石霸虎(斌子 饰)大闹警局1937年，晋东，一名警察头目带着二个手下在街上巡逻，三人向前走了没多远被一个男子撞住，男子没有向三人赔礼道歉，而是撒腿向前方奔跑，警 察头目的两个手下一前一后向男子追去，三人来到一个算命先生身边，算命先生故意拿起手中的木棍捅中警察头目，警察头目见算命先生戴着墨镜是个瞎子，心中升 起好奇停下来想看看算命先生到底是何为神圣。

算命先生自称是关东第一神算，自服完身份，算命先生提醒警察头目近期将有血光之灾，警察头目没有相信算命先生的话，不以为然带着二个手下人离去。一行三人向前走出没多远遇到日军士兵跟一名狙击手激战，警察头目忽然想起算命先生的提醒，赶紧原路返回找到算命先生，哀求算命先生化解他的血光之灾。

算命先生趁机指出警察头目工作的警察局便是凶祸源头，警察头目已经把算命先生当成了神人，听完算命先生的话赶紧带着算命先生向警察局走去。算命先生提醒警察头目得找一个替身，只有找到了替身才能化解血光之灾，警察头目对算命先生的话深信不疑，喜出望外从身上掏出二百元送给算命先生以示答谢，算命先生接过了警察头目打赏的二百元，转过身子告别警察头目离去。

薛一枪与一个伙伴在屋中被一伙日军特工包围，为首的队长举起手枪对准薛一枪，盘问薛一枪从何处而来，薛一枪面对日军特战队队长的手枪杆沉稳不乱，谎称自己是坂本(纪永清 饰)长官的手下，日军特战队长不相信薛一枪的话，要求薛一枪报上暗语，薛一枪不知道日军的暗语内容，计上心来煽了日军队长一耳光，日军队长挨了一耳光开始相信薛一枪是已方队友，薛一枪回到伙伴身边低声商量如何还击，二人出奇不意掏枪反击日军特战队，算命先生赶了回来帮助二人开枪打死了几个受伤的日军特战队士兵。

算命先生是薛一枪的领导名叫石亮，石亮开枪打死完日军特战队士兵，跟薛一枪等人商议下一步的行动计划。好汉石霸虎提着一把大砍刀大闹警局，警察头目将石霸虎关入牢中，石霸虎在同伴老付的协助下逃出警局。程猛(鲍鲲 饰)与伙伴们伏击日军军队，所有日军士兵被程猛一方全部杀死，日军长官见程猛等人来势汹汹，只得从身上掏出一枚手雷佯装要跟众人同归于尽。

程猛料定日军长官是在吓唬众人，面不改色走上前替日军长官拉燃了手雷引线，不等日军长官回过神来，程猛将手雷塞入日军长官怀中把日军长官推向一边。

武工队长王亮(谷智鑫 饰)被关入狱石霸虎(斌子 饰)与老付从警察局逃了出来，二人来到屋外找到了王亮，其实王亮依然被关在牢房中无法脱身，站在屋顶上的假王亮其实是日军派出的特务。特务见石霸虎与老付从警察局中逃了出来，立即放下木梯让二人顺着梯子爬到屋顶上，石霸虎虽然为人孔武有力，但一来爬到梯子上便产生恐高症吓得面 如土色无法前进，老付跟在石霸虎身后无法前进，特务催促老付伸手推石霸虎，石霸虎被老付推了一把愈发慌张，手忙脚乱在木梯上移动身子，木梯无法承受石霸虎 与老付的重量落到地面上，老付与石霸虎摔成狗啃屎好不狼狈。

不等二人从地上站起来，一名八路军战士从屋顶中跑出来，提醒石霸虎与老付不要相信站在屋顶上的假王亮，假王亮见有人站出来拆穿他的身份，立即掏出手枪打死了八路军战士。石霸虎与老付险些上了假王亮的当，二人逃出城区跟队友们汇合，王这没有在队伍里面，其中一名战士向石霸虎介绍一位戴眼镜的八路军领导，八路军领导姓罗，此人的任务就是带领石霸虎等人前往晋东监狱营救王亮。

李院长与美兰在医院替贫苦的百姓们治病，患者家属对李院长充满感激，李院长虽然贵为院长，却如同一名普通的老人一样友爱对待所有患者。王亮与程猛(鲍鲲 饰)被关入晋东监狱失去自由，日军长官想从囚犯中找出一些八路军，要求所有囚犯主动站出来承认自己的身份。

王亮与程猛蹲在地上不动声色注视日军审问一些囚犯，日军长官失去耐性命令手下人举枪对准几个被绑在木桩上的囚犯开枪，其中一名囚犯死到临头慌了神，赶紧指认一名胡须男就是八路军。李院长发现了程猛留在医院的斧头，一直以来李院长反对美兰跟程猛来往，美兰因为李院长对程猛没有好感，下班过后心情失落到医院外面散心。

李院长放心不下美兰，暗中派出手下密切监视美兰在医院外面的举动。一名国军长官来到监狱外面想安排囚犯们干劳役活，程猛不愿意干劳役活，王亮不动声色装摸作样数落了程猛一顿。程猛与王亮来到一处牢房中寻找豹哥(王双宝 饰)，牢房里面有七八个囚犯，其中一名身材肥胖的囚犯杀气腾腾命令手下人教训王程二人，王亮见肥胖囚犯来者不善，赶紧透露自己是来牢房中寻找豹哥。

肥胖囚犯没有把王亮的话放在心上，命令手下人教训王亮与程猛。让肥胖囚犯意想不到的是，王程二人身手不凡，二人轻而易举就化解了几个囚犯的进攻。

付杰在几个女兵的劝说下同意让她们去洗澡，他提醒方佳等人注意安全。一队伪军夜晚在树林里巡逻，王亮(谷智鑫 饰)醒来后叫醒大虎，大虎起身后发现四个女兵和付杰都不见了，听到声音后王亮赶过去查看情况。巡逻的伪军听到女人的嬉戏声后引起警觉，上前打探时被王亮发现，伪军回去后向队长汇报几个女人在洗澡，他们悄悄摸了过去。

王亮找到付杰后听说几个女人在洗澡，他们看到伪军们的行动，王亮让付杰盯好，他们要配合演戏。偷看女兵洗澡的伪军看到岸上的王亮，王亮闭眼来到河边，她们没发现他，王亮摸了石头扔入河里，方佳听到声音后大喊起来，王亮让她们不要害怕，伪军悄悄包抄过去，当伪军队长听到王亮的话后认为他们是全连行动，方佳在王亮的指引下看到岸上的伪军，她马上改变态度，王亮以连长的身份让她们上岸。

王亮和付杰的配合使得伪军悄悄撤退，几名女兵换好衣服后回到驻地，方佳向教导员表示歉意。王亮带人来到盘古镇，方佳想跟随打探消息时被他拒绝。大虎打听到从盘古镇到南峪只有一条道要走，途中有伪军哨卡，绕路走要翻山。

王亮和大虎尾随几名伪军，等到无人地方的时候将其制服并搞回几身伪军服装，王亮让他们将衣服都换上。方佳换好衣服后让众人夸奖，她穿的旗袍很合身。王亮带人以赴宴之名来到伪军盘查的哨卡，他们被请入驻地休息，哨卡队长让人去刘庄打听他们的底细，大虎跟随他在刘庄外面将其解决。

哨卡队长陪王亮和方佳喝酒，王亮和方佳假扮夫妻，他们被安排在同一个房间休息。方佳的酒量让王亮有些惊讶，她知道窗外有人偷听，他们故意演戏给偷听的伪军。第二天醒来后王亮带人顺利通过哨卡，哨卡队长命人跟着他们，大虎发现情况，王亮让他将跟踪的伪军解决。

大虎解决掉伪军侦查员，一行人在河边休息，在方佳的身后一条毒蛇虎视眈眈，王亮(谷智鑫 饰)为救方佳被毒蛇咬伤。哨卡队长追来发现侦察兵尸体确信有诈后追缉。王亮看敌人不少让他人撤退自己垫后，向另外道路撤退吸引敌人。方文耀等人涉水到河对岸，方佳转身向来路跑去。

哨卡队长继续着他死命的追缉，王亮突然对他们进行了猛烈地攻击，一连把其余的势力全部消灭，但是被聪明的队长逃脱了。方佳找到了一直处于昏迷状态的王亮，连忙给他打了一针抗毒血清药之后亲自拖着他离开了。哨卡队长遇到了一小队日本兵说有八路。

付杰大虎返回救王亮，日军追上，王亮让方佳逃，她拉王亮滚下草坡，大虎与付杰把日军全灭。方佳躲在了土堆后面，空间狭小二人紧贴，方佳挺身而出，王亮发现追来的是老赵。王亮一直昏迷，大虎说方佳不会看病，王亮醒了，说别喊娘们儿，没方佳自己就死了。

王亮询问身处何地，得知已到根据地放心，其间多次询问何时回营，得知鬼子进行过扫荡更是紧张但都被方文耀推托开，孟民拉着方佳去聊私事，老赵介绍方文耀给陈正清认识。陈正清表示下午约见，为了进入武工队方文耀只好去和大家商量却被发现事实。

所有人向陈正清作了职务介绍，陈正清让大家忘记一营引起愤怒并进行了激烈争执。

陈正清的话也让大家懂了些东西选择了加入武工队，但陈正清拒绝接受方文耀，最终方文耀用自己的才能征服了他。坂本(纪永清 饰)战略部署要全灭晋东地八路和抗日力量，向百姓宣传亲日。王亮(谷智鑫 饰)遇到吕沉舟打招呼后向大家介绍，知到他是二队队长。

来到临时驻地，见到项长生、程义坤。二队长带人向程义坤挑战。长生知道会有新队员来早就做了鱼来为大家接风，没想刚上桌就被猫叼上了房梁，但这也促使大家了见识并解了长生的功夫。二队长进门就找程义坤无限挑衅，身边的队员直接动手，所有人都认为程义坤是孬种，二队长也带人离开。

程义坤掏出了几个鸡蛋送给刚见面的队友，细心的王亮发现了端倪，动手时老程被摔出去鸡蛋却没有碎，必定身怀绝技。坂本等人商议后决定由牛贵顺组织一批人对八路军游击队进行对抗，牛贵顺作为队长，队伍命名夜袭队。王亮等人太闲，方佳分派任务护送自己和其他领导转移，王亮不乐意，付杰跑来说大厅打了任务，没想队长已全知并不满，想做真刀实枪和鬼子拼命，付杰的一条消息惹怒了王亮，总队长不派他们执行任务，因太艰巨，三队实力不足，王亮去找总队长说理。

陈正清给第三小队分配任务，内容护送六个政工干部通过敌人的封锁线，到达之光边缘的敌占区之后，要展开敌后工作。

狱中的王亮(谷智鑫 饰)和程猛(鲍鲲 饰)找到了内奸老三，豹哥(王双宝 饰)几人将老三解决，其余继续商量第二天越狱的事情。攻打军火库的游击队吸引了坂本(纪永清 饰)的注意，军火库和监狱的电话线被老付截断，军火库打电话监狱里的坂本，电话断了，坂本于是转头去军火库，老付四人装成日军进入监狱，提取民夫，与王亮接上头，谁知游击队看到坂本过来后，迅速撤离，坂本意识到上当了，于是赶紧回监狱，老付几人依旧装成日军和坂本对话，骗过了坂本，并且闯出了监狱，吸引了坂本的注意。

王亮和坂本以前见过面，坂本要来提取犯人，王亮赶紧装成羊癫疯，被送到豹哥牢房中，并且找了另外一个人装成王亮，坂本看到面前的犯人，没发现意外，但是监狱长(李丹军 饰)突然出现，说那个人是装的，刘二狗赶紧掩饰，说王亮得了羊癫疯死了，在坂本要求下带他去粪池那看尸体，正巧之前死了的老三的尸体泡在里面，瞒过了坂本。

坂本也很聪明，让装成医院院长的特务头子武雄(刘沙 饰)装成犯人进入监狱寻找武工队，在武雄的辨认下，发现了程猛。

付杰和程义坤遇伪军被识破，义坤把头踢晕了。对于伪军把风，程义坤砍了他们。大部队在城隍庙内，孟民担心出意外，提出大队先走遭反对，王亮(谷智鑫 饰)要修理他时，听到门外过路的鬼子，立即解决了他们。王亮决定大家分三小组先走，沿途留暗号给义坤和贾正，让他们直接去虎沟村。

在香满楼酒家前，醉汉薛金羽被摔出，治安队的大汉调戏着他老婆小翠，金羽求情，王亮等人出手相助。王亮子弹打过的痕迹，判断有狙击枪手埋伏。汉奸追到山谷口也涌进了山谷。伪军纷纷被狙击枪射死，疑惑时众人出了山谷。

王亮与游击队队长交接了工作，干部送到，和队员们离开，打算去虎沟村等贾正和程义坤，方佳出来送行，王亮心生不舍。在茶摊上知道了牛贵顺要去赴宴的事情。牛贵顺带着夜袭队员去赴阮二狗的宴，进雅间前，吩咐左右在门口警戒，后一人推门进入。

见牛贵顺携美艳妇人一同出席，上下打量一阵，嘴角上扬笑意颇深，眼神直勾勾地盯着这位姑娘，后听阮二狗介绍到其为二狗夫人，连连赞扬其美丽动人。这时门被偷偷开了一道缝，左右随从早已走开，石大虎在外边洞察着这一切。

项长生借送菜之名混进警局。阮二狗夫人对牛贵顺投怀送抱，牛贵顺欢喜，阮二狗表明希望牛贵顺多提携他，牛贵顺只顾与夫人眉来眼去。

阮二狗和牛贵顺吃饭时，得知精巧金笔的来历。王亮(谷智鑫 饰)贴门边听，想起方佳那支……项长生来到警局后院，点燃了杂物离开。伪警察进来慌张报告警局失火，牛贵顺派二狗救火，与二姑娘欲行好事时，王亮方文耀石大虎用枪指着他们。

二狗进来发现二人被绑，王亮要二狗放人，牛贵顺二狗把人押来，王亮另外辆车好逃，二狗答应。车到时，王亮拿金笔走了。项长生攀爬进卡车。王亮解开捆绑和蒙面，发现是吴纪广项长生的叔叔，牛贵顺趁机跳车逃跑。阮二狗接上牛贵顺追众人而去，王亮等人逃到玉米地，意外地碰到贾正和程义坤，成功会合。

牛贵顺在松田那颠倒黑白，说八路往钟楼镇逃去。另一方面，牛贵顺在刘村询问八路线索，刘大娘指责牛贵顺汉奸行径引众怒，牛贵顺抓了刘大娘。吴纪广跟王亮说他们安了眼线，王亮的意见是先派人去摸摸鬼子汉奸的情况，查明牛贵顺目前的具体动向，再做行动部署，原来李保长李洛玉就是游击队员们的眼线，顺便介绍众人给游击队员，介绍津美联队，王亮决定就打炮楼。

随后项长生得知自己老母被牛贵顺关押在钟楼镇炮楼里，要去相救，众人拦阻，认为以少胜多必须提前想好策略，再做计划行动。没成想王亮同意项长生的想法，众人闻言一愣，项长生也目瞪口呆，不知所措……

项长生来到家门口用力砸门，大喊大叫，旁边一位老大爷偷偷把他拉到了旁边，警惕地对项长生耳语着让他先躲躲，提示村里有留人，身后突然出现两个夜袭队员，风牛大队长之命，抓走了项长生，角落里李洛玉悄悄现身，目送其远去。

牛贵顺知道抓着八路后喜上眉梢，起身相迎。被关在暗室里的刘大娘以为听到了项长生的声音，不禁悲从中来，眼窝里淌出泪来，念着儿子。牛贵顺问项长生八路路线，藏在什么地方，项长生以见娘为由，答应了条件。项长生被加到监牢，见到了刘大娘，见老状失声大哭，母亲也默默抹眼泪。

项长生怕母亲受刑，答应乖乖配合牛贵顺找到八路，条件是放了老母。当他带着牛贵顺一行人去缴八路时，王亮(谷智鑫 饰)等人载马车朝炮楼进发。众人假装卸车进入炮楼内部。项长生带牛贵顺等人一直找不到路。牛贵顺体力透支，项长生告他位置，他们计划包抄，项长生逃跑。

吴纪广救出刘大娘，王亮等人决定留在炮楼耍耍他们。牛贵顺得知炮楼被占领，回去求援。王亮等人把弹药装上车撤出炮楼。牛贵顺派人求援，渡边派增援，跟牛贵顺合兵一处，夺回炮楼将八路剿灭。炮楼外，王亮点燃杂草，火势蔓延众人离开。

鬼子暴怒令快救火，王亮逐步实施计划，命贾正找牛贵顺，中岛以为佯攻，命部队全体固守炮楼。

二金刚(陈作深 饰)一心救张豹，西山二狼则怂恿二金刚去找王亮(谷智鑫 饰)。二金刚带二人来到接头的地方与王亮见面，西山二狼劝二金刚将王亮交给坂本(纪永清 饰)，但二金刚坚信交给坂本会供出豹哥(王双宝 饰)，决心杀了王亮。西山二狼露出真面目，说出早已归顺皇军，欲杀绊脚石二金刚。

王亮一对二险遭害，幸亏苗娘娘化妆成日军及时赶到救出王亮和二金刚。腿受重伤的二金刚趴着回监狱的路上，便遇到了带兵前来的坂本，坂本下令搜查树林，找出密道。密道中的王亮等人两班倒挖地道，另一面，武工队成员也找到了换个以南的挖洞专家，两方同时作业。

豹哥为与武工队联系要找林美兰(马樱侨 饰)。程猛(鲍鲲 饰)与林美兰同时进入监狱，在快见到王亮之时却与前来搜寻密道的坂本相遇。武雄(刘沙 饰)认出程猛，但为了下面的计划，帮程猛打掩护。程猛和看林美兰安全离开。

地下密道里外两边紧锣密鼓的挖着。地道上的坂本(纪永清 饰)特战队也时刻监听着地下的动静。付千山(齐峰 饰)等人，为了加快挖地道的速度，便计划强攻军火库抢一批军火。有了游击队的接应，再加上付千山制作的烧火罐炸药，如此一番猛烈攻击，武工队顺利取得炸药。

坂本率特战队佯装增援军火库，实则是为引出张豹找到密道位置。得到炸药回来的付千山，诸诸双才(刘鑫 饰)等人也与王亮(谷智鑫 饰)取得联系。坂本将树林围堵，并监听到地下一直有动静，深信如此坚硬的土方不靠爆破王亮不可能逃出。坂本下令爆炸并进入地道，却只发现了刘二狗。

问后才得知，地下一直传来的动静竟是刘二狗敲击出的。坂本后悔莫及，再次让王亮从自己眼皮子底下逃出。

刘二狗加入武工队武工队接受新任务薛定天(孙鹏滨 饰)准备一枪点射坂本(纪永清 饰)，没想到没有点中。付杰点燃手榴弹，炸开了监狱的墙。薛定天看到监狱里的王亮(谷智鑫 饰)和首长，便送了枪进去。此时，张豹带领着囚犯从监狱里冲出来杀鬼子，最后被日军乱枪打死。

亲眼看到张豹倒下，王亮心生敬佩。所有冲出来的人拼命逃亡，薛定天开车接应，所有人都顺利逃亡，除了付杰和苗娘娘各中了一枪。刘二狗讲述了自己对鬼子的仇恨，表示要加入武工队。众人谈话间，苗娘娘晕倒了过去，王亮伸手去救，发现苗娘娘竟然是女的。

坂本为了泄愤，开火杀了监狱里的囚犯都杀了。坂本命令武雄(刘沙 饰)去处理坏事的林美兰(马樱侨 饰)，但是武雄为了继续保掩护自己的身份，并不愿意杀掉林美兰。众人不愿意刘二狗留在武工队，但是王亮觉得刘二狗是个不错的人才。二个月后，王亮带领武工队完成任务。

苗月(童苡萱 饰)遇到日军的伏击，命悬一线。王亮带人适时赶到，解救了苗月。刘二狗回家，岳父以为刘二狗仍然再为鬼子效力，不认这个儿子，但是刘二狗直言现在自己已经改邪归正了，跟着武工队干活。刘二狗媳妇劝刘二狗以后跟着跟着武工队杀鬼子。

武雄找到林美兰，希望林美兰能够带他去见程猛(鲍鲲 饰)，但是林美兰并不知道程猛现在身在何处。武雄设计让林美兰独自一人出去行医，实则是为了处理林美兰。这一切被程猛看在眼里，边跟踪林美兰乘坐的车，鬼子将林美兰捂晕，准备出手杀了她，但是却被程猛袭击。

程猛背着林美兰一路逃亡，被人追杀，好在石覇虎及时出手，救了他们。林美兰原来是中了麻醉剂，坂本和武雄赶到程猛动手的现场。武工队申请联手八路军一次完成此次秘密任务，上级发来密电批准，并决定由苗月担任总负责人。

此次任务就是将晋东码头的一批货物运从南门运送出城。苗月解释这批货物就是对付日军研制的生化病毒的疫苗，一定得保证安全。苗月和王亮假扮送葬的队伍，准备送货物出门。

武工队破坏日军通讯苗月(童苡萱 饰)牵着一头牛在检查站外吸引了吉野的部队到务工队的埋伏里，识破了武工队是声东击西的吉野，决定将计就计，派了小部队和武工队交战。坂本(纪永清 饰)带着特战队前来，武工队眼见形似不妙，赶紧撤退。坂本察觉到此次武工队的行动肯定背后又更大的目的，吉野提出很有能南门的检查站就是目的。

上级给武工队拍下来一个反战同盟的日本人，没想到此人就是之前在晋东监狱修电话的佐佐木(于新博 饰)。坂本料到武工队肯定会再有行动，自己字需要静观其变就好。美兰醒过来，程猛(鲍鲲 饰)给美兰讲述了整件事情的经过。但是美兰并不愿意相信医院的李院长是武雄(刘沙 饰)的事实，急着要回医院去给武雄报告。

佐佐木询问此次任务的具体目标，王亮(谷智鑫 饰)询问佐佐木是否熟悉南门检查站的电话线路，佐佐木表示自己参与了整个线路的设计。王亮决定今晚带佐佐木外出行动。美兰想要回家去看爹，程猛同意完成今晚的任务之后就陪她去。诸一行人在城外吃混沌，眼见日本兵欺负良家妇女，但是又不能够贸然行动。

坂本加强了南门检查站线路的巡查，午夜十一点，佐佐木爬上了电线杆。马上，日军所有的电话都串线了，吉野立刻派电话并去抢修电话线路，王亮准备出击杀掉日军的电话兵。日军电话兵发现了问题所在，爬上了电线杆，此时薛定天(孙鹏滨 饰)的一枪点射，打死了通信兵。

武雄找到林美兰(马樱侨 饰)的父亲，询问林美兰是否有回家。武雄告知林美兰失踪了，林美兰的父亲急忙和武雄一起出去找林美兰。加藤告知坂本电话兵被伏击，坂本打算明早继续派电话兵抢修，料到王亮明天肯定会继续伏击，便在张家沟布下重兵。

而王亮准备明天天亮伏击张家沟。程猛和刘二狗送林美兰回家，发现林美兰的父亲不在家，隔壁家的大妈告知林美兰的父亲被李院长带去医院了，林美兰想要回医院，程猛和刘二狗处于无奈，只有陪着林美兰回医院。

王亮(谷智鑫 饰)突破南门检查站。程猛(鲍鲲 饰)带着林美兰(马樱侨 饰)快到医院了，林美兰装作肚子疼，独自偷偷跑回了医院。武雄(刘沙 饰)提林美兰爹有可能是程猛把林美兰带走了，还在给林美兰爹的茶水里下了药。刘二狗和程猛意识到林美兰偷偷逃走去了博爱医院，程猛担心美兰的安危，便急忙不顾任务，准备去找美兰。

刘二狗劝说程猛赶紧去张家沟和王亮汇合，不要耽误了重要的任务。王亮一伙人埋伏在张家沟，而坂本(纪永清 饰)也螳螂捕蝉，黄雀在后，静观其变。王亮早已经料到坂本会在此守候，早已制定好了计划。王亮先开枪扫射了通信兵，引诱坂本出手。

然后将坂本的部队引诱到事先布置好的地雷阵里。知道中了王亮圈套的坂本十分生气，但是还是决定要先保护通信兵。林美兰混过了南门检查站的检查，来到了博爱医院。武雄声称林美兰的爹急着去亲戚家找林美兰去了，林美兰便相信了。

武雄试图从林美兰的口中查到程猛的秘密据点，但是林美兰也并不知道。坂本察觉到王亮肯定会把电话兵运出城，于是命令吉野要好好守住南门检查站。付杰先行部队，运着货物进出南城，吉野的手下清水百般盘查，最后放行。紧接着王亮和苗月(童苡萱 饰)假装送舅老爷出葬，实则把抓活的通信兵藏在棺材下。

吉野最后识破了武工队，救下了通信兵，同时派人追击。三个通信兵在激烈而枪战下死了两个，剩下的一个知道武工队的据点，而此人就是佐佐木(于新博 饰)假扮的。石川命令佐佐木带他去武工队的据点，佐佐木带着吉野一阵绕。看见吉野带着人马离开了南门检查站，游击队就突击了南门。

识破武工队的调虎离山之计，吉野派人赶紧回南门增援，而留守的清水紧闭城门，不放行任何人。

吉野被抓 美兰识破武雄(刘沙 饰)真实身份坂本(纪永清 饰)识破了调虎离山之际，准备前往一举消灭。薛定天(孙鹏滨 饰)枪杀了所有吉野身边的兵，吉野准备自杀，但是被石覇虎敲昏晕了过去。坂本想要去接应坂本，没想到吉野被武工队带走了。美兰的父亲被关押了起来，武雄给美兰她爹下了药。

王亮(谷智鑫 饰)让吉野在被活埋和被剁之间选一项，怕死的吉野要求只要王亮放了自己，吉野就能够帮王亮运输货物。美兰想要去找她爹，但是武雄声称美兰爹已经回家了，而且告诉了她爹美兰外出游玩了。上级来消息，看守疫苗的医生牺牲了，现在得找一个医生来看守疫苗。

王亮想到了林美兰(马樱侨 饰)，孙猴子受王亮的嘱托四处寻找林美兰，结果在博爱医院里被坂本下了药。得知孙猴子来寻找林美兰，武雄决定将计就计，让孙猴子带走了林美兰，但是派人暗中跟踪林美兰。孙猴子察觉有人暗中跟踪，故意绕来绕去。

吉野写了投降书，王亮安排刘二狗护送吉野回去。吉野回到南城检查站，安排所有的哨兵加强防守。林美兰回家发现父亲不在家，但是林美兰并不愿相信武雄就是坏人，这时候武工队来告诉林美兰，马上就让林美兰认清武雄的真面目。

王亮一伙人前后包抄围住了武雄，武雄说自己已经给美兰爹下了慢性毒药，只有武雄一人知道解药。将这一切看在眼里的美兰十分担心她爹的生命安全，决定要回去救她爹，但是程猛(鲍鲲 饰)十分担心美兰的安全。美兰还是决定回去佯装自己并没有识破武雄，和武雄一同去了南门检查站。

王亮得知吉野出尔反尔，并不感到意外。但是决定要想办法威胁吉野。

武工队准备解救林美兰(马樱侨 饰)父女坂本(纪永清 饰)觉得吉野此次逃脱回来之后行为十分可疑，便想试探吉野，最后确定吉野和王亮(谷智鑫 饰)之间有勾结。但是坂本仍然装作很信任吉野，让吉野好好坚守南门检查站，吉野承诺自己一定不负重托。王亮组织武工队去医院救林美兰。

武雄(刘沙 饰)和坂本见面，坂本让武雄好好看住南门检查站，武雄提出自己手中又林美兰的父亲作为王牌，而且觉得自己并没有被林美兰怀疑。林美兰和周医生在检查站救治伤员，然后被清水安排给吉野看病。看完病后，林美兰借机来到检查站外的小饭馆吃饭。

王亮一行人再商量该如何救出林美兰她爹，最后决定要先调查清楚林美兰她爹的具体位置。在小饭馆外，王亮一行人在外接应。苗月(童苡萱 饰)借机引开周医生，王亮告知林美兰要好好防范武雄，林美兰应允。武雄让林美兰爹明天出院，今天先在医院里做一个全身检查，然后再让林美兰回医院，好试探林美兰。

周医生让林美兰回医院的地下室拿药，然后好试探林美兰是否有怀疑武雄。林美兰记得武雄说过将她家关押在地下室，就答应回医院。林美兰在医院外看见了程猛(鲍鲲 饰)，程猛告知她武雄在医院里等着她，让她有所防范。林美兰来到医院地下室去了药，还发现了自己的父亲，但是出于大局考虑，林美兰并没有暴露自己，假装地下室闹鬼，慌张的离开了。

离开时在医院门口将她爹的所在地信息告诉了在外等候的武工队，然后回到了检查站。王亮得知林美兰爹被关在了地下室，计划好去救林美兰她爹。武雄让林美兰她爹出院，临走时还喂了三颗药。武工队看到林美兰爹出了医院大门，便跟踪上去。

坂本也决定出击伏击武工队。南门检查站外，吉野将林美兰爹打晕，运回了检查站。林美兰在检查站里看到受伤的父亲，便申请去帮忙包扎伤口。王亮也已经意识到坂本开始布局了，便见招拆招。

林美兰(马樱侨 饰)父女成功获救 货物明日运送出城林美兰帮她爹包扎好伤口，吉野前来通知要带走她爹，林美兰边想办法拖延时间。林美兰找来武雄(刘沙 饰)，希望武雄能够帮她。武雄便想借此机会让林美兰带他去找武工队，但是林美兰觉得为时已晚，便提议将她爹运送出城，然后让武工队保护。

武雄答应了，便设计将林美兰她爹运送出去。坂本(纪永清 饰)准本行动将武工队一网打尽，武雄借口离开了林美兰父女。原来林美兰她爹早已经识破了武雄的真是身份，将武雄喂的药都吐了出来。林美兰她爹为了分散敌人的注意力，便将自己的鞋绑在了一只野兔子身上，自己则抄着与兔子相反的方向逃亡。

但是最后还是被武雄识破了，坂本便下令继续追踪林美兰父女。坂本追击林美兰父女，林美兰父亲药效发作，口吐鲜血，而林美兰也已经体能耗尽，没有办法在背着她爹逃亡。便只有兵分两路，试图分散坂本的注意力。将这一切看在眼里的王亮(谷智鑫 饰)也兵分两路，派程猛(鲍鲲 饰)去救林美兰父亲，自己则带领其他人马去救林美兰。

林美兰父女被成功救回，大家商量着明日的运货计划。坂本找到吉野，质问吉野是否和王亮有暗中勾结，吉野声称其实自己并没有勾结，而是企图能够就此抓住王亮。坂本便放走了吉野，在货物的运输途径上设下埋伏。王亮以自己作为诱饵，引蛇出洞。

坂本集火王亮所在的武工队，没想到王亮使用了障眼法，其实货物早已经被别人运送出城。坂本知道自己中了王亮的计，怒火中烧，便派出大钢炮扫射，王亮一伙人拼命逃亡。

护送任务开始，王亮(谷智鑫 饰)先让诸双才(刘鑫 饰)带一辆马车试探，吉野和坂本(纪永清 饰)商量不见王亮不撒鹰，于是直接给诸双才放行了。接着程猛(鲍鲲 饰)和石霸虎(斌子 饰)牵着马车经过检查站，吉野和清水君对他们的马车进行了搜查，结果发现王亮和薛一枪就在马车车厢里。

清水君准备杀王亮，被薛一枪击毙，王亮挟持了吉野上马车出城，赶往事前准备好的工事地点。坂本在去往满城的路上得到通知说王亮通过了检查站还劫持了吉野，于是坂本带着特战队赶回埋伏地点。王亮等人赶到工事地点，就遭遇了坂本特战队的袭击，武工队事先准备了大量的枪支弹药，跟敌人展开了激烈的战斗。

武工队没有坚持太多时间，发现弹药所剩无几，这个时候，被劫持的吉野决定帮武工队一把，他走出来告诉坂本不要继续攻打了，药品在苗月(童苡萱 饰)那，这会儿正在通过检查站，现在赶回去追赶还是能赶得上的。结果坂本对吉野失去了信任，杀了吉野。

王亮等人最终弹药用完了，决定往山顶跑，坂本知道山顶只有悬崖，一心想要全歼武工队的坂本决定继续攻击。与此同时，苗月带着药品安全的通过了检查站，顺利将药品交接给接应部队。武工队顺利完成此次任务。

十天后，坂本(纪永清 饰)特战队的牢房里，武雄(刘沙 饰)正在折磨中国画家吴圣贤，企图让吴圣贤交出手中的国宝级的画。正在这时，本次行动特使佳鹤子(瑛子 饰)小姐来到牢房中，指挥其他人全部退下，毕恭毕敬的对吴圣贤道歉，解释说他们是为了促进中日文化交流，要办一场展览，需要他交出那幅。

吴圣贤说希望家里的老管家给她送点换洗衣服，还想吃老马家驴肉火烧。武工队得到消息，决定派诸双才(刘鑫 饰)冒充老管家给吴先生送东西，顺便通知吴圣贤他们的营救计划，让吴圣贤告诉佳鹤子和坂本，那幅画藏在了土地庙。佳鹤子和坂本少佐在办公室中商量对策，决定要让吴圣贤放松对佳鹤子的警惕，这样一来，佳鹤子可以完成任务拿到那幅画，坂本也可以绞杀武工队。

吴圣贤突然松口说交出那幅画，画就藏在土地庙。结果被佳鹤子和坂本识破这是武工队叫吴圣贤这么说的，武工队在土地庙设下了埋伏。坂本和佳鹤子决定将计就计，因为武工队的人没有见过吴圣贤，所以他们找人冒充吴圣贤去土地庙取画。

而此时佳鹤子带着真的吴圣贤埋伏在土地庙附近看武工队的好戏，同事安排了几个日本人假冒武工队前来营救吴圣贤，结果吴圣贤上当，说出了那幅画的真正的藏身之地。而武工队救到了假的吴圣贤，被诸双才识破，假的吴圣贤告诉武工队画藏在白龙观。

王亮(谷智鑫 饰)等人带着假的吴圣贤来到白龙观，冒牌吴圣贤带着武工队进入到白龙观，观中有日军的眼线，回去报告坂本(纪永清 饰)说武工队已经全部进入白龙观。王亮等人在观中看着冒牌吴圣贤，让程猛(鲍鲲 饰)在外面放哨。坂本佳鹤子(瑛子 饰)稍作等待觉得时机成熟了，准备包围白龙观，程猛开枪给观中的王亮等人逃跑的信号，等坂本带人进入白龙观，只见到程猛劫持了假的吴圣贤出来，想要脱身，却被佳鹤子阻拦，混乱中，佳鹤子开枪打死了假的吴圣贤。

另一边假的武工队押着吴圣贤来到了卢掌柜的店铺，真正的画就藏在卢掌柜的店铺中。卢掌柜本想用假画蒙混过关，但是被鬼子识破，卢掌柜只好拿出真的画交给鬼子，武工队及时赶到制造混乱拿到了真画。鬼子只拿到了一副赝品回到佳鹤子坂本这交差。

程猛被带回特战队牢房，武工队开始积极想办法营救程猛。佳鹤子和坂本拿回了赝品，但是佳鹤子鉴定之后觉得这幅画并非赝品，所以叫吴圣贤证明给他们看，这幅画是赝品。

吴圣贤为保护真画在十年前制作成一副一模一样的假画，骗过日本人。坂本(纪永清 饰)找来能够证明那副画是赝品的工具和材料让吴圣贤当场制作，佳鹤子(瑛子 饰)对中国的制画手法佩服之至，要求吴圣贤能够复原此画。并希望将吴圣贤带回日本，吴圣贤严词拒绝。

坂本和佳鹤子对程猛(鲍鲲 饰)进行严刑逼供，要求程猛说出武工队藏身据点。程猛坚决不说，惹怒佳鹤子，佳鹤子准备砍掉程猛胳膊被武雄(刘沙 饰)阻止，武雄拿来医疗用具卡爱是残忍的折磨程猛。程猛担心王亮(谷智鑫 饰)和武工队会涉险营救自己，一心求死。

王亮担心程猛被抓会受罪，于是和苗月(童苡萱 饰)彻夜商量营救方法准备营救程猛，诸诸双才(刘鑫 饰)回来找王亮，跟王亮说陈虎要求见王亮才肯帮忙。于是王亮等人来到龙虎帮，陈虎设下酒局为难王亮。并安排打手对付武工队，苗月、大虎二人武功高强将一班人等打的落花流水。

陈虎气急要手下用枪打死4人，关键时刻薛一枪和二狗来到帮助王亮。苗月更是劫持了陈虎，原来陈虎一直以为几年前他的哥。

王亮(谷智鑫 饰)坂本(纪永清 饰)决战三虎凹王亮在外观察坂本的情况，发现程猛(鲍鲲 饰)被套头绑在柱子上。佳鹤子(瑛子 饰)听到坂本的铁石心肠，要求坂本要活捉王亮。刘二狗带着画找到坂本，加藤指责刘二狗叛徒。刘二狗奚落加藤和坂本，坂本要刹了刘二狗，没想到刘二狗竟然在身上绑了手榴单，要跟日军一起同归于尽。

刘二狗要求先验货，看看程猛和吴圣贤是否完好。刘二狗跟坂本讲条件，故意拖延时间。刘二狗通知半个小时后，在赵家牌楼交易。坂本信心十足，说一切都在他的掌控之中。坂本移师赵家牌楼，王亮拿到诸双才(刘鑫 饰)给的地图。坂本所有的部队都已经部署完毕，美兰十分担心程猛的安全，再三嘱咐一定要把程猛救出来。

陈虎的手下已经将所有搜集的情报都反馈给了诸双才，诸双才将所有的信息都汇集在地图上，准备交给赵家牌楼的王亮。没想到赵家牌楼封路了，诸双才便亲自下车威胁日军，最后日军便放行了。王亮一伙人在附近蹲守，佳鹤子和武雄(刘沙 饰)也赶到。

王亮带着背着画的石覇虎出现，王亮交出画，让佳鹤子放了程猛和吴圣贤。佳鹤子要求先交画，王亮要求先放人。俩人最后一手交人，一手交货。没想到佳鹤子手上的俩人竟然是暇的，拿到画的佳鹤子准备验画，没想到画也是暇的。

而此时薛定天(孙鹏滨 饰)跳出来拿抢指着佳鹤子，佳鹤子称要在十一点之前赶到三虎凹，王亮一行人便赶往三虎凹。坂本早已在三虎凹备好埋伏，但是王亮对三虎凹并不熟悉，但巧的是刘二狗对三虎凹十分的熟悉。坂本对于自己的部署胸有成竹，王亮对于此次行动也左右为难。

王亮一行人心意已决一定要救程猛。王亮让诸双才和美兰先行离开，然后去搬救兵。王良带领一行人和画来到三虎凹。王亮威胁坂本如果坂本敢动手就亲自毁掉这幅画。王亮让坂本只留五个人，其他人退后一千米。

武工队被围攻 避险坳头村佳鹤子(瑛子 饰)决定要先上前验画，苗月(童苡萱 饰)不情愿的把画给了佳鹤子。程猛(鲍鲲 饰)正在使用自己手里的刀片试图割断绑住自己的绳子。王亮(谷智鑫 饰)拿着画上前要以画换人，坂本(纪永清 饰)吩咐拿到画就开火。王亮正将画扔给武雄(刘沙 饰)之际，程猛给自己松了绑，救了吴圣贤和画。

版本的军队立马开火，王亮一行人准备撤退。但是坂本早已经准备好了埋伏，要将吴圣贤和武工队一锅端。吴圣贤被坂本的军队逼到绝路，此时武工队刹出来和日军激烈抢战。腹背受敌的武工队被逼上了绝路，吴圣贤决定要亲手毁了画，将画扔进了附近的河里，苗月想要去救画，但是却被王亮阻止了。

坂本抓住了吴圣贤，佳鹤子将吴圣贤带走。坂本的队伍追着王亮一行人，坂本建议就算画废了，也可以让吴圣贤伪造一幅。王亮一行人往回走躲到了坳头村，坂本立马派人包围了村庄。加藤建议直接进去歼灭，刘二狗带着王亮一行人在坳头村里转悠，布好防线抵御坂本。

苗月一再提醒王亮在这生死关头向自己表白，但是王亮并不愿意。坂本吩咐部下立马行动，将王亮活捉。薛定天(孙鹏滨 饰)早已在暗中准备好偷袭日军，坂本和佳鹤子在外面等候。由于坳头村十分复杂的地形，鬼子进去之后全完摸不着方向，最后完全迷失在了村子里。

程猛和石覇虎完全乱了敌军的阵脚。坂本察觉到第一批分队已经中了王亮的圈套，便立马吩咐第二梯队准备。程猛和石覇虎带着鬼子在村子里四处逃窜，在王亮的精心布置下，敌军被全部歼灭，只留了一个活口回去通风报信。诸双才(刘鑫 饰)去找的援军还没有赶来，坂本意识到王亮在拖延时间。

坂本最后决定直接用大炮轰乍村庄，但是想起之前佳鹤子坚持要活捉王亮，便决定给王亮留个活口。为了迷惑坂本，王亮一伙人暇装自坟。

王亮(谷智鑫 饰)借假装自焚迷惑了坂本(纪永清 饰)，抓紧时间逃到了村口的石井。坂本派人去搜索整个村子，坚信王亮一伙人肯定躲在村子里。诸双才(刘鑫 饰)带领救援部队赶到，发现诸双才的日军立马向坂本报告。坂本怀疑村口的石井，叫人拿炸药包把石井炸开。

正在此时加藤来报日军已经发现了武工队，坂本便赶紧前往支援。炸药包被扔进了石井里，苗月(童苡萱 饰)用手灭了导火线，王亮十分心疼。诸双才带领救援部队和日军激烈枪战，最后成功撤退。王亮一伙人在坂本离开后就从井里逃了出来，而日军正在追击诸双才带领的救援部队。

坂本意识到自己中了调虎离山之际，赶紧回村子继续搜寻王亮。坂本回到石井旁，意识到当时王亮就在石井下，坂本十分后悔当时没有坚持自己的想法。佳鹤子(瑛子 饰)让坂本息怒，现在就去找吴圣贤的管家作为人质威胁吴圣贤。日军的司令官来指使，明天就将吴圣贤和画送到接应部队。

武工队先行一步，找到吴圣贤的苏管家，要将苏管家安全移送走，但是苏管家坚持不走。此时加藤正好赶到吴家，看到苏管家正在上吊自尽，赶紧将苏管家运走，没想到这个苏管家是诸双才假扮的。吴圣贤扔在河里的画被版本的部队找到，但是已经泡成一团。

佳鹤子提到之所以对这幅画这么感兴趣，真正的目的是要找到吴圣贤的千张纸秘籍。佳鹤子找到坂本，让坂本明日就将佳鹤子和吴圣贤送走，这样就可以完成任务，但是坂本考虑到佳鹤子的安全，并不答应。王亮知道坂本明日运画出城是假消息，赶紧想对策。

另外一边，坂本也在想对策，佳鹤子想要留下来赔坂本，坂本借口要理清思路拒绝了。

王亮(谷智鑫 饰)抓住佳鹤子(瑛子 饰)做人质 坂本(纪永清 饰)假意将吴圣贤运送出城，进行诱杀计划。正在行军途中，坂本发现有一头驴，事出蹊跷，坂本命令人前去扫雷，没想到驴子身上有一封王亮写给坂本的信。听完信，坂本知道王亮就在附近，坂本便将驴子带到车上。

要在救人和抢画之间选一项，王亮选择了救人。决定在坂本的行军途中偷袭，坂本也已经意识到自己中了王亮的圈套，决定赶紧将吴圣贤送到天津。佳鹤子正在和武雄(刘沙 饰)下棋，没想到福田将军打来电话下达命令，要佳鹤子带着画立即出发。

佳鹤子听从命令，立即出发带画去天津。王亮意识到坂本决定将吴圣贤送走，便立即赶往葫芦谷伏击坂本，而佳鹤子也带着画快马加鞭往天津赶。坂本的部队来到葫芦谷，武工队推石下山拦住了坂本的去路。此时加藤接到武雄消息，佳鹤子已经带着画赶往天津。

担心佳鹤子安全的坂本决定先试探王亮是否在葫芦谷伏击。王亮设计让坂本误以为自己已经去佳鹤子那边抢画了，坂本便命令自己的部下负责运送吴圣贤，而自己则去和佳鹤子汇合。王亮让队友负责制造出大动静，让佳鹤子以为坂本已经在和王亮交手，佳鹤子便急忙赶往，将画交给武雄保管，而自己则要亲自前往手刃王亮。

王亮眼见坂本离开，便准备救吴圣贤。和日军一番交火，王亮一行人救下了吴圣贤。没想到坂本早已经识破了王亮的调虎离山之计，立马回去包抄武工队。佳鹤子也赶到现场，先遇到了王亮。此时八路军也正好赶到应援，抓住了佳鹤子。

王亮将佳鹤子作为人质威胁坂本，佳鹤子让坂本不要管她，坂本担心佳鹤子安全，答应了王亮的要求。

黑风特工队入驻晋东城 王亮(谷智鑫 饰)接受新任务王亮放了佳鹤子(瑛子 饰)，佳鹤子回头准备杀了王亮，但是却中了薛定天(孙鹏滨 饰)的一枪，最后死去。吴圣贤被成功救出，八路军的接应部队将吴圣贤带回。三天后，八路军的电台人员被青木千惠(柴晶晶 饰)带领的黑风特工队杀害，而坂本(纪永清 饰)心中充满仇恨，拿手下的士兵出气。

武雄(刘沙 饰)和坂本要的就是电台的活口，青木已经赶到八路的最后一家电台门口，准备杀人。青木正要杀害电台的最后一个活口时，坂本赶到，组织了青木的行动。坂本将电台的负责人带走，坂本见到以前在军校的大岛教官成为自己的长官，大岛下达命令，坂本即将要被派往北平。

刘二狗要回家看老婆孩子，王亮让诸双才(刘鑫 饰)陪着她一同前往。坂本恳请大岛教官给他最后一次消灭王亮的机会，大岛看在往日师生情分就答应了，但是只给了他三天时间。刘二狗想要给孩子买点东西，但是实在囊中羞涩，没能够买得起任何礼物。

诸双才带着刘二狗去赌场赢钱， 苗月(童苡萱 饰)想着要给刘二狗送钱，但是王亮不想陪着他去。诸双才和刘二狗在赌场赢了许多钱，最后被赌场的负责人拦住要和诸双才过招。武雄正在严刑拷打留下来的电台活口，活口透露八路军还有最后一家电台。

诸双才在赌场看见了武雄，赌局还没结束就逃跑了。刘二狗慌忙逃跑，但是诸双才却被关在了赌场里，青木吩咐要封锁赌场，找出武工队。刘二狗被武雄逼到了死胡同口，正要被带走之际，王亮和苗月出现，救了刘二狗。王亮吩咐苗月和刘二狗打探消息，王亮则前去赌场救人。

诸双才在赌场里点了火，试图逃跑，最后将自己藏在房间的桶里。武雄告知青木自己遇到武工队埋伏，青木立刻去找坂本。武雄带着青木来到遇到伏击的现场，但是青木并没有透露此次行动的具体。青木和武雄回到赌场觉察到房间里有异常。

苗月(童苡萱 饰)被抓 王亮(谷智鑫 饰)前去营救苗’开着特战队的车冲出了特战队，而王亮则被坂本(纪永清 饰)的军队追击。王亮和坂本一阵激战，最后被坂本包围。此时苗月正开着车冲进来救了王亮。王亮中途跳车，苗月则开着车吸引坂本。青木带领的黑风特工队出现，围住了苗月。

俩人大打出手，最后活捉了苗月。王亮和武工队汇合，石覇虎和程猛(鲍鲲 饰)跟随王亮去救人。薛定天(孙鹏滨 饰)偷袭，没想到却受了伤。王亮带着武工队逃跑。，最后被周站长救下。上级下达命令， 王亮接受了新任务，就是刺杀铃木。王亮想要去特战队救苗月，但是被上级制止。

突然间上级宣布要将刘二狗带去政治部，大家以为是刘二狗赌钱惹祸，替刘二狗辩解。原来是刘二狗的本家兄弟刘爱强在山西当了伪军队长，守着日军的军火库，说一定要见到刘二狗才肯投城，刘二狗答应前往山西，劝自己的兄弟投降。

八路军得到消息，我军在湖北上空击落了敌军三架飞机，目前不确定不否是铃木的座机。青木和坂本被召集见大岛司令官，发现原来铃木将军原来今天就抵达了。铃木问消息泄露之罪，青木将责任推到了坂本身上，而将功劳都揽到了自己身上。

铃木要求俩人密切合作，商量出对策。王亮请八路军一定要救出苗月，上级答应。王亮借机装作卖菜的外甥，借着送菜的机会混进了特战队。加藤喝的酒气熏天来到关押苗月的牢房，试图想要强奸苗月。王亮在厨房干活，听到加藤在玩苗月，十分着急。

加藤用酒将苗月灌醉，然后将苗月松绑带走。没想到苗月并没有被灌醉，而且还拿枪威胁加藤作为人质。

苗月(童苡萱 饰)被解救 王亮(谷智鑫 饰)准备刺杀铃木加藤趁苗月醉酒，将苗月擒拿，在一旁观察的王亮准备出手相救，却被曹胖子制止了。此时青木赶到，给了加藤两耳光，将晕倒的苗月叫醒，然后带走。加藤称坂本(纪永清 饰)将苗月交给自己处置，但是青木藐视特战队。

加藤和青木打了起来，但是加藤完全不是青木的对手，正在青木准备一刀杀了加藤时，被坂本拦了下来。坂本替加藤说好话，还说要利用苗月抓住王亮。坂本让加藤带走苗月，青木制止。坂本和坂本俩人为苗月和铃木将军的事大动干戈，动手打了起来。

青木根本不是坂本的对手，正在坂本要砍青木时，铃木将军出现。铃木对俩人起内讧十分生气，斥责两人。王亮上城楼假装给看守员送鱼汤，趁机拿下了城楼的两名哨兵，动手间一名哨兵将装鱼汤的锅打翻落下了城楼，引起了铃木的警戒。

苗月又被关押进了牢房，青木进来准备杀苗月。王亮在城楼上挂了一个手榴弹爆炸了，所有人集合去城楼，王亮趁机进了监狱。青木审问苗月，但是苗月不肯投降，青木正拿刀准备杀苗月时，王亮持枪闯了进来。苗月早已经给自己松绑，两人开车冲出特战队。

日军关上了铁门，此时曹胖子出来打开了门，王亮和苗月成功逃了出去。原来将苗月放走是坂本故意的，这么做只是为了能够让王亮心无旁骛的准备明天在黄道山庄的刺杀行动。苗月画出了铃木的肖像画，薛定天(孙鹏滨 饰)牢牢记住了铃木。

王亮的第一计划就是在路上刺杀铃木，第二计划则是进入黄道山庄刺杀。诸双才(刘鑫 饰)和程猛(鲍鲲 饰)来到黄道山庄的主人家要黄道山庄的地图，但是地图已经被带走。坂本在黄道山庄外戒备森严，铃木十分满意。铃木前往黄道山庄开会，坂本负责护送。

武工队混进黄道山庄 假铃木被刺杀 在车上坂本(纪永清 饰)和铃木搭话，原来两人之前在同一军校呆过。王亮(谷智鑫 饰)一行人在路上准备刺杀铃木，铃木的车辆接近，王亮准备用地雷先炸出铃木，然后由薛定天(孙鹏滨 饰)负责点射。坂本察觉到地形复杂，决定先下车搜查确保安全。

加藤派人去扫雷，还有一批鬼子负责搜山。鬼子探测到了地雷，正在挖地雷。另一波鬼子差点发现了薛定天的所在。突然间军统的人冲出来，和日军一阵激战。为了保证铃木的安全，坂本亲自下车视察情况。正在军统的人想要上前刺杀铃木时，黑风特工队出现，消灭了军统。

在一旁观察的武工队决定要出手救人 ，薛定天则负责出手抢车，王亮一行人带着受伤的军统人员上车，军统的兄弟将黄道山庄的地图给了王亮，临死时还说了一句话。王亮一行人赶到黄道山庄，坂本为了安全起见，要求所有人都出示证件。

王亮决定先去杀掉一批日军，然后穿上日军的衣服假扮日军。日军成功被歼灭，王亮一行人换上衣服，但是王亮让苗月(童苡萱 饰)去刺探情报，苗月接受了任务。坂本来到伏击现场，确定就是王亮突击了他们抢走了装备。诸双才(刘鑫 饰)和石覇虎混进了黄道山庄。

没想到坂本和青木出现立马抓住了两人。程猛(鲍鲲 饰)则躲在运输车辆的底下，进入了黄道山庄，将薛定天和王亮从坑里救了出来。石覇虎和诸双才使用刀片逃了出去。铃木让坂本前去审问石覇虎和诸双才，王亮一行人则穿好日军衣服。黄道山庄的主人告诉坂本地图被拿走了，而且告诉坂本黄道山庄下面有密道。

王亮一行人在黄道山庄里面扔手榴弹，引起一阵骚动。青木十分担心铃木的安全，但是铃木十分镇静。

王亮(谷智鑫 饰)受伤 铃木要见神风 铃木决定会议照常进行，不要出去成为武工队的靶子。坂本(纪永清 饰)带着人追石覇虎和诸双才(刘鑫 饰)，程猛(鲍鲲 饰)和王亮则准备袭击铃木。青木看到情况十分危险，要铃木紧急撤离。铃木出门准备撤退，王亮刺死了假的铃木，准备从地下密道逃走，但是密道早已经被加藤封死了。

王亮一行人突围，但是却被坂本包抄。突然间，苗月(童苡萱 饰)炸开了密道，带走了王亮一行人。坂本出现，追杀王亮一行人。一番枪战之下，武工队的子弹都已经用完了，王亮主动缴械投降。诸双才上前厮杀，不幸受伤，苗月和王亮奋力杀敌，但是最后被坂本包围。

王亮主动提议坂本亲手杀了他，王亮主动上前，坂本一刀捅了他，却被王亮抓住了他当人质，王亮威胁要坂本放了诸双才和苗月。坂本放了苗月和诸双才，苗月带着诸双才离开，将诸双才带到安全区域后，准备这回去救王亮，碰到了程猛。

王亮放了坂本，因为伤口失血过多晕倒。坂本正要砍下王亮的头颅，石覇虎和程猛赶到，救了王亮。林美兰(马樱侨 饰)赶紧抢救王亮，王亮醒过来要一直说要杀铃木，众人都不理解，以为铃木早就已经死了。王亮醒了过来，但是身体还是很虚弱。

王亮经过一番推敲，十分断定神风就是叛徒。而真正的铃木则和坂本青木要前去救日本特工神风和神风的家属，王亮挺着受伤的身体指挥作战。苗月来领着其他人要去落花岭刺杀真正的铃木。坂本上前给铃木探路，苗月一行人则在一旁埋伏。

坂本仔细检查，但是并没有发现神风。铃木知道后，安排青木和坂本去旁边的茅草屋看看。在茅草屋里，青木受到突袭。

王亮(谷智鑫 饰)手刃坂本(纪永清 饰) 王亮病危神风出现，动手和坂本青木打了起来。铃木看到神风之后急忙赶过去，和神风交谈。铃木劝神风能够交出情报，铃木准备开车带走神风，但是武雄(刘沙 饰)此时已经被程猛(鲍鲲 饰)劫持，武雄乘机逃了出去，告诉坂本武工队出现了。

铃木命令坂本和青木负责阻挡武工队，自己则带着神风离开。加藤带着部队在一旁等候，和武工队激烈抢战。薛定天(孙鹏滨 饰)一抢命中了神风，而八路军的援军出现，包抄了日军部队。坂本带着受伤的铃木在树林里逃窜，突然间王亮出现。

铃木命令坂本杀了王亮，坂本带着抢和王亮单挑，王亮几抢打中了坂本的手和膝盖，最后一抢击中了坂本的头，为牺牲的三连战友报仇。最后王亮体力不支，晕倒在地。苗月(童苡萱 饰)一行人赶到，而加藤和青木也追击过来，武工队赶紧带着王亮回据点。

日军指挥部将大岛革职，王亮因为失血过多，林美兰(马樱侨 饰)建议去蔡达医院给王亮输血。上级命令要给武工队留颗种子，但是没有人愿意留下来。武雄早已料到林美兰会想到蔡达诊所，便在诊所对面设下埋伏。王亮和苗月来到蔡达诊所，但是蔡医生并不在诊所。

苗月想请蔡大夫出门去看王亮，但是医院里的护士坚决不让，还暗中通知苗月附近有鬼子和蔡医生在玉明戏院看戏的消息。苗月和程猛赶紧撤离，最后被黑风特工队围攻。日军派来的冲田新八(郭昊伦 饰)准备杀了苗月和程猛，但是两人成功成功逃脱。

冲田回到蔡达诊所，杀了护士，还斥责武雄和青木办事无力。冲田命令武雄立马去戏院杀了蔡医生，而武工队也准备去戏院找医生。武雄和加藤决定不要按照冲田的指使行动错杀无辜，而是按照坂本的方式。

冲田前来看望铃木将军，铃木最后交代完要消灭武工队就去世了。加藤的部队搜查民居，差点查出王亮(谷智鑫 饰)的所在。苗月(童苡萱 饰)去戏院找到蔡达，但是蔡医生并不愿意跟他们同去。石覇虎为了王亮的安全，决定和美兰将王亮转移。黑风特工队和武雄(刘沙 饰)到戏院找到蔡达，要杀了他，最后程猛(鲍鲲 饰)和苗月出现，成功救走了蔡达。

石覇虎背着王亮被逼到了绝路，此时程猛和苗月赶到，苗月劫持了加藤作为人质，程猛和苗月留下来对付加藤，石覇虎带着王亮离开去找诸双才(刘鑫 饰)。程猛让林美兰(马樱侨 饰)先走，林美兰想要让程猛先走，两个人僵持不下，最后薛定天(孙鹏滨 饰)出现，让加藤的人先放走程猛和林美兰，薛定天承诺是不会杀他的。

薛定天正准备逃走时，遇到了门外的冲田新八(郭昊伦 饰)。此时苗月和承蒙赶到救走了薛定天，而冲田则砍下了薛定天右手食指的指套，发现原来薛定天并没有右手食指。程猛询问薛定天指套的来历，原来是昔日作战时留下的。冲田安排武雄和青木去搜索所有的诊所，一定要找出王亮的安身之所。

武工队的人都在外放风，将王亮成功运了回来。林美兰诊断完，催促一定要赶快输血，要不然就没只有等死了。加藤在整个晋东城里搜索，苗月提议，今晚一定要将王亮运送出城和医疗队汇合。石覇虎背着假王亮吸引冲田，而程猛则负责将王亮运走。

八路军在城外准备接应王亮，石覇虎和冲田正面交手，石覇虎拼尽全力，最后被冲田杀害，程猛也中了一枪，王亮被成功运送出城。第二天天亮，王亮从昏迷中清醒过来。