一九三六年夏天的一个雨夜，上海区国民党复兴社特务处，站长陈默群在手下人进行一番严刑逼供后，终于听到了好消息。沪西联络站被复兴社特务处破获，被抓的共产党没有扛住大刑，在临死前供出联络员王志(焦刚 饰)的下落，与此同时阿木(沈晓海 饰)也收到消息，得知王志暴露的信息。

阿木着急赶去通知王志，让他销毁文件转移，马上按计划转移。陈默群带人赶到王志住处，没想到晚了一步，人已经走了，文件也被销毁了，唯一留下的线索便是阿木赶来时落下的雨衣。陈默群看王志的被窝还是暖的，火星也刚刚灭，像是刚刚逃离的，而特务处已经不止一次跑丢了要抓的对象，让他很是不满。

陈默群想要找一名特工回特务处，特意去了训练班选择优秀特工，没想到在等校长拿成绩单给他看时，无意间撞见了到会议室换报纸的学员林楠笙。林楠笙看出陈默群是从上海来的，给他递了一份申报，这让陈默群对他有了兴趣，于是跟校长问林楠笙的学习情况。

林楠笙的情报成绩高于军事成绩，陈默群于是给特训班来一个突击考核，想看一看林楠笙的表现再做决定。在突击考核上，陈默群看到了林楠笙的观察力很优秀，而这是他所需要的，所以他选择了林楠笙。陈默群找林楠笙谈了话，确定了林楠笙投考特训班的初衷后，便让他跟自己回上海。

林楠笙回上海的时候，同学左秋明(代旭 饰)特意到门口送别林楠笙，希望他们很快会有重逢的一天，而优秀的左秋明自己也很想去上海，只是可惜他没有被选中。上海南京站，王志一下火车就被警察给发现了，一路派人跟踪，最终将他给抓住了。

陈默群到了上海，就得知王志被抓的消息，他让副站长王世安(张子贤 饰)去处理，然后便把林楠笙带到他的办公室去。陈默群说明，林楠笙只听命于他一个人，如果站内有人想要跟林楠笙询问什么，就代表那个人想知道越级的信息。陈默群把林楠笙的证件以及配枪，然后说明抓捕王志的行动有人泄密之事，他把有可能接触情报的相关人员的资料给林楠笙过目，让林楠笙去调查一番。

档案室的主任顾慎言到了特务处，就发现站长的车回来了，他于是假借送烟给站长司机的机会，看一下陈默群车里的情况。回到办公室之后，顾慎言就假借要签字的事情，拿着文件去陈默群的办公室，看看陈默群带回来的人是谁。

陈默群和顾慎言是黄埔的同学战友，陈默群信任顾慎言，也觉得顾慎言接触到的情报，都是一些过时的情报，所以并没有怀疑他，也没有把他的资料交给林楠笙。顾慎言跟陈默群寒暄了几句，得知了一些关于林楠笙的信息之后，就离开了陈默群的办公室。

陈默群问林楠笙对顾慎言的看法，林楠笙认真地说明，顾真言虽然接触不到情报，也可以从别的地方知道，不应该对顾慎言完全不查，陈默群这才把资料给林楠笙。顾慎言回到办公室之后，马上就打了一个电话订书，将站里的情报通知给接线员阿木知道。

陈默群在交代了林楠笙任务之后，就带着他去参观一下被关押的那些共产党员，以及正在受刑的共产党员。林楠笙第一次看到如此血腥的场面，而对方还是一个孩子，这让他有些于心不忍，所以一直不敢直视。陈默群逼着林楠笙看刑讯室里的惨况，要求林楠笙适应这个情况，因为下一次他可能就让林楠笙来审讯了。

陈默群让林楠笙开车去他指定的地点，因为那是他为林楠笙安排的住处，而这个住处他不想让任何人知道，所以只让林楠笙一个人前往。到了住处后，陈默群便让林楠笙尽快把周围的环境熟悉一下，然后问了林楠笙对工作的想法。

林楠笙担心，他们严刑逼供的对象，有可能是跟他们一样，想让国家更好的同胞，所以他不喜欢这样的严刑逼供。陈默群提醒林楠笙，他不能有那么的顾虑，如果他实在要想得那么多，那就没有必要留下，让他自己想清楚，第二天准时上班。

顾慎言去见阿木(沈晓海 饰)，问王志(焦刚 饰)转移的情况，然后便把林楠笙的情况说一下，他认为陈默群是被激怒了，才会那么着急从特训班亲自挑选人回来调查。王世安(张子贤 饰)与南京方面交涉了很久，终于让他们同意，把王志转移到上海特务处来，而转移王志的这件事情，陈默群对任何部门都保密，顾慎言也不知道王志被捕的消息。

朱怡贞带着几位好友在歌舞厅内组织稿件的事情，没想到遇到了警察临检，她不得不把大家的稿件收回，让大家分散离开。朱怡贞收拾好稿件，匆忙离开了歌舞厅，没想到遇到了一个劫匪，把她的包给抢了。朱怡贞慌忙追劫匪的时候，被熟悉环境的林楠笙撞见了，于是帮她抢回了包。

林楠笙抢回包后，还想帮着把劫匪抓住，而朱怡贞则慌忙地把散落的稿件收起来，怕被警察也发现了，所以她不让林楠笙去追劫匪。朱怡贞拦住林楠笙之后，急着离开了，让林楠笙来不及跟她说上一句话，也只能罢休离开。王志被南京稽查处的曹阳飞押到了嘉定，王世安马上通知陈默群，而陈默群则不让王世安去接人，直接带着林楠笙前去了。

陈默群让司机和林楠笙去领两把冲锋枪，并通知总务科有人过问冲锋枪的事情，都要做记录，看谁有泄密的可能。顾慎言看到王世安陪着陈默群，紧张地从门口进办公室，便知道出大事了，于是在陈默群离开之后，便带着洋酒去找王世安。

王世安正在审讯共党，因为陈默群重用林楠笙心情不好，见顾慎言有好酒，便带着顾慎言回办公室去品酒。在回办公室的时候，林楠笙和司机老黄(石强 饰)扛着冲锋枪下楼，顾慎言随便插了句嘴，让老黄以后要先在他那登记免得麻烦。顾慎言陪着王世安喝酒，套了不少情报，得知王世安帮陈默群在南京找到了一个他很想要的共党，这让顾慎言怀疑，此人就是王志。

顾慎言回到办公室，打了一个电话给阿木，透露王志可能被抓的消息，让阿木去查清楚。陈默群把王志抓回来之后，就直接安排到四楼，不让任何人接触，以免再走露消息。朱贞怡去书店买书，趁机跟书店管理员纪中原(李强 饰)交代，稿件完好无损的事情。

纪中原在跟朱怡贞对话之后，接到了一个重要电话，就匆匆出去了。陈默群亲自审讯王志，发现他只交代下线的情况，上线的事情一点也不提，这让他很不满意。陈默群认为，王志不敢供知通知他逃跑的人，肯定是怕共产党锄奸，所以让林楠笙去审讯王志，劝王志坦白一切。

林楠笙把王志被抓，消息还未被泄露的事情说明，让王志知道他此时提供的线索最有价值，等接应王志的人发现王志被抓时，他就没有利用价值了。顾慎言看到老黄买生煎回来，于是假装身体难受跟老黄偶遇，让老黄主动送他回去，顺便打探一点陈默群的事情。

陈默群没有了耐性，用吓唬的办法对付王志，终于让王志供出了上线阿木，以及阿木跟代号邮差联系的事情。陈默群根据王志的线索，很快就掌握了阿木的消息，而此时顾慎言则换了一辆车，乔装去了老黄买生煎的地方，找到了陈默群秘密审讯王志的旅舍。

顾慎言观察了在旅舍外守卫的人，发现了他们抽的烟，确定那些人就是陈默群的人，于是在旅舍附近等着陈默群的车出现。顾慎言开车跟踪陈默群，被林楠笙发现了，让他甩掉了。顾慎言没有急于寻找，一路慢慢地开车，终于又发现了陈默群的车，然后若无其事地开走。

阿木(沈晓海 饰)用紧急联系的方式，把纪中原(李强 饰)叫到了书店，问南京是否有同事被捕的消息，让纪中原去查一下信阳方面的情况。陈默群不找特务处的人抓人，让淞沪警备司侦查大队队长徐彬(孙斌 饰)派人来监视住书店，准备将进出书店的人以及阿木都逮捕归案。

徐彬见过陈默群，正准备部署之时，看到纪中原从书店里走出来，这让他起了疑心，于是让人跟踪纪中原，想要悄无声息地逮捕纪中原。陈默群为了确定阿木在书店里，特意让林楠笙去假装买书，确定阿木是否在店里。林楠笙进店里买书，拿了一本《猎人笔记》的书，阿木看到后便跟他聊了几句，没想到林楠笙真的了解此书，阿木便不怀疑了。

顾慎言不知道陈默生的行动是什么，他打电话联系阿木，问阿木是否在福佑路有联络点，没想到书店就在福佑路，他这才明白是阿木暴露了。顾慎言想帮阿木脱身，而阿木却不想顾慎言暴露，所以他决定跟书店一起同归于尽毁灭证据。

顾慎言去后门接应阿木，刚杀了一个侦查大队的，还没来得及去处理其他人时，徐彬的人跑了过来，让他没办法继续行动。林楠笙发现阿木进内屋后一直没有出现，便去敲阿木的门，而阿木则直接包好手榴弹，开门出来了。林楠笙发现阿木，想要阻止阿木时，阿木直接引爆手榴弹，林楠笙没时间阻止，只能跑出去阻止进来的陈默群。

书店被炸毁了，顾慎言只能马上换掉车牌号，匆匆赶回住处。林楠笙在爆炸后，把阿木接到电话的事情说了出来，他认为老黄(石强 饰)开车回站里，有心之人一问便可以问到旅舍的事情。老黄回站里又送了顾慎言回家，林楠笙怀疑顾慎言有问题，陈默群于是直接去顾慎言住处，看顾慎言是否在家。

顾慎言在陈默群到的时候，他从后门进自己的房间，换了一身睡衣开门出来见陈默群。陈默群跟顾慎言聊了几句打听情况，林楠笙则在附近调查，正好发现了顾慎言开回的那辆车。林楠笙认为车有可疑，于是把车牌拿去交通局调查，看车主是谁，可没想到车牌是假的。

纪中原在离开书店后，发现有人跟踪他，而随后书店就爆炸了，他便明白自己暴露了，所以在乘坐电车之时，甩掉了跟踪者逃跑了。陈默群虽然没有找到邮差是谁，可因为阿木是邮差的唯一联系人并且死了，所以他认为邮差会很快找新的联系人，而这就是他找到邮差的大好时机。

顾慎言登报找联系人，然后便去旅舍附近调查，想要确定关押王志(焦刚 饰)的地方，没想到不小心被林楠笙给发现了。林楠笙看到天台上有人，马上悄悄地跑去找人，而顾慎言则因为躲得隐秘，没有被林楠笙发现。陈默群以为没有异常了，马上就开始审讯王志，想知道邮差会用什么样的方式，找新的联系人。

王志被威胁之后，又提供了一个康可尔咖啡馆的信息，而这个咖啡馆是他无意间看到阿木出现的地方，所以他能肯定阿木的接线人不会知道咖啡馆暴露了。陈默群有了线索之后，马上又找新的人布控咖啡馆，想要等待邮差出现。

陈默群认为，咖啡馆进出的人太多，即使布控再好也很难等到接线人，于是设了一个局。纪中原(李强 饰)收到了邮差的紧急联系，他不能亲自去见邮差，于是让朱怡贞去咖啡馆接头。陈默群把王志(焦刚 饰)带到了特务处，让王志确认一下，站内是否有王志熟悉的人。

陈默群把王志带到特务处，正好碰到王世安(张子贤 饰)，于是跟王世安介绍了一下王志，让所有人都知道王志被抓的事情。王志被带到陈默群的办公室后，就已经明白，他是陈默群的棋子，他被带到这里来，就是为了让邮差发现他杀了他。陈默群怀疑顾慎言，特意让顾慎言到办公室，借此试探一下顾慎言的反应。

顾慎言隐藏得很好，没有表现出对王志的任何好奇，这让王志也一下子猜出，陈默群在怀疑顾慎言，特意带他来给顾慎言看的。林楠笙也看出，顾慎言虽然没有表现出好奇，但有在回避些什么，让陈默群更怀疑他了。陈默群把王志又带回旅店，让徐彬(孙斌 饰)的人严密布控保证王志的安全，同时让林楠笙白天去咖啡馆，晚上回来守着王志。

顾慎言察觉到他被怀疑，他拿着那本接头的书想了一晚上，不知道自己是去还是不去好。第二天，林楠笙守在咖啡馆对面，把所有进出咖啡馆的人都拍下来记录在案。朱怡贞到了咖啡馆，坐在了咖啡馆外面的位置，等着接头的人出现。

林楠笙看到了朱怡贞，认出她是那晚有点奇怪的小姐，于是把她记录下来没有多想。顾慎言感觉到咖啡馆附近的异常，他没有贸然去见接头人，而是雇辆黄包车经过，确认接头人是谁。朱怡贞没有等到接头人，便想离开咖啡馆，而顾慎言则雇了乞丐，带话给朱怡贞更改见面的地点。

朱怡贞去图书馆通知纪中原，把更改见面地点的事情告诉他，说明来人可能遇到了麻烦。纪中原明白邮差的意思，于是让朱怡贞暂时不要来见他，以免朱怡贞暴露。纪中原去指定地点见邮差，双方确认了身份之后，便把情报对了一遍。

纪中原接替阿木(沈晓海 饰)，跟顾慎言联系，同时把王志下线被抓以及王志没有去信阳的消息通知顾慎言。顾慎言看了王志的照片，才明白陈默群抓的人就是王志，于是把王志关押的地点告诉纪中原，让纪中原安排锄奸。纪中原回去之后，就着手安排锄奸的事情，他先打电话预订房间，想确认一个可能退房的房间号。

纪中原打听好之后，又派人去送餐，假装按错电梯上了四楼，观察一下四楼的情况。送餐的被抓住之后，徐彬的人马上又打电话回餐馆，确认他是否送餐的，确认无误之后才放过了他。林楠笙晚上到旅舍接班，发现楼道里没有人，有些不放心地回房问徐彬情况，得知服务员是他们的人，他才放心了下来。

林楠笙到旅店后不久，巡捕房的两个巡捕带着一个声称捉奸的男人进了旅店，要在旅店里每个房间搜查找人，这让林楠笙不得不出面去看看情况。林楠笙先看了两个巡捕的证件，记下他们的编号和名字，在他们去查房的时候，他打电话核实身份。

在男人挨个房间找人时，其中一个巡捕假装去上厕所，在厕所的窗户里留下暗号，同时开了窗户，方便其他同事爬楼上来。

男人上了楼之后，就开始大吵大闹地拍房间的门，更不等房主同意就闯进门，把旅舍搞得吵吵闹闹的。林楠笙接到了回电，得知巡捕的身份确实有，也确实是他们当值，这让他没法怀疑。林楠笙想要确认，巡捕是否真的到旅店查捉奸的事情，可因为巡捕房那边还没有消息，他无法确认。

林楠笙有些不安，回四楼把每一道关口都巡了一遍，以确保王志(焦刚 饰)的安全不会有问题。负责锄奸的人上了楼，等待进一步的信号，这时巡捕示意找老婆的男人大闹，他们借机开枪示警。开枪闹腾了之后，巡捕带着男人离开旅舍，林楠笙还没有确认他们的身份，于是再打了一个电话，可还是没有消息。

林楠笙没有确认巡捕的身份，但对他们有所怀疑，于是在大堂拦着他们，还一路盯着他们出门去。巡捕到了门口上了车之后，先按了一下喇叭提醒动手的人可以行动。巡捕故意假装找不到钥匙，在旅店门口磨蹭了一点时间，正好拖住林楠笙，给他们的人行动。

共产党从楼上下到四楼的窗户，用无声枪开枪杀了房内的王志，然后安全脱逃。徐彬(孙斌 饰)因为楼下的动静太大，一直没有听到屋内的动静，以至于王志被杀了他还不自知。林楠笙事后做了一份分析报告，把共产党锄奸的方法报告得一清二楚，主动跟陈默群承认自己的失职。

陈默群训了林楠笙之后，便继续开始自己的布控，他特意开了一个会议，把王志被杀的事件拿出来讨论。陈默群对特务处所有人都有怀疑，顾慎言于是表态，从他的档案室开始逐个排查。陈默群接受了顾慎言的提议，让所有人排查档案之后，汇总到顾慎言那里，然后谎称王志命大没死等待恢复意识。

会后，陈默群把顾慎言叫到了办公室品茶，然后以林楠笙这次犯错为由，把林楠笙调去顾慎言的档案室。顾慎言明白陈默群的意思，他假装不敢要又不得不要的样子，把林楠笙接收了下来。顾慎言在林楠笙报到之后，跟他聊了几句，然后便安排他在自己的办公室工作，方便他进行监视。

林楠笙忙完档案室的工作，又接着回去洗照片，可没想到陈默群已经不把咖啡馆作为监视重点了，让他有些失望。陈默群认为，王志的关押地点暴露，证明邮差已经跟共产党取得了联系，而他们肯定有了别的联络地点，所以咖啡馆已经不再重要了。

顾慎言还在被监视当中，林楠笙很勤快地忙着档案室的工作，还帮顾慎言打扫办公室，让顾慎言颇为喜欢。王世安(张子贤 饰)查档案查到快睡着了，于是去找顾慎言诉几句苦，怪顾慎言提议自查，结果被陈默群当成重点怀疑对象。顾慎言假装，排查是正常的手续，林楠笙调到他这里，也是犯错发配，跟内查无关，这让王世安觉得聊得没意思了，只好先离开了。

林楠笙盯着顾慎言在特务处的所有情况，陈默群又另外派了人去跟踪顾慎言，幸好纪中原(李强 饰)安排的联络地点，前有饭店掩护，后有理发店，让他可以成功摆脱陈默群的监视。顾慎言在摆脱监视时，跟纪中原见了面，把陈默群声称，王志没有死的消息告诉纪中原，让纪中原去核查一下。

林楠笙不放弃咖啡馆的线索，一张张照片仔细看，无意间发现咖啡馆外黄包车经过时客人穿的鞋，跟特务处内部的制式鞋一样。林楠笙对鞋起了疑心，马上又开始把照片排查一遍，终于让他发现，跟着黄包车去讨饭的乞丐，正好跟朱怡贞有接触。

顾慎言离开了饭店，陈默群的人没有发现跟顾慎言一起吃饭的人，这让陈默群很是生气，所以不让他们再跟踪顾慎言了。林楠笙去找那个传话的乞丐，请乞丐吃烧鸡，套出他跟朱怡贞说的话。乞丐把传的话告诉朱怡贞，可记不清顾慎言的脸，所以没有给林楠笙确切的答案。

纪中原(李强 饰)假装去医院看病，看是否有王志(焦刚 饰)的下落，无意间让他发现了徐彬(孙斌 饰)正在看管一间病房，而他的举止也引起了徐彬的怀疑，因为他曾在书店外被徐彬怀疑过。林楠笙没有确定邮差是谁，于是把线索告诉陈默群，可因为接头的朱怡贞家里身份特殊，陈默群不能轻举妄动。

陈默群不从朱怡贞下手，而是特意把顾慎言和王世安(张子贤 饰)叫到办公室，让顾慎言把王志档案交给王世安，声称要将醒来的王世安移送去南京。顾慎言相信了陈默群的话，把消息通知了纪中原，让纪中原趁转移的机会，杀了王志灭口。纪中原查到了仁济医院，因为徐彬警觉较高，他没办法接近查清楚，只能想办法盯着医院。

在纪中原去医院安排时，陈默群特意去找顾慎言下棋，等待医院的进一步消息。下完棋之后，陈默群故意告诉顾慎言，说明王志早就死了，而说王志没有死，不过是他布的局，为的就是引共产党出现。陈默群把布局的事情告诉顾慎言，就等着顾慎言设法跟共产党联系而露出马脚，可没想到这时他接到徐彬的电话，得知医院那边没有任何动静。

纪中原无法靠近王志，但远远地看到担架上假王志的脚的铁拷的痕迹很浅，所以他断定王志是假的，只能通知大家撤离。王世安在路上停车方便，没想到假王志也下车方便，他这才知道王志已经死了，所以特别的生气。王世安生气地开车回上海，顾慎言正担心自己的同志那边的消息，见王世安回来了马上去套消息。

王世安回办室喝了几杯酒，不停地骂陈默群，指责陈默群把他好不容易要回来的王志弄死了，让他无法跟南京交代。顾慎言跟王世安寒暄了几句，就急着去见纪中原，为自己过于着急，差点给组织带来损失道歉。纪中原可以理解顾慎言当时的着急，也明白顾慎言的处境，让顾慎言不要自责。

纪中原和顾慎言有了共识，以后不频繁使用同一个联络点，以免被陈默群掌握到规律。陈默群不知道用王志做诱饵，在哪方面出现了问题，他始终想不明白，但王志这件事情还必须处理，所以他只能去找王世安。王世安改变了态度，接受了陈默群关于隐瞒王志死讯设局的事情，同时承诺会自己写报告给南京方便一个交代，把陈默群的问题给解决了。

林楠笙乔装成学生的样子，进入了学校，监视着朱怡贞的一举一动，想看看朱怡贞跟谁联系。朱怡贞跟往常一样生活，也会去看看是否有纪中原给她留的信息，因为纪中原一直没有联系她，所以她也没有任何的异常给林楠笙发现。

林楠笙虽然没有发现朱怡贞的异常，却在图书馆发现了一些异常。

林楠笙觉得，朱怡贞借书的范围过于广泛，不排除她的上级是通过那些书，跟她取得联系的。图书馆借书的人过于广泛，林楠笙没办法找出朱怡贞的上级，陈默群于是派林楠笙去接近朱怡贞，设法找出朱怡贞的上级，从这条线索找出邮差。

林楠笙按照陈默群的要求，去跟顾慎言请假，谎称他的母亲病重，暂时不去特务处上班。顾慎言知道林楠笙并不一定是真的要请假，但还是按照常人的关心，给林楠笙一些钱给老母亲看病，这让林楠笙收得有些不好意思了。陈默群把林楠笙约到歌舞厅，他故意晚到让舞女蓝心洁去试探一下林楠笙，看林楠笙是否能胜任，接近朱怡贞的工作。

林楠笙在舞厅里等陈默群，蓝心洁主动来跟林楠笙打招呼，这让林楠笙有些不适应，想拒绝又不好意思。蓝心洁觉得，林楠笙是一个善良而且真诚的人，对他特别的有好感，把他当成有意思小弟弟玩笑了一番。蓝心洁对林楠笙的评价很高，陈默群认为林楠笙足以胜任接近朱怡贞的工作，于是让林楠笙自己找一个适合他自己的身份，接近朱怡贞。

朱怡贞一早起来，连早饭也不想吃，就想赶着去学校，观看学校的篮球赛。在篮球赛进行得激烈之际，做裁判的老师伤了脚，朱怡贞于是自己充当这个裁判，让林楠笙看到她对她更有兴趣了。朱怡贞没有发现林楠笙一直在关注自己，只关心着自己关心的事情，等赶去上课时，才发现他们班来了一个新助教。

下课之后，林楠笙以朱怡贞优秀为由，跟朱怡贞借笔记，正式跟朱怡贞认识。朱怡贞看到了黑板上的提示，得知纪中原(李强 饰)联系她，于是马上赶去裁缝店见纪中原。朱怡贞因为纪中原太久没有联络她，过早就赶去了裁缝店，但纪中原还是在约定时间，才在裁缝店里见朱怡贞。

纪中原把情况跟朱怡贞说了一下，同时说明他们需要购买一台收音机，而这个收音机价格太昂贵，只有朱怡贞的身份适合，所以纪中原才联系朱怡贞。纪中原说明，购买收音机之后，上级以后的指示都由朱怡贞来抄录，然后设法转交给他。

林楠笙跟踪着朱怡贞，因为朱怡贞进的是裁缝店，他不适合进去，只能在外面等着，而那个裁缝店是有名的店，并没有值得怀疑，所以他不能对朱怡贞的这一异常举动有怀疑。顾慎言对林楠笙请假的事情有了疑心，特意联系纪中原，让纪中原去林楠笙老家查一查。

林楠笙还笔记给朱怡贞，想跟她多聊一些话题，可没想到她特别的警觉，还对他的故意接近有所怀疑，所以去中文系打听林楠笙的身份。陈默群把朱怡贞的一些资料给林楠笙，让林楠笙建立一个助教徐立文的圈子，慢慢接近朱怡贞，这样才能取得朱怡贞的信任。

朱怡贞订购的收音机到了，她着急地把收音机拿回房间，想要快点启用收音机，为组织工作。朱怡贞不让保姆动收音机，自己一个人操办着一切，还找其他理由不在家吃饭，免得保姆怀疑她。

陈默群对林楠笙的能力有所怀疑，他怕林楠笙有太多的顾虑，会影响到打入共产党内部的计划，所以特意跟胡道义(宿宇杰 饰)打听情况。胡道义觉得林楠笙各方面的能力都还不错，对林楠笙评价还不错，陈默群只能让胡道义看着点林楠笙。朱怡贞得知有沈俞昌的讲座，兴奋地去听讲座，没想到林楠笙也在那里，因为他是这次讲座的主持，这让她对林楠笙的提防有些降低了。

林楠笙为了跟蓝心洁学习，特意去舞厅找蓝心洁，求蓝心洁教他跳舞，因为他需要跟朱怡贞跳一支舞。蓝心洁并不建议林楠笙，为了学校的舞会，努力补舞蹈课，而劝林楠笙做自己，想办法给朱怡贞留下美好又难忘的印象。朱怡贞在参加舞会的时候，除了帮好友胡秀芬(季叶翠 饰)撮合外，便去跟那些要一起参加游行示威的同学商量，示威的具体事谊。

林楠笙到了舞会后，就一直想办法接近朱怡贞，因为朱怡贞的活动范围太广了，他很难才有机会跟朱怡贞坐下聊会天。林楠笙不会跳舞，朱怡贞不喜欢跳舞，而且认为舞会上女士处于弱势，是一个被选择者，让她很不舒服，所以她一直都没有去跳舞。

朱怡贞说完了自己的感受，没想到林楠笙能够意识到她的想法，这让她突然就跟林楠笙有了话题，所以放松地跟林楠笙聊了起来。聊完之后，朱怡贞便主动邀请林楠笙跳舞，两人就这样成为了朋友。在筹备示威的活动中，朱怡贞偶然看见，林楠笙也加入了他们的活动，对林楠笙就更有好感了。

在筹备活动中，警察来临检，林楠笙马上带着朱怡贞逃跑，趁此机会让朱怡贞消除对他的戒心。朱怡贞在林楠笙帮了她之后，终于对林楠笙有些相信，愿意帮林楠笙找书本。胡道义在警察帮忙之后，给了他们一点好处，把警察给打发走了。

林楠笙有了一点进展，但心里却很难受，因为他的正直让他不能用利用别人感情的手段，所以他为此跟陈默群提出了疑虑。陈默群提醒林楠笙，他是一名特工，而朱怡贞是共党是敌人，让林楠笙不能把朱怡贞当成一般的人来看待。

朱怡贞戴着发卡去图书馆，想要跟纪中原(李强 饰)取得联系，没想到遇见胡秀芬。胡秀芬一见到朱怡贞，就摘了她的发卡，让她差点失态，幸好她反应及时，没让胡秀芬怀疑。林楠笙发现了朱怡贞的一点反应，但因为朱怡贞没有做出其他异常的举动，他也没对朱怡贞有怀疑。

朱怡贞在家里听收音机，突然接到裁缝店的电话，她便按照时间去领取她的衣服，顺便拿纪中原给她的情报。陈默群暗中监听了朱怡贞家里的电话，为了让林楠笙便于接近朱怡贞，他没有采取任何行动。朱怡贞拿到衣服后，让司机送她去戏院见纪中原，顺便把这段时间以及认识林楠笙的事情，都如实告诉纪中原。

在汇报了情况之后，朱怡贞便把收音机的内容，传递给纪中原。林楠笙参加朱怡贞组织的游行示威，陈默群为了帮林楠笙接近朱怡贞，特意让警察去对付学生，给林楠笙一个英雄救美的机会。林楠笙在救朱怡贞的时候，被打得半死，最后昏迷被送进了医院，这让朱怡贞很是自责。

林楠笙伤得很重，医生说明，林楠笙是否能醒没有把握，可陈默群却并不把此事放在心上，只为了自己的目的，希望林楠笙能够挺过来。顾慎言得知，特务处也参与了这次学生的游行，这让他很是怀疑，于是去见纪中原说明这个情况。

纪中原查清楚，林楠笙并没有回老家，这让顾慎言更觉得，陈默群有别的阴谋。朱怡贞自责，在医院照顾昏迷不醒的林楠笙，而家里的保姆们都不放心朱怡贞，拿了很多东西到医院，想帮朱怡贞的忙，都被朱怡贞打发回去了。朱怡贞担心地守着林楠笙，幸好林楠笙醒过来了，她这才放心了下来。

纪中原(李强 饰)在图书馆碰到了胡秀芬(季叶翠 饰)，于是跟她打听朱怡贞的情况，这才知道朱怡贞在医院照顾林楠笙。纪中原得知林楠笙为朱怡贞被打的事情，而他确认过在学校的档案没有问题，所以让人去湖南打听林楠笙所扮演的那个徐立文的毕业院校是否有问题。

朱怡贞把林楠笙当生救命恩人，对林楠笙照顾得无微不至，这让林楠笙心里很愧疚。林楠笙想要拒绝朱怡贞的照顾，不想去朱怡贞家里，朱怡贞于是威胁要去林楠笙家里照顾，这让林楠笙没有办法，只能接受朱怡贞的一切安排。朱怡贞一声令下，她家的人安排得特别的妥当，让林楠笙特别不安。

朱怡贞看出林楠笙的心理负担，特意交代下人不要太过于热情，免得让林楠笙住得不安。朱怡贞给林楠笙准备清淡美味的晚饭，林楠笙觉得更是受宠若惊，所以只随便吃了一点。宋孝先回家看到下人拿着病人餐，才知道朱怡贞把林楠笙带回家里来了，可他很不高兴朱怡贞这样做。

朱孝先(姚安濂 饰)去看望林楠笙，想要让林楠笙从他家里搬出去，他可以用别的方式报答林楠笙对朱怡贞的救命之恩，可朱怡贞不答应。朱怡贞为朱孝先的言语不高兴，生气地回房间去向朱孝先发脾气，还以要跟林楠笙一起搬出去为由，威胁朱孝先。

朱孝先拿朱怡贞没有办法，只能让林楠笙继续住在家里，而陈默群则因为林楠笙已经打入敌人内部，获取朱怡贞的信任极为高兴。共产党赵先生去湖南调查林楠笙的学生资料，上面的照片和内容，跟林楠笙现在冒充徐立文所说的一切相符，赵先生不知道情况只拍下资料回复上海党组织。

朱怡贞每天陪着林楠笙，和林楠笙一起说书本上的事情，而胡道义(宿宇杰 饰)则按照陈默群的要求，每天去拍他们相处的情形。陈默群看了林楠笙和朱怡贞的照片，认为他已经打入敌人内部了，而湖南那边也传来消息，确认有人调查过徐立文的档案，陈默群就更认为自己的计划成功了，所以让胡道义把所有的岗哨给撤掉，让林楠笙的身上没有一丝的可疑之处。

林楠笙看到了朱怡贞的一些旧照片，跟朱怡贞聊起了以前的事情，朱怡贞于是问了一些关于林楠笙小时候的事情，以及他来上海的原因。林楠笙把他想报国的理想，跟朱怡贞分享了一下，差点一不小心把自己加入特务处的事情说出来。

朱孝先看到朱怡贞和林楠笙的感情越来越好，心里很是不放心，他担心林楠笙有别的背景，更害怕林楠笙是共产党。朱孝先把朱怡贞叫去谈话，问朱怡贞对林楠笙的看法，因为他特别的担心，林楠笙会给朱怡贞带来危险。朱怡贞坦白，她是喜欢林楠笙，因为林楠笙是第一个跟她平等对话的人，不在乎她是谁的女儿是怎样的身份，还是一个理解她想法的人，而这些都让她很舒服很开心。

朱孝先不管朱怡贞说的这些，他只想朱怡贞能够好好的，所以他决定停掉上海的生意，等朱怡贞毕业就带她去香港定居。林楠笙一早下楼吃饭，得知朱孝先去了公司，而朱怡贞也跟他聊几句后就去学校了，让这他有了机会，可以联系陈默群。

林楠笙走进书房，给陈默群打了一个电话，没想到刚接通朱孝先就出现了。陈默群听到林楠笙改变口风，便明白他是被朱孝先发现了，于是帮着他把这个谎圆下去。朱孝先让林楠笙把刚才打的电话号码给他，他重新打一遍确认林楠笙说的是真是假，之后再提醒林楠笙，他只想保护他的女儿，让林楠笙别伤害朱怡贞。

朱怡贞认为林楠笙是一个爱国的人，她想发展林楠笙，特意去跟纪中原汇报这件事情，而纪中原则让朱怡贞等组织上调查清楚后再有行动。陈默群知道林楠笙肯定是有重要情况要联系他，于是假装是医生，去给林楠笙体检，借此机会问情况。

林楠笙见到了陈默群后，便把朱怡贞在意那个发卡，并且用发卡跟上级联系的情况，跟陈默群如实交代。陈默群认为，朱怡贞很快就会把林楠笙的情况跟上级汇报，让林楠笙做好准备，而林楠笙则害怕他继续接近朱怡贞，会伤害到朱怡贞，所以特意问陈默群对朱怡贞的处理情况。

林楠笙觉得，朱怡贞做的事情，都是报国的事情，一点也没有危害国家，他并不认为朱怡贞是坏人。陈默群听到林楠笙说的话，忍不住拿出枪来提醒林楠笙，让林楠笙记住，接近朱怡贞让朱怡贞爱上他，是林楠笙的任务，林楠笙不能忘记了自己的任务爱上朱怡贞，替朱怡贞说话。

朱怡贞回了家，得知医生来给林楠笙做检查，马上就去敲门问情况，陈默群这才把枪收起来。在朱怡贞离开后，陈默群又交代了林楠笙几句，让他别用共党的论调来指责上司。陈默群要求林楠笙，尽快通过朱怡贞抓住邮差，万一他发现林楠笙有任务背叛党国的倾向，他就亲自处决了林楠笙。

晚饭的时候，林楠笙因为陈默群的话，没有胃口吃饭，所以没有吃很多。朱怡贞不知道林楠笙的情况，只看到他吃得少便给他准备了夜宵，同时问林楠笙是否有别的情况，才让他没有胃口。林楠笙跟朱怡贞问起了革命的事情，朱怡贞便把她想唤醒民众，为国家做贡献，哪怕为此失去现在的一切也不在乎。

林楠笙回学校工作，胡道义(宿宇杰 饰)奉命去见林楠笙，把为林楠笙安排宿舍，以及今后联系的事情，都跟林楠笙交代了一下。纪中原(李强 饰)收到了组织的回信，确定了林楠笙的档案，心里开心极了。朱怡贞陪林楠笙去宿舍，从宿舍离开后，她突然看到了黑板上的联络暗号，于是着急地去图书馆。

林楠笙因为朱怡贞的异常举动，怀疑黑板上有朱怡贞跟共党联系的暗号，于是去黑板上仔细研究。纪中原重新启用了图书馆的联络点，他确认林楠笙没有问题，想给林楠笙一个考验，再看是否发展林楠笙。朱怡贞陪林楠笙出去吃饭，特意交代林楠笙，帮她送一封重要的信。

林楠笙看到信，马上带回宿舍，想拆开研究，在拆的时候他发现了信的秘密，于是明白这是一个计。林楠笙明白信的用意后，便原封不动地把信送到了指定的地点，等着下一步的进展。林楠笙回来后，发现门底下有信，之后他便接到电话，得知有人找。

林楠笙去见陈默群，说明了送信的情况，这让陈默群很是开心。陈默群认为，林楠笙已经通过了考验，很快就可能见到朱怡贞的上级，而林楠笙也只有过了这一关，才能打入共产党的内部。朱怡贞把林楠笙约到了咖啡馆，陈默群派人在咖啡馆外监视着，等着朱怡贞的上级出现。

朱怡贞在喝咖啡的时候，说明她有一件重要的事情让林楠笙去做，然后便去打了电话把车叫过来。朱怡贞让林楠笙相信她，不要问任何原因，坐上她安排好的车去一个地方。陈默群看到林楠笙上车，便明白这是共产党安排了，为了不让林楠笙被怀疑，他没有跟踪林楠笙，只希望林楠笙能发挥正常通过考验。

林楠笙到了指定地点，被闪光灯照着，他什么也看不清楚，而与他见面的人则在灯光后面。林楠笙被对方质问了几句后，对方就消失了，他什么也没见到也不知道对方是谁。胡道义见过林楠笙，拿到了林楠笙见面和对话的情况，马上就去见陈默群，问下一步的安排。

顾慎言不知道陈默群在计划什么，借着让胡道义签报销单时，试探性地知道了一些内容。纪中原把与林楠笙见面的情况告诉朱怡贞，他认为林楠笙还是有问题的，因为林楠笙的话什么破绽也没有，像是有备而来的，不像是是劫后余生的人，所以他提醒朱怡贞别因为个人的感情因素，影响了对林楠笙的判断。

朱怡贞对林楠笙很信任，她觉得林楠笙肯定会通过考验，这让纪中原(李强 饰)听了有些不放心。纪中原提醒朱怡贞，她是一名共产党员，时刻要记住自己的使命和身份。顾慎言知道胡道义(宿宇杰 饰)在执行任务，悄悄地跟踪胡道义，正好发现他去给林楠笙送补助。

第二天，林楠笙去学校上课的时候，经过一家蛋糕店听到了朱怡贞喜欢的唱片，于是进蛋糕店询问。林楠笙进蛋糕店想买唱片，糕点师傅非常不高兴，他只能买下一堆的糕点，这才让糕点师傅相赠唱片。林楠笙开心地拿着唱片进了申江大学，顾慎言一路跟着，之后便去打电话联系纪中原。

顾慎言把找到林楠笙，以及林楠笙的档案给纪中原看，纪中原看了之后才发现，林楠笙就是朱怡贞准备发展的对象徐立文。纪中原相信朱怡贞不会透露组织的事情，但顾慎言不放心，所以他让纪中原把所有人和联络点都先转移，以免陈默群发现了。

朱怡贞跟林楠笙一起看书，她对林楠笙越来越喜欢，所以一直盯着林楠笙看。纪中原派人给朱怡贞递了书，朱怡贞马上就去见纪中原，这才知道林楠笙是国民党特务。朱怡贞知道林楠笙的身份，心里特别难接受，但她必须保持清醒接受纪中原的安排，马上去新的联络点暂避，不要跟任何人联系。

林楠笙等了很久，都没有等到朱怡贞出现，他第一时间就去寻找朱怡贞，可哪都没有找到。林楠笙打了一个电话回朱家，并没有朱怡贞回去的消息，他无奈只能给陈默群打电话汇报此事。陈默群接到电话，马上就带人出去了，顾慎言看到陈默群出动，便打电话到行动队打探消息。

纪中原离开学校的时候，陈默群的人已经到了学校，帮着寻找朱怡贞的下落，而朱怡贞此时已经在新的联络点了，只是情绪还不能平复下来。胡道义在学校里没有找到朱怡贞，陈默群于是去朱怡贞最后出现的地方阅览室看一下，结果发现了别人给朱怡贞的联络暗号，这让陈默群明白，林楠笙已经暴露了。

林楠笙暴露了，陈默群只能采取手段，不惜一切代价逮捕朱怡贞，同时把跟朱怡贞有接触的所有人都进行逐一排查。纪中原通知裁缝店转移，然后便去找朱怡贞，可没想到朱怡贞却想争取林楠笙，所以不听纪中原的劝，擅自出去找林楠笙了。

林楠笙去见朱怡贞，朱怡贞正试图说服林楠笙时，陈默群出现逮捕了朱怡贞，这让林楠笙有些震撼。很快，裁缝店也被控制了，负责在裁缝店打杂的孙福安(夏铭浩 饰)因为烧毁文件迟了一步，也被逮捕回特务处了。王世安(张子贤 饰)约顾慎言一起下班吃饭，正好陈默群逮捕了朱怡贞和孙福安回来，顾慎言只能假借钱包忘记带了，回办公室打电话找纪中原，没想到纪中原也不在。

陈默群让胡道义回避所有求情的电话，对外声称是请朱怡贞回来协助调查的，然后便在林楠笙面前故意假装对朱怡贞心软，不对朱怡贞动刑，让林楠笙必须去劝朱怡贞交代出共党的线索，否则朱怡贞就只有死路一条。林楠笙相信了陈默群的话，以为劝朱怡贞开口了就能救她，所以马上就跟陈默群申请，由他去审问朱怡贞。

顾慎言到了饭店吃饭，王世安还在为朱怡贞被抓的事情不安，因为他本想帮他的亲戚跟朱家搭线做生意，可这时候特务处抓了朱怡贞的人，这让他实在没办法结识朱家了。林楠笙跟朱怡贞说了很多，可朱怡贞始终什么也不说，这让胡道义有些着急了，想自己去审问朱怡贞了。

王世安(张子贤 饰)跟顾慎言发了不少的牢骚，指责陈默群把他这个副站长当成摆设，又一直揪着那个没有证据的内奸的事情不放，连顾慎言也怀疑就很是不应该。顾慎言在听了王世安一堆牢骚之后，看到纪中原(李强 饰)回来了，于是帮着王世安说了几句公道话，可没想到王世安听了很是感激，又跟顾慎言敬起了酒，让他一时半会不知道怎么脱身去见纪中原。

朱怡贞一直不肯开口，林楠笙只好把自己骗朱怡贞的事情说出来，可朱怡贞还是不承认她是共产党。林楠笙把接近朱怡贞的点滴，跟朱怡贞分析了起来，想让朱怡贞承认，她就是共产党。林楠笙把发卡的秘密以及张记制衣的裁缝店都说了出来，这让朱怡贞很是震惊。

林楠笙在朱怡贞震惊之时，想要给朱怡贞一个措手不及威逼一下朱怡贞，可没想到朱怡贞还是不承认，她就是共产党，这让陈默群也不得不承认，他低估了朱怡贞。王世安越说越起劲，忍不住就跟顾慎言聊起了王志(焦刚 饰)的事情，然后便跑出去，把陈默群派来盯住他们的特务处的人，全部叫进来。

盯梢的人被王世安叫进来一起吃饭，顾慎言借此机会去厕所，跟纪中原取得联系，将朱怡贞和孙福安(夏铭浩 饰)被捕的事情告诉他。顾慎言让纪中原马上去通知朱孝先(姚安濂 饰)，让朱孝先跟和陈默群不对付的周耀庭(石文中 饰)联系，请周耀庭帮忙救朱怡贞，同时抹掉朱怡贞跟共党有联系的一切证据，否则周耀庭无法帮忙。

纪中原联系了朱孝先，在外面跟朱孝先见了一面，然后把救朱怡贞，以及林楠笙是特务的事情，都如实告诉朱孝先。朱孝先得知朱怡贞的情况，马上通知家里人，谁也不许用家里的电话以防被监听，而他则去想办法，把周耀庭请到上海来处理朱怡贞的事情。

孙福安被动用大刑，他还是坚持以自己是伙计的口吻说话，不承认朱怡贞是共产党，这让胡道义(宿宇杰 饰)不得不一点点加大刑罚，让孙福安有些痛不欲生。朱怡贞听到孙福安的一声声惨叫，心里既担心又害怕，她实在有些听不下去那样的声音，而林楠笙则一直在回忆朱怡贞所说的话，在心里质疑他自己的身份和对付共党的做法。

孙福安不肯开口，陈默群没有办法了，只能再想办法从朱怡贞那里找突破口。陈默群把受刑的孙福安带到朱怡贞的面前，让朱怡贞看到孙福安的惨况，会对孙福安心软会突破自己的心理防线。孙福安一直跟朱怡贞叫着，说明他什么都不知道，提醒朱怡贞也应该三缄其口。

朱怡贞被陈默群吓唬了几句，还是坚持说自己什么也不知道，而孙福安也不过是一个伙计。陈默群正想办法逼朱怡贞改口时，南京特务处总部来了电话，让陈默群去接待到上海的周耀庭。陈默群接到电话便明白，是他身边的邮差行动了，这让他更担心潜伏在他身边的邮差了。

陈默群通知行动处备勤人员去接周耀庭，而他自己则将朱怡贞等一干人偷偷带走，想在周耀庭到来之前，利用枪决的方式吓唬朱怡贞，让朱怡贞改口。胡道义杀了几个人，然后便拿枪对着孙福安的脑袋，想要用孙福安逼朱怡贞开口。

孙福安一直提醒朱怡贞，他什么也不知道，不让朱怡贞被吓到，可没想到陈默群却直接开枪杀了孙福安。孙福安被杀，朱怡贞确实被吓到了，但她还是什么也没有说，陈默群于是让林楠笙来枪决朱怡贞。林楠笙替朱怡贞求情，陈默群假装要杀了林楠笙，借由林楠笙的命威胁朱怡贞，可没想到朱怡贞还是挺了过来，声称自己什么也不知道。

陈默群的办法失效了，他不得不带着朱怡贞回去，朱怡贞则因为那些无辜被杀的人，心情特别的糟。陈默群回特务处，就问了顾慎言的情况，并没有发现顾慎言跟任何人有接触，这让他一点办法也没有。

林楠笙偷偷进朱怡贞的房间，要拆朱怡贞买的收音机，提前把跟共产党有联系的东西取出来。朱孝先(姚安濂 饰)本来不相信林楠笙，在林楠笙拆开收音机的时候，他相信了林楠笙，于是出门去帮林楠笙阻拦赶来搜查的胡道义(宿宇杰 饰)，给林楠笙争取时间。

朱怡贞回了家，下人们都心疼地对朱怡贞嘘寒问暖，忙着帮朱怡贞洗漱给她做好吃的。张老板带着一身伤，回到自己被弄得乱七八糟的制衣店，感觉很疲惫。顾慎言平静了下来，但他的窗外还是有陈默群的人在盯着，他还是那个被怀疑的对象。

朱怡贞回到自己房间，才终于释放了自己，捂着毛巾狠狠地哭了一场。林楠笙在家里好好地反省自己，心里动摇的他装作若无其事的样子，再回到陈默群那里报到。陈默群认为，顾慎言不可能不露破绽，他让林楠笙继续回到档案室工作，从顾慎言的日常中找出破绽。

朱怡贞被申江大学开除了，朱孝先(姚安濂 饰)想带着她去香港再读大学，可朱怡贞不答应，坚持要留在上海。朱孝先就想保护朱怡贞，他可以让朱怡贞选择任何她想去的地方，就是不想她留在上海，但朱怡贞不答应。朱孝先劝不动朱怡贞，只能用亲情，用那些关心朱怡贞人的担心，劝朱怡贞。

电讯科发现，共产党停用的那部电台的上级，在频频呼叫，电讯科主任便去找陈默群汇报此事。陈默群让电讯科好好盯住那部电台的消息，他等着抓住共产党的上级，将邮差和上海区的共党全部揪出来。电讯科去顾慎言那里申报电台材料，顾慎言顺便打听了一下共产党电台的消息，看陈默群那里有没有什么情况。

王世安(张子贤 饰)想跟朱家做生意，可又不懂怎么做，于是把顾慎言叫来想办法。顾慎言让王世安借着这次朱怡贞被释放的事情，搭个顺水人情跟朱家做生意，顺便分一点干股给周耀庭(石文中 饰)，这样王世安也能跟南京方面搭上点关系。王世安非常喜欢顾慎言出的点子，满嘴都是对顾慎言的感谢之言，顾慎言则趁此机会，借王世安的电话给纪中原(李强 饰)打了电话联系。

顾慎言去纪中原那里取螃蟹，把特务处的一些情况跟纪中原说一下，同时说明张老板和朱怡贞还在被监视中，不能撤离也不能有所作为。顾慎言去给陈默群送螃蟹，陈默群故意跟顾慎言分析共党的行动，想让顾慎言发表一下意见，顾慎言只能假装分析了一下，这时电讯科的人又出现了。

张妈(秦越 饰)去菜市场买菜，有人塞了一张五十给她，让她帮忙还给朱怡贞。朱怡贞看到钱，发现上面写着广慈医院，于是一个人去了那里的妇科。胡道义(宿宇杰 饰)的人看到张妈拿了东西，也知道朱怡贞去了医院，但不知道朱怡贞见谁，只能继续盯着，等朱怡贞露出破绽再行动。

纪中原安排医院的护士，跟朱怡贞见上一面，把他的话以及任务交代给朱怡贞。很快，朱怡贞去了银行，要打开她的保险箱，把她藏在那里的电台取走。朱怡贞拿走电台之后，让司机开快车闯了几个红灯，想要甩掉后面跟踪的尾巴，而胡道义不知道她想做什么，只能去跟陈默群汇报。

与此同时，顾慎言当着林楠笙的面，打电话到汇中饭店订了一个包间，还把包间号透露给林楠笙知道。林楠笙去向陈默群汇报时，胡道义看了朱怡贞绕圈的路线，发现她也是要去汇中饭店。顾慎言在饭店出现，朱怡贞绕了一圈也进了饭店，而且手上的东西很明显像是电台，这让陈默群不得不马上带人去逮捕朱怡贞和顾慎言。

陈默群闯进了饭店，直接就要搜查朱怡贞给顾慎言的箱子，顾慎言假装不知情的样子，想要跟陈默群解释，可陈默群不听直接开箱了。陈默群开了箱才知道，那是一些金条，而且是周耀庭和朱孝先一起做生意的股金，这让他有嘴说不清了。

周耀庭认为，陈默群带着枪来抓人，是冲着他而来，所以对陈默群很是生气。周耀庭认为，陈默群是抓住朱孝先想要贿赂他的把柄，特意带人来人赃并货的，所以当面拒绝了朱孝先让他入股的事情，让朱孝先把那些金条捐出去。

周耀庭(石文中 饰)走后，陈默群哭笑不得，他知道自己被摆了一道，可又无法埋怨别人，只能怪他自己轻敌了。纪中原(李强 饰)在银行，跟朱怡贞把皮箱调包，直接将电台收回来了。陈默群被周耀庭参了一本，指责他为掩盖王志(焦刚 饰)之死，诬陷朱怡贞是共产党，所以他被厅长调回南京述职接受调查。

朱怡贞在事情了结之后，同意跟朱孝先(姚安濂 饰)一起离开，所以朱孝先结束了生意，带着朱怡贞去香港了。陈默群要去南京述职前，还一直嘱咐林楠笙，让他继续做自己未完成的事情，因为他是自己最看重的人。朱怡贞在去香港车站时，跟朱孝先告别，因为她有自己未完成的使命，她要转赴其他地区继续她的工作。

林楠笙一直在反省自己，也一直回忆着朱怡贞说的那些话，这让他一次次去质疑他特务处的身份。1937年春，日军开赴上海，林楠笙见到了，更觉得自己的使命感更重了。房厅长到上海特务处宣布任命书，王世安(张子贤 饰)以为自己这次肯定会被任命为站长，可没想到他只被任命为代理站长，让他有些失望。

王世安为自己不是明正言顺的站长，心里有些不高兴，而顾慎言则马上去哄王世安，说明陈默群不可能回上海了，王世安只要把站长的事情做好就稳做站长位置了。王世安听着顾慎言的奉承，拿出特务处的新任务跟顾慎言一起分析，因为特务处怀疑池田英介(薛亦伦 饰)是日本间谍。

王世安跟顾慎言说了公事之后，也马上拉拢顾慎言，因为他在特务处里没有根基，所以想跟一直帮他的顾慎言站在同一阵线上。王世安跟上级推荐顾慎言当副站长，顾慎言要跟自己的组织汇报，便假意推脱没有马上答应王世安，同时要求王世安把林楠笙退回特训班去，免得他一直被林楠笙监视着。

顾慎言去跟纪中原说王世安拉拢他的事情，他想接下副站长的职务，直接管行动队，因为这有利于他得到更多的核心机密。林楠笙去帮胡道义(宿宇杰 饰)处理照片的事情，同时求胡道义收下他，让他留在行动队。胡道义说明，行动队现在归顾慎言管，林楠笙想留在行动队，可以去求顾慎言。

林楠笙一早就帮顾慎言整理好办公室里的事情，想求顾慎言留他在行动队，可没想到顾慎言却告诉他，他要被退回特训班重新分配。林楠笙想开口求顾慎言，给他一个机会，可顾慎言根本连给他开口说话的机会都没给，让他很是郁闷。

林楠笙失落地走在大街上，无意间看到《富贵浮云》的宣传海报，让他想起朱怡贞来，因为他曾经跟朱怡贞约好一起看这部电影。林楠笙望着海报失神时，无意间看到了左秋明(代旭 饰)的身影，他马上在街上寻找了起来，最后跟左秋明玩起了捉迷藏，躲进蛋糕店等着左秋明。

林楠笙买了两块蛋糕请左秋明吃，两人一起去比较没人的地方坐了一下，叙了叙旧。林楠笙和左秋明聊起了以前在特训班的事情，也聊到了目前的局势，他们都认为日军大批开赴中国，只等着找借口挑衅，向中国开战，这让他们都觉得中国太平不了了。

林楠笙跟左秋明聊过之后，回家又想了很久，最后他坚定地决定，留在上海。林楠笙去求顾慎言让他留下来，他说明他很想留在上海留在前线，可顾慎言不答应，直接拿出调令让他去南京报到。林楠笙被顾慎言缴了枪，林楠笙很是难过，含泪拿走自己的调令，同时也看到了顾慎言桌上的一份关于日谍的档案，这让他上了心。

池田英介(薛亦伦 饰)怀疑蓝心洁在他的房里，于是先进房查看一下，再出去见福田大佐。蓝心洁假装自己在欣赏池田英介的古董，可并不能打消池田英介的疑心，池田英介坚持要查看蓝心洁的包，才肯放过蓝心洁。池田英介在蓝心洁的包里，看到了微型照相机，这让她怎么也解释不了，所以池田英介马上就想逼问蓝心洁。

池田英介掐住蓝心洁的脖子，逼问她是谁派来的，这时左秋明(代旭 饰)来了，说明蓝心洁是他的人。左秋明让池田英介先放了蓝心洁，他会留下给池田英介和高桥(李培铭 饰)千兵卫解释，并说明这是他对池田英介和高桥千兵卫的一个甄别行为，这才让池田英介放了蓝心洁。

蓝心洁被吓坏了，她以为自己死定了，幸好左秋明保了她一命，但她还是吓得半死，所以她一离开就让林楠笙先带她走。回到家门口时，蓝心洁才把拍好的胶卷给林楠笙，因为她听林楠笙的，事先准备好了备用胶卷放在相机里应付，所以她能完好无损的把拍下的东西带出来。

蓝心洁把东西给林楠笙之后，明确表示她不想再跟特务处有任何的联系，让林楠笙快点把钱给她，她好离开脱身。左秋明向高桥千兵卫和池田英介说明，他是周部长的人，而他们只跟日本陆军合作，因为之前他们被谎称是日本陆军的人合作被骗过，所以这一次他必须先进行甄别之后再同意合作。

左秋明的说法合情合理，而微型相机里什么也没有，池田英介和高桥千兵卫这才放下了心，不再怀疑左秋明。林楠笙连夜把胶卷洗出来，第二天一早就拿着照片去见王世安(张子贤 饰)，让王世安知道池田英介的真实身份。王世安刚收到林楠笙的照片得意之时，顾慎言也整理了一夜的资料，了解了一些池田英介的底细，来跟王世安汇报。

王世安掌握了池田英介日本间谍的身份，又知道了池田英介来上海的目的，心情特别的好，准备马上跟上级汇报此事立功。王世安让林楠笙先离开，他跟顾慎言说了好话，让顾慎言同意他把林楠笙留下，而顾慎言也明白王世安的意思，所以主动提议让林楠笙去行动组。

王世安非常喜欢顾慎言的意见，顾慎言于是让林楠笙担任行动组第五小组的组长，然后才面见林楠笙，质问他坚持要留下来的原因。顾慎言听了林楠笙的想法，把他的配枪还给了他，然后带着他去行动组报到。赵京隆(陈伟栋 饰)是新来的，正好分配在第五组，所以他马上给林楠笙倒杯茶，请林楠笙对他多关照，有事尽管吩咐他去做。

上峰有了命令，必须尽快铲除池田英介这个危险人物，但又不能让日方抓住把柄挑起战端，所以林楠笙想了一个解决池田英介的办法。林楠笙认为，池田英介近期会去最后一处地方勘察，他们只要在去往那个地方的斜坡制造一起车祸意外，让池田英介死在意外之中。

所有的计划都很顺利，池田英介按照林楠笙的计划，从斜坡摔了下来，可没想到池田英介摔下后没有死。林楠笙去查看池田英介的尸体时，被池田英介挟持了，幸好顾慎言在其后跟着，池田英介这才没有动手。池田英介在跟顾慎言对峙时，逼顾慎言放下枪，顾慎言则趁机跟林楠笙合作，一起摁倒池田英介，用玻璃碎片扎破池田英介的颈动脉死了。

高桥千兵卫去查看池田英介的尸体，对池田英介的死没有任何怀疑，他只能相信这是一起意外车祸了。事情结束之后，顾慎言让林楠笙把给蓝心洁的金条一并领走，林楠笙于是把自己的那一部份，也送去给蓝心洁。蓝心洁没有收下林楠笙的那部份，只要求林楠笙以后不要再来找她，她不会再为行动处卖命了。

顾慎言去见纪中原(李强 饰)，把这次杀池田英介以及留下林楠笙的事情，跟纪中原说了一下。顾慎言认为，林楠笙暂时还威胁不到他，不担心把林楠笙留下，但林楠笙的抗日热情以及身上具备的特工潜质还是不错的，可以对林楠笙多加考察，看是否能把林楠笙发展成共产党员。

一九三七年八月十三日，淞沪会战爆发，在日军的优势火力下，中国军队顽强作战牺牲巨大，三个月后上海沦陷了，除英美和法租界外，日军占领了上海全部地区，所以特务处改组为军统局，同时军统局转入潜伏状态。一九三九年冬天，日军进行电台侦探，想要找到中共地下党组织，可因为他们急于求成进行逮捕，结果只拿到一部电台，什么人也没有抓到，这让高桥(李培铭 饰)千兵卫很不满意。

高桥千兵卫正训斥擅自行动的属下时，抓捕军统局的任务也失败了，一个活口也没有抓到，让他特别气恼。纪中原(李强 饰)去见顾慎言，说明昨晚电台被日军缴获，以及发报员牺牲的事情告诉顾慎言，因为这已经是他们牺牲的第七名同志了。

顾慎言把一些关于日军的资料，暗中夹在书本里，悄悄地给纪中原，两人便各自悄悄地从公园里离开，以免让人怀疑。林楠笙和赵京隆(陈伟栋 饰)从日军的枪下逃出军统局，赵京隆身受重伤跑不了，林楠笙只能将他藏起来，自己引开追捕的日军。

林楠笙的周围，全是日军的包围，他无奈只能躲进一个垃圾桶里，这才侥幸逃了出来。林楠笙找了个地方躲起来，换了一身平名的衣服，将自己的伤口隐藏后，悄悄地回到军统局里。林楠笙带伤回到军统局，生气地跟王世安(张子贤 饰)发脾气，因为他带去的人一个也没有回来，而受伤的赵京隆是否能回来还说不定。

林楠笙生气胡道义(宿宇杰 饰)投靠了七十六号，王世安则还在怀疑他的人有问题，这让他实在忍不住对王世安说话都不客气了，而王世安则认为林楠笙是当了队长之后，脾气渐涨，对他很是不满。王世安自己没有能力，他跟顾慎言商量了一下，想征求顾慎言的意见，因为他想跟共产党的地下组织合作，想借共产党的力量帮他们挡日军的子弹。

王世安想让林楠笙去接洽共产党方面的人物，因为林楠笙有渗透的经验，顾慎言则因为王世安的卑鄙想法对他非常不满，却还不得不夸王世安高明奉承着他。陈默群在南京特训班授课，因为王世安能力太差，戴老板对他很是不满意，所以特意派周耀庭(石文中 饰)来找陈默群谈话，请陈默群回上海。

陈默群在周耀庭面前，故意假装自己只想清闲教书，并不想有别的作为，假意拒绝回上海的任命。在周耀庭为离开上海的事情，向陈默群做了解释之后，陈默群才表示同意，但要求由他来任命重要岗位的负责人，要求戴老板不能过多干涉。

顾慎言领了电台出去见纪中原，同时把王世安要派林楠笙来跟他们接触的事情，跟纪中原说一下。纪中原对于林楠笙有些担心，因为林楠笙的情况有些复杂，虽然有爱国的热情，可本质上还是军统特工，所以他不太相信林楠笙。顾慎言认为，林楠笙是个有良知的爱国青年，有值得他们争取的地方，况且林楠笙对他的身份还有所怀疑，所以只能谨慎一点对待。

林楠笙带着钱和礼物去看受伤的赵京隆，同时把他的积蓄给赵京隆，让赵京隆伤好之后拿去给牺牲的兄弟的家属。林楠笙离开时，在街上看到了一群学生，这让他想起了离开的朱怡贞，心里特别的想念。与此同时，朱怡贞改头换面，重新回到了上海，进入了一家裱字行想要裱画等纪中原。

王世安收到了南京的消失，得知陈默群即将抵达上海担任京沪区长，这让他不得不快点把通过牺牲的第五组人员私吞的津贴拿到手，想去换点金条，为自己铺后路。朱怡贞跟纪中原见面之后，就忙着要给上级发电报，而纪中原则在此时，把见林楠笙的事情告诉朱怡贞。

纪中原想派王云伟(冯可 饰)去见林楠笙，但朱怡贞认为王云伟经验还不够对他不放心，所以她决定自己亲自去见林楠笙。朱怡贞有了之前的事情，对林楠笙已经有了免疫，她认为她足以冷静地面对林楠笙，纪中原这才同意，由朱怡贞去见面。

林楠笙去当军统的联络人，与共产党的朱怡贞见面，商谈情报共享的事情。林楠笙在咖啡馆里等朱怡贞，并为朱怡贞点了一杯昂列，这让朱怡贞想到了以前的他们。朱怡贞不等林楠笙说完军统局的要求，就直接想要离开，同时回复给林楠笙，说明国民党一直在缴共，想要情报共享是不可能的。

陈默群从日军的围捕中逃脱，与负责接他的林楠笙见面，想知道他是否被林楠笙出卖了，因为他回来的事情是绝密，只有林楠笙知道。林楠笙则怀疑陈默群跟日本人合作，因为忠义救国军以及他们的情报站被日军炸了，他认为是陈默群出卖给日本人的。

林楠笙为陈默群投敌的事情非常难过，甚至于有点信仰坍塌的感觉，为此他一蹶不振。顾慎言不想爱国的林楠笙一蹶不振，于是去苦劝林楠笙，让林楠笙知道，他的信仰不应该依附于任何一个人，想要唤醒林楠笙的爱国意识，认同共产党人的信仰。

浦东支队海军授勋仪式上，陈默群负责警卫，他发现死了两名海军，于是认真地去寻找混在仪式上的人。林楠笙带着赵京隆(陈伟栋 饰)混进了仪式现场，想要杀授勋的上村，可没想到还没有开枪就被发现了。朱怡贞也带着她的战友想要在仪式上杀上村，可没想到还没有行动，就因为林楠笙被迫中止任务了。

王云伟(冯可 饰)牺牲了，朱怡贞和纪中原(李强 饰)都非常的难过，因为他只有二十岁，就这样结束了年轻的生命很可惜。纪中原在难过之后，安慰难过的朱怡贞，说明王云伟会被评为烈士，朱怡贞的嘉奖也会很快下来，而日本人也越来越猖獗了，他们应该放下难过继续战斗。

高桥(李培铭 饰)千兵卫对于上村净(过齐鸣 饰)被杀，以及刺客藏在伪政府内等清晨逃脱之事非常的生气，他开始怀疑自己信错了陈默群。因为上村净被杀，高桥千兵卫被撤掉了司令一职，由今井(胡子程 饰)洋祐接替司令一职。今井洋祐上任之时，便提醒无能的高桥千兵卫应该剖腹自尽，然后接见了陈默群。

今井洋祐给陈默群施压，说明陈默群之前提供的信息，都是他们已经掌握的信息，陈默群必须尽快抓住渔夫，以表示他对日本的忠诚。顾慎言在林楠笙感谢他的救命之恩时，说明出卖同志的人应该查出来，但出卖陈默群的事情，首先要从宪兵队内部去查才行。

王世安(张子贤 饰)有些着急了，他在蓝心洁又一次接触了陈默群之后，在蓝心洁回家的路上将她给接走。王世安给了蓝心洁一瓶毒药，让蓝心洁找机会跟陈默群单独接触，将毒药给陈默群吃下，他好安排蓝心洁离开上海。林楠笙在看赵京隆(陈伟栋 饰)跟踪陈默群的照片中，无意间发现，蓝心洁跟陈默群一起跳舞，这让他很是意外。

纪中原给朱怡贞做掩护，在法租界发报给上级，没想到被侦缉车给探测到了，幸好朱怡贞设了时间，在安全时间内停止发报，这让让侦缉车无法再追查下去。林楠笙乔装去了蓝心洁的家里，特意提醒蓝心洁不要跟陈默群在一起，因为这会给她带来危险，可蓝心洁并不听。

林楠笙正想劝蓝心洁时，胡道义(宿宇杰 饰)帮陈默群来接蓝心洁，林楠笙看到后马上就想对胡道义开枪，蓝心洁只能提醒他，这是日占区。蓝心洁把林楠笙藏在柜子后面，假装若无其事的样子接待胡道义，还让胡道义进门检查了一番，免得胡道义多疑。

胡道义没有发现什么，蓝心洁便让胡道义出门口，让她可以藏好毒药再跟胡道义出门。胡道义出门的时候，在胡同处看到了林楠笙的车，于是问蓝心洁是否认识。蓝心洁谎称，车昨晚就停在那了，她并不知情，把胡道义给糊弄了过去。

胡道义将蓝心洁接走，按照陈默群的意思，将她接到餐馆等陈默群一起吃饭。蓝心洁趁着胡道义出去接陈默群的时候，悄悄地将毒药洒在餐桌上，陈默群用的那块擦手巾上，然后镇定地等着陈默群。林楠笙担心蓝心洁的安危，在蓝心洁离开之后，就跟着蓝心洁去了餐馆，没想到发现还有别人在盯梢。

陈默群坐下后不久，就用了蓝心洁洒了毒药的擦手巾，还洗了把脸，这让蓝心洁有些紧张了起来。蓝心洁在陈默群面前有些慌乱，借着酒打番弄湿了衣裙之便，她去了一趟厕所，把毒药瓶给解决掉。蓝心洁洗了自己的手和擦手巾，想要若无其事地回去，没想到听说陈默群中毒的消息。

蓝心洁听到声音，马上就想逃跑，差点就被陈默群的人抓住，幸好林楠笙及时出现把她给救出去。蓝心洁被救之后，才知道那个毒药半分钟内就会有中毒反应，而王世安却欺骗了她。林楠笙想要送蓝心洁离开，但蓝心洁不放心自己的儿子，林楠笙只能让蓝心洁先去法租界，他去救蓝心洁的儿子。

林楠笙到了蓝心洁家，才知道帮蓝心洁看孩子的人，是受雇来盯着他们母子的，他只能拿枪威逼将孩子给抢走。林楠笙冒险救了蓝心洁母子，才知道蓝心洁是为了去重庆，才被迫帮王世安毒害陈默群的。林楠笙明白蓝心洁的苦衷，他也同情蓝心洁，于是让蓝心洁先住在法租界，他想办法送蓝心洁去重庆。

林楠笙回去质问王世安(张子贤 饰)，有关蓝心洁的事情，同时想知道王世安准备何时送蓝心洁去重庆，可没想到王世安却怪他插手此事。王世安指责林楠笙破坏他的好事，让陈默群没有被毒死，林楠笙于是怪责王世安，让没有受过训练的蓝心洁，执行这样危险的任务。

今井(胡子程 饰)洋祐到医院看陈默群，并没有关心陈默群的生命安全，反而怪陈默群办事不利，让刺杀上村净(过齐鸣 饰)的另一名共党逃脱了。今井洋祐逼陈默群快点把渔夫抓住，这让陈默群连医院也没空住了，只能马上出院行动。陈默群出院后，先安排胡道义(宿宇杰 饰)，去给风雨无阻给女儿买糕点的电讯科陆科长(卢森堡 饰)抓住。

陈默群给陆科长用了刑，再用他们共事一场的情分，想要让陆科长将锁定的渔夫的那部电台的线索告诉他，可没想到陆科长拒不配合。陆科长被陈默群威逼利诱，都没有说出任何信息，只求陈默群念在他们共事一场的份上，别让他死得太难受就好了。

林楠笙去找顾慎言，打听出卖陈默群的内奸的事情，结果发现这个内奸确实出自上海，因为对方是在公共电话亭打的电话，暂时查不到其他线索。胡道义在解决了陆科长之后，去跟陈默群汇报，同时把侦缉渔夫电台的事情，说明他们已经锁定了大致的位置。

胡道义想用扫街的名义，找出渔夫的电台，而陈默群则给了胡道义一个更好的办法，那就是电台的耗电量大，让胡道义去查用电量就可以了。胡道义找到了抄表人，用钱贿赂他，将用电表拿走排查。赵京隆(陈伟栋 饰)安顿了蓝心洁母子，去跟林楠笙汇报的同时，把接到举报电话的当晚，宪兵司令部值班的人是宋立诚(张艺航 饰)的事情告诉林楠笙。

林楠笙得知情况，马上就去找宋立诚，想要跟他问清楚当晚接电话的情形。宋立诚说明了情况后，林楠笙还打算开枪杀宋立诚，宋立诚于是将他的怀疑告诉林楠笙，求林楠笙饶他一命。宋立诚告诉林楠笙，当晚打电话的声音，像是王世安的。

林楠笙听到宋立诚说的话，生气地将宋立诚绑回去见王世安，让宋立诚当着王世安的面，将实情说出来。宋立诚没想到林楠笙会带他去见王世安，这让贪生怕死的他更不敢说出真相，只能谎称自己说的一切都是乱说的。王世安在宋立诚否认供词后，一枪杀了宋立诚灭口，想要把此事给了结了。

王世安怕自己的事情被搞大，对外便声称是宋立诚乱指控，还威胁了林楠笙几句，不让林楠笙对此事多说，而他则悄悄地让人把宋立诚的尸体处理掉。林楠笙在街上站了很久，反思了自己的行为，更不明白王世安要在大敌当前之时，对付自己人。

林楠笙想不清楚，只能去找顾慎言说此事，更后悔他没有直接把事情汇报给重庆当局。顾慎言认为，宋立诚的话不足以让重庆当局采信，让林楠笙先不要去追究做错的那些事情，先把眼下的事情处理好。王世安为了安抚林楠笙，把林楠笙叫来表态，说明他会查清楚出卖陈默群的人，然后派林楠笙再去跟共产党见面。

胡道义暗中查访，发现用电量大的商铺，马上就去拜访查探。胡道义假装来刻章进了纪中原(李强 饰)的店铺，看了店铺内假装耗电的电炉，但纪中原还是看出他有些可疑，所以在派朱怡贞去见军统的人时，特意提醒她要小心盯梢的。陈默群得知胡道义进了店铺，把胡道义训了一顿，他觉得胡道义这样做是打草惊蛇，所以准备马上采取行动。

纪中原发现店铺附近多了很多盯梢的人，于是提前关门上楼去查看，果真发现附近有问题。纪中原在窗台换了花通知朱怡贞，然后便开始销毁证据，而朱怡贞在跟林楠笙见面的时候，得知她的联络站附近有很多巡捕，这让她马上就意识到家里出事了。

朱怡贞回去后发现，纪中原(李强 饰)已经牺牲了，她为此特别的难过。林楠笙看到朱怡贞那么难过，不知道怎么安慰她才好。胡道义(宿宇杰 饰)去找房东问店铺里出现的人，通过他们的描述制成画像，可他没有想到那个人会是朱怡贞。胡道义去跟陈默群汇报的时候，正好被路过的顾慎言给看到了。

林楠笙去执行刺杀陈默群的行动，他做好了一切准备，想要从远处狙击陈默群，可没想到赵京隆(陈伟栋 饰)提前动了手，炸了陈默群前面的车，让他失了手。林楠笙失了下还受了伤，马上又跑去街上追杀受伤的陈默群，而此时赵京隆正在街上对陈默群不断地开枪。

陈默群开车逃跑，没想到被林楠笙开来的货车给拦下了，林楠笙拿枪对着陈默群，不停地质问他为何要当汉奸。

朱怡贞已与党组织取得联系，林楠笙专程送她离开上海，考虑到车站等地都有宪兵布控，若是贸然出现必会暴露，索性在半夜时分，开车绕小道。恰巧伪军已在各个小道处设立关卡，幸好林楠笙提前穿着日伪服装，以冒充身份，顺利通过检查。

顺利来到肃正区后，朱怡贞让林楠笙先在车里等她消息，随即独自去跟新四军接头，从而进入秘密指挥所，见到了真正的联络人。至于林楠笙则已脱下日伪服装，耐心坐在车里，随时留意着附近的情况，以防不测。

原本顾慎言已制定好第三次的暗杀机会，同时对陈默群出入行踪以及地点进行精准预判，奈何林楠笙并未听从顾慎言的指令，贸然前去，导致对方有所警觉。等林楠笙反应过后，才知他方才打死的“陈默群”只不过是个替身，反倒是顾慎言冒着危险，及时救出负伤在身的林楠笙。

赵京隆(陈伟栋 饰)开车冲出重围，顺利带走顾慎言和林楠笙，三人来到郊外，及时处理了车辆。林楠笙对此很是愧疚，主动跟顾慎言道了歉，然而顾慎言却表示不必太在意眼下的成败，现在发出的每颗子弹都是不屈的宣言。

朱怡贞回家做好饭，开心地去拿出林楠笙送的别针别上，没想到无意间看到窗户下集结了一堆的警察，她马上意识到自己暴露了。朱怡贞去了福山太太的房间，从她家的阳台窗户爬下去，而此时警察都往楼上去抓捕朱怡贞了。林楠笙回到家楼下，看到一堆的警察，他马上拿出枪，在家楼下等待救朱怡贞的机会。

朱怡贞从楼下跳下来，林楠笙马上把朱怡贞带走，想要带着她一起冲出。朱怡贞不想林楠笙跟她一起死，于是劝林楠笙先走，可没想到还没让林楠笙走，他们就一起中枪了。警署的老吴给顾慎言打电话，把朱怡贞和林楠笙被捕中枪，在医院抢救的事情告诉他。

顾慎言得知情况，马上就给陈默群打了一个电话，要求跟陈默群单独见面。陈默群不肯见顾慎言，顾慎言便以陈默群重新跟重庆联系的事情威胁，逼得陈默群不得不出现。顾慎言见到陈默群之后，便要求陈默群把在医院的林楠笙和朱怡贞一起救出去，陈默群不太愿意，但碍于他要主动要求再为重庆工作，他也不得不答应。

陈默群答应帮忙之后，特意问顾慎言，朱怡贞被救出后要怎么安置，他想听一听顾慎言亲口承认共产党的身份，可没想到顾慎言却什么也不说，只表示朱怡贞只去她该去的地方。顾慎言见过陈默群之后，便悄悄地去医院，他亲眼看到林楠笙和朱怡贞被偷偷送出了医院，空运送走之后才放心。

林楠笙被送到了香港，以新的身份庞家俊在日本陆军医院养伤，左秋明(代旭 饰)以两家世交的身份，到医院去照顾林楠笙，同时把他的新身份告诉他。左秋明走后，医院里便来了一个日本人，假装关心林楠笙，特意去试探一下林楠笙的身份，还好林楠笙应对得当才没有惹怀疑。

朱怡贞醒来之后，发现自己在嘉兴的医院里，而照顾她的人是老潘(李斌 饰)派来的沈溪，这让她很是意外。沈溪把情况告诉朱怡贞，让她以沈雨静的身份，暂时在医院里养伤，但沈溪并不知道林楠笙的情况，无法给朱怡贞回答。王世安(张子贤 饰)为了解决掉顾慎言，找人悄悄地调查顾慎言，终于查到顾慎言经手的一些物资以及电台失踪的证据，所以他马上致电重庆举报顾慎言。

周耀庭(石文中 饰)收到电报，特意开了一个会议，讨论顾慎言的问题。会议上，大家都顾慎言的贪污行为并没有太重视，但周耀庭担心继续查顾慎言，会查出他通共的证据来，所以要求大家重视一下。周耀庭的话一出，大家纷纷改变态度，要求把顾慎言带回重庆审查，周耀庭这才下了命令派人去上海。

李处长在周耀庭决定之后，马上致电给顾慎言通知他早做准备，顾慎言因此紧急联系老潘。顾慎言把情况告诉老潘，老潘马上让顾慎言撤离，可顾慎言没办法这么做，他怕他一撤离重庆就会调查他，万一坐实他的共产党身份，会连累很多人，所以他坚决不撤离。

顾慎言说明，他有办法对付重庆方面的审查，但要求老潘帮他一个忙，把他给新四军的那批枪拿出二十支来。林楠笙在医院里养伤，每天都听到那些日本人聊杀中国人的事情，这让他实在受不了，所以跟左秋明吵着说要离开。左秋明提醒林楠笙要忍耐，然后把顾慎言没事的消息告诉林楠笙，林楠笙这才放心了下来。

林楠笙在病房里痛得难受，他感觉呼吸困难，所以想去找护士拿药，没想到又碰到上次怀疑他的加藤浩二在翻查他的病历。林楠笙本想阻止加藤浩二，看护士去处理了，他便悄悄地回病房，没想到被加藤浩二发现了。加藤浩二特意去偷看林楠笙的病房，看他抱着枕头痛苦，便没有在意他。

朱怡贞的伤好得差不多了，她不知道林楠笙的情况，特意跟医生打听子弹穿过胸口是否能治的问题，可医生却说这很悬，得遇到一个好的医生才有机会，这让她觉得，林楠笙可能命不久已，心里很是难过。

林楠笙受不了一连串的打击，整日在家躺着无所作为，这让左秋明(代旭 饰)很看不下去。左秋明给林楠笙找了一份工作，想让他出去做点事情，可林楠笙不想出门，他不想看到日军在中国横行的样子，这让他堵得慌。左秋明知道林楠笙心里的难受，他希望林楠笙能够振作起来，他才能给林楠笙安排新的任务。

左秋明(代旭 饰)拿到了情报，马上就把下班的林楠笙约出去，在江边谈情报的事情。左秋明交代了任务之后，发现林楠笙有些不一样，这才知道林楠笙是听了延安的广播，被《论持久战》鼓舞了，所以整个人都有了精气神。林楠笙谈他对《论持久战》的看法，左秋明也把自己看过全文，从中得到的一些感悟，跟林楠笙一起分享。

分享之后，林楠笙和左秋明都忍不住大喊“中国必胜，日本必败”，发泄心里所有的不愉快。回去之后，林楠笙又继续听延安的广播，越听心里就越亢奋。王世安(张子贤 饰)以修电话的名义，派人给陈默群送去委任状，以及他跟重庆方面联系的电台及密码本。

在广州负责帮左秋明收集情报的梁凯，在广州被日本人抓住了，他在严刑逼供这下供出了自己的任务，还把在香港潜伏的左秋明给出卖了。左秋明和林楠笙约好在咖啡馆见面，林楠笙发现有人在跟踪左秋明，而进来跟他见面的左秋明也发现了。

左秋明为了保住林楠笙，不得不随便找个人随便说几句，然后从咖啡馆逃离。左秋明一出去就被日本人给抓住了，他还中了一枪，林楠笙为保住情报，没办法去救左秋明，只能眼睁睁看着他被抓走。左秋明被送进了医院，在医生给左秋明取出子弹缝合好伤口之后，日本人又把伤口重新撕开，逼着左秋明供出军统香港站的位置。

日本人准备一次又一次重复折磨左秋明，左秋明怕自己忍受不了，于是趁着病房没人的时候，自己拔掉了针管，用被单蒙住自己的脸，让自己尽快死去。林楠笙想了一夜，还没有想到如何救左秋明，却在报纸上看到左秋明牺牲的消息。

日本人登的左秋明的认尸广告，一连三天都没有消息，林楠笙实在生气，于是冲进香港军统站找站长理论此事。站长把拍到左秋明跟其他人联络的照片，一一给林楠笙看，说明左秋明可能并不是军统特工，所以军统不会去给左秋明收尸，让林楠笙不要太激动。

林楠笙无法平复自己的情绪，站长于是把之前关照林楠笙是为看顾慎言的面子，现在顾慎言被送去重庆革离审查的事情告诉林楠笙。林楠笙得知顾慎言也出事了，而左秋明从种种迹象来看，也像是一名共产党员，这给林楠笙很大的触动。

林楠笙伤心之后，回家拆开了左秋明留下的那些文件信息，他一一做了对比之后发现，左秋明在做两份同样的情报。第二天，林楠笙便在左秋明留下情报的那个邮局的寄包柜附近，等着来取文件的人，然后偷偷地跟着。纪中原(李强 饰)去取文件，他发现了林楠笙的跟踪，于是把林楠笙叫出来，让林楠笙跟他去一个地方。

林楠笙跟着去了之后，才知道纪中原带他去看的，是左秋明的坟。共产党已经去善堂，善后了左秋明的尸体，将他埋在偏僻的山里。纪中原把上海钟表店爆炸的事情，如实告诉林楠笙，林楠笙这才知道纪中原的身份。纪中原把朱怡贞现在正在养伤，而且恢复得不错的事情告诉林楠笙，林楠笙这才转告纪中原，让朱怡贞减少活动的次数，因为军统拍到她和左秋明见面的照片，他怕军统的行为会引来日本的注意。

林楠笙把左秋明生前留下的信封，以及他做的情报分析，都交给纪中原，希望能给他们一些帮助。朱怡贞去香港见共产党交通员，联络转移的事情，而那边负责的人则是想办法进入共产党内部的，陈默群安排的孟安南(袁文康 饰)。

朱怡贞将新的身份证件，分发给同行的人，跟大家一起登船离开香港。孟安南(袁文康 饰)在朱怡贞的附近，悄悄地监视着朱怡贞的一举一动。朱怡贞刚落座，就听到了广播，于是跟朱孝先(姚安濂 饰)说一声，便跑出去船头。朱怡贞出去之后，在码头的人群中看到了林楠笙，因为她身体无恙，林楠笙也没事，两人相视一笑，就这样分别。

林楠笙到重庆安顿之后，去了一趟侦察处，想要见胡主任(孙中艺 饰)问顾慎言的事情，可一直见不到胡主任。林楠笙准备离开的时候，上海的老同事张姐叫住了林楠笙，因为难得见到老朋友，所以张姐热情地约林楠笙一起去吃饭叙叙旧。吃饭的时候，林楠笙跟张姐问了蓝心洁的情况，得知蓝心洁撤到重庆的时候，被迫和孩子分开了，但张姐现在也不知道蓝心洁的去向。

林楠笙终于见到了胡主任，问了一些顾慎言的情况，然后便去白先明安排的舞会，结识一些新的同事。林楠笙和舞会上的人格格不入，他拒绝跟大家一起喝酒，惹得众人有些不愉快。白先明帮林楠笙解围，把他带到一旁聊几句，林楠笙便又跟白先明问顾慎言的情况。

白先明说明，他们现在所在的中美合作所蒋介石很看重，而在重庆最了解顾慎言的人是林楠笙，所以他提醒林楠笙一定要摆正好自己的态度，别因为一个顾慎言而毁掉自己的前途。白先明离开后，林楠笙无意间看到，跟一群男军官嬉笑下楼的蓝心洁，这让他很是意外。

林楠笙正疑惑蓝心洁出现在此时，旁边的同事拿蓝心洁开玩笑，说明蓝心洁是一个只跟站长级别的人来往的交际花。林楠笙很生气蓝心洁如此被诬蔑，于是把蓝心洁是遗孀，又为军统立过功的事情说出来，要求大家尊重蓝心洁。蓝心洁听到林楠笙的吼叫，见到一直未见的林楠笙，让她特别的尴尬，只能提前离开。

林楠笙追出去跟蓝心洁聊了几句，想问问情况，可蓝心洁却什么也没说就走了，她不知道该怎么把自己的情况告诉林楠笙。林楠笙回去工作，认真查阅顾慎言的卷宗，想找出证据替顾慎言洗白，可没想到胡主任的态度，却是让他在卷宗上找到顾慎言的罪证，定顾慎言的罪。

林楠笙知道胡主任的态度后，又去找周耀庭(石文中 饰)说顾慎言的事情，特意把他在卷宗上看到的，那些栽赃顾慎言的证据告诉周耀庭，可没想到周耀庭也跟胡主任是一样的态度，这让他很是失望。白先明知道林楠笙冲动做的事情，特意把林楠笙约出去提点他一下，因为林楠笙是自己的得意门生，万一林楠笙没有处理好顾慎言的事情，也会让自己有督下不严的责任。

林楠笙回去好好想了白先明所说的事情，他对重庆当局太过于失望，所以决定转投共产党。林楠笙做了决定之后，便按照纪中原(李强 饰)的意思，写了那首诗准备刊登。第二天一早，林楠笙去找胡主任道歉认错，然后要求让他去审问顾慎言。

胡主任等着拿到顾慎言的罪证，将这件事情了结，所以同意林楠笙去审问，看林楠笙是否能找出顾慎言藏着的枪支。林楠笙去审顾慎言，想着办法把他要帮顾慎言的意思转答给顾慎言，可没想到顾慎言并不接受他的帮助，而胡主任也听出了林楠笙在为顾慎言指路的意思，所以生气地训斥了林楠笙一顿。

林楠笙连夜整理了所有证据，第二天便亲自带着信去找何总长，看能否求何总长同意，彻查顾慎言的案子。林楠笙等了一天，都没有等到何总长，只能将自己整理的问题，交给刘秘书帮忙转交。林楠笙去找蓝心洁，想要为蓝心洁母子分离的事情，跟蓝心洁道歉。

林楠笙觉得，是他逼蓝心洁参加行动，才连累了蓝心洁，所以他对蓝心洁特别的自责。蓝心洁知道林楠笙没有对不起她，她感激林楠笙帮着她去重庆，她看林楠笙如此自责，她才如实告诉林楠笙情况。蓝心洁在撤离上海时，被迫跟儿子分开，而到了重庆之后，她又因为需要钱寄回上海给儿子，被军统给开除了，让她现在没有工作，又没办法回上海。

林楠笙得知了蓝心洁的情况，他非常同情蓝心洁，于是向蓝心洁承诺，他会想办法帮蓝心洁回上海。蓝心洁知道回上海并不容易，如果林楠笙私自帮助她，一定会受到军统内部的处分，所以她不让林楠笙帮忙。林楠笙想把他的钱给蓝心洁，可蓝心洁也拒绝了，因为她不后悔她之前做的一切，她不需要林楠笙对她有愧疚之情。

林楠笙的信，被何总长给退了回去，戴笠因为林楠笙一再为顾慎言开脱，生气地下了命令给周耀庭(石文中 饰)，让他尽快了结顾慎言的案件。周耀庭为了给顾慎言定案，决定让人对顾慎言用刑，而白先明则怕林楠笙再做出点什么事情危及他自己，所以不得不好好提醒一下林楠笙。

林楠笙知道，贪污的人不是顾慎言，而军统却一心想要用顾慎言这个功臣来杀一儆百，这让他很是失望。林楠笙知道在军统内部，救顾慎言是无望了，于是在报纸上刊登了纪中原(李强 饰)给他的那首诗，联系了共产党。郁正文代表纪中原，在看到报上的诗之后，便去见林楠笙。

林楠笙表示，他愿意加入共产党，从此与国民党彻底决裂。郁正文在林楠笙表明态度后，说明纪中原愿意当林楠笙的入党介绍人，然后便带着林楠笙宣誓，正式加入共产党。林楠笙入党之后，马上就把顾慎言的情况告诉郁正文，他希望组织上核实，看顾慎言是否是自己人，因为顾慎言现在处境很危险，他需要人帮忙营救。

林楠笙跟组织汇报之后，又回去找胡主任(孙中艺 饰)，说明他有办法让顾慎言招供，特意让胡主任给他一个机会，没想到却得知顾慎言逃跑了。林楠笙去街上四处转转，看能否碰到顾慎言，正当他跟街上搜查的人员对话之时，顾慎言悄悄地跑上了他的车。

林楠笙找了一个安全的地方，跟顾慎言见面，因为他已经知道顾慎言就是邮差了。林楠笙非常激动地告诉顾慎言，他会想办法帮顾慎言洗清贪污犯的罪名，而顾慎言则不让林楠笙这样做。顾慎言说明，他故意逃跑，就是为了见林楠笙，把情况告诉他。

顾慎言将他存放的枪支和金条的位置告诉林楠笙，让林楠笙将这些揭发出来，作为林楠笙升官的踏脚石。林楠笙愿意按顾慎言的意思去做，但要求顾慎言用他的紧急撤离通道，撤回延安去，可没想到顾慎言不答应。顾慎言把他必须留下，又必须坐实贪污犯的原因，都告诉林楠笙，同时要求林楠笙继续延用邮差这个身份，继续为组织工作。

林楠笙正想劝顾慎言之时，楼下来了一些人搜查，林楠笙便假借下楼去要茶水，想要转移视线。在林楠笙跟搜查的人周旋时，顾慎言悄悄地离开了，特意暴露在搜查人员的面前，然后在逃跑之时被他们给击毙了。林楠笙追了出去，看到顾慎言牺牲，他特别的难过，只能一个人偷偷地哭。

哭过之后，林楠笙便主动去找周耀庭，把顾慎言提供的藏匿赃款的位置报告，交给周耀庭。周耀庭正为没有坐实顾慎言贪污的身份气恼，有了林楠笙的这份报告，他非常的高兴，所以很快就为林楠笙请功嘉奖了他。林楠笙通过共产党，将蓝心洁秘密送回了上海，而他则开始他新的身份，邮差的情报员工作，为共产党做事。

很快，日本人无条件投降了，世界反法西斯战争也胜利了，林楠笙在听到这个消息时，开心地流下了眼泪，为之前种种的隐忍和牺牲欣慰。王世安(张子贤 饰)在日本投降后接管76号，而陈默群则被任命为上海区副司令，阻止江浙一带日军向共产党投降之事。

王世安和陈默群交接之时，两人特意为他们之间的秘密私聊了一下，因为平步青云的林楠笙也即将抵达上海。

王世安(张子贤 饰)因为林楠笙即将调回上海担任副站长一职担心，特意跟陈默群聊起此事，陈默群于是把日军抓住的，还在审的新四军的要员老萧交给王世安，做个顺水人情。王世安认为，老萧并不是什么重要人物，因为陈默群给的太痛快了，所以他让在站里不太有能力的廖通(陈曦 饰)去审理。

孟安南(袁文康 饰)想要回国民党复职，紧急联系了陈默群，想要提供逮捕朱怡贞的机会，借此了结自己的潜伏工作，因为他昔日的同学很多都升为上校了。陈默群训了孟安南一顿，让孟安南继续潜伏，同时说明孟安南的很多同学都已经阵亡了，让孟安南别蠢蠢欲动，以后也别打紧急电话联系他。

朱怡贞带着孟安南去查探军统上海区的位置，正好碰到从重庆到上海报到的林楠笙，她心里感慨万千，却不能表现出来。朱怡贞回去跟纪中原(李强 饰)说军统的事情，顺便就把自己的心情跟纪中原诉说一下，因为她内心还无法放下对林楠笙的感情，可又因为林楠笙是国民党的身份，让她很不安。

纪中原无法把林楠笙的真实身份告诉朱怡贞，只能提醒朱怡贞，她身上有责任，让她振作起来。王世安知道林楠笙这次回来不一样，因为林楠笙是戴笠身边的红人，带着重庆的任命回来，时刻威胁着他的位置。王世安亲自给林楠笙安置办公室，对他很是讨好，还以安家费的名义贿赂林楠笙，可没想到被林楠笙给拒绝了。

林楠笙带了自己的人，在站里担当要职，而王世安身边信任的人也只剩下两位，这让他更担心位置被林楠笙给取代了。林楠笙约赵京隆(陈伟栋 饰)出去吃饭，聊一下上海军统站现在的情况，顺便问一问由76号转过来的共产党的情况。林楠笙一早就去76号，得知陈默群没有出现，而廖通则上审讯室审讯犯人，他只好马上赶过去阻止。

林楠笙进了审讯室，发现廖通把战俘营的日本人调过来，审讯共产党，还逼死了两个共产党，这让他特别的生气。林楠笙不能让廖通发现他的可疑，于是指责廖通用日本人来审讯犯人，是让外人觉得军统没人了，还怪廖通把犯人弄死了，有灭口的嫌疑。

林楠笙训了廖通之后，把还活着的老萧送去医院治病，这让廖通特别的生气，所以去王世安那里告状。王世安假装站在廖通这一边，一直说着要批评林楠笙的话，好让廖通知道，他是器重廖通的，让廖通为他工作。王世安监视着陈默群和林楠笙的情况，得知赵京隆去查当年新闻处刺杀的事情，他马上就派人动手处理掉胆小又容易出卖他的宋处长。

林楠笙去见纪中原，这让他很是兴奋，他在跟纪中原对了暗号之后，就迫不及待地跟纪中原叙旧。纪中原跟林楠笙打听三个被捕共产党员的事情，林楠笙遗憾地告诉纪中原，现在只有老萧一人还活着，但受伤很重，只是想要营救老萧并不容易。

王世安来给林楠笙送绿植，林楠笙便借此机会，搞好跟王世安的关系，把恳谈会安排的请柬给王世安过目，问一下王世安的意见。

王世安(张子贤 饰)给了林楠笙意见，顺便问林楠笙，是否总部在现在开恳谈会，是准备解决汪伪工作的那些人。王世安跟林楠笙套了消息之后，又要求林楠笙不要再管老萧的案子，林楠笙于是指责廖通(陈曦 饰)，除了把人致死外没有一点收获。王世安为了不让林楠笙插手，于是把廖通查到老萧的老家，正准备去老家把老萧的家人带来的事情告诉林楠笙。

林楠笙得知消息，马上就去通知纪中原(李强 饰)，可因为时间太赶，纪中原也不能保证能顺利转移老萧的家人，所以林楠笙让纪中原配合他走一步险棋。王世安去找陈默群，把之前给陈默群的委任状给收了回去，可没想到陈默群却用他们之间的事情，威胁起王世安来。

王世安拿走委任状之后，让人好好盯着陈默群，只要陈默群有逃跑的迹象，就将陈默群击毙。王世安认为，陈默群是一个聪明的人，在委任状被收之后，肯定会有所行动，而这就是他除掉陈默群的大好机会。陈默群在王世安离开后，马上就约见了孟安南(袁文康 饰)，他需要孟安南的帮助，利用共产党给国民党立一次功。

孟安南见了陈默群后，回到家发现陈默群给他的手表不见了，把他急得不行。孟安南着急地问朱怡贞手表，差点让朱怡贞怀疑他，他只好谎称今天是兄长的忌日，而那块表就是他兄长留给他的。朱怡贞相信了孟安南的说词，对孟安南还有几份同情，孟安南这才放下了心。

林楠笙安排了一个饭局，跟王世安以及王世安的心腹一起吃了顿饭，这才把廖通请了回来，顺便问一下廖通去老萧老家的情况。廖通把老萧的老婆带了来，林楠笙于是通知纪中原，开始他们的计划。纪中原接到林楠笙的通知后，马上就安排朱怡贞，开始部署明天桥家镇的掩护行动。

朱怡贞得知消息，马上就回去通知孟安南准备，并说明这次行动是非常重要的。林楠笙安排了一次单独见老萧的机会，利用摩斯密码通知老萧，他是渔夫派来的。林楠笙跟老萧互通信息之后，廖通便把老萧的老婆带到审讯处，隔着玻璃审她。

廖通想要用老萧的亲人，逼老萧招供，可老萧一直什么也不说，林楠笙于是来一次狠的，直接向老萧老婆开枪，把老萧吓得不行。在老萧被吓之后，林楠笙再把老萧带过去，亲眼看着他准备开枪杀人，老萧这才假装受不了，准备招供。

王世安看了林楠笙逼老萧招供的手段，觉得林楠笙特别的狠，这让他都有些怕林楠笙了。林楠笙跟王世安吃了一顿饭，让廖通去审老萧，老萧于是假装招供，说了一些没有用的信息。林楠笙吃饱之后，继续去审讯老萧，假装要给老萧官升一级，老萧于是把林楠笙给他的那个假的联络站供出来。

廖通派人去端掉共产党的联络站，结果中了共产党事先安排好的埋伏，全部被炸死了，廖通侥幸逃过了一劫。孟安南参与安排联络站的部署，只知道是掩护行动，却又不知道具体行动是什么，所以悄悄地守在那里看情况。孟安南看到军统的人被炸死，便明白这次的行动是针对军统的，所以他马上把这个有用的消息，通知给陈默群。

陈默群买了船票，准备好要离开上海，突然接到了孟安南的电话，得知了这个消息。陈默群有了消息之后，让孟安南再潜伏好，等着挖出更大的情报来。周耀庭(石文中 饰)来了上海，任命王世安为肃奸的委员，这让他没办法跟陈默群有任何的联系，只能再想别的办法，看能否除掉陈默群。

陈默群收到了恳谈会的请柬，这让他不知道怎么办才好，他在苦苦寻思着如何利用好他掌握的消息。

陈默群在书房里坐了一晚上，也没有想出逃跑的办法，这时稽查处来肃奸的人来了，他只能跳窗逃跑。孟安南(袁文康 饰)在同一时间，把共产党仲明米行的老许骗出去，假装帮老许转移，在郊外将老许杀死。孟安南处理好一切之后，便去打了一个电话，把那个米行举报给国民党稽查处。

王世安(张子贤 饰)开会讨论肃奸的问题时，陈默群打来了电话，约王世安出去见面。王世安瞒着所有人，一个人出去见陈默群，同时要求站内的人，有任何陈默群的消息，都必须跟他汇报。林楠笙对王世安有怀疑，在王世安离开后，马上偷偷跟着出去了。

陈默群把上次军统炸毁的假中共的联络站的事情，跟王世安说清楚，让王世安知道他们内部出了问题。林楠笙跟踪王安世到旅店，等着王世安出来，正想要再跟着去的时候，发现陈默群出现了。林楠笙发现陈默群，马上就跟着陈默群，想要将他拿下，可没想到被孟安南发现了。

孟安南悄悄躲进一处民房的楼上，在陈默群离开后，给后面追来的林楠笙制造路障，让他无法追上陈默群。王世安回去之后，就去查老萧的事情，看谁是内奸，无意间得知林楠笙单独审问过老萧，这让他确定林楠笙就是内奸，所以马上打电话到重庆总部汇报此事。

林楠笙回来的路上，碰到了纪中原(李强 饰)，得知仲明米行被端掉的事情，他马上就去一趟稽查处，找汤处长问一下情况。林楠笙在去汤处长家里的时候，去给汤太太(邬倩 饰)买一份礼物，正好看到他送朱怡贞的胸针在店里修，让他特别想念朱怡贞。

林楠笙给汤太太送了礼物，打着叙旧的旗号，跟汤处长问了端掉仲明米行的事情，得知他们得到这个联络点，是有人举报的。林楠笙问明了情况，回到军统站时，南京防奸股的人就来了，先是审问了廖通(陈曦 饰)，然后便轮到了他。廖通被防奸股审问，便觉得林楠笙有问题，他在被问话之后，马上就去找王世安提供林楠笙的疑点，想证明自己不是共产党。

林楠笙被怀疑，他特意先声夺人假装生气，用自己的功勋以及戴笠对他的信任，让审问他的人小心揣测。林楠笙在被调查之后，去见了一趟纪中原，把他了解的情况告诉纪中原。林楠笙认为，那个失踪的彭代森(萧赫 饰)有可能是陈默群的人，因为他发现王世安跟陈默群见了面，而在他跟踪陈默群的时候，有个人帮忙阻拦掩护陈默群，他觉得这个人的身形跟纪中原形容的彭代森很相似。

林楠笙回去之后，便在廖通的办公室里放了爆炸物，把内奸的嫌疑嫁祸给廖通，防奸股因此认定廖通就是内奸结案了。王世安赶去站里，得知廖通出事的事情，他很怀疑地看着林楠笙，可因为廖通的事情，他没有任何证据怀疑林楠笙，也只能暂时不动声色。

王世安在结案之后，又接到了陈默群的电话，于是又偷偷去见陈默群。陈默群把各种疑点告诉王世安，也透露了他安插在中共内部的孟安南，用这些信息跟王世安换一张去南洋的船票。陈默群跟王世安谈妥之后，便用自己的黄金，去找人帮忙帮他做假证件登船。

做证件的游宗志想跟陈默群多要点金条，陈默群威胁会把他供出来，游宗志没办法了，这才帮着陈默群做事。

林楠笙带着蛋糕，去蓝心洁的家里，跟蓝心洁一起庆祝子璐的生日。子璐在林楠笙帮忙找的医生的医治下，情况有很大的好转，不仅不会那么惧怕生人，还会说一些话了。子璐叫了林楠笙，还在拿到蓝心洁给的蛋糕时，叫了一句“谢谢妈妈”，这让蓝心洁特别感动。

王世安(张子贤 饰)拿着所谓廖通(陈曦 饰)就是邮差的证据，去找林楠笙，假装他相信廖通就是邮差，更为以前怀疑林楠笙，跟林楠笙道歉。林楠笙故作惊讶，把廖通给骂了一顿，假装相信了王世安的话。陈默群去见孟安南(袁文康 饰)，说明他把孟安南交给王世安的事情，让孟安南以后跟着王世安做事，一定会有前途的。

赵京隆(陈伟栋 饰)在抓汉奸的时候，发现了帮汉奸做假证件的游宗志，于是把游宗志抓回来给林楠笙处理。林楠笙吓唬了游宗志，从他口中得知了陈默群的下落，林楠笙于是带着人去抓陈默群了。王世安一直盯着林楠笙，得知林楠笙从游宗志身上，顺藤摸瓜抓陈默群，他马上就带着人大摇大摆地赶去。

王世安假装自己是来抓陈默群的，故意把动静弄大，好让陈默群知道有埋伏不敢出现。林楠笙躲在王世安不知道的地方，本想提早发现陈默群，可没想到陈默群先发现了王世安，所以马上逃跑了。林楠笙眼尖发现了逃跑的陈默群，马上就去截住陈默群，离间陈默群与王世安之间的关系。

林楠笙让陈默群供出王世安，陈默群知道王世安做了很多对不起他的事情，可现在的他没有空去管这些，因为他需要马上离开保命。林楠笙说明，他手上有陈默群的护照，陈默群想离开是不可能了，如果陈默群想要活着，就只有把安插在共产党内部的人交给他。

陈默群只想活命，一心想着用最后的底牌，换自己的命，所以他跟林楠笙僵持了很久。王世安等了很久，到了约定的时间还没有见到陈默群，他明白陈默群是发现埋伏走了，所以他找理由指责赵京隆情报有误。王世安指责了赵京隆之后，他的人就发现林楠笙见到陈默群的事情，这让他不得不马上去灭口。

林楠笙逼迫陈默群，差点就让陈默群开口时，王世安赶到向陈默群开枪灭口了。陈默群被灭口，林楠笙没有问到自己想要的线索，也只能气恼回去。孟安南一直去邮局等人跟他联络，可没想到一点关于他的电报都没有，之后他便从报纸上得知，陈默群被杀的消息，这让他几乎绝望了。

王世安拿走了陈默群的遗物，在确定了陈默群所说的邝惠冬的消息后，便让人去登寻人启事找孟安南。林楠笙无法找到潜伏在共产党内部的孟安南，只能跟纪中原(李强 饰)见面说此事，接下来他也只有搞好跟王世安的关系，以免王世安对他隔离消息。

蓝心洁开心地买了糕点回家，想要等着子璐回来一起吃，可没想到田妈回来告诉她，他们在路上遇到了宪兵开枪杀人，子璐受了伤被送进医院了。蓝心洁拿着钱去医院，想要救自己的儿子，可没想到赶到之时却只看到了子璐的尸体，这让她实在接受不了。

蓝心洁非常的难过，她哭过之后，伤心地拿着枪去宪兵队，想要为自己的儿子讨回公道。蓝心洁没有见到宪兵队的长官，跟门口的宪兵起了冲突，结果她被打晕了。蓝心洁用的是林楠笙的枪，林楠笙因此受到了牵连，王世安为此要让林楠笙跟蓝心洁撇清关系，给宪兵一个交代。

林楠笙不能不管蓝心洁，得知宪兵队要枪毙蓝心洁，他只能逼着王世安帮他的忙，把蓝心洁救出来。王世安用军统控制的汪伪的房子，送给夏团长(陈玥 饰)做补偿，这才让夏团长通融，放过蓝心洁。林楠笙去救蓝心洁出来，可蓝心洁却因为儿子死了，非要讨要一个说法不可，所以怎么也不肯就这样离开。

林楠笙以要跟蓝心洁结婚，请王世安(张子贤 饰)出面救蓝心洁，而王世安则在林楠笙带走蓝心洁后，就忙着让人督促林楠笙和蓝心洁结婚的事情。蓝心洁一心求死时，被林楠笙劝醒了，她很感激林楠笙对她的救命之恩，以及这些年林楠笙对她的眷顾。

林楠笙把蓝心洁送到家时，蓝心洁特意留下来跟林楠笙聊几句，因为她明白军统的风格，她觉得林楠笙想要拖着不结婚在军统说不过去，所以她跟林楠笙要求，只要林楠笙准备好，她可以跟林楠笙结婚。蓝心洁同意后，林楠笙去见纪中原(李强 饰)问组织上的意见，而组织上也已经批准他们的假结婚申请。

林楠笙准备结婚，他唯一放心不下的便是朱怡贞，于是去商店的对面坐着，等着朱怡贞来取胸针。朱怡贞取胸针之时，林楠笙在远处看着朱怡贞，一路跟着朱怡贞回了家。朱怡贞给孟安南(袁文康 饰)带回了报纸，孟安南在报纸上看到了王世安登的寻人启示，但心里很纠结，所以他把报纸给烧了。

林楠笙和蓝心洁的婚礼，国民党的高层都赶来参加婚礼，夏团长(陈玥 饰)也亲自带着夫人前来祝贺，而王世安则在婚礼上替林楠笙招待宾客。林楠笙跟蓝心洁在更衣室里聊天，等着婚礼开始，去面对那些他们不愿意面对，又不得不去面对的客人。

国民党有头有脸的人都来给林楠笙祝贺，连毛人凤也送上了大礼，这让王世安不得不忌惮林楠笙，以及他身后的靠山。1948年，辽沈战役开始，中国共产党在这一次战役中，彻底解放了东北。林楠笙依旧在国民党内部混得有声有色，而孟安南则还潜伏在朱怡贞的身边，时刻关注着局势的变化。

王世安在站里开了一个会，跟所有人分析了渔夫这个情报员，因为这次济南战役共军取得成功，全靠渔夫传递情报，所以南京和上海两方面都开始对渔夫展开调查，要将渔夫找出来。林楠笙开完会，马上就去见纪中原，把国民党正在调查渔夫的事情告诉纪中原，希望纪中原有所准备。

孟安南帮朱怡贞送刺绣去绣庄送情报，可没想到因为另一个来交通员来取情报暴露了绣庄的地点，让军统不得不开枪抓人，结果老板和伙计都被打死了，只有孟安南躲进地下通道里逃过一劫。林楠笙在军统破获了绣庄之后，才知道组织的联络点暴露了，让他特别的气恼。

林楠笙不动声色让人把现场证物带回去，然后便一个人去找朱怡贞，因为他看到的那个绣品的情报，他怀疑是朱怡贞传递出去的。林楠笙把绣品的事情告诉朱怡贞，朱怡贞却怕林楠笙还是军统的身份，不肯承认林楠笙所说的，林楠笙只能把联络点被破获的事情说出来，通知朱怡贞赶快离开。

朱怡贞一再逼问林楠笙，为何要来救她，林楠笙不敢暴露自己，只能谎称是他对朱怡贞的情谊，让朱怡贞以后不要再绣那个图案了。孟安南回来了，朱怡贞关心地问情况，差点说漏了嘴，幸好她及时改口说是因为孟安南晚回来，才没有让孟安南怀疑。

朱怡贞怕孟安南看到林楠笙，特意问孟安南在回来的路上，是否有发现什么。孟安南没有碰到林楠笙，朱怡贞这才放心了，不再跟孟安南多说。林楠笙回去查看军统掌握的证据，发现朱怡贞要传递的是砀山的国防图，而王世安又怕这个情报是假的，会在军统局内部闹笑话，所以想要先查清楚再上报。

朱怡贞去见纪中原(李强 饰)，把林楠笙的情况告诉纪中原，她担心林楠笙跟她的关系，会影响她以后的情报传递。纪中原不能透露林楠笙的身份，只能向朱怡贞说明，林楠笙不会出卖朱怡贞，让朱怡贞放心地保持与林楠笙的关系。国防部的林次长因为砀山的情况泄密，生气地跑到军统保密局质问王世安(张子贤 饰)，王世安只能把破获的中共联络站以及收到的情报的事情告诉林次长。

林次长发现国防部内有人泄密，非常的重视此次的事情，所以他把这次泄密事件以及抓住渔夫的事情并案处理，由王世安负总责。王世安感觉压力很大，他不知道如何抓住渔夫，于是又想到了孟安南(袁文康 饰)这条线，可一连登的几个月的寻人启示都没有结果，他也没有办法。

纪中原去见朱怡贞，传递纱厂的情报，让朱怡贞尽快传回老家去。与此同时，王世安开会分析渔夫的情况，正在找渔夫跟各个中继站的联系方式，看能否找到缝隙抓住渔夫。朱怡贞再次打电话离开家，孟安南确定她是去联系接头人，于是根据他以往对朱怡贞的观察分析，找到朱怡贞的问题来。

孟安南通过店里来打电话的那些人拨号码的声音，学习号码的声音，借此调查朱怡贞打电话的号码。朱怡贞再次打电话时，孟安南很认真地听朱怡贞打电话的声音，以确定朱怡贞打电话的号码。林楠笙闲暇之余，常常去跟汤处长叙旧，顺便打听一下国民党内部的情况。

上海军统站要即将撤离广州，纪中原于是给林楠笙新的联络方式，让林楠笙去了广州之后，能继续传递信息。蓝心洁并不想跟其他官太太一样，先撤到台湾去，所以特意跟林楠笙说明想法。林楠笙同意蓝心洁留下，他让蓝心洁陪他去广州，但要求蓝心洁对外先别张扬。

孟安南算好了日子，确定朱怡贞去跟上级接头之时，假装牙疼厉害去医院，偷偷跟着朱怡贞出去。朱怡贞没有怀疑孟安南，在接到纪中原的情报时，赶去公园跟朱怡贞见面，没想到被孟安南看得清清楚楚。孟安南一路跟着纪中原回到了住处，然后跟周围的店铺打听一下纪中原的情况，他等着用纪中原为筹码，在王世安那里谋个前途。

王世安请于处长吃饭，聊搬家底去台湾的事情，顺便吐嘈一下上海区现在要安排的，从北方撤下来的官员太多了，让他很难办。于处长给王世安透露了一点消息，因为王世安没有重庆那边的靠山，所以他建议王世安想办法抓住渔夫。

王世安想要抓住渔夫，为他以后的前途谋个保障，可手下人却一点进展也没有，这让他很是气恼。就在王世安为渔夫没有线索气恼之时，孟安南打电话通知王世安，纪中原的住处，并说明纪中原是中共的重要领导。王世安接到电话之后，马上就带人去把纪中原抓住，而纪中原此时正打算要把关于淮海战役的重要情报传递给朱怡贞，没想到被王世安给抓住了。

林楠笙得知，王世安抓住了一个重要的共产党的领导，马上就装作关心的样子，赶去审讯室瞧个情况。林楠笙发现，王世安抓住的是纪中原，他很是震惊可又一点不敢表露出来，只能假装帮王世安审讯的样子，开始行动起来。纪中原看到林楠笙出现了，于是开始用狡辩的那一套，为自己的身份申辩。

林楠笙有了机会，跟纪中原(李强 饰)单独见面，纪中原于是把见潜伏情报员荣将军的事情，如实告诉林楠笙。纪中原没有机会去见荣将军，而荣将军又不信任除他以外的任何人，所以他会骗王世安(张子贤 饰)带他去街上，让林楠笙安排人朝他的方向开枪，这样便会让荣将军发现，他是没办法见面了。

纪中原(李强 饰)上了街，林楠笙安排蓝心洁向纪中原开枪，而蓝心洁则因为第一次做这样的事情特别的紧张。蓝心洁压抑自己的紧张，朝纪中原方向开了枪，可没想到因为自己过于紧张，把楼顶上的砖块不小心掉下楼，暴露了自己的位置。

林楠笙带着情报去找朱怡贞，因为朱怡贞怀疑孟安南(袁文康 饰)，所以把林楠笙带到房间里去密谈。林楠笙在把情报给朱怡贞的时候，发现了孟安南的那块表，因为这块表跟陈默群的一模一样，林楠笙马上明白，孟安南是陈默群的人，而纪中原(李强 饰)也是孟安南出卖的。