凯迪在沃特屋中发现了倒在血泊里的沃特，凯迪在慌乱中拿了一块床单给沃特止血，然后将沃特送往医院。中枪后神志不清的沃特一直询问:她在哪……逮捕了亨利的马赛厄斯以手中血样的证据要求亨利以赫克托的身份与他合作，完全听命于他。 

小维赶到医院陪同沃特，小维询问沃特发生了什么，但沃特中枪之后的记忆全无。沃特的第一怀疑人是沃克，在医院找不到他拷住的沃克的沃特不顾劝阻，毅然离开医院，投入调查之中。

沃特让弗格发布对唐娜的全境通告后，三人赶往案发现场。在案发现场，小维发现了唐娜的私密衣物，而弗格发现的子弹是由沃特的来复枪所打出的。同时，凶手开走了沃特的福特烈马。

沃特找到吉姆警长，质问他沃克的行踪，吉姆不仅拒绝回答而且警告沃特下次得带上搜查令才能踏入他的地盘。沃特多次尝试回忆当场案发场景，但都没有结果。沃特与小维在医生唐娜的诊所通过非合法途径获取了唐娜医生近期诊断过的病人信息，两人由近期病人入手调查。

而后，身心俱疲的沃特来到好友亨利家中，与他倾诉。得知小维与沃特通过非合法途径获取病人信息的凯迪，劝告他们尽快将文件归还。为了找到近期丢失的病人资料，沃特与小维来到了唐娜家中，抓捕了唐娜的儿子安德鲁。而调查近期与唐娜接触过的试图自杀的病人的亨利，通过一个护士口中得知了是塔玛。

安德鲁将母亲唐娜混乱的私人关系告诉了沃特，沃特让弗格去调查事情是否属实。另一方面，小维与沃特来到了塔玛家中，询问唐娜一事。塔玛与沃特谈起了她的检察官，小维搜索无果。

调查迟迟没有进展，沃特换了一个方向，打算从唐娜的另一位病人入手。再次来到警局的凯迪，告诉了沃特她为夜马工作一事，两人有点不欢而散。凯迪走后，沃特与小维来到了唐娜另一位病人邓肯家中，邓肯表示不知情，并且邓肯的工友帮他做了不在场证明。

小维不让沃特开车，沃特只好让亨利接他去沃克所在的工地进行调查，调查发现这个工地已被废弃。在夜晚回忆案发时场景的沃特，接到了一个来自坎伯兰停尸房电话要求他过去确认女尸……

连夜赶到坎伯纳停尸房的沃特，确认女尸之后，幸运的是并不是唐娜。由于威尔金斯警长的阻拦，沃特只好拜托埃蒙帮他留意沃克的动向。而亨利听从马赛厄斯的要求，前去做事，却发现这是一个圈套。亨利对马赛厄斯大发雷霆，而马赛厄斯因为亨利这样一搞才得以合法进入调查。

沃特来到了汽车废弃场，找到了唐娜之前被炸掉的汽车，沃特发现了一个被改装成燃烧瓶的酒瓶。这个酒瓶与邓肯的所喝的酒瓶一样。于是沃特和小维来到邓肯工作的地方，经过一番询问，工友布兰特才说出之前帮邓肯做了假的不在场证明。与夜马合作的亨利，在红马驹里寻找玛拉基与大流士的账本……

另一方面，沃特接到了埃蒙的电话，通知沃特威尔金斯警长的异常举动。沃特与埃蒙翻墙进入了威尔金斯警长的屋里，果然在屋里见到了沃克，但两人了也暴露了行踪，沃克表示自己并没有袭击过他。沃特带着满头思绪离开了，埃蒙也因此被威尔金斯警长解雇，同时埃蒙拒绝了去给沃特工作。

在红马驹酒吧里，邓肯持枪带走了一位客人，随后邓肯被小维和亨利前后夹击所抓捕。小维将邓肯带回了警局，经过一番询问，邓肯承认是自己做了燃烧瓶放进了唐娜的车里，但自己并没有想要伤害唐娜。

邓肯承认罪责之后，沃特将安德鲁放了，安德鲁拿到手机后，发现了一条由唐娜发来的奇怪的语音留言。因为当时邓肯正在接受审讯，由此排除了邓肯的袭击嫌疑。沃特和小维再次赶到塔玛住所，发现了之前遗漏的塔玛关押唐娜的地方，并且电讯公司也确认的电话是有塔玛住所所拨出。

塔玛带着唐娜离开后，停在加油站加油，唐娜趁此机会在洗手间留下求救纸条。同时，沃特让晚间新闻不断播报此事。另一方面，不断受马赛厄斯制服的亨利，反过来以赫克托身份威胁马赛厄斯，马赛厄斯同意与亨利重新制定协议。

塔玛带着唐娜来到了她外公家，然后塔玛拿出唐娜偷偷留下的求救纸条，表示自己无法再相信唐娜了。随着塔玛行踪赶到加油站的沃特，通过之前在塔玛家看到的福莱湖的信息，赶往福莱湖附近搜索。

他们三人分两头行动，沃特在一间屋子里发现了唐娜，示意唐娜完后却被塔玛发现，经过一番斗争与劝说后，塔玛答应离开，而沃特也明白了塔玛自己的苦衷与为何袭击他带走唐娜。情绪恢复正常后的塔玛与沃特交流后，投河自尽，被沃特救起。

凯迪与夜马合作后，全新投入自己的无偿法律援助，凯迪在保留区里分发传单，但这一举动却使凯迪自己成为了众矢之的。离开赌场后的凯迪，在一辆车上，发现了独自留在车里的奥利维亚小女孩……

凯迪通知了沃特，告知沃特奥利维亚的父亲文森特进赌场后就失踪一事，沃特对此展开调查。沃特将奥利维亚送回家去，发现了晕厥在车里的奥利维亚的母亲。隔天，帮奥利维亚送作业的沃特从奥利维亚老师那里得知文森特可能是为了奥利维卡母亲才去的赌场，由此，沃特对奥利维亚母亲产生怀疑。

凯迪在保留区找起了房子，为了在保留区有一个像样的办公室，得知凯迪为夜马工作后的亨利并不是很高兴，但是亨利还是帮凯迪找到了合适的房子。

沃特对奥利维亚与她妈妈进行了审讯，奥利维亚妈妈对于前天晚上发生的并没有什么清晰的印象，而她也不清楚文森特这两晚前去赌场的事情。此时，露比前来通知沃特，有一位与文森特相符的男尸被发现。沃特与警员立即赶往现场，确认男尸是文森特，文森特的钱包毫无分文，口袋有一张赌场的纸巾，纸巾上写着503。而文森特的尸检显示，文森特当时饮酒过度且死于被车碾过。

沃特随即赶到赌场要求查看监控录像，但监控录像并没有文森特的踪迹，因玛拉基私下的非法勾当，沃特怀疑玛拉基因财杀人，夜马与沃特一起询问了酒店503室的情况，并没有异常之处。沃特走后，夜马让前台小姐凯特临特别留意这家定制旅途的动向，并且对外保密。

另一方面，在案发现场周围调查的小维，得到了疑似与奥利维亚母亲出现过的路人口供。沃特回到警局，告诉了奥利维亚与她母亲文森特死亡一事，并让弗格去调查奥利维亚母亲车底是否有碾过人的痕迹。同时，沃特给唐娜电话留言此事，而这一切都被小维所听见。沃特走后，唐娜来到了警局，小维对唐娜并不友好，两人发生了并不怎么愉快的谈话，奥利维亚母亲情绪失控，被小维安抚后送往医院。

玛拉基私下把监控拿给了沃特看，沃特对503房客进行调查，此人并无嫌疑，而沃特通过这位房客也证实了文森特饮酒过度一事。赶到医院的沃特，了解了奥利维亚母亲长久以来被文森特殴打一事。

沃特与小维坐会文森特的车，重新梳理了一遍了案件，沃特与奥利维亚与她母亲再一次进行交流，最终奥利维亚坦白自己长期为酗酒后的父亲驾驶，而她为了保护母亲而从文森特身上碾过。

解决案件后，沃特与唐娜在小屋里重新打开心房交谈……

沃特在医院进行了全身检查，所幸检查结果没有什么大问题，一切正常。医生劝沃特趁早退休，沃特拒绝。沃特带着礼物来到凯迪的办公室，恭喜凯迪乔迁，并与凯迪讨论他的民事诉讼一事，凯迪表示由于嫡亲关系，她无法代理沃特的民事诉讼一案，她给沃特推荐了另一位律师，两人不欢而散。

吉姆•劲松在赌场分红后因嗑药过量而身亡，他儿子明根成了孤儿。马赛厄斯叫来亨利，他希望亨利以赫克托身份去会会在保留区里贩卖毒品的乔伊，被亨利拒绝了。亨利安慰明根后，找到凯迪，希望凯迪帮自己办理领养明根一事。

市长邀请的两名贵宾在打猎时失踪，奥马尔找来沃特，应市长要求，希望沃特可以低调调查。沃特带着制药公司总裁的爱狗，前去调查，发现了被绑在树上的丹带去的随从小粉，在树上发现了有关于反对丹打猎狼的新闻简报。亨利带着礼物找到明根，给予明根鼓励，希望明根振作。

根据简报，沃特和小维找到了研究狼类专家的派帕，沃特审问派帕关于丹失踪一事，派帕表示自己并不知情但对此事表示开心。随后，派帕在网络上开了一个羞辱丹的网页，露比将评论ID打印给了警员们。打开丹的卡拉寄来的快递后的小维发现是一直死掉了的豚鼠，丹的叔叔詹克告诉克沃特这其中的隐情，随后詹克被儿子杰罗得快速接走。

另一方面，马赛厄斯与亨利发现了在树上上吊自杀的明根，两人对明根的这一选择很痛心。而亨利暗自下定决定要惩罚乔伊，亨利潜入乔伊的住所，发现了大量毒品，亨利以赫克托身份在乔伊面前烧掉了毒品，任乔伊怎么哀求都没用。通过凯迪的引荐，律师主动找上了沃特。

小维通过GPS确认了一头来自奥马哈的狼，随后，沃特与奥马尔赶往奥马哈寻找卡拉。通过卡拉，沃特了解了整件事情的经过，并得知了卡拉的丈夫乔纳森正外出度假打猎，奥马尔告诉沃特他以一个猎人的直觉觉得乔纳森是绑架了丹的人。

通过网页ID，小维重新找到了派帕，发现派帕正在出售自己的房车，派帕承认是她开了谩骂的网页，但是表示自己并没有绑架丹。同时，调查小粉的弗格，从小粉口中得到了另一种口供，他认为是丹绑架了自己，一切只因为小粉与丹的妻子的婚外情，丹要以此来羞辱小粉。

随后，沃特与弗格来到了丹的度假屋里，在丹的床上发现了丹，发现了丹身上奇怪的伤痕。经过检查，医生告诉沃特丹被人取走了肾脏。沃特带着丹的爱狗找到了丹，发现镇定后丹对于自己被取走的肾脏竟异常平静，对妻子也不怎么关心。

通过小粉的口供提示及之前詹克频道上厕所的现象，沃特来到了詹克家中，确实了丹的肾脏是被詹克所用，但是丹在一个小时传真了自愿捐赠的文件。米尔格罗姆律师向沃特提议和解，但沃特拒绝了和解这一方案。

小维向派帕买了她的房车来住，小维将房车放在了超级乔那边的院子里，小维开始建造属于自己房车。睡梦中的沃特，在鲍勃的敲门下惊醒……鲍勃寻求沃特的帮忙，将儿子比利送进戒瘾所。

亨利在红马驹的停车场发现了死在车里的乔伊，亨利与马赛厄斯商量怎么处理乔伊，马赛厄斯建议亨利报联系沃特介入调查。经调查，发现乔伊死于过量吸毒，但他们发现乔伊是个右撇子，但他的注射针孔却在右手上，因此判定乔伊是被谋杀而亡。

小维与弗格来到医院查看法医鉴定结果，梅格给他们提供了有效信息，梅格与弗格之间渐渐产生了感情……另一方面，沃特与马赛厄斯来到乔伊的住所进行搜查，马赛厄斯告诉沃特自己因乔伊在保留区贩卖毒品而恨他，沃特在乔伊住所在看到了赫克托的涂鸦，沃特推断新赫克托是凶手。

乔伊死后，玛拉基找到杀死乔伊的凶手，对他杀了乔伊提出疑问，是否过分了点，玛拉基承诺他们杀了赫克托换取他们那些非法赚钱渠道更多的分红，玛拉基与他们达成协议。

沃特拿着乔伊的头像询问是否认识他，通过乔伊的口供，沃特找到了另一个线索:茱。玛拉基找到他的伙计们，要求他们杀掉赫克托，带着赫克托来见他，其中一个伙计表示赫克托是祖先的象征，他无法杀了赫克托，这位伙计被玛拉基枪杀。

沃特来到红马驹寻找亨利询问马赛厄斯是否是新赫克托，碰上亨利在为他的两位顾客煮鱼，亨利给沃特分析了事情前后，表达自己认为新赫克托不是凶手的观点，顺口提醒沃特多关心自己的诉讼，别把指控罪名搞得更糟糕。

小维来到崔维斯家中，询问是否认识乔伊或者茱，崔维斯表示都不认识，随后崔维斯前去帮忙小维修理黑色水管。马赛厄斯找到亨利，亨利将沃特怀疑马赛厄斯是新赫克托一事告知马赛厄斯，亨利表示自己有办法让沃特打消凶手是新赫克托的想法。通过让比利指认茱，最后沃特成功确认茱是茱丽安。沃特将此事告诉小维，碰巧小维正处于那一片小区，在崔维斯的帮助下，小维成功抓获茱丽安，通过审问，沃特从中得知一个新线索:一个戴红帽子的男人。

亨利通过杰米打消了怀疑新赫克托是凶手这一念头，并通过杰米抓住了戴红帽子男人的线索，于是他们演了一出戏成功抓住了埃迪。但联调局探员来电话要求审问埃迪，本要亲自埃迪去联调局的沃特，却因要送比利去诊所，而将这一任务交给弗格。

弗格在转移埃迪到联调局的路上，被前后夹击，从车上下来了许多持枪的人……

负责沃特诉讼案一事的律师要求他下次宣誓必须到场，并告诉沃特巴罗的律师添了两位新的证人，其中一位是小维。此时，小维紧急寻找沃特，告诉沃特弗格没有将犯人带到联调局且没有接电话。沃特赶往现场，发现弗格的警车以及一地的子弹。联调局的探员跑到警局责怪沃特将转移任务交给了弗格，而沃特在接了电话匆忙开车走了。

曼迪跑到凯迪在保留区的住所寻求庇护，因为她正被前男友JP追赶，由于她抢了前男友现任脖子上的本属于自己的项链。

沃特急忙赶去见的人是弗格，弗格对自己在当时懦弱的表示很是懊恼，出于保命，弗格在沃特询问他们长相时谎称忘记。联调局的探员停了此事后，表示不相信，且怀疑是沃特与弗格两人编造出来的故事。沃特告诉弗格，在那种情况下没有人会怪他的。出于内心的挣扎，弗格将自己记着的排气检测数告诉了弗格，但还是对他们的长相闭口不提。

通过货车的查询，沃特知道了定制旅途的其实是一个贩毒的幌子，沃特指控夜马与他们合作，夜马对此很恼火，让沃特留到宣誓作词时再说吧。在警局楼下偶遇弗格的小维，尽力宽慰弗格，不要太自责。在宣誓作词上，巴罗的律师塔克不断诱使沃特上钩。

在红马驹酒吧里，弗格与梅格的约会中，梅格一直鼓励弗格。JP的现任阿莎与曼迪在酒吧斗殴，并抢回项链。前来红马驹的沃特，目睹了这一场闹剧，沃特通过亨利得知了两位贩毒幕后操作手的其中一人叫康纳，但不幸的是这人用的是假名。亨利与夜马会面，夜马怀疑亨利像沃特透露了他们之间的协议，亨利向夜马表示自己的清白。

弗格再次来到埃迪被劫持的路上，回忆了当时的场景，找到了自己的警徽，从上面提取了埃迪的指纹。而沃特则来到酒店的503房间，经询问，得到老板是康纳的结果。

曼迪在去前男友家中拿自己项链时，发现了被JP殴打严重的阿莎，曼迪叫来了凯迪，并要求凯迪不能报警。阿莎在凯迪办公地方让诊所医生进行了包扎，凯迪提议阿莎指控JP，但阿莎对保留区的法律早就不抱希望，并且她不希望JP坐牢。

通过弗格所取到的指纹与给乔伊注射毒品的注射器上的指纹比对后完全一样，沃特将这一证据交给了联调局警员，并怀疑联调局中有奸细。在第二次宣誓作词时，沃特与沃克再次碰面，沃克做了假的供词，这让沃特很恼火，在塔克的不予理会下，沃特愤然离场。沃特向亨利倾诉自己的烦恼，亨利告诉了沃特康纳的真名是谢恩•马登，通过沃特的不断询问，亨利告诉由夜马处得知，亨利拜托沃特先让他拿回酒吧。

被众多事情缠身导致无法专心工作的沃特，告诉律师戴夫他决定要和解，他不想再理这些烦人的破事了，戴夫无奈之下答应。凯迪邀沃特与她一起去发限制令，被沃特以不给夜马跑腿拒绝了。而另一边，告诉塔克沃特要求和解的戴夫，被塔克拒绝了。

另一方面，沃特带着钓到的鱼找到了谢恩，要求谢恩离开他的县城，以此为条件，沃特不会把谢恩告发给联调局……

沃特与唐娜重聚于小屋，沃特为唐娜装了一个安全系统，两人玩笑嬉戏。早晨给完JP限制令来到保留区办公地点的凯迪，发现阿莎睡在了门口。

沃特接到报警，寻宝的人发现了一具干尸，经过消防员的协助，将干尸从树里救了出来，沃特通过干尸手臂上的纹身蒂斯去找可能认识他的人。凯迪收到了JP给她的留言，在留言里，他表达了自己对阿莎的歉意以及爱意，同时阿莎也听到了留言。

沃特与小维前去寻找蒂斯本人，蒂斯表示有纹身的人是自己的丈夫托尼，两人分居已久，最后一次收到托尼消息是在四个月前，询问同时，沃特发现蒂斯的母亲克兰德尔夫人对自己的女婿很是不满。

凯迪趁JP上班期间想来帮阿莎拿点衣物，却发现了在家酗酒的JP，凯迪以通过借用卫生间为由成功为阿莎拿到了衣物，在离开前，凯迪告诉JP要正视保护令的严重性。

警局投入了对托尼死亡一事的调查，沃特派亨利到科罗拉多托尼的住所去进行调查。到托尼工作地方进行调查的小维，通过托尼好友的口供，得知托尼上个月还给好友送来生日祝福和托尼并不是一个好丈夫，托尼是为了蒂斯的钱而娶了蒂斯，而蒂斯对托尼不老实的事情也知道。另一边，弗格带上梅格一起踏上了去科罗拉多的路途。

露比通过调查，发现了汤姆是一个对现代诗歌颇有研究的教授，而麦基是一个犯罪累累的保释人。从JP家里回来的凯迪，发现阿莎正要回去找JP，通过凯迪一番劝阻阿莎同意留下。沃特来到消防队对消防队员们进行询问，经询问，沃特发现他们对托尼持有不好的看法。

沃特再次来到蒂斯家中，经过对蒂斯的提问，沃特得知了蒂斯与克兰德尔夫人之间的一些小矛盾、克兰德尔夫人与女婿托尼之间的水火不容以及托尼的住所地址。正准备吃晚饭的凯迪与阿莎，看到了前来接阿莎的JP，JP对阿莎进行深情告白以及承诺阿莎戒酒，将戒酒徽章交给了阿莎，凯迪指出戒酒徽章是假的，JP在欺骗阿莎，原本已经动容的阿莎再次被凯迪留下，JP愤怒离开。

到达科罗拉多的弗格，在托尼住所里只看到了简单的家居，以及一个小埃菲尔铁塔，小维认出这个小埃菲尔铁塔跟克兰德尔夫人手上的手链一样，沃特怀疑克兰德尔夫人与女婿托尼有一腿，但此事一定有帮凶。凯迪来到亨利屋中，求助亨利收留阿莎几天。

沃特重新来到蒂斯家中，与蒂斯母女进行交谈，经过逼问，克兰德尔夫人表示自己与托尼并没有一腿，她只是为了保护偶尔不落入托尼的圈套而做出的事情，随后沃特逮捕了帮忙克兰德尔夫人的其中一位消防员。沃特应邀去了唐娜家中。

正准备将阿莎送出亨利住所的凯迪，遇到了酗酒以后持枪前来的JP，情急之下，凯迪拿起了夜马所送的来复枪并交代阿莎报警，但电话一直无人接通，最后JP撞开了门，JP要开枪打死阿莎，凯迪不得已开枪打了JP，JP重新站起来向凯迪方向打了一枪……

夜马让沃特来到他的家中，给沃特看了威胁他的筹码轨迹，夜马表示希望与沃特合作对付黑帮。凯迪二次开枪打中了JP，JP被送往医院，凯迪与阿莎被带到马赛厄斯的警局中来。

沃特来到小维的房车找她，告诉小维他雇用埃蒙一事，以及黑帮事件，并吩咐小维与弗格找出从波士顿来的杀手。凯迪联系夜马后，夜马派出凯文来给凯迪做律师，凯迪向凯文表示阿莎会站在她这边。此时，得知JP死于手术中的阿莎失控，跑来殴打凯迪，事情变得很不妙。

小维和弗格连夜对各大航班、酒店以及租车公司进行排查。沃特接到亨利电话后，赶去保留区警局，沃特将凯迪接回家，凯迪对自己杀死JP一事感到很愧疚，沃特与凯迪的谈话不欢而散。另一方面，亨利在红马驹中找到了玛拉基的第二本账本。

经过小维与弗格一夜的调查，沃特从他们的所拍的照片中发现了一个可疑的人，这个人用着已故的沃巴的名字，沃特连忙告诉谢尔丹追查此人。亨利前去将账本交给夜马，却被沃特派来保护夜马的埃蒙拦下，经过一番周折，亨利终于将账本交给了夜马。

重回保留地办公地点的凯迪，发现自己的办公点挤满了保留区的人，曼迪告诉凯迪因为凯迪开枪打死了以为白人，所以保留区的人们对凯迪刮目相看，愿意找她帮忙。而思绪出于混乱之中的凯迪，表示自己并不希望通过杀人而来提高保留区人们对她的信任。

来到谢尔丹旅馆的沃特，通过房间里的信封找到了谢恩，在与谢恩的交谈中，谢恩表示自己杀掉了埃迪以此来保证他不会透露半点消息，而同样的，沃特那边也必须死一个人来表示会遵守承诺。

与谢恩交谈完的沃特，认为夜马在整件事情中并没有危险，并且谢恩与夜马在大学期间是好友，夜马表示自己和谢恩是好友已是多年前的事情了……两人在争吵之中，受到了枪袭，埃蒙中枪落入泳池，最终沃特与夜马将袭击者打跑，夜马前去追踪，沃特则把埃蒙送往医院，通过此事，沃特相信夜马的清白。小维与埃蒙进行交谈，但小维并没有将自己验孕的事情告诉埃蒙。

沃特与弗格在枪击地点发现了子弹，通过分析，沃特认为这次枪击的人与黑帮并无关系。沃特找到了玛拉基，与玛拉基进行谈话，而玛拉基则把一切都推给了夜马，这让原本怀疑夜马的沃特不得不答应玛拉基晚上要给出证据的会面。

亨利找到马赛厄斯要回凯迪的来复枪，佩戴上夏安族的羽毛标志重新送回给凯迪，凯迪对亨利诉说自己内心的挣扎，亨利宽慰凯迪，表示凯迪是个勇士。同时，夜马也来到凯迪在保留区的办公地点，对凯迪的行为进行肯定，表示为她而骄傲。同时，夜马与亨利进行交谈对玛拉基下手的事情。

当天晚上，赶到会面地点的沃特，全然没有发觉小维的跟踪，小维不顾劝阻，执意要与沃特一起去面对玛拉基。而另一边，夜马与亨利将玛拉基绑起来，夜马阐述玛拉基长期以来的种种罪状，玛拉基否定了一切罪名，夜马对玛拉基进行警告，让他滚出保留区，永远不要再回来，玛拉基表示自己要死也一定会拉夜马下水，亨利终于拿回了红马驹酒吧……

在红马驹酒吧里打架斗殴的沃特和亨利双双到保留地的警局中来，赶来的律师戴夫劝沃特对亨利是赫克托一事闭口不提，为了他的民事诉讼的顺利进展。而马赛厄斯给亨利建议以起诉沃特来让沃特不再纠缠于此事，双方达成共识，沃特与亨利离开警局。

凯迪作为大流士的律师，她要求马赛厄斯释放大流士。唐娜在沃特的屋子等待沃特，告诉沃特她被塔克传召一事，沃特让她说出真想就可以。同时，吉尔伯特案子经审判后，吉尔伯特败诉，被判20年监禁，这一结果对于沃特的民事诉讼来说是一个好消息，沃特让警员们不必再跟踪新赫克托一事。

在监狱中的吉尔伯特来电要求与沃特单独见面谈话，吉尔伯特要求沃特帮助他转移到死囚牢房，对于他来说20年的监禁简直是折磨，沃特拒绝了吉尔伯特。回到警局后，沃特告知小维这件事情，随后小维独自见吉尔伯特，答应帮他这个忙，因自己不愿再被他的噩梦所缠绕。

市长索耶找到沃特，最近要进行市长的重新选举，为了选举，沃特得要离职一段时间，等到民事诉讼风波过去以后再继续工作。凯迪来到夜马家中，告诉夜马她雇佣他给的名单人选，除此之外，她还加了一个人选，以及谈论了沃特的事情。小维借了亨利的车前去吉尔伯特提供的地址寻找可以指控他谋杀的证据。

凯迪告诉曼迪她要雇佣她一事，曼迪表示很惊讶且开心。小维拿到了证据后，被跟踪而来的吉尔伯特的亲属所攻击，一番搏斗后，小维负伤而回。崔维斯在离小维房车的附近租房，以便好好照顾小维。

另一方面，沃特与唐娜正经正视两人之间的关系，最终以错误的时间遇见喜欢的人而告终。

亨利拿着赫克托的瓶子找到马赛厄斯，以防沃特搜查到，要马赛厄斯还回去，马赛厄斯将瓶子摔碎，他告诉亨利他该休息一段时间了。崔维斯在小维将证据送完后，带着小维进行了检查，两人在新生命面前表现很触动。

沃特带着亨利到蒙特住址以不合法的手段搜拿蒙特长期以来收集他们的各种资料。曼迪告诉凯迪她阿姨想要让凯迪做她的干女儿，在此之前，她们需要进行一些部落里的仪式。市长邀请来夜马，以扳倒沃特为利要夜马帮助自己的市长选举。

在红马驹酒吧里，亨利帮忙一个急忙回家却丢失了外套的女孩回家，到家以后，亨利才发现这是玛拉基给他设下的一个圈套，玛拉基把亨利绑在了克劳族保留地。另一边，沃特则与塔克进行交谈，塔克表示他绝不放弃，他与巴罗的想要在沃特屋前的草地上建造顶尖高尔夫球场的梦想由他来实现。

在保留区进行部落仪式的凯迪，眼前出现了各种情景，空无一人的警局，悬挂于树上的亨利，一地的血。