在风光迷人、鸟语花香的洛克王国里，居住着一种神秘的生物，魔法师通过咕噜球和他们签订契约，使他们成为自己的宠物，通过宠物的战斗互相交流，一同冒险、欢笑。今天是新生开学日，洛克要作为新生代表致辞。

洛克感觉到一股杀气，定睛一看竟是粉丝李尔，想到上次热情的抱抱蹭的洛克一身鼻涕，于是这次他急忙闪开。李尔央求洛克教他咕噜球的用法，洛克一番解说后李尔开始实践，把咕噜球扔出去后结果砸中了迪兰爷爷。

菲尔特吃饱后在树下休息，听见骚动后去查看情况，发现是费得一伙人在炫耀自己的宠物。费得的手下捉到的宠物，特技不是丢泥就是丢沙，费得也展示了自己的新宠物蜗石贝，还嘲笑菲尔特抓不到新宠物，只有水蓝蓝。

侦探罗宾悠闲的喝着早茶，洛克突然破门而入，他的魔法图鉴丢失了，来拜托罗宾帮忙调查。罗宾调查一番后觉得这是一起密室事件，但是洛克却说有目击者，就是迪莫和呆小路，它们俩在教室看到了可疑的身影。

李尔参加新生宠物对战大赛，自己的宠物喵喵是草系宠物，接连对战火系宠物跟虫系宠物，以失败收场，结果被同学们嘲笑。李尔恼羞成怒把火撒在了喵喵身上，离开后发现喵喵没有跟上来，回去找却发现喵喵不见了。

洛克等人来帮沃尔克打扫卫生，想让沃尔克教给他们可以迅速提升宠物技能的方法，结果被拒绝，洛克等人准备离开，这时沃尔克说人鱼湾海面出现大量翡翠水母，严重影响了当地居民生活，让洛克等人陪自己的宠物拉特一起去查明情况。

洛克等人在教室看书，突然听见有人叫自己，洛克以为自己太累出现了幻觉，结果最后发现竟然是李尔。原来李尔去买魔法道具，途中钱包掉进了夜影回路，宠物果冻帮他取回了钱包。他想跟果冻做朋友，便来找洛克帮忙。

李尔跟喵喵来到维苏威火山，打算尽情呼吸空气时闻到一股刺鼻的味道，随后看到可立鸡倒在了不远处。李尔上前搭救，因为技术不规范被宠物医院的护士萌萌阻止。原来火山喷发排出了毒烟，宠物吸入后都中毒了。

李尔等不到洛克，便自己开始练习，结果意外砸到石头，石头裂开后里面竟是一个人，他说自己是传说中的黑衣人，李尔是新生所以没听过这个名号。这时洛克来了，黑衣人看到后抓着李尔逃回了基地。

人鱼湾夜半歌声的恐怖事件闹的沸沸扬扬，不少居民因为害怕开始搬家去其他地方，国王接到报告后很困扰，可丽跟洛克、菲尔特三人打算去调查事情的真相，李尔知道后来凑热闹，非要跟着一起去，没办法只好带上他了。

在人鱼公主丽芙的带领下，洛克等人开始了参观亚特兰蒂斯之旅。这里的人鱼们对他们避而远之，丽芙说，这一切都要从亚特兰蒂斯沉没说起。亚特兰蒂斯遭遇外敌入侵，她们本来有着跟陆地居民一样的外貌，但为了躲避敌人使用了魔法，变成了人鱼模样。

洛克跟菲尔特在玩扮演探险队队长伯瑞斯的游戏，这时电视上播送伯瑞斯和他的探险队在钻石港登陆，还带来了关于亚瑟王宝藏的消息，俩人听到后朝钻石港出发了。其实真正的伯瑞斯已经在一次暴风雨后失踪了，现在的伯瑞斯是黑衣人库伦假扮的。

同学们去占星台参观星座，菲尔特漂亮的回答了甘道夫提出的问提。原来他有一幅护目镜，可以每天晚上观赏星座，红波知道后就打起了坏主意，他告诉菲尔特护目镜已经被很多人盯上了，放到教室才是最安全的方法。

李尔来找洛克，看到他的草系徽章，那是洛克挑战草系教官罗兰奶奶胜利后得到的。李尔也想得到徽章，可是他既胆小又不认识路，便央求洛克带他去。洛克、菲尔特、李尔在途中遭遇地震，随后发现普拉塔草原上一片狼藉。

罗兰说石像并没有被打败，只是暂时停止了活动，根据她的调查得知，石像下面存在着强大的魔法能量。虽然已经寻找到能够克制能量异动的魔法阵，但罗兰担心在布置魔法阵期间石像来袭，洛克等人主动承担下了保护草原的重任。

鸡牛部队提前回到了路口，菲尔特遭到石像攻击，水蓝蓝奋力作战还是失败了，危急时刻李尔及时赶到，召唤喵喵展开了战斗。另一边，罗兰腿脚不便，拜托洛克前往地图上的地址，按照图样画出魔法阵。

今天要在天空城学习御风术，洛克一副跃跃欲试的样子，但是菲尔特脸色却不好，费得嘲笑他胆小，别一会吓的尿裤子，洛克看不下去了，替菲尔特出头，让费得跟自己比赛，输掉的人还要学小狗叫。

恩佐得到消息，伯瑞斯已经回到王国，准备跟洛克出发去寻找亚瑟王宝藏，于是他派手下去跟踪洛克等人，图谋夺取宝藏。迪莫、呆小路、水蓝蓝跟主人们走失了，遇到了恶魔叮，于是宠物们搭伙去找主人。

洛克等人进入了龙之秘境的最深处，不过还需要根据吉洛斯的第二个卷轴指引，才能到达最终目的地，可是伯瑞斯的健忘症又犯了。迪莫找到了同类，想跟他们做朋友，在食物帮助下，成功变为了好朋友。

洛克等人找到了亚瑟王宝藏的藏匿之处，在他们即将挖到宝藏时，鸡牛部队出现了，用炸弹威胁让他们离开。洛克等人当然不会放弃，结果受到炸弹攻击，炸弹引起大地的震动，洛克等人跟鸡牛部队全体掉落海中。

可丽跟菲尔特去植物园收集花瓣，发现了一只在哭泣的小甲虫，小甲虫告诉呆小路，它的同伴被黑衣人抓走了。可丽不听菲尔特的劝告，跟呆小路去找黑衣人，谁知甲壳虫的目的是为了得到可丽的项链。

费得来教室告诉大家，来自玄玉岛的功夫高手即将来学校参观，洛克在向费得展示功夫时，一封挑战书从天而降。提出挑战的是玄玉岛的人，他想和洛克一较高下，看谁更适合成为魔法图鉴的真正主人。

国王把筹备舞会的任务交给了可丽，可丽毫无头绪，就去找洛克商量。洛克等人在抽签，可丽打听之后，以为他们都是争着想做自己的舞伴，谁知洛克却说谁要是能抽中，就可以让另外两人请客吃一个月的点心。

李尔的零花钱只剩下一点了，但是他想要高级的咕噜球，这时在路边墙上看到一张宣传单，在出售炼金术的秘方。李尔来到宣传单上写的地址，用身上仅有的15个洛克贝换来了秘方，结果发现是被骗了。

洛克跟菲尔特打碎了可丽送给父亲的生日礼物，为了赔偿可丽，洛克跟菲尔特去找回收商人处理旧物，但是换到的洛克贝不多。回收商人告诉他们，有客人需要旋风娃娃果实，如果他们能找到，自己将会高价回收。

费得得到水系徽章，向大家炫耀，洛克夸下海口，不出两天他也能得到水系徽章，于是他跟可丽、菲尔特朝水系徽章的守护者，乐乐的居住地出发了。在穿越杰诺斯浅海时，遇到了乐乐，但竟然是假冒的。

洛克一行人踏上了寻找乐乐的路，菲尔特发现了乐乐的帽子，确定了乐乐还在杰诺斯海中。洛克等人发现有人跟踪自己，追了上去，结果中了敌人的圈套，被卷入漩涡之中，危急时刻有人出手相救，竟然是乐乐！

正如乐乐所言，这片海的守护封印被损坏了，洛克发现他们一路过来没有看到一只海洋生物，这肯定与封印有关。当他们赶到亚特兰蒂斯时，看到了板板壳正在破坏封印。要想保护封印，就必须打败它们。

洛克大手大脚的把钱花光了，可丽也因为开支过大被父亲减少零用钱，菲尔特哭着来找洛克，他的背包被宠物抢走了，所有的零花钱都在里面。三人正在忧愁时遇到了克里斯，克里斯知晓原因后，拜托他们帮自己找宝物。

沃尔克的变异小丁不见了，洛克自告奋勇提出帮忙找变异小丁，沃尔克给了他高级咕噜球，用这个就可以顺利捕获变异小丁，还承诺要是成功的话就会教给他们厉害的魔法，三人愉快的去找变异小丁了。

恩佐找到魔法石的下落了，命令手下去拉布朗矿山找记载魔法石的石板。托比先行一步找到石板，鸡牛部队前来抢夺，托比命令宠物布莱石使出击，顺利逃脱。洛克小分队为了得到石系徽章，前来挑战托比。

按照石板的指示，洛克等人来到了水晶宫深处，魔法石就藏在水晶宫的某处，托比说当年魔法师为了隐藏魔法石，在这里设下了许多陷阱，洛克召唤出迪莫打头阵，但是迪莫却跟洛克闹起了别扭。

洛克小分队找到了魔法石，可丽拿着魔法石吸引鸡牛部队的注意，洛克趁机将托比救了出来，这时鸡牛部队才发现中计了，于是召唤出恶魔叮跟洛克打了起来，在混战中魔法石落到了鸡牛部队手中。

菲尔特要买一件很重要的东西，便去找商贸协会会长拉尔夫，洛克、可丽也跟着一同前往。见到拉尔夫后，菲尔特说他要买的是萝卜，但是拉尔夫说萝卜已经卖给了一位老商人。为了得到萝卜，他们去找老商人进行协商。

可丽想要一只雪娃娃，雪娃娃生性活波，不容易抓到，菲尔特劝可丽还是别想了。费得嘲笑菲尔特胆小，觉得自己实力强大，抓雪娃娃是件轻松的事，可丽便提出来一场比赛，谁先抓到雪娃娃就承认谁的实力强。

洛克遇到园艺师艾迪，看她一脸的忧愁，于是上前询问，原来是因为格里芬园长需要大量的无忧草进行魔法实验，但是她的朋友生病了，她既需要照顾朋友又要照顾无忧草，实在是分身乏力，洛克便提出他去照顾无忧草。

洛克、可丽、菲尔特去天空城挑战高级宠物，遇到了黄蜂，洛克小时候被黄蜂蜇过，从此惧怕黄蜂，慌忙召唤出迪莫，让它对战黄蜂，自己则躲得远远的。为了克服对黄蜂的恐惧，洛克去向格里芬院长请教可以改变心情的魔法。

国王的宠物哭眼鸭不见了，可丽请来侦探罗宾帮忙。洛克小分队跟罗宾去哭眼鸭房间查找线索，洛克无意间发现一张图，可丽也在窗户上发现了脚印，根据罗宾的推断，哭眼鸭应该在维苏威火山上，于是一行人向维苏威火山进发。

宠物医院受伤的宠物太多，萌萌找来洛克小分队帮忙。其中有一只叫科多的宠物，样子可怕性格也不好，小宠物们都很怕它。萌萌告诉大家，科多的主人病了，所以把它送来宠物医院，为了让它开心起来，洛克决定带宠物们去宠物园散心。

洛克饿的全身无力，突然看到探险者协会发出的宣传单，能够完成任务就可以得到一百分章鱼烧，洛克等人便去找探险者协会会长吉洛斯。吉洛斯他告诉大家，他们的任务是把奇幻卷轴安全送到玄玉岛的画中仙里，然后将其封印。

白银骑士团在洛克王国中备受瞩目，是大家所敬仰的职业，也是洛克的目标，可丽质疑洛克的能力，洛克便展示实力给可丽看，谁知他让迪莫攻击的彩蛋竟然是草系宠物大蒲公英，危急时刻哥顿及时出现了。

可丽、洛克、菲尔特三人偶遇卡普，看他灰头土脸的样子，洛克问他发生了什么事，卡普说他去挑战火系徽章，但是徽章的守护者跟宠物太厉害，挑战失败。卡普的话激起了洛克的斗志，他要去挑战火系徽章，可丽、菲尔特也一同前往。

洛克小分队查明科伦尔、科伦斯就是火系徽章的守护者，虽然他俩行踪不定，但肯定有自己的基地，于是三人朝地心研究所前进。三人刚到入口，就看见科伦尔、科伦斯从里面冲出来，原来他们研究失败，使得维苏威火山喷发在即。

洛克三人来到事故的源头，被滚动的大石头追的四处逃散，原来这一切都是护主犬搞的鬼。洛克看出来它们是不想让自己接近维苏威地幔，于是洛克让可丽跟菲尔特吸引护主犬的注意力，自己悄悄潜入去地幔查看情况。

洛克三人来到高黎贡山，洛克四处寻找尾梢虹雉，原来他参加了野外拍摄赢大奖的比赛，只要能获奖就可以吃一年免费的章鱼烧。可丽的果汁不见了，是白尾梢虹雉抢走了，为了抢回果汁，三人向着白尾梢虹雉飞走的方向追去。

洛克收到威廉古堡的邀请函，可丽说威廉古堡早已是幽系宠物的根据地了，菲尔特也曾听说，那里的主人是一位长生不老的伯爵，为了一探究竟，三人决定去一趟威廉古堡。三人在探险途中遭到一群南瓜的围攻，可丽也被抓走了。

洛克三人在古堡各处施展了保护魔法后，帕尔萨斯体力不支晕倒了，只有恢复帕尔萨斯的魔力，它才能继续保护伯爵保护古堡。想要恢复帕尔萨斯魔力，只有喝下魔法药水，但是这种药水只有高级宠物医师才能配制出来，于是三人去找萌萌。

恩佐想要得到永生之血，永生之血是伯爵家传的宝物，传说只要喝下永生之血，就能得到永恒的生命和称霸世界的力量。但是就凭洛克三人是无法阻挡恩佐的，帕尔萨斯告诉他们，只要召唤出伯爵留下的石像鬼，就能抵御黑衣人的进攻。

整座古堡被黑暗魔法阵包围了，恩佐命令武使徒将永生之血抢回来，于是攻堡行动开始了。虽然洛克等人在城堡外围建了保护盾，但恩佐的黑暗魔法非常强大，他们根本就不是恩佐的对手，洛克提议兵分三路，冲出城堡求援。

洛克虽然受伤，但扔心系可丽等人的安危，为了让他休息一下，帕尔萨斯对他使用了睡眠魔法。在睡梦中，洛克听到有人呼唤他，惊醒后随着声音的提示，洛克来到了古堡密室。在密室中，他看到了德古拉伯爵的幻影。

洛克、菲尔特成功破了恩佐的魔法阵，但在与武使徒、鸡牛部队的战斗中逐渐处于下风，这时格里芬院长、可丽赶到，与他们并肩作战。恩佐强行把黑暗能量注入叮叮恶魔体内，命令它去抢永生之血，危急时刻洛克跟迪莫赶到了。