苏琪被克劳丁带到了精灵世界，这个世界里的精灵们对她很友好，并分享露美果给她吃，她好奇的环顾四周，突然发现了死去的爷爷，苏琪兴奋地上前和爷爷打招呼，爷爷说自己只来了这里几个小时，可人类的时间却过去了二十年。

这时精灵的女王麦步出现欢迎苏琪的到来，她发现苏琪没有吃下露美果，于是强迫她吃下，苏琪不肯，麦步一怒之下说出真相，原来精灵的祖先与人类联姻是为了广泛播种，现在是收回族人的时候了，苏琪意识到这是一个圈套拉着爷爷逃跑，麦步和手下在后面追赶，突然麦步的哥哥出现带着苏琪来到一处悬崖告知她这是返回人间的窗口，于是苏琪和爷爷跳下去并穿越回了人类的世界。

由于爷爷之前在精灵世界吃了露美果，他无法在人类的世界存活，他在临死前拜托苏琪将一个怀表交给杰森后就魂飞魄散了。苏琪来到自己的家，却发现家中全是陌生的工人在打扫，她将这些人赶了出去，工人们于是报了警，谁知来的警察竟是杰森，杰森激动地拥抱苏琪并告诉了她这段时间发生的事，原来苏琪去精灵世界时人类的时间已经过去一年了，杰森和朋友们都以为苏琪被吸血鬼杀死了，于是才决定将这个房子卖掉，比尔和埃瑞克感应到苏琪回来也赶来看望她。

苏琪随后去酒吧见山姆、拉法耶等朋友，大家表达了对她的思念，苏琪向拉法耶询问泰拉的消息，拉法耶说泰拉搬走了，没有人知道她去了哪里，她偶尔会寄张明信片回来。由于罗素制造的麻烦，现在人类反对与吸血鬼共处，吸血鬼政府为了能缓和双方关系让埃瑞克录制了一个视频，埃瑞克在视频中表示吸血鬼和人类一样都是有感情的，他承诺吸血鬼不会对人类造成伤害，他欢迎人类来他的酒吧玩乐，大家和平共处。

比尔杀死了苏菲成功当选国王，他在参加政府的公开活动时也表达了吸血鬼对于人类的友好，呼吁大家和平相处。霍伊特和杰西卡住在一起后矛盾不断，由于杰西卡是吸血鬼从不需要吃饭，所以每天疲惫的霍伊特回到家后也吃不上一口热饭，霍伊特为此和杰西卡大吵了一架，吵完后霍伊特为了向杰西卡赔罪带她来埃瑞克的酒吧玩，杰西卡在跳舞时吸引了一个人类上前搭讪，但遭到杰西卡的拒绝，当霍伊特和杰西卡准备回家时却发现酒吧门口围满了人类。

护工自从坦白自己是巫师的身份后，他带着拉法耶经常参加一些宗教聚会，他对拉法耶说他很有当巫师的潜质，但是拉法耶并不相信有巫术这种东西，护工于是带拉法耶来见大巫师玛尼，玛尼通过感应说出了拉法耶的过去，这一举动吓坏了拉法耶。

安迪在上次扫毒行动中意外收获了一批吸血鬼血，他好奇地尝了一滴后就上瘾了，杰森知道此事后一直看着安迪并没收了他身上所有的吸血鬼血，安迪无可奈何可毒瘾又上来了，他想到了拉法耶，于是借口警局要用找拉法耶索要，但是拉法耶已经金盆洗手了，两人争执不下，杰森及时赶到制止了安迪，并警告拉法耶当一切都没有发生过。

苏琪与在街上游荡的埃瑞克交谈几句后发现不对劲，下车盘问才发现埃瑞克失忆了，埃瑞克无助地请求苏琪收留他，于是苏琪将埃瑞克带回了家中并打电话通知帕姆，帕姆得知后立刻赶来，她看到变了一个样的埃瑞克时也大吃一惊，为了埃瑞克的安全她拜托苏琪继续照顾他，并警告苏琪不许将此事告诉比尔，因为帕姆怀疑这一切都是比尔设下的圈套。

当埃瑞克走后，其他巫师为玛尼治疗伤口，玛尼辱骂埃瑞克的行为并要报警，可拉法耶因为惧怕埃瑞克一直警告玛尼事情的严重性，可玛尼不听。自从这次事件后，玛尼对于巫师的祖先更加敬仰，她用自己的血来祭祀并祈求成为巫师的仆人。

拉法耶、约瑟和泰拉回到家后对于发生的事仍然很后怕，拉法耶决定主动找埃瑞克认错却遭到了泰拉和约瑟的阻止，泰拉于是去酒吧找苏琪，希望她帮忙劝埃瑞克原谅拉法耶的行为，苏琪这才得知埃瑞克大变是因为受到诅咒，趁两人说话期间拉法耶偷偷的溜走了，他开车来酒吧找帕姆认错。

帕姆得知是拉法耶和巫师们将埃瑞克害成这样很愤怒，对拉法耶拳打脚踢，这时泰拉和约瑟及时赶到，泰拉用装有木质子弹的手枪对准帕姆，拉法耶趁机逃开，拉法耶为了将功赎罪承诺帕姆自己会找到破解诅咒的咒语，帕姆决定给他们一天时间并威胁他们如果没有结果就将他们全部杀掉，于是拉法耶找到了玛尼说明情况，让玛尼想办法解决。

杰森被咬的浑身是伤并绑在床上不能动，克丽丝多进来向杰森表示关心，她告诉杰森所做的一切都是为了族群繁衍后代，他们群中的女性很多都不能受孕，即使生下后代后也会很快夭折，他们需要新的公豹来配对，她希望得到杰森的帮助，于是才将杰森咬伤让他变成纯种豹人，这样两人也可以永远的在一起了。

有人类专门设下圈套勾引吸血鬼吸人类的血并将拍摄的视频放上了网络，以此来警告美国政府人类根本不能和吸血鬼共存，为了缓和两方的关系，比尔处死了这个吸血鬼来给人类一个交代。杰西卡来找比尔，她向比尔坦白自己背叛了霍伊特，在酒吧勾引了一个人类并吸了他的血，比尔劝杰西卡回去和霍伊特坦白，谁知当杰西卡向霍伊特说出真相时霍伊特大怒，他指责杰西卡背叛了自己，杰西卡为了挽救两人的关系于是用催眠控制了霍伊特的思想，让他忘掉这段不愉快的对话。

苏琪跟埃瑞克在一起仍然很不安全，于是她向埃尔希德求助，苏琪来埃尔希德家做客时却发现黛比也在，埃尔希德向苏琪解释黛比已经戒掉了嗜血的瘾并且改过自新，现在两人生活在一起，苏琪听后起身离开，埃尔希德追出去询问缘由，苏琪表示自己不信任黛比，求助的事也就不了了之了。

晚上回家后苏琪不见埃瑞克的踪影，她急忙外出寻找，可在门口看到了精灵克劳丁，克劳丁劝苏琪跟她回精灵世界遭到了苏琪的拒绝，这时埃瑞克突然出现咬住克劳丁的脖子开始吸血，很快克劳丁的血被吸干并灰飞烟灭了。

埃瑞克吸干克劳丁的血后像喝醉了一样亢奋，天马上就要亮了，苏琪让埃瑞克赶快进屋可埃瑞克不听一下子跑的没影了，找了一夜的苏琪仍然不见埃瑞克的下落，于是她请来了埃尔希德帮忙，埃尔希德变成狼人用嗅觉跟踪到湖边发现了埃瑞克，只见埃瑞克在阳光下尽情的游泳，埃瑞克看到苏琪后高兴的与她打招呼，突然埃瑞克感到身上一阵灼热，原来是精灵血渐渐失去效力，苏琪急忙用毯子将他裹住并赶回家中。

回到家后的埃瑞克很沮丧，他很想永远沐浴在阳光下，那种自由自在的感觉是他一直向往的，苏琪在一旁耐心的安慰他，突然埃瑞克感应到门口有人，苏琪去门口一看竟然是比尔，她开门走出去和比尔打招呼，比尔说明这次来是搜查房子的，因为埃瑞克不见了，他所有的房产都已经找过，都没有发现埃瑞克的踪迹，只有这里还没有搜查，苏琪阻止了比尔的进入，并质疑比尔不信任自己，最终比尔顾虑苏琪的感受没有入内。

托米发现收养他的玛克辛夫人的房子下有天然气，他准备和山姆合伙收购玛克辛夫人的房子并谋取暴利，可遭到了山姆的拒绝，托米感觉大家都不关心他，正巧这时他的母亲联系了他，于是托米高兴的去找母亲团聚，母亲透露自己已经离开了残暴的父亲独自生活，托米很高兴的和母亲讲述这段时间的生活情况，突然托米被人用铁链勒住了脖子，回头一看竟然是父亲乔李，原来这是母亲和父亲合伙设下的圈套，父亲为了教训他对他拳打脚踢。

拉法耶找到玛尼恳求她再次施展法术解除埃瑞克身上的诅咒，并说明情况的严重性，一但破解不了埃瑞克的诅咒大家都将被吸血鬼杀死，玛尼坦白当初诅咒并不是自己下的，是有人附着在她的体内，她也无破解之法，于是大家决定从古书上寻找召唤神明的方法，最终方法被玛尼找到，于是大家约帕姆见面并摆阵施法。

帕姆在旁边看着这些人们像无头苍蝇一样忙碌着但没有任何成效，不耐烦地上前指责玛尼，谁知玛尼突然像被人附体一样对帕姆狂念咒语，帕姆的脸逐渐腐烂，帕姆见此急忙逃走，而玛尼也突然晕倒了。杰森被克丽丝多喂下了性药，克丽丝多趁机跟他发生了关系，怎料当克丽丝多做完后又叫其他人和杰森做爱，原来族内的女人都要靠杰森授精，正当杰森绝望时他发现进来的女人中竟然有未成年的贝琪，他劝贝琪不要受费尔顿的摆布，并央求她放了自己，贝琪之前受杰森的照顾一直很感激他，通过杰森的劝告决定将他放走。

第二天早晨费尔顿才发现杰森逃跑了，于是急忙变身成猎豹出去寻找，杰森躲在一旁杀死了一名追击他的人，恰巧克丽丝多也找到了他，但克丽丝多将他放走。身负重伤的杰森终于支撑不住倒在公路边，被恰巧经过的杰西卡和霍伊特救回了家。

托米被乔李暴打晕了过去，乔李才肯罢手并与他母亲商量明天带托米去参加比赛，怎料托米趁他们不注意突然用铁链勒住了乔李的脖子，原来托米是假装昏倒并乘机反击，他将乔李拖倒狂踹，他母亲在一边拼命阻拦，托米杀红了眼失手打死了乔李和自己的母亲。

不知所措的托米带着尸体开车去找山姆求助。睡梦中的山姆被托米叫醒后知道了真相，他开车带着托米和尸体来到河边，与托米合力将尸体扔入河中，托米吓得浑身颤抖，山姆在旁边安慰他并透露自己年轻时也杀过人，托米不可思议的看着山姆，尸体最终被河中的鳄鱼吞掉了。

艾琳娜和特里发现他们的小孩麦琪很奇怪，而且家中的气氛一直很诡异，于是他们请来牧师在家中做法驱逐恶灵。杰西卡为了救助受重伤的杰森喂他喝了自己的血，自此之后杰森总是感觉脑海里有杰西卡的影子，而且还梦到自己和杰西卡做爱，醒后的杰森不知所措。

拉法耶知道得罪了帕姆和埃瑞克没有好下场，所以决定和约瑟逃跑，约瑟建议两人去投靠自己的爷爷，他透露自己的爷爷是一名伟大的巫师，也许爷爷可以帮他们找到解除魔咒的方法，于是拉法耶告别了泰拉和约瑟离开了。泰拉也准备离开，她给自己的女朋友娜奥米打电话通知她自己即将回去，可娜奥米却揭穿了她的谎言，原来泰拉到了新的地方后想重新开始，所以所有身份信息都是假的，她一直骗娜奥米自己叫托妮，现在被揭穿谎言后泰拉不知所措，她找苏琪诉苦，苏琪劝她和娜奥米好好谈谈并将一切告诉她。

天渐渐黑了，泰拉提出在苏琪家过夜可遭到苏琪的拒绝，泰拉感觉苏琪怪怪的，质问她缘由，回头却看到了埃瑞克，泰拉吓了一跳并指责苏琪背叛了两人的友谊，她说着埃瑞克对苏琪做过的伤害，苏琪试图向泰拉解释可泰拉不听夺门而出。

埃瑞克听到泰拉说的那些自己曾经对苏琪的伤害很自责，他不停的向苏琪忏悔，苏琪安慰他那都是过去的事情了，她喜欢现在的埃瑞克，他不需要自责，埃瑞克觉得自己不能再在这里生活下去了，他准备离开，苏琪挽留他，对视的那一瞬间两人再也按捺不住心中的感情，热吻起来。

帕姆的脸被毁后她找到比尔投诉，并扬言要将那群巫师全部杀掉，比尔警告她现在是非常时期不可伤害人类，他与卧底合谋将玛尼逮了回来进行审问，可玛尼什么也不知道，只是透露自己被人附了身，比尔猜测一切的始作俑者是四百多年前的女巫，于是他召集了路易斯安那州其他治安官开会说明情况，治安官帕蒂诺表示要亲手杀死女巫，帕姆也要一同前往，她要替自己和失忆的埃瑞克报仇，比尔听后得知原来帕姆早与埃瑞克有联系，于是比尔要挟帕姆说出了埃瑞克的行踪。

比尔知道埃瑞克的下落后立即来到苏琪家，破门而入的他却看到埃瑞克正和苏琪亲热，埃瑞克与闯入的比尔打了起来，苏琪制止了他并告知比尔是他的国王，埃瑞克这才住手并被比尔抓了回去关在牢房内。比尔假公济私向当权者汇报了埃瑞克的过失并要求将他处死，得到了费兰根的批准。

埃瑞克被士兵带到了比尔面前，比尔问他临死之前还有什么话说，埃瑞克让比尔照顾好苏琪并转达他对苏琪的爱，比尔最终软下心来将埃瑞克和帕姆释放了。玛尼被比尔关在牢房里，因为恐惧她不断向女巫祈祷拯救自己，她抠破自己手臂的伤疤将血抹在额头默念咒语，最终召唤来了女巫安东尼亚上了她的身，安东尼亚利用巫术控制住了治安官帕蒂诺，利用他成功逃出了牢房并让他转告比尔她回来复仇了。

特里和艾琳娜在睡梦中发现家中失火了，他们赶紧带着孩子们往外逃，可艾琳娜怎么也找不到麦琪，眼看火势越来越大，特里情急之下将艾琳娜扛了出来，可当他们出来后却发现麦琪安然无恙的坐在草坪上，感觉一阵莫名其妙。第二天早上安迪和警察们来调查失火原因，山姆作为房东也来解决善后问题，山姆打电话拜托托米替他去酒吧开门照顾生意，挂断电话的托米突然感觉一阵不适，照镜子发现自己变成了山姆的模样，于是他心怀不轨的用山姆的身份去酒吧工作，正巧卢娜来找山姆并表达对他的爱意，托米趁机和她上了床，结束后的山姆翻脸将卢娜赶走了，然后身体不适的呕吐昏倒，这时托米又变回了自己的样子。

解决完事情的山姆回来找托米，发现他倒在了地上急忙将他送去医院。约瑟带着拉法耶找到了爷爷，他向爷爷讲述了这段时间发生的事情，并说明两人是走投无路才来投靠爷爷的，他爷爷听后让约瑟抓来了一条蛇，并用蛇施法向他们证明拉法耶是天生的灵媒，可以与死人通灵。

泰拉的女朋友娜奥米从新奥尔良来找泰拉，泰拉向她坦白了一切并带她了解自己的过去，娜奥米最终原谅了泰拉，正当两人甜蜜的准备开车回家时，被释放的帕姆突然出现，帕姆掐住泰拉和娜奥米的脖子准备将他们杀死，可旁边出现很多人类用手机录像，帕姆迫于压力只得迅速离开。

埃瑞克被抓后苏琪准备找杰森帮忙，可怎么也联系不上他，于是苏琪来杰森家找他却意外发现杰森将自己绑在了床上，在苏琪的再三追问下杰森终于将自己可能在月圆之夜变成豹人的事情告诉了她，苏琪决定陪着杰森，很快夜晚来临了，两人坐在院内聊天，结果在苏琪离开的空隙时杰森不见了，于是苏琪焦急地带着猎枪在丛林中寻找，原来杰森听到动静后追入了丛林，结果碰到了杰西卡，因为杰森喝过杰西卡的血，所以当杰西卡能感应到杰森的恐惧，及时赶来保护他，杰西卡耐心地安抚杰森的情绪并陪他躺在草地上谈心，暧昧的气息在两人之间慢慢发酵。

被女巫安东尼娅控制的帕蒂诺来比尔的办公室暗杀他，比尔及时躲避并将帕蒂诺杀死。比尔猜测安东尼娅会用四百年前的手段对付他们，就是通过念咒语唤醒吸血鬼走到太阳下晒死，于是他将杰西卡接回了宫殿说明情况，然后通知其他吸血鬼跟他一样用纯银锁链将自己绑在床上，虽然过程有些痛苦但是可以保护性命。

比尔安顿好一切后拿着银锁链来找苏琪，并将女巫的计划转告给她，让她将艾瑞克也用同样的方法绑在床上，苏琪照办了。埃尔希德搬到良辰镇后一直和黛比过着独居的生活，一天，当地的狼人首领巴托洛找到埃尔希德让他加入组织，遭到了埃尔希德的拒绝，可黛比劝他融入新组织，她想认识多一点朋友，不想孤独的待在家里，埃尔希德为了黛比只好妥协，两人参加了庄严的入会仪式。

拉法耶在约瑟爷爷的证明下终于接受了自己是灵媒的这一身份，于是他回到酒吧中继续工作。艾琳娜和特里由于找不到保姆照看麦琪只能将他带到酒吧，自从火灾后麦琪身边总有一个女人跟着他逗他玩，可是一般人根本看不到到她，只有拉法耶能够看到她的存在，但拉法耶选择漠不关心，尽量远离她。

自从月圆之夜杰森和杰西卡共同在草地上谈心后，他一直对杰西卡念念不忘，可由于霍伊特是他最好的朋友，他一直压抑着自己的感情。一天他外出巡逻完后到苏琪的家中看望她，却发现苏琪正将艾瑞克用铁链绑在床上，询问后才得知女巫即将施法杀死所有的吸血鬼，此刻的他第一时间想到了杰西卡，于是飞奔去比尔的住所。

晕倒的托米被山姆送去医院治疗，经医生检查他只是食物中毒，于是山姆便将托米带回家中休养，但托米并未向山姆提起自己曾变成他的样子和卢娜发生了关系。山姆像往常一样来卢娜家中找她，可卢娜看到山姆后很气愤地指责山姆是个人渣将他赶了出去，山姆一头雾水的追问原由，于是卢娜将两人发生关系的事情告诉了他，山姆听后意识到是托米干的好事，于是愤怒地回家找他对峙，托米向山姆道歉可山姆并不接受还将他赶了出去，说自己再也不想见到他。

帕姆走后，泰拉决定和女友分手，她不希望女友因为她丧命。心情低落的泰拉走在回家的路上，发现有人跟踪她于是回头一看竟然是安东尼娅，安东尼娅邀请她加入自己的组织，她承诺可以保护泰拉不再受吸血鬼的折磨，泰拉对吸血鬼恨之入骨，很快便接受了女巫的邀请，他们为了能增大巫术的法力还不断的找来身边的人一同加入，壮大组织规模。

泰拉将召集的这些人带到了女巫的店中，大家听从安东尼娅的命令手拉手围成一个圈默念咒语，随着安东尼娅意念的不断增强在睡梦中的吸血鬼逐渐苏醒并走出室外，幸好比尔等人提前做好了防备，可随着杰西卡的挣扎，绑着的银锁链突然断裂，她挣脱束缚向屋外爬去，正当开门时被赶来的杰森扑倒，杰森急忙将门关上把她抱进了地下室内，此时女巫的法术也暂停了。

杰西卡被杰森抱回了地下室，为了防止女巫再次施法，杰森又将杰西卡绑回了床上并加固了一圈，比尔向杰森表示了感谢。渐渐的天黑了，吸血鬼获得了暂时的安全，可白天还是有吸血鬼被太阳烧死，很多记者都到案发地点采访，正当邻居大吐心中对吸血鬼的厌恶时比尔出现了，他镇静地向人类解释着这是个意外，承诺一定会调查真相给大家一个交代。

回到车中的比尔给女巫打去了电话要求见面协商解决问题，女巫表示自己会去赴约。苏琪一直陪在艾瑞克身边，当夜幕降临后苏琪也将艾瑞克的银锁链解开，苏琪心疼艾瑞克身上被银锁链灼伤的伤口，于是让艾瑞克吸自己的血用来恢复，艾瑞克吸完后也让苏琪吸自己的血，两人互相喝完血后仿佛进入幻境，融为一体肆意的做爱。

亲热后的艾瑞克躺在苏琪的腿上，他想带苏琪离开这个地方过只属于两人的生活，可遭到了苏琪的拒绝，苏琪表示现在是特殊时期，他们要帮助比尔共同对付女巫，不能自私的离开。苏琪带着艾瑞克来找比尔说明了自己的立场，于是比尔带着艾瑞克和苏琪还有其他几个吸血鬼来和安东尼娅见面，双方谈判无果后打了起来，女巫利用巫术让四周布满了浓雾，趁机暗算吸血鬼，她成功地控制住了艾瑞克，苏琪在混乱中被子弹打中生命垂危，被赶来的埃尔希德救走了，比尔也感应到苏琪有危险，尾随埃尔希德一起离开。

狼群首领巴托洛召集所有狼人开会，他警告大家这段时间低调点，不要参与女巫与吸血鬼的恩怨，埃尔希德听后很担心苏琪的安全，黛比在一旁看出了他的心思，吃醋地阻止埃尔希德去找苏琪。巴托洛给卢娜打电话准备回家探望自己的女儿，可卢娜并没有接，于是巴托洛直接回到家中，结果碰见山姆正和卢娜还有她的女儿其乐融融的聊天，巴托洛生气地准备上前教训山姆却被卢娜拦了下来，山姆也不甘示弱，两人争执不下。

杰西卡感觉自己喜欢上了杰森，可她也不想伤害爱她的霍伊特，于是她决定回去心平气和的和霍伊特谈分手，没想到霍伊特听后暴怒，他指责杰西卡背叛了自己，他彻底认清了杰西卡的真面目生气地将她赶出了家门。无家可归的杰西卡来找杰森说明自己已经跟霍伊特分手了，可杰森不想搅入他们两人的感情中，也将杰西卡赶了出去，杰西卡伤心的在门口大哭。

拉法耶在睡梦中梦到了白天见到的那个女人，原来她叫梅维斯，她和孩子都是被自己的丈夫害死的，她的灵魂一直在这里是想念自己死去的孩子，她成功地附上了拉法耶的身体并将艾琳娜的孩子偷走了。

安东尼娅带着泰拉等人和吸血鬼展开了战斗，她利用魔法再次控制了埃瑞克并将他带回了月神商场，其他人员都有伤亡，他们最终都逃回了月神商城。安东尼亚向身边的追随者们炫耀自己的胜利成果，可泰拉和其他人在战斗中都受到了惊讶，他们没想到会有人因为此事失去性命，他们决定退出，可安东尼娅看到大家的表现后恼羞成怒，施法将他们囚禁起来，不允许任何人离开。

埃尔希德安顿好苏琪后便回到了家中，黛比得知此事后很吃醋，她决定设计将苏琪杀死。于是第二天她去找苏琪假装向她示好，苏琪看到如此有诚意的黛比也放下了心防，于是两人商量偷偷潜入女巫店救埃瑞克，在黛比的帮助下苏琪成功地潜入店中并发现被控制的埃瑞克，可正当她准备离开时黛比出卖了她，告诉了安东尼亚她的位置，这时泰拉出现假装用枪指着苏琪，她利用读心术向苏琪传递大家被女巫囚禁的消息，并告诉她女巫准备在比尔演讲时杀死他，苏琪最终在泰拉的帮助下逃了出去赶往比尔所在的地方。

梅维斯上了拉法耶身，她趁半夜大家都睡着时偷偷地偷走了麦琪，然后回到了自己过去居住的房子，也就是现在霍伊特的住所，霍伊特被她用枪逼了出来。早晨醒来的特里和艾琳娜发现孩子不见了急忙报了警，正在杰森询问事情经过时他接到了霍伊特的电话，这才得知麦琪被拉法耶偷走了而且现在就在霍伊特的家中，于是安迪和杰森开车前往，他们准备进去和拉法耶交涉，可被附体的拉法耶根本不理会他们，于是他们找来了约瑟帮忙，约瑟耐心地与她交流最终得到了她的信任，经过了解才知道这个人是梅维斯，约瑟了解了她的故事后决定帮她寻找儿子的尸体，他通过梅维斯的指导成功的在树下挖到了孩子的尸体交给她，心愿已了的梅维斯终于离开了拉法耶的身体，拉法耶恢复的意志。

杰森在帮霍伊特收拾房子时发现霍伊特已经将杰西卡的东西都收拾好了，霍伊特拜托杰森将杰西卡的东西还给她，于是杰森来找杰西卡，当他看到憔悴的杰西卡时还是软下心来接受了她，两人发生了关系。马库斯决定好好教训山姆一顿，于是他来酒吧找山姆，正巧碰到了准备留言出走的托米，马库斯让托米转告山姆晚上来他的工厂会面，于是托米变成了山姆的样子前去赴约。

马库斯很看好埃尔希德，希望提拔他当狼群的领导人，埃尔希德谢过他的好意并承诺会考虑考虑，马库斯趁机邀请埃尔希德陪他一起与山姆见面，当托米假扮的山姆来赴约后，双方几句不和便打了起来，托米被他们打成重伤，幸好埃尔希德及时将他救下。

安东尼亚带着埃瑞克和几个忠诚的教徒来到比尔做演讲的会场，她施法让埃瑞克杀死比尔，苏琪也赶到了这里，她看到埃瑞克擒住比尔并准备拿木棍杀死他，苏琪情急之下使用法力打向了埃瑞克，瞬间埃瑞克的魔咒被解除，他恢复了所有的记忆，安东尼亚看到遍地都是受伤的人类突然心生怜悯之心，玛尼趁机默念咒语带着信徒离开了。

比尔等人回到了自己的住所，苏琪和恢复记忆的埃瑞克坐在沙发上交谈，苏琪表示当她看到埃瑞克准备杀死比尔的那一刻才意识到自己还爱着比尔，但现在的自己也爱着埃瑞克，她根本无法在他们两人之间做出选择。另一边比尔与弗兰根商量下一步的计划，他为了能彻底打败女巫决定火烧月神商城。

可苏琪听到这一决定后表示反对，因为泰拉和一些无辜的人类也被困在其中，他们不能不顾这些人的死活，可比尔根本不接受她的意见。于是苏琪找到拉法耶、杰森、约瑟帮忙，四人共同商量怎样救出里面的人，约瑟提议自己假装投降取得玛尼的信任并劝说她释放泰拉等人，于是四人来到月神商城门前，约瑟出面和玛尼谈判很快便取得了她的信任，玛尼将约瑟带进屋内并诉说着自己打败吸血鬼的计划，从交谈中约瑟意识到现在玛尼才是真正的领导者，她指挥着安东尼亚的思想，约瑟利用读心术将这一消息传递给了苏琪并让他们快点离开，可苏琪担心着里面人们的安危急忙闯了进去，拉法耶也紧随其后，玛尼趁机施法将月神商城外筑起了一到围墙，任何人都无法进入，于是杰森被困在了外面。

杰森和杰西卡亲热完后很自责，他向杰西卡表示自己虽然很爱她但是不想背叛兄弟，希望杰西卡催眠他让他忘记这段记忆，可杰西卡听后指责他太自私，伤心根本没有人在乎她的感受，然后转身离开了。回家后的杰森不知怎样去面对霍伊特，恰巧霍伊特来找他谈心，霍伊特向他诉苦自己还是无法忘记杰西卡，看到这样的霍伊特，杰森更加后悔之前与杰西卡发生的一切。

埃尔希德将生命垂危的托米带回了山姆的住所，正巧这时山姆也回到了家中，他看到这样的托米大惊失色，埃尔希德向山姆讲述了事情的经过，山姆此时才意识到托米一直都把自己当做唯一的依靠，可现在后悔已经为时已晚，托米最终还是死了，山姆看着弟弟的尸体决定找马库斯报仇。

特里和艾琳娜在家中意外发现了吸血鬼血，他们这才知道安迪偷偷嗑吸血鬼血，特里为了帮助安迪戒掉血瘾将他带到森林中两人比赛射击，向他证明身体不需要依靠吸血鬼血也能变的很强大，通过特里的劝说安迪逐渐认识到了自己的错误。

比尔、埃瑞克、杰西卡、帕姆四人带着武器来到了月神商场门前，他们准备将这里炸毁，这时一直徘徊在门口的杰森出现阻止了他们，杰森透露苏琪和拉法耶等人也被玛尼抓了进去，而且玛尼利用魔法将这里封印起来，任何人都无法进入，比尔和埃瑞克听后决定先救苏琪，大家商量怎样解除封印。

玛尼感应到比尔他们在外面，于是她带着苏琪外出谈判，比尔要求玛尼放了苏琪，承诺答应她一个条件，玛尼提出如果比尔和埃瑞克互相杀死对方，她就答应放了苏琪，经过两人的考虑他们决定为了苏琪接受玛尼的条件，正当两人准备动手时，帕姆不肯让他俩为了一个女人牺牲自己，回到车上拿出火箭弹向月神商城射去，火箭弹被防护墙挡下并爆炸，结果比尔等人都有不同程度的伤害，而一旁的杰森被炸成了重伤，杰西卡急忙将自己的血喂给杰森喝，这才保住了他的性命，玛尼看他们这么没有诚意于是带着苏琪回到了屋内。

在屋内的人们很烦躁，他们要求玛尼释放自己离开，可玛尼不肯，其中一名教徒凯西愤怒地冲上前去准备杀死玛尼，没想到被玛尼用刀杀死了，看着凯西的尸体，大家的恐惧感不断增加，这时安东尼亚从玛尼的体内出来指责她杀死同胞，安东尼亚表示不再与玛尼狼狈为奸，此时的玛尼用巫术将安东尼亚困在了自己的体内，这一切被拉法耶看在眼里并转告给约瑟和苏琪，约瑟心生一计，他假装声称凯西还没有死将她抬到一处房间治疗，他趁机利用凯西的尸体施法将玛尼和安东尼亚分开。

玛尼面对外面强大的吸血鬼带领着教徒们默念咒语，魔法使比尔等人的身体不受控制的向防护墙移动，苏琪看到面临危险的吸血鬼情急之下使用魔法破坏了玛尼的咒语，玛尼一怒之下将苏琪困在了火圈中准备烧死她。另一边的约瑟利用他爷爷教他的魔咒正在努力的破解玛尼的魔法，最终在关键时刻将玛尼和安东尼亚分开了，随着两人的分开，所以魔法都失去了效力，防护墙也不见了，苏琪身边的火焰也消失了，比尔等人趁机闯入女巫店将玛尼杀死，拯救了大家。

玛尼死后，杰森坐在一边休息，杰西卡过来关心他的伤势，杰森趁机向杰西卡表示自己在危难关头才意识到有多爱她，他要和霍伊特说清楚，他要和杰西卡在一起，杰西卡听后很是感动。山姆为了替托米报仇来马库斯的工厂找他，不见他的下落，正巧这时卢娜也赶过来找他，原来马库斯私自将她的孩子接走现在不知去向，正当大家无可奈何时卢娜的女儿打来了电话，埃尔希德一看电话号码发现是在自己的家中，于是一行人过去找他，他们赶到时恰巧看到黛比和马库斯在床上暧昧，埃尔希德愤怒地上前殴打马库斯，山姆阻止他并向马库斯发起了挑战，两人赤手空拳打斗，结果马库斯败下阵来，但他趁山姆不注意时准备开枪偷袭他，让埃尔希德及时发现并将他打死。

拉法耶和约瑟躺在床上聊天，约瑟很后悔当初让拉法耶接触魔法的世界，给他带来了这么多的磨难。睡梦中拉法耶被玛尼附体了，原来比尔打死的只是玛尼的肉体，她的灵魂依然存在，醒来后的约瑟被拉法耶绑了起来，他知道此时的拉法耶是玛尼后也很吃惊，他劝玛尼放弃执念重新开始，可玛尼不听，她威胁约瑟将他祖传的魔教之法传授给她，约瑟为了拉法耶的安全不得不妥协，当玛尼得到魔法后就将约瑟杀死了。

万圣节到来，山姆的酒吧很热闹，大家都打扮成各式各样的魔鬼来参加节日，苏琪也过来看望特里和艾琳娜，来到酒吧后她才得知托米去世的消息，于是苏琪找到山姆并向他表示慰问，山姆请她回来继续工作。埃尔希德也来酒吧过节，他看到苏琪后向她表示自己已经和黛比彻底分手了，就像苏琪说的那样恶习难改，他发现黛比又开始嗑吸血鬼血，这次他不会再原谅她。

埃尔希德还暗示苏琪想和她在一起，遭到了苏琪的拒绝，苏琪表示自己根本忘不了比尔和埃瑞克。杰森来找霍伊特向他坦白自己爱上了杰西卡，霍伊特听后深深地指责杰森背叛了兄弟之情，霍伊特说自己才是杰西卡的真爱，他永远取代不了自己的位置，然后狠揍了杰森一顿后离开了。

杰森和杰西卡在家亲热完杰西卡准备离开，杰森挽留，可杰西卡仍然坚持，杰森质问她跟自己是真心相爱吗？杰西卡安慰他不要胡思乱想然后离开了，原来杰森还是很在意霍伊特对他说过的话，他感觉跟杰西卡在一起很不踏实。玛尼得到约瑟的魔法后来到比尔的住所，她将比尔和埃瑞克擒住并用银链绑在木架上，她准备将两人烧死。

泰拉去拉法耶家找他时发现了约瑟的尸体，她赶去酒吧把这一消息告诉了苏琪，恰巧霍利也在场，三人商量后决定去救比尔和埃瑞克。到达现场后，苏琪跟玛尼谈话分散她的注意力，霍利趁机在木架旁撒上一圈咸盐，苏琪和玛尼谈判无果，玛尼点燃了木架，比尔和埃瑞克在火中痛苦呼喊，霍利、苏琪、泰拉三人手拉手念起咒语召唤附近的灵魂，只见苏琪的奶奶和安东尼亚等灵魂都现身了，苏琪的奶奶上前伸手从拉法耶的口中掏出了玛尼的灵魂，安东尼亚趁机劝解玛尼放手，不要再伤害无辜的人了，最终玛尼跟随安东尼亚离开了，比尔和埃瑞克也被救了下来。

苏琪面对自己心爱的两个男人无法做出选择，她最终选择了离开。弗兰根来找比尔和埃瑞克，她告诉他们由于女巫事件，监管局辞退了她并让她处死他们两人，弗兰根此次来的目的是想劝比尔和埃瑞克和她一起背叛吸血鬼政府，但比尔和埃瑞克并不愿意，弗兰根于是拿苏琪是精灵的身份要挟他们，结果比尔和埃瑞克联手将弗兰根和身边的侍卫杀死了。

埃尔希德接到工人通知说一处停车场的水泥地被挖了一个大坑，他过去查看时发现了一条银铁链被扔在了一旁。（完）