在外边宁静的尼斯湖下却隐藏着各种秘密，一个男子被人用铅球绑在腿上沉入谷底。这里盛传有水怪出没，慕名而来的游客络绎不绝。大家在这样一个小镇中生活，各自扮演着各自的角色。而就在这个夜晚，依薇和其他几个朋友在湖边制造了一场恶作剧，他们将各种动物的骨头拼接在一起，制造成水怪死亡的在场景。

第二天，“水怪”死亡在尼斯湖岸边的新闻就播了出来。安妮接到弗兰克的电话，让她去解决这件事，处理掉尸体避免危险。安妮和一名警官一起将“水怪”的尸体送去防疫站进行无害化处理。而依薇他们伪造“水怪”的视频却悄悄的在人们相互流传，这也渐渐得证明了安妮的猜测，是依薇和其他和叛逆的少年制造了这次恶作剧。

当“水怪”的尸骸被抛弃到垃圾堆后，一条狼溜进去偷吃得只剩下一颗心脏。这天早晨，克雷格在山间散步晨练的时候发现一名坠崖而亡的死者。他报警后安妮和其他同事赶了过去，在半小时前山区救援飞机从此经过时还没有发现异常。

安妮到达现场后，经过初步判定认为这不是意外，可能是他杀。她带人封锁了现场后，将尸体送去做尸检。当尸检报告出来后，安妮她们可以确认这时一宗谋杀案。随即对死者展开调查，死者叫奈尔，与安妮相识。在警官为这个小镇为数不多的命案积极展开调查的时候，弗兰克又有了新发现。

弗兰克发现被狼啃了一口的心脏是一颗人类的心脏。警方很快查询到心脏来源于一场恶作剧，依薇、琼乔、基兰、约翰还有伊芙琳被推上了风口浪尖。在一天的时间里警方发现两个命案，一个却了脑子，一个少了心脏，在没有确切的证据前他们只能将两个案件分开来侦查。

这天，警察将恶作剧的孩子都叫来警察局询问，但是他们都没有留意有一个心脏的存在，只有依薇说当时感觉好像有人在监视他们。依薇的嫌疑受牵连的就是安妮，她同样也被作为怀疑对象，暂时停职。这令安妮有点烦躁，回家后反复询问依薇那副骨架的来路和心脏的出处。

这件事很可能使安妮失去工作。夜晚大家在哀悼奈尔的时候，宁静的尼斯湖水下，那副沉尸的心脏部位空空如也。

清晨，天空蒙蒙亮时，克雷格来到尼斯湖畔将奈尔的手机抛向湖中。警方也在这天早晨，早早的上班开始分析这两起命案的凶手，想要查明白留下心脏的凶手用意就必须找到心脏的主人，或许凶手就是想要通过这样的方式来找到凶手，这两起案件发生并不是在同一时间，那他们首先要做的就是分别查到死者身边的人。

警方开始调查，先从奈尔的的死亡开始。他们找到报案人克雷格，但是克雷格比较有防备，他说自己的那天的运动有证人，而目击者看到他往身上塞的东西是自己的手机，至于他学校里的学生们污染海滩，恶作剧的行为，他比较理解，他们年轻时不也是这样么。

但是警方发现一个细节，在他们进门后克雷格紧闭的书房门，而且他们肯定克雷格没有说实话。另一边受牵连的安妮被安排去做一些不起眼的工作，比如有人举报说前几天有人将动物园里的狼放了出来，需要将这些狼悉数找回，安妮通过监控发现这个人居然是琼乔干的。

受到更大影响的同样还有肯，他的屠宰场每天有大量警员进出食品间调查，这可能会让他破产。而这天警方又来调查时发现一匹死狼。这天，安妮现场巡视山间的一个路段，恰巧遇到布雷克从此经过，修好汽车后一起同行时，安妮发现路边一个石冢有变化，扒开石冢果然在里面发现一个人类大脑的一小部分。

探员很快带着人封锁了这里，并将这个“脑子”送去检验。而另一边琼乔却因为和家人吵架消失了，肯本身就已经被自己的事业劳财伤神，现在儿子的消失更是火上浇油。在石冢里发现的“脑子”化验结果出来，这个并不是奈尔的大脑，布雷格第一个反应便是凶手在向他们下通牒。

现在莱顿提交的出海证明，证实了他在奈尔死亡时没有作案时间，据说在奈尔临死前与马尔发生过争吵，现在马尔也被列入怀疑对象。肯因为到了夜晚还不见琼乔回来，便通过弗兰克，希望他们能帮助自己。依薇准备出国散心，在离开前完成最后的作业时，收到基兰的短信说马尔将会入狱的消息。

安妮对最近发生的命案有自己的想法，探员通过这些天的观察也排除了她是同犯的可能，终于在一个傍晚时让她回归，之后探员回到办公室发现凶手留在报纸上的印记。而另一边依薇却悄悄开着安妮的车和基兰一起出去了，中途险些丧命。

而琼乔被绑架在一个车里，无论如何挣扎都无法逃脱。

弗兰克为了帮助肯找回儿子琼乔开展了新闻发布会，令人意想不到的是在新闻发布会上记者对传言发现的心脏更感兴趣，以至于所有的记者放弃询问琼乔的事，借机询问心脏死者的消息。因为探员的失言暗示了心脏的事并非传言，这使弗兰克大为恼火，他现在只想当一个围观群众。

高院要求他们进行自愿的DNA检测与心脏配对，以男性24到44岁为主，任何拒绝的都视为可疑对象。依薇和基兰昨晚发生惊心动魄的一幕还在心有余悸，基兰最后决定还是带着依薇去将这件事告诉安妮，依薇的手机收到琼乔的信息，很可能是绑架者发的，而依薇的手机安妮刚好也趁此机会被没收了。

而另一边亚伦已经开始测试自己的新“玩具”水下无人机，就在放下去没多久，亚伦正漫不经心得打电话时，无人机拍摄到那具沉入海底的死尸，不过这一切他却刚好没看到。依薇一直觉得琼乔可能被马尔绑架，所以找了个机会趁马尔不在家她溜了进去，在里面发现马尔与贝珊的照片，这时马尔突然回来了，她赶紧躲进衣柜才没有被发现，但在离开时还是被马尔看到了她匆忙逃走的背影。

而另一边布雷克已经将检测出来的凶手笔记交给探员，他们要召开一个全村的会议，让他们来填写一份字母表，这样比对出来的笔记很可能就是凶手。在弗兰克准备开会的时候，安妮开车去了在郊外的唐家，一个是为了感谢他帮助依薇脱险，一个是问问他当时是什么情况，谈话间安妮感觉到唐家里的楼上好像有什么异常，但是上去查看却没发现什么。

安妮从唐家离开后去了后山，在那里发展一个集装箱，这个集装箱赫然就是关琼乔的地方，但是琼乔已经不在里面了，并且安妮也没发现什么。她回到车里发现手机已经锁定琼乔手机的位置，而且报警很长时间了，位置就在警方开会的门口。

安妮赶回去时天已经黑了，她告诉弗兰克已经锁定了琼乔的手机，这个绑匪就在这群人当中。而此时布雷克也发现了凶手的笔记，正准备通知大家。安妮在门口的一个车下发现琼乔的手机，当撬开车门时，发现琼乔已经没了生气，他额头的头皮少了一大块。

琼乔被发现死亡，是用钝器重击头部致死。而报纸上留下的笔记可以证明皮特里说谎了，这说明他当时在奈尔坠落的那个悬崖上，等待搜查令下来还需要有一段时间，在这期间警方可以通过与皮特里沟通，希望可能直接去他家搜查。

在这之前警方询问了依薇在学校里皮特里是否与琼乔有过争吵，还有在学校的表现，这些情况在依薇眼里并没有发生。警方拿到上级下发的搜查令后，布雷克就带人去皮特里家中查找。布雷格直奔那间上锁的书房，在书房的电脑里他发现了皮特里录下询问学生的资料，布雷格没有细看，直接拷贝了将资料带走。

另一边本来应该昏迷的乔丹醒了过来，并独自站在街上，他母亲看到四下无人急忙将他拽了回来。而此时的莱顿迎来一位客人，原来莱顿的原名叫多利，他与这个客人是狱友，莱顿杀了人后逃到这里隐姓埋名。他们的谈话并不愉快，奥利维以为这里的连环杀人案是莱顿所为，他也想参合进来，但是莱顿却用自己所有的积蓄将他打发走，这使奥利维非常伤心，以至于离开后将莱顿给的钱烧了，然后痛哭起来。

这时亚伦刚好路过这里，奥利维狠狠得对他说是他的老婆安妮影响了他与多利的友谊。警方对皮特里的审问还在继续，现在各种证据都指向他，皮特里明显已经有些应付不过来，而且警方还拿出他与奈尔长时间的通话记录，但这些并不能直接指证他杀害了奈尔。

另一边亚伦回去查询了多利这个名字，他发现是以前得一个杀人犯，同伙就是奥利维。而此时奥利维也觉得自己说错了话，通知了莱顿说他会解决这一切后便拿着刀尾随着亚伦上了山。亚伦有些伤心莱顿是杀人犯，安妮居然还那么维护他，他准备去山上借酒消愁。

安妮从莱顿那里听说了奥利维这个人后，就将情况转达给劳伦，还有她发现莱顿的不在场证明也是假的。在警方发布全面逮捕奥利维的时候，安妮独自将莱顿抓了起来。而此时的莱顿正急着找到奥利维，因为奥利维可能要杀亚伦。

他被从抓捕后将这件事告诉安妮，安妮一路打电话一路猜测这亚伦可能回去的地方。安妮和莱顿在山顶见到了已经被捅伤的亚伦，莱顿见到奥利维后便上去阻止了他，并说服了奥利维放下刀。莱顿救了人，安妮很感谢他，但是莱顿还是要去警察局接受调查。

而另一边皮特里在门口发现一封勒索信。

布雷克因为失误被劳伦开除，他放下通行证离开时却拿走了对讲机。而现在针对皮特里的调查已经结束，另一个引起警方注意的就是开除奈尔的马尔医生，他们之间可能曾经有过冲突，另外安妮在皮特里的车里发现一根别人的体毛，通过监控发现了一个可疑男子开着他的车去加油。

而上级已经下达了对马尔医生的搜查令，而对于居民的DNA检验结果也出来了，并没有发现与心脏吻合的。而另一边德赛在家中把玩着一把猎枪。皮特里在郊外唐的农场附近晨练的时候遭到枪击，虽然没被击中但是他被吓得够呛，他拿着弹头去警察局举报，他声称都是因为警方的原因让他被人当做射击目标，并拿出那枚弹头。

劳伦并不相信这样的事，但是安妮听了后便开始调查。她去了郊外的农场边，发现了水槽上的弹洞，然后去唐的牧场，发现一匹死狼，她确定这把枪是唐的枪射出来的，看过唐的持枪证后才知道唐将枪借给了德赛，她要确认这把枪，所以又驾车去了德赛家。

德赛此时正参加学校里的一门学科，皮特里带着学生们去了尼斯湖水库。当安妮去了德赛家后他已经不在家了，只有德赛的母亲准备出门。安妮说明了情况后被允许在家中翻找那把不抢。意外的是安妮在吊顶里发现一把带有血液的铁锤，疑似是杀害琼乔的凶器。

安妮急忙通知了总部，对德赛实施抓捕。在尼斯湖水库，劳伦带着警员一起赶了过去，德赛已经和学生们分开。他们在地下高压室中发现一个学生已经死亡，之后劳伦与安妮一起在一个通道里发现抱着枪死亡的德赛和满脸鲜血的基兰。

布雷克听到了对讲机里声音也赶了过来，他被辞退了，但还是坚持说凶手肯定就是皮特里。对于今天的死了两个学生，警方分析可能是因为两个喜欢依薇的人发生争执所为。亚伦的伤还没好，但他已经可以正常工作。面对稀疏的游客，亚伦决定说实话，在他十岁的时候他编造了见过水怪这个谎言。

此时他放在水下的无人机突然拍到了什么，游客们惊呼是水怪，亚伦急忙过去查看，镜头拍摄下来的赫然就是那具被沉入水底的死尸。