浪人土匪闹事端 杨家抗匪队保平安 上世纪三十年代的东北，时局混乱，匪患横行。惯匪五黑刀（五兄弟）与日本浪人之间时常因争抢地盘大动干戈。一日，日本浪人正在村中抢劫财物，被五黑刀一伙碰个正着，双方即刻短兵相见。无辜百姓置身其中性命难保。杨仁（杨家老大）、樵夫、拐五爷（杨仁的结拜兄弟）、杨运昌（杨仁儿子）等人带领着抗匪队冲入阵中解救百姓，并将两帮人马斥退。 五黑刀不甘受辱，便假借杨仁的名义在外杀人放火，以此来逼迫杨仁的抗匪队进行一场决斗。土匪夏山吼想乘此借刀杀人，消灭杨仁等人，撮合决斗如期展开。决斗中不可一世的五黑刀不料被不知来头的李云豹打乱阵脚，致使队伍被抗匪队全盘消灭。夏山吼只好见势求饶，发誓放弃地盘，五百里内决不来犯。救了樵夫一命的李云豹拜樵夫为师。 百姓一时平安， 杨仁的抗匪队在当家老太太曹玉兰（杨仁的母亲）的旨意下解散了。 但好景不长，由徐汉带领的新一拨土匪又猖獗起来。就连杨运昌在集市上也受到了徐汉匪帮的纠缠。百姓的安宁又一次受到挑战。

“土炮”万宅门前砸窑受阻 杨家遭遇一场虚惊 拐五爷的徒弟——林涛在卖马回家的路上遭徐汉匪帮抢劫，并被打成重伤。被偶遇的杨运昌救下。徐汉的手下“土炮”带领弟兄在万宅门前准备砸窑，却被万老爷子的两个儿女白给、白鸽用轻机枪逼退。土炮为解心中郁闷，误闯杨家院中，杨家立时凶光四起。危机时刻老太太曹玉兰一番肺腑之言才算化解了锋芒。匪首徐汉久仰杨仁的江湖威名，负荆请罪，重金请他出山，却被曹玉兰婉言回绝。杨运昌如今也开起了酒作坊，一家人其乐融融倒也不错。一天，杨运昌领着儿子“生子”， 去大青顶子给师傅樵夫送酒，正遇到也前来探望师傅的师弟李云豹，杨李二人耍起功夫一阵切磋，重组抗匪队一事绝口不提。 徐汉手下的二转子来到当铺，却被童少爷的伙计三块瓦看出破绽，发现二转子所驮货物正是自家被抢劫的皮货，三块瓦赶紧回家报信。

童少爷密谋典当行 杨运昌挺身显神威 三块瓦将货物丢失的消息通知了童少爷，童少爷借卖表为名到当铺核实，确定无疑后将此事报告给了保安队长胡八成。没想到隔墙有耳，二人在酒馆的对话引起了杨谦（杨家老五）的注意。杨谦就打起了小算盘，尾随他们来到了典当行。 杨运昌在从大青顶回家的路上，见一股小匪正在拦路抢劫，杨运昌哪能放过，挺身相救，赶跑了这股小匪，刚刚太平，货主万家的女儿白鸽前来接货，杨运昌物归原主，领着生子悄然离开。白鸽却对杨运昌顿生情愫。

神秘女身世错综复杂 万府老爷遭绑成肉票 胡八成以保安队的名义起获了赃物，并要追究黄老板销赃的责任，黄老板却巧妙的推脱了干系。正在无奈之际，早有准备的杨谦自告奋勇，跟随童少爷回到皮货庄，声称能为其追回其余的货物。 万老爷子朝思慕想自己的妻子紫红，却对白给和白鸽只言不提母亲的去向。此时，杨家老太太曹玉兰也手捧着紫红的照片，牵挂着这个在千里之外现已杳无音讯的女儿。谁都没有想到，紫红已只身骑马回到阔别数载的童家大院，却发现童宅早已人去楼空，物是人非。 万家红红火火的开了个绸布庄，而徐汉一帮却眼馋的厉害，伺机下手。 开张酒席上，白给想给万家找点靠山，和保安队长胡八成一顿狂喝成了兄弟。可令他万没料到的是，就在回家途中，万老爷子却成为了一群黑墨镜绑匪手中的肉票，一时心乱如麻。

杨运昌受荐解救人质 徐汉匪帮遭遇日本火力 黑墨镜用枪口威逼杨礼（杨家老三）前去万家说票。杨礼在路上与杨谦巧遇，告诉了他万老爷子被绑的消息。万家上下正在为营救万老爷子出谋划策，杨礼赶到，提议让杨运昌出面解决此事，大家一致赞同。 杨谦暗中盯紧典当行，终于发现了二转子和那几箱皮货的踪迹，巧妙设套，让正在销赃的二转子被胡八成和童少爷等人逮了个正着。 徐汉匪帮自不量力，居然抢劫日本浪人的军火，结果反遭到日本浪人的火力压制，只好缩在山头性命难保。好在杨仁和杨运昌父子挺身相助，使日本浪人腹背受敌，乱了阵脚，徐汉匪帮才乘乱解围。杨家父子却及时隐身离去，徐汉和土炮不知被何人所救，一时给蒙在了鼓里。

绑票案未见进展 却牵出童万两家前仇旧怨 杨仁和运昌回家后虽然极力掩饰与浪人交火一事，但却没逃脱曹老太太的目光，正在此时，杨礼带着白给和白鸽来杨家求助，运昌不好推脱，临危受命介入绑票事件。杨运昌根据绑匪开出的天价推断，对方并非单纯的绑票，而更像寻仇。杨运昌与杨礼在茶馆巧施计谋，识别出混在茶客中间的绑匪白礼帽。绑匪对万老爷子亮明身份，原来绑匪黑墨镜就是二十年前被紫红和万老爷子洗劫家财的童老二，前仇旧怨一下子涌上心头，又勾起万老爷子对紫红的思念。 典当一事二转子百般抵赖，杨谦想顺水推舟，不想却上了二转子的圈套，被他骗到了大黑山。杨谦见到徐汉，怕受欺负，就抬出了杨仁来撑腰，徐汉左右为难，不知如何是好。

明察秋毫摸清绑匪行踪 杨运昌巧设计连环 杨运昌布好了迷魂阵，使白礼帽相信万家正在积极筹措那笔巨额赎金。可白给救父心切，在处置方案上不断与杨运昌发生分歧，使得事态更加恶化。杨运昌顾全大局，沉着冷静，判断出白礼帽的准确行踪，并在师弟李云豹的帮助下摸清了肉票的位置，营救计划马上展开。

吐露紫红身世迷团 营救计划被全盘打乱 紫红寻子未果，回家途中恰好路过童老二存票的荒院。童老二眼看着阔别二十年的紫红出现在眼前，刹那间感觉如梦境一般，可莽撞的白礼帽却惊跑了紫红。童少爷与紫红陌路相逢，一对亲生母子就这样擦肩而过。千里寻子路，远在天边却近在眼前。 紫红被生子认了出来，紧随生子来到杨家大院。就在生子回去叫人的当口，童老二尾随而至，紫红又被劫回。杨家和白给、白鸽姐弟从生子口中得知紫红的下落，一时百感交集，曹老太太按捺不住，将二十年前的旧事和盘托出。原来，紫红与万老爷子和夏山吼三者之间有着很深的情感仇怨。 杨运昌授意杨礼携带赎金引诱绑匪上钩，不料中途却杀出两个日本浪人，将钱劫走，好在杨运昌反应迅速，将二人悉数活捉，损失了挽救回来，但整个营救计划已完全被打乱了。

童家报仇死伤状凄惨 杨运昌重新出山替徐汗 白给恼怒万分，泄愤时将一名日本浪人击毙，却惹恼了一旁的李云豹。这下不好，身份起疑的李云豹前往童家密谋事宜。 童老二为防暴露，已转移了存票地点。紫红为了万家的安全和心中的愧疚，决定协助童老二，万老爷子这才被放了回去。这边刚走，李云豹后脚赶来，将童家万家的世仇告知了童少爷，童少爷恍然大悟，便设法求助日本浪人帮忙报仇，要将万家杀的一个不留。 日本浪人趁着夜色潜入万宅，李云豹在一边观察。当日，徐汉和土炮恰好带领土匪前来砸窑。日本浪人挟持着万老爷子与闯进来的徐汉一伙对峙，土炮巧妙斡旋，终于将日本浪人击毙，万老爷子也被误杀。滕野为了报复，带领几十名自警队员横扫万老爷子的墓地，众多送殡的百姓被无辜杀死，杨仁也被乱枪打伤，徐汉不幸送命。在徐汉的灵堂前，杨运昌难以推辞，接替了徐汉的位置。

李云豹图谋大黑山 夏山吼率匪来助战 为了向日本人寻仇，杨运昌假扮运粮队到自警村前打探消息。曹玉兰将杨家人招集起来开始战前总动员，解散已久的抗匪队又现曙光。 李云豹孤身潜入大黑山探听情报，回来和左仓、滕野共同商议围剿大黑山。由于自警队人单力孤，李云豹想起了五百里以外的夏山吼，而这时夏山吼正在遭到杨义（杨家老二）正规部队的围剿。左仓通过关东军总部给杨义上司施加压力，杨义无奈撤兵，夏山吼侥幸解围。李云豹向夏山吼表明自己的真实身份，原来，李是日本浪人特派的卧底。夏山吼为表感激，听从李云豹将部队带回了大黑山。大黑山注定面临一场血光之灾。

日本人猖狂滋事惹麻烦 夏山吼信手杀人抓紫红 童少爷私下与日本女人竹代子的感情进展顺利，二人还饶有兴趣的参观了自警村，并借机认识了真岛夫人和合美二人。 李云豹的行踪计划杨运昌并不知情，对危险还浑然不觉。一天，滕野带着几名日本浪人在万绸庄门前滋事，眼看着白给、白鸽将要吃亏，杨运昌出手相助，姐弟俩才算安全，并接受了杨运昌的建议一同上山入伙。白鸽暗里庆幸，这下终于可以与杨运昌在一起了。 夏山吼将曾经的誓言忘得一干二净，回来就大开杀戒。在洗劫村落时巧遇了躲藏在此的紫红。夏山吼一阵狂喜，下令将紫红抓回，扬言要圆这二十年前的旧情。童老二眼看着这一幕，却是无力回天。

夏山吼落败急逃窜 老哥俩联手救紫红 万般无奈的童氏父子一心营救紫红，无奈之下到万宅去搬救兵，却遭到白给、白鸽的拒绝，只好另寻他人。 夏山吼一路烧杀抢掠，误闯入拐五爷的地盘。旧戏重演，拐五爷将夏山吼打了个溃不成军，夏山吼落败而逃。拐五爷途中无意得知夏山吼劫持紫红的消息，连夜赶赴杨宅，将情况告诉了杨仁。杨仁听说了妹妹的下落，火冒三丈，当即决定要给夏山吼一点颜色看看。

杨运昌智袭自警村 夏山吼半路设埋伏 童氏父子在竹代子的父亲左仓康夫的建议下到自警村向滕野求助，正好遭遇杨运昌带领队伍前来袭击。合美等日本女子也被杨运昌劫为人质。 杨运昌在回山时发现，大黑山脚下步满杂乱的脚印和车辙，立时警觉起来。 原来，李云豹已将大黑山的地形图交给了夏山吼，责令夏山吼立即攻击大黑山。杨运昌巧借地形，在大黑山脚下与夏山吼的部队展开了一场激战。多亏有合美的帮助，杨运昌学会了使用从自警村劫来的九二式重机枪，方才顺利的逃出包围圈。而为了掩护合美，杨运昌不幸被流弹击中。撤退路上，合美看着杨运昌亲手用烧红的匕首将弹头取出来，一种复杂的情感开始从心底萌发。

杨运昌无奈投奔大青顶 李云豹图谋断命杨家人 杨运昌率领大队人马前去投奔大青顶子， 只见师父樵夫已病倒在床，李云豹守在一旁全心照顾。因为众多弟兄伤势严重，杨运昌无暇顾及师父，学过创伤护理的合美对此也疲于应付。这时，合美想起了日本的外科医生琦田。 李云豹现在才知道，大黑山现任的大当家是自己的师兄杨运昌。于是，李云豹找个机会去找夏山吼面授机宜。此时的夏山吼正在为折损了几十个兄弟而大为光火，听说指挥那场反伏击的不是别人，而是杨仁的儿子杨运昌，恨得咬牙切齿。李云豹见时机成熟，就向夏山吼透露了杨宅的位置，夏山吼带人趁着黑夜将杨家围了个水泄不通。而杨家早有戒备，已经秘密的搬到了万宅。夏山吼扑了个空，恼羞成怒，一把火将杨家宅院烧了个精光。

李云豹搜察情报被发现 断镖无意泄天机 杨仁没想到夏山吼这么快就弄清了他的藏身之处，显得疑虑重重。童少爷和竹代子、真岛夫人得知此事，感到与杨家断了联系，都为合美的安危捏了一把汗。 杨运昌听从合美建议，亲自带人将琦田医生绑架来，连夜为伤员疗伤。合美已支撑不住，就在木墩上睡着了，杨运昌脱下皮袄给合美盖上，让旁边的白鸽看在眼里醋在心里。 李云豹加紧活动，秘密到大黑山探察情况，设法解救被绑的日本女子，却被二转子发现，结果导致了土炮和李云豹的一场恶斗。土炮的枪法和李云豹的镖头都其准无比，二人不相上下。此时，李云豹的一支断镖却引起了土炮的注意。不仅如此，就连杨运昌也对李云豹的疑点越来越多。而在对质中，李云豹以合乎情理的理由将之一一化解。 现在，万宅已经挂出了治安队的招牌，滕野带领日本浪人闯入治安队，却被杨仁打了个屁股尿流。

杨运昌战罢闲暇享艳福 老杨仁发威救拐五 杨运昌和樵夫为防不测，积极加固大青顶子的设防措施。刚见成效，内部却出现了问题——土炮居然敢打合美的主意，为了安全起见，杨运昌只好将合美带到自己屋中过夜，白鸽好生妒忌。 滕野由于恼羞成怒，决定将杨谦、杨礼、杨信等杨家兄弟和童家父子一同擒获来。幸好半道杀出个拐五爷，杨家兄弟和童氏父子才算得救。杨仁听说此事，推断出大黑山极可能已落入他人之手，对拐五爷的行踪突生几分担忧，随即与保安队长胡八成抄近路赶往大黑山，及时的截住了拐五爷，并抓获了夏山吼的一名手下黑旋儿。 李云豹一听说拐五爷制服滕野劫走杨家兄弟的事情，就直奔日本自警村密谋，议定用粮食做诱饵给杨运昌来一个瓮中捉鳖。

关东军重兵围剿大黑山 李云豹暗施骗中骗 李云豹与滕野一起，伙同关东军少佐河本，亲自率领重武器小队来到大黑山，协助夏山吼对付杨运昌。 运粮队的消息被散发出来，传到了杨仁的耳中，杨仁对李云豹也产生猜疑，就巧妙盘问夏山吼的手下黑旋儿，结果证实夏山吼和李云豹确实暗里勾结，杨仁一阵后怕，直冒凉汗。 杨运昌在樵夫面前表示，李云豹身份非常可疑，樵夫将信将疑。杨运昌试探着和李云豹谈起了运粮队的事，可奈话不投机，两人随之动起手来。李云豹故意被运昌刺伤，赢得了樵夫的同情，杨运昌虽然也受了伤，却受到师傅的责怨。樵夫将李云豹带回屋子疗伤，李云豹见目的达到，就进一步用运粮队的事来迷惑樵夫。

白鸽合美为爱争抢忙 合美背叛杨运昌 白鸽为杨运昌包扎伤口，合美觉得不妥，就重新包扎了一下，却无意中伤害了白鸽的感情。白鸽怕有不测，就寻找机会向杨运昌表白了自己的爱慕之情。合美虽不直言，却越发的感觉自己喜欢上了杨运昌。 李云豹心生一计，开始在杨运昌的身边打主意，暗中对合美晓之以利，让她配合共同引诱杨运昌中计，合美一时陷于两难之中。 杨运昌从二转子那得到了李云豹的行踪，也在商量如何对付这批粮食。李云豹装作关心，继续用粮食的事迷惑樵夫。而合美也接受了李云豹的条件，杨运昌对合美也起了疑心。在平静的外表下，一场智慧的较量正在惊心动魄的进行。

杨运昌将计就计巧筹划 杨仁一封密信大受惊 杨运昌将计就计，暗中开始实施自己的计划。在商议上时，白给不知深浅，几次点到了杨运昌的真实意图，杨运昌只好借题发挥，将白给暴揍一顿，迷惑了别人的视线。杨运昌带队出发前，合美也暗示杨运昌要多加小心。眼看着就要进入李云豹和夏山吼设好的埋伏圈，杨运昌却突然就地扎营，彻底打乱了李云豹的伏击计划。 杨仁已经决定投奔大青顶子，全家人等即刻起程上路。在路上杨仁接到了一封密信，信中证实运粮队确是个圈套，但沿路已设置重重机关，危险随时都会降临。

杨仁孤身冒险入虎穴 杨运昌巧用神兵占上风 杨仁得知杨运昌已经带人去劫获那批粮食，生怕意外，便孤身一人冒险前去阻止运昌，不幸落入李云豹和夏山吼的手中 而此时杨运昌却运筹帷幄，早已秘密的带领队伍来到大黑山脚下，与白给接头，在榆树坡上搭建了许多宿营的帐篷，故意让李云豹与夏山吼看到。然后暗渡陈仓，趁虚而入占领了大黑山，解救了紫红。 待李云豹和夏山吼逼近榆树坡，发现帐篷内空空如也，顿感形势不妙，立即带部队赶回大黑山。途中河本自作主张，骗过李云豹，带领重武器小队直奔大青顶子，准备伏击归来的杨运昌。不料，杨运昌早有防备，巧施战术，与山上的拐五爷遥相呼应，全歼了河本小队。河本只身逃走。夏山吼的部队也在大黑山踏响了杨运昌留下的地雷，死伤惨重。运粮战役就这样告一段落。

樵夫为救杨仁却送命 李云豹边设阴谋边守灵 刚刚上山的古瑞芬和生子来到杨运昌的寝室，只见合美在收拾房间，古瑞芬怒火中烧，带上生子愤然离去，后来因为曹玉兰的一席劝导才终于化解了这番郁闷。 杨运昌得胜归来，紫红与曹玉兰母女二人终于重逢，相拥而泣，二十年的别离和思念一言难尽，泪如泉涌。 樵夫为救杨仁达上了自己的性命，杨仁、拐五爷等人在樵夫的灵牌前悲愤交集，决定全力攻打大黑山，为樵夫报仇。 李云豹也为师父的死悲痛万分，甘心为樵夫守灵。可是，在这假象的掩护下，李云豹又开始在酝酿下一个计划。瞅个间隔工夫，李云豹马不停蹄赶回自警村，将所知情况向真岛大佐作了汇报，可得到的答复是真岛大佐对杨运昌颇怀好感。李云豹只好另寻计策。

李云豹机关算尽自了断 夏山吼一意投奔关东军 杨运昌将合美送走，随后与杨仁、拐五爷等联手攻打大黑山，可没料到居然碰上了李云豹。李云豹用樵夫的棺柩作为挡箭牌，试图阻止攻山，还得寸进尺，胁迫杨运昌用缴获河本的武器来交换樵夫的遗体。杨运昌巧布迷魂阵，弄得李云豹晕头转向，落荒而逃。杨运昌四处劫杀，李云豹无路可逃，最终自刎在杨运昌面前。师兄弟落得这般下场，让人心寒。 夏山吼对杨仁俯首称臣，大黑山又获得了暂时的平静。 然而九·一八事变很快爆发了，真岛联队正式进驻杨家所在的区域，真岛大佐开始实施收编夏山吼和杨运昌的计划。夏山吼就象见到救命稻草一样，接受收编，当上了关东军。就连童少爷也成为了治安恢复委员会的成员。

杨运昌怒绑童父子 合美二次成人质 大青顶子上，杨家人将大伙招集起来，商讨如何应对这场突发的变故。城镇的门岗已经换成了日本关东军把守，境况严峻，迫在眉睫。杨运昌与童少爷、童老二约在洪记酒馆讨论收编问题，怎奈话不投机，观点相左，杨运昌容不得此等媚骨，一气之下将二人捆绑起来，自己扬长而去。 合美虽然离开了杨运昌，但还是念念不忘，还饶有兴致的向竹代子讲杨运昌如何如何。说来也巧，合美在通宝洋行门前碰巧遇到杨运昌和白给他们，一阵惊喜，还没待回过神来，就被赶来的滕野等人围住。原来，杨运昌他们早被腾野盯上。无奈之下，杨运昌再次劫持了合美，以此要挟，才得顺利逃脱。妻子古瑞芬看到合美重返大青顶，忍无可忍，一气之下又带着生子离开了。

运昌妻儿双双落虎口 杨家巧设连环齐联手 母子二人无处可去，只得在杨信破旧的屋舍中暂且栖身。因为有邱老混照料，为古瑞芬母子置办点生活用品，生活倒也过得去。谁料邱老混口风不严，无意间将二人的藏身一事传了出去。没过几天，童少爷就带着真岛大佐来到杨信家，将古瑞芬母子裹挟到了日本军营。杨运昌从竹代子口中得知了古瑞芬和生子的下落，顿时恼怒万分。 受真岛大佐指派，夏山吼去给杨运昌呈送收编公文，来时还得意洋洋，结果却遭到山上人的戏弄，连运昌的人影也没见到，极为愤懑。 杨仁开始酝酿一个大胆的计划，就与杨义、杨运昌秘密见面。此时的杨义已经从正规军内拉出了队伍，专门对抗关东军，军力强大。三人苦心设计了一个对付真岛联队的连环套。

杨运昌假意被收编 夏山吼肆意打压起波澜 杨运昌一改原来的立场，同意收编。在收编的过程中，杨运昌故意在武器问题上做文章，并存心让真岛识破，借机成立了由杨运昌统领的第二治安大队。可杨运昌没有想到，收编之后的部队要进行混编，夏山吼对此也吃惊不小。 训练场上，真岛对杨运昌的格斗动作分外欣赏，夏山吼当然不满，就故意刁难原杨运昌的部下，以达到间接消灭杨运昌力量的目的。杨运昌假借醉酒打乱了夏山吼的计划，使夏山吼在日本人面前有口难辩。杨运昌的脚跟已经站稳，连环套一计开始实施。

杨运昌失策赋闲职 夏山吼助纣杀百姓 在洪记酒馆，心中郁闷的夏山吼借着酒性将童家父子捆绑起来，并把紫红劫到治安队。 童氏父子只得找杨运昌求援。夏山吼早已料定杨运昌会出面周旋，便命令手下不得让任何人进来。就在此时，杨运昌已经带着礼物闯进院中，并寻机把夏山吼捆了个结实，连夜把夏山吼吊到了一大队门前。这下真岛大佐非常恼怒，剥了杨运昌的官职，给了他个总教官的闲差。连环套计划只好搁浅。 真岛率领部队扫荡抗日武装，夏山吼为虎作伥，助纣为虐，惨杀中国无辜百姓，手无兵权的杨运昌面对如此暴行，也只能有心无力。老部下听从杨运昌的授意密藏了五十多杆枪支，准备伺机收拾夏山吼。 一直与日本人来往密切的童少爷看到日本人的暴行，既惊呆又无奈，只好借酒消愁，向竹代子发泄心中的愤恨。身为日本人的竹代子充满矛盾，在是否背叛的问题上摇摆不定。

夏山吼中计落圈套 杨运昌重掌治兵权 杨运昌一方面指使童少爷从竹代子口中探听真岛联队的动向，另一方面设套诱使夏山吼贩卖军火，搞到证据，然后将此事秘密向滕野作了汇报。真岛大佐接到旅部的通知，要求他派人在榆树坡接应一批军火。夏山吼受命前往。 胡八成和紫红等人串通起来把夏山吼骗到洪记酒馆，将他灌醉，真岛大佐见状非常不满，转而改派杨运昌与河本去接应那批军火。可他们还没来得及赶到，军火已经被杨义的部队劫走了。真岛大佐极为恼火，誓要查个水落石出，就将杨运昌官复原职，命令他去追查那批军火的下落。

杨运昌设计除掉夏山吼 里呼外应大灭关东军 还没来得及追查，滕野就意外的发现了武器的秘密，导致事态严重，多亏拐五爷及早出手，将滕野杀死，这才转危为安。 杨仁授意胡八成将夏山吼骗往密藏武器的破院中。夏山吼来到武器密藏地点，正在暗自庆幸，真岛已经赶到，带着关东军闯入院中，将夏山吼抓个正着，夏山吼百口难辩，被扣上了抢夺关东军武器的黑锅，被真岛活活处死。杨运昌终于借刀干掉了死敌夏山吼，统领了整个治安队。实施连环套计划的时机终于到来了。 杨运昌巧施激将法，使真岛联队倾巢出动，奔往大黑山剿灭杨义。杨仁杨义一边早有准备，欲擒故纵，引诱真岛连队进入自己的火力密集区，两边密切配合，将真岛联队全部歼灭，杨运昌等终于扬眉吐气，大获全胜。 而实际上，日本人还会卷土重来，安宁的日子还远没有到来，杨家率领的抗日力量随时准备着与日军决一死战，保卫百姓的安全。过去自发组成的抗匪队现在已经脱胎换骨，人民正在觉醒起来。

杨运昌暗中指使童少爷从竹代子的口中了解了真岛联队的动向。黄老板找来了邱老混，假扮买主，使夏山吼上当。把夏山吼倒卖军火的事暗中通报了滕野。真岛大佐接到旅部的通知，要求真岛派人在榆树坡接应一批军火。童少爷假借向竹代子学日语的契机，得知了运送军火的内幕。 胡八成和紫红等人串通将夏山吼骗到洪记酒馆，并将他灌醉，造成了真岛大佐对他的不满和疑心。真岛派杨运昌与河本去接应那批军火，而在他们赶到之前，军火已经被杨义的部队劫走了。真岛大佐恢复了杨运昌的职务，并命令杨运昌暗中查访那批军火的下落。胡八成在杨仁的授意下将夏山吼骗往密藏武器的破院中，而此时滕野却意外的发现了武器的秘密，打斗之中滕野被拐五杀死。