金秘书给徐显文倒完茶想走的时候徐显文叫住了她。金秘书问徐先生有什么吩咐。徐显文听后对金秘书说，都是自己人别总是那么客套。随后徐显文问金秘书，龙浦生和温习之这翁婿之间就不会一点气都不通。金秘书听后问徐先生的意思是不是说龙浦生通共。

龙宝宝把自己关在房里谁也不见。徐显文来到龙浦生家，他先跟龙浦生客套。龙浦生叫徐显文有什么话就说。徐显文听后对龙浦生说，之前贵婿不幸遇刺这里面有些问题自己想要求教。龙浦生说自己之前确实做过军火生意，可早就不做了，他还说徐先生要是硬说自己卖军火给温习之那他也无话可说。

徐显文说温习之是龙浦生的女婿，所以自己想他会为了女婿破例，重新又操纵起军火生意。龙浦生听后说，温习之只是个医生，跟军火扯不上。徐显文说医生不过是温习之表面的职业，他还说自己现在已经有确凿的证据，足以证明他就是共党。龙浦生并未说话，徐显文又说温习之在上海的主要任务就是帮助共党输送军火和其它违禁的物资。

龙浦生对徐显文说，他讲的自己都不知道，要是知道自己怎么敢把女儿嫁给他。徐显文听后笑着叫龙浦生痛快点，他还说做生意找错人这没什么。徐显文又说上面压的太紧，一定要找到这些军火还有那些通讯设备，所以要请龙爷多包涵。龙浦生听后对徐显文说，自己也很想帮他，但总不能承认自己不知道的事情。

阿德来到龙宝宝的房间，他对龙宝宝说，这些事是自己让她们做的，有什么不妥就怪自己。龙宝宝哭着对阿德说，自己做了好几次这个梦，可是没想到这个梦尽然成真的了。阿德听后劝龙宝宝说，反正习之也没了，管他梦不梦的就让他过去吧。

徐显文对周家坤说，这件事到底是谁干的，已经没有意义了，而自己最关心的是那批物资，还有灵猫通道，包括共党在上海的地下组织。周家坤说自己正准备给徐显文提供一个人。徐显文听后对周家坤说，自己想知道的不是一个人，而是他知道的全部。

乔山一出狱就被力行社的人带走了。许东城问被绑在木杆上的乔山是不是温习之的下线。乔山听后说许东城有病，他还说什么线不线的自己不知道。许东城叫小计给乔山上菜。许东城对乔山说，他不说实话就永远别想出去。乔山听后对许东城说，他别让自己活着出去，不然自己出去了就弄死他。见乔山还嘴硬，许东城又叫小计给他抽鞭子。

龙浦生打电话给郑博群，他对郑博群说乔山半路出家不懂规矩，所以冲撞了许组长。郑博群听后说都是自己人没有关系的，他还说明天早上就把人给放了。龙浦生连忙对郑博群说谢谢，他还说明天早上就派人去接侨生。

郑博群挂完电话后，许东城问他龙浦生说了什么。郑博群说龙浦生希望他们放了乔生，他还说没关系算乔山这次命大。许东城听后问郑博群是不是真的要放人。郑博群又说，就算乔山真的招了什么，或者他死了其实都无所谓，可问题是他现在还活着，有什么都问不出来，不放他就没有理由了。

乔生一出力行社就被人抓走了，龙浦生知道后吩咐下属多撒些人去找。乔生被带到一个楼上，周家坤对他说以这种方式把他请到这里也是不得已而为之。乔生问周家坤他是谁。周家坤回答说乔生不认识自己，可是自己认识乔生。

周家坤看着乔生说，他一定在力行社吃了不少苦。乔生听后说是的，所以想找个地方好好休息一下。周家坤说这是当然的，随后他又拿出一只烟给乔生。乔生不要烟而是叫周家坤有什么就直说。

周家坤拿出自己的中国共产党党员政给乔生看，乔生看后说这个跟自己有什么关系。周家坤又说自己是温习之的上线，而乔生是他的下线，他还说温习之走的比较突然，所以有些事还没有交代清楚。周家坤还想继续说，但是乔生打断了他，乔生说周家坤说的自己都听不懂。

龙浦生的人赶到的时候，乔生已经被周家坤开枪打倒了。龙浦生来到医院看乔生，他问乔生温习之临死前跟他说了什么。乔生说温习之就是让自己替他报仇。龙浦生听后问乔生他还说什么没有。乔生说没有了，他还说温习之当时说话不清楚，所以自己只听到了“报仇”两个字。

龙宝宝带着一束鲜花来到乔生的病房，她对乔生说看他的样子恢复的不错，她还说出院手续办得差不多了，明天乔生就能出院。乔生听后说这还得多谢龙医生医术高明。龙宝宝说温习之的医术比自己要高明。乔生对龙宝宝说抱歉，因为他没能救到温习之。龙宝宝又说乔生救了自己。

龙宝宝问乔生，习之到底是被谁杀的。乔生说不知道。龙宝宝又问他，习之到底是不是共产党员。乔生还是说自己不知道，他问龙宝宝为什么会问这些。龙宝宝说习之临死之前什么话都没有跟自己说，可是却看到他跟乔生说了很多，所以自己想知道习之到底跟他说了些什么。乔生说温习之让自己替他报仇。

龙浦生对乔生说，徐显文一口咬定他们扣了温习之的东西，这件事就交给他去办了。乔生想推辞，但是龙浦生说他跟温习之比较熟，所以查找起来比较方便，龙浦生还说乔生要是把这件事办好了，日后在帮里腰杆子自然硬朗。乔生听后说自己明白便走了。

郑博群拿了一份文件给许东城看，许东城看后问郑博群这情报可靠吗。郑博群说送来的比较急，还没有得到确认。许东城听后说，明天一早他就带人去三号码头，如果共党的这批物资从龙门那边走，自己就把它们全部截回来。

犬养浩对高桥君说，刚刚接到密报，龙门藏匿了一批军用物资和先进的通讯设备，他还说如果这些物资落入中国军队手中，那将严重影响大日本帝国的利益。高桥君听后说，自己马上就去抄龙门。

犬养浩说龙门个个是杀人放火的强盗，在没有十分把握的前提下，他们是不能够贸然行事的。高桥君问犬养浩那该怎么办。犬养浩说马上准备下去会见龙浦生，然后在霸联邦搅动龙门计划当中，加上破获这批军用物资的内容。

犬养浩来到龙浦生家，龙浦生故意拖了很久才出来见他。龙浦生叫犬养浩有话就说。犬养浩说龙浦生还是那么雷厉风行，随后他又说自己这次来还是旧话重提。龙浦生听后疑惑地问犬养浩他们之间有什么旧话。犬养浩笑着说龙先生是贵人多忘事，他还说自己跟他提过生意上合作的事。

龙浦生的一个手下对他说，昨天晚上三号码头来了一批货，自己多叫了些兄弟，可是谁知道把许东城也招来了。龙浦生听后问世龙还在吗。那位手下说还在，但他还说许东城也留了人。

许东城对龙浦生说，那全部都是误会，他还叫龙爷别往心里去。龙浦生听后对许东城说，就算不是误会自己也还担待的起，怎么敢劳驾许组长亲自跑一趟。许东城说其实他这次来是听说龙爷提拔了乔山的事。龙浦生听后说年轻人就是气盛，随后他问许东城跟乔山那点过节还没过去吗。

龙宝宝替乔生检查后说他恢复的不错，乔生听后说自己就知道。龙宝宝问乔生这个红旗老五还当得舒心吗。乔生说这都是龙爷的意思。龙宝宝又说，乔生跟霸联邦那些事可是都传遍了。

乔生听后说怎么就叫自己跟霸联邦那些事呢，他还说自己这么做都是为了龙门。龙宝宝看着乔生说，他为龙门怎么了。乔生叫龙宝宝别那么看着自己，他还说好像自己做错了多大的事似的。龙宝宝又说就是因为乔生没有做错事，自己才觉得奇怪的。

为了找出受伤的六哥，周家坤命人调查教会医院和私人诊所。宝宝为六哥做完手术，接着周家坤率人前来搜查。周家坤指责她私放共党，双方爆发了冲突。周家坤强行带走宝宝进行调查，许东城却忽然带人现身和他争夺宝宝，就在这时乔山出现，最终宝宝被周家坤带走。宝宝被熬夜审讯，她说出感染二字，此时乔山单枪匹马闯进特务机关试图营救宝宝。

徐显文觉得胆敢孤身救人的乔山是个人才，他想要招揽乔山。龙浦生觉得乔山对宝宝有意，他派乔山当保镖保护宝宝，不料此举却遭到宝宝的激烈反对。犬养浩邀请乔山赴宴，龙浦生看出这是日本人为了对付龙门而设的一箭双雕的计谋。六哥手术后伤口感染，乔山的下属买消炎药物却被周家坤的人盯上了。乔山拿到药交给文雅，文雅劝说他不要陷入帮派的泥潭太深。

为了筹集剩下的药物，乔山拜托宝宝帮忙寻药。许东城率人要带走乔山，龙门弟子端着机枪逼走许东城。六哥要带病运走三川军火，乔山建议六哥病愈之后和军火分开行动。徐显文放弃了药物这条线索，而命人铺排搜查。徐显文计谋百出，他设宴想要招揽乔山，随后周家坤将请帖交给龙浦生转交乔山。乔山敏锐的发现许东城将有行动，他将这件事情告知文雅。

犬养浩想要让乔山投靠自己再交出药品和通讯设备，却被乔山冷嘲热讽地拒绝了。三个码头接连发生情况，周家坤决定将计就计引出地下党，古方仁和他展开了一场智谋间的较量。文雅莽撞的现身引发党调科开火，乔山为掩护她而暴露。六哥落入周家坤的圈套，这时许东城出现和周家坤械斗，六哥趁机脱身。徐显文招揽乔山担任特务行动室主任，乔山提出需要龙浦生的首肯。

龙浦生要乔山自己拿主意是否当特务，但是他的心中不是没有疑虑。乔山甩掉跟踪的人到仙乐丝见古方仁，却被文雅质疑叛变，随后乔山坦白了打入特工总部的计划。周家坤带人四处寻找乔山的踪迹，最终他来到仙乐丝搜查。密会被打扰，文雅不得不换上女装扮演酒女，和乔山安然离开。周家坤率众排查酒店里的人，古方仁打扮成女人的样子，在虞秋水的保护之下逃过了搜查。

乔山提供了隐蔽的住址给六哥，随后又提供电台方便文雅和组织联系。周家坤为了证明乔山是地下党，他用交换情报和许东城确立合作关系。小魏监视发现乔山和文雅接头，周家坤迅速要求许东城带队抓捕，不料文雅提前离开，许东城只抓到了乔山。徐显文保出了乔山，同时因为上级批准了乔山打入敌人内部的计划，乔山终于答应担任上海特务行动室主任一职。

乔山调集所有军警抓捕六哥，同时周家坤暗中将抓捕计划告诉许东城。就在周家坤布下天罗地网之时，古方仁现身当诱饵引开了所有人，文雅则带着六哥顺利离开上海。许东城带人拦截，古方仁为了不暴露乔山而舍身被捕。地下党设法让孙中山的夫人出面营救古方仁，徐显文无奈屈从亲自到牢中放人，此时乔山单独审讯古方仁，乔山的身份险些被不期而至的徐显文和秘书发现。

龙浦生调查物资消失一事，韩飞险些被他打死，危急时刻宝宝声称自己是幕后主使。小魏要带走韩飞进行调查，韩飞假装昏迷躲过一劫。日本人告密龙浦生通敌，想让龙浦生、许东城、乔山三方互相猜忌。龙浦生将龙门帮主的信物传给乔山，他不希望龙门卷入通敌罪名。上司告诉徐显文有内J，徐显文决定从乔山开始查起。周家坤抓了乔山进行审问，乔山受到了电击刑讯。

曾经暗助解救古方仁的“左手”传来消息，设局利用特务希明救出乔山。周家坤决定处决乔山，就在小魏对乔山开枪之际，徐显文的亲信江秘书出言阻止。地下党筹集四箱盘尼西林，然后威胁希明运走它们。地下党用旧密码发出假电报，徐显文破译了假电报后得知灵猫下线即将运走药物。特务在运药地点埋伏，希明在交易时被杀，徐显文认定希明是灵猫下线，乔山得以释放。

宝宝要乔山给她画肖像画，没想到乔山却画了一张很特别的画给她。徐显文摆酒向乔山赔罪，乔山终于答应留在特工总部任职。乔山犹豫不决是否接下舵主信物龙头牌，龙浦生却忽然以他和宝宝共度一夜为由逼婚。乔山将龙头牌交给宝宝，他立誓会扶持宝宝上位，随后龙浦生宣布开龙虎香堂传位。宝宝忽然声称一位游方道士为她占卜，要她除掉所有带五的东西才能保住性命。

徳叔说出了宝宝的真实意图，龙浦生则揭穿这是乔山给她出的主意。日本人为了控制上海决心重挫龙门，女杀手白莎准备在龙虎香堂开设当日暗杀宝宝，乔山却无意间见到他们在一起的场面。上司派给许东城新任务，要他进入部队监控军队情报。龙虎香堂开设当天，龙浦生在众目睽睽之下将舵主之位传给乔山。杀手开枪却错杀霸四，现场开始爆发枪战，龙浦生为保护女儿中枪。

白莎逃过了龙门的追捕，她射出的子弹上染有剧毒，龙浦生中毒而亡。乔山想要通过谈判解决外部势力，并且决意抛弃不正当营生趁机将龙门洗白。乔山将东海酒楼的房契送给徐显文，徐显文将酒楼交给江秘书搭理，江秘书又让乔山委托龙门的人暂管。日本人想要霸占高玉骢的药厂，高玉骢不肯就范想将药厂转让给宝宝。乔山被宝宝逼婚，不料上级竟然也示意他娶了宝宝。

乔山和宝宝来到习之被杀的地方，他们终于能够告别过去。乔山和宝宝成婚，洞房夜乔山却彻夜和古方仁联络，古方仁要他尽快劝说宝宝买下高玉骢的药厂。雷斯曼和徐显文交易，出卖了一份地下党电报。季老板请宝宝吃饭，宝宝赴宴却在中途被人劫持。绑架者犬养浩要挟宝宝合作，宝宝坚守民族气节拒绝合作，世龙出其不意的劫持犬养浩，这时乔山也找了过来。

乔山将购买药厂的事情告诉宝宝，宝宝却看出他隐瞒了买药厂的真正原因。难民柱子没钱给妹妹柳叶儿治病，宝宝收留他们并为柳叶儿治疗。周家坤的人在东海楼外面监视乔山，乔山将这件事情告诉江秘书。柳叶儿家人被日本人残杀，宝宝听到她的身世后深感同情。周家坤怀疑乔山是深度潜伏的地下党，用了别人的身份生活。柳叶儿在医院偶遇乔山，她认出来乔山就是乡亲毓敏。

乔山恳请柳叶儿隐瞒他化名乔装一事，并且打算安排她离开。宝宝和柱子着急的寻找消失的乔山、柳叶儿，同时周家坤献策徐显文，商议调离乔山进行暗查。乔山刚刚送走柳叶儿就被派去出差，不料小魏跟踪柳叶儿并且哄骗她返回上海。许东城更换工作，进入军队情报系统。周家坤将调查乔山的秘密告诉许东城想要合作，许东城却坦白已被调离原先的职位。

小魏不断套话，柳叶儿机警的没有说出乔山的秘密。小魏指责乔山是汉J，随后邀请柳叶儿加入“抗日组织”。乔山忽然生病，这加深了徐显文的怀疑。神秘的左手传来消息，地下党决定营救柳叶儿。小魏带着柳叶儿贴抗日宣传单，地下党动手营救却遇到特工埋伏，柳叶儿眼见小魏枪杀地下党并和龙门激战，这才知道她受到欺骗。柳叶儿被严刑逼问，更在乔山面前遭到小魏射杀。

高玉骢绑架宝宝，这是他为了救出乔山布的局。古方仁和老许得知绑架内幕，高玉骢是想牺牲自己拯救乔山。周家坤找到宝宝被绑架的地方，然而那里只有老许和宝宝，老许被冲进去的特务杀死。原来高玉骢被打晕带走，老许代替他完成计划。特务研究老许的文件，分析出地下党一直试图除掉乔山，从而消除了乔山的嫌疑。古方仁的妻子梅洁和文雅来到上海，一家人终于团聚。

古方仁和梅洁曾经有过一个孩子，然而她为了保护党的重要文件和儿子失散。乔山被宝宝逼问真相，他不得不坦白真实身份，不料徳叔在外偷听到了这番话。江秘书在乔山的办公室安装窃听器，却被乔山无意间发现。徳叔暗杀乔山，危急关头宝宝现身将他拦了下来，徳叔坦白习之也是自己杀死的，宝宝痛苦的用自杀威胁徳叔不能伤害乔山。

乔山设法得到了高玉骢的药厂，日本人夺取药厂的计划落空。高桥带着日本武士夜袭药厂，却被龙门击退。习之生前订的通讯设备在雷斯曼手上，地下党却无法拿到这批设备。徐显文因为矛盾想要查抄雷斯曼的G台，乔山想趁机偷梁换柱拿出通讯设备。宝宝为乔山庆祝生日，夫妻关系日渐恩爱。南京派白莎协助徐显文，而乔山的假身份曾和白莎是校友，白莎不断出言试探乔山。

乔山掉入了白莎设的死亡陷阱，白莎坦白认识真正的乔山，她想借此把柄摆布乔山。乔山揭穿白莎和犬养浩勾结，双方心照不宣的达成不拆穿对方身份的协议。雷斯曼希望用用通讯设备交易，换取犬养浩的庇护。乔山点名要周家坤一起执行任务，此时文雅已偷出并且更改了雷斯曼的电文内容。白莎将特工总部要对雷斯曼下手一事告诉犬养浩，他们的谈话被雷斯曼听到。

特工总部行动后雷斯曼逃跑，同时仓库发生爆炸。龙门的人换走通讯设备，文雅将改变后的电文物归原处。雷斯曼劫持了白莎，他向乔山揭穿白莎是日本间谍，不料乔山竟开枪杀了他。白莎自曝是日本人，乔山劝她不要为虎作伥。海勇、丽娟被日本人追杀，柱子救了他们。海勇自告奋勇巡视药厂，徳叔却对他心存疑虑。白莎查出电文内容被篡改，她将此事告知徐显文。

徐显文调查电文内容被篡改一事，得知电文在送给白莎之前由周家坤保管一夜。周家坤奉命追查通讯设备却查到了东海楼，他被东海楼的幕后老板徐显文狠狠痛斥。宝宝希望加入地下党，却被乔山拒绝。乔山想把药物和设备转移，宝宝要他放到浦鑫仓里。海勇失踪后龙门控制了丽娟，当晚宝宝回家却被丽娟劫持并且虐待。药厂发现炸药，接着海勇劫持徳叔，随后日本人突袭药厂。

徳叔在海勇身上绑着炸药逼迫日本人离开，这时乔山也带人前来支援，然而丽娟忽然绑着宝宝和世龙出现，双方商议交换人质，不料日本人突放冷枪，乔山带人全歼日本人，而宝宝安全被释。许东城被调回，郑博群要他接管自己的职位。周家坤调查济世药厂，却只找到少量消炎药。对于药品和机器的去处，乔山谎称被沉江。徐显文想要招揽许东城，双方决定互通情报进行合作。

德叔帮乔山将剩余的药品运送到一个荒废的仓库，周家坤继续紧盯乔山的药品设备不放。徐显文从许东城处得知周家坤欲投靠力行社。乔山送受伤的龙宝宝去医院上班，被魏俊杰跟梢。乔山到新开张的鑫记钟表行，与老古商量运输药品和设备。

周家坤下命令开始围捕共产党高层，双方发生激烈枪战，乔山在一片混乱中巧妙地掩护代表们撤离，并击毙隐藏在代表中的叛徒。唐世龙、韩飞、柱子接到龙宝宝的命令，将仓库里的药品电台运出。佘山里，蒙面人持机枪激战，掩护所有与会代表安全离开。乔山与蒙面人遭遇，发现竟是许东城，原来许东城就是同志左手。

特务气急败坏接连将唐世龙、韩飞、柱子杀掉。徐显文气得亲自枪毙了周家坤，并将共产党的帽子安在他的头上。原来，龙宝宝和乔山一起设了个调虎离山之计，唐世龙的卡车上并没有药品和电台，他们引开特务后，古方仁等人再进入浦鑫仓，将物资顺利运出上海，乔山继续在虎穴龙潭潜伏。