1942年，山西，日军机场。一伙八路军在夜色的掩护下逼近日军机场，团长赵传奇计划打一场出奇不意的偷袭战，不料日军早已有所防备，未等八路军展开偷袭便主动进攻。

八路军被日方的炮火炸得阵脚大乱，赵传奇偷鸡不成蚀把米，怆惶带领手下撤退。次日，失误指挥战斗的赵传奇主动进入禁闭室思过，梳理自己犯下的过错，猜测内部出现叛徒，不然日本人不可能知道八路军偷袭机场。

日军高官小野尚武的儿子被赵传奇害死，小野尚武前往儿子遇害地点，发誓要找赵传奇报仇。许多百姓站在门外看热闹，女记者何诗慧举起相机拍照，被小野尚武阻拦，小野尚武称所处之地是日本人的地盘，任何记者未经允许不能随意拍照。

赵传奇再次带兵与日本人激战，因日本人装备精良，赵传奇打了败仗，逼不得已假装向日本人投降。

从战场外面经过的八路军科长吕春明目睹赵传奇带兵投降，误将赵传奇当成贪生怕死之辈。因有要事在身，吕春明不便久留，匆匆离去。

赵传奇用假投降的方式降低日本人的警惕，出奇不意带领手下人反击日本人，成功逃出包围圈，返回八路军营地。

吕春明见赵传奇平安归来，以为赵传奇已被日方招安，命令手下人关押赵传奇。

何诗慧秘密会见吕春明，与吕春明交手过招，两人身手了得不相上下，一个是国民党的特工，一个是八路军的领导。

何诗慧找吕春明是为了盗取日军的布防图，因还差一个帮手，何诗慧所以才来八路军营地见吕春明。她对帮手的要求非常高，性格木讷反映迟钝的不要，必须头脑灵活擅长应对突发事件。吕春明有些为难，找不到何诗慧想要的帮手，何诗慧早已看上了赵传奇，提议在赵传奇的协助下盗取日方布防图。

日军深夜偷袭吕春明所在的八路军营地，赵传奇趁机逃走，次日天明遇到了一伙土匪。为首的土匪老大叫褚大当家，因表弟崔大馒头死于赵传奇手中，褚大当家命令手下人绑架赵传奇。

赵传奇落入褚当家手中，褚当家的表弟崔大馒头死在赵传奇手中，赵传奇已是褚当家的仇人，褚当家命令手下将赵传奇押到屋外的木桩上，打算砍掉赵传奇的脑袋。

眼看赵传奇就要身首异处，褚夫人赶了过来，询问赵传奇是否愿意跟土匪们一起抗日杀敌，赵传奇是八路军团长，本职工作便是与日本人斗争，他爽快的同意与土匪们合作抗日。褚夫人将褚当家拉到一边，劝说褚当家放过赵传奇一马。赵传奇是八路军士官，八路军一直与土匪形如水火，如果褚当家能与赵传奇联合抗日，将会提升褚家寨的威名。

褚夫人所言极是，褚当家有勇无谋，采纳褚夫人的建议，派出赵传奇和一帮手下离开山寨抗日。

赵传奇对日军运送物资的日期了如指掌，带领土匪们偷袭运物资从山下经过的日军军队，劫取了一笔物资。

土匪们对赵传奇刮目相看，赵传奇教土匪们辩识从日军手中缴获的一支手表，指点土匪们记下日军以后固定的物资运送时间。

小野尚武一心想找赵传奇报仇，女儿美智子患上了间歇性精神疾病，时而清醒时而疯癫，无法立即绘出赵传奇的相貌，小野尚武从未见过赵传奇，他叮嘱手下人照顾美智子，待美智子恢复清醒，再让其描绘赵传奇的相貌。

赵传奇在褚家山寨成了抢手货，褚当家不给赵传奇离去，派人时刻监视赵传奇。

深更半夜，赵传奇发现一个蒙面男子溜进房间，赶紧举枪喝令蒙面男子止步，蒙面男子是赵传奇的同伴，此番溜进山寨是为了救走赵传奇。

赵传奇因还未洗清叛徒冤屈，不便立即返回部队，能为他洗清冤屈的是战友大溜子。

次日，吕春明到山寨找赵传奇，两人话不投机产生争执，赵传奇在吕春明眼中始终是叛徒，他心知只有救出大溜子，才能证明自己并非叛徒。

小野尚武如愿以偿得到了赵传奇的画像，画中的人有一道伤痕，与赵传奇的相貌相去甚远。

赵传奇在部队从军多年，深知每天训练士兵才能保持部队的战斗力。褚家寨的土匪们平日懒散惯了，几乎很少操练。

赵传奇在一天晚上唤醒所有土匪，将众人集合到屋外，提醒众人必须接受严格的训练，否则日军攻打山寨，众人只有被屠杀的份。

在赵传奇的命令下，土匪们排成长龙在山寨内夜跑，褚当家被赵传奇扰了睡梦，抱怨连天，认为赵传奇是瞎胡闹。相比之下，褚夫人倒是非常欣赏赵传奇带兵的能力，不反对赵传奇严格训练土匪们。

天色大亮，日军特务乔装打扮，来到褚家山寨外面劫走一个哨兵，将哨兵押到小野尚武身边。小野尚武向哨兵打探赵传奇的下落，哨兵不敢隐瞒内情，称赵传奇就在褚家山寨中。

有土匪发现站岗的哨兵失踪，赶紧汇报给褚当家，赵传奇猜到哨兵被日方特工俘走，劝说褚当家暂时带领所有手下离开山寨，顺便进入太原城营救大溜子。

褚当家对日本人怀有惧意，听从赵传奇的建议，带领所有手下撤走，往太原城方向行去。

小野尚武带兵来到山下，打算攻打褚家山寨，探子上山侦查，发现整座褚家山寨人去楼空。

太原城的城防司令辛平贵与赵传奇有仇，一个月前，赵传奇混入辛家的出殡队伍，打算救一个伙伴出城。日军接到情报，在山路上拦下辛家出殡队伍，与辛家仆人发生激烈枪战。辛老太死在了日军手中，辛平贵迁怒到赵传奇身上，情绪悲痛欲置赵传奇死地。因母亲临死之前为赵传奇说情，辛平贵放了赵传奇一马。后来小野尚武找上门来，辛平贵谎称从未见过赵传奇，不知道赵传奇混在出殡队伍中。

小野尚武因赵传奇逃走，降了辛平贵的职务，辛平贵从城防司令降级为伪军队长，对赵传奇已是恨之入骨，小野尚武深谋远虑，欲挑拔辛平贵与赵传奇的仇恨，他深信辛平贵与赵传奇已是水火不容，为了杀掉赵传奇，辛平贵定然听从日军调遣。

赵传奇带领褚家寨的土匪在太原城落地生根，众人进城不能再打家劫舍，否则会惊动当地日军。

赵传奇让土匪们轮流汇报自己的长项，有的土匪会算命，有的土匪会做豆腐，赵传奇让会手艺的土匪到秀水街摆摊，正儿八经做买卖，为队伍搞创收。

会手艺的土匪们添置行头，正式在秀水街摆摊，因人生地不熟，再加上售价太高，众人半天也没有开张。

一个老者从秀水街经过，向卖豆腐的土匪询问豆腐价格，因土匪给出的价格太高，老者没有买豆腐。

算命土匪见豆腐土匪错失一个顾客，有心在众人面前表现自己，夸下海口称自己随便就能骗到一个顾客。

一个中年妇女从算命土匪身边经过，算命土匪扮出大惊失色的模样，威言恐吓中年妇女，提醒中年妇女有血光之灾。

中年妇女没有被算命土匪吓坏，骂了算命土匪几句，扬长而去。其余土匪见算命土匪未能骗到一个顾客，不由哄堂大笑。一天功夫下来，土匪们返回住处向褚当家报账，大部份人一文钱也没赚到。

小野尚武一直在寻找赵传奇，褚家寨的土匪们集体失踪，小野尚武百思不解，派人多方打探，寻找褚家寨的土匪下落。

徐三炮是太原城有名的地头蛇，其手下前往秀水街收保护费，与褚家寨的土匪们发生冲突，赵传奇贴着假胡须赶了过来，教训为首的老大，抱着息事宁人的想法，没有让土匪们闹出人命。

伪军的李队长曾在酒楼获得赵传奇请客吃饭，与赵传奇有过一面之缘，赵传奇仗着有李队长的帮助，成功吓退了徐三炮的手下。

土匪们与徐三炮的手下斗殴之时，美智子凑巧从秀水街经过，赵传奇虽然贴了假胡须，但还是被美智子一眼认出，美智子因情绪激动复发短暂性精神疾病，惶恐不安胡言乱语。

徐三炮从手下人嘴中得知秀水街来了一伙神秘摊贩，叮嘱手下人暂时不要跟秀水街的摊贩起冲突，先查清了摊贩们的身份背景再做决定。

在赵传奇的带领下，一些会手艺的土匪们走上了正道，每天按时出门经商赚钱。褚夫人对赵传奇充满好感，拿出私房钱送给赵传奇，以示奖励。

夜色已深，土匪杨扇子在街上卖豆腐，几个同伴收工回家，杨扇子打算卖掉剩下的豆腐再收工。几个同伴刚刚离去，杨扇子被一伙身份不明的男子绑走，遗留了一副担子。

有土匪发现杨扇子深夜未归，赶紧向褚当家报信，赵传奇猜到杨扇子被徐三炮的人俘走，叮嘱众人暂时不要单独外出，免得再遭不测。

为了防备徐三炮找上门来，赵传奇让褚当家更换挂在大门口的褚家牌匾，随便挂了一块新牌匾在大门上方。褚当家对此颇有微词，觉得挂了别人姓氏的牌匾丢了祖宗的脸面，褚夫人提醒他想要活命就不能要面子。

赵传奇与辛平贵的手下李宝乐搞好了关系，在李宝乐的帮助下混入伪军部队当差。为了隐藏自己的相貌，赵传奇在脸上涂了一些假血，造成鼻青脸肿的模样，在李宝乐面前谎称被徐三炮教训了一顿。

李宝乐信以为真，叮嘱赵传奇见到辛平贵之后不要乱说话，辛平贵喜欢收藏古董，赵传奇前往徐三炮住处，救出了杨扇子，并且向徐三炮索要了一个古瓷器。徐三炮敬重赵传奇有胆识敢只身一人上门，送了古瓷器给赵传奇。

辛平贵从赵传奇手中得到古瓷器，惊喜交加，赵传奇谎称在一个懂行的朋友陪同下到古玩市场淘的古董，辛平贵信以为真，希望赵传奇引荐一下懂行的朋友。

大溜子被日方关押在牢房内，赵传奇借送囚饭的机会到牢房探访大溜子，小野尚武带领何诗慧到牢房拍照，发表新闻内容，何诗慧一眼认出了贴着假胡须的赵传奇。吕春明正为如何营救大溜子发愁，何诗慧提醒吕春明找混入伪军队伍的赵传奇帮忙。

深夜，一伙陌生人冲进褚当家的住处，见人就杀，逢人就砍，褚当家在混乱中不幸遇害。

赵传奇返回住处，一脸惊讶发现院落内躺着几具尸体。褚当家伤势严重，临死之前托咐赵传奇照顾褚夫人。

赵传奇带领褚家寨的土匪离开深山，进入太原城打天下，结果却害得褚当家丢了性命，褚夫人对赵传奇恨之入骨，喝令赵传奇滚蛋走人。

褚当家遇害的第二天，徐三炮带领一帮手下上门造访，惺惺作态向褚夫人默哀。褚夫人已经成了寡妇，徐天炮伸手搭在褚夫人的肩膀上，言语轻浮，褚夫人怒不可遏掏出一把匕首，欲与徐三炮拼命。

徐三炮赏识褚夫人的刚烈性格，离去之时提醒褚夫人必须交出赵传奇。

吕春明曾经目睹身穿伪军军装的赵传奇在太原城站岗，八路军派出高科长调查赵传奇是否叛变，如果赵传奇果真已经投靠日方，高科长决定将其除掉。

深夜，赵传奇在城内巡逻，被高科长和吕春明拦下，高科长打算押走赵传奇回部队审讯，赵传奇因不便离开太原城，不肯束手就擒，双方僵持之际，锅盖李与何诗慧先后赶了过来，两人协助赵传奇对抗高科长一方，高科长得知赵传奇扮成伪军欲营救大出溜，半信半疑。

日军已经全城戒严，不允许平民百姓私自携带枪支。何诗慧拉开手包，提醒吕春明一行人把手枪放入包中， 吕春明虽然不太情愿，但为了顺利出城，只能交出手枪。

赵传奇扮成吕春明的亲属，随其出城。在城门口站岗的李宝乐盘查吕春明的身份，在赵传奇的花言巧语下给予放行。

赵传奇化解了被组织抓走的危机，返回褚夫人的住处，土匪们一心想为褚当家报仇，要求赵传奇带领众人报仇，褚夫人暂时与赵传奇达成协议，提醒赵传奇为褚当家报完仇就得走人。

小野尚武发现女儿美智子描绘的赵传奇画像有误，画像上的男人脸上的伤痕是美智子故意添加的，赵传奇曾经救过美智子一命，美智子动了恻隐之心，刻意掩饰赵传奇的真实容貌。

小野尚武怀疑赵传奇潜入伪军内部，李宝乐与辛平贵谈起此事，没有怀疑到化名为赵三雷的赵传奇身上。

辛平贵心知肚明，认定赵三雷就是赵传奇，趁着赵传奇上门造访，辛平贵迅速举起手中的手枪。

赵传奇的反应速度也非常快，在同一时刻举枪对准了辛平贵，两人剑拔弩张注视对方，辛平贵盘问赵传奇的身份，赵传奇没有再隐瞒自己的身份，提醒辛平贵不能卖国求荣。

辛母生前为醉酒的辛平贵在背上刺下精忠报国几个字，希望辛平贵为祖国效力。赵传奇当时就在场，被辛母高风亮节的行为打动，跪在地上认辛母为义母。

辛平贵曾经有机会杀掉赵传奇，但没有动手，赵传奇深信辛平贵内心深处也是爱国之人。李宝乐赶了过来，眼见赵传奇与辛平贵拔枪互指，赶紧掏枪指住赵传奇。

局势立即转变，赵传奇以一敌二，胜算不大。不过他没有露出一丝慌张，而是提起平时与李宝乐以及辛平贵吃喝的事情，如果他的身份泄露出去，日军定然追究辛平贵的责任。

辛平贵为了自保，没有杀掉赵传奇，在赵传奇的要求下侍机杀掉徐三炮。

褚夫人充当诱饵，引诱徐三炮上门，辛平贵派了一伙手下包围徐三炮站在门外的手下，帮助屋内的赵传奇杀掉徐三炮。

在辛平贵的协助下，赵传奇成功杀掉徐三炮，与辛平贵瓜分了徐三炮留下的财产。次日，赵传奇向褚家寨的土匪们辞行，褚夫人有言在先，要求赵传奇为褚当家报了仇就必须离去，赵传奇信守诺言在土匪们依依不舍的目光中离去。

小野尚武得知徐三炮身亡，责备辛平贵依然没有揪出混入伪军部队的赵传奇。赵传奇打算除掉小野尚武，扮成俘虏在辛平贵的押送下见小野尚武。原本他已经做好了杀掉小野尚武的准备，因美智子出现，他放弃了杀害小野尚武的行动。

小野尚武没有认出贴上假胡须的赵传奇，认为辛平贵立功心切，临时找来一个囚犯代替赵传奇。

赵传奇找到何诗慧，向何诗慧购买炸药，打算安置在监狱内，引燃炸药，趁机救出被关在牢房内的大出溜。何诗慧见赵传奇有求于人，趁机坐地起价，以两三百大洋的价格出售z药给赵传奇。

辛平贵曾经押送赵传奇到小野尚武身边，小野尚武当时没有认出赵传奇，以为辛平贵立功心切，随便抓个人来顶替赵传奇。

坂田当时曾经拍下辛平贵与赵传奇合影的相片，小野尚武后来仔细查看相片，发现相片中的人跟画像中的赵传奇一样。两者唯一的区别就是一个脸上有伤痕，一个脸上没有伤痕。

小野尚武意识到辛平贵抓的人就是赵传奇本人，赵传奇在军营内也记起自己被拍相片的事情，他意识到小野尚武已经从相片中看出了问题。

一伙日军往伪军营地赶去，赵传奇不敢走正门，跳窗逃走，日军进入伪军宿舍，拾到赵传奇遗留的假胡须。

赵传奇到餐厅跟何诗慧见面，何诗慧再次抬高炸药价格，赵传奇故意高声说话，同意何诗慧抬高的价格，餐厅内的几桌食客纷纷向何诗慧看了过去，众人以为何诗慧与赵传奇是嫖客和j女关系，在讨价还价。在食客们的窃窃私语声中，何诗慧的神色不太自然，非常尴尬，但又不便向赵传奇发作。

日军已经知道赵传奇的长相，何诗慧为赵传奇易了容，赵传奇由一个青年人变成了一个半百老者，易容过后的赵传奇长得丑陋不堪，赵传奇拿起镜子端祥自己的新面孔，大呼太丑，不忍直视。

坂田与何诗慧关系较好，小野尚武叮嘱坂田与何诗慧谈情说爱，俘获何诗慧的芳心，为日方所用。

何诗慧以记者采访的身份进入监狱，一同随行的还有赵传奇。小野尚武没有认出易了容的赵传奇，其它日本人也是浑然不知。

赵传奇在葫芦内安置了炸药，在心中默数炸药爆炸时间，转眼到了炸药爆炸的时间，赵传奇迅速拉起何诗慧卧倒在地上，躲避爆炸的炸药。

安置在葫芦内的炸药没有爆炸，坂田大佐以为赵传奇想占何诗慧的便宜，并不知道眼前的老年人是易容的赵传奇。直到赵传奇从地上爬起来迅速逃跑，坂田大佐才对赵传奇产生了怀疑。

赵传奇因脸上的假皮脱落，不得不逃走，一伙日军紧追不放，一路追赶赵传奇。双方发生激烈枪战，赵传奇枪法了得，虽然是一个人，对付数名日军士兵却是绰绰有余。

何诗慧无原无故成为赵传奇扑倒的目标，小野尚武只觉百思不解，他还不知道扑倒何诗慧的人是赵传奇。为了查出真相，小野尚武让坂田大佐检查何诗慧的手包，包内放有几张小野尚武的相片，以及一本记录新闻的小本子，坂田未能搜出有价值的物品，将手包归还给何诗慧。

小野尚武注视何诗慧携包离去，没有再对何诗慧产生怀疑，何诗慧演技一流，扮出受惊过度的模样，小野尚武认为何诗慧没有在演戏，而是真情流露。

赵传奇上门拜访辛平贵，游说辛平贵加入八路军，辛平贵正为母亲身亡耿耿耿于怀，要求赵传奇杀掉井道崎。此人杀害了辛平贵的母亲，辛平贵一直想找机会为母亲报仇血恨，只要赵传奇杀掉了井道崎，辛平贵才考虑是否加入八路军。

深夜，何诗慧蒙面潜入日军宪兵部，寻找日军的布防图，赵传奇蒙面随后现身，企图在日军宪兵部安放炸药。何诗慧与赵传奇没有认出彼此，两人在办公室内发生激斗。

一伙日军士兵闻讯赶来，守在门口的大疤赖见势不妙，与伙伴开枪袭击赶来的日军士兵，随后逃离现场。

赵传奇未能在宪兵部安置炸药，打算把即将爆炸的炸药扔入水井内。潜伏在一旁的范长勇出现，举枪对准赵传奇，同时称自己叫春山，是在中国家庭长大的日本人。

赵传奇一直以为战友范长勇是中国人，他万万没有料到范长勇是日本人。范长勇不打算立即击毙赵传奇，决定押送赵传奇回小野尚武身边复命。

范长勇的真实身份是日本人，在中国家庭土生土长，日军入侵中国之后，范长勇以中国人的身份潜伏在八路军队伍中，骗过了包括赵传奇在内的所有八路军士官。

范长勇对赵传奇手中的包裹产生了兴趣，赵传奇估摸着包裹中的定时炸药即将爆炸，趁机把包裹摆在地上，接受范长勇检查。

范长勇打开包裹的时候炸药马上就要爆炸，赵传奇抬手看了一下腕表时间，转过身子跳入到身边的水井内。与此同时，定时炸药轰然炸响，赵传奇逃过一劫，范长勇则不幸遇害。

范长勇遇害的消息传回八路军军中，吕明春与高科长以为赵传奇已经叛变，杀掉了范长勇，两人还不知道范长勇的真实身份是日本人。

坂田大佐好勇斗狠，将坐牢的大出溜押出监狱，到武馆内比武。

大出溜虽然伤痕累累，但战斗能力不在坂田大佐之下，两人在擂台上你来我往攻击彼此，打得难分难解不相上下。

日军出师不利，未能攻下八路军一处阵地，负责指挥战争的辛平贵返回太原城，遭到小野尚武一顿责骂，丢掉了还没坐热的城防司令位置。

赵传奇充当跑腿，为何诗慧取了一封信件，根据信件内容，赵传奇猜到何诗慧的真实身份是国军的特工。

何诗慧坦然以真实身份面对赵传奇，希望赵传奇帮忙杀掉一个叫王班德的叛徒，王班德即将抵达太原城，驻守在太原城的日军从未见过王班德。

赵传奇产生了一个妙计，决定在城外杀掉王班德，冒充其身份再次混入太原城。

何诗慧认为赵传奇在异想天开，护送王班德的是一支日伪军队，赵传奇想要消灭王班德，还需寻找一伙人手。

赵传奇决定找去而复返的褚家寨土匪帮忙，在众人的帮助下偷袭王班德的部队，褚夫人担心再次被赵传奇牵连，不同意再让手下人涉险。

赵传奇语重心长做褚夫人的思想工作，提醒褚夫人如果置身事外，日后同样也要被日本人消灭。

赵传奇说服了褚家寨的土匪们，在土匪们的协助下出城袭击王班德。众人齐心协力打了一个漂亮的伏击战，消灭了王班德在内的所有敌人。赵传奇信守诺言，让褚家寨的土匪拿走所有财物，他自己则戴上近视眼镜，贴上胡须，冒充王班德进入太原城。

辛贵平识出了乔装打扮的赵传奇，不便立即拆穿赵传奇的底细，赵传奇顺利见到了小野尚武，成功骗过了生性多疑的小野尚武。

褚家寨的土匪们发了一笔横财，人人喜出望外，对以后的人生充满了无限期盼。褚夫人却愁眉苦脸，提醒众人有命抢夺财宝，却没有命花掉财宝。赵传奇

一心想借众人的手营救战友，众人已经顺利跟着赵传奇混入伪军队伍，褚夫人忧心忡忡，意识到众人大难临头，在以后的日子中极有可能丢掉性命。

褚夫人的担忧不无道理，众人心情急转直下，皆是一声不吭，没有再为发了一笔横财激动。

赵传奇胆大包天再次混入伪军部队，辛平贵忍无可忍，企图杀掉赵传奇。在他的恐吓声中，赵传奇拿出一张抄写下来的日文，日文的大意是指赵传奇与辛平贵勾结，如果辛平贵伤害了赵传奇，落在别处的副本将会公诸于众，到时辛平贵纵然浑身有嘴，也无法洗清自己的冤屈。

辛平贵对赵传奇已是深恶痛绝，赵传奇屡次挑战辛平贵的底限，辛平贵忍无可忍，如同疯狗一样扑向赵传奇，两人在地上扭打在一起，李宝乐站在一边，拿起写着日文的纸张吞入嘴中，免得落入日方手中，给辛平贵带来麻烦。 

王班德投奔日军的时候，携带了一些秘密文件，赵传奇消灭了王班德，从其手中得到了秘密文件。何诗慧深夜与赵传奇秘会，从其手中接过秘密文件，读完内容之后付之一炬。赵传奇记忆力惊人，事先已经看过秘密文件，牢记在脑海中，就算何诗慧焚烧了所有秘密资料，他也能轻而易举一字不差重新写出来。

小野尚武计划引诱赵传奇劫狱，因赵传奇迟迟没有现身，小野尚武怀疑有人泄露了日方的行动计划，何诗慧身份可疑，引起了小野尚武的怀疑。

日方对外张贴赵传奇的画像，实际上画像上的人是大疤癞。赵传奇看到日方画好的画像，立即意识到大疤癞极有可能遭遇不测。

大疤癞已经听到风声，认为自己被赵传奇算计，成了替罪羊。赵传奇赶回褚家寨土匪住处，正好遇到想出门的大疤癞，劝其稍安勿燥。

日方根据美智子提供的画像通辑赵传奇，美智子把赵传奇的相貌画成大疤癞，赵传奇也是后来才知道的，他完全没有算计大疤癞。

大疤癞与大眼出门上街，被一伙伪军拦下，伪军认出了遭到日方通辑的大疤癞。大眼不甘落入伪军手中，当场掏刀自杀。大疤癞受到大眼感染，步其后尘死在地上，结束了短暂而又轰轰烈烈的抗日生涯。

两人遇害的消息传遍全城，一个已在伪军部当差的土匪返回住处，向褚夫人汇报大疤癞与大眼遇害的消息。褚夫人忧心忡忡，担心其它兄弟再遭牵连。赵传奇已将褚家寨的土匪们引入一条不归路，褚夫人骑虎难下，已经扭转不了局面。

小野尚武将女儿美智子唤到身边，叮嘱美智子意识清醒的时候再画一张赵传奇的画像。之前的画像完全不是赵传奇，小野尚武认为当时女儿美智子意识模糊，所以才画错了别的人。

吕春明在一个手下的陪同下混入太原城，找了一个机会绑架赵传奇。范长勇的身份八路军还没有查出来，吕春明始终以为范长勇是八路军。

赵传奇提醒吕春明上了范长勇的当，范长勇在幼年时期被日本人送到中国，土生土长学习汉语，成了地地道道的中国人。日军入侵中国之时，范长勇派上了用场，轻而易举打入八路军内部，向日军提供八路军的行动情报。吕春明得知真相如遭雷击一脸鄂然，没有完全相信赵传奇说的话。

辛平贵为母亲设好了灵堂。井道崎不请自来，独自一人进入灵堂内。辛平贵走了进来，目露凶光向背对门口的井道崎走了过去，井道崎听到身后有动静，迅速转过身子，训斥辛平贵面对日军高官不行礼。

辛平贵认为自己的官职与井道崎持平，昂首挺胸与井道崎争论。井道崎争不过辛平贵，转移话题，向辛平贵打探王班德的下落。

王班德早已身亡，被赵传奇顶替，赵传奇返回辛家坦然面对井道崎。井道崎只是例行公事到辛家探访，因“王班德”就在眼前，井道崎没有再继续盘查，转身就走。

大出溜为首的八路军战士还在日方的监狱中，赵传奇与吕春明一番商议，决定往监狱里面放许多条毒蛇，制造混乱趁机救出所有战友。

何诗慧听完赵传奇讲述的毒蛇救人计划，语带敬畏，把赵传奇视为擅长玩阴险手段的狠毒之人。

深夜，赵传奇一行人爬到监狱屋顶上，往地面扔下许多条毒蛇。在监狱执勤的守卫被毒蛇追咬，吓得尖声惊叫。赵传奇一行人趁机打开牢房，救出了所有战友。

天色大亮，小野尚武到监狱视察，因守卫们未能看管好八路军囚犯，小野尚武怒不可遏，一枪击毙了守卫头目。

赵传奇继续以王班德的身份在太原城行动，辛平贵借为母亲出殡的机会，掩护赵传奇一行人离开太原城。

守城的日军士兵不肯放行，逼迫辛平贵放下棺材。

辛平贵情绪激动，提醒守卫不能打开棺材，否则会激怒死者带来噩运。

小野尚武带兵赶了过来，检查出殡的棺材，里面果然躺着辛平贵的母亲。

棺材底部还有一个夹层，小野尚武的视线移到棺材夹层上，怀疑里面藏着人。赵传奇看在眼里急中生智，故意要求辛平贵打开棺材底部，小野尚武担心里面没有人，触怒了为日军效力的辛平贵，没有再检查棺材底部。

辛平贵得以继续出殡，语带悲腔为母亲喊魂，带头向城外走去。

赵传奇成功救出大出溜在内的几个战友，获得吕春明为首的士官表扬。高科长计划让赵传奇继续潜伏在伪军队伍中，方便八路军日后进入太原城。

小野尚武回想辛平贵为母亲出殡过程，渐渐意识到赵传奇有可能藏在棺材夹层，混水摸鱼逃出太原城。

为了追捕赵传奇，小野尚武派出坂田大佐出城，往辛平贵埋葬母亲的地点赶去。

赵传奇与日军同时找到辛平贵，为了帮助辛平贵获取日军信任，赵传奇让一伙同伴假装与辛平贵发生激战，辛平贵以为遭到八路军袭击，带领手下人反击。赵传奇在枪林弹雨中找到辛平贵，提醒辛平贵佯装忠于日军无畏冲锋。辛平贵虽然有些顾虑，但已经没有时间思考，只得硬起头皮带队冲锋。在他的带领下，八路军怆惶败退。

赵传奇与辛平贵返回太原城，向小野尚武邀功，两人相互夸赞彼此勇猛作战。小野尚武向坂田大佐了解事发经过，坂田大佐证实确实有一小股八路军袭击辛平贵。

辛平贵奋力与八路军作战，获得小野尚武赏识，小野尚武决定择日奖赏辛平贵与赵传奇。

褚当家身亡之后，褚夫人独自一人在深宅大院居住，赵传奇上门看望褚夫人，称自己已经买下了宅院，以后褚夫人独身一人居住难免引起外人猜疑，赵传奇提议与褚夫人扮成叔嫂关系，其实他打算与褚夫人扮成夫妻，话到嘴边不好说出口，拐弯抹角试探褚夫人的心思。

褚夫人不愿意做赵传奇的嫂子，赵传奇提议褚夫人扮成奴婢，因奴婢通常是年轻女子，褚夫人已经人到中年，不适合扮成奴婢。

赵传奇把心一横，提议与褚夫人扮成夫妻，褚夫人顿时怒起，赶走了赵传奇。

小野尚武一直没有抓到赵传奇，他计上心来，决定让“王班德”扮成赵传奇，营造赵传奇投靠日方的假象，抹黑赵传奇的形象。赵传奇已是骑虎难下，按照小野尚武的要求，向百姓们宣布自己投靠日本人。

在小野尚武的逼迫下，赵传奇向百姓们宣布自己正式投靠日军。吕春明一行人获悉之后，意识到日本人在挑拔离间，企图破坏八路军与百姓们的关系。赵传奇是八路军士官，他如果投靠日本人，就会损坏八路军的名声，不明真相的百姓就会敌视八路军。

赵传奇被迫宣布投靠日军，越想越来气，暗中报复日本人，今天往监狱里投毒蛇，明天在日本人饮用的水井扔头发丝，三天两头骚扰日军，弄得日军鸡飞狗跳再无宁日。

赵传奇接二连三骚扰日军，出了一口恶气，秘密会见何诗慧，遭到一顿狠批。何诗慧不希望赵传奇再做骚扰日军的事情，如果一旦激怒了日军，赵传奇很有可能暴露身份。

吕春明进城侦查敌情，被守城的日军士兵拦下，李宝乐上前与日军士兵套近乎，谎称跟吕春明是亲戚，在李宝乐的帮助下，吕春明顺利进城侦查敌情。

李宝乐事后向赵传奇邀功，谈起帮助吕春明进城过程，赵传奇看在李宝乐为八路军效力的份上，赏了李宝乐贵重物品。

日军的军旗被人涂上大便，小野尚武猜到是赵传奇所为，他还不知道“王班德”就是赵传奇本人，以为真的赵传奇因名声被日方败坏，所以才使用一些低三下四的手段报复日军。

小野尚武其实已经对“王班德”的身份产生了疑心，暗命坂田大佐调查王班德的身份。王班德早年时期眉心有一颗痣，后来在一个神医的医治下除掉了痣。坂田大佐经过多方盘查，始终没有找到为王班德除痣的神医。

王班德喜欢喝酒吸烟嫖女人，小野尚武叮嘱坂田大佐留意赵传奇的生活习性。

八路军攻打日军塔楼，切断了日军的电话线。小野尚武委派赵传奇与辛平贵支援日军炮楼，两人负责为井道崎打掩护。

井道崎是辛平贵的仇人，辛平贵欲在执行任务的时候除掉井道崎。赵传奇行事光明磊落，看不起辛平贵用背后伤人的手段除掉井道崎。

吕春明带队攻打日军炮楼，众人齐力协力消灭了从炮楼中冲出来的日军士兵，许大铲子一时大意，被日军士兵开枪击中，身负重伤倒在地上。

战斗结束，吕春明扶起许大铲子，悲痛欲绝看着许大铲子失去生命迹象。

日军入侵中国着实可恨，吕春明命令手下人炸掉日军建好的炮楼。在他的命令声中，几个八路军战士炸毁了日军炮楼。

赵传奇跟随井道崎在山中行军，往一处八路军出没的村落走去，井道崎是队伍的领导，要求赵传奇带领手下打前锋，赵传奇心知前路有八路军埋伏，但不敢违抗井道崎的命令，带队走在最前头。

一伙八路军藏在树林外面，拉燃了埋在树林中的地雷，赵传奇带领的部队遭到地雷袭击，顿时不成队形。井道崎在混乱中险被地雷炸死，赵传奇舍命将井道崎救出地雷爆炸区域。

因树林中埋有地雷，井道崎改变路线，带领部队取道山谷。驻守在山谷两边的八路军往谷中投掷粪便，日军遭到粪便袭击，怆惶往谷口逃去。赵传奇跟在后方，远离粪便投掷区域，体面的带队继续行军。

井道崎返回太原城，向小野尚武汇报出征过程，小野尚武非常关心赵传奇的表现，向井道崎了解赵传奇出征之时的表现。井道崎对赵传奇充满感激，赵传奇曾在树林中救走被地雷伏击的井道崎，他用实际行动向日方表达了忠诚。

小野尚武宴请赵传奇到家中吃饭，赵传奇丝毫不担心自己的身份败露，与小野尚武入座吃饭。美智子走进屋中，略带狐疑注视赵传奇。小野尚武始终不知道眼前的王班德就是赵传奇，他以为王班德长得与赵传奇有几分相似，所以才引起美智子怀疑。

辛平贵得知赵传奇到小野尚武家中做客，焦急不安，唯恐赵传奇身份败露。

赵传奇在小野尚武做完客，上街购买物品。一个小贩对赵传奇恨之入骨，暗骂赵传奇是汉奸，在心中决定找机会除掉赵传奇。

民间的抗日组织对赵传奇深恶痛绝，以为赵传奇已经投靠日军。赵传奇独自一人出门，途经一条胡同，发现前后方的百姓神色异常。

直觉告赵传奇，前后方的百姓非寻常之人，赵传奇当机立断，从身上掏出手枪，与来路不明的百姓激战。袭击赵传奇的是抗日民间组织，因一伙日本士兵赶了过来，几个民间组织的队员不得不放弃暗杀计划。

赵传奇大难不死逃过一劫，向小野尚武汇报遇袭过程，小野尚武意识到自己的办法见了效果，他让王班德冒充赵传奇，就是为了引出真正的赵传奇。

王班德喜欢喝酒吸烟，赵传奇却很少吸烟，而且连酒也不喜欢喝。小野尚武叮嘱坂田大佐暗中监视赵传奇的举动。

何诗慧对王班德的生活习性了如指掌，逼着赵传奇学吸烟喝酒以及d博，如果赵传奇在生活习性上与王班德截然不同，将会想起小野尚武的怀疑。

在何诗慧的调教下，赵传奇学会吸烟喝酒，成了十足的烟鬼酒鬼，何诗慧依然不放心，教赵传奇跳舞。

赵传奇自从遇袭之后，出门上街提心吊胆，每过一处就会崩紧精神，生怕旁边忽然冲出偷袭者。自己成了抗日组织暗杀的目标，赵传奇百思不解，渐而怀疑是日方派出的杀手，故意布下烟雾弹。

坂田大佐奉小野尚武的命令，前往伪军总部调查赵传奇的起居饮食。赵传奇还没有来伪军总部上班，还在家中睡觉。

坂田大佐带队来到赵传奇家门外面，正好遇到从家中出来的赵传奇。

坂田大佐提出进屋参观，赵传奇拍打关闭的大门，称自己是王班德。褚夫人一行人打开大门，迎接坂田大佐进屋。

一个土匪想为赵传奇应付坂田大佐，抢先回答坂田大佐提出的问题。坂田大佐训了土匪几句，要求所有住户到屋外集合。

褚夫人女扮男装，与几个手下从屋中走了出来，坂田大佐查看站在面前的几个仆人，没有识出女扮男装的褚夫人。

井道崎检查赵传奇的住处，在一张床上发现一件女人衣服，赵传奇担心井道崎产生怀疑，称衣服是相好留下来的。井道崎不放过任何可疑的线索，提出改天见一见赵传奇的相好。离去之时，井道崎向赵传奇惺惺作态致歉，称自己是例行公事检查。

吕春明进入太原城执行任务，被守卫发现，守卫返回日军总部，描述吕春明的发现。日军画师画出吕春明的画像，全城张贴。吕春明成了瓮中之鳖，被困在太原城四处躲避日军。

坂田大佐找到何诗慧，盘问何诗慧与吕春明的关系，何诗慧没有隐瞒与吕春明认识的秘密，坦承与吕春明曾是恋人关系。坂田大佐非常赏识何诗慧的坦承，意味深长称见到吕春明之后就会通知何诗慧。

井道崎带领部队屠杀一处村庄的百姓，日军士兵进入村庄烧杀抢掠无恶不作，所有无辜的百姓尽数死在日军士兵手中。

赵传奇与辛平贵目睹村庄遭到洗劫，悲愤交加，伪军们亦是对日军恨得咬牙切齿，同意跟随赵传奇一起杀日本人。

吕春明四处逃窜，在路上遇到一伙日军士兵，吓得转身就跑，日军士兵紧随其后，四处寻找失踪的吕春明。

赵传奇返回小野尚武身边，对井道崎屠杀百姓的行为不满，称井道崎的行为反而激起百姓们的逆反心理。小野尚武虽然也不赞成井道崎滥杀无辜，但不希望赵传奇向全军传递不利于日军士气的思想，提醒赵传奇以后不能再说一些对日军不敬的话。

赵传奇返回住处，商量与褚夫人扮成夫妻，不久之前，赵传奇在井道崎面前谎称自己有一个相好，如果井道崎哪天提出见赵传奇的相好，赵传奇将会无法圆谎。唯一的办法就是与褚夫人扮成夫妻。褚夫人的思想观念非常固执，始终不肯与赵传奇扮成夫妻。

八路军已经查出范长勇是日军的奸细，赵传奇所言非虚，他杀害范长勇是明智之举。高科长一行人打消了对赵传奇的怀疑。

吕春明被困在太原城内，在日军的追捕下四处逃窜，日军对太原城展开地毯式的搜寻，吕春明却如同石沉大海踪影全无。

坂田大佐与赵传奇前往何诗慧家中搜查，何诗慧与吕春明曾是恋人，坂田大佐怀疑何诗慧藏匿了吕春明。

吕春明确实藏在何诗慧家中，何诗慧听到敲门声，赶紧让吕春明藏到衣柜里面。坂田大佐与赵传奇进屋检查，屋中的摆设引起了坂田大佐的怀疑，何诗慧镇定自若一一应对，打消了坂田大佐的怀疑。

赵传奇代替坂田大佐搜查房间，打开衣柜拿起一件件何诗慧穿过的衣物，扔到地上，看起来不亦乐乎，乐在其中。王班德的嗜好就是p娼，所以赵传奇才在坂田大佐面前表现出好色的一面，他的性格必须与王班德的性格一样，才不会引起坂田大佐的怀疑。

何诗慧眼见自己心爱的衣服一件件被赵传奇扔到地上，虽然非常恼火，但又不便表露出来。吕春明弯腰蹲在衣柜下方，手中握着手枪，精神高度紧张。

赵传奇大有扔完所有衣服才甘心的迹象，坂田大佐平时经常与何诗慧来往，担心引来何诗慧不悦，命令赵传奇停止检查衣柜。赵传奇扮出一副意犹未尽的模样，还想继续检查，坂田大佐来了火气，喝令赵传奇结束检查。赵传奇趁机扮出不情愿的模样，

跟随坂田大佐离去，坂田大佐回小野尚武身边复命，把赵传奇在何诗慧家中检查的经过说了一遍，赵传奇检查何诗慧的衣物之时色迷迷的，与王班德好色成性的行为吻合，坂田大佐相信赵传奇没有在演戏。

老傅是一名八路军联络员，在太原城开了一家怡春茶馆，暗中为国共组织传递情报。坂田大佐带兵突袭怡春茶馆，杀害了老傅。

赵传奇眼睁睁看着老傅死在地上，忍住心中悲痛，事后责备何诗慧害死了老傅。何诗慧与组织联络依靠老傅，日本人发现老傅藏有电台，老傅为此丢掉了性命。

地下党员老傅遇害，赵传奇悲愤交加，指责何诗慧害死了老傅。吕春明曾是何诗慧的爱人，情急之下与赵传奇吵了起来。何诗慧打断两人争吵，提醒吕春明做好出城准备。

美智子前往伪军总部，寻找赵传奇，再次打探赵传奇的下落。她完全不知道王班德就是赵传奇本人。赵传奇知道美智子哥哥的遗体存在何处，美智子连日以来一直在寻找赵传奇，想从赵传奇手中要回哥哥的遗体。

赵传奇不便暴露自己的身份，劝说美智子再等一段时间，到时他一定会为美智子联系赵传奇。美智子信以为真，转身就走。

赵传奇与何诗慧在餐厅见面，何诗慧只想独自行动，提出以后与赵传奇划清界限，互不相干。两人谈话之时，坂田大佐走了过来，坐到何诗慧身边。

何诗慧找了一个借口向坂田索要出城通行证，企图帮助吕春明离开太原城。坂田答应送一张通行证给何诗慧，何诗慧不便久留，告辞离去。坂田拿出一盒雪茄放到赵传奇面前，赵传奇称自己不喜欢抽雪茄，从身上掏出一支烟点燃，慢慢吸吮。

小野尚武命令辛平贵找一百套八路军军服，辛平贵返回伪军部，命令手下人想方设法找一百套八路军军服。坂田已对辛平贵展开监听，电台中传出辛平贵训斥手下人的声音，从辛平贵说话的内容来听，他显然对日本人忠心耿耿。

日军寻找八路军军装的时候，八路军也在寻找日军军装。赵传奇与一伙日本人踢足球，掩护同伴偷走了日本人踢球脱下的外套。

小野尚武得知一批手下丢掉了军装，开始对八路军偷日军军装产生了好奇心。

深夜，何诗慧秘密执行任务，与一伙黑衣男子发生冲突，赵传奇赶了过来，帮助何诗慧与黑衣男子对战，只留下一个活口。

何诗慧还没有查清黑衣男子的身份，摆好电台与上级联络，调查黑衣男子的身份。赵传奇表现出了仁慈的一面，为受伤的黑衣男子包扎了伤口。

何诗慧通过电台与上级取得联系，证实受伤的黑衣男子是日本特务，立即掏出手枪结果了黑衣男子的性命。赵传奇本着遵守国际法规的立场，指责何诗慧屠杀俘虏，何诗慧理直气壮反驳赵传奇，提到惨遭日军屠杀的万千同胞。日军残忍无道，何诗慧宁肯违背国际条例，也要杀掉日本特务。

赵传奇以为自己非常仇恨日本人，直到目睹何诗慧杀掉日本特务，他才意识到何诗慧内心深处极度仇恨日本人。

坂田极有可能上门造访，赵传奇再次产生与褚夫人扮成夫妻的打算，褚夫人心痛丈夫被赵传奇害死，要求赵传奇下跪谢罪。

赵传奇走投无路，跪在地上，任由褚夫人捶打，褚夫人与褚当家原本过着幸福的夫妻生活，因赵传奇带领褚家寨土匪抗日，导致褚当家惹祸上身丢了性命。褚夫人发泄完心中悲痛，扮成赵传奇的妻子，接待上门调查的坂田。

赵传奇的假身份王班德有一个妻子，其妻叫辛紫荷，是一个戏子。褚夫人扮成戏子回答坂田的提问，称自己跟随王班德来太原城，有惊无险骗过坂田盘查。

小野尚武始终怀疑王班德就是赵传奇，经过深入调查，他发现王班德的身份越来越可疑，于是命人监视跟踪赵传奇。

赵传奇浑然不知，秘密与何诗慧碰面，坂田得到手下人拍的相片，将赵传奇唤到身边，盘问赵传奇连日以来去了何处，赵传奇随便撒谎企图蒙混过关，坂田见赵传奇隐瞒与何诗慧见面，遂将赵传奇关入大牢。

美智子一心想找回哥哥的遗体，进入牢房看望赵传奇，因精神恍惚，意外透露丈夫井道崎带领一伙穿着八路军军装的手下出城，往八路军的驻地赶去。

赵传奇唯恐八路军营地遭到日军偷袭，让美智子用暗语给何诗慧通风报信，美智子不知道暗语包含的含义，见到何诗慧之后一字不漏说出暗语。

坂田到牢房中审讯赵传奇，提起赵传奇种种可疑行径，认定赵传奇冒充了王班德。

坂田进入牢房，提起赵传奇种种可疑的行为，认定赵传奇并非王班德，赵传奇心知肚明，始终不承认自己是赵传奇，认定坂田喝醉了酒胡乱猜疑。

夜深人静，吕春明带领一伙八路军战士到山谷中执行任务，众人身穿日军军装，大摇大摆来到日军设置在山谷中的关卡外面。

守关长官盘问吕春明的身份，吕春明递上事先伪造的军官证，守关长官出于安全考虑，只给吕春明一人放行，吕春明勃然大怒，训了守关长官一顿，守关长官军级比吕春明低，吓得诚惶诚恐给吕春明在内的所有八路军放行。

吕春明执行完任务原路返回，被守关长官识出军官证系伪造，双方拔枪互射，吕春明因事先做好了准备，成功消灭关卡周围的日军，平安带队撤走。

小野尚武进入牢房，审问赵传奇的身份，赵传奇一口咬定自己是王班德，没有向小野尚武屈服。

小野尚武命令辛平贵举枪击毙赵传奇，辛平贵左右为难，迟迟没有举起手中的步枪。赵传奇抱着必死的心，催促辛平贵动手。小野尚武只是在试探赵传奇，因赵传奇主动寻死，小野尚武打消对赵传奇的怀疑，没有再逼迫辛平贵开枪。

赵传奇有惊无险逃过一劫，返回伪军总部，心有余悸，庆幸自己命大福大捡回一条性命。当时如果他不开口催促辛平贵开枪，将会是另一个局面，也许已经被一枪击毙。

赵传奇返回住处，向土匪们展示一把机关枪，土匪们围在赵传奇身边，一脸好奇打量少见的机关枪。

褚夫人虽然与赵传奇扮成夫妻，但不肯跟赵传奇过份亲密，就算以后两人面对坂田，褚夫人也不希望跟赵传奇有肢体接触。何况赵传奇与何诗慧来往频密，褚夫人把赵传奇认定是一个花心之人，不肯给赵传奇占到半点便宜。赵传奇与何诗慧只是抗日搭档，两人其实没有任何私情，为了保守何诗慧的底细，赵传奇没有向褚夫人解释。

何诗慧即将前往八路军营地做采访，美智子消息灵通，约出何诗慧，委托何诗慧与赵传奇联系，赵传奇知道美智子的哥哥遗体存在何处，美智子一心想要回哥哥的遗体。

井道崎上门拜访辛平贵，一同随行的还有坂田。辛平贵与井道崎面和心不和，井道崎见辛平贵坐在椅子上一副高高在上的姿态，顿时来了火气，提醒辛平贵面对日军长官造访，理应客气相迎。

辛平贵绷着整张脸，无视井道崎的提醒，井道崎对辛平贵表现出来的傲慢态度忍无可忍，怒火冲天就想教训辛平贵。

一个伪军端来茶水，不慎打落在地上，井道崎迁怒到伪军身上，抽出挂在腰上的宝剑，一剑割破了伪军的喉咙，伪军捂着喉咙倒在地上，一命呜呼。

辛平贵爱兵如子，眼见手下人死在井道崎手中，辛平贵怒不可遏攻击井道崎，被井道崎一剑捅伤。

辛平贵是日方的重要帮手，坂田训了井道崎几句，将辛平贵送到医院。辛平贵受伤严重，需休养十天半月方可恢复健康。

坂田向何诗慧展开追求，直言爱上了何诗慧。何诗慧收下了坂田赠送的礼物，为坂田按摩脸部，坂田只觉何诗慧的双手非常温暖，令他全身非常舒适。负责监听的日军听到坂田与何诗慧调情，忍不住笑了起来。

赵传奇到报社找何诗慧，当着报社工作人员的面向何诗慧表白，坂田在总部监听到赵传奇与何诗慧谈话的内容，气得火冒三丈。

何诗慧知道报社被日方监听，与赵传奇离开报社，来到荒郊野岭。赵传奇急着找何诗慧，是因为怀疑日方在监听辛平贵，日方的监听手段实在高明，赵传奇是土八路，对高科技手段一窍不通，何诗慧也不知道日方把监听器安置在何处。能神奇地随时监听辛平贵。

赵传奇返回医院，眼见病房内放有一个礼品盒，他怀疑盒子里面藏有监听器，一边跟辛平贵谈话，一边指手画脚，提醒辛平贵提防被日本人监听。

日方安装窃听器的手段无孔不入，赵传奇返回医院，疑神疑鬼，怀疑摆在病房内的礼盒藏有窃听器。

辛平贵已经恢复健康，对忽然表现出异常行为的赵传奇百思不解。锅盖李见赵传奇一边高声说话一边打开礼盒，在礼盒里面翻找东西，他顿时哭笑不得，认为赵传奇的精神不正常。

赵传奇没有在礼盒内找到窃听器，渐而担心住处被日本人安置了窃听器。离家出门的杨扇面子被几个陌生人绑架，赵传奇回到家门外面，发现门把手还在晃动，立即意识到有人刚刚离去。

杨扇面子被几个陌生人带到一处无人之地，为首的陌生人叫蔡刀把子，是段爷的手下。赵传奇赶了过来，持枪对准蔡刀把子一行人，从蔡刀把子手中救出了杨扇面子。蔡刀把子的老大段爷与徐三炮是结义兄弟，所以他才绑架杨扇面子，企图为徐三炮报仇。

赵传奇带着杨扇面子返回住处，着手处理窃听器的事情，不敢高声说话，将包括褚夫人在内的所有人叫到身边，压低声音提醒众人以后注意言行。

小野尚武派遣赵传奇运送弹药，赵传奇原本想用电台与部队联系，通知部队同伴劫军火，转念一想，赵传奇担心日本人设下了圈套，打消发电报给部队的想法。

经过深思熟虑，赵传奇想到了一个好办法，决定借段爷之手打劫军火。段爷接到消息，得知伪军运送日军军火，决定带人打劫军火。

深夜，赵传奇带队坐车运送军火，埋伏在路上的段爷指挥手下人袭击伪军，赵传奇早就做了准备，从车上跳下来，带领手下人反击段爷一方。

段爷一方武器落后，被赵传奇一方打得落花流水，其本人亦死在了战斗中，赵传奇在开战之时，趁机杀掉了井道崎。

何诗慧到八路军营地做采访，吕春明接待了何诗慧，坂田曾经送了一支钢笔给何诗慧，钢笔里面极有可能安置了窃听器。何诗慧迅速拆开钢笔，检查钢笔里面的内部构造。

何诗慧从钢笔里面找到了窃听器，吕春明得知何诗慧已被日方窃听，吓得面色大变，决定转移部队驻军地点，以免日方追踪而来，一锅端掉八路军营地。

何诗慧冷静沉着，提醒吕春明无需过于紧张。日方还未拥有远程监听的能力，何诗慧身处八路军营地，距离日方基地过于遥远，日方想要监听何诗慧，必须驾驶监听车进入八路军驻地。八路军自然不会轻易容日方闯入基地，何诗慧深信钢笔中的窃听器还未被日方监听。

深夜，坂田深入八路军营地，藏在树丛中，操作监听器，企图收取何诗慧携带的钢笔窃听器信号。因监听设备距离何诗慧太远，坂田未能收到信号。几个巡逻的八路军战士在树林中相继遭到坂田的毒手，次日天明，八路军发现树林中遇害的同伴，加派人手寻找坂田。

何诗慧从八路军营地归来，带回了小野尚武儿子的遗体，小野尚武打开棺材一看，躺在棺材里面的人果然是儿子小野。

儿子的遗体虽然已经找到，但女婿井道崎在护送军火的路上遇害，小野尚武不敢立即向女儿美智子说出真相，生怕女儿美智子承受不了打击。

世上没有不透风的墙，小野尚武硬起头皮想向女儿说出真相，一个下属没头没脑向小野尚武汇报处理井道崎遗体过程，美智子得知丈夫井道崎身亡，一时之间悲痛欲绝。

段爷带领手下人打劫日军军火，赵传奇擒获了段爷几个手下，移交给日军。小野尚武进入牢房审问段爷的手下，叮嘱手下人务必从几个囚犯嘴中审到有价值的信息。

坂田未能监听到何诗慧，记录八路军的驻军位置，返回太原城复命。小野尚武从坂田手中接过标注八路军驻地的地图，派出战斗机和大量兵力出城，打算为殉国的女婿报仇血恨，消灭八路军的有生力量。

日军战斗机率先抵达八路军驻地上空，对准地面投掷炸弹，八路军战士们猝不及防，在震耳欲聋的爆炸怕中逃窜。

驻守在张家翼的八路军遭到日军战机轰炸，损失惨重转移阵地。小野尚武与坂田根据地图揣摩八路军去向，坂田推断八路军已经逃往北方谷地。

小野尚武决定在秋季之时再次攻打八路军，坂田打开保险柜，发现放在里面的所有文件不翼而飞，小野尚武事先取走了一份最重要的机秘文件，留在保险柜里面的文件虽然不重要，但盗走文件的人也能从中分析出日军的一些行动。

小野尚武怀疑何诗慧盗走了文件，坂田认为何诗慧没有机会盗文件，何诗慧在文件被盗的时间段与坂田参加舞会，坂田大胆分析，猜测何诗慧与赵传奇相互配合，前者负责打掩护，后者负责潜入办公室盗文件。

除了赵传奇与何诗慧以外，坂田还怀疑到了辛平贵身上，辛平贵还在家中养伤，每天锻炼身体，坂田将辛平贵带到牢房，辛平贵发现李宝乐也在牢房内，已被日方折磨得遍体鳞伤。

坂田命令手下挥拳教训辛平贵，欲从辛平贵嘴中问到文件失窃线索，辛平贵每天足不出户在家养伤，高呼自己冤枉。

坂田其实知道辛平贵没有做案机会，命令手下人扶辛平贵与李宝乐回家。李宝乐猜测盗走文件的人是赵传奇，辛平贵也觉得赵传奇有这个胆盗走日军的文件。

美智子成为日军少佐，前往伪军总部找到赵传奇，向赵传奇了解井道崎中枪过程，并且带着赵传奇往医院方向走去。

赵传奇枪杀井道崎的时候没有再隐瞒自己的身份，他万万没有料到，井道崎命大福大竟然还没有死亡。

美智子带领赵传奇进入病房，躺在床上的井道崎忽然动了动，像是要苏醒过来，赵传奇悬紧了心，右手搭在别在腰上的手枪上，做好防备准备，一旦他的身份被拆穿，他必须迅速反应，否则性命休矣。

井道崎只是动了动，并未苏醒过来，赵传奇依然悬紧了心，待众人离去之后，他目露凶光瞟了井道崎一眼，他的性命如同海上的孤舟，随时有可能彻翻。

日方正在调查文件失窃案，何诗慧与赵传奇商量转移日方的注意力，两人假装大吵大闹，给监听的日本人听到。赵传奇不久之后从何诗慧家中走出来，故意扮出衣冠不整刚q暴完何诗慧的模样。

坂田得知何诗慧遭q暴，心急如焚赶到何诗慧家中，何诗慧居住的房间一片狼藉，坂田看着坐在床上衣冠不整的何诗慧，怒从中起，误以为赵传奇已经q暴了何诗慧。

坂田将何诗慧约到凉亭内，何诗慧向坂田宣布自己即将嫁给赵传奇。坂田吃了一惊，提醒何诗慧不应该嫁给身为q暴方的赵传奇。何诗慧谎称中国女人非常守旧，因自己的身体已经给了赵传奇，她只能嫁给赵传奇，否则就成了风尘女子。坂田见事情已成定局，虽然心中怒不可遏，但也只能接受事实，默默起身向何诗慧行了一个礼，转身离去。

赵传奇到医院看望井道崎，向医生了解井道崎大难不死的原因，子弹击到了井道崎胸口的火机上，火机是辛平贵送给井道崎的礼物，赵传奇带着一肚子火气上门找辛平贵算账，责备辛平贵没头没脑送火机给井道崎，令其捡回一条性命。

辛平贵一直想杀掉井道崎，一时之间懊恼万分。赵传奇向辛平贵宣布自己结婚的消息，辛平贵得知赵传奇要娶的对象是何诗慧，只觉不可思议，感叹癞蛤蟆吃到了天鹅肉，在辛平贵眼里，赵传奇坑蒙拐骗不是什么好鸟，能与赵传奇处得来的女人自然也不是良家妇女。

赵传奇即将结婚，在锅盖李的陪同下购买绸缎，卖绸缎的老板是吕春明，赵传奇知道吕春明与何诗慧曾是恋人，故意宣布自己即将与何诗慧结婚，吕春明吃了一惊，渐而深信赵传奇与何诗慧只是为了执行任务才假结婚。

赵传奇与何诗慧虽然是假结婚，但婚后必须住在一起，褚夫人架不住赵传奇软磨硬泡，同意赵传奇与何诗慧住在前院，双方井水不犯河水互不相干。

李宝乐陪赵传奇与吕春明接头，两人被侦缉科队长跟踪。赵传奇计上心来，让李宝乐应付侦缉科队长，自己则快步向前走去。

李宝乐转身与跟在身后的侦缉科队长打招呼，扮出浑然不知的模样，以为侦缉科队长在跟踪八路军。侦缉科队长做贼心虚，闪烁其词。李宝乐估摸着赵传奇已经走远，扔下侦缉科队长拔腿就走。

李宝乐说走就走，不把侦缉科队长放在眼里，侦缉科队长气得火冒三丈，冲着远去的李宝乐骂骂咧咧，随后记起自己还要跟踪赵传奇，赶紧撒腿向赵传奇离去的方向追去。

何诗慧与赵传奇即将结婚，坂田心情失落，向小野尚武表示，从此以后他不再负责监视何诗慧，小野尚武不知道坂田心中所想，没有揣摩坂田表现出来的反常行为。

小野尚武的头号敌人是赵传奇，据可靠情报显示，赵传奇带兵突袭日军几处据点，小野尚武派出侦缉队的小赵乔装打扮，深入八路军内部打探情报。小赵混入八路军队伍，亲眼看到赵传奇与同伴们商量继续进攻日军据点。

几个日军在河边放哨，小赵从河对岸踩水飞奔过来，被几个日军拦下，赶紧出示随身携带的侦缉科证件，获得日军放行，返回宪兵队向小野尚武复命。

小野尚武正与赵传奇商量工作上的事情，小赵向小野尚武汇报打探到的情报，小野尚武得知赵传奇已经现身，惊喜交加做好战略布置，以期抓到赵传奇。

何诗慧到医院看望井道崎，美智子守在病床边，招呼何诗慧入座，何诗慧携带的钢笔已被坂田安置窃听器，负责监听的日军士兵记录何诗慧与美智子的谈话内容。

夜色已深，赵传奇回到部队中，向战士们讲话，指导众人攻打日军据点，在赵传奇的带领下，八路军战士们在夜色的掩护下离开营地，奔向日军的据点，以迅雷不及掩耳之势袭击日军。漆黑的夜色被各式战火照亮，如同一朵朵绽放的礼花，庆祝八路军再次出奇兵打得日军猝不及防。

日军油库遭到八路军袭击，赵传奇指挥战士们作战，一往无前与入侵中国的日军激战，打得日军哭天叫娘毫无还手之力，只有招架之功。

日军油库被八路军攻破，小野尚武心情烦燥，意识到赵传奇是一个极难对付的对手，他布下了天罗地网等侯赵传奇上钩，不料赵传奇却像是有未卜先知的能力，总能远离日方设计好的陷阱。

美智子将所有事情放到一边，每天守在医院病房，在丈夫井道崎身边喃喃自语，不厌其烦的念叨自己的名字，渴望丈夫井道崎苏醒过来。

小野尚武进入病房，坐到病床旁边，神色复杂注视女儿美智子。自从哥哥死亡，美智子的精神出现了问题，时好时坏，处于恍惚状态中。小野尚武心有余力而不足，不知如何帮助女儿美智子恢复正常。

八路军接二连三攻打日军的油库，导致日军损兵折将，急需填补兵力，侦缉科的人到伪军部报到，转达日方的命令，安排一些人手填补伪军的兵力。赵传奇看不起侦缉科的队员，嘲讽众人只知道每天在城内巡逻，毫无上阵杀敌的经验，不打算录用侦辑科的队员。为首的一个队长见赵传奇看不起侦缉科的人，顿时来了火气，冲着离去的赵传奇骂骂咧咧。

赵传奇着手操办与何诗慧结婚的事情，褚家寨的土匪们搬运一批桌椅板凳到前院，为赵传奇布置婚房，赵传奇心知自己一直被侦缉科的人监视，装腔作势指挥土匪们搬动桌椅板凳。

何诗慧与住在后院的褚夫人吵了起来，两人针尖对麦芒，相互挤兑彼此，无视赵传奇劝阻，展开唇枪舌剑欲争个高低。赵传奇生怕何诗慧与褚夫人越吵越厉害，赶紧拉起何诗慧离去，褚夫人知道何诗慧是记者，她觉得记者应该知书达礼，而非何诗慧这般粗鲁无礼。

何诗慧随赵传奇离开府上，向赵传奇了解褚夫人的背景，赵传奇察觉到身后依然跟着侦辑科的人，叮嘱何诗慧少说话。

赵传奇与何诗慧在街上行走，遇到了一个目露凶光的陌生男人。该陌生男人曾经袭击过赵传奇一次，赵传奇与陌生男人扭打在一起，同时压低声音与陌生男人交谈，称自己跟陌生男人是一路人，言外之意暗指自己也在抗日。

陌生男人没有听出赵传奇所说的话中之意，拼尽全力企图杀掉赵传奇。许多过路的行人纷纷围了过来，观看赵传奇与陌生男人扭打。

蔡刀把子赶了过来，帮助赵传奇对付陌生男子，不幸负伤丢了性命。赵传奇向小野尚武汇报遇袭过程，小野尚武对蔡刀把子的身份产生了怀疑，遂将蔡刀把子的一个同伴唤入办公室。其同伴证实赵传奇与蔡刀把子有生意来往，所以蔡刀把子才出手搭救赵传奇。

赵传奇在蔡刀把子的舍身相救下逃过一劫，再次将注意力转移到井道崎身上，一旦井道崎苏醒过来，赵传奇将会身份败露。井道崎在医院昏迷数日，始终没有醒转，赵传奇到医院假装看望井道崎，趁着房中无人，赵传奇坐到床边，企图拔掉插在井道崎鼻中的氧气管。眼看井道崎就要死在赵传奇手中，小野尚武进入病房，一脸狐疑喝问赵传奇意欲何为。

赵传奇没有料到有人进房，心中慌乱无比，故作镇静谎称在为井道崎插稳氧气管。小野尚武没有怀疑赵传奇，神色复杂打量躺在病床上一动不动的井道崎。对于小野尚武来说，井道崎其实已经身亡，只是一具尸体，井道崎苏醒之日遥遥无期，半死不活的状态只能拖累美智子。小野尚武不希望美智子花费大量时间来医院，浪费青春时光照顾一钱不值的井道崎。

夜幕降临，何诗慧穿上夜行衣，携带狙击枪，潜入日军一处秘密据点。几个日军士兵在楼外巡逻，何诗慧端起狙击枪，瞄准楼外的日军士兵，逐一开枪。她的枪法精准无比，再加上狙击枪射出子弹悄无声息，在楼外巡逻的日军士兵相继倒在地上，如同被人施了魔法。

何诗慧潜入日军秘密据点，获取日方放置在秘密据点的军事情报，她佩戴了一幅眼光镜，能在光线较暗的环境下看清百步开外的物体，许多日军猝不及防，逐一被何诗慧开枪射杀，余下的日军回过神来，发出惊呼声开枪反击。

枪声和人声混织在一起，破坏了宁静的夜晚，何诗慧在与日军士兵交手过程中胸部中弹受了伤。

赵传奇到辛平贵家中造访，游说辛平贵另娶一门亲事，赵传奇给辛平贵介绍的对象是褚夫人，辛平贵多年以来孑然一身，与褚夫人年纪不相上下，两人结合在一起倒是非常般配。在赵传奇的劝说下，辛平贵动摇了多年不娶妻的念头，有意娶褚夫人过门。

何诗慧中弹受伤，不敢去医院取子弹，赵传奇上门造访，因男女有别，他不方便为何诗慧取出胸部的子弹。何诗慧让赵传奇拿起一面镜子，映照她胸部的伤口。亲自拿起一件利器做取弹手术，因自主取弹过于困难，何诗慧忙活了半天也没有取出体内子弹。

赵传奇不敢再拖延时间，把心一横为何诗慧取子弹，何诗慧咬紧一条毛巾，发出痛苦的呻吟声。负责监听的日军士兵听到何诗慧的呻吟声，还以为何诗慧正跟赵传奇亲热，不由露出意味深长的笑容。

赵传奇拿着镊子，一番忙活，总算为何诗慧取出了子弹。

井道崎忽然身亡，坂田怀疑到了赵传奇身上。小野尚武为赵传奇洗清了冤屈，坦承是自己杀害了井道崎。因井道崎处于半死不活的状态，折磨美智子的神经，小野尚武所以才狠心捂死了井道崎。

坂田带领美智子到武馆练武，平时只要心情烦燥，坂田经常到武馆与武士们肉博，发泄心中的怨气，美智子因丈夫井道崎身亡，急需渲泄心中痛苦。

一伙戴好了头盔的日本武士站在擂台上，等侯美智子动手。美智子脱下手套和军装，换了一身博斗服，手中握着一把木剑，与环绕身边十余名日本武士对峙，一场激烈的博斗即将在擂台上上演，鹿死谁手，尚是未知数。

美智子独自一人力战数名日本武士，也许是因为丈夫和哥哥双双身亡的原因，她爆发出了压仰已久的怨恨，大声恕吼打倒数名日本武士。

赵传奇带着褚夫人拜访辛平贵，为两人牵线搭桥做月老。辛平贵与褚夫人初次见面，两人显得都非常拘束，赵传奇识趣的告辞离去，褚夫人与辛平贵谈起了赵传奇，称自己非常仇视赵传奇。

辛平贵平日与赵传奇也是水火不容，大喜过望，在褚夫人面前说赵传奇的坏话，褚夫人虽然仇恨赵传奇，但也非常敬重赵传奇抗日保国的气魄，辛平贵擅长见风使舵，没有再议论赵传奇的是非。

褚夫人跟辛平贵初次见面，两人对彼此的印像还算不错，辛平贵趁热打铁买了礼物上门拜访褚夫人，褚家寨的土匪们只觉不可思议，褚夫人与辛平贵素无来往互不相识，辛平贵却破天荒上门探访褚夫人，土匪们还不知道是赵传奇从中做的媒。

赵传奇与锅盖李商量炸掉日军的军火库，经过前期侦查，赵传奇发现日军军火库防卫森严，直接硬闯恐怕难以完成任务，因此必须想方设法混入日军军火库。

八路军正是缺弹少药的时候，锅盖李不赞成赵传奇炸掉日军军火库，与其炸毁所有武器，倒不如偷运出来留为己用，日军的装备胜过八路军，如果八路军能偷到一批日军军火，将在一定程度上增加战斗能力。

辛平贵邀约褚夫人到野外游玩，褚夫人跟随褚当家多年，练得一手百步穿杨的好枪法，不费吹灰之力便射中挂在百步开外的酒坛。辛平贵是个有心人，事先了解褚夫人的生活习性，知道褚夫人练过家子，所以才带领褚夫人到野外开枪。

褚夫人被辛平贵的有心之举感动，把手枪交回到辛平贵手中，感概万分称自己早已憋了很久时间，已经很久没有到户外活动筋骨。

因与辛平贵都是同道中人，褚夫人没有再像大家闺秀一样婆婆妈妈，而是主动提出与辛平贵结为夫妻。

褚夫人与辛平贵聊得非常投缘，辛平贵不急于跟褚夫人结婚，而是提出彼此深入了解透彻再结婚。

美智子的哥哥留有遗物在赵传奇手中，美智子在伪军部门口向赵传奇索要遗物，赵传奇谎称遗物不在身上，美智子要求赵传奇立即取遗物回来。

二个伪军在不远处扫地，窃窃私语讨论美智子的装扮，美智子听觉灵敏，掏出手枪击毙其中一个伪军，赵传奇惊怒交加，对美智子滥杀无辜提出质疑，美智子经历了哥哥和丈夫身亡，性格变得冷酷无情，她最反感的就是被人在私底下议论。

辛平贵与褚夫人关系升温，两人到一家餐厅消费，坂田进入餐厅，略带惊讶提醒辛平贵在跟赵传奇的女人来往。辛平贵知道褚夫人与赵传奇假扮夫妻，佯装异常愤怒，大骂赵传奇卑鄙无耻。

小野尚武得知赵传奇为辛平贵做媒，让出自己玩腻的妻子给辛平贵，对赵传奇的生活作风产生不满，赵传奇计上心来，扮出大快人心的模样，坦承自己故意跟辛平贵过不去，就是要送玩腻的破鞋给辛平贵。

赵传奇到何诗慧家中窜门，坂田不请自来，何诗慧与赵传奇还没有结婚，两人共处一室极有可能引来坂田猜疑。何诗慧如临大敌，叮嘱赵传奇寻找地方躲藏。她则去开门迎接坂田。

坂田进入房中，惊见赵传奇衣冠不整坐在何诗慧的床上，顿时怒不可遏，指责赵传奇行为不检点，破坏何诗慧的名声。

赵传奇扮出一副不以为然的模样，与坂田争执，称自己跟何诗慧两厢情愿。坂田指责赵传奇是垃圾，曾经q暴何诗慧，赵传奇搬出小野尚武，向坂田施加压力，称自己是小野尚武的得力干将。坂田不敢惹怒小野尚武，带着一肚子火气离去，返回监听室，佩戴耳塞继续监听何诗慧。

赵传奇料到坂田在监听，与何诗慧一唱一和，两人一个大声教训对方，一个佯装发出惨叫声。坂田听得真清，为何诗慧鸣不平，感概一朵鲜花插到了牛粪上。

赵传奇与何诗慧商量袭击日军医院，从医院中夺走一批药物。何诗慧擅长易容，锅盖李负责带队袭击日军医院，何诗慧为锅盖李易容成原田。原田是医院的日军长官，负责守护医院。

锅盖李带着同伴穿着日军军装，进入医院，绑架了原田为首的日军士兵，众人七手八脚搬走大量药物，锅盖李在医院里面安置了许多捆炸药，离去之时拉燃了引线。

屋外的日军士兵没有识出搬运药物的是八路军战士，锅盖李与同伴们成功把所有药物放到车厢内，在炸药爆炸的时候驾车逃走。

小野尚武得知医院遇袭，猜到跟赵传奇有关，他始终不知道王班德就是赵传奇本人。

国军的士官王鲁投靠小野尚武，在日军宪兵部遇到了辛平贵，辛平贵见王鲁在日军宪兵部出入，意识到王鲁已经背叛国民党，转投日军阵营。

王鲁是王班德的同镣，两人都在国军任过职，辛平贵猛然回过神来，意识到赵传奇的身份即将败露。只要王鲁见到赵传奇，定然发现赵传奇并非王班德。

事情紧急，不容迟疑，辛平贵找到赵传奇，提到投靠日军的王鲁。赵传奇平时足智多谋，面对王鲁这个大麻烦，他无法在极短的时间想出应对之策。

小野尚武传唤赵传奇，一个日军士兵前往伪军部门找到了赵传奇，转达小野尚武的命令。赵传奇找不到理由回绝小野尚武，只得硬起头皮到宪兵部门见小野尚武。

小野尚武唤来站在旁边的王鲁，让王鲁辩认赵传奇的相貌。王鲁一眼识出赵传奇并非王班德，赵传奇急中生智，涛涛不绝与王鲁说话，一口气不停说了一大堆话，不给王鲁答话。王鲁有心脏疾病，气急交加想指责赵传奇，因心脏病复发，王鲁面如土色大口喘气。

小野尚武让王鲁喘好气再说话，王鲁喘完气恢复力气，目不转睛盯着赵传奇，准备开口说话。赵传奇悬紧了心注视王鲁，意识到自己的身份极有可能败露。

王鲁盯着赵传奇，即将开口说话，电光火石间，辛平贵赶了过来，向小野尚武汇报敌情，称发现了几具遇害日军士兵的遗体。

小野尚武面对突发状况，没有再让王鲁指认赵传奇，迅速带队奔赴事发地点，检查遇害者的死亡状况。

赵传奇在辛平贵的帮助下逃过了一劫，暂时平安无事，王鲁的身体还未恢复健康，坂田让医生为王鲁注射了药水，王鲁患上的心脏疾病非常严重，还需坐在椅子上静养数十分钟。

坂田在房外等侯王鲁恢复健康，小野尚武则与赵传奇待在一起，防备赵传奇寻找机会杀掉王鲁。

何诗慧在两个同伴的陪同下爬到屋顶上，揭开瓦片，往屋内扔掷迷魂香，王鲁闻到迷魂香渐渐昏睡过去，何诗慧在自己的身体上绑上绳索，在两个同伴的协助下从屋顶往下降落，在降落过程中，一个日军士兵开门观察王鲁的情况，何诗慧悬在半空，悬紧了心，待日军士兵关上房门，她继续往下降落，靠近王鲁身边，掏出事先准备的针筒，为王鲁注射了毒药。

坂田推门进房，发现王鲁已经身亡，小野尚武闻讯赶来，查看王鲁身亡状况。坂田怀疑是赵传奇所为，小野尚武一直与赵传奇和辛平贵在一起，赵辛两人除非会使用分身术，否则绝不可能杀掉王鲁。最可怀疑的人只剩下了何诗慧，何诗慧杀掉王鲁的动机非常明显，想掩盖赵传奇的真实身份。

王鲁已经身亡，赵传奇得以平安无事，放心地与何诗慧结婚入洞房。当天晚上，何诗慧睡在床上，赵传奇则睡在地上。

次日天明，何诗慧起了一个大早，与同样早起的褚夫人在客厅谈起赵传奇，何诗慧认定褚夫人对赵传奇充满好感，故意称自己可能会跟赵传奇假戏真做。

赵传奇洗完脸刷完牙，准备吃早餐，何诗慧与褚夫人都煮好了早餐，两人抢着让赵传奇品尝早餐，赵传奇为人圆滑，提议同时享用两人的早餐，不愿得罪任何一方。

有人送了几张相片给何诗慧，相片中的国民党士官已经投靠日军。何诗慧将其中一张相片交给赵传奇，委托赵传奇杀掉国民党叛徒。何诗慧不久之前曾经帮助赵传奇杀掉王鲁，赵传奇本着报恩的心理，决定为何诗慧除掉国民党叛徒。

夜幕降临，赵传奇身穿风衣头戴礼帽，闯入日军布防区，杀掉在场所有日军士兵，国民党叛徒瘫坐在楼道内，已经吓得没有力气再逃跑。赵传奇拿起手中的相片观瞧，确定瘫坐在地上的人就是相片中的叛徒，举起手枪击毙对方。

一夜之间，日军损兵折将，小野尚武赶到事发地点，检查国民党叛徒死状。手下人猜测凶手是国民党的暗杀组织。

美智子视赵传奇为不共戴天的仇人，前往报社找到何诗慧，提出跟随何诗慧前往八路军驻地找到赵传奇。何诗慧借口自己只听从小野尚武的命令，不肯带领美智子离开太原城。美智子复仇心切，离去之时扬言杀掉何诗慧。

给何诗慧送叛徒相片的国军同志在太城原遭日军追捕，何诗慧出门将国军同志救到家中。坂田随后赶来检查，赵传奇计上心来，当着坂田的面责骂何诗慧偷男人。何诗慧向赵传奇介绍国军同志的身份，谎称与国军同志是同学，她只是跟国军同志在房内叙旧，并未做其它出格的事情。

赵传奇佯装怀疑国军同志是日军追捕的目标，劝说坂田把国军同志带到日军牢房审讯，坂田对何诗慧存有一丝情谊，没有怀疑国军同志的身份，日军曾在追捕过程中打伤了国军同志，赵传奇故意捶打国军同志的身体，营造出国军同志没有受伤的假象。

坂田打消所有怀疑，带兵离去，何诗慧赶紧将身受重伤的国军同志扶到床上，赵传奇之前的一番捶打已令国军同志伤势加重，需吃鸡肉补身体。

入夜，赵传奇煮好鸡肉端给国军同志食用，国军同志以为赵传奇与何诗慧是夫妻，何诗慧声明自己即将与赵传奇离婚。

褚夫人与何诗慧争风吃醋，两人在饭桌上产生争吵，赵传奇两头不敢得罪，不方便帮助任何一方说话，一脸无奈注视两人离席而去。

日方擒获几个抗日份子，赵传奇与辛平贵赶到刑场上，其中一个抗日份子曾经暗杀过赵传奇，此人一眼识出了站在坂田身边的赵传奇。

坂田发现赵传奇认识其中一个抗日份子，赵传奇闪烁其词，称自己只是觉得像在哪里见过其中一人，但不认识其中任何一人。

暗杀赵传奇的抗日份子面无惧色，痛恨自己当初没有成功杀掉赵传奇。坂田让辛平贵辩认几个抗日份子，辛平贵心如乱麻，一边打量几个抗日份子，一边寻思着如何替几人化解死亡危机。

赵传奇劝说小野尚武留下几人的性命，让他亲自审讯，说不定能审问出有价值的线索。小野尚武认为赵传奇想公报私仇，利用职务之便教训几个抗日份子，不允许赵传奇私自审讯几人。

日军士兵在小野尚武的命令下举枪对准几个抗日份子，几个抗日份子视死如归，高喊自己是中国人的口号，向日军发出宁死不屈的呐喊。

几个日军士兵扣动扳机，枪声随即响起，几个抗日份子倒在地上，付出了宝贵的性命。赵传奇与辛平贵看在眼里，心如刀割，只能默默将悲痛深埋心中。

褚夫人得知几个抗日好汉身亡，提醒赵传奇与辛平贵振作起来，辛平贵有感生死无常，吞吞吐吐提议与褚夫人结婚，免得以后没有机会再结婚。不等辛平贵说出心中所想，一个土匪来厅堂叫褚夫人吃饭，辛平贵如同见了鬼一样赶紧离去，土匪只觉莫明其妙。

赵传奇带领伪军出城执行任务，一同随行的还有一伙侦缉队员。八路军藏在树林中，向赵传奇为首的队伍发动袭击，赵传奇赶紧藏到一颗树后，侦缉队的马队长拎着一个水壶，刚想开口指挥手下人战斗，水壶被子弹射中，命中马队长的额头，赵传奇看得真切，巴不得马队长丢掉性命。

八路军在山中袭击伪军，侦缉科马队长遇害。项队长与赵传奇返回太原城，向小野尚武讲述遭袭过程。小野尚武对涛涛不绝说了一堆话的项队长很是反感，让赵传奇讲述遇袭经过。

赵传奇认为项队长已将过程说得非常清楚了，提醒小野尚武分析项队长说的话就够了。

褚夫人与何诗慧经常针锋相对，两人形如水火，不相遇还好，一相遇总会产生冲突。赵传奇外出归来，正好遇到何诗慧与褚夫人在院落内博斗，两人反应奇快，迅速化敌为友，手掌推手掌，扮出玩游戏的模样。赵传奇一头雾水，只觉女人心深似海，难以捉摸得透。

小野尚武准备派兵攻打八路军，辛平贵与赵传奇前往宪兵部，听侯小野尚武调遣。小野尚武将辛平贵唤到地图下方，讲解攻打八路军的方案。赵传奇趁机溜到一张桌底下，动作娴熟安置窃听器。

辛平贵一边应付小野尚武，一边扭头往身后瞟几眼，查看赵传奇安置窃听器进程。小野尚武忽然转过身子，发现赵传奇端着茶杯伫立当场，眼睛径直看向地图，像是听得非常投入。

赵传奇已经安置好了窃听器，何诗慧在家中戴上监听耳塞，清楚的听到小野尚武与坂田谈话内容。

深夜，何诗慧易容成美智子，进入美智子的房间盗取日军布防图，美智子忽然进入房间，极度怀念战死的丈夫和哥哥。何诗慧爬到屋顶上抓住横梁，屏气凝神不敢乱动。美智子面色悲痛坐在桌边，沉浸在丈夫和哥哥逝世的悲痛中。 

何诗慧体力有限，即将从屋梁上坠落下来，她体内的汗水往地上掉去，正好掉落在美智子身边的桌面上。美智子没有察觉到桌上滴了汗水，起身离去，忽然听到房间传来异响，赶紧原路返回检查房间。

何诗慧已经藏了起来，待美智子离去，她从藏身之处走了出来，钻入到桌底，破解保险柜的密码。

日军出兵与山中的八路军激战，双方发生战事之时天色已黑，爆炸的炮弹不时照亮夜色。

何诗慧破解保险柜的密码，取出放在里面的布防图，拿出微型相机拍摄布防图资料。

美智子去而复返，进屋之时被一个守卫叫住，守卫发现美智子的手受了伤，开始担心美智子的状况。美智子没有理会守卫，径直进屋，穿越院落，向房间走去。

何诗慧藏在院落的石山后面，待美智子进房，她才若无其事走出大门。站在门外的守卫见美智子反复出入，只觉莫明其妙，另外一个守卫不以为然，认为同伴看花了眼睛，记错了美智子出入次数。

产生疑心的守卫不放心，待两个同伴来换岗，守卫进屋寻找美智子，发现房内空无一人，待他转身离去，美智子从后院走了过来，眼见有守卫鬼鬼祟祟进入院内，美智子迅速进房，保险柜完好无损没有被打开。

何诗慧盗走了布防图，获得赵传奇夸赞，赵传奇将日方的作战意图转达给己方组织，小野尚武带兵与八路军在山中激战，被八路军打得落花流水，他意识到有人泄露了情报，于是决定添置一台测谎仪，检测所有可疑之人。

辛平贵邀请褚夫人到家中做客，意在迎娶褚夫人，两人在厅堂谈话之时，项队长登门造访，意在监视褚夫人，反被褚夫人骂走。

小野尚武召集包括赵传奇在内的所有伪军，打算为所有人进行测谎。项队长得意洋洋，威言吓唬赵传奇。 认定赵传奇对日军怀有二心，只要赵传奇进屋测谎，必然露出心中所想。

赵传奇计上心来，提醒项队长在上一次作战过程中贪生怕死，没有尽力为日方效劳，一旦测谎仪发现项队长存有私心，小野尚武必然严惩项队长。 

项队长被赵传奇说的一番话吓坏，被日军唤入房中接受测谎检测。李宝乐已是紧张得体如塞糠，手掌不停地抖动，辛平贵安慰李宝乐，提醒李宝乐保持平常心，就能成功骗过机器。

项队长在屋子里面接受测谎仪器考验，因心中紧张，说错了许多话，测谎仪器立时发出警报声，项队长的求饶声传了出来，小野尚武命人把项队长押到牢房中审讯。

项队长因过于紧张，在测谎过程中引起测谎仪报警，赵传奇泰然自若进入房间，按照测谎人员指示，躺到一张床上。一个日军士兵为赵传奇佩戴一些仪器，测谎人员开始向赵传奇盘问一些问题。

赵传奇镇静自若对答如流，成功经受了测谎考验。李宝乐非常紧张，面如土色，唯恐自己在测谎过程中说错话。

赵传奇回到屋外，目送李宝乐进屋接受测谎，意识到李宝乐将会跟项队长一样。正如赵传奇料想的一样，李宝乐果然被测谎仪器测出在说谎，被日军关入审讯室，听侯日军进一步发落。

赵传奇心知不能让日军把李宝乐押到牢房审讯，李宝乐一旦遭受严刑拷打，极有可能招供，到时不只辛平贵和赵传奇有麻烦，包括潜伏在城内的八路军也将遭到灭顶之灾。李宝乐已经成了关键人物，牵一发而动全身。

吕春明在赵传奇的指点下召集一帮同伙，在路上袭击押送李宝乐去牢房的日军，李宝乐在吕春明的带领下逃之夭夭，不能再继续待在太原城。

美智子在坂田的陪同下乔装打扮，穿上粗布衣服，扮成百姓离开太原城，往八路军驻地走去。两人在一户百姓家中讨水喝，男主人不知道上门讨水的是日本人，在美智子面前夸赞英勇善战的赵传奇。

美智子深入八路军内部正是为了杀掉赵传奇，因男主人视赵传奇为大英雄，美智子忍无可忍，掏出身上的匕首杀掉了男主人。坂田一脸无奈，提醒美智子应该学会控制自己的情绪，如果每过一处就大开杀戒，将会引起八路军的注意。

何诗慧打探到了日方正在运输在中国夺到的三百件古董，赵传奇决定挖地道偷走所有古董。辛平贵从赵传奇嘴中得知李宝乐已经出城，投奔八路军，勃然大怒，为失去了一个左膀右臂心痛。赵传奇计上心来，转移话题提起盗走日军抢夺的三百件古董，辛平贵爱好古董，计划卖掉几件盗来的古董，发一笔横财。

日方高层派遣两名细菌专家抵达太原城，为太原城的日军研发细菌武器。何诗慧与赵传奇消息灵通，两人决定杀掉两个细菌专家。

太原城有许多家d馆，日方的两个细菌专家喜欢d博，赵传奇与何诗慧进入d馆与细菌专家d博，两个细菌专家自我感觉良好，在打麻将过程中出言不逊，称麻将由日本人发明。

赵传奇有心挫一挫两个细菌专家的锐气，提议与两人再打一局麻将，获胜一方的国家将是麻将发明国家。两个细菌专家接受赵传奇的挑战，赵传奇在何诗慧的配合下打赢了麻将，从两个细菌专家手中获得一箱的钱。

两个细菌专家心有不甘，再次与赵传奇打麻将，提出输方剁掉一只手。赵传奇欣然接受两个细菌专家挑战，在何诗慧的帮助下再次赌赢了两个细菌专家。何诗慧趁着两人不备，迅速将一粒毒药弹入酒壶中，两个细菌专家浑然不知，因接连输掉了两笔钱给赵传奇，两人窝了一肚子火气，轮流饮用酒壶中的酒水。

赵传奇拎着一箱的钱与何诗慧离去，何诗慧推算酒壶中的毒药十分钟左右就会见效，两个细菌专家跟踪了赵传奇一段路程，被机智的赵传奇甩掉，无奈之下返回d馆，毒性发作双双死在d馆里面。小野尚武唤来军医调查，军医查出两个细菌专家生前喝了含毒的酒水，有日军士兵查到赵传奇与何诗慧曾经出入d馆，与两个细菌专家d博，后来两个细菌专家便被人下毒丢了性命。

小野尚武因痛失两个细菌专家，开始期盼坂田归来，协助日方进行秋季攻势。坂田是小野尚武的得力干将，他返回太原城，小野尚武才能调兵遣将。

美智子与坂田深入八路军驻地，两人找到八路军的营地，蹲伏在营地外面的草丛中，观察出入营地的八路军。

李宝乐赫然出现在八路军的营地内，坂田推断辛平贵与赵传奇也是奸细，两人与李宝乐相识，都在伪军部门任职。

日方两个细菌专家被人毒死，小野尚武着手追查凶手，赵传奇扮出身正不怕影子歪的模样，表示自己也是嫌疑犯，愿意接受日方调查。

事发当天，赵传奇与两个细菌专家d博，他赌赢钱离去不久，两个细菌专家便死于非命。对于两个细菌专家的身份，赵传奇心知肚明，却故意扮出好奇的模样，向小野尚武了解两个细菌专家的身份。小野尚武借口两个细菌专家身份特殊，拒绝透露关于两人的信息。

德国派遣上校冯迪特里施出使中国，为日方的细菌技术提供帮助，日方派出兵力迎接冯迪特里施进城，八路军埋伏在山路上袭击日军，冯迪特里施的翻译官中枪身亡，进城之后他向小野尚武说了一堆德语，小野尚武听不懂德语，无法立即找到翻译官，忽然记起赵传奇曾经学过德语。

何诗慧与赵传奇在家中提起王班德，王班德是何诗慧心中挥之不去的噩梦，何诗慧当年曾被王班德q暴，后来赵传奇冒充王班德的身份与何诗慧来往，何诗慧每次看到赵传奇，就会想起自己被王班德q暴的情景。赵传奇得知何诗慧曾有一段不堪回首的经历，一脸愧疚，意识到自己每天都在折磨何诗慧的神经。

何诗慧为了保家卫国，把个人情绪放到一边，逼着自己与冒充王班德的赵传奇结盟抗日。

日方派人上门找赵传奇，不由分说将赵传奇拉走，何诗慧出门见赵传奇被日方押走，赶紧回屋监听日方动向。

赵传奇被押到小野尚武身边，冯迪特里施向赵传奇说了一堆德语，赵传奇从冯迪特里施脸上的表情推断出一些内容，装腔作势向小野尚武翻译。小野尚武让赵传奇转述一些日语给冯迪特里施，赵传奇硬起头皮叽里呱啦与冯迪特里施交谈，冯迪特里施发现赵传奇说的不是德语，对赵传奇的身份产生了怀疑，小野尚武浑然不知，命人给冯迪特里施安排住处。

小野尚武听不懂德语，赵传奇产生了一个大胆的想法，打算借冯迪特里施的名义把小野尚武骗到军火库，然后再想办法炸掉军火库。

日方的监听士兵在小野尚武的办公室进行检查，发现桌底下被人安置了一枚窃听器。小野尚武从桌底取出窃听器，惊怒交加，意识到奸细就藏在日伪队伍中。

赵传奇把冯迪特里施带到何诗慧身边，何诗慧会说德语，谎称自己是冯迪特里施的翻译，冯迪特里施相信了何诗慧 话，规规矩矩听从何诗慧的命令，何诗慧为冯迪特里施量好了身体，计划为辛平贵易容，让辛平贵扮成冯迪特里施。

何诗慧为冯迪特里施量好了体形，转身离去，赵传奇进入房间挥拳击打冯迪特里施，却发现冯迪特里施非常经打，不像东方人一样一拳就被摞倒。赵传奇接连击了冯迪特里施几拳，才将对方击晕在地上。

美智子与坂田潜入八路军内部，被八路军的人发现，两人双双落入八路军手中，遭到审问。坂田趁着八路军的人不注意，劫持了一个战士，与八路军对峙，因他手中有人质，高科长一行人不敢胡乱行动，乖乖听从他的命令，释放了美智子。

辛平贵易容成冯迪特里施，随同小野尚武参观日方的军火库。日方的检测仪器发现辛平贵的身上有金属物品，辛平贵向众人展露绑在腿上的铁皮，让赵传奇翻译他说的话。赵传奇欺骗小野尚武，谎称辛平贵是瘸子，所以腿上才绑了一块铁皮，小野尚武信以为真，带领冯迪特里施参观军火库。

辛平贵顺利进入军火库，找了一个机会将藏在腿中的炸药取出来，安置到军火库里面。

一切就绪，辛平贵提出在军火库拍相片纪念，军火库是日军的绝秘基地，不能轻易拍照片，小野尚武对辛平贵产生反感，强行命人送走了辛平贵。

赵传奇将冯迪特里施从妓院接了出来，营造冯迪特里施在妓院醉酒昏睡了一天的假象，小野尚武浑然不知，对喜欢吃喝嫖赌的冯迪特里施愈发反感，命人驾车送冯迪特里施回国。一行人在出城路上遭到八路军袭击，冯迪特里施不幸身亡。

与此同时，安置在军火库的炸药轰然炸响，日军保存的大量军火毁于一旦。

八路军战士化成百姓，在日军的营地外面挖掘地道，两个日军守卫产生了疑心，发现营地外面多出了几座新坟。

辛平贵为八路军战士打掩护，送烟给两个日军守卫，烟和酒都是吸引男人的法宝，两个日军守卫顾着吸烟，没有上前检查挖掘地道的八路军战士。

到了下半夜，地道成功挖通，八路军战士从地道潜入日军营地，偷走了日军强取豪夺的中国古物。

何诗慧收到了上级发来的电报，上级在电报中明确指出赵传奇是国军的心腹大患，要求何诗慧杀掉赵传奇。

何诗慧与赵传奇已经结下深厚战友情谊，狠不下心与赵传奇为敌。赵传奇进房了解情报，没有看到写着自己是国军敌人的情报，离去之时叮嘱何诗慧做好撤退准备。美智子已经查出赵传奇一行人是潜伏在日方陈营的卧底，赵传奇一行人不能再继续待在太原城。

何诗慧经过坚难的思想挣扎，决定按照上级的命令除掉赵传奇。赵传奇却不肯跟何诗慧反目成仇，主动与何诗慧握手，坚持国共两军合作。 

美智子返回太原城，将何诗慧唤到武术馆，两人在馆内上演生死决斗，身经百战的何诗慧技高一筹，当着数名日军士兵的面杀死了美智子。 

日军士兵没有放走何诗慧，不约而同举起步枪，对准何诗慧扣动了扳机，何诗慧身中数弹，倒在了地上，付出了年轻的生命。

不久之后，辛平贵与褚夫人亦在家中被日军枪杀。

赵传奇与几个伙伴被小野尚武拘留，在百姓们的注视下与日本人举行踢足球比赛。日本人球技不如赵传奇一行人，狗急跳墙屡次犯规，百姓们看在眼里怒在心中，纷纷向日方发出抗议。

日方虽然不按规定踢球，但还是经零比一的比分输给了赵传奇一方。赵传奇代表中国人在球艺上战胜了日本人，无比自豪。

小野尚武恼羞成怒，命令手下开枪射杀赵传奇一行人。百姓们被日方的举动激怒，冲入球场救走了负伤的赵传奇及其同伴。

一年后，赵传奇伤势愈合，继续带领独立团上阵杀敌，保家卫国，书写不屈的史诗。

（全剧终）