保罗是牛津大学斯科恩学院的一名神学学生。一晚，保罗和朋友Authur在图书馆看书。同时，在斯科恩学院的波林杰俱乐部的学生们正在疯狂的庆祝，他们到处毁坏公物。无辜的保罗在回到学院时，被这群人恶意的拔光了衣服。

保罗不得不裸着回到宿舍。然而，祸不单行，保罗在回去的途中遇见了校长。校长以行为不检开除了保罗。尽管保罗原本是个品学兼优的好学生，所谓的行为不检只是遭受牛津那些贵族学生恶作剧所致。但无辜受辱的保罗，因为家世平平，只得忍气吞声地离开牛津，在北威尔士的拉那巴城堡小学充任教师。

保罗坐着火车来到了拉那吧城堡，保罗会见了校长费根博士和他的两个待嫁女儿Florence、Diana。费根校长让保罗负责五年级学生，同时，保罗要负责体育、木工、消防演习、音乐还有为学生比斯特切温德开小灶——教授钢琴。

显然，保罗只是一个普通人，并不具备多项技能，保罗不得不被校长赶鸭子上架。期间，保罗和另两位教师格莱姆斯上校和普伦德格斯见面，格莱姆斯上校是缺了一只腿的退役军人，普伦德格斯总是紧张着自己的假发。格莱姆斯和普伦德格斯对上课都十分厌恶，两人觉得保罗肯定不能坚持下去。

保罗随着铃声走进教室，开始第一节课，但是这些学生十分的恶劣，保罗被学生们捉弄。学校的伙食也令人难以下咽，格莱姆斯邀请保罗下课后去小酒馆喝酒。酒过三巡之后，格莱姆斯开始和保罗讨论起自己的生平事迹。格莱姆斯生性急躁，从私立学校出身，但还没有完成学业就被学校开除，接着战争爆发，格莱姆斯就去参军。

格莱姆斯参军的时间不长，格莱姆斯因为某些事情上了军事法庭，被判死刑。幸而，执行的长官是格莱姆斯校友，长官认为不可以处决自己的同校校友。格莱姆斯被安排到爱尔兰做一个邮递员直到战争结束。第二天，比斯特切温徳来到保罗的房间提醒保罗教授自己钢琴。

在一次偶然的机会下，保罗看见了比斯特切温徳的母亲玛格特，保罗深深地被玛格特的美貌吸引。保罗在休息时间找到了比斯特切温徳讨论起玛格特。比斯特切温徳告诉保罗自己小时候父亲就去世，自己一直希望母亲能够重觅良人，但自己一点也不喜欢母亲现在的男友。

校长突然召集所有人，通知所有人鉴于天气逐渐转好，明天举行运动会，今天下午举行预选赛。校长让保罗负责所有事项安排项目，校长提醒大家，运动会也是家长集会日，务必要让家长们满意，他们需要将所有奖项均匀分配。保罗对格莱姆斯和普伦德格斯提起了玛格特，两人告诉保罗传言玛格特毒死了自己的丈夫，继承了巨大的资产。

保罗理所当然地认为这些传言是在摸黑玛格特。下午，举行预选赛，结果突然下起了雨，但保罗依然让学生们继续进行选拔。保罗来到小木屋寻找跨栏，没想到在小木屋里遇见了管家菲尔布雷克，菲尔布雷克拉住保罗想要告诉他自己的一些事情。

菲尔布雷克告诉保罗自己曾经和Toby一起工作过，布勒钻石大劫案，合营钢铁托拉斯劫案都是他们所为。之后，菲尔布雷克金盆洗手，和Toby七年没见。去年，Toby找到了菲尔布雷克，表示还想要在干一票。两人锁定了这所学校Circumference夫人的儿子Tangent勋爵。

保罗听后面露惊恐，不明白为什么菲尔布雷克要告诉自己这些事情。这时，普伦德格斯找到保罗，那些学生全都因为下雨回去了，没有进行预选赛。最后，保罗和格莱姆斯两人随便写了几个学生的名字，参加明天的运动会。运动会当天，格莱姆斯和普伦德莱斯跑去喝酒，所有事情都担在了保罗一人身上。

玛格特带着自己的男友参加比斯特切温德的运动会，在长跑正式比赛之时，喝醉酒的普伦德格斯拿着发令枪，打中了Tangent的脚。而格莱姆斯和玛格特的守卫兵去了小木屋，并被费根校长看见。

在运动会上，玛格特找到保罗，玛格特向保罗倾诉自己对现任男友Chokey的怨念。起初，玛格特很为Chokey心动，但慢慢地，玛格特对Chokey感到厌倦，玛格特厌倦了Chokey整日没完没了的爵士乐和热情，而且，比斯切特温德不喜欢Chokey。

保罗在一旁安慰玛格特，同时又暗自高兴。玛格特谈论到比斯切特温德的学习，玛格特发现儿子的拼写有很大的进步，玛格特认为是保罗的功劳，玛格特希望保罗能在暑假的时候当比斯切特温德的家庭教师，和他们共同度过一个愉快地暑假，保罗经不住诱惑答应了玛格特。

被校长发现和别人乱搞的格莱姆斯找到正在和玛格特谈话的保罗，格莱姆斯告诉保罗自己恐怕又陷入了困境，一时的轻率鲁莽，导致自己的整个职业生涯都危在旦夕，要是自己作为一个老师被开除，自己就再也找不到其他任何工作了。

保罗提议和费根校长或者他其中一个女儿谈一谈，但格莱姆斯误会了保罗的意思。格莱姆斯感谢保罗，保罗一脸地莫名。格莱姆斯跑到Florence的面前当中求婚。运动会结束后，在回到城堡的路上，格莱姆斯突然告诉保罗和普伦德格斯自己已经结过婚了。

婚礼前夕，保罗、格莱姆斯、普伦德格斯三人一起喝酒纪念格莱姆斯的单身之夜，格莱姆斯喝的烂醉如泥，格莱姆斯告诉两人婚姻是那条鲜花簇拥的道路尽头闪烁出的家庭的骇人之光。看着回到城堡大吼大叫的格莱姆斯，保罗和普伦德格斯担心惊动费根校长，在格莱姆斯对着楼梯角落撒尿时，费根校长让保罗到自己的房间里来。

费根校长告诉保罗，其实自己很不满意格莱姆斯这个女婿，费根校长可以忍受格莱姆斯只有一条腿、糟糕的外表、卑鄙的品行，但他也有个费根校长最不能忍受的缺点。费根校长请求保罗娶自己的女儿，费根校长已经和Florence谈过了，Florence只是极度渴望能够在30岁之前嫁出去，对于和哪个男人结婚并有没什么意见。

费根校长承诺让保罗成为学校的合伙人，一年可以有1000磅的工资。但保罗心心念念的人是玛格特，保罗拒绝了费根校长的请求。费根校长没有难为保罗，但是表示自己不想要去参加婚礼，保罗提议Tangent周六有截肢手术，他可以以看望学生的名义不参加婚礼。

Authur被邀请进入国际联盟工作。在婚礼现场，保罗、格莱姆斯、普伦德格斯看着坐在座位上的菲尔布雷克，三人讨论起这个人，接着，三人发现菲尔布雷克对三人关于自己的说辞有三个版本，菲尔布雷克的身份不明。婚礼马上开始，格莱姆斯突然不想要结婚了，但新娘已经走进了礼堂，格莱姆斯不得不接受现实。

在神父宣读婚姻誓词之时，格莱姆斯面露痛苦，婚礼中途，有两位探员走进教堂，追捕菲尔布雷克。小插曲过后，格莱姆斯和Florence正式结婚。之前追铺菲尔布雷克的探员告诉保罗几人，菲尔布雷克以诈骗和冒充他人被通缉，他已有15项指控。

婚礼过后几天，格莱姆斯一直郁郁寡欢，一日，格莱姆斯消失不见，保罗等人到处寻找，最后在海边发现一些格莱姆斯的私人物品，格莱姆斯跳海自杀了。到了暑假，保罗跟着比斯特切温德来到玛格特的城堡。玛格特热情地欢迎保罗，并让保罗参观自己新翻修的房子，同时，将自己的男友Otto(安纳托·陶布曼 饰)介绍给保罗认识。

Otto是一个德国建筑设计师，玛格特的房子就是Otto设计的，Otto向保罗展示自己给妓女画的画像，然后邀请保罗和自己为玛格特画一幅画，不过保罗没有画画天赋，看着保罗为自己画的画，玛格特不发一言，保罗以为玛格特生气。

晚上的时候，玛格特来到保罗的房间，保罗为画像的事情向玛格特道歉，玛格特没有放在心上，在说了一段甜言蜜语之后，；两人情不自禁发生了关系。玛格特打算举办一场派对，邀请名流，向大家炫耀自己的新房。第二日，保罗和Otto一起看着忙忙碌碌地玛格特，Otto毫不掩饰地吐露自己对玛格特的迷恋，而且打算向玛格特求婚，保罗危机感顿生。

保罗来到一家咖啡厅，在保罗对面的一个男人Tom，Tom主动和保罗交谈，Tom提起玛格特将要举办的派对，Tom告诉保罗自己是一名记者，之前玛格特每次都邀请自己参加派对，第二天自己就会写篇关于派对的报道，但不知为什么，玛格特这次没有邀请自己。

保罗安慰Tom，玛格特没有邀请所有自己想要邀请的人，Tom请求保罗带自己进入派对，这次自己的一个死对头会参加派对写报道，如果他写了报道，自己没有，那么自己的事业就到头了。保罗心生同情答应了Tom，Tom告诉保罗下午三点半时，把门开着，然后自己会扮成阿拉伯人进来。

在派对开始之际，玛格特突然不想要见到自己的客人们，玛格特将派对交给比斯特切温德和保罗就回房休息了。在派对上，比斯特切温德看见了和交通部长谈话的Tom，比斯特奇温德告诉保罗，Tom是新闻界里最卑鄙的的记者，他口无遮拦，在上次派对中，玛格特将他赶了出去，不知为甚么又出现在了派对里，为了避免引发祸端，保罗带Tom离开了派对。

Otto带着宾客们介绍自己的建筑设计理念，偶然间，保罗发现Otto和Popham夫人在角落里调情。保罗和玛格特来到一家餐厅用餐，玛格特希望保罗不再回到学校，而是为自己工作。保罗不知道自己能够干什么，玛格特告诉保罗自己经营着一家拉美娱乐公司，公司的主要业务是为一些风月场所提供女孩，例如。

夜总会、宾馆、剧院等。而在两人旁边的餐桌，一人偷偷将两人的对话，记录了下来。玛格特和保罗用完餐，起身离开，保罗不小心撞到了旁边餐桌的人，保罗没有想到撞到的人是自己的好朋友Authur，两人相互问候各自的近况，Authur告诉保罗自己现在在为国际联盟工作，不过只是在主要机关拓展的辅助部门工作。