1941年，日军为将细菌战深入到华中地区，在南京设立了1644部队，在上海建立秘密研究所，将这一计划命名为《沉睡计划》。中共地下党员戴安娜接到上级指示，要抢在沉睡计划实施之前，获取其研究成果和方案。这天地下党员陆小光接到戴安娜命令，要求他唤醒代号为“断桥”的地下党员，他来到春光照相馆，按照之前定好的暗语与名为照相老板，实则是地下党员的李木胜接上了头，并把相关资料送给他。陈开来是李木胜的徒弟，在照相馆里做学徒。见李木胜拿着放大镜去暗房洗照片，大家都觉得他很奇怪，李木胜解释说自己眼睛花了。

李木胜洗出底片，上面显示“开福来照相馆等待苏堤的字样”，出来后李木胜把工钱结给陈开来，告诉他自己要把这间照相馆关掉去上海再开，让陈开来自寻出路，陈开来听后非常生气，认为师傅不该丢下自己，因此他气呼呼地出去为客人送照片去了。陆小光送完情报立刻来找相好的女人，没想到女人是日本特务，在两人睡完觉之后，趁着陆小光熟睡，直接卸下了他枪里的子弹，随后日本兵就包围了这里，陆小光拔枪射击，结果被日本兵一拥而上带走。

铃木作为这次带队的头领，认为抓住了共党分子就可以松一口气，就带着公文包去舞厅跳舞，他找到自己喜欢的舞女美珍，搂着她就下了舞池，美珍看到有人监视表示不满，随后就带着铃木从后门回到春光照相馆自己的住处，和铃木共度良宵。陆小光被带回审讯室严刑拷打，惨叫声接连不断。李木胜正在收拾东西，听到外面有人敲门，过来拉开小门一看是刚刚来过的陆小光，不觉警惕起来，待看到他身后躲藏的日本兵后就什么都明白了。于是他急忙跑着去取出手枪打开门对着陆小光就是一枪。

日军发现已经暴露，就开枪开始射击，一时间子弹乱飞，楼上的铃木猛地从床上坐起来，却好巧不巧地被射进来的子弹击中一命呜呼，美珍急忙将他的提包收拾一下，换上衣服从后窗跳下，但是一个戴着礼帽的男人随即走来，他就是军统的飓风队长陶大春，他用枪指着她拿走了铃木的提包，并让女人离开。李木胜受伤被抓，躺在雪地里痛苦不已，看到边上聚集的人群里有陈开来，就艰难地唱起了改了戏词的京剧，日军拿刺刀顶住他，他趁势猛地一抓，将日军的刺刀刺进脖子自杀了。

陈开来回想着师傅的戏词，跑到河边找到了他藏起的包裹，里面有一本日记和一些底片，想到师傅要去上海的打算，就来到火车站准备乘火车去上海，匆忙跑来的美珍毫不客气地吃了他面前的馄饨，表示要和他一起结伴去上海。路上，他们受到了一帮神秘人物的搜身，美珍很生气今天是自己的生日却这么倒霉，她还告诉陈开来，自己的真名叫金宝，以后让陈开来跟着自己混。

76号总务科科长赵前来到“仙浴来”，对三弦师傅杜黄桥一语双关地表示，他琴弦断了一根，杜师傅不以为然地表示，人生无常，断了根弦再正常不过了。仙浴来女老板看到赵前后热情地和他打招呼，问他急着走是不是去会相好，赵前没好气地表示，是从南京来的母老虎。上海76号的特务们全体出动，来到上海火车站迎接南京汪伪政府派来的督查苏门，陈开来在车上也就是被她的手下搜身的。只是苏门一下车就被两个杀手袭击，76号的人配合苏门手下立即抓捕，结果抓到了一个人，另一个却跑掉了。

一起下车的陈开来看到这一幕不由自主地抓拍了几个镜头，76号的人准备把他抓起来，苏门却命令放了他。回到76号，苏门准备亲自审问杀手，行动队苍广连很为难地表示要请示李默群主任，苏门直接表示让他来审讯室见自己。被抓的杀手刚被绑在椅子上却突然服毒自杀，苏门为此十分生气。李默群将苏门迎回自己办公室，苏门痛斥了76号贪腐成性，而且为了钱不择手段没有底线，自己刚来就遭到刺杀，嫌疑人还没有审讯就被投毒，这些事情不知道李主任如何解释。

李默群借口自己是为日本人办事的，主要是抓乱党，没有多余的时间管这些，刚刚一位日本官员带着机密文件被杀死在杭州，日本人逼着自己要结果。苏门打断他的话，指出这个消息就是从76号泄漏出去的。金宝带着陈开来来到仙浴来，原来杨小仙是金宝的小姨娘，杨小仙热情地安排两个人住下，以为陈开来是金宝的相好，陈开来急忙辩解，金宝私下里也表示她看不上陈开来呆头呆脑的样子，只不过他之前救过自己，所以自己想帮他。

陈开来急于知道师傅留下的胶卷里有什么，就借用了楼下照相馆的暗房将照片洗了出来，结果用师傅留下的放大镜才看出来上面的小字：去长沙开福来照相馆，等待苏堤。于是他向金宝借钱盘下了这间照相馆，为了招揽客人，还在报纸上做了广告。苏门为找到另外一个凶手，想到陈开来曾经拍过照，就命令警卫崔恩熙前来命令陈开来洗出照片带回，果然在其中一张上看到了另外一个杀手。

戴安娜蒙面来到教堂传递情报，地下党员沈克希接到指示后前来福来照相馆查看，陈开来感觉她很脸熟，但是对方却表示他认错人了，反而沈克希用暗语接头，陈开来完全不搭季上话，于是沈克希失望而归，并向没有露面的戴安娜汇报说，对方不是断桥，而是自己一个远房表弟，不过自己并没有与他相认。

按照陈开来拍的照片，苏门找到了那天逃跑的凶手，他正在D场和一群赌徒赌得天昏地暗。苏门的手下逼问出了是重庆飓风队要杀苏门，而76号的情报科主任俞应祥早就与飓风有勾结，因此俞应祥才拿两千大洋雇用了自己当杀手。俞应祥是李默群的大管家，他一定不止这一件事，于是苏门立刻命令崔恩熙去抓俞应祥。李默群自然知道俞应祥不能留，于是假意安排他出去避风头。崔恩熙没有抓到俞应祥，苏门来找李默群，李默群却避重就轻。苏门生气来找日本特务机关长影佐将军，将李默群的76号贪腐成风，一心搞钱，无心办事的现状汇报给他，影佐听后表达了对苏门工作的赞赏和支持。

俞应祥来到仙浴来泡澡，同时在隔壁两个单间的，一个是赵前，一个是陈开来，陈开来昏昏欲睡，但是总想起沈克希进到照相馆的举动和问话，似乎和师傅李木胜在接头时说一样，他确定自己在哪里见过沈克希，最终想起她就是自己小时候就见过的沈小姐。随后他听到隔壁有动静，就起身穿衣出来，隔着门缝看到有人已经死在了浴缸里。出来后看到杜黄桥，他认出这是在南京保卫战中作战英勇的杜营长，就为他点了一支烟，杜黄桥感慨人生何处不相逢。苍广连带人冲进仙浴来，仓促间和杜黄桥撞到一起，手中怀表被撞进水桶里。

苍广连气急败坏拉起杜黄桥，认出他曾经是自己的上级，在南京保卫战中自己先走，却让一众兄弟丧命阵地，就凶狠地将其推搡到地上，狠狠用皮鞋踩住他的脸，对其极尽侮辱，杜黄桥没有求饶只是默默地承受着，陈开来看不下去，很想出面帮他。苍广连命令杜黄桥在十分钟之内修好淮北，不然就杀了他。杜黄桥是个瞎子，怎么可能完成这个任务，陈开来找来工具，在杜黄桥的指挥下拆表，擦拭干净里面的水汽，然后组装好。而苍广连进来发现俞应祥已经被人勒死，崔恩熙前后脚赶到。

俞应祥已死不会再开口说话，李默群总算放心，但是苏门哪里总要有个交代，杜黄桥修好了表，苍广连并不想饶过他，但是说一个瞎子是杀人凶手过于勉强，于是就把当时也在现场的，而且帮助杜黄桥的陈开来带走交差，临走时还不忘狠狠地折磨了一番杜黄桥。回去后向李默群复命，李默群指示他就把陈开来当成杀人凶手交给苏门，陈开来受到严刑逼供，但是他坚持不承认自己是凶手，最终被硬拽着手指头在认罪书上按下指印。外面发生那么大的动静，赵前都没有什么反应，只是等人都走后才从容出来，金宝想请他救救陈开来，赵前表示自己爱莫能助。

赵前来到福来照相馆门前，看到窗上放置的照片沉思良久。苏门得知抓了陈开来，知道他是被逼的，是李默群找的替罪羊，便准备想办法救他。苏门来见赵前，多年前两个人是情侣关系，现在相见都感到对方变化很大，苏门问他谁是杀死俞应祥的真正凶手，因为事发时赵前也在。赵前表示自己真的不知道，苏督查总不会怀疑自己吧，临走时，赵前提出陈开来人不错，被当成凶手太可惜了。

看到苏门连夜提审陈开来，苍广连急忙向李默群汇报，李默群命令他明天一早就将陈开来行刑，以免夜长梦多。金宝向追求她的冯少借了五千块钱，来求刚结识的小姐妹莎莎，她是苍广连的相好，金宝把五千块钱交给莎莎，让她去找苍广连救出陈开来。一大早，陈开来就被拉出来去行刑，苏门及时赶到并去见了李默群，指出对一个毫无关联的局外人屈打成招来当替罪羊，未免太过敷衍，日本人那边不好交差，李默群不想得罪苏门，就顺着她的意思提出可以说俞应祥是畏罪自杀。苏门表示同意，就这样陈开来被无罪释放。苍广连正在为莎莎的纠缠苦恼，得知可以释放陈开来后才松了一口气。

赵前顺路送陈开来回仙浴来，还送了他一台照相机，表示放在自己这里浪费了，陈开来让他为自己拍照，背影是天下为公，他讥讽地问赵前，他们这里有公平吗？看到苏门的车擦肩而过，陈开来知道是她救了自己。崔恩熙问苏门，俞应祥的案子还查下去吗？苏门回答，俞应祥与飓风队勾结是他自己的事情，李默群杀他是想断掉贪腐的线索，所以查下去没有必要了，她很感慨陈开来是怎样挺过76号的刑讯的。杜黄桥未卜先知，交代杨小仙今天多做几个菜，要为陈开来接风，金宝得知陈开来被释放，急忙跑来看他。

陈开来的手指被拔了指甲疼得钻心，当他得知金宝为了救自己竟然借了五千大洋，就更加心疼，晚上几个人一起吃饭喝酒，彼此都很尽兴，陈开来也喝多了，摇摇晃晃地回到照相馆，看着橱窗里的照片，想起了师傅临死之前的托付还无着落，不觉有些茫然。他回到住处昏昏欲睡，杜黄桥不放心跟来，其实陈开来已经看到是杜黄桥用琴弦勒死了俞应祥，杜黄桥抚摸他受伤的手指，问他为什么不供出自己，陈开来表示凭他在南京保卫战中救下了很多百姓和自己这条命。杭州地下党海叔得知李木胜牺牲，立即将这个消息通知戴安娜，沈克希也很快知道了这个消息。

苏门和李默群一起来见影佐，按照畏罪自杀的交代汇报了俞应祥的案子，影佐埋怨他们这件事情处理得有些仓促，告诉他们，总部启动沉睡计划，共党的戴安娜正负责破坏这一计划，希望76号以后尽心尽力确保计划顺利实施。苏门借口李默群这里存在薄弱环节，提出自己进驻76号协助工作，影佐自然同意，并叮嘱两个人要勠力同心，不负责任。沈克希再次来见陈开来，并与他相认。陈开来这次想起了李木胜的接头暗号，顺利地与代号苏堤的沈克希接上了头，并把李木胜留下的东西交给沈克希。

苏门和崔恩熙被安排在一间破旧的办公室，但是她没有气馁，不管怎样她们算是进入76号了。马上来自日本的星野博士就要到上海启动沉睡计划， 这是他们双方的机会。苏门来找陈开来，邀请他作为自己的摄影师，陈开来不明白为什么会选中她，提出要一天一百的高工价，苏门一口应允。金宝本来不想让他去，但是见钱眼开的她还是屈服于金钱的诱惑，最终鼓励陈开来一定要去，即使牺牲色相也可以。星野博士下飞机，影佐率领日本人和特务们到场迎接，跟着苏门一起来的陈开来拍下了他们的合影。

影佐为星野举行了盛大隆重的欢迎晚宴，陈开来穿梭其间，为他们留下了各种各样姿势的照片，还特意拍下一张日本人身穿便服独坐窗前的照片。军统飓风队拿到了铃木提包里关于沉睡计划的资料，但是却不会解码，这次星野博士来到上海，或许是一个机会。他们接到情报，星野博士要去赛马场参加赛马，便立刻布置刺杀任务。赛马场上热闹非凡，日本人和汉奸头目聚集一堂来捧场，苏门和星野两位博士都将参加比赛。苍广连叫苦不迭，这些重要人物聚集，他必须百倍警惕，多加岗哨人手进行警戒。

一位身着黑色风衣的女人拎着长长的盒子匆匆走上赛马场旁边的楼顶平台，这里向赛马场俯瞰下去一览无余，的确是一个刺杀的好地方，她迅速打开盒子，从里面取出了一把狙击步枪，趴下瞄准，一套动作行云流水。赛马场内，各位参赛选手已经就位，苏门和星野并驾齐驱，其余人都紧随其后准备整装待发。就在这时，楼顶上的杀手瞄准星野扣动了扳机，苏门眼疾手快将星野推下马去，自己却替他挡了一枪，现场立刻混乱起来，而杀手也不止一个人，枪声此起彼伏地响了起来，陈开来为星野挡下了第二颗飞向他的子弹，自己则身受重伤。

杀手看到失手立即撤退，苍广连带人穷追不舍，杀手被击中腿部，眼看就要被活捉，一辆轿车突然拐出，杀手迅速钻入车内逃之夭夭，苍广连眼看着轿车从眼前消失也无可奈何。苏门和星野被紧急送往医院治疗，影佐对李默群所做的安保工作非常不满，李默群已经查出刺杀行动是军统操纵的，他们惯用这种浸泡了剧毒的子弹进行暗杀，他保证自己在最短时间内抓获凶手，而且在接下来的日子里确保星野团队和苏督查的安全。

陈开来也被送进医院，因为失血过多他一直昏迷不醒，是杜黄桥过来为他输了血之后才清醒过来，金宝很紧张地带着冯少来看他，还为他带来了吃的，陈开来却不胜其烦，直接赶她离开。随后杜黄桥迅速将陈开来接走，带回自己的住处处理伤口，原来杜黄桥是装成瞎子的。赵前来到仙浴来泡澡，发现老板杨小仙今天格外慵懒不愿动弹，走路还一颠一颠的，就话里有话地问她是不是受伤了，杜黄桥在一旁插话说，崴了脚可不能乱走动，算是为杨小仙解了围。等赵前进了包间，杨小仙迅速拽了拽旗袍，遮住了腿上的伤口。

杜黄桥喝多了，陈开来和杨小仙一起把他送回来，杨小仙主动提出留下来照顾他，便让陈开来先回去。她以为杜黄桥已经睡熟了，就在他的房间里四处搜看，假寐的杜黄桥用枪顶住她的头部，质问她在干什么，杨小仙不说话当即反击，两人扭打在一起。杜黄桥知道她听命于军统，提醒她不要再为军统卖命，杨小仙问他的身份，杜黄桥回答之前是国军营长，现在是保护她的人。看到杨小仙的腿伤口在流血，杜黄桥急忙为她包扎。

陈开来伤好之后，忽然想起师傅留下的日记和一直保留的和一个女人的书信往来，就想沿着他们信中叙述的那条路走一走，却在这条路上遇到了沈克希，她请陈开来吃了李木胜在信中提到的生煎包子，沈克希告诉陈开来，那个女的叫区洋，是星野博士的助手，但是现在却失联了，这次行动很需要她。陈开来想起自己曾经为星野现在的助手石田拍过照，表示自己可以通过石田找到区洋。陈开来主动提出要向杜黄桥学本事，只有这样才能保护别人。杜黄桥开始锻炼陈开来，先从拆卸组装枪械学起，接着又教他擒拿格斗。

照相馆生意不好，陈开来正在门口溜达，苏门突然上门，陈开来表示跟着她虽然挣钱，但是太危险，苏门人让他上车，说这次去一个不危险的地方。她先拉着陈开来进了百货公司，为他选了一身合适的西服，接着就带他来到了星野的住所，原来星野一定要见见陈开来，当面感谢他的救命壮举。进门以后，宾主寒暄落座，相互敬酒。陈开来就开始独自溜达，看到墙上的照片，一个女人给他的直觉就是区洋，他有意问了石田，果真落实了自己的猜测。石田对区洋充满了怀念，却没有说出她在哪里，只是凭回忆说了几处特征。

陈开来和沈克希两个人顺着区洋信中提到的景物，以及石田说的特征走到一栋房子前，沈克希却阻止陈开来进去，毕竟里面什么情况都不清楚，陈开来也不是自己的同志，这样是为他好。但是随后沈克希却一人进入了这家宅院，陈开来远远地在外面看着。沈克希上前敲门，开门的是女佣人，得知她是来找区洋小姐的，佣人便将她让进房间。区洋小姐出来见她，沈克希把一张请柬送给她，说感念区洋小姐一直以来对慈济会的支持，这次是特意来送请柬请她参加活动的。

区洋看似随口一说，问了问沈克希一些慈济会的情况，沈克希也似乎无意间问道区洋在信中提到的玉兰花和生煎包，面前的区洋却回答的与信上完全对不上，沈克希已经断定这个区的洋是假的，便立刻起身告辞，假区洋却百般阻拦。而此时76号的特务们已经接到情报，立刻动身赶来，担心人手不够，苍广连特意叫上了赵前。沈克希匆匆离开却与特务们碰了个正着，她转身就跑，苍广连带人追来，还喊让在前面的赵前抓住她。

赵前抱住沈克希躲开身后飞来的子弹，沈克希让他打死自己，赵前下不去手，表示自己会救她的。原来两个人都是地下党，为了更好地开展工作，他们假扮夫妻作为掩护。苍广连带着特务围上来，就这样赵前眼睁睁看着沈克希被抓走。陈开来远远地看到这一幕惊呆了，手里的炒板栗撒了一地。沈克希被带到审讯室严刑逼供，李默群还特意让请苏门和陈开来过来，沈克希坚决不承认自己是共党，苍广连就准备对沈克希动刑，苏门表示又是一次屈打成招有什么好看的，随后她来到李默群的办公室，认为这个女的不会是共党，李默群告诉她，区洋通共是影佐发现并处置的，从那以后他就在区洋的住处安排了76号的人守株待兔。看到苍广连对沈克希用刑，还让自己拍下照片，陈开来情绪崩溃，大声表示抗议，苍广连以为他想到自己之前的遭遇，因此并没有怀疑什么。而赵前看着自己的同志受罪，内心痛苦不已。

陈开来和赵前来到慈济会调查沈克希，得到的结果是沈克希确实是这里的义工，已经在这里做了一年多了，工作尽心尽力的。陈开来看到墙上有沈克希做慈善时的照片，就顺手拍了几张。他强烈谴责赵前和76号的人做事狠辣，认为沈克希肯定不是G产党，赵前问为什么这么肯定，陈开来说脚都被苍广连钉在地上了都没有承认，他问赵前信仰是什么，赵前回答是一种值得坚守的东西，陈开来表示他和76号的人一定不会有信仰。赵前表示他看到的和实际的并不一样。

陕北的中共中央社会部负责人贺羽丰接到上海来电，要求设法营救沈克希。贺羽丰发出命令唤醒雷峰塔。陈开来回到照相馆，发现店里金宝招了一个新徒弟名叫新祥。他没有心思管这个，拉着金宝就要借钱，说是要救他表姐沈克希，至于钱五千也行一万最好。金宝表示但凡和共党沾边，这事就不好办，还劝陈开来不要插手，不然死都不知道怎么死的。夜上海灯火阑珊，华丽的舞厅里男男女女在这里尽情地狂欢，陈开来满腹心思地坐在一旁，赵前也在一个不显眼的角落里落座。一位戴着面具的女人妖娆地走到赵前身边，问他有烟吗？

赵前递过去一支，对方示意他为自己点火，赵前凑上去点烟，却看到了对方手指上戴着的接头戒指，两个人对上了接头暗语，女人摘下面具向他问候：你好雷峰塔！原来这个女的竟然是苏门，她向赵前传达了营救沈克希的指示，提醒他想办法让沈克希住院。陈开来看到苏门，急切地跟过来，拿出沈克希在做义工时的照片，请求苏门救救自己的表姐，两个人边跳舞边说话，苏门表示这件事自己无能为力，陈开来非常失望，想要回照片，苏门表示自己替他撕掉。

审讯室里，沈克希已经被折磨得奄奄一息。苍广连却一无所获，他气急败坏地命人把昏迷过去的沈克希泼醒，准备再一次用刑。赵前为他和打手送吃的，假装无意地看了看沈克希，表示不能再这么打下去了，否则送医院也救不过来就无法交代了。陈开来和杜黄桥说起这事，恨得牙痒痒，表示如果有把枪，真想一枪打死苍广连，杜黄桥也很共情地表示，他要是有把枪，76号那些人不够自己吐噜的，两个人边说话边喝酒，陈开来再次喝多了。

76号外面发生了大规模游行，陈开来拍的照片刊登在报纸上，游行队伍举着报纸高喊76号无端抓人，污蔑迫害义工，还准备收30万的赎金中饱私囊。李默群看后气愤异常 催促苍广连抓紧时间撬开沈克希的嘴拿到证据。苏门来到李默群的办公室里谈论起沈克希，认为是不是抓错了，李默群表示死不开口这一点很像G产党，只是没有证据。苍广连慌张进来报告，沈克希又昏过去了，泼水都没醒，苏门也着急起来，提议赶紧送医院。看到沈克希被送到医院，苏门带着崔恩熙也来到医院慰问在马场受伤的伤者，还让陈开来跟着自己拍照。

沈克希被送进急救室抢救，特务们层层把守，一个马上就要生孩子的女人大着肚子也被送进去，医生护士们都慌作一团，一阵混乱之后，沈克希不见了，陈开来无意间看到有身穿白大褂的人劫了苏门的车将人拉走。光天化日之下，嫌疑人不翼而飞，苍广连气愤不已，但是得知对方是抢了苏门的车逃走的，他又有些幸灾乐祸。苏门和赵前也很奇怪，不知道救走沈克希的是什么人。陈开来兴奋地跑回来，他大概猜测出是谁救了沈克希，果然不出所料，救下沈克希的真是杜黄桥。他为沈克希打了市面上难以买到的稀缺药品盘尼西林，表示沈克希这条命算是救回来了。

不明身份的人救走沈克希，竟然还抢了苏门的车，这一点明显是有人想栽赃陷害她。而在随后有影佐参加的专题会议上，苍广连也狗胆包天地说出苏督查有通共嫌疑，送医院是她提议的，而且人还是用她的车救走的。李默群假装生气地斥责苍广连，明明人是在他手上丢的，却把责任推到了苏督查身上，他要停了苍广连的职。苍广连激动地站起来表示，停职自己也认了，但是苏督查要自证清白，好让他心服口服。

影佐看着苏门让她表态，苏门表示三日之内自己一定会调查清楚，给影佐将军和南京政府一个交代 。李默群将了她一军，如果调查不出来怎么办，苏门神色严肃地表示，那样的话自己就滚回南京。赵前得知苍广连被停职，就邀请他出来喝酒。苍广连表示自己这个黑锅算是背定了，赵前安慰他，不就是跑了一个嫌疑人吗？再找回来就行了，苍广连苦笑着说，找回来李主任更麻烦，他就等着沈克希找不到好把苏门赶回南京的。赵前听后立刻明白了这件事情的幕后指使是谁了。

苏门带着崔恩熙先从医院查起，发现一个张姓护士是关键，就是她拿了钥匙打开了急救室内部的大门，让假扮孕妇的人把沈克希换了出去，但是那天以后张护士就休假了。随后她和赵前找到张护士的家，控制了她和她的儿子，张护士不得不坦白，是一个警察来找他高价买盘尼西林的男人给了自己不少钱，这些钱都被她拿去还了丈夫欠下的赌债。赵前问那个男人什么特征。张护士表示高高瘦瘦的，左手小拇指是金属的。

赵前立刻想起了仙浴来的修脚师傅陈阿旺，他就是小拇指戴着金属套，据阿旺自己说是小时候淘气弄断了的。苏门分析这件事情是李默群为自己下的套，她去仁济医院慰问伤员是早已定下的事情，李默群提前知道，所以才安排将沈克希也送进了仁济医院，将两件事弄成巧合，给了对方盗用车辆的可乘之机，随后赵前去仙浴来探听虚实。陈开来很感谢杜黄桥出手救了沈克希，对他更加佩服，杜黄桥明确表示自己也是地下党，救自己的同志理所当然。陈开来没想到曾经一个国民党的营长也是地下党。

沈克希醒了，陈开来立刻告诉她，是他们的同志杜黄桥救了她，沈克希表现得很惊讶，表明自己真的不是G产党，杜黄桥认为她这是警惕性高，一副很理解的样子。没人的时候，沈克希告诫陈开来，不要相信任何人，杜黄桥如果是自己的同志，组织上会有很严格的接头程序的，陈开来点头表示明白。赵前来到仙浴来，找了个最里面的包间泡澡，似乎听到里面有动静，出来时遇到陈开来，他故意大声说出和沈克俭的暗号，沈克希在这边听了一清二楚。杨小仙催促杜黄桥把沈克希送走，留在这里被发现76号和军统都不好惹。见到苏门之后，赵前把情况说给她听，认为仙浴来每个人都很神秘，似乎都有另一种身份。

陈开来再次来到沈克希曾经住过的房间，看到空荡荡的十分伤感，杜黄桥这时进来，陈开来看到他后很是反感，认为他怎么还有脸回来，随后他问杜黄桥沈克希到底在哪，是不是已经被他杀了，杜黄桥让他不要再提沈克希，否则自己就把他当成共党抓起来，陈开来再也控制不住情绪，不顾一切地大喊自己就是共党，让他来抓好了。杜黄桥被他逗笑了，哪有像他这样傻的共党。陈开来质问他，之前他曾经救国，现在他手中的枪对着谁，又在保护谁？

杜黄桥表示自己在保护别人时，首先要保护自己，他手里的相机任何人都保护不了。由于一举歼灭了军统上海站十二分部的负责人，杜黄桥受到南京汪伪政府的特别嘉奖。李默群也因为他的归队而倍感欣慰，现在76号他能信任的人不多，接着他问俞应祥手里的账本怎么处理了。当时他打电话给杜黄桥，让他杀死俞应祥，杜黄桥就用琴弦勒死了俞应祥，并将账本销毁。李默群说沈克希被杀的现场燃起大火，只剩两具烧焦的尸体，她是死是活都不重要了，只不过他在医院劫持沈克希时，76号也死了两个弟兄。

李默群认为那天共党也是准备救人的，只不过被他抢了先，他怀疑76号有内鬼，杜黄桥立即怀疑是赵前，李默群摇头表示，这个女共党就是赵前抓住的，他不用怀疑，随后他任命杜黄桥担任行动大队长，杜黄桥非常感动，当年他在南京差点死于日本人的刺刀下，是李默群把他救了回来，他被自己效忠的党国抛弃，他的命是李默群给的，一定会为李默群马首是瞻，李默群让他领导与他有过节的苍广连，杜黄桥表示自己会分清轻重，同时提出要带一个人进来，就是苏门的摄影师陈开来，这样可以利用他监督苏门。

苍广连变成杜黄桥的下属，内心十分紧张，见到他后不由自主地跪了下来，恳请杜黄桥原谅自己有眼无珠。杜黄桥一番恩威并施，苍广连感动不已，表示要为了杜黄桥肝脑涂地。杜黄桥分配给他的第一个任务是跟踪赵前。陈开来和金宝在墓前祭拜杨小仙，杜黄桥也赶来祭拜，金宝见不得他这副嘴脸，气冲冲地离开。杜黄桥叫住也要离开的陈开来，邀请他跟着自己进入76号，还为他买了两身衣服。陈开来表示自己坚决不会同意进入那个吃人不吐骨头的地方。杜黄桥预言不久他会求着自己进来。

赵前来到舞厅，苍广连随后也跟进来，他认为这是杜黄桥故意刁难自己，赵前不是喝酒就是跳舞，有什么跟踪的必要。赵前主动过来和他打招呼，得知他没有舞伴，特意找来舞厅的当红舞女陪他跳舞，随后打电话给莎莎，莎莎立刻搭车过来，现场争风吃醋大闹了一番，苍广连只好抱起她回家去了。赵前这次约的是幸枝子，幸枝子最近很得意，先是假扮区洋抓到了沈克希，接着又按照杜黄桥的意思把日军沉睡计划的关键资料卖给了军统飓风队，这样才使得对方召集开会商议下一步行动，给了杜黄桥将其一网打尽的机会。赵前不住地夸赞幸枝子，她听后十分受用。陈开来从报纸上看到关于自己的寻人启事，立刻赶到那个地方，发现一枝白色的菊花斜插在门上。

陈开来按照报纸上的寻人启事留下的地址，找到一间破屋，门外赫然插着一枝白花，他推门进来，在昏暗的油灯下，竟然坐着人人都以为已经死了的沈克希，陈开来又惊又喜，简直不相信自己的眼睛，能和沈克希再次见面真好。沈克希微笑着说道，怎么不相信，自己没有那么容易死的，他们还没有告别，当然要见面了。陈开来急切地问她到底发生了什么事情，杜黄桥是76号代号清道夫的特务，怎么会轻易放过她呢？沈克希表示自己确实被他的人控制了，中间她只能要求去接头地点让自己人帮助除掉他们，没想到他们用电台发报，最后是雷峰塔救了自己。

雷峰塔是谁？陈开来问沈克希，一个熟悉的声音响起，赵前推门进来，告诉他自己就是雷峰塔。这下陈开来更加惊讶，没想到赵前竟然还有这样的身份，赵前接着讲述了自己发现沈克希在仙浴来的事情，他表示虽然陈开来什么都没有告诉自己，但是他已经通过陈开来戴的围巾和沈克希接上了头，原来围巾是他们在杭州工作时的接头暗号。他发现沈克希在仙浴来后，一直派人盯着 ，而那天伙计丁阿旺扛着一卷床单放到车上的动作引起了他的注意，于是他便驾车跟踪。

赵前本来在男特务发报时就想动手，但是屋内情况不明，他担心女特务会对行动不便的沈克希不利，就暂时没有出手，多亏沈克希解决了屋内的特务。因此当男特务对准沈克希开枪时，赵前在他身后一枪爆头，随后将两具尸体拖进了车内，一把火连车带人烧得面目全非。陈开来听后，对他们感佩不已，提出自己要替师傅做断桥，以后和他们并肩战斗，为拯救这个国家出力。沈克希和赵前相视一笑，向他伸出手去，欢迎他加入他们。陈开来诚惶诚恐地伸手和沈克希相握，沈克希告诉他，上次他帮助找到区洋家之后，戴安娜就指示可以把他发展进来。

陈开来又问戴安娜是谁，赵前只是告诉他，戴安娜是他们三个的直接上级，也是唯一上级，除此之外不能和任何人联系，至于戴安娜本人在需要的时候，自然会主动找他。李木拍下的照片上有西湖三景，断桥，苏堤，雷峰塔这次在这样一间破屋里完成了相聚，他们以水代酒相互敬酒，敬断桥不断。赵前又向陈开来交代了一些注意事项之后，陈开来先行离开。随后赵前又向沈克希传达了戴安娜的指示，现在找到区洋接触到沉睡计划的核心是主要任务，他为沈克希留下一些钱，让她先好好养伤，随后自己离开。

金宝在舞厅里狂欢，冯少捧着花一直坐着等她，金宝却对他一副不耐烦的样子。杜黄桥为了胁迫陈开来跟随自己，竟然打晕了金宝将其挟持，冯少表示愿意出赎金，杜黄桥冷笑着说他们家能有多少钱让他败在女人身上？冯少无奈只能来找陈开来，陈开来找到杜黄桥，质问他还是不是那个在南京战场上出生入死的杜营长了，杜黄桥表示是他们先辜负自己的，致使他的妻女被杀，他只能先活着，他已经为陈开来计划好了，跟自己进76号，不久就能做到宣传科长。陈开来想起赵前的交代，如果进入76号可以发挥更大的作用，就假装勉强地答应，让杜黄桥马上放了金宝。

陈开来接金宝出来，得知他为什么救自己答应进入76号，金宝十分排斥但也很无奈。华灯初上，又是一个狂欢夜，冯少的家族产业被杜黄桥安上私通重庆的罪名被查抄，但是他还是痴迷于金宝，依旧捧着花在舞厅等她。幸枝子依旧活跃在舞场，不知道军统正要杀她为十二人报仇，陶大春亲自出手，直接在舞厅对准幸枝子开枪，现场立刻混乱起来，幸枝子逃到后巷，被金宝拦住，后面陶大春也围堵过来，金宝拔出刀直朝幸枝子走去，幸枝子急忙求饶，并说出了区洋的事情以求放过，但是金宝还是怒火中烧地一刀结果了她，陶大春这才知道金宝原来就是军统代号财神的潜伏者。警报拉响后金宝和陶大春撤离，陈开来随着众人来照相，他很奇怪冯少捧着的花出现在现场。

夜里，金宝在浴缸里泡澡，想起奶奶对她和妹妹说过的话，父亲身中日本人三颗子弹身亡，她不由得流下了眼泪。陈开来在冲洗照片，看到拍摄的幸枝子尸体旁冯少那束花，更加肯定了心里的判断。金宝穿着睡衣闯进来，陈开来不敢直视，金宝却径直走过来坐进他的怀里，陈开来左右推不掉很是无奈，生气地嘟囔她又不是猴子，挂在他身上像个什么样子。金宝看到他拍的照片，还特意选出一张让他以后贴在自己的墓碑上。但是当他看到冯少那束花的特写之后，明白陈开来已经知道了她的身份，立即用枪顶住了他的脑袋。

陈开来知道她不会杀了自己，金宝问他是什么时候开始怀疑自己的，陈开来表示是从上次马场开始的，金宝脱口而出说出了杀手用的枪支型号。金宝问他是不是把自己的身份告诉了杜黄桥，陈开来告诉她，她是自己的家人。金宝激动要去亲他，陈开来生气地推开她。第二天，金宝和陶大春来祭拜杨小仙，陶大春说起上次杀死铃木并拿走他文件的事情，认为她自己完全可以，不需要自己出手的，他当时实在不知道她就是财神，何况他她怎么会和陈开来搅在一起。金宝表示铃木出事，日本人肯定是要找自己的，她需要一个掩护，陈开来要去上海，两个人正好同行。

而且在上海找杨小仙联络，开的照相馆就在附近，陈开来样样都能让自己安心，这就是缘分，陶大春提醒她不能轻易喜欢上一个人，何况陈开来是杜黄桥的人，金宝表示那是她自己的事，谁近谁远还不一定呢。她交代陶大春，如果想摸清沉睡计划，恐怕只能找到幸枝子临死之前说的区洋了。赵前向陈开来交代任务，星野女儿过生日，他要陈开来趁机进去接触田中，进一步了解区洋的事情。苏门带着陈开来进入星野的别墅，却看到田中匆匆找星野说话。原来田中早已厌战，而且由于他深爱着区洋，区洋却被影佐秘密囚禁，田中万念俱灰，因此向星野提出回国的请求。

从房间出来，田中看上去心事重重，星野虽然大骂他是懦夫，还是同意他离开。陈开来趁机为他拍照，并热情地用日语和他打招呼，田中感受到陈开来的真诚，脸上露出了一丝微笑。两人就日语和中文的学习进行了交流。得知田中要回国，陈开来表示要在临走前请他吃饭。随后陈开来特意选了一本《红楼梦》并在里面夹了他的照片送给他，为了答谢，田中来到照相馆，结果却在这里遇到了金宝，金宝对他很感兴趣，一直套他的话，陈开来从外面回来之后，立刻带着田中离开。

吃饭的时候，陈开来特意提到他的中国女同学，认为既然对她有意思，一定要在临走前见上一面，把话说清楚，不然就是一辈子的遗憾。两个人开怀畅饮，田中不胜酒力喝多了，陈开来把他背回自己的住处，金宝正在悄悄翻看他的东西，听到动静后急忙躲在窗外，听到田中迷迷糊糊喊出区洋的名字。随后田中来到富民医院探视，地下党海叔跟随其后。苏门猜测区洋就被关在富民医院，但是这是日本人自己的医院防守很严，赵前问她如何进去。

赵前在小屋照顾沈克希，他为她细心调制了蜂蜜水，沈克希接过来慢慢品味着，不由得回忆起她和赵前在杭州一起出生入死的情形。那时候，为了工作掩护，他们假扮夫妻，对外用的是孙诚和李青平的化名。两个人初次见面，相互介绍了各自的爱好，孙诚喜欢喝酒，李青平喜欢吃甜品，糖炒栗子。想不到赵前到了这里还记着她的爱好。赵前表示，等她完成了任务，自己把蜂蜜留着管够。一会儿海叔就会把她送过去，赵前离开前，沈克希拥抱了他，她担心两个人再也不会见面了，赵前表示一定会再见的。

石田正在路上走着，突然有人走过来说影佐将军有请，就把他拉到车上，随后就被送到一个黑屋里，陶大春恶狠狠地审问石田，区洋到底在哪里，石田坚决不说，金宝就找来陈开来，让劝说石田开口，陈开来被蒙住眼睛送进来，石田看到他后满是怨怼，他认为陈开来和他们是一伙的，接近自己就是为了利用他。陈开来表示自己只想让他活着，田中再也不愿意搭理陈开来，陈开来无奈只好出来，陶大春表示如果石田不配合，就只能杀了他。金宝认为陈开来会有办法让田中开口的，只是看上去他好像并不希望田中说实话。

沈克希住进富民医院，在这里见到了区洋，她说出木生的故事，念出区洋给木生来信上的话，取得了区洋的信任。沈克希把李木胜的照片拿给区洋，这是区洋第一次见到他 两人一共通信26封，早已心心相印，但是竟然从未谋面。田中失踪让影佐大发雷霆，他是星野团队的主要骨干，掌握了太多机密，因此绝不能出现任何差错 这件事落实在了杜黄桥身上，他立刻按照之前掌握的情报来到富民医院。

区洋是中国人，一直生活在日本，但是她爱自己的祖国，尤其是和李木胜的通信中，她被李木胜的爱国情怀深深感染，当意识到星野正在研究的生化武器要用于中国战场时，她毅然提出辞职回到中国，但还是被日本人盯上随后送进医院，区洋只得装疯躲避迫害。就在区洋和沈克希促膝谈心时，杜黄桥突然来到，他要向区洋打听田中的事情，但是看到区洋疯疯癫癫的样子，只好满心狐疑地离开。躲在床下面的沈克希出来后，区洋把李木胜的照片珍藏起来，表示他没有完成的事业自己帮他完成。

田中还是忍不住和陈开来讲述了自己和区洋的故事，金宝利用窃听器听到后，直接告诉田中，如果他说出区洋的下落，自己一定会帮助治好她，总比被日本人一直控制得好，田中思前想后还是把区洋的具体地址告诉了金宝。陈开来回来之后，赵前来取照片，看到陈开来留在袋子里缝上的字条，得知军统已经知道了区洋的下落。海叔以父亲的身份来看沈克希，沈克希告诉她，区洋已经决定，随时可以跟他们走。海叔表示现在情况又变得复杂了，军统也插手区洋的事情了。

杜黄桥带人来到一家裁缝铺，这里是军统的一个联络点。老板刚开始表示自己什么都不知道，杜黄桥就拿出他家的钥匙，并说出他家里还有老母亲和一个五岁的女儿。裁缝店老板担心祸及家人，只好告诉杜黄桥陶大春的具体位置，说他让自己做几套日军的军服送过去。杜黄桥立刻回去带人赶过去，看到赵前用要开车下班，就拉上他一起去，赵前无法拒绝，只好把车钥匙扔在座位上坐上了杜黄桥的车。陶大春不在裁缝说的地点，只有几个人看押石田，双方交火，石田被枪杀。杜黄桥气急败坏，不知道如何向影佐交代，他把其他军统全部杀死，只留下一个，逼他说出陶大春的去处。那人为了保命，坦白说陶大春去了富民医院。

杜黄桥匆忙带人出去时，苏门已经在窗口看得清清楚楚，她知道赵前不能去医院接人了，就派崔恩熙开赵前的车去，自己则去跟踪杜黄桥的人。陶大春假扮成日本人闯入富民医院，带走了石田说的203室的病人区洋。杜黄桥晚了一步，看到陶大春的车后紧追不舍，半道上却被金宝开车猛地别了一下，车险些被撞翻。此时，海叔已经接上假扮成护士的区洋，顺利上了崔恩熙开的车去了码头，并乘船离开。金宝在码头等着区洋，没想到陶大春从医院带出来的竟然是沈克希。金宝用枪指着沈克希要区洋，沈克希打感情牌表示她们都是一样的人。

杜黄桥的人监视陶大春的手下，陶大春并不知道石田已经被打死，还打电话让手下把石田送到码头，和区洋一起送往重庆。殊不知杜黄桥的人已经迅速赶往码头，一直跟踪军统的苏门不顾危险来见金宝，她表示自己接到戴老板命令，要配合财神的行动计划。尽金宝不相信她，但是苏门把许多金宝不知道的事情都说了出来。苏门表示，现在的形势错综复杂，延安有重庆的人，重庆也有延安的人，就像她们三个人，一个是舞女，一个在76号当汉奸，沈克希接她的话说，还有一个自己马上就要被她们杀了，她表示自己早已将生死置之度外，只想等赶走日本人之后，她们能代替自己去看看北京的雪。

最终金宝没有杀掉沈克希，她还是被沈克希身上的民族大义震撼到了。苏门催促大家抓紧时间离开，76号的人应该马上就要到了 果不其然，苍广连随后带人赶到，发现桌上的茶杯还是温的，猜测她们刚走不久。忙活了一天，杜黄桥向赵前表示感谢，还差点翻了车。赵前表示自己应该的，等他坐上车后，看到车钥匙一直还在，回想起他乘坐杜黄桥车子时，隐约看到沈克希坐在军统的车里，心里十分担忧。

金宝回到家里，问新祥陈开来在哪里，新祥表示自己看着他哪里都没去，只有赵公子来取过照片。金宝来到陈开来房间，告诉他石田死了，而且自家还见到了沈克希，陈开来听到她的话里信息量巨大，就问到底怎么回事，金宝却怀疑是陈开来把消息告诉了76号，陈开来非常生气，认为既然这么不相信自己，干脆照相馆也不用开了，大家一拍两散算了。金宝让他别急，还说自己是被潜伏在76号高层的重庆谍报人员救下的，陈开来问是谁，金宝表示他根本想不到。

苏门开车把沈克希送回她暂时的住处，路上，沈克希向她表达了感谢，这是苏门再一次救了自己。苏门表示救她是自己的责任。沈克希很好奇地问她到底是不是军统的人，苏门没有回答。到了沈克希暂时栖身的那间破屋，沈克希为苏门冲了一碗蜂蜜水，表示自己能拿得出的也只有这个了。沈克希已经知道苏门就是戴安娜，她在赵前那里看过她之前的照片，暗示赵前一直没有忘记她。苏门却表示现在他们只是战友，而他们才是夫妻，沈克希解释夫妻也是为了工作。苏门问想不想有个家，沈克希回答很想有。

区洋被劫走，影佐非常生气，他在剑道馆让李默群陪着自己练剑，接连出击让李默群没有招架之力。李默群求饶，影佐才住了手，他恶狠狠地提醒李默群，这次是南京政府保了他，希望他好自为之。一旁的杜黄桥上前向影佐请罪，影佐轻蔑地表示他还没有死在自己剑下的资格。李默群和杜黄桥灰溜溜地上车离开，杜黄桥不解地问，沉睡计划到底是什么，为什么日本人这么紧张。李默群表示，知道得越少越好。苏门接到延安电报，区洋已经到达延安，不久就会奔赴苏联研究疫苗。

区洋表示，自己已经离开星野团队很久了，不知道他现在进展如何，必须得到他们研究的最新数据，延安方面给苏门下达的指令是派人打入星野团队。苏门下着大雨来找沈克希，意外地在这里遇到了赵前，虽然他们彼此都知道各自的存在，但是像这样见面还是第一次，他们相互鼓励，并祝愿各自都能好好活着，不但他们还有断桥。苏门传达了上级指示，沈克希当即表示自己可以打入星野团队，因为她会日语，学过医。赵前立即反对，因为沈克希已经暴露了，再去执行这样的任务是非常危险的。

苏门沉默半晌后表示，自己会向上级提出建议，好在星野团队一直是梅机关在做保卫工作，76号没有插手。她告诉沈克希，如果她去就要提前做一些必要的培训，因此她要换一个新住处，车在外面等她。苏门出去之后，赵前神情凝重，他不知道这次分别还能不能再见，郑重地叮嘱她要注意安全，沈克希也深情地回答他也要注意安全。赵前告诉她，自己在奉贤包了几亩地，养蜂种栗子，等她执行任务回来，就有吃不完的糖炒栗子和蜂蜜了。沈克希微笑着说道等胜利以后他一定要叫上自己，说完就撑起伞义无反顾地走了出去。

陈开来正准备回家，杜黄桥却喊他上车，拉着他来到自己的住所，热情地去为他端出饭菜，看到桌上的饭菜，陈开来断定不是他做的，尤其是那份扬州炒饭。这时，杜黄桥扶着杨小仙进来，杨小仙已经怀孕了，小肚子鼓鼓的。陈开来看到她后吃惊地站了起来。原来，杨小仙在和杜黄桥的相处中渐渐产生了感情，而上次军统十二人遇难时，杨小仙已经怀孕，杜黄桥打死了其中一个女的，把杨小仙的衣服换给她抬了出去，而杨小仙本人已经跳窗逃走。杜黄桥让陈开来帮助他们一家三口照相，陈开来也很开心杨小仙能活着。陶大春告诉金宝，已经查到了杜黄桥的住处，而且发现杨小仙和他生活在一起，还怀了他的孩子。金宝听后指示杨小仙这个叛徒必须得死。

杜黄桥回到家里，看到桌上摆着饭菜，杨小仙却不见人影，他内心有一种不好的预感，急忙四处寻找，这时电话响起，陶大春告诉杜黄桥，杨小仙在自己手里，如果想让她们母子活命，杜黄桥必须把抓住的军统弟兄过来交换。杜黄桥心急如焚，直接去监狱将三人提了出来。苍广连看到后急忙报告了李默群，随后派人紧随其后。陶大春气愤地谴责杨小仙，当初自己救下她，让她学会打枪，没想到她做了军统的叛徒，协助汉奸杀了自己人。财神已经下令，她必须以死谢罪。杨小仙深知自己罪孽深重，她哭着求陶大春放过自己，等她生下孩子再死。

陶大春把压满子弹的手枪递给她，表示如果她想活，那么就要去杀了杜黄桥。痛哭流涕的杨小仙陷入了痛苦的抉择中。偷偷躲在暗处的金宝也流下了眼泪。杜黄桥来交换人质时带上了陈开来，在漆黑的雨夜来到交换地点，杜黄桥的手下感到十分诡异提醒他是不是圈套，杜黄桥管不了这些，只想救杨小仙和他未出生的儿子。他特意叫上陈开来，坐在车上向他交代后事，如果自己死了，陈开来要照顾好师母和他的儿子。到了约定地点，杨小仙在陶大春的押解下从车里走出来，杜黄桥也命人将三名军统带下来，双方迅速将各自的人带着走回去。

埋伏在远处的金宝已经用枪瞄准了杜黄桥。杜黄桥要带着杨小仙离开，杨小仙流着泪拿枪指着杜黄桥，哭着表示走不了了，杜黄桥很镇定，表示只要她们母子能活下去，自己死了也无所谓。可是杨小仙下不去手，杜黄桥带着她转身跑走，金宝就开枪射击，杨小仙为保护杜黄桥中弹倒地，杜黄桥义愤填膺，他带着手下随即还击，陶大春这边也开枪射来，双方顿时打成一片。杨小仙和肚子里的孩子都死了，杜黄桥愤懑万分，他命令手下把陈开来吊了起来，认为是他出卖了杨小仙，陈开来气愤地骂他是疯狗，杨小仙对自己那么好，他就是出卖杜黄桥也不会出卖小姨娘的。

陈开来回到家里，气愤地质问金宝，是不是她开枪杀了杨小仙，金宝表示十二位军统因她而死，作为叛徒她就得死。陈开来痛心疾首地表示，可她是小姨娘啊，而且还怀着孩子。金宝表示就是因为这个孩子她活不成。她让陈开来为杨小仙上香，陈开来心情沉痛地感慨，是不是这个牌位立得不好，最后小姨娘还是死了。金宝让他加入军统，否则他不是被陶大春打死就是被杜黄桥打死。陈开来表示自己做不来他们做的那些脏事，他要死也死在金宝后面，这样就可以为她收尸，不让她做一个孤魂野鬼，金宝听后感动地抱起陈开来流泪，陈开来安慰她战争总有一天会结束的。

杜黄桥像疯子一样到处寻找陶大春报仇，赌场和租界都被他搅得乱七八糟，李默群派人把他找回来，气得拍着桌子大骂，他告诉杜黄桥，他和军统私自过小日子的事情自己清清楚楚，说完还拿着他和杨小仙的生活照让他看，他责令杜黄桥振作起来，马上去抓捕一个共党要员，戴罪立功。杜黄桥立刻带着陈开来赶往火车站。叛徒陆小光已经成为杭州76号的铁杆成员，他得到消息，地下党员冯森从海外归国，要去上海和戴安娜接头。李默群安排赵前去火车站接人，这个人就是陆小光。

赵前奉李默群之命接到了陆小光，侧面打听出是要来抓冯森和戴安娜的。赵前想起昨天跳舞时，苏门曾经说过，明天要去接一个从海外留学回来的专家，他老家在嘉兴，这次来上海自己必须亲自去接。到了埋伏点，这里已经被76号的特务几乎围得水泄不通，赵前看到陈开来，下去装作和他打招呼，低声告诉他任务暴露需要分别通知，陈开来问戴安娜是谁？随后他便一直往前走去，苏门下车后直接朝这边走来，陈开来装出拍照的样子走近，低声说有埋伏。苏门转身往回走。后面的苍广连追了上来。

苍广连叫住苏门，质问她今天是秘密行动，所有出现在这里的人都要有一个合理的解释。苏门气定神闲地拿出烟盒抽烟，反问他自己来督查未必还要向他汇报，苍广连表示不敢，但是要求苏门去见杜黄桥。陈开来说时迟那时快，掏出枪对着苍广连就是一枪，可惜没有打中，而苏门也几乎在同时开枪直接打穿了苍广连的颈动脉。陈开来让她快走，自己则拎着枪站在原地。赵前按照照片上的样子找到了冯森，低声告诉他已经暴露让他快走，冯森听后迅速离开了现场。

杜黄桥听到枪声立刻带人赶过来，陈开来一脸懵逼地表示，自己正在不远处拍照，突然听到枪声，过来就看到苍广连躺在地上，自己朝有人跑的方向开了一枪。杜黄桥捡起打死苍广连的子弹，是勃朗宁里面的，显然和陈开来手里的枪对不上。就不再怀疑他，反而叮嘱他下次开枪要快点。行动失败，陆小光很是不满，认为自己本来想抓住戴安娜向李默群纳一个投名状的，这下完了。赵前安慰他，就凭他能敏感地找到线索，以及弃暗投明后帮助杭州分站破获的几起共党要案，李默群一定会重用他的。

陆小光已经在车里看到了陈开来，他很是吃惊，告诉赵前，陈开来的师傅李木胜是共党，陈开来恐怕也是，他潜伏在杜队长身边很危险。赵前的车里突然传出几声枪响，所有人都围了过来。赵前一脸是血从容下车，他点了一支烟，镇定自若地看着慢慢围过来的特务们。杜黄桥看到陆小光已死，就审问赵前戴安娜是谁，他隐藏这么久，为什么现在暴露，说出戴安娜是谁，自己可以留他一命。赵前让陈开来为自己拍照，还不无遗憾地表示，自己还有很多好酒没有和他一起喝。最终，赵前在特务们一起开枪中壮烈牺牲。

没有抓到戴安娜，却意外查到了赵前，李默群还算欣慰。杜黄桥拿出子弹表示怀疑苏门，李默群要他拿出证据。杜黄桥立刻带人冲进苏门的住处，苏门白天目睹了赵前牺牲的全部经过，内心悲愤填膺，她用跳舞来麻痹自己，这种交谊舞也是她和赵前之前曾经经常跳的。杜黄桥进来之后表示有共党嫌疑人似乎跳进了这个院子，所以要走程序搜一搜，然而在什么都没有找到之后，杜黄桥直接要求看她的配枪。苏门表示枪坏了，随后让崔恩熙拿给他看。杜黄桥看到枪果然坏了，却又不死心地问苍广连死时她在哪里。苏门不屑回答，直接赶他滚。

原来陈开来看到杜黄桥捡起子弹后便立刻给苏门打电话处理枪支。他知道赵前临死前提起酒的事情肯定是向自己传递什么，就连夜跑过去寻找，果然在酒柜后面找到一张胶卷，回去洗出来之后竟然是俞应祥记录的李默群贪污的账本，便急忙拿给了苏门。苏门被影佐找来，问她那个时间干什么去了，苏门表示自己和租界的华良探长在调查李默群贪污的问题，希望这件事暂时不要让任何人知道。

陈开来肃清共谍有功被授予勋章，还和李默群杜黄桥等人拍照，杜黄桥心情不错，他觉得陈开来得奖，比自己得奖还高兴，因为他是陈开来的师傅。陈开来烦躁地把奖章扔在桌子上，埋怨杜黄桥非要为自己争取这个，他只是个照相师，要脸的。杜黄桥则表示，人活着要上进，不然没意思。苏门来到沈克希的住处，告诉她赵前牺牲了。沈克希正在倒茶，手猛然一抖，茶水便洒了出来。苏门表示赵前很爱沈克希，沈克希却认为他爱的是自己的信仰。人人都有牺牲，自己也准备好了牺牲。苏门希望她能活着，替赵前活着。

金宝看到陈开来上了报纸，就劝说他加入军统，否则陶大春一定会杀了他这个汉奸的，陈开来想了想后答应下来，随后将这件事情汇报给苏门。苏门告诉陈开来，沈克希要走了，让他去送送她。陈开来换上新衣服，心情愉悦地去见沈克希，她已经提着行李准备登船，见到陈开来她也很高兴，两个人简短地告别，陈开来说再见，沈克希则表示，之前说再见的人再也没有回来，这次就不说再见了。陈开来想为她拍照，沈克希表示要拍美好的东西，最美好的东西是和平。晚上，李默群正在接受日本女人温柔的按摩，突然接到影佐身边人的电话，悄悄告诉他，苏门已经查到了俞应祥的账本，把李默群吓得一激灵。

李默群指示杜黄桥对苏门动手，因为她已经掌握了自己贪腐的证据，因此留不得了。杜黄桥表示苏门受到日本人和南京政府的双重保护，明着干肯定不行。李默群表示那就借刀杀人。杜黄桥听后心领神会，他让丁阿旺帮助安排，连第二天早上的新闻题目都想好了：南京督察红颜薄命，丧命匪徒之手。晚上，苏门来到舞厅，陈开来急忙走过去把杜黄桥的反常行为告诉他，苏门立刻打电话给华良探长，同时安排崔恩熙回去收拾东西将其扔掉。杜黄桥派人跟踪崔恩熙，自己则在舞厅缠着苏门跳舞，还有意识地提到赵前，苏门则不动声色。

李默群进来之后，杜黄桥表示一切准备就绪李默群微笑地点头。就在这时，华良探长带人进来，直接点名要带走苏门，说是有一起案子需要她配合调查，杜黄桥无奈只好眼睁睁看着苏门被带走。但是他知道苏门已经察觉了他的计划，必须让她永远闭嘴。于是命人半路截杀。崔恩熙将家里的东西收拾干净，骑着摩托出来，在大雨中顺手扔进了河里。陈开来看到丁阿旺跟着苏门出去之后很不放心，骑着自行车跟在后面。

华良的车子被杜黄桥的人开枪截击，双方展开激战，崔恩熙也被双面截杀，她一个人打死了好几个汉奸之后，自己也倒在血泊中，苏门在车里看到后，情绪失控地冲出来举枪射击，由于寡不敌众，华良探长掩护她上车撤离，想起崔恩熙和自己出生入死，一起经历了无数次生死相依，这次却没能活下来。苏门的心都在滴血。她被关在牢里，华良探长为她送来了馄饨，苏门咬牙切齿地表示，自己要让他们血债血偿。陈开来无比失落地回到家里，身边的人一个一个地死去，他以后该和谁接头呢？这时，电话响起，华良探长在电话里要他为苏督查送照片。

苏门在租界的监狱里被羁押，其实是华良探长对她的保护，陈开来接到华良探长的电话之后匆匆赶来，苏门问胶卷还在吗？陈开来回答得很肯定，苏门表示是时候让它派上用场了。李默群透露苏门即将被释放，杜黄桥表示这次一定不让她活着回来。羁押时间到了，华良探长劝说准备离开的苏门， 现在外面很危险，出去后自己就无法保护她了。苏门面色冷峻地表示自己已经做好了准备。门开后，苏门走出来，早已埋伏好的杜黄桥用枪瞄准苏门，可是一辆轿车疾速驶来，下来的守卫直接将苏门护送上车。杜黄桥失去了一次狙杀机会。

苏门和李默群，杜黄桥都来到影佐办公室，双方都呈送了各自的证据，苏门是通共，李默群是贪腐，苏门还抓到了丁阿旺的手下，手下竟然戴着从苏门家里搜来的女式手表，在这样的场合，杜黄桥手下的小特务不敢隐瞒，坦白说是丁阿旺传达杜队长的意思，在苏门家里搜不出通共的东西，就拿电台来栽赃，同时可以把她家里的金银细软当报酬随意拿取，因为苏门回不来了。杜黄桥被证得哑口无言，面对苏门的满腔怒火，只好向影佐和苏门当面认错赔罪，苏门又拿出崔恩熙被杀的照片，咬牙切齿地质问，崔恩熙是南京政府的政府正式职员，竟然被他们击杀，这个怎么解释。

李默群急忙表态，杀人偿命，丁阿旺要以死谢罪。虽然账本记录不见得就能坐实自己贪腐，但是作为76号的负责人，他还是要负责任的。这种轻飘飘的语气让苏门异常愤怒，影佐也看到李默群和杜黄桥在这次事件中太过分了，就让苏门全权负责处理这件事。南京政府表示支持苏门的任何处置决定，但是对李默群的处理却不了了之，因为汪伪高层丁主任的力保，李默群又躲过了惩罚，丁主任其实和李默群是一丘之貉，他担心李默群会把自己卖出来，叮咛他一定把事情做干净。于是对他们不利的证人全部被灭口。

最终的处理结果，丁阿旺被处死，杜黄桥被革职。苏门很不满意这样的结果，但是也无可奈何，南京政府从上到下已经烂透了，仅凭贪腐根本解决不了李默群的问题。陈开来表示不管怎样庆幸苏门还能平安回归 ，总有一天一切都会好起来的。杜黄桥来找影佐，表示军统财神已经盯上了沉睡计划，自己则可以帮助影佐除掉财神。影佐随即同意杜黄桥直接为自己服务。杜黄桥重新回到仙浴来，陈开来终于在这里找到他，杜黄桥问他知不知道财神，看陈开来的表情是知道，就让他跟自己走，因为财神今天要去接头。

冯少要走了，他劝说金宝和自己一起走，因为心狠手辣的杜黄桥不会放过她的，自己的父亲和许多爱国商人都死在他手里了，金宝不愿意跟他走，冯少就拿出一处宅子把钥匙和房契交给她，说这是对她的馈赠。陈开来匆匆赶回照相馆让新祥通知金宝，自己则随杜黄桥赶往军统的接头地点。金宝听了新祥的话后，化装成男人向杂货铺老板传递信息，杜黄桥发现不对劲之后便追了上来，冯少突然冲上去死命抓住杜黄桥，金宝才得以暂时逃脱，但是冯少却被杜黄桥连开几枪打死。金宝开着冯少的车逃走，路上悲愤交加崩溃大哭。

杜黄桥来找陈开来拿照片，金宝沉着脸问他冯少是怎么死的，一个手无缚鸡之力的话他们也不放过，杜黄桥话里有话地表示，他是一个真心错付的男人。金宝不愿意听他暗喻，就直接表示自己不是杨小仙，杜黄桥恼羞成怒，直接拔枪指着金宝，让她不要再提杨小仙的名字。陈开来听到动静急忙从暗室里出来，劝说杜黄桥收起枪并送他出门。临走时，杜黄桥提醒陈开来，不要和舞女走得太近，否则有可能成为下一个冯少。陈开来关起门埋怨金宝不该回来。金宝表示杜黄桥不敢把自己怎么样的。陈开来问她接头的是谁能让她豁出命保护，金宝说是一个很重要的人，今天要送沉睡计划的情报。

李默群拿着酒来找苏门和解，表示自己为了补上亏空和这个职位，已经把名下的产业全部卖掉了，苏门知道他在卖惨，也知道没有他还有下一个李主任，李主任只是日本人的一条狗，李默群听后并不生气，微笑着说道其实他们是一样的，南京那边已经指示，以后的生意里算苏督查一份，苏门听后不为所动，两人就主义和生意的问题探讨了一番各不相让。杜黄桥在影佐那里提到要陈开来做自己的帮手，影佐认为他只是一个照相师，杜黄桥表示他是自己的兄弟。杜黄桥向影佐汇报星野团队有J细，影佐立刻命令全员不得休息。

星野提到实验室人手问题，影佐表示补充的人马上就到。五个月前，苏门为沈克希办了新身份，安排她先去日本东京医科大学学习，等自己人推荐到星野团队，同时告诉她，星野里面有军统的人，关键时刻可以利用。沈克希在东京医科大学学习之后，被和其他几个人一起推荐到星野团队，很顺利地被安排在他身边工作，一开始只是做一些打扫卫生收垃圾这些外围工作。

金宝和别的舞女争夺一年一度的舞女皇后，金宝使出浑身解数在舞台上大放异彩，引起了台下观众的热烈掌声，但是最终因为没有人捧就没有得到皇后的皇冠。金宝因此郁郁寡欢，让陈开来陪他喝酒，说出戴老板对自己不满的意思。陈开来收到影佐的邀请，说日本访问团要来沪督导工作，请他去拍照。金宝看到邀请函，立刻感觉这是个机会，就命令陶大春开始准备行动，还让陈开来带进去了一个大礼盒，行动之前，金宝亲自去裁缝店杀掉了叛徒裁缝。

杜黄桥来到裁缝店，发现老板被杀，立刻感到了危险，他在日本观摩团抵达的华懋饭店布下了埋伏。陶大春果然带队前来，悄悄在四周观察。杜黄桥先发制人，直接与陶大春等人交火，在日本人到来之前将其击毙，他让人清理战场，并轻松地拍着陈开来的肩膀说好戏结束。埋伏在远处的金宝，一直用狙击枪瞄准那个礼盒，日本观摩团在影佐的陪同下到来，宾主双方热情握手，陈开来提出要为大家照一张合影，于是所有人都站立的整整齐齐等着拍照。

陈开来召集大家一起合影，埋伏在对面的金宝一枪击中旁边的礼盒，里面的炸药顿时爆炸，现场火光冲天，在场的人死伤一片。杜黄桥立刻朝金宝藏匿的地方跑过来，金宝边打边撤，但是她的子弹很快就打光了，杜黄桥逼上来，一枪打中她的腿部，他恶狠狠地对金宝说，财神，自己等这一天很久了。金宝试图唤醒他作为国人的良知，但是杜一心想为杨小仙报仇，他连打了几枪在金宝身上，却都不是致命的，他要用这样的办法折磨金宝为杨小仙报仇。金宝奋力扔出手里的枪，杜黄桥躲闪之间，金宝已经从窗子里跳了下去。杜黄桥马上下楼去追，紧随他们而来的陈开来赶紧上去抱起金宝飞跑离开。

路上陈开来截住一辆黄包车，自己亲自蹬着把金宝拉回照相馆，金宝执拗地表示不想去医院，陈开来就命令新祥去请医生过来，金宝和陈开来说了很多话，她要去找奶奶了，让陈开来以后遇到妹妹银宝后要替自己照顾她。还说今天是自己的生日，让陈开来为她照相，但是当陈开来拿着相机转身回来时，金宝已经合上了眼睛。回想起这些天死了的亲人朋友，现在又是已经在心里成为他的家人的金宝，陈开来崩溃地大喊发泄。

杜黄桥跟过来，看到陈开来为金宝拍遗照，不屑地表示人都死了还有什么好拍的，他问是不是陈开来把金宝弄回来的，陈开来反问是不是他杀了金宝，杜黄桥表示他被金宝蒙蔽了，她是财神，陈开来激动地表示，自己不管金宝是什么，他只知道金宝是自己的家人。杜黄桥表示杨小仙就是她杀的，陈开来无言以对，但是却大声表示自己喜欢她，杜黄桥用枪顶住他的脑门要杀了他，陈开来没有躲避，大声叫着要他开枪。最终杜黄桥还是收起了枪。苏门来祭拜金宝，陈开来表示要杀了杜黄桥，苏门认为他还没有这个把握。

苏门来到公用电话亭打了个电话，告诉对方，财神已死，启动新人，拿到密码本。圣诞节前夕，星野的实验有了新进展，他把实验成果交给手下送往南京，并在圣诞之夜让全体人员外出参加聚餐。只有沈克希和良子表示不参加。沈克希要整理数据，良子想休息。晚上，沈克希密切观察良子的动向，发现她溜进了星野的办公室。沈克希猜到她就是军统的人，为了掩护她，沈克希来到门口和守卫攀谈，突然星野乘车回来了，沈克希急忙返回以琴声通知良子。良子听后抓紧了拍照。

星野招呼沈克希进入房间吃蛋糕，沈克希调制了一杯花茶让他喝，星野让沈克希弹琴，自己则凑上去对沈克希想动手动脚，沈克希发现了藏在钢琴背后的良子。就在这时，星野突然倒地昏厥，沈克希立刻大声呼喊来人，星野被紧急抬走治疗，原来他对花粉过敏。沈克希趁机拿了实验用的小白鼠放进垃圾桶，苏门曾经告诉她，收垃圾的是自己人。良子用刀逼着沈克希问她的身份，沈克希表示他们的目标是一致的，星野的数据已经加密，必须把拿到的密码本送出去，自己有安全的渠道，良子把东西交给她表示相信她，沈克希立刻放入了垃圾桶。

星野恢复正常后匆匆赶回办公室，命人把沈克希和良子分别找来，良子知道沈克希在藏东西，就故意打碎桌上的暖水瓶制造动静，吸引守卫来到自己这里。最后两个人都被带到星野面前，他质问谁是J细，偷走了密码本和实验小白鼠，两个人都表示不知道，星野就打电话找影佐求助，于是杜黄桥就带着陈开来进入研究基地，得知是来辨认内J，陈开来内心非常紧张。杜黄桥一眼就认出了沈克希，直接向星野揭穿了她的共党身份，同时指出良子是军统的人。

为了让她们开口说话，星野直接用硫酸摁在沈克希的手背上，沈克希疼得大叫一声，手背也随即开始灼烧腐烂。杜黄桥用枪抵住她们逼迫说出实情，两个人心照不宣开始了相互揭发，实则是在相互掩护传递信息。沈克希用手指轻轻发出莫尔斯电码，因为陈开来在战场上时学过这些，告诉他东X藏匿的位置，良子也看似揭露沈克希，实际上将信息传递得更明确。她表示沈克希在告诉自己东X藏在宿舍，杜黄桥立刻命令人去搜，陈开来趁机离开。

良子瞅准机会，抓起注射器刺向星野，沈克希也急忙拿起硫酸瓶子砸向他，杜黄桥慌忙朝二人开枪，沈克希和良子双双死在杜黄桥的枪下。陈开来匆匆来到垃圾桶旁翻找，迅速将东西装起来趁乱离开。星野被烧成重伤不治而亡，影佐赶来责问都有谁离开过这里，杜黄桥才意识到陈开来不知道什么时候不见了。陈开来匆忙藏好东西向苏门做了汇报，然后赶回照相馆让新祥去买船票他们离开。他自己则收拾了行李后，背起相机出门，杜黄桥已经堵在了门口。

杜黄桥做梦也没有想到陈开来竟然是共党，陈开来不同他废话，迅速拔枪向他射击，老J巨猾的杜黄桥立刻躲避起来，引诱陈开来打光了枪里的子弹，最后他用枪指着陈开来表示，他是师傅，陈开来永远不会战胜自己，现在他马上要死了，就最后为自己照一张照片吧。陈开来默默卸下相机对着杜黄桥对焦，就在杜黄桥得意扬扬摆出一副威武架势时，陈开来按动快门，一颗弹簧子弹飞速射向杜黄桥，直中眉心。杜黄桥倒地身亡。

陈开来轻声说，相机对自己来说最好的武器 这时苏门驾车来到，两人面对杜黄桥的尸体，想到被他杀害的那些人，双双对着他的尸体连开数枪才离开。在车里，苏门向陈开来安排了新的任务，拿着密码本去重庆找军统。陈开来来到重庆军统总部，因为取回密码本有功，被特批进入军统二处。与此同时，地下党负责人找到他，正式将其吸纳为G产党员。1949年春，陈开来接到军统负责人的指示，来到松江七宝镇开照相馆继续潜伏，代号北极熊，任务沉睡。党组织这边也与他取得联系，等国民党将其唤醒那一天，也是组织唤醒的时候。1951年，身在T湾保密局的苏门看到了陈开来的档案，随即，陈开来接到电报被唤醒。