上世纪日本占领中国上海，上海沦为孤岛。袁帅(王雷 饰)为了弟弟袁也(霍政谚 饰)的学费，准备潜入日本商行偷盗大米，卖掉后筹钱。他联合了好友同福、囡囡、邱鳅(柯伯龙 饰)，趁日本人集体理发的时候，一起行动。警惕性很高的日本人，在蒙上囡囡眼睛，考察了她的理发技术，确定了她是最好的理发师后，才同意让邱鳅、囡囡来理发。

囡囡借口吸烟，走了出去，和对面楼上等着的袁帅同福，用点火柴的暗号联系上后，顺着楼面外管道爬上去，袁帅同福也顺着绑到对面楼的绳索爬了过去。袁帅爬到半中间的时候，帽子差点掉了下去，幸好手快抓住了，可是袖口的火机掉了下去，这时一队日本人经过，袁帅同福都惊得瞪大了眼睛，心想完了完了，幸亏被半空中的布篷拦住，才没有被发现。

按照计划的那样，袁帅和同福成功进入基地，两人在脸上涂上老虎尿吓住看守的大狼狗，成功潜入日军的储备库，这边邱湫和囡囡设计想要打晕日方经理，没想到囡囡因为胆小不敢下手，幸好袁帅及时出现解围，三拳两脚打晕经理。

四人成功得手后，利用绳索离开，袁帅还无意中闯入了一位正在洗澡美女浴室里，他们将大米偷偷的运到江边码头，没想到同福却忘了通知船夫老黄接应，四人看着大米一筹莫展，这时同福无意中发现他们偷来的不是大米，而是鸦片；邱鳅说卖掉鸦片换的钱更多，袁帅同福囡囡都说不能这么害人。

邱湫和同福为了鸦片的处理起了争执，最终袁帅拍板将鸦片标上记号后全部沉入江里。日本长官很生气，但却不知道偷窃者的身份，无奈只得暂时将此事放下。第二天，弟弟袁也来找他，他正在这里实习。他说还有两天再交不了学费，就无法拿到毕业证了。

这样，他在马会里苦学了十几年，也无法在上海洋行找到工作。袁帅说他来想办法，袁也说知道了昨晚的事，原来邱鳅嘴快告诉他了。他知道马会的生意是由上海滩帮会老大关秉义(牛飘 饰)的女婿林世安打理，想要举报贩毒的林世安换取马会的奖金，这样就能领到毕业证了。

但袁帅担心危险，坚决不准他去举报；让他打消这念头，告诉他这会让他送命。关秉义收到举报林世安贩毒的举报信，说马会有人贩毒，并且马会的骑师全部变成了新人，是有人故意操纵比赛想要赚取巨额奖金，关秉义带着管家杰叔到马会证实举报信的证实。

关秉义的管家杰叔也从袁也留下的银行账号查出袁也的身份，他找到袁帅，告诉袁帅要救你弟弟袁也只有一个办法，你去参加赛马，并且一定要拿到第一名。这样，不但能救了你弟弟，还能得到一大笔奖金；袁帅无奈答应。关秉义召集帮会人员开会，说起自己准备移居香港，将自己手下的生意全部交给林世安打理，但帮会有帮会的规矩那就是不能碰毒品，谁要坏了规矩就沉江。

他猜到他选中的女婿林世安很可能真的这样做了，心里很失望。在言语上几次暗示林世安，希望林世安能主动坦白，但林世安假装没有听懂。马术比赛开始，袁帅凭借精湛的骑术果然一路领先，把林世安的人撞下了马。林世安看原定的第一名出了岔子，气急败坏。

杰叔也开始审问马会的工作人员骑师的安排者，这边关秉义再次质问林世安······

经过混战，袁帅(王雷 饰)拿到了第一名，满心欢喜；林世安拿着手中的奖券愤怒不已。杰叔打电话告诉关秉义(牛飘 饰)新的骑师正是林世安安排，关秉义很生气，给林世安一笔钱后转身离开。以为自己和弟弟逃过一劫，弟弟也能领到毕业证了；正在喂马时，被林世安派的人装到了麻袋里沉了江。

幸亏他随身带着匕首，用它割开麻袋才从江里死里逃生。这边袁也(霍政谚 饰)知道袁帅是刚刚跑第一的骑师后，有点担心，向邱湫、同福、囡囡等人问起袁帅的下落，众人都焦心不已。杰叔也查到了贩毒的就是林世安，他及时禀报了关秉义。

晚上，世安请关秉义到酒楼吃饭，还阔气的包下了整个酒楼，想给关秉义赔罪，并借口这事最好只有他们两个人知道，支开了杰叔。杰叔见状并没闲着，拨打电话进行了安排。林世安想知道关秉义怎么处置自己，关秉义决心准备将林世安送往巴西，不再让他管理商会，当林世安得知关秉义虽然饶恕了自己，不按规矩将自己沉江，但让自己去巴西，剥夺了自己继承商会的权利时，没有退路的林世安顿时翻脸，拿枪指着关秉义。

关秉义已料到了他会有此一举，所以杰叔安排的人，早在暗地里正拿着枪对准着林世安，正要扣动扳机时，袁帅突然冲进来，并失手打死了林世安。袁帅告诉关秉义自己就是刚才跑了第一的人，希望关秉义不要追究自己杀人的过错，正当袁帅向关秉义辩解着说明情况时，租界警察出警了，关秉义让杰叔用钱贿赂警察，说嫌犯畏罪潜逃了，这才保住了袁帅没被抓走。

袁母(伍宇娟 饰)资助一个邻居钱给孩子看病，没想到却被这个邻居吸毒的丈夫将钱抢走，这让林母对毒品痛之入骨。巡捕房来人通知袁母袁帅杀人的消息，但袁母却根本不相信袁帅杀人，袁也跑到关秉义的办公室大吵大闹，责怪他言而无信后愤怒离开，关秉义告诉袁帅这一切都是为了将戏做真，自己会给袁也汇钱。

袁母是个古道热肠的妇人，她见到邻居没钱给孩子治病，给她钱让她先给孩子治病，没想到却被这个邻居吸毒的丈夫将钱抢走，这让林母对毒品痛之入骨。袁也说母亲又管闲事，哥哥一晚上没回来也不管。袁母坚信自己儿子不会惹事。

这时，巡捕房来人通知袁母袁帅杀人的消息，但袁母却根本不相信袁帅杀人，袁也跑到关秉义的办公室大吵大闹，责怪他言而无信后愤怒离开，关秉义告诉袁帅这一切都是为了将戏做真，自己会给袁也汇钱。日本人准备以毒养毒，以毒养战。

石原(康爱石 饰)松野负责这件事。他们想从中国的帮会入手，最好是跟关秉义合作，才能迅速达到目的。但他们深知关秉义的脾性，了解他不会轻易就范，决定从关秉义的女儿关爽(邓家佳 饰)着手。关秉义将袁帅秘密送往香港，让他避避风头，袁帅在船上发现关爽带回来的的马的腹部有异。

关爽回到上海，巡查者开始查关爽的行李，没有发现异常，这时袁帅偷偷用字条通知杰叔马有异常，这时，日本人出现了，他们借口检查违禁品，强行检查关爽的行李，并用刀切开马匹的胃，从中发现了鸦片，就要将关爽带走。关爽说这明明是有人栽赃陷害，日本人让她指出来陷害者。

关爽说不出来，日本人就要把关爽押走，在船上看着这一切的袁帅，将船票护照藏到了船中杂物的缝隙里，然后大叫着等等，走下船来。

日本人在关爽(邓家佳 饰)的马肚子里找到了毒品，想要以此为由带走关爽从而威胁关秉义(牛飘 饰)，这时，袁帅(王雷 饰)走到日本人面前，说这匹马肚子里的毒是自己干的，跟关爽无关，同时拿出关秉义给他的钱洒在空中，引起了大规模的混乱，日本人无奈，将所有从香港回来上海的人全部带了回去。

袁也(霍政谚 饰)一心想去洋人的地方工作，向袁妈抱怨自己找不到工作的主要原因是没有毕业证，袁母(伍宇娟 饰)叫他回家，却没有告诉他原因。关秉义找到法租界警察，交了保证金，并坦白因为林世安要杀自己，所以自己的人杀了他，跟袁帅无关。希望能够保释袁帅和关爽，但被法国长官拒绝了，没办法，他只好请求见袁帅一面。

袁妈将袁爸结婚时送给自己的玉镯拿给袁也，让他当掉手镯去交学费拿毕业证，袁也高兴的答应着。这时囡囡跑来告诉袁妈，袁帅因为贩毒被抓起来了，袁也惊奇的问：不是杀人吗？怎么又整一贩毒出来。囡囡说：巡捕房根本就没说杀人的事，是贩毒跟关爽一起被日本人抓起来了。

袁妈把袁也手里的玉镯抢了过来，准备去保释袁帅，囡囡告诉袁妈巡捕房不让保释。巡捕牢房，袁帅试探牢房内的关家手下，确被关家手下痛揍了一顿，直到警察过来喝令才停止。警察带他去见了关秉义，袁帅告诉他，应该查查戴眼镜的领头人曹平，觉得曹平有重大嫌疑。

他告诉关秉义将毒品藏在马肚子里是很困难的，认为有人提前将毒品藏在船上，将马麻醉后放入毒品，觉得从船上可以找到证据，关秉义觉得他分析的很有道理，决定好好调查一下，对袁帅的聪慧很是赞赏。袁帅再次回到牢房，曹平看到又想教训他，确被他按到桌上不能动弹。

杰叔这时给袁帅送来冰淇淋，袁帅向杰叔借150块钱钱，想要让袁也领回毕业证，杰叔没有答复他，只告诉袁帅桶里有刀，让他查出栽赃者挑断他的脚筋。袁帅为他求情，说只要他承认了就行了，不要再杀人。杰叔告诉关爽，袁帅要借150块钱的事，没想到关爽认为袁帅所立的大功应该准备1500块钱作为奖励给袁帅，她还答应对曹平网开一面，还质问林世安怎么还没出现，知道林世安已经被杀的杰叔吓得满头大汗。

袁帅逼问曹平，得知曹平就是藏毒的人，他告诉曹平自己已经向杰叔求情，放他一条生路。日本人也得到情报，石原(康爱石 饰)判断关秉义之所以不屈服，是袁帅给他带去了希望，下令手下当晚解决掉袁帅，并准备第二天召开记者会企图诬陷关秉义。

关秉义来到记者招待会，记者们的提问非常尖锐，而袁也却出面提出质疑，找到其中的漏洞，认为进口赛马的价值高于毒品，关家并不会这么愚蠢，日本人看情况不对赶紧将他轰走。关秉义向记者们说明真相，马匹是被人麻醉后灌入毒品，拿出证据证明曹平才是真正贩毒的人，用日本人和曹平勾结的证据威胁石原，石原无奈之下只好放弃对关爽的指控，他猜出查麻醉剂的方法是袁帅想到的，威胁关秉义将曹平交给自己，关秉义根本不理他，下车离开。

袁帅出狱前，发现曹平上吊自杀。尽管警察说他是畏罪自杀。但袁帅心知肚明，他有些不满，既然已答应留下曹平的命，却出现这样的结果。他跑去质问杰叔和关爽为什么食言，这让不知情的关爽一头雾水。日本人得知曹平已死，又接到上司责令他们做失败检讨的命令，非常气愤，想到此次计划失败，都是因为那个小小的马童袁帅，决心杀了袁帅泄愤。

关爽(邓家佳 饰)回家后发脾气，询问父亲是不是杀了曹平。关秉义(牛飘 饰)承认了，关爽认为应该让曹平活着指正石原(康爱石 饰)，问父亲是不是怕日本人。关秉义说蒋委员长都怕日本人，我们不惹日本人还能过点清闲日子。他告诉关爽石原不会轻易放过袁帅(王雷 饰)，关爽很是忧心。

石原派来两个日本杀手尾随着袁帅，被袁帅发现，他们掏出刀要下杀手，搏斗中袁帅杀掉两个人才保住了自己的性命。他将尸体扔进下水道，又冲净了地面上的血。躲在暗处的杰叔看到了这一切。回去向关家父女禀报了此事。关爽担心袁帅的安危，想去帮袁帅，被关秉义阻止，说一切交给杰叔处理；这时杰叔回来告诉关秉义袁帅杀死了两个日本浪人。

关爽听了替袁帅高兴，她刚刚就想过去帮袁帅，但关秉义不允许，怕惹麻烦。关爽觉得这样做，日本人也不会放过父亲，因为事情起因是鸦片，只要父亲选择不合作，日本人就会要他死。关秉义说他已决定这两天就离开上海。关爽半夜起来，让杰叔帮忙把袁帅杀的两个日本人给处理了，杰叔想禀报关秉义，被关小姐巧言阻止，杰叔无奈之下答应帮忙处理，两人乔装成市政局工人，把尸体扔扔进了粪车，刚处理好，负责搜索那两个日本人下落的侦察队就来了，发现井盖边有异样，井盖边还有血。

他还想继续搜查时，一股恶臭传来，他急忙掩住了鼻子和手下离开。袁帅一回家就帮袁妈炸油条，袁妈嘱咐袁帅，不能和关秉义在一起打打杀杀，让他当掉手镯去给袁也(霍政谚 饰)换回毕业证，袁帅却觉得手镯是袁父留给妈妈唯一的念想，绝对不能当掉，袁妈提起袁帅和小明的婚事，让他赶紧和小明完婚。

袁也来找袁帅，告诉袁帅自己已经被洋行录取，但是需要先看到自己的毕业证，还告诉他关爽要见他给他发奖金，袁帅本来不想答应，但考虑到袁也的学费，还是决定赴约。同福拉车送客人到剧院时，偷听到他们说，等袁帅到了要杀掉他，急忙回去告诉了邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡。

囡囡一听马上就要冲出去救袁帅。邱鳅劝她别冲动，大家商量好了一块去救袁帅。邱鳅走进剧院时，正好遇见了关爽，他不知深浅，还告诉她他是来杀关爽的；关爽将计就计抓住邱湫。袁帅到达戏院，要关爽赶紧给自己钱，关爽不但没给钱，还质问他为什么让邱鳅来杀自己，还把被绑住的邱鳅带了出来。

邱鳅说自己担心袁帅安全，还差点说出袁帅杀了林世安的事，袁帅赶紧将他打晕，这时同福和囡囡也赶到了戏院，关爽将他们都抓了起来，袁帅无奈只得承认自己杀了林世安，关爽不客气地拿枪指住了他们。关秉义这时也出现了。

好在最后总算弄清楚了，这只是一场误会。这一场闹下来，大家都忘了钱的事。袁也在门口等袁帅，以为袁帅已经拿到给自己赎回毕业证的钱，当袁也得知袁帅并没有拿到钱，很失望，冲着袁帅嚷嚷，囡囡看不下去吵了他几句，他反唇相讥说我哥从来就没喜欢过你，我哥一直喜欢的是小柠。

囡囡听到了伤心，喜欢她的邱鳅不想看她难受，就说小柠是音乐学院拉大提琴的，跟袁帅这个马童一点不般配，怎么可能呢。可是囡囡的哥哥不想让妹妹有幻想，直接告诉妹妹说袁帅一直喜欢的就是小柠。

毒贩原来是日本人安排的，故意接近袁也(霍政谚 饰)；袁也在毒贩水耗子的地方提炼吗啡，被警察当场人赃俱获给逮捕了，还抬出了水耗子的尸体，医生检测现场的吗啡跟水耗子身上的吗啡是一样的，警察认为袁也就是杀人凶手，带走了。日本人想利用从典当行拿到的袁妈的手镯，继续挑拨并制造袁家和关秉义(牛飘 饰)之间的仇恨。

薛婉柠(乔乔 饰)和父亲下了火车，却没有发现袁也，连袁帅(王雷 饰)也没来，本打算两人自己回去，这时袁帅让同福来接他们。威廉探长打电话通知关秉义，说袁也制毒还杀了人，被巡捕房抓了。关秉义本想帮帮袁也被杰叔劝阻了；关秉义琢磨后觉得背后有鬼，很好奇是什么样的鬼在背后对付这两个可怜孩子。

关爽(邓家佳 饰)派人来囡囡的理发店里通知袁帅，袁也制毒杀人被抓，让他赶快去马会商量对策。这时袁帅还在到处找袁也，邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡跑来，把刚听到的关于袁也的事情告诉袁帅，袁帅听后，急忙冲进马会找关爽。这一切都被监视者看在眼里打电话向石原(康爱石 饰)报告情况。

而这一切都是石原故意利用马会里安插的卧底，无中生有地挑拨离间。关爽收到手镯，以为是父亲送的礼物，很喜欢。这时，袁帅冲了过来，问关爽怎么去营救弟弟袁也，关爽完全不知道袁帅在说什么，袁帅正纳闷，看到关爽手上带着袁妈的镯子，觉得这一切肯定跟关爽有关。

于是袁帅强行带着关爽向巡捕房。日本人得知袁帅绑架了关爽，事情正按他们计划的一步步变成现实。他们准备执行下一个方案，借机让关爽出事，让袁帅和关秉义结成死仇。幸亏薛婉柠父亲看到情况不对，及时出手才拦下了黄包车车夫保证了关爽的安全。

他告诉袁帅这可能是日本人的阴谋，刚刚那个黄包车车夫就是从日本人的车里下来的。袁帅求关爽把镯子还给自己，因为这是父亲送给母亲的礼物。两人争斗了半天，镯子转来转去又回到了关爽手里，关爽让袁帅用东西换镯子还用枪指着袁帅，最后关爽让袁帅把蝴蝶刀给她才还给他镯子。

薛婉柠还在等着袁也回来。袁帅过来要送薛婉柠回家，当袁帅告诉薛婉柠袁也被抓进巡捕房后，薛婉柠竟吓得晕倒了。袁帅把薛婉柠带回家，薛婉柠刚苏醒就急切的问袁也的情况，袁妈听后不悦让袁帅送薛婉柠回家。这时薛婉柠父亲已经打听清楚了事情的始末，回来询问袁帅这日本人陷害关秉义能理解，可为什么要陷害袁也这样一个穷学生。

袁妈在旁边听着，心里一惊，吓得手里的东西都掉了，她好像顿时明白了什么······

这时薛婉柠(乔乔 饰)父亲已经打听清楚了事情的始末，回来询问袁帅(王雷 饰)这日本人陷害关秉义(牛飘 饰)能理解，可为什么要陷害袁也(霍政谚 饰)这样一个穷学生。袁妈在旁边听着，心里一惊，吓得手里的东西都掉了，她好像顿时明白了什么，让薛婉柠父亲带着薛婉柠回去。

薛婉柠父亲问袁帅，你们家是不是跟关秉义和日本人有什么关系。袁帅不清楚没听袁妈提过，薛婉柠父亲让袁帅别去问袁妈免得勾起她的伤心事；袁帅送走薛婉柠父亲后回到家，听到袁妈在自言自语的说起袁爸的死因。关秉义觉得石原(康爱石 饰)针对袁帅两兄弟有点奇怪，让杰叔彻底调查袁帅两兄弟的身世。

袁帅带着钱到巡捕房想要保释袁也，被威廉探长拒绝，他还告诉袁帅袁也制毒杀人证据确凿已被判死刑，不能接受保释。明知袁也是被冤枉的，但警方证据确凿要判袁也死刑，袁帅想救袁也出狱，就到后山挖淞沪会战时留下的炸弹，打算把监狱炸了救出袁也。

囡囡、同福和邱鳅(柯伯龙 饰)猜到袁帅会到这里来挖炸弹，一直守在这边，好及时阻止袁帅。袁也收到判刑书，在监狱里高喊冤枉，却没人理睬。狱警交给他一封录取书，信里除了录取信还夹了一份旧报纸《津门晚报》，里面写着袁宝山被关秉义打死的旧闻，袁也想到父亲的姓名就叫袁宝山，正疑惑时，石原走了进来，告诉他当年关秉义为了夺取你父亲的帮派在擂台上打死了你父亲袁宝山，你母亲为了躲避关秉义的斩草除根只好带着年幼的你们来到上海，没想到关秉义也来到了上海，不同的是你们过着清贫的生活，而关秉义带着从你家霸占过来的财产在上海过着呼风唤雨的生活。

袁也听后非常气愤，同时好奇石原为什么要与自己联手；石原告诉袁也关秉义当年把他在天津的财富毁掉，也是他的敌人；只要你跟你哥与我联手，我不但可以救你出去还能让你们报仇。袁也知道自己可以不用死了很高兴，但想到要让哥哥袁帅跟日本人联手根本不可能；石原让袁也加入日本人的天蝎会，袁也虽有顾虑但还是在入会申请表上签了字。

关爽(邓家佳 饰)来囡囡的理发店来找袁帅没见到，特意在店铺的牌子上留字提醒他不要用命去搏，让他到看台找她。袁帅还是决定去劫狱，同福、邱鳅和囡囡都要跟他同行。此次劫狱属于犯罪，为了不让他们以后跟着亡命天涯，袁帅在酒里下了药。

等同福邱鳅他们都昏迷了，自己才离开。关爽赶到后，看见昏迷的众人，囡囡还有点清醒，告诉关爽袁帅带着炸弹去炸巡捕房了，让关爽救袁帅。关爽听后就急着去追袁帅，刚到门口就被杰叔拦下，奉命接她回去，并让她不要跟袁帅接触，还告诉她袁也不会死。

关爽说为什么不早说，现在要出大事了······

关秉义(牛飘 饰)看着当年他和袁宝山签下的生死状，感慨欠下的债早晚都是要还的。这时，杰叔跑了进来说，关爽(邓家佳 饰)抢了车去向不明，袁帅(王雷 饰)也去向不明。两人没有在一起，关秉义气愤着说找死。袁帅正埋伏在监狱外，等待时机。关爽开着车来找到袁帅，在监狱门口找到了袁帅，让他马上上车不然告诉巡捕房；狱警发现有情况，下来察看；关爽假装喝多了酒，敷衍了过去。

石原(康爱石 饰)不相信袁帅没行动，下令仔细搜查，不放过蛛丝马迹。袁帅回去后发现大家都不在，担心同福囡囡会去监狱找自己，邱鳅(柯伯龙 饰)说他们胆小不会去；袁帅担心地一夜没睡。薛婉柠(乔乔 饰)父亲为救徒弟，从下水道潜入了监狱内，并将袁帅留下的炸弹拖进了下水道中。

早上，关爽醒来，发现袁帅一夜没睡，让他去洗一个脸精神点，两人正聊得热烈，袁妈突然走了进来，气愤的让袁帅跟自己回家；囡囡告诉关爽袁帅在家挨打，追了过去。袁妈带走了袁帅，在家里哭着教训他；关爽赶过去阻拦了下来。

袁母(伍宇娟 饰)见了她嫌弃地躲了躲，关爽敏感地察觉到这中间有事情；正询问着袁妈，这时，关秉义带着大队人马停在了袁家门口，让袁帅把关爽交出来，关爽听到父亲的声音走了出来，袁帅端着水跟了过来，关家手下拿枪指着袁帅，关爽让下人们把枪放下。

袁妈出来代表宝山感谢关秉义救了袁也(霍政谚 饰)，关秉义告诉袁妈，袁也不是自己救的，谜底明天就揭晓了。关爽跟关秉义坐在回家的车上，询问父亲和袁爸之间的关系，并大胆推测袁爸是不是死在您手里，关秉义以现在不是讨论这个事情的时候，回避了这个问题。

袁帅察觉到蹊跷想问母亲父亲到底是谁害死的，袁妈说等袁也回来一块说。石原发现手下尸体，发现有职业特工来过但确不是袁帅；日本人看袁家跟关家这是打算忘记仇恨，决定马上放了袁也，让这股仇恨继续燃烧起来。石原亲自接袁也出狱。

囡囡跑来告诉袁妈袁帅，经日本法医证明水耗子是服毒过量而死跟袁也没关系，袁妈袁帅听后半点都高兴不起来，袁帅问那制毒的事情呢？囡囡说是一家叫做弘善堂的日本公司聘请了袁也当他们的麻醉剂师，袁也被抓的地方是他们的临时实验室，囡囡还在高兴的说着这神转折的一切，而袁妈已经看出事情的原委，气愤着让袁帅收摊回家，去看看袁也这个日本剂师怎么说。

石原把袁也的毕业证给他，还将袁宝山海河帮的衣钵交给了他，告诉他只要振臂一呼，海河帮的旧人就会投奔到他手下，使正兴家业。薛婉柠父亲一直在暗地里关注着日本人的动静，因为他其实是······

袁也(霍政谚 饰)提着礼品走在回家的路上，薛婉柠(乔乔 饰)找了过来，担心袁也在牢中受到伤害，袁也抱着薛婉柠告诉她自己没事，还向薛婉柠保证从今天开始会让她幸福，炸着油条的袁帅(王雷 饰)看到袁也跟薛婉柠一起回来，心里有喜有忧，说薛婉柠不应该逃学的，递给她一张病假单让她马上回学校，还答应她不会将此事告诉薛立群(刘丕中 饰)，薛婉柠看了袁也一眼就回学校了；袁也让袁帅跟他一起寻求富贵，看着穿着洋装的袁也，袁帅感觉到陌生。

杰叔报告关秉义(牛飘 饰)弘善堂是日本人用来贩毒的公司，知道自己是日本人的最大阻碍；这时关爽(邓家佳 饰)正要出门，关秉义不准，还告诉关爽袁帅的父亲就是自己杀死的，让关爽跟他进屋向关爽说明真相。袁也回家给袁爸上香，脑袋里回想着石原(康爱石 饰)在监狱里告诉自己父亲的死因，以及自己答应日本人的事情；囡囡给袁也送来猪脚面，去晦气；袁也却嫌弃猪脚面根本就没有转运的作用还嫌弃袁帅工作一直低下，将囡囡气走；袁妈看到袁也一身洋装很是生气，袁也转移话题说出袁爸被关秉义打死的真相，另一边关秉义看到关爽已经对袁帅动了感情，告诉关爽自己是袁家兄弟的杀父仇人，还分析了目前的形势，关爽问父亲会杀了袁帅吗？

关秉义反问是袁帅会不会杀了自己，关爽也不知道袁帅的心理，毕竟这是杀父之仇。袁妈告诉袁也石原之所以告诉你真相心中肯定有鬼，他是不是想让你同你哥为父报仇，但条件是你跟你哥必须听命与他；袁也说以自己跟哥现在的能力不足以报仇，保证报仇后跟石原划分界限，袁妈听后怒扇袁也，但袁也一心想借助石原的资源让自己强大然后替父亲报仇，袁帅觉得不管怎样就是不能跟日本人有联系兄弟俩大吵起来；袁妈告诉兄弟俩袁爸归根结底是因为不愿为日本人贩卖鸦片而死，希望袁也不要掉进石原设计的陷阱，可袁也执迷不悟宁愿遗臭万年也不想回到原来贫苦的生活，袁妈听后非常生气要袁帅绑了袁也确被袁也给跑了。

另一边关爽出门被关秉义派人跟着，关爽巧计骗过下人来找袁帅，正好同跑出来的袁也撞到了一起，关爽包包落地手枪摔了出来，袁也拿枪要杀了关爽，被匆匆赶来的袁帅阻止，关爽拿回手枪后为防止袁也以后再来寻仇打算杀了袁也被袁帅拦着，袁也趁机跑了。

石原猜到袁也不能说服袁帅，但听到关爽与袁也发生的冲突还是非常高兴，打算对袁也继续施加压力······

袁也(霍政谚 饰)被带到石原(康爱石 饰)办公室，石原愤怒袁也兑现不了承诺，还嘲笑袁也连枪都不敢开不配得到机会，袁也跪求石原再帮帮自己，石原问袁也如果袁帅(王雷 饰)站在关秉义(牛飘 饰)那边你敢向他开枪吗？袁也回想过去的总总，也为了得到权势，将滚烫的开水倒在自己的腿上以表明自己的决心。

石原决定开展蝎子计划；袁也为了让石原帮他夺回所失去的一切，答应注射特效药成为蝎子武士，石原手下担心袁也会不会跟当年的关秉义一样，那我们以后岂不是多了一个麻烦的对手，石原说现在不会了，从今往后袁也将永远离不开吗啡，否则他将生不如死。

薛立群(刘丕中 饰)请袁帅吃饭，笑他临死还记得薛婉柠(乔乔 饰)的弓弦；袁帅承认错误说自己不该扛着炸弹去救袁也；现在很纠结，杀父之仇要是不报那我就是不孝，但是我如果杀了关秉义又等于帮助了石原；薛立群帮袁帅分析石原并不是单纯要杀关秉义，而是想找个可以控制上海帮派的人好为日本人贩毒服务；这时走了一人问袁帅要不要烟土，被袁帅打跑了，说自己最烦的就是烟土；两人刚要走，看到不明人士炸毁了日本人的毒品仓库——弘善堂仓库；袁帅察觉出薛立群早就知道这一幕，好奇薛立群究竟是什么身份，薛立群告诉袁帅不用知道自己是什么人，只要知道自己恨鬼子就行；袁帅没有追问，还说只要师傅让他做什么他就做什么。

弘善堂仓库被炸毁，法国威廉探长怀疑弘善堂贩卖毒品，石原却不承认，恰好卖报的小孩路过，法国威廉探长拿过一份报纸上面说到新四军销毁弘善堂毒品，还附有照片，法国威廉探长决定不管此事，还提醒石原条例明确规定不可贩卖销售毒品，石原听后很是愤怒。

袁帅跟袁妈找不到袁也，袁妈很是担心；袁帅好奇父亲武功高强，怎么轻易就被关秉义打死了，让袁妈多回忆一下比武细节，觉得其中必有蹊跷······

袁帅(王雷 饰)为了证实自己心中的疑惑，假意找关秉义(牛飘 饰)报仇测试关秉义的功夫，打斗中关秉义并不使出自己的全部实力，这时听到袁帅来报仇的关爽(邓家佳 饰)冲了进来，袁帅为了逼关秉义使出全力挟持关爽，受到刺激的关秉义用尽全力打了袁帅一掌；袁帅被打后虽然身受重伤但也因此消除了自己心中的疑惑；父亲当年并不是关秉义打死的；关秉义到现在也算明白了袁帅此次前来的真正目的，不由得钦佩起这个年轻人；关爽知道袁帅不是真的来报仇后心马上就倒向了袁帅，责怪父亲下手太重，叫人把袁帅送到医院诊治；关秉义让杰叔把重伤的袁帅秘密送进医院，并对外释放假消息：袁帅来关家找关秉义报仇两人身受重伤，关秉义被送到医院接受治疗，袁帅逃走后不知所踪。

实验室，石原(康爱石 饰)为了加速计划，给袁也(霍政谚 饰)加倍使用药剂，让袁也能更快的成为蝎子武士；这时一名手下过来报告袁帅找关秉义报仇的消息；石原听到后非常高兴，命令手下尽快找到袁帅。了解真相后的关爽为了解除父亲与袁帅家的恩怨跑到摊位找袁妈，并且把袁帅假意找父亲报仇实则为了亲身测试的事情都告诉了袁妈，希望袁妈能答应开棺验尸用科学的办法直接有效的证明袁爸的真正死因；袁妈听后非常气愤让关爽离开。

在袁妈那边失败的关爽带着食物去看袁帅，希望袁帅能答应开棺验尸这个办法，但毕竟让自己儿子开自己父亲的棺材有点让人难以接受，所以让袁帅慢慢考虑。关爽走后，正纠结的袁帅听到电话响了，接起来发现是邱鳅(柯伯龙 饰)打来的，两人商量着把守卫迷倒后逃走。

逃出医院的袁帅刚到囡囡理发店，就被一直守在哪里的石原手下报告给石原，接到消息后的石原第二天一早就开车来到囡囡理发店，袁妈正在教训袁帅，听到石原过来后马上躲了起来；石原找袁帅谈合作，袁帅让石原告诉他父亲死因的真相，这样才有可能谈合作；石原告诉袁帅袁妈亲眼看到袁爸是被关秉义打死的，袁帅告诉石原自己以身试法，关秉义一掌连我都打不死怎么可能打死我爸，石原听后顿时语塞，用咳嗽掩饰，说袁爸是被关秉义买通袁爸的手下下毒害死的；袁帅根本不信说我爸要是被关秉义害死的等我伤好后我还会去找关秉义报仇，但如果不是他我也一定回找出幕后黑手剁了他。

还告诉石原当年我爸没有干的事我也绝对不可能做；石原觉得袁帅是在戏弄他气愤的砸了手中的水杯，破碎的玻璃划伤了囡囡。日本人替袁也找回了当年的海河帮元老，但当元老看到日本人抬出鸦片箱子后······

日本人替袁也(霍政谚 饰)找回了当年的海河帮元老，副帮主李二斗(贾康熙 饰)看到日本人抬出的安家费变成鸦片后，又不想服从了；石原(康爱石 饰)手下威胁说要告诉关秉义(牛飘 饰)，海河帮的人到上海的消息。李二斗妥协了，还接受了日本人给的鸦片。石原启动蝎子计划第二步，手下告诉石原珠峰有些抵触情绪，石原拿出一盒药让手下给珠峰，二十年了这是最后一次，只要成功他就可以带着金条离开了。

关宅，豪斯先生接到政府调令特地来给来关秉义做最后一次身体检查，还拿给关秉义两瓶控制血压的药；这时杰叔进来报告袁帅(王雷 饰)拜访，说李二斗来上海了，还有海河帮几百号人。同福囡囡在回家路上遇到暴雨，躲雨时遇到了李二斗向他们兜售鸦片，同福让他滚，还打飞了他手里的鸦片，李二斗看鸦片落进了水里，耍起了无赖，让同福赔他五十块钱，磕三个响头，才能原谅他；同福不赔，李二斗亮出了腰间佩戴着的刀，身边还涌现出来一帮人，说自己是海河帮的。

同福说海河帮从来不贩大烟，要替袁帅教训他；同福囡囡被越来越多的海河帮人围住，危急中，开车来找袁帅的关爽(邓家佳 饰)从车里开枪挡住了李二斗的刀才算救下了同福。但关爽毕竟只有一把枪面对海河帮这么多人也是无用，就在这时，袁妈出现了，让李二斗哪来滚哪去，李二斗说自己是二少爷请来给帮主报仇的，袁妈让李二斗带话给袁也，现在回来家门是开着的，如果做他爹宁死都不做的事情他就不用在回家了。

关宅，关秉义问袁帅为什么不跟海河帮的手下一起把日子过得体面些，关秉义跟袁帅说起关妈袁家，袁帅跟关爽都在等袁妈下决定，眼见着这些人污了海河帮的名声，袁妈终于同意了；答应回天津开棺验尸。火车站，关爽赶来送袁帅，还给了他一些钱，表示对袁爸的歉意；这时关家下人过来通知关爽关秉义让她马上回家商量结婚事宜；袁帅听后虽然心里难受但还是假装无所谓的开关爽玩笑，关爽气冲冲的回了家。

关爽回家后看到婚礼的布置非常生气，关秉义告诉关爽，是自己要结婚；关爽还是不乐意，说自己只有一个母亲，关秉义告诉关爽关妈一直想得到家人祝福才结婚，直到离开也没能如愿；现在，想在你母亲熟悉的地方补办一个婚礼，然后再前往香港。

看着天津海河帮贩卖鸦片赚钱，关秉义商会里的兄弟们都开始眼馋了，他们找关秉义商量此事，关秉义告诉兄弟们不沾鸦片、不当汉奸的二不原则是大家一起定的规矩，既然是规矩就应该遵守；如果你们有人做不到那就退出关氏商会。

石原察觉到关秉义要提前离开上海，这样关氏商会必将拆成无数个各自为政的小帮会，海河帮就得一口一口地吃掉，要吃几年，那么我们的毒华计划怎么实施。石原决定趁关秉义的婚礼，各堂口老大都在的时候，决战；这时接到手下通知，袁帅袁妈突然不知去向。

袁帅和袁妈在袁宝山坟前拜祭后，开棺验尸，法医验证后得出了结论，袁宝山是中毒身亡一种慢性毒药······

袁妈拿着验尸报告，跟袁帅(王雷 饰)一起去找豪斯先生，找了好几家医馆都没找到；袁妈问袁帅袁爸到底是谁派人下毒的，袁帅很笃定的说不是关秉义(牛飘 饰)，他那掌力我已经测试过了；袁妈说，不管怎样现在看到这个心理也踏实了，你弟弟也用不着跟关家作对了；他们去给关爽(邓家佳 饰)发电报，谁料电报局早被石原(康爱石 饰)收买，石原拿到了电报后非常生气，下令一定要赶在袁也(霍政谚 饰)知道这个消息之前，把验尸报告抢过来。

关爽在家一直等不到袁帅的电报，心理特别难受，豪斯又来给关秉义诊病，担心关秉义在明天的婚礼上过于激动。但关秉义的病却越来越重，口干舌燥，手也一直在抖，拿起豪斯开的药吃了起来。袁家母子坐在回上海的火车上，愉快地聊着天，以为这次回去后，就可以摆脱日本人了；殊不知，两人已经被石原派来的手下给包围了，对方拿出枪来，抢过行李真要搜查时，车恰巧经过隧道，袁家母子趁机逃脱，对方紧追不放还开了枪，袁妈背部中了一弹，袁帅拉着母亲一路狂奔，直到火车最后一节，袁帅刚砸开车门，敌人就赶到了，袁妈为了挡住敌人将袁帅推出了火车，自己又身中数刀而亡。

实验室，石原得知袁帅脱逃后，下令宪兵队严查各个出入口，绝对不能让袁帅带着验尸报告出现在袁也面前。囡囡哭着跑回了理发店，告诉大家袁妈死了，袁帅跳火车逃了下落不明；大家真焦急时，一小伙跑来告诉囡囡你哥打电话过来让你买五号码彩票，囡囡听后，告诉大家袁帅回来了在关家五号码头，这是他们的暗号。

袁也在石原魔鬼式的训练后，带着海河帮旧部的人马向关秉义的婚礼礼堂奔去。关秉义的婚礼现场神父让贺喜的人都上交了手枪，杰叔觉得这样容易让海河帮的人乘虚而入，关爽却说袁也还没有这个胆来端关家的窝；囡囡带着大家到了关家五号码头找到了袁帅；当袁帅得知袁也去了关秉义的婚礼现场，担心袁也出意外，马上赶了过去，大家都劝不住，只好帮他从地下排水道赶往婚礼现场。

海河帮的兄弟突然杀了过来，没有手枪的关家人抵挡不住海河帮的火力，伤亡惨重，这时关秉义走了过来让大家停手，袁也也趾高气扬地出现了，向关秉义提出挑战；这时，柠婉婷出现，让袁也不要杀人，原来杰叔特意请柠婉婷来伴奏，就是为了制约袁也。

袁也见状，提出两人用当年父亲比擂台的方式来解决恩怨。袁也知道自己不是关秉义的对手，早已穿上护甲，手上也擦着夜来香香精，几招过后，一直挨打的袁也将石原暗中准备在卡车上的喇叭打开放出刺耳的音乐，音乐使关秉义头晕眼花，功力下降，袁也几次偷袭都未成功，关秉义察觉到袁也手上的香味，但以太晚，血压早已升高，关秉义头越来越晕，但即使这样关秉义还是凭着不凡的功底，在袁偷食了吗啡助力的情况下，将他一掌击了出去······

袁也(霍政谚 饰)服吗啡的兴奋劲上来了，他掀起了铁门，扔向了关秉义(牛飘 饰)；关秉义徒手接住了；关爽(邓家佳 饰)此时发现喇叭太吵，跑去关掉了；瞬时关秉义觉得头脑清醒了好多，关秉义发力正要打向袁也，袁帅(王雷 饰)及时赶到阻止，告诉袁也，父亲的死跟关秉义无关，母亲被日本鬼子给活活捅死了；但一心沉迷报仇的袁也却不愿相信。

石原(康爱石 饰)在对楼的窗口瞄准了袁帅，准备射杀时，薛立群(刘丕中 饰)通知的电台记者也赶到了教堂，石原只好放弃杀袁帅的念头；石原用枪打伤薛婉柠(乔乔 饰)嫁祸关爽，袁也以为是关爽开的枪，冲她扑去；关秉义为了保护女儿拚命击出了一掌，袁也倒地，关秉义也晕了过去；两人被分别送往医院；关秉义虽然没有生命危险，但却成为了植物人。

石原的毒华计划已经迈出了实质性的一步，获得到了上司的嘉奖，并送来了第一批十万两鸦片在上海销售。薛立群知道石原已经开始了毒华计划，明白会有大批量的鸦片运到上海，准备偷取日本人的毒华计划文件。袁帅在家中设灵堂祭拜母亲，石原派来的杀手暗中用手枪对准了袁帅，囡囡担心会有黑枪把门给关了，阻挡了杀手第一次的射击；明知可能有日本人打黑枪的袁帅丝毫无惧，他希望如果自己的死，能让袁也清醒，能让上海的帮会会众们明白，这一切都是日本人捣的鬼，那就值，让囡囡把门打开；囡囡拗不过打开了门，但同时用身体挡住了门口，日本杀手找不到可以开枪的机会，只好放弃此次暗杀。

杰叔要杀了袁也为关秉义报仇，关爽心理想着袁帅不同意杰叔的意见，关氏商会各大堂口的人也来找关爽逼她对袁也出手，杰叔知道关爽不愿意，以关秉义的名义告诉大家“让袁也守灵结束后再去报仇”这样的借口堵住了各大堂口的人。

袁帅到日本人的医院去找袁也，被门口的日本卫兵拦住并用枪指着袁帅；李二斗(贾康熙 饰)急忙阻止，劝阻袁帅不要激怒日本人；为了保护他，囡囡带来报社的记者在门口拍照，石原也看出了袁帅一心求死想换取弟弟的回头；于是放袁帅进了病房，但他知道沉迷于权势的袁也不会跟着袁帅离开的。

病房内，袁也不肯跟袁帅回去，说自己还没脱离危险期，浑身没有力气；薛婉柠也劝袁帅让袁也先养病，自己替袁也去守灵；袁帅俯身在他身边提醒，母亲是被日本人杀死的，让他好自为之。石原从监视里观察着这一切；他知道现在时机不对了，决定暂时放过袁帅，着手让关家内部起内，手下报告关家堂口的人有人私自吸毒贩毒，准备从鸦片开始入手。

袁母(伍宇娟 饰)出殡，关爽前来祭拜，并劝袁帅离开上海，将关秉义准备好的美国船票递给他，袁帅说他现在不能走，他要把事情查清楚，究竟是谁派人下毒毒害父亲，还要替母亲报仇······

薛婉柠(乔乔 饰)在家里闷闷不乐地练习大提琴，觉得大家都不理解袁也(霍政谚 饰)；薛立群(刘丕中 饰)说应该早点把她和袁也分开，他告诉薛婉柠袁帅(王雷 饰)特意为她做的琴凳，为了保护她的自尊还故意把琴凳做旧，薛婉柠有点不敢相信，这时袁帅悄悄的过来了，薛婉柠看到了向他道谢；袁帅找师傅薛立群商量，石原(康爱石 饰)现在主要想对付的是关式商会，想帮助关爽(邓家佳 饰)，薛立群哪了一些资料交给了袁帅。

关爽正被堂会里的人围着，要求为关秉义(牛飘 饰)报仇；关爽说父亲现在已经没事不能杀袁也，而且我们也不知道这背后还有什么样的阴谋在等着我们；这时袁帅打电话通知关爽要求见面；关爽为了堵住各堂口的嘴主动提出减少各堂口上缴的提成，众人才散去。

关爽找到袁帅，袁帅交给关爽一封信，告诉她里面写着关秉义病情的真正原因；关爽看后，又找了关秉义的主治医生确认；之后开车去找豪斯。豪斯在石原的安排下，正准备离开， 关爽刚好赶来将他堵在门口，用枪逼着他说出了真相，还要求豪斯给她关秉义之前吃的药，豪斯假意拿药触动机关，关爽应声而掉倒到陷阱里。

袁帅跟到豪斯家，发现豪斯正开着关爽的车离开，袁帅上前追问关爽去处被豪斯开车绊倒；袁帅抢了辆摩托车，绕道豪斯前方正面拦截，逼停了豪斯；在逼问豪斯关爽下落时，袁帅发现了豪斯额头上那颗红痣，想起袁妈说过毒死父亲的外国医生的特征，追问豪斯二十年前是不是去过天津，逼问他是不是石原安排毒死父亲的，被制服的豪斯正要说出真相，被赶来的石原手下一枪给打死了。

袁帅跑回豪斯家去找关爽，在豪斯的房间发现了关爽的包，关爽的枪声吸引到袁帅，关爽告诉袁帅开关在抽屉附近，袁帅找到了开关跳进陷阱坑救出了关爽。石原得知豪斯已死，非常生气，为什么手下不一起杀了袁帅，关爽和袁帅早晚会知道真相的，所以石原决定让袁也出面在关秉义还没苏醒之前收服关式商会或杀掉袁帅。

袁帅(王雷 饰)将关爽(邓家佳 饰)带到囡囡的理发店，告诉关爽关氏商会手下堂口已经有人在替日本人贩卖大烟了，比如黄超；袁帅将一系列事情联系起来，告诉关爽，而日本人的最终阴谋就是想在上海公开贩毒；关爽问他怎么突然这么了解这些事情，袁帅告诉她想是袁妈告诉的，他要替袁妈报仇他要抗日，希望联合关爽一起抗日，囡囡却很是吃醋，以邱鳅(柯伯龙 饰)手指受伤为借口打断两人的交谈，关爽只好离开。

李二斗(贾康熙 饰)告诉袁也(霍政谚 饰)日本人在利用海河帮贩毒，这并不是袁也想要的，很是生气；这时石原(康爱石 饰)走了进来告诉袁也钱才是最重要的，而鸦片是有巨大利润的，让他利用鸦片瓦解关氏商会，还将关氏商会内部贩卖鸦片的证据交给袁也；袁也首先找到了黄超，本来就一直艳羡贩毒高利润，自己也一直吸食的黄超，很快跟他一拍即合。

关氏商会各堂口的人来找关爽，而这些人有七成的人已经被石原收买，今天过来跟关爽摊牌；关爽将他们全部关在屋里不准出去，果然那些吸毒的人一个个显露了出来；见事情败露，这些人干脆撕破了脸，宣布脱离商会，转而投奔石原袁也；石原设宴欢迎黄超帮助日本人贩毒，还为他准备了大量的三井鸦片作为见面礼，他想让袁也卖掉鸦片扩充人数，希望袁也能够邀请袁帅加盟，但袁也却知道袁帅不会加入，明白当袁帅知道真相的时候就是兄弟反目之时。

由于各堂主的离开，关氏商会事实上已经垮台，关爽觉得愧对昏迷的父亲。法国领事来找关爽，通知她罢免关秉义(牛飘 饰)华董一职，还带来黄超等人脱离关氏商会的报告，一边是躺在病床上的父亲，一边是名存实亡的商会，关爽无助的哭了起来，这时袁帅来找关爽，动员她抗日时，她下定了决心跟袁帅一起抗日。

关爽带着袁帅来巡捕房告黄超管理的赌场贩毒，请求威廉探长介入调查。这边袁也正将三井鸦片堆到那些堂主们面前，动员他们一起贩卖日本鸦片；他将上海各个小型帮会的人召集起来，用鸦片的高额利润诱导他们加入，这时威廉探长带着巡捕房的人来到赌场检查，帮会的人担心人赃俱获准备火拼拒捕，袁也展示了他从容不迫的一面；他走了出去，贿赂威廉探长不成，这时袁也带来的日本武士走了出来，袁也威胁威廉探长这可能升级到国际问题，威廉探长无奈只好将事情敷衍了过去；他的手段得到各堂主们的信服，袁也享受着这种众星捧月的感觉；这时，唱片机里放出了熟悉的音乐声，袁也情绪突然失控大声叫喊着滚······

熟悉的音乐响起，袁也(霍政谚 饰)想起了薛婉柠(乔乔 饰)，突然痛恨起了自己，想要用酒麻痹自己，这时袁也毒瘾发作，痉挛着倒在了地上；他拿出了石原(康爱石 饰)给他的药吃后平稳了下来；暴雨中薛婉柠站在日本医院门口希望袁也快点从里面出来，薛立群(刘丕中 饰)赶来劝阻没用，于是陪她等到第二天上午，让她看到袁也后好死心，可是薛婉柠见到袁也后不但没死心还想去找袁也，薛立群没办法只好在白粥里下了些安眠药让薛婉柠喝，晕倒后的薛婉柠被薛立群送到了抗日根据地。

石原来找袁也，问他已就位华董一职为何还怎么不开心，袁也要见薛婉柠想让石原回避，这时被派去送信的李二斗(贾康熙 饰)回来告诉袁也，薛婉柠没去学校；袁也赶到学校找薛婉柠，碰到薛婉柠老师询问其下落，老师告诉袁也薛婉柠祖母生病被送回了老家；实在没办法的袁也只好去找薛立群打听薛婉柠的下落；同福拉着薛立群回家，袁也带着手下拦住了他们，袁也听到薛立群赞同薛婉柠跟他在一起时，纵容手下将薛立群打倒在地，为了不暴露身份，薛立群隐忍不发，匍匐在地上；同福看不惯冲上去要教训袁也，海河帮的手下与同福纠打了起来；当同福将海河帮手下打到后，举起袁也，征询薛立群应该如何教训时，一只日本飞镖飞向同福的胸口，袁也被摔在地，日本人黑藤(郭超 饰)出现了，同福被黑藤打倒在地正要杀他时，薛立群察觉到袁也这是在试探他，他只好扑到同福身上用身体护住了他，说同福是他的养子，要死一块死，袁也这才松了口，留下了俩人性命。

薛立群把同福带回家治疗，袁帅(王雷 饰)同囡囡赶了过来，同福告诉袁帅打伤他的人少了半只耳朵，袁帅想到杀袁妈的杀手被咬的半只耳朵，想要替袁妈报仇，薛立群察觉出了，把袁帅带了出去，让袁帅完成任务。关爽(邓家佳 饰)让袁帅当她的助理，袁帅一听有100块的酬劳想都没想立马答应了；薛立群以马场喂马做掩护，实际进行秘密电台联系总部；关爽带袁帅去服装店买衣服，薛立群、同福邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡跟着袁帅一起进了关家的帮会；他跟袁帅订立了三条原则，提醒袁帅为了安全暂时不要见面，周围到处都是监视的眼睛；师徒俩还上演了一场闹翻戏，石原和袁也在对面楼上看到了这一幕；袁也告诉石原不用怀疑薛立群，他不可能是共党，上次黑藤差点杀了同福薛立群都没还手；石原说看到的听到的不一定是真相，并说袁帅加盟关家，只会对袁也正从事的生意有影响。

薛立群(刘丕中 饰)带人抢夺了日本人的毒华计划，激战中自己的战友受了重伤；石原(康爱石 饰)从日军尸体里留下的子弹，发现这次和上次袭击弘善堂的人使用的是同一型号的子弹，断定是同一批人，新四军特工所为；石原请求上司配合，封锁了租界的出入口，给法租界施加压力，之后让袁也(霍政谚 饰)的海河帮帮会在租界内到处搜寻伤者，想一举抓获他们。

小柠父亲知情势危险，因为他带着计划，试图溜出租界时，薛立群为了帮战友找寻医生把自己手弄伤，在医馆门口碰上大搜捕，见形势不对想要撤走被袁也截住，袁也请来医生帮薛立群看手伤，消除心中疑虑。袁帅(王雷 饰)猜到昨晚的事情可能是薛立群干的，到处找薛立群，最后在马会找到了他，让他快点逃跑；薛立群递给袁帅一套骑士服告诉他出师了，并交给他一根马鞭，告诉他如果有人拿着一张有薛婉柠(乔乔 饰)袁也生日的马票过来找他，代号药剂师，让袁帅把马鞭给找他的人；还留给他一封信，如果四点钟薛立群还没回来就让袁帅把信封打开，按照信上所示去执行；并告诉袁帅，组织已经接受了他，他将是上海租界扫毒的怒火判官。

袁也找到了伤者带给了石原，伤者受不了石原的酷刑，供出了薛立群；薛立群回到家发现周围布满了眼线，猜想自己可能败露，从公文包里拿出了日本毒华计划书烧了；石原跟袁也来到薛立群家门前，石原让袁也进去，设法蒙蔽薛立群，找回毒华计划，袁也假意来救薛立群，薛立群也假装相信他，拿出收藏好的假毒华计划跟着袁也乘车走了。

袁帅等到四点没有薛立群音讯，打开了薛立群留给他的信，信上告诉袁帅他已经是新四军的战士希望他不要感情用事，看完后的袁帅跑去找薛立群；同福邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡在家里等着给薛立群理发过生日，久等不来，准备去他家找他。袁也带着薛立群过来租界口，赶来的袁帅刚好看到，一路狂追；车开到了租界边上，薛立群要求下车打电话，袁也不让露出真面目，拿枪对准了薛立群，要他交出计划；薛立群也掏出枪来，反制住袁也；在租界边外等着的石原，开枪重创了薛立群。

听到枪响，威廉探长跟石原都带着手下赶到界线边，威廉探长已车子未出界将薛立群和袁也都带走了；石原说薛立群是共产党，要求联合调查，威廉探长同意了；袁帅目睹俩人从他面前被押走。同福跟囡囡赶到薛立群家，看到日本人跟巡捕房的人一起查封了薛立群家，两人拿回了一张大家的合照，无奈的回了理发店。

威廉探长协同日本人前去搜查马会，什么也没搜出来，日本人想封了马会，关爽(邓家佳 饰)要求赔偿5百万，日本人认为这是敲诈不同意；威廉探长从中调节，关爽让日本人再仔细搜查一遍，要还是搜查不到什么就不许再来捣乱，日本人同意让威廉探长一起再进去搜查一遍。

抗日根据地，薛婉柠收到父亲薛立群被抓消息，痛哭······

监狱里，石原(康爱石 饰)跟威廉探长在牢房门口等待薛立群(刘丕中 饰)的手术情况，在得到主治医师的允许下，石原走进病房看到躺在病床上的薛立群，用威胁的方式审问薛立群，薛立群坦承自己隶属于新四军浦江纵队特科，除此以外，他什么也不肯说；恼羞成怒的石原，将记事钢笔猛地插进薛立群的手掌，薛立群发出惨叫，嘴里一直重复着自己是新四军浦江纵队特科共产党员，其他的什么也没说，威廉探长把失控的石原带离了牢房。

袁帅(王雷 饰)囡囡他们四人，在为薛立群过没有寿星的生日，四人按照老规矩用各自的家乡话给薛立群送上生日祝福，囡囡突然间明白薛立群为什么总是要大家用家乡话给彼此送祝福，他这是在告诉我们有一个大家叫中华，现在这个大家被欺负了我们这些小家也没有面子，囡囡说完，四人滴血盟誓，一定要救出薛叔。

石原觉得袁帅在薛立群被抓一事太过冷静，心中疑虑很深，同袁也(霍政谚 饰)分析，袁也表示袁帅很可能来劫狱，石原让袁也在袁帅劫狱时名正言顺的杀掉他，被这一决定惊吓到的袁也失手打翻了石原递过来的茶杯。袁帅在监狱门口画监狱的图纸为劫狱做准备，关爽(邓家佳 饰)跑来抢过袁帅图纸撕毁并威胁他让他离开，离开监狱后，两人发生争吵，袁帅根本不听劝，关爽情急之下翻车受伤。

石原觉得共产党人必然会来劫狱，为了让他们觉得劫狱不难，石原还故意安排日本樱花团到监狱进行文化交流；袁也向石原分析，袁帅目前还不是共产党员，如果袁帅凭借自己对薛立群的感情来劫狱，那我们抓或者杀掉袁帅这条假鱼，就有可能永远都抓不住那条真鱼了，向石原申请去做袁帅的思想工作，避免破坏石原的钓鱼计划。

关宅，袁帅将关爽送回家后，留下封辞职信走了，关爽醒来为袁帅这油米不进的脑子生气，杰叔劝关爽不要因为袁帅而把关家赔进去，无奈的关爽只好躲被子里伤心。袁也带着摩登工具到囡囡的理发馆找袁帅，袁帅不在，让邱鳅(柯伯龙 饰)去找他回来，袁帅回来后问袁也怎么突然来找自己，袁也递给袁帅一份含有日本的樱花团要去监狱交流的报纸，提醒袁帅不要以为那是一个好机会，那只是石原设计的钓鱼计划；问袁帅如果能知道薛婉柠(乔乔 饰)在哪，她能回到自己身边，他就算倾家荡产也要保薛立群一命。

共产党的人决定要救薛立群，准备前往劫狱，还交给带队人一封信。囡囡理发店袁帅和囡囡等人为了袁也的话陷入矛盾，最终袁帅决定暂时相信袁也， 放弃劫狱计划；袁帅在回家的路上，杰叔突然出现，替关爽给了袁帅上船离开上海的钱。

袁帅请杰叔告诉关爽，不要再管自己的事了。监狱突然起火，薛立群的牢房也失了火，袁帅扮成救火队员赶到现场；袁帅看到薛立群后向他示意，薛立群不愿看到袁帅为自己牺牲，一心求死的他故意向监狱外逃跑，石原的手下发现薛立群要逃跑，勒令他不要逃跑，威廉探长也发出警告；薛立群跟戴着消防帽的袁帅对视一眼，含笑而过，威廉探长见薛立群跑出了警戒线，下令射杀，这让赶来的石原非常愤怒，和威廉探长争吵了起来，一旁伪装成救火队员的袁帅失魂落魄的走了。

关爽(邓家佳 饰)向病床上的关秉义(牛飘 饰)哭诉自己喜欢袁帅(王雷 饰)，但袁帅要去劫狱又很危险，想带着父亲离开香港，没想到关秉义醒了过来，关爽非常开心，这时杰叔告诉她今早有人劫狱，关爽又开始为袁帅担心。袁帅回到马会，看着师父薛立群(刘丕中 饰)留下的信，心里伤痛不已；石原(康爱石 饰)怀疑袁帅，派手下去调查；关爽赶回马会命令手下，无论谁来问，都说袁帅昨晚上夜班；李二斗(贾康熙 饰)在马会打探到消息告诉袁也(霍政谚 饰)跟石原手下袁帅昨晚加班一宿，石原手下相信了，但袁也不信。

囡囡在等袁帅的决定，同福哭着跑回来，告诉邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡，因为有人劫狱，薛立群被打死了，囡囡不相信，想去找他，还没出门就看到袁帅坐在店里，袁帅承认这件事是自己做的，同福听后直接挥拳过去，痛揍袁帅一顿；袁也无意中走到了理发店门口，正要进去，来找袁帅的关爽拿枪指住了袁也，袁也想掏枪，被关爽击中了右手，袁帅跟囡囡等人听到枪响后跑了出来，袁帅让关爽快走，关爽告诉袁帅别做傻事，关秉义已经醒了。

袁也帮会里的五家烟铺子同时着火了，现场都留下了一张判官的画像，石原也得到了手下汇报，想不明白现场为什么会留下判官画像。袁帅同福他们去认领薛立群的遗体，得知已被袁也领走。医院，关秉义醒来了，可是神志还不清醒。

袁帅找袁也要回薛立群遗体，袁也说袁帅如答应两件事情，事事依着他，一是薛叔留下的东西在哪儿，二是判官是什么；袁帅说不知道。袁也说由自己发丧，同福他们担心薛立群遗体不能一直放着同意了，但捧灵位的必须是拜过师的袁帅，袁也不同意，为了师父袁帅向袁也弯腰低头，最后都跪在地上请求袁也，袁也看着跪地的袁帅答应了但必须在祭幛和墓碑上写女婿袁也，袁帅没办法只好按袁也的要求写下；袁也这才为薛立群发丧、厚葬。

日本人准备让袁也的海河帮彻底搅乱上海滩，石原通知袁也准备挂旗；收到请帖的袁帅和关爽觉得不能让袁也的海河帮壮大，决定阻止海河帮挂旗。挂旗这天，海河帮邀请的人都没参加仪式，这让海河帮的挂旗仪式非常冷清，袁也很是生气，袁帅来到现场劝说袁也，不成两人决定谈判，进屋后，袁帅在父亲牌位前上了三柱香后，告诉袁也我也是袁宝山的儿子，而且还是长子，那海河帮的挂旗仪式是不是应该由我主持······

袁帅(王雷 饰)说按照老祖宗留下来的规矩应该由嫡长子的我当任帮主，袁也(霍政谚 饰)不同意，应该让手下进行票选，袁帅不同意，双方打了起来，袁也拿枪指着袁帅，袁帅毫无惧色，伸手扯下了海河帮的旗，这时，关爽(邓家佳 饰)带着记者冲了进来，袁也悻悻然地收起了枪，袁帅宣布海河帮解散；袁也说以后我们刀对刀枪对枪，各走各的路，袁也带着大家走到门口，揭开海河商会的牌匾对袁帅说，你管得了海河帮，海河商会你管不了了吧；袁帅万万没想到袁也还有这招，收到很大打击；袁也向记者朋友宣布，海河商会的第一笔钱将会捐给孤儿院，受到大家热烈的欢迎。

袁帅失意地走回了家，刚开们就发现家里不对劲，小心翼翼的往里走还拿出了蝴蝶刀，转头发现是囡囡在家里为他炸油条；关爽在家喝闷酒，杰叔开导，关爽心中烦闷想去骑马；囡囡帮袁帅整理家务时发现薛立群(刘丕中 饰)留给袁帅的信，询问他薛叔是不是给他留下了重要任务，他是不是新四军，袁帅让她不要告诉任何人；囡囡担心袁帅会有危险，决定搬到袁家来住，邱湫也跑来凑热闹，这时袁帅突然想起薛立群留给自己的马鞭丢在马会，赶忙返回马会寻找，但被关爽发现，拉扯中，马鞭里的毒华计划副本掉了出来，两人相约守住这个共同的秘密。

薛婉柠(乔乔 饰)找到了袁帅，指责他贸然劫狱害死了父亲薛立群，袁帅本想解释但想起了师傅的话，选择沉默，只能向薛婉柠道歉；薛婉柠准备去杀石原(康爱石 饰)，袁帅拉住了她，挣扎中用刀刺伤了袁帅的左臂，这一幕刚好被经过的李二斗(贾康熙 饰)看，赶紧跑去给袁也汇报。

袁也跑到薛家找薛婉柠，担心新四军会利用薛婉柠下套所以很警惕的拿着手枪慢慢靠近，在确定没什么异常时才收起了手枪；薛婉柠却不愿开门见他，袁也在屋外坐了一夜，想要用苦肉计打动薛婉柠；清早，薛婉柠出门给父亲扫墓，看到袁也后还是不愿理他，还说自己记恨一切跟日本人有瓜葛的人，袁也跟在她身后，这时，石原出现了，他们跟踪薛婉柠来到薛立群的墓前，袁也否认薛婉柠是共产党派来的特工的可能性，日本人也报告在薛婉柠房间没搜查到什么，但石原并不相信，总觉得她回来的时机不对。

扫墓归家后的薛婉柠，掀起出门前在门垫里留下的香灰察看，发现脚印确定房间已被人搜查过，这时，房东找上们来索要房租，薛婉柠没钱，房东看中她的大提琴准备抢走，薛婉柠说这把大提琴是父亲留给自己的遗物不肯给她，俩人拉扯间，袁帅和囡囡来了，袁帅要替薛婉柠交房租，薛婉柠还记恨着袁帅不肯要，囡囡拿过一半的钱说是自己跟同福、邱鳅(柯伯龙 饰)的薛婉柠才同意，囡囡把钱交给房东，拿到钱后的房东一边离开一边清点发现钱不够，正要······

拿到钱后的房东一边离开一边清点发现钱不够，因为是共产党的家人所以要涨房价，这时，李二斗(贾康熙 饰)冲了进来，教训了房东，还将房东家人拖到了外面，警告房东再说薛婉柠(乔乔 饰)是共产党，就要用煤油烧了家人，房东吓得连连认错，薛婉柠冲出来制止他，再怎样也不能用煤油啊，李二斗告诉薛婉柠这是水是吓唬她的。

囡囡将袁帅(王雷 饰)的封挂号信交给了他，里面有一封信、缺失的半张马票跟一把邮箱钥匙，要他把拼好的马票放到指定的邮箱，袁帅想起关爽(邓家佳 饰)的提醒谨慎地先去确认了一下邮箱，袁帅看到邮箱里有师傅在自己小时候交过的书本，相信了，然后把信封放进了邮箱。

薛婉柠想要重返学校读书，却被老师告知她的学籍被注销了，她只得离开学校；这边同福和邱鳅(柯伯龙 饰)来接薛婉柠回家，问起她今后的打算，薛婉柠也很是迷茫；同福、邱湫和囡囡商量要把所有的钱都给薛婉柠，薛婉柠却决定自己养活自己，她让囡囡给她烫了个卷发，囡囡无奈答应，烫好发的薛婉柠变成了摩登女郎，决定靠拉琴养活自己。

袁帅与药剂师几个来回的信件后确认了药剂师共产党员的身份，将薛立群(刘丕中 饰)留下的毒华计划副本放进1218邮箱交给了药剂师；手下向石原(康爱石 饰)报告薛婉柠现在以拉琴谋生，对薛婉柠的怀疑暂停，但石原还是很担心薛立群留下的毒华计划备份，会影响日本的毒华计划，通知袁也(霍政谚 饰)暂停销售和运输鸦片。

关爽知道袁帅在为薛婉柠担忧，由于薛婉柠学校受到日本方面的威胁没办法帮忙恢复学籍，只弄到一张圣约翰小学老师的聘书给袁帅；袁帅非常开心到理发店报喜，发现薛婉柠已形象大改，薛婉柠表示无意再当老师，她想按自己的想法生活。

在日内瓦领导会议上中国代表揭露了日本的毒华计划，千夫所指，日本无奈的退出了日内瓦禁毒委员会，袁帅见到游行队伍，跟着喊着加入了游行队伍，薛婉柠看到游行队伍经过，脸上不自觉的露出了微笑。关爽带鸦片到巡捕房找威廉探长，威廉探长告诉关爽已接到上级命令租界里不允许再卖鸦片，关爽把报纸上登载了判官名义揭露的租界内袁也所有的鸦片藏匿地点，威廉探长带人包围了袁也的商会，袁也被迫缴械投降。

袁帅从1218邮箱里收到了药剂师的信，药剂师交给袁帅两项任务，一暂时不要动袁也，二有机会先除掉在日本医院的叛徒何光宗，另一边石原决定继续进行毒华计划，扶持袁也除掉判官。袁也进了监狱，薛婉柠带着青菜白粥去看他，袁也喝着白粥，知道薛婉柠希望自己清白做人，但自己不是喝粥的命。

关爽猜到袁帅会有行动，会说日语的她决定帮他，两人扮成医生，混进了虹口医院，石原担心判官会去医院杀何光宗，特意打电话交代院方，袁帅关爽进了病房，杀掉了何光宗，这时，日本警卫敲门进来，关爽用流利的日语应付过去，之后俩人淡定地走出了病房，院方负责人赶来察看何光宗情况，与袁帅擦肩而过心生怀疑，当进到病房发现何光宗死了才反应过来，大叫着快抓住他们。

石原(康爱石 饰)赶到医院，看到死了的何光宗胸脯上刻着判官两个字，听到说那两个医生从容离去的情景，他一时尽猜不出判官到底是谁，因为何光宗是出卖薛立群(刘丕中 饰)的罪魁祸首，他怀疑判官会将这个消息通知薛婉柠(乔乔 饰)，安排大量人手监视在薛家周围。

关爽(邓家佳 饰)送袁帅(王雷 饰)送到袁家门口，袁帅担心她发现屋里的囡囡不肯让她进屋，这时雨下下来了，关爽走进屋里，随着和袁帅接触得越来越频繁，关爽也越来越依袁帅赖，她本想再多坐一会，可是，囡囡确穿着睡衣从另一间屋里走了出来，气氛瞬间变得很尴尬，关爽坐不住了，起身走了。

袁也(霍政谚 饰)仔细地回忆着自己给石原的建议和态度，觉得石原不应该放弃自己，果不其然，狱警过来通知他，石原保释他出狱了，袁也暗暗发誓自己一定要活到人尖上去。薛婉柠在家里的乐谱上写着什么，也同样陷入回忆中，记得父亲当初对自己的劝诫，以及偷偷让自己喝了药离开袁也的情景。

石原带袁也来到医院，看了叛徒何光宗胸前的判官二字，说这肯定是痛恨何光宗出卖薛立群的人干的，袁也以为石原是在怀疑自己，连忙为自己开脱说不是他杀的，石原说不是怀疑你，原来，石原是想做个局，让袁也欺骗薛婉柠何光宗是被他所杀，希望他能监视薛婉柠和她身边的人，借机查出判官的身份，袁也担心自己失去薛婉柠不愿答应，但石原威胁他爱情和富贵只能拥有一个，最终他还是舍不得富贵答应石原，袁也依照吩咐，冲着尸体开了两枪，有了这两枪，袁也好出去说这事是自己做的。

薛婉柠在歌舞厅弹琴，黑藤(郭超 饰)故意前来骚扰，薛婉柠给了他一耳光，黑藤正要对薛婉柠动手，暗处的袁也冲了上来，阻止了他，还演了一场英雄救美的戏份，结果被黑藤的人痛殴，袁也拿枪对准了黑藤的胸口，这才有机会逃脱，袁也跟薛婉柠逃到了外面僻静的地方，看着薛婉柠不信任的眼神······

看着薛婉柠(乔乔 饰)不信任的眼神，袁也(霍政谚 饰)带着薛婉柠去看被丢弃在荒郊野外何光宗的尸体，欺骗薛婉柠说何光宗是被自己所杀，尸体上判官二字是为摆脱自己嫌疑而写，薛婉柠听后还是选择相信了他也决定原谅他。囡囡为袁帅(王雷 饰)准备了早餐，同福和邱鳅(柯伯龙 饰)跑来蹭饭，关爽(邓家佳 饰)带着当天的报纸来找袁帅，发现上面登着判官杀死叛徒何光宗的新闻，袁帅想先去告诉薛婉柠，前去薛立群(刘丕中 饰)的坟地找薛婉柠，发现新闻上何光宗的尸体在铁轨上而不是医院里，这让袁也感到非常疑惑。

关爽带着袁帅去吃西餐，袁帅却觉得吃大排档更好，两人聊起袁也和黑滕反目的消息，都觉得诡异，这边袁也带着薛婉柠也来到了西餐厅，他发现关爽的车后支开了薛婉柠，借口希望薛婉柠替自己向囡囡等人道歉，袁也进店找到袁帅，通知他回同福的店里。

囡囡理发店，袁也向大家等人道歉，囡囡说不用我们原谅你只要薛婉柠跟袁帅原谅就行，同福跟邱鳅正一唱一和的要求袁也双膝下跪请求原谅，薛婉柠却起身阻止说自己已经原谅他，还告诉袁帅等人何光宗是袁也所杀，袁帅知道何光宗不是袁也所杀，对袁也欺骗薛婉柠非常愤怒，但他苦于不能承认身份没法揭穿袁也，只能提醒薛婉柠离开上海，没想到薛婉柠却不愿离开上海，最后跟着袁也离开了囡囡理发店。

关爽知道袁帅烦闷，找到袁帅给他分析袁也承认杀人的原因，认为一个不懂爱别人只爱自己的袁也不可能是为了薛婉柠，他现在想洗白自己，只是想换一种方式替日本人卖鸦片。

1940年8月20日，日军接防公共租界西区，27日在泸英军撤退回国；关爽(邓家佳 饰)感叹英国人走了，美国人也快了，日本人进租界是早晚的事，这是杰叔跑了过来，告诉关爽新成立的法国维希政权把租界内徐家汇的警察权交给了汪精卫，他们成立了特别警察署和禁烟总局。

袁也(霍政谚 饰)跟薛婉柠(乔乔 饰)冒雨一起去琴行修琴，店铺师傅告诉袁也修复这把意大利老琴不难但是要恢复原来的音色比较难，国内做不了，必须送到这把琴的产地意大利去，其维修成本不亚于这把琴，薛婉柠一听觉得太贵不修了，袁也坚持要修，还告诉薛婉柠修琴的钱跟日本人没关系，是自己上缴鸦片获得的奖励，而且他们还聘请袁也当任上海禁烟局的高级督察，薛婉柠听后决定用这笔钱买把新琴。

上海商界支持汪主席大会上，袁也穿着警服出现，袁帅(王雷 饰)代表关家来参加，当得知袁也已就任禁烟局高级督察时，想也没想转身就走，袁也看到准备离开的袁帅出声阻止，让他把话听完再走；袁帅听完袁也的讲话算是明白，袁也这不是想禁烟，而是想垄断鸦片的贩卖，在座的商家听完都有些坐不住了，袁也的手下拿枪威胁大家要是不签字都出不了这个大门；这时，一位服务员突然拔枪射杀汪伪身边的高官，枪声惊吓到大家都往门口逃窜，最终伪装成服务员的新四军特工被袁也开枪杀死。

石原(康爱石 饰)跟袁也讨论事件时，奇怪在不到二十四小时的时间里新四军特工是怎么知道的，石原提到对薛婉柠的怀疑，袁也连忙否认他对薛婉柠提到过这事，但心里已产生了怀疑，他在薛宅附近监视这薛婉柠并重新回忆着跟薛婉柠谈话的细节。

袁帅到1218邮箱去打探消息，发现里面有一封取消这个联络点的信。关家门前来了个自称是关爽舅舅的贝勒爷，关爽从来没见过这个舅舅，让袁帅去试探，直到他拿出了关爽及关爽母亲的照片并说自己叫满辉煌(朱辉 饰)， 关爽这才与他相认；袁也安排的暗哨将这情景全照了下来，袁也正在疑惑时，石原来了，说他已发了电报调查这个人，让袁也先不要管这件事，先全面启动鸦片专卖。

石原让袁也杀了一批没有办证的烟馆从业人，制造恐惧，让贩烟者自动交钱办证；袁也将收到的保证金交给石原，石原奖赏给袁也一盒金条，这让袁也干劲更大了······

关爽(邓家佳 饰)着上海正被袁也(霍政谚 饰)弄得烟毒四起，询问着新四军是不是应该采取点什么措施，袁帅(王雷 饰)劝关爽不要擅自行动，这时有人敲关爽车窗告诉袁帅有他的电话，电话另一头是自称药剂师的人打来的，告诉袁帅暂时安静，袁帅在电话里申请除掉袁也，药剂师不同意，让他自行组建一只可靠的扫毒队。

邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡的理发店旁，成衣店的胡老板，受鸦片丰厚利润的影响改开烟馆，开业这天，胡老板到囡囡理发店理发，结果囡囡故意给他理了个癞痢头，胡老板气急败坏要砸了理发店，囡囡也很气愤胡老板在店旁开烟管，两人打了起来，这时一个日本人走了进来，正好被囡囡泼出去的脏水给淋了一身，日本人冲过来要打囡囡，邱鳅将他打晕，李二斗(贾康熙 饰)带着伪警察们冲了进来将囡囡邱鳅给抓走了。

袁帅跟关爽到警察局保释囡囡邱鳅，被袁也拒绝，袁也要挟袁帅出任警察局行动队长一职，才肯放了囡囡邱鳅，否则一切免谈；这时，薛婉柠(乔乔 饰)来了，带着将琴抵押换来的钱保释囡囡邱鳅，袁也无奈只好答应薛婉柠让手下放了囡囡邱鳅。

袁也猜到理发店旁的烟馆是石原(康爱石 饰)故意开的，但他不明白石原此举何意，石原告诉袁也袁帅跟关爽最近太过安静不正常只有浑水才能摸鱼，还说薛婉柠很奇怪，她拉的那些练习曲从来没听过，让袁也晚上留意薛婉柠拉琴的情绪。薛婉柠到歌舞厅拉琴，翻开琴谱，发现了乐谱上的暗语：危机基本解除，留意鸦片加工厂；读完暗语薛婉柠不自觉的露出了微笑，心情很好的开始演奏练习曲，袁也坐在吧台，看着薛婉柠拉琴，在得到舞厅音乐总监对薛婉柠琴技的肯定才稍稍放下心来。

袁帅得到药剂师情报确认了鸦片加工厂具体位置，找关爽商量成立扫毒队，两人决定将邱鳅同福囡囡加入进来，袁帅跟关爽请他们三人到西餐厅包房吃饭商量，关爽告诉大家叛徒何光宗是他俩杀的，袁帅说他是薛立群(刘丕中 饰)培养的新四军秘密战士，关爽说袁帅就是怒火判官时，大家都非常吃惊，最后三人决定加入，并为组织起名怒火大队。

袁帅决定先炸掉日本人的鸦片加工厂，安排同福邱鳅在加工厂工人的伙食里放入无色无味的毒药。黑藤(郭超 饰)奉命一直在暗中监视薛婉柠，甚至连她清理送出的废物都要检查，可一直没查出什么，袁也对此十分不满让黑藤转告石原薛婉柠确实没问题，只是他的一个保护伞，希望不要再继续查了。

怒火大队在确定下了药的伙食进入加工厂后，邱锹又弄断了加工厂的电线，行动正······

邱鳅(柯伯龙 饰)弄断电话线后跟怒火大队汇合，看着鸦片加工厂的日本人都被毒倒后，怒火大队开始行动，关爽(邓家佳 饰)驾着从袁也(霍政谚 饰)那边偷来的卡车撞开了鸦片加工厂的大门，谨慎的石原(康爱石 饰)让黑藤(郭超 饰)给鸦片加工厂打个电话，电话没打通，石原担心鸦片加工厂出问题亲自带队前去查看。

袁帅(王雷 饰)走进厂内发现电话听筒在晃悠，意识到还有活口，让大家小心，刚说完，就遭到日本人的枪击，两三个没被毒死的日本兵与他们发生了枪战，其中一个垂死的日本兵困住了袁帅的双脚拉开了手雷，幸亏袁帅及时跳下楼，才没被手雷炸死，只是背部受了伤，他们将事先准备好的炸药包拿到加工厂，点燃了它们炸掉了鸦片加工厂。

李二斗(贾康熙 饰)到薛宅找正在陪薛婉柠(乔乔 饰)聊天的袁也，刚准备说事由就被袁也阻止，看了薛婉柠告诉她局里有事，就跟李二斗走到了门口，李二斗告诉袁也局里的卡车丢了，石原给您打了好几个电话让您赶紧去鸦片加工厂，袁也一听觉得不对肯定出大事了，急忙带着李二斗拼命的赶去了鸦片加工厂，石原也一直再催黑藤加快速度。

袁帅带着怒火队员开着卡车往城里赶，几人正高兴着为薛叔报仇了；这时，袁帅发现石原的车正往自己的方向开来，急忙将卡车藏在了出城的方向上，他们决定将卡车丢弃在这里，放掉卡车汽油，烧掉身上换下来的脏衣服，徒步回城，等袁也发现时，地上只剩下一堆燃烬的残骸，和丢弃的卡车，袁也正确的分析到这帮人是进城了。

石原的手下发现了尸体上的刀具，认为是一个受过专业训练习惯用小刀的人所为，可能跟帮会有关系，黑藤则以为是新四军的人干的，毕竟开车撞门及布置炸药是帮会做不到的，石原听到既会开车又会使用刀，立马联想到了袁帅，黑藤并不相信袁帅有这样的能力。

一夜未归的囡囡邱鳅在药剂师的帮助下瞒过了日本人安插的眼线胡老板，袁帅和关爽则在药剂师的指点下让满辉煌(朱辉 饰)现场捉奸，看到袁帅抱着关爽的满辉煌气得直发抖，上来就是一记重拳，把晕倒的袁帅带到库房吊打；调查袁帅关爽的袁也和黑藤在得知袁帅被带到库房立即赶了过来想查个究竟，看到浑身伤痕地袁帅晕乎乎地吊挂着，黑藤并没放下怀疑，追问袁帅的刀去了哪里，满辉煌拿出来让他察看。

袁也(霍政谚 饰)询问袁帅(王雷 饰)没有反应，满辉煌(朱辉 饰)说他昏过去了，黑藤(郭超 饰)还不相信，拿起板凳狠狠的往袁帅腹部砸去，袁帅没反应，袁也说袁帅从小就练功，这一下他扛得住，黑藤一听直接从地上捡起一根木棒扎进袁帅的左腿，血滋滋的往外流，袁帅依然没有反应，黑藤心里虽觉奇怪但还是放下心来跟袁也回去复命。

石原(康爱石 饰)根据线索找到一个当夜失踪的嫌疑人，搜查他的住所发现被子底下留了一封信，里面写着来日方长，署名判官。袁帅伤势严重，关爽(邓家佳 饰)让杰叔把袁帅送到囡囡的理发店，并让杰叔设法送去消炎药，邱鳅(柯伯龙 饰)同福四处寻药未果，这时邱鳅发现同福的黄包车上有盒消炎药是刚刚那位客人落下的，两人欣喜若狂地带着药赶回了囡囡理发店，袁帅在店里休息，跟囡囡讨论着满辉煌是不是给自己下药时邱鳅同福回来了，告诉袁帅药到手了，大家好奇药到底是谁给的，囡囡说绝对不是关爽。

袁也担心石原会因加工厂事件杀了自己，带着李二斗(贾康熙 饰)在日本人坟前鞠了三个半小时的躬，重获石原重视，石原喜欢他的奴颜奴卑，更喜欢他的发誓：判官必死；石原依然怀疑袁帅关爽他们，袁也也认为这事情一定跟他们有关，石原让他尽快找到证据，石原依然怀疑薛婉柠(乔乔 饰)，袁也一听急了，再次重申自己并没有告诉过薛婉柠；黑藤再次搜查薛婉柠的住所依旧找不到任何疑点，黑藤让袁也设法住进薛婉柠的家，并向他转达这是石原下的死命令；袁也在车里懊恼自己的恶心，看到薛婉柠回来连忙躲了起来；薛婉柠回到家后，马上查看乐谱上的暗语，告诉她今晚十一点撤离，她想杀了袁也为父报仇，急忙用乐符暗语回应，告知组织自己不能撤离， 这时袁也敲响了她的房门，薛婉柠急忙奏响紧急暗号，然后一边跟袁也聊天拖延时间一边赶紧藏好东西，还灌了几口酒，才假装微醺着去打开了房门，之后薛婉柠假装昏睡让袁也先走改天聊，袁也烦闷地准备离开，可车子抛锚打不着火了，袁也无奈出来吸根烟刚巧看到薛婉柠被两个人绑架，袁也急忙开枪救下薛婉柠之后堂而皇之的住进了薛婉柠家里。

石原对薛婉柠依旧不信任，想利用薛婉柠钓大鱼，让袁也将薛宅附近的邻居全部换成自己人，还让他将窃听器、无线电报装到薛宅，还准备了一份鸦片运输路线资料去试探薛婉柠。袁帅得知袁也住进薛宅后，腿伤未愈就去找薛婉柠，袁也过来刚好碰到对袁帅一顿暗讽还让袁帅跟着他混，起码不会像现在这么寒碜，袁也故意把文件掉在地上，薛婉柠趁他不留意，偷偷打开看了一眼。

袁也(霍政谚 饰)讽刺袁帅(王雷 饰)后告诉他女人无所谓好坏，关键是看你给的诱惑够不够，这句话刺激到袁帅，袁帅转身要去揍袁也，无奈脚伤不争气自己摔倒在地，袁也接着刺激袁帅说如果关家倒闭了我只需一根油条就可以诱惑到从来没有吃过苦的关爽(邓家佳 饰)。

薛婉柠(乔乔 饰)不相信袁帅真的非礼了关爽，也告诉袁也关爽喜欢袁帅，可袁也确告诉薛婉柠只有袁帅跟关家一样有钱才能谈喜欢；袁也不想继续这个话题，告诉薛婉柠要在家里装电话，然后就离开了；袁也走后，薛婉柠赶紧将看到的日本运送鸦片路线的信息用音符暗语写在乐谱上，此时的她还不知道房间里已装上了监听器，她所有的动静，早已被李二斗(贾康熙 饰)等人监听。

袁也到石原(康爱石 饰)办公室汇报此次故意泄露给薛婉柠的鸦片运输路线安全送达到目的地，没有遭到任何伏击，袁也再次向石原保证薛婉柠不是中共特务，没有问题，石原也觉得那条运输路线是安全的；这时黑藤(郭超 饰)赶来报告，新四军袭击了主力鸦片的运输路线，石原琢磨着，只能依靠关家漕运才能安全运输鸦片了，让袁也从杰叔身上下手夺取关家码头。

袁帅在去找薛婉柠的路上接到了药剂师的命令；袁帅在家具店看到了薛婉柠把准备好的马尾巴毛给她，薛婉柠说袁也在家等她做饭就走了，这时关爽开车过来接他去马会；袁帅告诉关爽上级下令袁也还有利用价值先不要动他，现在要先去码头，日本本土运来大量的鸦片，光靠上海根本消化不完，他们想往周边城市运输，所以会派黄超来抢码头，让关爽派信得过的下人去守，关爽告诉袁帅码头都是工人，这时袁帅突然想起了薛立群(刘丕中 饰)生前对他的嘱咐，设法让马会跟码头变成由劳工工会保护的公司，这样就可以脱离帮会也可以保护马会跟码头。

袁也让黄超邀请杰叔到飞来宝局谈生意，杰叔司机将杰叔送到门口时发现平时很热闹的地方现如今一个人也没有很不对劲，让杰叔不要进去，杰叔给了司机一封信让他交给袁帅，然后下车走进了黄超的飞来宝局，黄超在屋内迎接杰叔，让杰叔接暗镖，杰叔告诉黄超关家十年前，就不做押送暗镖的生意了，说完转身要走，这时袁也在赌桌上出现要求跟杰叔玩骰子还借给杰叔三万美金，如果杰叔赢了钱归杰叔，其他就不强求了，如果输了，杰叔就得在承运合同上签字；杰叔把钱输掉后用自己的命做堵住，追加了一把，尽管袁也出千，但姜还是老的辣，杰叔早就看出袁也出千，用自己脚上邦的吸铁石扳回了最后这局，杰叔还告诉袁也如果十一点时袁帅打电话找不到自己，袁也将永远得不到码头。

十一点到了，电话没响，袁也威胁杰叔签字，这时袁帅的电话打来了，袁帅知道袁也的心狠手辣，挂掉杰叔的电话后，又打通了巡捕房威廉探长的电话告诉他去飞来宝局找杰叔拿这个月的保护费还是美金的，威廉又打电话找杰叔确认，袁也得知威廉探长要过来接杰叔无奈只好放过杰叔。

袁帅关爽和杰叔商量码头问题，袁帅提议找赵六斤帮忙，杰叔没其他办法只好答应，袁帅跟关爽到码头找赵六斤保护码头，赵六斤提出先成立工会，关爽不同意，用飙车来表达自己的不爽，路上遇到小舅满辉煌(朱辉 饰)告诉他码头的事没谈成，满辉煌听后拨通了黄超的电话······

黄超把美金给满辉煌(朱辉 饰)希望他签下承运合同但满辉煌不要美金只要黄金，黄超出去请示袁也(霍政谚 饰)，袁也告诉黄超只要能承运鸦片什么要求都满足他，但货物必须免检做暗标；满辉煌收到金条满心欢喜的让黄超准备毛笔签协议，在签字时问黄超为什么做暗标，不会是违禁品吧，我可不想害了关家，于是满辉煌在协议上补充了一条：货物里面绝对没有违禁物品的条款，然后盖好章拿着金条走了。

关爽(邓家佳 饰)请杰叔吃饭商量成立工会的事情，但杰叔不同意还是希望靠帮会里的兄弟解决，关爽觉得那些人只要钱不可靠请杰叔再好好想想，自己去下洗手间；这时，饭店里进来两人找杰叔，服务员要去通报被两人枪杀阻止，关爽洗手间出来刚好看到两人打碎花瓶要求赔偿在走，杰叔听到外面异动出来查看，老江湖的杰叔一眼就识破了两人，不动声色的拿出手枪反击，一人被制服可另一人确挟持了关爽，关爽一边恐吓一边与杰叔使眼色，两人配合的很默契将两人彻底制服；就在这时，在门口把风的袁帅(王雷 饰)发现一辆行驶的车窗上有两挺机枪急忙大声向屋内的关爽杰叔发出提示，关爽灵敏的避开了，但杰叔及两名制服的杀手却被扫射而亡；一直守候在外面观察的袁也发现石原(康爱石 饰)瞒着他还准备了后手，感慨石原的可怕。

满辉煌告诉关秉义(牛飘 饰)杰叔死了，询问怎么死的，满辉煌告诉他乱枪打死的，关秉义撑着病体去看杰叔，他将轮椅移近杰叔遗体旁边，后悔着自己没有早点带着杰叔和关爽去香港，关秉义回到家拿出抽屉里的手枪，让满辉煌召集人马，给杰叔去报仇；满辉煌劝阻，这时袁帅跟关爽进来了，告诉关秉义前面的小鬼是袁也派来的，后面杀死杰叔的大鬼花田俊是石原派来的，他们这是不得到码头，誓不罢休的节奏，关秉义听完后很是愤怒想一把火烧了码头，满辉煌提议让关爽跟袁帅出面解决不行再关秉义出面。

关爽袁帅按赵六斤的提议正式成立码头劳工工会，大家决定一条心保护码头，有钱一起赚有难一起担；这时劳工们查出大米里面含有违禁物品鸦片，关爽看到承运单上满辉煌的签名愤怒的直呼其名让袁帅叫他过来，满辉煌告诉关爽自己是被黄超给骗了，正说着就有工友来通报黄超带着一大群流氓打进码头了；两方对立，黄超拿出满辉煌签的承运合同指出你们违约擅自拆开暗标要按合同的十倍赔偿，满辉煌指出条款中写明了违禁物品不运，黄超自觉在道理上占不住脚按江湖规矩带着流氓们打码头。

关秉义接到手下汇报关爽被黄超包围在码头了，担心关爽有危险，带着枪赶到了现场；一声枪响，双方停止了打斗，黄超见关秉义立马变怂，连忙求饶，一直躲在暗处观察情况的袁也，见形势不妙，急忙带着手下已缉毒为由控制现场，本想救走黄超，但听到警笛响起，知到租界巡捕房过来了，见营救无望，欺骗黄超袭警再以正当防卫为由杀死黄超，袁帅气愤着上前说袁也这是杀人灭口。

经过码头保卫一事，关秉义(牛飘 饰)召集了帮会的兄弟当着各位堂口老大的面宣布袁帅(王雷 饰)以后接替杰叔一职管理帮会，关爽(邓家佳 饰)听着父亲的安排，面露喜色，而满辉煌(朱辉 饰)却大呼不同意，但关秉义根本不理会，满辉煌气得离开嘴里念叨着连关爽都欺负他，样子委屈极了；一直在暗处监视的李二斗(贾康熙 饰)把这一情景记录了下来。

关爽在关宅宴请袁帅，推着关秉义到餐厅后叫下人通知袁帅吃饭，得知袁帅直接回家了，二话没说就追到了袁家，告诉大家袁帅升迁了现在是关家的总管了所以袁帅必须搬到关家去住，囡囡听后愤怒的盯着关爽。满辉煌本来胸有成竹可以接替杰叔位子没成想半路杀出个袁帅，心里郁闷跑到烟馆抽大烟，扎小人泄愤，暗中观察的袁也(霍政谚 饰)看到这般情景实在没办法相信他就是共产党，但石原(康爱石 饰)怀疑他是，袁也没办法只好让李二斗带人以没有烟民证抽大烟为由抓了满辉煌。

李二斗带着传票到关家，通知他们准备好钱到警局把满辉煌赎出来，在楼上的关秉义听到了，坚决不同意去赎抽大烟被抓的满辉煌，满辉煌得知关秉义不愿救自己只得把身上的传家宝全都拿出来贿赂李二斗让他放了自己，被李二斗以贿赂警察为由没收；石原听完袁也的汇报后，也开始怀疑是不是自己的判断跟预感有误，但他还是决定咬紧这条线索揪出判官。

薛婉柠(乔乔 饰)收到药剂师派人传的讯息，回家后按照讯息上要求的已更换灯泡为由造成电线短路烧掉保险丝，断掉整个街巷的电，停电后药剂师派来的人进了薛家帮薛婉柠找到了监听线路，还教会薛婉柠反监听；这时袁也回来了，看到没电，立即警觉了起来，待李二斗确认完是线路问题没有其他状况后才下车回家，到家后还是不放心把自己的书房检查后刚想去薛婉柠的房间继续检查，花田俊的电话打过来了，袁也担心薛婉柠听到，借口出去；到隔壁的监听房，询问手下薛婉柠今天有没有异状，进没进过自己的房间；手下告诉袁也停电这段时间，设备不能正常运行，所以······

袁也(霍政谚 饰)接到花田俊的电话，薛婉柠(乔乔 饰)用学会的反监听技术偷听到两人运输鸦片的时间及路线，把消息传递给了接头人；当袁也花田俊在南京火车站押送鸦片时，出现了一批反对运送鸦片的学生队伍，双方殴打了起来，花田俊用刀杀掉了一名学生，这一切都被早已等候的记者偷偷的记录了下来，用报纸将消息传向了世界。

看到报纸后的石原(康爱石 饰)恼羞成怒，左一个耳光右一个耳光扇在袁也和花田俊脸上，责骂他们的愚蠢与失职，让他们回想出问题的环节，最后石原还是觉得薛婉柠可疑，决定亲自带通讯队去检查薛家，在看到薛婉柠出门后，带人进入房里进行仔细排查，最后还是一无所获。

关爽(邓家佳 饰)和袁帅(王雷 饰)背着关秉义(牛飘 饰)到警局门口接拘留期满的满辉煌(朱辉 饰)，满辉煌签字时，看到桌上的报纸上面写着日本浪人枪杀清毒学生的报道，于是假装要吃完牢房后在离开，李二斗(贾康熙 饰)看不惯让满辉煌赶紧离开，满辉煌不理李二斗继续吃，两人发生冲突，满辉煌已袭警再次被关。

袁也和花田俊相互发着牢骚，花田俊邀请袁也一起去喝酒解闷，这时黑藤(郭超 饰)通知花田俊哪里也不能去，需要被保护，花田俊不明，黑藤把他杀死学生的那份报纸递给了他。袁也刚回到家发现书房有人急忙冲了进去看到薛婉柠在拖地松了口气，这时花田俊打来电话，向袁也抱怨被保护的日子难受准备出去喝酒邀请袁也一起，这一切又被薛婉柠听到了，得知花田俊的藏匿地点后，将信息传递了出去。

关秉义猜到关爽袁帅去接满辉煌，询问情况，听到满辉煌因为抢一个窝头又被关了进去，猜想满辉煌究竟在躲什么。袁帅跟关爽在外面吃饭，看到有人向他传递信息，袁帅依言去了卫生间，拿到了药剂师下的最新指示，除掉花田俊；袁也也带着薛婉柠到这家饭店吃饭，离开时看见了关爽袁帅，为了在薛婉柠面前贬低袁帅替袁帅把账单给结了，袁帅听到后走了过来说正好，我还要去趟苏州，你帮我把路费也给报了，袁又是一顿暗讽，关爽听不下去了，故意给袁帅比袁也高的工资羞辱袁也。

袁帅告诉关爽上级新的指示，决定带着同福邱鳅(柯伯龙 饰)囡囡一同前去苏州，假玩真做秘密执行任务，袁也知道袁帅要去苏州派人跟着他们监视着他们。

石原(康爱石 饰)从京都回来，黑藤(郭超 饰)向石原汇报上海一切正常，没有受到南京方面事件的影响，判官也没有出现，袁帅(王雷 饰)带着关爽(邓家佳 饰)一行人去苏州游玩了，但为了保险起见，袁也(霍政谚 饰)还是派了手下跟随监视，石原听后表示很满意袁也的安排，心也放下了，还让黑藤转告花田俊，保护期结束明天可以离开安全屋。

花田俊跟同僚在安全屋喝闷酒，装扮成日本人的袁帅和关爽突然出现在他面前，要为母亲跟杰叔报仇，经过一番打斗，花田俊被袁帅杀死，现场留下了判官标记，这时，来给花田俊送特产的黑藤发现了花田俊的尸体，想到刚刚进门时看到的两个模糊背影急忙追了出去，袁帅关爽拼命跑向租界内。

黑藤打给威廉探长向他施压，要求今晚必须进入租界搜捕，威廉探长同意了，已经跑到租界内的袁帅关爽听到日本人的声音，急忙让关爽将相机藏起来，两人躲入旁边的石井下，用一根枪管轮换着呼吸，黑藤查到这里觉得石井有问题，连续往井里射击了三分钟，确认没有问题才离开，为了以防万一还将井绳扔了下去，袁帅关爽等黑藤走了，才悄悄的从石井下出来，上来后被冻僵的关爽让袁帅抱紧她，待关爽恢复一点，两人赶往苏州。

在火车上被囡囡邱鳅(柯伯龙 饰)同福迷晕的袁也手下带着日本人到袁帅他们住的酒店查房，囡囡以为袁帅还未回酒店就要求自己带他们去查房好让邱鳅同福撤离，一时又没有袁也的手下检查了囡囡的房间，又要去查验关爽的房间，囡囡把钥匙给他们准备找机会逃离，但被逼着去打开关爽的房间；门刚开袁也的手下就冲了进去只见一只水杯扔了过来，关爽大叫着赶他们出来，袁也手下并未理会往里屋抽查，看见袁帅在里间的浴缸里泡澡，这才贼笑着离开，囡囡看到两人的表情特别奇怪，也冲进了里屋，看到这番情景，气愤着跑了出去。

五人到庙里为大仇得报还愿，临走时打算照张合影，袁帅请附近的一位游客帮忙替大家照个合影，突然发现这名游客是曾向自己传递信息的同志，那名游客约他到华美照相馆见，然后替他们照了张合影就离开了。袁帅跟关爽到达华美照相馆，把花田俊被杀的照片给了同志，他们自己拿着洗好的合影离开了。

黑藤带石原再次返回到石井查找线索，发现石井里的枪管，石原骂黑藤笨蛋，都把他们困在石井里了，还让他们逃脱，这时，袁也带着监视袁帅的手下来了，手下向石原汇报，袁帅关爽一直在苏州，袁也说那袁帅就没有作案时间了，石原非常困惑，哪判官到底是谁······

石原(康爱石 饰)还在想判官是谁，这时远东派遣军司令部的人带着报纸前来申敕，针对这几次上报的事件非常不满，还带来冢野将军的骨灰及最新的命令。满辉煌(朱辉 饰)延期羁押时间到，关秉义(牛飘 饰)去监狱门口接他，为他洗尘接风，关秉义怀疑满辉煌是共产党，问了几个问题，都被满辉煌装傻卖疯地唬弄过去了。

袁帅(王雷 饰)关爽(邓家佳 饰)他们从苏州回来，满辉煌来接他们，车却开不进来，他满头大汗地进来通知关爽，他们只能先走到门口再坐车。这时，他们看见袁也(霍政谚 饰)来了，双方互看了一眼，谁也没理谁，原来袁也是来接南京过来的专家熊静山和他的公子的。

关爽的车开到半路没油了，满辉煌让司机去找油，车里闷三人只好在车外等，这时，袁也的车从三人身边开过，忽地一阵枪声传来，对面迎来一辆车，袭击了袁也他们，要将熊静山和他的公子带走，眼看着军统的人已将熊家父子带到自己这边的车上，石原从暗处一枪击毙了此人，目睹这一突发事件的袁帅关爽满辉煌都是一脸蒙圈。

熊静山此次受邀前来是为生产一种特制的卷烟，其实就是毒品烟，其味道和正常香烟没有区别，这种技术现在还没被日本人掌握，所以石原需要保护这个知道他们大量秘密的熊静山，熊静山非常在意他的腿有残疾的儿子，石原说让袁也派薛婉柠(乔乔 饰)陪着他顺便监视他，这让袁也很反感，但袁也不敢反抗石原，只好无奈答应。

关秉义看着现在上海的局势，觉得日本人早晚要控制整个上海，所以他决定去美国，他让满辉煌在日本人控制租界前，将关家的产业都处理好，还让满辉煌代表自己去跟熊静山签烟厂转让合同；满辉煌带着合同到马会约熊静山签约，签约时正好被袁帅撞见，袁帅认出了熊静山觉得事有蹊跷想阻止满辉煌，没成功。

关宅，袁帅在处理满辉煌拿给自己的信件堆里发现了药剂师寄来的最新指令，营救熊静山······

袁也(霍政谚 饰)跟李二斗(贾康熙 饰)站在庭院外，听着薛婉柠(乔乔 饰)跟熊静山儿子的合奏袁也心里很不是滋味，于是让李二斗在这里盯着以防薛婉柠吃亏，自己先行离开。袁帅(王雷 饰)扮成黄包车夫， 拉着关爽(邓家佳 饰)，以袁也为线索，侦察到熊静山的住处，忽然听到一阵熟悉的琴声，脚步不由得停了下来，看到正好推窗向外望的薛婉柠，李二斗看到黄包车停下来非常可疑走过来盘查，薛婉柠看到这一幕想帮袁帅脱困打破了窗户玻璃，弄伤了自己的手，叫李二斗赶快回来拿药箱，袁帅关爽趁机逃跑。

熊静山订了两张去美国檀香山的票被监听小组记录下来，用暗语向袁也汇报，袁也告诉石原(康爱石 饰)熊静山有特别行动由于电话是租界的怕被监听所以自己将前去确认。袁帅关爽收到薛婉柠的情报想抢在石原之前监听熊静山家的电话，在熊静山家附近发现有日本人的监听车，于是袁帅装成醉酒之人靠近监听车杀了车上所有的日本人，然后又在熊静山接船务公司电话时，故意发出歌声提醒熊静山被日本人监听了，果然，熊静山一听急忙挂断了电话，还让船务公司不要再打电话过来了。

袁帅关爽处理完准备离开，刚开门看到袁也赶了过来，为了脱身故意让关爽唱日文歌迷惑袁也，然后在袁也靠近车门时用车门把袁也砸晕了，石原见袁也一直没有消息，知道出事了，急忙赶到现场，叫醒昏睡的袁也询问具体情况，根据现场状况，石原认为一定有人会日文，袁也猜测可能是军统和熊静山一起策划逃跑的事，要把熊静山抓起来，石原认为不可让袁也继续监视熊静山。

这天，袁也主动送薛婉柠到熊静山家，薛婉柠觉得袁也可能发现了什么，内心不安，袁也问她昨天到理发店干什么去了，薛婉柠说让囡囡转告袁帅为自己做弓毛，这时，袁帅突然出现拦住了去路，将买来的弓毛扔给薛婉柠，说自己不会再为她做了，薛婉柠顺水推舟，说自己以后再也不需要他做了，袁也在旁听到这些对话非常高兴。

袁帅接到药剂师的电话，通知他正式成立新四军特高科怒火扫毒队，并同意他接触熊静山，薛婉柠也被告知，由于她贸然找袁帅，引起了袁也的怀疑，必须马上撤退。实验室，熊静山把研究成果告诉石原，这种毒品烟具有依赖性和不可逆性，石原听后非常高兴说如果中国有百分之四十的人吸食我们这种烟，就将永远是我们大日本帝国的附属国。

石原(康爱石 饰)问这种烟中国人能检查出来吗？熊静山告诉石原是可以查的，但比以前难，第一我们现在用可卡因取代了鸦片，上瘾速度比以前快了五十倍以上，第二，一般的检查都是针对烟草，可我们的可卡因都是浸泡在烟纸上，石原听后非常满意。

袁也(霍政谚 饰)向石原打报告要结婚，石原认为袁也一定是嗅到了什么，让黑藤(郭超 饰)配合袁也演好这出戏，袁也打电话向上级询问结婚申请结果，被告知暂缓，薛婉柠(乔乔 饰)不太开心说去熊晓鸥那边，练琴时看到熊晓鸥十分投入地弹奏着钢琴，薛婉柠觉得奇怪，待他弹奏完毕，说想抽烟还说这种新出的烟抽起来感觉更好。

袁帅(王雷 饰)扮成擦鞋匠，在熊静山经过的路上唱着之前监听时唱的歌，果然，熊静山停了下来走了过去，袁帅告诉他明天到教堂见面，熊静山按照约定前去教堂，袁也让李二斗(贾康熙 饰)先去教堂进行清场，等熊静山进了忏悔室后，袁帅从藏身的柜子里出来，代表组织表明来意，熊静山在经过军统事件后不敢随意相信，为了向熊静山证明自己有营救他的实力和诚意，袁帅跟关爽(邓家佳 饰)商量决定杀掉李二斗。

关爽故意制造车祸后，李二斗被灯箱砸死，跟计划的一样，袁也下车找肇事卡车，早已不见踪影，叫来灯箱的店家，发现是个日本人，袁也本想抓回去审问，反被威胁臭骂了一顿，熊静山看到人群中看热门的袁帅，顿时明白了事件始末。

薛婉柠到熊家陪熊晓鸥弹琴，熊晓鸥已身体不适拒绝，让薛婉柠先回去，这时烟瘾又犯了，发现身上的烟抽完了，等薛婉柠走后，他甩开了袁也的手下，坐上黄包车出去买烟了。关秉义(牛飘 饰)现在也经常买烟抽，不过每次买来的烟都会仔细检查，发现没问题才放心的吸，满辉煌(朱辉 饰)看关秉义身体恢复得不错直夸他。

袁帅做好吃的肉来哄囡囡，囡囡非常喜欢袁帅可袁帅不喜欢她，囡囡想明白了，决定以后都叫袁帅哥哥，关爽听到后感到非常高兴。

薛婉柠(乔乔 饰)看到熊晓欧从烟馆出来叫住了他，熊晓鸥不可思议的看着她，询问她怎么会在这里，薛婉柠直接问他你现在舒服了，熊晓鸥向薛婉柠道歉，薛婉柠告诉他你这是玷污自己的母亲，如果你母亲知道你献给她的乐章，是在吸完大烟后写的，她一定不会高兴，说完转身走了，熊晓欧想起了两人第一次见面的情景，他本来并不想接受这个袁也(霍政谚 饰)派来的人，但听她说跟自己母亲一样是拉大提琴的，而且两人都失去母亲，能明白自己的感受，于是让薛婉柠拉奏一曲，之后两人的相处就像是朋友一样，想到这里，熊晓欧真的感觉到了羞愧。

关爽(邓家佳 饰)给大家发奖金，奖励大家在除奸过程中的辛苦，邱鳅(柯伯龙 饰)对这意外的奖励感到高兴，同福想给自己换一个黄包车，囡囡想将自己的理发店做得上海闻名，邱鳅想给囡囡理发店换招牌，袁帅(王雷 饰)听后将大家的钱夺了过来，在夺邱鳅的钱时邱鳅兜里的螺丝掉了下来，关爽捡起来查看，问为什么没有按照自己交代的将螺栓制造成疲劳折断的样子，像这样锯断的，石原(康爱石 饰)一定看得出来；这时，火车站，袁也正向刚回上海的石原汇报李二斗(贾康熙 饰)件事，石原看到袁也递过来的照片，说这可能是场蓄意谋杀，让袁也把所有的螺栓全部收集回来，因为人为制造断裂的螺栓和自然锈蚀造成断裂的螺栓，横切面是完全不同的，如果是人为断的，那说明不是军统所为而是判官，而且判官在袁也不知情的情况下已经与熊静山接上头了，如果是这样那就不用留着熊静山了。

袁帅担心石原如果发现问题会杀掉熊静山，关爽为了弥补漏洞，让计划毁于一旦，跟同福拿了原先制作好的疲劳折断的螺栓，和袁帅一起去了三井洋行的顶楼，要将那些人工锯断的螺栓换回来，就要换好的时候，奉命前来的袁赶到了，关爽担心地提醒袁帅快点儿了，这时，一串鞭炮在路上炸响，阻止了袁也，他从车上下来察看，让手下四周搜查确认没人，袁也这才让他们到三井洋行的楼顶察看，袁帅和关爽看情况不对连忙躲藏了起来。

袁帅(王雷 饰)关爽(邓家佳 饰)从三井洋行回来，开门的下人递给袁帅一封信，里面有两个两张电影票，第二天早餐时，关秉义(牛飘 饰)想到昨晚上家里人都不在，询问关爽昨晚干什么去了，关爽说工作，袁帅告诉关秉义两人先工作然后又一起去看了场电影，关爽拿出电影票根跟袁帅一起唱了主题曲；关秉义又问晚起的满辉煌(朱辉 饰)昨晚干什么去了，满辉煌告诉关秉义昨晚去看电影了还碰到袁帅关爽了说完把票根给了关秉义，听完后关秉义将三人的话和电影票根进行了比对，发现严丝合缝，这才解了猜疑。

熊静山发现熊晓欧误吸了自己研发的毒品烟，为了帮他戒掉毒瘾将他绑在家里，看着深受毒品残害的儿子熊静山懊悔不已，觉得是自己作孽害了儿子。袁帅和关爽两人在猜想药剂师到底是谁，对他们私下的事这么熟悉，走着走着，袁帅看到了5347号想到了昨晚信里的数字号码，决定和关爽进去看看，两人在店里点了喝的，这是服务员叫袁帅接电话，电话里药剂师告诉他熊静山的儿子熊晓鸥染上了毒瘾，让他用金条去购买关秉义的千年水胆解毒瘾，袁帅刚说自己没钱，电话就断了，正告诉关爽时，一外卖员送来一个蛋糕，蛋糕中藏着金条，两人高兴不已。

熊静山又去教堂忏悔，这时装扮成教父的袁帅将藏有千年水胆的圣经交给熊静山，告诉熊静山当年林则徐就是用这个为老师戒毒的，熊静山听后满怀感激，为了不让第二个熊晓鸥出现决心跟袁帅走不再让国家出丑。袁也(霍政谚 饰)送薛婉柠(乔乔 饰)到熊静山家，顺便接熊静山上班，熊静山将一张酒会请柬递给他，告诉他自己将参加这场酒会，袁也不同意，但熊静山却态度强硬地告诉他，熊晓欧作为演出嘉宾受到邀请，他这个做父亲的不去合适吗？

日本人已将熊静山的研制过程都拍摄并记录了下来，自己有了能独立配制双福牌的能力，石原(康爱石 饰)觉得熊静山现在可有可无了，于是，向上级请示，在熊静山父子俩准备参加酒会前，让袁也把船票给熊静山，告诉他们酒会结束后，直接送他们去日本为熊晓欧治疗腿疾，熊静山感叹说这次袁帅想救咱们，恐怕也来不及了。

关爽(邓家佳 饰)为袁帅(王雷 饰)试酒会的礼服，满辉煌(朱辉 饰)走了进来，要求带他一起去参加酒会，关爽答应了，满辉煌去换衣服，袁帅接到药剂师电话说熊静山今晚将被带去日本，袁帅听后告诉关爽今晚必须成功。袁也(霍政谚 饰)送熊静山父子到达酒会，袁帅关爽也到了，袁帅走到门口时说领结忘记在车里了要回去拿，关爽让他去取自己走进熊静山将信息用手绢递给熊静山，熊静山到洗手间按照信息指示在垃圾桶里拿到了龟背服穿在身上。

酒会开始，熊晓鸥薛婉柠(乔乔 饰)演奏完回到休息室，袁也手下通知十分钟后准备离开就出了房间，这时一服务员走了过来打晕了门卫，薛婉柠听到动静开门查看；酒会现场袁也通知熊静山可以离开了，熊静山起身邀请舞伴对袁也说再跳一支舞也不急；舞池里，关爽突然打了熊静山一耳光大叫流氓，告诉袁帅自己被非礼了，袁帅一听一拳打在了熊静山脸上，熊静山拿起酒瓶砸在了袁帅的头部，两人厮打在一起，最后熊静山被袁帅从二楼踢到了室外楼下，早已准备在车底的邱鳅(柯伯龙 饰)让熊静山躲在车里，自己扮成熊静山逃跑，袁帅一直在追赶；这突然的情况导致现场混乱，袁也一时没办法靠近，等靠近时只看到远处袁帅在追砍熊静山。

石原(康爱石 饰)收到情报后，用望远镜看到追打的两人，拿过手下的枪向两人射去，袁帅将邱鳅推进了河里，酒会现场，嘉宾们纷纷离开，关爽和薛婉柠也开车离开了，石原赶到现场怎么看都像是精心设计的，这时，手下来报熊晓鸥也不见了，石原非常生气为什么一个瘸腿的人都看不住，想到熊晓鸥要离开只能乘车，袁也想到自己给薛婉柠的特别通行证告诉了石原，石原听后甩了袁也一耳光带人去追赶薛婉柠。

关爽让熊静山从车里出来，告诉他到指定的地点有人接应，熊晓欧已有其他安排，三天后他们父子就可以在香港见面了；半路上，石原黑藤(郭超 饰)截住了薛婉柠，发现车上始终只有她一个人，石原这才发觉自己中了圈套，袁帅看到薛婉柠安然到家后才放下心来，关爽见到这一幕很是生气正准备耍脾气时发现袁帅中了枪，原来，石原那一枪打中了袁帅，关爽慌乱了。

关秉义(牛飘 饰)发现三人这么晚又没回，心中已有答案，等看到满辉煌回来时，他特意用自己买的烟跟满辉煌买的无毒烟试探，从满辉煌的表现已确认自己心中所想；关秉义让满辉煌不要出去，自己去找关爽袁帅，刚出门，就遇到带兵来搜捕的石原。

石原(康爱石 饰)为了找到关爽(邓家佳 饰)坚持跟着关秉义(牛飘 饰)，关秉义无奈只好带石原去码头把满辉煌(朱辉 饰)给的消炎药留了下来；满辉煌等关秉义离开后捡起地上留下的消炎药去马会找关爽；马会，关爽正准备为袁帅(王雷 饰)取出子弹，这时，满辉煌赶了过来把消炎药给了关爽，并向俩人说出了自己的真实身份就是药剂师，还告诉两人石原已经怀疑你们正在到处找你们，如果发现你的汽车是改装过的，那么关家就完了，满辉煌让关爽把车钥匙给自己，然后迅速去处理汽车了。

石原一路跟着关秉义到了码头什么也没发现，又让关秉义带他去马会，来到马会后，石原要求关秉义带他去办公室，这时，接到报警电话的租界巡警赶了过来，要带关秉义离开，日本人不同意要求去搜查办公室，迫于日本人的气势，巡警只好答应。

满辉煌此时正在准备销毁汽车往汽车上淋汽油，被搜捕来的日本士兵发现，开枪射中了他，黑藤(郭超 饰)赶来阻止并训斥士兵，正要进去，发现大门锁上了；黑藤开来一辆车撞开了大门，这是身负重伤的满辉煌已点燃车辆与汽车一同炸毁了。

石原进到办公室发现袁帅的伤情，认为他就是中共犯人，这时爆炸声传了过来，黑藤进来汇报，车辆已毁，炸毁的尸体是满辉煌的，石原这下更坚信袁帅关爽是有问题的，要带走关家三人，租界警察出面阻止，告诉石原关秉义昨晚并没有在外滩会所，而且他已将自己身家的一半捐给租界巡警，威廉探长要求务必带回关秉义，最后，石原带走了关爽和袁帅，并对他俩施以酷刑，但俩人什么都没有说。

关秉义答应探长威廉关于公董会的事，并承诺给他好处，威廉探长这才陪着关秉义一起找到石原要求放了关爽与袁帅，石原见到威廉探长后根本不给面，威廉探长只好用美国人来施压，石原无奈最好将袁帅关爽放了出来。关秉义告诉关爽，他把码头和马会都挂牌转让了，现在是时候去香港了，关爽想到袁帅肯定不愿跟自己离开正犹豫着，这时，袁帅来了，他赞成关秉义的决定，让关爽跟着关秉义一起去香港；关爽因为这事心情不好，袁帅带着冰淇淋来找她，两人回忆着第一次见面的情景，最后，关爽决定完成最后一个任务再走，药剂师不能白死。

关爽散布消息双福牌香烟有毒让民众去烟厂退货，袁也(霍政谚 饰)带人防守，并向大伙解释，民众不听袁也只好开枪示警，同福和邱鳅(柯伯龙 饰)按关爽要求的用弹弓将火种射进了双福卷烟厂，引发了火灾。袁帅和关爽正在车里议论着这件事，发现有人扔进来一张纸，袁帅看完后告诉关爽这是新的药剂师，按信息指示的地址袁帅见到了新的药剂师，从新的药剂师哪里知道了满辉煌真名叫叶枫，他将新的药剂师给的叶枫的照片收了起来留作纪念；袁帅还将关爽的家庭情况向组织做了汇报。

黑藤(郭超 饰)醉醺醺的被冒充司机手下的袁帅(王雷 饰)关爽(邓家佳 饰)接走，两人将黑藤打晕绑在汽车上，将汽车停在铁轨上，一辆火车经过与汽车相撞，车毁人亡，当石原(康爱石 饰)接到消息赶过来时只看到袁帅挂在黑藤脖子上的牌子，上面写着：下一个就是你，判官；石原非常生气警告袁也(霍政谚 饰)再抓不到判官下一个死的就是你，石原觉得判官一定是袁帅抱着宁愿错杀也不可错放的决心让行动组准备暗杀，这时石原接到大本营的电报，决定暂时取消，让袁也严密监视好袁帅。

关爽要离开上海了，袁帅带她去马会骑马为她践行，还为她准备了烟花，两人一起在马会待到了天亮，时钟指向七点，关爽起身离开，袁帅不舍，大声告诉关爽自己娶她希望她留下来，关爽听后高兴的拥抱了袁帅，告诉她其实昨晚就已经把船票给撕了，自己根本就没打算离开你，袁帅这听到后非常兴奋，拉着关爽去找关秉义(牛飘 饰)，这时，从昨晚四点钟开始进入租界进行管控的日本兵现在已经把马会包围了，袁帅关爽见出不去就躲了起来。

关秉义在码头等不到关爽，手下赶来汇报，袁帅关爽从昨晚就一直没从马会出来，现在马会已经被日本人给包围了，关秉义听后决定到马会找关爽，让手下自行去离开；关秉义到达马会，看到日本兵丛丛包围着，心里想了想把家当交给了身边的下人，让他在码头等到关爽后转交给她，如果她没出现就让兄弟们分了，说完就走进了马会。

袁也向石原汇报，关秉义抓到了，石原看到关秉义后问他为什么逃走了又回来，关秉义让石原放了马会的人，石原劝导大家归顺日本，现在日本正式向英国宣战并取得初步胜利，需要经费支持，让大家一起把毒烟买到全中国，中国地区宽广有些地方不欢迎日本人，如延安、重庆等地，所以需要大家帮忙；关爽知道父亲绝对不会答应日本人，很担心父亲的安危，想冲出去，被袁帅阻止，拉扯间发出了声响，关秉义听到了，为了保护关爽，马上站起来说有话要说，他拿出了珍藏多年的好酒，暗示躲在屋里的袁帅，自己将关爽交给他，让他保护好关爽，还当众说出了让关爽袁帅为他报仇的话，石原将他带出去处决，关爽激动着要出去，袁帅无奈只好将她先打晕。

关秉义想跟石原赌一把，用自己藏在衣角的一张八十万的瑞士银票作为赌注，石原告诉关秉义就算你赢了我也不会放了你，袁也在旁提醒石原，说关秉义骑了一辈子马，石原不是他的对手，小心有诈，直接把银票抢过来就好，关秉义愤怒地喝斥他是日本人的狗，石原对于袁也说自己不是关秉义对手很不高兴，向关秉义建议说如果你赢了，就让袁也学几声狗叫怎么样？

关秉义一听盛合心意，认同这个赌注。

关秉义(牛飘 饰)和石原(康爱石 饰)在赛马场赛马，石原一开始领先看着关秉义慢慢的超过了自己，卑鄙的拿出手枪从背后射击关秉义，看到关秉义还在继续疾驰，石原又补上一枪，关秉义倒在马背上冲过终点，最终赢得胜利，可也遭到石原无情的补枪，最后在马背上死去。

日本人走后，关爽(邓家佳 饰)和袁帅(王雷 饰)带走了关秉义的尸体，关爽在袁帅家为关秉义戴孝，她想为父亲买副棺材；组织上的人在袁家找到了袁帅让他们马上撤离，袁帅说做儿女的得为老人养老送终，请组织谅解，于是约定发了丧之后，马上撤立；囡囡同福也在帮袁帅发愁，邱鳅(柯伯龙 饰)看囡囡闷闷不乐拿出了他偷偷藏起来的鸦片卖了钱，买了一副棺材给关爽送去；关爽看到囡囡同福送来的棺材向他们下跪表示感谢，并为自己以前的任性道歉，抢了囡囡最爱的袁帅，两人相拥和解。

石原收到了远东军的电报，得知满辉煌(朱辉 饰)是共产党，确定袁帅就是判官，他问袁也(霍政谚 饰)，关爽和袁帅现在在干什么，袁也说为关秉义出殡，新药剂师到关秉义坟前找到了关爽和袁帅，为了安全起见让他们马上撤退。两人到达新四军据点换上了新四军军装，两人的精神面貌都变得不一样了，关爽询问新药剂师为什么不把囡囡同福邱鳅他们一起带离，新药剂师告诉他们时间紧迫而且他们被看得太紧，连薛婉柠(乔乔 饰)也是，所以就没办法带离，袁帅关爽听到薛婉柠的名字很是惊讶，新药剂师告诉他们薛婉柠也是他们的同志，他们大部分情报都是薛婉柠送出来的。

袁也带薛婉柠来到变成袁氏庭院的关宅，告诉她在这儿结婚，薛婉柠一惊，告诉袁也自己不要在被人家结婚，袁也告诉薛婉柠这里已经是袁家了并向站在两旁的下人扔出了大把钞票打赏；薛婉柠看着这不可思议的一幕被袁也带进了屋里；袁也让薛婉柠去石原的中日亲善酒会演奏，薛婉柠不想为自己的杀父仇人去演奏，眼看又拒绝不了袁也，拿起烟灰缸往自己的手砸去，医院，医生告诉石原薛婉柠手骨裂了，石原询问原因，在石原和袁也的逼迫下，小柠答应了和袁也结婚。

据点，新药剂师告诉袁帅关爽，薛婉柠跟袁也要结婚了，为了薛婉柠关爽请求跟袁帅连夜赶往上海采取营救行动并收集倾销鸦片的秘密档案；薛婉柠正在家里悲伤地拉琴，袁帅带着暗语出现在薛婉柠眼前，薛婉柠终于知道袁帅就是判官，袁帅告诉薛婉柠自己跟关爽是为了来救你，薛婉柠说太危险了，袁帅讲了营救计划，他让薛婉柠坚持办中式婚礼，这样，方便营救也方便射杀袁也。

这时，手捧鲜花的袁也回到家向薛婉柠道歉，保证以后再也不会让她为自己流一滴眼泪，薛婉柠内心复杂的抬起了右手让他为自己戴上婚戒，两人拥抱在一起，说着两人曾经说过的情话誓言。

袁也(霍政谚 饰)带薛婉柠(乔乔 饰)到洋装店量尺寸做婚服，袁也问薛婉柠为什么不请囡囡邱鳅(柯伯龙 饰)同福他们来参加婚礼，薛婉柠很生气的告诉他，他们从小是被我爸带大的，现在日本来要来参加婚礼你觉得他们来合适吗？之后薛婉柠就离开了。袁也觉得囡囡他们知道袁帅(王雷 饰)在哪里，所以到囡囡理发店邀请三人参加明天的婚礼，三人根本没答复也没打算去，袁也告诉他们明早有人来接你们。

乔装过后的袁帅关爽(邓家佳 饰)看到袁也离开后走进囡囡理发店，三人正闷闷不乐，也没认出袁帅关爽来，等发现是袁帅回来了，三人高兴地欢迎，袁帅告诉大家薛婉柠是新四军，还告诉大家营救完薛婉柠后大家一同撤离。薛婉柠偷听到袁也的电话，得知鸦片档案的情况，这时，袁也手下送来接亲路线图让袁也确认，薛婉柠为了弄清楚鸦片档案的下落决定放弃撤离，她告诉袁也想穿婚纱，改变了计划好的中式婚礼。

囡囡理发店，薛婉柠派人送来了西式礼服，囡囡他们看到后以为薛婉柠出事了；为了营救薛婉柠，观礼的群众中安排了很多新四军的人，袁帅关爽也扮成邮局的信差赶了过来，当袁帅看到袁也穿着西服从车里出来知道中式婚礼变成了西式，明白情况有变，袁帅让关爽发行动取消信号。

袁也接了薛婉柠出来，上车前，薛婉柠让袁也给娘家人囡囡同福邱鳅他们发红包，并借机将信息塞了进去，大家后来才发现，石原(康爱石 饰)早在婚礼线路上安排了日本宪兵队，幸亏没有营救，不然大家就都完了，大家也知道了小柠是为了找到袁也要交给日本人的档案，才改变原计划。

这风险实在太大了，大家都为她担心。薛婉柠在婚房里查找鸦片档案信息，在书桌上发觉桌上的台历上有字的痕迹，用铅笔图了出来；囡囡他们跟着袁也到了婚房外，他们不放心薛婉柠想闹洞房看薛婉柠一面，袁也不让；这时，薛婉柠出来了，交给囡囡一把头发，说让他们在父亲坟前烧了，忘了她这个女儿，袁帅他们从头发里藏着的纸条得知，鸦片档案副本已被放在天歇会的奉安殿，为了拿到档案并救出薛婉柠，袁帅让同福邱鳅用弹弓把白磷射进禁烟局档案室引走石原，袁帅关爽等接到通知的石原带着部队离开后混进奉安殿，来到石原锁档案的保险柜前。

石原(康爱石 饰)带人赶到禁烟局，消防队正在灭火，袁也(霍政谚 饰)接到消息也赶了过来，得知起火原因是白磷后，石原马上意识到自己上当了，急忙带人撤离。袁帅(王雷 饰)和关爽(邓家佳 饰)打开了保险柜，用相机把资料档案拍摄了下来，石原回来后让手下仔细搜查院子各个角落，当石原回到房间袁帅关爽已经不再了，石原打开保险柜发现里面的资料都在觉得可能是自己多虑了。

袁帅关爽把资料带回根据地，新药剂师告诉袁帅你们的情报得到上级的认可，并且认为毒华计划的全部档案应该都被石原转移到了沪西钢铁厂，可关爽担心钢铁厂那么大想找到档案非常难，新药剂师建议从袁也那里打开缺口。袁也洞房没有成功，到日本医院检查，医生告诉他由于长期吸食鸦片，已患上性功能障碍，他把诊断报告给了薛婉柠(乔乔 饰)告诉她自己再也做不成男人了，自己一心只想中兴家业，想让薛婉柠过上上海最好的生活，薛婉柠心疼的这样的袁也，含着泪提醒他，日本人是不会在自己国家随便贩卖鸦片的，让袁也找回自尊，这时电话响了，袁也第一次没有接日本人的电话，手下进来报告，石原让他马上去囡囡理发店。

石原带人把囡囡同福邱鳅(柯伯龙 饰)都控制了起来，拷问他们袁帅的下落，袁也赶到囡囡理发店，石原让袁也审问邱鳅用来换钱的鸦片是哪里来的，邱鳅说是自己偷的在袁也跟黄超的仓库偷了十几个鸦片吸食，石原不相信让袁也将身上带的海洛因拿出来给邱鳅吸，邱鳅吸了后状态舒适，石原这才相信，放了他们三个，石原走后邱鳅立马撑不住了，想到袁也临走时告诉他们要赶紧降温的话将邱鳅放到浴缸里泡着，囡囡拉着邱鳅的手说喜欢他，让他撑下来，邱鳅这才勉强捡回一条命。

袁帅关爽闯进袁宅找袁也，用枪指住了袁也的脑袋，看着这个唯一的亲人，袁帅忍不住捧住他的脸说，你还想做好人吗，我们再给你一次机会，袁也说来不及了，薛婉柠走进来说只要你把石原藏鸦片档案的地点说出来，我们会原谅你的，袁也这才反应过来薛婉柠也是新四军，又追问薛婉柠到底有没有爱过自己，薛婉柠告诉袁也在他还没有投奔石原的时候自己是真心爱着他的，得到这个答案袁也露出了微笑，他知道自己无法脱离毒品已被石原变成了条狗，决绝的将身上的海洛因全部倒进嘴里死亡，临死前将手上写着的档案藏匿地点给袁帅看。

石原在薛婉柠家里搜查到了反监听装置，下令马上去抓薛婉柠；石原赶到袁氏庄园后，发现袁也手下都被捆绑了，询问袁也跟薛婉柠下落，手下告诉石原袁也死了，薛婉柠被带走了，让他看石碑上留下的两行字:下一个就是你，判官袁帅。

根据地，根据袁也(霍政谚 饰)临死前提供的石原(康爱石 饰)藏匿档案的地点，在泸西钢厂的废弃烟囱里，新药剂师跟袁帅(王雷 饰)分析此行危险性极大，通向档案藏匿点的三条通道都极其危险，第一第二条连可行性都没有，唯有第三条有可能拿到档案但只要石原一点火袁帅就会必死无疑。

袁帅到达泸西钢厂，迅速联系到了指定的越狱指挥者李长河，袁帅要帮助战俘们越狱，并借机得到档案，但是石原对此地防范极严，他往钢厂运送了大量炸药，一旦有事，马上爆破，将这里夷为平地。关爽(邓家佳 饰)囡囡同福邱鳅(柯伯龙 饰)等人，在钢厂附近摆了个西瓜摊位接应，新药剂师乔装过来通知，下周一开始行动。

袁帅跟越狱指挥者李长河约好了以停电为行动信号，组织越狱，袁帅故意弄伤李长河的胳臂，到医疗室包扎，袁帅借口上厕所顺手拿了个针剂盒到供电机房做了定时装置，这时看守们发现化名为赵长福的袁帅不见了，石原下令搜遍每一个角落，不一会儿，工厂停电，李长河开始越狱行动。

袁帅爬到烟囱里寻找档案，看到成堆的炸药，他淡定地拔掉了雷管，继续寻找，找到后他用相机一页页记录下来，这时手下带来导致停电的医盒，石原瞬间醒悟过来，他拿出了袁帅的照片，让看守辨认，确认了果然是袁帅。关爽他们和新四军的队伍冲进厂里支援，和往外越狱的战俘们里应外合，与日本守卫兵交火，石原知道袁帅是来偷档案的，准备砸掉烟囱，发现没用知道袁帅已经拔掉雷管，下令士兵把其他厂房的线全部接上，引爆炸弹，下令启动锅炉，准备将袁帅烧死在里面，好胜的石原，告诉袁帅只有顺着烟囱往上爬才可以出来，石原顺着铁梯爬向烟囱顶部等袁帅，他要亲手干掉袁帅，以泄心中之愤；烟囱里越来越热，坚持拍完档案的袁帅也往烟囱顶部爬去。

新四军终于攻下了钢厂，关爽囡囡邱鳅同福们都来到了烟囱底下，他们关掉了锅炉，但石原设置了保护装置烟囱温度一时半会儿降不下来，关爽想到袁帅还在烟囱里，忧心如焚，这时他们发现石原已爬到了烟囱顶部开枪射击，石原还击用掉了子弹，当袁帅出来时，石原的枪已经无用，两人在烟囱顶部进行了激烈的对决，袁帅被石原刺中背部，袁帅巧应刺中石原的右眼，并将他推下了烟囱，关爽他们正在为袁帅欢呼，这时烟囱爆炸，关爽整个人都懵了，袁帅飞身一跃，掉进了湖里，这才算保住了性命。

日本人在1945年9月3日正式签署了投降书；袁帅关爽劫后余生，迎来了胜利的喜悦。时光流逝，2015年抗战胜利70周年，怒火大队的子孙们相聚在囡囡理发店一起观看着国庆阅兵，为祖国赢得的自由和尊严感到幸福。

（大结局）