冯无敌(杜光祎 饰)面试时遇到妖怪，万东蝶(马丽兹 饰)出手帮他制服了妖怪。无敌将这件事告诉巫尧(黄政浩 饰)，巫尧却称是他出现幻觉。郭如凌(李舒雯 饰)一心要寻找救命恩人，她认为进入山河图就离恩人更近一步。万东蝶看出了无敌的潜质，她与仇权将无敌招到山河图工作，怀有异能的巫尧得知后警告万东蝶勿要伤害无敌。

花店频繁失窃，无敌奉命调查，巫尧(黄政浩 饰)担心无敌安全迅速赶往花店吓的老板现出原形，无敌也因此获知巫尧是九尾狐。无敌与郭如凌(李舒雯 饰)一起追踪盗花贼逼其现身，九尾狐迅速收服了盗花贼毕方鸟，无敌将恢复人形的毕方鸟安排在花店工作。

常友(安康伟 饰)在求婚之际被女友何冰冰(何冰冰 饰)拒绝，他惶恐不已爆发出水妖的超能力。无敌接到报案前来接触常友，他得知常友的身世后欲帮其追回何冰冰。无敌找来巫尧(黄政浩 饰)帮忙坐镇，但常友的求婚再次失败，一位不速之客让何冰冰心中恐惧。

何沁沁(杨羽 饰)是巫尧(黄政浩 饰)的老部下，他破坏何冰冰(何冰冰 饰)的婚事是为了保全冰冰的性命。冰冰作为旱妖与水妖相克，她强行与常友(安康伟 饰)在一起会让自己殒命。无敌坚持要成全常友的爱情，巫尧出手拔除了冰冰体内的妖力，冰冰与常友终能长相厮守。巫尧看出常友事件背后有人操控，曾为妖王的他着手调查幕后黑手。

王姐家法器被偷，郭如凌(李舒雯 饰)查案却认错了嫌疑人。杜业(韩啸 饰)着手调查盗窃法器案件，他发现王姐谎报损失意欲骗保，无敌对杜业很是崇拜，郭如凌却执迷不悟坚持为王姐找回损失。杜业对妖怪恨之入骨，他一旦暴怒出手妖怪必受损伤。

无敌在生日当天回到孤儿院，他与院长叙旧时获知小俊等三人走失。小俊等人在山上迷路进入一座宅子，宅中主人林阿姨看着很是阴森。无敌与郭如凌(李舒雯 饰)进山寻找，他们在林阿姨的宅子中找到了小俊等人，林阿姨周到招待并禁止他们离开。

无敌答应留宿林阿姨家，他向郭如凌(李舒雯 饰)说出自己幼年在孤儿院生活的往事。无敌带领小俊等人半夜逃走未果，林阿姨发怒幻化成妖身，无敌一番真情安抚让林阿姨镇定下来，林阿姨就是当年在孤儿院照顾无敌之人。

无敌带郭如凌(李舒雯 饰)一起去调查地下车库闹鬼案，两人获得了一件神秘的盒子。巫尧(黄政浩 饰)建议将盒子丢掉，无敌却不听。一觉醒来后，无敌、巫尧和郭如凌发现他们在某种神秘力量的作用下竟互换了身体。

巫尧(黄政浩 饰)得知无敌所获得的盒子名为太牢灵柩，是以前江湖上的高人为让自己永生所制造的法器。但其实该法器是个失败品，因为灵魂会遭到他人身体的排斥最终导致两人死亡。郭如凌(李舒雯 饰)的身体愈加虚弱，无敌用在法器黑市偷看到的方法助众人灵魂复位，但巫尧却感觉到一切是场阴谋。

无敌的右手臂出现麻痹症状，据仇权说多人因此症状被送医。无敌调查中发现胳膊麻痹是山神为了追债而下的咒，他应山神要求前去寻找断指画家索要一块石头，但断指孟画家已经死亡。

无敌威胁山神解除诅咒，但山神因无敌的态度而加重诅咒。无敌改变敷衍的态度与郭如凌(李舒雯 饰)找到了那块石头，山神以找石头为名实则是为了见孟画家一面。山神却因为下咒而毁掉了自己的身体，无敌用孟画家的遗作唤起了山神的求生欲。

郭如凌(李舒雯 饰)的舅妈夕婵是只九尾狐，夕婵擅自与人类结婚怀孕而遇到危机需要巫尧(黄政浩 饰)相助。许颢妃频频在丁教授跟前揭露夕婵与男人出入酒店一事，丁教授竟为此与夕婵生出嫌隙。丁教授在酒吧买醉向许颢妃倾诉，却不知许颢妃已悄然给他的酒中下了药。

夕婵前往酒店抓到丁磊不忠的把柄，她一气之下发动妖力，丁磊竟不顾妻子维护许颢妃。郭如凌(李舒雯 饰)与无敌揭穿了许颢妃的真面目，丁磊与妻子重归于好。许颢妃不甘心再次下药并对夕婵拳脚相加，幸得巫尧(黄政浩 饰)及时赶到将夕婵带走疗伤，许颢妃也因求爱不得而神志不清。

山河图听到妖王要重出江湖的传闻，无敌与郭如凌(李舒雯 饰)对此很感兴趣并着手调查。李俊峰欲邀请巫尧(黄政浩 饰)重出江湖，他不惜以牺牲无敌与郭如凌为代价逼迫巫尧。郭如凌只身追捕窃贼，不料落入圈套反被绑架。

绑架郭如凌(李舒雯 饰)的人惨遭杀害，郭如凌受到误导以为是巫尧(黄政浩 饰)所为。无敌想要帮巫尧洗脱嫌疑，但他调查后发现了巫尧的身份藏有隐情。李俊峰绑架了无敌与郭如凌，巫尧为了救人大战李俊峰并将其杀死。万东蝶(马丽兹 饰)意识到李俊峰亦是被人所利用，巫尧着手揪出幕后黑手。

总部收到妖王复出的消息后对无敌展开调查，无敌为了邀功夸大事实惹下祸端。万东蝶(马丽兹 饰)气急要出手惩治无敌，巫尧(黄政浩 饰)及时赶到将无敌带出山河图安置在林阿姨处。巫尧调查后发现案件发生地都有结界，此时，有人变幻成无敌的样子骗走了山神的石头。

假的林无敌闯入山河图寻找宝物，无敌则遭到怀疑而很是苦恼。假扮无敌的实则是木崇翼，木崇翼为了能让苏婉长生不老才做下这一系列案件。巫尧(黄政浩 饰)与万东蝶(马丽兹 饰)查明了案件真相，山河图总部对苏婉发出了通缉。

万长老接到举报，附近发现一具被挖去心脏的妖怪尸体，她命郭如凌(李舒雯 饰)快速查出凶手身份。无敌在万长老面前维护木崇翼让万长老一气之下将他停职。深夜再现惨案，特警发现凶手正是将自身化作魃的苏婉，难敌苏婉的力量特警亦被其杀害。

苏婉化作魃后力量大增，仇叔在与她的对抗中不幸丧命，这让无敌难以接受。巫尧(黄政浩 饰)以自身为饵将苏婉引入圈套。但他功力大失亦难以对抗，万长老拼全力方将苏婉囚禁一时。无敌重新赶回救急却被苏婉控制，而他体内的力量也自此解开封印。