7世纪初，高句丽忙于与国外的战争，百济和新罗就汉江的领土，进行着激烈的争夺。新罗发生政变，真平王坐上王位。其在位30年间，大臣间的分歧不断，百姓间的起义不停。新罗，面对着有史以来最大的危机。加耶的后代庾信为了成为花耶郎前往徐罗伐，但因为父亲的原因，反被新罗人排挤。真平王的母亲，掌握权力的思道太后，得到朝廷准备将春秋立为太子的消息后，决定派杀手暗杀春秋。

庾信为了救春秋与吉达打斗受了重伤，随后在鬼门的基地得到霸王鼻刑郎的帮助。思道太后为了巩固自己的权势，想让王位继承人真安葛文王与德曼进行国婚仪式，但是在宴会上，葛文王在所有大臣面前发病。

龙春为了救春秋开始讨伐鬼门，与鬼门的霸王也就是龙春同父异母的弟弟鼻荆郎，发生命运般的对决。在宴会上，龙春表示同意葛文王和德万公主的婚事，将服从命令。

椵岑城被百济围攻，危在旦夕，这时与德万国婚的葛文王出征救援。葛文王终日花天酒地，就是不行军，龙春出面督促他出征，引得葛文王再次发狂。庾信坚持留在椵岑城与百姓一起战斗到最后。德万公主指责葛文王没有遵守出征前的约定，并决绝结婚。

庾信从椵岑城独自一人拿着赞德的旗帜回到徐罗伐，看见直到死都在战斗的守城士兵。回到新罗的庾信被当做叛徒抓进监狱。百济武王把将讨伐新罗的先锋，交给了与鼻荆郎和春秋有深仇大恨的吉达。圆光法师与王族们在徐罗伐开宴会，这时王宫后面发生火灾，宴会混乱的时候吉达安排好杀手，杀死真平王。

真平王觉得有谋反的势力偷袭了王宫，于是命令追捕鼻荆郞。天官女照顾受了伤的庾信，庾信爱上了天官女，发誓要把天官女娶为妻子。德万公主坚持不与葛文王结婚，并告知如果一再相逼就剃发出家。庾信和春秋得知花郎中阎长辈等，被俘虏在高谷丽的基地，前去营救。

葛文王要杀春秋，不想却突然病发，吐血晕倒。思道太后因为春秋对葛文王以下犯上的行为，要惩罚他，但春秋坚决不承认自己有罪。春秋为了阻止葛文王登上王位，集合了花郎道进行反对国婚的示威。

春秋率领花郎道在宫殿门口抗议，请求取消国婚。德万公主要求听取百姓意见，引起王后不满。庾信率兵镇压春秋等人，春秋怒斥庾信并说不会原谅他。

葛文王死后，春秋回到徐罗伐，与庾信联手要实现自己三韩一统的梦想。盛满成为新的太后，并继承了太后的遗愿，阻碍春秋成为王位继承者。

太后派人放火烧了春秋的住处，并趁乱将春秋家的证据偷走。春秋认为盐田一事与上大等等人一定有关系，发誓要将此事追查到底。另一边，花郎道因私放高利贷也被春秋调查。

公主将宝罗交给春秋和庾信，希望两人能教给他做人的道理。而太后则派人要处理掉宝罗这个隐患。宝熙和文熙进宫被太后挑选，文熙无意中惹怒了太后，太后拔剑相对。宝罗与母亲在市集上被人带走，找到两人的春秋和庾信与敌人展开激烈的战斗

文姬因为坚持不肯说出情人的姓名，要被处以火刑，关键时刻春秋出现，两人都愿牺牲自己的生命保全对方，公主向陛下请求赦免二人的罪过。真平王向天祭祀求雨，仪式将要结束时却突然晕倒。

春秋职责王后滥用权利不体恤百姓，王后一怒之下要置春秋死罪，大家为营救春秋想尽各种方法。行刑这天，王后让庾信杀死春秋，庾信不从并愿与之一起受罚，进而引发骚乱。关键时刻，真平王与公主驾到!

盛德并没有生在儿子，但为了王位，让诗奴将自己的亲生孩子带出宫外。真平王却认为自己得到了可以继承王位的元子。春秋因为逼王后退位一事受到责罚后，一直甘于留在乡间，文姬拔刀相逼，质问三韩统一的梦想如何实现。公元626年，唐朝势力逐渐强大，高句丽开始向唐朝进攻，随即新罗的领土受到威胁。

罗济同盟正式建立，但是百济的军队却出乎意料的攻击了新罗的部队，德万面临危机。真平王要送军粮到战场，盛满却在军粮里混沙，剑俊发现此事。义慈王背信弃义让战场的形势越来越艰难，对此愤怒的春秋拔刀相向。

春秋拔剑相向义慈王，质问他为何要背信弃义。新罗朝廷要撤军，但是德万卖了祭拜佛祖的饰品后，把军粮送到战场上。展开新罗和高句丽军队在娘臂城展开生死一战。

春秋调查杀死剑君的凶手，发现白石和德万勾结在一起。新罗的朝廷给予鬼门团以功待罪的机会，并派春秋说服鼻荆郞，鼻刑郎解散鬼门。祭祀的时候出现黄龙的形象暗示万和并不是王室的子孙。德万担心暴露元子出生的秘密，于是要诛杀鬼门。

春秋带领花郎道闯上朝廷，反对将元子立为太子。并将盛满给百济王的亲笔信呈递给了真平王，元子册封仪式被迫暂停。鼻刑郎看到自己鬼门的部下们被屠杀，为了跟朝廷报仇要和德万结盟，盛满开始练兵。

盛满凭借真平王的假王旨回到王宫，并下迷药让真平王昏迷。盛满的兵力袭击王宫，她想抓住这个机重立太子。愤怒的德万对阵盛满，并质疑真平王是否真的下令，精神恍惚的真平王口齿不清，竟然说出让王后整理国事。朝廷、王宫一片混乱。

盛满的军队抓走了春秋和庾信的家人们，但是春秋的儿子法敏成功逃走。德万想办法进入王宫想见到真平王，并成功拿到让她摄政的真平王的血书。春秋为了镇压盛满的叛军，集结花郎道的势力，这时法敏出现。

朝廷分为德万和盛满两派，两派对立，德万警告盛满你会死在庾信的箭下。庾信为了镇压叛军两方交战，盛满拿百姓做人质，春秋为了不牺牲百姓，要和德万谈和，这时鼻刑郎说出一个重大的秘密。

春秋拷问消失的真平王的生死，与鼻刑郎打斗受伤，盛满的亲信下令杀死春秋的家人。庾信的父亲金舒玄身亡，庾信要向鼻荆郞报仇。朝廷决定举行花白会议，决定盛满和德万谁会摄政，而这时盛满得知延和就多年前自己抛弃的女儿。

花白会议中，大臣们投票表决由公主摄政。庾信春秋保护公主离开，两方展开厮杀。春秋率领众僧侣，逼王后接受公主的提议，两方再次就摄政问题进行会谈。德万公主也被鬼门的人抓走，和真平王囚禁在一起。

为让大王回宫，鼻荆郞率人引开庾信和春秋等人，在争斗中，庾信受重伤晕倒。春秋带金恒顺去借兵，反被城主抓住，并告知两人朝廷下令将来借兵的人视为叛徒。延河问盛满，是不是自己的母亲，反被元子听见，不仅遭到训斥，还被打耳光。诗奴为保护延河，身受重伤。

春秋庾信率兵与盛满军队对阵，正当落败之时，大耶城城主领兵赶到。盛满带着元子和真平王出宫逃走，中了埋伏，元子受惊再次发狂。德万让春秋再次拜见仪慈王，阻止百济出兵。大耶城城主向德万提出，让她登上王位，公主坚持不肯，遂指出元子并非王后所生。

德万听信大耶城城主的话，质问春秋是不是和鼻荆郞见面，要联手占领朝廷。在鼻荆郞的指示下，盛满说服真平王，立元子为太子，并下旨给公主。大耶城城主的部队对抗盛满的部队，想让德万继位。而庾信则和鼻荆郞展开生死较量。

鼻荆郞被庾信杀死，庾信等人攻进新宫，回宫的真平王宣布让元子继位，但朝廷中无人应答，气急败坏的真平王吐血晕倒。正要逃亡百济的盛满等人，被庾信带兵围堵。王后知道大势已去，毒死元子，被抓回王宫。

庾信一家人一起送鼻荆郞最后一程，庾信发誓一定不会放弃鼻荆郞的大义，也会守护好诗奴和延河两人。毗昙带兵来到春秋家，下令要抓走处罚他，并野蛮的对待春秋的家人，但闯进家门的毗昙等人却发现春秋失踪了。

德万继位，下令免去百姓的赋税。百济王也派来使臣恭贺德万，并提出让新罗将党项城交给百济。宝姬无法忘记鼻荆郞，决定离家远行。庾信与百济使者一起喝酒，反被毗昙误会是叛徒。

春秋与百济仪慈王混战，两方都在考虑是否要请求支援。夜里，庾信带主力想偷袭百济王，没想到后营失火，遭到百济部队偷袭。上大辈提醒德万，要注意毗昙。

虎林公牺牲，庾信被捕，被诬蔑为与百济内通。原来，庾信是奉德万之命才去见百济王。上大辈答应庾信母亲的请求，说自己一定会尽力救出庾信。庾信通过茶奴得知，虎林公去世前，毗昙带了一百人马偷偷出去了。

庾信与毗昙拔剑相对。庾信拼命要寻找毗昙杀死虎林公的证据，并找到参与其中的一名将领，正当这名将领要说出真正的杀人凶手时，毗昙带兵出现。

春秋和庾信等人组织花郎道众人开会，不想毗昙率兵赶来，毗昙下令攻打花郎道，庾信等人通过密道护送春秋逃走。毗昙警告春秋，要老实教书，不要让自己的双手沾满鲜血，如果再有朝廷会议，一定会杀死所有的花郎道。大耶城并百济攻打，春秋提议应该派庾信的军队前去支援。

朝廷就是否增兵大耶城，争论不休。春秋对德万说，要严惩毗昙的不正之风，用王室的威严抵抗朝廷。延河责怪法敏，不遵守与自己的约定，非常愤怒。法敏拿剑闯入毗昙的住处，却看见延河正在帮毗昙按摩。

春秋自愿请命，作为新罗求亲的使臣前往百济，但遭到善德女王的反对。法敏提议要先攻打百济军队，打击对方的气势。战争关键之际，庾信被要求回朝，回应训练铁骑兵的愿意。庾信警告毗昙，如果别有用心，自己一定会率领铁骑兵杀死他。

龙春公战死，直到最后一刻也坚决拒绝百济王归顺的要求。毗昙依旧阻止春秋出兵，庾信拔剑指向毗昙，并下令将他抓紧监狱。大耶城沦陷，城主夫人自杀，痛苦的春秋只能怒号。回到朝廷的庾信，怒斥众大臣，为了自己的私欲，不惜让边防的士兵流血牺牲。

春秋作为使臣，前往高句丽。延河私会法敏，被毗昙派出的人看到。庾信怒斥法敏，陷于女色，不顾国家大义。高句丽提出要用新罗的军队换春秋回国，庾信对善德女王发誓，一定要救出春秋。

春秋的生命再次受到高句丽军队威胁，关键时刻庾信赶到，但春秋却没有让庾信出兵。刚回到新罗的春秋，被毗昙带走，春秋劝庾信一定要忍耐。毗昙让延河离开，去法敏那里，但延河却坚持不离开，并说只是想一辈子留在毗昙身边。

毗昙找到春秋，问他是否能和自己联手，并让春秋登上王位。春秋担心无人能阻挡毗昙的野心。唐朝进攻高句丽，要求新罗攻打高句丽的后方。新罗朝廷再次陷入一片争吵之中。

毗昙要求善德女王严惩跑到国外的春秋。法满请求庾信回朝廷，为父亲平冤。庾信训斥法满要相信自己的父亲，不要轻举妄动。这时，人文带着春秋的消息出现了。随后，庾信带着春秋的几个部下回到都城。

倭国发生政变，善德女王让庾信做好保护春秋的准备。毗昙密令，要人杀死春秋，并想在善德女王修建巨塔一事上搞破坏。

春秋被阻止在码头，为保持新罗使臣的仪态，放弃抵抗回到飞鸟。倭国太子向春秋提议，让他帮助自己推进改革。善德女王病倒，毗昙更加嚣张。

毗昙举行花白会议，要求推举某人代替善德女王出来摄政。阈川等人带头反对花白会议的决议。正当两方吵得不可开交之时，善德女王在庾信的保护下来到花白会议现场，警告各位现在提出摄政的家族是逆谋之罪，并下令给庾信，只要有人赞成摄政，立刻处死。

花郎道众士兵为救春秋，与百济军队发生交战。善德女王对庾信说，一定让春秋回来，继承大统。法敏潜入毗昙的军队被抓。善德女王和庾信等人，为救春秋想尽各种方法。

春秋建议善德女王将王室的财物整理出，发放给百姓，赢得民心。善德女王决定召回在边防的恒顺率领的铁骑军，并严惩毗昙等人。为救出诗奴，茶俾被杀。善德女王去世，春秋和庾信决定隐瞒此事。

王宫着火，庾信让人文将女眷都带去王宫，制造了流星上天的假象，毗昙大怒。次日，庾信的军队与毗昙的军队展开对决，关键时刻，善德女王竟出现了!

毗昙率兵大举进攻王宫。胜满顺应善德女王之意继位。毗昙越发张狂，之前支持他的大臣也发生了动摇。延河质问春秋，为何不想登上王位，延河走后，春秋竟倒地不起。

百济王派人保护毗昙。庾信等人说服毗昙手下，让他杀死毗昙。毗昙不接受百济的帮助，坚持战斗至死。

庾信出访唐朝，对唐太宗说，如果陛下一意孤行要攻打高句丽的话，会重蹈隋炀帝覆辙。春秋在唐朝大臣的陪同下，遍访唐朝各处，感叹唐朝不仅以剑平定中原，更是因为有这么多致力于学问的人才才如此强盛。另一方面，庾信就是否训练铁骑兵并出兵百济，与上大等等人发生分歧。

春秋质问上大等是否跟渊盖苏文内通，上大等发誓并未跟高句丽合谋。春秋向女王提议，不仅要积极引起唐朝先进的技术，还要吸收借鉴唐朝的政治制度。春秋和庾信因是否穿唐服打仗，第一次发生分歧

庾信反对摄政要经过唐朝皇帝承认，兄弟二人反目成仇。上大等对庾信说，要在花白会议上，提议让庾信摄政，但遭到庾信的拒绝，只求能够保卫边防。庾信对春秋说，只有他放弃罗唐同盟，才能再次信任他。

庾信和春秋就是否请求唐朝帮助攻打百济发生争执。庾信警告众大臣，自己会回到边防，但如果有人对大王不忠，自己会回到朝廷用剑解决他。庾信将法敏立为太子，让他学习如何处理国事。另一方面，春秋的三女儿提出想嫁给庾信。

百济王宫内接连发生诡异事件，有人预言这是百济将亡的征兆。春秋派庾信作为征讨百济的先锋，为新罗三韩一统的大业出征，太子法敏一同前往。在与百济的战争中，庾信中箭摔下马。

百济与新罗的军队发生惨烈的交手，法敏与阶伯厮打在一起，一路追着百济的新罗军队受到埋伏，大量士兵被箭射死。另一边，新罗城内所有的井水中都出现了死老鼠。春秋视察百姓疫情，突然晕倒。

春秋听闻庾信病倒，心急如焚要出兵前去看望庾信，遭到众臣反对。百济、新罗、高句丽混战。知素只身前往军营，将王后与众将士夫人的血书送到军营，庾信身受感动。

庾信、法敏率领的新罗军队和阶伯率领的百济军队再次展开厮杀。新罗与唐朝约定的日期到了最后一天，如果这一天还不战胜百济，唐朝会主动攻打百济。

人文带人烧了百济的军粮，阶伯下令搜出奸细。庾信带领大军攻打百济军队，兵分三路发起总攻。战争从夜里一直持续到白天，百济军营被攻破。人文作为内应，与百济军队展开混战。庾信劝阶伯归顺新罗，阶伯自尽而亡。

罗唐联盟发生分歧，朝廷中就是否收回庾信的大将军展开激烈的争论。前线，唐军以苏总管夜里被刺客袭击为由，不打算出兵毗泗城。新罗和百济的军队为争取最后的胜利正式开战。

百济被灭，仪慈王手持玉玺向新罗国王春秋，正式投降请求停战。新罗朝廷开始警惕唐朝皇帝，以防对方将百济列为殖民地。酒宴中，发生混乱，百济忠臣自刎而亡。春秋劝仪慈为三韩统一要做最后的努力。另一方面，苏总管攻击了庾信和法敏，愤怒的春秋拔剑相对。

春秋和庾信就是否征讨唐朝发生分歧。春秋质问众大臣为何眼光短浅，要警惕攻击唐朝时高句丽的攻击。庾信将唐朝派往百济的都督一箭射死。另一方面，倭国打算派士兵前往百济，帮助百济振兴。整个东亚的局势将发生重大变化。

新罗上下就赢得与百济战争的胜利而庆祝。百济仪慈王小儿子扶余风率领倭国士兵正式宣布回到百济，将带领百济国军队重新收回百济的土地。面对紧张的战争局势，庾信一直称病不愿重新回到战场。