也是他。

一个很有前途的年轻芭蕾舞演员神秘坠亡，Vincent感到事有蹊跷。Cat和Tess在调查过程中发现受害人曾试图向警方报告一起袭击事件。JT担心Cat过于频繁的“来访”会暴露Vincent的藏身地，从而导致Muirfield的特工轻易找到他。Cat劝说Vincent协助她深入调查Muirfield项目，遭到Vincent拒绝，Cat只好独自展开调查。诡异的是，她计算机上的信息竟然被一种匿名病毒抹除。

警方怀疑民Iris谋杀了一名法官。Vincent认为Iris是无辜的，Cat相信Vincent的直觉，于是暗中对该案进行调查。Joe警告她不要再接触该案。Cat很快发现Iris隐瞒了一个家庭秘密，她需要Vincent的帮助才能将真相弄明白。JT担心Vincent老是帮助Cat会将自己的行踪暴露给Murifield集团，Cat只好想办法与Vincent在“互不见面”的情况下进行“远距离交流”。

Silverfox和他的Murifield特工找到Cat，向她提出一个诱人的条件：只要她说出Vincent的下落，他们就把Cat母亲遇害的真相告诉她。Silverfox等人再三强调，Vincent是一个无法控制的野兽，必须被看管起来。Cat将这件事转告给Vincent，JT想要带Vincent逃走，但Vincent拒绝抛弃Cat。为了保护Cat，Vincent考虑向Silverfox投降。

监控录像记录下了Vincent阻止一起抢劫的影像，Cat警告Vincent必须小心。Cat正在调查Amy失踪案，Evan扫描了她的指纹，发现她拥有一个出人意料的“真实身份”。Cat开始担心这件事和Vincent提到的“闪电消失计划”有关。Heather打算给Cat举办一个生日宴会，Cat只好取消和Vincent约定的生日庆祝活动。在聚会上，Evan吻了Cat，而这一幕恰好被Vincent看在眼里！

Vincent没有如约去见Catherine，Catherine担心Vincent可能因为看见她在生日宴会和Evan亲吻而生她的气。事实上他在来见Catherine的路上突然晕厥。Vincent不知道自己发生了什么事，但他决心要查清楚。Catherine开始调查一起与艺术界有关的案件，她很快意识到这一行的水很深。Vincent不得不承认自己对Catherine的感情正在日益加深，这让他非常痛苦。

当地一所大学联谊会的会员被人用残忍的手段杀害，Catherine向JT和Vincent透露了案情，JT立刻怀疑Vincent可能与该案有关。JT对Vincent进行了详细检查，希望能找出他时常失去知觉的真正原因。可是Vincent突然狂性大发，迫使JT用麻醉剂「放倒」他。与此同时，Evan和他的新实习生在受害人的脚踝上发现了奇怪的伤痕，与一年前校园里发生的另一具女尸身上的特征十分类似。当Evan回到犯罪现场寻找更多线索时，被一群来历不明的人绑架。Catherine恳求Vincent帮助她救Evan一命，她哪里知道……Vincent会因此遭遇生命危险！

JT怀疑Catherine引发了Vincent的晕厥。为了验证JT的理论，Vincent同意让JT给他注射大量的内啡肽（人体内产生的一种具有镇痛作用的荷尔蒙）和镇静剂来强迫自己进入「神游」状态。在恍惚之间，Vincent回忆起自己在阿富汗战场的经历——他第一次注射能改变DNA的物质，第一次成为超级战士，他记起了给他注射这种物质的人究竟是谁，也记起了这种东西对其他战士产生的强烈副作用（其中包括「神游」状态）。Catherine并非引起Vincent晕厥的原因，这让Vincent心中一直悬着的一块石头终于落了地。Vincent将自己对Murifield组织的记忆告诉了Catherine，而Catherine此时也在回忆她自己的往事。另一方面，一个少年歌星（Max Schneider）遭遇谋杀未遂事件，Catherine和Tess奉命展开调查。Evan怀疑Catherine故意保护在地铁通道中救他一命的侠客。

Catherine的父亲即将再婚，「未来继母」及其伴娘准备给她找个约会对象——总不能让「新郎的女儿」孤零零一个人去参加婚礼吧？Catherine不喜欢有人干涉她的私生活，于是很不情愿地告诉她们自己已经有约会对象了。Catherine找到Vincent，希望他能陪她一起参加婚礼。在婚宴上，Catherine得知Evan得到一笔科研补助金用于研究在当地多个犯罪现场发现的变异DNA细胞。Catherine将她在Evan那里打听到的信息告诉了Vincent（Evan认为在某种情况下人体细胞会变得更像动物而不像人类），但她的这番陈述给她和Vincent的关系带来了意想不到的变化。与此同时，尽管Joe已经结婚，但Tess和Joe仍然在感情的漩涡里越陷越深。

Vincent与前未婚妻Alex（Bridget Reagan，《探索者传说》）不期而遇，这让他的内心充满矛盾。他不想让Catherine失望，但是又无法逃避自己的过去。当Catherine来到医院之后，她被迫正视自己对Vincent的感情。与此同时，一个不速之客找到J.T.，向他询问关于变异DNA的研究。

一边是旧爱Alex，一边是新欢Cat，Vincent对两个女人都有感情，他该做何选择呢？J.T.听说Evan正计划向上级提议组建一支特别行动组，专门用来猎捕「野兽」，他必须尽全力来阻止这件事发生。与此同时，一个女人在跳伞时神秘死亡。Tess发现她是一名富可敌国的投机商人的妻子，不禁对事情的真相产生了怀疑。Cat在伤势痊愈前被禁止重返工作岗位。

Cat怀疑Muirfield可能已经知道Vincent的藏身之地。尽管她发誓不再过问Vincent的事情，也不再和他交往，可是她还是担心Vincent的安危……为了救Vincent和Alex一命，她只好厚着脸皮跑到度假小屋打断Vincent和Alex（Bridget Regan）的浪漫幽会。与此同时，Evan在自己的实验室里发现了一个窃听器，对J.T.的疑心加重了。

Cat和Vincent不知道他们该不该把真相告诉Alex，更何况他们无法确定Alex是否可信。Evan发现正在和自己约会的女人Claire隐瞒了一些秘密。Heather第一眼见到Joe的弟弟Darius（Christian Keyes）就喜欢上他。情人节来了，Vincent决定用「浪漫的方法」来赢回Cat的芳心。

Catherine在一次晚餐上正式将Vincent介绍给Heather，然而事情出了严重差错（Vincent的某个行为给Heather留下了很糟糕的印象），Heather拉Tess和她一起「干涉」Cat的爱情。Evan接到一个有趣的提议，可能彻底改变他对交叉物种研究的方向。在一个为Joe举办的特别活动中Heather突然失踪，Vincent为了救她被迫做出一个艰难的决定。

新任助理检察官Gabe Lowan（Sendhil Ramamurthy）接手对「野兽」的调查案。通过在警署的初步了解，Lowan怀疑这起案件被人为操纵了，他打算找出答案。Cat决心不惜一切保护Vincent——包括寻找一名目击证人并在一个化装舞会上对他进行人身威胁。与此同时，Vincent担心以自己一旦和Cat产生爱情可能会彻底失去控制。

虽然Catherine和Vincent成功将他们的关系发展到新的层次，但他们被迫面对一个现实：有人在故意栽赃陷害「野兽侠客」（甚至可能拿无辜者来顶罪）。Evan发现一些对Cat不利的证据，足以证明她对「野兽」的了解远比她自己声称的要多。Muirfield和警察都在寻找Vincent，而且他们距离他越来越近，Vincent看起来已经无路可逃了。为了帮助Vincent，J.T.和Cat想出了一个极端的解决方法。与此同时，Tess开始跟踪一条情报，她的发现可能永远改变她和Cat之间的关系。

为了挽救自己和Tess的友谊，也为了保护Vincent，Cat被迫向Tess说出她一直在隐瞒的事情。Gabe对警署内每一个人都产生怀疑。Evan亲眼目睹Cat做了一些让他吃惊的事情，他对Cat的看法从此改变——现在的Evan更加坚定了必须找到「野兽」的决心。

Evan看见Vincent从Cat家出来，心情郁闷去酒吧喝酒，将Vincent藏身在下水道的消息告知了Muirfield,还在Vincent在酒吧里打了人，被关进了警察局。Vincent在Cat家中像普通情侣一样享受时间，时值Tess来访，Vincent保证绝不会伤害Cat。Cat去看望Evan，得知了他将Vincent的藏身之处泄露大惊，急忙去找Vincent，Vincent在下水道中逃过一劫，他气愤得找Evan理论，却被埋伏的Muirfield抓获。同时在警局里，Gabe给Cat造成了不少麻烦。Vincent被抓后，Cat通过Vincent身上的信号器追踪到一座废弃大楼，从通风口潜入，此时身处Muirfield大营的Evan感觉到了不对劲，于是偷了Muirfield特工的识别证进入资料室，发现Muirfield欺骗了他，准备解救Vincent，不料被Muirfield发现，身受重伤，Cat成功救出Vincent。三人在逃出的最后时刻，由于无法及时撞开门，Vincent开始变身，Evan为了替他们争取时间，挡在他们身前，被枪击中死亡，Cat和Vincent逃出。

一个重伤的人到PoliceStation要求与Catherine见面，Cat和Vincent从他身上追查到重要线索。代替Evan的新法医官_____,发现这个访客没有指纹。

Gabe与Cat分享他多年来对Muirfield的调查，并邀请Cat加入。他一直想击败Muirfireld，甚至因此而搜查Evan的故居。Vin不信任Gabe，Cat因此和他争吵。

Cat瞒着Vin和Gabe合作，却捅出大麻烦。JT和Vin终於觅得新居，找到被困在火场的Cat…

Vincent守在Catherine床边，甜蜜的一天由「见家长」开始。来到妈妈的忌日，Cat打算邀请Vin和Gabe一起与家人吃晚饭记念亡母。Vin得知後醋意大发、认定Gabe立心不良。

Cat和Tess负责保护的市长遭枪击，Vin帮手追捕凶手时发现此事和Gabe有关。

Cat的妈妈可能还在生。

同时，Cat和Vin、Tess和Joe关系再起涟漪，各有不同发展。

本集由 Holly Henderson和Don Whitehead编写，Mairzee Almas执导。

Roger Grant编剧，题材Jennifer Levin及Sherri Cooper，Kevin Fair执导。