杨兆麟是军官中大帅，将田世贵等人就地斩头伏法，杨汉和杨猛去山上打猎，被一群不知名的山匪追杀，杨汉不幸中枪而亡，杨猛侥幸逃回。杨月和杨猛是兄妹，两人是杨大帅的子女，杨月刚从大学毕业归来，却得知杨汉意外遇害的消息，杨大帅病倒。

叶美是一家客栈的女老板，十年前的瘟疫中被乔征所救，对乔征暗生情愫。乔征是一个心地善良的医生，妻子和岳父意外死于抵抗鸦片之中。乔征从外地回来，因为乔征对叶美之前的调侃，叶美对满心不悦。乔征发现叶美怀孕的事，衷心恭喜叶美。

叶美知道乔征对自己的情感毫不在意，并一直逼问他是否曾在喜欢过自己。乔征却未正面回复这个问题，他告诉叶美自己死去妻子的内心对过去事情的内疚和对叶美感情视而不见的遗憾。叶美主动要求乔征送一份礼物给自己作为新婚礼物，乔征将自己的怀表送给叶美当作叶美的新婚礼物。

杨猛的玩世不恭和不成材让杨感到十分不满意，这次杨病倒，杨猛主动关心自己。寨主着急将一众村名聚集在一起，并告诉众人叶美被负心汉抛弃，决定按照规矩处罚这个负心汉。但寨主却和叶美联合指认乔征就是那个负心汉，乔征对叶美的话感到震惊又气质。

乔征宁死不认即将面临酷刑。叶美不忍心让乔征受到责罚，寨主就念在乔征曾对寨子村民有恩，让他这辈子留在寨子里当医生照顾叶美。费业清、郑大光和另外一位参谋长一起来探望正在病重的杨大帅。三人怀疑杨大帅的病情有点突然，与杨月商量再找韩军医探讨杨大帅病情。

乔征对叶美的行为感到不解和生气，叶美将自己假装怀孕的真相告诉乔征，叶美对乔征一往情深希望通过假怀孕来逼乔征娶自己。乔征却因为心里对前妻仍存爱意而拒绝了叶美。叶美伤心绝望，割腕打算了却此生。乔征急忙来救叶美，乔征被叶美的一片痴情所感动，答应娶叶美，两人准备结婚。

杨月和郑大光对杨汉的死和杨大帅的病感到蹊跷，要去找乔征来替杨大帅看病。原来此时是杨猛设下的局。

印尼人班塞尔介绍马锅头非法运输鸦片，马锅头不幸被捕入狱。黄彪占偷偷祭奠死去的刘赫魁，却意外发现刘赫魁并没死，而要回来复仇。刘赫魁因贩运鸦片被郑大光和杨兆麟杀害，刘赫魁一家惨死于两人手中，而黄彪占却告诉刘赫魁自己的小儿子刘一鸣还活着，被郑大光领会家中抚养，并改名为郑武。

黄彪占和刘赫魁计划利用杨猛除掉杨兆麟和郑大光，取代大帅的位置。岩桑寨里乔征和叶美正在举行盛大的结婚仪式，两人都洋溢着幸福的笑容。郑大光了解马锅头贩毒案件，下令处死马锅头并从宽释放其余手下。杨兆麟病情恶化，杨月伤心紧张，叫陈强请韩军医过来看病，而韩军医却被人挟持无故失踪。

杨月再次请求杨猛请乔征医生来替父亲治病，但是杨猛却以乔征身份地位为由，拒绝请乔征来替杨找麟看病，在众人劝说下杨猛无奈答应派兵去找乔征。陈强带队连夜赶去岩桑寨请乔征，而杨猛却因为担心自己的奸计败露感到坐立不安，黄彪占却表示要除掉乔征，以免后患。

此时，乔征正在和叶美举行婚礼仪式，一个刺客突然拔出剑要杀还乔征，千钧一发之际陈强及时赶来，救下乔征的姓名。乔征同意和陈强回去替杨兆麟看诊，再回去的路上，却又遭遇再一次抢袭击，命在旦夕。而另一边的杨兆麟也愈发病重，陈强击退刺客。

杨猛也紧张得坐立不安，乔征和陈强顺利赶来医治杨兆麟。乔征诊断杨兆麟中的断魂草的毒，杨猛见状赶紧反咬乔征是个庸医。杨猛气急败坏，抓住黄彪占一顿痛骂，黄彪占为了阻止乔征为杨兆麟治病，决定用计杀死乔征。厨师将饭菜送到乔征房里，厨师误喝乔征的酒中毒而亡。

乔征躲过一劫，次日乔征确诊杨兆麟的病。黄彪占一再怀疑乔征医术，拿来鸡试毒。乔征医术得到证明，但杨兆麟因为中毒已深，乔征表示回天乏术，只能拖延杨兆麟的死亡日期，杨猛见势假装恳求乔征救回杨兆麟。

在乔征的救治之下，杨兆麟暂无性命之危，杨兆麟嘱咐众人要帮他找到下毒的真凶，在他死后扶持杨猛继承大帅的位置，并且希望在死前能帮杨月找到一个合适的如意郎君。杨月心中却有两个心仪对象，分别为郑大光的两个儿子郑武和郑斐。

黄彪占希望怂恿杨猛劝服杨月嫁给郑武，并将郑武的真实身份和背景告诉了杨猛。杨兆麟找来郑大光商量杨月的婚事，杨兆麟内心不愿意将自己的女儿嫁给刘赫魁的后代，但是又不能让杨月知道真相，所以郑大光决定召回两个儿子让两人公平比武。

兄弟俩个人正在为父亲同时写信给俩兄弟的举止感到困惑，兄弟两也为招亲的事情犯难，郑斐和郑武表达了自己对杨月的爱慕之情。杨月得知郑家兄弟回来，心里很是娇羞，杨月身边的丫头却觉得郑武更合意。郑武郑斐两人来到帅府参加文武比试，俩兄弟的为了比武娶亲的事，兄弟间相互怄气充满敌意。

郑斐在文采上略胜一筹，但两人的枪法打成平局，郑武不服提出再次比试枪法，结果郑武获胜，两人综合打成平局。为难的杨月决定过几年再进行嫁娶，而杨兆麟却希望能够看到杨月出嫁，一直劝说杨月嫁给郑斐。杨兆麟希望杨斐和杨月结婚，然后继承杨家大业，他心知郑武的来历而不愿意自己的女儿和大业落入刘家手里。

杨月自己拿不定主意，决定抓阄来决定自己的夫君。杨兆麟嘱咐陈强照顾好杨月和其孩子，以免受到他人伤害。刘赫魁希望郑武能够娶到杨月减少夺帅的阻力。

郑大光夫妻找来郑斐，希望郑斐将杨月让给哥哥郑武，郑斐心里觉得十分委屈，父母从小到大偏袒郑武，连杨月都要求要自己让给郑武，郑斐生气不愿股从。杨猛和黄彪占希望郑武能够娶自己的妹妹，却无奈不明白杨月究竟想要选择谁。

两兄弟通过抓阄决定谁来迎娶杨月，抓到酒杯者胜出，杨月却在两人的纸条上都画了酒杯，想要测试两人的人品和胸怀，郑斐抓到酒杯后一声不吭，不愿意哥哥郑武难过，但此时郑武抓到酒杯却欣喜若狂，郑斐一言不发表情落寞。

正当大家都以为杨月会选择郑武时，杨月却选择了弟弟郑斐。郑武因为杨月的选择而感到异常难过，郑斐因为哥哥的反应决定劝杨月嫁给哥哥。但杨月却希望郑斐不要再退让。郑武失意难过，郑斐与杨月喜结连理。杨猛因为杨兆麟的身体状况日渐好转，黄彪占和杨猛决定打断乔征对杨兆麟的治疗。

两人正在合谋准备杀死乔征之时，杨兆麟突然病情急剧恶化，危在旦夕。杨兆麟在弥留之际，私下留下杨猛谈话，警告杨猛不要在茶马古道贩卖鸦片，杨兆麟还在为杨汉的死去感到惋惜难过，杨猛因为杨兆麟对自己的讥讽而直接告诉杨兆麟自己下毒杀害父亲和兄弟杨汉，杨兆麟欲开枪杀死杨猛，却发现枪里没有子弹，最终杨兆麟含恨而去。

刘赫魁却还未停止复仇计划，决定一定要除掉郑大光，黄彪占希望借助杨猛除掉郑大光。乔征打算回岩桑寨，但是郑大光却担心乔征会被杀害，而派兵接叶美一家去与乔征团聚。刘赫魁也就是叶美的养父也随着叶美一起居住在郑大光家里。

郑大光却也没有对他的身份产生任何怀疑。杨猛在杨兆麟去世后，因为心里害怕鬼魂复仇，出现幻觉。杨猛对杨兆麟的死去感到恐慌和不安，责怪黄彪占杀死自己的父亲和弟弟。

杨猛正式继任帅位，郑大光的大舅子朱将军派钟智将军送来礼物祝贺杨猛继任。朱大帅共邀杨猛进行君主立宪制支持袁世凯，杨猛召集众官员讨论如何解决此事。此时蔡锷将军又发来命令，邀请杨猛加入到讨伐袁世凯的阵营。郑大光提议派出一个团的分别给蔡锷和朱将军，表明自己既支持袁世凯也不反对袁世凯的态度，郑大光主动请求自己作为出兵去和朱大帅讲和，杨猛夸赞其机智。

刘赫魁正在府里打扫，此时郑武气急败坏回来撞到刘赫魁，郑武出手打了刘赫魁。乔征突然不见，郑大光担心乔征安慰急忙派兵寻找，乔征为了找出杨大帅死亡的真相，独自一人拿着药单来到药店询问情况，得知其中一家药店老板惨遭杀害的事情。

郑大光的兵将乔征接回府上，刘赫魁暗中偷听郑大光和乔征说话，刘赫魁希望黄彪占能够杀死乔征以免事情败露。杨猛因为自己内心愧疚，整夜做噩梦梦见杨兆麟向自己索命。郑斐因为郑武借酒浇愁而烦恼，杨月主动请求杨猛将郑武提拔至团长，杨猛爽快答应。

郑大光因为年事已高，郑武主动请求代替父亲见朱大帅。杨猛见众人意见不一，一时间拿不定主意。杨猛因为房事不行，而找来青楼女子翠喜，翠喜引诱下杨猛吸毒。黄彪占赶来见杨猛，告诉杨猛乔征正在查断魂草毒药一事，而下令暗杀乔征。

乔征来到街上主动询问药房老板死去的原因，郑大光手下林铁暗中保护乔征，而黄彪清的人何禹胜也暗中跟踪，但却被林铁发现，黄彪占为了保全自己串通药铺二掌柜指认何禹胜。杨猛有心提防郑武，决定派何孟元去二团当副团长。

药铺二掌柜被带来，指认何禹胜为杀人凶手。杨猛和杨月聊天，故意探听杨兆麟生前托付给杨月的信物，但却未发现任何不妥。

郑大光来到何禹胜住宅，拿到黄彪占给何禹胜的亲笔密函。杨猛找来郑武，郑武因为情伤精神颓废，杨猛挖苦郑武能力不够，郑武却觉得自己能担此任。黄彪占和杨猛在商议如何除掉郑大光的计谋，郑大光来找杨猛，将黄彪占下毒之事告诉了杨猛，杨猛假意下令搜寻黄彪占。

杨猛急忙来到后院质问黄彪占，并将那封密函拿出，黄彪占表示自己从未写过类似密函，有人陷害自己。郑大光未找到黄彪占，杨猛再次下令捉拿黄彪占。其实是杨猛在背后派人冒充黄彪占的字迹，欲将何禹胜送到外地，用信封来陷害黄彪占。

杨猛将黄彪占藏在自己家里，假意怂恿黄彪占找朋友来搭救自己，黄彪占也察觉到自己被杨猛下了套，但无奈自己已经被困于大帅府。杨猛假借何禹胜将信封送至黄龙寺刘赫魁，但郑大光追捕何禹胜的人也感到黄龙寺，何禹胜在寺庙被杨猛的人暗杀。

杨猛听翠喜说缅甸的神药可以治疗自己的性欲不振，面见缅甸老板，老板给了杨猛鸦片并希望杨猛可以开放缅甸一代鸦片交易，杨猛答应。郑武整日沉溺于醉酒，郑大光将重要信函交托于郑武手中。刘赫魁暗中来到郑大光室内，准备杀死郑大光，郑武感觉不对劲，及时赶来制止刘赫魁。

刘赫魁无奈放弃逃走，郑大光被刺伤，流血不止。林铁下令搜查后院，却未能发现任何可以人。郑大光被刀上的蛇毒所害，乔征正在尽力为郑大光治疗。郑武下令严加防卫郑俯。杨猛将郑大光遇刺之事告诉黄彪占，并假意询问黄彪占是否知道刺客是何许人，但是黄彪占却不告诉杨猛。

杨猛故意告诉黄彪占何禹胜被杀的消息，黄彪占内心惶恐担心杨猛也会将自己灭口来平息杨兆麟的下毒案件。

郑斐以为杨月得了风寒，紧张得去请乔征，郑武听说杨月生病，也紧忙来看望杨月，责怪郑斐没有细心照顾杨月。杨月希望郑武能够与杨斐冰释前嫌，并不要将自己的爱意表现在人前。乔征来把脉，发现杨月怀孕，郑武听闻后心情低落。

郑大光为郑武饯行，听说杨月怀孕，郑大光欣喜地跑来看望。杨月来到墓地悼念杨兆麟，并希望孩子以后可以继承杨家大业。杨猛派人带回郑武，杨猛拉拢郑武当二团的团长并怂恿郑武不要去见朱大帅。缅甸人私运鸦片进入城里，杨猛沉溺于吸食鸦片。

杨猛将黄彪占带入地牢中，谎称先让黄彪占暂住地牢实为囚禁。叶美觉得郑府不安全，希望能够和乔征一起回寨里生活，乔征因为郑大光有恩于自己，希望能够治好郑大光的病。郑大光听说郑武当了二团团长，拥有自己的府邸，而府邸真是刘赫魁当年的府宅。

杨月听闻郑武当任团长却不惊喜，郑斐却明白此时是杨月在杨猛面前美言。郑武却还在因为杨月的事情而伤心，何孟元劝解郑武放下杨月，郑武却一心执着于杨月。郑武难过来到寺庙跟佛祖吐露心事，刘赫魁暗中说话，将郑武的身份告诉他，郑武知道自己的身世之后却不相信，刘赫魁将当年全家的被郑大光陷害至死的真相告诉郑武。

郑武知道了真相但却半信半疑，怀疑这个告诉他真相的人但却心里动摇了对自己身世的事实。刘赫魁谎称自己是郑武亲身父亲的朋友，并要求郑武三天后带着亲生父亲留下的半块玉佩来寺庙对峙。郑武情绪激动，连忙逃离寺庙。

郑武醉酒神志不清掉进河里，刘赫魁假扮黑衣人救起郑武，刘赫魁将郑武送到府邸，郑斐连忙叫来乔征替郑武治疗。郑武听说自己被黑衣人所救，心存疑惑。黄彪占被囚禁在帅府地牢之中，黄彪占想要离开地牢，杨猛却告诉黄彪占自己早已黄彪占心存戒心，杨猛也知道黄彪占对自己并非真心，并威胁黄彪占留在地牢。

郑武和孟元说起自己的身世，郑武将自己所听闻的一切都告诉孟元。孟元也将自己对刘赫魁的传闻告诉了郑武，并建议郑武去当面询问郑大光。郑武和孟元一起来到寺庙，将玉佩拿出来与郑武的玉佩对证。并劝说郑武杀死郑大光一家，夺取杨月。

郑武亲自来向郑大光，郑大光听闻这个事情也感到震惊，追问是谁透露了身世之谜。郑大光只好将郑武的身世一五一十的告诉郑武。郑武质问郑大光生父是否遭郑大光所害，郑大光却否认自己害死刘赫魁。郑武得知真相之后，难以接受真相破门而出。

全家都没有郑武的消息而焦急地寻找。蔡锷希望杨猛再派兵给自己，杨猛却因手头无兵而烦恼。郑武主动回家，表明自己不再追问自己的身世，郑大光决定向杨猛推荐郑武出兵，让郑武保家卫国、建功立业。战乱四起，郑武决定带兵出征保家卫国，刘赫魁半夜出门回来，乔征和叶美两人在房里谈天，乔征开玩笑帮叶美把脉，却意外发现叶美怀孕。

叶美亲手做了一套衣服给杨月送去，；两人聊起了岩桑寨的淳朴生活，杨月心里向往着寨里简单的生活。郑斐和杨月准备着杨兆麟的周年祭奠，郑武也从外面打战回来。郑武对杨猛衷心，留在杨猛身边愿意继续为他效力。而杨猛却明白郑武因为杨月才回到自己身边。

郑武带兵回家，与家人团聚。而刘赫魁却派人送来一封信，希望郑武能够找到杜塔山帮助自己杀死郑大光。郑武向孟元打探杜塔山的来路，杜塔山是一个杀人高手，郑武暗中派孟元寻找杜塔山的下落。杨月也在追悼杨兆麟，孟元探听到杜塔山的消息，备好重金准备找到杜塔山。

杜塔山在老母亲七十大寿之际，决定金盆洗手不再杀人作案。杜塔山却以金盆洗手为由不再继续接死帖，孟元一群人用激将法引诱杜塔山出手，要求杀死杨猛。郑大光和旧人回忆起当年一起并肩作战的时光。杜塔山和他老母亲一起暂时落脚在叶美客栈。

刘赫魁半夜潜进屋内偷走郑大光宝贝的手枪。郑武和孟元两人乔装打扮来与杜塔山见面，郑武希望杜塔山明天暗杀杨猛带上刘赫魁偷来的手枪，杜塔山依计行事，准备刺杀杨猛。但是此时郑武却假装发现此刻，挺身而出替杨猛当下一镖。

而郑武立刻将杜塔山灭口。陈强在杜塔山身上搜出郑大光的手枪。郑大光家中的手枪早已被调换，郑大光百口莫辩。杨猛让费帅对此案进行调查，查处真凶。郑大光和费帅逐个排除仇家，却毫无头绪。郑大光怀疑刘家后人前来复仇，费帅直接怀疑郑武结合刘家后人陷害郑大光。

郑大光却对郑武的人品深信不疑。绥靖公署在苍洱城入驻，杨猛对此强烈不满，害怕被夺走自己的权威。郑大光怕自己被误认为保袁派，极力想要向郑武拿回证明自己清白的劝进书。费帅找到杨猛，希望劝阻杨猛相信郑大光，并会查明真相。

绥靖公署举报郑大光和朱大帅共同拥护袁世凯。

杨猛来到绥靖公署面见章专员，章专员有意给杨猛下马威，让杨猛在会客厅等候多时。章专员希望杨猛能够秉公办理此案。郑大光和夫人得知朱大帅一家给灭门的消息，得知自己也在劫难逃。郑武郑斐接到急召，也到杨帅府参加紧急会议。

杨猛和章专员以郑大光与护袁行动有关，将全家抓进牢里进行审判。章专员希望杨猛秉公办理此案，杨猛假意被迫无奈处理郑大光。郑大光和杨猛两人私下面谈，郑大光说出一份表明清白的信在郑武手里。杨月被杨猛接回大帅府中暂住。

郑武得知郑大光指出自己手中存留一封信来证明郑大光的清白。杨月回到家中质问杨猛事情经过，杨猛担心杨月身孕受惊吓，急忙把杨月接回帅府居住。郑大光被判死刑，郑大光申诉自己的冤情，并告诉大家郑武手中有自己亲笔书信的证明清白。

郑武假装没有信件，郑大光百口莫辩，被处以死刑。杨猛到监牢看望郑武，赐郑武毒酒欲毒死郑武，郑武说出自己并非郑家亲身骨肉，杨猛只是试探郑武的忠心，在看到郑武主动说出自己并非郑家血脉之后，委派郑武带兵抄斩郑家。

杨猛派郑武抄了郑大光一家，并讲改名为刘一鸣。杨猛下令毒死郑斐，杨月找遍监狱终于找到郑斐，杨月打算和郑斐死在一起。但是郑斐希望杨月活下去保住郑家唯一的血脉。

郑斐得知自己难逃一死，留下一块玉佩后自杀身亡。乔征和叶美发现刘赫魁竟然开口说话，刘赫魁劝叶美和他一起离开。并将自己一手设计杀害郑大光的事情说出，公开自己的身份，把二十年前的往事告诉了叶美和乔征。刘赫魁逼着叶美跟他一起回岩桑寨，但是叶美却不愿意离开乔征。

刘赫魁无奈之下只能自行离开，郑武带兵将郑家一家灭口。叶美、乔征被郑武救下，私自被放走，杨猛派人暗中监视着一切。杨猛来到地牢看黄彪占，黄彪占却神智不清。乔征和叶美逃回岩桑寨，寨主得知郑大光被满门抄斩，众人都心中疑惑。

此时叶美即将临产，乔征因为传统规定而不能接生。另一边杨月也难产，乔征被带到帅府替杨月接生，杨月生产的是双胞胎，一胎为死胎，而另一胎为男胎。乔征为了保全郑家唯一的血脉，提出要将孩子藏起来。乔征将死婴报给郑武看，杨猛暗中派来的人也以为孩子已经夭折。

郑武将孩子抱走，相信孩子已经死亡。郑大光死后一些旧部军官自发来到墓地祭奠郑大光，郑武下令将死婴处理掉。杨月身体虚弱，照顾活下来的男婴，并取名叫血仇。乔征来看望杨月，杨月询问关于刘一鸣的事，但是乔征却不愿意再提起郑家的事情。

乔征帮杨月去药房买益母汤，此时刘一鸣前来看望杨月，杨月赶紧叫凤儿将小孩藏在帘子后面，刘一鸣无意中发现了藏在帘子后面的人。

杨月及时叫住刘一鸣，但是杨月对刘一鸣的态度冷淡，刘一鸣对杨月的话有些怀疑，。但是又不敢惹怒杨月，只好无奈地先离开。刘一鸣听到杨月屋里孩子的啼哭声感到奇怪，刘一鸣猜到杨月生的是双胞胎，想要找到乔征询问。凤儿希望杨月去寻求杨猛的帮助，但是杨月却逐渐认清了自己哥哥的真面目。

刘一鸣为了取得杨月的信任，故意假借杨猛的手来试探孩子是否真的存在。黄彪占被关在地牢，但是杨猛却始终不愿意释放他。杨月带着孩子主动找到杨猛，杨猛看到孩子感到吃惊，杨月恳求杨猛放过这个孩子，但是杨猛无奈之下答应杨月保全这个孩子，却希望杨月对外封锁关于这个孩子的消息。

杨猛再次打探杨月父亲生前是否留下其他遗物，杨月却只字不提。刘一鸣看到杨月抱着孩子，急忙跑到杨猛面前共同商议如何暗中除去这个郑家孩子。刘一鸣将一些营长在私下祭拜郑大光的事情告诉杨猛，并下令追查出祭拜人员的名单。

杨猛私下派孟元贩卖鸦片，赚取大量的金银来扩张自己的领土。杨月得到杨猛的命令，心里安心。陈强被杨猛紧急召集进帅府，黄彪占被关在地牢苟且偷生。杨猛询问陈强关于郑家案件背后议论者，陈强因为自己暗自祭奠郑大光而紧张，杨猛下令陈强调查祭奠一事并且命令陈强严守帅府，保住郑家血脉。

刘一鸣又想出一条计谋除掉孩子，并找来神偷手在半夜将孩子偷拿出来。乔征发现帅府警卫森严，警卫说漏嘴告诉乔征杨猛将要在今晚处死这个孩子。乔征急忙赶来告诉杨月这个事实，杨月得知真相，想要找到杨猛当面质问。但是杨猛却躲避杨月，杨月找不到杨猛失望回屋。

乔征劝杨月赶紧想办法，凤儿主动要求自己将孩子带出帅府。杨月担心孩子日后找不到血仇，凤儿却告诉杨月血仇有六根脚趾。

杨月将血仇的第六趾咬下留在自己身边，凤儿抱着血仇准备去寻找费业清帮忙。乔征不放心杨月和孩子，认为杨月的计谋不可行。杨月无计可施做好就死的准备，杨月拿出杨兆麟遗愿，乔征主动请求带走杨月将血仇交给自己，冒险带出孩子。

乔征将孩子藏在药箱当中，并写信函给费帅收留孩子。林铁和一众旧部来到帅府准备救走血仇，为郑家保住唯一的血脉，陈强却意外中发现林铁等人，但陈强却没有告发而暗中帮助林铁。杨月强忍伤痛将孩子交给乔征运送出去。凤儿带乔征偷偷将孩子带出，林铁找到杨月，杨月却告诉林铁乔征已经将孩子送出。

凤儿顺利将乔征带出帅府，侧门出来陈强碰到带着医药箱出来的乔征，乔征谎称看病骗过了陈强。不料孩子意外啼哭，陈强听到啼哭声后得知孩子刻意放走乔征。此时林铁等人赶来，而刘一鸣也赶到，陈强刺杀自己假装被袭击。乔征顺利将孩子带离安全地带，刘一鸣看到林铁找到杨猛要求重金悬赏孩子。

乔征带着孩子连夜跋涉，陈强身负重伤，凤儿内心愧疚对陈强细心照顾。派出寻找孩子下落的军官发现乔征正在树下休息，并主动抓住乔征询问杨月是否怀着双胞胎的事情。军官想要将乔征带走之际，却被命令调回帅府而放走了乔征。

刘一鸣将嫌疑目标锁定在林铁身上。乔征急忙将孩子先带回岩桑寨，叶美也诞生下一个男孩子。杨月正在担心乔征和孩子的安危，叶美并没有责怪乔征还感谢郑家的恩情。叶美想将孩子留下来抚养，但是乔征却不愿意将孩子留在寨里引人怀疑，决定带着孩子继续交给费业清。

杨猛下令追缉林铁，刘一鸣派人监视费业清的举动。费业清因为郑大光冤死而感到冤屈。

费业清因为郑大光的死，已经神志不清，嘴里喊冤。乔征带孩子来到费业清家里，将孩子嘱托给费业清。乔征将刘一鸣某害郑大光的事情告诉了费业清，并将刘赫魁还尚在人世的消息告诉了费业清。费业清决意将孩子抚养成人并希望有朝一日为郑家报仇雪恨。

刘一鸣再次下令监视达森，查看孩子的下落。林铁为了找到乔征询问孩子的下落，找到岩桑寨询问叶美孩子的下落。叶美将乔征去岩桑寨的事情告诉林铁，林铁立刻前往岩桑寨寻找孩子。刘一鸣主动看望杨月，杨月主动提出嫁给刘一鸣，刘一鸣看见杨月主动提出嫁给自己惊喜不已，并希望刘一鸣能够即刻举办婚礼。

凤儿听说杨月要嫁给刘一鸣，急忙劝阻，杨月却希望接近刘一鸣并趁机杀死刘一鸣。乔征却始终放心不下血仇的安危，一直担心孩子的安全。叶美担心血仇不能得到很好的照顾，刘一鸣暗中派人监视费业清举动，林铁发现刘一鸣的人暗中监视费业清。

凤儿对杨月的暗杀计划感到担心，杨月希望尽快杀死刘一鸣来为郑家报仇。刘一鸣对杨月的举动感到奇怪，孟元和刘一鸣决定除掉血仇，让杨月真正接受自己。刘一鸣为了找到血仇，打算下令杀掉岩桑寨和威远镇半岁以下的婴孩来逼出知情人交出血仇。

刘一鸣派来的人准备向刘一鸣报告血仇的下落被林铁半路杀死。杨猛得知杨月嫁给刘一鸣的消息感动吃惊，并嘱咐刘一鸣真心对待杨月。刘赫魁半夜潜入团里，刘一鸣惊醒发现刘赫魁，刘赫魁希望刘一鸣能够杀死杨猛当上大帅，并希望刘一鸣尽快除去血仇。

乔征担心孩子的安危，费业清准备将孩子交给乔征，自己主动牺牲自己保住血仇。但是乔征却否定了费业清的做法。两人正在犹豫，乔征情急之下说将自己的孩子交出顶替血仇。

黄彪占被锁在地牢中不愿意吃饭，杨猛气急败坏地命人灌饭给他。心事重重的乔征回到家里，叶美关心血仇的情况，也为血仇的命运感到担心。叶美听说刘一鸣要下令杀死半岁以下的小孩，也为自己的乔福感到担忧。乔征提出要将血仇交给杨猛，被叶美责备，乔征表示自己不会背信弃义。

杨猛将黄彪占释放却担心黄彪占装疯，并暗中派人监视他的举动。乔征在叶美的食物中放入迷药，迷倒了叶美偷偷抱走了乔福。刘赫魁带走装疯的黄彪占，将黄彪占带给了刘一鸣保护起来。乔征带着孩子准备交换血仇，费业清也打算带着血仇逃离镇子。

乔征和血仇交换衣物，并将杨月的玉佩也放在乔福身上，费业清带着乔福准备离开镇子。黄彪占在引用过杨猛的毒药后失去了声音。刘一鸣派来监视费业清的人跑团部向刘一鸣报告费业清的动态，得知乔征帮助费业清后，刘一鸣派人将乔征抓回团部秘密审问。

刘一鸣带着嫁衣来找杨月，却得知杨月去祭拜郑斐。乔征将血仇偷偷带回到叶美身边，叶美醒来发现乔福不见了，身边的孩子是血仇。叶美生气又愤怒发现乔征将乔福换成了血仇。乔征却说这就是儿子乔福。此时，军官破门而入，抓住乔征质问血仇的下落。

军官打算将乔征和血仇带走，乔征为了保护血仇的安全主动提出配合军官和刘一鸣说明一切，叶美看着乔征被带走伤心无泪。杨月穿上新衣准备嫁给刘一鸣，杨猛主动来见杨月示好，但杨月却不愿理杨猛。杨月怀着对郑斐和血仇的不舍之情和对刘一鸣的深深的憎恨嫁给了刘一鸣。

林铁等人来见费业清，决定将血仇和费业清转送到安全的地方。费业清却拒绝林铁的帮助，表示自己已经有十足的把握保全血仇的姓名。叶美沉浸在是儿子失踪的痛苦之中，岩图担心叶美的身体，劝叶美保重身体，并好好照顾自己的孩子。

叶美将血仇的身世告诉了岩图，岩图决定回威远镇带回乔福。刘赫魁和黄彪占庆祝刘一鸣大喜，此时乔征被押回营部，得知杨月嫁给了刘一鸣一脸惊愕。刘一鸣见到眼前美丽的杨月，感觉自己像是在梦中一般，将自己对杨月的爱慕之情一一倾诉给杨月。

杨月却愈发觉得刘一鸣虚情假意，杨月拔出枪准备杀死刘一鸣，刘一鸣拿出早已准备好的遗书，准备做好被杀的准备。刘一鸣用苦肉计骗杨月自己并没有屠杀郑家，而自己是准备回去救郑家的性命。杨月被刘一鸣虚情假意的表演所蒙骗，将自己的罪全都归罪于杨猛的头上，杨月被刘一鸣所打动，不忍下手而放弃了杀害刘一鸣的计划。

叶美看着血仇在无助的啼哭，不忍心无视血仇的痛苦。岩图带着叶美连夜赶去威远镇，但在赶去的途中却不忍心再让血仇再次送死而返回了岩桑寨。刘一鸣找到乔征，并告诉乔征自己已经知道血仇的下落。乔征生怕刘一鸣发现岩桑寨的血仇，主动招供出血仇在岩桑寨的事情。

刘一鸣却对乔征的主动招供表示怀疑，乔征谎称自己老来得子，不愿为了血仇连累其他无辜的孩子。刘一鸣带上乔征前往威远镇准备缉拿费业清和乔福。杨月被刘一鸣的动情谎言所感动，不知自己是否该相信刘一鸣的话。

刘一鸣捏造谎言欺骗杨月，并将血仇的玉佩交还给杨月。杨月见到玉佩以为血仇真的因病去世。杨猛在沧洱城开设鸦片店铺，章专员暗地里鼓动杨猛进行鸦片交易。杨月因为血仇的死卧病在床，刘赫魁希望刘一鸣利用杨月和杨猛的不和，打败杨猛夺取帅位。

凤儿和陈强的感情也慢慢升温，刘一鸣继续用苦肉计赚的杨月的同情，杨月提出要去威远镇接回血仇的尸骨。叶美失去孩子整日郁郁寡欢，乔征带着血仇来安慰叶美。寨主得知乔征将郑家遗骨出卖的消息，带着一群人来质问乔征，对乔征拳打脚踢。

叶美想要说出真相却被乔征制止，乔征有苦难言，而叶美因为乔福的死精神恍惚。刘一鸣布下苦肉计，找来群众假装祭拜费业清大人，杨月看见了血仇的坟墓，想要挖开坟墓带血仇回家。乔征对叶美心存愧疚，但叶美的并却越来越严重。

杨猛和陈强私下聊天，杨猛假装自己有病骗陈强去马帮护卫队领取自己的药。刘一鸣将血仇的骨灰带回给杨月，杨月提出要见乔征。陈强私自准备运回杨猛托付的药物，却不料在被山匪劫走，杨猛生气下令陈强带队清剿山匪。山匪将杨猛私运回来的鸦片全部用火烧毁。

刘一鸣因为杨月要见乔征而苦恼不已，刘一鸣决定派人带回乔征，军官来到岩桑寨强行将乔征和孩子带回营部。而叶美已经变得神经越来越反常。

刘一鸣找来岩图，希望乔征和岩图能够当面对质，弄清血仇的身份。而丫头秋英无意中提到杨月手中留有杨兆麟的遗愿。凤儿和杨月去街上散心，却得知杨猛沧洱城开设了多家烟馆。杨月立即找到杨猛，对杨猛做下的坏事进行数落，最终两人恩断义绝。

秋英将杨月和杨兆麟遗令的事偷偷告诉了刘一鸣。乔征带着孩子来见刘一鸣，刘一鸣提出要乔征和岩图相互对质。乔征和岩图两人一言一语，刘一鸣对两人的话语感到疑惑，乔征诬赖岩图因为对叶美的爱而糊涂想要陷害乔征，看到岩图一往情深的样子，刘一鸣似乎看到了自己的影子，决定相信乔征的话。

乔征希望刘一鸣可以放过岩图，所以威胁乔征撒谎欺骗杨月。杨月连夜派人在街上贴满禁烟标语和字报，杨猛看到满街字报大发雷霆，连忙派人清楚字报。乔征和杨月见面，乔征谎称血仇得病，刘一鸣在门外偷听，乔征无奈只好欺骗杨月。

岩图也成功被释放回家。章专员得知街上禁烟标语立即也派人彻查字报的事情。乔征带着血仇回家，杨月因为乔征的话，对刘一鸣也来也信任。刘一鸣听说杨月来看望自己，假装在郑家墓碑前哭诉。杨月以为刘一鸣对郑家一片忠心，也被刘一鸣慢慢打动。

杨月主动和刘一鸣示好，但是杨月却告诉刘一鸣当初是乔征冒着生命危险将血仇带出帅府，杨月叫刘一鸣留下，但是刘一鸣却假装表示自己希望杨月能够出于爱情而对自己动，。杨月听完更加感动。

乔征带着血仇来到郑大光的墓前祭拜，沧洱城里贴满了刘一鸣忘恩负义的字条，刘一鸣立即派人清楚。并下令将孟元将乔征再次抓回营部。刘一鸣因为乔征将孩子带出帅府的事情将乔征囚禁在营部。刘一鸣想要利用林铁等人对乔征出卖费业清的仇恨，引诱出林铁等人出现。

张猛得知自己的府外也贴满了骂自己的字报，大发雷霆命令刘一鸣立即解决郑家余党。刘一鸣花重金带回赵广川，赵广川练得一身绝世神功，刘一鸣想要让赵广川暗中保护乔征，等待林铁等人前来复仇就将林铁等人杀死。赵广川接受刘一鸣的条件，愿意保护乔征。

杨猛沉迷于鸦片之中，杨月半夜来找刘一鸣，杨月望见刘一鸣房里的灵牌很是感动，并将创伤药交给他。岩图被释放回家，却看到精神失常的叶美，但是岩图却将乔征偷换孩子的事情告诉了村民。乔征和血仇被关在牢里，乔征只好用饭喂养血仇。

赵广川看到乔征被囚禁在牢里，刘一鸣假意为保护乔征安危，实则以乔征作为诱饵。乔征被释放出劳里，赵广川一路追踪保护乔征的安全。乔征安全回到家中，但叶美已经完全失去意识。正在岩图准备动手杀了乔征替乔福和叶美解恨时，赵广川却出手杀死了岩图。

乔征得知大事不妙，一路带着叶美和血仇沿河跑去，赵广川却在河边接应乔征，并顺利带走了乔征一家。林铁暗中夜袭团部，而刘一鸣早已在团部设下重重机关。林铁发现中计，急忙逃到蜡染作坊躲避。孟元也带兵追击到腊染作坊，却没有发现任何林铁的踪迹。

孟元觉得蜡染作坊可疑，刘一鸣派人监视蜡染作坊。

乔征带着叶美和血仇四处逃难，林铁因背部中弹所以叫师妹去寻找凤儿让杨月来帮自己取出子弹。林铁师妹来找陈强，将林铁的事情转告给凤儿，凤儿也立即将消息告诉了杨月。杨月和凤儿连忙赶去蜡染作坊。秋英将杨月外出的消息告诉了刘一鸣，刘一鸣暗中派人跟踪杨月的行踪。

杨月安排自己的同学来给林铁做手术。林铁师兄弟正在准备将林铁安然运出沧洱城。孟元将刘一鸣雇凶杀人、散播乔征出卖郑家的谣言和刘一鸣与章专员交往过甚的事情告诉杨猛。杨猛知道刘一鸣的心思，并派人暗中监视刘一鸣，并计划杀死乔征嫁祸给刘一鸣。

孟元鼓动马副连副刺杀乔征，马连副自告奋勇单枪匹马刺杀乔征，叶美挺身而出就下乔征。叶美也死去，乔征家破人亡伤心欲绝。林铁被偷偷转移到陈强住处，两人分析血仇的生死，林铁决定暗中找到乔征询问关于孩子的真相。杨月和刘一鸣的关系也日渐缓和，刘一鸣询问杨月关于昨天行踪的问题，但却引起杨月怀疑。

马连副刺杀乔征失败，孟元要求马连副保密刺杀乔征的行动。乔征将叶美火化，心如死灰。杨月亲自安排晚餐邀请刘一鸣用餐。孟元告诉刘一鸣杨猛组织了稽查大队严查鸦片，但实则是运送鸦片。刘一鸣并没有怀疑孟元的行为只是暗中放任杨猛的行为。

杨月亲自下厨为刘一鸣做好了晚餐，刘一鸣受宠弱惊。两人在饭桌上回忆过去的快乐时光。

刘一鸣和杨月聊家常，刘一鸣询问当年抓阄是杨月选择郑斐的原因，杨月表示自己被刘一鸣的爱所打动，两人终于入了洞房。乔征继续带着血仇逃跑，赵广川暗中跟踪乔征。林铁派师兄找到乔征询问斐业清的事情真相，赵广川被逼现身与林铁师兄纠缠。

此时，乔征却趁机逃走。赵广川回营部与刘一鸣汇报乔征被岩桑寨村民抓走的事情。刘一鸣闻讯急忙派兵前往岩桑寨。乔征被村民捆绑起来，乔征临死前恳求村民将血仇抚养成人，并将血仇的身份告诉了村民。寨主下令村民为乔征和血仇保守秘密。

刘一鸣带着人马也赶到岩桑寨，威胁寨主交出乔征的下落。岩图的母亲也原谅了乔征，刘一鸣看见寨主不愿意交出乔征准备杀死寨主，乔征主动出现跟刘一鸣离开寨子。刘一鸣将自己暗中派人保护乔征的事情告诉了乔征，乔征提出要躲避在营部避难，但是刘一鸣却故意让乔征四处流浪诱惑林铁等人出面，并主动让赵广川和乔征见面，并下令赵广川继续保护乔征。

杨猛成立一个稽查大队派孟元指挥运送毒品。孟元又将此时汇报给了章专员。赵广川暗中照顾着乔征的生活起居，但却不与乔征见面。乔征躲藏在山洞里，赵广川出来帮助乔征，但乔征却认为赵广川和刘一鸣一路货色拒绝他的好意。

但是血仇却没有粮食只好饿着肚子。刘一鸣故意将杨猛要成立稽查大队的事情告诉，杨月却不相信杨猛的行为。杨月和刘一鸣商量办一个学堂，刘一鸣心理不愿意但是却无法拒绝杨月的要求。杨猛成立了稽查大队，由自己亲自指挥。

乔征看到山洞外下雨，担心赵广川淋雨，好心叫赵广川来山洞躲雨。凤儿将要嫁给陈强，此时杨月却身体不适。乔征和赵广川两人相互聊天，赵广川因为得罪帮派和官府被抓进监狱，赵广川愿意保护乔征和血仇将孩子抚养长大。赵广川答应乔征不再滥杀无辜替刘一鸣卖命。

杨月怀了刘一鸣的孩子，刘一鸣高兴万分。乔征带着血仇离开了沧洱城，杨猛得知杨月怀上刘一鸣的孩子，自己却膝下无子，杨猛担心自己的位置以后会被刘家取代，焦急万分。孟元劝阻杨猛不要成日与烟花柳巷的女子作伴，并帮助杨猛寻找心仪的女子。

杨猛询问孟元为何不成家立业，孟元表示自己全身心投入到杨家大业无心成家。刘一鸣担心杨月身体，对杨月体贴入微。刘赫魁和黄彪占两人得知杨月怀孕，觉得心里痛快，希望刘一鸣能早日当上少帅。刘一鸣和黄彪占见面，将刘赫魁的计划告诉了刘一鸣。

黄彪占写了一封信函将杨猛杀害自己父亲的罪证。杨月因为头痛身体不适，刘一鸣让孟元去寻找乔征，乔征已经和赵广川一起离开沧洱城。章专员收到黄彪占的亲笔书，章专员下令即刻调查杨猛。杨猛下令刘一鸣北上参加护法战争，而刘一鸣却不愿意离开沧洱城，杨猛却呵斥刘一鸣儿女情长。

杨月身体反复无常，刘一鸣舍不得杨月不愿参加护法靖国。章专员和主任讨论刘一鸣和孟元的取舍问题。孟元私下约见毒贩商量贩运鸦片的事情。林铁大师兄被黑枪打中，伤口发炎危在旦夕，小师妹连夜赶去帅府找林铁，却被军官无意中发现陈强私下窝藏林铁。

军官急忙跑去向杨猛揭发陈强，杨猛令军官暗中监视陈强。

杨猛叫来陈强询问关于林铁的下落，陈强欺骗杨猛只是为了帮助林铁才收留自己。小师妹和二师兄喜结连理，大师兄看到两人成婚欣慰不已，大师兄不幸身亡。孟元暗中与章专员联手，决定布下局来抓住杨猛。孟元让杨猛在明日清晨在哨卡与史密斯先生。

孟元和杨猛一同来接见鸦片，此时刘一鸣带兵来缉拿杨猛，绥靖公署的章章专员和禁烟特派耿主任也来缉拿杨猛。杨猛因为贩卖鸦片，弑父杀兄的罪名被扣押，章专员和特派耿主任决定推举刘一鸣为沧洱城首领。刘一鸣将杨猛被抓的消息告诉杨月，杨月表示自己不愿再见到杨猛。

杨猛被关押在帅府，杨猛后悔自己贩卖鸦片，也知道自己死罪难逃。王楠忠心的跟着杨猛，不愿离开杨猛，杨猛决心自杀跟随杨兆麟而去，并希望杨兆麟能够在死后接受自己。杨猛将鸦片烟膏服下，自杀身亡。刘一鸣等一众人准备审问杨猛，却得知杨猛死亡的消息。

乔征和血仇半路被三个黑衣人拦住，乔征误以为黑衣人为郑家后人报仇，向黑衣人解释了自己和血仇的事情，而后发现黑衣人为刘一鸣派人追踪乔征和赵广川的马连副，马连副急忙抓走乔征，赵广川及时出现杀死马连副救走乔征血仇，三人为躲避刘一鸣逃离沧洱。

刘一鸣被提拔为沧洱司令，杨月再次回到杨府却已是物是人非。刘一鸣对帅府的一切人员安排进行了重新安排。刘一鸣想要派陈强上前线，以免陈强在杨月面前讲郑家之事再告诉杨月。杨月建议陈强和凤子立即成婚。

刘一鸣和杨月正在打算哪里居住，杨月希望自己能和肚子里的孩子住在一起，刘一鸣也觉得合理。刘赫魁和黄彪占两人决定见完刘一鸣最后一面，两人就离开沧洱养老。孟元继续在进行鸦片交易，并打算持续将做大鸦片贸易。刘一鸣和刘赫魁见面，刘一鸣对刘赫魁的帮助和指点感到无比的感激，但是刘一鸣心里却只想得到杨月的爱，对于自己的做出伤天害理的事情感到内心无比内疚。

刘赫魁决定和黄彪占到安逸的地方居住，并向刘一鸣辞行。刘一鸣假意做梦询问杨月自己做了对不起杨月的事情是否会原谅自己，杨月却不以为然。林铁和二师兄将护送大师兄骨灰回家，刘一鸣也下令追捕乔征和赵广川。杨月为凤儿布置了婚房，凤儿对杨月的疼爱充满感激。

赵广川带着乔征也正在逃亡的路上，乔征在血仇身上印下烙印，记住为郑家报仇。乔征替血仇向赵广川拜师，希望长大后能够教血仇武功。凤儿和陈强也立即完婚，陈强询问凤儿对自己的情感，陈强也表露了自己没做到保护杨月和血仇的心愿，陈强希望凤儿能够回到杨月身边替陈强照顾保护好杨月。

乔征和林铁等人在路上偶遇，四人结伴同行，兄弟情深。乔征也带着血仇来到西藏抚养血仇，血仇也渐渐长大了，林铁和二师兄决定回沧洱城见小师妹。刘一鸣和杨月也拥有了一个小女孩，一家幸福和美。乔征希望林铁不要讲血仇的事情告诉杨月。

杨月成立了学校，自己也开始了教育事业。血仇并不知道自己的身世，询问血仇的身份，乔征却并没有告诉血仇自己的身份。

乔征和赵广川两人谈话，乔征担心血仇知道自己的身世后无法承受而不愿告诉他。唐继尧卸下军权，开始对各个地域进行占领，刘一鸣也知道自己在位的时日无多。血仇想知道自己的身世，询问赵广川但是乔征却不愿意将身世告诉血仇，血仇觉得内心委屈难过。

乔征害怕血仇知道自己的身世之后会冲动，一直不愿意开口。林铁和二师兄回到沧洱城，，二师兄夫妻团聚。血仇失踪，乔征心急如焚，却仍然找不到血仇的下落，乔征觉得对不起为他牺牲的一众战士，两人决定去沧洱寻找血仇。

血仇独自一人踏上寻找沧洱的道路，沿途得到好心人的帮助。凤子和林铁再次见面，林铁听闻陈强还未放弃寻找血仇，但却不能告诉凤儿关于血仇的事情。刘一鸣和女儿幸福和睦，杨月也继续为教育事业做贡献。乔征和血仇来到沧洱城，但却无家可归，流浪街头。

孟元发现赵广川，并开枪击倒赵广川。血仇尾随小师妹来到学校，寻找自己母亲的下落。血仇见到杨月直喊阿妈，然后匆忙逃出学校。血仇被路人询问自己的身份和情况，乔征整日寻找血仇无果，无奈之下只好暂住在二师兄家里。

乔征将血仇失踪的事情告诉二师兄，三人一起出发寻找血仇。人贩子麻三将血仇卖给了鸦片贩运的老板，麻三连夜抢走鸦片老板的鸦片，血仇被老板带回店里准备，老板逼血仇吹笛。乔征几日搜寻无果，街边小摊带着乔征去找烟鬼麻三。

戏馆老板决定买下血仇，要求血仇吹笛表演一段，血仇心里害怕委屈。乔征听到血仇吹笛的声音，顺着笛声找到乔福。乔福父子相认，烟管老板要求乔征交出钱来换回孩子。不然就把孩子交给戏曲老板。

乔征为了赎回血仇，将悬赏时领取的五百块大洋从乔福坟墓挖出。刘一鸣询问赵广川打探乔征的下落，救回血仇的乔征生气。乔征带血仇来祭拜费业清和叶美等人。乔征带着血仇重回岩桑寨，自己的家已经荒凉一片。乔征骗血仇叶美被奸人所害，所以希望血仇能够替叶美报仇。

乔征希望血仇能够接受学校正规教育，小师妹将血仇带到杨月的学校接受教育。刘一鸣派孟元去寻找名医治疗杨月的头痛，血仇在课堂上演奏吹笛，杨月思考入神。乔征在街头买药给人看病，杨月继续头痛不止。军官在街头意外找到乔征，孟元带走乔征。

刘一鸣询问乔征的具体情况，刘一鸣将乔征带去帮杨月看病。乔征不愿意见到杨月，拒绝给杨月看病，刘一鸣将血仇扣留在司令部，乔征无奈只得给杨月看病。杨月见到乔征一直询问叶美的情况，杨月想起自己血仇的死更加难过。

乔征断定杨月因为思念过度而心病难医。血仇在院子里看到杨月女儿，并吹笛引来了杨月的女儿。乔征治好了杨月的头痛，刘一鸣设下宴席准备对乔征父子下毒手。杨月和岸菊来到客房见到血仇，血仇想念乔征心里不开心。刘一鸣设宴款待乔征，并要求乔征待在司令部，但是乔征却不愿意留在司令部，孟元进来想要杀死乔征，乔征连忙向刘一鸣求情，在刘一鸣的威逼之下乔征无奈。

刘一鸣在杨猛死后决定不再开杀戮，但是孟元却鼓动刘一鸣杀死乔征。刘一鸣无奈受杨月请求将乔征留在自己的司令府中。刘一鸣将乔征留在司令府上，替杨月治疗头痛，孟元派人暗中监视乔征。乔征想要到药铺抓药，被药铺老板认出乔征，将他一顿毒打。

乔征和血仇准备买马连夜逃离司令府，但是乔征为了血仇和自己的安危，只得留在司令府生活。血仇和乔征为了留在司令府，血仇和乔征决定打扫庭院等来报答刘一鸣的收留之恩。杨月和乔征私下见面，杨月想要当面问清楚关于当年的具体情况。

但是乔征为了保护血仇，不得不继续欺骗杨月。刘一鸣在门外偷听两人的对话，刘一鸣看到乔征没有将真相说出来，感到安心。乔征把自己的叶美死亡的真相告诉了杨月，乔征不小心将杨猛弑父杀兄的事情告诉了杨月，杨月听到后惊讶不已。

乔征和血仇在司令府安心的住下。杨月得知真相急忙跑去质问刘一鸣，刘一鸣只好将杨猛的罪行如实告诉杨月。杨月却始终放不下郑斐和血仇，但是看到刘一鸣对岸菊的仁慈和呵护，感到无比幸福。岸菊和血仇两人关系也来越亲密，乔征留在府内潜心研制药物。

麻三在血仇放学的路上劫走了血仇，乔征见血仇久未回家，急忙跑来询问岸菊。刘一鸣派兵和乔征一起在麻三的家里找到血仇。乔征将沧洱城的鸦片史告诉了血仇，告诫血仇以后不准碰鸦片。麻三因为没有吸食鸦片痛苦万分，班孟波来到鸦片老板家里，答应向孟元多要些鸦片给鸦片老板。

刘一鸣面对中国局势的混乱，建议沧洱军静观其变，以静制动。乔征帮助麻三戒鸦片而半夜照顾麻三。一晃眼，血仇已经十几岁血仇想要跟着乔征一起救济众人。而岸菊却想要报考师范大学。而刘一鸣却希望血仇上讲武堂学习保家卫国。

岸菊和血仇都相互鼓励希望达成自己的理想，麻三和乔征也正在制作药来医治烟瘾。刘一鸣接到命令，派出一个营志媛昆明抗共产党。血仇被讲武堂录取，离开沧洱到外地求学。两年后血仇求学归来，乔征见到血仇喜极而泣。血仇打算去见刘一鸣告诉他打算上前线打战，刘一鸣正在为当前政治局势感到困顿，血仇出现因为长相像郑斐而吓倒刘一鸣。

刘一鸣心中顿时明白一切，刘一鸣害怕杨月看到血仇知道真相，孟元建议除去血仇和乔征，但是刘一鸣却不愿意现在解决血仇，立即将血仇指派上前线，愤怒的刘一鸣决定自己解决乔征。杨月听闻血仇求学归来，有意撮合血仇和岸菊的事情，刘一鸣马上派出血仇上前线。

乔征得知血仇匆忙离开沧洱，心里一阵难过。刘一鸣来见乔征，逼问乔征血仇的身世。刘一鸣将血仇派往前线，以此威胁乔征。乔征跟刘一鸣回忆起当年救下血仇的经过，刘一鸣听到乔征一番话，也不愿继续再杀人，刘一鸣愿意让杨月和血仇相认。

但是不能告诉杨月和血仇真相。孟元半夜找到乔征，暗示乔征揭发刘一鸣的恶行，乔征看穿了孟元的真面目，孟元答应在扳倒刘一鸣后让乔征和血仇自由。孟元设计血仇和杨月相见，让杨月杀死刘一鸣。杨月见到血仇之后，一眼认出了血仇。

血仇听到杨月喊自己郑斐心生疑惑，杨月脱下血仇的袜子，确认了血仇的身份。杨月找来乔征确认血仇的身份。乔征命令血仇脱下上衣。

乔征终于将血仇的身世告诉了杨月，血仇知道了自己的身世痛哭流涕。岸菊知道真相后无法接受，夺门而出。乔征完成自己的使命，决定回到岩桑寨度过剩下的余生。杨月被乔征舍已为人的精神所感动，杨月让血仇去安慰岸菊，杨月和乔征私下聊天，乔征担心杨月得知真相后无法承受，但杨月却表示自己可以承受任何真相。

杨月让刘一鸣穿上结婚礼服，杨月将刘一鸣所做坏事一一说了出来，刘一鸣却认为自己所做的一切都是为了杨月。刘一鸣得知杨月与血仇见面，杨月却告诉刘一鸣孟元故意将血仇带来见杨月。刘一鸣却还不愿意承认血仇的身份，杨月却将血仇的六根手指的秘密告诉了刘一鸣。

杨月因为刘一鸣的爱将自己推向了人不人鬼不鬼的地步。刘一鸣却对自己所做的一切事情都觉得没有任何后悔，刘一鸣希望杨月能够忘记过去，接受自己。但是杨月却无法原谅和刘一鸣所做的一切坏事。杨月在就离下了毒，刘一鸣饮下毒酒，希望杨月能够为了岸菊活下去。

刘一鸣饮下毒酒身亡，岸菊赶来却发现刘一鸣已经毒发身亡。杨月看到刘一鸣死在自己面前，痛不欲生。杨月带着血仇来祭拜郑家亡灵。二师兄假扮叫花子向孟元讨要金币，孟元故意刁难叫花子，孟元却被林铁杀害。杨月继续在学校教学，岸菊找到杨月代替杨月教学。

血仇决定出征保家卫国。血仇决定保家卫国，离开杨月和乔征奔赴前线。