二宫朱美(刚力彩芽 饰)和鹈饲杜夫(玉木宏 饰)为了解决由纪和茂吕的杀人事件，开始寻找破案线索，两人在街上遇到了一个背着名牌包的流浪汉，觉得非常可疑，不过二宫朱美认为这个流浪汉是误导线索的，因为一般来说看起来像犯人的其实都不是犯人。

二宫朱美(刚力彩芽 饰)街头偶然看见鹈饲杜夫(玉木宏 饰)与神秘墨镜女约会，鹈饲杜夫表示只是接受了一个普通的恋人出轨的调查委托，二宫朱美却感觉此案一定不简单。鹈饲杜夫与流平一起跟踪辰已千昭，二宫朱美也在暗中偷偷追随鹈饲杜夫，而等众人发现情况不对事，辰已千昭已被刺死在家中。

鹈饲杜夫(玉木宏 饰)接受了为资产家田所寻找名狗的委托，第二天去田所家拜访时却不见田所先生，而田所家附近的梦见台房地产门前昨夜发生了一起车祸，不想报警的梦见台房地产社长、左撇子的社长儿子，这些可疑的人是否与失踪的田所先生有关系呢。

鹈饲杜夫(玉木宏 饰)与流平一起为乌贼川市知名企业家豪德寺丰藏氏寻找三色猫，千辛万苦找到的猫却被质问猫脸长得完全不一样，鹈饲杜夫装病让流平一人去寻猫，而自己回到事务所悠闲地喝着咖啡，这时二宫朱美(刚力彩芽 饰)接到了砂川警官的电话，竟是豪德寺丰藏氏被杀害了。

在乌贼市的尽头，被大雪包围的小镇，收到了一份杀人预告信，在委托人的引导下，二宫朱美(刚力彩芽 饰)一人前往委托人所在的地方，鹈饲杜夫(玉木宏 饰)与流平也随后赶到了小镇，却听见村民们在议论早晨的枪声，鹈饲杜夫有不好的预感，房东小姐朱美会不会已经被杀害了。