光绪二十四年，当初因英法联军入侵而流失圆明园饿龙头再次浮出世面被北平租界的日本商行公开拍卖。为了夺回国宝龙头,一时之急却惨遭陷害, 以重金买下了假龙头而遭皇帝灭门之灾,

九叔为了格格逃出宫。也为了给主子报仇，格格与九叔勇闯日本商行，陷入了高桥与清兵的埋伏，在躲藏时却意外遇到被日本人藏匿在此的严穆。在严穆的掩护下逃脱了高桥的追捕.逃到上海来, 经过十多年的风风雨雨，小格格已在上海长大成人.

光绪二十六年，格格已成家并生下了小格格，虽然生活清贫却彼此恩爱。他们与九叔一直藏身于租界以逃避朝廷的通缉，平日里均在剧院中做工维持生计,不料被前来剧院观看演出的钱庸发现了踪迹。

前来为高桥浩报仇的日本浪人误认为是格格枪杀的。此时,格格赶到码头，看到自己的夫君正在追赶崔公公一起串通与日本人拿走龙头的，误以为勾结日本人，一怒之下，刺死了自己的夫君，但当她听到日本人在狂妄叫骂的时候突然一枪把格格打死了,九叔担负起抚养小格格的重任，途中遇到热心民妇的阿彩愿意哺育小格格,就把小格格交给了她

刚出门却得知钱庸的归来，报仇心切的九叔外出刺探情况，回来却发现阿彩已死，两个孩子也不知去向。九叔认定是“德记行”所为，为了寻找两个孩子的下落，九叔追随吴峻来到厦门却一无所得。

大局当前，无比忠诚的九叔带着小春答应与钱庸联手合作，夺回国宝。九叔风雨无阻地守在小格格经常出没的码头，为了追寻龙头的下落，小春找到了小格格，让其带自己去找龙头，怎料小格格却带小春来到庙会看舞龙。小春遇到父亲，父亲将小格格误认是他的女友，也将错就错，把父亲哄得很欢欣。

而此时，九叔却意外发现小春的父亲竟是二十年前杀害阿彩、抢走两个婴儿的仇人吴峻。因为小春破坏了朱魁贩卖文物的计划而被抓，朱魁以死来威胁让其劝诱学生交出文物，小春宁死不屈。吴峻欲冒死劫狱，前来报仇的九叔得知后将他打昏。

面对钱庸对小格格手足无措，在惊慌逃跑时将随身携带的音乐盒，亲自将音乐盒与龙头送给小格格。而得到消息酒井太郎带领日本杀手来码头，誓要夺回龙头，而九叔与小春早埋伏在这里等他，混战中，小春英勇地夺回龙头。经九叔鉴定，龙头为赝品。他怂恿小格格与自己一同去北平收回镇国公的遗物，实际目的则是要将一直收藏在宫中的真龙头借此名义拿到手。

为了不让小春再次陷入酒井布下的埋伏，而对小春心存爱慕的阿秀袭击了酒井,阿秀被捕，受伤的酒井让小春用龙头来换阿秀的命。为了报答阿秀对自己的情意，深感愧疚的小春决心要夺回龙头。得知小春与自己同船，酒井不惜用阿秀做诱饵引小春现身，就在酒井与小春搏斗时，九叔突然出现，飞刀射中酒井，使其身亡。

按照酒井留下线索追寻龙头来到酒井在台北预定的酒店，发现一个叫李谦的人似乎对龙头的去向了如指掌。于是假扮作酒井和阿秀接受李谦的邀请前去赴宴。不出所料，李谦家中果然有龙头。李谦告知小春此龙头是赝品.

为了不让国宝外流，九叔带着假龙头即回上海，因涉嫌走私国宝出境，遭到胖三的逮捕。胖三赶到台北告诉小春，九叔由于勾结日本人贩卖龙头而被捕。龙头已经被酒井太郎的妹妹智子拿走，李谦决定继续追寻龙头的下落。

谁料李谦向智子说出酒井被杀真相。愤怒的智子欲为酒井报仇，却被小春深沉的爱国情所感动，叫小春和格格将龙头一起带走, 无奈之下，把龙头交给了李谦，而在钱庸的执意要求下，不得不带着龙头前往日本军部。

回到上海小春以谋杀智子的罪名被逮捕并判处死刑，而胖三得知龙头到手，奋勇要帮小春洗清罪名。但此时李谦表示只有钱庸才能救他了,另外面对小格格的诘问，胖三告诉小格格已将龙头运往北平，并表示自己要把龙头拍卖掉。

看到昔日好友因为钱财出卖自己，小春心痛不已。气冲冲的跑来找胖三却陷入了胖三设下的圈套，而小格格假意服从胖三并与其来到北平,李谦和小格格为胖三设下圈套，击毙胖三而痛苦万分，为了化解两家的仇恨，钱庸经过疏通，得到了部长的批准，将镇国公府还给小格格。

混乱中，张力协助九叔逃脱了追击并派人护送他前往天津,在途中得知龙头已被送给了马师长，愤怒之极的张力痛骂部长而遭到逮捕。而逃到天津的钱庸无意中发现马师长欲与龙头换取日本人河野的军火，却发现马师长已将龙头调了包，搏斗中被马师长开枪击伤。负伤的九叔被河野的女儿小美所救。得知河野将与马师长进行军火交易，九叔杀死了河野，却被小美发现，心情复杂的九叔唯有用死来回报救过自己的小美。

当他得知日本人为自己献血不禁痛苦万分，这与他对日本人的痛恨产生了矛盾。 马师长以龙头换军火的做法引起了国民的不满，为了掩人耳目，他将小格格当作人质，威胁小春带着龙头去和钱庸介绍的日本人荒木作交易。自知凶多吉少的小春在紧要关头时拉响了引爆装置，使军火付之一炬，被愤怒之极的马师长开枪击毙了。

在逃难中的钱庸巧遇他的老婆汤慈君,而此时汤慈君却跟钱庸说他头个女儿叫汤静,为了弥补自己的过失，钱庸对汤静甚是宠爱而忽视了汤静的一些反常举止，可身为局外人的李谦却开始对汤静的身份产生了怀疑。

汤静原来只是她编出来的谎话,真正目的是想知道龙头的下落,而梅管家告诉汤静，龙头在马师长手中,汤静决定下手。为了得到龙头，汤静深夜潜入国公府刺杀马师长，九叔适时相救，却放走了汤静。

汤静上次在刺杀马师长时对自己手下留情，却意外发现马师长对北平司令欲私吞海事处扣留的走私文物，引起不满。为了掩盖真相，汤慈君经过反复的思想斗争，终于决定帮助汤静。为了得到马师长的钥匙，梅管家暗杀了九叔。因为受到通缉，汤静让李谦先逃到天津.

李谦在去往天津的火车上遇到唱数来宝的阿力, 临下车时却发现阿力邻座的古董商被暗杀。梅管家为了不让汤静受到感情的牵绊，决定杀掉李谦。梅管家设下的圈套，而汤静斥责梅管家打草惊蛇，破坏了自己的计划，机警地李谦逃脱了追杀。随后西服革履的阿力又出现在画展中，发现有阿力出现的地方都有人被谋杀，不禁对阿力的身份产生怀疑,阿力为了报答救命之恩,说出青木实为军部杀手的真相，并坦露了自己杀手的身份。

因为暗杀汤静失败没有完成任务，大哥决定亲自动手。紧急关头，阿力向李谦发出了警告，使汤静再次逃脱,这次大哥提醒阿力要提防军部杀人灭口，但自己却遭暗杀。

通过大哥的死亡阿力对二嫂表示要退出组织却得知军部仍然要暗杀汤静,面对军阀对佳期的调戏，李谦挺身相助，使佳期摆脱了军阀的纠缠。四名杀手在阿力的指挥下慢慢接近正在观看展览的汤静，汤静有所察觉，阿力趁杀手有所不备时击毙了他们，使汤静相信自己已退出组织。

第二天佳期登门向啊力道谢，阿力对佳期谎称自己是政府派来的卧底，要佳期帮自己打探龙头的下落汤静逃脱。二嫂也来到啊力宅前，阿力告诉二嫂四个杀手为军部所杀，劝她不要再对汤静轻举妄动，二嫂却执意要杀死汤静为弟兄报仇。当二嫂要走时看到窗内有女人的身影误认是汤静，于是对窗内女人开枪射击,而被误认为是汤静的佳期也因为铜镜挡住了子弹而没有丧命。