故事发生在二十世纪初,业已沦为殖民地的香港。
祖上三代都是捕快的窦巴,因心直口快,生性活泼,人称小喇叭。年轻的小喇叭立志要做警察,在报考陆警之际却得罪了陆警总督大口九的小舅子,在考场上,被大口九公报私,惨遭痛打……
水警总督唐郎心地善良,安排手下将小喇叭救出,并将其收入水警队伍。
很快,小喇叭就感到了失望,水警不仅不被水警重视,而且,身为水警总督的唐郎胆小怕事,毫无作为。小喇叭追寻的除暴安良的理想几乎化为泡影,而成天满脸睡意的唐郎却似乎故意隐藏着什么……
唐郎、小喇叭、古慈逃到独龙岛,大岳杀死古彪的事终于败露了,古慈要杀大岳,古莉却以身相挡,希望能给大岳一个改过自新的机会,古慈答应放过大岳,但伤心地断绝了和古莉的姐妹关系。
古莉得知父亲留下的十几封英文信涉及两个显赫人物的私情,立即前往马来亚,将信托马丁转交定国,希望能帮得上他。
唐郎和小喇叭一心要为窦太太报仇,但二人心知武功不及方铁指和卓铜皮,决定一个南下一个北上,找高手学武。
唐郎北上,寻找师叔醉螳螂,遇到了醉螳螂的女儿--醒来,醒来长得酷似唐郎当年爱上的云飘飘,令唐郎神魂颠倒。