1941年，江浩追随方天庭将军准备回国参加抗日。

与此同时，中共秘密联络处和军统联络处相继发生了爆炸，石磊闯进太平洋酒店，就在澳门警察局长巴罗佐带人赶到时，发现日本特务机关特务神尾悦子与石磊共舞。

方天庭等人依靠江浩提供的地点转移。离开前用瓜子皮给石磊提供了线索。江浩带方天庭等人回到老宅。

石磊劝方将军帮助国民党，遭到拒绝。神尾悦子射杀方将军的危急时刻，阿氓杀死狙击手。

江浩没有接到林娜，担心不已。神尾带人杀入江宅，石磊立即赶到保护分享者影视。石磊从茶杯里拿到了纸条。江国怀的秘密客人向他保证，无论如何都不会伤害到江浩。

神尾拿枪指着江浩要知道方将军的下落，突然接到坂垣撤回的命令。被警察通缉的大黑鲨为了躲避搜捕，绑架了林娜。

林娜帮大黑鲨逃过追捕。石磊带人埋伏在江家，方天庭和石磊僵持时，警察局来人包围江家。

日方想利用国共斗争渔翁得利，并计划消灭方天庭。方天庭的手下怀疑江浩是内J，被方天庭否决。江浩收到一封信，警告他有内J。与此同时，神尾的人也在监视着江浩及江宅。

石磊派人化装成花匠获取情报，被江浩发现行踪可疑，同时也让一直监视江宅的日本人夺取了情报。当夜军统袭击江公馆未遂，神尾准备暗杀方天庭。

姚探长赶到抓刺客，江浩叮嘱他不要把自己的下落告诉别人。方将军让大家准备转移至澳广边界。

江浩回忆起害死母亲的事情，惭愧不已。阿贵当天夜里被人杀死，姚探长发现了尸体上的毒针。

姚探长告诉方将军要提防任何一个人。方将军用计让麦文超现身。方将军改变计划，前往澳门市区。坂垣命人去码头消灭邵凯。

方将军甩掉了神尾的跟踪。神尾受伤，被村民救下。日本人找到神尾，将村民灭口。江浩被夹在石磊和神尾中间，幸亏林娜暗中帮助。贝拉找到了江浩。

江浩向巴罗佐介绍方将军是Du场的客人，并将方将军带回太平洋酒店，江国怀亲自迎接。余老爷要和江浩Du一局，江浩回忆起因Du害母亲丧命的事来。

邵凯被日本特务盯上，林娜扮成女招待调查，遇见了大黑鲨。大黑鲨帮忙救下邵凯，就在此时，船上发生了火拼。

林娜被日本特务劫持，邵凯和大白鲨合力将她救下，林娜等人顺利来到香港。梅姐告诉林娜方将军爆炸案是戴维诚借刀杀人的把戏。

邵凯和方将军碰头，方将军把邵凯介绍给江浩。江浩得知自己不被怀疑是因为自己是圈里的局外人。

凯迪拉克借走江浩一把枪。江国怀要贝拉和江浩订婚，江浩说自己已有了女友。接头时林娜被凯迪拉克击中，江浩赶到时，林娜只留下被血染红的丝巾。

江浩伤心不已，派阿氓去找凯迪拉克。方将军和邵凯商量早日回到前线，此时日特杀害方将军却弄错了房间。

江浩看见凯迪拉克在枪里留下的信后，神情恍惚。此时，邵凯决定将错就错。江浩认为林娜没死，要去码头接船。

贝拉试图从江浩那了解林娜。江浩在码头看到林娜，一路追了过去。阿氓救了一个越南难民，将她送进医院。

江浩一路来到殡仪馆，却看到的是林娜的骨灰。阿氓帮阿水安置了下来，对她悉心照料。

警局找坂垣和神尾认尸，坂垣不承认死者是日本人。江浩病倒，贝拉拉拢阿氓站在自己这边。江浩喝醉，被江国怀训斥。

神尾偷袭方将军又一次失利。余老爷又拉江浩Du博，江浩用整个太平洋Du场Du余老爷的整个船队。

贝拉逼父亲去江浩家提亲。江浩赢了余老板的整个船队。江浩要余老板答应一个条件，他就将船队还给他。江浩答应和贝拉订婚。

有人假装服务生暗杀方将军，被江浩发现，但由于那段对母亲的回忆，江浩不敢开枪。阿水天天给阿氓送点心，阿氓十分感动。

在江浩和贝拉如火如荼准备婚礼的同时，石磊接到上级命令：如有必要，可以借日本人之手，杀掉方将军。

石磊得知是他们的人向日本人传递了中共消息，将中共澳门站的联络处摧毁后气愤不已。日本领事以神尾父亲狱中表现相要挟，对神尾动手动脚。

石磊约出神尾，质问她的身份，并叫出“小桔子”的名字来。神尾意外，叫人调查石磊的身份。神尾警告江浩，不让他掺和“圈里”的事情。

和方将军的一番谈话后，江浩决心换个地方去锤炼自己。神尾发现石磊就是“小石头”。订婚典礼上，江浩始终没有出现。

阿氓清理掉监视太平洋酒店的特工，江浩决定和方将军一起走。神尾塞给江浩一个红包，里面装的不是钱，而是对江浩的警告。

方将军等人来到澳广边界，余老板将他们送上船。订婚典礼举行到一半，江浩正打算离开时，却发现了一个和林娜长相一样的女人—顾菲。

石磊和神尾遭遇陷阱，被姚探长带回警局。阿氓跟踪顾菲来到林娜存放骨灰的殡仪馆，江浩意识到事情没有那么简单。

贝拉发现林娜的骨灰盒不翼而飞!原来林娜的骨灰盒被江浩带走了。江浩去找顾菲，顾菲不承认自己是林娜。

石磊在狱中给神尾讲述童年时候和小桔子的往事，控诉日本人在中国的土地上犯下的的罪行。石磊与神尾被释放，与此同时，日本进攻香港，香港沦陷。

在江怀民带动下，澳门商人捐钱支持抗日。顾菲发现坂垣来到总统府，她得知日本人要求澳门总督取消澳门一切反日活动，但遭到总督拒绝。

军统得知“菊花计划”后，派石磊配合顾菲掌握情况。江浩和顾菲去海边，被姚探长偷拍，姚探长故意让贝拉看见照片。江国怀知道此事后严厉教训了江浩。

为重建澳门交通线，中共准备将江浩变为“圈内人”，并安排他与“红蜻蜓”会面。和顾菲的谈话中，江浩感到她就是林娜。

石磊乔装打扮来侦察日本领事馆地形，并打算策反神尾。石磊的身份被神尾拆穿，此时神尾意识到她和石磊的对话被坂垣看到。

军统得知多家谍报机构企图在总督府复活节招待会上盗取“菊花档案”，于是派石磊和顾菲去拿“菊花档案”。

贝拉找顾菲时碰到石磊，石磊告诉她自己正和顾菲交往。贝拉拍下他们手挽手的照片给江浩看。神尾接到命令：帮法师处理艾琳夫人。

江浩帮贝拉做慈善，顾菲采访时，江浩故意装作和贝拉十分恩爱。宴会即将开始，艾琳夫人没有把密码给顾菲送来。

顾菲告诉江浩保险柜的位置和密码。江浩打开保险箱的同时，档案被日本人抢走。阿氓开车带顾菲去追，日本人的车子在他们面前爆炸。

与此同时，艾琳夫人被人谋杀。邵凯怀疑消息被人泄露，原来此人正是姚探长!阿水和阿氓的感情在持续升温中。顾菲说以后南方局的任何行动都与江浩无关。

江浩拆穿了顾菲的身份，要她用射击来证明身份，没想站到自己身边的人突然成了神尾。

姚探长告诉贝拉，顾菲可能参与谋杀艾琳夫人。日本人带走顾菲，希望通过她得到军统和中共在澳门的特工联络图。

姚探长把顾菲与坂垣的合影放在邵凯的帽子里。江浩看到贝拉拿到的照片，发现照片是假的。江浩和石磊发现日本人在领事馆门口挖地道。

石磊发现江浩查看了澳门地下排水通道图，江浩想通过下水道进入日本领事馆。这天晚上神尾来到江浩所在旅馆的房间……

神尾不小心进入石磊房间，石磊夺走了排水通道图，却发现不是真的。江浩抓到了伊万。

顾菲把一切都告诉了江浩：原来被枪击中的人是林娜的双胞胎妹妹林菲。林菲因为叛变被处决。现在的顾菲回不到以前的林娜了，她要和江浩分手。

顾菲让江浩放了伊万，伊万和江浩相谈甚欢。江浩到香港执行任务，和他接头的人竟是顾菲。

邵凯告诉江浩：方将军的真实身份是中共南方局港澳部的一号同志—陈天龙，而江国怀正是方将军的莫逆之交，参与了方将军的保护行动。这些真相让江浩意外不已。

陈天龙劝江浩放弃林娜，接受顾菲。陈天龙还让江浩注意姚野。江浩新的任务是找到一批精英人士的照片和返乡证模板，邵凯指示可以与石磊合作。

阿氓找虾球制作回乡证。石磊质疑顾菲的身份，顾菲反问石磊与神尾的关系。

江浩邀请石磊参加共党小组讨论怎样窃取菊花档案，并进行了任务分工。虾球接到神秘电话要办伪证，如约来到见面地点，却被劫持并严刑拷打，神尾想让虾球指证江浩。

贝拉发烧住院，想让江浩来看望她。神尾对虾球威逼利诱，但虾球始终不说。江浩问姚探长关于顾菲照片的事情，却没有得到答案。

江浩和贝拉象往常一样去慈善中心，却在门口看见一个人被扔下车……

被扔下车的竟是虾球的尸体!码头上日侨的商船被袭击，坂垣出动增援;与此同时，顾菲和石磊进入下水管道假装佯攻，江浩把伊万送入领事馆。

经过一番激烈角逐，邵凯拿到了菊花档案。阿氓被日本人捕获，发现阿水居然就是清水原子。坂垣下令放了阿氓，阿氓刚一出领事馆大门，就被警察局逮捕。

江浩找江国怀帮忙救阿氓，江国怀把其中利害告诉江浩。江浩告诉巴罗佐：如果阿氓死了，自己不会苟活。

顾菲在报纸上声援阿氓，法院判处阿氓死刑。处决当日，江浩亲自杀死阿氓，江浩伤心不已。江国怀联合巴罗佐暗中救下阿氓。清水原子得知阿氓已被处决，黯然神伤。

与此同时，日本人在香港捕获了文化名人戴松阳，对其施以酷刑。陈天龙亲自来澳门把阿氓接走。

澳门缺少印币纸，金融动荡。顾菲借采访总督之际，答应帮忙解决纸币问题。顾菲与第三国际接头，得到消息：反法西斯联盟制定出一套削弱日本军队士气的方案。

与顾菲接头的人刚走不远就被法师杀害。顾菲和石磊骗来神尾和清水原子，将死去日军战士的邮政储蓄薄之事交给她们。

矢村企图对清水原子不轨，神尾及时阻止却被坂垣训斥。清水原子终于把虾球制作的那批回乡证转交给了江浩。

顾菲找江浩帮忙运印币纸，不料被贝拉听到。江浩把还乡证交给顾菲，顾菲发现清水原子已自杀。贝拉把江浩要去香港的事情告诉江国怀。

坂垣已得到江浩要去香港偷运印币纸的消息，命令神尾杀鸡儆猴;与此同时也派人监督起神尾的行动。

小哑巴向江浩和顾菲提供了“法师”的线索。

石磊把刊登了神尾父亲自杀的报纸拿给神尾看。神尾决定配合石磊杀了坂垣。

江浩和顾菲在盲人琴师处，进一步得到了关于“法师”的线索，他们怀疑起了邵凯。

坂垣和神尾去看演出，石磊和杨戬此时带人袭击，打死的竟是坂垣的替身，杨戬牺牲。江浩告诉邵凯，自己后天将前往香港，邵凯提醒他带上还乡证。

长岛武团的团长被问及是否接到领事馆打来的电话。等江浩离开澳门之后日本人准备下手。

江浩准备考验盲人琴师,并发现日本人的阴谋，重要人士让部分人扮成难民进行安全转移。

江浩和父亲关系有所缓和，江浩在船上遇险，顾菲杀了中桥解救了他，两人安全到达香港，江浩的事坂垣一直不让神尾参与。

江浩和顾菲吃饭时被人下了药，江浩眼睁睁看着返乡证被拿走。

顾菲和江浩假装晕倒，他们抓到偷箱子的人。偷箱子的人半夜逃跑，却被人把箱子抢走。

元琨带江浩等人来到货仓，江浩打电话给贝拉，请她帮忙查找“法师”的线索，他发现放有还乡证的箱子在电话亭门口。

顾菲把还乡证交给陈天龙时，日本兵前来搜查，顾菲机智应对。姜太公发现自己的身份已经暴露。

江浩被日本人抓走，阿氓挺身而出救了江浩，江浩发现阿氓没死，开心不已。

江浩开始扮演起“法师”的角色。梁校长及夫人遇害，江浩怀疑是日本人所为，日本人不承认。

日本人绑架了贝拉妄图杀害江浩，幸亏神尾及时通知石磊阻止。姚野接到“法师”通知来到教堂。石磊杀死姚野后通知了巴罗佐。

坂垣得知文化名人要进入澳门，决定密设岗哨，还派神尾去杀江浩。神尾把此事告诉日本领事，领事帮江浩脱离险境，并劝他明哲保身，反被江浩驳斥。

领事警告坂桓不能动江浩，坂桓却执意要除掉此心腹大患。石磊把神尾多次向自己通风报信的事告诉了江浩。

神尾数回暗杀都没有成功，石磊的关心倒让神尾很不自然。坂桓让顾菲杀掉江浩，顺便检验顾菲的忠诚度。顾菲在众人面前，假装杀了江浩。

得知戴松阳被日本人转院，江浩、顾菲等人前往营救。惊动日本人之后，他们从秘密通道逃走。

为掩护江浩和戴松阳等人逃走，赵亮牺牲。江浩等人克服重重困难，将文化名人送达澳门，阿氓也英勇就义。坂垣得知文化名人即将登陆的消息，立刻带人前往。

与此同时，石磊也派人布置了埋伏。石磊和坂桓对决的时刻，神尾出手帮石磊，自己却受伤。小哑巴被坂桓害死。

江浩关键时刻战胜心理阴影，亲手击毙坂垣。神尾自杀，石磊伤心不已。林娜和石磊回到内地继续参与抗战，而江浩坚持战斗在澳门。