1927年4月，蒋介石(马晓伟 饰)密谋发动反革命政变，命令青帮首领诱杀上海工人领袖汪寿华;命令二十六军 第二师师长斯烈扣留周恩来(刘劲 饰);青帮分子以假工人纠察队袭击上海工人纠察队总部和重要据点，国民党军架起机枪逼迫工人纠察队缴械。

二十六军用机关枪扫射群众示威游行队伍，当场打死一百多人，伤者无数，制造了惨绝人寰的宝山路血案。反动派在广州大肆屠杀共产党人，邓颖超(黄薇 饰)和她母亲在周文雍、陈铁军、德国医生帮助下，在广州脱险来到上海。

为应对敌人极端残酷的大屠杀，中国共产党人被迫选择了独立领导武装斗争的道路。8月1日，周恩来(刘劲 饰)率国民革命军贺龙、叶挺部两万多人发动南昌起义;毛泽东(许铂岑 饰)在“八。七”会议上提出“枪杆子里面出政权”，随即到湖南发动秋收起义，组建工农革命军 第一师。

蒋介石(马晓伟 饰)在国民党内部权力纷争中，被迫下野。

秋收起义和文家市转兵。1927年9月11日，工农革命军三个团分别在修水、安源、铜鼓发动起义，经过几天行军作战， 第一师由原来五千人枪锐减到一千五百余人。毛泽东(许铂岑 饰)从实际出发，在卢德铭支持下，战胜革命军内部反对意见，毅然决定工农革命军转移到敌人力量薄弱的农村。

这是中国革命具有决定意义的新起点。蒋介石(马晓伟 饰)到溪口与元配离婚后，即去日本找宋美龄(郑萍 饰)。

毛泽东(许铂岑 饰)率部进行三湾改编，“官兵平等”、“党支部建在连队上”，成为建设新型人民军队的开端。为使军队和地方结合，决定团结、改造袁文才、王佐的地方农民武装，以井冈山为根据地。

师长余洒度反对上井冈山，跑到上海告状。湘桂战争即将爆发，蒋介石(马晓伟 饰)一面谈情说爱，一面积极准备复出。毛泽东(许铂岑 饰)获悉湘军进攻茶陵，率部迎敌，途中遭袭击，贺子珍(罗忆楠 饰)掩护毛泽东突围。

1927年11月，湘桂战争打得正酣，毛泽东(许铂岑 饰)乘虚部署工农革命军攻打茶陵。中共临时政治局扩大会议，坚持“以城市为革命中心”、盲目发动城市武装起义。撤销毛泽东临时政治局候补委员、湖南省委委员等职务。此时，蒋介石(马晓伟 饰)在日本经营他的政治婚姻。

工农革命军占领茶陵县城，建立起湘赣边 第一个红色政权—茶陵县工农兵政府。部队修整练兵，毛泽东(许铂岑 饰)进行宁冈调查。蒋介石(马晓伟 饰)与宋美龄(郑萍 饰)在上海举行婚礼。中央盲目发动的广州起义失败，周文雍、陈铁军被捕入狱，牺牲前举行了悲壮的刑场上的婚礼。

蒋介石(马晓伟 饰)命陈立夫建立特务机关，收买共产党内变节分子，疯狂暗杀中共领导人。周恩来(刘劲 饰)大力加强中央特科，派人打入敌人内部，设法变敌为我耳目，严惩叛徒。朱德(赵凯 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)率领的南昌起义部队到达湘南，与毛泽东(许铂岑 饰)部取得联系。

1928年初，蒋介石(马晓伟 饰)复职，在准备北伐张作霖的同时，命陈立夫利用叛徒捕杀中共领导人，并重金悬赏周恩来(刘劲 饰)、郭沫若的人头。周恩来紧急安排贺龙、郭沫若离开上海。

毛泽东(许铂岑 饰)率部在罗霄山脉中段开展游击战争，袁文才、王佐部改编为工农革命军，宁冈、永新、茶陵、遂川建立了工农兵政府，井冈山革命根据地初步形成。

苏先骏、唐瑞林叛变，郭亮、陈乔年被捕，周恩来(刘劲 饰)指示特科设法营救。陈立夫建成中统特务机关，只对蒋介石(马晓伟 饰)一人负责。任命杨先生主持上海中统工作，杨与中共秘密合作。

何家兴、贺治华叛变，中共领导人罗亦农(尹君正 饰)被捕，蒋介石(马晓伟 饰)命令就地处决，罗亦农英勇就义。特科营救陈桥年未成功。陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)带领特科人员处治叛徒何家兴。

毛泽东(许铂岑 饰)部与朱德(赵凯 饰)部会师，组建工农革命军 第四军。周恩来(刘劲 饰)前往莫斯科出席中共六大，途中被日本水上警察怀疑，周恩来镇定自若，化险为夷。

毛、朱红军会师后，力量壮大，打了新、老七溪岭和龙源口几个大胜仗。井冈山根据地扩大到三个全县和四个县各一部分，割据区域达七千二百多平方公里，边界进入全盛时期。湘赣敌军对井冈山发动 第一次“会剿”，红军分兵以对。

朱德(赵凯 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)率二十八、二十九团攻克酃县后，在龚楚、杜修经的鼓动下，不执行回援井冈山的决议，另选陈毅为前委代书记，擅自向湘南进军。占领郴州后，龚楚带领二十九团哄抢商铺，不放警戒哨。范石生部连夜反扑，朱德被迫率部撤出郴州。

毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)率部在桂东县会合后，突遭湘军吴尚部袭击，由林彪一营掩护，迅速撤离。红军决定回井冈山，袁崇全带二营探路途中叛变。为解救被袁崇全裹胁的战友，参谋长王尔琢不幸牺牲。

毛泽东(许铂岑 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)交谈，总结八月失败教训。留守井冈山的一个营凭借黄洋界天险，抗击赣军四个团的进攻，取得反“会剿”的胜利。红军主力回到井冈山，毛泽东激动地吟诵《西江月。井冈山》。

蒋介石(马晓伟 饰)在大肆破坏顺直、东北等省的中共组织的同时，又部署陈立夫在上海码头，抓捕周恩来(刘劲 饰)等中共领袖人物。在此险峻形势下，周恩来、邓颖超(黄薇 饰)先后从莫斯科回到上海。特科处置了企图出卖罗迈的叛徒。

彭德怀、滕代远率红五军与红四军会合。蒋介石(马晓伟 饰)发动新的“会剿”。鉴于井冈山军队增加，出现粮食困难，回旋余地小等实际问题， 1929年1月，毛泽东(许铂岑 饰)决定率红军主力下井冈山，出击赣南，开辟新的革命根据地。并指出：在全国的农村、山区都建立了像井冈山这样的革命根据地，全国的城市解放就不远了。

蒋介石(马晓伟 饰)部署“会剿”军 第一、五路追堵朱毛红军， 第二、三、四路围攻井冈山。毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)率红军主力初到赣南，屡次陷入险境。进入大余城，遭追剿军李文彬部猛攻。红军仓促应战，打得很惨烈。在项山圳下村又遭敌人偷袭。

在闽粤赣边界的罗福嶂，毛泽东从报纸看到蒋桂战争一触即发，预见我军否极泰来的时机就要到了。

周恩来(刘劲 饰)从报纸得知红军主力在赣南受挫，蒋介石(马晓伟 饰)要趁机产除红军，遂代表中央起草“二月来信”。2月11日，毛泽东(许铂岑 饰)率部发起大柏地伏击战，激战一天一夜，取得红军主力下井冈山以来 第一个大胜仗，扭转了被动局面。接着北上东固，与李文林部会师，在赣南站住脚根。

蒋介石(马晓伟 饰)得知，追剿军两个团在大柏地被歼，气得摔电话，大骂属下无能。遂部署蒋桂战争，并命令陈立夫在后院消灭共产党。周恩来(刘劲 饰)造访杨度，杨度以“愿与梅花结后缘”要求加入共产党。

蒋桂战争爆发，蒋介石(马晓伟 饰)借机抓捕共产党领袖人物。陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)、刘鼎处置了出卖李立三的叛徒。彭德怀率红五军与红四军会合。朱德(赵凯 饰)讲述红四军转战闽西、与张凤鸣旅激战，占领长汀，建立闽西 第一个红色政权。彭德怀率红五军回湘赣边界。

蒋桂战争爆发以来，毛泽东(许铂岑 饰)率红军主力开辟赣南、闽西根据地。在赣南于都、兴国、宁都建立革命政权后，再次入闽，奔袭龙岩县城，全歼陈国辉一个营，攻占永定、再克龙岩，建立永定、龙岩革命政权。5月底，在永定湖雷召开四军前委会议，刘安恭发难。

6月8日毛泽东辞职。

朱德(赵凯 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)到上杭见毛泽东(许铂岑 饰)，谈打破敌人会剿之策和陈毅到中央汇报问题，毛泽东表示不宜分兵。周恩来(刘劲 饰)会见杨度，杨度加入共产党。白鑫叛变，彭湃、杨殷等五人被捕。

周恩来(刘劲 饰)指示设法营救彭湃、杨殷等，蒋介石(马晓伟 饰)亲自到上海，命令立即杀害彭湃、杨殷等四人。杨殷、澎湃等英勇就义。陈毅(黄俊鹏 饰)到上海，周恩来和陈毅交谈。

朱德(赵凯 饰)主持召开红四军八大，毛泽东(许铂岑 饰)病重，坐担架去参加会，但未赶上。周恩来(刘劲 饰)与李立三、陈毅(黄俊鹏 饰)讨论给红四军复信，强调朱毛仍留前委，毛泽东仍任前委书记。陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)、顾顺章率领特科处决叛徒白鑫。

任弼时(魏鹏 饰)被捕，杨度帮忙请律师，按周恩来(刘劲 饰)意见，律师把法庭变成伸张正义的舞台。陈毅(黄俊鹏 饰)回到红四军，朱德(赵凯 饰)率红四军主力发起梅县战役，几经反复，被迫撤出战斗。陈毅将中央“九月来信”送毛泽东(许铂岑 饰)阅，毛泽东回到红四军，毛、朱、陈坦诚交谈。

1929年底召开古田会议，古田会议决议是红军建设的纲领性文献，系统解决了人民军队建设的根本问题。毛泽东(许铂岑 饰)明确提出农村包围城市的革命道路：中国革命必须建立根据地，先和周围的地主争地盘，然后再去争夺小城镇、中等城市、大城市，最后夺取全国政权。

党的无线电台试验成功，钱壮飞潜入徐恩曾的党务调查科。

1930年5月，中原大战爆发。周恩来(刘劲 饰)到莫斯科汇报工作，李立三推行左倾冒险政策，指示红军“夺取中心城市”。毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)奉命进攻南昌、九江，他们从实际出发，不仅避免了损失，而且红一军团发展壮大，并支援红三军团，红一、红三军团合编为红一方面军。

周恩来(刘劲 饰)回到上海，中共召开六届三中全会，批评李立三的错误，停止组织全国总暴动和进攻中心城市的冒险行动。恽代英被捕。中原大战结束后，蒋介石(马晓伟 饰)部署重兵围剿红军，任命江西省主席鲁涤平为总指挥。

毛泽东(许铂岑 饰)主持红一方面军前委紧急会议，决定采取“诱敌深入”的战略方针，集中兵力粉碎敌人围剿。蒋介石(马晓伟 饰)限令围剿部队以“分进合击”于新年前剿灭赣南朱毛红军。在米夫支持下，王明等密谋夺取中共领导权，罗章龙要改组中央。

1930年12月下旬，在小布召开反围剿誓师大会，毛泽东(许铂岑 饰)挥毫写就表达战略指导思想的对联。围剿军前敌总指挥张辉瓒在东固发布作战命令，并亲自率师部及两个旅于29日进抵龙冈。

30日，毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)亲自指挥龙冈战斗，歼灭张辉瓒师一万人，活捉师长张辉瓒。乘胜东进，歼灭谭道源半个师。打破敌人 第一次围剿。在米夫的操纵下，中共六届四中全会上把王明选为政治局委员。

蒋介石(马晓伟 饰)说 第一次围剿失败是奇耻大辱，立即准备 第二次围剿。王明在党内搞无情打击，激化了党内矛盾。何孟雄等23人被捕遇难。

钱壮飞巧妙地骗取徐恩曾使用的密码进行了拍照。陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)处决了出卖何孟雄等人的叛徒。毛泽东(许铂岑 饰)深入实际，分析敌我双方的形势和特点，使项英及中央代表放弃不同意见，决定 第二次反围剿坚持“诱敌深入”的战略方针。

蒋介石(马晓伟 饰)完成“稳扎稳打，步步为营”的战略计划，发动 第二次围剿。针对敌军阵势。毛泽东(许铂岑 饰)决定“先打弱敌，由西向东横扫”。顾顺章在武汉被捕叛变。钱壮飞用徐恩曾的密码译出顾顺章叛变后武汉发给徐恩曾的6份电报，即派刘杞夫到上海报告周恩来(刘劲 饰)。

收到钱壮飞情报，周恩来(刘劲 饰)、李克农、陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)立即部署中共机关、人员转移。钱壮飞给徐恩曾留下一封信后从容撤离。顾顺章被押到南京，由于他的出卖，恽代英被杀害。

毛泽东(许铂岑 饰)同王稼祥谈农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。为创造首战王金钰部的战机，毛朱率部“钻牛角尖”，秘密穿过两敌之间25公里的空隙。1931年 5月，毛朱指挥红军由西向东横扫七百余里，连续打五个大胜仗，歼敌三万余人，缴获武器两万余件和大量物资，痛快淋漓地打破了国民党军的第二次围剿。

周恩来(刘劲 饰)调整部署，情报战线三杰胡底、钱壮飞、李克农去苏区，陈赓(刘岳 饰)(刘岳 饰)去天津，潘汉年(林毅杰 饰)在上海。

蒋介石(马晓伟 饰)调集30万军队，并亲自坐镇庐山指挥第三次围剿。由于顾顺章出卖，蔡和森在香港被捕，英勇就义。

向忠发(张琳 饰)被捕叛变，蒋介石(马晓伟 饰)命令就地秘密枪毙。周恩来(刘劲 饰)、邓颖超(黄薇 饰)紧急转移。

第三次围剿来势凶猛。毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)根据截获敌台电报，掌握敌人动向。采取“避敌主力，打其虚弱，乘胜追击”的作战方针。率三万红军指战员在酷暑下，忍受蚊虫叮咬，日宿夜行，千里大迂回。当蒋介石(马晓伟 饰)侦察发现红军已到兴国，即令九个师进逼。

红军出其不意，悄悄穿过敌军之间的空隙，在敌人后方寻找战机。围剿军再次扑空，饥疲沮丧，加之蒋粤桂军阀冲突加剧，蒋介石不得不命令撤退。红军抓住战机，以六战五胜一平的战绩，粉碎了第三次围剿。黄公略军长受重伤牺牲。

杨匏安等二十多人被捕，壮烈牺牲。