公元4年，高句丽第二代王琉璃王(郑进永 饰)征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。

太王琉璃结束征战返回国内城的消息传来，诸家会议的成员密谋趁此机会更换太王。

琉璃王(郑进永 饰)很矛盾，为人之父怎么可以杀死自己的孩子？但是脑海里待天官不吉利的预言挥之不去：据说这个新生的王子将导致母亲、兄弟、父亲、儿女死亡，高句丽走向衰亡。琉璃王刻意不去理睬待天官的预言，但全国到处开始出现不详征兆：宫里国鸟乌鸦的尸体堆成了小山，村子里的井水染成了血色，家畜莫名死亡。

百姓因此人心惶惶。其实诸家会议在背后操纵着所有事件，他们政变不成遂开始报复。

慧娅被黑锳们所困，有生命危险，无恤(宋一国 饰)为救慧娅，向朱蒙墓地行进。传说朱蒙墓中藏着神剑，得到它将会称霸北方，但前往墓地路上布满机关，至今无人活着从朱蒙墓中出来。解明太子(李宗元 饰)听说带素王(韩振熙 饰)派来的特殊部队黑锳侵占了朱蒙墓，大为震惊，火速前往国内城向琉璃王(郑进永 饰)汇报。

这些年间，琉璃王和美柳夫人的小王子如真已出世，高句丽国内外的政治决策均听从商人的养子裴极的意见。

被带到扶余边境守备队的无恤(宋一国 饰)遭到了残酷拷打，而且被误认为是奸细，生命危在旦夕。接到这一消息，解明太子(李宗元 饰)不顾琉璃王(郑进永 饰)在扶余城谒见带素王(韩振熙 饰)，起兵进犯扶余边境，解救无恤。扶余城中，带素王与琉璃王结为叔侄关系，举行了盛大的欢迎宴会，正当宴会进行正酣时，传来解明太子带兵挑衅消息，带素王大怒。

琉璃王一行遂被软禁在寓所中，性命堪忧。

无恤(宋一国 饰)被卓鹿的家兵带走，他在死牢中时，即将被处死的黄龙国奸细请他帮助转达一封带有暗号的书信，无恤同意。带素王(韩振熙 饰)利用黑锳部队在黄龙国扶植了傀儡国王，现在有人要暗杀带素王，对于这件事怎么处理，卓鹿与使句意见尖锐对立。

在无恤和麻老的帮助下，解明太子(李宗元 饰)弄清了黄龙国细作的暗号，得到千载难逢的清除带素王的良机。但是琉璃王(郑进永 饰)以诸家会议反对为由，不同意解明太子的提议，解明太子不得不自寻办法。

裴极认为解明太子(李宗元 饰)有所图谋，闯到勇兵训练场，无恤(宋一国 饰)与邹勃素及时察觉出端倪，在二人的干扰下，裴极没有找到证据。带素王(韩振熙 饰)到黄龙国巡幸，卓鹿见探子没有返回开始担心，带素王不予理会，继续前行，遭到解明队伍的伏击。带素王最终死在了解明和无恤的刀下。

解明伤势严重，无恤代他返回国内城向琉璃王(郑进永 饰)禀报带素王已死消息，于是，无恤与父亲琉璃王重逢。

带素王(韩振熙 饰)进攻高句丽，高句丽的百姓遭到残忍地屠杀。眼见处于亡国危机之中，诸家会议认为唯一的办法是献出解明太子(李宗元 饰)做祭祀的祭品，琉璃王(郑进永 饰)因此陷入深深的苦恼中。虽然作为高句丽的太王可以牺牲解明，但作为已经失去两个孩子的父亲，琉璃王不能再失去解明。

终于，琉璃王决定，哪怕是冒死展开全面战争，也要救出解明。然而就在此时，解明为了国家的命运及保住父亲的生命，独自一人骑马奔向带素王的大营。

燕(崔贞媛 饰)宿命般地与无恤(宋一国 饰)重逢并救活无恤。卓鹿为无恤顽强的生命力和意志所震撼，决心使无恤和麻老二人加入黑锳。包括解明在内，已失三子的琉璃王(郑进永 饰)经过一年时间卧薪尝胆，凭借外交力量终于使高句丽与扶余平起平坐，并通过支持黄龙国叛乱等向带素王(韩振熙 饰)举起复仇之剑。

无恤坚信解明太子(李宗元 饰)之死责任全在琉璃王，在都陈的帮助下，他成为一名冷血杀手──一个不折不扣的黑锳。

高句丽即将举行太子册封仪式，国内城热热闹闹，各国使臣陆续到达，伪装成使臣的无恤(宋一国 饰)、燕(崔贞媛 饰)、都陈等人成功潜入国内城。而就在此时，麻黄(金尚浩 饰)的情部网监测出有黑锳潜入，他急忙赶往裴极家报告此消息，但裴极故意把这一消息隐瞒起来。

与箕山族长政治联姻的细柳公主与使节也到国内城来道贺，怪由(朴相旭 饰)见到细柳公主后思念不已，却遭到邹勃素戏弄。燕伪装成侍女筹备暗杀事宜，不巧陷入被负责宫内管理的怪由和邹勃素识破身份的危机中。

带素王(韩振熙 饰)给道真出了道难题：卓鹿把道真像儿子一样养大，道真现在必须在卓鹿和带素王、在道义和忠诚间做出选择！如果选择忠诚的话，那么莲也应死于他的手中！都陈和无恤(宋一国 饰)不约而同想到了一处：既然卓鹿终究难免一死，不如救燕(崔贞媛 饰)逃出扶余，于是三人挥泪分别。

厌烦政治的如真王子在邹勃素的引领下微服出宫，察觉到此事的裴极父子计划利用如真王子除掉刚成为情部总管的慧娅。

无恤(宋一国 饰)为刺杀琉璃王(郑进永 饰)返回高句丽，路过解明太子(李宗元 饰)牺牲之地时不禁回想起往事。夜里他梦到了琉璃王和死去的解明太子，萌生出一种奇怪的想法，于是去找慧狎。尽管诸家会议在一边虎视眈眈，如真王子仍沉迷于去宫外，不顾危险继续微服出行，一次邹勃素暂时不在身边时，如真在大街上偶遇无恤。

燕(崔贞媛 饰)无处落脚，去找卓鹿的老朋友白岩城主，不想反而落入陷阱，命在旦夕。

无恤(宋一国 饰)朝单身匹马出现的琉璃王(郑进永 饰)哭喊：抛弃了解明太子(李宗元 饰)，还有什么面目来救如真？边喊边弯弓搭箭瞄准了琉璃王的心脏，此时的琉璃王已无所顾忌，任由无恤处置自己的性命。千钧一发之际，慧娅的箭射向了无恤，之后才认出无恤的慧娅惊讶地叫出了无恤的名字，琉璃王听到这一名字惊喜交加。

麻黄(金尚浩 饰)认出了在高句丽沦落为奴隶的燕(崔贞媛 饰)，记起燕曾做过医生救活女奴，认为燕还有其他用处，带她来到裴极家。

燕(崔贞媛 饰)在山洞中为受伤的无恤(宋一国 饰)治疗，再一次感受到二人的缘分。来送药材的麻黄(金尚浩 饰)察觉出绑架如真王子的黑瑛即无恤等人，向裴极报告此事，裴极把无恤与麻老的画像拿给道真看，都陈猜出所说的黑瑛正是无恤。无恤把自己和琉璃王(郑进永 饰)、解明太子(李宗元 饰)的伤心故事讲给莲听，燕出于怜悯和一种奇妙的感情拥抱了无恤。

无恤去见慧娅，请她让自己面见琉璃王。琉璃王心情复杂，同意单独与无恤见面。

无恤(宋一国 饰)跟麻卢在扶余偷取了地图，然后将藏图的地方用火烧毁；黑营主管为了找寻主谋于是来到黑营军的宿舍，长官命人将水泼到军鞋上，因为藏地图的房间泥土是一种很特别的泥土，只要用水就可以辨别出来，麻卢听到后内心很惊慌，但是无恤并没有露出惊恐的表情，不久有人回报说有军人失踪，于是主管认定那人就是今晚放火的疑人，于是无恤跟麻卢逃过死亡边缘。

无恤(宋一国 饰)跟燕(崔贞媛 饰)公主在高句丽再次见面见面后无恤将在扶余找到的玉佩交给燕公主，当燕公主见到自己家的物件时又忆起父亲遇害的那夜，然后再想起得知父亲被杀死与及自己这些日子以来到处逃避追杀的情境，一时悲从中来，眼泪不停的往下流，继而燕公主说出，扶余也好，大王也好全都不重要了，她会忘记的，无恤见到眼流满面的燕公主时，出于安慰之心一手将燕公主抱入怀内。

相加(金炳基 饰)准备向无恤(宋一国 饰)用刑的时候，琉璃王(郑进永 饰)赶到，他要相加释放无恤及麻卢，相加反对，他所持的理由是此人是扶余的奸细，他进入高句丽是有目的，况且他曾经协持如津(金彗星 饰)王子，我相信此人是扶余派来的奸细，此时琉璃王告知相加，去扶余是他命令的，当琉璃王说出此话后，相加再没理由将无恤处罚，最后只好释放无恤，相加回去跟皇后相量他不明白琉璃王为何要释放此人。

在琉璃王(郑进永 饰)的寝室里，无恤(宋一国 饰)向琉璃王报告在城内找流传的一个传闻，琉璃王要无恤将传闻说出来，无恤说那是有关一个在20年前被杀的一位王子的灵魂再次回来的故事，琉璃王听到这个传闻后感到震惊，因为那个故事就是无恤的故事。

琉璃王救了无恤的性命，此事招致许多人的猜疑。真王子和细柳公主从无恤那里感到了难以言喻的微妙的同胞之情。琉璃王与诸家会议相抗衡，亲近大臣接连遭到暗杀。

病继续蔓延，琉璃王(郑进永 饰)也不幸中毒，濒临死亡边缘。无恤(宋一国 饰)冒死潜入扶余城找解药。诸家会议的长老们聚焦到偏殿，就三王子问题逼迫琉璃王，琉璃王气血攻心，昏厥过去，宫里一片大乱。无恤千辛万苦找到解药，返回高句丽，把解药交给燕(崔贞媛 饰)，却听说琉璃王中毒，急忙向宫中赶去。

麻老和邹勃素见无恤神秘失踪，又突然形同乞丐地归来，二人很生气，当听怪由(朴相旭 饰)讲了无恤的真实身份后，十分震惊。

琉璃王(郑进永 饰)在相加(金炳基 饰)大会上说出了最近在民间流传的故事不是真的，他为了澄清死去的王子没有灵魂回来报复这回事，于是他介绍无恤(宋一国 饰)出来，他向相加等人宣报无恤就是三王子的身份，相加，大加等人大力反对无恤的身份，说什么一个死去的人突然被说成是王子身份呢？

现在大王说此人就是三王子又如何令民众信服大王的命令呢？无恤向相加等人请求给予机会，时间让他向大家证实自己是王子的身份。

无恤(宋一国 饰)故意挑衅带素王(韩振熙 饰)，但带素王在祭天期间邀请使节来访是为了显示自己的权威，所以对无恤的挑衅故作不睬，无恤那么做其实是为了掩盖到扶余的真实目的，带素王也在掩饰着他的真实意图。就在二人在斗智期间，裴极等在悄悄推进从高句丽准备好的暗杀无恤计划。

无恤出城祭拜柳花夫人庙，在宿地遭到裴极手下的士兵和扶余兵的双面夹击，幸好一个完全料想不到的人救了他的性命。

恤平安归来向琉璃王(郑进永 饰)报捷。都陈在裴极家最后一次劝燕(崔贞媛 饰)返回扶余，但燕明确表示要留在无恤(宋一国 饰)身边。琉璃王深知没有诸家会议的合作就不会在战争中取胜，秘密与商贾见面。在紧接着召开的偏殿会议上，裴极尽力贬低无恤提出的战略，但琉璃王宣布已联合黄龙国、箕山族等起兵，商贾也主张做好战斗准备。

无恤把战场从高句丽边境推移到扶余境内。决战在即。

无恤(宋一国 饰)惨遭失败，裴极和诸家会议逼迫琉璃王(郑进永 饰)投降并杀死无恤。琉璃王决定拼死抵抗，裴极以诸家会议士兵撤军相要挟，琉璃王拔刀架在了裴极的脖子上。无恤因为要对战败负责，丢掉了指挥权，不过他想出了破解素王战车部队的妙策。

裴极认为时机成熟，发动叛乱，其父商贾被拘，燕(崔贞媛 饰)好不容易逃了出来。麻黄(金尚浩 饰)和燕儿为了报告裴极叛乱消息奔往战场，不幸被扶余军捉住。

都陈向带素王(韩振熙 饰)报告颠覆高句丽计划，带素王批准。无恤(宋一国 饰)一行受到王莽政权和扶余军队联合攻击，受挫严重，为救活濒临死境的麻老，一行人急急赶往卒本城，无恤见众人因自己而受伤，心情沉重。高句丽国内城中，如真王子试图自杀，琉璃王(郑进永 饰)为自己没有尽到父亲责任，以致孩子们一个个遇到不幸而苦恼，细柳公主好言宽慰父亲。

醒来的如真独对琉璃王时说出了自己的心声，琉璃王亲切地拥抱了儿子。

无恤(宋一国 饰)和燕(崔贞媛 饰)以高句丽太子和扶余公主的身份相见，二人心痛地望着对方，不过二人绝不让自己的情绪流露出来，因为如此内心更加痛苦。接受扶余贺礼时琉璃王(郑进永 饰)得知了燕的身份，大吃一惊。美柳夫人打算暗杀莲以搅黄太子册封仪式。

慧狎找到无恤，叮嘱他千万不能暴露出他与燕相识，这样对两人都好。麻老和邹拔素(金材昱 饰)接到命令，防止燕与无恤见面但二人偷偷把燕带往宫外。

重逢的燕(崔贞媛 饰)和无恤(宋一国 饰)确认了彼此的心迹，二人在燕的藏身处度过了一夜。女人的直觉使智儿感到不安，她到军营来找无恤，恰好当天夜里，无恤因为去找燕而不在军营之中。细柳公主没有忘记智儿是沸流部的女人，开始监视她。一直在观察都陈的慧娅终于掌握都陈乃扶余细作的证据。

都陈四处探访燕的踪迹，发现了她的藏身处，去找燕时被情部总管部的士兵逮捕。

琉璃王(郑进永 饰)对裴极挑起叛乱并不知情，出宫看望卧病在床的商贾，从裴极的死牢中救出商贾后，琉璃王才听说叛乱消息，深为震惊。都陈和黑瑛们迅速包围了欲回宫的琉璃王一行，商贾为保护琉璃王死在了都陈的刀下，琉璃王被带往叛军军营，裴极以琉璃王为人质要求无恤(宋一国 饰)投降。

其实裴极真正想要的是无恤和琉璃王的性命。国内城完全被叛军包围，形势对无恤十分不利。

裴极终于占领国内城。无恤(宋一国 饰)退往卒本城，回想起解明太子(李宗元 饰)，无恤为自己目前的处境而恼火。如真王子生死未卜，躲在自己家的美柳夫人心中难安，于是来到国内城找裴极。然而野心勃勃的裴极已不再隐藏他的真面目，厉声要美柳夫人闭嘴，美柳夫人被气得浑身颤抖。

到达卒本城的无恤一行见到琉璃王(郑进永 饰)，然而相逢的喜悦只是短暂的，从国内城逃出时受伤的如真王子生命垂危。无恤把如真王子交付给燕(崔贞媛 饰)。

无恤(宋一国 饰)击退向卒本城袭来的都陈等人，但放了他们一马，没有追杀到底。怪由(朴相旭 饰)不理解无恤何以放弃最好的追杀机会，其实无恤另有谋划。琉璃王(郑进永 饰)对无恤很满意，放手让他管理国家政事，把实际上的王权交给无恤。临危受命令无恤深感压力。

智儿把燕(崔贞媛 饰)送往在带素王(韩振熙 饰)掌握之下的国内城，并威胁她如果再出现在自己面前的话，将是死路一条。燕半路试图逃跑，受了重伤，都陈请来御医为莲医治，得知燕已怀孕。

裴极成功赶走带素王(韩振熙 饰)，并进攻神堂，杀死待天官，要求封自己为太王。逃回扶余的带素王一怒之下欲率军队消灭高句丽，但就在这时收到黄龙国军队在扶余边境集结的情部。道真意识所有这些都是无恤(宋一国 饰)的谋略，深感失败。举起复仇之剑的无恤只等大军集结到平川平原。

独掌国内城的裴极召集全国的城主们到偏殿议事，欲自封为太王。回到卒本城的琉璃王(郑进永 饰)听到这一消息，做出最后决定。

按照历代太王的规矩，太王死后不能被臣下看到，心脏停止跳动的琉璃王(郑进永 饰)被送往外神堂，陪在身边的只有太子无恤(宋一国 饰)一人，无恤伤心地料理了琉璃王的后事。与此同时，宫中举行天祭，以打开太王通往天庭之路。王室成员及所有的高句丽臣下、百姓参加天祭，细柳公主为父亲主祭，平生被孤独和绝望包围的琉璃王，至死也不能被当成普通的人。

琉璃王给无恤留下了“开辟新开地”的遗言。

成为太王的无恤(宋一国 饰)没有杀死裴极，而是让他做了奴隶，并继承了先王的遗志，开始了征服之战。这期间，王后智儿着手复兴在叛乱中没落的沸流部。燕(崔贞媛 饰)在扶余生下儿子，都陈将这个孩子视如己出，对他百般爱护。两年过去，战争使领土增加了一倍，大武神王无恤胜利班师回国内城。

扶余国内，道真获取了带素王(韩振熙 饰)的绝对信任，清除掉使句等人，成为扶余最有实权的人物，并加紧与高句丽的战争准备。无恤得到情部，派出探子前往扶余打探。

无恤(宋一国 饰)听说燕(崔贞媛 饰)儿与好童在扶余和道真生活在一起，深受冲击。这一消息悄悄由宫内传出，智儿叫来明真令其阻止燕与好童返回国内城。无恤暗中派麻老前往扶余。怪由(朴相旭 饰)奉无恤之命出兵夺回南苏城。守卫南苏的道真邂逅成为奴隶的裴极，一心要复仇的裴极跪在都陈面前，请求给他最后的机会。

怪由中裴极之计，在南苏城附近遭到伏击，大败而回。进入扶余的慧娅和邹勃素与照看患者的燕接触。

都陈预感到无恤(宋一国 饰)为了燕(崔贞媛 饰)和好童会不顾危险亲自前来扶余，心中矛盾，无恤心中同样不能平静。无恤不但要救出燕和好童，还要救出慧娅等人，因此只能不动声色，带素王(韩振熙 饰)故意拿出从南苏城得来的战利品，戏弄无恤。听说无恤来到扶余，裴极认为这是他最后的机会，决定暗杀无恤。

裴极不顾道真阻止，做好了暗杀准备。此时，都陈要求被关在死牢中的慧娅和邹勃素投降，威胁他们如果不接受自己的提议，无恤将生命堪忧。

怪由(朴相旭 饰)和麻老率领别动队，开始最后的决战。高句丽军在无恤(宋一国 饰)的指挥下，深入扶余腹地排兵布阵，同时都陈和裴极也准备伺机反击。战争开始，带素王(韩振熙 饰)欲将燕(崔贞媛 饰)和好童转移到扶余宫加以保护，这才得知好童原来是无恤之子，现在已在国内城，大为震怒，把燕抓了起来。

无恤采取了出人意料的战术，但是却被曾在黑瑛部队与他并肩作战过的都陈识破，受到重创。麻老舍身救无恤逃出，都陈劝麻老投降，麻老宁死不从，带素王派来的刺者要对麻老施以火刑。

麻老惨烈牺牲，高句丽军因此斗志大增。失去麻老的无恤(宋一国 饰)心中燃起愤怒和报仇的烈火，所率大军势如破竹，直逼高句丽城下。都陈节节败退，狼狈不堪退回扶余城，带素王(韩振熙 饰)被气得不知如何是好。不过扶余城地势险要，远道而来的高句丽军也久攻不下。

正僵持之际，麻黄(金尚浩 饰)献出妙计。扶余城城门紧闭，但无恤及高句丽军突然出现在扶余城内，带素王和都陈大惊失色，战况急转直下。