民国初年，到处飘扬着外强旗帜的上海滩，成了冒险家和赌徒的乐园，租界、华界暗潮涌动，谜案迭出，善与恶，灵与肉，在这十里洋场的一个个迷局中生死相搏。

此时的上海还仅仅只是一座县城，县长陆江山沉稳老练，善于在洋人和华商之间夹缝求存。陆江山膝下有一女名唤陆艳儿，自打出生便被指婚给了世交杨家的独子杨金邦。聪慧美丽的陆艳儿对杨金邦很是迷恋，打心眼里希望早日成为杨金邦的妻子。而尚是青年的杨金邦受到当时进步思想的影响，对时任绍兴商会会长的父亲杨学年保守救国的主张不敢苟同。杨学年满怀救国之心，对忤逆自己的杨金邦很是失望。望子成龙的杨学年将杨金邦打发到英国留学，期盼有朝一日杨金邦学成归来，光耀门楣。陆艳儿得知杨金邦即将前往英国，央求父亲陆江山要和杨金邦同往。陆江山来到杨家征求杨学年的意见，杨学年早已将陆艳儿视为自己的未来儿媳，和陆江山一番商议之下便同意了此事。

转眼两年多时间过去，来到英国后的杨金邦痴迷福尔摩斯，对自己的学业不屑一顾，终日沉迷在案件的研究侦破当中。这日，杨金邦收到一封发自国内的电报，从电报的内容中杨金邦获知了自己父亲杨学年身故的消息，还未来得及悲痛，电报上的寥寥几字却让杨金邦心绪不安起来，凭借着自己的专业知识，杨金邦越发觉得电报的内容漏洞百出。带着悲痛的心情和对真相的渴望，杨金邦毅然决定回到上海一探究竟。与此同时，陆艳儿也收到了父亲陆江山发来的电报，得知杨父去世的消息后，陆艳儿急忙前来安慰杨金邦，试图劝说杨金邦安心完成学业后再行回国。杨金邦将自己所收电报的异常之处一一告知陆艳儿，陆艳儿见劝阻不下，只好任由杨金邦先行回国。

杨母对杨金邦的突然归来显得很是意外，责怪杨金邦应以学业为重。杨金邦将自己收到神秘电报之事说了出来，杨母却一脸质疑，肯定地告知杨金邦其父的死因是心脏病突发，并且已由官方做出了鉴定。杨金邦对所谓的官方鉴定很是不屑，直觉告诉他父亲的死一定另有隐情。杨金邦向管家福伯询问父亲死时的情景，福伯本名江有福，跟随杨学年已有十数年光景。福伯依言将自己在书房发现杨学年暴毙的情形告诉了杨金邦，并且确信地表示杨学年当时并无其他异样。杨金邦来到父亲的书房查看，意外地在书桌缝隙中发现了残留的米粒状异物，杨金邦将异物小心地收集起来，抬头间又看到父亲当初放置在书柜上的木夹盒子有错位的痕迹。种种迹象让敏锐的杨金邦更加质疑父亲的死因，一番思量之下，杨金邦决定从那份神秘的电报下手。杨金邦来到电报局，一番讨好贿赂之下拿到了电报底稿，再与杨学年的病历单上的字迹对比，终于找到了给自己发出神秘电报的周医生，而这个周医生，不仅是父亲杨学年的私人医生，更是官方鉴定证明的签字人。

陆艳儿虽身在国外，但心中对杨金邦更是牵挂。久经考虑之下， 陆艳儿向学校提出了退学申请，只身回到上海与杨金邦汇合。

杨母对杨父的意外身故虽然痛心，但是也没有对官方鉴定的结果表示怀疑。杨金邦从周医生处回来后，将周医生被迫签署尸检报告的事实告诉了杨母。杨母虽然不解，但是也不愿意杨金邦继续折腾，只希望杨金邦能尽快返回英国继续学业，完成杨学年生前的遗愿。杨金邦推说开赴英国的轮船还有八天的时间，心中暗下决心一定要找到查明父亲的真正死因。

杨金邦经过与周医生一番沟通，决定到巡捕房询问杨学年尸检的情况。巡捕房的巡官张其芳得知杨金邦留洋归来，自然不敢闭门谢客。杨金邦拿出贿款并把自己的来意告诉了张其芳，张其芳收下钱财，告知杨金邦巡捕房只是协助办案，建议杨金邦到会审公廨打探。杨金邦依言找到了会审公廨的主审官李伯伦，被李伯伦告知如果要推翻死亡鉴定需要出具确凿的证据。杨金邦捋清了程序，便前去医馆寻找周医生。

杨金邦将自己在杨学年书桌上收集到的米粒状异物交给了周医生检验。周医生告知杨金邦只能确定是含有剧毒的呕吐物，让杨金邦到英国人的医院再次确认。杨金邦来到英租界的医院，付费让院长杰尔逊用先进设备重新检查了一番。杰尔逊告知杨金邦，可以确认是一种神经性剧毒。

杨金邦回到家中，将管家福伯再次叫到书房询问杨学年死时的情形。福伯仍然坚持称杨学年死时并无其他异样。这让已经肯定父亲是中毒身亡的杨金邦顿时百思不得其解。陆江山来到杨家看望杨金邦，杨母拉着杨金邦一起吃饭，顺便确定杨金邦和陆艳儿的婚期。杨母让下人为陆江山倒上蛇酒，杨金邦心中一愣，顿时恍然大悟起来。杨学年生前喜欢喝蛇酒养生，而管家福伯正是养蛇人，采集蛇毒正是他吃饭的本事。杨金邦想到此处，急忙离开家中前往西郊蛇场。杨金邦在蛇场买了一小瓶蛇毒毒液，送到了英租界医院院长杰尔逊的手中。不多时，杰尔逊便将蛇毒与米粒状异物的共同点找了出来，杨金邦终于确认了父亲杨学年身中蛇毒而亡的事实。杨金邦来到会审公廨找到主审官李伯伦，要求抓捕管家福伯。李伯伦对杨金邦能够推翻官方对杨学年的鉴定结果很是意外，对抓捕之事避而不谈，推说让杨金邦找到蛇毒与福伯的联系，也就是找到福伯用蛇毒杀死杨学年的证据。

杨金邦无奈之下回到家中，从下人口中得知福伯已经搬到了英租界的大宅中，这让杨金邦更是疑心倍增。

虽然杨金邦肯定父亲杨学年是身中蛇毒而死，然而经过一番思索之下，杨金邦得知口服蛇毒并不能让人致命。杨母和陆江山极力劝阻杨金邦继续调查，让杨金邦专心等待船票前往英国完成学业。杨金邦苦恼之下也决定不再追查下去。这日，杨金邦来到周医生处告知自己准备放弃调查，周医生对杨金邦的态度转变如此之快很是费解，细问之下才得知杨金邦苦思之处。周医生告知杨金邦，杨学年出事前一天在自己诊所中拔牙，蛇毒极有可能是从牙齿的伤口处混入了血液之中。周医生所说的话让杨金邦眼前一亮，杨金邦回到家中苦苦思索，捋清了杨学年死亡的来龙去脉。杨金邦开始对陆江山起了疑心，自从杨金邦回到上海以来，陆江山都在极力劝阻杨金邦的调查，并且杨金邦有一次还发现了福伯和陆江山态度暧昧的在说悄悄话。

杨金邦将自己的调查结果写成书面报告，交到了会审公廨主审官李伯伦的手中，并请求李伯伦再次重审杨学年死亡一案。会审公廨经过一番商议，认为杨金邦的推断并不能作为事实根据。杨金邦决心找出最有力的证据说服一众主审官员。回到家后，杨金邦手持皮鞭，来到杨母的房中，恳请杨母让自己开关查验父亲的死因。杨母看着杨金邦诚恳的模样，心中一软，答应了杨金邦开棺验尸的请求。杨金邦和周医生将杨学年尸体的皮肤组织提取后，送到院长杰尔逊处进行检查研究，杰尔逊利用先进的检测仪器，终于肯定了杨金邦所有的调查证据，杨学年确系是身中蛇毒而亡。

杨金邦急忙乘坐黄包车来到管家福伯的大宅中，不料福伯似乎已经预知了杨金邦会来，早已往自己的身体内注射了蛇毒。杨金邦进门的刹那，便看到福伯已经气息奄奄。杨金邦一直怀疑还有幕后凶手，不巧的是，陆江山便闯进了门来。杨金邦看到陆江山如此快速的出现，心中很是疑心，质问陆江山杨父之死的实情。陆江山吞吞吐吐，再次劝说杨金邦事已完结，不要再折腾下去。

杨金邦从陆江山的表情中肯定父亲的定然另有隐情，见陆江山不愿相告，决心与陆家分道扬镳。而此时的陆艳儿也已退学回到了上海，回来的第一件事陆艳儿便来到杨家寻找杨金邦，不料敲门之际却被杨家的下人阻拦在了门外，陆艳儿百思不得其解，只好回到家中向自己的父亲陆江山询问缘由。

杨金邦因为破获了父亲杨学年中毒身亡一案被上海的报纸广为报道，杨金邦顿时成了上海滩家喻户晓的人物。这日，杨母决定返回余姚老家修养，杨金邦将杨母送上了火车。出了车站后，巡捕房巡官张其芳将杨金邦请到了饭店中，力邀杨金邦加入巡捕房。杨金邦不愿为洋人做事，谢绝了张其芳的邀请。而上海督军府都督陈启泰也久闻杨金邦大名，亲自前来邀请杨金邦到督军府做客，杨金邦不好拒绝，只好随陈启泰来到了督军府中。

杨金邦随陈启泰来到督军府，陈启泰诚恳邀请杨金邦加入督军府。杨金邦被陈启泰一番救国救民的话语打动，答应了陈启泰的邀请。恰逢革命党人宋泽林前来上海演说，陈启泰为保护宋泽林的安全，将保卫工作交给了杨金邦，并任命杨金邦为督查特派员。此时的上海，青帮的势力极大，而陈启泰觊觎青帮的势力，欲要招揽为己所用，在多次派出说客无果之后，陈启泰决定让杨金邦前往游说。杨金邦欣然领命，决定完成好陈启泰交给自己的任务。

杨金邦来到青帮的总部望江楼，递上拜帖欲见现任帮主胡媚。胡媚对杨金邦的大名亦有所耳闻，爽快地接见了杨金邦。杨金邦刚说明来意，却立即被胡媚下了送客令。杨金邦悻悻离开了望江楼，陈启泰对杨金邦好生安抚，并将胡媚的详细资料交给了杨金邦研究。次日，杨金邦再次来到望江楼，恰巧胡媚正要出门。杨金邦喊出胡媚的原名胡雪婷，胡媚对此很是讶异，饶有兴趣地让杨金邦随自己去外滩散步。二人来到上海的外滩，胡媚将自己被男人抛弃后嫁给青帮老大的事实告诉了杨金邦，杨金邦暗自感叹之际，胡媚将宋泽林的来沪演讲的报纸交给杨金邦，杨金邦这才得知原来抛弃胡媚的人正是宋泽林。

陆艳儿被拒杨家门外后回到家中后，便做了一桌好菜饭准备从陆江山口中询问杨学年中毒之事。陆江山虽然对杨学年之死很是感慨，但是任凭陆艳儿如何询问也是闭口不言。陆艳儿很是无奈，只好给陆江山敬酒，并跪在陆江山面前请求陆江山原谅自己。陆江山自然听出了陆艳儿欲要与自己断绝父女关系，心中痛苦地陆江山依然不为之所动。陆艳儿见此，毅然离开了家中。离家之后的陆艳儿四处游荡，饥饿之下只好来到杨家。下人严妈见陆艳儿饿得可怜，便将陆艳儿带进了杨家吃饭。不巧，杨金邦回到家中后看到了陆艳儿，心中顿时冷了下来，吩咐严妈让陆艳儿吃饱后离开杨家。陆艳儿见杨金邦如此对待自己，哭哭啼啼地离开了杨家。

陆艳儿当夜便在街头露宿了一宿。清晨之时，陆艳儿发现街角处热闹异常，起身查看后发现一个画家正在蒙着眼睛作画，好奇心大起的陆艳儿也混入人群中观看起来。待画家作画完毕，陆艳儿也准备离开，画家却出言让陆艳儿当其模特。陆艳儿此时大感饥饿，画家只好带陆艳儿先去填饱肚子。正在街头就食的陆艳儿却意外地发现杨金邦正和一个女子乘坐着一辆黄包车经过，陆艳儿越想越觉不对，少女心思的她误以为杨金邦另寻新欢，于是便起了跳河轻生的念头。关键时刻，画家出现在河边，将陆艳儿阻拦了下来。陆艳儿一时冲动，被阻拦后仔细一想也暗怪自己莽撞。陆艳儿见画家不像宵小之徒，恳求画家收留自己。画家经不住陆艳儿纠缠，便将陆艳儿带回了自己家中。

居无定所、身无分文的陆艳儿跟随画家来到他所谓的豪宅，扑面而来的异味还是让本已做好思想准备的陆艳儿捏紧鼻子。乐观开朗的画家向陆艳儿指了指角落里的柴草堆后便自顾自地上床睡觉，陆艳儿几时在这种环境下住过，大发脾气之后，还是不得不蜷缩在柴草堆上，却忍不住阵阵咳嗽。画家不得已和陆艳儿交换位置，陆艳儿眼前浮现过去的情景，既怀疑杨金邦另觅新欢，又不愿意相信。

杨金邦接受任务之后，认真了解自己的保护对象宋泽林，可是督军陈启泰和青帮大姐大胡媚不同的评价让杨金邦很是困惑。列车上，倜傥儒雅的宋泽林和同伴畅谈孙中山先生的政治主张，明确这次上海之行的任务是掀起革命高潮。上海火车站，杨金邦向下属精心布置保卫任务，陈启泰亲自迎接宋泽林。宋泽林面对记者的采访慷慨陈词，回忆自己学生时代在上海的美好时光，呼吁国民能够自强，掀起一场荡涤陈腐没落、催生勃勃生机的革命台风。青帮总部望江楼内，胡媚正在慵懒地小憩，听到宋泽林到上海的消息，急切地命令手下马上备车，被受青帮已故帮主桂明兰委托暗中监视胡媚的张士英飞刀阻止。

陈启泰把宋泽林安排在租界内相对安全的东方旅馆，并让杨金邦跟随左右。杨金邦巡视时发现门是反锁着的，却又看到宋泽林坐车从外面返回，遂上前质疑，惹得宋泽林满脸不快。询问车夫后杨金邦得知宋泽林是刚刚从望江楼回来，立即坐车前往望江楼调查，恰好听到胡媚和张士英的争吵，知道了张士英对胡媚和初恋宋泽林偷情一事大发雷霆。

胡媚解释因为宋泽林威胁自己，为了弟兄们不得已而为之，张士英发誓青帮与宋泽林势不两立。深夜，杨金邦来到督军府再次询问宋泽林的情况，陈启泰异常生气，责怪杨金邦的话玷污了自己对宋泽林的信念，并命令杨金邦立即返回旅馆保护宋泽林的安全。杨金邦垂头丧气外出时碰掉了送给陈启泰的卷宗，发现似乎有宋泽林的材料。杨金邦满心疑惑地走向旅馆。

蟋蟀低鸣，灯光朦胧，微风拂动窗纱。宋泽林警觉地察看窗外情况，一无所获之后重新躺下。突然，窗边细微的声响让宋泽林抬起身体，只见一道黑影冲向自己，乌黑的枪口让宋泽林惊恐不已。听到刺耳的枪声，杨金邦飞奔上楼，破门而入发现宋泽林已经倒在血泊中。

内心悲痛的陈启泰到达命案现场时，巡捕房正在勘察。陈启泰对杨金邦一顿训斥，并让杨金邦将功补罪，与巡捕房合作缉拿凶手。张其芳幸灾乐祸地分析着案情，杨金邦却认为门是锁着的，凶手不是事先潜伏屋内，而是另有潜入路线。他发现窗台上留有脚印，钉子上挂有衣服上的线头，并在廊檐上发现包鸦片膏的纸片，推断凶手从窗户进入，并推出凶手特征，让张其芳心悦诚服。据此，杨金邦决定查找凶手应该从租界内的裁缝铺入手。最终在一间铺子得到凶手的确切信息。

几番改动之后，画家绘制出凶手的肖像，杨金邦一眼认出就是青帮张士英。随即奔赴望江楼缉凶，无奈胡媚坚持说几天未见张士英，凶手并不在望江楼。杨金邦带领巡捕房警员在烟馆内发现张士英，张士英拼命而逃，最终被两名警员摁住。审讯时，张士英拒不认罪，张其芳摆出确凿证据，加上杨金邦逻辑严密的分析，张士英痛快地承认了自己杀人的事实。案件破了，张其芳发出庆贺的邀请，杨金邦却一脸失落。

杨金邦又破一桩大案满城轰动，陆艳儿和画家发现凶手竟然就是昨晚在隔壁偷情的男人。陆艳儿回忆起昨晚强烈的血腥味，这才恍然大悟，同时，她又嗅到淡淡的檀香味，在人群中瞥见昨晚那个女人满脸惊恐。

陆艳儿决定查清这个散发檀香味的女人和张士英的关系。刺宋案侦破之后，杨金邦以自己擅离职守，未能保护好宋泽林的理由引咎辞职。陈启泰极力挽留，说宋泽林是衣冠禽兽，被刺杀咎由自取，并希望杨金邦以自己的名义把督军府拟好的案件通稿交给媒体，公之于众。杨金邦提出在细节方面加以补充，以求更接近事实真相。陈启泰威胁杨金邦修改应该是画龙点睛而非画蛇添足，并强调第二天必须见报。

杨金邦发现案件通稿其实是对宋泽林的声讨文稿，杨金邦实在不明白督军府这样做的原因。存疑之际，不知何处抛来一个关于案件隐情的纸团。依据纸团内容，杨金邦来到城南郊外，简陋的屋子内发现纸团画像中的女人，谎称是姓张的朋友让自己来的。女人慌忙辩称自己不认识张士英，露出破绽，杨金邦发现屋内有亨通钱庄的箱子，和简陋的环境格格不入。通过调查，杨金邦获知是督军府而不是青帮的人取走的这一千大洋，以前的疑点得到落实。一直跟着杨金邦的车夫看见钱箱，匆忙掉头离开。

杨金邦仔细梳理以前的种种存疑之处，立即到胡雪婷毕业的明济中学调查。明济中学正在祭奠宋泽林，杨金邦校门口遭拒，表明身份，说明来意后，群情激昂、义愤填膺的师生让杨金邦了解真实的宋泽林。林晨老师在礼堂内，对着宋泽林的遗像斥责杨金邦的调查结果对宋泽林造成的恶劣影响。杨金邦介绍案情经过时，林老师证明宋泽林案发当日下午在学校给师生演讲，直到晚上六点半离开，并提供当时写的一副对联为证，杨金邦陷入深深的思索。被打动了的林老师帮杨金邦查到了胡雪婷的档案，杨金邦发现陈启泰交给自己的照片和档案并不一致。

正看电影的胡雪婷听到杨金邦意味深长的话异常紧张，被杨金邦看出破绽，趁机拿出档案证实自己的猜测。杨金邦告诉张其芳刺宋案疑点重重，另有背景并提供了具体证据，张其芳决定申请重新立案。陈启泰发现杨金邦没有按照自己的要求在各大报纸发表通稿，异常生气。冒充胡雪婷的女人告诉陈启泰，杨金邦发现了破绽，可能会坏了天衣无缝的计划，愤怒的陈启泰后悔自己招揽杨金邦进入督军府，决定在杨金邦公布真相之前除掉他。

杨金邦从巡捕房出来，车夫殷勤地擦拭座位，趁机摆了摆手中脏乎乎的毛巾，一股白色烟雾冲入杨金邦鼻中。陆艳儿招徕生意时发现坐在车上的杨金邦被迷昏，拉起画家追赶。车夫在僻静小路飞跑，车子的颠簸让昏昏沉沉的杨金邦发现车上引燃的炸弹，拼尽全力一跃而起把车夫推倒，车子立即爆炸。惊恐不已的车夫明白真相后，交代清楚事情的经过，杨金邦发现他就是送宋泽林回旅馆的车夫。车夫吴阿六唾沫四溅介绍自己是胡媚的手下及绰号蚂蟥的由来，让人不堪其扰。杨金邦感激陆艳儿给自己送纸团提供线索的情义，邀请陆艳儿进家坐坐，陆艳儿委婉拒绝。

督军府内，陈启泰因为手下办事不力而恼羞成怒，气愤地说出自己的真实目的，露出真实面目。胡媚极力劝慰，极尽缠绵。杨金邦执意硬闯督军府，吴阿六尽力阻止却未能成功，杨金邦发现棋盘上摔碎的棋子，向陈启泰说明此行目的——摊牌。杨金邦言语间尽是讽刺之意，告诉陈启的泰阴谋将会随着真相的揭开破产，并让陈启泰把藏着的胡媚招进来，指出陈启泰为了自己利用心爱的女人实则是流氓政客所为，揭穿陈启泰险恶的政治目的及计划真相。

杨金邦根据证据逻辑严谨地分析了陈启泰精心策划的计划，胡媚的隆重登场是为了让人们看到一个始乱终弃、表里不一的宋泽林，张士英为给女儿筹得一千元医疗费不惜为陈启泰充当杀手，并故意留下线索，让案件迅速告破，最终目的是结案后发案件通稿彻底搞臭宋泽林。杨金邦告诉陈启泰自己已经知道案件通稿是提前编好的，在宋泽林被杀当晚自己无意看到从而识破陈启泰的阴谋。眼前自投罗网的杨金邦依然让陈启泰信心满满，狂妄叫嚣除掉了宋泽林，接着除掉杨金邦再以其名义发出案件通稿，就可以成为冉冉升起的政治新星。陈启泰招来卫兵围住杨金邦，副官匆匆忙忙跑过来告诉陈启泰报纸即将发布揭露他阴谋的消息。

陈启泰斥责张其芳私闯督军府，张其芳拿出签着英国领事亲笔签名的英国领事馆外交照会，要求带走康桥大学学生杨金邦。陈启泰无奈放人，失望至极的陈督军发疯似的掀翻棋盘，赶走包括胡媚在内的所有人，感到自己已无任何政治资本的他饮弹自尽。

获救之后，杨金邦才知道解救自己的其实是和自己青梅竹马的陆艳儿，是她急中生智找到了张其芳来救自己。痛失心上人的胡媚要为陈启泰报仇，甩开软鞭，鞭鞭带风抽向杨金邦，都让杨金邦敏捷地避开，一身功夫让蚂蟥敬佩不已。杨金邦还在为自己充当陈启泰手中的一枚棋子而懊悔，想到父亲的一番话，想到自己最初的理想，决定开侦探所报效国家，为中国人做一些力所能及的事。陆艳儿认定杨金邦是自己的全部，全力支持杨金邦，但和陆江山之间的隔阂让杨金邦无法接受陆艳儿的帮助，只好转身离开。伤心欲绝的陆艳儿说看不到杨金邦转身就要消失在他的面前，杨金邦只得转过身来告诉陆艳儿侦探是男人的事。一身男装的陆艳儿出现在杨府门前，毛遂自荐给杨金邦做助手，列出自己在侦探方面的系列优势，并带来有着绘画绝技的吕小宋，杨金邦让蚂蟥收下了他们二人。

侦探所开张，一片喜庆之后，张其芳送来了两张万国商团的射击比赛入场券，杨金邦故作冷淡却在比赛当天暗示陆艳儿前往比赛现场。三支队伍中中华队最为特别，队长克伦提出让萧子腾代替自己参赛，杨金邦认出以一环优势胜出上届冠军海伍德的萧子腾竟然是自己在美国射击训练营的队友。比赛结束华特司令宣布独生女和萧子腾的婚礼，这时候，张其芳找到杨金邦协助办理一桩命案。

陆艳儿尸检时发现死者身上有个特殊的香囊，杨金邦据此推断死者是名j女，陆艳儿心里有股酸酸的味道。巡捕房的通告让j女们人心惶惶，出诊的宋默心神不定，以至于没听到外面高声呼喊自己，原来是他的妻子蓉蓉犯病了，杨金邦看见匆匆跑回家的宋默似乎有点面熟。

大家质疑杨金邦和宋默的关系，杨金邦回忆起幼时的一段快乐时光，那时候自己特别佩服大宋提刑官宋慈，到城北慕名拜访宋慈后人宋郎中，发现宋郎中的儿子和自己年龄相仿，竟然能够把《洗冤录》倒背如流，共同的爱好让他们一见如故，成为挚友，一个多月的时间里，两个孩子玩起了侦探游戏，后来因为种种原因失去联系。为了友情，杨金邦决定把案件查个水落石出。

阿六、小宋在街上忙活半天，但如同大海捞针，一无所获。小宋灵机一动找到老鸨画出宋默的肖像，最终按图索骥在d场找到宋默输掉大单银票的证据。陆艳儿忍者阵阵恶臭，戴着厚厚的口罩再次进行尸检，经过反复比对，她发现死者颈部勒痕和嫣梅房间了的绳子不一致。陆艳儿劝说杨金邦不能为了和宋默的友情感情用事，杨金邦生气地打断陆艳儿，解释嫌疑犯不是罪犯，自己确实很理智。这时候，备受洋人白眼、压力山大的张其芳前来催促案件进展，听到杨金邦不够确切的答复，张探长很是失望。杨金邦阻止陆艳儿说出嫌疑人的时候，快嘴蚂蟥闯进来汇报d场调查结果，完全没有看到杨金邦的脸色越来越难看。张其芳责怪杨金邦不抓宋默审问，这时一名车夫举报宋默有作案嫌疑。原来案发当晚，宋默以重金租借车辆一晚，且押下一条项链，感到奇怪的车夫发现车上有几根女人的头发，看了吕小宋画的画像之后，确认了借车人就是宋默。张其芳喜形于色，安排侦探所整理证据，准备结案，杨金邦一言不发离开。

自知难以逃脱的宋默满怀深情地和蓉蓉告别，把木雕小鸟放在蓉蓉床头，刚出门，就被巡捕带走。杨金邦看到宋默被带上车，听到邻居七嘴八舌地议论宋默，心中难过。杨金邦发现蓉蓉床头的木雕，明白宋默和蓉蓉关系非同一般，向邻居大婶打听情况，听到对宋默的评价和自己心中的相差太远，吕小宋发现柜子上有和案发现场一致的绳子。受审训的宋默看到杨金邦拿出的木雕，说是一时冲动杀了嫣梅，杨金邦揭露他在说谎言。宋默的供认不讳让陆艳儿都感到案件另有隐情，杨金邦认为所有的证据都是心思缜密的宋默故意引火烧身。

萧子腾看到报纸上的案件通报，决心把蓉蓉接到医院医治，看到杨金邦等人的疑惑，萧子腾急忙解释了接走蓉蓉的原因，突然出现的萧子腾让杨金邦百思不得其解，牢房内的宋默听到蓉蓉被接走的消息很欣慰。会审中，宋默被当庭判为五日后执行死刑。

判决后，众人纷纷议论宋默罪有应得，陆艳儿的余光发现两个似曾熟悉的身影匆匆离去。杨金邦满怀失落地走到庭外，仔细梳理案件的一些细节，让陆艳儿到圣保罗医院看望孙蓉儿，希望有所收获。陆艳儿手捧鲜花进入病房，看到萧子腾正守护在蓉儿身边。蓉儿听到陆艳儿告知的消息，情绪异常激动、全身痉挛，医生认为这是病情好转的迹象，恢复意识大有可能。陆艳儿跟随医生出来询问如何帮助孙蓉蓉恢复健康，得知孙蓉蓉能够活下来，实际上是一直有一个人在精心照顾她。远处偷听的萧子腾看了看孙蓉蓉，情绪复杂。

死刑大牢里的宋默听到老狱警读报纸上的消息，得知萧子腾拯救了孙蓉蓉，不顾狱警辱骂，捡起报纸兴高采烈地笑了。无牵无挂的宋默狼吞虎咽的样子，让老狱警看到又是一顿辱骂。

杨金邦再次走进宋默家中，怀疑宋默是为了拯救心爱的女人才这样做。这时，一位老妇人走进来，以大量的事实告诉杨金邦一个完全不同于众邻居眼中的宋默，解释众人的态度是因为宋默在j院工作大有成见。陆艳儿分析洋医生口中一直陪伴蓉蓉的应该是宋默，并且想起了听到宋默判刑的消息，蓉蓉的强烈反应和呼唤的原来是宋默的默字。杨金邦拿出宋默雕的木鸟，同时用老妇人的话加以印证宋默和孙蓉蓉至死不渝的爱情。吕小宋质疑只能推断宋默是好人，但是不能为杀害嫣梅开脱。此时，陆艳儿忽然想起一直闷在屋里而忽略的朱诺苑头牌紫玉姑娘有极反常的表现。面对质询，紫玉矢口否认和凶杀案有关系，陆艳儿宋默作为杀人凶手被判死刑，紫玉欲言又止。杨金邦发现紫玉内心极度纠结，选择离开，忽然，一枚万国商团的勋章掉在自己脚下。他认为勋章的背后藏着真正的凶手就是萧子腾。

萧子腾回到家中，凯特醋意大发，萧子腾发誓自己从明天开始天天陪着凯特。心事重重的萧子腾不顾自己立下的誓言，第二天又来到圣保罗医院，他害怕病床上的蓉蓉如果醒来，会揭开事实真相，改变自己的生活。凯特气急败坏的要和口是心非的萧子腾解除婚约，杨金邦看到了两人争吵的一幕，担心蓉蓉的安危，匆匆跑到病房。陆艳儿向蓉蓉讲述宋默的事，希望蓉蓉能够醒来说出真相。蓉蓉艰难地说出“狼皮袄”三字，可惜陆艳儿听成了“榔平凹”三字，怎么都解不开。杨金邦忽然改变喝咖啡习惯，陆艳儿的分析让杨金邦茅塞顿开，认为萧子腾的好心隐藏着阴谋，不顾喝咖啡起身离开。老鸨春娘经不住杨金邦用巡捕房恐吓，交代了萧子腾和紫玉之间交往的秘密，众人合力解开了萧子腾杀人动机和宋默承认杀人等若干疑点，杨金邦决定和萧子腾正面交锋。

有所察觉的萧子腾先发制人，回忆英国留学时二者射击方面的优劣高低。杨金邦单刀直入，很快就让萧子腾恼羞成怒、露出马脚。

杨金邦揭穿萧子腾的假面具后赶到圣保罗医院，陆艳儿终于听清楚蓉蓉说的是狼皮袄三字。杨金邦想到了狼皮袄的故事恰好可以解释以前的诸多疑点，但是陆艳儿提出按照常理萧子腾应该杀害紫玉而非嫣梅。杨金邦决定开棺让吕小宋摸骨画像确定死者身份，张其芳和杨金邦顶着巨大压力打开棺木，腐烂的尸体发出阵阵恶臭，吕小宋强忍着呕吐仔细摸骨，认为可以完成任务。

距离宋默行刑只有六个小时，留给小宋的时间不多了，吕小宋急忙跑到工作室紧闭房门。时间一分一秒地过去，巨大的压力、内心的不适让小宋烦躁不安，一个多小时他都画不出令自己满意的作品，恼怒地把画笔折断扔了出去。如痴如狂的小宋拿起剪刀比量着摸骨的情形，似乎想剪去心中的不适，又是一个小时过去，连张其芳也过来催促进展。此时的小宋已经完全沉迷于画像中，剪刀掉了也浑然不觉，他忽而紧闭双眼，忽而双目圆睁，变换各种姿势终于画出心中的形象，他雀跃狂呼。杨金邦和陆艳儿拿着画像直奔朱诺苑，老鸨春娘一眼就看出画像中正是头牌姑娘紫玉。紫玉房间里的神秘女子摘掉面纱把老鸨等人吓得半死，认为是嫣梅还魂。这时的宋默已经吃过断头饭被押赴菜市口即将行刑，千钧一发之际，张其芳及时赶到救下宋默。

即将大出风头的杨金邦没有丝毫喜悦，反而为自己的疏忽大意愧疚。萧子腾相信了杨金邦让自己为宋默做无罪证词的话，故作镇定地来到法庭，告知杨金邦自己和宋默并不熟悉。杨金邦以完整的证据链、严谨的逻辑推理回顾了整个案件的过程，但他指出自己侦破过程中发现的可疑之处，即弄错了死者的身份。朱诺苑老鸨确认了画像中的确实是紫玉而非嫣梅，杨金邦推断是宋默伪造证据把所有疑点指向自己，，众人都不解宋默这样做的原委。当杨金邦把宋默的精心设计的骗局一点点揭开时，宋默辩解杨金邦的语言都是假设，除非死者复活，否则，杨金邦的精彩推断可信度荡然无存。杨金邦把用黑围巾层层包裹起来的嫣梅叫起来，全场惊哗，陆艳儿的鼓励让嫣梅走向证人席。

嫣梅讲述了宋默对自己的救命之恩，自己为报恩在紫玉死后一直冒充紫玉。

嫣梅在法庭上的指控让萧子藤恼羞成怒。嫣梅叙述了自己听到电话中紫玉和萧子藤之间的对话，紫玉要让全上海滩的人都知道萧子藤是情感上的骗子，看到萧子藤很快就赶到朱诺苑。几乎同一时刻，宋默也闯进了嫣梅的房间，询问嫣梅紫玉房间嫖客的身份，嫣梅怀疑宋默跟踪萧子藤是想敲诈对方，对于真实目的，宋默欲言又止。这时，紫玉房间传出一声凄厉的惨叫，宋默拉起嫣梅看到紫玉倒在血泊中。惊慌失措的萧子藤恳请宋默念及旧情帮忙，宋默提出可以帮他，但是让萧子藤照顾蓉蓉的后半生。萧子藤离开后，宋默就精心伪造了案发现场。

真相的揭露让凯特小姐感到深深的耻辱，萧子藤矢口否认，发誓从未做过损害华特家族的事情。杨金邦希望萧子藤拿出象征荣誉的勋章，萧子藤谎称丢失，杨金邦拿出证明萧子藤匆忙中掉在紫玉房间里的勋章。凯特表明自己其实是带着享受治外法权特赦令来的，并宣布特赦令作废，让法官无需顾忌华特司令的地位，然后转身离去，彻底失望的萧子藤歇斯底里地说这一切都是诬陷。杨金邦用狼皮袄的故事回答了法官提出来的宋默所作所为的目的这一问题，表明宋默无奈之中，为了让萧子藤救助蓉蓉，才出此下策，杨金邦解释宋默让嫣梅冒充紫玉是为了把疑点全部引向自己。走向萧子藤的张其芳遭到萧子藤的劫持，提出要和杨金邦决斗，杨金邦为了救张其芳，不顾陆艳儿的苦苦劝阻答应了萧子藤的要求。蚂蟥以杨金邦空手夺下海伍德的手枪认为胜负不可预期，希望给杨金邦留下时间准备。夜深了，杨金邦还在仔细研究枪支的结构，揣摩决斗的细节。

决斗现场萧子藤胜券在握，陆艳儿仍然坚持劝说杨金邦，杨金邦拿出准备好的遗书交给她。张其芳宣布决斗规则后，萧杨二人各走十五步，只见两人快速转身，子弹几乎同时出膛，周围一片死寂，坚持片刻后萧子藤单膝跪在地上，杨金邦毫发无损地让陆艳儿看他写下的所谓遗书中要击中萧子藤的右腿。陆艳儿三人利用杨金邦的弱点，用蟑螂逼迫杨金邦说出在看似无法取胜时取胜的原因，杨金邦用非常规的手法，即用脚后跟一磕就把子弹上了膛，争取了时间。并解释了击中萧子藤右腿的原因在于让他避免用绅士的方法死去。

张其芳通报虹口沪淞路发生凶杀案，报案人是日本纺织协会会长岸田友信的管家，他早起发现后门是开着的，虚掩的房门里躺着一具尸体，死者是岸田的儿媳，告诉杨金邦日本已经发了外交照会限令十日破案。侦探组有条不紊的工作让张其芳赞叹不已，陆艳儿发现死者被剖开腹腔强行取走胎儿，蚂蟥看到大门口上的锁上还挂有钥匙，一幅油画中蓝眼睛的孩子引起了吕小宋的注意。杨金邦了解到这家人关系错综复杂，堂本枫是其养子，和中国姑娘赵小琴举行婚礼时曾种族观念的不同引起巨大轰动，是岸田友信力排众议才成就这桩婚事。杨金邦又仔细询问最后见到死者情况，发现死者丈夫昨晚并没有在家。

赵小琴丈夫堂本枫告诉杨金邦，妻子的最后一幅画就是他们的孩子。在花园中侦查的蚂蟥发现遗落在草丛里的一枚天主教圣牌圣母玛利亚，堂本告诉杨金邦这是教小琴作画的神父布鲁斯随身佩戴的。管家吞吞吐吐地说自己并没见过布鲁斯，追问时管家交代这是赵小琴的安排，其实布鲁斯基本上每周都要趁家人不在时从后门来岸田家一次。

陆艳儿尸检发现死者的右颈动脉被割断，导致失血过多身亡，伤口呈前宽后窄状，凶手应该手持匕首从死者的左后方下手，因此，凶手身上未曾粘上血。杀人之后的凶手等死者身上的血凝结之后才剖腹取胎，并确立了死亡时间。跟着杨金邦一段时间的蚂蟥，也开始一本正经地推理案发经过。杨金邦发现蚂蟥推理中的疏漏之处，圣牌遗落的位置无法做出合理推断，让蚂蟥等人抓紧时间找到凶器。

杨金邦受张其芳邀请参与审问布鲁斯神父，一脸无辜的布鲁斯听说赵小琴被杀，非常吃惊，杨金邦拿出案发现场遗留的圣牌，布鲁斯承认是自己的，但是无法提供自己无作案时间的证据。布鲁斯认为自己和赵小琴是艺术上的朋友，为了安静的创作氛围，才从后门偷偷进入岸田家，布鲁斯提出向当局控告。英国领事得知布鲁斯神父被抓，害怕丑闻在上海滩扩撒，让约翰逊带着亲笔签名的外交照会到巡捕房封锁消息并带走布鲁斯神父。张其芳想让杨金邦阻止约翰逊带人，杨金邦和同窗约翰逊见面，就是一番争论，同意带走嫌疑人，但是既然英国领事馆都来关注这一案件，就不会就此高搁，并且英国领事也不会包庇罪犯。张其芳和蚂蟥对此牢骚满腹，异常生气，质疑西方的人权和公正。蚂蟥分析布鲁斯是罪犯的证据，杨金邦认为布鲁斯的微表情证明他没有撒谎。张其芳对杨金邦见到约翰逊之后，态度发生巨大变化感到不解，认为杨金邦崇洋媚外，定会被人骂作洋奴。陆艳儿却认为从现有的证据说布鲁斯就是凶手确实为时过早，而且找不到布鲁斯谋杀赵小琴的动机。作案动机四个字提醒了吕小宋，他急匆匆地领着众人看赵小琴画的最后一幅画，发现画中孩子的眼睛竟然是蓝色的，据此推断布鲁斯作案是完全有可能的。

约翰逊告诉领事，万一布鲁斯是凶手将会引起外交风波。英国领事坚持无论付出多大代价，都不能让中国民众因为神父的丑闻而失去对上帝的信仰。约翰逊为不辜负领事的厚爱，提前带人进入教堂搜查，派人牢牢守住教堂不许外人进入。

张其芳气急败坏地宣布因为英国领事馆干预，案件已经查不下去了，杨金邦决定去领事馆找约翰逊试一试。

看到堂本枫消沉的样子，岸田友信不相信赵小琴和布鲁斯有染，一直反对堂本枫母亲信天主教的岸田友信主动提出到教堂和堂本枫祈祷，大出堂本枫母亲意外。

布鲁斯神父回忆起自己和赵小琴在一起的快乐时光，连约翰逊站到他的身后都没有发觉。约翰逊提出领事馆决定让布鲁斯离开中国，遭到布鲁斯的坚决反对，他认为清清白白的自己必须勇于承担责任，而不是选择逃避。约翰逊坚信布鲁斯就是凶手，询问布鲁斯凶器下落未果。此时，杨金邦已经到了领事馆登门拜访，急匆匆的约翰逊毫无绅士风度，拒绝和杨金邦握手。杨金邦告诉约翰逊此行目的是替英国领事馆排忧解难，他认为此案已经引起各路小报记者的注意，记者们为了生存定会把这件事炒的沸沸扬扬。杨金邦入情入理的分析和布鲁斯坚信自己清白的态度，让约翰逊最终同意杨金邦进入教堂搜查，以证明布鲁斯的清白，力求更好地控制局面。

侦探组还没有进入教堂搜查，约翰逊找来的各路记者已经围在教堂门口等了很久。侦探组虽进行了仔细勘察，还是印证了杨金邦此前的推断——约翰逊搜查之后侦探组定会一无所获，准备收队的杨金邦听到蚂蟥无意间坐在钢琴上发出的声音有些异常，最终发现藏在钢琴里的带血匕首。得意洋洋的约翰逊等着看杨金邦在众人面前出丑，他在记者们采访杨金邦的时候火上浇油，但是杨金邦拿出搜查到的凶器让他大失所望。匆匆跑到领事家里报告这一消息，一直抱怨布鲁斯执迷不悟，英国领事决定把布鲁斯交出去。约翰逊接受记者采访时发表官方声明，确认布鲁斯的罪行，并决定立即将布鲁斯移交给会审公廨，以消除布鲁斯给英国带来的负面影响。听到巡捕房找到杀害赵小琴凶器的消息，岸田一家反应各异，尤其是堂本枫不知为何生气地掀翻桌子。

深夜，陆艳儿幸福地回忆起和杨金邦在一起的点点滴滴，杨金邦认为此案还有很多疑团没有解决，害怕布鲁斯会因为自己的疏忽被冤枉。夜不能寐的陆艳儿重新审视搜集的证据。赵小琴最后的那幅画似乎有股淡淡的异味，认真嗅了几次之后，陆艳儿发现这幅画实际上已经被涂改过。

杨金邦在卢艳儿的帮助下，找到约翰逊告诉他案情有了新的进展。恼羞成怒的约翰逊拿出前几天的报纸，告诉杨金邦正是因为他布鲁斯才变成罪犯，现在的进展不能消除对布鲁斯和大英帝国的恶劣影响，相反让英国政府陷入了被动又尴尬的境地。约翰逊的态度让杨金邦决定把新证据交给会审公廨，叫会审公廨延期审判。为了英国的信誉，约翰逊警告杨金邦别轻举妄动。

杨金邦、卢艳儿剖析凶手真正的目标和这样做的目的，卢艳儿提醒杨金邦用所学的读心术回忆被漏掉的细节。杨金邦认为堂本枫举止异常，像在演戏，有重大疑点，安排手下展开调查。吕小宋和陆艳儿到案发当晚堂本所住的酒店调查，一幅油画引起了小宋的注意。他们确认堂本枫当晚在这家酒店过夜，准备离去时，杨金邦匆匆赶到，以自己实际跑过来的结论假设堂本枫半夜离开酒店，什么事都可能发生。酒店伙计回忆起那夜的情景，堂本枫确实在十点到十一点之间不在房间。杨金邦推断堂本枫应该是半夜从无人把守的后门离开，第二天又早早回到酒店。

杨金邦击倒正在练剑的堂本枫，堂本枫痛哭流涕倾诉失去妻子的痛苦和妻子背叛带来的愤怒。杨金邦告知其实赵小琴和布鲁斯神父并无私通，以前的证据只是别人对布鲁斯的栽赃陷害。对于杨金邦提出当晚离开酒店的质疑，堂本枫大发脾气，扬长而去。蚂蟥对日本人的狂傲异常生气，表示放弃案件调查，这时，吕小宋拿过来堂本枫的手表，证明堂本枫确实不在现场。

岸田询问堂本枫昨晚剑馆中和杨金邦之间发生的事情，但是，他好像心事重重，无心听堂本枫的诉说。岸田看到报上杨金邦发出的声明，发现其实杨金邦没有查出真正的凶手。

陆艳儿和杨金邦不约而同地想到了证物中的手镯，证明凶手一定和赵小琴非常熟识。杨金邦让蚂蟥四处查找打造手镯的工匠，此时，赵小琴的父亲赵有德找上门来索要手镯，但又不愿意说出手镯的情况。线索中断的侦探组一筹莫展，吕小宋发现手镯上的花纹和酒店里那幅油画主题相同，都是借日月同辉表达坚定的爱情，但这种爱情无法实现。杨金邦据此推理相爱的男女身份悬殊，明知不能走到一起，但是对爱情很坚定。陆艳儿查询画作的主人时得知正是岸田友信。

岸田友信家的管家张伯在凶杀案之后，心中害怕，离开公寓到街头摆了一个馄饨摊。杨金邦和蚂蟥询问张伯关于案件的一些具体问题，张伯欲言又止，蚂蟥的威胁终于让张伯说当晚曾经听到铁器磕碰其他器物的声音。看到离去的杨金邦，张伯后悔自己没有完全说出实情。同一时间，陆艳儿和吕小宋到赵有德的药店调查，发现赵有德的算盘打得依旧噼里啪啦的响，并没有因为女儿的被害而伤心难过。面对陆艳儿的质问，赵有德说出了手镯的来历及隐藏了20年的家丑，并告诉陆艳儿岸田也曾经问过赵小琴的生辰八字。

杨金邦在岸田家的灯杆上发现了圣牌擦碰留下的印痕，推断正是从岸田友信二楼卧室的窗户扔出来的，岸田听到杨金邦再次进入家中非常惊恐。

内心不安的张伯赶到侦探所把有关案件的情况和盘托出，他告诉杨金邦是自己在后园捡到布鲁斯的圣牌交给岸田老爷。案发当晚岸田从外面回来，把酒店的客人交给堂本枫招待。十一点时看到有人从后门出去，认为是和少夫人私通的布鲁斯，所以没有留意。凌晨时分，却发现岸田满鞋是泥的又从外面回来。案发后的几天，岸田神态举止有些古怪，一直反对夫人信奉天主教的他却在布鲁斯神父带走那天和夫人一起进教堂祈祷。蚂蟥据此认定岸田就是凶手。陆艳儿根据赵有德的陈述，加上手镯和油画上的图案代表的相爱却不能相守的爱情，推断赵有德捡到的妻子很有可能正是岸田友信不得已抛弃的初恋，赵小琴不是赵有德的女儿，很有可能是岸田的女儿。岸田询问赵小琴的生辰八字可能就是判断是否为父女关系，岸田作为一名父亲不会杀害赵小琴。

陆艳儿证实郊外发现的婴儿尸体确实是赵小琴的孩子，这解开了杨金邦心中仅存的疑惑，把张伯和赵有德所说的证据链都联系了起来。杨金邦又找到张伯了解岸田家庭成员的关系，发现堂本枫其实是岸田的儿子。

杨金邦阻止安葬赵小琴，引起深爱妻子的堂本枫强烈不满。杨金邦向众人解释有人栽赃布鲁斯想掩盖真相，又以确凿的证据把岸田锁定为凶手，但堂本枫证明自己其实是岸田的亲生儿子，岸田不会是凶手。

堂本枫宣布自己是岸田的儿子，岸田不会杀害他的儿媳妇赵小琴。陆艳儿拿出手镯揭开赵小琴其实是岸田友信的女儿，堂本枫和赵小琴是亲兄妹。岸田是为了儿子堂本枫，更是为了岸田家族的名誉，一定要了解这段孽缘，才亲手杀了亲生女儿赵小琴。堂本枫的母亲告诉岸田，堂本枫实际上并不是岸田的儿子，以前是自己为了让儿子有个依靠说的谎言，即将被捕的岸田万念俱灰，剖腹自尽。

英国领事馆为了挽回颜面，举行了一场满堂谎言的新闻发布会，唯一真实的是授予杨金邦“华人神探”的称号。风光无限的杨金邦破案之后仍然心事重重，他反思案件产生的根源在于洋人对华人的歧视，感悟到父亲的用心良苦，决心用伸张正义报效祖国。杨金邦祭奠父亲走到侦探所门口，被一位手持果篮的妇女撞了个满怀，低头捡拾水果的时候，突然听到头顶传来极其怪异的声响，抬头看到一个大木箱从天而降，敏捷地躲过之后，发现楼上一个女人的身影一闪而过。

戏院发生血案。杨金邦给回家未归的陆艳儿留下纸条，跟随巡捕房匆匆赶往凶杀案案发现场大新舞台。现场勘查，张其芳推断子弹应该是从舞台方向射过来的，找到戏院老板询问情况，让戏院所有的茶房伸出手来，锁定案件发现人。茶房阿二详细告知事情经过，戏院老板对自己找到的戏班进行着喋喋不休的介绍，指出被害的是银行家戴老板，他实际是给戏班头牌花旦张春水送生日贺礼——苏绣凤袍来捧角的。张其芳发现凤袍华丽贵重，怀疑张春水和戴老板之间的关系，戏班班主解释是因为双方都有面子。杨金邦询问小月楼时得知他已经回到了房间，途中戏院老板告诉张其芳，前两天看见小月楼手中有枪。杨金邦破门而入，张其芳在小月楼的房间里搜到了一把少了一颗子弹的勃朗宁手枪，推断这就是凶器，带走小月楼。

戏院门口挤满了各路记者，其中一名女记者另辟蹊径，神不知鬼不觉的走进戏院拍摄案发现场情况，杨金邦阻止其拍照时得知，她是《申报》记者胡爱玲。身材高挑、皮肤白皙的胡爱玲提出独家采访杨金邦，陆艳儿醋意大发，生气地抢着查看蚂蟥发现的弹头。弹道模拟时发现子弹不是从舞台侧幕射出，而是从二楼射下来。蚂蟥在二楼发现有爬过的痕迹，吕小宋在地毯下找到了遗落的弹壳。小月楼面对审讯，一言不发。

无话可说的小月楼让张其芳生气异常，深夜传来戏院老板了解情况。戏院老板告诉张其芳，茶房阿二曾经发现小月楼出场时锣鼓足足响了半分钟，小月楼刚出场，戴老板就出事了。张其芳弄不明白小月楼杀人的动机，戏院老板讲述了小月楼和张春水的情感渊源，以及上海滩的一些时尚潜规则，并告知曾看到小月楼在后台拿枪练过瞄准。

陆艳儿的醋意还没完全消除，但是得知杨金邦险些遇难的消息却是满脸关切，刨根究底问清原委。胡媚在茶馆内找人盯住杨金邦，等自己从外地回来时亲手解决杨金邦来报仇雪恨。

侦探组认为行凶的应该是职业杀手，小月楼不符合此特征。杨金邦匆匆赶到巡捕房告诉张其芳弹道测试的结果和新的发现，急于结案的张其芳以没有目击证人予以否认，认为小月楼的沉默就是承认，并拿出起草好的结案报告让杨金邦签字。杨金邦认定本案大有疑点拒不签字，二人产生激烈争吵。张其芳所说的“你杨金邦再能耐也得吃我巡捕房的大锅饭”恰好让返回的杨金邦听到，杨金邦生气地离开巡捕房。

杨金邦让蚂蟥调查戴敦厚的社会关系，蚂蟥多方打听后得知戴敦厚名如其人，并没有什么仇人。陆艳儿和张春水谈话探得张春水只有一个干爹，就是龙虎人丹药厂的老板黄九洲，几天前在小笼包店，黄九洲和他的棋友武一功吃饭时曾告诉张春水，十二号将给张春水送凤袍庆生，戴敦厚只是代黄老板送凤袍的。杨金邦决定拜会黄九洲。此时，张其芳匆匆进入，杨金邦再次拒绝他签字结案的要求，并劝张其芳千万别草草结案，无奈的张其芳说出自己背负着洋人和工部局的巨大压力。

黄九洲为戴老板的遇害耿耿于怀，认为是帮助自己才送了性命，黄九洲回顾了和张春水的交往，都和侦探组调查的情况一致，还提到事发当天是因为律师找自己商量官司的事导致自己没能赴约。杨金邦离开时恰好遇到赶往黄府的同学于建梅，于建梅正好是黄九洲聘请的律师，这次来是和黄九洲商量庭外和解的事。于建梅的话让杨金邦进一步了解案件的真相。

咖啡馆内的于建梅恍然大悟，明白杨金邦和陆艳儿是想套自己的证词，她对杨金邦的假设给予全盘否定，详细介绍了案发当天的情况。杨金邦诈称戴敦厚死时身穿长衫，这一精心设计的陷阱，被于建梅凭着经历的事实，一眼就看透了。于建梅介绍了黄九洲和日本人之间的商业官司，推测日本人打这场看似毫无胜算的官司，只有让被告人无法出席应诉，还提供了《申报》一位名叫郑建华记者申请采访黄九洲的蹊跷行为。杨金邦开始怀疑凶手的真是对象应该是黄九洲而非戴敦厚，黄九洲的嫌疑完全可以排除。

杨金邦到《申报》报社核实那名记者的身份，结果《申报》并无其人。杨金邦向侦探组分析案情的重大变化，感觉到黄九洲的棋友武一工存在嫌疑，让蚂蟥认真调查此人。会审公廨开庭审理黄九洲和日本的商标之争案，原被告双方的唇枪舌战让杨金邦发现日本起诉黄九洲可能是为了掩盖更为险恶用心。杨金邦向黄九洲详细了解官司的前因后果，明白黄九洲是一位民族意识极强的爱国商人。

法庭上的失利，让日本人倍感丢脸，为了日本利益不惜一切手段，准备采取极端措施。他们分析大新舞台计划的时候，一位神秘的蒙面人物武藏告诉他们原因。

陆艳儿分析，黄九洲可能会有危险。这时接到于建梅的电话。原来，于建梅收到了一封恐吓信，杨金邦感觉信中的字苍劲有形，甚是眼熟。杨金邦让吕小宋和蚂蟥到黄府蹲守，保护黄九洲的安全，当他们匆匆跑到黄府时，发现一个黑衣人正在黄府大门口伺机而动。吕小宋和蚂蟥作了仔细分工，吕小宋阻止黄九洲外出，蚂蟥偷袭黑衣人。遭到袭击的黑衣人弃枪而逃，黄九洲才恍然大悟，明白自己被骗，差点丧命。杨金邦赶到黄府，发现武一工赠给黄九洲的字和恐吓信中字迹一致。杨金邦赶到武一工家里，发现房门虚掩，人已不见踪影，只搜到一枚日本围棋七段的铭牌，确定武一工应该是日本人。蚂蟥无愧于自己的绰号，盯人技术一流，成功跟踪黑衣人到六国饭店。

黑衣人进入六国饭店203房间，随后，武藏四顾无人敲门进入。六国饭店老板是洋人，蚂蟥请求杨金邦到巡捕房申请搜查令。

张其芳认为杨金邦的证据和推理不够有力，拒绝签发搜查令，这时陆艳儿拿出在小月楼房间里找到的弹头，解释了小月楼的真实身份其实是革命党。张其芳让杨金邦带领巡捕直奔六国饭店搜查，黑衣人已经因为再次失手被人用氰化钾毒死。杨金邦发现房间里遗留的纸条和恐吓信所用纸张一模一样，猜测武一工应该用纸团放在窗户的插孔里，让窗户不能关死，趁黑衣人外出时进入这个房间下毒。杨金邦据此推断黄九洲目前面临极大危险。急忙奔向黄府。

武一工决定为了大和民族所谓的伟大目标而亲自出手，暴露自己也在所不惜。黄府内，黄九洲正在向武一工兴致勃勃地介绍一天来的危险经历，武一工假惺惺地和黄九洲有一句无一句地聊着。黄九洲希望能够和武一工手谈品茶，再杀几个回合，武一工趁黄九洲收拾棋盘的间隙，把小瓶中的白色粉末倒进黄九洲的茶杯中。

黄九洲端起茶杯思考棋路，正要喝茶的关键时刻，杨金邦匆匆赶到。武一工的真实面目让黄九洲非常吃惊，武一工向走过来抓捕的巡捕扬起手中的药粉，趁乱逃出黄府。杨金邦一路追赶武一工到一所破旧的屋子里。突然，他发现背后墙上的影子，躲闪不及的他被武一工拍翻在地，幸亏蚂蟥及时赶到，不顾安危和武一工展开激烈搏斗，最终用绳子把武一工勒死。

中日商标大战以龙虎人丹完胜告终，日本人搬起石头砸自己的脚，又一次掀起抵制日货的浪潮，在大街上庆祝的人群里，陆艳儿看到父亲落寞的背影。陆艳儿希望杨金邦和自己一起看看父亲陆江山，并求父亲说出几年前案件的真相，杨金邦认为时机不够成熟，不愿意逼这位老人。陆艳儿向杨金邦回忆起在英国留学时的美好时光，希望在生活中能够像从前一样，杨金邦则希望真相早日大白于天下。

深夜，电闪雷鸣吓醒了熟睡中的女人，趁着闪电的亮光，她看到自家大门外站着一位打着伞的神秘黑衣人，急忙拨通了杨金邦侦探所的电话。原来她是杨金邦曾经的同桌周霞落，让杨金邦抓紧时间帮助自己。

杨金邦无法拒绝老同学周霞落的电话邀约，不顾蚂蟥的阻挠，冒着暴雨走出侦探所。为了陆艳儿的幸福，蚂蟥紧跟着追了出去，陆艳儿回来发现只有吕小宋一人待在侦探所。

酒吧里，焦急等待的周霞落终于看到了杨金邦的影子。在另一个角落里厮混的k哥也看到了杨金邦，想到胡媚过去说的话，按捺住心中的冲动，把拔出的手枪又放了回去。周霞落忍不住和杨金邦想说自己沦落为风尘女的经历，杨金邦真挚地告诉周霞落，无论发生什么，自己都会帮助她，周霞落靠近杨金邦身边悄悄说着近来发生的情况。跟踪而来的蚂蟥看到这一幕正想挺身而出的时候，前呼后拥的彪爷趾高气扬的进了酒吧，蚂蟥只一个扭头，就不见了杨金邦和周霞落的身影。蚂蟥异常生气地描述杨金邦和周霞落相会的情景，唠叨不停，完全没有注意吕小宋一脸的无奈，一抬头，看到陆艳儿正难过地站在楼上。陆艳儿内心醋意大发，但仍然不愿意相信蚂蟥所说的是事实。杨金邦找陆艳儿要钱时，遭到了陆艳儿的质疑和提醒，善良的陆艳儿不愿让蚂蟥再去盯杨金邦的梢。

杨金邦指出d场出老千，并找到确凿的证据：用手珠暗示大和小，同时用灌有水银的骰子控制大小。彪爷和杨金邦惺惺相惜。阅人无数的彪爷让杨金邦说真实目的，杨金邦恳请彪爷高抬贵手放周霞落一马。面对彪爷的疑问，杨金邦诚恳地说明自己和周霞落的关系，剖析放了周霞落对东帮和彪爷有利而无弊。彪爷爽快地答应了杨金邦的要求，并拿出红包让杨金邦转交给周霞落做贺礼，同时，彪爷故作玄虚地提出要杨金邦回报自己——喝到一醉方休。醉醺醺的杨金邦回到侦探所，受到陆艳儿的精心照顾。杨金邦醒后，让吕小宋把彪爷的红包送给在晓生公寓302房的周霞落。

吕小宋到了地点，却发现周霞落一早出去了，房东大妈正要打开房门，却怎么都打不开。吕小宋意识到事情不妙，踹开房门，发现周霞落已经悬梁自尽。杨金邦和巡捕房匆匆赶到现场，吕小宋认为有人动过现场，原来是房东趁小宋出去报案时进房间找周霞落所欠房租。杨金邦看到这是间密室，门和窗都应该是关着的，张其芳推论周霞落应该是自杀，让杨金邦勃然大怒。

杨金邦确认周霞落对未来有着美好的憧憬，没有自杀的理由，陆艳儿尸检发现周霞落不符合自缢的特征。杨金邦从房东那里得知周霞落的心上人董思成原来是个败家子，但周霞落却被他漂亮的外表和甜蜜的嘴巴迷住了。审讯董思成时发现，他们认识才三个月就用周霞落的所有积蓄做了一笔赔本生意。董思成回答问题避重就轻，杨金邦让他交代清楚案发当晚十点到凌晨三点的行踪，董思成承认当晚在松江和一个j女一起。

陆艳儿面对周霞落的尸体，思绪万千，认真进行检查，却没有任何发现。决定解剖尸体进一步检查，发现双乳之间有一个红点，解剖发现这很有可能是针眼刺破心脏动脉血管留下来的，也可能是无意误伤，总之周霞落是被人伪装成自杀的。此时，吕小宋眼前浮现案发现场的情景，再次进入案发现场，发现还有一根挂在门把手上的鱼线，解开了密室之谜，进一步证实周霞落死于谋杀。陆艳儿详细地分析董思成就是凶手，杨金邦却认为这是有人故意为之，把视线更好地引向董思成，种种迹象表明彪爷有重大嫌疑。

彪爷派人催促旗下的当红艺人白小姐、夏小姐、孙小姐下楼，告知大家周霞落出事的消息。彪爷发现晓璐说周霞落是被谋杀，这和报道的自杀不同，众人七嘴八舌地讨论起周霞落的死因，彪爷认为自己是东帮之主，害怕有作案嫌疑被巡捕房盯上。杨金邦面对敏感的彪爷，借口自己仅仅是来还红包的。彪爷赌气地说自己表面给了给了杨金邦面子，暗地里却下黑手杀害周霞落，借此给东艺的艺人们立下规矩，指出这恰恰是杨金邦所想。面对杨金邦的质疑，彪爷自知说什么都难以解除嫌疑，准备不再说什么话给自己辩解，借此验证杨金邦是否如所说中的神奇，并摆出一千大洋悬赏破案。并指出是自己猜测周霞落被谋杀，让杨金邦到雨花公馆，查问和周霞落关系最亲密的姐妹，了解周霞落不会自杀的依据。

杨金邦和陆艳儿到雨花公馆调查周霞落的死因，杨金邦发现陆艳儿的询问带着对董思成深深的成见，拉着陆艳儿匆匆离去。赶到松江的蚂蟥终于找到董思成所说的那个女人，证实案发当晚董思成确实整夜在此鬼混。吕小宋询问房东当日偷开周霞落房门的原因，房东陈述当天天还没有大亮，就看到一个身穿旗袍极像周霞落的女人离开了302房间，误认为周霞落已经离开房间，想偷进房间找点值钱的东西抵上房租。

雨花公馆的孙晓璐电话提醒杨金邦，董思成并非一无是处，并介绍了心细的董思成为了让周霞落夜里睡得安稳，在门上设计了一些机关。根据上面的证据，杨金邦排除董思成的作案嫌疑。杨金邦安排小宋和蚂蟥进入晓生公寓进行地毯式搜索查找凶器。小宋和蚂蟥的工作让房东认为自己藏起来的东西会带来较大的麻烦，交出案发当日捡到的胸针。

杨金邦让陆艳儿换回女装，住到雨花公馆借保护那些当红艺人为由来调查凶手，他们发现白小姐和夏小姐对这枚胸针都很关注，只有孙晓璐一副魂不守舍的模样。陆艳儿还发现一个奇怪的现象，白小姐几次接电话都没人说话，只有夏小姐才能接通，并看到夏小姐接电话时凶狠狠的样子。陆艳儿发现不在前厅的夏小姐正在和董思成亲热，收了董思成厚厚一沓英镑，这笔钱和周霞落的死有关。被侦探组怀疑的夏小姐极力洗清自己，，她说自己只不过黑了周霞落应该得到的钱而已，案发当晚自己受彪爷委派到锦江饭店陪人喝酒，人事不省的她在车上睡了一夜，但是又找不到证明人。孙晓璐不愿为夏小姐作证，夏小姐提省孙晓璐一些具体细节，孙晓璐才恍然大悟似的，替夏小姐说了几句话。众人离去之后，孙晓璐质问夏小姐把自己扯了进来，让白小姐一头雾水。

杨金邦向陆艳儿解释没问董思成就出来的原因，原来，在案发当晚，彪爷证明为了教训董思成，曾经派手下监视晓生公寓，董思成并没有到过现场。告诉陆艳儿多留意夏小姐和孙小姐的关系，她们中可能会有人是凶手。返回雨花公寓的陆艳儿碰到正要外出的夏凝霜。

蚂蟥和小宋终于找到了卖出胸针的那家首饰店，不巧的是知情人老板不在店内。

深夜，陆艳儿发现孙晓璐还没有睡觉，敏锐的嗅觉让她注意到孙晓璐桌上放着一个喝药的黄色杯子，她发现枕头下放着本《密室谋杀案》。陆艳儿听到了孙小姐和夏小姐的激烈争吵，看到梦游的白小姐赤着双脚，手拿菜刀，急忙阻止，最终在练过武术的孙小姐的帮助下才成功。餐桌上的夏小姐竟然怀疑孙小姐给自己下毒，孙小姐和夏小姐竟然饶有兴趣地谈起蓝坡的《密室谋杀案》，夏小姐说的钱能买命以及过九点不候，竟然让孙小姐手中的汤匙发生异常的颤抖。吃了安眠药睡午觉的夏小姐迟迟没有醒来，彪爷领着人先打起麻将。陆艳儿趁机到侦探所和杨金邦交换意见，指出孙晓璐身上有重大嫌疑，并拿出《密室谋杀案》解释杨金邦还存在的疑惑。此时，首饰店周老板确定胸针是鼎鼎大名的乔公子买走送给孙小姐的，随后，夏小姐过来询问二人买的什么首饰，听到这儿的陆艳儿认为夏凝霜有生命危险。

牌桌上酣战正浓时突然停电，白小姐拿起手电独自到地下室收拾电闸，孙晓璐借口拿蜡烛和小碧走回房间，顺便到夏小姐房间看看夏小姐，发现她还没有醒来，小碧听到细微的声音，孙晓璐若无其事地离开。白小姐刚刚把电闸推上，就听到夏小姐房间里传来凄厉的惨叫，孙晓璐急忙跑出去拉下电闸。

蚂蟥的发现让杨金邦认为案件已经真相大白。他给大家回顾了案件的经过，周霞落的死实际上是个意外，孙晓璐劝说好友周霞落不要和董思成结婚时，产生激烈的争吵，胸针无意刺中周霞落，再次返回时，看到周霞落已经死亡，就想嫁祸给董思成。爱财如命的夏凝霜了解到刺死周霞落的胸针是孙小姐的，就想敲诈孙晓璐一笔钱，孙晓璐才精心设计陷害夏凝霜。先在夏凝霜的铁床上缠上剥去绝缘线的电线，泼湿床上的被褥，然后偷换保险丝。在停电时，借口拿蜡烛拉着小碧离开麻将室，造成自己没有作案时间的假象，并趁机进入夏小姐房间，打开床上开关，造成夏凝霜身中强烈电流的击打。

在夏小姐被电击的关键时刻，孙晓璐不愿再看到曾经的姐妹死在自己手中，冲下楼去，拉下电闸救了夏凝霜。孙晓璐看到董思成的到来，情绪异常激动，要和董思成同归于尽，孙晓璐告诉大家自己其实是七年前受董思成欺骗而跳江的孙晓红的亲妹妹，家破人亡之后变成了交际花。看到张其芳对道德败坏但是无犯罪事实的董思成束手无策，烈性的孙晓璐选择了撞柱自尽。免于责罚的董思成本性不改，和一个女人逛街时被一位手持尖刀的女人杀死。

烂醉的蓝妮来到一处豪宅门口，面对巡捕阻止车夫送自己进入，高声呼喊佛兰克来接自己。下人阿坤和侍女阿芬都不能把蓝妮请进院内，蓝妮醉的连佛兰克都不能认清，她怪罪门卫，进行厮打，暴雨中，现场一片混乱。

屋内的爱德华无奈地摇摇头，回忆起往日痛苦的情形，写了一封信让阿坤连夜送走，爱德华的义子——牧师弗朗西斯提出帮阿芬把信转交给阿坤。看到信之后的弗朗西斯陷入沉思和惊恐之中。佛兰克为蓝妮装醉考验自己的诚心非常生气，害怕叔父反对和蓝妮的交往，蓝妮撒娇地抱住佛兰克滚在一起。阿芬听到屋内愉快的呻吟声，悄悄打开房门看到令人耳红的一幕。此时，爱德华发现有人进入房间，拿起手枪逼迫对方出来，扣动扳机，却发现弹匣里的子弹已经被人提前卸掉，枪，是空的。黑衣蒙面人持刀刺向爱德华，身受重伤的爱德华摁响了警报。正和蓝妮亲热的佛兰克意识到爱德华出事了，急忙召集阿坤等人奔向爱德华房间，击中了跳窗而逃的黑衣蒙面人。再次听到枪声的弗朗西斯奔向爱德华的房间，发现一位身穿白裙的女人正走向垂死的爱德华。

杨金邦到现场了解到死者是英国公爵、王室远东集团董事长、工部局董事爱德华，立即布置勘察现场。杨金邦发现极具英国贵族范的卧室中，有一幅画曾经被人动过，陆艳儿发现死者被利刃刺中胸膛，此外，手腕处有红点，推测死前在静脉里注射过什么东西。

被当做嫌疑人的佛兰克气愤难消，杨金邦询问佛兰克公馆先前的案发先兆，佛兰克说爱德华近段时间精神紧张，详细介绍了案发时的经过。杨金邦质疑爱德华不积极救治爱德华的动机，佛兰克解释从医生的角度认为救治被刺中心脏的叔父毫无意义。陆艳儿仔细查看医药箱里的药品并让小宋拍照，发现爱德华抽屉铁盒卸下来的子弹。杨金邦询问还有谁进过案发现场，蓝妮告诉杨金邦自己和弗朗西斯牧师几乎同时赶到现场，发现爱德华已经死去，然后弗兰克就报了案。杨金邦询问弗朗西斯牧师和爱德华在同一楼层，却比弗兰克进入房间还要晚的原因。这时，约翰逊代表英国政府催促巡捕房限期破案，并让巡捕房封锁消息。

负责勘察的蚂蟥终于在花园的门上找到了一枚弹头匣，弹道测试子弹应该从二楼窗户射出来。杨金邦询问弗兰克为什么不持续开枪，并且把子弹打偏。

杨金邦的怀疑让弗兰克恼羞成怒，气急败坏地带着蓝妮离开。杨金邦不愿听弗朗西斯的解释，因为他不愿看到一位洋人的遇害而把中国人推上断头台。张其芳对杨金邦的作法很是不解，询问原因，杨金邦暗示张其芳弗朗西斯有重大嫌疑。张其芳急忙向约翰逊汇报，约翰逊认为如果弗朗西斯是凶手就是最好的结局，并给案件定下调子，受到威胁、侮辱的张其芳忍气离开。

侦探组忙得连吃饭的时间都没有，张其芳掂着箱子走进侦探所，一脸苦相地告诉侦探组自己的窘境及面临的压力，希望能够迅速破案。约翰逊告诉领事把弗朗西斯定为凶手，英国领事要求约翰逊把握案件方向，让案件朝着有利于英国利益的方面发展。

侦探组认真分析案情，认为取走子弹和杀人凶手是同一个人，杨金邦认同陆艳儿对爱德华死因的怀疑很有道理，确定死者真正的死因应该是静脉注射过什么东西。决定解剖尸体，但是陆艳儿因为死者身份有所顾虑，张其芳到英国领事馆申请授权。这时，弗朗西斯带来了爱德华枪中的子弹，解释自己担心爱德华因愧疚自杀，才卸下他的子弹，想不到最终导致爱德华被刺时死亡，顺带解释迟到现场是因为刚到上海不到一月的自己当时在读圣经，蚂蟥跟着弗朗西斯跑出门外。

百乐门舞厅，蓝妮宣布这是自己最后一次献唱，作为对大家的回馈将免费提供酒水。卸妆后的蓝妮异常兴奋，遭到弗兰克的不满，他侮辱蓝妮和弗朗西斯勾勾搭搭，并告诉蓝妮弗朗西斯已经到巡捕房自首，蓝妮急匆匆地坐上黄包车。蚂蟥发现弗朗西斯不顾蓝妮深情的挥手致意，坐车直奔霞飞路89号的家中。

陆艳儿检测到利刃手柄上遗留的指纹和弗朗西斯的指纹完全一致，但杨金邦认为现在下结论为时尚早，即使是弗朗西斯杀害的爱德华，也一定另有隐情。失落的蓝妮在即将登船时，又顾及到弗朗西斯，拉着元康留了下来。弗兰克为了阻止弗朗西斯回到家中，向下人们询问弗朗西斯的可疑之处，阿芬想到了案发时弗朗西斯的可疑之处，但是没有告诉弗兰克，阿芬质问弗朗西斯没有把信交给阿坤的原因。侦探组认定弗朗西斯有重大嫌疑，并有其他同伙，拿到授权书的陆艳儿开始在尸检中寻求新的证据。

弗朗西斯牧师不让阿芬再提那封信，并把心爱的十字架送给阿芬，静静地等待巡捕房把自己抓走。匆匆赶到的蓝妮看到这一幕，伤心欲绝，恰好被阿芬看到眼里。

陆艳儿解剖爱德华尸体发现他的心脏在身体右侧，位置异于常人，利刃穿胸不足以致其于死地，爱德华的死另有原因。杨金邦和吕小宋搜查弗朗西斯的房间，闻到屋内有极其刺鼻的油画布烧过的焦糊味，吕小宋发现烧过之后的油画布残留有一个“褚”字，这一点违背常理。穿上女装的陆艳儿和阿芬聊天时得知，善良厚道的弗朗西斯不会杀人，杀人者应该是和爱德华有过激烈争吵的弗兰克，并回忆起案发当晚的经过，陆艳儿敏锐的发现黄包车夫身有嫌疑。弗朗西斯面对张其芳的审讯，痛快地交代了因为遗嘱中关于财产的分配不公，自己杀害爱德华的事实。

张其芳认为案件即将侦破，杨金邦拿出陆艳儿的尸检结果证明弗朗西斯其实是在撒谎，一定还有同伙对爱德华进行二次伤害，张其芳对这一说法不敢苟同。杨金邦全神贯注地推敲案件细节，发现蓝妮实际上是在装醉，所做的一切可能是为了掩护同伙，弗朗西斯认罪时忽略了这桩谋杀案要经过长期谋划，遗嘱只是为自己扛包找个借口。吕小宋到擅长做油画赝品的尤书画室调查，这幅油画确是尤书临摹，但是因为不在目录中，尤书想了很长时间才想起事件经过，并再现了来人的模样，竟然是弗兰克。

阿芬打来电话，却欲言又止。弗兰克虽然解除了嫌疑，杨金邦还是让蚂蟥紧紧盯住他。百乐门舞厅内，弗兰克和蓝妮的歌迷起了冲突，，蓝妮拉起弗兰克坐上黄包车匆匆离去。一路跟踪的蚂蟥发现，黄包车拉起蓝妮和弗兰克进了吉祥巷6号。扑了空的巡捕赶到霞飞路89号，发现弗兰克并没有回公馆，张其芳电话布置全城搜查，却意外得知弗朗西斯已经自残。蓝妮安排元康把弗兰克绑起来，准备告诉巡捕房用弗兰克换回自己的弟弟元礼，也就是弗朗西斯牧师。

侦探组正在分析越来越复杂的案情，这时响起了电话铃声。

张其芳电话告知杨金邦蓝妮换人的要求，看洋人脸色行事的张其芳不同意杨金邦等待时机的想法。

杨金邦等人到爱德华家中找临摹油画的原本，他发现衣柜中有夹层，拉开之后，发现褚庄教案证明弗兰克明知爱德华的心脏在左侧而非右侧，弗兰克的证词实则撒谎。吕小宋发现了那张油画的原本，弗兰克是因为爱德华对油画的强烈重视，才不得不找人临摹了一幅赝品，结合客厅里的挂画被人动过，杨金邦认为有必要让张其芳调查爱德华的过去。陆艳儿谎称身体不适到阿芬房间。陆艳儿继续询问阿芬白天电话里的事情，阿芬告诉陆艳儿，其实弗朗西斯和蓝妮是亲姐弟，弗兰克却冤枉他们之间有奸情。阿芬说自己在弗兰克和爱德华吵架的事情上说了谎，实际上是爱德华怀疑弗兰克偷了自己的油画，让弗兰克离开爱德华家族，告诉弗兰克弗朗西斯已经来了上海，自己以前说谎都是弗兰克要求自己说谎。

被绑的弗兰克要求元康给自己弄水喝，借机挣脱绳索，蜡烛灭的当儿，用匕首刺死元康。蚂蟥化装成车夫拉着蓝妮直到百乐门，蓝妮拿回曾经丢掉的白色小包，焦急地等待巡捕房的消息。此时，蚂蟥告诉蓝妮自己的真实身份，蓝妮谴责他们成为洋人的帮凶欺压中国人。蚂蟥劝说蓝妮为了弟弟弗朗西斯应该前去自首，蓝妮请求蚂蟥可怜自己，帮助自己。蚂蟥告诉蓝妮只有说出实情，自己才能帮她，蓝妮承认自己是因为十八年前的褚庄教案杀了爱德华，蓝妮让蚂蟥到吉祥巷6号告诉元康计划取消，让元康离开上海，自己准备提供充分的证据换回元礼。

张其芳顾忌调查爱德华难度过大，不愿去领事馆，并告诉杨金邦英国人已经定下了案件的基本方向。二人激烈争吵时，蚂蟥劝说的蓝妮前来投案自首，拿出针管，证明弗朗西斯是无罪的，要求巡捕房对弗朗西斯作无罪释放。

蚂蟥被蓝妮的亲情感动，跑到老宅时发现元康已经被弗兰克杀死，弗兰克也身受重伤，恶人先告状说是褚元康要撕票，张其芳急忙把弗兰克送到医院。杨金邦分析案情时，急于结案交差的张其芳不顾重重疑点，做好了结案陈词，陆艳儿的讽刺逼迫张其芳说出自己实际上是想保住褚氏兄妹中的一个。杨金邦告诉陆艳儿要想求得真相，必须抓紧时间搜寻证据。

约翰逊也认为案件进行的过于顺利，但是又怕经不起推敲，不愿承担责任。约翰逊告诉张其芳将找英国领事催促李伯伦尽早开庭，以免夜长梦多，张其芳这时提出还要避免节外生枝。约翰逊为了控制案件进展提出不让杨金邦出庭陈述，并威胁张其芳所有问题都有张其芳兜着。

张其芳告诉约翰逊其实自己也不想用杨金邦，但是杨金邦在这次案件调查中已经放弃了查阅爱德华档案等一系列原则性的东西，应该能够有很好的配合。约翰逊准备让李伯伦速审速决，他甚至庆幸这场风波即将化于无形。

杨金邦找到自残的弗朗西斯牧师，弗朗西斯已经咬断了舌头，挖瞎了眼睛。杨金邦提醒弗朗西斯别忘记褚庄血案，弗朗西斯回忆起18年前的惨烈景象，摸索着拿起《圣经》。杨金邦和陆艳儿见到阿芬问遗嘱的事情，阿芬交代那封信转交给了弗朗西斯牧师，杨金邦希望弗朗西斯能把信交给自己。

牢房里的蓝妮知道弟弟元康被杀的消息异常悲痛，后悔不已。侦探组搜集的证据指向弗兰克故意杀人，蚂蟥拿出报纸，指责西方法律的虚伪性，杨金邦认为应该是英国领事馆给会审公廨施加了压力，吩咐手下到弗朗西斯卧室搜查新的证据，自己则闭门梳理案件细节。陆艳儿在弗朗西斯卧室的十字架下找到了那封关键的信件，杨金邦这封信认为解开了事件的真相。

三天后，会审即将开始，杨金邦看到会审公廨前围满记者，准备充分发挥舆论力量让英国领事馆想隐瞒真相的阴谋破产。弗兰克和杨金邦打招呼时，印证了他是左撇子。杨金邦首先回顾了案件过程，一些洋人起立要求严惩凶手。杨金邦随即补充新的疑点及相关证据，指出公馆所有成员，包括褚三姑都可以排除嫌疑，引起一片喧哗。杨金邦指出真凶实际为褚元康，褚三姑自首是为了救自己的弟弟褚元礼。弗兰克认为自己是受害者，拒绝出庭作证，杨金邦的根据租界法律让法官承认弗兰克有义务作证。杨金邦让弗兰克证明自己不在现场，弗兰克陈述了当日的情景。杨金邦推断是外人潜入作案，弗兰克确实并不在现场，揭穿弗兰克明知爱德华心脏位置在右侧却不施救的用心。同时指出潜入爱德华房间的褚元康真实目的是寻找一件东西，而不是杀害爱德华。被雷电惊醒的爱德华发现黑衣人并开枪射击，不料枪是空的，被褚元康刺中左胸，弗兰克赶到没有击中褚元康，因此褚元康得以脱逃。

杨金邦的陈述大出张其芳的意外，很是为杨金邦担心。

杨金邦指出子弹是弗朗西斯为避免爱德华自杀取走的，并请阿芬作证。杨金邦告诉法官，褚元康实际是想偷《希阿岛的屠杀》这幅记录了一段血腥历史、价值连城的油画，受到压力的李伯伦不想节外生枝，告诉杨金邦此画的经济价值和本案无关，不必过多讲解，杨金邦表明应该释放为挽救弟弟却毫无作案迹象的褚三姑，李伯伦宣布休庭。

张其芳劝告杨金邦不要再做推断，只需要陈述结案报告中的事实。杨金邦领着张其芳一起看望平静等待死亡的褚三姑，告诉张其芳这一案件因为种族仇恨引起，相信张其芳一定会帮助自己的同胞褚三姑。看到李伯伦不满意杨金邦的推断，法官找到了杨金邦推断中的漏洞，认为依然可以把褚三姑送上断头台。

继续庭审，李伯伦提醒杨金邦注意自己的身份。杨金邦质疑会审公廨匆匆审案的原因，再次请弗兰克进庭作证。弗兰克重申自己前面所说的都是事实，杨金邦让弗兰克回答除了毒药，还有没有可以用针筒杀人的方法，弗兰克做了否定回答，杨金邦据此推断褚三姑不是杀人凶手，她自首的目的是牺牲自己挽救弟弟褚元礼。李伯伦不得不宣布褚三姑谋杀罪名不成立，但是又指出褚三姑和褚元康撕票的行为同样可以判处极刑，匆匆赶到会审公廨把握局势的约翰逊露出满意的笑容。关键时刻，杨金邦指出绑架案存在的瑕疵，指出绑架案没有撕票事实，出示了存有弗兰克指纹的英国造剃须刀，推断弗兰克用剃须刀割断绳子，用匕首刺死褚元康，在将要逃跑时，蚂蟥及时赶到，弗兰克只有刺伤自己来诬陷褚元康撕票，并出示大量证据证实自己的推断。陆艳儿出示爱德华和褚元康的尸检报告，同时指出弗兰克刺死褚元康在前，自伤在后，只是为了掩盖杀人真相。代表英国利益的李伯伦不愿意采用陆艳儿的证据，坚持认为弗兰克无论采取何种行为都无需负任何责任，褚三姑作为绑架案的主谋罪无可赦。

杨金邦准备呈上新的证据，李伯伦不予采纳，准备宣判。杨金邦告诉李伯伦如果拒绝新的物证，则准备把证明爱德华身份的信件交给新闻界，李伯伦宣布休庭，告诉杨金邦不能公开此信件，以致引起政治和外交风波。李伯伦为了最大程度的维护英国利益西方法律的公平公正，同意当庭释放褚三姑。

案件结束之后，侦探组成员和张其芳为杨金邦举行了盛大的庆功仪式，杨金邦仔细给张其芳回顾了这次案件侦破的全过程。

原来，褚元康刺伤爱德华之后，弗兰克支开众人之后，发现爱德华还活着，准备用针筒置其于死地时，蓝妮匆匆赶到，，蓝妮寻找油画时，看到随后赶来的褚元礼急于拔下刀挽救爱德华，蓝妮拿起针筒给爱德华注射了空气，导致爱德华死亡。杨金邦看到爱德华的信件之后，决定为了拯救褚三姑而把所有罪名都推到褚元康身上，谎称褚元康是偷画不成而杀人。并让医学博士出身的弗兰克证明是褚元康杀死了爱德华，借以掩盖褚三姑给爱德华静脉注射空气的事实，并继续利用弗兰克的心理，让他不敢说出爱德华心脏在右侧的。

褚三姑前来侦探所表示感谢，询问杨金邦在法庭上出示的最后证据。杨金邦让陆艳儿给褚三姑翻译爱德华所写信件的内容，原来是写给英国领事韩徳勒的，信中爱德华对十八年前的褚家庄血案的回忆和忏悔，写到弗兰克恶意策划的阴谋，让褚氏兄妹进行复仇，信中写到自己曾经有过自杀谢罪的行为，但是被仁慈的上帝之子弗朗西斯拦住了……蓝妮听到这里已经泪流满面，为自己不顾元礼的反对而进行的复仇行为感到后悔，明白自己的复仇全部是弗兰克为了一己私欲而策划的，知道爱德华和韩徳勒只不过是英国政府的走卒，真正的罪魁是列强殖民主义。当时杨金邦就认为弗兰克用的是智力，没有犯罪事实，法庭不会判他死罪，才以其人之道，还治其人之身，用智力游戏惩戒了弗兰克。

韩徳勒和约翰逊明白杨金邦为了救自己的同胞拿这封信和李伯伦做交易，李伯伦之所以答应是顾虑到领事和英国政府的利益。韩徳勒认为这一切都是有韩徳勒引起，建议尊重爱德华遗愿，剥夺弗兰克的继承权，并勒令其立即回国。

吕小宋做的全上海地形图，上面全是外国列强的旗帜，引起杨金邦深深的感慨，认为父亲投身革命，希望能在“师夷长技以制夷”中奋起。杨金邦买了两张船票暗示陆艳儿跟着自己回老家余姚看望妈妈，青山绿水中弥漫着的自由气息让这对年轻人兴高采烈。杨金邦站在父亲遗像前沉思很久，杨金邦母亲催促陆艳儿抓紧时间结婚。陆江山在杨学年墓前告诉故友两个孩子的情况，说出了自己久藏的心声。

苦练枪法的胡媚得知杨金邦成为上海滩鼎鼎有名的大侦探，准备找杨金邦复仇。

杨金邦受父亲故友典当行黄老板之邀，去黄府参加寿宴。精彩的节目让一直处于紧张工作的侦探组彻底放松心情，好好享受难得欢乐的时光。

一会儿，黄府管家喊走黄老板，黄老板跟随管家急匆匆地走向后院。精彩节目继续，突然，管家冲了进来，高喊老爷被杀。杨金邦迅速控制现场，进行细致的勘察，蚂蟥阻止着急万分的黄二爷进入现场，让他向巡捕房保案，张其芳来到时发现杨金邦侦探组已经捷足先登。杨金邦怀疑凶手是翻墙进入，勘察时在屋顶上发现一把弓弩，吕小宋根据现场情景推断凶手没有进过案发的屋内，陆艳儿认为致命的应该是死者身上唯一的箭伤，张其芳决定逐人进行调查。

调查家眷的杨金邦从黄二爷口中知道，黄夫人和管家都曾经鬼鬼祟祟地进过案发的后院，黄二爷认为他们是因奸情败露杀死黄老板。管家认为是好逸恶劳的黄二爷为了吞没家产而血口喷人，凶手应该是黄二爷。管家把事情的经过告诉给大家，原来，贺礼中有一份奇怪的信，信封上还画着带血箭头，黄老爷接到这封信后，让管家在书房外守着。管家听到嗖的一声之后，从对面墙上射过来东西打在窗户上，就听到屋里有东西倒地的声音，撞开房门看到黄老爷浑身是血的倒在地上。杨金邦演示案发经过，原来，凶手在弩的扳机位置用绳子绑住，当精心放好的蜡烛烧到一定程度，弩箭就会自动射出。再次演示弓弩射出过程，杨金邦发现屋顶上的弓弩并不能射中死者，而应该射在屋子里的桌子上。

陆艳儿询问黄夫人得知，案发当日确实进过后院。那是因为曾经无意间看到过一个账本，里面的收入和流水远远超过典当行的账目，怀疑黄老板在外面有了外室，而自己和管家福伯都不能接触到这一个账本，就想趁黄老爷寿宴人多时一探究竟，结果黄老板一直把钥匙带在身上无法打开保险箱。

正在大家为凶手的动机和行迹一筹莫展的时候，陆艳儿让蚂蟥移开那幅画，指出保险箱隐藏着凶手的作案动机，杨金邦推断凶手应该藏身于案发的屋子里，让蚂蟥抓紧时间打开保险箱求得证据。吕小宋认为凶手不会藏在屋子里，因为黄老板没有任何反抗迹象，陆艳儿用自己发现死者指甲内有胶质物，推翻了吕小宋的结果，很好地支持杨金邦的推论是正确的。

蚂蟥找到金钥匙打开保险箱，发现没有什么账本，却存放着一包包写着洋文的东西。

杨金邦聚精会神地回顾了案件的细节，张其芳的“难不成凶手会隐身术”引起杨金邦的思考，他认为魔术师身有嫌疑。陆艳儿化验得知黄老板指甲里的胶质物是蓖麻油的合成物，往往是药用或者作为涂脸的油彩。这很好地印证了杨金邦的推断，找到了巡捕房排查记录中戏班子成员互相印证中的漏洞。

蚂蟥带来的消息让大家吃了一惊，保险箱里存放的竟然是鸦片和几张处方单，蚂蟥调查黄魁发现，近段时间经常光顾名医夏时雨的诊所，陆艳儿认为夏时雨徒有虚名，甚至把石榴的石都写错了，杨金邦安排蚂蟥找到戏班名单里的人。杨金邦到夏时雨的诊所，谎称自己和夏时雨是世交，骗过门房严伯，才见到了夏时雨。询问后得知黄魁有吸食鸦片的嗜好，黄魁正是到诊所戒烟的。杨金邦和门房严伯聊天时无意中发现夏时雨在黄魁被害这件事上撒了谎。杨金邦分析夏时雨这样的名医出现错字，只能说是故意的，推测黄魁其实是在贩卖鸦片，每月会有7350个袁大头的收益，夏时雨有杀人嫌疑。

蚂蟥费尽辛苦怎么也找不到杨金邦让调查的戏班，在街头吃馄饨时，发现有人正在劝说一位姑娘学戏，正是那天的戏班班主。蚂蟥灵机一动，谎称要举行堂会，询问戏班里有没有名角，班主为了揽得生意，领着蚂蟥到了戏班。蚂蟥根据排查记录发现戏班里少了魔术师唐杰，班主告诉蚂蟥魔术师唐杰是临时搭班的，现在自己也不知道唐杰的行踪。蚂蟥把班主待会侦探所。

杨金邦告诉张其芳，命案应该是夏时雨和黄魁因为贩卖鸦片的利益纠纷产生的，要求张其芳把夏时雨带到巡捕房。前去抓人的张其芳电话告知告诉杨金邦一个坏消息——夏时雨死了。杨金邦看到夏时雨桌子上的咖啡，听了陆艳儿初步判断夏时雨为中毒身亡，想到了服侍夏时雨的梅姐。杨金邦调查梅姐时得知她是十二点出去的，回来后梅姐就睡了，并没有把糖放在糖罐里。严伯却说看到梅姐回来后挂起了停诊牌，在院子里打扫卫生，出去倒了垃圾，指责是梅姐毒死了夏医生。

二人的说法大相径庭，杨金邦认为两人说的都是实话，应该排除二人嫌疑，猜测应该还有一个人进入过诊所，就是杀死黄魁的神秘隐形人。

班主告诉杨金邦是唐杰非要搭班给黄老板庆寿时变魔术，杨金邦安排小宋给唐杰画像，给张其芳全城搜捕魔术师提供依据。一个探员发现唐杰的住所，在房间内发现装扮成梅姐的服装，更主要的是看到唐杰已经刺杀的黄魁和夏时雨的画像及下一步的刺杀对象潘玉山的画像，众人急匆匆朝慈善活动现场跑去。蚂蟥跳上舞台，却发现魔术师没有问题，这时候，响起了一声枪响，潘玉山应声倒地，那名探员揭掉了用来伪装的胡须，原来他就是唐杰。

杨金邦因为自己的大意导致潘玉山被刺而灰心丧气，感到深深的耻辱，准备解散侦探所。陆艳儿赌气地把侦探所的招牌扯掉，骂杨金邦为懦夫，杨金邦陷入思索。他发现唐杰计谋中的破绽，明白唐杰是在利用自己大侦探的身份完成表演，完美谢幕，他质疑自己是否称得上侦探，甚至认为自己就是害死潘玉山的帮凶。

深夜，理查德法官把李伯伦从睡梦中叫醒，催促李伯伦直接判处死刑，立即执行。

陆艳儿把杨金邦拉进烟馆，希望能够帮他找回作为侦探的良知。眼前的凄惨景象激起了杨金邦心中的斗志，他明白了陆艳儿的良苦用心。大牢内的唐杰被噩梦惊醒，他梦到了小时候的自己因为父亲吸食鸦片而导致的家破人亡。杨金邦揭穿了唐杰最后的谢幕应该在法庭上，因为唐杰承认了杀害三人，却没有透露任何作案动机。告诉唐杰自己到烟馆看到很多家庭被鸦片逼得家破人亡，这就是唐杰的谋杀动机，要求看唐杰手中所保留的那三个人贩毒的证据遭到唐杰的拒绝。陆艳儿告诉唐杰，侦探组准备帮助他，唐杰提出开庭当日尽量多招集一些媒体记者。侦探组明知唐杰所杀的都是以贩毒牟取暴利的恶人，目的在于斩断这条罪恶的毒链，但是苦于没有证据，法庭找不到轻判的证据。杨金邦感觉唐杰一定会在法庭上公开贩毒真相，取得新闻界和民众的公愤，陆艳儿找媒体对案件进行了一系列倾向鲜明的报道。

开庭当日，各路记者齐聚会审公廨，张其芳满脸懊恼，神情沮丧，他作为一名中国人，深感鸦片害人不浅，希望多出几个像唐杰一样的英雄。庭审现场，公诉人回顾了唐杰杀人的经过，法庭准备直接宣判，这时候，唐杰对自己连杀三人供认不讳，却要求补充说明自己的杀人动机。

理查德法官气急败坏地阻止唐杰，宣布进入宣判程序。庭下一片哗然，媒体要求知道真相，李伯伦让唐杰必须提供确凿的证据，否则将直接到大牢宣判。理查德听到唐杰将要提供的是被杀三人和某位洋人相互勾结，从英国贩卖鸦片牟取暴利的账本。急忙阻止李伯伦，要求唐杰立即提供证据。魔术师唐杰不慌不忙地卸掉手铐，扯下左手小臂上一块精心伪装的皮肤，露出账本，理查德一把从李伯伦手中抢过账本，生气的沾着唾液翻看账本，发现账本上的字迹一点点消失直至没有，兴奋地宣布唐杰提供的证据根本没有字迹。突然，理查德咳嗽了两声，伏案身亡。

陆艳儿急忙阻止翻动账本的李伯伦，检验后发现账本里放有氰化钾粉末，情绪激动的理查德翻看账本时吸入了足以致命的氰化钾。张其芳和侦探组成员弄不明白唐杰杀害理查德的动机，杨金邦分析唐杰杀害潘玉山被捕时的表情，那明明是在激怒和挑衅，他拒不透露作案动机是希望对他尽快公开审讯，最后的谢幕应该在法庭上。杨金邦告诉张其芳，唐杰已经说过证据是和某位洋人有关，理查德一定不会让李伯伦先看到，所以，他一系列的表现证明自己就是唐杰要杀害的对象——英国毒枭。杨金邦推断唐杰拿出来的是用隐形墨水伪造的账本，他手中一定有真账本，唐杰还会再有完美的演出。

杨金邦的推断，让生命最后时刻找到知音的唐杰很欣慰。他从自己的童年谈起，告诉杨金邦自己的所作所为，其实都是为了深受鸦片之苦而失去生命的父母报仇，和杨金邦惺惺相惜的唐杰把案件真相和盘托出。杨金邦和张其芳决定帮助英雄唐杰完成人生的完美谢幕。

再次开庭，魔术师唐杰身穿张其芳向会审公廨特别申请的魔术师服装走上法庭。杨金邦依次回顾了四桩命案的真实经过，魔术师唐杰用匪夷所思的手法，无懈可击的完成了他的复仇计划。杨金邦根据唐杰计划中的破绽，告诉大家魔术师的表演还会继续。杨金邦提出量刑最重要的杀人动机环节让唐杰自己陈述。

杨金邦的请求得到了法庭的准许，唐杰心情平静的回忆起三十年来的生活。心中的义愤让唐杰情绪越来越激昂，“毒链不断，国人难安，唯有杀之而后快”让李伯伦法官都深深思索，庭下的激烈反响让李伯伦提醒唐杰注意语气言辞。唐杰卸掉手铐，用魔术的手段，拿出昨晚杨金邦给他的账本后，吞下化妆笔，自尽身亡。唐杰的自杀让杨金邦内心异常痛苦，勾起他心中强烈的民族自尊心，意识到一个人的力量太小，期待国人奋起。

一直在旁边关注他们的陆江山深有同感，此时，他看到街头上手持列强国旗飞奔的骑兵，紧随其后，几辆插着外国国旗的汽车横冲直撞地停在汇丰银行。列强的几位商会会长不知羞耻地夸赞西方文明给上海乃至中国带来的巨大变化，同时，对现在利益日益衰损极为不满，英国商会会长查尔斯给领事韩徳勒打电话，表达了各国商会的诉求。韩徳勒立即召见约翰逊，拿出杨学年的那份封存三年的档案，让约翰逊完成当年中断的计划。这份档案让约翰逊了解到当年因为杨学年父子导致计划搁浅的经过，决定和胡媚联手做好此事。复仇心切的胡媚认为终于等到了机会，恶狠狠地说要让杨金邦没有尊严的死去。

中秋节，杨金邦精心打扮，准备和陆艳儿一起拜访未来岳父陆江山，却一直把陆艳儿瞒在鼓中，采购回来的蚂蟥直言快语地说出来后，陆艳儿才由忧变喜，兴高采烈地拉着杨金邦直奔家中。到家发现，陆江山刚刚出门到会稽会所会见老友阮乾坤去了。

胡媚化身英国买办吴老板，前往会稽会所找阮会长商谈签订土地合同事宜，阮乾坤借口必须等陆县长到来才可商议。原来，陆江山想通过吴老板给洋人捎句话——中国不是一块任人切割的蛋糕，重演三年前的旧戏纯粹是痴心妄想。胡媚喊住了就要离开的陆江山。人们都没注意到，烧水待客的老贵满腹心事。

等待很久的杨金邦和陆艳儿看到陆江山醉得不省人事的回到家中，了解到陆江山从未像这样喝得烂醉。这时，杨金邦接到一个神秘的电话，得知父亲的继任——绍兴商会会长阮乾坤已经像杨学年一样中毒身亡。杨金邦到现场发现，梅陇酒店送来的整桌酒席其实只有两个人对酌：已经醉醺醺的陆江山和已经被害的阮乾坤。陆艳儿初步判断阮乾坤死于中毒，张其芳认为二人所喝的酒有问题，陆艳儿生气的要求马上检验，为了避嫌，杨金邦让巡捕房带走酒饭检验。

张其芳相信杨金邦能够找到证据帮助陆江山排除嫌疑。蚂蟥发现了桌子下的小瓶，杨金邦想到了父亲被害时陆江山曾告诉自己这是用来盛蛇毒的。敏感的陆艳儿感觉到巡捕房不相信自己，要求运回尸体进行检查时遭到杨金邦的拒绝，杨金邦要求陆艳儿马上回到家中守在陆江山身边。这时，吕小宋发现酒坛上竟然没有任何指纹，蚂蟥推测案发现场应该有第三个人出现。醒来的陆江山听到阮乾坤被害的消息，非常吃惊，陆江山回忆起昨晚情景，吴买办浮现在他的脑海里。

胡媚和约翰逊缠绵之后，为自己完美的计划感到兴奋，以致热血沸腾。拿出从阮会长的保险箱里找到的地契，要求约翰逊履行帮助自己的约定。

杨金邦不愿意相信陆江山是杀人凶手，但是又没有任何证据可以证明陆江山的清白。接到张其芳的电话，杨金邦急忙赶到巡捕房，检验结果证明死者所中之毒和酒坛里的蛇毒一致，陆江山有重大嫌疑。阿贵承认饭菜确实是自己在梅陇酒店定的，但是，自己对阮会长被害确实不知情，并证明昨晚酒宴确实只有阮会长和陆江山。蚂蟥和张其芳因为陆江山的嫌疑问题在电话中大吵起来，张其芳让陆艳儿抓紧时间找到吴梅，证明现场确实有第三个人在。

就在张其芳为案件纠结的时候，吴梅到巡捕房提供线索：自己已经和阮乾坤谈好了协议的相关细节，准备签字，陆江山威胁阮乾坤如果敢在协议上签字，就会像三年前的杨学年一样中毒而死。张其芳让吴梅提供不在现场的证据，吴梅拿出约翰逊的名片让张其芳确认，电话中约翰逊证明吴梅并不在现场。张其芳提出让吕小宋画像证明到底谁在说谎。

杨金邦到蛇场调查，蛇场老板回忆陆江山每月都要买蛇毒用来和药，蚂蟥发现的瓶子正是盛蛇毒的。杨金邦为了得到巡捕房的授权，不得不让陆艳儿退出侦探组。陆艳儿告诉杨金邦，巡捕房的尸检有破绽。杨金邦找到张其芳，告诉他蛇毒不能通过消化系统致人于死命，陆江山谋杀不成立。张其芳质疑三年前杨学年的案件，杨金邦解释当年是因为蛇毒从刚拔过牙的伤口入侵到血液中致命。杨金邦用人格担保让陆艳儿重新验尸，只用来作为案件的参考。陆艳儿尸检认为，不能确定死者因为中蛇毒身亡。

陆江山带人到会稽会所，发现保险箱里的钱物一件不少，只是不见了地契。陆江山意识到是洋人在背后捣鬼，担心到三年前的一幕会重演，提出一个防范方案，让董事们和上海县府签订一份协议，把这块土地以要约的形式置于上海县名下，董事们意见不能统一，但是认为这是最好的方法，只有通过举手表决。

绍兴商会全体董事最终以多数票赞同，通过了陆江山的提议。陆艳儿检查死者口腔时发现，阮乾坤应该确实死于蛇毒。杨金邦怎么都弄不明白那个神秘的电话为什么丝毫不差，他怀疑案件的动机，这时，张其芳接到吴梅的电话，得知陆江山已经将会稽公所收归政府所有，杨金邦拿出蚂蟥找到的盛蛇毒的瓶子补全了证据。

会稽公所，陆江山让手下把所有的箱柜都贴上了封条。张其芳谎称请陆江山代表华界参加案情分析会，到了车上就把陆江山铐了起来。看到父亲被捕后的陆艳儿马上掉头直奔侦探所，得知杨金邦刚刚拿了钥匙出去，立即追到杨氏老宅——洋泾浜78号。物是人非，三年前的惨案历历在目，此时的杨金邦坚信陆江山就是谋杀杨学年和阮乾坤的凶手，他满心悲痛。伤心欲绝的陆艳儿告诉杨金邦，父亲只不过是为了保住会所的产权。她告诉杨金邦不愿看到重蹈三年前的覆辙。

胡媚认为自己找到了杨金邦的致命弱点，洋洋得意的认为自己的计划天衣无缝，足以让杨金邦身败名裂。

韩徳勒为约翰逊取得的结果兴奋异常，列强四大商会拿着地契召开新闻发布会。媒体的报道让杨金邦顿生疑惑——地契怎么会在洋人手中。杨金邦急忙赶到巡捕房，告诉张其芳发现的疑点。张其芳决定立即传讯老贵，却发现老贵已经不知搬到哪里去了，这更坚定了杨金邦的怀疑，杨金邦决定探视陆江山。张其芳想到了约翰逊的威胁，借口上厕所，急忙打电话给约翰逊，胡媚让约翰逊同意张其芳答应杨金邦探视陆江山。杨金邦为自己误会陆江山而后悔，跪下道歉，陆江山也为自己为了大义隐瞒杨学年被害的真相而纠结。二人交谈的时候，约翰逊召见张其芳。

陆艳儿把陆江山用来治白疯病的蛇毒灌了满满一坛，匆匆向外跑去，碰到了前来请她回去的吕小宋和蚂蟥。回到侦探所的陆艳儿发现比伯忽略了蛇毒的主要成分是蛋白质，《化学概论》实验证明蛋白质沉淀就是蛋白质变性。她实验发现，蛇毒融入一定浓度的酒精之后，蛋白质立刻沉淀变性，失去毒性，变成了治疗风湿骨病的良药，酒坛中的神经性毒素其实是和蛇毒的化学分子相似的乌头碱，足以证明陆江山完全不具备作案条件。

陆艳儿知道杨金邦到提篮桥监狱看望陆江山，很是后悔那天对待杨金邦的态度。陆艳儿等三人直奔提篮桥监狱，不料遭到狱卒的坚决拒绝。

杨金邦向陆江山说出了心中的困惑后，明白阮乾坤实际上有口好牙，阮乾坤应该是死了之后被人拔牙的。陆江山确定了案发时确实有第三个人在场，只不过只注意到该人满头金发，忽略了她的长相。原来，当晚拒签合同后，吴买办突然改变态度，要借酒表达对两人的敬意，陆江山醉的都不知道怎么回的家。杨金邦分析后认为吴买办刻意制造和三年前同样的惨剧，可能是胡媚针对自己的阴谋。陆江山希望杨金邦揭穿洋人的阴谋，不能让这块土地落到洋人之手。杨金邦的态度让陆江山很是欣慰。

约翰逊让张其芳去杀害陆江山，张其芳拒绝动手杀人，但是受到威胁的他承诺保持沉默。离开监狱的杨金邦突然遭到神秘人物的袭击。醒来后，发现自己手中多了把左轮手枪，急忙迷迷糊糊地走到陆江山身边查看，不料，几位狱卒迅速拍照取证。

监狱外的陆艳儿等人实在弄不明白为什么突然冒出来那么多记者。突然，听到监狱里传出几声枪响，典狱长宣布杨金邦持枪杀死陆江山，报了杀父之仇。陆艳儿质问张其芳真相，呆若木鸡的张其芳违心的说是自己没能拦住杨金邦。现场，陆艳儿悲痛欲绝。

上海所有报纸连篇累牍的报道了杨金邦知法犯法，为报仇杀害陆江山的新闻，胡媚欣喜若狂。心灰意冷的张其芳借酒浇愁，甚至不愿意接电话。工部局命令他到会稽公所帮助洋人执法，却遭到中国群众的激烈反抗，身体内依然流着中国血的张其芳安排部下不得随意开枪。

丧父的陆艳儿陷入深深的思考，她仔细梳理案件的相关细节，突然想起杨金邦从不用枪，更不会随身带枪。蚂蟥敏锐的感觉到案发之前一定有人做过手脚，这是一个阴谋。陆艳儿安排吕小宋找吴买办理发的美容店以确定吴老板身份，小宋走访后确认了吴梅的身份，并拍到她和约翰逊私会拥抱的照片，以此还原了她就是胡媚。蚂蟥根据老贵落下的信件，顺藤摸瓜找到了老贵的下落。陆艳儿则到洋人医院找艾尔逊医生寻找剧毒乌头碱，以推翻阮乾坤死于蛇毒的结论。之后，请求于建梅做杨金邦的辩护律师，于建梅听从正义的召唤，加上老同学的情谊，不顾自己的前途，甘愿毁了奋斗十几年的成就，接受了陆艳儿的委托。于建梅用三天的时间仔细梳理了案件的相关证据，认为胡媚投毒事实充分，但是还缺少关键证据——胡媚拿到乌头碱的渠道和阮乾坤是死后被人拔牙。小宋和蚂蟥分头行动，都顺利地找到了证据。

杨金邦在牢中见到了陆艳儿和于建梅，杨金邦提醒她们胡媚背后是四国商团，要求陆艳儿和于建梅为了中国人的骨气，必须保住会稽公所那块地，杨金邦认为地契一定会有破绽。

约翰逊到会审公廨告诉李伯伦判决时要以管家利益为重，裁定四国商团拥有会稽公所的土地使用权。

蚂蟥学会了杨金邦的经典名言——人在做，天在看，于建梅看了所有证据后，分为洋人手中的地契会成为取得案件完胜的阻碍。老贵根据阮会长的日常行为认为，洋人手中的地契一定是假的。原来热爱仿字仿画的阮乾坤为了万无一失，有一天，让老贵端碗盐水模仿地契，并把那份足以乱真的赝品放进了保险箱。老贵想到了地契应该在《兰亭集序》中，因为阮会长说这是中国人的骨气，宁愿失去所有的家产，也不能失去这本书。

失魂落魄的张其芳回到家中，发现有人砸烂了自家的玻璃，纸上写着的“洋奴”二字，深深刺激着这位血性尚存的探长。

会审公廨。于建梅认为如果陆江山是为了得到地契，那么四国商团在阮乾坤遇害不久就宣布拥有地契，表明陆江山谋杀阮乾坤是得到四国商团的授意，逼迫控诉人撤销谋杀案件和土地买卖有着密切关系的观点。于建梅以大量的物证和老贵的证词，证明阮乾坤不是死于蛇毒，陆江山不是凶手，是胡媚杀害阮乾坤并嫁祸陆江山。法警传讯胡媚时，发现已经人去楼空。

审理杨金邦杀害陆江山，于建梅和控方唇枪舌战。于建梅旗帜鲜明的指出，控告杨金邦谋杀陆江山是个阴谋，因为他们是世交，并且陆江山即将成为杨金邦的岳父。于建梅让杨金邦说出他从陆江山那里了解到三年前惨案的真相：四国商团为了得到会稽公所这块土地，软硬兼施没能让杨学年妥协，买通江有福毒死杨学年，盗走地契。陆江山审问江有福得到证据后，找到英国领事韩徳勒和李伯伦，和韩徳勒签了一份协议，承诺永远不说出事实真相，才拿回地契。于建梅认为杨金邦和陆江山的误会已经消除，杨金邦杀人动机不存在。

面对控方提供的大量证据，于建梅申请张其芳上庭作证，遭到约翰逊的强烈反对。张其芳决定不再做仰人鼻息的巡捕，陈述了当时的事实经过：约翰逊手持木棍击昏杨金邦、枪杀陆江山，然后嫁祸杨金邦。约翰逊恼羞成怒，咆哮法庭，于建梅阐述了约翰逊的杀人动机在于帮助胡媚报仇雪恨，并提供约翰逊和胡媚在一起的照片。于建梅用大量充分的证据让控方公诉人哑口无言，潜入法庭的胡媚失望逃走。法庭当庭宣判，杨金邦无罪释放，约翰逊收押待审。

杨金邦一行在街头讨论案件中地契的问题，逃出来的胡媚孤注一掷，驾车冲向杨金邦一行。杨金邦推开陆艳儿等人之后，装落在引擎盖上，胡媚咬牙切齿要置杨金邦于死地，不料汽车失控冲进河里，所幸杨金邦及时跳车。

陆艳儿把胡媚从保险箱盗走的地契进行试验，当堂揭穿地契是赝品，并提供地契真品。杨学年墓前，杨金邦真情地回顾往事，这时他才真正明白父辈的良苦用心和民族气节，决心和陆艳儿离开上海，继续从事侦探事业，追寻强国图强之梦。

上海码头，杨金邦看到享受治外法权的约翰逊昂起他那傲慢的头颅，登上回国的油轮，明白华人要想在殖民主义的强权之下得到司法公正，简直是与虎谋皮。杨金邦和陆艳儿和小宋、蚂蟥依依惜别。巨轮乘风破浪前行，杨金邦和陆艳儿紧紧拥吻在一起。