1929年，冬天。黑河的土匪于青山率众打下了一架日本飞机，消息迅速传到了东北军总司令张学良(刘劲 饰)手中。张学良即刻召见东北军空军的王牌飞行员，飞鹰队的高志航(朱亚文 饰)，教官许争(高锦 饰)亲自把高志航送到了奉天大帅府。张学良亲授命令，让高志航前往黑河，和于青山做个交易，两百条枪，十万发子弹，外加一万现大洋，把日本人的飞机换回来。

黑河一带不仅有土匪，还有日本关东军的一个护路中队，随时都有出兵的危险。高志航带着许争等十几个人来到黑河，和于青山的会面定在三天以后。高志航和许争来到黑河边上散步，看见一群俄罗斯人在载歌载舞。一个美丽的俄罗斯姑娘吸引了高志航，他向旁边的人打听，知道她叫葛莉儿(伊娜 饰)，在一家店里卖皮货。

葛莉儿在跳欢快的法国舞蹈，高志航在法国留过学，很熟悉这种舞，他挤过去，和葛莉儿一起跳起来。深夜，高志航带着对葛莉儿的爱意回到客栈，却没想到于青山的枪口抵住了他。于青山怕夜长梦多，要连夜交易。飞机已经破损，需要修复，同时高志航还逼迫于青山同意将飞机拉到小机场，他们到那儿再完成交易。

许争去查看机场，高志航没有同行，他心里惦记的是葛莉儿……

高志航(朱亚文 饰)来到理发馆，日本浪人善次郎没付钱就要离开。蔡师傅追出去要钱，日本浪人羞辱了蔡师傅。高志航也走过来，让他把钱捡起来。善次郎拒绝，高志航掏枪对准了善次郎，戏弄地朝善次郎脚下一个点射，子弹在善次郎脚下开花。

善次郎无奈重新掏出两块大洋，给了蔡师傅。结果善次郎领着十来个日本浪人晚上来到了高志航来报仇，飞鹰队的弟兄们把善次郎一伙打得满地翻滚。林久治郎再次施加压力，要对高志航治罪，张学良(刘劲 饰)只好下令鞭打高志航，给林久治郎演了出戏。

葛莉儿(伊娜 饰)心疼高志航被打，高志航体会到了葛莉儿的爱情。南京派一个使团来奉天视察，为首的中央大员吴铁成是少帅的至友，少帅要派飞机护航，飞鹰队奉命起飞，完成了任务。高志航降落后拉上大老刘回家吃饭，大老刘说起了老家的消息，言语间谈起了从小和高家定下娃娃亲的邵家，有意要把妹妹邵文静许给高志航，因为姐姐邵文珍在高志航留法归国的那年去世了,据说高家把四色彩礼都送过去了。

葛莉儿听到了，有点不高兴，她刚要问，高志航抱着一个纸箱子走过来，让葛莉儿打开，原来是一箱子高跟鞋……

葛莉儿(伊娜 饰)希望能像中国人那样，杀猪宰羊放鞭炮、坐花轿，来一个热热闹闹的婚礼，但高志航(朱亚文 饰)说婚姻大事，要父母说了算，葛莉儿有些失望。张学良(刘劲 饰)举行飞行表演，希望吴铁成转告蒋介石，他张学良拥有优秀的军队，可以和外军一战，高志航和许争(高锦 饰)的精彩表演，赢得了一片掌声。

但此时葛莉儿留下一封信，离开了家。高志航回家不见了葛莉儿，只好去向神通广大的许争求救。午夜，许争告诉高志航，葛莉儿找到了，关在了宪兵队。高志航不能马上带走葛莉儿，他谎称提审葛莉儿，结果他们在宪兵的监督下，用法语聊起了天。

葛莉儿向高志航讲述了自己的家史，高志航第一次了解了葛莉儿的过去和家庭。高志航要葛莉儿告诉他为什么要跑掉？葛莉儿说她不喜欢中国男人仅仅为了孝顺父母而背弃爱情。葛莉儿其实已经怀孕了，她希望在孩子降生前举行婚礼，高志航决定带葛莉儿回老家。

临走前，许争、大老刘等和飞鹰队的同事们凑份子送了他们一大包礼物，许争还告诉他，他已经被任命为东北航校的教官，而许争自己则荣升副大队长。高志航带着葛莉儿出发了……

英式敞蓬吉普车开出奉天城，在风雪中前往通化。快到家的时候，已经没有了车路，高志航(朱亚文 饰)说，剩下的路要自己走了。葛莉儿(伊娜 饰)愉快地跳下了车。通化三棵榆树村，高志航和葛莉儿来到了一个农家院前，二弟高铭德正在给牲口喂料，看见大哥他很亲热，可看见大嫂他却怯怯地不敢叫了。

高志航的父亲高焕章和母亲李春英赶紧迎接，高母出去看见了高志航身边的葛莉儿，觉得有点不对劲，李春英叫高志航自己先进屋去。高志航一进屋，李春英就让他跪下，任凭高志航百般恳求，李春英和高焕章就是不应允娶这个洋女人进门，在雪地里站着的葛莉儿非常担心。

高志航被撵了出去，李春英将一件羊皮袄扔出来，随手咣地插了门栓。葛莉儿看出了高志航父母的态度，想要离开，高志航拉过葛莉儿，要他和自己一起跪下。高焕章和李春英看见了跪在雪地里的儿子和外国媳妇，不久又看到了高家所有儿女都跪在了门外，还知道葛莉儿怀孕了，两个老人终于吃不住劲了。

高家终于接纳了葛莉儿。梅子也来到了高家，一个晴朗的早晨，随着一声高亢的唢呐响，十几支唢呐齐声高奏，一顶大花轿迎来了新娘。一场中国式婚姻大典就这样开始了……

几个月后，葛莉儿(伊娜 饰)生下了他们的长女高丽良。老蒋和阎锡山、冯玉祥打起来了，飞鹰队一直待命在塔湾机场，随时准备参战。阎锡山派来密使找张学良(刘劲 饰)谋求一同反蒋，还给张学良带来了一匹良驹，号称八百里，这是匹烈马，很难驯服。

蒋介石也对张学良拉拢试探，希望他发兵讨阎，不再仅是中立。蒋介石的特使吴铁城连威胁带利诱，张学良表示要考虑一下。高志航(朱亚文 饰)被许争(高锦 饰)拉到小酒馆，他希望高志航和他一起去投奔韩复渠，但高志航拒绝了。战事正酣，葛莉儿给高志航捎来了女儿高丽良的照片。

高志航回信给她，说下个月第一周，他有个单机训练的科目，他会在空中和葛莉儿见面。果然，一个阳光和暖的午前，通化三棵榆树高焕章家的上空传来了飞机的轰鸣声，葛莉儿兴奋地扯下晾衣绳上的一件衣服，抬腿跑出院子，一路摇着一边高喊，高志航——高志航——高志航将飞机折了身子，从这个角度，他一眼望见扯着衣服疾跑的葛莉儿。

他拉了操纵杆，机头向下俯冲。快接近地面时，突然翻转过来，居然成了贴地倒飞。高志航猛拉操纵杆，飞机翻转过来，重又跃上云空。这番空中相会，惊动了整个村庄。大家都很高兴，只有李春英说，老大这怕是来告别来的。是的，要打仗了。

张学良思谋已定，决定入关拥蒋参战……

东北军终于上了前线，不几天就改变了局势。家里人正在为高志航(朱亚文 饰)担忧，一辆吉普车停在了院门前，高志航蹦了下来，一家人都愣住了。高志航和葛莉儿(伊娜 饰)久别重逢，他们对周遭一切全然不顾，深深地拥吻在一起。飞鹰队暂时没有战事，高志航将葛莉儿母子带回了奉天。

许争(高锦 饰)跑了，飞鹰队全体整肃军纪，来整肃的人正是放走许争的秦文君，高志航不免有些沮丧。高志航驱车回家，两个日本人叫住了他，一位是藤野先生，另一位居然是善次郎。藤野说，他已经被聘为南京航校的教官，善次郎成为了他的学生。

藤野是个技术型专家，他对高志航非常佩服，他们探讨起空战技术，藤野对高志航赞不绝口。但是善次郎却一直以挑衅的态度对待高志航，高志航毫不示弱。高志航巡视飞机，发现机械师们总是虚报飞机故障，拖延维修以减少工作时间。

这天又是一架被称为趴窝的飞机，被高志航顺利飞上了天，可是降落的时候却出了故障，高志航受伤了。日本医生说高志航再也开不了飞机了。1931年的夏天，是高志航最冷的季节，他成了瘸子，只能离开他心爱的飞机。按照飞鹰队的规矩，高志航可以领取一大笔伤残金，然后就会被飞鹰队除名。

无情的事实，几乎击碎了高志航，他疯狂地酗酒、砸打、耍闹……

高志航(朱亚文 饰)一个人拿着猎枪进了山。葛莉儿(伊娜 饰)不放心，一路找过来，发现他把枪口对准了自己，正准备扣动扳机。葛莉儿于是告诉他还有希望，她这些天找了好多医生，他们说可以治好你的腿。李春英和高志航的姐姐来到奉天，高志航夫妇把孩子交给了母亲，动身去了哈尔滨。

一个叫车尔尼斯克的俄国大夫给高志航做了手术。因为麻药会伤及脑子，所以不能打麻药。高志航凭着嘴里咬着的两根筷子硬是忍住了剧痛，手术成功了。高志航的腿终于可以打弯了。张学良(刘劲 饰)拥蒋有功，被任命为海陆空副总司令。

他人在北平，心还在奉天，趁着回来视察，他告诫属下，中日早晚必有一战。高志航来到机场，想重上蓝天，但秦文君当众羞辱了他。高志航眼巴巴地看着一架架战机在蓝天上翱翔，决定再闯大帅府。高志航找到大老刘，让他想办法在皮鞋上做做手脚，好让人一眼看不出来腿短。

高志航穿着里面垫高了的鞋进了家门，不想许争(高锦 饰)在家里等着他。现在的许争已经是天津贸易商行的老板，他和几方面做着飞机的生意，大家都拿了好处，谁也就不追究他当年叛逃的事了。许争来找高志航，是希望高志航能和他一起，去干韩复渠部队的空军大队长，然后和许争联手，一起做军需生意捞钱。

许争话里话外全是钱，高志航谢绝了……

高志航(朱亚文 饰)再次去找张学良(刘劲 饰)，赢得了一次试驾新买来的德国容克3型飞机的机会，出色地完成了任务。高志航终于可以重上蓝天。张学良与高志航一起去打猎，高志航这才知道，张学良担心的是大事情，那就是，东北已经成了火药桶，早晚有一天会炸响的。

李春英来奉天日久，高志航一家带母亲去看看大帅府，结果没想到正好碰见了要前往北平的张学良。大老刘和善良的房东、寡妇范小慧有了感情，范小慧有意嫁给他。可是范小慧前夫的弟弟是个警察，他不愿意自己的前嫂子改嫁，他要把大老刘撵走。

大老刘打不过他，又怕范小慧受苦，只好准备搬家，恰巧葛莉儿(伊娜 饰)来叫大老刘去家里喝酒，大老刘让葛莉儿捎信给高志航，要他速来帮忙。高志航等疾速赶到，警察赶紧溜之大吉。高志航把大老刘和范小慧请到了家里喝酒吃饭，大家给了这对新人尊重和祝福。

九一八事变爆发了，在北平的张学良看完京剧刚刚走出剧院，一个副官匆匆走过来，在张学良耳边报告，日本人打进奉天了，张学良大怒。奉天城已经乱成一片，高志航让家人呆在家里别动，自己夺门而出。高志航驾车在街巷里狂奔，途中遭遇了北大营的溃军，他怒吼要他们去战斗，可为首的军官王以哲说是张学良下了不抵抗的命令，高志航怒不可遏……

王以哲很气愤，他遣散了部队，自己准备去战斗。与此同时，高志航(朱亚文 饰)掏枪抵住秦文君的脑袋，要他下命令起飞。身后的士兵蜂拥而上，把高志航按倒在地。秦文君叫嚣高志航抗拒命令，聚众造反，要按战时条例就地枪决！飞行员们集体上前挡住高志航大声抗议，看到飞行员们众志成城，秦文君下令放了他们。

高志航回家后决定去北平找张学良(刘劲 饰)，葛莉儿(伊娜 饰)支持他走，让他放心，她会和妈妈回通化老家。火车站里大家都在逃难，换了便装的高志航没想到却遇上了大老刘。大老刘痛骂东北军窝囊，高志航有苦说不出。葛莉儿租了辆马车，带着女儿和婆婆也迅速离开了奉天。

高志航见到了张学良，张学良只能无力地替自己辩护。但高志航义正辞严，外侮当前，既然司令下令不抵抗，志航当另出路。张学良言钦佩高志航慷慨赴死的精神，他修书一封，推荐高志航去南京见蒋夫人，继续从军报国。秦文君被抓，日本人抓住了他的母亲，逼迫秦文君投降。

秦文君只想苟活，秦母很失望，自己吞下了大烟膏。秦文君选择了投降。高志航只求驾机杀敌，他想起许争(高锦 饰)曾经希望他去当飞行大队长，连忙联系许争，并在天津见到了许争。日本人也占领了通化。大老刘回了家，却在为维持会做事，他自己也觉得很窝囊……

许争(高锦 饰)满嘴的生意经，满脑子的金钱主义，只要给钱什么生意都做。他购进一批武器，一边卖给共产党，一边卖给蒋介石。他说只要日本人继续打下去，自己就能赚个盆溢钵满。两人虽然是好朋友，可高志航(朱亚文 饰)很鄙视许争这种想法，他宁愿去投靠南京的同学李桂东(郭秋成 饰)，当一名笕桥中央航校的普通飞行员，也不愿在许争这做飞行队长。

高志航在去往南京的列车上，遇到上海英语专科学校的校花叶蓉然(姚笛 饰)。两人谈论起东北的事情，高志航极力为张学良(刘劲 饰)辩解，叶蓉然尖锐的指出张学良也像其他军阀一样，在打自己的小算盘，高志航不置可否。叶蓉然神秘的告诉高志航，自己约了两所大学的人，准备在二十八号这天去南京市政府搞示威游行，邀请他来参加，并给了他一张宣传九一八事件歌曲的宣传单。

叶蓉然在火车上发宣传单时，被宪兵队的便衣发现，虽然高志航替她解了围，但是下车后还是紧追不放，高志航拉起叶蓉然一路狂奔。李桂东和吴海文(罗晋 饰)来车站接高志航，见情况不对，也紧随其后跟了过去。高志航放走了叶蓉然，被宪兵队的人围住，幸好李桂东及时赶到，把他们赶走。

高志航和李桂东叙起以前的旧事，不胜唏嘘，李桂东邀高志航去吃饭给他接风洗尘。李桂东给高志航介绍了两位东北的老乡刘粹刚(叶鹏 饰)和沈以琴(贾延鹏 饰)，他们久闻高志航的大名，早就想见见他。几人聚在一起谈起日本教官藤野轮宽，大家对他的飞行技术是赞叹不已，高志航问起他对东北时局的看法，却没有人知道。

李桂东对高志航说自己已经跟毛邦初总队长推荐过他两次，可毛邦初没有表态，他这个人疑心很重，自己人微言轻，他根本不放在眼里。高志航说可以让张学良给自己写一封推荐信给宋美龄。毛邦初把藤野轮宽找来了解高志航的情况，藤野轮宽虽然只和高志航有过一面之缘，可他认为高志航当属中国空军的佼佼者，他还用自己的名义担保高志航完全可以胜任飞行员。

李桂东再次向毛邦初举荐高志航，并说他有张学良的亲笔推荐信，毛邦初终于答应召见他。高志航见了毛邦初表示没有太多的奢望，只要能让自己开飞机就行。毛邦初把高志航说成是“败军之余虐”，高志航听了心里很不是滋味，他递上自己的请战血书，请求等中日开战那天，把自己第一个派上前线。

毛邦初让他明天来正式报到，分在驱逐机二中队，但是军衔却从中校降到了中尉。高志航安顿下来后给家里写了封平安信，在信里他表白了自己献身祖国的决心，很遗憾不能给父母尽孝，附上一缕头发聊表孝义。

高志航(朱亚文 饰)的东北老乡为了给他接风，在宿舍里开了个同乡会，把藤野轮宽教官也请了过来。虽然高志航现在只是一个普通的学员，但是藤野轮宽对他却非常尊敬，以礼相待，说他们是惺惺相惜的关系。藤野轮宽对东北发生的事感到很不安和内疚，这场战争也改变了他的命运，在他离开北海道时跟自己的恋人已经约定好了结婚的日子，可是满洲开战后，为了日本开疆扩土，他的恋人加入了慰安妇的行列，这是藤野轮宽永远的痛。

沈以琴(贾延鹏 饰)的哥哥是共产党的营长，他秘密约会沈以琴，想让沈以琴利用同学的关系，帮自己引见二十六军的参谋长赵博生。哥哥一直是沈以琴的偶像，哥哥给他推荐的《共产党宣言》他都逐行逐句的读过，他特别佩服哥哥的意志。同乡会的气氛特别低迷，为了提高兴致，大家让高志航唱起了纪念九一八的歌曲《松花江上》，藤野轮宽实在听不下去跑了出去。

叶蓉然(姚笛 饰)和学生们在政府门前游行示威，要求停止内战，共同抗日。宪兵队开枪镇压，高志航在危急时刻救出了叶蓉然。藤野轮宽讲了一堂空战道德课，高志航提出让他就这个问题对东北战事做一个前景预测，还拿出报纸给大家看，报纸上刊登着日本首相的言论，揭示了日本人的野心。

毛邦初在报纸上看到学生示威游行的报道，上面竟然有高志航的照片。他平时就很讨厌东北帮的人，想借这次机会杀猴给鸡看，他让高志航停飞三个月，好好反省。李桂东(郭秋成 饰)给高志航讲了赵博生伙同董振堂投共的事，高志航忍不住拍手叫好。

李桂东提醒他最近风声很紧，要注意自己的言行，还说自己是国民党支部执行委员，任务就是秘密监视二中队一切行为不轨的人，其中就有高志航。宪兵队的毛嘉民队长是毛邦初的侄子，他半夜带人抓走了沈以琴，高志航要去制止被李桂东拦住。

李桂东说出抓沈以琴的原因，高志航突然明白过来，一定是李桂东高的密，李桂东跟自己说“他的任务就是监视二中队的人”的话都是真的，高志航感到一阵心寒。在元旦聚餐会上，高志航故意疏远李桂东，还带头唱《松花江上》，大队长罚他们去刑场给沈以琴陪绑。

刑场上无论沈以琴怎样辩解毛嘉民都不相信，毛嘉民说只要他承认自己是共产党，就可以饶他不死，沈以琴宁死也不承认。李桂东、高志航、阎海文、刘粹刚(叶鹏 饰)联名担保沈以琴不是共产党，毛嘉民才放他会航校。

大队长罚沈以琴(贾延鹏 饰)跑步，李桂东(郭秋成 饰)让高志航(朱亚文 饰)陪他一块受罚。两人跑步时，高志航趁机问沈以琴是不是共产党，还说哥儿几个给他做了担保，如果他真是共产党就都得跟他一块枪毙。沈以琴说自己虽然不是共产党，但是共产党主张抗日，说不定哪天自己就会驾机投奔共产党，并说自己这种想法只跟李桂东和高志航说过。

高志航去南京最初的那些年，得不到赏识混得不好，他写信给家里，说个人的落寞还在其次，主要对国家的前程不堪其忧，他总是在信里安慰家人，说国军很快就会打回老家去了，可是年复一年，连他的老妈都不再信他的话了。高志航还写信让葛莉儿(伊娜 饰)到南京来，葛莉儿把大女儿丽良留在了老家，自己带着小女儿友良到南京找高志航。

南京政府航委会周主席，听张学良(刘劲 饰)说过有关高志航的情况。在北平的一次飞行表演中，高志航的表现给他留下了深刻的印象，他马上任命高志航为中央航校飞行教官。在欢庆宴上，高志航遇见了采访过自己的记者翁晓旭，翁晓旭约高志航在咖啡厅见面叙旧。

翁晓旭跟高志航讲了张学良的近况，说蒋介石一直让他围剿红军，张学良表示这仗没法打，如果再和红军继续打下去，自己就是罪上加罪。高志航不无感慨的说，这才是少帅。高志航回到南京的笕桥航校，毛邦初给了他一把教官公寓的钥匙，同时，还给了他一份大公报，原来翁晓旭把和高志航谈话的内容写了进去，毛邦初认为高志航影射国民政府，造成了极恶劣的影响，他还让高志航不要太狂妄，如果没有许争(高锦 饰)就不会有他的今天。

葛莉儿到航校来找高志航，正巧遇到李桂东等人，葛莉儿说自己是高志航的媳妇，他们便把葛莉儿带到了高志航的教官公寓。高志航正在自己的教官公寓里收拾房子，他见了葛莉儿兴奋不已，当着众人的面热情的和她拥吻。大家问葛莉儿东北目前的情况，葛莉儿说东北的老百姓正处在水深火热之中。

高志航没有看见大女儿丽良有些遗憾，他抱着小女儿友良爱不释手，李桂东提醒他说航空总署好像有个规定，飞行员不准和外籍女人结婚，可高志航并没有放在心上。两人说来说去又说到了沈以琴是事情上，李桂东说自己曾经怀疑沈以琴是共产党，还说这都是为了党国的利益。

高志航讽刺李桂东说，自己不是共产党不怕他去告密。

藤野轮宽向毛邦初递交了辞呈，恳请辞职。他觉得笕桥航校是中国空军的机密重地，何况自己还有日本军籍，不适合继续任教。毛邦初不同意他的看法，他说何应钦已经去北平和梅津美治郎谈判，如果谈判成功，中日就会止战。藤野轮宽却认为中日止战是不可能的，他以一个军事家的角度分析，现在的满洲已经划入了日本帝国的势力范围内，他们需要在满洲之外建立起来一个战略缓冲地带，以保证他们的安全。

高志航(朱亚文 饰)请航校的战友在家里吃饭，葛莉儿(伊娜 饰)亲自下厨。李桂东(郭秋成 饰)和高志航就报纸上刊登的有关围剿共产党的事情，发表各自的看法。藤野轮宽听说葛莉儿来了南京，就带了礼物到家里来看望，正赶上高志航他们在聚会。席间，他说了自己递交辞呈的事，并说自己最不想看到的就是自己教过的中国弟子最终为了国家同日本交战。

临别时，他告诉高志航，中日之战是不可避免的，目前的局势对自己的处境很尴尬，是中国政府的不抵抗政策助长了日本的骄狂。高志航的课生动有趣，他不忌讳别人叫自己高瘸子，还让大家看自己的瘸腿。高志航就飞行技术跟李桂东和藤野轮宽打赌，他以精湛的飞行技术和高超的飞行技巧赢得了这场赌局。

周主任想在蒋介石五十大寿之时，借助空军的航空表演，搞一次大型的祝寿献机活动，还邀请了世界上几个空军强国来参加。各国纷纷派出自己国家的王牌飞行员，来参加飞行特技表演，他们一方面是想展示一下自己国家的实力，另一方面是想把自己国家的飞机卖给中国。

毛邦初认为飞行员里没有足可以跟其他国家匹敌的人选，要是勉强派人参加，万一技逊一筹会贻笑大方。周主任很生气，他觉得堂堂中华泱泱大国，连一个飞行员都找不出来，别人会怎么想。他给毛邦初下了死命令，飞行特技表演是重头戏，不可缺席，毛邦初无奈只得把高志航推荐了出来。

高志航兴冲冲的回到家里，却看见航空总署派来两个人在调查葛莉儿。他们确信葛莉儿是俄国人，并说总署有条特殊的规定，飞行员不能娶外籍夫人。葛莉儿心里很不安，高志航安慰她说只是一些例行的调查。毛邦初把特技表演的事告诉高志航的同时，还给他三天的时间，让他做出一个艰难的选择，要么离弃葛莉儿，要么放弃飞行表演离开南京。

高志航(朱亚文 饰)很晚才回家，葛莉儿(伊娜 饰)看出他有心事。在葛莉儿的再三追问下，高志航说出自己的难处，他让葛莉儿和女儿暂时搬出去住，对外人说两人已经离婚。葛莉儿无法理解，她指责高志航在欺骗自己，她说如果为了保卫国家，自己情愿离开他，但是现在一直在打毫无意义的内战，怎么可以忍心让自己带着孩子离开他。

葛莉儿的话对高志航触动很大，他口述让葛莉儿执笔写辞职信。葛莉儿不忍心看着高志航痛苦，毅然撕掉辞职信决定和女儿搬出去住。高志航看到报纸上刊登着何梅协定的结果，南京政府竟然将河北以北都拱手让给了日本人，何应钦还提倡停止一切的反日行为，气得高志航将报纸全部买下烧掉。

高志航送葛莉儿和女儿到她们的新家，叮嘱葛莉儿平时不要上街，葛莉儿不安的问高志航，他们会不会永久的分开，高志航坚定的向她保证说不会。回到公寓，高志航让勤务兵李耳给葛莉儿买些东西送去，李耳想起葛莉儿说今天是她和高志航结婚六周年纪念日要好好庆祝的话，劝高志航去找葛莉儿，被高志航撵了出去。

葛莉儿一个人对着高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家没了，南京的家也没了，不知道自己以后该何去何从。高志航在接受飞行表演选拔考核时对毛邦初说，他会让外国佬们记住中国有个高志航，并表示表演时自己可以做到贴地倒飞的特技动作。

毛邦初认为他很狂傲，坚决不同意他做贴地倒飞。李桂东(郭秋成 饰)看出高志航不死心，劝他不要自己做决定，就算贴地倒飞成功了，倒霉的还是高志航自己。高志航回到葛莉儿在郊外的住处，却看见宪兵队的毛队长带人在她家里。毛队长告诉高志航，是上面的人让他把葛莉儿从南京的地面上驱逐出去，自己只是奉命行事。

正在两人僵持不下时，葛莉儿带着孩子回来了，毛队长派人制住高志航不让他动，自己到门口截住葛莉儿让她离开高志航，可葛莉儿执意不肯走。高志航打倒看管自己的宪兵，冲出大门，用枪指着毛队长的头，让他放了葛莉儿。毛队长无奈只得告诉他，葛莉儿自己是一定要带走，但是可以给他们一些时间告别。

葛莉儿看到事情已经到了无法挽回的余地，她平静的向高志航提出离婚的请求，高志航不同意。

葛莉儿(伊娜 饰)非常了解高志航(朱亚文 饰)，只要自己开口高志航就会跟自己走，可是飞机就像是高志航的命，离开了飞机他就没有了精气神，她不想看到那样的高志航。况且李桂东(郭秋成 饰)跟葛莉儿说过，高志航马上就要参加飞行表演，心里很矛盾，即使高志航不参加飞行表演，航空总署也不会放过高志航，因此为了高志航的安全，她下定决心跟他离婚。

她并不怪高志航，她只提出一个请求，带走大女儿丽良。高志航给家里写信，把自己和葛莉儿离婚的事告诉了父母，并在信中感叹国未亡家先破。高母听了气得大骂高志航当兵当得窝囊，不打日本人，还要给蒋介石五十大寿做飞行表演。

高志航和葛莉儿离婚的消息，高家不仅瞒着孩子，也瞒着村里的人，三棵榆树的人们有很长一段时间都在谈论着关于葛莉儿的事。蒋介石寿宴这天，宋美龄做为中国航空委员会秘书长代蒋介石参加了宴会。毛邦初看不惯高志航恃才傲物，特意来警告高志航不要做贴地倒飞的动作。

随着各国的编队飞过主席台，高志航排在最后一组飞了出来，刚一出场就引起很多人的注意，高志航把对葛莉儿的爱和满腔的怒气化作坚强的毅力，完成了一个漂亮的贴地倒飞，把宴会上的人们震惊在当场，宋美龄当即决定接见高志航。

毛邦初来找周主任，他认为高志航为逞匹夫之勇，目无长官想把他踢出航校，周主任告诫他容人者，方能为众人所容。宋美龄亲自接见了高志航，并让周主任作陪，三人就制空权问题各抒己见。宋美龄想派一个空军出访团，利用考察的名义采购一批飞机，当她听高志航说张学良(刘劲 饰)为他写过一封推荐信给自己，可高志航却不想靠人际关系而是想在战场上证明自己时，决定让高志航来当这个领队。

高志航被任命为驱逐总对四大队上校大队长，并授予宝鼎勋章一枚。尽管高志航在外面一片赞誉之声，可在航校却被毛邦初说成是哗众取宠、臭显摆，是目无上司的抗命行为。因此在晋升表奖之外给了他一个特别警告的处分，希望他在喜悦中吸取教训，以后不要再越雷池半步。

高志航为了不再惹出事端，只得忍气吞声。高志航上任这天，看见有人酒后押车，追问之下原来是自己在天津认识的老乡任逍遥，高兴之余也没忘关他禁闭。

高志航(朱亚文 饰)对四大队进行了一系列改革，懒散悠闲的局面被紧张的军事训练气氛所取代了。高志航正在开会，卫兵通报一个姓叶的女人求见，原来是叶蓉然(姚笛 饰)。因为营区不许女人出入，高志航只好带她去自己的家。叶蓉然这才知道高志航已经离婚。

李耳出去买菜，许争(高锦 饰)出现了，向他打听高志航。叶蓉然想知道葛莉儿(伊娜 饰)的故事，高志航慢慢讲了起来。葛莉儿回到三棵榆树，李春英差点没认出她。李春英抚慰着她，气愤地咒骂着自己的儿子。高志航对葛莉儿的思念让叶蓉然感动，听说高志航下月要出国，孩子没人带，叶蓉然马上自告奋勇，高志航不得不接受了。

葛莉儿给高丽良洗完脚，问女儿愿不愿意跟自己去黑河，高丽良不明白为什么爸爸在南京，爷爷奶奶在三棵榆树，而母亲要去黑河。葛莉儿也无法解释，只能哄她先睡觉，她还要和爷爷奶奶说说话。高志航终于见到了许争，许争是为高志航出国的事来的。

许争说自己多年江湖闯荡，但还是个土鳖，想出国开开洋荤，又舍不得花自己的银子，还说想借这个机会，多认识几个外国姥。许争希望高志航向毛帮初提出建议，理由他替高志航列举了一箩筐，条条站得住。高志航虽然警惕，但绕不过许争的脑子，答应考虑一下。

葛莉儿终于决定只身离开，她明白公公婆婆的心思，兵荒马乱带个孩子确实生活无法保障。而且，孩子也是高志航的，她应该让他放心。葛莉儿跪下给公公婆婆磕了三个头，又去看了看熟睡的孩子，离开了高家。葛莉儿从此再没有回来……许争加入出国考察团的事因为高志航的举荐获得了通过，他去面谢毛帮初，毛帮初告诉他要想尽办法拉拢高志航。

许争和毛帮初早有勾结，许争此行，其实是想把这单进口飞机的生意，变成他和毛帮初等几个少数人的生意，只是把高志航蒙在了鼓里。藤野轮宽最近感觉最近受到了盯梢，他每月要去日本领事馆汇报近况，出门前他拨了几根头发，分别摆放在床单、桌子和抽屉的边沿上，而后轻轻推开房门。

果然，一辆轿车尾随着藤野轮宽的车。藤野轮宽和日本驻上海领事馆的副领事岩井英一坐在了一起，藤野希望自己快些离开，因为领事馆在中国人的眼里其实就是特务机关。高志航继续训练四大队，他希望自己的兵是优秀的兵。

岩井英一告诉藤野，海军省正要安排他回国，但还不是马上，这里还需要他。日本方面很关注高志航(朱亚文 饰)出国采购飞机的事，希望他能想尽一切办法，把美国的霍克3排除在他们的采购清单之外。因为霍克3战机是日本战机的克星。藤野轮宽认为自己没有能力阻止中国人，自己只是个教官。

岩井英一认为藤野的言论非常消极。高志航将自己出差的的事告诉叶蓉然(姚笛 饰)，叶蓉然马上要去接孩子。尽管母亲反对，但叶蓉然非常坚决。藤野轮宽告辞，善次郎却出现在他面前，善次郎现在已经是机长了。善次郎是来执行秘密任务的，藤野轮宽猜测，日本要全面进攻中国了，只是在选择时机。

出国考察的行期被缩短了，一个月被缩为半个月，国家也由四个变成了两个，许争(高锦 饰)和毛帮初竭力要求去掉英法，保留意大利和美国，周至柔过问此事，许争说意大利布雷达公司的最新产品MM218是最好的单翼飞机。高志航知道单翼机的技术还不够成熟，但毛帮初、许争还有李桂东(郭秋成 饰)都说好，而且各项指标也确实不逊于美国的霍克3多少，周至柔一时无法判断。

只是指示要试飞，要有实际的试飞资料。陈冠廷向山本汇报了工作进展，山本希望他加紧工作。晚上，高志航回到家时候，叶蓉然已经到了，高志航进屋时发现满屋的玩具，叶蓉然正在和高丽友玩耍。李耳拍马屁，早就让高丽友叫叶蓉然妈妈，高丽友当着高志航的面叫了出来，叶蓉然满脸放光。

高志航热血冲动起来，但是葛莉儿(伊娜 饰)的照片让他眸子里的焰火暗淡了下来。叶蓉然跑去厨房做饭去了，高志航对着葛莉儿的照片自言自语起来。他告诉葛莉儿，这个叫叶蓉然的女孩重新点燃了他的希望……宋美龄过问军购的事，她希望毛帮初廉洁奉公。

正好何香凝送来一件女子衣服嘲笑蒋介石，宋美龄很惆怅。夜晚，高志航驱车送叶蓉然带着丽友回到上海，告别的时候他亲吻了叶蓉然，叶蓉然很开心。高志航刚要转身上车，一位中年男人叫住了他，这是叶蓉然的父亲。叶父直言不悦，但叶蓉然说孩子是自己要帮忙带的，自己和高志航只是普通朋友，叶父一时无语。

任逍遥突然偷枪要跑，还打晕了李桂东，高志航回来后抓住了他，才了解到他的父亲被日本鬼子杀害了。高志航很理解他，也很惭愧。

高志航(朱亚文 饰)继续审问，任逍遥毫不隐讳自己要投奔共产党游击队，只要能抗日，他不在乎被枪毙。李桂东(郭秋成 饰)已经报告了宪兵队，他认为一定要杀，不留后患，高志航想了想，下令枪毙。他派沈以琴(贾延鹏 饰)去执刑，却暗中命令沈以琴放了任逍遥，任逍遥后来投奔了共产党。

李春英来到了南京，听说有个上海的叶小姐把孩子接走了，赶紧打听，李耳和盘托出。意大利罗马，普里科洛少将宴请高志航一行，他向高志航炫耀自己的战机威力无比，翻译奥里尼则用蹩脚的汉语翻译着。李桂东看到奥里尼在和许争(高锦 饰)碰杯时，悄悄塞给许争一个纸条，还看见许争晚上出去和奥里尼约见，他急忙告诉给了高志航。

高志航本来对李桂东的盯梢行为一直不屑，但许争的疑点浮上心头，他让李桂东盯住许争，以免钻进别人布下的圈套里。许争回来正好遇见李桂东，许争干脆和盘托出，讲明自己是来做生意的，其实上面的价钱已经谈好，只要李桂东给予配合，酬劳是一万美金。

高志航和李桂东试飞了MM218，普里科洛满脸期待着高志航的夸赞。但是高志航却提了个尖锐的问题，假如MM218是完美的，为什么贵国的空军只订了两架？普里科洛神情窘迫，回答不得要领，奥里尼勉强回答，并直接期待李桂东插言，许争赶紧用眼神鼓励李桂东，李桂东说单翼机确实很快就会代替双翼机。

高志航说单翼机确有优势，但在技术还不成熟的时候，我不想让中国空军成为你们的实验品。普里科洛脸色大变，拂袖而去。李春英来到上海，叶蓉然(姚笛 饰)家的洋楼气派不凡让李春英不敢进去了，还是叶蓉然发现了李耳的车，才看见了高志航的母亲大人。

但是高丽友已经不认识奶奶了，李春英将其归罪于叶蓉然。李春英要和叶蓉然谈谈，可谈过之后，她发现儿子爱上的女人，一个比一个让自己难懂。毛帮初打电话来干预高志航，没想到高志航据理力争，毫不妥协，毛帮初气得“啪地”扣了电话。

高志航神情沉郁，许争趁机说服他。高志航假意和许争谈条件，许争说出了实情，原来这是策划好的一笔生意，金额为三亿美元，只要高志航点头，就会有三十万美金的进项。高志航知道了真相，一脸沉重。

一九三六年的冬天，宋美龄视察张学良(刘劲 饰)西北剿共前线。东北军连吃败仗，军心浮动，张学良也很沮丧。陪同视察的周至柔接到高志航(朱亚文 饰)的越洋电话，他请求先期送许争(高锦 饰)回国，周至柔同意了。周至柔悄悄把情况向宋美龄做了汇报。宋美龄借机敲打张学良，说南京有对张学良不利的传言，张学良坦言自己只想打日本，其他一向清白。

罗马，高志航递给许争一张机票，让他飞回国内，他已经决定放弃意大利。许争费尽了口舌，甚至威胁，高志航还是不答应同流合污。许争沉默许久，知道自己说服不了高志航了，他举起杯：这很可能是咱哥俩最后一次喝酒了，一醉方休吧！

翌日，高志航和李桂东(郭秋成 饰)飞去了美国。毛帮初的秘书是自己的妻妹李海云，听说海云最近谈了个男朋友，毛帮初比较关注，海云说那个人叫陈冠廷，毛帮初希望他可靠些。许争回国，来向毛帮初请罪，也为自己开脱，毛帮初预感到事情复杂，但还是面授机宜，先稳住许争。

叶蓉然(姚笛 饰)带着高丽良来看奶奶，李春英心里其实已经接纳了叶蓉然，只是嘴上还不让份儿。她希望叶姑娘真的愿意嫁给儿子，可听姑娘又说家里的事情爸爸说了算，她爸爸又说不喜欢中央军，心里不免打起鼓来。许争来到夫子庙，他酒意微熏地逛着，一帮妓女跟着他，一辆车窜上前来，嘎然而止，从车上跳下三个持枪的宪兵，许争被带走了。

高志航已经到了美国西雅图，霍克3型飞机让他赞不绝口，试飞三次，十五发十五中。他给家里打电话，母亲照例数落他一顿，他安慰着母亲，还打听葛莉儿(伊娜 饰)的消息……

许争(高锦 饰)被刑讯逼供，被打得遍体鳞伤，毛帮初看他实在也没什么可交代的了，下令让毛家民制造许争自杀的假象。高志航(朱亚文 饰)完成了军购，由美国飞回上海，他打听到叶蓉然(姚笛 饰)在剧院看戏，就直接等在了门口。叶蓉然刚走出剧场，就看见马路对面高志航向她摇动鲜花，叶蓉然惊喜异常，但母亲秋之桐却对高志航不以为然，幸好外公对高志航印象不错，拉着叶母先行离开了。

上海外滩，高志航和叶蓉然在初冬的马路上散步。叶蓉然说下个月12号是她的生日，她在外滩华尔道夫酒店订了一个房间，希望高志航到时能出现。叶蓉然还说她要在23大寿之前把自己嫁出去，高志航要是不来，她就很可能让别人领走。

高志航说我志在必得。在许争住处的门口，毛家民一伙将许争强行灌进剧毒处死，然后通知了毛帮初。毛帮初略有唏嘘，要毛家民处理好后事。高志航在夜色中回到家，母亲问他叶蓉然的事，他说还没定下来。李春英依旧牢骚一箩筐。

早晨， 高志航驱车驶入营区，李桂东(郭秋成 饰)跑过来告诉他许争死了，高志航吃了一惊。航空总暑开会，毛帮初通报军情：蒋委员长去了西安，张学良(刘劲 饰)、杨虎城剿匪不利，委员长要亲往督战。有可能要对共产党高第六次围剿，到时候空军就是主力了。

毛帮初摆出傲人架势，将一个嚷着要抗日的军官逼迫辞职，然后对高志航以守为攻，挑剔加威胁，高志航明白这是因为许争之事，他决意忍耐。散会后，高志航被毛帮初留了下来。毛帮初终于问起了军购的事，高志航步步设防，小心回答，终于没让毛帮初看出破绽。

毛帮初将许争墓地的照片递给高志航，让他有空可以去看看许争。高志航来到莫愁湖边，祭奠许争，往事仿佛历历在目。周至柔召见高志航，告诉他西安事变爆发了，闻听张学良实行兵谏，扣留了委员长，高志航大吃了一惊。

何应钦等人主战，要立即出兵讨伐，周至柔命令高志航(朱亚文 饰)的驱逐机四大队从现在起，做好一切准备，直接听命于他的指挥。高志航还没走，宋美龄走了进来。宋美龄征求高志航的意见，高志航说出动飞机无法保证委员长的安全。宋美龄对主战派气愤异常，她准备亲赴西安。

形势紧张，叶蓉然(姚笛 饰)的生日会去不成了，叶蓉然把电话打到了高志航待命的地方，高志航三言两语就放了电话，叶蓉然很不高兴，直到从妈妈那儿知道西安事变的消息。周至柔命令任务解除，飞行员们一阵骚动。南京国民党党部正在召开中央常委会，宋美龄突然闯门而入，众人为之瞠目。

宋美龄坚决反对出兵，决定明天飞往西安，并说张学良(刘劲 饰)已经同意她前往。晚上，高志航去参加叶蓉然的生日晚会，叶蓉然本已无望，但高志航突然出现，向叶蓉然求爱。叶蓉然又惊喜又怨责，高志航的举动吸引了所有人的目光，叶蓉然的朋友翁晓旭也大吃一惊。

但高志航终于赢得了叶蓉然。宋美龄的专机飞抵西安上空，与之同行的还有弟弟宋子文，蒋介石的私人顾问，澳大利亚人端纳。国民党军统局局长戴笠小声汇报，说据情报西安不光有叛军，还有共产党，提醒宋美龄要万般小心。周至柔、毛帮初正在会议室布置空中行动，讨逆大军的先头部队已经抵达潼关，为了配合地面部队，威慑叛军，轰炸机群分别从笕桥和洛阳起飞，轰炸目标限定在西安外围，主要是渭南、富平、三原这一带。

炸弹带多少扔多少，不必带回，不可误炸西安。高志航的四大队分几个批次，轮流进抵西安上空，但不可以发一枪一弹，就是摆摆样子，必要时可撒些传单。西安机场，张学良终于接到了宋美龄，张学良收了他们的枪，请蒋夫人上车。

张学良(刘劲 饰)再次重申，自己只是希望委员长抗日，并无别的意思。到了蒋介石被临时看押的地方，宋美龄本想进去探望，但她还是忍住了，先谈事情。高志航(朱亚文 饰)率领驱逐机群在西安上空低空飞行，撒下了许多传单，漫天飘飞，市民纷纷追逐。

在张学良公馆，宋美龄见到了共产党代表叶将军。叶表达了求同存异，一起抗日的立场，宋美龄很欣慰。叶蓉然(姚笛 饰)来到高志航家，李春英热情地招待着她，她竭力为儿子撮合着这桩婚事。四大队返航，沈以琴(贾延鹏 饰)的飞机却不知去向，迟了好一会才发现他的身影。

高志航严肃地询问沈以琴，沈以琴坦承认自己刚才想飞到延安去，只是怕连累了高志航和弟兄们，才飞了回来。他只是渴望抗日，渴望打鬼子。高志航隐瞒了这件事，航行报告写上沈以琴读错了罗盘，偏离了航线。高志航回到家，李耳告诉他叶蓉然来了。

天已经晚了，叶蓉然睡在高志航的卧室里，李耳问要不要叫醒她，高志航表示不要。他打开收音机，听到了蒋介石表示愿意接受张学良、杨虎城的主张，停止内战，联合共产党共同拯救民族之危局的新闻，高志航顿时兴奋异常。夜深了，高志航去卧室抱了被褥，来到李耳房间。

李春英朝李耳挤眼，李耳会意，回房间抱起高志航的被褥就走，示意他只能和叶小姐在一个屋睡。高志航拦住李耳，告诉他不能这样做。卧室里的叶蓉然听到了他们的对话，高志航对自己的尊重让她很满意。西安事变和平解决，上海街头到处回响着报童的声音。

藤野轮宽买了张报纸看着，他坐在黄包车上，来到了一家日本茶艺馆，岩井英一正在等他。岩井英一征询他对局势的看法，藤野告诉他，据他对中国人的了解和掌握的情况，中国很快就要开始抗战了。岩井英一通知他，他要应召回国了。

李春英要回通化老家了，高志航和叶蓉然把她送上了火车，老人和叶姑娘已经处出了感情，迫切希望叶姑娘能嫁给儿子。叶蓉然思考起来。

抗日浪潮席卷全国，高志航(朱亚文 饰)等人为藤野轮宽饯行。藤野轮宽举杯，他不隐瞒自己是应日本军部的要求奉命回国的。藤野的话让众人的表情发生了微妙变化。日本国内在大规模扩军，藤野轮宽很担心未来的某一天，他们将成为敌手。

藤野轮宽说中国空军是一只幼虎，他不希望射杀自己的弟子，但军人各事其主，真要是狭路相逢，他和中国人都不要手软。高志航回击他，如果藤野教官不幸死于弟子之手，我们会为您厚葬，以谢师生之谊。李桂东(郭秋成 饰)告诉高志航军统准备干掉藤野，高志航坚决反对。

中国人应该正大光明，如果和藤野成为敌人，那更应该在空战中干掉他！但是送藤野的吉普车开出来就被一辆黑色汽车跟上了，高志航指挥汽车左躲右闪，还是没有甩掉。黑色轿车多次加速，当两辆车又一次挨近时，轿车后座一个男子掏出手枪，瞄准了藤野轮宽。

高志航的枪提前响了，持枪男子被击伤，轿车上的其他人逃跑了，高志航等搜查他，发现竟然是日本人，叫水谷准。藤野轮宽大吃一惊，没想到日本人也要杀他。水谷准供认关东军已经在华北大规模集结，杀死藤野是为了找一个发兵的借口，怒不可遏的藤野杀了水谷准。

毛帮初虽然对高志航放走藤野表示了不满，周至柔给高志航下达了作战任务，高志航开始做准备，随时可能出发。战役将至，高志航在灯下疾书，他已经抱定必死的决心，他希望如果自己战死，叶蓉然(姚笛 饰)能将女儿交给自己的家人。突袭行动即将开始，代号是“刑天计划”。

四大队将突袭日本关东军的连山机场，这里有日本人的几十架飞机。飞行员们一起盟誓：誓抗强梁，以图自己。海枯石烂，此志不渝。李耳将高志航的信提前交给了叶蓉然，叶蓉然大为感动，他带着高丽友驾车疾驰而来，直接开到了操场边。

她决定，要和高志航结婚。三小时后，婚礼举行了。周至柔将军匆匆赶来，他要担任婚礼的证婚人。周至柔带来了祝福，也带来了命令，“刑天计划”从今晚八点开始。婚礼瞬间结束了，高志航和战友们迅速起飞，叶蓉然只能回了家。

叶蓉然回到高志航住处，内心却一片悲凉，眼睁睁看着高志航上了战场，她的心情难以名状。她打电话给翁晓旭，告诉她自己结婚了。

李春英一家已经搬到了通化，大老刘一大早赶过来，送来了寄到村里的信件。信是叶蓉然(姚笛 饰)写的，告知二老她和高志航(朱亚文 饰)已经结婚，李春英很高兴。大老刘在村公所帮闲，给日本人做饭掌鞋，高焕章很瞧不起他，他自己也觉得很窝囊。

毛帮初听取高志航汇报作战方案，高志航选择了最远的航线，毛帮初很生气，但高志航解释说这条航线最隐蔽，因而最有效，毛帮初无力反驳。高志航请示能否在攻击连山机场后攻击近在咫尺的锦州日本关东军司令部，毛帮初勃然大怒，他说刑天计划是委员长圈定的，不许擅自更改。

正在小河边刷牙洗脸的吴海文(罗晋 饰)忽然发现从上游飘下来一件女人的褂子，一个女孩正在追赶，他帮忙捞了起来，清秀的农家姑娘吸引了他，他想到自己可能即将战死，却还没亲近过女人，就产生了要亲近女孩的愿望。纠缠中，他撕坏了女孩的衣服，女孩哭泣着哀求，吴海文慌乱中停下了手。

远处传来尖利的集合哨声，他急忙向机场跑去。机场上，飞行员正在集合，高志航命令连山机场摧毁后必须留下三分之一的炸弹另作他用。四大队起飞了，机群成楔型编队，在微明的晨曦中低空飞行。高志航的机舱里挂着葛莉儿(伊娜 饰)的照片，从奉天逃出七年了，这是高志航第一次以战士的名义，驾机扑向日本人，他终于可以告慰葛莉儿了。

连山日军机场根本没有发现中国空军的影子，高志航下达了攻击的命令，战机直扑机场。霍克3迅速俯冲下来，在轰隆的爆炸声中，一架架日军飞机被炸弹撕碎，掀上半空。连山机场瞬间已经成了人间地狱，到处是横陈的死尸和飞机的残骸。

这时无线电传来高志航的呼叫，高志航命令转场。锦州关东军临时司令部是一座白俄时代的老楼，关东军司令官植田谦吉大将此时正在大楼里议论战局，这时一个军官进来报告，连山机场遭到大规模机群的袭击，植田谦吉顿时惊呆了。

植田谦吉忽然听到了飞机的声音，他猛地推开窗子，只见八架战机正俯冲而来。植田谦吉连忙下令逃跑。马上，连续的巨大爆炸声开始让大楼振颤不已，除了植田谦吉侥幸不死，众官佐大部分葬身在废墟。北平西苑机场，高志航率领的八架战机相继降落。

欢呼声尚未停歇，高志航就看见毛帮初阴着脸，伫立在跑道一侧。高志航连忙跑过去报告。毛帮初狠抽了高志航一个嘴巴，宪兵带走了高志航。

宋美龄召见周至柔，传达蒋介石手谕，重奖高志航(朱亚文 饰)大队。高志航长途奔袭轰炸东洋鬼子，全国报刊一片赞誉，报童竭力喊着，街市人人争购，欢声一片。山本召见陈冠廷，告诉他日军被炸的事，要他迅速了解高志航的下一步行动。

毛帮初来到地下室，换上了笑脸，说自己好一番斡旋，总算说服了南京，决定向高志航授予宝鼎勋章，现在你可以出去见周主任了。不过，他并不知道你在地下室里。高志航表示，自己不会说出去，毛帮初放心了。周至柔接见高志航，征询他对战事的意见，高志航满怀信心，周至柔很高兴。

吴海文(罗晋 饰)端着水盆又去河边，忽然发现那天的女孩和两个精壮的后生手握镰刀，在路口等着他，原来，妹妹受了侮辱，哥哥们已经等了吴海文好几天了。吴海文想跑，但他没跑掉，数十个村民奔过来，将吴海文围住了。村民押着吴海文来找长官，吴海文招供了他确实骚扰了姑娘，高志航明白了。

吴海文跪着给女孩道歉，高志航表示要狠抽吴海文二十皮鞭，以示惩戒。村民不答应，又加到了四十。两个士兵开始了鞭刑，抽得劈啪有声，吴海文开始咬牙挺着，后来惨烈地大声嚎叫。李桂东(郭秋成 饰)将登载他们轰炸鬼子事迹的报纸拿给老者看，老者又把报纸给了女孩，女孩看了几眼，神情发生了变化。

待到老者知道眼前的长官就是高志航，受刑的吴海文也是英雄飞行员，老者拉着姑娘给吴海文求情，说今天的事到此结束，不再追究。高志航终于有时间给叶蓉然(姚笛 饰)打个电话，叶蓉然责怪他任务完成都一个多星期了才有动静，怎么一点不替别人着想？

高志航咽下了他被关禁闭的事情，转移了话题。叶蓉然说叶家长辈们了解了高志航的壮举，已经承认了他们的关系。农家女孩要见长官，说是还钱来的，那天吴海文听说姑娘的妈妈有病，把身上的钱都掏给了她。高志航把吴海文叫了过来，吴海文再次道歉。

吴海文了解到姑娘名叫黎波。高志航杀敌让李春英意气风发，她来找大老刘，要他给高志航再做几双皮鞋，大老刘一口应承了。说话间一队日本兵来到，让大老刘做酒菜伺候他们，大老刘献酒弄菜不亦乐乎，但后来好多日本鬼子倒下了，原来，大老刘在酒菜里下了毒，然后趁乱跑了。

大老刘的英勇，让李春英很是佩服。南京要开紧急会议，毛帮初命令高志航从速赶来，可北平正在大雨，高志航根本回不去。李桂东告诉高志航，机场有一架货机正要飞赴上海。

高志航(朱亚文 饰)下了飞机在马路上拦车，几次之后居然拦下了任逍遥的车。任逍遥现在是新四军皖南秘密交通站站长，正在回皖南的路上。老友相见，他们共同期待着抗日大战早日来临。高志航来到作战室，毛帮初和周至柔正在主持会议。

上海已经开战，日本兵力骤增，淞沪一带，必将打一场旷世大血战！晚上，高志航回到家，一家人总算团聚了。高志航将自己的飞行证交给叶蓉然(姚笛 饰)，空军的不成文惯例是战斗起飞前将飞行证交给妻子或者父母，叶蓉然感觉到了事情的分量。

凌晨时分，善次郎领衔的飞行队从台湾即将起飞，藤野轮宽也成为这支飞行队的一员，看着善次郎渴望战争的激动神情，藤野认定日本人已经在发疯了。此时四大队正在由北平飞返笕桥，高志航命令呼叫李桂东(郭秋成 饰)，做好战斗准备。高志航的和李桂东的飞机已经先行降落，但李桂东刚跳出机舱，高志航就要求他马上重新起飞，因为鬼子的飞机已经飞到杭州上空了。

高志航在座舱里喊着李桂东，快，让他们都拉起来，准备战斗！李桂东提醒他要请示领导，高志航拔出枪对准李桂东，你已经耽误了一分钟，快去起飞。高志航迅速起飞，李桂东跑去起飞线，朝半天上的飞机狂呼乱喊，拉起来拉起来！

同时用手势示意拔高的动作。即将降落的飞机纷纷拉起，十几架战机从机场低空掠过，李桂东随后也驾机滑去跑道，冲上了云空。市民们纷纷伫足观看升天的飞机，其中有刚到笕桥的大老刘。四大队逼住了日机，几十架战机盘旋着，相互绞缠，一架日本飞机被中国战机追得猖狂逃蹿，几乎擦着楼顶飞过，已回到上海上学的黎波发现追击的中国飞行员居然是吴海文(罗晋 饰)，转身就往楼顶跑。

高志航几个回合就击落了第一架敌机，观战的市民在马路上欢呼跳跃起来。善次郎瞄准了吴海文，吴海文一个横滚，躲了过去。他翻身又咬住了善次郎，旁边的一架日机盯住了他，高志航赶紧提醒他。吴海文一个侧后大回环，瞬间出现在对方的正面，吴海文开炮，敌机应声起火。

目睹了全程的黎波激动得大叫起来，她告诉身边的姨妈，她要嫁给这个人。高志航在和善次郎角逐，几个回合后高志航率先开火，击中了对方的副油箱。高志航再行追击，水面舰艇上的高射炮拦住了他，善次郎在航母上降落了。日机四坠两伤，六比零，一大群外国记者目睹了空战全程，他们发现了中国人抗战的坚决和高超的空战技艺，一个个兴奋异常。

善次郎完败，发誓要打死高志航，而四大队安全返航，高志航和李桂东紧紧拥抱在一起。

宋美龄代表蒋介石，对周至柔和毛帮初表示感谢，毛帮初向宋美龄告状，说高志航(朱亚文 饰)再次违反命令，应该撤职严办，宋美龄狠狠地批了他，并要亲赴四大队宣读委员长的嘉奖令。四大队的食堂里一片欢腾，弟兄正在吃饭，哨兵说门口一堆老百姓，非要见高志航。

门口聚集了数十老百姓，闹闹哄哄，有几个竟然是僧侣和尼姑打扮，黎波和大老刘也在其中。原来他们都是来对卫国勇士表示谢意的。黎波向吴海文(罗晋 饰)表达了爱情，大老刘送来了皮鞋。在百姓的慰问声中，宋美龄的车队抵达营区门前，高志航赶紧集合队伍！

宋美龄说为了记住今天， 8月14日定为中国的空军节！李春英也很高兴，她让李耳给通化写信，为自己养了高志航这么个儿子骄傲万分。善次郎记住了战败的耻辱，他几乎崩溃，又不得不对高志航这个强劲对手由衷佩服。叶蓉然(姚笛 饰)包了饺子，要给高志航送去，但四大队驻地关了门，家属不让进，高志航怕家属们哭哭啼啼影响士气。

最后还是李春英和叶蓉然影响高志航改变了决定，高志航决定允许飞行员们和家属相见五分钟。可是，警报突然响了，家属们眼看着飞行员们奔向了飞机，第二次空战开始了。四大队炸掉了日本海军司令部，返程的时候，遭遇了日本海军第一航空队。

敌机数倍于我，四大队英勇迎敌，吴海文的飞机被击中，他在最后时刻才跳了伞，黎波的心都揪到了嗓子眼。吴海文腿部受伤，他降落在了日军和国军的阵地之间，离日军的阵地更近的地方，国军战士对他展开了救援，但日军火力更猛，许多战士牺牲了。

吴海文击毙了好几个鬼子，最后被包围了。日军要活捉他，吴海文选择了自杀。中国空军没有俘虏，连追击吴海文的日军都对这个中国勇士肃然起敬。他们就地安葬了吴海文，在他的坟前立了块“支那勇士”的牌子。一辆汽车驶进了战场，黎波和姨妈赶来了，黎波在海文的坟前长跪不起，她说，她是以妻子的身份来看他的……

上海战事正酣，日本的加贺号航母横踞长江口，一天倾泻几百吨弹药，成为屠杀中国军人的绞肉机，京沪杭战区司令长官陈诚将军亲临航空总署，传达蒋介石的要求，拔掉这颗眼中钉。航母周围有密集的防空火力网，飞机根本钻不进去，毛帮初和周至柔面有难色。

这时，高志航(朱亚文 饰)勇敢地站了出来。藤野轮宽在空战中击落被俘，高志航去监狱里求教，藤野说要想击毁航母只有人机一体，撞沉航母。但是钻进火力网需要发射密码信号，利用防空火力暂停的间歇冲进去。藤野轮宽可以提供密码，但需要有人牺牲，他认为除了日本人，中国人不可能视死如归？

关键时刻，沈以琴(贾延鹏 饰)挺身而出。藤野写下了密码，祝他们好运。藤野说自己的背叛是以另一种方式效忠天皇，全中国都在抗战，日本不会取得胜利，如果淞沪会战中国人能给日本重重一击，日本因此止战，那是日本国民的福音。高志航藤野道谢。

藤野向高志航询问日本的方向，然后藤野轮宽按高志航手指的方向跪下，嘴里喃喃有声，请求天皇陛下宽恕他为了拯救日本所做的背叛行为……高志航等人正在诧异，藤野轮宽忽然站起，他大叫一声，一头撞死在监狱的石墙上。夜晚，沈以琴睡不着觉，他给父母、哥哥写了遗书，然后来找高志航。

正好听见高志航给毛帮初打电话，高志航正在请示毛帮初，要提前授予沈以琴一枚青天白日勋章。但毛帮初怒不可遏，拒绝同意，扣上了电话。高志航看见沈以琴就在自己的身边，依旧装模做样地拿着话筒，嘴里应承着，是！是是！

高志航告诉沈以琴，毛副总指挥同意提前授你一枚青天白日勋章，沈以琴非常高兴。高志航连夜让李耳把自己的一枚青天白日勋章赶送了过来。清晨，笕桥驱逐机四大队操场，飞行员列队待发。高志航给沈以琴戴上青天白日勋章，沈以琴深情地望了一眼营区，然后和大家握手、拥抱，有人流出了眼泪。

高志航下达了命令十几架战机轰鸣着滑向跑道，冲天而起。善次郎正在甲板上训练新兵杀人，被抓来的大老刘成了活靶子。大老刘被日军杀死。大老刘宁死不屈，让日本新兵们深受震慑。善次郎正在咆哮，航母发现了高志航的机群。

仓促之间，善次郎升空迎战。高志航率队拦截，沈以琴单机钻进云层，猛拉操纵杆，以最快速度前冲。在高志航等的缠斗下，善次郎等根本没有发现沈以琴。沈以琴在另一片空域，突然钻出云层，出现在江面上空，他稳了稳神，打开加力装置，朝加贺号航母一边扫射，一边俯冲。

经过改制的高爆飞机终于撞上航母，发出天崩地裂般的巨响。高志航被两架敌机追逐着，一路北飞，炮弹和燃料耗尽，高志航向塔台呼叫，通告迫降。高志航迫降在新四军防区。

宋美龄在去前线慰问途中受了轻伤，住进了医院。高志航(朱亚文 饰)醒来的时候，任逍遥守在床边，沈以琴(贾延鹏 饰)的哥哥沈以瑟是这里的队长，他向高志航致以敬意。宋美龄知道了加贺号航母被炸沉和沈以琴牺牲，高志航受伤的消息，不胜感叹。1937年的9月中旬，高志航来到庐山疗养，母亲、妻子和女儿陪伴着他。

笕桥机场已经被日本飞机摧毁，四大队已经解散，中国军队只剩下三十几架飞机，日军在上海突破了许多防线，高志航整天闷闷不乐。宋美龄前来看望高志航，蒋介石定购一批苏联的雅克战机，她需要一个可以类比高志航的指挥官，带领飞行员前往接机，并在短期训练后，重新投入松沪会战。

高志航主动请战，要亲自前往。七天后，高志航带领一批飞行员前往兰州接机，他已被任命为新建驱逐机总队司令长官，同时兼任辖下第四大队队长。李桂东(郭秋成 饰)任第二大队队长，刘粹刚(叶鹏 饰)任第三大队队长。1937年11月22日，高志航率领十三架苏联雅克战机抵达河南周家口机场，因为南京天气恶劣，只能在周家口停留，但日军一直在寻找机会摧毁地面飞机，停留的每分钟都有危险，高志航向毛帮初请示，希望强行起飞，但毛帮初拒绝了。

毛帮初发电报让高志航待命。周家口的市民前来慰问，送来了酒菜，还请来了戏班子里的名角助兴。李海云悄悄和陈冠廷见面，把高志航的消息告诉了陈冠廷。陈冠廷把情报传给了山本，山本随即枪杀了陈冠廷。善次郎得到了消息，他从驻守的北平机场率队起飞，等到周家口机场发现敌机，善次郎已经临近机场上空。

高志航迅速下令迎敌，可敌机开始俯冲，投弹，机场成为一片火海。高志航终于跑到自己的飞机前。飞机发动了几次都没发动起来。高志航坐进机舱，怒吼着让机械师发动飞机，发动机终于嘭嘭响起。高志航将战机滑向跑道，加速，再加速。

所有人都在呼喊着，加速，加速……大批敌机已经临空，炸弹震耳欲聋，日本机群在空中变换队形，在周家口机场上方从4个方向狂轰滥炸。高志航战机已经冲到跑道的尽头，就在机头昂起的那一刻，一颗重磅炸弹落下，昂起的战机在半空中四分五裂，爆出一堆巨大的火团，染红了天空。

高志航壮烈牺牲了。