民国时期，许多日本人来华经商，打着中日友好的旗号暗行侵华之事。张家口首屈一指的商号“鼎兆通”掌舵人秦兆通次孙秦天义嫉恶如仇，带领两个下人来叶和来根，找大和洋行的管事渡边算账。

渡边的两个手下调戏民女引起民愤，秦天义眼里容不下沙子，在秦家祭祖当天去大会和馆向渡边讨说法。警察队长秦俊闻讯赶来，他是秦家养子之一，但不便在日本人面前支持秦天义。

渡边的两个手下获释之后操刀扑向秦天义，被秦天义趁机击毙。秦天义的行为等于正当防卫，渡边吃了哑巴亏，忍住心中不悦放走了秦天义。

秦家武师陈香来找秦天义，她赶到大和会馆的时候秦天义已经走了，秦俊还没有离去，他向陈香讲述事发经过。

秦天义回到家中随家人一起祭祖，年迈的秦兆通从陈香嘴里打探到秦天义杀了两个日本人，气得火冒三丈。在张都统的引荐下向渡边赔礼道歉，渡边正想跟秦兆通商业合作，趁机开口提出与秦兆通成为商业伙伴。

秦天义带领商队出发，从必经之路张库大道经过。秦家养女郝明娟带着仆从柳枝儿在出门为秦天义送行，秦天义与郝明娟有婚约，但他对郝明娟始终态度冷漠。这让柳枝儿为主人郝明娟鸣不平。秦天义的仆从来根对柳枝儿一往情深，临别之时依依不舍向柳枝儿道别。

陈香即将出府护送秦天义为首的商队运送物资，秦兆通将陈香唤到身边，当着养子郝明轩的面，提醒陈香安心地与秦天恩结婚，秦兆通知道陈香喜欢秦天义，但他认为两人不合适。

夜幕降临，秦天义在来根来叶的陪同下在营地里面烤火。来根来叶少爷长少爷短称呼秦天义，把秦天义惹得有些不快，三人已经结拜为兄弟，秦天义希望两人尽量不要称呼他为少爷。

陈香独自一人在账蓬内吹哨子解闷，秦天义产生了恶做剧心理，将陈香引到账蓬外面，随后钻进账蓬里面霸占陈香的居所。

秦天义在账蓬内与陈香谈笑风生，丝毫没有意识到自己应该避嫌。陈香心神不安，声明自己是秦天义的大嫂，婉转地提醒秦天义不能再表现出轻浮之意。秦天义为人放荡不羁，他没有把陈香的告诫放在心上，提笔在账蓬上画了自己的头像，自我感觉良好，提醒陈香害怕了就祈求获得他的画像保佑。陈香嘴上什么也不说，其实心里因为获得秦天义的画像开心不已。

次日，秦氏商队继续前行。陈香在路上叮嘱秦天义小心行事，秦天义得罪了日本人渡边，必然遭到渡边报复。秦天义不把渡边放在眼里，他是张家口一带名声显赫的秦家二公子，渡边就是日军将军也得给秦家一分面子。

秦氏商队离开张家口地界，来到敖王爷的领地，秦天义每次经过此地，最头痛的就是见到对他一往情深的乌云格格。敖王爷热情洋溢带领马队来接秦天义，当天晚上与秦天义提起女儿乌云格格比武招亲之事。敖王爷邀请秦天义参加比武招亲，不管秦天义是胜了还是输了，敖王爷都不会逼秦天义娶乌云格格。

次日，秦天义与胡尔察比武，第一轮比摔跤。胡尔察败在了秦天义手里。第二轮比箭术，胡尔察箭术高超，秦天义笨手笨脚称自己不懂得射箭。敖王爷趁机提议第三轮比骑马。秦天义会意骑上马匹，趁机离开比赛场地追上已经出发的自家商队。

渡边暗中密切关注秦氏商队动向，秦氏商队即将从渡江边检站经过，渡边约谈与秦家有世仇的郝明轩，说服郝明轩去渡江边检站收买站长赵一平，借赵一平之手诬蔑秦氏商队私运军火。

郝明轩曾是久负盛名的 “天佑德”商号少东家，因家中突遭变故，他与妹妹郝明娟获秦府东家秦兆通收养，但他对秦兆通满怀仇恨，一心想复仇。

郝明轩赶到边检站收买了贪财爱利的赵一平，秦氏商队抵达渡江边检站，赵一平按照郝明轩事先的指使，认定秦氏商队私运军火。

郝明轩在院子里面冒雨练武，他多年以来一直想报复秦家，如今秦家在渡边的算计下惹上麻烦，但他却无一丝喜悦感。

赵一平发送一封电报给郝明轩，在电报中向郝明轩要钱，郝明轩参与了陷害秦家，如果他不给钱，赵一平就揭发他。

渡边得知赵一平的小人行为，向郝明轩表示一定会惩治赵一平。郝明轩与陈香的弟弟陈俊喝酒，陈俊知道姐姐陈香是郝明轩的心上人，他意味深长提起姐姐陈香喜欢秦天义，不过，姐姐陈香最终要嫁给秦天义的哥哥秦天恩。

陈俊对郝明轩的妹妹郝明娟一往情深，平时有事没事就买生活用品给郝明娟。陈俊的好意换来的是郝明娟的冷漠，郝明娟希望陈俊以后不要经常买东西给她。

秦大爷上门拜访张都统，欲在张都统的帮助下洗清秦家商队运军火的冤案。张都统明哲保身无意卷入到秦家冤案，借病不肯见秦大爷。

张都统不帮忙，秦天义若返回家中必然被警方逮捕，秦大爷无奈之下写信给千里之外的孙子秦天义，叮嘱秦天义暂时不要回家，与陈香等人寻找一处安全庇护场所。秦天义本想在教堂住下去，来叶觉得教堂不安全，秦天义决定去乌云格格家暂住，乌云格格求之不得喜出望外。

秦家惹上了大祸，秦大爷一筹莫展。郝明娟从秦大爷手里接过秦天义兄弟三人合影的相片，秦大爷让郝明娟评论一下秦氏三兄弟的为人。郝明娟觉得秦天义和秦天恩如同刘备和曹操，相比之下，秦天仁简直就是一个草包。秦大爷怒其不争，将其形容为扶不起的阿斗。

多年以来，秦家媳妇翠喜一直在佛堂内吃斋念佛，为丈夫秦镇雄惹下的祸事赎罪。秦大爷去佛堂看完儿媳翠喜，两人感概万分提起多年以前陈郝两家的血案。当年秦镇雄酒后失言，导致陈家和郝家惨遭血洗，郝明娟兄妹和陈香姐弟成了无家可归的孤儿，获得秦大爷收养，秦大爷一直想向后辈们透露秦家与陈郝两家的恩怨。

秦天义成了陈香的保姆，他平时衣来伸手饭来张口，从不干生火煮饭的活，如今为了治疗陈香的伤势，他亲自生火煮好了补汤，端到床边喂到陈香嘴里，把陈香侍奉得如同富家小姐。陈香获得秦天义细心照顾，反而有些不自在了。

乌云格格为了陪陈香打发乏闷无聊的时间，特意安排随从巴特尔与来叶比摔跤，巴特尔是蒙古人擅长摔跤，来叶几个回合便败在了巴特尔的手里。

赵一平派出手下约郝明轩见面，郝明轩因有把柄被赵一平掌握，无奈之下按照赵一平的要求准备了银票。赵一平的手下将郝明轩领到客房里面，郝明轩交出银票，面带愠色离去。

几个日本人身着便衣暗中跟踪郝明轩，其中一个便衣上楼去找赵一平的手下，一进房就与赵一平的手下发生冲突，将其手下从楼上推了下来活活摔死，许多行人目睹了这一幕。

乌云格格知道陈香与秦天恩有婚约，她也知道陈香对秦天恩没有爱意，让她感到不解的是，陈香却执意嫁给秦天恩。

陈香其实是带着抱恩心理与秦天恩定下婚约，多年以前，陈家家破人亡， 陈俊被人绑架，绑匪向陈香索要巨额赎金。秦老爷在危急关头支付了赎金给绑匪，赎回了陈俊。陈香与陈俊姐弟两人孤苦无依，秦老爷将姐弟两人领回家中抚养，秦家对陈家有恩，陈香在秦老爷的安排下与秦天恩定下了婚约。

有人送了一封信给秦家之人，写信的人向秦家索要二十万大洋，只要秦家支付二十万大洋，写信的人就透露陷害秦家商队走私军火的元凶。许大彪是知情者，渡边一直在追捕许大彪，如果许大彪去报官了，秦家就会得知是渡边在搞鬼。

郝明娟与哥哥郝明轩提起秦天义，自从秦家商队被人陷害，秦天义一直无法回家。郝明娟非常担心秦天义的安危。郝明轩安抚妹妹郝明娟的时候，有家丁过来通知郝明轩去秦府一趟，秦老爷有请。

有人写信给秦家，向秦家索要二十万大洋，只要秦家支付二十万大洋，写信的人就透露陷害秦家的幕后黑手。秦老爷召集陈俊以及郝明轩兄妹，将写信人提出的要求说了一遍，他担心写信的人其实根本不知道幕后黑手是凶，只是想从秦家骗一笔钱。

郝明轩却不这样认为，他想起了自己曾经送银票给赵一平手下的情景，赵一平知道是日本人渡边陷害了秦家，郝明轩怀疑写信的人是赵一平，他没有料到赵一平贪得无厌，从他手里要了银票，竟然还想从秦老爷手里再要二十万大洋。秦老思忖再三，决定派郝明轩去多伦见秦天义。

渡边担心自己陷害秦家的秘密败露，为了封住秦老爷的口，渡边派手下人送了几张秦天仁与张都统三姨太偷情相片去秦家。相片是几个小混混拍的，陈俊的手下查案的时候从几个小混混手中收缴了相片，陈俊一直留着相片，他与郝明轩一样也对秦家怀有仇恨，并且与渡边私下也有来往。渡边正是从他手里得到了秦天仁与张都统三姨太偷情的相片。

秦家管家多福得到相片，回屋送到秦老爷手里。秦老爷一大把年纪了，视力模糊需要放大镜才能看清相片。他看清相片中的偷情男人是儿子秦天仁，顿时来了火气，吩咐多福去找秦天仁回来。秦天仁不学无术窝在烟馆里面连抽几天大烟，多福出门上街没有找到秦天仁。

乌云格格画了赵一平的画像，张贴到街上广而告之。秦天义发现乌云格格画的赵一平画像有出入，完全不是当初驻守在边检站的赵一平。秦天义向乌云格格求证赵一平的长相，赵一平担任边检站站长之时曾去乌云格格家拜访，乌云格格确定自己画的才是真的赵一平。冒充赵一平的人是许大彪，是渡边派许大彪偷袭边检站取而代之。

秦天义意识到有人假冒赵一平，于是带领来叶明查暗访，从一个店小二嘴里打探到曾有三个陌生人与已经遇害的齐掌柜见面，齐掌柜曾经亲自验过秦家商队的货，后来他在秦家商队被陷害的时候离奇丧命，疑似被人灭口。

秦天义带小二回住处，他打算在小二的描述下画出三个陌生人的长相。几个日本人悄然出现，追赶秦天义三人。小二在逃跑路上打消领赏钱的念头，不愿意再跟随来叶逃跑。

一伙日本人追赶秦天义三人，店小二小六子担心惹上麻烦，中途打消了去秦天义住处的念头，放弃十块大洋赏钱。

秦天义独自一人解决了几个日本人，陈香和乌云格格等人赶了过来，秦天义行事冲动私自调查自家商队被陷害的真相，陈香担心秦天义遇到意外，一怒之下抬手煽了秦天义一记耳光。秦天义挨了一记耳光露出难堪的笑容，他贵为秦家二少爷，从来是他煽别人的耳光，没人敢煽他的耳光。他知道陈香是因为担心他的安全才变得情绪激动，因此没有跟陈香发生争吵。

陈俊在街上找到了小六子，花言巧语带走了小六子。陈香派人出门寻找小六子，派出去的人在一堵墙下发现了死亡多时的小六子。秦天义得知小六子身亡，脸上生起一丝愧疚，吩咐来叶联系小六子的家人，送一笔补偿费给小六子的家人。

秦天义与来叶想出门，巴特尔坐在门口，不给两人出门。秦天义与来叶来到高高的围墙下方，两人利用一根竹子爬上了围墙，秦天义让来叶守在墙上警戒，他则出门一趟。

半夜，秦天义外出归来，买回了陈香最喜欢吃的零食。来叶趴在墙头上昏昏欲睡，秦天义捧着竹杆往来叶身上捅，来叶惊醒过来险些从墙上掉下来。巴特尔赶了过来，帮助来叶从墙上下来。

陈香眼含泪水要求秦天义以后不能再私自行动，她的任务就是保护 秦天义的安全，如果秦天义遇到意外，她就无法向秦老爷交待。秦天义从陈香眼里看到了深深的爱意，他也爱着陈香，婉转地向陈香表达了爱意，送了零食给陈香。

陈俊私自软禁了许大彪，对许大彪用了许多刑罚。许大彪贪得无厌，私自向郝明轩索要大洋，陈俊进入牢房探视被蒙住眼睛的许大彪，他指责许大彪有反骨不听主子指挥，不过，他非常欣赏许大彪贪财爱利的性格。

陈俊找到了姐姐陈香，秦天义与陈俊无话不谈，他为陈俊的到来而高兴，提议与陈俊吃餐饭。

秦天义吩咐乌云格格准备几坛酒，他要与陈俊喝个痛快。此时郝明轩正前往关帝庙送钱给许大彪。

陈俊事先把许大彪扔弃在关帝庙，任由郝明轩处置。秦天义得知此事顾不上喝酒，在陈俊等人的陪同下骑马出门，往关帝庙方向赶去。

陈香回到客厅，陈俊等人已经离去，桌上摆放着众人未来得及吃的烤羊肉。

郝明轩在关帝庙里面找到了许大彪，秦天仪一行人赶了过来，郝明轩担心自己的底细被秦天义发现，不给许大彪发出声音。许大彪意外摔倒在地上磕破了头，一命呜呼。郝明轩情急之下往自己胳膊上划了一刀，制造被许大彪伤害的假象。

秦天义一行人闻讯而至，郝明轩谎称自己被许大彪偷袭，陈俊心知肚明，猜到郝明轩杀掉了许大彪。

秦天义将许大彪的尸体运回住处，他打算调查许大彪的身份，不料许大彪被忽然燃起的火烧毁，秦天义只觉事有蹊跷。

张都统传唤秦老爷上门，秦老爷去了张都统家一趟，从张都统手里接过孙子秦天仁与三姨太偷情的相片。张都统当场击毙了三姨太，秦老爷吓得噤若寒蝉。张都统打算找秦天仁算账，秦老爷再三求情，张都统提醒秦老爷，秦天二与秦天义必需有一人受死。秦老爷最终选择秦天仁活命，他做出这样的决定情非得已，当晚回到府上委托多福与秦天义联系，提醒秦天义有多远跑多远。

秦老爷将秦天仁唤到厅堂，提醒秦天仁与三姨太偷情的事情已被张都统知道，为了杜绝秦天仁再惹事生非，秦老爷拿起一根木棍打算打残秦天仁。

秦天义私运军火的案子依然没有查明，乌云格格想找父亲敖王爷帮忙，谁料敖王爷已经去北京开会了，一时半会赶不回来。乌云格格情急之下决定去边检站一趟，帮助秦天义调查秦家商队私运军火的案子。郝明轩问清乌云格格的行程，提出与乌云格格一起去渡江边检站，乌云格格顾不上多想，提醒郝明轩赶紧出发。

陈香三人骑马急行，渡边得知陈香三人正从外地赶回来，暗中派出手下人在城外截杀陈香三人。

来根向翠喜提起了陈天仁与张府三姨太偷情的事情，张都统逼秦老爷在秦天义和秦天仁之中选一个活口。秦老爷最终选择秦天仁活下来。翠喜担心秦天义的安危，对秦老爷偏护秦天仁的行为提出质疑，其实秦老爷也是逼不得已才选择秦天仁活命，他本来想让秦天义暂时不要回来，由于秦天义已经在回家的路上，他赶紧坐轿出城拦截秦天义。

秦天义三人在城外的山路上遭到一伙黑衣蒙面人追杀，一行人干掉了几个黑衣蒙面人，逃到河边避难。陈俊与秦天义提起假赵一平遇害之前的可疑之处，当时郝明轩声称自己遭到假赵一平袭击，陈俊觉得郝明轩在说谎，以郝明轩的身手，再加上假赵一平受了伤，郝明轩不可能遭到偷袭。

秦老爷坐在轿子里面没了动静，多福掀开轿帘一看，秦老爷歪靠在轿子里面，已经不省人事。多福心中一紧赶紧背秦老爷回府，医生上门检查秦老爷的身体情况，神色凝重表示无能为力。

秦老爷临死之前向翠喜等人交待了二件事情。一：发电报给出门在外的秦天恩报丧。二:陈香接管秦家。

秦老爷逝世的消息传遍全城，渡边与手下对秦老爷把家产交给陈香管理百思不解，中国人思想保守，家业一向传男不传女。而且陈香不是秦老爷的女儿，与秦家无血缘关系。按理说秦老爷应该把家业传给三个孙子才是。渡边对秦家的情况一清二楚，很快就弄明白了秦老爷的心思。秦家三兄弟的老大秦天恩出门在外常年不归，老二秦天仁不学无术染上烟瘾，老三秦天义做事欠缺稳重，秦家只有陈香最合适做管家。

夜幕降临，秦天义三人在河边烤火，陈香忧心忡忡，为秦家的命运发愁。秦天义向陈香大胆表白，表示回家之后就算被爷爷责骂，也要义无反顾地与陈香相爱。

郝明娟为秦老爷守灵，翠喜劝说郝明娟回房休息。郝明轩是秦天义的未婚妻，她虽然还没有正式嫁给秦天义，但她已经把自己当成了秦家媳妇，只想尽孝好好守灵。

秦天义还不知道爷爷逝世了，他烤熟了玉米与陈香分食，天色已经不早，秦天义三人往城内走去，三人在路上忽然口渴，秦天义委托陈俊去附近的村子寻找水源，自己则留下来陪陈香。

陈俊离去之后，秦天义与陈香坐在土坡下面谈情说爱，陈香心事重重始终担心自己与秦天义的恋爱遭到秦老爷反对，秦天义也非常清楚自己不可能轻易就能与陈香恋爱。陈香名义上是秦家长子秦天恩的媳妇，而且秦老爷生前要求陈香嫁给秦天恩，如果秦天义要娶陈香，自然会遭到秦老爷反对。不过，秦老爷已经逝世，没人再阻拦秦天义与陈香恋爱了。

张都统已经得知秦老爷逝世的消息，他唤来黄厅长，叮嘱黄厅长公事公办抓捕秦天义。秦老爷生前经常送钱给张都统，对张都统有仁有义，张都统叮嘱黄厅长去秦家吊唁秦老爷。

来根出城在城外拦下了秦天义，转达秦老爷的意愿，不允许秦天义回城。只要秦天义一回城，必然落到警察手里。秦天义发现来根神色不太对劲，他从来根嘴里问出爷爷逝世了，顿时心情悲痛发了疯的推开阻拦在眼前的来根，带头骑马回城。

渡边的手下埋伏在路上，打算开冷枪射杀秦天义。紧急关头，一伙警察赶了过来，跟随秦天义一行人回城。

秦天义回到家里，穿上孝衣为爷爷守灵，他向黄厅长保证，次日便跟警方走。翠喜向陈香转达秦老爷的遗愿，希望陈香接管秦家。陈香心知自己如果当了秦家管事，就背上了秦家长嫂的名义，不能再与秦天义恋爱。秦老爷生前待陈香不薄，陈香经过坚难的思想挣扎，决定满足秦老爷的遗愿。秦天仁反对陈香当秦家管事，但他人微言轻而且受伤需要照顾，没有能力阻拦陈香掌权。

秦天义为爷爷守了一晚上的灵，次日天明脱下孝服，深情地看了陈香一眼，转过身子在警方的护送下离去。陈香心情悲痛，眼含流水目送秦天义离去。她还没有正式提出与秦天义断绝情份，但这一天早晚会来的，她已经在秦老爷的灵位前发了誓，不对秦天义动心，她不能违背自己发过的誓言。

秦家在运输生意与驼帮是死对头，驼帮的帮主金五对秦老爷恨之入骨。黄厅长回到张都统身边复命，提议把秦天义与金五关在一起。秦天义为爷爷守灵的时候曾经痛骂张都统忘恩负义。黄厅长在秦家守夜，听到了秦天义骂张都统，他把听到的全部告诉给了张都统。秦天义不知好歹往枪口上撞，张都统批准黄厅长把秦天义和金五关到一起，借金五的手治一治秦天义。

秦天义捧着被盖进入关押金五的牢房，金五正在吃饭，他听到了狱警称呼秦天义的名字，得知关进牢房的人是秦老爷的孙子。

金五生前与秦老爷是生意场上的死对头，他把对秦老爷的仇恨转移到了秦天义的身上，命令秦天义把空碗放到牢房入口。

秦天义不认识金五，一脸傲慢不肯捡碗。金五二话不说出手教训秦天义，三招两式便把秦天义打得鼻青脸肿。

秦天义意识到自己遇到了高手，不敢再表露一丝怠慢之意，老老实实地把碗筷放到牢房口。

金五并未罢休，侍机寻找机会找秦天义的麻烦。秦天义因为被金五揍了一顿，没有心情吃第一顿牢房。金五正愁找不到机会教训秦天义，他让送饭的狱警马三多打几碗饭给秦天义。马三对金五言听计从，秦天义不敢与金五再起冲突，哭丧着脸捧起碗往嘴里大口扒饭，一边扒饭一边向金五提出抗议。

金五存心跟秦天义过不去，他因为涉嫌通共被关押入牢，他在监狱里面是狱霸，说一不二。陈香几人已经打探到了秦天义在牢房里面的情况，众人皆为秦天义捏了一把汗。

来根和来叶去监狱看望秦天义，两人带了一张椅子给秦天义。金五夺走了秦天义手里的椅子，坐到椅子上闭目养神。

来根与来叶见秦天义身为二少爷被狱友欺负，两人顿时愤愤不平。秦天义已经领教了金五的厉害，他虽然对金五恨得牙根直痒，但不敢惹恼金五。他扮出一副无所谓的模样，谎称金五脑子有问题，不屑与金五一般见识。

金五不习惯久坐椅子，唤来马三拿走了椅子。来根与来叶本来打算送张椅子给秦天义有个坐的地方，结果金五一句话就让狱警拿走了椅子，来根与来叶怒从中起对金五产生了不满。

秦天义从两个仆人手里接过酒坛和牛肉，大口往嘴里送，他已经几天没有好好吃上一顿饱饭了，如同饿鬼投胎饥不择食。

来根与来叶看在眼里，心中酸楚无比，两人意识到秦天义在牢中的日子过得不舒坦。秦天义从两人嘴里打探陈香的情况，陈香已经成了秦家管事，并且在秦老爷的灵位前发誓不对秦天义动情，来根与来叶劝说秦天义放弃与陈香恋爱，秦天义神色复杂没有说话，低头大口吃肉。

晚上，金五盘腿打座，秦天义一直想找机会报复金五，他悄悄解下鞋子上的鞋带，来到金五面前走了几步。金五挺直了腰杆一动不动。秦天义屏住呼吸来到金五身后，拿着鞋带往金五脖子上套去。

金五忽然出手将秦天义击飞到墙下，宣布自己是驼帮帮主名叫金五。对于秦天义偷袭的行为，金五嗤之以鼻。

秦家已由陈香掌管，渡边与陈俊密会，他知道郝明轩表里不一，始终不会真心与日方合作，因此他想跟陈俊好好合作。为了向陈俊表达诚意，渡边保证不会伤害陈香。

渡边上门向陈香提出收股秦家运输公司股份，只要陈香愿意出售股份，就能买回陈天仁与张都统三姨太偷情的相片底片。陈香软硬不吃，指出渡边名下的大和洋行与博格达钱庄有大量财务来往。言外之意暗指渡边从事见不得人的勾当。渡边未能说服陈香出售秦家运输公司股份，乘兴而来败兴而归。陈香为了解决秦天仁惹上的麻烦事，打算亲自带着秦天仁去拜访张都统。

陈香带领家仆抬秦天仁去张都统府上请罪，秦天仁与张都统的三姨太通J，有错在先。秦老爷在世之时打断了秦天仁的双腿，如今秦天仁生活不能自理，已是废人一个。张都统踩踏秦天仁的右腿，确认秦天仁的腿部被打残了，他才决定对秦天仁网开一面，表示以后再也不想看到秦天仁。

秦家家仆抬走了秦天仁，张都统意味深长希望陈香以后继续支助部队，陈香知道张都统惹不起，同意以后依然向张都统的部队提供金钱支助。

秦天义还关在牢房里面，陈香希望张都统放过秦天义，张都统拉长了脸庞，对秦天义入狱一事避而不谈，向陈香下了逐客令。

秦天义在狱中受尽狱友们欺负，金五置身事外袖手旁观。秦天义虽是富家公子哥，但性格好强并未向狱友们服软，晚上在牢方里面扎马步强身健体。

秦家财大势大得罪过不少人，监狱中难免也有几个仇视秦家的犯人。一个犯人带着自制的木片刀接近在操场上放风的秦天义，不远处的金五火眼金晴察觉到秦天义有危险，当即弹出手中的石粒，准确无误击中了欲置秦天义死地的犯人。

秦天义被倒在身后的犯人吓了一跳，赶紧离开围栏，不远处的狱警对着倒地的犯人连开几枪。秦天义心有余悸，猜到是金五出手相救，事后向金五表达谢意。

晚上，一伙犯人计划越狱，为首的带头大哥劝说金五一起逃跑，金五做事警惕，推断逃跑机会太小，拒绝随犯人们一起逃出监狱。

数十名犯人逃到操场上，灯光忽然大亮，守侯在操场外面的狱警对准操场胡乱扫射，数名犯人中枪倒地一命呜呼。其余的犯人被押回牢房，秦天义神色凝重清点人数，脸上带着一丝庆幸，幸好他没有跟犯人们逃走，否则很有可能已经死在了操场上。

陈香进入监狱看望秦天义，她来得不是时候，秦天义躺在稻草堆积的床铺上熟睡，陈香神色复杂注视秦天义，心中五味杂陈。

秦天义从熟睡中苏醒过来，下床来到陈香身边。陈香已是秦家大少奶奶，秦天义依然想知道陈香心里是否还有他。陈香顾全大局决定与秦天义斩断情丝，她叮嘱秦天义在牢中规规矩矩等消息，假以时日她自然想办法救秦天义出狱。

秦天义神色悲痛注视陈香绝情离去，陈香每向前走一步，心中就痛一下。狱警在她的身后依次关上过道铁门，她对秦天义的爱如同身后相继关上的铁门，依次慢慢关闭。

黄厅长决定了结秦天义，他命令手下把秦天义带到审讯室，强行打晕了秦天义，将秦天义的手指沾上印泥，在认罪书上摁下手印。

马三将昏迷不醒的秦天义送回牢房，金五从马三嘴里得知秦天义被人打晕，马三非常同情秦天义的遭遇，秦家树大招风得罪了不少人，黑白两道都对秦天义起了杀意。

金五虽然痛恨秦老爷，但他分得清是非黑白，并未仇视秦天义。他一脸关怀将秦天义扶到床铺上躺下，为秦天义盖好了被盖。

黄厅长强逼秦天义在认罪书上摁手印，陈香猜到黄厅长逼秦天义屈打成招，她意味深长地向黄厅长表示决不妥协。 

秦天仁烟瘾复发，在家中四处寻找主事的陈香。多福带着两个仆从抬秦天仁见陈香，秦天仁哭天喊地，指责陈香收走了他的大烟。陈香恨铁不成钢注视秦天仁片刻，吩咐多福把秦天仁抬到秦老爷的灵位前。

秦天仁母亲翠喜正在守灵，陈香公事公办，面对秦老爷的灵位问心无愧，不允许秦天仁再抽大烟。翠喜虽然疼爱秦天仁，但也知道抽大烟的后果，尽管秦天仁被烟瘾折磨得死去活来，但翠喜没有请求陈香拿大烟给秦天仁吸。

秦天仁吸烟心切，向爷爷的灵位诉苦，陈香见秦天仁眼里只有大烟，于是决定试探秦天仁，吩咐多福找来大烟，让秦天仁在大烟和爷爷的灵位做出选择。

秦天仁已被烟瘾控制，无视爷爷的灵位，拿起大烟就想点火。陈香见秦天仁宁可吸烟连祖宗也不要，赶紧命多福绑走了秦天仁。翠喜虽然心情悲痛，但赞成陈香的举动。

秦老爷即将出殡，秦天义因为无法出狱送爷爷一程，在牢中绝食抗议。

渡边提出与郝明轩合作，想办法蚕食秦家产业，郝明轩虽然仇恨秦老爷，但对秦天义和陈香有情有义。渡边婉转的提醒郝明轩如果不跟他合作，之前郝明轩陷害秦家的秘密将会走漏出去，到时秦家的人个个都会对郝明轩恨之入骨，秦天义自然也不会放过郝明轩。

渡边以为自己能威胁到郝明轩，不料郝明轩不为所动，再三声明自己绝不会帮助日方夺走秦家的产业。

秦天仁被烟瘾折磨得死去活来，陈香将秦天仁软禁在房间里面，秦天仁哭天喊地痛骂陈香。多福虽然担心秦天仁的安危，但还是支持陈香强制帮秦天仁戒烟。

秦天义绝食了几天，黄厅长命人将秦天义带到审讯室。秦天义提出为爷爷出殡一天，黄厅长不讲情面，拒绝给秦天义出狱，命令手下强行往秦天义嘴里灌食物。

秦天义灰头土脸回到牢房，抹了一下嘴巴，在金五的注视下大骂黄厅长。

秦老爷出殡之日到来，秦家披麻带孝浩浩荡荡出城，出殡队伍来到监狱外面停了下来。陈香带头向狱中的秦天义喊话，提醒秦天义送爷爷一程。

张都统担心引起民愤，允许秦天义在监狱门口隔着铁门叩拜爷爷。秦天义离开牢房跪在监狱门口，隔着铁门送了爷爷一程。

出殡队伍离去，秦天义没有起来，而是在监狱门口跪了很久。一场大雨突然降临，淋湿了秦天义的身体。

秦家财政困难急需变卖铁矿和商铺，渡边暗中联系洋行管事谢尔曼，与谢尔曼商议低价收购秦家的铁矿和商铺。

郝明轩与陈香商议变卖秦家财产，秦天义已被定了死罪，如果众人能凑到一笔钱，兴许能挽救秦天义的性命。奈何谢尔曼提出的收购价格低得离谱，陈香与郝明轩不愿意变卖秦家财产。

多福的两个儿子来叶和来根视秦天义为好兄弟，两人提醒郝明轩受过秦家恩惠，理应变卖名下的财产助秦家一臂之力。郝明轩一脸为难，随后向陈香表示愿意变卖自家财产。

金五被人教训了一顿，秦天义为金五上金创药，金五虽然身手了得，但面对行刑人员也只有挨揍的份。

渡边召集王会长为首的几个知名商人，意味深长提醒王会长带领商人们与日方合作。王会长心知渡边招惹不得，无奈之下顺从了渡边。

陈香连日以来一直在凑钱，王会长上门向陈香提出购买秦家的矿产，陈香心中的理想价格是一百万大洋。凑巧的是王会长开口正好一百大洋，陈香求之不得催促王会长尽快取钱交易。

夜幕降临，大雨倾盆。金五与秦天义在牢房中提起与秦老爷的恩怨纠纷。原来金五与秦老爷曾是生死兄弟，两人当年差一点就要结拜了，结果秦老爷离开驼帮自立门户建了运输公司，

与靠驼帮为生的金五就此绝裂。两人虽然势不两立，其实心中依然将对方视为兄弟。金五向秦天义提起自己入狱原因，他的一个兄弟疑似共产党，他因此受到牵连被关入监狱。 

来根与来叶冒雨闯入监狱，故意劫持了一名狱警引来其它狱警。两人被关进牢房里面，与秦天义同一个牢房。秦天义一脸惊讶从狱警嘴中问出了来根来叶入狱原因，原来来根来叶打算陪秦天义一起赴死，故此触犯法律被关入狱。

秦天义不希望两个好兄弟随他赴死，但狱警不肯再放人，监狱不是儿戏场所，岂能想来就来想走就走。

金五被秦天义兄弟三人同生共死的情份打动，提议与三人结为兄弟。

多福得知两个儿子故意触犯法律入狱，心乱如麻在陈香的陪同下赶到监狱门口。但他没有进入监狱看望两个儿子，而是一言不发呆站良久，随后在陈香的陪同下返回秦家。

陈香非常理解多福的心情，回家之后摆上好酒好菜安抚多福。两人一个是秦家管家，一个是秦家掌权者，彼此都背负着常人承受不了的压力。多福接连喝了几杯酒，感概万分向陈香提起两个儿子生平之事。陈香向多福保证，她一定会想办法救出来根来叶。

金五与秦天义三人结为兄弟，四人跪在地上举着酒碗，对着上天发誓同生共死。

郝明娟前往监狱探视秦天义，两个狱警进入牢房带走了秦天义，郝明娟站在监狱门口看到了从牢房走出来的秦天义，正当她以为能见上秦天义一面的时候，打旁边走过来一个狱警，不由分说拿起一个黑色头罩套住了秦天义的脑袋，押着秦天义往行刑场地走去。

郝明娟被突如其来的变故吓坏了，一路小跑飞奔回到秦家，神色焦急催促正跟王会长谈交易的陈香去救秦天义。陈香从郝明娟嘴里得知警方即将击毙秦天义，并未露出过多震惊，而是面色平静提醒郝明娟无需为秦天义担心。乌云格格的父亲敖王爷提前结束北京之行，已经抵达秦天义居住的察哈尔，正与张都统交涉，张都统不看僧面看佛面，自然会在敖王爷施加的压力下释放秦天义。陈香曾经打算卖掉矿产救秦天义，看来她不用再卖矿产了。

正如陈香料想的一样，张都统不敢得罪来势汹汹的敖王爷，小心翼翼向敖王爷提起秦天义入狱原因。秦家走私军火触犯了法律，张都统声称自己是公事公办。

敖王爷已经找到了洗清秦家走私军火的证人，这名证人正是边检站幸存的一个士兵，当时边检站遇袭，被许大彪带人一锅端掉。其中一个士兵大难不死获蒙古人搭救，敖王爷已从这名士兵嘴里问清了案情真相。

张都统见敖王爷已经找到了证人，无奈之下同意释放秦天义四人。敖王爷即刻去秦家见翠喜，提出把女儿乌云格格许配给秦天义。秦老爷生前为郝明娟与秦天义定了婚约，这让翠喜很是为难。奈何敖王爷是秦天义的救命恩人，翠喜找不到理由反对秦天义娶敖王爷的女儿。郝明娟深明大义，心如刀割主动表示与秦天义解除婚约。

敖王爷返回警局找秦天义，提醒秦天义如果不愿意娶乌云格格，不但他自己无法出狱，还有三个兄弟也得继续在牢中受罪。乌云格格偷听父亲敖王爷威胁秦天义，她虽然喜欢秦天义，但不赞成父亲逼迫秦天义就范。

渡边拜访张都统，敖王爷对渡边没有好感，冷脸挖苦渡边不是东西。渡边待敖王爷离去之后与张都统入座交谈，张都统向渡边提起敖王爷救秦天义的经过。

来根与来叶沾了秦天义的福，两人获得自由离开了牢房，回到了秦天义的身边，在秦天义的提醒下，两人向乌云格格道谢。

秦天义出狱当天，郝明轩兄妹来到监狱门口迎接秦天义。郝明娟忍住心中悲痛向秦天义表示不日之后就解除婚约，在回家的路上，郝明娟难掩心中悲痛，靠在哥哥郝明轩肩上哭泣。

乌云格格曾经一度讨厌情敌郝明娟，如今郝明娟主动提出与秦天义解除婚约，乌云格格发现自己感受不到一丝喜悦，心中说不出的难受。

敖王爷上门拜访陈香，与陈香提起女儿乌云格格与秦天义的婚约，陈香希望敖王爷稍安勿躁，等到秦天义与郝明娟正式解除了婚约，敖王爷再为女儿操办婚事。

秦天义约郝明轩到酒楼喝酒，郝明轩心知秦天义喜欢的是陈香，就算妹妹郝明娟如愿嫁给了秦天义，婚后必定不会幸福。秦天义神色复杂向郝明轩赔礼道歉，他知道陈俊喜欢郝明娟，他希望郝明轩劝说妹妹郝明娟与陈俊恋爱。

郝明轩非常了解妹妹郝明娟的性格，郝明娟从小到大钟情于秦天义，她一辈子也不可能再爱上别的男人。

郝明娟独坐房中落泪伤心，陈俊上门安抚郝明娟，他提醒郝明娟单恋秦天义不可取。郝明娟却执迷不悟依然爱着秦天义，她要求陈俊离去，容她一人好好静一静。陈俊见郝明娟对秦天义一片痴情，心中生起愤怒出门离去，在门口无法控制自己的情绪，摔烂了一个花盆，把坐在屋里的郝明娟吓了一跳。

秦天义喝醉了酒来找陈香，陈俊忽然走了过来，声称要为郝明娟教训秦天义，随后一拳将秦天义击倒在地上，转身扬长离去。

哑巴金虎是金五的儿子，中共党员于树曾经险些被警方抓捕，幸好金五掩护了他，他才成功逃出警方的包围。于树向金虎保证，他一定会想办法救出金五。

渡边明查暗访，查到了于树在驼村居住，他吩咐手下正仓通知陈俊去驼村捉拿共产党。

敖王爷煮好了药汤端到女儿乌云格格身边，乌云格格虽然爱着秦天义，但她不赞成父亲敖王爷逼秦天义娶她。敖王爷觉得感情可以培养，当年他与乌云格格母亲成亲也没有感情，后来是在成亲之后慢慢培养了感情。

陈香监督多福给秦天仁喂药，秦天仁打落了多福手里的药碗，始终不肯喝药。陈香命多福再倒一碗药给秦天仁。秦天义进屋从多福手里接过药碗，面色严肃要求弟弟秦天仁喝药，秦天仁不敢招惹二哥秦天义，老老实实接过药碗慢慢喝进嘴里。

秦天义叮嘱多福对秦天仁不能心软，一旦秦天仁不肯喝药就使用武力手段。

秦天义虽然获得自由，但结义大哥金五还在牢中服刑。秦天义去警局找陈俊，希望陈俊对金五网开一面。陈俊一脸为难不敢向秦天义保证必定救得出金五，毕竟金五的罪名是私通共党， 如果陈俊私自放了金五，将会被上级查处。

秦天义去牢房送酒给金五喝，金五担心自己命将不保，委托秦天义照顾他的哑巴儿子金虎。金五的妻子在生金虎的时候难产死亡，多年以来，金五从来没有再给儿子金虎找一个后妈，他活了这么多年，始终找不到跟金虎娘一样的女人。爱上一个人就是一辈子，其它人无法取代。秦天义回想自己与陈香的感情纠葛，陷入到了苦恼中。

郝明娟即将与秦天义解除婚约，郝明轩向后妈翠喜提起为妹妹郝明娟退彩礼的事情。翠喜把郝明轩兄妹视为己出，她一脸无奈与郝明轩拥抱，表达心中的愧疚。郝明轩深明大义，没有怨恨后妈翠喜。

秦天义带着来叶来根去给爷爷上坟，一伙黑衣蒙面人出现在坟边的树林里面，对准秦天义三人开枪。前来祭拜秦老爷的敖王爷及时赶到，赶跑了来路不明的黑衣人。

佐佐木发了一封电报给渡边，催促渡边抓紧时间夺到察哈尔的战略物资控制权，并且协助日方侵略中国建立满洲政府。

敖王爷与陈香提起秦天义在祖上坟地遇袭一事，他怀疑幕后黑手是日本人，中国东北已是日本人的地盘，北京政府也得给日本人三分薄面，就连敖王爷统治的蒙古草原也有日本人染指，敖王爷是明眼人，早就看出了日本人野心很大，对中国早已产生了侵占之心。

敖王爷怀疑秦天义遇袭一事与渡边有关，渡边接待了敖王爷，虚情假意招呼敖王爷喝茶。敖王爷没有心思与渡边废话，直入主题声称谁敢伤害秦天义就是跟蒙古人过不去。

乌云格格意识到自己始终获取不了秦天义的欢心，她向陈香表达了想跟秦天义解除婚约的想法。陈香公事公办，不赞成乌云格格任性胡闹。秦天义已经答应报了家仇就与乌云格格完婚，陈香心知秦天义说到做到绝不食言。

秦天义进房看望处于戒烟期的三弟秦天仁，兄弟两人难得心平气和谈一次话，秦天仁经过一段时间戒烟的煎熬，已经恢复了理智，痛恨自己害死了爷爷。

秦天义在陈香进房的时候起身离去，直呼陈香为大嫂，似乎已经放下了与陈香的感情纠葛，这让陈香心中不是滋味。

警方即将押解金五去西山法场执刑，黄厅长唤来陈俊，意味深长提醒陈俊不能徇私舞弊救走金五。陈俊在黄厅长面前扮出毕恭毕敬的模样，声称唯黄厅长马首是瞻，黄厅长放宽了心到张都统身边复命，他相信陈俊明哲保身，不会出手帮秦天义救金五。

陈俊想起与秦天义一次谈话的情景，秦天义提醒陈俊如果助他救出金五，秦家商队走私军火的冤案就有可能查出来。

警方护送金五前往西山法场，陈香猜到秦天义必定去劫法场。她决定与秦天义同生共死一起涉险。来根来叶与秦天义一起长大，三人和金五在牢中结为了生死兄弟，三人自然不会扔下金五不管。陈香和多福加入到秦天义三人组成的劫法场小分队，离家出门往警方押解犯人的必经之路赶去。

金五被押到西山法场枪决，眼看警察就要开枪，于树为首的共产党赶了过来，弹无虚发打死打伤了几个警察。金五得以平安脱险，一行人离开刑场遇到了秦天义几人。秦天义查出警方在老鹰嘴设下埋伏，带领金五一行人改道绕过老鹰嘴。

在老鹰嘴设伏的陈俊见金五没有进入圈套，只得收兵返回警局复命。

于树救出了金五，获得秦天义敬重，秦天义宣布从此以后于树也是他的兄弟。金五为哑巴儿子金虎引荐了秦天义三人，金虎多了三个干爹，跪在地上向秦天义三人行礼。秦天义人逢喜事精神爽，当场送了一笔钱给金五父子。便于父子两人有运转资金与于树一起干革命。

陈俊已经查到郝明轩与秦家军火走私案有关，佑德古董店的掌柜王麻子是知情者，陈俊约王麻子在胡同里面见面，给了一笔钱给王麻子，叮嘱王麻子保守秘密，不能把查到的信息泄露出去。

乌云格格再次向陈香提出与秦天义解除婚约，陈香依旧不同意。秦天义忽然押着王麻子外出归来，他脸上的表情极其凝重，显然已经查到王麻子跟秦家军火走私案有关。

乌云格格在非常时刻干扰秦天义，提出与秦天义解除婚约。秦天义没有功夫跟乌云格格耗时间，他已经答应娶乌云格格为妻，说出去的话如同泼出去的水，不可能再收回来。

乌云格格从小养尊处优，喜欢耍公主脾气，秦天义认定乌云格格想解除婚约只是一时心血来潮，过不了多久就后悔自己的行为。

秦天义将王麻子押进房间，在陈香几人的陪同下审问王麻子。在他的审问下，王麻子老老实实把知道的内幕和盘托出。当初秦家商队经过边检站之时，王麻子发现郝明轩出入大和洋行。郝明轩买了六箱枪支弹药委托王麻子交到齐掌柜手里，齐掌柜负责为秦家检验货品，他验完货之后离奇遇害，想必是被陷害秦家的人灭口了。

郝明轩曾向王麻子表达对秦家的仇恨，他认定自家衰败与秦家有关，故而多年以来处心积虑想报复秦家。

郝明轩忽然上门找秦天义谈两家的婚事，他希望秦天义尽快与郝明娟解除婚约，秦天义命来根和来叶把王麻子押到屏风后面，他独自一人接待了郝明轩，忍住心中怒火没有拆穿郝明轩对秦家的所作所为。其实陈俊早料到秦天义会抓到王麻子，于是提前买通王麻子，让他故意诬陷郝明轩。

陈俊成功陷害了郝明轩，秦天义蒙在鼓里，他以为报复秦家的人就是郝明轩。

郝明轩收拾完了秦家当年送来的聘礼，郝明娟接过秦家聘书，心中如同万千钢针扎刺一样疼痛。她其实不愿意与秦天义解除婚约，奈何敖王爷逼秦天义娶乌云格格，她只能忍痛牺牲与秦天义定好的婚约。

渡边密切关注秦家的动静，他知道陈俊收买了王麻子，到时秦天义让王麻子指证郝明轩的所作所为，郝明轩就是浑身有嘴也洗清不了冤屈。

郝明轩带着妹妹郝明娟去秦家退还聘书，郝明娟心情沉重，仿佛身心被掏空了一样。陈俊悄悄回到秦家，在堂屋门口偷听秦天义一行人在屋里谈话。

翠喜从郝明轩手里接过聘书，神色复杂来到秦家祖上灵位前，亲自焚烧了聘书。翠喜多年以来待郝明轩兄妹如同己出，她无力扭转郝明娟与秦天义退婚的结果，只能眼睁睁任由郝明娟退婚。

秦天义站在旁边一言不发，他心知自己深深伤害了郝明娟。郝明轩面色阴沉沉默不语，他为无法改变妹妹郝明娟退婚的事实而愧疚，痛恨自己保护不了妹妹郝明娟。

翠喜烧完了聘书，郝明轩主动表示两家虽然解除了婚约，但以后亲如一家的关系依然不变。

敖王爷带着女儿乌云格格来找秦天义，乌云格格宣布自己与秦天义解除婚约。

秦天义不希望乌云格格悔婚，他主动保证来日定然去草原迎娶乌云格格。郝明娟已经与秦天义解除了婚约，她向乌云格格提起了这件事情，乌云格格没有再说话，而是转身往屋外走去。敖王爷见状赶紧追了出去。

秦天义趁着堂屋内没有外人，唤来王麻子指证郝明轩陷害秦家走私军火。王麻子按照陈俊的指使捏造郝明轩陷害秦家的经过，郝明轩主动承认自己确实买了枪支指使王麻子陷害秦家商队。秦天义一怒之下向郝明轩开了枪，郝明娟奋不顾身为哥哥郝明轩挡了一枪，屋外的陈俊听得真切，快步进屋抱起受伤的郝明娟去就医。

秦天义误伤了郝明娟，幸好陈俊及时送郝明娟就医，大夫挽救了郝明娟的性命。不过，郝明娟以后将无法再站立行走。秦天义庆幸的同时产生了深深的愧疚，陈香数落秦天义做事太冲动了。她总觉郝明轩有难言之隐，她不相信郝明轩故意报复秦家，其中定有隐情。

陈俊在夜色的掩护下杀掉了王麻子，防止被王麻子反咬一口。渡边与手下正仓站在屋墙上目睹了陈俊杀人埋尸的经过，陈俊做事心狠手辣是个狠角色，渡边意识到自己以后如果与陈俊反目，必然遭到陈俊报复。因此必须小心提防陈俊，假以时日再除之而后快。

郝明娟渡过了危险，但还未苏醒过来。秦天义上门看望郝明娟，陈俊赶了过来，一脸敌意要求秦天义离去，秦天义本想好好探望郝明娟，因被陈俊排挤，无奈之下起身就走。陈俊坐到床边一脸关怀跟沉睡不醒的郝明娟谈话，声称自己为郝明娟赶走了秦天义，以后他再也不让春天义伤害郝明娟分毫。

敖王爷即将返回蒙古草原，乌云格格执意去秦家向秦天义道别。敖王爷无奈之下带着女儿乌云格格来秦家找秦天义，陈香与秦天仁接待了敖王爷。

秦天义外出办事不知何时才回来，乌云格格坚持见到秦天义再回草原。敖王爷拿女儿乌云格格没有办法，只得耐心等待秦天义归来。秦天仁在陈香的监督下已经成功戒了烟，敖王爷知道秦天仁曾经一度染上烟瘾，他闲来无事与秦天仁聊了起来，肯定了秦天仁的戒烟行为。

乌云格格决定留下来照顾秦天义。敖王爷没有耐心等下去了，他决定先回草原一步。由于放心不下女儿乌云格格，他打算留下巴特尔，负责保护 女儿乌云格格的安全。乌云格格觉得自己不是小孩了，不愿意获得保护，但敖王爷爱女心切，坚持留下巴特尔。

秦天义与陈香送敖王爷离开察哈尔，敖王爷在路上叮嘱秦天义和陈香好好操持秦家。

渡边欲与郝明轩联手搞垮秦家，郝明轩公私分明不愿意再跟渡边合作。虽然秦天义伤了他的妹妹郝明娟，但他不打算报复秦天义，而是决定光明正大与秦天义了结私人仇恨。

乌云格格决定留在秦家开导秦天义。巴特尔临走之时向乌云格格告别，他想留下来保护乌云格格，但乌云格格认为自己已经长大了，不需要再获得保护 。

秦天义在乌云格格的陪同下喝酒消愁，来叶也跟着两人一起喝酒。乌云格格提醒秦天义必须照顾郝明娟一辈子，郝明娟就算能苏醒过来，后半辈子无法再站立。乌云格格心如刀割，她其实依然爱着秦天义，但如果她自私的想霸占秦天义，将会再度伤害郝明娟。

陈香上门看望卧床不起的郝明娟。柳枝儿在陈香面前哭哭啼啼，为主人郝明娟的遭遇愤愤不平。陈香沉默不语，一脸愧疚注视闭目不醒的郝明娟。

乌云格格喝完酒起身离去，秦天义担心乌云格格遇到危险，吩咐来叶照顾乌云格格。来叶跟着乌云格格向前行走，乌云格格扔掉酒坛，把心中的怒火发泄到来叶身上，弯腰用后背抵住来叶的胸膛，企图用过肩摔把来叶摔在地上。来叶的身形比乌云格格高大很多，乌云格格摔不动来叶，气得瘫坐在地上嚎啕大哭。

郝明轩约秦天义去西山崖台决一死战，秦天义出门之前捆绑了来叶与来根，防止两人跟去西山崖台。

桌上放着郝明轩送来的决战书，秦天义绑好了来叶与来根，出门赴约。郝明轩在西山崖台等待多时，他准备了两坛酒，与秦天义喝完酒就决斗。

秦天义始终搞不懂郝明轩为何仇恨秦家，他的父亲和郝明轩父亲以及陈俊父亲结为兄弟，当年郝陈两家惨遭灭门，秦老爷收留了郝明轩兄妹以及陈俊姐弟。郝明轩认定秦家害得郝陈两家家破人亡，他一直想找机会报复秦家。

乌云格格进屋为来叶来根解了绑，三人看完信件赶紧出门往西山崖台赶去，秦天义与郝明轩已经在决斗，陈俊站在不远处注视两人决斗。而此时郝明娟已然醒转。

郝明轩重伤了秦天义，乌云格格与来叶来根赶到西山崖台下面。郝明轩不打算杀掉秦天义，以秦天义的受伤情况，能不能走下西山崖台还是个问题。如果秦天义能活着回到家中，郝明轩决定以后跟秦天义的恩怨一笔勾销。

郝明轩扔下秦天义扬长离去，陈俊从藏身之处走了出来，来到秦天义的身边。秦天义看清了来到身边的人是谁，开口轻呼陈俊的外号。陈俊阴阳怪气蹲下身子与秦天义谈话，羡慕秦天义与郝明轩兄弟情深，秦家害得郝家家破人亡，而且秦天义还打伤了郝明娟，害得郝明娟后半辈子无法行走。换成一般人，自然不会对秦天义手软。而郝明轩仅是重伤了秦天义，并未取其性命。

秦天义对陈俊没有提防，催促陈俊扶他下山。陈俊没有答话，悄无声息掏出一把匕首往秦天义腹部捅去，指责秦天义的父辈害得陈家家破人亡。

秦家商队走私军火冤案正是陈俊一手所为，陈俊没有再隐瞒自己对秦家的所作所为，他痛恨秦家的人，更痛恨伤害了郝明娟的秦天义。他把秦天义视为情敌兼仇敌，早就对秦天义起了杀心。

秦天义被陈俊踢了几脚，滚落到悬崖下边，伸手死死抓住崖壁。秦天义坠崖之前请求陈俊不要伤害他的家人，陈俊点头表示不再对秦家其他人起杀心，秦天义放心的松手坠崖。

乌云格格三人赶到崖台上面，三人正好看到秦天义坠崖一幕。陈俊扮出悲痛的表情一言不发，乌云格格悲愤交加责备陈俊没有伸手拉住秦天义。来根也跟着乌云格格责备陈俊，三人万万没有料到是陈俊踢秦天义坠崖。

郝明娟苏醒过来，第一个念头就是担心哥哥郝明轩找秦天义算账。陈香耐心的安慰郝明娟，提醒郝明娟大可放心，她觉得郝明轩与秦天义兄弟情深，两人不可能发生冲突。

来根打算去崖下寻找秦天义，陈俊向来根坦言是他杀害了秦天义，来根得知真相惊怒交加，陈俊忽然出手一刀砍杀了来根。

陈俊陪渡边看戏，渡边知道陈俊推秦天义坠崖，秦天义当时已被郝明轩重伤，陈俊坚信秦天义带伤坠崖就算有九条命也小命难保。

乌云格格与来叶来到悬崖下面找到了一息尚存的秦天义，来叶与乌云格格一番商议，两人决定送秦天义去驼村落脚。

秦天义牢记向陈俊发过的誓，他不敢再回家，如果他回家，他的家人就要被陈俊伤害。来叶背起秦天义离开西山崖台，乌云格格在路上拦下一辆马车，拿出身上贵重的首饰，向车夫提出购买马车。车夫识出乌云格格手里的首饰可以买十辆马车，爽快的收下了首饰。

乌云格格与来叶把秦天义扶到马车上，来叶牵着马匹徒步向驼村方向走去。

陈香发现秦天义不见了，她与秦天仁焦急不安四处寻找秦天义。郝明轩回到妹妹郝明娟身边，心乱如麻。郝明娟不知道哥哥郝明轩曾与秦天义决斗，郝明轩隐瞒了自己重伤秦天义的事情，神色复杂陪妹妹郝明娟闲聊。

郝明轩前往秦家向陈香说出实情，坦言自己曾经重伤了秦天义。陈香与秦天仁一行人在郝明轩的带领下赶到西山崖台。众人顺着崖上留下的血迹来到悬崖边沿。陈香看着深不见底的虚空，悲愤交加盘问郝明轩与秦天义决斗经过。

郝明轩再三强调自己只是重伤了秦天义，没有推秦天义坠崖，秦天仁失去理智欲砍杀郝明轩，陈香阻拦秦天仁伤害郝明轩，她宣布秦家从此以后与郝明轩不再来往，随后带领秦天仁一行人扬长离去。

来叶与乌云格格将秦天义送到驼村，金五查看完秦天义的伤势，面色凝重心情沉重。秦天义伤得非常严重，寻常的大夫没有办法救治秦天义。唯一能救秦天义的只有张老道了。

金五心知张老道不问世事多年，很有可能拒绝救人，金五决定亲自上山请张老道。乌云格格和金虎留下来照顾秦天义，金虎一脸同情倾听乌云格格讲述秦天义受伤经过。

郝明轩怀疑渡边俘走了身受重伤的秦天义，于是上门找渡边要人，渡边的手下正仓掏出手枪对准郝明轩，渡边神色平静声称自己不知道秦天义的下落。

陈香派了一伙家丁去西山崖台搜寻秦天义，几个家丁绑着绳索下崖寻找秦天义，崖下的风太大，几个家丁无功而返回到崖上。陈香心急如焚，决定亲自绑着绳索下崖底寻找秦天义。

多福阻拦陈香亲自涉险，陈香贵为秦家的主人，秦家正是多事之秋，如果她出意外了，秦家将会失去主心骨。

陈香无可奈何下山离去，她去警局找弟弟陈俊，要求陈俊派二十人手去崖底寻找秦天义。陈俊本来不想答应姐姐陈香的要求，转念一想，他想知道秦天义是生是死，于是派了一伙手下去崖底搜寻秦天义。

多福为了防备陈香不顾危险攀下崖底，花钱请了一帮人手守在悬崖上面。陈香晚上独自一人来到悬崖上被多福劝阻，情急之下跪在地上，哀求多福放行。多福带领所有人回跪陈香，语重心长劝说陈香以秦家大局为重。来叶与来根也失踪不见了，多福虽然非常担心两个儿子的下落，但依然保持清醒，没有乱了阵脚去寻找两个儿子，他希望陈香也不能乱了阵脚。

陈俊派出的手下去崖底搜寻了一番，没有找到秦天义，陈香从陈俊嘴里得知警方没有找到秦天义，她惊喜交加心知秦天义坠崖未死，如果秦天义摔死了，警方自然会在崖底下找到秦天义。陈香转忧为喜叮嘱多福暂时管理秦家，她则带领人手出门寻找秦天义。

金五和一个同伴去道观找到了张老道，将秦天义受伤的事情说了一遍，张老道二话不说跟随金五二人下山。

金五在路上为了抄近路争取救人时间，冒着危险直接从警方设下的一道关卡经过。守关的几个士兵放走了金五之后，忽然记起金五是官方通辑的共产党。

金五见官兵追了过来，当机立断与同伴分开逃走，他让同伴带张老道回驼村，自己往另一条逃走。官兵追踪金五进入一个山洞，金五中弹受伤与官兵在洞中斗智斗勇。

金五在山洞里面被一伙官兵包围，金虎带领众人骑马赶到山洞外面，下马进入山洞，正好看到父亲受伤倒在地上。官兵们已被金五全部解决，金五临死之前宣布把驼帮帮主的位置传给秦天义，他与秦天义虽然相识的时间不长，但

深知秦天义是个重情重义的好汉，驼帮给秦天义来领导，金五非常放心。

陈俊给父母上坟，在坟前提起十多年前的经历。当年陈家和郝家被满门抄斩，陈俊认定秦家是罪魁祸首，因此他多年以来视秦家的人为不共戴天的仇人。

渡边决定血洗秦家，杀光所有秦家的人，陈俊心知秦家大难临头，但他已被积累在心中的仇恨蒙弊了理智，他任由死神一步一步逼近秦家，表面扮出平静的模样，与多福和秦天仁一起吃晚饭。

正仓带领一伙手下蒙面往秦家摸去，一场大屠杀将在不久之后发生。秦天义已经失踪多日，郝明轩搜寻无果，来秦家想向众人赔罪，秦天仁见郝明轩还有脸来秦家，顿时火冒三丈对郝明轩破口大骂，喝令郝明轩滚蛋走人。

郝明轩自知愧对秦家，神色黯然转身离去，秦天仁骂得来了劲，不停地骂骂咧咧。陈俊忽然生起一股无名火，喝止秦天仁闭嘴。秦天仁见陈俊不太对劲，吓得收声闭嘴埋头吃饭。陈俊恢复平静，提起筷子夹了几片肉到秦天仁手里的饭碗。多福心神不宁，没有食欲吃饭，坐在桌前一言不发。

陈俊在吃饭过程中向多福问起自家和郝家被抄斩的原因，多福见陈俊问起上一代的恩怨，神色变得有些不自然，闪烁其词称陈郝两家造反被灭门，秦老爷在关键时刻救走了陈俊姐弟和郝明轩兄妹。至于更详细的内情，多福不愿意再提及。

正仓带领手下人闯入秦家大开杀戒，许多秦家仆人相继遇害。多福与秦天仁亦在混乱中死在日本人手里。陈俊独自一人进入秦家祠堂，神色阴沉向坐在祠堂内的翠喜走去，翠喜并没有因为陈俊的到来而慌张，脸上升起一丝欣慰的笑容，就像是放下了多年的心结。

翠喜知道秦家遭血洗与陈俊有关，陈俊坦言十岁的时候得知家人被处斩的原因，系秦家所为。翠喜始终把陈俊视为亲生儿子，她没有责怪陈俊引来日本人血洗秦家，而是一脸悲痛将陈俊揽入怀里。她向陈俊问起秦天义的下落，陈俊面色一变一言不发起身就走。

翠喜猜到陈俊伤害了秦天义，顿时心灰意冷撞破额头自杀。

陈香寻找秦天义无果，在仆人的陪同下回到家里。家中的仆人全部遇害，陈香大吃一惊往里屋走去。死去多时的多福站在门口，双手搭在门环上，看起来像是在抵挡外人进屋。陈香悲痛欲绝放下多福的手，猛然发现秦天仁躺在院子里面。陈俊抱着翠喜从祠堂内走了出来，神色黯然一句话也不说。

秦天义在张老道的医治下渡过危险保住了性命，乌云格格向躺在棺材里面的金五连磕三个头，代替秦天义向金五表达谢意。金虎神色悲痛坐在棺材旁边为父亲金五做灵牌，始终没有看乌云格格一眼。

秦天义已无大碍，张老道准备返回道观。离去之时，他送了一味药方给乌云格格，提醒乌云格格如果找齐药材给金虎服食，将会产生意想不到的奇效。

秦家惨遭血洗，张都统心知陈香必然登门寻求帮助，因此事先假装患病闭门不出。陈香来到张都统家门口欲往里闯，一个小官提醒陈香虽然贵为秦家少奶奶，但如果硬要往张都统家中闯，将会受到军法处置。

郝明轩在街上叫走了陈香，带着陈香回到家中，将自家灭门系秦家所为的真相和盘托出。陈郝两家被秦家害得家破人亡，郝明轩放下秦家的养育之恩，在仇恨的驱使下与渡边联手陷害秦家商队走私军火。事成之后，他幡然醒悟及时抽身而退，无意再与渡边联手搞垮秦家。

陈香得知真相心情复杂，她担心弟弟陈俊知道陈郝两家被灭门的原因，郝明轩猜测陈俊不知情，其实陈俊早就知道自家和郝家被灭门的原因了。

金五离开了人世，秦天义从昏睡中苏醒过来，下床想去祭拜金五，因体力不支瘫倒在地上。来叶一行人一路寻找，在一条胡同里面找到了秦天义，众人七手八脚将其抬回住处。

秦家惨遭血洗，张都统事不关己高高在上，陈香为了替秦家讨还公道，来到张都统家外长跪不起，足足跪了一天。许多百姓聚集在张都统家外，对着陈香议论纷纷。郝明轩站在人群外面一脸关怀注视陈香，有心想上前劝说陈香，但又不知如何开口。

张都统坐在客厅沙发上闭门不出，刘副官出门查看完情况，返回客厅向张都统汇报陈香跪在大门口的情况。陈香下跪已经引来大量百姓围观，张都统担心被百姓们遣责，思前想后命刘副官带陈香进客厅。郝明轩见张都统终于愿意见陈香了，赶紧上前扶起腿麻脚软的陈香。

刘副官领陈香进入客厅，陈香要求张都统查出血洗秦家的元凶，她意味深长称自己知道元凶是谁，只要张都统肯出面帮忙，定然能为秦家讨回一个公道。张都统始终不肯尽全力追查元凶，因陈香逼得太紧了，张都统一脸不悦唤来刘副官送陈香走。

金五的死对秦天义打击很大，秦天义拖着带伤的身子到屋外散步，吓得乌云格格和来叶一路寻找，两人见秦天义坐在胡同里面休息，心头大石落地。秦天义回到住处，神色严肃向金虎表示，他欠了金虎一条命，以后加倍奉还。

陈香去西山崖台怀念秦天义，她问随后而至的陈俊是否知道上一代的恩怨仇恨，陈俊心知肚明，但没有向陈香坦白，而是谎称不知情。

陈香记起曾与郝明轩谈话的一幕，秦家遭血洗当晚，郝明轩去过秦家一趟，当时陈俊正在秦家与秦天仁和多福一起吃饭，陈俊平时很少跟秦天仁等人吃饭，他的反常行为引起了陈香的怀疑。

陈香决定试探陈俊的心思，她把陈俊叫到秦家祠堂，要求陈俊当着秦家先祖的面，发誓要为冤死的秦家的人揪出凶手。

陈香逼陈俊向秦家先祖灵位发誓，陈俊出于无奈硬起头皮发誓定然找出血洗秦家的元凶。让元凶得到应有的报应。陈香见陈俊敢发誓了，心中稍感安慰，领着陈俊离开秦家祠堂。

悄悄潜回秦家的来叶藏在祠堂里面，偷听到了陈氏姐弟的谈话内容，得知秦家遭到血洗，父亲和哥哥来根都遇害了。突如其来的变故置使来叶悲痛欲绝失声痛哭。远在驼村的秦天义还不知道家中发生的变故，他坐在胡同里面休身养性，却始终感受不到一丝悠闲，感受到的是难以言明的愧疚苦恼。

乌云格格非常关心秦天义，端来一碗饭送到秦天义手里。秦天义接过饭碗往嘴里扒饭，乌云格格的脸上终于露出了一丝欣慰，秦天义愿意吃饭了，说明他有了活下去的欲望。

金五已经长眠地底，秦天义决定吃完饭就理一下头发，这么多天以来，他总感觉看什么东西都不亮堂，眼前始终被一片看不清摸不到的东西挡住视线。他认定是头发挡住了他的视线，于是决定理短头发。到时再换上一身干净的衣服，去给金五上个坟表达一下思念之情。

陈香决定变卖秦家矿产，凑够五十万资金供警方破案追查血洗秦家的元凶。陈香叮嘱陈俊联系一些商家，只要有商家收购秦家矿产的价格超过五十万就可以出售。陈俊不太赞成陈香变卖秦家矿产，陈香觉得没有必要保留太多的秦家产业，如今秦家遭到巨大变故，秦家只剩下她和弟弟陈俊了，当务之急是尽快查出血洗秦家的凶手，告慰多福等人的冤魂。

渡边决定夺取秦家的所有产业，他唤来陈俊商量向秦家产业下手。陈俊表面对渡边惟命是从，暗中已对渡边产生了反心。郝明轩怀疑渡边不是普通的日本商人，他推断渡边并非只是想夺到秦家产业这么简单，幕后还有更大的阴谋。为了查出渡边的底细，郝明轩委托陈俊想方设法接近渡边，摸清渡边的真实身份。

巴特尔前往驼村找到了乌云格格，并且带回了一个不幸的消息：乌云格格父亲遇害身亡。当时巴特尔与乌云格格父亲在路上遭遇一伙身份不明的男子袭击，乌云格格父亲经过一番血战死在敌人手里。巴特尔也负了伤但没有大碍，他捡回一条性命，不远千里来到驼村向乌云格格报丧。

乌云格格得知父亲遇害，陷入到了悲痛中，巴特尔一行人看在眼里痛在心中，不知如何安慰乌云格格。

秦家与乌云格格家惨遭巨变，乌云格格自身难保依然惦记着秦天义，叮嘱来叶暂时隐瞒秦家变故，免得秦天义受到打击加重伤势。

金虎做了一碗食物给秦天义享用，秦天义赞不绝口以为食物是乌云格格做的。乌云格格没有抢金虎的功劳，直言是金虎做的美食。秦天义饱餐一顿与乌云格格坐在墙头上赏夜，乌云格格从小娇生惯养，按理说她根本承受不了父亲遇害的打击，但她却表现出了非同一般的坚强，丝毫没有被悲痛打倒，而是一如往常波澜不惊。也许，她是在掩盖内心柔软的一面，秦天义遭受的变故不比她少，她如果倒下去了，就少了一个照顾秦天义的人，因此她必须坚强。

陈俊原本打算与王会长签下出售秦家矿产的协议，不知何故放弃与王会长签协议。陈香去找王会长打探陈俊出售秦家矿产的进展，王会长如实相告，这让陈香陷入到了不解之中。

导致陈俊改变主意皆因渡边过于大意，渡边与正仓在包厢谈论夺到秦家产业就除掉陈俊，两人的谈话内容被来到包厢外面的陈俊听到，陈俊为渡边效力报复秦家，换来的不是渡边的信任，而是其冷血无情的杀意，这让陈俊有了一种上当受骗的悲愤感，他正是因为偷听到了渡边谈话才决定取消出售秦家矿产的计划。

秦天义休养多日始终不知道家中遭受变故，他再三强调来叶不能再称呼他为二少爷，而是称呼他为二哥。来叶掩盖父亲和哥哥身亡带来的悲痛，眼含泪水称呼秦天义为二哥。

秦天义当初坠崖获乌云格格和来叶搭救，乌云格格送了贵重的首饰给一个马夫，买下一辆马车送秦天义去驼村治伤。

郝明轩无意中找到了马夫，带着马夫去见陈香。马夫如实交待获得首饰的经过，陈香识出马夫手里的首饰系乌云格格所有。

马夫带领陈香和郝明轩来到当初遇到乌云格格的山洞外面，陈香在山洞里面发现了一片碎碗，她的脑海中随即浮现出乌云格格用碎碗盛水给秦天义喝的情景。

陈香根据山洞留下的碎碗，断定秦天义还活着，积累在她心中多日的担忧立时消散了一半，只要秦天义还活着，她才有信心面对未来的路。

郝明轩独自一人顺着山洞来到悬崖下面，在堆得厚厚的落叶中找到了一把匕首，这把匕首曾是陈俊捅伤秦天义的凶器，秦天义险些被匕首夺去性命。

陈俊为了报仇走上不归路，自从看清了渡边的真实面目，陈俊意识到自己只是渡边手里的一粒棋子。郝明娟恢复健康还在家中休养，陈俊上门造访，拐弯抹角向郝明娟提出一个问题，如果某人犯下不可饶恕的错事，从此以后该如何是好。郝明娟不知道陈俊协助日本人血洗秦家，但她猜到陈俊可能做了什么错事，她希望陈俊坦白交待，但陈俊不肯如实相告，而是神色复杂告辞离去。

长夜漫漫，乌云格格为秦天义铺好了两床被盖，其中一床被盖原本是乌云格格睡觉盖的。秦天义睡不着觉，与乌云格格坐在账蓬外面谈天说地。人经历了变故之后或多或少都会改变，秦天义已经不像当初那样讨厌乌云格格了，他一本正经向乌云格格表示，以后他一定要去草原照顾乌云格格。

陈俊决定揭发渡边对秦家的所作所为，考虑到自己有可能被渡边反咬一口，陈俊仅是在黄厅长面前猜测渡边做了许多伤天害理之事，他提醒黄厅长调查渡边的底细。黄厅长把陈俊的猜疑转告给张都统。渡边上门送银票给张都统的时候不太顺利，张都统虽然贪财爱利，但也知道保家卫国对抗外敌的重要性，他没有收下渡边赠送的银票，而是意味深长警告渡边不能再胡作非为，理应老老实实经商。

郝明轩怀疑陈俊捅伤了秦天义，他约陈俊一起喝酒，故意提起秦天义还活着，借机会观察陈俊的反应。

郝明轩故意在陈俊面前认定秦天义还活着，陈俊的神色开始变得不太对劲，短暂的沉默过后，他没有与郝明轩对视，而是谎称自己也希望秦天义还活着。郝明轩目不转睛观察陈俊的神色变化，他虽然不敢确定陈俊伤害了秦天义，但能看出陈俊有心事。

秦天义陪乌云格格回草原，正仓派出的眼线监视到了秦天义的下落，陈俊曾向渡边保证已经杀死了秦天义，如今秦天义还活着，渡边摸不透陈俊的心思，命正仓去请陈俊上门喝茶，借喝茶的机会除掉陈俊。

陈香一直思念着下落不明的秦天义，她到仓库拿起一副面具罩在脸上，回忆儿时与秦天义一起玩面具的情景。

郝明轩回家陪妹妹郝明娟谈心，郝明娟向郝明轩提起陈俊不久之前上门的异常反应，当时陈俊向郝明娟问了一个莫名其妙的问题，他想知道某人犯了错误之后是否还能获得原谅。郝明娟担心陈俊犯了什么错误，郝明轩心知肚明，猜测秦天义坠崖以及秦家遭血洗都跟陈俊有关，陈俊背负了深深的罪恶，只能找郝明娟吐露心声，但不敢完全向郝明娟坦白。

秦天义一行人随乌云格格回到草原，乌云格格终于可以正式的祭拜父亲了。秦天义跪在地上与已经身亡的乌云格格父亲谈话，保证一定好好保护乌云格格。

郝明轩经过调查，查到了渡边是日方政府派出潜伏在中国的特务。他把查到的信息转告给陈香。如果情况属实，郝明轩猜测渡边的目标并非夺取秦家产业这么简单，很有可能进行更大的阴谋。

陈香与弟弟陈俊在家中吃饭，正仓不请自来，转达渡边的意图，邀请陈俊上门喝茶。正仓离去之后， 陈香心神不安担心陈俊被渡边利用。渡边与陈俊非亲非故，如今他派人上门邀请陈俊去喝茶，陈香隐约感觉到了不妙。

陈俊猜测自己此去凶多吉少，不过他没有在姐姐陈香面前表现出一丝不安，而是努力控制自己的情绪，故作镇静安抚处于焦急不安中的姐姐陈香。

乌云格格总觉得郝明轩当初与秦天义决斗另有隐情，表面看，郝明轩重伤了秦天义，但乌云格格觉得其中定有隐情。由于一些可疑的线索无法缕清，乌云格格只能干着急。

郝明轩归还了在悬崖下方捡到的尖刺给陈俊，他知道尖刺系陈俊所有，此番上门物归原主。

陈俊见自己伤害秦天义的尖刺被郝明轩拾到了，顿时神色复杂沉默不语。郝明轩希望陈俊解释尖刺落在悬崖下方的原因，陈俊拒绝告诉郝明轩原因，郝明轩没有逼陈俊说出实情，而是平静地告辞离去。

次日，陈俊携带尖刺去大和会馆喝茶，陈香获知之后焦急不安，生怕陈俊遇到危险，她在郝明轩的陪同下急匆匆地往大和会馆赶去。

陈俊进入大和会馆入座与渡边喝茶，渡边亲自倒了一杯茶递给陈俊，催促陈俊喝茶。陈俊担心茶中有毒，没有立即喝茶，而是制造话题拖延喝茶时间。

陈俊曾经取消出售秦家矿产的计划，他在渡边面前称事出有因，并非是他不愿意出售秦家矿产，而是他的姐姐陈香从中阻拦。其实陈香一心想出售秦家矿产，陈俊自从看穿了渡边的真面目，决定不再为渡边卖命。取消出售秦家矿产便是他对渡边做出的第一步反叛举动。 

渡边催促陈俊喝茶，陈俊逼不得已拿起茶杯假装喝了一口茶，随后举起手里的尖刺向渡边刺去，渡边也是习武之人，电光火石间反应神速侧过身子，避开了陈俊的致命一刺，伸手抓住了陈俊握着尖刺的手腕。

守侯在旁边的正仓带领一伙手下凑了过来，包围了陈俊。陈香与郝明轩来到大和会馆里面，被一伙日本人拦住。

陈俊为了保护姐姐陈香，提出与渡边继续合作，帮助渡边夺到秦家产业。渡边决定放陈俊一马，他警告陈俊不要再玩花样，否则将拿陈香开刀。

陈俊成功脱险拉起姐姐陈香离开大和会馆，姐弟两人在郝明轩的陪同下来到街上，发生了激烈的争吵，陈香以为陈俊想找渡边报仇，急火攻心责骂陈俊意气用事。

秦天义与乌云格格在草原上牵马散步，他曾经向陈俊保证不再回家，只要他不回家，他的家人才不会被陈俊伤害。

乌云格格虽然爱着秦天义，但她不希望秦天义没心没肺在草原过下去。秦天义已经恢复了健康，理应回家解决未了之事。

秦天义下定决心不回家了，他打算陪乌云格格在草原生活一辈子，乌云格格劝服不了秦天义，无奈之下只得做罢。

乌云格格不忍心让秦天义活在谎言当中，她在来叶和巴特尔的陪同下向秦天义说出秦家惨遭血洗的真相，秦天义吃了一惊，追问来叶当初回秦家的经过。来叶在秦家遭到血洗不久潜回住处，在灵堂听到了陈香姐弟的谈话内容，得知秦家上下惨遭屠杀，只有陈香姐弟幸存。

秦天义原本以为自己不再回家，陈俊就不会伤害他的家人，如今家人全部遇害，秦天义认定是陈俊所为，他决定回家找陈俊算账，等到报了仇再回草原陪乌云格格。

乌云格格的父亲遇害真相尚未查出，乌云格格放弃再做格格，以平民的身份提出与秦天义一起回察哈尔，她想查出杀害父亲的凶手。秦天义非常理解乌云格格的心情，他与乌云格格都失去了最亲的亲人，两人都背负了血海深仇，如果报不了仇，两人将会活在痛苦中。

渡边向各大商家施加压力，警告商家们如果不跟日方合作，下场将跟秦家一样。王会长前往秦家向陈香提起渡边恐吓商家们的事情，他对此无能为力。陈香早就对渡边起了杀心，正好渡边打算观看杨家戏班唱戏，陈香决定去戏院暗杀渡边。郝明轩劝说无果，决定陪陈香一起行动。

秦天义一行人进入察哈尔，兵分两路降低被人注意的机率。秦天义回城不久在路边摊进食，意外看到了从路边经过的陈香。一股积累已久的思念迅速从秦天义心中涌起，他神色复杂注视渐行渐远的陈香，心中五味陈杂。

晚上，陈香一行人在路边摊吃宵夜，郝明娟担心陈俊做了什么错事，好心问侯。

陈香与郝明轩计划暗杀渡边，两人出发之前陪郝明娟吃宵夜。

共产党员保柱代替于树与金虎等人汇合，乌云格格对共产党有所耳闻，她一脸好奇向保柱询问共产党的作风。

陈香与郝明轩出发之前来到秦家厅堂祭拜先祖，秦天义与来叶藏在神台后面，两人竖起耳朵偷听陈香与郝明轩说话。

陈香与郝明轩拜完秦家先祖，转身往屋外走去，秦天义与来叶百思不解，两人决定跟随陈香与郝明轩。

陈香与郝明轩戴上了面具，离开秦家往杨家戏班唱戏的院子赶去，秦天义与来叶一路跟随，两人先后拿出一副面具戴在脸上，以免被人认出来。

渡边坐在院子里面看戏，他在看戏的过程中抬头往院墙上看去，正好看到有人趴在墙头上一闪而过。渡边意识到有刺客，当即向手下人做了一个行动的手势。

陈香与郝明轩见渡边唤来了大量手下，两人抱着速战速决的念头，开枪袭击渡边的手下。

渡边有备而来，带了许多手下来看戏，陈香与郝明轩不敌渡边的手下，两人边战边退。秦天义在暗中保护陈香，陈俊带领警队赶到唱戏的地点，渡边已经打道回府。他回到住处怒气难平，命令正仓去找陈俊问话。陈俊身为警察局的队长，没有尽到责任保护渡边的安全，渡边对陈俊的工作能力极其不满。

陈香与郝明轩回到秦家，她回想自己在路上获得一个神秘面具人的保护，怀疑此人是秦天义。

陈俊怒气冲冲回到秦家，责骂郝明轩冲动行动，带着陈香去暗杀渡边。陈香为郝明轩开脱责任，声明是自己想去暗杀渡边。

郝明轩出门找到了秦天义，他神色复杂坐到秦天义身边，享用秦天义买的馄饨。秦天义提起自己坠崖经过，没有把责任归结到陈俊身上，而是强调自己当时没有抓稳崖壁掉入崖下。

陈俊回到办公室怒气难消，正仓忽然上门找陈俊，主动为陈俊披上外衣，暗示陈俊去渡边住处走一趟。

陈俊到大和会馆见渡边，他扮出不知情的模样，推测暗杀渡边的人是共产党。实际上暗杀渡边的是陈香，渡边也怀疑到了陈香的身上，陈俊心知肚明，否认姐姐陈香暗杀渡边。

陈俊离去之时向渡边保证尽快夺到秦家产业，渡边提醒陈俊做事不要太急躁，他虽然想得到秦家产业，但深知欲速则不达的道理，只要陈俊有心为日方卖命，渡边可以给陈俊充足的时间。

来叶与乌云格格已经弄清是陈俊伤害了秦天义，来根已被陈俊杀害，来叶猜测哥哥来根死在了陈俊手里，郝明轩不敢断定凶手是陈俊，他耐心的安抚来叶，坚信时间一长所有谜底将会水落石出。

保柱拿了一份报纸给秦天义阅读，报纸上刊登了秦天义的大哥秦天恩遇害的报道，秦天义已经失去了三弟秦天仁，如今又失去了大哥秦天恩，他顿时心情悲痛，独自一人坐在坑上承受亲人逝世的痛苦。

渡边意图收购马家的矿业，马老爷跟秦老爷一样对日本人没有好感，始终不肯出售矿业给渡边。秦天义前往马家拜访马老爷，向马老爷透露渡边是日方间谍。渡边表面上收购矿产像是在经商，实际上是在为本国实施入侵中国的计划。

秦天义决定粉碎渡边的阴谋，提出购买马老爷名下的矿业。马老爷为人豪爽，主动提出半价出售马家矿业给秦天义。

一个马家仆人送来了渡边写的信，渡边邀请马老爷上门做客。马老爷心知此去凶多吉少，他当机立断提出与秦天义立即签下买卖协议。秦天义身上没带多少现金，马老爷厚实相信秦天义的为人，不由分说带着秦天义去书房签协议。

金虎出门跟踪陈香，他跟随陈香来到了警局外面，陈香进入警局之后在陈俊的陪同下走了出来，不远处忽然传来枪声，警局立时一片大乱，陈俊赶紧保护姐姐陈香。

乌云格格心情烦躁坐在一辆木板车上，巴特尔为了哄乌云格格开心，抗起沉重的麻袋站马步，任由乌云格格责罚。

陈俊上门看望郝明娟，他蹲在轮椅旁边，面带笑容与郝明娟谈笑风生。郝明娟绣好了一块手帕，送给了陈俊。手帕对陈俊而言如同价值连城的宝贝，陈俊收下了手帕，脸上露出开心的笑容。他痴恋郝明娟多年，如今获得郝明娟赠送手帕，内心的惊喜自然无以伦比。

陈香近段时间心情欠佳，陈俊希望郝明娟去陪陈香散心。郝明娟提出回房收拾一下，陈俊抱起郝明娟回房，不久之后抱着郝明娟出房，在柳枝儿的陪同下往陈家走去。郝明娟担心陈俊体力不支，提议坐轮椅去陈家，陈俊非常珍惜抱郝明娟的机会，宁可累一点也要抱郝明娟步行。在他的坚持下，郝明娟只得做罢。

秦天义去郝家发现郝明娟不见了，他为郝明娟的安危担忧，郝明娟与陈氏姐弟在陈家赏花，三人应该不会出意外。郝明轩虽然是郝明娟的哥哥，但他比秦天义更镇静，他觉得妹妹郝明娟与陈氏姐弟在一起非常安全，姐弟两人都是习武之人，如果遇到危险，自然可以独挡一面。 

陈俊抱着郝明娟回到家中，陈香坐在屋檐下面，注视陈俊与郝明娟赏花。陈俊推着轮椅将郝明娟送到花堆旁边，摘下一朵花，单膝跪地送到郝明娟手里，就像是许多男人手拿戒指向心上人求婚一样。

郝明娟被陈俊的举动吓了一跳，短暂的迟疑过后，伸手接过了陈俊赠送的花朵。陈俊送花成功心情愉快，又摘了一朵花来到屋檐下送给姐姐陈香。

得到了花朵的陈香心情好了许多，她一脸欣慰注视弟弟陈俊与郝明娟在花堆旁边谈天说地。这样的幸福场景如同一幅画卷，深深的感染了她。

警局曾经遇袭，当时陈香与弟弟陈俊从警局出来，不远处忽然传来枪声。秦天义与伙伴们分析警局遇袭的事情，他推断开枪的人不是渡边的手下，渡边对陈香怀有杀意，如果他真打算杀掉陈香，他派出的手下不可能放空枪没有打中陈香。

陈俊忽然带郝明娟去秦家，委托姐姐陈香照顾郝明娟。秦天义与郝明轩提起陈俊的异常举动，他猜测陈俊打算与渡边正式绝裂，为了保护郝明娟，故而让姐姐陈香照顾郝明娟。

秦天义决定想办法吸引渡边的注意，给陈香和郝明娟换来安宁，只要渡边被秦天义吸引了，他就没有功夫去注意陈香和郝明娟。

郝明轩决定与秦天义一起对付渡边，秦天义担心影响郝明轩做生意，郝明轩决定关闭所有店门，腾出精力专门对付渡边。

正仓闯入陈香的住处，杀气腾腾举枪对准陈香，逼陈香与郝明娟到大和会馆做客。陈香虽然功夫高强，但一个人的力量太微薄了，而且正仓一方还有枪械，陈香只得服软，同意跟正仓走，她要求正仓放过郝明娟。

正仓没有功夫跟陈香浪费时间，命令几个手下抬起轮椅强行带走郝明娟。陈香与郝明娟离去之后，正仓命令手下人踩踏花坛。陈俊外出归来看着凌零的花坛，心急如焚随正仓去大和会馆。

来叶向柳枝儿讲述陈俊的所作所为，陈俊心狠手辣制造了秦家血案，柳枝儿陷入到了震惊中，担心主人郝明娟有危险。来叶深信郝明娟不会有危险，至少不会被陈俊伤害。陈俊就算仇视所有人，也不可能对郝明娟起杀意。

陈香与郝明娟被关在一个铁笼里面，渡边命人将陈俊押进屋，意味深长提醒陈香向陈俊打探秦家血案始末。陈俊不肯承认自己策划了血洗秦家惨案。

正仓帮助陈俊说话，指出陈俊曾经陷害秦家商队走私军火。包括秦家血案陈俊也是凶手之一。郝明娟得知秦家遭到血洗，顿时悲痛欲绝。正仓忽然开枪击毙了郝明娟，他觉得郝明娟是一个多余的角色，可有可无，与其如此倒不如将其除掉。陈俊眼睁睁看着郝明娟中枪死在陈香怀里，悲愤交加向正仓冲了过去，站在正仓身边的一个日本打手出手打晕了陈俊。

乌云格格亲自下厨做了一桌的菜，郝明轩等人尝了一口菜，众人脸上的神色立时变得怪异起来。

乌云格格做的菜难以入嘴，柳枝儿决定重新给众人做菜。巴特尔担心乌云格格自尊心受到伤害，提议众人把乌云格格做的饭菜倒掉，营造众人吃光了乌云格格做的饭菜的假象。

柳枝儿重新做了面条，秦天义一行人一边大口品尝面条，一边商量去大和会馆救陈香。乌云格格见众人像是没吃饭一样狼吞虎咽，顿时一头雾水。她以为众人已经吃光了她做的饭菜，实际上众人只是吃了一两口就全部倒掉了。

渡边想收购许多商家的矿业，秦天义向商家们披露渡边的真实身份。渡边是日军关东军的间谍，表面在中国从事商业买卖，实际上暗中为国家提供中国的情报。商家们决定听从秦天义的指挥，把矿产全部卖给秦天义。

渡边命手下押来陈俊，他决定放陈俊去向秦天义报信，通知秦天义来大和会馆一趟。

陈俊获得自由跌跌撞撞离开大和会馆，飞奔进入秦家，找到了郝明轩与秦天义。跪在地上希望能获得秦天义和郝明轩原谅，请求秦天义想办法救出他的姐姐陈香。

郝明轩惦记着妹妹郝明娟的安危，向陈俊打探妹妹郝明娟的情况，陈俊神色悲痛透露郝明娟已被渡边杀害，郝明轩悲怒交加伸手欲掐死陈俊。

秦天义虽然也痛恨陈俊，但他顾全大局，忍住心中悲愤，抻手拉开了郝明轩的手，不给郝明轩掐死陈俊。

秦天义决定去大和会馆一趟，乌云格格提出陪秦天义去大和会馆，秦天义曾经答应不管去哪里都带上乌云格格，他不便失言，带着乌云格格去大和会馆见渡边。

乌云格格站在馆外等待秦天义办完事，秦天义进入大和会馆见到了关在铁笼里面的陈香。两人阔别多日，谁都料想不到再次相逢的地点竟然是在日本人的地盘。

渡边提醒秦天义想救陈香必须卖掉秦家矿业，陈香不希望秦天义向渡边妥协，她愿意以死跟渡边抗衡。秦天义返回住处，决定寻找机会去救陈香，他向伙伴们交待身后事，如果他两个时辰不回来，伙伴们就得炸毁秦家矿产。

秦天义前往大和会馆探视陈香，他想用秦家的产业换回陈香，但陈香不同意。

陈香下定决心与渡边同归于尽，她花言巧语将渡边骗到铁笼里面，忽然出手勒住渡边的脖子。站在铁笼外面的正仓当机立断举枪射杀了陈香。

郝明轩决定去大和会馆背回妹妹郝明娟的尸体，秦天义虽然也非常担心陈香，但他没有失去理智，而是决定等到共产党员保柱回来了，再去大和会馆救陈香。

正仓不经渡边许可就杀掉了陈香，渡边获救之后怒气难平，数落了正仓一顿。

乌云格格决定晚上去大和会馆救出陈香，巴特尔假意赞成乌云格格的计划，暗中出手打晕了乌云格格。他打算代替乌云格格去大和会馆一趟。郝明轩准备妥当，与巴特尔准备出门，秦天义赶了过来，拦住两人，提醒两人的行为不但给自己制造危险，也会牵连陈香。秦天义还不知道陈香已经身亡，他计划等到保柱带领共产党同伴回来了，再去大和会馆与渡边决一死战。

日方高层命令渡边转移阵地，渡边不敢违抗军令，连夜收拾行李，带领所有手下匆匆忙忙离开察哈尔。次日，秦天义一行人赶到人去楼空的大和会馆，找到了陈香与郝明娟的尸体。

渡边在前往新阵地的路上猜到秦天义会追过来，于是在路上让正仓带领其它人先行一步。秦天义一行人在草原上拦截渡边的队伍，双方进行浴血拼杀。

正仓原路返回找到了渡边，指责渡边明知队伍会遭到伏击，却贪生怕死扔下队伍独自逃走。正仓开枪击毙了渡边，前往新阵地复命。

秦天义一行人与渡边的队伍经过拼杀，终于杀光了渡边的所有手下。

保柱在拼杀过程中不幸遇难，他临死之前提醒秦天义不光背负家仇，还背负了国恨。日本人正在侵略中国，秦天义一行人消灭的只是一小股侵华日寇，漫长的抗日战争才刚刚开始，秦天义一行人将会迎来更坚苦的战斗。