贞兴大帝正在北汉山望着新罗，此时却意外的遭到了百济的刺客的刺杀，美实阻挡了刺客的攻击，但受到重伤的贞兴王感到自己时辰已到，他对美实留下了遗训，随后贞兴王对贴身侍卫薛原郎下了杀死美实的密旨击。

贞平王在美实的拥立下登上了王位。美实一党要害死文弩和摩耶夫人的计划失败，摩耶夫人生下了双胞胎姐妹。为了躲避美实的阴谋，她派照花带着孩子逃去中国。美实对护卫武士七宿下令追到天涯海角也要杀死照花和孩子。

七宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人被小德曼逗得不行。摩耶夫人生下的三个王子一出生就死去，与事先的预言不谋而合。和德曼一行人开始一起生活的七宿从昭火的物品中知道了她们就是自己追杀的对象。

昭火知道了七宿的身份，带着德曼逃到沙漠中。昭火为了救德曼陷入大漠之中， 七宿也消失在沙尘暴里。真平王计划立天明公主的丈夫龙树为太子，和白会议和花郎们听后要考验龙树。

小德曼回到新罗，竹方和高岛想敲诈德曼。美实和世宗、薛原派军士去祛除文弩。天明在去寺庙找文弩的时候遇到山贼，在渡口天明和妹妹德曼相遇。

天明和德曼跑到寺庙里，但没有见到文弩，却和来杀文弩的薛原的儿子宝宗相遇。遭到宝宗攻击的天明和德曼拼命逃跑。美实一党也为天明和宝宗的失踪寻找对策而苦恼

德曼不小心掉进悬崖，天明看到后一起跳下去救出德曼。德曼看到天明和自己一样耳朵后面有颗痣，不禁感到奇怪。天明被宝宗追杀，危机时刻金庾信出面救出天明。德曼照顾受伤的宝宗。真平王和美室下令寻找天明公主。

德曼在真平王面前拿出宝宗的戒指，告诉他这是自己照顾过宝宗的证据。美室见情况对自己不利，于是接受了万弩郡太守金舒玄进新罗城的提议。天明知道后欲把金庾信和德曼等人加入到花郎来做自己的手下。

金于信带着龙华香徒们结束了与百济军的战斗，回到新罗，石品等新罗花郎们故意挑衅金于信，最终他们决定用真剑决斗来分胜负。这时百济的武王打入新罗地区的消息传来，新罗顿时陷入紧急状态

新罗与百济军的战争揭幕，薛原郎派自己的军队攻打速含城。薛原郎把金于信一人留下来听候自己的指挥，而德曼和龙华香徒们则被派去参加阿莫城战斗。在薛原郎的计划下，百济从速含城战败。百济召集所有军力前往阿莫城，金舒玄和德曼部队被百济包围，金庾信知道后跑去救德曼。

金于信来到到正与百济展开激战的阿莫城，在众多尸体里找到了德曼。美室要放弃陷入百济军包围的金舒玄和金于信，下令撤除军队，千名想方设法去阻止美室。

石品欲对违抗命令的德曼处刑，金于信表示由龙华香徒出面打败百济军，石品等人先行撤到后方，金于信的龙华香徒与百济军展开激战并最终获胜。真平王和天明发给金于信新罗花郎的资格，让其他的花郎们感到很妒忌。

在天明和庾信的计划下，金舒玄洗脱了罪名。天明向德曼坦白了身份，希望她能和庾信帮助自己。美室下发金舒玄恢复圣骨身份的诏书，告诉他站在自己这一边。

隋朝的使臣和商团到达信罗，七淑和昭花意外在人群中。德曼为了查出斯多含的梅花真相，跟踪商团的张大人，并复制了钥匙成功打开了箱子，终于知道了与美室交易的内幕。

乙至在德满的指示下去调查外使的事情，硕品暗地里要德满处理美室的事情。日连的心中完全被德满掌握，自己很是无奈，美室打算趁乱去找千明公主。七淑无意中得知了美室的计划，决定冒死相救。

七淑在美室的帮助下顺利脱险，但是七淑却并不领情。德满派人四处寻找七淑，二人却不期而遇。美室见形势危急临时对金有信委以重任。

美室让德曼告诉天明公主不逃跑会有更大的灾难，真平王下了诏书，把游民赶出了新罗国。天明和庾信、德曼更加坚定了要和美室斗争到底的决心。天明寻找七宿和文努的下落，在调查从德曼口中得知的真兴大祭的苏叶刀的真相时，天明意外发现与自己的出生相关的惊人秘密。

德曼向天明问起苏叶刀的事情，天明对德曼的行踪和过去更加产生了怀疑。德曼在给王呈上的状纸上偷偷藏下一封信，不料被乙祭发现。天明在调查文努和七宿、昭火的过去的时候知道了一切都和自己的出生相关的事情，开始猜测德曼和自己是双胞胎姐妹。

庾信和天明终于知道德曼是女人，天明确信德曼就是自己的双胞胎妹妹，但是两个人决定暂时保守秘密。美室看到昭火感到似曾相识，让对女人有着超乎记忆力的美生去打听，美生一眼认出了昭火，美室听后惊愕不已。乙祭和龙春也认出了昭火。

摩耶夫人见到德曼，天明来找两个人，告诉摩耶夫人德曼就是自己的双胞胎妹妹，德曼听后惊呆。接受不了眼前事情的德曼躲到庾信的修炼场。美室指示薛原郎抓来竹方，知道了呈上状纸的人就是德曼。

解开绷带后的七宿看到正在躲避林宗等人的德曼和庾信后大吃一惊。七宿看到德曼后向美室汇报，美室知道了德曼就是天明的双胞胎妹妹的事情。同一时刻正在审问竹方和高岛的龙春也知道了德曼的身份。庾信和德曼躲到山洞里，金舒玄为了救出儿子想除掉德曼。

德曼知道金舒玄也想杀自己的事情后大受打击。德曼和庾信为了躲避追杀，来到怪病肆虐的村庄。薛原郎告诉毗昙如果抓到德曼就给他需要的药材。盒白在会议上针对德曼的问题美室派和真平王势力之间展开激烈的争执。

庾信郎和毗昙救出薛原郎打算押送去新罗的德满，庾信郎还听到德满要自杀的话，他忍不住发火。毗昙找到船只想转移庾信和德满，美室和天明都试图寻找德满。誓理有一种不祥的预感，于是他瞒着美室与美生计划杀死德满。

天明来见德满最后一面，给德满穿上公主服后，天明忍不住流下了眼泪，她告诉庾信带着德满远走高飞，越远越好。接到美生命令的大男甫用毒箭射杀德满，不料却有意外发生。

德曼因天明的死陷入绝望，她发誓要攻下新罗，毗昙告诉文努要帮助德曼。阏川郎打扮娘妆站在大殿门前示威，要求解释天明的真正死因。美室和真平王不约而同地隐瞒双胞胎的事实，于是决定要掩盖天明的真正死因。

德曼决定恢复公主身份，她想说服善于策略的越川大师站在自己这一边，不料伽伢国的秘密组织复伢会先行一步抓走了伽伢国出身的越川大师。金庾信来找复伢会首长月夜做谈判。

金庾信成功完成了谈判，德曼和金庾信在山寨秘密商量，讨论对抗美室的办法。德曼想知道日食的日期，她用真心打动了月天大师，另一方面美室也制造出鸟掉死在宫里的诡异事件。

德曼为了避开美室的注意，把毗昙派到美室那里，随后施计扰乱了美室的判断，美室中计并宣布没有日食。新罗的朝廷大臣们要对毗昙施火刑，众人突然露出了吃惊的表情。

日食出现后随即消失，德曼带着庾信出现在城楼上，美实看到后脸上露出杀气，真平王和摩耶夫人感慨地看着德曼。摩耶夫人带着德曼在百姓面前承认了双胞胎事实。真平王宣布德曼的公主身份，并得到了百姓们的同意。

德曼终于以公主的身份进入了宫中，德曼计划建筑瞻星台，准备把神权分给百姓。美实一派担心这样会弱化王权。昭火康复后逃跑，七宿打听到文努的下落后跟踪而至。昭火来瞻星台的建筑地来找德曼，七宿、文努等人看到昭火后露出吃惊的表情。

德曼认出昭火后立即带着她回宫，但是昭火对之前的暗杀三缄其口。七宿无法抑制对昭火的爱意，美实想减弱文努国仙的位置，这时文努突然回到新罗。

文努在美实和真平王面前表示要负责挑选丰月主，文努下令第一个主题是观察力，第二个问题是找出象征新罗的三样东西。德曼和金庾信等人四处打听答案，而知道答案的美实却试图回避什么。

最后一次才艺比拼开始，宝宗和金庾信、毗昙等人紧张地迎战。毗昙告诉德曼可以把庾信推举当丰月主，宣布自己也参加才艺比拼。

毗昙在最后比赛中故意输给庾信，七宿见状指责说是不正当的比赛，要求文弩做准确的判定，让文弩感到左右为难。七宿表示自己出面考验庾信，庾信必须阻挡七宿十次进攻。

美室和薛原朗拿复伢会的问题不肯松口，让金庾信和德曼感到苦恼。德曼坚持要砍下月夜会首长的头，但是遭到庾信强烈阻止，两个人陷入冷战。

庾信告诉德曼君臣之间的信任比男女间的爱情更加难以守护，文努欲把完成的三韩地势送给庾信，毗昙偶然间听到这句话，告诉他自己才是这本书的主人。

全国粮食价格疯涨，各地甚至发生了杀人事件，德曼开始悄悄的追查商团的动态，调查出背后有贵族囤积居奇的事实，于是来找美室。毗昙代替庾信开始负责训导春秋。

德满为了对付囤积粮食的贵族们，放言可以拨出军粮。用妙计打败贵族的德曼决定用这次的收益生产农具。

德曼把土地分给了百姓，约定如开垦成功就悬赏，不料事后所有人全部逃跑。德曼再次找到百姓，在众人面前割下了村主的头，随即稳定了百姓们情绪。真平王感到自己的病情越来越加重，开始张罗德曼的婚事。

春秋强拉着保良回到自己的住所，美室计划让春秋和世宗家联姻，但是见保良失踪，薛原开始怀疑世宗，两家的关系开始变得紧张。

美室带着毗昙和七宿离开新罗去散心，世宗和薛原开始算计政治上的得失，两个人秘密聚集军士，德曼为了了解美室的状况开始忙碌起来。

德曼为了削弱美室和贵族的势力，宣布要推进租税改革。美室和德曼为了拉拢贵族势力而忙碌起来。春秋自认为自己的策略成功，但是美室警告他不能掉以轻心。

德曼想通过宫廷的势力推进租税改革，美室发觉后反过来利用全票通过来反击。美室决定使出最卑鄙的手段来压迫德曼的势力。

金舒玄和龙春坚持不承认薛原一党的王的批捕令，美室则忙着去找真平王打算拿到玉玺。德曼处于被大男甫暗中逮捕的危机中，真平王叫昭火另找地方保管玉玺

美室宣布代替真平王召开偏殿会议，设置危局部并亲自实行戒烟统治。德曼在竹方帮助下逃出宫外，与毗昙一起找周真公谈判，美室审问庾信阏川金舒玄等人，让他们供认德曼是这些事端的原凶，给自己的政变加多些正当的名分

柒宿和石品找到了德曼的隐身处，德曼、庾信等人发现被七宿包围，开始寻找逃脱方法。昭火伪装成德曼诱导柒宿，七宿接到必须要杀死德曼的命令后拼命追赶。这时唐朝的使臣来到新罗，美室不禁感到紧张。

德曼自行来到宫里找美室，表示亲自接受审问，条件是要在真平王和其他官员贵族们面前接受审问。美室安排跟随自己的贵族们旁听审问，预防可能发生的一切状况。春秋和毗昙、庾信等人率领军队闯入宫里。

毗昙、庾信等人进攻练武场，美室一党中断了审问后撤离。庾信、毗昙救出德曼。美室在世宗、薛原等人的护卫下躲到大耶城。德曼欲对美室派的余党一网打尽，重新统治国家。

在美生等人的逼问下，美室承认了毗昙是她和真智王的儿子炯宗而毗昙却向德曼撒了谎，隐瞒了他与美室的关系。此时身在大耶城的美室一伙正和德曼一伙战事对峙，战事一触即发。大耶城是易守难攻之地，德曼愁眉不展。此时，竹方提议利用徐罗伐地势，向公主献策用水淹的方法，但是由于季节缺水而不能实施。此时毗昙又献计，利用竹方所说信息，提议反其道而用之，将大耶城的水源下毒，逼出美室。不过，德曼却让大家只放出“下毒”的风声，让大耶城的人陷入混乱状态，并不是真正的下毒。随后，德曼却一反众人的反对，向美室提出了讲和……毗昙单独会见美室，一声“母亲”让美室的心出现难以察觉的波动，抚上毗昙肩部的手也在微微颤抖……而此时的大耶城由于下毒的传言而人心惶惶。德曼一方已做好作战准备。国境速含城军政吕吉赞率领两万精兵向大耶城进发，支援美室。但是，美室却让其收兵返回速含城坚守国境线。美室坐上了龙椅，召见薛原郎一人，开始吩咐后事

美室始终不承认自己是毗昙的生母，毗昙对美室的自杀大感震惊。德曼再三追问毗昙和美室之间的关系。毗昙流着泪告诉她自己是被美室抛弃的孩子。七宿听到美室的死讯，他与石品发誓要抵抗到底。

德曼登上了新罗第一个女王的位置，她表示不追问过去，要打开新时代的大门。德曼告诉毗昙他对自己来说是非常重要的人，拜托他成为斩下腐败的一把刀

毗昙告诉善德女王金庾信与复耶会有关联，善德女王对无法放下伽耶会的庾信感到失望，允许调查庾信。庾信欲说服月耶和设智向善大女王表白真心，但毗昙故意阻止。

德曼对毗昙下令逮捕庾信，庾信表示自己不能丢下伽耶，恳求她相信自己的真心。毗昙欲压迫庾信来提高自己的威信。德曼一边下令把庾信流配到于山国，一边又指派庾信去打探百济。

庾信在百济被宝宗发现，毗昙派人追捕庾信。德曼称庾信受自己的密令去的百济，但毗昙表示庾信在流配途中跑到百济。正当德曼左右为难时，毗昙提出与她举行国婚。

薛原对德曼表示如果从百济军的战争中获胜回来，就把兵部的权利交给自己，并表示要帮助德曼完成三国统一大业，让德曼选择与毗昙举行婚礼，德曼告诉他自己恐惧毗昙对自己的爱。

金庾信因月耶的投降重新得到德曼的信任，百济的红色头盔将军引领的军队神出鬼没，让新罗军陷入了恐慌。金庾信提议揭开瞬间移动80公里的游军的真相。毗昙赌上自己的全部向德曼表白爱意。

德曼下令把毗昙的私兵归属于兵部，毗昙得知后高兴地表示会强化兵力。美生、夏宗等人望着这一切，不禁对德曼的命令产生不满

毗昙得知使臣和廉宗一党瞒着自己秘密约定了陷害德曼的计划后愤怒不已，他来找德曼欲证明自己的清白，表示会处理他们。但春秋对毗昙显示出不信任，德曼和廉宗一派陷入紧张的对决。新罗的海边到达了一艘带着书札的船，众人对书札的内容感到好奇。

毗昙因书札的内容受到更多人的质疑，但德曼始终信任毗昙，告诉他要靠自己的实力去排除困境。春秋嘲笑毗昙被爱情迷惑而看不到将来。

德曼通过竹方告诉毗昙，让他到一个地方等着自己，但毗昙为德曼的背叛所愤怒，正在计划引发一场叛乱。无奈之下德曼公布了毗昙为逆贼的消息。

德曼的身体越来越差，庾信看到被人搀扶的德曼感到诧异。突然天空划过流星，毗昙看后认为老天在帮自己，更加坚定信念。庾信全力以赴去镇压毗昙的造反。