在某试飞场，在雷岳(永宁市国安局处长)等国安人员和荷枪实弹的武警战士的监护中，王西平（J—17项目总工程师）、张忆琼（309所工程师）等科研人员在工作车上紧张地进行测试准备工作。随后，试飞员江凯鹏驾驶J—17新型战机，试飞成功。

正在窃取试飞数据的间谍被雷岳、郑春生、苏娅、李小峰、李伟、王强等永宁市国安人员当场抓获，审讯后，得知主犯钟震潜逃，他潜藏在永宁市郊区的“半山别墅”。

代号“黄雀”的间谍冯国坤已经从上海入境，并甩掉对其跟踪的郑春生、李小峰，前往西藏执行“鳟鱼”的任务。

C国亚德格公共事务资讯公司的情报人员谢丝兰，也是总工程师王西平的侄女，和双重间谍鲁菲奉命结婚后，前往中国，意欲窃取“J—17 核心机密”。

在M国MDC智库的办公室，国际军火商辛格尔正在密议针对J-17的B计划。在“鳟鱼”的指示下，“黄雀”冯国坤修改了鲁菲和谢丝兰间谍专用箱的密码。得知侄女携夫归来，王西平异常高兴，他的学生张忆琼也很想见到一起长大的伙伴。

钟震坐卧不安，请求上级尽快安排出境，遭到拒绝。H国著名的伯耶航空公司谈判代表郎勃先生、副代表乔芷风等人前往永宁市洽谈投资合作项目。在机场，袁之渝之子、从事古董生意的袁军抓住偷窃郎勃的小偷，郎勃和袁军一见如故。中方代表团团长、永宁市政府秘书长兼航空开发区主任袁之渝等人到机场迎接郎勃一行。

袁之渝送花给自己的恋人，做IT生意的老板曹欣娜，回家后发现儿子袁军在家中。雷岳的妻弟、软件设计自由职业者罗克邮寄了游戏软件后，拿到丰厚报酬后和女朋友白瑶疯狂购物，并给侄女小雨买零食。

中方和伯耶集团的双方技术代表张忆琼、乔芷风相遇，两个人流露出奇异的眼神。冯国坤化装成服务员脱离了监视他的苏娅和李伟，碰巧，雷岳和冯国坤在餐馆一前一后的喝茶。谢丝兰夫妇拜见舅舅王西平，欲进书房被阻止。

袁军接到朗勃的邀请，他给朗勃挑选的一幅画让朗勃非常满意，朗勃为完成岳父的夙愿，求袁军帮忙购买元代青瓷花瓶。白瑶想卖艺术品给朗勃，没有成交。得知国安局调查白瑶，罗克去找姐夫雷岳理论。

袁军略施小计为朗勃买到了元代青花瓷瓶，两人成为至交，乔芷风邀请袁军和他们一起共进晚餐，袁军婉言谢绝。钟震鬼鬼祟祟的行径引起了保安的怀疑，雷岳和李小峰接到报案后，前去查看，钟震已经逃跑，李小峰被电脑里的暗器炸伤双眼。女友尤莉前去照顾小峰。雷岳为小峰受伤而懊恼，回家后，又和妻子为了罗克的事情争吵。

袁之渝给恋人曹欣娜打电话，随后，二人在一起进餐。趁冯国坤在一家幼儿园逗留之际，苏娅、李伟、郑春生在其房间里安装窃听器。

中方和伯耶集团进行谈判，张忆琼和朗勃针锋相对，谈判进行的很艰苦。乔芷风表示她很喜欢张忆琼坦率的态度，并提出共进晚餐，张礼貌的回绝。张忆琼给父亲扫墓，却发现了墓前已经摆放了和自己手中一样的23支百合花，在公墓的路上，遇到老同学袁军。回家后，向老师王西平了解母亲的遗事。

在谈判中，伯耶集团提出把投资改为合资，进一步加强双方在技术层面的合作。中方出于经济和安全等方面的考虑，表示需请示上级批准。袁军邀请张忆琼去迪吧，被江海鹏跟踪。雷岳提醒张忆琼有人对J—17的核心机密图谋不轨，张把百合花的事情告诉了他。袁之渝和曹欣娜共进晚餐，曹欣娜探听了谈判的内容。朗勃找袁军聊天，袁军邀请张忆琼吃晚饭。苏娅、李伟监视冯国坤。

苏娅等跟丢了冯国坤，雷岳告诉他们按原计划行事。冯国坤窃取了309所保险柜里的文件，雷岳开着出租车送走了化装成老头的冯国坤，并更换了冯国坤卧室的窃听器。乔芷风约张忆琼逛商场，问张忆琼是否想出国，回家的路上，乔芷风帮人付了医药费。

谈判双方互不相让，陷入僵局，朗勃愤然离席，心情不爽的朗勃向袁军透露了伯耶集团的初衷。冯国坤打电话说货已到手，询问孩子是否安全？罗克卖软件再次拿到了丰厚酬金。

袁军跟朗勃先生提起自己从事艺术品生意的经历，两人的友谊更加密切。尤莉得知李小峰的眼睛“失明”后，心里很矛盾。李小峰强忍痛苦，赶走了尤莉。雷岳一面做尤莉的工作，一面请自己的妻子罗咏照顾小峰。在国安人员的不断干扰下，没有得到上级答复的钟震坐卧不安。鲁菲急于行动，谢丝兰却有些犹豫，不知不觉中，鲁菲爱上了谢丝兰。

朗勃不能接受张忆琼不肯让步的强硬态度，谈判不欢而散。袁之渝心情焦急，袁军建议父亲要“以退为进”。

张忆琼和谢丝兰夫妇一起在王西平家进餐，交谈中，谢丝兰表现得有些伤感。在父亲的介绍下，袁军首次和曹欣娜见面。冯国坤为了接近袁之渝，开始跟踪袁军。冯国坤接到鳟鱼的命令——帮助谢丝兰夫妇。李伟、王强监视到有个女人雇佣的司机和钟震接头。李小峰的眼睛能感光了，谢丝兰送给舅舅王西平一套西服和一个漂亮的领带夹。

钟震逃脱了李伟、王强的视线；冯国坤跟踪袁军，被郑春生拍照。中方接受了伯耶集团的提议，在互惠互利的基础上，加强技术领域的合作。雷岳发现有人窃听谈判，李伟暗中检查王西平的领带夹，但有窃听功能的领带夹已被谢丝兰更换。曹欣娜请袁军为其鉴画，乔芷风问起张忆琼有关爱情和家庭情况，张有一种久违的亲切感。

上级要求查清“A”“B”计划并一网打尽入境间谍。永宁市国安局虽知鲁菲和谢丝兰是“蓝鸟”，冯国坤就是“黄雀”，可对B计划的内容一无所知。

尤莉又回到了李小峰的身边，由于蒙着眼睛，李小峰操作电脑很困难，可和女友的感情甚好。袁军带孩子参观，偶遇朗勃、乔芷风和袁之渝一行，乔向他父亲袁之渝打听袁军的工作，这一切雷岳看在眼里。江海鹏在父亲的鼓励下意向张忆琼表白时，张忆琼却接到袁军的电话邀请。

舅舅对谢丝兰的真诚关怀，让谢丝兰对自己的任务心灰意冷。鲁非招妓回家，谢丝兰露宿街头，晕倒在冯国坤的怀里，在朝夕相处中，谢丝兰爱上了冯国坤，得知冯国坤为救自己的孩子而无奈盗窃“核心机密”时，自愿帮助冯国坤。

MDC开始实施B计划，钟震接到“制造混乱”的指令。袁军和张忆琼一起打台球。罗克又去寄游戏软件。雷岳让罗克为李小峰设计语音软件，罗克索要报酬，雷岳佛袖而去。

雷岳的女儿小雨和舅舅罗克在餐馆吃饭时谈及为李小峰设计软件的事情，被旁边的钟震听到。雷岳、郑春生等看到谢丝兰对鲁菲招妓毫无反应的录像后，详查了谢丝兰的底细，得知谢丝兰和鲁菲为掩饰身份而假结婚，他们和冯国坤一起在执行盗窃核心机密的任务。上级告知，代号“鳟鱼”和“火狐”的间谍已经潜入永宁。309所的总工程师王西平应邀参与谈判，乔芷风表达了对王西平的仰慕和钦佩，对王过去的遭遇深表同情。

钟震跟踪曹欣娜，鲁菲接到干掉钟震的命令。

冯国坤跟踪袁军至一家酒店后，请袁军喝白茶。罗克最终自愿为李小峰设计语音软件。江海鹏警告袁军离张忆琼远一点，可张忆琼和袁军吃完饭后又进入了迪吧。

钟震明确地向曹欣娜施加压力，他打电话的内容被国安人员监听。雷岳下令，他一露面就将其抓获。曹欣娜提出买一套九曲新苑的高档住宅后，就和袁之渝结婚。

中方收到伯耶集团将投资从3亿减到3000万的通知。袁军和朗勃一起喝咖啡，谈及减资是乔芷风的建议，并表示了自己对出尔反尔做法的不满。袁之渝约见乔芷风时，了解他们为何减资。

鲁菲接到鳟鱼的指令后，用最先进的液体TNT炸药暗杀钟震，钟震跳窗逃跑。郑春生看到冯国坤化装成妇女进入鲁菲的房间不久，谢丝兰就回到了鲁菲的房间。

罗克完成了语音软件，给李小峰安装软件时，发现有人进入李小峰的邮箱。

袁军送给了曹欣娜看上的那幅画。雷岳警告罗克别搀合李小峰邮箱的事情，罗克觉得姐夫怀疑自己，于是找姐姐告状。李小峰发现了钟震安装的窃听器。

乔芷风会后向张忆琼说，王西平给他留下了很好的印象，张忆琼告诉乔芷风，她也给老师王西平留下同样好的印象。鲁菲想强占谢丝兰的便宜，突然接到冯国坤发给他的任务。在迷魂烟雾的威胁下，冯国坤警告鲁菲，以后要听从谢丝兰的安排。

袁之渝在家中征询儿子袁军的意见后，对伯耶集团的投资骤减方案态度强硬，采取了“以静制动”的策略，双方的谈判陷入僵局。

市国安局决定全面监控谢丝兰，借以查清冯国坤。经过排查，雷岳意识到“火狐”可能就是代表团的内部人员。冯国坤化装成维修人员到王西平家修电话，在书房安装了窃听器。

袁之渝召开内部会议，统一谈判思想。在办公室，袁之渝电话约曹欣娜见面，曹欣娜在袁外出时，偷拍了机密文件，慌忙之中，文件没有放回原处。袁军和张忆琼约好在家小聚，江凯鹏却先到一步并鼓起勇气向张表白爱意，张却说她在J-17项目完成之前不考虑爱情。

在鲁菲的掩护下，谢丝兰和冯国坤接头，冯要她把屏蔽仪安装在王西平的书房里。国安局把李小峰完成的加密软件安装在309所科研人员的电脑上。

袁之渝发现文件被动，对曹欣娜产生怀疑，再次约曹到办公室，借机走开，可狡猾的曹欣娜未动文件，此举打消了袁心头的疑云。袁军和张忆琼联系频繁，张忆琼对袁军产生好感。

冯国坤入侵王西平的电脑，由于无法破解加密软件而失败，王西平也确认了侄女的间谍身份。鲁菲给谢丝兰下药想了解冯国坤的行踪，却反被迷倒，冯国坤借机接走了谢丝兰，郑春生检查了鲁菲的房间，没有发现有用信息。鲁菲启动了GPS反窃听装置。冯国坤告诉谢丝兰，王西平的电脑安装了新的加密软件，谈话内容被鲁菲窃听到后，决定对尤莉进行跟踪。江凯鹏指责袁军，追求张忆琼是不负责任，可袁军告诉江凯鹏，找他是追错了方向。

小雨在课堂上听罗克给他买的MP4，妈妈罗咏被叫到学校。心情低落的王西平终于答应乔芷风的邀请，却被郎勃撞见。由于和乔芷风合作不力，郎勃向总部建议撤掉乔芷风副代表的职务，总部拒绝并说很快就会恢复谈判。在感情上，袁军的模糊态度让张忆琼心灰意冷。

罗克接到“冯国坤”的电话解密一张光盘，并收到2万元的现金。为给曹欣娜买别墅，袁之渝欲卖掉祖传的宋代官碗，让儿子鉴定，袁军欲用200万元交换，袁之渝却不肯用儿子的钱。

曹欣娜把情报卖给了其他的间谍机构，受到了C国亚德格公司的警告。罗克在指定地点拿到冯国坤的光盘。在解药和照片的威胁下，尤莉答应了鲁菲的交易，强忍痛苦，回到了李小峰的身边盗取加密光盘。这一切都被冯国坤和雷岳看在眼里。

受鲁菲要挟的曹欣娜心神不宁。雷岳看到冯国坤迷倒鲁菲，并在其裤带上安装窃听器。罗克为冯国坤工作时，不知不觉中攻击了王西平的电脑，雷岳发现后警告罗克“不要玩的过火”。

钟震在企图出境时被捕。郎勃再次向总部建议撤掉乔芷风的职务。冯国坤和雷岳都监听到了尤莉把小峰的光盘交给鲁菲的谈话。冯国坤与罗克接头时发现了苏娅和李伟在跟踪。

尤莉向李小峰互坦心迹，李鼓励尤莉戒毒。冯国坤让鲁菲“享受”了他在尤莉身上所用的手段，鲁菲交出光盘后，冯国坤却发现那张光盘是假的。雷岳让人在罗克和冯国坤碰头前制造麻烦，复制了欲交给冯国坤的“J—17核心机密”光盘。罗克又收到老客户要光盘的电话，为进一步掌握曹欣娜的行踪，苏娅把罗克邮寄的光盘投递给了曹欣娜。得知谢丝兰的行为后，王西平又气又恨。乔芷风频繁的约请王西平和张忆琼，引起了雷岳的注意。

郑春生和苏娅看到鲁菲跟踪白瑶。鲁菲劫走白瑶后，被郑春生和苏娅解救，并把白瑶送到罗克的家门口，罗克和白瑶心里发怵。鲁菲发现冯国坤安装的窃听器后，启动了GPS窃听系统，报复冯国坤和谢丝兰。冯国坤向曹欣娜请示20万的经费，用于委托罗克盗取王西平电脑里核心技术资料的费用。袁军含蓄的告诉父亲，他对曹欣娜似远似近的感觉是对的。

冯国坤像影子一样跟着曹欣娜，曹无奈只好满足冯国坤20万经费的要求。曹欣娜送给袁之渝一块昂贵的手表。鲁菲追赶谢丝兰，在郑春生帮助下，谢丝兰安全离开。罗克发现入侵的是309所局域网后，立即关机，觉得自己犯罪后跑到白瑶的家里，但又接到冯国坤交易的电话。

江凯鹏对待袁军的无礼态度让张忆琼觉得他心胸狭窄，俩人发生口角。乔芷风向王西平谈起自己的往事，俩人相似的经历产生了共鸣，和张忆琼的促膝长谈也使张热泪盈眶。

无奈之下，罗克把自己修改的“J—17核心机密”光盘交给冯国坤，并拿了18万的报酬。冯国坤被鲁菲算计，抢走了光盘。打电话告诉哈斯说J-17核心机密到手，哈斯要求鲁菲带谢丝兰一起回国。袁军救了冯国坤，在机场，雷岳查看了被冯国坤打晕的鲁菲。苏娅李伟看到鲁菲屡进化工商店，大惑不解。

双方恢复谈判，郎勃对双方“拖延”很不满。在袁之渝家用晚餐时，曹欣娜把那只祖传宝碗送还给袁军。

同学在课堂上玩小雨的手机，小雨被老师训斥后跑到罗克家，罗咏气得晕倒，罗克到医院看望姐姐时告诉她小雨在他家。

鲁菲又去威胁曹欣娜，要求利益均分。曹告诉亚德格总部说鲁菲是恐怖分子。鲁菲劫走罗克，索要“J-17核心机密”。罗克利用网络发给李小峰求救信息后，雷岳带人救出罗克。

王西平看完罗克的J-17核心机密后，说那是天才的拼凑。雷岳让罗克遵循专家的意见，协助李小峰完成那张拼凑光盘。

曹欣娜告诉袁之渝说，袁军和网络黑客等危险职业者有来往，袁之渝便请曹欣娜规劝儿子。曹欣娜借机套问袁军的底细，袁军滴水不露。袁之渝被市长急召离开办公室，曹欣娜趁机窃取了有关谈判方案和底线的绝密文件。

曹欣娜受到鲁菲频繁的骚扰，再加上李小峰在网上发给她的信息，曹意识到了自己已经暴露。她打电话要把绝密文件卖给乔芷风，乔芷风切断了和她的联系。谢丝兰告诉冯国坤，自己曾被人救了两次，冯劝谢去自首，谢丝兰没有答应。经过斗争，钟震坦白了自己从事“接收J—17信号数据”的犯罪事实，恳请照顾他的岳父母。

一连串的挫折，鲁菲孤注一掷，把巨型液体TNT炸弹放进309所。在他按下遥感器的一瞬间，郑春生和雷岳拆除了炸弹。为了了解B计划的详细内容，国安人员只能对鲁菲严密监视。

冯国坤找袁军帮忙，袁军告诉冯国坤，是MDC的老板乔治和亚德格的莱蒙联手杀害了她的妻子，绑架了他的儿女来胁迫他盗窃核心资料。最终，冯国坤和谢丝兰自首，戴罪立功，在上级的协助下，用罗克的假光盘成功地救出了冯国坤的儿女。

鲁菲购买炸药时，被郑春生掉了包。乔芷风想认张忆琼做干女儿，和王西平也来往甚密，引起了雷岳的怀疑。市国安局决定主动出击，派雷岳出席谈判小组，袁之渝宣布中方准备扩大技术层次的合作。乔芷风向郎勃提议邀请中方高级技术人员参观访问伯耶集团总部。

雷岳着手调查30年前309所发生的让张忆琼母亲遇难的那场大火案，当时没有发现张忆琼母亲季斐然的遗体。张忆琼邀请乔芷风到家里做客，乔面对张忆琼父亲张德的遗像，反应强烈，迅速离去。

曹欣娜以请袁军鉴定陶器为由，想拉袁军入伙。鲁菲在309所附近的加油站工作，和扮成工作人员的李小峰套近乎，并买了大量的鞭炮，欲炸掉309所。

伯耶集团正式邀请张忆琼和王西平等人到总部访问，遭到中方的拒绝。

郎勃气愤地告诉袁之渝，有一女士要把中方谈判的方案和底线的文件出售给他，这让他感觉到人格受到侮辱，向总部建议撤销参观的邀请并再次向总部递交了辞呈。

谢丝兰主动回到鲁菲的身边以控制鲁菲的行动。和曹欣娜见面时，袁之渝一改往日的热情，随后，袁之渝被免掉航空技术开发区主任的职务。袁军告诉父亲，和曹欣娜在一起不适合，虽然父亲对曹欣娜付出了真感情。

谢丝兰报告鲁菲偷了一只手枪后，雷岳对手枪进行了处理。我方上级“飞鹰”指示，对郎勃的间谍嫌疑可以排除，执行对乔芷风的调查。原来袁军就是“飞鹰”，而曹欣娜对袁军做出了错误的判断，拉袁军共同窃取J-17核心机密。

苏娅提取了乔芷风的头发，做DNA鉴定。雷岳告诉张忆琼，乔芷风就是她的母亲。面对鉴定结果，乔芷风惊魂未定，要求女儿跟随自己出国，张忆琼没有答应。此时，A、B计划逐渐明朗，A计划转移视线，B计划拖延时间、联络感情，挖走张忆琼。

在雷岳的建议下，袁之渝公布了乔芷风和张忆琼母女关系，双方谈判暂时休会。

鲁菲做最后的挣扎，欲用自杀式爆炸引爆309所附近的加油站。乔芷风向亚德格总部报告后，总裁哈斯对鲁菲的警告无济于事，作为双重间谍，鲁菲要誓死效忠于岛国的组织。接到谢丝兰的一级警报后，雷岳让李小峰把抽空的油罐车开往50米之外。计划再次受挫，鲁菲气急败坏的回到寓所，苏娅扮成女服务员，将其擒获。

乔芷风答应了曹欣娜300万美金的要挟。郎勃告诉乔芷风，会议已经延期。乔芷风在欲撤退时被逮捕，她坦白了自己的任务：代号“火狐”，指挥窃取J—17核心技术机密，策反中国航空工业高级技术人员王西平、张忆琼。曹欣娜畏罪服毒自杀。

中方将乔芷风的事告知伯耶集团总部，伯耶集团迅速回函，承诺首期3亿美元的资金可以到位，谈判圆满结束。在机场，袁之渝送走郎勃，袁军也与父亲告别。