Buffy vs. Dracula：Buffy面对传说中最伟大的吸血鬼“Dracula”，却被他的力量和能力迷住。同时，Xander也被蛊惑，将他的朋友们领入黑暗。

Real Me：Buffy和自己亲妹妹Dawn起了姐妹之争，稍后，Dawn被Harmony带领的吸血鬼团队绑架。

The Replacement：Xander被魔力分裂成两个人，每人代表了他人格的一面。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做实验，而现在试验的后遗症爆发了；Spike利用了这个机会。

No Place Like Home：Buffy发现她新来的小妹妹身上的秘密，而此时Joyce忽然病倒。

Family：Tara的家庭忽然在她20岁生日之际造访她，威胁Tara要揭露她的秘密，一个可以威胁整个除魔小队的秘密。

Fool for Love：Buffy让Spike回忆他杀死两个除魔人的手法，记忆闪回间，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

Shadow：为了保护自己的妹妹，Buffy必须阻止由强大的恶魔Glory释放的怪物，该怪物的目的是寻找“钥匙（The Key）”

Listening to Fear：Buffy和Dawn为母亲的脑手术做准备时，一个外星球来的怪物盯住了头脑混乱的Joyce，并渗透至Summers的家中。

Into the Woods：Spike告诉Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。

Triangle：Giles有事离开，Willow和Anya单独掌管‘Magic Box’，两人之间的不满渐渐激发。而Willow不小心释放了一只巨锤怪。

Checkpoint：守望者协会手上有Glory的资料，但是却不愿泄漏出去，他们又威胁，如果Buffy没有通过驱魔技能的考核的话，要将Giles驱逐出协会。

Blood Ties：Dawn得知自己的真实身份是钥匙后，她的整个世界坍塌了。她必须学会接受这个事实。

Crush：Buffy震惊于Spike对Buffy坦白自己爱她。同时，Drusilla回到镇上，执意把Spike变回杀手。

I Was Made to Love You：一个伤心的女人，不，更合适的说法是被发明为完美女友的机器人，要毁掉整个城市，而Buffy必须阻止她。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，赶来安慰Buffy；同时，Dawn决定执行咒语，复活自己的母亲。

Intervention：除魔小队把Spike的性机器Buffy机器人当成Buffy本人了。而Buffy则去另一个空间寻找身为驱魔人的意义。Glory的手下认定Spike是“钥匙”，绑架了他。

Tough Love：Buffy为保护她的妹妹忙昏了头，Glory却抓走了Tara——她认为是钥匙的人。

Spiral：Glory终于发现了钥匙的真实身份，Buffy和她的伙伴们只能逃走。同时，拜占庭的骑士们对Dawn有他们自己的一套处理方法。

The Weight of the World：Glory绑走Dawn后，Buffy精神停滞。Willow必须进入Buffy的潜意识，去了解她真实的想法。

The Gift (100th Episode)：Glory要用Dawn打通地狱和现实的空间，Buffy必须打败这位——真正的神。