朱汉春一气之下以通共的罪名把张明堂和他的副官抓入监狱。夏雪逃出后聚集起躲过国民党阻截的红军战士，安顿在凤凰寨老乡的家中，她自己则负伤去联络铜仁交通站的马启文寻求帮助。马启文在了解了红军目前的艰难情况后，决定去找黄菲儿给红军战士拿来一些医疗用品。

另一方面，铜仁商会孙耀祖为争张明堂的父亲张敬儒商会会长之位请巨匪麻三刀下山去劫张敬儒的官盐队，不想却被麻三刀反咬一口，威胁向外界泄密把酬金抬高一倍。孙耀祖因无力付款，无奈之下只好找女儿孙语容和女婿吴经略，让他们想办法找朱汉春将私盐尽快出手。

孙耀祖的儿子孙如柏苦苦追求张明堂未婚妻黄菲儿无果，屡屡被他训斥。孙语容看见弟弟饱受相思之苦决定帮他一把。孙耀祖光忙着想办法应付麻三刀，却不知道桃花寨寨主桃花和她的助手阿玲通过跟踪麻三刀的行踪找到了孙耀祖，她们暗暗潜入孙府准备刺杀孙耀祖为桃花的义父报仇，但这次行动被孙夫人阻止，她们只好先暂时离开。

黄菲儿受骗自责不已，不愿再去见张明堂。张明堂在朱汉春查明他的身份以后得以出狱，并和他的副官一起接受了朱汉春的赔礼道歉。他回家以后从张敬儒的口中得知了商队遇劫的事以及目前家族事业的困境，他们推断出劫匪很有可能是麻三刀以及幕后操纵者可能是孙家。

与此同时，孙耀祖也面临着手头有盐却无法出手的窘况，他来孙语容和吴经略家商议去找朱汉春出手这批货，却被赶来的孙如柏知道实情。孙如柏大骂孙耀祖和吴经略，孙耀祖一怒之下打跑孙如柏，并交给孙语容一叠银票希望能买通朱汉春。

不料这叠银票却被吴经略盯上，以县长的权利作威胁私下从孙语容手里要走一半，而孙语容去找朱汉春商议也被以“军命难违”和“张明堂回来”的理由婉拒。孙家的盐货很可能将无法出手了。

黄菲儿此时既不敢面对张明堂也不想见孙如柏，她私下去药铺买了大量的药送给夏雪，并与马启文合计如何把红军安置到城里方便治疗。但一路上孙如柏不断纠缠让她心烦意乱，她想尽各种办法躲避孙如柏。这让孙如柏伤心失落，他无奈只好再次向孙语容求助，孙语容建议他向家里人坦白。

孙如柏没想到这样的事实让孙耀祖非常高兴，孙耀祖决定极力促成他和黄菲儿的婚礼。在孙语容受孙耀祖的命令向外散布张家受劫的消息以后，张家的困境越来越明显，张敬儒要求张明堂带兵剿匪希望能找到线索，但张明堂觉得这样有违军纪，僵持之际张家的手下为张家捐出的钱款，黄菲儿也因得知此事而送来钱款。

可是就在张家的困难有所缓解的时候，黄菲儿向张明堂提出退婚的事，张明堂伤心不已，并痛揍了前来找黄菲儿的孙如柏。看着张明堂和孙如柏就打在一起，黄菲儿愤而决定两个人谁也不嫁。

张明堂私下想找朱汉春了解此事，得知有“货”的其实是孙家。麻三刀给孙耀祖的期限已到，他上门向孙耀祖要钱，但孙耀祖因盐货未出实在是无力支付，麻三刀气急欲杀孙耀祖，被闻声赶来的孙如柏和孙夫人阻止，同意再拖延几天。

而在这样一场风波里，孙如柏终于知道家庭过去黑暗的历史，他决定去从军。可是在国民党军队的办公室里，他遇到的是张明堂，他被羞辱一番愤而离去。黄占山给张敬儒的借款终于送到张敬儒的手上，他怀疑张家这次遭劫幕后的黑手就是孙家并告诉张敬儒孙如柏和黄菲儿的恋情实属传闻。

但他回家后却碰上前来问询婚事的孙如柏，他被孙如柏骗知黄菲儿和孙如柏确有夫妻之实，十分震惊。黄菲儿在铜仁城里找了一个库房安置红军战士，让红军战士在库房里养精蓄锐，没想到此事被跟踪她的黄管家发现，报告给了黄占山。

商会选举之后张明堂前往黄家感谢黄家的大力帮助，却从黄占山口中得知黄菲儿勾结共产党的事，他决心带黄菲儿去库房一探究竟。来到库房以后他发现库房内的人竟然真是共产党，而且红军领导人就是自己当初从国民党手里救下的女人。

夏雪希望张明堂能帮助他们离开铜仁，但国民党军人的身份让张明堂不可能同意他们的请求。夏雪并不想为难张明堂，她放张明堂离去，但红军伤员严重的伤势最终还是让张明堂于心不忍，决定帮助他们。他们的商谈的时候，一路跟踪他们的孙如柏在库房门口偷听被打昏抓了进来。

红军战士希望杀了他以防秘密泄露，但被张明堂和黄菲儿劝住了。可是孙如柏逃出库房以后却把此事告诉给了家里人，孙耀祖正等着这样一个机会来扳到张家，他与吴经略和孙语容商量，让朱汉春带兵去拦阻。在夏雪带着红军部队登船以后国民党的军队突然出现，把他们一网打尽，只有夏雪和黄菲儿趁乱跳水逃生。

张明堂也被朱汉春以“通共”的罪名给逮捕了起来。

朱汉春和孙耀祖苦于没有张家通共的证据，加上县长吴经略此时又出现施压，让他们决定查抄张家，最终使得张家上下灭了门。黄菲儿和夏雪分开以后，黄菲儿穿上了共产党的衣服希望引开敌人注意力来使夏雪有机会逃脱，却被麻三刀的手下抓住送上山去。

幸而麻三刀因独眼军师觉得黄菲儿是不祥之人而放过黄菲儿，将她送去了县衙。而夏雪乔装逃出来到交通站，一心认为张明堂是出卖他们的凶手，准备不惜生命刺杀张明堂，但是被马启文劝住。孙如柏为寻找跳水的黄菲儿一路追踪到了土匪的地盘，看见黄菲儿在土匪们的挟持下往山上走，他赶紧回铜仁向孙语容求助，希望孙语容能说服朱汉春出兵营救。

着急的孙如柏进监狱希望辱骂张明堂来泄愤，却不小心被张明堂挟持让张明堂逃脱。他再赶去找朱汉春正撞上朱汉春欲强暴他姐姐，被朱汉春羞辱了一顿。而张明堂逃出以后上山去救黄菲儿未果，回到家中看到惨死的一家老小，泪如雨下。

在酒楼，张明堂用枪指着朱汉春的脑袋，朱汉春在惊慌失措的情况下说出他幕后的指使是孙耀祖和吴经略。而孙如柏在此时突然出现，杀死了朱汉春，封住了他的口。张明堂先去吴经略的家中打草惊蛇，吴经略一害怕收回了大部分安置在孙耀祖家中的保安队，张明堂乘虚而入，正巧碰见一同来刺杀的桃花一伙人。

孙耀祖尽管已有戒备带依然挡不住桃花、阿玲和张明堂，死在了张明堂的枪下。他们逃走的路上张明堂为救桃花受了枪伤，被桃花带回了山寨。另一方面，孙如柏被推成了驻兵营长，他一心想带兵去找麻三刀救回黄菲儿。吴经略无奈之下只好告诉他黄菲儿已经在他手里。

这让孙如柏安下心来，他稳定住黄菲儿的情绪之后去找黄占山谈亲事，几乎说服了黄占山。而为了找出夏雪，他们决定先扣押黄菲儿并对外告示，意图逼出夏雪。初到山寨的张明堂受到了山寨里旷大山等人的挑战，他轻松地应付了过去，让桃花刮目相看。

黄菲儿并不相信张明堂如此之坏，她回到家后尽管受到了家人严密的监管仍找到空隙逃出黄家往桃花寨去。张明堂得知驻军要处决共匪，以为黄菲儿要被处死了，决心在路上劫囚，救出黄菲儿。桃花决定帮助张明堂救出黄菲儿来报答张明堂的救命之恩，他们一起打败了国民党的军队救出了即将被处死的共匪，可是张明堂没有料到囚犯已经被换成了夏雪，他救出的是夏雪。

他把夏雪安置在桃花寨中，希望从夏雪口中得到黄菲儿的消息，但是夏雪一心认为张明堂是告密者对他痛骂不已。张明堂因为牵挂黄菲儿的安危一心想要离开桃花寨貌似进桃花寨探寻黄菲儿下落，桃花见无法说服张明堂留下，为张明堂摆了桌酒践行。

酒席上张明堂悲从中来不住地喝酒买醉，桃花见状十分担心上来劝张明堂放下酒坛子，不想这一幕被赶来的黄菲儿正好撞见，她误以为张明堂已经变心，伤心离去。张明堂因醉酒行动不便，追不上黄菲儿却落入了孙如柏军队的手中，而回到家的黄菲儿非常伤心，她不再反对家人的意思，决定嫁给孙如柏。

孙如柏趁势要求张明堂想办法为了黄菲儿的幸福让她彻底忘掉他张明堂，一心一意跟孙如柏生活。张明堂经过仔细的思考之后找来狱卒，让他替他把黄菲儿送给他的玉佩还给黄菲儿。成婚当天的夜里，拿到玉佩的黄菲儿抵不过对张明堂的思念坚持让孙如柏带她进监狱见张明堂。

但在监狱里黄菲儿得到了却是与张明堂彻底决裂的结果。孙如柏以为他的这些动作能改变黄菲儿的心，却不想黄菲儿仍然忘不了张明堂，仍然不无法接受他、与他亲近，孙如柏欲哭无泪。而孙夫人尽管无法阻拦孙如柏和黄菲儿的亲事，但心下却一直与黄菲儿生有芥蒂，既不时地给黄菲儿使脸色又找机会给孙如柏施压，让孙如柏手刃仇人张明堂。

另一方面，桃花在山寨里安顿好了夏雪，准备商议营救张明堂，但是遇到了旷大山的诸般阻挠，再加上麻三刀又来进犯抢粮，压力空前。

与此同时，桃花也因救张明堂心切，不顾麻三刀的进攻，冒死带了一群人下山去劫法场，殊不知法场上要枪决的张明堂已经被换成了别人。他们失望地回到桃花寨以后，麻三刀派来的探子前来求见，要桃花寨拿粮食换张明堂。原来麻三刀并不是听话的主儿，他抓了张明堂以后并没有当即杀死，正巧石鼓寨里粮食短缺的问题越来越严重，他在独眼军师的建议下决定用张明堂换粮。

黄菲儿回到家中因为无法面对自己身体纯洁但却已经嫁给孙如柏的事实一病不起。这让黄占山和孙如柏焦头烂额。孙如柏甚至不顾事业日夜照顾黄菲儿，连吴经略的求见他也置之不理。这让本来就被麻三刀扰乱沿路的事弄得心烦意乱的吴经略火冒三丈，他几欲下定决心派出保安队去保护盐运。

好在麻三刀的独眼军师在此刻突然来访，事情似乎有了转机。

张明堂设计让麻三刀命人给自己捆绑，趁势劫持了麻四刀准备离去。麻三刀情急之下命部队全面进攻，双方开始交火。就在这个危急关头阿玲带兵出现一举打垮了麻三刀埋伏着的队伍，让阿玲和张明堂顺利逃脱还带回了人质麻四刀。

他们回到桃花寨去找夏雪的时候被夏雪用她从看守身上抢来的枪顶在了背后。不过夏雪很快便弄明白这只是一场误会，决心离去寻找真相。在铜仁城里，孙家人被说服准备与麻三刀合作，他们把亲家黄占山推上了商会会长的交椅，开始着手控制铜仁县的商业。

而孙如柏日夜精心照顾黄菲儿终于打动了她，黄菲儿病情好转以后同孙如柏一起回到了孙家，但与往常一样，他们回到家先遇上的是孙夫人的冷言冷语。这让黄菲儿非常难过。

桃花寨被麻三刀的突然进攻打得狼狈不堪，桃花觉得局势已经无法收拾正准备冲出去跟麻三刀拼命被张明堂拦下，张明堂急中生智让桃花先拖住麻三刀，自己带了一支部队绕到了麻三刀的后方打了他个措手不及大败麻三刀。正当大家准备欢庆胜利的时候张明堂感觉到情形有所不对，绕到林子里果然遇到了趁乱带着麻四刀逃跑的旷大山，他们想要反抗但都被当场击毙，桃花寨的危机总算被化解。

但张明堂却决定离开桃花寨去贵阳为自己洗刷罪名，为了留住张明堂，桃花决定把寨主之位让给张明堂。铜仁城里，黄占山尽管接过了张家的生意但却做得力不从心，黄家库房里的银元日渐稀少，黄占山非常着急，为了黄家的生计他无奈之下决定找麻三刀合作一桩“一本万利”的生意。

而黄菲儿得知张明堂没去贵阳而去了桃花寨，想起之前张明堂骗他说的和桃花的事情，非常伤心，拿出了张明堂的信件一一烧毁。

张明堂一上任便以除大烟为开始全面整顿寨风，颇有成效。面临麻三刀和吴经略的威胁，张明堂决定以抓捕吴经略为突破口，果断采取行动，雷厉风行地把吴经略抓进了山寨，准备择日处死吴经略。没有保安团的干扰麻三刀的生意做的十分顺利，新商会会长黄占山正巧又来找麻三刀商量合作大烟的买卖。

麻三刀有了大麻顿时野心大涨，在独眼军师的建议下，他开始压制梵净山的农民，让他们把田都拿出来给麻三刀种植大麻。另一方面，孙如柏也蠢蠢欲动想进山剿灭桃花寨，但独立营的士兵没一个愿意听他的命令，他无奈之下只好去找孙语容要保安团，但仍旧被拒绝。

而夏雪历经千辛万苦终于回到了组织部，在向首长汇报情况之后整装待命，随时准备为革命贡献力量。

得知此事以后，独眼军师诸般努力终于说服了麻三刀出兵攻打桃花寨，并带人偷偷潜入桃花寨找到旷志，让旷志配合麻三刀的进攻，把桃花骗到后山让他们绑回石鼓寨，然后派旷志回去报信，让桃花寨的人杀了张明堂来换回桃花。

旷志回到山寨，给山寨里的人煽风点火，让桃花寨的人杀死张明堂，气氛十分紧张，张明堂几乎要被桃花寨的人杀死。但张明堂动之以情晓之以理让他们明白他的死并不能解决问题，并让他们容许他用他自己的办法去试试。得到山寨的人同意之后，他私下找阿玲帮他易容，准备伺机混入石鼓寨。

土匪们发出的要赎金的信在半路被狗子劫到，他和阿玲带着山寨的人一路追踪，准备打土匪一个措手不及。可是张明堂在土匪的营地里却不小心被人认出，情急之下他抢过土匪的枪和二虎一起杀出条血路逃出营地，但在他们身后土匪们紧追不舍。

而与此同时，独眼军师通过旷志得到了张明堂房间里的灰尘等物，正在做法意图将张明堂杀死。另一方面，孙如柏在姐姐孙语容的怂恿下决心带兵上山剿匪，于是他想要召开会议，希望得到商界人士的支持，但会议上无一人出席。

阿旺的报告不仅带来了商界对孙如柏不信任的消息，也带来了孙耀祖谋财害命的传闻。得知此事，孙如柏义愤填膺地去找孙夫人求证，却被孙夫人伤心地斥责了。这让孙如柏更加坚定了报仇的决心。

面对这样的部队，孙如柏回到军队，开始着手准备整备军纪、训练队伍。张明堂在桃花寨依然对黄菲儿念念不忘，居然将桃花错认成了黄菲儿，让特意换了身漂亮衣服来见张明堂的桃花非常生气。他们知道了麻三刀让净梵山的山民种植大麻之后，决定带领桃花寨的人去销毁这些大麻，并留下自己的名字希望麻三刀把帐算到自己的头上。

可是麻三刀却并不买账，当张明堂再次带人来到村庄的时候见到的却是一地的尸体。这给了张明堂非常大的打击，他非常自责，自己挖了坟一个一个地埋葬了死去的村民。张明堂决心带领桃花寨好好收拾麻三刀。

在旷志的帮助下山货铺顺利开张，张明堂也趁此机会易容回到了铜仁城。他回到已经残破不堪的家中，过去的事情不断涌入脑海，张明堂百感交集。从家里出来，张明堂发现了黄管家，把他约去了茶馆，他从黄管家嘴里了解到了黄家的难处、当年的告密者并让黄管家帮他约出黄菲儿见面希望能解释自己的清白。

夏雪接到上级的命令，带领一队红军往净梵山出发。孙如柏明显也感觉到了黔东红军的动向，他作为剿匪的前线感觉到了十分的压力。他回到营部为部下准备了一桌酒席，亲自为部下斟酒，他跟部下点明了目前中央军对他们严厉的态度，并给每人发了五十大洋的补助。

孙如柏亲和部下的动作着实收拾了点部下涣散的人心。国共之间战争的苗头渐渐显现。

与此同时，中央军在黔东的行动正逐步展开，王营长带着部队进入了铜仁，中统局的余主任负责情报工作也进入了铜仁。孙如柏的独立营被改编进了中央军，与王营长一起带领部队驻扎在铜仁，他看见吴经略和孙语容为了保住他的这个位置在人前人后点头哈腰，非常难受。

这时候，红军大部队经过铜仁的消息传入了铜仁，铜仁上下非常惊慌，孙如柏希望带兵出战打击红军力量，但被众人阻止。诸多不顺给了孙如柏很大的打击，他希望去找黄菲儿寻求安慰，可是在黄家门口淋了一夜雨的他依然不能让黄菲儿同意与他见面，孙如柏百感交集。

另一方面，麻三刀见红军到达决定闭门不出，而张明堂却认为这是为桃花寨搜集弹药的好机会，他带领寨众乔装住在了红军路线上必经的一个寨子，计划着等红军驻扎下来之后趁天黑偷走弹药。但是红军驻扎下来之后的仁义行为深深地打动了张明堂，他力排众议放弃了偷弹药的计划，准备好好地招待红军战士。

红军和桃花寨的人一触即发的矛盾终于得到化解，可是桃花寨中对这次颗粒无收的行动多有怨言，旷志看准了这次机会希望能把张明堂彻底赶出桃花寨。他等张明堂与夏雪私谈结束后偷袭准备归队的夏雪把她绑回山寨，并在桃花寨里诽谤张明堂与红军勾结想迫害山寨。

寨众受到旷志的迷惑，逼张明堂杀夏雪来考验张明堂对山寨的忠诚，这几乎把张明堂逼上了死路，幸而在最后关头桃花出面救下了张明堂，但桃花的左手因此严重烫伤。孙如柏浑身湿透但仍然站在黄家门口，即使是孙语容带人来劝也拿他没有办法，不过孙如柏终究身子单薄，他很快便昏死过去。

孙如柏晕倒的消息彻底打动了黄菲儿，她把孙如柏接进了房子，看着孙如柏如此病重依然要为她戴上丢掉的结婚戒指，黄菲儿感动不已，终于同意和孙如柏回家。

不过即便是看不到账，四海山货铺里有猫腻也无疑是显而易见的。桃花对四海山货铺的亏损十分疑惑，她派阿玲和二虎下山找张明堂希望张明堂能提供线索。张明堂让他们把刚与旷志合作生意的庄老板抓上山，当下真相大白。桃花带人下山，经过一番准备，将旷志和赵爷一同拿下。

旷志看着桃花手里的合约只好认罪，和赵爷一起被绑走等待桃花寨的人处置。赵爷的消失让黄占山着急不已，原来是他背后在指使赵老板拿走四海山货铺赚的钱，想要逼走四海山货铺。可是随着赵爷的被抓他黄占山迟早是要浮出水面的，他当下决定让他的商铺全面降价逼走四海山货铺并派人联系麻三刀去救赵老板。

不过旷志的动作更快一步，他从赵爷口中得知真相以后气急败坏地用石头砸死赵爷，逃了出去。

另一方面，夏雪所在的组织部得到消息，国共形成了统一抗日阵线。夏雪被委派了去铜仁展开组织工作的任务，准备返回铜仁。殊不知国民党的情报局依然在密切地行动着，余主任向孙如柏要来了大量军备，从吴经略手里抽掉了大量精兵，暗中准备着清剿共产党员。

而黄菲儿在马启文的介绍下辞职去了思想先锋的国立三中，这让孙如柏非常着急但又毫无办法。在国立三中，马启文组织起读书会努力在学生中宣传进步思想，这对黄菲儿和学生们的启发非常大。但是他们都不知道余主任正紧紧地盯着他们准备随时下手。

黄菲儿的消息拯救了国立三中里聚集着的马启文和学生，让他们有机会通过密道逃出了国立三中。不过马启文为了掩护学生逃跑还是被中统抓获，而逃出国立三中的学生因为进了独立营的包围圈也多有死伤。在危机关头黄菲儿敲开了四海山货铺的大门，在张明堂的帮助下，学生们跑到了张家老宅终于避开了中统。

黄菲儿也在孙如柏的帮助下逃出生天，但这却让中统开始怀疑孙如柏并决定秘密监视孙如柏。黄家指派的麻三刀的队伍原准备趁乱去打劫四海山货铺，因为看到张明堂带人跑出四海山货铺而调转矛头准备刺杀张明堂，但被也张明堂甩开了。

桃花得到了城里抓捕共党和麻三刀派人进城的消息十分担心张明堂的安危，她准备冒险带人进城救张明堂。夏雪带领的红军小队进入了麻三刀的地盘被麻三刀的人给盯上了，麻三刀决定派人堵截他们抢走他们的装备。

但是此计被吴经略识破，他迟迟不肯调走南门的保安队，并亲自来到南门监督。张明堂带着学生们在南门正一筹莫展，吴经略的出现让他豁然开朗。在他的威胁下吴经略被迫把保安队调去东门支援，使张明堂得到机会带人混在群众中趁乱从南门逃出。

张明堂等人的逃跑使得余主任气急败坏，他严厉地责骂了吴经略和孙如柏，但拿他们无可奈何，再加上马启文在他的逼供之下咬舌自尽，这让他完全没了证据。无奈之下他悄悄地派人抓走了阿旺，希望从阿旺嘴里得到消息。黄管家带着麻三刀的人一路跟随张明堂，但在行动时又多方回护张明堂，屡屡化解张明堂的危机，最终让他安全逃脱。

这让黄占山疑窦丛生，他的逼问黄管家得到了真相，遂将黄管家扫地出门。麻三刀因为之前的失利亲自带人出来抓夏雪，危急关头赵山和张明堂闻声赶来，终于再次击退了麻三刀。

另一方面，夏雪带领的红军部队在桃花寨安顿了下来，夏雪从赵山口中得知当年张明堂放走赵山的故事，顿时对张明堂的为人肃然起敬，不再怀疑张明堂是出卖红军的人。她特地来找张明堂道歉，并对他放走红军的义举表达了谢意。

经过一番细谈，他们终于解开了他们之间的误会，并互相敬佩成了很好的朋友。而铜仁城内的事情却没有消停，抓共匪的事情刚告一段落贵阳的新命令又下达到了铜仁，上方忙着抵御日军的进攻不想后院起火特命吴经略收编麻三刀。

一面是上方的命令，一面是强大的麻三刀，吴经略一下子不知所措了。

夏雪也告诉张明堂这么下去并不是长久之计，桃花寨照目前的路子走下去并不能长治久安。果然不久张明堂就收到了黄菲儿托人送来的书信告诉他桃花寨即将遭受灭顶之灾。他急忙乔装下山，得知了麻三刀目前装备的精良，大惊失色。

尽管他们桃花寨已经预想到了麻三刀将要来进攻，但却没想到麻三刀有枪又有炮，这样的队伍是他们完全抵挡不住的。他急忙去找吴经略希望能在吴经略这里找到突破口，但显然在目前的情况下吴经略也无能为力。桃花寨危在旦夕。

令他们没想到的是，夏雪和学生们也加入了进来与他们并肩作战。可是麻三刀终究实力强大，尽管张明堂精心布防竭尽全力防御山寨，但桃花寨的士兵仍旧被打得节节败退。面对这样的劣势张明堂再次要求桃花下令撤退，但桃花铁了心要带领众人死战到底，使得桃花寨死伤惨重，连她自己也被炮弹震晕。

桃花晕倒以后，张明堂和夏雪带领众人撤退，总算使桃花债不至于全军覆灭。在撤退之后他还带领队伍回头用游击战的方式骚扰麻三刀，总算扳回了劣势。麻三刀也知趣地撤回了军队。桃花寨的危机总算告一段落，但铜仁城里的事情却还没有停止，黄菲儿得知中共在当地设立了电台，决心利用自己的身份来保护这个电台，而孙夫人依然坚持着给黄菲儿送药，孙家的似乎将要有事发生。

婚后桃花的身体状况好转了许多，她召开了桃花寨的全体会议，决定和张明堂一起带领桃花寨加入中国共产党，请夏雪做女兵队队长、赵山做头领带领这个队伍。得到这个好消息夏雪决定马上报告给上级，而赵山也将毛主席的作战理念带入了桃花寨，让桃花寨的作战能力大增。

另一方面，小玲将黄菲儿喝的药的渣子拿给了郎中，得知了这药是慢性毒药会使黄菲儿的神智出问题。孙家的人得知这件事的时候都非常震惊。孙夫人得知事情败露，在孙家人的质问下急火攻心一病不起。尽管黄菲儿在家里遭到了诸般不顺，但在学校里她仍然坚持宣传进步思想和抗日救亡，特别是这个时候国民党反共高潮已经过去，学生的报国热情空涨，使她更加忙碌。

而张明堂和桃花成婚以后仍然无法忘记黄菲儿，让桃花非常难受，尽管夏雪不停地在中间做工作，但他们俩的情感始终无法更进一步。铜仁城里，麻三刀和黄占山勾结在一起控制了铜仁的商路，把保安团挤到了一个非常尴尬的地位，弄得吴经略非常头疼。

他想在这笔生意里面插一手，却被麻三刀狠狠地羞辱了一番。面临家庭的困境，孙语容来找到孙如柏详谈希望能得到帮助。不想此事被黄占山得知，他跟麻三刀一商量，准备除去吴经略。黄占山通过自己的关系让贵阳直接下命令命孙如柏出兵剿匪，要把孙如柏调出铜仁城，然后再伺机下手。

这让孙语容非常紧张，她让吴经略立刻前往贵阳求助，自己留在铜仁与麻三刀周旋。但是麻三刀早已派出人手埋伏在路上，孙家等回来的是吴经略的尸体。看着惨死的吴经略孙语容痛苦不已，孙夫人更是精神崩溃胡言乱语。

孙如柏得到了黄菲儿，但是桃花没有得到张明堂。桃花一心想要给张明堂下情蛊，让张明堂死心塌地地跟随自己，不过还是被自己的良心阻止，她跟张明堂互相道出各自心中的苦渎，哭作一团。另外，在铜仁城里，之前逃出生天的旷志通过贿赂黄占山进了独立营，在孙如柏手下任事，这回他又找到人介绍进入中统局见到了余主任。

为了帮助余主任对付抗日先遣队他特意从桃花寨里找了一个神秘的人介绍给了余主任，让他作为中统局的特务埋伏在了抗日先遣队里。