徐德林是一名中共的地下党员，他利用邮差的身份作掩护，这一天他来向上级报告情况，但是他在路上遇见了日本人的机关长水谷信夫，他知道了这次抓捕任务的重要性，因为这位机关长要亲自坐镇。徐德林这次的任务就是从一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是这位外交官已经被日本人盯上，徐德林还是冒死去拿了文件，当日本人发现了他，便对他展开了追杀，同时也杀死了那位外交官，徐德林的同志们为了掩护他逃走，都牺牲了，徐德林的胳膊也受了枪伤。

本来已经安全的徐德林晚上却不小心落入了日本人之手，水谷信夫对他实施了酷刑想要撬开他的嘴，还拿徐德林的儿子来威胁他，徐德林担心儿子徐仲良的安危，于是跟日本人做了一个交易：见到了儿子就会告诉他们情报在哪里，水谷答应了他，便带着徐德林前来见徐仲良。徐仲良闻不了血腥味，他闻到了父亲身上的血腥味，又看到了父亲身后有很多的陌生人，他以为是巡捕房的人，觉得父亲可能是犯了什么错。

徐德林在临死之前通过自己不寻常的举动还有跟儿子说的一些话来告诉儿子自己把文件所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。当徐德林做完了这一切，就从窗口跳了下去，年仅17岁的徐仲良就看着父亲死在了自己的面前，此时的他内心非常崩溃。

水谷信夫看着徐德林就这样死了，但他坚信徐德林临死之前跟徐仲良所说的话一定是和藏文件地点有关的，所以水谷信夫带走了徐仲良，对他进行严刑拷问，但是已经被吓坏的徐仲良什么也想不起来，经过几天的审问，水谷信夫觉得这个孩子当时可能真的被吓坏了，所以可能真的想不起来徐德林对他所说的话，于是便决定放走徐仲良。

谢乃恩是国民党的一位高级特工，在上海也是一位风云人物，他有着极其精准的枪法。他刚来到办公室就被手下告知夫人打来了电话，他的夫人也是一位国民党地下组织的人员，她打电话的目的是为了告诉谢乃恩上海的一些情况，现在的形势很不稳定，即将要有一场大风暴，谢乃恩不以为然，觉得自己做好分内的事情就够了。

周山是一位邮差，同时也是共党的地下组织成员，与徐德林在一个单位工作，他在徐德林死后继承了其“鲶鱼”的代号，并以邮差的身份作掩护，他来找中国地下党带头人老潘，老潘将徐仲良被抓的消息告诉了他，周山非常地着急，没想到水谷会对一个孩子下手，老潘告诉周山自己一定会尽全力救出徐仲良，因为老潘觉得徐德林会一定在临死之前告诉了徐仲良自己把情报藏在了哪里，否则水谷也不会抓走徐仲良。

老潘找到了代号“啄木鸟”的苏丽娜让他找黑鱼帮忙救出徐仲良，而水谷这边审问徐仲良并没有得出什么有价值的情报，毕竟徐仲良才17岁，而且他的胆子很小，水谷认为也许他真的什么都不知道。水谷决定放长线钓大鱼，他打算放了徐仲良，然后把接近这个孩子的人都抓起来。苏丽娜把徐仲良被放的消息告诉了老潘，老潘觉得这件事情很蹊跷，于是让苏丽娜通知黑鱼赶紧停止行动。

邮局的王站长得知徐仲良被放的消息，便派自己的手下老章去徐德林家里看看徐仲良，老章和王站长是国民党地下组织的成员，他们得知了徐德林是共党的消息时非常惊讶，王站长怕老章去看徐仲良其实是为了探听虚实，老章欺骗徐仲良自己跟其父亲是同志，想要徐仲良将徐德林死前的秘密说出来，就在这时传来了枪声，老章要带着徐仲良走，但是徐仲良并不离开，他只好一个人逃走了。

老章并没有成功逃走，他被宫本抓走了，不忍酷刑的他叛变了，国民党地下组织暴露，损失很大，但是身为叛徒的老章并没有落得好下场，他被宫本装进麻袋扔进了江里。徐仲良一遍又一遍想着父亲的话，想着这几天发生的事情，对于一个年仅17岁的孩子来说这样的变故对他的打击很大。

徐仲良来到了邮局收拾爸爸的遗物，周山看到了他，便把他叫了过来，周山把徐德林生前的杯子给了徐仲良，徐仲良问周山自己父亲的真实身份，因为组织上的纪律周山不能说，只告诉徐仲良他的父亲是一个大英雄。

晚上徐仲良和周山在一个没人的地方，徐仲良回想着父亲死前的对自己所说的话还有所做的一切，他知道了父亲是在告诉自己一些信息，这几天他冷静地想了想，终于知道父亲藏东西的地方，就是加德公寓的第二层楼的第四个台阶，他把这个事情告诉了周山，周山语重心长地告诉徐仲良徐德林是一个大英雄，但是注定这段时间不能再被提起。

水谷一直没有放弃对徐德林的调查，终于他查到了有利的线索，于是便带着人火速赶到了加德公寓，进入了公寓，水谷想起了徐德林临死之前敲得两长一短的钟声，他知道这一定有特别的含义。

水谷带着宫本来到了加德公寓，只可惜有人先他们一步拿走了那份绝密的文件，他们只好无功而返。周山来找老潘，因为徐仲良找到了徐德林留下的那份文件，周山害怕日本人会对徐仲良不利，很担心他的安危，老潘告诉周山徐仲良会作为先进青年被送往延安，周山得知这个消息才放下了心。

苏丽娜和徐仲良秘密见了面，徐仲良上了苏丽娜的车，苏丽娜告诉他跟自己在一起很安全，打消了徐仲良的顾虑，在车上徐仲良想起了周山对自己说的话，他在考虑要不要去延安，要不要成为父亲一样的人。

谢乃恩和戴处长见了面，因为现在的上海滩情势很不好，而且国民党的地下组织受到了重创，所以戴处长将重新建立情报网的重任交给了谢乃恩，谢乃恩临危授命。

谢乃恩来到上海的这几天一直都在忙工作连回家的时候都没有，今天终于有时间回家见夫人，家里的保姆看到了谢乃恩非常地高兴，谢乃恩和他的夫人都是为国民党效力的人。

苏丽娜没有想到会遇到日本鬼子，无奈之下她带着徐仲良躲到了一个小村庄，徐仲良非常胆小，此时的他早就已经大脑一片空白，而且已经吓得走不了路了，苏丽娜只好搀着他两个人躲到了一个小黑屋子里面。此时的日本人正在外面搜捕他们，苏丽娜决定跟屋外的鬼子殊死一搏。

就在此时徐仲良看到了屋里的一口棺材，于是两个人在鬼子进屋之前躲到了棺材里，这才躲过了鬼子的追捕。但是没想到他们出来的时候却被鬼子包围了，幸运的是他们被赶到的国民党军队救了。

苏丽娜他们安全了之后，她就带着徐仲良来到了一个秘密据点，她安顿好了徐仲良之后就离开了，徐仲良一个人在家回想起了今天所发生的一切，还有周山对自己说的话，他的内心非常恐惧。

苏丽娜把自己没有将徐仲良送到指定地点的事情告诉了老潘，老潘及时通知了周山，并告诉了他徐仲良的藏身地点。徐仲良来找周山告诉他自己已经找过局长，局长同意自己留下来当一名邮差了，他要成为一名跟父亲一样的邮差，但是当周山听到徐仲良这样说，非常地生气，他认为徐仲良应该继续留在学校里完成学业，这也是徐德林生前的愿望，徐仲良告诉周山自己已经是大人了，并且一定要为父亲报仇，周山觉得徐仲良真的长大了，他的话让自己感到很欣慰。

邮局的亚瑟夫局长回到家里发现国民党的谢乃恩带人在自己的家里，而且挟持了自己的夫人，谢乃恩的目的是为了送他回国，自己坐上邮局局长的宝座，并且还给了亚瑟夫一笔钱。没出几天，谢乃恩如愿以偿坐上了局长的宝座。

谢乃恩跟所有的员工都打了招呼，周山给他留下了很深的印象，他认为这个人一定不简单，因为他的眼神中透着一股坚定和执着。徐仲良也成为了一名邮差，他也成为了地下共产党的一员，周山带着徐仲良来到了他父亲徐德林生前的秘密联络据点，今后他就要在这里工作，并且自己也会教给他一些地下党工作需要注意的问题，然后周山带着徐仲良来到了停尸房，目的是要锻炼他，因为徐仲良有一种怪病，他一闻到血腥味或者看到尸体就会有很强烈的生理反应。

谢乃恩上任的当天，就派人谋杀了亚瑟夫，周山带着徐仲良来看亚瑟夫的尸体，周山通过亚瑟夫的脖子上的伤痕得知他的死很蹊跷，而且与谢乃恩有很大的关系。当他们从停尸房出来的时候，徐仲良闻到了谢乃恩身上的烟味，于是周山命令徐仲良离开，而周山在一个屋子里发现了谢乃恩，两人枪口相对，此刻的谢乃恩确定了周山就是共产党。两人并没有开枪，而且谢乃恩还放走了周山。

水谷这边一直派宫本监视着邮局还有徐仲良，他得知徐仲良现在接了徐德林的班，觉得这个事情并没有那么简单，于是便让宫本加强对徐仲良的监视。徐仲良一直想知道苏丽娜的消息，但是周山因为纪律的关系不告诉自己，于是他就自己去跟踪苏丽娜，但是被苏丽娜发现了，苏丽娜警告他以后不要跟踪自己了，这样会给他带来麻烦。徐仲良不知道自己已经被日本人监视，而他跟踪苏丽娜一直被日本人看在眼里，没想到徐仲良的行为这给苏丽娜带来了麻烦，水谷得到消息之后马上派人去抓捕苏丽娜。

不过幸好苏丽娜谨慎，没有落入日本人的手中。秦兆宽是苏丽娜的表哥，他刚来到上海就找到了苏丽娜的家，认识了苏丽娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共产党的地下党员。受伤的苏丽娜回到了家里见到了已有十年未见过面的秦兆宽非常激动，三个人寒暄了几句，秦兆宽因为有约会就先离开了，他离开之后，楚康发现苏丽娜的脸色很难看，便向她询问了情况，得知苏丽娜受了伤，于是周楚康便帮她处理伤口。

海关的吴乐天因为裁员被分配到了邮局，这一天他来找邮局报道，谢乃恩看他资历很深又是一个会计，于是破例在财务科给他安排了一个副职，吴乐天欣喜万分，对谢乃恩表示了感谢。

徐仲良在路上遇到了谢乃恩，谢乃恩要请他吃饭，可是徐仲良并不愿意跟他一起吃饭，他刚要离开，却被谢乃恩的手下拦住了去路，无奈之下徐仲良只好跟着谢乃恩进了饭店。谢乃恩已经观察了徐仲良好几天，他知道徐仲良这个人很有才华也很有能力，他打算让徐仲良成为了自己的人，为自己办事。

谢乃恩通过和徐仲良的一番谈话，他发现徐仲良果然是一个人才，自己果然没有看错人，于是要拉拢他的决心更加坚定了，只可惜徐仲良并不想跟谢乃恩共事，因为谢乃恩是国民党，自己的父亲是一名共产党，当年父亲的很多朋友和战友都是被国民党害死的，所以徐仲良根本就不想跟谢乃恩有过多的牵扯，他说完了自己想说的话便起身离开，他临走之前谢乃恩邀请他去自己家里过春节，但是被徐仲良拒绝了。

吴乐天其实是被水谷派来跟踪监视徐仲良的，他一直密切地注意着徐仲良的行踪，而此时的徐仲良并不知道自己已经被人跟踪了。徐仲良在帮着老陈整理信件的时候发现了苏丽娜的信，于是他偷偷留下了信并按照信上的地址找到了苏丽娜的住处。徐仲良闻到了属于苏丽娜的香水味，他非常的开心，因为苏丽娜并没有牺牲，于是他赶紧把这个消息告诉了周山。

吴乐天因为没有在规定的时间与水谷见面，水谷只好亲自来找他，但是没想到吴乐天因此很生气，他觉得水谷太没有耐心了。吴乐天把自己这几天调查邮局账目的情况告诉了水谷，他发现了邮局有一条秘密运输通道，并且把这个秘密通道的地址给了水谷。

马上就要过年了，邮局的所有员工都很开心，大家都在为新年做准备，谢乃恩给大家拜了一个早年，并让大家早点回家过年。吴乐天看着徐仲良是一个人，于是便邀请他去自己家里过年，徐仲良答应了他，然后两个人便一起回家了。两人吃完了饭之后吴乐天拿出了一副扑克牌，通过玩牌他发现了徐仲良的过人之处，徐仲良能够快速地记住每一张牌，这让吴乐天对他刮目相看。吴乐天跟徐仲良聊了一会，便提议带着他去一个地方，徐仲良不知道他要带着自己去哪里，出于好奇还是跟着一起去了。

水谷没有听从吴乐天的建议，他私自做主带人炸掉了国民党的秘密运输通道也就是静安寺仓库，谢乃恩得知了消息之后马上赶过去调查情况，没想到在路上遇到了吴乐天和徐仲良，他感觉有些蹊跷，于是便让司机开车跟着他们。

吴乐天带着徐仲良来到了du场，因为徐仲良超于常人的能力他相信徐仲良一定可以成为du桌上的赢家，吴乐天把du牌的技巧慢慢地教给徐仲良，果然徐仲良没有让吴乐天失望，他帮着吴乐天赢了很多钱。谢乃恩跟着吴乐天和徐仲良进了du场，并且跟他们一起玩了起来，在徐仲良的协助下谢乃恩赢了钱，玩了几把之后就离开了，出来之后谢乃恩告诉手下，静安寺仓库的事情就是吴乐天干的，只要是接近徐仲良的人一定是别有居心，当然自己也不例外，谢乃恩的手下明白了他的意思，于是便去悄悄跟踪徐仲良和吴乐天。

谢乃恩回到家中，正好他的夫人还没有休息，两人说起了今天的事情，谢乃恩通过今晚对吴乐天的观察得知他就是水谷派来的日本特工，他的夫人很怀疑他的判断，谢乃恩告诉她现在接近徐仲良的有三种人，一是共产党，二是国民党，三是日本人，所以自己很肯定吴乐天就是日本特工。

周山和徐仲良一起吃年夜饭，徐仲良把自己跟着吴乐天去du场的事情告诉了周山，周山告诫徐仲良不要沉迷其中，然后继续问徐仲良有什么发现，徐仲良告诉周山自己昨天看到吴乐天写的春联，发现了他写的字透着日本书法的笔意，周山听了徐仲良的话觉得这个人就是日本人派来的特工，而徐仲良也是这样认为的。

周山找到老潘把徐仲良说的情况告诉了他，老潘分析这个日本特工是在向徐仲良传授一种传递情报的理念，老潘分析出吴乐天现在是想着自保，想让共党放自己一条生路，于是他和周山商量决定试着拉拢吴乐天。

谢乃恩的手下调查了吴乐天，他有一个20岁的儿子叫做吴梦泽，在银行工作是行长的秘书，而且炸掉仓库这件事情是日本的竹机关干的，为了给死在仓库的兄弟们报仇，谢乃恩打算先教训一下吴乐天。谢乃恩的手下绑架了吴梦泽，并且还让人炸了吴乐天的家，吴乐天看到自己的家里被炸，又不见儿子的踪影，于是他赶紧跑到吴梦泽工作的银行找人，却被告知吴梦泽下午和几个人出去之后一直到现在都没有回来。

走投无路的吴乐天只好来找徐仲良，徐仲良给他分析了一下今天的事情，告诉他这些人只是为了想给他一个教训，所以吴梦泽不会有生命危险，吴乐天这才放了心。徐仲良亲自来拜访谢乃恩，其实他来的目的是想替吴乐天求情，他希望谢乃恩能够放了吴梦泽，但是谢乃恩似乎并不情愿。

水谷派宫本来与吴乐天接头，吴乐天借着这个机会告诉宫本，他们都是水谷的一颗棋子，都是牺牲品，这让宫本的内心有一些恐惧，他不希望自己落到跟吴乐天一样的下场。

宫本奉水谷信夫的命令来与吴乐天接头，他告诉吴乐天水谷已经知道了吴梦泽被绑架的事情，吴乐天知道水谷在盯着自己，于是让宫本回去转告水谷，希望他能够按照自己的想法去办事，要不然就把自己送回日本。

谢乃恩听从了徐仲良的建议，他果然放吴梦泽回家了，晚上吴梦泽回到了家中，吴乐天看着无恙的儿子非常激动。谢乃恩和妻子简芳在家里聊天，简芳觉得就这样放吴梦泽回家，吴乐天也许并不会有所收敛，但是谢乃恩的想法与她相反，吴乐天为了保证儿子的安全一定会有所收敛，然后两人又谈到了徐仲良，他们彼此都能够感觉到对方很喜欢徐仲良这个孩子。

晚上吴乐天来徐仲良家里找他出去喝酒，徐仲良问吴乐天怎么知道自己家的地址，是不是跟踪过自己，吴乐天回答他有些事知道就行了，两人相视一笑不再多说，然后徐仲良锁了家门就跟着吴乐天去了酒馆。而他们并不知道自己已经被谢乃恩的手下跟踪，但是与此同时周山也在注意着吴乐天和徐仲良的行踪，他发现了有人跟踪这两个人。

其实吴乐天找徐仲良是为了感谢他，他知道是徐仲良找谢乃恩求情，谢乃恩才放了自己的儿子。徐仲良吃完饭回到家中，周山从窗户进入了他的卧室，他告诉徐仲良他们被人跟踪的事情，只是现在还不确定是国民党的人还是日本人，然后又问了徐仲良他与吴乐天之间的谈话内容，徐仲良全部都告诉了周山，周山得知了情况就让徐仲良赶紧休息，自己要回家了，徐仲良在周山离开之前告诉他自己一定会努力成为像他和爸爸那样的人。

谢乃恩在邮局门口碰到了徐仲良，他要请徐仲良到自己家里吃饭，本来徐仲良是拒绝的，但是在谢乃恩的再三邀请之下还是答应了他，这一幕正好被周山看到了。谢乃恩为了请徐仲良吃饭，拿出了家里最好的酒，可见他对徐仲良的喜爱和重视，但是他们的这顿饭并没有吃成，吃饭之前谢乃恩说了一些共产党的不好之处，这些话激怒了徐仲良，两人发生了争吵，徐仲良气冲冲地离开了，同样谢乃恩也被徐仲良气坏了，他认为这个孩子不识抬举。

巡捕房的埃尔探长来邮局查违禁品，但是被周山拦住了，因为周山确实在库房里藏了要给共党的违禁品，所以他不能让巡捕房的人进去搜查，刚好这一幕被徐仲良看到了，徐仲良从看门的大叔那里得知昨晚谢乃恩曾经到过库房，于是他便去找谢乃恩理论，他知道这是谢乃恩设的一个局，徐仲良把这件事情的后果告诉了谢乃恩，如果那批违禁品被查到，那么谢乃恩也逃脱不了干系。

水谷和吴乐天秘密见面，吴乐天告诉他邮局里的违禁品只不过是瓷器而已，但是水谷并不相信，吴乐天不管水谷怎么想，他开始跟水谷谈条件，只要水谷把吴梦泽送回日本，自己一定会竭尽全力为水谷卖命，水谷没有想到吴乐天会跟自己谈条件，他非常生气。

简芳在王站长的办公室里要人，她想让王站长给自己派一些人手，但是王站长百般推诿。秀芬是一名国民党的特工，她奉王站长的命令除掉了田中少佐，回来跟王站长汇报的时候正好被简芳看到，王站长非常尴尬，便赶紧让秀芬先离开。

南云由纪子是一名杀手，她刺杀国民党的头目未果被捕关押在南京的老虎桥监狱里，她找准了时机杀死了监狱的看守人员逃了出来。这个消息被国民党方面的得知，委座震怒命令谢乃恩他们全力抓捕这个日本女人。

南云由纪子越狱之后便来找水谷，水谷给她安排了任务，还给了她联络的方式，并叮嘱她一定不要轻易露面。水谷利用写信的方式给南云安排任务，恰好这封信是由徐仲良派送的，徐仲良认出了信封上是水谷的笔记，而且还有属于水谷的香气，这让徐仲良起了疑心，并且他发现了收信的人是一个女扮男装的女人，其实这个女人就是刚刚越狱的南云由纪子，但是共党并不知情，徐仲良及时把消息告诉了周山，他建议先调查一下这个收信人。

晚上徐仲良回到家里发现了周山留给自己的信息，于是他按照要求来到了指定地点见到了老潘，老潘首先批评了徐仲良的不妥当行为，他告诫徐仲良以后办事要谨慎考虑，切忌鲁莽行动，徐仲良接受了老潘的批评。然后老潘言归正传，他向徐仲良询问了今天那个日本女人的情况，徐仲良根据自己的记忆画出了她的画像，他们并不知道这个女人的来路，也不知道水谷跟这个女人的关系，所以此时的他们一头雾水并不知道该如何去做。

苏丽娜在由纪子的房子外租了一件房子监视她，但是并没有发现人进出，晚上徐仲良奉命来配合苏丽娜执行任务，一开始徐仲良并不知道与自己接头的人就是苏丽娜，当他看到苏丽娜的那一刻非常开心，其实徐仲良早已经喜欢上了这个勇敢聪明的女人。徐仲良和苏丽娜里应外合搜查了由纪子待过的房子，但是房子里除了烧掉的报纸的灰烬并没有其他的蛛丝马迹，徐仲良认为这个女人很不简单，自己遇上了强劲的对手。

徐仲良一直想着跟苏丽娜多接触但是苏丽娜并不知道这个孩子心里的想法，徐仲良想留下来和苏丽娜一起监视由纪子，刚开始苏丽娜并不同意，但是在徐仲良的再三恳求下答应了他。

谢乃恩和徐仲良“合作”

谢乃恩来见简芳和秀芬，原来秀芬的本名叫洪德馨，谢乃恩了解了秀芬的情况之后，把任务交代给了她，并且给了她相关的资料，还特意叮嘱她看完之后一定要烧掉。谢乃恩了解到秀芬还不是正式的国民党员，于是他告诉秀芬只要完成了这次的任务自己做她的介绍人，秀芬听了非常高兴。

谢乃恩把徐仲良叫到了自己的办公室，他让徐仲良给他的上级报告一个消息，那就是越狱的日本女人南云由纪子，他希望他们之间能够互相交换情报。徐仲良趁着下班的时间找到了周山，把谢乃恩跟自己说的事情告诉了他，周山觉得谢乃恩这样做一定是在酝酿什么阴谋。

谢乃恩的手下小罗将自己早上在西林巷口看到徐仲良的事情告诉了他，谢乃恩觉得这件事情有蹊跷，徐仲良身上一定有秘密。

徐仲良将接收水谷信的可疑女人画了出来，拿给谢乃恩看，谢乃恩一眼就认出来这女人就是越狱的南云由纪子，徐仲良并不知道这个女人的来头，于是谢乃恩把这个女人曾经的事情告诉了徐仲良，并告诉他这女人是一个高手。谢乃恩把自己的目的直接告诉了徐仲良，他希望能够与共党合作，一起杀掉南云由纪子。

徐仲良立即将消息告诉了老潘和周山，老潘觉得南云现在就是一个定时炸弹，不知道这个女人身上有什么秘密任务。徐仲良决定从信件上入手开始查由纪子，他相信自负的水谷一定会再次给由纪子写信，所以他们一定要密切注意邮局的信件，还有就是被由纪子烧掉的报纸，他觉得这张报纸上一定有水谷告诉南云由纪子的时间和地点，只要找到南云收信当天的报纸，从上面一定可以找到相关的线索，老潘觉得徐仲良的建议是可行的，于是大家开始分头行动。

徐仲良被人跟踪监视，晚上他只好偷偷从家里的后窗离开去找周山，两人一起从报纸上找线索，果然不出他们所料，南云就是从报纸上得知的时间和地点。

徐仲良与周山分开之后并没有回家而是到了西林巷口给苏丽娜送信，但是却被吴乐天看到了，苏丽娜看了信之后非常伤心，她告诉徐仲良自己想一个人静一静，便打发走了徐仲良，徐仲良出门之后并没有马上离开，而是坐在了门口，他听到了苏丽娜悲伤的哭声，虽然不知道发生了什么，但是看着苏丽娜这样伤心，徐仲良也非常难过。

徐仲良让谢乃恩帮自己找到了最近几天的报纸，他要从这些报纸中找到水谷和南云的下一个秘密据点，也就是南云下一次会出现的地方。

徐仲良现在首要任务就是看报纸。他必须得尽快找到南云由纪子的落脚之处，终于功夫不负有心人，徐仲良在报纸上找到了一则寻人启事，跟上一次南云和水谷传递信息的那一则非常相像，于是他赶紧带着报纸来找谢乃恩和周山。

周山没想到徐仲良会把这个消息也告诉谢乃恩，他原本以为仲良告诉谢乃恩的是一个假的信息，徐仲良告诉周山不要着急，毕竟谢乃恩很狡猾，如果是假的那么他一定能够看出来，现在只有自己知道水谷的字迹，所以谢乃恩还不能抛开他们单独行动。

徐仲良、周山和谢乃恩在一起查信件，当徐仲良找到水谷的信件的时候谢乃恩果然逼着他们交出那封信，聪明的徐仲良告诉他自己只是想看看他所谓的合作究竟有多少诚意，那封信并不是真的。谢乃恩毕竟没有见过水谷的笔记，没有徐仲良根本就无法找到南云由纪子，无奈之下谢乃恩只好妥协了，他答应了周山的条件，先查清楚由纪子来法租界的目的然后再杀掉她，徐仲良见状便把真实的地址说了出来。

由纪子和水谷在咖啡厅见面，但是她不知道自己已经被徐仲良跟踪了，水谷无意中看到了徐仲良，便让由纪子赶紧离开了，徐仲良见到由纪子出来便紧随其后，正好被水谷看到了，于是他赶紧开车去追，没想到却和前来接应徐仲良的苏丽娜的车相撞了，而此时徐仲良也跟丢了由纪子。

水谷和苏丽娜因为车祸被带进了巡捕房，巡捕房的探长认定这就是一场普通的车祸而已，但是水谷并不这样认为，他觉得世界上没有那么多巧合，于是他威胁探长拿出了苏丽娜的资料，水谷得到资料之后交给了宫本命令他马上去查。

徐仲良根据由纪子身上的气味找到了她的住处，周山得知情况之后也马上赶了过来，与此同时谢乃恩等人也在监视着由纪子的一举一动。秀芬扮成了徐仲良的远方亲戚去前来找他，但是徐仲良并不认识这个女人，徐仲良带着她去一个小饭馆吃饭，通过交谈才知道秀芬是堂哥的未婚妻，是因为乡下打仗才到这里投奔徐仲良的。秀芬因为没有证件无法住旅馆，徐仲良只好将她带回了自己家，把她安顿好之后自己就出去住了。

宫本很快就查出了苏丽娜的资料，水谷得知情况之后便派人去监视苏丽娜，并让宫本找人去静安邮局闹事，目的就是为了告诉他们日本人已经盯上了静安邮局。

周山知道了徐仲良家里来亲戚的事情，便告诉他为了稳妥起见自己会向组织汇报，让他们派人去一趟徐家村了解情况。秀芬是谢乃恩派去接近徐仲良的，目的就是为了让她打入徐仲良家里，摸清他家里的情况。

宫本带着埃尔探长来到静安邮局闹事，宫本企图带走徐仲良但是被周山拦下了，谢乃恩见事态不好便赶紧给总局长打了电话，在大家闹得不可开交的时候正好总局长赶到，宫本等人这才作罢。

苏丽娜来见老潘的路上发现自己被跟踪了，于是她进了一家私人会所从后门出来这才甩掉了跟踪自己的人，她来到与老潘见面的地方，将自己被跟踪的事情告诉了他，老潘让苏丽娜避一避风头，苏丽娜想到了自己的表哥秦兆宽，老潘知道这个人不简单，没想到他竟然是苏丽娜的表哥，于是他便让苏丽娜好好利用这层关系。

苏丽娜把秦兆宽的一些事情告诉了老潘，她觉得秦兆宽这个人有秘密，但是现在不知道秦兆宽究竟是为国民党卖力还是为日本人服务。

苏丽娜刚走，徐仲良就来到了，老潘交给了他新的任务，老潘看得出来徐仲良对苏丽娜有好感，于是语重心长地告诉他在现在这样的时代而他们又是地下党的身份是不能有私人的感情的，一切还是要以大局为重，徐仲良明白了老潘的言外之意，告诉他自己知道该如何去做，然后就离开了。

小罗被谢乃恩派去调查秀芬，他从秀芬的老家回来后马上向谢乃恩汇报了情况，并带回了秀芬母亲和她继父的结婚照片，谢乃恩叮嘱小罗这件事情一定要保密，不准告诉别人。然后谢乃恩让小罗去杀掉一个人，并告诉他要穿着邮差的衣服，事情非常紧急，两个小时之内一定要把事情办好。

原来秀芬的母亲紫君是谢乃恩的初恋情人，秀芬就是这二人的女儿。谢乃恩把王站长叫到了自己家里，他的目的是让王站长除掉名单上所有的亲日分子，并将刺杀南云的机会给了王站长。简芳不理解谢乃恩为何要将立功的机会让给王站长，谢乃恩告诉她如果没有王站长的配合自己完成不了刺杀南云的任务。

南云终于出动了，徐仲良发现了人立马跟上了她，小罗发现了徐仲良，便派手下人跟着他，因为只要盯住了徐仲良就能够找到南云。

南云到码头接到了高先生，她与高先生的见面场景被徐仲良拍了下来。很多日本人被国民党的人杀害，果然不出谢乃恩所料，他的行动确实在上海掀起了一场腥风血雨。

小罗和徐仲良同时监视着南云，小罗看不惯他，便让司机开车撞了他一下，目的就是吓唬他一下而已。小罗把高先生和南云见面的照片洗出来拿给了谢乃恩，谢乃恩决定给重庆发电报汇报情况。

简芳劝谢乃恩等一等再向重庆发报，先观察一下情况，因为现在重庆方面领导人的态度并不明确。南云将高先生带到了酒店，徐仲良和小罗一直守在外面盯着他们，南云从窗户里看到了徐仲良，于是她带人下了楼，刚好这时老潘派人来接替徐仲良，徐仲良简单把情况告诉了接应自己的人之后就离开了，南云见状便命令手下去向水谷汇报情况，自己则去跟踪徐仲良。徐仲良发现了自己被跟踪，好不容易才甩掉了她，他来找老潘汇报了今天的情况，并画出了高先生的画像。

水谷收到了南云派人送来的消息之后，马上赶到了高先生住的酒店，为了他的安全将他带去了虹口。

其实徐仲良并没有成功甩掉南云，南云发现了他们的秘密据点，并通知了宫本，宫本立即带人赶了过来，双方发生了枪战，徐仲良和周山听到了枪声马上逃走，店铺的掌柜老邢为了掩护他们牺牲了。

南云他们冲进了旅馆进行搜查，南云在徐仲良待过的房间里发现了高先生的画像。晚上小罗将情况告诉了谢乃恩，谢乃恩斟酌再三决定要搅黄老高和日本人的这次谈判，但是简芳并不支持他这样做。由于徐仲良的失误，秘密据点被端，老邢牺牲，这让老周很愤怒，他狠狠批评了他，徐仲良也为此很伤心，他知道自己犯了大错，而且很难弥补，老周告诉徐仲良很有可能他已经暴露了。

徐仲良脑海里浮现出老邢掩护自己和周山的画面，耳边一直回响着周山训斥自己的话，他十分地懊悔。南云拿着徐仲良画得画像来找水谷，并告诉他这幅画是出自一个非专业的学生之手，水谷瞬间就想到了徐仲良，于是他命令宫本去徐仲良上过的教会学校去调查。

徐仲良回到家里发现了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家里很过意不去，于是就当掉了耳环买了条鱼向他表示感谢，但是徐仲良并不知道秀芬是来监视自己的，仍然很相信她的话。

谢乃恩因为高先生和日本人的秘密见面彻夜难眠，他决定豁出命也要将高先生与日本人谈判的事情搅黄了，他想要给重庆方面发电报汇报情况，但是简芳并不支持谢乃恩的想法。因为徐仲良的失误，给共产党的地下组织造成了严重的影响，周山狠狠批评了他。

徐仲良脑海里浮现出老邢掩护自己和周山的画面，耳边一直回响着周山训斥自己的话，他十分地懊悔。南云拿着徐仲良画得画像来找水谷，并告诉他这幅画是出自一个非专业的学生之手，水谷瞬间就想到了徐仲良，于是他命令宫本去徐仲良上过的教会学校去调查。

徐仲良回到家里发现了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家里很过意不去，于是就当掉了耳环买了条鱼向他表示感谢，但是徐仲良并不知道秀芬是来监视自己的，仍然很相信她的话。

王站长一直监视着南云由纪子，谢乃恩过来视察了一下情况，此时的南云和水谷正谈论着汪精卫，待谢乃恩走后，王站长命令手下瞄准射击南云由纪子，不料有人替她挡了子弹，救了南云，行动失败之后王站长赶紧带着手下撤退。谢乃恩及时把行动失败的消息告诉了周山，周山觉得以后想要再击杀南云是难上加难了。此时的谢乃恩想要徐仲良当诱饵引出南云由纪子，周山听到这样的话十分愤怒，他告诉谢乃恩自己绝对不会同意他这样做，然后就气冲冲地离开了。

水谷因为宫本没有做好保护工作，一气之下下了他的枪关他的禁闭。李士武来找秦兆宽，这两个人果然是日本人的走狗，士武此次拜访秦兆宽的目的是将日本人派自己监视调查苏丽娜的事情告诉了秦兆宽，希望他能在汪精卫面前替自己美言几句。

士武走后秦兆宽马上过来看望苏丽娜，他看到了憔悴的苏丽娜，安慰了她几句，然后告诉她最好是离开这里，苏丽娜告诉秦兆宽这里是自己和周楚康的家，自己无处可去，秦兆宽为她出了一个主意，让她去杭州自己的母亲那里，也就是苏丽娜的姨妈家。

秦兆宽带着苏丽娜离开了，坐在秦兆宽的车上苏丽娜想起了老潘对自己说的话，监视苏丽娜的人及时把情况告诉了士武，士武马上就给水谷打电话报告了情况。

水谷派去教会学校查徐仲良的人回来报告消息，因为辍学的人学校没有保存资料，然后把秀芬住在徐仲良家里的事情告诉了水谷，水谷下令仔细调查这个女人。

水谷把自己关宫本禁闭的事情告诉了松本司令官，松本得知情况之后说话句句讽刺他，弄得水谷心里很不舒服。

小野君来看宫本，他告诉宫本一会儿水谷会来看他，宫本对水谷惩罚自己的行为很不满。秀芬因为只有良民证被巡捕房抓捕，徐仲良来找埃尔探长要人，却被告知秀芬要被送回日租界，徐仲良知道如果这样那么日本人一定会因为逃离居住地杀掉她的，最后徐仲良想办法担保了秀芬，他把秀芬带回家，很生气地告诉她以后不许再乱跑了，然后就去邮局上班了。

徐仲良和秀芬在家里吃过晚饭之后，他告诉秀芬自己有事出去一趟，一会儿就回来，徐仲良前脚刚走秀芬后脚就跟着出去了，半路上徐仲良感觉到自己被人跟踪了，然后他从另一条路回了家，秀芬感觉到他发现了自己于是便赶紧回了徐仲良家，徐仲良从家里的窗口看到了秀芬，他开始逐渐打消内心对秀芬的怀疑。

徐仲良确认秀芬在家之后然后就赶去了与老潘和周山见面的地点，徐仲良得知谢乃恩要利用自己去做诱饵，他决定答应谢乃恩的要求。

谢乃恩叫来了秀芬，他想让秀芬换一个工作，因为这份工作太危险了，但是却被秀芬强烈反对，谢乃恩无奈之下只好答应了她，然后把小罗从秀芬老家带回的她爱吃的东西给了她，秀芬非常开心，谢乃恩看着秀芬，眼神里充满了宠爱。

水谷派南云去见鼹鼠吴乐天，目的就是看看南云眼里的吴乐天是怎样的，刚一见面吴乐天就知道了水谷派南云来的目的。吴乐天对南云说话并不客气，句句话都充满了讽刺，最后两人不欢而散。

吴乐天喝多了来徐仲良家里找他，让他陪着自己一起去喝酒，无意中看到了秀芬，他误认为是徐仲良的妻子，徐仲良见状赶紧拽走了吴乐天，秀芬见他们离开，她担心徐仲良的安全便拿了一把枪跟了上去。

吴乐天其实是在装醉，他故意将南云的消息泄露给徐仲良，徐仲良果然信了他的话，于是马上找到周山和谢乃恩商量了情况，他们决定利用南云参加龟田一郎的庆生宴的机会杀掉她。吴乐天将南云的会被刺杀的消息打电话告诉了宫本，得知消息的宫本并没有去立即告诉水谷，谢乃恩和徐仲良他们双方都在为刺杀南云的行动做准备。

秦兆宽带着苏丽娜来参加龟田的生日宴会，他将苏丽娜介绍给了水谷认识，秦兆宽与龟田见过面之后便带着苏丽娜去认识别的客人。宴会上苏丽娜见南云离开之后便找机会给徐仲良他们通了电话，报告了苏丽娜的行踪，得知消息的徐仲良立即行动，他故意让南云发现自己，果然南云上当了，她下车追踪徐仲良，已经准备好刺杀南云的王站长见到南云下车便立即让手下开枪，但是没想到行动失败了，他们并没有成功击杀南云。南云让手下掩护自己，然后她去追徐仲良，最后终于追上了徐仲良，就在南云要对徐仲良开枪的紧要关头秀芬出现了，她击毙了南云救走了徐仲良，但是在击毙南云的过程中秀芬也中弹受伤，徐仲良见状立即带着秀芬逃走了。

宫本他们分析现场得出了刺客被刺伤的结论，于是水谷下令开始搜索，而徐仲良带着身受重伤的秀芬找到了一个暂时可以藏身的地方，徐仲良急忙给苏丽娜打了电话将情况告诉了她。

小罗将今天的情况报告给了谢乃恩，谢乃恩得知是秀芬击毙了南云并且救了徐仲良，他的脸上并没有快乐的神情，眼神里充满了担忧。苏丽娜回到家里得知了徐仲良报告的消息，她知道有人受了伤，于是便借了秦兆宽的车出去找徐仲良，奸诈的秦兆宽察觉出了不对劲，于是他去了苏丽娜的房间，发现少了很多的绷带还有药物。苏丽娜到了虹口，她受到了日本人的严格检查。

苏丽娜躲过了日本人的检查，她顺利找到了徐仲良，她开始给秀芬处理伤口，徐仲良看着疼得要死的秀芬，他的内心充满了内疚。

苏丽娜刚刚给秀芬处理好伤口，日本人的搜查队就赶到了，幸好徐仲良和苏丽娜装作情人这才躲过了日本人的搜查。

徐仲良把秀芬留在了这里，然后跟着苏丽娜离开了，他在临走之前告诉秀芬自己马上就会回来。在车里，苏丽娜训斥徐仲良犯了一个很大的错误，徐仲良告诉她自己这也是无奈之举，他害怕秀芬坚持不住所以情急之下才给苏丽娜打了电话。苏丽娜将徐仲良放在了一个较为安全的地方，告诉他天亮之后再离开。

苏丽娜回到家中看到秦兆宽在客厅里并没有休息，但是秦兆宽也并没有询问苏丽娜去了哪里，只是让她去休息，苏丽娜也没有多说便回了自己的卧室。

水谷因为南云由纪子的死受到了很大的刺激，他决定要杀掉所有的军统潜伏者，宫本想要劝诫他，只可惜水谷并不听从他的劝告，执意要按照自己的方法去做，宫本无奈只好按照命令去办事。

徐仲良按照周山的指示将秀芬的情况告诉给了谢乃恩，谢乃恩立即拿着徐仲良给自己的钥匙离开了。

水谷在上海展开了自己的报复行动，搅得上海天翻地覆。谢乃恩叫来了王站长，想让他带人去虹口救出秀芬，但是胆小怕事的王站长委婉拒绝了他的请求。

因为王站长不肯帮忙，谢乃恩只好自己出手，他打算亲自上阵救出秀芬，他在家里跟小罗和小黄商量着救秀芬的行动计划，他们很快就商量好了行动计划，打算立即就采取行动。

谢乃恩带着夫人简芳找到了秀芬，简芳给秀芬上了药，并且还给她打了一针吗啡。

谢乃恩他们在出虹口的时候与日本人发生了枪战，消息很快被宫本得知，他马上带人赶到了关卡，水谷已经命令小野去追踪逃走的人了。

谢乃恩看着受伤的秀芬，心疼得不得了，他的夫人简芳看到他紧张的样子很是奇怪，不知道谢乃恩为何如此紧张。王站长因为击杀南云由纪子有功，获得了嘉奖，晋升为了少校。

秀芬醒过来之后将王胖子想要杀自己和仲良的事情告诉了谢乃恩，谢乃恩知道这件事情之后非常地愤怒。徐仲良在谢乃恩的办公室门口等他，目的就是为了得知秀芬的情况，当他从谢乃恩口中得知秀芬已经被救出的消息暂时放了心，但是他想要见秀芬的事情被谢乃恩拒绝了。

吴乐天在徐仲良家门口等他，徐仲良回家看到了他便把他“请”进了家里，他从吴乐天的话里确定了吴乐天就是日本间谍，于是便掏出枪来对着他，但是初出茅庐的徐仲良根本就不是这个老特工的对手。

吴乐天夺过了徐仲良的枪，然后两个人坐下来说了很多话，徐仲良通过与吴乐天的交谈，他知道吴乐天将南云的情况告诉自己其目的就是为了交换情报，徐仲良把这个消息告诉了周山和老潘，老潘觉得应该让徐仲良去进一步接触吴乐天，从他那里也许能够得到有价值的情报。然后老潘又问了秀芬的情况，他告诉徐仲良秀芬是一个抗日的热血青年，有机会可以将她拉拢过来。

水谷下令到银行带走了刘经理，吴梦泽为了阻拦日本人没想到却死在了日本人的枪下，这一幕刚好被赶来的徐仲良和吴乐天看到了，吴乐天看到倒在血泊中的儿子，无法接受这个现实晕倒了，水谷见到了刘经理询问了苏丽娜给他打电话的事情之后便放走了他。

徐仲良将昏倒的吴乐天背回了吴乐天的家中，没想到吴乐天将徐仲良打昏然后绑了起来，然后他便去见水谷，他将梦泽的死讯告诉了水谷，其实水谷对这件事情并不知情，水谷向宫本询问了情况，得知是小野君去执行任务时错杀了梦泽，待他确认了情况之后，便主动向吴乐天认错。

吴乐天借这次机会想着让水谷将儿子的尸体送回日本，安葬在自己族人的名下，没想到水谷拒绝了吴乐天的请求，吴乐天气冲冲地离开了。

周山发现了已经半天都没有见到徐仲良了，心里很担心他，于是晚上的时候他来到了徐仲良的家里，发现徐仲良并不在家，然后便离开了。水谷请来了秦兆宽，目的就是因为南云被刺杀的事件，水谷是怀疑苏丽娜打过电话之后才导致南云遇害的，他觉得苏丽娜有很大的嫌疑，秦兆宽将苏丽娜的基本情况告诉了水谷，并告诉他自己只有这么一个表妹，并且有义务保护她的安全。

秀芬虽然清醒了过来，但是她并没有痊愈，简芳每天都细心地照顾她，她发现谢乃恩对秀芬格外关心，于是便认为谢乃恩对秀芬有非分之想，她误会了谢乃恩，但是谢乃恩并没有把秀芬是自己女儿的事情告诉简芳，晚上两人在房间的争吵被秀芬听到了。

谢乃恩为了报复王胖子，私自给重庆方面发了电报，将南云被杀的实情告诉了戴笠等人，这让戴笠很生气，他觉得谢乃恩这是故意让自己难堪。

简芳得知了谢乃恩给重庆方面发电报的事情，她责怪谢乃恩太莽撞了，谢乃恩并不管她的劝说，一定要为秀芬出气，简芳觉得谢乃恩做事情太欠考虑了，她很不满谢乃恩的行为。

谢乃恩来看秀芬，他告诉秀芬等她痊愈之后就回到仲良身边，但是秀芬担心徐仲良得知了自己的真实身份之后无法再与自己和睦相处。谢乃恩觉得秀芬有些为难，就告诉她如果她愿意留在自己身边也可以留下来，秀芬表示自己会听从谢乃恩的安排。

徐仲良想要拉拢吴乐天，于是晚上的时候便来找吴乐天喝酒聊天，他知道吴乐天还沉浸在丧子之痛中，吴乐天知道徐仲良的目的，他告诉徐仲良不要试图策反自己，徐仲良见他心情不好便也不再多说。

秀芬来到了徐仲良家门口，不料家里没人，天公不作美偏偏又下起了大雨，枪伤还没有痊愈的秀芬只好在家门口淋着大雨等着徐仲良回家。

徐仲良仍然没有放弃策反吴乐天，他将日本人杀害中国人的照片拿给吴乐天看，然后他利用吴梦泽的事情试图策反吴乐天，吴乐天虽然嘴上没有说什么，但是他的内心在纠结着。

徐仲良回家之后发现了蹲在门口的秀芬，他将秀芬扶进了家里，秀芬告诉他自己只是拿一些东西然后就离开。仲良给秀芬做了一些吃的，并拦住了要走的她，劝她养好伤之后再离开，秀芬渐渐对仲良产生了好感。宫本看不惯水谷，于是他在松本将军面前告了水谷一状，并告诉松本水谷阻止自己调查刺杀南云的嫌疑人苏丽娜。

戴笠接到上峰的命令，只好下令罢免王胖子的职务，戴笠将王胖子、谢乃恩等人叫到了自己的办公室，戴笠因为自己被人欺骗非常地愤怒，狠狠训斥了王胖子，这些被谢乃恩看在眼里，他内心非常得意。

秀芬到杂货铺去拿父亲的信，她从信中得知有人去过自己的老家，并且父亲在信中特意提到自己的结婚照片不见了，秀芬觉得这件事情有蹊跷，看完信之后她把信烧掉就离开了，不了出来之后遇见了徐仲良，徐仲良觉得秀芬来这家杂货铺一定不是偶然，徐仲良将这件事情及时告诉了周山，他觉得那个杂货铺就是国民党的秘密联络站，周山夸赞他有了很大的进步。然后周山派给徐仲良一个秘密任务，就是等到晚上自己带着老关离开之后，让他潜入老关的房间去搜查，看看有没有可疑的物品。

周山带着关向东去见老潘，他们怀疑这个人并不是自己同志，所以他们都非常警惕，老潘也没有将自己的真实姓名和身份告诉老关。老潘告诉他，自从自己的人第一次见他就发现了有日本人在监视他们，于是他向老关问了一些情况，老关将自己从老家一路到上海途中的过程告诉了老潘，老潘得知了情况之后便让周山送他回旅馆了。

关向东并没有让周山送自己回旅馆，而是半路支走了他，然后自己一个人快速回到了旅馆，待他确认自己重要的东西没有丢时悬着的心放下了，但是却发现了凝固在桌子上的蜡油，他知道一定有人来过自己的房间。

秦兆宽带着苏丽娜去李先生家里玩牌，苏丽娜不经意间得知了一个姓钟的情报人员被水谷派去执行秘密任务的事情，并且还知道了这个人的家庭住址，于是苏丽娜赶紧将情况告诉了老潘。

老潘按照苏丽娜告诉自己的地址找到了老钟的家，他悄悄进入老钟的家里发现了一张结婚照片，这张照片上的人就是刚刚与自己见过面的关向东。

假的关向东给宫本打电话告诉他自己很有可能已经暴露了，水谷打算继续利用钟先生断掉中共在上海的情报局。水谷觉得钟先生暴露的原因有两个，一是他在与共党交流中暴露了，二是关向东没有交代实情，于是水谷再次提审关向东，关向东果真是利用水谷向自己的同志传递了情报，水谷一气之下打死了他。

秀芬去谢乃恩的家里向他汇报自己监视仲良的情况，谢乃恩顺便留下了秀芬在家里吃饭，在饭桌上秀芬将父亲来信的内容告诉了谢乃恩，简芳看着谢乃恩一直给秀芬夹菜，心里很不是滋味儿。

老潘派周山去杀掉假的关向东，但是他不知道此时假关向东住的旅馆已经被日本人包围了，不过幸好他在半路上听到了枪声，便赶紧离开了。

谢乃恩因为这次行动的失败，训斥了秀芬一顿，秀芬对谢乃恩表达了自己歉意，然后他借机告诉谢乃恩自己告假的事情，因为母亲的祭日就要到了，所以秀芬想要回老家给母亲过祭日，谢乃恩毫不犹疑地就同意了，还让秀芬替自己给她母亲送一个花圈，并给了秀芬一笔钱。

老潘和周山决定将假的关向东引客栈，于是他们给老钟送了一封信，老钟把信让日本人看了，宫本提前在共党指定的地点百乐门布控了。

与此同时小罗向谢乃恩汇报了情况，谢乃恩已经得知了共党还有日本人的行动，他决定要趁乱抓住这个共党的特派员，只可惜他并不知道这个特派员是个假的。

周山将徐仲良叫到了湖边，他这次找徐仲良的目的并不是给他布置任务，而是简单地跟他谈谈心，他告诉徐仲良自己希望仲良能够成为一个严守组织纪律并且有坚定信念的人，说完徐仲良就离开了，他们并不知道这是他们最后一次见面。

徐仲良很担心他们的这次行动，因为他不能去参加这次的行动，他只好一个人在家里着急，他拿出从老潘那里拿回的今晚行动的地图来看，他发现了漏洞，于是他拿出自己藏着的枪决定去百乐门，秀芬没能够阻拦住他，待徐仲良走后秀芬偷偷进入了他的房间，她发现了那张地图，于是秀芬知道了徐仲良的去处，便赶紧换了衣服赶了过去。

今晚的百乐门有着不一样的紧张气氛，不仅有日本人，还有国民党，这将意味着共党的行动会很艰难。周山算好时间拉掉了电闸，百乐门舞厅瞬间一团混乱，周山趁乱追踪老钟，没想到了却遇到了谢乃恩，谢乃恩挟持了老钟，周山告诉谢乃恩这个人是日本人的人，但是谢乃恩并不听，两人发现了争执，就在这时日本人赶来了，周山立即打死了老钟，谢乃恩也对周山开了枪，这些被秀芬看在了眼里。

徐仲良也赶了过来，他看到了躺在地上的周山，抱着他哭了起来，秀芬看到了赶来的日本人，她为了保护徐仲良冲了出来，双方发生了枪战，幸好老潘及时赶到带走了徐仲良。

周山的死不仅给他们带来了很大的损失还有失去战友的痛苦，只是他们并不知道杀害周山的真正凶手是谁。

老潘想起了刚才救仲良的秀芬，还不知道她现在的情况，于是便和仲良一起回家看秀芬的情况，仲良回到家里看到秀芬无恙也就放心了，他抱着秀芬哭了起来，秀芬能够感受得到仲良内心的痛苦，但是并没有将真实的情况告诉徐仲良。

谢乃恩从秀芬那里获得了情报，于是他马上安排了行动，但是他并不知道那里已经被日本人包围了，此次行动失败了。幸好周山在半路听到了枪声，他便立即离开了，这才没有落入日本人之手。

周山和老潘决定引出假的关向东然后再干掉他，于是他们的人偷偷给假关向东送了一封信，约他在百乐门见面。假关向东看完信之后立即告诉了宫本，宫本提前在百乐门布控了兵力。

谢乃恩因为这次行动的失败，训斥了秀芬一顿，秀芬对谢乃恩表达了自己歉意，然后他借机告诉谢乃恩自己告假的事情，因为母亲的祭日就要到了，所以秀芬想要回老家给母亲过祭日，谢乃恩毫不犹疑地就同意了，还让秀芬替自己给她母亲送一个花圈，并给了秀芬一笔钱。

老龙现在成为了上海站情报站的站长，他来到了谢乃恩的家里，并给他和秀芬带来了委员长奖励的勋章，然后还特别叮嘱谢乃恩让他以后与共党保持距离。

周山在执行任务之前提前跟徐仲良见了一面，他告诉仲良自己希望他成为一个严守组织纪律并且有坚定信念的人，他们不知道这次的见面将成为他们最后一次见面。

徐仲良很担心他们的这次行动，因为他不能去参加这次的行动，他只好一个人在家里着急，他拿出从老潘那里拿回的今晚行动的地图来看，他发现了漏洞，于是他拿出自己藏着的枪决定去百乐门，秀芬没能够阻拦住他，待徐仲良走后秀芬偷偷进入了他的房间，她发现了那张地图知道了徐仲良的去处，然后马上换了衣服跟了过去。

今晚的百乐门有着不一样的紧张气氛，不仅有日本人，还有国民党，这将意味着共党的行动会很艰难。周山算好时间拉掉了电闸，百乐门舞厅瞬间一团混乱，周山趁乱追踪老钟，没想到了却遇到了谢乃恩，谢乃恩挟持了老钟，周山告诉谢乃恩这个人是日本人的人，但是谢乃恩并不听，两人发现了争执，就在这时日本人赶来了，周山立即打死了老钟，谢乃恩也开枪打死了周山，这些被秀芬看在了眼里。

徐仲良也赶了过来，他看到了躺在地上的周山，抱着他哭了起来，秀芬看到了赶来的日本人，她为了保护仲良冲了出来，双方发生了枪战，幸好老潘及时赶到带走了仲良。

周山的死不仅给他们带来了很大的损失还有失去战友的痛苦，但是他们并不知道谢乃恩就是杀害周山的真凶。

老潘将仲良带到一个安全的地方，他想起了刚才救仲良的秀芬，还不知道秀芬的情况如何，于是便和仲良一起回家，仲良回到家里确认秀芬无恙，老潘也就离开了。

仲良一时还无法接受周山去世的事实，他抱着秀芬痛哭起来，秀芬知道仲良的痛苦便开始安慰他，但是她并没有将实情告诉仲良。

徐仲良告诉秀芬是周山给了自己力量，教会了自己很多，就像是自己的父亲一般，秀芬告诉仲良自己在现场看到了一切，周山牺牲得很壮烈，他是一个勇敢的人。

宫本将自己在百乐门发现的南云的枪带了回去，他把枪拿给水谷看，宫本还将周山的照片拿给了水谷，水谷觉得静安邮局有大问题，于是他命令宫本去搜查周山的办公室。只可惜宫本并没有从周山的办公室找到有价值的信息，而且根本没有人知道周山的家在哪里。

吴乐天得知了周山牺牲的消息，便来找徐仲良，他告诉徐仲良想要找人说话的话随时可以来自己家。谢乃恩将仲良约到了酒楼吃饭，他假惺惺地安慰仲良，并告诉他以后有什么困难随时来找自己。

谢乃恩找到了秀芬的家，他的突然到来让秀芬有些手足无措，谢乃恩将奖励给秀芬的勋章给了她，秀芬不情愿地接下了这枚勋章。秀芬对谢乃恩的态度已经没有了以往的尊重，因为她亲眼看到谢乃恩杀掉了一名抗日英雄，秀芬无法理解谢乃恩这样的做法。水谷拿着周山的照片来找吴乐天，其实他是因为吴乐天没有向自己汇报有价值的情报而来兴师问罪的，吴乐天因为自己儿子的死而整天喝酒，无所事事。

谢乃恩秘密见了自己安排的卧底代号“别针”，他告诉别针情报出了问题，其实别针也是刚刚得知那个情报员是假的，他表示自己会继续调查这个情况。晚上仲良下班回到家里，秀芬将谢乃恩今天来过家里的事情告诉了他，秀芬其实一直在纠结是否要将周山死亡的真相告诉仲良，斟酌了一会儿，她还是没能说出口。

仲良看到秀芬在用扑克牌占卜，于是便开始教秀芬玩牌，偶然之中仲良通过扑克牌破解了情报的密码，他非常兴奋，马上穿上衣服想要将这个好消息尽快告诉老潘，并且他在临走之前告诉秀芬不要跟着自己。

徐仲良告诉老潘关向东随身携带的密钥就是圆周率，密钥破解了，两人高兴得拥抱在一起。老龙来找谢乃恩，他交给了谢乃恩一个重要的任务，就是接一名叛逃的日本情报人员栗林，这人身上有一份十分重要的名单，事关国家的存亡，老龙告诉谢乃恩如果一旦遇到危险，一定要保住名单，这份名单上有日本人安排在军统内部的间谍，有些人已经身居要职，所以这份名单不仅对日本人而且对军统都很重要。与此同时，水谷这边也得到了栗林叛逃的消息，他命令宫本一定要尽快找到这个人并且尽快将名单取回。国民党和日本人即将要展开一场激战，栗林的到来将会使上海天翻地覆。

老龙把栗林的秘密告诉了谢乃恩，他也将栗林带出的名单的重要性告诉了谢乃恩，虽然老龙将秘密全盘托出，只是谢乃恩心里仍然有疑问。老龙有一些不耐烦，他已经将自己所知道的全部说了出来，没想到谢乃恩还一直在刨根问底。

徐仲良因为破译出了关向东留下的密钥，受到了党组织的表彰，徐仲良通过一次次任务，明白了很多，他已经不再是当初的那个自己了，他彻底明白了革命的意义，也终于理解了父亲当初的选择，最后决定加入共产党，要成为像父亲一样的人。

栗林刚到上海就被宫本发现，宫本带人拦下他并将他带回竹机关，这一幕刚好被谢乃恩和小罗看在眼里，他们决定按照计划从日本人手里夺回栗林，只可惜行动失败，谢乃恩的人全部殉职。

谢乃恩和小罗赶到的时候，他们只看到了一具具血肉模糊的尸体，谢乃恩看着这些为自己卖命的兄弟，告诉小罗想办法将这些人全部带走，然后将他们好好安葬，这是自己最后能够为他们所做的事情。

水谷与栗林见了面，虽然他们抓捕了栗林，但是并没有找到那份绝密的名单，而栗林似乎也并没有要配合水谷的意思。老潘也得知了栗林的事情，他知道了那份名单的存在，于是他决定先弄清楚栗林所在何处。

水谷因为栗林的不配合决定要对他用刑，因为栗林是天皇的远亲，宫本提醒水谷要三思，但是固执的水谷根本就不会听取他的建议，还是对栗林用了重刑。宫本觉得栗林不应该死在竹机关，而是应该将他送回东京，由东京的军部来审问他，但是他隶属于陆军司令部，于是他只好找到了中村，他将自己的想法告诉了中村，希望他能够将栗林的消息报告给松本，这样对自己和中村都不会有坏处，中村决定帮助宫本办这件事情。

秦兆宽得知栗林被水谷抓走的消息，于是他立即来到了竹机关，希望能够得到栗林手中的那份名单，但是水谷刚开始并不想与秦兆宽共享这个情报，最后在秦兆宽的劝说下，水谷还是妥协了，带着他见了栗林，秦兆宽打算说服栗林交出名单。

水谷收到了东京总部的电报，总部命令水谷立即将栗林将军送回东京。这份电报恰好被谢乃恩他们截获，谢乃恩得知了栗林要被送回东京的消息。

秦兆宽并没能从栗林口中得出自己想要的消息，他空手而归。回到家中，苏丽娜发现了他有心事，秦兆宽只是含糊回答了她，并告诉她等过了这一段时间就带着她去杭州散心。苏丽娜想将自己的事情告诉表哥，但是秦兆宽阻拦了她，秦兆宽告诉苏丽娜自己不会去干涉她的事情，而且自己相信她无论怎样选择都有她的道理，自己能够做的就是尽最大的能力去保护她。同时，老潘他们也得知了栗林将要被送回东京的事情。

谢乃恩决定要与共党联手救出栗林，他的目的就是利用他们帮助自己找出名单，但是绝对不可能将名单与他们共享。

徐仲良回到家里看到了谢乃恩留下的字条，秀芬告诉徐仲良谢乃恩约见他的时间和地点，于是他便猜到了谢乃恩来过家里，他觉得谢乃恩一定给秀芬布置了新的任务，尽管秀芬不承认，最后秀芬叮嘱徐仲良如果他以后见到谢乃恩一定要多加小心，因为谢乃恩的心狠手辣秀芬是亲眼所见的。

徐仲良晚上如约来到了清风茶楼来见谢乃恩，谢乃恩将自己要见仲良上级的意图告诉了他，希望徐仲良尽快安排自己与他的上级见面。刚开始徐仲良并不同意，但是谢乃恩执意要见，徐仲良只好将他的话传达给老潘，老潘斟酌之后还是决定与谢乃恩见面，两人见面之后就一同开始商量作战计划。

水谷知道国民党和共产党都在打栗林的主意，于是他特别叮嘱去送栗林上飞机的小野，如果发生意外，千万不能让栗林落在国民党和共党手中，小野明白了水谷的言外之意。果不其然，他们在护送栗林去机场的途中遇到了埋伏，双方展开了激战，最后栗林还是死在了小野的枪下，谢乃恩见状也开枪打死了小野。

栗林的死使得国共两党永远失去了得知名单下落的机会，但是徐仲良分析这样的结果似乎就是秦兆宽所希望的，他认为秦兆宽一定知道了名单的线索，于是老潘让徐仲良通知苏丽娜让她密切关注秦兆宽的行踪。

徐仲良借着给苏丽娜送信的机会来到了她的住处，苏丽娜看到了仲良来送信知道他一定带来了情报，于是她借口让仲良帮自己送信的机会将他带到了书房，仲良将栗林的死讯告诉了苏丽娜，并且向她询问秦兆宽的近况，苏丽娜并没有发现秦兆宽最近的异常之处。徐仲良无意中发现了秦兆宽书桌上的一份4月14日的纽约时报，他从这份报纸中看出了端倪，原来秦兆宽会留着这份报纸，正是因为上面有和栗林相关的内容，从报纸上徐仲良发现了与栗林最后接触的人是一位名叫理查德的记者，他坚信这个记者一定知道栗林那份名单的事情，于是他立即将消息告诉了老潘，老潘决定开始调查理查德。

与此同时，水谷也从总部的电报中得知了理查德这个人，于是他开始命令宫本抓捕这个人。目前国共还有日本人三方都通过调查得到了理查德的消息以及活动范围，他们决定立即展开行动，上海又将迎来一场腥风血雨。

小罗带人已经埋伏在了理查德工作地点的外面，就在这时宫本也带人赶到了，理查德一出现双方都准备开枪，这时即将要赶到的徐仲良听到枪声之后在同伴的掩护下先行撤离，理查德听到了枪声不知所措，最后死在了这场枪战之中。宫本发现理查德中弹倒地便立刻撤退了，而此时的秀芬还在理查德的办公室里，她看到了窗外发生的一切，因为巡捕的到来，小罗没有顾得上秀芬的安全便带着人赶紧撤了回来，然后立即向谢乃恩报告了情况。

秀芬将自己从理查德办公室找到的他与他的情人的合影还有一封写给他情人的信带了回来，她第一时间拿给了徐仲良看，因为她知道这是徐仲良所需要的。徐仲良暂时无法理解那封信的内容，便留下了那封信，让秀芬带着照片去给谢乃恩交差。

徐仲良看了信按照信上的地址找到了理查德的情人，他打算从这个女人那里得到一些有关于名单藏匿地点的线索，但是这个人对这件事情并不知情，她只告诉徐仲良自己按照理查德的要求将信寄了出去。

水谷得知了吴乐天的大儿子伊藤太郎临阵脱逃的事情，甚是愤怒，他觉得伊藤太郎一定会来到上海，所以命令宫本严密监视吴乐天的一举一动，只要抓到了伊藤太郎立即将他送上军事法庭。

吴乐天打算让徐仲良帮自己将太郎送出上海，于是他趁着请徐仲良吃饭的机会将太郎的地址告诉了仲良，然后又给了他一张日元，他恳求仲良将太郎送到苏北，徐仲良决定帮助吴乐天这个忙。

秀芬到谢乃恩家里将自己给仲良看照片的事情，谢乃恩知道之后大怒，他狠狠训斥了秀芬，但是秀芬告诉他自己这是在给仲良赎罪。

秀芬将事情告诉了谢乃恩之后就离开了，谢乃恩知道秀芬生气了，于是便跟了出去，他追上秀芬之后便请她进了一家咖啡馆，但是他不知道这一幕正好被太太简芳看在眼里。

国民党和日本人都找到了理查德的情人，因为这个女人听了徐仲良的忠告，已经离开了家，所以谢乃恩的人和水谷的人都没能抓到这个女人。

徐仲良按照吴乐天给自己的地址找到了太郎，他给了太郎一些钱，并将吴乐天的情况告诉了太郎，仲良临走之前告诉太郎不要冒险去找吴乐天，那等于是自投罗网。徐仲良为了帮助太郎离开上海，便亲自来找苏丽娜，希望她能够帮助自己弄一张通行证，苏丽娜答应帮助他，但是自己需要一些时间。不料在仲良要离开的时候却遇上了突然回来的秦兆宽，虽然他们演了一场戏，但是狡猾的秦兆宽已经看出了端倪，但是他并没有说破。

秀芬乔装打扮之后回到了无锡老家，年迈的父亲见到自己四年未回过家的女儿热泪盈眶，激动得不得了，他为女儿准备了一桌丰盛的饭菜，父女两个人聊了很多的话，秀芬借机会向继父问自己母亲当年带着自己来无锡的原因，只是继父知道的也并不多，他想起了当初秀芬母亲去世之前手中紧握的手绢，于是便将它拿出来给秀芬看。

徐仲良因为表现出色而全面接手了周山的工作，他的代号是“鲶鱼”。秦兆宽带着苏丽娜去参加宴会，认识了山岛和影佐将军。

徐仲良来到了苏丽娜指定的地方拿到了通行证，并且苏丽娜让仲良将自己要去南京的事情告诉老潘。邮局的邮差老计也是一名共党的卧底，他接到上峰的指令来到书店见自己的上级，没想到见到的确是已经时隔五年没有见面的老潘，他非常激动，同样他也期待着党再一次交给自己重要的使命。

老计与老潘见了面，他在等待着上级交给自己的任务，老潘想通过老计找到安德森夫人寄出的信件，老计告诉老潘自己定将竭尽全力。

吴乐天偷偷来见自己的儿子太郎，他训斥了自己的儿子，因为临阵逃脱是不可饶恕的，是要被处死的。太郎告诉父亲自己不愿意去杀害手无寸铁的儿童、妇女和老人，他认为这是军人的耻辱，所以才决定逃跑的。

吴乐天拿出了自己的妻子还有两个小儿子的灵位牌，此刻他们一家人终于团圆了，吴乐天告诉太郎这三个人都死在了中国，但是都是死在自己同胞手中的，所以他不希望太郎依然被埋葬在这个国家。

徐仲良半夜从床上猛然坐起，他想到了栗林藏名单的地方，就是理查大酒店，他之所以会选择理查德这个人选正是利用了名字相近这一点，他玩的是文字游戏，于是他第二天马上找到老潘，将这个消息告诉了他，同时将也从苏丽娜那里得到的日军在鹿儿岛投弹的训练的事情告诉了老潘。

老潘告诉徐仲良因为日本人和国民党都想通过他找到名单的下落，所以徐仲良的处境非常危险，老潘已经为他准备好了退路，徐仲良并不知道此时自己已经被小罗盯上了。

徐仲良刚刚离开，老计就出现了，小罗发现了他便一直跟着他来到了邮局。小罗认出了此人，便立即汇报给了谢乃恩，谢乃恩推测老计被启用便是因为名单的事情，他命令小罗派人全力盯着老计。

宫本与吴乐天见了面，他告诉吴乐天目前水谷已经知道了太郎的行踪，于是吴乐天打算和宫本做一个情报交易，他希望太郎被抓回东京坐几年牢被释放之后一定要让他回名古屋，宫本答应了他的条件。然后吴乐天将老计的照片交给了宫本，告诉他这人就是共产党，这人手中有重要的情报。

老计发现自己被人跟踪了，但是他并不知道跟踪自己的人当中既有军统的人还有日本人。老计成功拿到了那封名单，但是殊不知危险就在自己的身边。老计被军统的人围攻了，双方展开了枪战，就在这时宫本也带人追了过来，场面一片混乱。正在老计无路可逃的时候谢乃恩出现带走了他，老计不肯交出名单强行下了车，谢乃恩为了得到名单枪杀了老计。

苏丽娜将水谷的死讯告诉了老潘 ，老潘得知这个消息之后非常兴奋，终于少了一个劲敌，与此同时代号别针的军统特工也将水谷死亡的事情告诉了谢乃恩。

老潘的联络员小王的表弟前来书店找她，但他并不知道表姐已经转移了，书店也已经被军统的人控制了，他落入了军统人的手中，他无法忍受拳打脚踢，于是将小王的住处说了出来，这些人按照地址找到了小王的家，他们发现了电台还有小王未来得及销毁的情报，于是他们将小王带走了，这一切都被老胡看着眼中，他看着自己的同志被抓走但却无能为力，待他们离开之后赶紧向老潘汇报了情况。

谢乃恩将水谷被吴乐天杀死的消息告诉了仲良，但是仲良并不相信他的话，然后谢乃恩分析了名单的事情，他的目的是希望仲良能够与自己合作找到那份名单，自始至终仲良对谢乃恩的态度都不友好，但是谢乃恩的话他还是记在了心里，此时的徐仲良已经变得成熟了，对任何的事情都能够随机应变，并且不露声色。仲良回到家中，秀芬给了他一封陌生人寄来的信，仲良看过信之后便知道了是老潘通知自己去见他。他来到了联络站，老潘将小王联络站出事的事情告诉了他，仲良想起了下午谢乃恩对自己说的话，很有可能就是暗指这件事情。老潘让仲良去找谢乃恩，目的是与他联手找出名单。仲良来到了谢乃恩家里与他见面，仲良的到来使得谢乃恩很高兴，两人交换了条件之后，仲良就将受伤的小王从谢家带了出来，之后又回到了老潘处。

秀芬的父亲因为好几天没有收到女儿的来信便来到了上海，他按照寄信地址找到了那家杂货铺，这里的人立即向上级报告了情况，谢乃恩便派人前去接走了秀芬的父亲，这一切都被仲良看在了眼里，他偷偷跟着这个老男人，发现了他与谢乃恩在秘密见面。

徐仲良借口谢乃恩让自己请秀芬父亲吃饭，这才拦下了他，通过与秀芬父亲的谈话，仲良得知了秀芬的一些情况。仲良想办法留下了这位老人，他打算明天就让他们父女见面。

第二天仲良带着秀芬去见她的父亲，事先秀芬并不知情，当她见到了父亲的那一刻才知道仲良已经知道了自己的事情，秀芬与父亲吃完饭之后便亲自送他去了码头。

仲良来到了谢乃恩家里找他，他这次来的目的是想向谢乃恩请教一些欧洲战场的事情，谢乃恩很耐心地为他做了讲解，其实仲良的真实企图是了解地理环境来推测日军是否有南下的企图，但是他的目的很快就被谢乃恩看出来了，即便如此，谢乃恩还是很愿意为仲良讲一些与大局势相关的事情，毕竟日本人是他们共同的敌人。简芳打断了他们的谈话，想要留下仲良在家里吃饭，然后又派人接来了秀芬，在饭桌上，四个人聊天聊得很好，在一起相处得很愉快。饭后，谢乃恩又继续给徐仲良讲课。而秀芬和简芳则在客厅里聊天，简芳向秀芬打听了她的一些情况，其中就包括她的身世。等到秀芬和仲良离开之后，简芳便开始质问谢乃恩他以前的一些事情，但是谢乃恩支支吾吾没有说实话，其实简芳通过刚才和秀芬的对话已经知道了谢乃恩就是秀芬的父亲。

宫本枪伤痊愈出院回到了竹机关，他现在成为了代理机关长，影佐告诉宫本他们从老计胃中找到的纸张碎片并不是那份名单，那就表明名单仍然在上海，所以宫本的任务就是继续查找名单的下落。

徐仲良根据从谢乃恩学习到的东西，分析出了目前的战略形势，他将自己的想法告诉了老潘，老潘打算及时将情况汇报给自己的上级。

晚上仲良和秀芬一起的吃饭的时候，秀芬提起了自己想要退出军统的事情，但是仲良告诉她一旦她提出退出，谢乃恩定会杀掉她。秀芬已经不想再过这样的生活，她将自己心中理想的生活告诉给了仲良。

日本偷袭了珍珠港，现在中英美三个国家纷纷对日宣战，现在的局势已经是一片混乱，上海也被腥风血雨所笼罩。目前谢乃恩他们的情况很危险，因为他们日本人第一步就是要侵占他们所居住的英租界，简芳希望谢乃恩能够暂时先避一避，但是固执的谢乃恩坚持留下来，目的就是为了继续查找那份名单，此刻的老龙接到了上峰撤退的命令，他在离开之前跟谢乃恩道了别，本来他想与谢乃恩一同离开，但是谢乃恩不肯走，于是老龙便给他留下了枪支和电台。

现在上海的局势非常混乱，大家都人心惶惶地，谢乃恩来到邮局发现大家连工作的心情都没有了。

谢乃恩将徐仲良叫到了办公司，他将报纸拿给徐仲良看，目的是告诉仲良现在的局势很紧张，希望仲良能够离开，但是仲良表示自己不会离开这里，一定要与日本人反抗到底。而此时静安邮局来了新任的局长，此人名叫方耀祖，因为静安总局已经被日本人占领，方耀祖正是日本人派来的局长，现在的谢乃恩为了找到栗林的名单只能答应方耀祖自己会做邮局的副局长。

宫本带人来到了教堂，他带走了神父，并且还在这个神圣的地方进行了搜查。被神父在竹机关受到了重刑，但是他并没有将情报告诉宫本。

徐仲良到联络站来找老胡，老胡告诉仲良现如今的形势很不稳定，而且神父也被日本人抓走了，他希望仲良能够暂时先避一避，但是仲良给老胡分析了一下目前的情况，他觉得自己还是留下来最合适，老胡听了仲良的一番话决定将他的话告诉上级，看上级如何做决定。仲良现在因为自己是否要撤离的事情在烦恼，他不知道自己该如何选择，而此时的秀芬也因为要与仲良分别非常伤心，毕竟他们相处这么久，一定产生了感情，仲良看出了秀芬对自己的不舍，于是他告诉秀芬自己会向上级请示，他相信上级会同意自己留下的，然后两人紧紧相拥在一起。仲良跟秀芬说了很多的心里话，他告诉秀芬自己内心对日本人的恨，正是因为这种仇恨自己才义无反顾走上这条道路的，同时仲良也借这个机会将秀芬拉进自己的队伍，秀芬表示自己愿意跟着仲良一起接受组织的考验。

谢乃恩找来秀芬，他希望秀芬能够离开，并且安排好了她离开上海路线。秀芬利用这个机会将小罗带走自己父母结婚照片的事情说了出来，但是谢乃恩并没有回答她的问题，只是许诺她如果抗战结束自己还活着就将事情告诉她。秀芬希望谢乃恩能够将照片还给自己，并且将父亲让自己还给谢乃恩的金条还给了他，最后她告诉谢乃恩自己要留下来，不想离开，谢乃恩看出了秀芬对仲良的心思，也知道她留下来的原因，便没有再多说，同意了她的要求。

仲良在街上发现了一则寻人启事，这正是他们的接头暗语，于是他来到了教堂见到了新的联络人布鲁克神父。有一天仲良在送信途中被布鲁克神父拦下，两人去了教堂，布鲁克神父将布朗恩神父的死讯告诉了仲良，还有香港向日本投降的消息以及一些重要的情报。

秀芬觉得仲良一定要学会开枪，于是她打算教仲良学开枪，但是仲良刚开始练习的时候状态并不是很好，他想要放弃但是却被秀芬拒绝了，在秀芬的帮助下，仲良练习得越来越好。

谢乃恩将仲良秘密约到了地地斯咖啡馆，他终于知道了当初仲良向自己请教地理问题原来就是查出日本人的阴谋，他对仲良刮目相看。其实谢乃恩找仲良的目的并不是为了夸赞他，而是想着和仲良一起将国际红十字会滞留在上海的援华物资偷运回来，并且还会分给仲良一部分医疗器械和青霉素，让仲良运回苏北。这些话让仲良动心了，但是因为纪律的原因他向苏丽娜汇报了这个情况。

苏丽娜并不同意仲良帮谢乃恩这个忙，因为这样会暴露了共党的运输通道，但是仲良并不是要动用共党的运输通道，而是要利用大东亚洋行这个通道，他需要苏丽娜帮自己办一张通行证，苏丽娜这才恍然大悟，于是便答应了仲良的要求。实际上谢乃恩并不是真心要将药物分给仲良，而是打算利用分药物的机会将共党的人除掉。

苏丽娜约仲良在老地方见面，她将自己办好的货物通行证给了仲良，当仲良将这个通行证拿给谢乃恩的时候，谢乃恩才明白原来仲良并不会启用共党的运输通道，自己还真是小看了他。仲良其实已经看出了谢乃恩的阴谋，仲良并没有按照他的计划将货物运输到指定的地点，谢乃恩得知情况之后非常气愤，他让小黄通知仲良在小河边与自己见面，谢乃恩刚见到仲良就拿枪对准了他的头，不料秀芬却出现在谢乃恩的身后，她让谢乃恩将枪放下，并且告诉他自己是在执行他的命令，谢乃恩这才把枪交给了秀芬，然后他让秀芬去一旁警戒，仲良将事情的来龙去脉告诉了谢乃恩，谢乃恩听了仲良的话竟无言以对。

宫本他们已经得知了从老计胃中找到的纸片碎纸屑并非那份名单，所以那份名单一定还在上海的某一个角落，宫本知道徐仲良也在找那份名单，于是他打算利用仲良来找到那份名单。

谢乃恩决定和仲良、秀芬还有小黄去日租界抓从东京回来的日本技术人员，目的就是知道老计是否真的把名单吞进了肚子里面。谢乃恩他们绑架了法医，但是消息很快就传到了宫本的耳朵里。

谢乃恩和仲良他们将法医德川捆绑起来，他们鞭打德川逼着他说出化验的结果，其实德川并不知道具体的情况，只将自己所知道的情况告诉了他们，谢乃恩觉得此人没有用处了便让小黄枪毙了德川。

因为仲良被人日本人发现了，所以宫本命人去了他的家，不过幸好仲良提前带走了秀芬，日本人扑了个空。仲良已经不能再住在原来的家里了，所以他只好带着秀芬来到了自己的秘密据点，两人目前只好过着居无定所的日子。

第二天宫本和影佐将军来到静安邮局抓捕仲良，邮差不满他们的行为便进行了反抗，影佐枪杀了两个带头闹事的邮差，方耀祖听到了枪声急忙跑出来缓解了这个局面。

仲良已经不能再回邮局做事了，他决定开始卖烟，两人在闲聊之余提起了谢乃恩，仲良觉得谢乃恩对秀芬的关心并不只是体恤下属那么简单，两人交谈过后仲良告诉秀芬根据这段时间发生的事情，谢乃恩应该就是她的生父。其实秀芬也有过这样的想法，她将谢乃恩送给母亲的手帕拿给了仲良看，此刻秀芬内心是混乱的，她想起了自己的母亲，便伤心地哭了起来，仲良见状很是心疼，便将她揽入了怀中。

仲良趁着秦兆宽家里没有佣人在的时候偷偷来找苏丽娜，她想苏丽娜借了一些钱，苏丽娜知道仲良身份暴露的事情，于是她将自己全部的钱都给了他，还给了他一份日本人针对苏北地区的清乡名单。晚上，徐仲良来到了教堂，他将信交给了神父希望神父帮自己把这封信送到苏北地区。

秀芬在晚上偷偷进入了谢乃恩家里，简芳看到了秀芬脚上已经湿透的鞋子，便带着她去换衣服，还给了她几身换洗衣服，谢乃恩还让秀芬通知仲良来见自己。谢乃恩找来仲良的目的就是要与仲良联手除掉影佐和宫本，仲良同意了谢乃恩的想法，只要除掉影佐和宫本，对国民党和共党都有很大的好处。

苏丽娜将影佐的行踪告诉了仲良，仲良和秀芬等人提前埋伏在了影佐所在的饭店的门口，苏丽娜也跟着秦兆宽来赴宴，当影佐现身的那一刻，秀芬和小黄枪杀了他，还有他的随从，秦兆宽为了保护苏丽娜受了枪伤。

日本人对秀芬和小黄穷追不舍，小黄牺牲了，秀芬也受了重伤，谢乃恩及时开车赶到从敌人的包围中带走了秀芬和仲良，简芳在隐蔽之处与他们配合着，看到谢乃恩他们安全离开自己也撤退了。

秀芬牺牲  苏丽娜和仲良离开上海

谢乃恩和仲良将秀芬带回了家，只可惜此时的秀芬已经彻底离开了他们，秀芬临终前与谢乃恩相认了，她在临终前心里还在想着仲良，她希望谢乃恩不管何时都不要伤害仲良，谢乃恩答应了她。谢乃恩看着死去的女儿，再也没有了平时的坚强与残忍，而是表现出了慈父对女儿的那种疼爱，简芳虽然不是秀芬的生母，但是她一直很喜欢这个孩子，将她视为己出，她为秀芬换了干净的衣服，还细心地为她擦拭着身体，秀芬的死给谢乃恩和徐仲良都带来了极大地悲伤，这两个男人都失去了自己的亲人。

影佐将军抢救无效死亡，秦兆宽被抢救了过来，医生告诉宫本从秦兆宽中弹角度来分析，刺客的目标可能就是他。于是宫本打算重新给秦兆宽安排一个房间，并装上窃听器，还命令手下的人等苏丽娜离开病房的时候就抓捕她。

秦兆宽知道宫本在房间安装了窃听器，于是他让苏丽娜损坏了窃听器，然后跟苏丽娜说了很多的心里话，他让苏丽娜去虹口取回属于自己的盒子，其实秦兆宽早就知道了苏丽娜的身份，他知道自己已经无法保护苏丽娜了，于是他故意弄破了自己的伤口，让苏丽娜乔装打扮之后逃出了医院，宫本发现苏丽娜不见了于是便开始全城通缉苏丽娜。

苏丽娜逃出医院之后按照秦兆宽的叮嘱找到了原田先生，原田确认苏丽娜的身份之后便将秦兆宽的盒子交给了她。苏丽娜来到属于他们的秘密据点，她没想到仲良也在这里，她打开了盒子，在盒子里面发现了一张写着“爱国者 秦兆宽”的卡片，卡片的背面正是秦兆宽留给她的离开上海的路线。此刻，苏丽娜才知道原来秦兆宽并不是汉奸。

苏丽娜按照名片上的指示找到了陈泰泞先生，陈泰泞将秦兆宽殉国的消息告诉了苏丽娜，苏丽娜听得知消息之后伤心欲绝。第二天，徐仲良和苏丽娜便在陈泰泞的帮助下离开了上海。

徐仲良和苏丽娜在外地隐姓埋名生活了三年，他们一直在等待着组织的出现，而此刻谢乃恩也在寻找仲良，其实他们有一个共同的目的那就是找到当年栗林留下的那份名单。

仲良和苏丽娜隐姓埋名生活了三年，他们在等待着组织的召唤，两人在闲聊之余，仲良突然想起了秀芬，他想着如果现在秀芬在自己身边该有多好。仲良这几年一直看报纸观察着上海的战局，他在报纸上突然发现了组织的消息，于是他和苏丽娜又回到了上海。

刚回到上海的二人首先就是要找到一个合适的住所，于是仲良让苏丽娜去找房子，自己则去按照报纸上的消息去找接头人，只可惜仲良并没有见到接头人，苏丽娜安慰仲良不要着急。

苏丽娜很快就找到了住处，仲良对这个房子非常满意，他还将自己在街上捡到谢乃恩的事情告诉了苏丽娜，他们知道既然谢乃恩还留在上海那就证明栗林的那份名单并没有被找到，不过仲良通过跟踪谢乃恩发现谢乃恩也在寻找自己。

仲良到现在为止都没有能够与自己的同志接上头，他的内心已经非常烦躁，因为无尽的等待对他来说就是一种煎熬。在秀芬祭日的这一天，徐仲良和谢乃恩在秀芬的坟前见了面，仲良知道谢乃恩是因为名单而留在上海屈身于静安邮局的，现在两人好像又回到了三年前的时候，他们又要为了那份名单而与日本人周旋了，只不过这次仲良不再选择跟他合作。

谢乃恩与老龙阔别三年再次相见，老龙这次回到上海不仅要重建军统在上海的联络站，还奉命援救轰炸日本的美国飞机。苏丽娜在夜晚来到了仲良的故居，发现门上已经贴着宪兵队的封条，然后苏丽娜便离开了，不过她发现有人在电话亭给日本人打电话通风报信。

与此同时谢乃恩也命令手下跟踪仲良，他再三强调仲良是一个反跟踪的专家，所以一定要死死的盯住他。苏丽娜将自己在仲良家看到的情况告诉了他，仲良决定自己和苏丽娜分开住，还是像三年前那样秘密见面。

徐仲良夜里偷偷来到了邮局，他正好遇上了也在邮局的谢乃恩，两人相遇在老计牺牲前的办公室，他们都想知道老计在那么仓促的时间能够将名单藏在哪里。

宫本很快就从手下人那里确认了苏丽娜回到上海的消息，于是他推测既然苏丽娜回来了，那么徐仲良一定也回到了上海，宫本与徐仲良的较量时隔三年又一次开始了。

谢乃恩知道徐仲良此次能够冒着掉脑袋的危险回到上海，证明他已经有了名单的确切线索，否则他是不会回来的，谢乃恩想跟仲良合作找出名单，徐仲良知道谢乃恩是一个阴险之人，所以他不管谢乃恩如何好言相劝都没有答应与谢乃恩合作。

方耀祖一直以来仰仗日本人，他知道目前的局势，日本人就要垮台了，此时他想着找谢乃恩做自己的靠山，于是便给了他一箱子金条，谢乃恩来者不拒，收下了他的金条，只不过他没有据为已有，而是准备上交给党国。

徐仲良在晚上偷偷来到了苏丽娜家里，他因为心烦想找人倾诉，便想到了苏丽娜，其实他是在因为名单的事情而烦恼，他不知道这份名单到底会被藏在什么地方，时隔这么多年，名单就如石沉大海一样毫无线索。

苏丽娜告诉仲良既然他们无法等到组织的人，那么他们可以主动在报纸上刊登消息，两人商议之后，第二天苏丽娜便去报社刊登消息，可她并不知道此时自己已经被简芳盯上了。

美国人在日本的广岛和长崎投了两颗原子弹，逼迫了日本投降，日本就要完了，这长达八年的抗日战争即将结束了。宫本也接到了总部要求自己撤离的命令，但是固执的宫本并没有执行命令，而是对邮局加大了监控力度。

仲良并不知道危险的所在，独自一人去了静安邮局，仲良在去邮局的途中被日本人抓捕了。宫本独自一人审问了仲良，两人说起了过去的事情。苏丽娜害怕仲良遭遇不测于是便去他的家里找他，但是她等了一晚上都没有见仲良，她感觉到了不对劲儿，于是便到邮局找谢乃恩，两人在清风茶楼见了面。苏丽娜原以为是谢乃恩绑架了仲良，于是便拿枪威胁谢乃恩放人，谢乃恩告诉她并不是自己绑架了仲良，仲良已经落到了日本人的手里，现在应该正在在竹机关受审。

宫本并没有对徐仲良用刑，而是以一种聊天的方式与他一起谈论过去的事情。现在的苏丽娜也已经被谢乃恩严密监视了，只要有人与她接头，谢乃恩的人就会立刻抓捕苏丽娜。

苏丽娜一直都被谢乃恩的人死死盯着，他的手下将苏丽娜的行踪告知了谢乃恩，谢乃恩开始对苏丽娜的身份产生了怀疑，他不知道为什么苏丽娜会去找中统的人，但是很快他就根据这些年发生的事情推断出苏丽娜就是共党。

仲良和宫本聊天聊了很久，仲良将宫本心中这八年来的所有疑问都解答了，就在他与宫本说话的时候他无意中想到了老计会将名单藏在哪里，但是他并没有说出来，宫本知道徐仲良是一个硬骨头，于是便开始对他用刑。

老潘终于又回到了上海，他与老胡见面之后便开始询问仲良和苏丽娜的情况，老胡告诉老潘这几天自己一直守在这里，却不见有人来接头，老潘便让老胡派人去邮局周围观察仲良的动向，并且还要利用其他一切办法来寻找他们，此时老潘并不知道仲良已经落入了宫本之手。

1945年8月15日，日本无条件向中国投降，宫本也接到了总部的命令，总部命令他们向最近的中国军队缴械投降，宫本心中纵然有万般不愿意可是现在也已经无能为力了。

全国的百姓得知了日本人投降的事情，都兴奋得不了了，被日本人侵占了自己的国家这么久，终于他们要滚出自己的国家了，但是此刻的宫本仍然不想就这样对中国人低头，他下令处决了牢里关押的犯人，但是除了徐仲良，因为他仍然不想就这样败给徐仲良，于是他命人将仲良带到了自己的办公室，宫本还认为徐仲良依旧是八年前的那个害怕血腥味的男孩，于是他让仲良对自己开枪，以此达到自己对他嘲讽的目的，只可惜宫本万万没有想到，仲良经过了八年的努力已经成为了一个敢于担当的男人，已经消除了自己内心对血的恐惧，仲良开枪打死了宫本，并告诉他这就是残害中国人的代价。仲良从竹机关出来，走在街上，他看到所有的百姓都在欢庆战争的胜利，脸上终于露出了久违的笑容。

此刻的苏丽娜却被谢乃恩绑架了，徐仲良来到苏丽娜家里发现她失踪了便怀疑是谢乃恩绑架了她，于是仲良深夜潜入了谢乃恩家里，他发现早已经人去楼空了，仲良便来到了邮局，他让王伯替自己转告谢乃恩不要助纣为虐。

谢乃恩得知徐仲良在找自己，便让手下的人绑来了仲良，他的目的就是让仲良找出名单，然后自己自然会放了苏丽娜。

谢乃恩让徐仲良回邮局去找邮件，仲良在临走之前见了苏丽娜一面，他将自己得知名单的事情告诉了苏丽娜，此时他们并不知道他们的对话已经被谢乃恩监听到了。谢乃恩真的是一个心狠手辣之人，他打算只要仲良交出名单，自己就会除掉他，简芳提醒他不要忘记对秀芬的承诺，此时的谢乃恩已经顾及不了那么多了。

谢乃恩派人将仲良送回了他以前的家，时隔这么多年仲良终于回到了自己的家，他在收拾东西的时候无意中发现了静安邮局的设计图纸他一连几天都在家里研究这张图纸。

徐仲良来到了静安邮局，他当着谢乃恩的面从墙壁的开关上找到了栗林名单，并且还解答了谢乃恩心中的疑问，仲良本以为谢乃恩得到名单就会放了苏丽娜，没想到谢乃恩从来没有想过要放人，还命令下属将他送去飞机场。

就在仲良被押着离开之后，苏丽娜挟持了谢乃恩，谢乃恩没有想到苏丽娜能够逃出来，只好在苏丽娜的威胁下下令放了仲良，仲良被释放的第一时间就赶去了苏丽娜被关押的地方，没想到苏丽娜已经不见了，他认为苏丽娜出了意外，非常地伤心。与此同时，一直在邮局外面监视的小胡发现了仲良，于是便派阿昌去跟踪他并将他带到联络站，不过阿昌最后将仲良跟丢了，但是小胡发现了被带走的苏丽娜，便命人跟了上去。经过一番周折，老潘他们终于成功解救了苏丽娜，小胡也找到了仲良徐仲良和苏丽娜终于在时隔这么多年之后又找到了自己的组织。

仲良将名单的事情告诉了老潘，原来他给谢乃恩的那份名单是自己伪造的一封日文信而已，真正的名单自己的家中，仲良利用自己的聪明才智成功获取了名单，为共产党作出了很大的贡献。老潘告诉仲良，组织上已经接受了他的入党申请，而自己和苏丽娜正是他的入党介绍人，并且仲良还被派去了延安学习，这将成为他人生道路上的一个新起点。

仲良经过抗战的洗礼已经不再是当年那个弱不经风的男孩，而是成为了一个有担当有责任感的男子汉，他终于成为了与父亲一样的人，成为了一名真正的共产党员，他的智慧将会奉献给共产主义事业。（大结局）