1936年的陕北农村，还处在极其封闭的状态。憨厚的马大虎出生在陕北的一个小山村里，因为家中贫困，马大虎一直帮村里的胡大爷家放羊。马大虎从小和钱家的蕊蕊定下娃娃亲，但最近钱蕊蕊考上了大学，钱父嫌弃马大虎没本事，想要将她重新许配给在部队里当参谋的宋老三，于是钱父便伙同宋老大一起逼马大虎同意退婚，钱父提出赌约，让马大虎把宋老大家的驴撂倒，否则就要退婚。在众人起哄下，马大虎不知天高地厚的答应了，可是三个回合下来，马大虎不仅没把驴撂倒，反而被驴呲了一脸尿，遭到了全村人的嘲笑，从此马大虎得名绰号“二毛驴”。本来宋老大还想借机再戏弄马大虎一把，这时钱蕊蕊出面帮大虎解了围，不过马大虎和钱蕊蕊的婚事彻底黄了。

钱蕊蕊在全村人的欢送下前往省城西安上学，路过马家时，蕊蕊本想去跟大虎告别，但被父亲制止了，马父看到这一幕，想起了钱父来自家退婚的场景，顿时觉得老脸无光。马大虎帮胡大爷将羊赶回胡家，胡大爷把大虎叫了过来，原来胡大爷在省城部队里当官的儿子胡志清来信了，胡大爷不识字，就想着让大虎帮自己读信。虽然大虎识字，但是识字并不多，他囫囵的将信读了下来，结果将胡志清信里的意思曲解了，本来胡志清来信说因为自己立下战功，蒋委员长嘉奖自己两万大洋，被自己用在了兴办学校上，结果大虎告诉胡大爷那两万块钱是蒋委员长给自己养老的，胡大爷听完不干了，当即决定去省城找儿子要钱。

胡大爷没出过门，于是此行西安，胡大爷决定带上大虎，这可把大虎高兴坏了。很快，两个人便出发来到了车站，结果却坐错了火车，几经周折，大虎和胡大爷总算是坐上了去西安的火车，在火车上，大虎遇到了一群国民党军官，大虎还跟这些国民党攀谈起来，胡大爷无意间告诉这些国民党军官自己的儿子是胡志清，而这些国民党军官恰好是胡志清的手下，领头的便是胡志清手下的张学普营长，张学普等人当然不认为眼前的这个土老帽是自己师长的父亲，认为他们是骗子，本来大虎想要拿出胡志清寄回家的那封信来证明，结果这个时候大虎才发现那封信竟然没带，于是张学普便对大虎和胡大爷进行了搜查。这个时候有个名叫黄飚的年轻人站出来发表自己的看法，张张学普决定这个黄飚颇有见识，于是邀请他参军，黄飚正有这个打算，于是便答应了。

胡志清在西安焦急的等待着父亲的到来，他知道父亲西安就是为了要钱，他已经准备好了欢迎仪式，也是想给父亲一个下马威。被当成骗子的大虎和胡大爷在西安下了车后便没有见到胡志清派来接自己的人，而张学普觉得大虎适合当兵，于是把大虎和胡大爷一起带回了部队，他还打算让胡大爷去部队上喂马做饭。直到在回军营的路上，张张学普这才确定胡大爷真的是胡志清师长的父亲，张张学普等人连连讨好胡大爷，他们一路把胡大爷背着护送到了军营。

来到军营，胡大爷终于见到了儿子胡志清，然而见面之后老爷子第一件事情就是向儿子讨要那两万大洋，胡志清这也才知道原来是大虎念错了信，这才造成了这场误会。不过此行大虎护送胡大爷来西安也算有功，胡志清大方的给了大虎五十块钱，这可把大虎给乐坏了。第二天胡志清带着胡大爷和大虎在部队观看训练，大虎趁机在胡志清面前告了张学普一状，张学普在胡志清面前连头都快抬不起来了。

在新兵的训练场上，大虎对他们的训练器械非常好奇，一不留神从器械上摔了下来，在胡志清那里当参谋的宋老三，是大虎的老乡，以前就总欺负大虎，到了这里，他还是很针对大虎，大虎则准备让宋老三看看自己的厉害。

宋老三老是欺负大虎，大虎准备让宋老三看看自己的厉害。他首先在训练场上掷弹，力气很大的大虎掷弹的距离非常惊人，然后他又来到了射击场，表现了自己百步穿杨的射击能力，当场惊煞众人。胡志清爱惜人才，决定将大虎留在部队上，大虎本不想留下，可是当宋老三也极力阻止他留在部队时，大虎改变了主意，答应留在胡志清的部队，其实他最主要的原因还是因为钱蕊蕊离开前跟他说的话，他想在这里混出名堂，以后让钱蕊蕊高看自己一眼。

很快，大虎便开始了在新兵营严酷的训练。此时的西安局势很是微妙，学生们在西安闹起了学潮，蒋介石下令驻守西安城的张学良镇压学生，可是张学良迟迟没有动作，这让蒋介石非常不满，电令胡志清派兵进西安城督促张学良，大虎也在被派进西安城镇压学生的部队里。东北军不肯对学生开枪，可是宋老三不管，坚持要对游行示威的学生开枪，而就在这个时候大虎发现了游行的学生里竟然有钱蕊蕊，大虎奋不顾身的挡在这些学生们面前，阻止部队对学生开枪，最终带队的张学普只好下令撤兵。

大虎阻止部队对学生开枪的事情很快就被胡志清知道了，胡志清气愤大虎感情用事，于是准许大虎放假三天，让大虎去跟钱蕊蕊解决感情上的事情，结果大虎刚刚来到西安大学的校园，就看到那天带头示威游行的老师和钱蕊蕊走过来，钱蕊蕊不小心摔倒了，老师上前扶钱蕊蕊，结果摸到了他的手，结果被大虎看到了，大虎不管三七二十一上前就跟这名老师打了起来。然而没想到这件事情却出现了转折，因为这名老师被大虎打进了医院，没有了这位老师的带队，学生的示威游行暂时停止，西安城恢复了往日的秩序。大虎在不经意间竟然立下了大功。

在新兵营训练的这几个月里，在老邓和张学普的帮助下，大虎取得了很大的进步。新兵营训练结束后，表现优异的黄飚被派去师部当秘书，而大虎则被任命为了班长。而在这个时候，大虎村里的村民们在共产党的领导下闹起了土改，作为村里土财主的宋老三家的田产和粮食还有驴马被大虎父亲带头给分了。这件事情很快被宋老三知道了，宋老三恨不得亲自带兵回去报仇，胡志清没有答应，他决定派大虎和新兵大队去解决此事。

很快，黄飚和大虎带着新兵大队便回了村，因为国民党军队的出现，分了粮食的大多数村民都乖乖的将粮食还给了宋家，可是强占了宋家一头驴的马父便拒绝归还，大虎好说歹说，马父就是不同意把驴还给宋家，甚至还让大虎退出国民党军去参加红军，最后是黄飚出面劝说，马父这才把驴归还。

除了马父外，村里的铁蛋占了宋家一匹马，也不愿归还，有了部队当靠山，一向横行乡里的宋老大又开始耀武扬威起来，逼迫铁蛋家还马，大虎则出面把宋老大教训一顿，宋老大也不敢吱声，可是任务还得执行，最后大虎想了个老马识途的办法巧妙的解决了此事。回去的路上，大虎跟黄飚打听起了参加红军的待遇，结果刚一回到部队，张学普就要抓他，说大虎动了当逃兵的念头。

张学普说大虎要当逃兵，准备把他拿下，这可把大虎给吓坏了。不过这一切不过是张学普等人在戏弄大虎罢了，大虎不但不必被问责，反而因为在马家堡的事情上处理得当，被胡志清调去师部担任卫队长一职。然而大虎刚刚来到师部，宋老三便找上门来了，原来他的哥哥宋老大在给东北军带路的时候被打死了，宋老三将大哥的死归咎到了马大虎一家人身上，他掏出枪要跟大虎拼命，大虎压根不惧，双方持枪对峙，险些动了手，幸好胡师长及时赶到阻拦了二人。

红军的队伍陆续到达陕北，革命根据地也在建设当中，因此之前停息下来的学潮运动又开始了，在李老师的带领下，钱蕊蕊等人开始在大街上散发主张停止内战一致抗日的传单。然而这个时候钱蕊蕊突然失踪了，李老师等人怀疑是被国民党给抓了，于是他找到报社的郭记者利用舆论的力量给国民党施压，郭记者很愿意帮忙，可是她苦恼于并无确凿证据。这个时候李老师想到了大虎，正好大虎来找钱蕊蕊，李老师便将钱蕊蕊失踪的消息告诉给了大虎，希望能够得到大虎的帮助。

胡志清的老师郑凯来到西安见到了胡志清，他知道胡志清现在正在为扩张师团的经费问题所苦恼，他给胡志清提出了一个办法能够解决经费问题的办法。胡志清这么多年来一直孤身一人，郑凯希望撮合他和财政部孟副部长的四小姐孟四，一旦二人能够喜结连理，困扰胡志清的经费问题自然能够得到解决。很快，孟四便来到了西安，胡志清并没有第一时间来见孟四，而是让大虎带着警卫队去接待孟四，大虎等人和孟四一起游山玩水，不亦乐乎。不过这个孟四小姐脾气很大，而且很是嚣张跋扈，这让大虎等人有些不满，这也是胡志清不愿直接见她的原因。

孟四吵着要见胡志清，无奈大虎只好回了师部，回到师部后他这才得知胡志清已经去见孟四小姐了。于是趁着这个机会，大虎偷偷潜入师部，找到了记载被捕共产党的关押地点的文件，他将这个文件传递给了李老师，李老师又让郭记者在报纸上进行披露，果然在舆论的压力下，钱蕊蕊等人被释放了。为了钱蕊蕊等人的安全着想，组织上立即安排了她们离开了西安，这让未能见到蕊蕊的大虎感到甚是惋惜。

胡志清装成记者去偷偷见了孟四，见识到了她的蛮横任性，他本想推掉和孟四的相亲，可是孟四非要见胡志清不可，胡志清很是苦恼，这时候宋老三给他出了个主意。按照宋老三的主意，胡志清派人将孟四接到了前线的阵地，然后带着孟四上了山，孟四穿着高跟鞋不出意外的崴了脚，于是胡志清便安排大虎背着孟四下山去医院。

大虎背着孟四在山里走了很久，孟四对背着自己的男人很有好感，她支开了保护他们的警卫队，然后不停的亲吻大虎，还对大虎进行诱惑，血气方刚的大虎哪里受得了这种诱惑，他直接在草丛里把孟四给推倒了。当胡志清派来寻找他们的人找来时，大虎和孟四刚刚缠绵过。

胡志清以为是大虎见色起意，糟蹋了孟四小姐。胡志清大发雷霆，虽然他很疼惜大虎这个人才，可是为了整个部队，他不得不让宋老三前去审讯大虎，一旦坐实大虎的罪名，他不惜要把大虎枪毙。而宋老三趁着这个机会公报私仇，对大虎严刑逼供，大虎将实情说了出来，可是宋老三等人不仅不相信，反而嘲笑起了大虎。而在这个时候孟四小姐冲了进来，直接将大虎给带走了。

自此之后，大虎和孟四小姐两个人竟然在房间里缠绵了整整四天，两个人不肯踏出房门半步，饭菜也是被送到房间里。对于大虎和孟四的这段奇缘，胡志清倒是喜闻乐见，因为这样一来自己就解脱了，这一点他还得感谢大虎。因此他不仅给大虎封了少校副官，还让人给大虎送去了很多补品。这次大虎可谓是遇难成祥，胡志清也很替他而高兴。

他知道孟四小姐看上了大虎，大虎以后可能会跟着她去上海，为了不让大虎在上海丢脸，胡志清特意让黄飚帮大虎补习礼节和文化课，毕竟大虎是他们师的人，到时候在外面丢了人，自己面子上也过不去。果不其然，很快孟四就要带着大虎去上海了，临走前，胡志清和黄飚不断对大虎进行叮嘱，生怕他到了上海犯下大错。

就在大虎准备跟着孟四去上海的时候，马父突然从马家堡来到了师部，他这次来是想要把大虎给叫回去参加红军，他和大虎的几个叔叔都已经入了党，而且马父对眼前这个孟四小姐很不满意，不愿意让大虎娶她当儿媳妇。大虎怎么肯答应回去，他好不容易给了马父一笔钱，这才把他给哄回去，紧接着，大虎和孟四便启程去了上海，此时的他们还在甜蜜期中，孟四有条爱狗叫兰兰，她特意给兰兰改名为二毛。

很快，大虎就跟着孟四到达了上海，回到了孟四小姐的家中，孟四小姐将大虎介绍了家人，可是对于大虎这个满身土味的低级军官，孟家的人是丝毫看不起，特别是孟母和孟四小的姐姐孟二小姐，比起孟四小姐，她的二姐孟二更是有过之而无不及，什么事情都敢做出来。倒是孟副部长平易近人，并没有瞧不起大虎，反倒觉得大虎这个人很朴实，主动邀请大虎和自家人一起吃饭。

大虎从不吃羊肉，孟四特意吩咐厨房不要上羊肉，可是孟二知道后，故意刁难大虎，将羊肉故意放在了大虎的面前，导致大虎难以下筷。吃不下饭，大虎便跟孟家人喝起了酒，孟母让大虎在饭桌上唱秦腔助兴，结果大虎一开口，孟母和孟二小姐直嫌弃大虎粗鲁。孟副部长又让大虎讲起了陕西的笑话，大虎一板一眼的逗得孟四小姐和孟副部长很是开心，不过孟母和孟二小姐却觉得这笑话实在低俗，最后孟二小姐愤然离席了。

满嘴爱情的孟四小姐在心里认定了大虎，已经决定嫁给她了，可是孟母还是不甘心，毕竟刚开始要给孟四介绍的是胡志清这个年轻有为的师长，心里落差极大的孟母坚持要对大虎再进行考察一番。第一次来到大城市的大虎，对身边的一切事物充满了新鲜和未知感，孟家的佣人们拿来香蕉，大虎连皮一块啃了，这可把孟四给乐坏了。因为他们还没结婚，在家里不方便住在一起，孟四要去跟孟二住，但是孟四答应晚上等二姐睡着了以后再过来。

孟四发现爱犬二毛的身上有臭味，于是吩咐下人去给二毛洗澡，于此同时，孟四也让大虎去洗澡，可是大虎哪里知道去哪洗澡，经过仆人的指点，大虎终于找到了洗澡的浴室，可是当大虎正洗澡着的时候，一个女仆进来了，可把大虎吓了一跳。原来女仆误会了孟四的意思，原本孟四是让女仆给孟四的狗二毛洗澡，结果被女仆错误会成了给大虎洗澡，毕竟大虎的绰号叫二毛驴。大虎不得不尴尬的接受了让女仆帮自己搓澡。

被女仆给自己洗澡，搞的大虎一身的欲火，深夜时候，大虎跑到孟二房间门口学狗叫，把孟四给叫了出来，然后两个人偷偷溜回房间亲热去了。不过这件事情并没有瞒过孟二的眼睛。第二天大虎和孟家人一起吃早饭，孟四小姐拿起一个包子要喂她的狗二毛，结果二虎一把夺了过来自己吃了，因为他觉得这么做是在浪费粮食。大虎的做法被孟二称为乡下人的行为，但是却被孟副部长大加赞赏。

大虎意识到了孟二小姐对自己的敌视，他将这件事情说给孟四听，孟四却不以为然。大虎初到上海，孟四便带着大虎好好的在上海游玩一番，还带着他买了很多的衣服，这可把一向朴实的大虎心疼坏了。孟四让大虎去买点点心拿回家讨好自己的家人，大虎囊中羞涩，孟四便主动给了他一些钱，大虎用这些钱不仅买了点心，还买了很多书籍，在部队这段时间，他已经意识到了学习的重要性。然而就在大虎和孟四小姐准备回家的时候，他看到了一个熟悉的身影，那就是离开西安的钱蕊蕊，没想到她也来了上海。

相比于孟母对二虎的百般嫌弃，孟副部长却越来越喜欢眼前这个朴实的年轻人了，他主动找到大虎谈话，孟副部长对大虎的朴实无话和求知的欲望大为赞赏，在得知大虎并没有对未来有所打算时，孟副部长已经为大虎安排好了一切，他先是准备让大虎把自己的父亲接到上海来，另外他打算给大虎在上海安排一个文职的工作，不过相比起来，大虎更愿意上战场打仗流血。不过孟副部长对大虎最好的馈赠，是对胡志清一军一师军费的支持，这让大虎非常的开心。

孟母一直反对大虎和孟四的事情，可当孟副部长将大虎和孟四在西安两个人在房间里独处了四五天的事情说出来，孟母也不得不接受现实了。而孟四则带着大虎去见了一个非常重要的人，她的干娘也就是中华民国的第一夫人宋美龄，孟四想让干娘宋美龄将大虎安排到蒋介石身边作护卫。

孟四想让干娘宋美龄安排大虎到蒋介石身边做护卫，虽然宋美龄知道蒋介石一向不喜欢自己干预政事，但出于对孟四的疼爱，宋美龄为大虎做了引荐。很快，大虎便单独见到了蒋介石，在蒋介石面前，大虎表现的既冒失又真实，蒋介石还是挺喜欢大虎的，蒋介石还跟大虎提起了自己心中刺，广西的白崇禧、李宗仁还有陕西的张学良等人，大虎当即表态要为蒋介石杀身成仁。

就在蒋介石跟大虎谈话的时候，电话响了，接过电话后，蒋介石大发脾气，原来这个电话是张学良打来的，张学良再次建议蒋介石与共产党合作抗日，引得蒋介石极为不满。宋美龄看到蒋介石发脾气赶紧过来，她还以为是大虎惹怒了蒋介石，幸好蒋介石替大虎澄清了，但是不幸的是大虎正巧撞到了窗口上，因此他来到蒋介石身边当护卫的事情也泡汤了。

蒋介石不愿让大虎到自己身边来当护卫，除了嘴上说的不能任人唯亲外，他更多考虑的是政治因素，首先大虎没有政治资源，而且他的家人都是亲共分子，蒋介石担心大虎立场不坚定，会成为一颗定时炸弹。因此蒋介石拒绝同意大虎和孟四的婚事。不过考虑到孟四的身份，蒋介石还是对大虎作了安排，同时也是对大虎的一种考验。

晚上的时候，孟四带着大虎来到俱乐部跳舞，可是大虎不会跳，惹得孟四不高兴，孟四便和一位叫孙公子的人去舞池跳舞了，这让大虎非常不悦，甚至吃起了醋。就在这个时候有个叫江湖飘的男人找到了大虎，江湖飘对大虎的身份了如指掌，他想要试试大虎的身手，大虎起初不愿跟他打，可是江湖飘出口侮辱大虎，大虎哪里忍得了，两个人大打出手，各自也都挂了彩。

大虎受了伤，孟四小姐特意开了个房间帮大虎处理伤口，结果一出来，他们就被记者们给包围了。就在这个时候蒋介石侍卫室的人派人接走了大虎，也算是帮他们解了围。大虎来到侍卫室后先是见到了一个女人，这个女人是边芳菲边处长，紧接着大虎见到了第二个人，这个人就是就是昨天跟大虎打架的江湖飘，原来他是特务处特别行动队队长，他和边处长奉了蒋介石的命令，组成特训小姐，要对大虎进行强化训练。

紧接着大虎便开始跟着江湖飘进行了特训，特训的科目包括开车、伪装还有一些战术科目。跟着江湖飘特训完，大虎又开始跟着边芳菲训练起来，这个时候他才知道蒋介石特训自己的目的，就要让自己打进共产党内部。大虎跟着边芳菲扭起了陕北的秧歌，也跟着她学着跳了舞，同时为大虎树立理想主义，在这段时间，大虎也觉得这个边芳菲和其他女人并不一样，因为边芳菲从来没有看不起过自己。而就在这个时候大虎的特训提前结束了，原来是孟四小姐怀孕了。

大虎突然被结束了特训，原来是孟四小姐怀孕了，孟副部长找到了蒋介石，蒋介石不得不暂时改变对大虎的安排。话说起来，大虎已经偷偷接受特训已经有四个月的时间了，而江湖飘三令五申要大虎对这四个月的特训进行保密。孟四对大虎这四个月的失踪满是怨言，幸好江湖飘帮大虎准备了很多礼物，还有一颗蒋介石送的大钻戒，让孟四小姐非常喜欢。

孟四小姐的肚子已经大了，孟家人不得不尽快安排她和大虎结婚，孟四本想在教堂举行婚礼，可是孟副部长看着孟四已经大起来的肚子，考虑到言论的影响，孟副部长执意要把牧师请到家里来为孟四和大虎举行婚礼。就这样大虎和孟四的婚礼如期而至，然而大虎却在来参加婚礼的人群里发现了钱蕊蕊，这让大虎开始有些失态，在婚礼上表现的有些魂不守舍，不自然的便总是看向下面的钱蕊蕊，这让孟四非常的不高兴。刚结完婚，孟四便开始对大虎狠狠的发起了脾气，大虎只能隐忍着避开孟四。

钱蕊蕊也发现了大虎，此时的钱蕊蕊正在上海执行一项非常重要的任务，在得知大虎的身份后，组织上指示钱蕊蕊去接近大虎，努力将大虎策反过来。而大虎则一直在第一次看到钱蕊蕊的书店附近等待钱蕊蕊的再次出现，终于皇天不负有心人，他终于等到了钱蕊蕊的出现。大虎问起钱蕊蕊的身份，钱蕊蕊不肯说，还再三叮嘱大虎不要告诉别人自己和他的身份，大虎连连答应。然而没想到钱蕊蕊和大虎见面正巧被孟二给看到了。

一回到家，孟二和孟四便把大虎叫来盘问，孟四不分青红皂白的对大虎破口大骂，大虎也只能忍气吞声的挨着骂。而就在这个时候大虎接到了黄飚的电话，黄飚告诉大虎，马父带着乡亲们整天批斗宋老三和胡志清的父亲，胡志清便想让大虎回来处理此事，顺便让大虎回来帮他补办婚礼。不过孟四并不愿意跟大虎走，大虎只好自己回到部队上。走之前，孟副部长给大虎叮嘱了很多，看得出来，孟副部长已经把大虎当成家人看待了。

很快，大虎就回到了部队上，胡志清带着大家为大虎接风洗尘，顺利帮他补办婚礼。这一次上海之行，大虎增长了很多见识，他一边跟大家说着自己的感言，一边也不忘炫耀自己和蒋介石干亲的身份，这倒是让大家伙非常的震惊。不过这次大虎回来的主要目的还是为了解救胡志清和宋老三的父亲，很快，张学普便召集大家开会研究。此时马家堡已经是红军占领的地方了，大虎等人想要顺利回到马家堡救人非常不容易。

经过一番研究，大家最终决定利用乔装打扮的方法混进马家堡救人，而针对这次的营救计划，上面特意派来了一个总指挥，这个人便是曾特训过大虎的边芳菲。很快边芳菲便带着大虎等人偷偷靠近了马家堡，此时马家堡正在对胡大爷和宋老三的父母等人进行批斗。大虎乔装成小贩偷偷进村，结果险些被发现。

大虎扮成小贩潜入马家堡，结果刚一进村就险些被发现，幸好大虎反应快，找机会从村里逃了出来。大虎万万没想到如今马家堡村民的戒备心如此之强，他差一点就认不出那些原本可爱的村民们了。大虎决定晚上的时候再次进村，然而就在他们在村外的山坡上商量晚上的计划时，大虎又跟宋老三吵了起来，还险些将附近的民兵给引来。

边芳菲同意让大虎晚上再次进村，可是他一个人进村也没人照应，于是她便提出来跟大虎假扮两口子一起进村，大虎也觉得这个办法十分可行。晚上的时候，大虎便和边芳菲一起回到了老马家，因为不清楚父亲的意思，大虎让边芳菲在外面等自己，而他独自进了屋。看到大虎回来，马母高兴的狠，而马父则对大虎的归来十分的警惕，他怀疑大虎这次回来是为了执行任务。大虎表示自己已经脱离了国民党，只想让父亲放过胡大爷等人，可是马父的态度十分坚决，坚决不肯放过胡大爷和宋老三的父母。

见父亲的如此顽固，大虎话锋一转，告诉父母自己已经和孟四小姐断绝了关系，而且自己已经有了婆姨，紧接着大虎便将边芳菲带了进来。马母对边芳菲非常的喜欢，而大虎的一句话又遭到了马父的怀疑，大虎突然提了一句父亲现在是村主任，马父立马对大虎警惕起来，大虎赶紧解释是听村里的有万说的，马父这才暂且对大虎解除怀疑。

就在这时，村里另一位主事人韩大爷来到了马家，边芳菲为大家唱起了小曲，让马父马母还有韩大爷非常听得十分乐观。然而就在这时，大虎和边芳菲又添油加醋的描述起了边芳菲事先编造的身世，边芳菲告诉马父还有韩大爷，自己和大虎被宋老三所残害，幸好得到了胡志清的帮助，他们才逃出来。听完边芳菲的讲述，马父恨不得要把宋家人给枪毙了，好在大虎和边芳菲努力相劝。不过这么一来，马父已经不再怀疑大虎和边芳菲的身份了。

而就在此时，宋母突然嚎哭着跑了出来，韩大爷和马父闻讯前来，这才得知宋财主上吊自杀了，马父本想安排人去帮宋财主换衣服，可是宋母告诉大家宋财主惹上了痨病，大家伙谁还敢靠近宋财主，但是毕竟是一个村的，马父和韩大爷等人张罗着帮宋财主处理后事，准备连夜便把宋财主送出村给埋了。马父找来了胡大爷和他家的马车，然后将宋财主装进了棺材，由马车送出了村子。

送葬的队伍刚刚出村，宋老三和大虎就现身了，而就在这时，宋财主竟然从棺材里爬了出来，这可把随队的民兵有万给吓坏了，原来这一切都是大虎和边芳菲的安排，以这样的方式成功的将胡大爷还有宋老三的父亲给带离了马家堡。有万和大虎是发小，在大虎的劝说下，有万最终答应跟着大虎一起走。虽然离开了马家堡，可是距离国民党的地盘还有一段距离，大虎等人必须继续谨慎。而就在大虎等人还没走多远，铁蛋竟然骑着马追了上来，他已经拆穿了大虎等人的计划。

就在大虎救出了胡大爷等人顺利出村没多久，民兵队长铁蛋追了上来，他已经拆穿了大虎等人的计划。虽然铁蛋就一个人，但是他一旦开枪，势必会引来附近的共产党和民兵。大虎灵机一动，突然改变立场，要和铁蛋站在共产党的这面。不过这是大虎的计策而已，他以这样的方式赢得了铁蛋的信任，然后将铁蛋的枪骗了过来，就这样，铁蛋成为了他们的俘虏，为了不让铁蛋回去报信，他们只能带着铁蛋一起上路。

大虎等人继续没走多远，就有两辆军车从他们旁边路过，有万告诉他们这是红军的车，里面应该还坐着红军的首长，就在大虎等人猜测红军首长的去向时，前面突然响起了枪炮声，大虎等人赶紧上前察看。原来是红军的军车被附近的土匪给伏击了，虽然红军战士个个骁勇善战，但是无奈土匪众多，红军部队很快陷入了不利的局面。这时边芳菲带领大家从侧翼进攻土匪，大虎从来没有杀过人，但这一次在边芳菲的劝说下，他终于开了枪，毕竟他杀的都是恶贯满盈的土匪。

边芳菲安排人将铁蛋的马给红军的首长送了去，帮助红军的首长逃走了。这一刻，大虎看到一位红军战士为了掩护红军首长撤离，主动吸引火力牺牲了自己的生命，这让大虎心中十分的感动。大虎等人的子弹渐渐打光了，而红军部队在撤离之前给大虎等人送来了两箱手榴弹，大虎充分发挥了自己掷弹准的优势，一枚枚手榴弹扔出去，几乎将这些土匪全都给炸飞了。

战斗结束了，大虎发现了红军留下来的卡车，于是决定开着卡车带着大家尽快撤离，大虎本让铁蛋回去，然而铁蛋突然改变主意要跟着大虎等人去西安，大虎便带上了他。有了军车的保护，大虎等人顺利的通过了共产党的关卡，距离国民党的地盘已经不远了，大虎突然尿急便停车去撒尿，而就在这时，铁蛋突然发动了汽车，他不会开车，汽车一下子撞到了山坡，撞坏了发动车无法继续前进，而就在这时铁蛋引来了红军，大虎等人不得不弃车逃走。

前面是一条河，但是河上的桥已经坏了，边芳菲让大虎和宋老三带着老人们过河，自己则留下来阻击红军帮大虎等人争取时间，大虎和宋老三等人顺利的将胡大爷等人送过了河，而河对岸发生了猛烈的爆炸声，大虎知道边芳菲等人恐怕已经凶多吉少了。然而大虎等人来不及伤心，为了避免红军追上来，他们不得不继续赶路。可是靠脚力，他们根本走不了多远，大虎等人必须尽快再弄辆车。

就在这时，他们发现了一辆马车，马车上是三名土匪，大虎果断决定劫车。宋老三安排有万和宋财主去吸引土匪的注意力，然后大虎和宋老三等人从侧翼包围了他们，在他们准备收缴土匪的枪械时，为首的那名土匪突然反抗，和宋老三扭打起来，他甚至开枪打伤了宋老三的腿，大虎当即连开两枪，打死了这名土匪。这个时候大虎才发现土匪的马车上绑着一个女人质，这个女人质竟然是曾帮助过钱蕊蕊等人的郭记者，她是来边区采访作专题报道的。然而枪声却引来了红军的部队，大虎等人只好冒充马家堡的民兵。

虎子等人偶然之下从土匪手里救下了去边区采访的郭子规记者，不过枪声却引来了红军的正规部长，虎子和宋老三等人不得不装成马家堡的民兵。红军的郝副团长带人查看了现场后，发现宋老三受伤，于是便准备将他们带回边区。到了中午，郝副团长让人生火给大虎等人做饭。在歇息的时候，郝副团长向大虎等人介绍了被大虎打死那个土匪的身份，此人名叫张廷芳，是个无恶不作的土匪头子，在陕北这个地界，土匪势力猖獗，就算是红军对付他们也很是头疼。

大虎除掉了张廷芳，也算是立了功，听着郝副团长对自己的夸奖，大虎忍不住开始得意起来了，这个时候郝副团长提出要查看虎子的枪，这可把虎子给吓坏了，原来虎子的枪是从之前的战斗中缴获的，很可能是属于红军的武器，这时宋老三赶忙将己方救了红军首长的事情说了出来，正巧郝副团长也知道这件事情，郝副团长很好奇大虎是枪法为何如此精准，大虎便解释道是自己在山上打鹿打兔子练的，胡大爷等人赶紧帮大虎证明，这才打消了郝副团长的猜疑。

之前和红军交战的边芳菲竟然没有死，身负重伤的她被江湖飘所救，她暂时被江湖飘安顿在隐蔽的地方养伤。而大虎等人很快便跟着郝副团长来到了边区，一到边区，郝副团长就安排了宋老三到医院治伤，此时他们深陷在共产党部队中，心中颇为忐忑。可是郝副团长却对他们非常和善，他让红军战士董四喜帮大虎等人安排了住处，大虎等人被安排跟一个叫老牟的作家住在一起，不过这个老牟不喜言语，不愿意跟大虎等人搭话。

因为条件艰苦，红军战士们的身上大多都有虱子，而共产党人则亲切称呼虱子为革命的产物，大虎刚刚来到边区，身上很快也有了虱子。休息片刻后，郝副团长带着大虎等人吃饭，老邓身为四川人不了解陕北的食物，大虎故意整他，结果老邓被陕北的辣椒辣的受不了。然而让大虎更忐忑的事情发生了，红军首长准备要见见大虎，大虎一听，心里又开始发起了毛。

郭子规来到边区后，就开始对红军首长进行深入采访，了解了很多边区的风土人情和革命思想。在郝副团长的引导下，虎子很快也见到了红军首长，红军首长对虎子的救命之恩不甚感激，他知道虎子是个人才，想要引导他加入红军，虎子哪里肯，只能搬出自己的父母来推脱。不过在红军首长那里，虎子还是学习到了很多共产党的革命思想，这让虎子受益匪浅。

到了中午，红军首长热情邀请虎子和郭记者一起吃饭，即使吃饭的时候红军首长也不忘宣扬他们所信仰的马克思主义思想，郭子规记者也终于明白了红军壮大的理由。而这时郭子规记者向红军首长提起了一件事，来边区的路上，有个老乡抱怨征粮太重，被郝副团长抓了起来，红军首长知道后，立刻大发雷霆，并亲自接见了那位老乡，并主动向他道歉。

在董四喜的引领下，大虎深入参观了边区，深刻的了解了边区条件的艰苦和困难。董四喜对郭子规记者有意，于是想让大虎帮忙追求，大虎十分痛快的答应了。宋老三的伤在边区医院得到了及时的医治，不过还需要休养几天才能好。在医生的嘱咐下，宋老三在边区内闲逛，然而他却遇到了一个人，这个人竟然是江湖飘，宋老三迫切希望宋老三协助他们尽快从边区逃走，但是江湖飘却给他们带来了上级的最新命令，要求他们转移之前执行斩首计划，代号“晴天霹雳”。

宋老三告诉江湖飘，大虎要去跟边区首长一起吃饭，江湖飘认为这是执行斩首计划的良机，可是宋老三却不相信大虎，但是江湖飘却是相信大虎的，江湖飘临走前将一支笔交给了宋老三。晚上的时候江湖飘找机会见到了大虎，他将上级的斩首命令传达给了大虎，不过他并没有让大虎直接暗杀红军首长，而是让大虎想办法拿到边区首长的一个贴身物件，这个命令让大虎一头雾水。

在休养了一段时间后，边芳菲的伤势已经痊愈，他没有让边芳菲参与这次的斩首计划，而是让她回西安调查国民党内部的通共分子。本来大虎在边区已经得到了信任，然而这个时候边区来了一个人识破了他的身份，这个人就是钱蕊蕊，钱蕊蕊立刻将大虎的真实身份报告给了红军首长，红军首长并未立刻采取行动，而是让人暗中监视大虎等人。

对于这次的斩首行动，大虎的心中充满了矛盾，他并不知道该不该执行这次的任务。大虎这边始终没有什么动静，郝团长便提出要设局。边区首长找到了郭子规记者，就是为了给大虎等人设局之事而来，他需要郭记者的帮助。很快，在边区首长的安排下，郭记者找到了大虎，带着大虎去采访边区首长，给大虎创造边区首长的机会，大虎看到了边区首长的鞋袜，但是一直没有机会下手。

就在这个时候，附近村子的农民们打着锣敲着鼓，给边区送来了粮食和猪肉，这让郭记者和大虎深深感受到了陕北农民们对红军的拥戴，真可谓军民一家亲。而趁着这个机会，大虎终于拿到了边区首长的鞋垫，然后他又偷偷接到了江湖飘传来的下一步的指令。村民们送来了猪肉，可是边区首长却不肯吃肉，他要留着给战士们吃，在这里，边区首长大力推行自己动手丰衣足食的思想，这让郭记者和大虎很是动容。

边区要搞忆苦思甜的活动，红军首长特意叫人邀请了大虎等人一起参加。在活动中，一位来自国统区的青年代表讲述了自己在边区的思想改造和信仰重新，十分的能够鼓舞人心。边区的生活很辛苦，但是为了丰富战士们的生活，边区也经常开舞会，这让郭记者等人大开眼界。而趁着舞会，大虎偷偷出来见了江湖飘，将鞋垫交给了江湖飘，此时江湖飘竟然带来了一支猎犬，大虎并不知道江湖飘要干什么。

大虎将从边区首长那里拿到的鞋垫交给了江湖飘，江湖飘称赞大虎为党国立下奇功，使得大虎一头雾水。大虎见完江湖飘后回到了舞会上，郭子规记者邀请大虎跳舞，大虎有些得意忘形，他将从边芳菲那里学到的舞蹈全都展现了出来，不过此时大虎忘记了自己的身份，普通的民兵哪里会跳舞，当大虎反应过来的时候为时已晚，红军的领导已经找到了他，虽然大虎极力辩解，但是他的身份已然暴露了。

此时在西安，胡志清正在为大虎等人而担忧，胡志清丝毫不掩饰自己对大虎的偏爱，他让大虎去执行这次任务是为了锻炼他，此时的他很后悔，不该拿这些老人的性命去冒险。而在上海，孟四小姐口中正对大虎骂骂咧咧的，责怪他音信全无。大虎不在，这孟四小姐也不是安分的人，怀着孕的她不仅还整日饮酒，甚至还接受了一位叫皮特的男人的邀请去俱乐部跳舞。

从大虎那里拿到红军首长的鞋垫后，江湖飘便开始对猎犬进行训练，让他记住边区首长的气味，避免发生意外，江湖飘不厌其烦的一遍遍对猎犬进行着训练，而这只猎犬已经能够完全掌握到边区首长的气息了。在蒋介石的命令下，国民党对红军的根据地发起了进攻，很多红军伤员被送到了边区治疗，在这种情况下，有一位妇女老乡带着她重病的孩子来找红军寻求帮助，边区医院的朱医生诊疗后说这孩子需要用盘尼西林治疗，可是在边区盘尼西林非常宝贵，在边区医院也仅剩下一支，是他们留给边区首长的，边区首长毫不犹豫就让朱医生给这孩子用了药，这让郭子规和马大虎非常感动，马大虎决定以后有机会一定要想办法给边区送来盘尼西林。

马大虎意外听到江湖飘和宋老三谈话，终于知道了他们斩首计划的内幕。江湖飘准备在猎犬身上绑上炸弹，等猎犬通过气味接近红军首长时引爆炸弹，到那时及时红军首长没被炸死，也肯定会引起混乱，江湖飘便安排宋老三趁机补枪。为了不让宋老三暴露自己，江湖飘交给他一支钢笔，这是一支特制的枪，而且子弹上面有剧毒。另外为了能够让宋老三安全脱身，江湖飘还安排了宋老三嫁祸郭子规。

大虎知道了江湖飘和宋老三的计划后，陷入了深深的矛盾中，经过这段时间的接触，他知道红军首长是个好人，自己不愿意害他。一段思想斗争后，大虎找到宋老三，从他手里抢到了那支钢笔，宋老三的脚已经好了，但是为了不被别人怀疑，他只能继续装瘸，没有去追大虎。为了不让宋老三害边区首长，宋老三将钢笔扔到了山沟里，可是不曾想钢笔被两个孩子捡去了，大虎赶紧又把钢笔给夺了回来。而这个时候大虎发现了那只绑上了炸药的猎犬，他这才意识到江湖飘让自己偷边区首长鞋垫的用途。

为了不让猎犬靠近边区首长，大虎引着猎犬远离边区，可是猎犬总是跟着大虎，大虎无法脱身，最终炸弹爆炸了，幸运的是大虎并无大碍。而这个时候红军已经将宋老三和老邓等人给抓了起来，大虎归来后也未能逃脱。随后，郝副团长对宋老三和大虎进行了审讯，宋老三非常顽固，而大虎则承认了自己的真正身份，郝副团长也发现大虎本性并不坏。

面对红军的审问，大虎没有顽抗，还是选择配合，因为大虎是个有良心的人，实际上他也没干过什么坏事。对于大虎等人的处置，边区首长已经有了自己的打算，他首先希望大虎等人能够改过自新，参加到红军的队伍里来，毕竟之前就有很多国民党被俘将领们就主动加入到了共产党，边区首长对国民党内部存在的阶级斗争和腐坏心知肚明，他认为在当前抗日局面越发危难的关头，蒋介石只有放弃他的独裁专治，建立抗日统一战线，才能挽救中华民族于水火。

对于己方身份的暴露，宋老三和大虎互相推诿起来，宋老三一直怀疑大虎被赤化了。大虎等人被捕后，并未受到一点危难，而边区首长明确表明了自己的态度，大虎等人愿意留下就留下，不愿意留下就找机会放他们走。有位红军小战士对胡大爷态度不恭敬，边区首长看到后不仅责骂了这位小战士，还亲自向胡大爷赔礼道歉。其实边区首长以前还是胡志清的老师，他们在北伐的时候一起打过仗，后来因为派系问题才处于对立面。边区首长告诉胡大爷等人这几天会放他们离开，这让胡大爷等人非常意外和感动，对待共产党的态度也大有改观。

很快，边区首长的信件送到了胡志清那里，胡志清这才知道大虎和胡大爷等人的去向。为了帮助大虎等人树立正确的信仰，在释放大虎等人之前，边区首长特意召开了民主自由会，这次释放的人里不仅有大虎，还有一些之前被俘的国民党将领，这些国民党将领在边区生活的这些日子里已经幡然醒悟，他们积极表态，纷纷赞同停止内战，共同抗日。

边区首长没有食言，大虎和胡志清等人很快就被送了回来，这其实是让胡志清没有想到的，不过此时的胡志清还是忠诚于蒋介石，对于蒋介石剿共的命令毫无质疑。回来之后，宋老三便让胡志清举报了这次同样被共产党释放的东北军将领高福源和王以哲，认为他们有共通的嫌疑，另外宋老三还向胡志清举报了大虎，不过胡志清是非常相信大虎的，这次的行动，大虎是有功的，胡志清便又给大虎升了官，任命他为中校营长。

大虎回来之后满心欢喜的给孟四打去了电话，却被孟二骂了个狗血喷头。知道大虎家庭不和谐，胡志清便让大虎回去处理家事。很快大虎便回到了上海，可是却被孟二小姐挡在了孟家大门外，孟副部长两口子去了国外，没人能帮大虎。就在这时孟四小姐从医院回来了，大虎这才进了家门。看到孟四满肚子的怨气，大虎便向他解释这一路的艰难，可是孟四非但没有任何担心和关心的话，反而一直痛骂大虎，一直在说后悔嫁给大虎。

现在的孟四小姐让大虎感到十分的陌生，大虎甚至也开始后悔了，孟四小姐一听急了，直接一个瓶子扔了过去，大虎没有闪躲，头上立刻鲜血直流，孟四的态度让大虎非常失望，他捂着头离开了孟家，一个人在大街上买醉，直到很晚他才回了家，此时的孟四也似乎感觉到自己做错了。

砸破了大虎的头，孟四似乎也认识到了自己的错误，主动跟大虎道了歉，大虎也不忍继续责怪她，毕竟孟四现在还怀有身孕，这个孩子可谓是大虎最期待的事情了。这次回上海，大虎想要把孟四带回陕西，让自己的爹娘见见儿媳妇，顺便给孟四侍候月子，可是孟四坚持不肯去，在大虎的好说歹说下，孟四却坚持要看心情。虽然夫妻俩和好了，但是心里却已经有了隔阂。

回到上海的第一个晚上大虎做了个噩梦，他梦到在大雪天，自己突然找不到孟四了，最后自己一失手，尚在襁褓中的孩子掉落山崖了，这个噩梦可着实把大虎给吓坏了。第二天，大虎陪孟四吃饭，没想到孟四提出了一个非常过分的要求，她要求孩子生下来之后姓孟，而且在言语中，孟四不断的透出对大虎的看不起，这个要求让大虎无法接受，当即就拒绝了。孟四非常生气，竟然正大光明的要去见皮特，大虎并不知道这个皮特的身份。

大虎在家里看书，孟二和她的女伴回来了，一看到大虎，孟二就开始和女伴不停的出言侮辱大虎，大虎不愿意理会孟二，有意躲避，可是蛮横的孟二不依不饶，继续辱骂大虎，大虎没忍住顶了嘴，孟二二话不说给了大虎一个巴掌，这点燃了大虎心中的怒火，直接反手给了孟二一个巴掌，打了孟二的大虎知道自己犯了大错，赶紧从孟家逃了出来，没想到孟二直接冲着大虎的背后开了枪，幸好大虎跑的快，子弹没有打中他。

不过孟二哪里是那么好惹的，她立刻召集人马追杀大虎，大虎来到火车站买了回西安的车票，孟二很快也追到了火车站，大虎赶紧藏了起来。孟二携手下四处追杀大虎，却没想到大虎精通乔装之术，轻松的骗过了孟二，然后大虎找机会打伤了孟二的两个手下，并让他们去给孟二传话，以大虎的身手，他完全不惧怕孟二，可是因为孟四，他又不能对孟二动手，他只好寄希望于去找孟四把这件事情说清楚。

大虎辗转之下截下了孟二的汽车，他本想回孟家，然而却从孟家的司机那里知道了孟四和皮特鬼混的消息，这让大虎非常愤怒。大虎本想回孟家找孟四，可是没想到孟四也纠集了人要抓自己，大虎只好继续逃走，面对孟家姐妹的追杀，经过特训的他还是非常轻易的就躲了过去。这时大虎还不忘自己对边区首长盘尼西林的承诺，于是他偷偷前往药店购买盘尼西林，可是大虎没多少钱，买不了多少药品，幸好这个老板善良，主动送了大虎很多药。

在四处逃走的过程中，大虎遇到了钱蕊蕊，钱蕊蕊刚刚接到上级命令，上级准备派她回西安继续进行地下工作。对于大虎的事情，钱蕊蕊非常清楚，不过她还是希望大虎有一天能够回头。晚上的时候，大虎来到了火车站，孟家姐妹带了很多人在这里进行围堵，大虎便买了身女装，乔装成了一个女人。

大虎找到一间服装店，买了一身女装，伪装成了一个女人。而此时孟家姐妹带着人一直在火车站进行围堵，为了让大虎能够现身，她们让手下埋伏起来，而大虎则趁着这个机会来到了火车站，大虎的伪装非常到位，他和孟四正面相对，甚至大虎还跟孟四说过话，孟四都没有认出他来。离开之前，大虎写了封信，叫人交给了孟四，当孟家姐妹收到信的时候，大虎早已坐上火车离开了上海。

然而在火车上，大虎意外遇到了一群土匪抢劫，火车上有一群记者，这些记者勇敢的站出来阻止土匪，可是手无寸铁的他们根本不被土匪放在眼里，就在土匪要对这些记者动手的时候，大虎站了出来，他制服了带头的土匪，然后叫来了乘警，乘警假装好像是要绑了这些土匪，其实不然，这个乘警和土匪是一伙的，大虎看出了猫腻，二话不说拿出了枪，为了震慑住这些人，大虎果断开枪打伤了乘警，顺利的将这些土匪给拿下了。

因为火车上这些记者的原因，大虎在火车上勇斗土匪的消息很快传了出来，孟家姐妹这也才得知大虎已经逃去了西安。大虎到了西安以后，胡志清立马找到了他，对于大虎在上海孟家的遭遇，他已经知晓了，胡志清也很同情大虎，可是孟夫人已经来过电话了，要大虎回上海给孟二道歉，胡志清不得不命令大虎立马返回上海。大虎好不容易逃出来，哪里肯回去，他开始不断洗凉水澡，试图用生病逃避这一切，在自己的不断努力下，大虎总算是生病了。

可是当大虎来到师部医院看大夫时，大夫说大虎只是普通的感冒而已，大虎知道这样肯定不能蒙混过关，于是他开始用真情感化大夫，大夫真的被大虎所感动了，安排大虎住了院。大虎本以为自己的计划成功了，可是没曾想自己的行为全都被宋三给看到了，宋三在胡志清面前揭发了大虎，大虎的计划彻底失败了。不过经过这件事情，胡志清也看出了大虎确实不愿意回上海，他心生偏袒之心，于是让大虎留了下来，并根据大虎自己的意愿把他分到了前线作战的第七旅。

胡志清一师所属的第七旅在前线执行剿共任务，损失很大，因此补充了很多的新兵，大虎来到第七旅主要负责训练新兵。在蒋介石的命令下，胡志清的第一师全面对陕甘宁边区的红军进行了围剿，而红军则避其锋芒，选择跟国民党打起了游击。陕北地区气候恶劣，水源稀少，这让国民党的作战部队苦不堪言，特别是第七旅所在的山城堡，更是完全找不到一点水，这让国民党部队的补给问题遭受了很大的考验。

第七旅张学普所在的部队接到师部命令，去支援被共军包围的二旅三团，张学普命令马大虎前去增援。当马大虎到达时，三团正与共军展开白刃战，马大虎率部赶到时，没有轻举妄动，而是让部下朝天放枪并且集体学驴叫，吓走了包围的共军。马大虎以这样的奇怪的方式成功的完成了在前线的第一个任务。

胡志清的一师和共军的战士很惨烈，在打扫战场时，胡志清让人将牺牲共军的尸体也进行了掩埋，虽然处在不同的阵营，但是胡志清还是心疼这些为了自己信仰而献出生命的青年们。胡志清的部队在前线和共军打的火热，而负责支援他们的东北军进步速度缓慢，这让胡志清对这支部队的将领王瑞楠十分的不满。在红军被俘的战士身上，胡志清发现了蒋介石的作战计划，这更加笃定了胡志清对国军内部有奸细的猜想，他叫人把红军被俘的战士们带上来，软硬兼施，希望能够从他们口中得知红军主力的布置，可是无论胡志清如何做，这些红军战士都不愿意当叛徒，他们坚定的信念着实让胡志清感到

第七旅继续在山城堡行军，他们遭遇了严重缺水危机，已经两天没喝水了，老邓听闻在附近有一处水源，可是具体位置并不清楚。为了解决部队面临的危机，张学普命令大虎和老邓带人去找水源，为了掩护身份，大虎和老邓等人穿上了红军的衣服。很快，他们便发现了一个村子，大虎寻思村民很可能知道附近哪里有水源，于是他们选择了进村打听。

大虎等人伪装成红军进了村，受到了村民们的热情欢迎，这些村民们一直是拥戴红军的，他们其中有的人为了给红军送补给献出了自己的生命。村民们拿出了自家的水给大虎等人喝，大虎等人畅饮之后不忘还在等水的大部队，于是向村长打听起了水源，村长表示这附近不仅有充足的水源，还愿意带他们去。大虎二话不说带着几个人跟着村子去找水源了，而有万等人则留下来在村子里喝村民们为他们准备的酒。

在村子的带领下，大虎等人真的找到了干净的水源，他赶紧让老邓回去通知大部队，然后自己在水源附近等待，可是没一会，大虎等人便全都睡着了，等他们醒来时，旁边全是共军，为首的是马大虎的老乡铁蛋，就这样，大虎等人被铁蛋等人带走了，和大虎等人一样，在村子里的有万等人在喝了酒后也开始昏迷，最终全都被共军给俘虏了。

张学普等人跟着老邓来到了水源处，可是大虎等人已经离开了，张学普等人又来到村子，可是此时村子里已经空无一人了，紧接着共军向张学普的部队发起了突然攻击，最终张学普部败退，张学普等人统统被俘。铁蛋押送着大虎等人去边区的路上，遭到了国民党飞机的轰炸，红军遭受了严重的伤亡，大虎看在心里也很是难受。

再次来到边区，大虎等人作为战俘再次听到了边区首长慷慨激昂的停战宣讲，张学普等国民党被俘将领纷纷表态认识到自己的错误，支持停战抗日。而边区首长则选择再次将这些被俘的国民党将领进行释放。再次被释放的大虎非常感动，他临走之前将自己好不容易弄来的盘尼西林匿名送给了红军。

大虎刚从边区回来就被督查处的人给带走了，而更糟糕的是就在大虎离开的这段时间，宋老三当上了督查处的处长。大虎见到宋老三后，完全没有把他放在眼里。宋老三说大虎通共，原来是有人举报大虎离开边区的时候偷偷给共产党留下了东西，宋老三打算把大虎给抓起来，大虎则毫不畏惧，两个人针锋相对，互不退让。

就在大虎和宋老三红着脸随时要起冲突的时候，胡志清进来了，宋老三趁机将举报的事情说了出来，胡志清让大虎解释，大虎当然不会将送药品的事情说出来，他故意编了个谎话，说自己是让铁蛋帮自己捎回家里的糖和钱。虽然宋老三并不相信大虎的话，可是胡志清则信任大虎，最终这件事情在胡志清的干涉下不了了之了。蒋介石亲自来到西安督战，可是张学良还是不肯出兵剿共，相比之下，胡志清对蒋介石的忠诚是非常坚定的，他坚决支持蒋介石的任何决定，为了帮助委员长向张学良施压，胡志清特派张学普率部进驻西安城。

西安的学潮越发的激烈，胡志清听从蒋介石的命令让张学普派兵武力镇压学生运动，可是张学普也是个有血有肉的人，面对手无寸铁的学生，张学普迟迟下不了手，而在这个时候，亲共的王瑞楠找到了张学普，他想要拉拢张学普。于此同时，胡志清派大虎和宋老三潜入西安，和江湖飘秘密接头，执行一项特殊任务，虽然大虎不愿意干这些投机猫狗的事情，但是军令如山，他不得不服从。

大虎和宋老三乔装打扮好不容易这才混进了西安城，终于见到了江湖飘。江湖飘在西安的形势非常不妙，亲共的王瑞楠已经瞄上了江湖飘，四处抓捕他，幸好江湖飘跑的快。江湖飘拿出了一本书，名字叫活路，是王瑞楠用来改造部队官兵思想的红色进步书籍。恰好这本活路正是钱蕊蕊等人秘密刊发的，不过正是如此，他们也在国民党特务的追捕之下，学生领袖刘兰波等人被国民党特务抓捕，而王瑞楠抓捕江湖飘就是对此事的报复。

江湖飘指挥的特务机构锁定了代号为黎明和马绍周的中共地下党员，可是因为自己被王瑞楠追捕，于是江湖飘将抓捕黎明和马绍周的任务的交给了大虎和宋老三，另外江湖飘还给他们配了一个名叫小尚的特务配合他们的行动，另外，小尚为他们带来了很多先进武器供大虎等人使用。恰好在西安的中共地下党正准备在晚上召开会议，而江湖飘已经得到了这个情报。

晚上就要执行任务了，大虎和宋老三等人来到酒馆喝酒，大虎和小尚开始较起了劲，结果两个人喝的大醉，宋三看不下去，终于制止了他们。宋老三扶着大虎和小尚离开酒馆，结果被一辆汽车给撞了，宋老三头部受了伤，竟然抛下大虎和小尚独自去了医院治伤。大虎和小尚醒来后继续前去执行任务。而在潜伏地点，大虎竟然看到钱蕊蕊的出现，顿时紧张起来。

大虎在埋伏地点佛顺茶楼门口看到了钱蕊蕊，虽然他不知道钱蕊蕊跟这些共产党的身份，可是大虎知道钱蕊蕊此时有危险，于是他让一个小孩去茶楼里向钱蕊蕊报信，钱蕊蕊接到大虎的报信后立刻撤离，之后在茶楼召开会议的马怀周也离开了茶楼，不过他刚离开就被人给盯住了。而就在这时一个女人走出了茶楼，而这个女人竟然是边芳菲，边芳菲走出茶楼后便坐上了小尚的黄包车。

小尚把边芳菲拉到偏僻巷口的时候突然停下了脚步，大虎持枪赶了上来，然而当他看到边芳菲的时候，一下子便愣住了，而小尚是认识边芳菲的，不过在他的眼中，边芳菲还有另一个身份，那就是黎明，对于小尚说边芳菲就是黎明，大虎一时不知该如何是好，这个时候宋老三也赶来了，当他看到边芳菲时，同样也傻了眼。不过为防万一，宋老三还是决定将边芳菲抓回去。这个时候边芳菲大声呼救，引来了西安城的巡逻部队，这支部队隶属于王瑞楠，而边芳菲也就是黎明正是王瑞楠身边的秘书，这些巡逻士兵自然认识她，这个时候虎子等人这才确信边芳菲就是黎明。

面对众多巡逻兵，虎子等人先下手为强，出手将他们给解决了，然后带着边芳菲四处逃窜，后面追兵不断，虎子等人只好找地方先行躲避。宋三让虎子从边芳菲身上搜到了一份机密文件，宋三看过这份文件后非常震惊，因为他知道了张学普和王瑞楠要造反的消息，他要尽快把情报送出去。而此时王瑞楠和张学普已经派出了大批人马寻找边芳菲，并在城中处处设卡。在冲过一个关卡的时候，宋老三的腿受了伤，于是他便让虎子和小尚带着边芳菲和那份机密文件先逃走，最终宋老三落到了王瑞楠的手里。

大虎和小尚带着边芳菲冒着王瑞楠部队的层层追捕，拼命的向城外逃去，在路过一片丛林的时候，大虎实在不想跑了，小尚便提出了自己先去送情报，而大虎则果断开枪打死了小尚，这个时候边芳菲也醒了过来，大虎归还了文件并释放了边芳菲，不过他并没有跟着边芳菲一起离开，因为他的孩子即将出生了，他对这个孩子，满怀期待。

大虎重新回去找了江湖飘，将边芳菲就是黎明的事情告诉给了江湖飘，然后他又开始在江湖飘面前故意诬陷宋老三是叛徒。宋老三被王瑞楠的手下给抓了，但是王瑞楠还不想彻底撕破脸皮，于是将他给放了。宋老三一回来就开始和大虎互相指责起来，面对两人的窝里斗，江湖飘更多的是无奈。西安的地下党这一次多亏了大虎，钱蕊蕊等人安然无恙，虽然马怀周受了些伤，但是并无大碍，不过此时钱蕊蕊等人还并不知道给他们报信的人是大虎。

宋老三向江湖飘说出了那份机密文件的内容，机密文件的内容正是王瑞楠联合军中高层劝说蒋介石停止内战，联共抗日，张学普已被王瑞楠说服了。一旦蒋介石不答应停战，王瑞楠和张学普准备发动兵变。江湖飘知道后明白要尽快将情报送出，他和宋老三都不宜出去，于是让大虎去通知王瑞楠的上司刘继荣。大虎离开后，江湖飘又让宋老三去给胡志清报信。不过大虎并没有直接去给刘继荣报信，而是先找到了钱蕊蕊。

大虎找到钱蕊蕊，通知她赶紧撤离，这个时候钱蕊蕊才知道大虎参加了追捕马怀周的行动，也知道了报信的人正是大虎。大虎向钱蕊蕊将事情的来龙去脉说了出来，钱蕊蕊则阻止大虎去找刘继荣报信，不仅是因为会对他们的计划不利，更因为大虎在没有真凭实据的情况下去报信，很有可能有危险，这个时候大虎才反应过来，此时的大虎切身体会到了国民党内部的险恶，因此他打起了退堂鼓。

宋三回到师部找到了胡志清，一五一十的将张学普要跟随王瑞楠实施兵谏的消息告诉给了胡志清，胡志清非常震惊，毕竟张学普是他的爱将，如果真的出现这种局面，他们整个师都要受到牵连。于是胡志清立刻赶去西安找张学普，在离开师部的时候，大虎的父母突然来到师部找大虎，胡志清便让人将他们暂时安排在了军营。晚上的时候，胡志清秘密到达了西安，在他的劝说下，张学普最终放弃了和王瑞楠举行兵谏。

在胡志清面前，宋三没少说大虎的坏话，终于大虎回来了，不过此时的大虎的头上受了伤，原来是为了回来有了交代，大虎故意自己砸的，毕竟他确实没去报信。面对宋三的诬陷，大虎进行了反驳，最终这件事情不了了之。不久后，西安事变发生，在中共的领导下，西安事变最终以蒋介石接受停止内战，联共抗日的主张而和平解决，第二次国共合作由此开始，抗日民族统一战线初步形成。

看透了国民党内部的黑暗，大虎打起了退堂鼓，想要离开国民党重新回老家当一个普通的农民，特别是孟四马上就要生了，孟副部长三番五次的打电话催促大虎回上海，大虎更是非常抗拒。在军营里，大虎见到了自己的父母，他向父母说起了自己退军的打算，没想到马父一听就跟大虎急了，马父便是自己就是因为大虎国民党的身份无法在村子里待下去，这才来投奔大虎的，大虎这又要撂挑子，马父当然不同意了。

胡志清打算安排大虎和他的父母一起去上海，马父马母答应了，毕竟他们也想去看看自己即将出世的孩子。其实胡志清跟马家还是有一定渊源的，胡志清跟大虎的姐姐从小青梅竹马，情投意合，可惜桂兰年纪轻轻得了麻风病死了，胡志清因此伤心了很久，至今他还是孤身一人。知道大虎有了退意，黄飚一直在劝说他，最终在黄飚说起的民族大义和国仇家恨面前，大虎被感动了，他不仅打消了离开的念头，甚至决心当一个有觉悟的军人。

大虎和孟四的孩子出生了，大虎最终决定先回家看望自己的妻儿，孟副部长还非常有心的打电话问大虎要走了马父马母的衣服尺码，准备给他们做几套新衣服。胡志清安排大虎等人坐飞机去上海，大虎是第一次坐飞机，更别提马父马母了，马父马母以为飞机是某种动物，还特意准备了食物，这可把大虎等人给笑坏了。

大虎即将要回上海了，当孟四知道这个消息后，并不开心，她对大虎非常失望，孟副部长一直在开导孟四，孟四这才接受让大虎回来。很快，大虎和父母便来到了上海，说起坐飞机的经历，两个老人是苦不堪言，说什么都不愿意再坐飞机了。来到孟家后，马父马母受到了孟副部长的热情接待，他对陕北农村来的马父马母没有丝毫嫌弃，只是为了刚出生的孩子要求他们讲卫生罢了。

回到孟家后，大虎终于见到了自己刚出生的儿子，把儿子抱在怀里，大虎心里别提多美了。而大虎的父母也终于见到了自己的儿媳妇孟四，不过孟四对于自己的公公婆婆态度非常的冷淡，马母看见了也是敢怒不敢言。这次大虎回上海，胡志清派黄飚一路护送，大虎安全到达孟家后，黄飚拒绝了孟副部长的款待，离开孟家后，黄飚不知给何人打了一通电话，行为十分的不寻常。

来到上海后，孟副部长让人给大虎的父母准备了几套新衣服，当马父知道衣服的价格后，忍不住开始大吵大闹起来，在他看来穿这样的衣服是资产阶级的体现，他逼着大虎把自己的旧衣服给拿了回来。其实大虎的父母这次出来，不仅仅是来投靠大虎，他们更是带着共产主义的觉悟来的，虽然组织上没有给自己布置任务，但是看到孟家如此阔绰，马父心里对孟家动起了心思。

虽然之前孟四对自己非常嚣张跋扈，但她毕竟生下了自己的儿子，而且自己对孟四出轨的猜测也错了，对此大虎心中也有所愧疚。因此回到上海以后大虎一直守在孟四身边精心照料她和孩子，大虎的细心总算有些感动了孟四，孟四对大虎和大虎父母的态度稍有些缓和了。在孟家，马父并习惯这里的马桶，于是每次上厕所都要跑到院子里，结果孟四的狗二毛一直跟着马父，这可把马父给头疼坏了。

一大早，大虎的父母被孟副部长请来一起吃早饭，马母看不惯孟家使用下人，非要自己动手，而且她还要亲自去给孟四送饭，不过被孟四给拒绝了。在饭桌上，马父一口一个共产主义，一口一句剥削，孟副部长听见了没有丝毫的生气。看到孟家如此铺张浪费，马父更是看不下去，大吵大闹起来，大虎看到后连连向孟副部长道歉，不过孟副部长非但没有生气，反而对马父这种节约的风格大为赞赏。

大虎的父母在孟家住了几天，他们的热情却开始被孟四反感，孟四巴不得他们尽快离开，大虎也看出了孟四的不满。在孟家的这段时间，马父没少向孟家的佣人们宣扬共产党的思想，意图改变他们的觉悟，不过这些佣人们并不能够理解马父口中的信仰，觉悟并不深。马父有自己的计划，那就是调查清楚孟家的情况，然后汇报给组织上。于是马父开始和孟家的下人们打成一片，他也因此见识到了孟家雄厚的财力。

马父最近没少和孟家的佣人们接触，希望能够影响到他们的觉悟，拉拢这些人投身到革命事业当中，同时马父也见识到了孟家雄厚的财力，在马父眼里，孟家就在恶霸地主，是要被打倒的。在孟家，马父一直不习惯用马桶，可是人有三急，马父想要大便，于是他狠狠心憋到了晚上，趁着夜色跑到院子的树底下解决了。

江湖飘最近出任了军统上海站站长，刚刚上任的他身边急需几个得力助手，于是便有意把宋三调过来，胡志清征求了宋三的意见，宋三十分乐意，临走之前，胡志清交给了宋三一个任务，那就是寻找黄飚的下落，原来送大虎去了上海后，黄飚一去不复返，从此言无音讯了，很快宋三便来到了上海跟江湖飘见了面，他也将黄飚的事情告诉给了江湖飘。江湖飘和宋三都是积极的反共分子，如今眼下国共合作，他们反共的行动只能秘密进行了。

孟副部长叫来大虎和他们的父母一起商量给孩子起名字的事情，结果大虎和马父又吵了起来，最终孟副部长先给孩子起了个小名叫果果，寓意果敢果断的意思。而就在这时，孟家的佣人阿萍跑了进来，原来她在院子里浇水的时候不小心踩到了马父的大便，听到院子里有大便，孟夫人和孟二可是炸了锅，大虎连忙谎称是果果拉的，这件事情才就这么过去了。

马上就要过年了，为了添些热闹，孟副部长请来上海的名角来家里开堂会。名角演完之后，孟副部长亲自上去给大家讲了个笑话，不过他的笑话大虎的父母很难欣赏的了。孟副部长表演完后，马父也被邀请上台表演节目，马父不会什么才艺，于是就给大家表演起了毛驴上山，马父的节目在孟夫人和孟二眼里简直不堪入目，可大虎的母亲和大虎则笑得前仰后合，这也体现了两个不同阶级家庭的文化和喜好截然不同。

孟二总是在大虎一家人面前指桑骂槐，辱骂他们一家人，不过因为有孟副部长的原因，孟二还不敢太过分，一到吃早饭的时候，马母就想着去给孟四送饭，结果被孟四所嫌弃，这可把孟母给气坏了。马父则跟孟夫人和孟二谈起了共产党的信仰，不过得到的却是孟夫人和孟二的嘲笑，这可让马父憋了一肚子的火，在孟家他实在待不下去了，于是便动起了离开孟家的心思。

在孟家，马父经常见到孟副部长那里有一些机密文件，于是马父动起了这些文件的心思。马父把大虎叫了过来，在得知大虎从没干过对不起共产党的事情后，马父一边让大虎找房子搬离孟家，一边则想让大虎帮自己把这些文件从孟副部长的书房里给偷出来。大虎没有钥匙，马父却已经瞄上了一个人，那就是能够进入孟副部长书房的女佣阿萍，马父想让大虎说服阿萍帮自己偷文件，大虎听完并没有答应，因为他知道阿萍不会帮自己的。

马父拿着大虎给的大骨头棒子，打开了孟副部长书房的门，然而一进去他就遇到了那只被孟二提前放在里面的猎犬，就在猎犬要对马父发起进攻的时候，大虎给马父的那根大骨头棒子起了作用，当马父把骨头棒子扔给猎犬以后，猎犬开始安静的啃起了骨头，而马父则开始在书房翻起了文件，终于他找到了自己想要的机密文件，这份文件的内容是蒋介石下达的秘密消灭共产党的命令，马父悄悄的将这份文件给背了下来。

孟二的手下开始行动了，听到门外有动静，马父仓皇从窗子跳了出来，虽然崴到了脚，但马父不得不忍着疼痛往房间赶，还有有大虎的接应，马父总算是逃回来了。心有余悸的马父跟大虎讲述着自己在书房里的遭遇，他们已经明白自己被阿萍给出卖了。这个时候孟二的手下找上门来，被大虎给打发走了，紧接着马父便将自己背下的东西写了出来，马父虽然文化程度不高，却有着过目不忘的本事，让人十分意外。

为了装修自己的新房子，这段时间大虎没少跟孟四要钱，除了收拾房子，大虎还拿着钱买了很多书，此时的大虎认识到了知识的重要性，想要多学点知识，可是如此勤奋好学的大虎却在孟四眼里一文不值，打心里她根本看不起大虎。可是大虎不理会孟四的打听，只要一有时间，他就去逛书店，也买了很多书放在自己的新家。

大虎总算是将自己的新房子收拾好了，他立刻带着父母、孟四还有果果搬了进去，可是大虎如此细心的布置，在孟四眼里却是寒酸至极，而且孟四在生活上非常挑剔，而大虎和他的父母只能忍气吞声尽量满足着她的要求。安顿下来之后，大虎就被江湖飘叫了过去，这一次江湖飘帮了自己大忙，大虎很是感激。然而江湖飘把大虎叫来，是想要邀请他加入军统，大虎原则上是同意的，可是江湖飘让宋三当自己的上司，这让大虎有些接受不了。很快，江湖飘就给大虎传达了任务，他们这一次要逮捕两名共产党，大虎接过照片后傻了眼，一个人是边芳菲，她已经被证实是中共的间谍，另一个则是大虎心心念念多次组织学生游行的钱蕊蕊。

军统要杀钱蕊蕊，这让大虎心烦意乱，回到家后，孟四提出要回家，大虎有些不耐烦，孟四就要开始辱骂起了大虎，大虎心情不好，就跟孟四吵了起来，马母为了尚在襁褓里的果果，一直在中间相劝，最后，孟四让马母给大虎捎话，让他回孟家拿果果的奶粉和奶瓶。就这样，大虎回去了孟家，没想到孟二不仅没给大虎开门，也开始辱骂起了大虎，大虎忍不住开始还嘴，孟二再次跟大虎动了枪，大虎只好离开了孟家。

离开孟家后，大虎碰到了江湖飘，江湖飘带大虎去喝酒和按摩，喝多了的大虎险些调戏了技师。而就在大虎醉醺醺的回到家后，这才知道孟四被孟二接走了，原来孟四根本就不是让大虎回去拿奶瓶，而是让他回去帮自己通信。在马母的恳求下，孟家姐妹把果果留了下来，可是孟四走了，果果就没有奶吃了。

一大早，江湖飘就让人把大虎叫了过去，对大虎昨晚调戏按摩女的事情好一顿训斥。然而就在这时，宋三回来了，他已经部署好了抓捕边芳菲和钱蕊蕊的行动方案，准备在晚上动手。大虎也被安排参加这次行动。大虎本不愿参加，可是宋三不仅不同意，还打算利用大虎和钱蕊蕊的关系，骗钱蕊蕊开门，大虎不得不答应。为防大虎去通风报信，宋三一直对他进行监视。

到了晚上，宋三带着人按照计划展开行动，他用枪逼着大虎敲开了钱蕊蕊的门，钱蕊蕊听到门外是大虎，没有防备的开了门，军统的人立刻趁机冲了进去，此时钱蕊蕊和边芳菲还有边芳菲的孩子都在里面，就这样她们都被捕了。除了边芳菲和钱蕊蕊外，屋里原本还有一个神秘男人，不过当军统的人冲进来时，他跳窗逃走了，军统的人追捕未果。

边芳菲被捕后，军统的人对其严刑审讯了两天两夜，可是边芳菲始终不肯开口，这让江湖飘和宋三有些气愤，共产党人坚定的信仰是他们不能理解的。为了让边芳菲开口，宋三和江湖飘亲自对其进行审讯，逼问她秘密文件的下落，宋三还有意让边芳菲把大虎给供出来，坐实大虎通共的嫌疑。可是无论宋三和江湖飘使尽了浑身解数，甚至宋三拿边芳菲的孩子来威胁她，虽然边芳菲听到自己的孩子要受到伤害的有所动容，可是她的态度非常明确，无论怎样，她都不会开口。

钱蕊蕊和边芳菲被捕后，大虎心急如焚，可是宋三派人把他给关了起来，大虎现在有心无力。边芳菲始终不肯开口，宋三让人叫来了大虎，他想让边芳菲说出之前是大虎故意放走了她，可是边芳菲怎会出卖大虎，在宋三面前，她选择了假意仇视大虎，其实是用这种方法来保护大虎。没能得到自己想要的结果，气的宋三只能一鞭鞭的抽打在边芳菲的身上，然而边芳菲却用自己坚强来捍卫着自己信仰。最后，边芳菲选择了自杀。

没能让边芳菲供出大虎，可是宋三还是不甘心，他坚持觉得大虎有通共嫌疑，不肯让江湖飘放他回家。边芳菲死后，宋三和江湖飘又开始对钱蕊蕊下手了，他们没有和边芳菲一样对钱蕊蕊动刑，毕竟宋三和钱蕊蕊打小认识，而且对她一直有意。江湖飘让钱蕊蕊供出共产党在上海的抗日武装分队人员的名单，不过钱蕊蕊不肯。目睹了边芳菲的死，大虎心里非常担心，他心急如焚，想要寻找营救钱蕊蕊的办法，可是他被宋三所囚禁，根本没有任何办法。这天晚上，大虎做起了噩梦。

而此时从军统手里逃走的那个神秘男人再次出现了，这个人竟然是失踪已久的黄飚，他不仅是共产党，而且还是边芳菲的丈夫。很快，宋三便知道了这个消息，而这个消息很快也传到了胡志清那里。

马母把果果给留了下来，可是孟四走了，果果没有奶吃了，马父马母只能熬点小米粥给果果充饥，他们怎忍心看着这么小的孩子挨饿，于是大虎的父母便抱着果果跑到孟家门口大闹，孟家门口聚集了很多围观的人，大虎的父母便将孩子的遭遇告诉了围观的群众，控诉孟四弃子之狠心，孟四和孟二跑出来抢孩子，幸好有围观的群众帮忙拦着，最后大虎的父母又把果果给夺了回来。

宋三从小便喜欢钱蕊蕊，因此他才没有对钱蕊蕊动刑，可是无论他如何劝说，钱蕊蕊都不肯配合，宋三有些气急败坏了。钱蕊蕊根本不理会宋三，她用给自己写名单的纸张给妹妹钱二丫写了一封信，因为她知道这封信也许就是她的诀别遗言。钱蕊蕊始终不肯开口，江湖飘便想到了大虎，想让大虎去给钱蕊蕊做思想工作，大虎极不情愿的去了。

当钱蕊蕊向大虎否认自己知道在上海的共产党名单时，大虎立马出来给江湖飘和宋三交差，这把江湖飘和宋三给气坏了，他们认为大虎是在敷衍了事，无奈之下大虎不得不再次去劝钱蕊蕊。大虎知道江湖飘和宋三在监听自己和钱蕊蕊的谈话，于是跟钱蕊蕊谈话时始终避重就轻，故意装憨卖傻。他想要救钱蕊蕊，可是钱蕊蕊满脑子全是爱国的思想，根本无惧生死，最后，大虎对钱蕊蕊的劝说也以失败告终了。

大虎一直向江湖飘申请回家，可是因为宋三的阻碍，他一直没能如愿。江湖飘虽然不像宋三那样坚持认为大虎通共，可是他还是就大虎的事情向上级进行了报告，最终上级指示江湖飘对大虎进行进一步的考验。这次抓捕钱蕊蕊和边芳菲的行动，宋三立下了大功，他被荣盛为军统上海站副站长，继续和江湖飘进行暗中调查共产党和驻扎在上海的日本海军陆战队。

军统的小李跑来通知大虎他可以回家了，另外小李告诉大虎，随后大虎将被交付一件重大的任务，小李悄悄透露给大虎，这项重大任务是让大虎执行一个女共产党的死刑，大虎立马紧张起来了，大虎担心是让自己对蕊蕊动手。得知宋三升官，大虎气不打一处来，他认为是宋三在故意害自己，他开始臭骂宋三，直到江湖飘和宋三到来。在江湖飘那里，大虎听说了日本海军陆战队的厉害，于是离开军统据点后，大虎先来到了日租界，见识了一番被江湖飘等人神话了的日本海军陆战队，大虎想不明白，这些个头不高的日本兵为何有那么强的作战能力。

离家很久的大虎买了奶粉回了家，果果的温饱问题总算解决了。可是大虎满脑子全都是营救钱蕊蕊的事情，他向父母讲述了边芳菲和钱蕊蕊被抓的遭遇，大虎的父母直骂宋三等人坏心肠，听说大虎想要劝降蕊蕊，马父差点跟大虎动了手，在他心中，钱蕊蕊就是他的革命同志，他要和大虎一起去救钱蕊蕊。

大虎急切的想要把钱蕊蕊给救出来，思来想去，他想到了一个办法，那就是去抓一个日本鬼子用来交换钱蕊蕊，马父也想要救蕊蕊，非要跟着大虎一起行动。父子俩很快便来到了日租界，大街上人非常多，他们只能找落单的动手。终于在一家酒馆门口，他们发现了一个正在呕吐的日本兵，可正当二人准备动手时，发现他并不是真的日本鬼子，而是被从台湾征召过来服兵役的，这个情况增加了大虎父子俩抓日本鬼子的难度。

就在这时，一间公司门口一个日本人和门口的保安发生了冲突，日本人身手很好，几个保安都不是他的对手，日本人开始大声炫耀起来，大虎父子俩看到后确认这个人是个货真价实的日本人，他们立即对其动手，可是还没等得手，日本巡逻队就赶来了，大虎父子俩赶紧逃窜走了。直到天色暗了下来，这父子俩才接上头，他们找了一个小摊吃包子，结果正巧碰到了一个问路的日本海兵，为了救钱蕊蕊，大虎已经顾不了那么多，他和马父一起在一个僻静的角落把这个日本海兵给绑了回来。

抓到日本鬼子后，大虎立马就把他给送到了江湖飘的面前，这可把江湖飘给吓坏了，因为他知道大虎这样擅自行动，很有可能会引起外交纠纷，这件事情牵连过大，江湖飘立刻向上级作了汇报，最后上级决定让江湖飘把这个日本海兵秘密押回南京。大虎本想抓了鬼子来邀功，可没曾却险些闯下大祸，大虎想要用日本鬼子换出蕊蕊的想法也落空了。

江湖飘要去南京了，他把上海站的事宜全都交给了宋三，并督促宋三尽快对大虎进行考验，大虎猜测的并没错，他们就是要让大虎来对蕊蕊执行死刑，以此来考验大虎对党国的忠心。大虎虽然知道了宋三和江湖飘的阴谋，可是他绞尽脑汁也没有想到应对的办法，第二天一早，大虎就被宋三叫人从家里给带走了。而马父这个时候则抱着果果到报社大闹，以此来控诉孟四的弃子行径，然而在这里他碰到了钱蕊蕊的妹妹钱二丫，此时钱二丫已经是中央报社的记者了。

宋三叫人把大虎直接带到了刑场，很快，钱蕊蕊马上也被带了上来，大虎被宋三逼迫着必须要对钱蕊蕊执行死刑，可是大虎怎么吓的了手，他曾想要反抗，可是宋三等人的枪已经对准了自己，大虎别无选择。此时上海站军统办公室接到了上级的命令，停止对钱蕊蕊的行刑，小李等人立马赶去刑场，可是在路上他们便听到了两声枪响。大虎先放了一空枪，而第二枪，大虎竟然吵着自己开了枪，枪声一响，大虎便倒在了血泊之中。

大虎无法对钱蕊蕊动手，竟然对自己开了枪，而这个时候宋三仍见死不救，小李等人赶紧把大虎送去医院抢救。然而在医生的手术台上，大虎却突然若无其事的醒了过来，原来大虎的枪法极其精准，他从下向上开枪，只是擦伤了额头，虽然流了很多血，但是伤势并无大碍。

大虎打了自己一枪却并无大碍，多亏了他精准的枪法，只是打中了额头的毛细血管，大虎还用自己的军统的身份说服了医生替自己保密。宋三逼大虎杀蕊蕊造成大虎自裁的消息很快便传到了胡志清那里，胡志清非常气愤，同时也对大虎的气魄感到佩服。不仅是胡志清，刚刚从南京回来的江湖飘也对宋三的做法很是不满，江湖飘很能理解大虎的做法，可是宋三还是坚决要处置大虎，不过江湖飘没有答应。

这次钱蕊蕊能够被撤销死刑，其实全靠了钱二丫，她用自己中央日报记者的身份，最后电话都打到了蒋介石那里，迫于压力，蒋介石才下达了停止行刑的命令。如今国共合作的态势已经成为了大局，宋三和江湖飘想要继续对付共产党的行动就要更加的忌惮了。可是虽然如此，江湖飘还是不肯放了钱蕊蕊。很快，钱二丫便找到了江湖飘，她比钱蕊蕊更加的圆滑，她送给了江湖飘两条进口香烟，得到了见钱蕊蕊的机会。

钱二丫虽然是个记者，可是她并不喜欢涉及政治，于是她见到钱蕊蕊后，就劝她和军统的人合作，将那份名单交出来。可是钱蕊蕊心中满满的爱国热情，最终钱二丫没能说服钱蕊蕊。见过钱蕊蕊后，二丫又去看望了受伤的大虎，她跟大虎说起了边芳菲的孩子，大虎知道宋三是要用那个孩子在钓鱼，不过一直没有得逞，大虎想去看看那个孩子，于是让二丫晚上偷偷接自己出去。

晚上的时候，大虎跟着二丫来到了边芳菲之前的住所，然而大虎刚好亲眼看到了宋三带人击毙了来看孩子的黄飚，而他和边芳菲的孩子竟然在这些日子里被活活给饿死了。看到曾经的好兄弟被害还有他和边芳菲的孩子被活活饿死，大虎心中非常沉痛，他想让钱二丫在报社上披露出这一切，可是钱二丫没有答应，因为就算是中央日报也不敢轻易得罪军统，此时的钱二丫只是想要把自己的姐姐救出来而已。钱二丫的觉悟让大虎非常失望。

半夜里，大虎一直在做噩梦，梦里全是宋三要害自己的片段。第二天一早，江湖飘来看望大虎了，江湖飘告诉大虎之前他鲁莽的抓了一个日本水兵，却弄巧成拙的又立下了大功，这个水兵对国民党进行下一步作战部署以及了解日本海军在上海的兵力，十分的有价值，因此上级又要对大虎进行嘉奖。对于这些嘉奖，大虎根本不在乎，他只想杀了宋三。他开始编造谎言中伤宋三，可是被江湖飘给识破了。

钱二丫将宋三他们行动的照片放到了江湖飘面前，这让江湖飘非常气愤，一旦这些照片传出去，他们军统在上海就会变成众矢之的，他没有选择，只好通过释放钱蕊蕊来交换那些照片。可是当马父知道宋三等人的暴行后，不肯善罢甘休，他私自做主跑到了边芳菲之前的住所，了解起了这些事情，他还找到了很多知情的街坊，这些街坊还纷纷愿意出面作证，在这种情况下，马父找到了报社，向报社的主编陈述了自己知道的一切，报社的主编表示愿意在报纸上揭露这一切，于是马父便带着他去了现场。可是到了现场后，那些街坊又统统改口说不知情。

马父将报社的主编带到了边芳菲之前的住所，可是这个时候之前答应愿意作证的街坊们统统改口表示自己并不知情，这导致马父不得不能揭露宋三等人的恶行，还被宋三以造谣惑众为由给逮捕了，另外刚刚被释放的钱蕊蕊也被宋三以作风不正为由再次抓捕了。大虎知道后立刻赶了过去，江湖飘刚刚将那些记者打发走，然后就把大虎给臭骂了一顿。这件事情江湖飘已经向上级做了汇报，南京方面要求大虎父子还有钱蕊蕊等人立即离开上海。

大虎对马父的做法非常不满，不过只是被轰出上海这也算是个理想的结果，而马父还在为那些出尔反尔的街坊而耿耿于怀。他们稍稍收拾了行李，便坐上了从上海前往陕西的火车，和马家人一起离开的还有钱蕊蕊和钱二丫两姐妹。这一次大虎把果果从上海带走了，孟四知道后曾设法阻拦，不过并没有成功。

钱蕊蕊这一次离开上海并不准备回家，她打算去延安。马父知道后便偷偷将自己从孟副部长那里偷到的机密文件交给了钱蕊蕊，让钱蕊蕊带去延安，钱蕊蕊看过文件后非常高兴，因为这份文件对于党组织来说非常重要。一路上大虎都闷闷不乐的，原来他是因为又要和钱蕊蕊分开了，这让他心里很不舒服。下了火车后，大虎便和钱家姐妹道别，带着父母亲重新回到了马家堡。

大虎带着父母回到了马家堡，刚刚回来，他们便碰到了宋财主一家前往上海去投靠宋三，不过在马父看来，还是住在窑洞更加的自在，大虎家里也被韩大爷照顾的一切安好。然而大虎回家的消息很快传到了胡志清的耳朵里，胡志清那里肯放过大虎，他立马派有万回家去把大虎重新带回军营。不过回来之后有万并没有这么做，他尊重大虎的决定，大虎在上海的这些日子看透了很多，现在他也有了果果，不愿意再回去军营了。

大虎一家回到了马家堡，可是果果的奶粉不多了，这里又买不到奶粉，于是马父便拿着自己家的驴加了两块大洋换了头奶牛来，这样果果吃奶的问题暂时解决了。不过这样也不是办法，大虎准备想办法挣点钱，有万告诉大虎走西口可以赚钱，于是大虎便打算去走一趟西口。然而就在这个时候鬼子的飞机突然飞向了马家堡，人在村外的大虎立马往村子赶，可是鬼子的飞机还是无情的轰炸了马家堡。

此时马家堡正在召开会议，民兵队张队长为了掩护马父不幸牺牲了，还有韩大爷也死在了鬼子的炮弹下，马父踉踉跄跄的爬起来往家赶，此时大虎已经回到家中，果果安然无恙，在隔壁邻居家，他们找到了马母，马母受了伤，所幸无碍。这次鬼子突然轰炸马家堡，给马家堡的村民造成了巨大的伤害，多所房屋被炸毁，很多村民也不幸被炸死了，其中便包括了钱蕊蕊的父母。

邻居家的鸡跑到了大虎家里，马父竟然直接把鸡给抓了然后给炖了，大虎刚开始不理解，后来才知道原来马父是想要炖鸡汤来给果果加强营养，这让大虎更加决定去走西口赚钱的打算。不过在临走之前，大虎要帮着蕊蕊把她爹娘的后事处理完，此时钱蕊蕊已经从延安回到了马家堡奔丧，在马父的带领下，村民们都帮着钱家治丧。

可是到了写挽联的时候，马家堡的村民们开始犯起了愁，原来村里以前办丧事都是由韩大爷给写挽留，现在韩大爷死了，村子里没人会写毛笔字了，这个时候大虎站了出来，大笔一挥，写下了一副非常工整的挽留，让村民们全都刮目相看，特别是马父，被大虎这一幕惊讶坏了，不过马父也是非常高兴，大虎这次也是着实给自己露脸了。帮着蕊蕊给爹娘办完丧事后，大虎便准备出发去内蒙走西口，临走前，有万将自己的枪送给了大虎。

大虎走后，钱蕊蕊留在村子里守孝，大虎的父母便动起了撮合大虎和蕊蕊的心思。他们主动找到蕊蕊，在安慰过几句后，他们便开始提起了这件事情，可是钱蕊蕊却拒绝了，因为她觉得自己和大虎的信仰不同，在钱蕊蕊的心中，只有信仰相同，才能够成为终身伴侣。马父知道钱蕊蕊是在说大虎身处在国民党的阵营里，他当即表示会发展大虎加入红军。不过钱蕊蕊没有继续在马家堡逗留太多的时间，她接到上级的命令，带着铁蛋重新回到上海执行秘密任务了。

走西口虽然能够挣到钱，可是路途险恶，匪患成群，大虎刚刚步入内蒙境地，就被一伙土匪给包围了，大虎主动示弱保命，可是土匪还是不肯放过大虎，大虎便提出了跟土匪头子比试武艺和枪法，结果大虎出色的武艺和神准的枪法惊煞了这帮土匪，这帮土匪都是内蒙人，骨子里最敬佩英雄好汉，于是他们非但没有继续为难大虎，还跟大虎称兄道弟，请他喝酒，大虎见匪老大很喜欢他的枪，于是便将枪送给了匪老大，而匪老大也不含糊，直接送给了大虎一匹宝马，助大虎更好的赶路。

鬼子的大部队已经到了渡口，马上就要到马家堡了，不过马父并没有当回事，他相信八路军能够抵挡住鬼子，然而没想到这个时候一个鬼子突然闯进了马家，他要抢夺大虎家的鸡，马父趁其不备，直接抡起榔头，把这个鬼子给打死了。马母见到此景直接给吓瘫坐在了地上，马父则赶紧把鬼子的尸体给藏了起来。此时鬼子的部队已经占领了整个马家堡，他们征集所有的劳力去河堤修路，马父也被抓了过来。

在知情人的口中，马父得知鬼子修路是为了截断陕甘宁边区和晋绥的交通线，马父当然不能让鬼子的阴谋得逞，可这个时候铁蛋和八路军一时都指望不上。这个时候几个日本记者过来怕中国女人的小脚，于是马父等人被换回家，马母被人则被鬼子带来踩路，趁着这个机会，马父赶紧召集民兵商议对策，这个时候马父等人得到消息，鬼子一直在寻找被马父打死的日本士兵，如果在天黑前找不到，他们就准备将马母等人全部杀死。马父等人当然要救马母等人了，大部队指望不上，他们只能自己动手了，虽然鬼子只有三十多人，可是他们有重机枪，威力非常猛，可是马父便不担心，他让人集结了所有的手榴弹，而且还告诉大家，自己有一支三八大盖。

鬼子占领了马家堡，不仅让村子里的女人去给他们踩路，一些大闺女还惨遭鬼子的侮辱。鬼子打算把村子里的女人全都除掉，为了救自己的婆姨们，马父召集了附近几个村子的民兵准备行动。鬼子虽然只有三十多人，可是有一挺重机枪威力巨大，可是马父不怕，他向大家表示自己有一把三八大盖，其实马父根本就没有什么三八大盖，为了救村子里的女人们，马父已经做好了与鬼子同归于尽的打算，他把手榴弹全都放在了篮子里，然后在篮子的上层铺上了鸡蛋。

要去与鬼子拼命，马父心中最舍不得的就是果果的，可是为了救马母等人，他别无选择，临走之前，他抱着果果，迟迟不肯撒手。天色渐渐黑了，马父带着鸡挎着篮子来到了鬼子的面前，说要给鬼子送鸡和鸡蛋，鬼子接受了马父的东西，但是不愿让马父靠近营地，马父就又谎称自己有情报，就这样，马父跟着鬼子来到了他们的营地，然后以发鸡蛋为由把所有的鬼子都引了过来，然后马父拉响了篮子里的手榴弹，和几十个鬼子同归于尽了。

马父光荣牺牲，马母伤心过度，大虎闻讯也赶回了家，他知道自己父亲最大的心愿就是让自己参加共产党，可是当大虎提出要加入民兵队时，却被崔主任以大虎曾经干过国民党为由给拒绝了，甚至崔主任竟然否定了马父以命救乡亲们的英雄行为，这让大虎非常失望和伤心，这个时候他也意识到即使在共产党里有好人同样也是有坏人的。

钱二丫回到了村里奔丧了，之前钱家出殡的时候她没能赶回了，一回到村子二丫就开始痛哭起来，此时的她心中充满了对鬼子的仇恨，她知道姐姐钱蕊蕊和铁蛋去了上海打鬼子了，二丫也想去，于是便恳求大虎带自己去上海，在二丫的哭求下，大虎总算是同意了。大虎回上海报仇的消息很快传到了胡志清那里，胡志清对于大虎的做法很是不满，不过大虎毕竟是胡志清的一员爱将，正巧张学普部被派去固守上海，胡志清便让张学普从上海把大虎给找出来。

大虎带着二丫离开了马家堡前往上海，途中他们经过了共产党的防区，二丫带着大虎进入八路军的防区进行采访，这个时候大虎才知道，二丫已经在钱蕊蕊的介绍下加入了共产党设立的新华日报。正是因为这层关系，二丫和大虎不仅参观了八路军的阵地，还跟着八路军的首长去侦察了地形，这个时候大虎才意识到八路军作战指挥员的厉害，他也终于明白了为什么国军一直打不过共产党，此行，大虎真的学到了很多东西。

告别了八路军，大虎和二丫再次踏上了前往上海的行途，然而他们乘坐的火车却在半路上遭到了鬼子飞机的轰炸，大虎和二丫侥幸生还。经过这段时间的接触，大虎发现二丫的觉悟提高了很多，在她的心中也有了爱国的热情。两个人在半路上搭上了一辆军车，总算是回到了上海。

大虎回上海后重新住到了之前的那间房子里，这间房子对于大虎来说满满都是回忆。此时上海的战事一触即发，二丫之前住的宿舍挤满了难民，于是只好搬到了大虎这里来住，大虎答应了，毕竟这样也能照顾二丫。虽然大虎嘴上说自己这次来上海是为了杀鬼子替父报仇，可二丫看得出来，大虎来上海其实为了钱蕊蕊，二丫心里很羡慕，自己的姐姐从小就被大虎和铁蛋等人喜欢着。

胡志清接到了老师郑凯的电话，郑凯竟然要找大虎，胡志清一边告诉郑凯大虎人在上海，一边又让张学普派人迅速找到大虎进行保护，避免他落入军统之手，可是张学普的行动还是晚了一步，军统的人首先找到了大虎。很快，大虎就见到了郑凯，郑凯邀请大虎加入反间谍特别行动小组，专门负责清除日特。大虎本来是不愿意参加的，他更希望在战场上和鬼子真刀真枪的拼命。但在郑凯晓之以情动之以理，大虎最终答应了。

不止大虎，江湖飘和宋三也在这个小组里，大虎加入之后的第一个任务便是暗杀日本的高级特务，代号眼镜王蛇的南本，在那之前宋三已经接触到了南木，宋三故意以对现状不满为由，准备假意向南本出售情报，其实是为了帮助大虎锁定目标。根据宋三的情报，大虎等人提前在南木可能出现的地方设伏，伺机狙杀，然而没想到不仅没有发现南本，甚至如果不是郑凯及时通知，大虎等人可能会被炸死，这件事让大虎觉得十分不对劲。

宋三再次找到了南本，想用假的上海作战部署计划骗取南本的五百万，这并不是一笔小数目，南本思前想后最终还是同意了，他将五百万的支票交给了宋三，可就当交易成功的时候，南本接了一个电话。一直在外埋伏的大虎感觉不对劲，带人冲了进去，可是屋子里只有被打晕的宋三，南本早就没有了踪影。计划失败让郑凯非常生气，特别后来查清楚那张五百万的支票也是假的，让郑凯更加的气愤了。

大虎一直觉得不对劲，不过他想不通哪里出了问题，看到大虎如此焦灼，二丫便带着大虎去找了钱蕊蕊，原来一回到上海，二丫便和钱蕊蕊联系上了。大虎将己方几次行动的失败告诉给钱蕊蕊，钱蕊蕊断定其中必有内奸。这个时候铁蛋也来了，在钱蕊蕊的劝说下，铁蛋这才同意跟大虎分享情报，原来不止是军统，钱蕊蕊等人也盯上了南本，铁蛋甚至秘密潜伏到了汉奸内部，并且有了一些情报，铁蛋并没有消灭这些人的实力，在钱蕊蕊的劝说下只好暂时放弃党派执政，和大虎分享了情报。

铁蛋告诉大虎，南本手下的汉奸准备要召开一次绝密会议，这是一次非常好的行动机会。为了避免泄密，大虎向郑凯要来了指挥权，并把有万和老邓从陕西给调了过来，有了自己人，大虎心里也踏实。根据铁蛋的情报，大虎带人在汉奸开会的地方进行埋伏，通过铁蛋发出的信号，大虎带人冲了进去，将这些汉奸一网打尽，接下来，大虎开始想从汉奸口中得到南本的下落。

被大虎等人抓到的汉奸其实并非真的叛国，他们都是东北人，出于对国民政府放弃东北的憎恨，这才选择了当了汉奸，幸好他心中还有良知，在大虎的劝说下，他把南本的住处告诉给了大虎。得到情报后，大虎迅速带人展开行动，就这样，狡猾的眼镜王蛇南本被大虎抓获了。这个消息很快便通过广播传遍了整个上海，大虎心中可是高兴坏了。

大虎抓捕日本特务这件事情，每个人的态度也各不相同。作为大虎的大哥，胡志清当然也非常替大虎感到光荣和高兴，而被这次行动排除在外的宋三和江湖飘则心生妒忌，江湖飘甚至收到了风声说大虎和共产党有联系，有意在套大虎的话。而铁蛋则是忿忿不平，这件事情明明是双方的合作，可是到最后变成了国民党的功劳，对共产党只字不提，相比铁蛋，钱蕊蕊的想法则更加深远，她支持大虎的决定，只要是打鬼子杀汉奸，她并不计较荣誉得失。

虽然这次大虎成功的除掉了日本特务，可是心里面却很难高兴起来，上海的战事越发的吃紧，国军在前线的伤亡非常惨重，他非常希望能够上前线去杀敌卫国。大虎去找了蕊蕊，再次跟钱蕊蕊表白，钱蕊蕊再次拒绝了大虎，除了信仰不同外，钱蕊蕊更是看出了二丫对大虎有意思，她不愿意去跟二丫争。

钱蕊蕊的态度让大虎非常难过，他一边喝着酒一边回家，谁知孟四竟然在自己家门口，孟四向大虎索要果果，大虎当然拒绝了，作为一个母亲，孟四并不称职，而且大虎也作出了一个决定，他打算要跟孟四离婚，彻底断绝关系。喝醉了的大虎回了家，嘴里一直叫着蕊蕊的名字，二丫过来将他扶进了房间，两个人发生了关系。第二天醒后，大虎发现身边的二丫，他很后悔，但是他是个负责的男人，他要为二丫负责，只能去放弃蕊蕊。

国军在淞沪会战中节节败退，损失极为惨重，最大的原因就是国军军官的指挥无能，就连胡志清也不禁感慨到，如果是由共产党来指挥这场战斗，结果一定会不同，这个时候他只能替牺牲在战场上的几十万国军兄弟们感到悲哀。淞沪会战结束后，日军占领了金山卫，对上海展开了包围之势，张学普的部队已经离开上海北撤了，现在还留在上海的部队如果不及时撤退，就会被鬼子围歼。

郑凯将大虎和江湖飘等人叫来开会，出于战局的考虑，驻扎在上海的部队奉命北撤，为了给大部队转移争取时间，郑凯决定让一万多人的别动队来狙击日军，宋三、江湖飘和大虎被任命为三个大队长。这别动队作战能力有限，其中不乏学生和商贩，宋三为此提出质疑，不过大虎便毫无二话，他只有一个要求，那就是需要足够的弹药支持。就这样，别动队留下来阻击日军的计划定了下来。

大虎等人来到了自己的阵地，被分派给他的新兵也来了，可是这些新兵不是卖艺的就是江湖郎中，甚至还有女学生和未成年人，大虎本不愿意留下他们，可是他们抗日激情高涨，大虎只好将他们暂时留了下来。就在这时，大虎接到了胡志清的电话，胡志清听说了大虎等人要留下上海阻击日军，心中极为愤怒和不满，可这个时候，作为大哥的他只能给大虎打去电话给他鼓舞打气。

胡志清给大虎打去电话为他加油鼓气，同时作为大哥，胡志清更是提醒大虎不要去跟鬼子硬拼，有时候退后才是最好的进攻，听着大哥的话，大虎忍不住落下了眼泪。老邓带着新兵们在阵地上观察着，发现一队国军在前面撤下来，对上口令后老邓起初没当回事，可是他突然发现帽子不对，立马组织起了战斗，大虎等人听到枪声赶来支援，原来这群国军是鬼子伪装的，险些被他们给骗了。在作战的时候，新兵大个投中了手榴弹，跳起来欢呼雀跃，结果被鬼子的子弹打中牺牲了，这也是新兵里体会到了战争的残酷。

大虎带人成功的打退了鬼子的偷袭，钱蕊蕊等人来支援大虎，这对于缺兵少将的大虎来说可谓是雪中送炭。得知口令泄露下，大虎一边下令改了口令，一边主动放弃了自己的阵地，撤到城里准备和鬼子打巷战。新加入别动队的女学生交给了大虎一面她带来的绣着中华万岁的红旗，看到这面红旗，每个人心潮澎湃，这不止是一面红旗，更代表着中华民族誓死不屈的坚韧意志。大虎决定明天就将这面红旗挂起，让所有人看到他们不屈不饶的坚持。

天色暗了下来，大虎安排士兵们小心警戒着，夜深人静的时候，有一队鬼子伪装成国军在地上慢慢爬向国军的阵地准备再次偷袭，新加入别动队的郎中闲的没事，便给牺牲的战士们把脉，结果意外发现了这伙，郎中被杀却及时给大虎等人发去了信号，大虎等人组织起了战斗，再次将这伙鬼子给消灭了。

面对鬼子的再次偷袭，大虎仔细进行了思索，他发现鬼子这两次的偷袭有一个共同点，那就是都是用的步兵，并没有使用重武器，因此大虎觉得鬼子是害怕，害怕炮弹落到旁边的租界引起外交纠纷，于是大虎叫来了宋三，打算集结所有力量来坚守自己所设定的三道防线，可是宋三并不同意大虎的计划，大虎只好依靠自己的力量。

鬼子迟迟无法突破大虎所坚守的阵地，因此开始动用起了坦克，面对坦克，大虎等人毫无办法，只好组织起了敢死队携着炸药包冲向敌人的坦克，很快，敌人的两辆坦克就被炸毁了，不过大虎这方的损失也非常惨重。为了鼓舞大家的士气，大虎决定将那面红旗挂起，这是个光荣而艰巨的任务，新加入他们的女学生、卖艺的还有中学时自告奋勇要来执行这次任务，他们没有作战能力，但是想要为抵抗鬼子做出自己的贡献。思来想去后，大虎最终答应了他们的请缨。

在老邓和大虎的掩护下，升旗小队爬上了高楼，可是在鬼子密集的冒火下，他们没能将红旗升起了，反而全都牺牲了自己的生命，最后老邓冲了上去，他成功的将红旗升起，但最终也中弹壮烈牺牲了，大虎等人朝向红旗敬起了军礼，这也是对牺牲战友的缅怀。而就在这个时候，鬼子开始向大虎的阵地叫嚣，原来是宋三被俘了，作为战友，大虎当然不能不管了，他灵机一动，让有万假装被俘的日本人，提出要和鬼子交换战俘。

宋三被捕，大虎让有万装成鬼子，跟日本人玩起了交换战俘的把戏，宋三不愿意让大虎救自己，可是大虎还是找机会把宋三从日本人手里救了出来。宋三被救出后，所有人后撤，只有大虎留在前面掩护，结果一颗手榴弹落在了大虎的身边，大虎当然身负重伤，众人赶紧将大虎送去医院抢救，到医院的时候，大虎的瞳孔都已经散开了，医生表示回天乏术，只能尽力一试。大虎失血过多，可是医院里已经没有血了，大家全都自告奋勇要为大虎捐血，最终钱蕊蕊血型和大虎匹配上了，于是她为大虎输了血。

大虎和宋三带领的别动队已经成功的拖住了鬼子，而在这个时候郑凯却让宋三等人撤退，宋三很不甘心，但是他没有办法，这个命令是蒋介石亲自下的，原因是因为怕持续的战斗会影响到外国租界，从而引发外交纠纷。值得庆幸的是，大虎从鬼门关走了一遭又被救回来了，当他知道钱蕊蕊输血救自己时，大虎很高兴。醒来之后大虎最牵挂的就是战况，当他知道上级下令撤退时，大虎心中非常的愤怒和不解。

大虎率领别动队英勇抵抗日军的报道被二丫登到了报纸上，胡志清知道后很是为大虎感到光荣，而这个时候他又接到了江湖飘的信件，请求让张学普来上海护送在租界还未撤离的军官家属前往大后方，张学普又要和大虎并肩作战了。伤愈出院后，大虎跟着一块参加组织护送军官家属撤离上海的行动，这个时候钱蕊蕊找到大虎，请求他帮忙解救被困在租界的一些爱国人士离开上海，大虎正好可以利用这个机会帮助这些爱国人士离开，在这个时候大虎才知道原来张学普是共产党的人。

很快，张学普便在大虎等人的帮助下，将军官家属组织了起来，这些人里就包括了宋三的父母，大虎便将需要解救的爱国人士掺杂在其中，因为有通行证的原因，他们非常顺利的离开了上海，然而在没走多久，他们就在一座小镇上遭到了鬼子的袭击，张学普带人与鬼子作战，同时让大虎带着这些家眷找地方躲藏，这个时候钱蕊蕊等人也来支援大虎了，他们将这些家眷和爱国人士安顿在了一间废弃的旅馆内。

可是鬼子的炮火十分太猛烈了，旅馆也被炮轰了，大虎赶紧组织人员撤离，在组织撤离的时候，大虎还救了宋三母亲一命。大虎带着大部分的人逃了出来，得到了张学普的接应，而这个时候大虎发现钱蕊蕊不见了，于是他让张学普带人先离开，自己和有万留在镇上找钱蕊蕊。不幸的是钱蕊蕊等少部分人落到了鬼子的手里，鬼子逼他们交出藏在其中的抗日分子，被逼问的人不愿意说，就被鬼子给枪杀了。宋三的父亲宋财主也在这些人之中，当他被鬼子闻讯时，为求自保，他竟然出卖了钱蕊蕊，就这样，钱蕊蕊被鬼子逮捕了。

大虎姗姗来迟，此时鬼子已经抓着钱蕊蕊等人离开了，在受伤战友的口中，大虎得知了宋父出卖蕊蕊的消息，在寻找蕊蕊未果后，大虎便回到队伍要跟宋三拼命，幸好张学普将其拦住，他不确定宋父是不是汉奸，但是他认为就算宋父真的出卖了钱蕊蕊，大虎也不该去找宋三拼命，在抗日杀鬼子这个问题上，张学普觉得宋三还是靠得住的。

钱蕊蕊被捕后，遭到了鬼子的严刑逼问，可就算这样，钱蕊蕊始终没有向日本人妥协。被毒打的钱蕊蕊晕死过去，为了折磨她，鬼子竟然让人给她注射了兴奋剂。张学普通过发现鬼子运输弹药的军车，锁定了鬼子的大本营，他决定对鬼子展开偷袭，他们这次的目标有一个，一个是营救被捕的钱蕊蕊等人，一个则是炸毁日军的物资仓库。

张学普等人身穿鬼子的军服，成功的混入了鬼子的大本营，并且成功的找到了鬼子关押的宋财主等人，这个时候宋财主偷偷把出卖蕊蕊的事情告诉给了宋三，宋三知情后竟然并没有责怪自己的父亲。找到宋财主等人，大虎等人开始寻找蕊蕊，他们抓到了鬼子的翻译官，翻译官带着他们找到了蕊蕊，此时的蕊蕊被鬼子已经折磨的不成人样了，大虎立马背上了他。此时炸掉弹药库的任务还没完成，张学普便让大虎带着蕊蕊先出城。

然而当大虎等人来到城门口时，翻译官出卖了他们，大虎等人遭到了鬼子的围歼。而有万等人则在这个时候潜入到鬼子的弹药库，成功的将其给炸掉了。炸掉弹药库后，张学普等人出了城，然而这时他发现了身负重伤的大虎和钱蕊蕊，大虎中了枪，需要马上进行医治，这个时候能够有医疗条件的只有上海，于是张学普派宋三带着钱蕊蕊和大虎重回上海。

然而这个时候上海已经沦陷了，宋三等人刚刚抵达上海城外，就遭到了鬼子的袭击，宋三等人只好带着大虎和钱蕊蕊边打边撤，就在这时，钱蕊蕊醒了过来，她选择了拿起枪与鬼子作战，最终钱蕊蕊不幸牺牲了。万幸的是，大虎最终被宋三送去了医院，侥幸再次保住了一条命。大虎醒来后当得知钱蕊蕊牺牲的消息，整个人愣住了，他去坟前看望了蕊蕊，整个人浑身上下充满了仇恨。

这次的转移计划失败，宋三觉得非常有问题，他觉得鬼子应该是提前便得到了他们行动的路线，这次计划的路线图是由江湖飘交给有万的，因此宋三开始怀疑起了江湖飘，在他们行动的时候，上海城内的别动队也遭到了鬼子的袭击，损失惨重，因此宋三更加怀疑江湖飘了。怀疑江湖飘的不止宋三，大虎也一直在怀疑他，并让有万一直监视着江湖飘。

上海已经沦陷了，大虎等人无处可去，于是选择藏身在上海城外与鬼子开展游击战，就这样，一下子过了好几年。今天是大虎的生日，二丫亲自下厨做了很多菜，让手下的兄弟们给大虎庆祝生日，有万还唱起了家乡的民歌，大虎听着这熟悉的曲调，感慨良多。和大虎一样，宋三也带着手底下的兄弟进行秘密抗日行动，他还经常给大虎送来粮食补给还有一些报纸，大虎等人正是通过这些报纸了解外面的局势。

自从大虎等人隐匿在这里和鬼子进行游击战后，至少除掉了不下百余名鬼子，为抗日战争作出了不小的贡献。因为消息封闭，对于战争的局势变化，大虎只能从报纸上获悉，当知道日本人对陕甘宁边区进行扫荡的时候，大虎心中很是担忧，而宋三则还是个彻头彻尾的fan共分子，两个人经常因此共产党的问题而发生争吵。大虎不仅在心里支持共产党，还偷偷的给铁蛋他们提供物资补给，宋三知道后并没有出面阻止，而是偷偷的给他记着。

中途岛战役后，日本海军遭受到了毁灭性的打击，第二次世界大战的战争局势也开始发现了逆转。大虎被美国对日战争的巨大胜利所鼓舞，准备在上海有所行动，也想让重庆政府见识到自己这些人的爱国热情。本来大虎想要炸鬼子的司令部和火车站，可是那难度太大了，在手下的建议下，虎子决定炸掉鬼子在上海开的妓院。

大虎乔装成鬼子军官混进了上海城内，并顺利的进入了鬼子所开设的妓院，可就当他准备行动的时候，这才知道原来妓院里的j女大多是被抓来的中国女人和朝鲜女人，大虎不得不放弃了这次的计划。炸妓院的计划还没开始，就已经宣告失败了，宋三没少因为这件事奚落大虎，而大虎根本不愿理会宋三。

不久后，大虎在铁蛋的引见下，见到了曾在边区认识的郭子规，如今的郭子规已经正式加入了中国共产党，而且成为了游击大队的政委。对于大虎的觉悟的改变，郭子规很是赞赏，知道大虎还没有加入共产党，郭子规表示自己愿意接替牺牲的钱蕊蕊来当大虎的入党介绍人，但是要入党，大虎还要更加努力。这个时候正巧郭子规有任务要找大虎帮忙，汪伪特务机构的四号人物张杰是从共产党叛逃出来的，他对于党组织威胁极大，因此党组织便下令秘密除掉她，中共在上海的地下党组织实力有限，郭子规便找到了大虎帮忙

这个张杰虽然年轻，但是为人既谨慎又狡猾，中共地下党几次出手都失败了，大虎认为想要除掉这个张杰，必须投其所好，了解他的习性，大虎在郭子规那里得知这个张杰是个极其好色的人。回去之后，大虎将这件事情告诉给了二丫，二丫自告奋勇提出要去当诱饵把张杰引出来，虽然担心，但是大虎也觉得让二丫去确实不失为一个好办法。为了避免泄密，大虎没有将这次行动告诉手下的兄弟们，他借口带二丫去看病去了上海城内。

张杰此人非常喜欢在家里办舞会，在郭子规的安排下，二丫顺利的参加了张杰举办的舞会，姿色出众的二丫很快便吸引了张杰的注意，一来二去接触下，这个张杰已经被二丫彻底迷住了，不过这个张杰确实狡猾，他还故意找人来试探二丫，幸好二丫及时识破了，就这样，二丫取得了张杰的完全信任。而这个时候大虎觉得时机已经成熟，于是决定行动。

二丫取得张杰的信任后，大虎决定采取行动，按照计划，二丫顺利的将张杰给引了出来，然后埋伏好的大虎冲上去把张杰给乱枪打死了。上海滩热血锄奸的消息很快传遍了全国，胡志清也知道了这个消息，他知道是共产党做的，但并不知道大虎也参与其中，不过胡志清知道，共产党在上海滩搞出了这么大的动静，军统肯定会不甘示弱，一定会有所行动的。

果不其然，没多久江湖飘便找到了大虎和宋三，让他们去刺杀日本特务机构梅机关的重要人物吉田圣司，为了方便行动的实施，江湖飘给他们带来了两支最新式的狙击步枪。很快，大虎和宋三还有在小李的带领下来到了狙击现场埋伏，可就当目标出现时，大虎和宋三相继发现他们的枪有问题，就在他们意识到不对劲的时候，鬼子将他们给包围了，大虎等人只能束手就擒，开始大虎和宋三以为是小李出卖了他们，小李则为了证明自己的清白，选择和鬼子同归于尽了。

大虎和宋三被捕后，被关押在日本人的监狱里，此时开罗宣言发表，日本人的已经显现出来败势，为了给自己留后路，他们对监狱俘虏采取了假慈善的态度，大虎和宋三因此才没被处死，可是在监狱的枯燥乏味的生活已经让大虎接近崩溃了。一晃大虎已经在鬼子的监狱里被关押了两年，这期间，很多人已经被鬼子秘密处死了，大虎和宋三也感觉自己的死期不远了，不过在这两年的折磨下，他们已经渐渐看轻了生死。

牢房里新关进来了一个好像知识分子的眼镜男，挑逗这个刚刚从外面世界进来的人成为大虎等人的乐趣，这个眼镜男还为大虎他们带来了关于战争的最新局势，他们知道了国军的节节败退，也听说了共产党的奋勇杀敌，当听到美国人向日本本土投掷原子弹时，大虎简直高兴坏了。可是在这个时候，鬼子便把他和宋三带了出来，给他们理了发，还给他们准备了丰盛的饭菜，大虎和宋三知道他们的死期到了，不过他们并不清楚鬼子处死自己的方法。

鬼子将大虎和宋三用头套蒙住了眼睛，将他们带到了一个角斗场，原来鬼子在这里以让中国人自相残杀为乐趣，在角斗场上站着一个壮汉，他已经杀了三个中国人了，大虎和宋三被要求和他决斗，大虎上场后这才发现这个壮汉正是自己走西口时认识的蒙古大哥，大虎试图劝说蒙古大哥不要自相残杀，可是此人为了活下去非要和大虎宋三二人决斗，就在决斗即将发生的时候，日本天皇宣布无条件投降的消息传来了，就这样，大虎和宋三幸运的获得了自由。抗战胜利之后，大虎第一时间来到蕊蕊的目前，他要将这个好消息和这个满满爱国之心的女孩分享，当然，大虎始终没有忘记替蕊蕊报仇。

战事结束了，不过国内还有很多问题没有解决，大虎等人被安排接收鬼子的投降，江湖飘趁机大发国难财，当然这些都没有逃过大虎的眼睛，他一直让有万监视江湖飘。另外大虎还在发现了日本甲级战犯冈村宁次的存在，这让大虎非常不解，为什么一个双手沾染中国人鲜血的鬼子为何能够相安无事，于是他跑去质问郑凯。

当大虎知道日本甲级战犯冈村宁次可能会逃脱审批时，立刻跑去质问郑凯，郑凯表示这是上面的意思，因为冈村宁次是剿共能手，上面要留着他对付共产党。大虎知道后坚决提出反对，可是他的反对没有人会去理会，这让大虎非常失望。郑凯向上海的一些达官显贵发出了庆功酒会的邀请函，被邀请的人之中有孟副部长这样的政治任务，也有宋三和马大虎这样的抗战英雄，就连宋三的父亲宋世景也在被邀请之列，不过只有孟副部长知道，其实这场庆功酒会是一场鸿门宴。

果然正如孟副部长所料，郑凯在庆功酒会上将一些被邀请来的汉奸进行了抓捕，包括宋三的父亲宋世景，毕竟就是他出卖了钱蕊蕊。很快，这些汉奸就被法庭进行了公开审判，可是宋三的父亲却被法官以证据不足为由给释放了，这让大虎万万接受不了，险些在法庭上和宋家人动了手。大虎不知道的是，之所以会出现这样的结果，都是因为宋三暗中买通了法官，不过宋三担心大虎会继续揪着自己的父亲不放，于是他打算先下手为强。

大虎和二丫回到家中，发现家里莫名其妙多了一箱子钱，就是二人诧异的时候，一队国军冲了进来，以大虎收受贿赂为由将大虎给逮捕了。转眼间，大虎便被押送到了法庭上接受审批，尽管大虎拼命否认，可是因为宋三私下买通了法官，最终大虎受贿的罪名被坐实了，法官当庭宣判大虎入狱五年。而就在这个时候，马母带着果果来到了上海，她实在没有想到自己等来的是大虎入狱的消息。

不久后，马母来到了监狱探望大虎，她还给大虎带来了一个坏消息，二丫以打通关系救大虎的名义，竟然和其他男人勾搭上了，大虎非常伤心，他切实体会到了夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞的心情，这个时候大虎毅然决然的和二丫分开了。大虎入狱的消息很快便传到了胡志清那里，胡志清坚决不肯相信大虎会受贿，他打电话找到了刚刚在上海担任戡建队队长的张学普，张学普和胡志清一样都不相信大虎会受贿，也不肯眼睁睁的看着大虎坐牢。

在胡志清和张学普的努力下，最终大虎得以释放，而且被编入了张学普的戡建队。战争结束后，上海通货膨胀严重，一些不法商人故意哄抬物价，更有一些国民党军官趁机大发国难财，上海的经济秩序濒临崩溃边缘，因此蒋介石派督导员来上海重振经济，戡建队因此而成立，进入戡建队后，大虎被张学普委以重任，他认为以大虎的性格，完全能够把这个工作做好。

被释放大虎回到家中，终于时隔多年见到了自己的儿子果果，大虎心中对果果和母亲万分的亏欠，大虎打算好好弥补他们。当然了，大虎没有忘记宋三对自己的诬陷，他冲进了宋三的办公室，并且告诉宋三自己会和他不死不休。

这段时间的遭遇，让大虎彻彻底底感受到了国民党内部的腐朽和黑暗。对于自己新加入的戡建队，大虎的知道的不深，这个时候铁蛋和郭子规找到了大虎，他们将国民党眼下的局势说给了大虎听，他们支持大虎留在戡建队里。如今国共内战已经打响，大虎是非常不喜欢这场战争的，郭子规和铁蛋同样也不希望战争的发生，可是国民政府的黑暗统治已经让这个国家民不聊生了，这场战争无可避免了。大虎表示愿意暗中帮助和支持共产党。

同样对国民党内部黑暗和腐朽气馁的还有宋三，他已经对国民政府不抱有任何幻想了，此时的他只想着努力敛财，然后带着父母离开上海。有万还留在军统，他在军统继续执行抓捕共党的任务，大虎找到有万，让他及时通知自己关于共产党的消息。另外有万还一直帮着大虎监视着江湖飘，已经掌握了不少江湖飘倒卖接受的日伪物资的证据，相信不久后，大虎就要对江湖飘下手了。

如今上海的通货膨胀非常厉害，一些奸商哄抬物价的做法实在可恶，在这个时候，戡建队出手了，将那些奸商全都抓起来法办。可是在执行一次秘密抓捕任务的时候，戡建队的行动计划泄露导致被捕人员提前逃跑，经过调查，张学普证实是第六大队队长戚再玉与奸商同流合污，为了树立权威，张学普没有丝毫留情便将他给枪决了。当然了，除了戚再玉外，其他人的表现都很出色，特别是大虎，张学普为大虎等人颁发了勋章，以此来鼓舞他们行动的士气。

大虎收到消息，知道江湖飘要把一批接收的物资倒卖给一个姓孙的老板，大虎带人设伏将货物拦截下来，并且抓捕了这个姓孙的老板，可就当大虎准备从孙老板身上下手拿到抓捕江湖飘的证据时，孙老板被人意外暗杀了，大虎知道是江湖飘干的，于是他找到了江湖飘，对他进行了一番严词警告，一旦有了确凿证据，大虎还是会将其绳之以法的。戡建队在上海的行动规模越来越大了，就连孟家都开始有了危机感，孟副部长已经开始转移财产，他在为自己留后路。

张学普得到情报，有人故意扰乱股票证券市场，从中牟取暴利。这件事情牵扯很大，张学普认为一定在国民政府高层有人泄露了消息，在这个情况下，张学普选择了亲自出手。经过调查，张学普得知这件事情和上海的大亨林永祥的儿子有关，于是张学普亲自来到了林家，从林永祥儿子的那里，张学普得知了给林永祥儿子泄露消息的人，这个人就是孟副部长的秘书。当大虎知道这件事情和孟副部长有关时，他一时不肯相信，毕竟曾经，孟副部长是大虎非常敬重的人。

可是大虎的身上肩负着自己的使命，于是在张学普的命令下，大虎带人闯进了孟家，并对孟家进行了仔仔细细的搜查，这个时候的孟副部长显得非常气愤。在孟副部长家里，大虎搜到了很多金银珠宝，因为这些金银珠宝，孟副部长被大虎亲手逮捕了。孟副部长被抓后，孟家已经乱成了一片，孟夫人希望孟四去求大虎，但是孟四不肯，因为她还有指望，那就是她的干妈宋美龄。

孟副部长被抓后，孟四寄希望于干妈宋美龄能够救自己的父亲，可是当她找到宋美龄时，宋美龄却以国难当头为难，不愿管这件事情，这让孟四非常绝望，这个时候她只好去求大虎。在大虎家，孟四终于见到了他们的孩子果果，可是大虎不愿让果果和孟四相认。孟四哭求着大虎能够放过自己的父亲，其实大虎心中也很无奈，事情过了这么多年，他已经不再憎恨孟家了，反而孟家曾经也给予自己不少的帮助，可是在救孟副部长这个问题上，大虎实在无能为力。

果果对见到自己非常激动的陌生女人很好奇，他并不知道那就是他的亲生母亲，大虎也没有在果果面前责怪孟四。孟副部长被捕后，大虎心中始终有根刺，他实在不愿相信那个满口仁义让自己敬重的孟副部长会做出伤害国家的事情，于是在接受审判前，大虎去见了孟副部长，孟副部长在大虎面前否认了自己是贪官，自己只是党国利益的牺牲品而已。孟副部长的回答让大虎很不明白。

其实孟副部长所说的国家指的是蒋宋孔陈这民国四大家族，孟副部长明明知道自己是替罪羊，但是却不能说，更不能指认，因为现在牺牲的只有他自己，如果他说了，就会有千人获罪，万人株连，而真相的罪魁祸首依然会逍遥法外，因此孟副部长只能选择独自承担这一切。从孟副部长口中得知的事情，让大虎心中无比的震动。不久后，孟副部长因为贪污受贿扰乱市场经济的罪名被处以死刑。

孟副部长被执行死刑后，孟夫人也选择了自杀，孟四则因为父母的死而受了刺激，精神失常而被送进了精神病院，大虎看到现在的孟四，心中不免一阵痛心，特别是现在的孟四口中还叫着自己的名字。这个时候大虎也不知道该怎么去帮孟四，只好留下一笔钱请人好好照顾他。因为戡建队的雷霆行动，上海的经济状况开始趋于稳定，可是之前的行动大虎等人也是得罪了不少人。在外面吃包子的时候，大虎被一群人给抓走了，幸好戡建队的小徐带人及时赶到，把大虎给救了出来。

事后查出是林永祥为戡建队抓了自己的儿子采取的暗中报复，张学普没有轻易动林永祥，因为林永祥抗战有功，他还是比较忌惮舆论的压力。而就在这个时候林永祥派人向张学普检举揭发了扬子公司囤积居奇，藏金储银，这让张学普感到十分的棘手，因为扬子公司是孔家的，张学普只能先去找督导员商议。在张学普和督导员商议后，大虎奉命带人对扬子公司进行了查封，不过并没有敢动孔家的人。而就在这个时候，突然一群人冲出来袭击了戡建队，小徐当场中弹身亡。

小徐的牺牲让大虎非常悲痛，可在张学普还是不敢动孔家。就在小徐牺牲没多久，被查封的扬子公司竟然再次光明正大的开业了，大虎没有知会任何人的情况下，持枪袭击了扬子公司的开业典礼，并留下了自己的名字。大虎的行为让张学普非常生气，其实张学普也很无奈，他也想动孔家，可是上面有人不同意，就算是督导员都拿孔家没办法。这时，大虎终于明白了孟副部长口中所说的这个国家其实指的是蒋宋孔陈，这让大虎的心情非常失望和低落。

孔家的事情，对于大虎的内心打击很大，他终于明白了，他一直为国为民所做的事情，原来都是为了蒋家，这让大虎的心里无法接受。国民政府历时两个月的经济改革，看上去轰轰烈烈，其实最终还是以失败告终，戡建队最终也被迫解散了，这两个月来，戡建队看似抓捕了很多不良分子，其实那不过是些苍蝇而已，真正的老虎一个没动到。如今国共内战的局势也已渐明朗，解放军势如破竹，国民党军节节败退，只能依靠长江天险勉强与解放军对峙。

国民政府屯兵上海，想要守住上海这个经济命脉，胡志清所部也被调到了上海战区，张学普离开戡建队重新回到了胡志清的部队。不过此时国民党高层清楚，长江天险只能守得一时，上海早晚也得沦陷，因此很多国民党高官以及家眷早已悄悄撤到了台湾去了。到了这个时候，大虎仍然不忘替钱蕊蕊报仇，他坚持要将宋世景绳之以法。

胡志清率部抵达上海，他依然保持着高昂的斗志和誓死效忠党国的决心，可是在这个时候很多人早就动摇了，其实就包括郑凯，这个军统特务头子深知国民政府败局已定，已经准备向台湾撤退了，不过他却要求江湖飘留到最后一刻，在郑凯面前，江湖飘只能勉强答应着。上海军统站存有非常多的机密文件，江湖飘将少部分文件进行了销毁，而至于大部分的文件，江湖飘本打算运往台湾，但郑凯担心会出差错，于是让江湖飘全部进行焚毁，毕竟这些档案会涉及到很多潜伏人员的身份，郑凯还指望着这些人帮助党国反攻大陆。

大虎去见了郭子规，郭子规已经帮大虎找到了能证明宋世景出卖钱蕊蕊的证人，不过郭子规觉得这样还不够，大虎应该还需要寻求一个人的帮助，那个人便是胡志清。同时中共打算策反胡志清，希望大虎能够先去试探和争取胡志清。很快，大虎便去见面了胡志清，十几年之后胡志清再见大虎，当然非常高兴。大虎找机会跟胡志清谈起退路，试探起了胡志清的口风，却惹得胡志清十分的不满。

宋三这边也知道大局已定，打算带着家人去台湾，不过江湖飘不答应，他想让宋三跟自己留到最后，宋三当然不愿意了，于是他拿江湖飘当年出卖自己和大虎导致他们被日本人逮捕的事情威胁江湖飘，最终江湖飘同意了让宋三去台湾。然而在这个时候，宋三的父亲宋世景被捕了，宋三知道后立刻去找了曾经帮助过自己的李院长，可是这一次牵扯极大，李院长说什么都不肯再帮宋三了。

没多久，解放军便势如破竹般的渡过了长江，直逼上海。国民党军队如此不堪一击，这让胡志清也是始料未及，他的信心开始有所动摇了。大虎似乎看出了胡志清的心态变化，于是他主动找到胡志清喝酒，开始游说和劝说起了胡志清。

在解放军强渡长江后，胡志清内心也开始发生了动摇，在这个时候大虎开始给胡志清做起了思想工作，希望胡志清能够改变自己的立场，可胡志清还是犹豫不决，毕竟蒋介石对自己恩重如山，自己很难去背叛自己的校长。然而这个时候，党国的腐朽和黑暗越发的猖獗，这也让胡志清伤透了心，这时，张学普也来劝胡志清，希望胡志清能够良禽择木而栖。在经过一番激烈的思想斗争后，胡志清总算同意会见郭子规等人。

在大虎的情报之下，中共地下党组织成功截获了军统还未来得及销毁的机密文件，这让江湖飘十分的恼怒，这个时候他和宋三收到情报，说马大虎和共产党来往密切，江湖飘担心马大虎会去策反胡志清，于是便秘密对胡志清进行监视。而在这个时候，宋三的父亲宋世景在监狱里与人斗殴不幸暴毙了，宋三非常悲痛，他将自己父亲的死强加在了大虎的身上，他决定对大虎进行报复。

在大虎的引领下，胡志清顺利的和郭子规见了面，在郭子规和大虎的劝说下，还在犹豫中的胡志清总算下定了起义的决心。然而不巧，胡志清会见共产党的消息被江湖飘知道了，江湖飘准备先发制人，在胡志清起义之前将其除掉。在胡志清和郭子规见面的酒店外面，张学普带人和军统的人发生了枪战，这个时候胡志清驾驶着汽车独自离开，江湖飘立刻追了上去，然而当他截下对方汽车的时候，才发现汽车里面的人不是胡志清，而是大虎，江湖飘中了大虎的调虎离山计。

江湖飘和大虎持枪相对，大虎揭发了江湖飘当初向日本人传递情报出卖自己的事情，事已至此，江湖飘竟然承认了，这让大虎非常的失望。对江湖飘，大虎有着一份特殊的感情，毕竟不管怎么说，他也算是大虎的老师，可是他竟然是个汉奸，这一次大虎没有留情，双方同时掏出了枪，但大虎的枪更快，他亲手用江湖飘交给自己的本领将江湖飘给击毙了。除掉了江湖飘，大虎慌慌张张的向码头仓库赶去，因为江湖飘告诉大虎，宋三绑架了果果。

当大虎赶到码头仓库的时候，宋三正用枪抵着果果的头，为了不让宋三伤害果果，大虎只能把自己的枪扔掉，他希望能够劝说宋三回头，毕竟宋三和江湖飘不一样，在抗日战争时期，宋三是立下过战功的英雄，可是宋三坚持说大虎害得自己家破人亡。执迷不悟的他开枪打伤了大虎的双腿，让大虎跪在自己面前，就在宋三准备开枪杀死大虎时，铁蛋和有万等人及时赶到，打死了宋三，救下了大虎。看着死掉的宋三，其实大虎的心里并不舒服。

随着胡志清的一声命令，他的军队正式调转枪口向解放军投诚了，正是因为胡志清的起义，解放军才顺利的解放了上海，上海的民众欢天喜地的迎接解放军进城。几年后，大虎回到了自己的家乡马家堡，果果已经成为了十几岁的少年，他也像父亲当年那样摔起了驴，为的就是不让他人再叫父亲二毛驴了。大虎看着很欣慰，他似乎看到了当年的自己。