在一望无尽的草原上，一辆火车驰聘其中。车上的人有说有笑，有人提起了跟随火车去蒙古的孤儿们，原来，火车上装了许多失去了父母的孤儿，这些孤儿将在国家的安排下到内蒙古定居，住到国家安排的养父母家里，开始新的人生。

时间回到火车出发之前，鲁小忠和鲁小鱼的父亲老鲁在工作中出了意外，离开了人世。好兄弟老黄忍住心中悲痛，前往老鲁家里，带鲁小忠和鲁小鱼兄妹两人回家吃饭。鲁小忠比妹妹大几岁，向老黄盘问父亲的下落，老黄心里不是滋味，谎称鲁小忠的父亲还在加班。

鲁小忠与鲁小鱼住进了老黄家里，半夜的时候，老黄与妻子唉声叹气，如果不是家里生活困难，他自然不会打算送好兄弟的一对儿女去福利院。老黄妻子心地善良，舍不得送走两个苦命的孩子，鲁小忠兄妹早年丧母，如今又失去了父亲，两个孩子从此以后孤苦无依，成了无父无母的孤儿。

次日天明，老黄夫妻把鲁小忠兄妹送到了福利院，鲁小忠进入了福利院才从工作人员口中得知自己身在何处，大惊失色拍打已经关上的铁门，呼喊逗留在门外的老黄夫妻。老黄心如刀割，不忍心欺骗鲁小忠，提醒鲁小忠兄妹没了父亲，两人的父亲死于意外事故。

鲁小忠得知真相如遭雷击，妹妹鲁小鱼则是放声大哭。人死不能复生，鲁小忠兄妹俩住进了孤儿院，离开了温暖的家园。曾经与兄妹俩有过一面之缘的毕若冰也在孤儿院里面，原来毕若冰也是孤儿。国家孩子海报内蒙古方面派了人来福利院接孤儿们走，鲁小鱼在吃饭的时候忽然失声了，一句话也不说。

鲁小忠吓得大惊失色，心急如焚呼喊妹妹鲁小鱼的名字，鲁小鱼始终一言不发，把大人们急得团团转。鲁小忠兄妹始终不肯待在孤儿院，更不肯去远离家乡去内蒙古。在测量体重的时候，鲁小忠假装肚子痛，在妹妹的配合下成功逃走，带领妹妹逃出了孤儿院。

从内蒙古来的乌兰其其格得知鲁小忠兄妹逃跑了，不忍心看着兄弟两人失去去内蒙古的机会，向上级主动提出寻找鲁小忠兄妹，按原计划带兄妹俩人去内蒙古。鲁小忠兄妹坐车回到了阔别数日的家园，兄妹俩人回家后没有从贴了封条的正门进屋，而是爬窗回到家里。

乌兰其其格一行人来到鲁小忠兄妹家外，一行人见大门的封条没有被拆封，以为鲁小忠兄妹没有回家。鲁小鱼吃饱饭放筷条，弄出了声音，引起了门外的乌兰其其格注意。鲁小忠吓得赶紧把妹妹鲁小鱼拉离餐桌，带领妹妹鲁小鱼藏到墙壁下面，一想到父亲逝世了，鲁小忠不由悲从中起，险些哭出声来。

鲁小鱼见状懂事的捂住了鲁小忠的嘴巴，兄妹两人哭成了一团。夜幕降临，鲁小忠兄妹藏在家里不出门，乌兰其其格一行人还在寻找鲁小忠兄妹，一行人在屋外耐心蹲守。

鲁小鱼以为乌兰其其格一行人离去了，放松防备，开启了家里的电灯。乌兰其其格见鲁小忠家里亮电灯了，惊喜交加招呼黄师傅开门。鲁小忠情急之下想带妹妹鲁小鱼从后窗逃走，不料乌兰其其格就在窗外，向鲁小忠兄妹伸出了手。

鲁小忠对乌兰其其格有好感，伸出双手是在乌兰其其格的拉拽下爬出窗外。乌兰其其格因为获得鲁小忠接纳，欢天喜地收下了鲁小忠收的骨头玩具。鲁小忠向乌兰其其格表示，他无论如何也不离开上海。他已经认识回家的路了，就算被带回孤儿院，他一样可以带领妹妹回家。

乌兰其其格安抚鲁小忠，保证会让鲁小鱼开口说话，鲁小忠为了妹妹鲁小鱼，同意去内蒙古。出发日子到来，孩子们在乌兰其其格和温都苏等人安顿下踏下开往内蒙古的列车。黄师傅舍不得鲁小忠兄妹两人，站在站台边目送鲁小忠和鲁小鱼乘坐的列车走远，心里不是滋味，忍不住流下了眼泪。

黄小仙几个孩子坐在一个车厢里面，鲁小忠一路上保护妹妹鲁小鱼，黄小仙向乌兰其其格要了一块饼干，鲁小忠数落毕若水当叛徒，毕若水否认自己当初泄露了鲁小忠兄妹俩人逃跑的事情，没有拆穿是黄小仙告的状。火车从鲁小忠熟悉的家附近经过，鲁小忠看着熟悉的家，心里百感交集。

火车到达内蒙古，孩子们苏醒过来，鲁小忠下车后看到了巴特尔和蒙古牧民们等在车外。孩子们跟随牧民们乘坐汽车，来到了大草原。车队直到天黑才来到向红保育站。孩子们长途跋涉，早已睡着了。满都拉老师和保育员们赶紧出来抱孩子们进屋，鲁小忠迷迷糊糊醒来，看到了哈图饱经沧桑的脸庞，感觉心里踏实了很多。

毕若水因为长期营养不良需要输血，到了内蒙古后就发烧了。满都拉给毕若水献血，毕若水苏醒过来，得知献血的人是满都拉，心里感动万分。孩子们吃了羊肉后纷纷拉肚子，苏书记(卢勇 饰)吩咐嘎鲁骑马找桑杰喇嘛为孩子们治病，毕若水怀疑是羊肉有问题，但鲁小忠吃了羊肉却安然无恙，黄小仙吃的羊肉最多，拉肚子最严重。

晚上，鲁小忠睡不着，又想带妹妹鲁小鱼回上海了。乌兰其其格来看望鲁小忠在内的孩子们，鲁小忠想知道妹妹鲁小鱼开口说话的日子，乌兰其其格向鲁小忠保证，认定鲁小鱼夏天就可以说话了。鲁小忠暂时放弃了回上海的计划，期盼夏天早日到来。

嘎鲁想领养孩子，为了证明自己有能力照顾孩子，嘎鲁牵来马日拉家的牛充数。苏书记狠狠批评了嘎鲁一顿，提醒嘎鲁下个月如果能实打实牵来牛，就可以领养孩子。毕若水水土不服，到了内蒙古后身体不适，苏书记得知毕若水盆血严重，赶紧叫来医生查看毕若水的身体情况，医生查出毕若水患有严重的过敏。

毕若水严重贫血，傲伦等十多个牧民积极献血，众人的血液输入毕若水的身体内，挽救了毕若水的性命。苏书记(卢勇 饰)高度表扬了献血最多的傲伦，决定给一张票给傲伦，让傲伦去供销社买补品补身体。毕若水与小伙们坐在墙下玩耍，他昏迷了几天几夜，丝毫不知道自己经历了什么。

鲁小忠提醒毕若水在昏迷的时候睡过铁锅，由于炕太冷了，牧民们把毕若水放到铁锅里面。毕若水体内流淌着十多个内蒙古人的血，鲁小忠提醒毕若水已经是内蒙古人了，以后将与当地居民融为一体。宝根拉对鲁小鱼玩的玩具沙嘎产生了好奇心，鲁小忠保护妹妹心切，以为宝根拉想抢沙嘎，于是挺身而出与宝根拉打架。

宝根拉被鲁小忠往后推了几步，脸上露出不屑一顾的笑容，抓住鲁小忠的手臂往前走，鲁小忠往后退了几步，被宝根拉摔倒在地上，蒙古人擅长摔跤，宝根拉接二连三把鲁小忠摔倒在地上，鲁小忠不服输，每次摔倒了就从地上站起来，继续与宝根拉摔跤。

乌兰其其格赶了过来，赶紧把鲁小忠拉回身边，毕若水吞吞吐吐，不知道如何向乌兰其其格解释宝根拉与鲁小忠打架原因，宝根拉确实没有抢鲁小鱼手里的沙嘎，鲁小忠太激动了，不由分说就与宝根拉打架。哈图借职务之便，偷偷给儿子宝根拉吃糖果，苏书记发现了掉落在地上的糖果纸，指责哈图动用国家专门下拔给孤儿们的糖果。

哈图否认自己偷拿了糖果，宝根拉不服气，索性承认自己吃了糖果。苏书记停了哈图的职务，领导不久后将来视察，如果得知哈图偷拿国家孩子专供的糖果，必然会雷霆大怒。哈图依然不承认自己偷拿了糖果，苏书记提醒哈图在耍赖，儿子宝根拉都承认吃过糖果了，哈图还不肯认错。

鲁小忠对摔跤产生了兴趣，欲拜哈图为师，哈图因为被停了职，没心思做鲁小忠的师傅了。宝根拉得知鲁小忠想学摔跤，决定做鲁小忠的师傅。鲁小忠理解不了宝根拉的心思，如果他学会了摔跤，以后就有机会打败宝根拉了。宝根拉漫不在乎提醒鲁小忠是外地人，不可能一直待在内蒙古，因此不存在他被鲁小忠打败的结局。

牧民们集合领养孩子，第一个领养的孩子是一个小女娃，怯生生地看着蹲在眼前的养母。在乌兰其其格的提醒下，小女娃怯生生喊了养母一声妈妈，养母喜出望外将小女娃搂进了怀里。毕若水不在领养名单里面，他也渴望有养父母。

乌兰其其格耐心的安慰毕若水，提醒毕若水身体还没有康复，因此不在领养名单里面，等到毕若水康复了，确定身体没有问题了，到时再认养父母也不晚。毕若水忧心仲仲，他非常清楚自己的病情，担心自己是个病秧子，没人愿意做他的养父母。

许多孤儿有了养父母，鲁小忠始终想回上海，无论乌兰如何劝说，始终不肯找一个新家在内蒙古定居。嘎鲁牵了奶牛来找苏书记(卢勇 饰)，提出领养一个孩子。苏书记提醒嘎鲁不能强行领养孩子，必须孩子自愿，嘎鲁才能带孩子走。鲁小忠不肯跟嘎鲁回家，更不同意妹妹鲁小鱼跟嘎鲁走。

嘎鲁一心想领养一个孩子，情急之下看上了无精打采的毕若水。乌兰清楚毕若水的身体状况，不同意嘎鲁领养毕若水。嘎鲁愈发焦急了，视线移到了一旁的黄小仙的身上，喜出望外决定领养黄小仙。国家有规定，单身男子不能领养女童，苏书记提醒嘎鲁必须结婚了才能领养黄小仙。

嘎鲁无可奈何，只好决定找人结婚再来领养孩子。黄小仙冰雪聪明，用蒙古话称呼苏书记为父亲，苏书记被灵巧的黄小仙吸引住了，感动万分当场宣布领养黄小仙。满都拉老师看上了毕若水，决定与爱人谢根杨一起领养毕若水。乌兰对满都拉非常放心，提醒毕若水有养父母了。

毕若水感觉身在梦中，不敢相信自己也有了养父母，在乌兰的提醒下，他开口称呼满都拉夫妻为父母。鲁小忠见毕若水回房收拾衣物，准备住进养父母家里，心急如焚提醒毕若水食言了，当初毕若水与鲁小忠约定一起回上海，如今他没有履行诺言，将在内蒙古定居。

宝根拉正式教鲁小忠学摔跤，鲁小忠被宝根拉接连摔倒在地上许多次，宝根拉从小在内蒙古长大，从小看着大人们摔跤，对摔跤有一定的经验。许多孤儿都找到了新家，乌兰与鲁小忠兄妹谈心，透露自己其实也是孤儿，身世经历其实与鲁小忠兄妹相同。

甘亮带了食品来看望乌兰，获得乌兰热情接待。临走之时，乌兰送别甘亮，同意抽空带领鲁小忠兄妹去甘亮工作的供销社玩耍。甘亮与谢根杨夫妻吃饭，乌兰也参加了饭局。甘亮心系乌兰，向杨谢杨夫妻表示将在边疆定居长住下去。

杨根杨提醒甘亮三思而后行，边疆条件太坚苦了，一般人都吃不消。甘亮愿意吃苦，只要能经常见到乌兰，吃多少苦他都愿意。乌兰带领鲁小忠兄妹在辽阔的平原上散心，三人来到高坡上，眺望一望无尽的平原。鲁小忠看着震憾人心的平原，不知不觉间有了一种天大地大无处容身的凄凉感觉，再加上想起了逝世的父亲，他不由悲从中起放声大哭，大声呼喊父亲。

乌兰感同身受，安慰心情悲痛的鲁小忠，一行三人返回住处，恰好遇到了上门来领养孩子的嘎鲁。年幼的鲁小鱼吸引了嘎鲁的注意，嘎鲁向乌兰出示结婚证，决定带走鲁小鱼。鲁小忠急了起来，将妹妹鲁小鱼拉进怀里，不给嘎鲁靠近一步。

乌兰借口不经苏书记许可不能私自带走孩子，坚决不给嘎鲁带走鲁小鱼。嘎鲁手里的结婚证件其实是假的，乌兰拆穿了嘎鲁的底细，不由分说赶走了嘎鲁。

宝力根向鲁小忠展示箭术，他吹嘘自己的父亲哈图是个神箭手，同意教鲁小忠射箭，前提是鲁小忠不再回上海。鲁小忠一心想回上海，没有答应宝力根提出的要求。他鼓动宝力根去打野兔，以后他学会了打野兔，就可以照顾妹妹了。

苏书记(卢勇 饰)到保育站了解鲁小忠兄妹的生活情况，此次前来，苏书记打算送鲁小忠兄妹去旗里的保育院。乌兰其其格已经与鲁小忠兄妹结下了深厚感情，舍不得送走兄妹俩人。而且兄妹两人如果到了一处陌生的地方，很有可能不适应。

乌兰其其格提出自己也去旗里的保育院，方便照顾鲁小忠兄妹。苏书记已经安排乌兰其其格去旗里的卫生学校做护士了，他帮甘亮做了媒，决定隔天就来接走鲁小忠兄妹俩人。鲁小鱼担心自己与乌兰其其格分离，蹲坐在大门口悄然落泪，乌兰其其格找到了鲁小鱼，保证不会离开鲁小鱼。

宝力根向父亲哈图借了猎枪去打野兔，打听到了兔子最多的区域，带领鲁小忠一起去打猎。鲁小忠听说了自己和妹妹就要被送到旗里的保育院，天不亮就出门去找宝力根了，跟宝力根去打野兔。乌兰其其格起床后发现鲁小忠不见了，猜到鲁小忠出门玩耍了，没有往心里去想。

甘亮一大早穿上牧民的蒙古袍子，准备跟苏书记接乌兰其其格和鲁小忠兄妹。毕若水得知鲁小忠兄妹将被送往保育院，心里不是滋味。鲁小忠与宝力根到了兔子滩，他在宝力根的鼓励下开枪引出了一只野兔。宝力根射中了野兔，获得鲁小忠称赞。

宝力根想让父亲哈图收鲁小忠为养子，鲁小忠坚决不同意，虽然父亲已经逝世了，他绝不会认别的人做父亲。宝力根在射兔子的时候从马上跌落下来，当场气绝身亡。鲁小忠目睹了宝力根一命呜呼，心情悲痛跑出兔子滩求救。附近看不到一个人烟，鲁小忠又受了伤，用尽力量往空中开了一枪，引来了傲齐和牧民们。

人死不能复生，喇嘛为宝力根做法事，哈图在寺庙里面一言不发，心情悲痛。苏书记担心哈图找鲁小忠算账，给了乌兰其其格和甘亮五十元，吩咐两人带走鲁小忠兄妹俩人。鲁小忠在路上想起了宝力根，认为宝力根还没有死，决定回去寻找宝力根。

乌兰其其格忍无可忍训斥了鲁小忠一顿，众人尽心尽力无私照顾鲁小忠兄妹，但鲁小忠不和群，始终想回上海。哈图认为儿子宝力根是被鲁小忠害死的，对鲁小忠恨得牙根直痒。哈图认为是上天安排他收养鲁小忠，决定带鲁小忠回家。

苏书记清楚哈图的性格，无奈之下连夜骑马追上了乌兰其其格一行人。鲁小忠愿意做哈图的义子，为宝力根抵命。乌兰其其格决定照顾鲁小鱼，方便鲁小忠以后跟妹妹鲁小鱼见面。哈图在家喝醉了酒，没有招待送鲁小忠上门的苏书记一行人。

哈图喝醉了酒，呼呼大睡。鲁小忠无所事事，环视蒙古包，意外发现了顶棚上夹着的糖纸。一想到宝力根惨死的情景，鲁小忠再也控制不了情绪，放声大哭。哈图被鲁小忠吵醒了，一脸不悦扔了一个馒头给鲁小忠。乌兰其其格收养鲁小鱼的消息不径而飞，牧民们纷纷送食物给乌兰其其格，苏书记(卢勇 饰)叮嘱乌兰其其格好好照顾鲁小鱼。

晚上，哈图还在呼呼大睡，鲁小忠站在账蓬外面，仰望满天星空，心里惆怅万千。毕若水虽然有了容身之处，但他私下偷偷翻看地图寻找上海，也想回上海。满都拉向毕若水提起了鲁小忠做哈图义子的事情，她觉得鲁小忠重情重义，是一个知恩图报的孩子。

毕若水担心鲁小鱼没人照顾，直到满都拉证实乌兰其其格在照顾鲁小鱼，毕若水才松了口气。乌兰其其格为鲁小鱼改名为通嘎拉嘎(杨舒 饰)，蒙古语的通嘎拉嘎是清澈的意思。乌兰其其格带领改了名的通嘎拉嘎看望鲁小忠，哈图正让鲁小忠学做饭，鲁小忠硬起头皮捡牛粪，又去木桶里面刨冰块。

乌兰其其格带领通嘎拉嘎赶了过来，眼见鲁小忠在做不擅长的事情，乌兰其其格心头火起，找哈图理论。哈图声称儿子宝力根生前经常自觉做饭，鲁小忠必须顶替宝力根干活。哈图出门去办领养证，乌兰其其格给鲁小忠带来了早饭，鲁小忠得知妹妹有了一个叫通嘎拉嘎的新名字，坚决不同意妹妹使用蒙古名字。

妹妹鲁小鱼非常喜欢自己的新名字，鲁小忠只好妥协。乌兰其其格查看鲁小忠的脚伤，哈图其实外冷内热，鲁小忠睡觉的时候，他偷偷在鲁小忠受伤的脚上涂了药。哈图给鲁小忠取名为朝鲁(傅程鹏 饰)，拿到了苏书记递交的领养手续。鲁小忠不会做饭，在生火的时候点着了蒙古包，烧掉了皮毡子。

哈图眼见心爱的皮毡子被火烧着了，一怒之下拎起鞭子抽打了鲁小忠一顿。乌兰其其格看到了蒙古包在冒烟，赶紧骑马赶了过来。鲁小忠被哈图打了一顿后跑出很远，委屈落泪放声大哭，对着大草原呼喊父母。哭过之后，鲁小忠回到了哈图家里，乌兰其其格得知哈图打了鲁小忠，怒火冲天与哈图理论。

鲁小忠认为自己有错在先，点燃了蒙古包，否认自己被哈图抽打。晚上，哈图缝好了皮毡子，把皮毡子铺到了朝鲁身下，朝鲁被哈图打动，意识到哈图是刀子嘴豆腐心肠。次日一大早，朝鲁去刨冰，哈图来帮忙，两人一起吃了早饭。

朝鲁想送红薯给妹妹，谎称自己不喜欢吃大米，委托哈图把国家送给他的大米换成红薯和面粉。甘亮向乌兰其其格求婚，乌兰其其格没有做好心理准备，手足无措。嘎鲁见哈图背大米来供销社换红薯和面粉，认定哈图便了国家孩子的大米。

哈图找苏书记理论，解释朝鲁不喜欢吃大米。苏书记向嘎鲁讲明了哈图没有偷大米，让嘎鲁和牧民们说清楚，还哈图一个清白。

甘亮把父亲送的钢笔转送给了乌兰其其格，声明是自己的父亲送给儿媳妇的礼物。乌兰其其格推脱不掉，只好收下了钢笔。甘亮临走之时亲吻了乌兰其其格，羞得乌兰其其格满脸通红。甘亮亲了一次还不满足，又想亲乌兰其其格第二次，由于通嘎啦嘎就在旁边，甘亮不便再亲吻乌兰其其格了，赶紧转身离去。

朝鲁(傅程鹏 饰)藏好了煮好的红薯，哈图回来了，让朝鲁晚上自己吃饭，随后拿起毡子骑马离去了。朝鲁担心自己藏的红薯被哈图发现，把红薯藏到了粪堆里面。毕若水经过满都拉夫妻照顾，已经不呕吐了，身体好了很多。甘亮帮通嘎啦嘎找到了一个领养的人家，毕若水不希望通嘎啦嘎被领养，计上心来假装呕吐，逼走了甘亮。

通嘎啦嘎晚上睡觉做了梦，在梦里喊出额吉两个字。乌兰其其格激动万分，紧紧搂住了通嘎啦嘎。哈图很晚回到家里，想做袍子给朝鲁，朝鲁借口自己不怕冷，谢绝了哈图的好意。天还没亮，哈图早起教朝鲁学骑马，朝鲁学骑马其实是为了离开大草原，他在哈图的指导下认真骑马，忽然发现一辆吉普车开到了草原里面。

苏书记(卢勇 饰)带了赵副团长夫妻两人来草原，目的是领养通嘎啦嘎。赵副团长计划带通嘎啦嘎回北京治病，乌兰其其格在甘亮的劝说下想让朝鲁兄妹话别，苏书记知道朝鲁肯定不同意妹妹通嘎啦嘎被人带走，直接让赵副团长夫妻立即带通嘎啦嘎走。

乌兰其其格心情沉重目送通嘎啦嘎上车离去，心里不是滋味，越想越难过，最后骑马去追赶吉普车。哈图正在教朝鲁骑马，俩人看到了乌兰其其格骑马追一辆吉普车，只觉百思不解。乌兰其其格绕近路追上了吉普通车，通嘎啦嘎忽然呼喊乌兰其其格为额吉，并且提出回家。

乌兰其其格惊喜交加抱起通嘎啦嘎骑马回家，回到家里后关上了房门，不给苏书记一行人进屋。乌兰其其格决定领养通嘎啦嘎，发誓此生只有通嘎啦嘎一个女儿。通嘎啦嘎也愿意认乌兰其其格为母亲，朝鲁见妹妹通嘎啦嘎不但会说话了，还认乌兰其其格为母亲，他喜极而泣哭出声来。

朝鲁始终想回上海，他计划好了次日早上就带通嘎啦嘎离开草原。通嘎啦嘎想跟乌兰其其格住在一起，不愿意再回上海。次日早上，朝鲁醒来假装还未睡醒，哈图把做好的皮袍子盖到了朝鲁身上，朝鲁背上皮袍出门，翻找藏在牛粪里面的红薯，发现红薯被耗子吃光了。

通嘎啦嘎得知朝鲁回上海的计划泡汤了，反而乐不可支。乌兰其其格想送通嘎啦嘎上学，校长认为通嘎啦嘎年纪太小了，不能过早上学。乌兰其其格想找苏书记帮忙，甘亮遇到了乌兰其其格，再次劝说乌兰其其格放弃领养通嘎啦嘎，但乌兰其其格不听甘亮劝告。

阿藤花(王梓桐 饰)认定自己的书包被通嘎啦嘎抢走了，扬言以后与通嘎啦嘎绝交。苏书记(卢勇 饰)无奈之下答应给通嘎啦嘎再买一个新书包，阿藤花伤心大哭，担心苏书记不喜欢她了，苏书记没有责怪她，而是耐心开导她。乌兰其其格带通嘎啦嘎去牧民家里要布，把要来的布拼接在一起，连夜做了一个书包。

通嘎啦嘎一觉睡醒，看到了乌兰其其格做好的新书包，乌兰其其格为了做书包一宿未睡，通嘎啦嘎深受感动。牧民巴鲁的儿子巴雅尔与朝鲁(傅程鹏 饰)摔跤，朝鲁虽然拼尽了全力，但他还是败在了巴雅尔的手里。巴雅尔获胜后想拿走朝鲁脖子上的项圈，朝鲁坚决不答应，他看到哈图骑马回来了，吓得赶紧藏好了项圈。

哈图听说了朝鲁败给了巴雅尔，决定晚上教朝鲁几招。朝鲁想读书上学，苏书记写了纸条给朝鲁，委托乌兰其其格转交。哈图认为读书没有用处，不赞成朝鲁去读书，而是想让朝鲁去放羊。等到朝鲁长大以后，就能做草原上的雄鹰了。

乌兰其其格带着通嘎啦嘎找朝鲁上学，得知哈图不给朝鲁上学。乌兰其其格帮通嘎啦嘎和朝鲁办好了入学手续，委托甘亮带领兄妹俩人去教室。谢若水(徐洪浩 饰)让朝鲁坐在他旁边，通嘎啦嘎则与阿藤华坐在一起。乌兰其其格做哈图的思想工作，劝说哈图同意朝鲁去上学。

哈图始终认为上学没有用处，而且他没时间每天送朝鲁去学校。乌兰其其格提出由自己每天接朝鲁去上学，哈图终于松了口，答应给朝鲁去上学。巴雅尔来找朝鲁摔跤，这一次他没有占到便宜，而是败在了朝鲁手里。同学们站在旁边围观，巴雅尔输了不服气，与朝鲁扭打在一起。

甘亮见教室里面没有人，赶紧阻拦朝鲁与巴雅尔打架。满都拉劝说甘亮继续追求乌兰其其格，甘亮借口自己老家的家族不接受乌兰其其格领养孩子，不打算再追求乌兰其其格了。朝鲁在乌兰其其格的接送下每天准时上学，他晚上因为练摔跤睡得很晚，隔天上课的时候打瞌睡，被满都拉罚站操场。

朝鲁在学校属于问题孩子，不听老师的话，经常做坏事。满者拉无奈之下找乌兰其其格谈话，委托乌兰其其格好好管教朝鲁，否则学校很有可能开除朝鲁。朝鲁做恶作剧，逮了耗子塞到满都拉家门口，把谢根杨当场吓晕了。朝鲁看到救护车抬走了谢根杨，心里产生了愧疚。

满都拉忍无可忍决定严惩朝鲁，乌兰其其格苦苦哀求，满都拉依然不肯原谅朝鲁。哈图赶了过来，教训了朝鲁一顿，苏书记警告哈图不能再对朝鲁动手，否则严惩不贷。甘亮再次劝说乌兰其其格放弃领养通嘎啦嘎。乌兰其其格对甘亮心灰意冷，归还了钢笔给甘亮。

朝鲁不太喜欢去上学，他想做哈图一样的雄鹰。乌兰其其格相信朝鲁有机会回上海，劝朝鲁去读书。

朝鲁(傅程鹏 饰)不愿意去上学，一心只想回上海。他承认父亲已经去世了，晚上睡觉的时候拼命回忆父亲的相貌，却怎么也记不起来了。朝鲁觉得自己和妹妹这辈子可能一直留在大草原了，妹妹通嘎啦嘎还能记住父亲的模样，但她记不清母亲的模样了。

朝鲁与妹妹通嘎啦嘎抱头痛哭，叮嘱妹妹通嘎啦嘎必须住记父亲的长相，以后两人长大了再回上海。牧区晚上放电影，甘亮与一个蒙古姑娘亲密无间一起来看电影。乌兰其其格心里不是滋味，看完电影后带着通嘎啦嘎和朝鲁回家，兄妹俩人在路上有说有笑，缓解了乌兰其其格的心情。

阿藤花(王梓桐 饰)见通嘎啦嘎获得小标兵奖励，心有不甘抢走了通嘎啦嘎手里的奖状，同学们纷纷指责阿藤花，不料阿藤花非但不归还奖状给通嘎啦嘎，还撕烂了奖状。通嘎啦嘎放声大哭，乌兰其其格来接通嘎啦嘎，拿走了撕烂的奖状，带回家里拼接。

朝鲁得知妹妹通嘎啦嘎受了委屈，愤愤不平在巴雅尔的陪同下找阿藤花算账，教训了阿藤尔一顿。苏书记(卢勇 饰)听到阿藤花呼救的声音，赶了过来。朝鲁情急之下向苏书记拔刀。苏书记向满都拉了解完阿藤花被揍的原因，让阿藤花写了检讨书。

朝鲁年纪轻轻就拔刀对人，苏书记没有责怪他，而是认为哈图教育不力。哈图喝醉了酒来教训朝鲁，他得知朝鲁被苏书记揍了，一怒之下向苏书记动手。朝鲁在哈图的带领下回家，哈图半路上让朝鲁下马，乌兰其其格以为哈图要揍朝鲁，赶紧阻拦。

朝鲁相信哈图不会揍他，下马后称呼哈图为父亲。哈图感动万分，立即教朝鲁摔跤。朝鲁始终想离开草原，趁着哈图晚上熟睡，朝鲁藏了一些干果和奶酪。次日，哈图出门了，朝鲁准备离开草原。阿藤花听到消息，想跟朝鲁几人一起走。

谢若水(徐洪浩 饰)决定跟朝鲁一起回上海，回家拿馒头。满都拉忽然回家，阻拦谢若水出走，谢若水吓得惊慌失措，保证以后不再出走了。朝鲁得知阿藤花向校长告密了，心知不能再拖下去了，赶紧带领妹妹通嘎啦嘎和谢若水骑马出发。苏书记带领牧民们分头寻找朝鲁三人，天色渐渐黑了下来，草原上一片寂静。

通嘎啦嘎在马上睡着了，朝鲁一心只想尽快回到上海。谢若水觉得草原的夜太冷了。到了下半夜，草原的气温越来越低了，达到了零下十几度，满都拉心急如焚，后悔不该打谢若水。通嘎啦嘎在马上冷得瑟瑟发抖，谢若水发现自己带的干粮被冻得硬邦邦的，无从下嘴。

牧民们喊话的声音传了过来，谢若水打了退堂鼓，劝说朝鲁打消回上海的计划。朝鲁不肯放弃原计划，点燃了谢若水找来的木柴取暖。牧民们在草原上搜寻无果，原路返回。苏书记得知第二批牧民还没有回来，心急如焚。

哈图和乌兰其其格到处寻找朝鲁(傅程鹏 饰)三人，他在草原上吹口哨引来了一匹马，一眼认出是朝鲁骑的马。山丘上出现了火光，乌兰其其格猜到朝鲁三人在烤火，喜出望外与哈图往山丘奔去，终于找到了朝鲁三人。通嘎啦嘎经过一夜折腾，生病发了烧。

苏书记(卢勇 饰)立即派人找来喇嘛为通嘎啦嘎治病。通嘎啦嘎得到及时医治，脱离了危险，朝鲁心头大石落地，向哈图认错，做好了被哈图教训的准备。哈图没有打朝鲁，而是让朝鲁喝一口酒取暖。阿藤花(王梓桐 饰)守在通嘎啦嘎身边，握着通嘎啦嘎的手，朝鲁记恨阿藤花揭发他出走，想拉开阿藤花的手，不给阿藤花握通嘎拉嘎(杨舒 饰)的手。

阿藤花死死握住通嘎拉嘎的手，不肯松开，朝鲁如何使劝，始终无法拉走阿藤花的手。苏书记心情烦躁，后悔打了阿藤花，决定隔天去旗里检讨。时光飞逝，1970年代，朝鲁一行人已经在草原长大成人了。他带领妹妹通嘎拉嘎去山上采药，在回家路上遇到了巴雅尔，向巴雅尔发出挑战。

巴雅尔已经是牧区的民兵了，他给朝鲁送来了报名表，提醒朝鲁应该参军。哈图与政府有矛盾，曾被民兵打断了一条腿，他见朝鲁带了报名表回家，不由分说烧掉了报名表，不同意朝鲁当民兵。朝鲁找不到报名表，向哈图打探报名表的下落。

哈图否认自己藏了报名表，坚决不同意朝鲁做民兵。哈图认为牧民靠放牧就可以维持生计了，如果牧民想去当兵就是不务正业。朝鲁心有不甘去训练场应征当兵，与负责人发生了冲突。徐连长闻讯而至，一招制服了朝鲁。他得知朝鲁是哈图的儿子，宣布哈图有政治污点，朝鲁不能当兵。

阿藤花在父亲苏书记的安排下当了兵，而且一当兵就是做排长。巴雅尔向阿藤花说情，希望阿藤花帮朝鲁想办法当兵。阿藤花假装答应巴雅尔，前往徐连长的办公室，说了朝鲁许多坏话。出门后说谎欺骗巴雅尔，谎称未能说服徐连长同意朝鲁当兵。

苏书记劝说乌兰其其格找一个合适的男人成家，徐连长来找苏书记，与苏书记商量把国家孩子吸收到民兵连，打造一支忠于国家的队伍。苏书记给了一份孩子们的名单给徐连长，乌兰其其格在徐连长回程的路上唱歌，引起了徐连长的注意。

徐连长向乌兰其其格了解通嘎拉嘎的情况，想招收通嘎拉嘎。乌兰其其格对徐连长有问必答，透露自己为了照顾通嘎拉嘎，与酗酒的丈夫离婚了。通嘎拉嘎请求徐连长给朝鲁当兵，徐连长要求朝鲁与哈图划清界限，就有机会当兵了。

谢若水(徐洪浩 饰)从小身体不好，徐连长向满都拉保证，只要谢若水当了兵，体格一定会变强大，以后不用再吃药了。朝鲁为了当兵做了面条讨好哈图，但哈图不领情，提醒朝鲁想当兵就从家里滚出去。

阿藤花(王梓桐 饰)认定朝鲁(傅程鹏 饰)不配当民兵，通嘎拉嘎(杨舒 饰)代表朝鲁向阿藤花赔礼道歉。徐连长带领民兵们训练，朝鲁与通嘎拉嘎认真参与训练，两人训练回家，乌兰其其格家的蒙古包冒出了炊烟。徐连长对乌兰其其格产生了好感，不介意乌兰其其格离过婚。

乌兰其其格不忍心欺骗徐连长，坦言自己曾与甘亮恋爱，后来因为甘亮不接受通嘎拉嘎，乌兰其其格就与甘亮分手了。分手后乌兰其其格结婚嫁人，由于丈夫对通嘎拉嘎也不好，乌兰其其格便与丈夫离了婚。通嘎拉嘎希望乌兰其其格找到后半生的伴侣，劝说乌兰其其格接受徐连长。

乌兰其其格在通嘎拉嘎的劝说下心变了主意，往头上绑了徐连长送的红丝巾，证明自己接受了徐连长。惊喜来得太突然，徐连长欣喜若狂向乌兰其其格保证，以后对待通嘎拉嘎如同亲生女儿。徐连长打算把民兵连训练成一支战马连。

争取在比武中取得好成绩。苏书记(卢勇 饰)无法立即为徐连长凑到大量马，只能找到一个班的马。朝鲁想征用哈图骑的棕马，哈图对政府没有好感，不愿意献出自己的爱马给政府。奈何朝鲁苦苦哀求，哈图心软了答应送马。徐连长向上级申请了大米，担心通嘎拉嘎与乌兰其其格吃不饱穿不暖。

通嘎拉嘎赶回家里，获得徐连长赠送了一个军用书包。朝鲁想要哈图的马，通嘎拉嘎担心哈图不同意让马，不做饭给朝鲁吃，叮嘱乌兰其其格做饭给朝鲁吃。徐连长宣布成立一支棕马尖刀班，通嘎拉嘎和谢若水(徐洪浩 饰)在名单里面。阿藤花反对徐连长成立尖刀班，认定通嘎拉嘎和朝鲁几人不合格，没资格加入尖刀班。

徐连长无视阿藤花反对，让尖刀班的成员挑马，朝鲁放羊多年经验丰富，提出做尖刀班的领头，阿藤花再次反对，但她找不出反对朝鲁做尖刀班领头的理由。谢若水对当民兵不感兴趣，只喜欢读书学文化。以后有机会了就会上海。

朝鲁骑马在草原上奔行，通嘎拉嘎也掌握了训马心得，只有阿藤花不会训马，巴雅尔主动教她，但她没有领情。阿藤花看上了通嘎拉嘎的马，提出用军用书包和通嘎拉嘎换马，通嘎拉嘎与自己的马相处出了感情，不肯跟阿藤花换马。

阿藤花恼羞成怒向徐连长告状，徐连长心如明镜问清了阿藤花告通嘎拉嘎状的原因，没有帮阿藤花出头。阿藤头心有不甘，决定找养父苏书记撑腰。徐连长担心阿藤花叼难通嘎拉嘎，上门找乌兰其其格，建议通嘎拉嘎回家避风头。

乌兰其其格答应接通嘎拉嘎回家避风头，徐连长心头大石落地回到了部队，阿藤花一反常态向徐连长赔礼道歉。其实她是因为担心徐连长向苏书记告状，方才向徐连长认错。阿藤花要求徐连长开除通嘎拉嘎，徐连长不同意，阿藤花气急败坏扬言写信举报徐连长。

比武大会即将到来，民兵们信心百倍，徐若水单独与朝鲁(傅程鹏 饰)谈话，透露了阿藤花(王梓桐 饰)曾经逼徐连长开除通嘎拉嘎(杨舒 饰)。朝鲁惊怒交加，决定为妹妹通嘎拉嘎出头，在巴雅尔等人的陪同下找阿藤花算账。谢若水(徐洪浩 饰)证实自己无意间听到阿藤花逼徐连长开除通嘎拉嘎，阿藤花被拆穿了底细，想牵马离去。

谢若水见阿藤花品行恶劣，也就不再顾虑了，告诉了朝鲁更多秘密。原来，当年苏书记(卢勇 饰)其实看上了通嘎拉嘎，想收养通嘎拉嘎，由于通嘎拉嘎不会说话，苏书记收养了嘴巴很甜讨好他的阿藤花。徐连长公事公办，向苏书记汇报阿藤花在部队的所作所为，苏书记了解阿藤花的性格，劝说徐连长别往心里去。

满都拉来找苏书记了解情况，苏书记承认当年本来打算收养通嘎拉嘎，由于通嘎拉嘎失语，他选择了收养阿藤花。徐连长在门外听到了苏书记与满都拉交谈，担心阿藤花想不开。三个小时过去了，阿藤花下落不明。苏书记到河边找到了阿藤花，他已经知道了实情，但阿藤花没有认错，而是咬牙切齿称要让她恨的人更怕她。

苏书记见阿藤花不思悔改，一时之间不知如何是好。朝鲁看不惯阿藤花不可一世的模样，痛恨阿藤花抢走了通嘎拉嘎的养父，通嘎拉嘎其实更愿意与乌兰其其格生活在一起，不介意苏书记收养了阿藤花。阿藤花在苏书记的带领下回到部队，她的马不合群，苏书记决定先训好马再说。

朝鲁从小骑马擅长训马，苏书记连夜找朝鲁，委托朝鲁帮阿藤花训成。朝鲁对阿藤花没有好感，不答应苏书记的请求。苏书记对朝鲁软磨硬泡，朝鲁才勉为其难答应帮阿藤花训马。苏书记不放心，叮嘱朝鲁不能给阿藤花知道，朝鲁晚上不睡觉通宵训马。

费了一宿的时间终于训好了马。马雅尔晚上起夜，看到了朝鲁在训马，阿藤花无意中听到，猜到朝鲁在训马，心里异常恼火。朝鲁参加实弹训练，枪法挫劣。徐连长在休息的时候与乌兰其其格卿卿我我，通嘎拉嘎忽然回来找药，撞见了徐连长与乌兰其其格亲热，徐连长决定不再偷偷摸摸与乌兰其其格亲热了，决定尽快与乌兰其其格结婚。

朝鲁在徐连长的指导下进步神速，很快掌握了射击要点。比武大会的时候，朝鲁打出了99环的好成绩，获得了众人的称赞。阿藤花不服气，没有参与庆祝，赌气回家。徐连长一行人喝了很多酒，睡在了篝火旁边，徐连长借着酒劲，向朝鲁提起了与哈图的恩怨。

当年徐连长为了立功，逼哈图承认自己是反革命，由于哈图不从，徐连长打断了哈图的腿。朝鲁听完徐连长喝醉酒说的话，惊怒交加。朝鲁没有告诉哈图真相，而是决定为哈图报仇。通嘎啦嘎劝说朝鲁不要找徐连长算账，徐连长准备与乌兰其其格结婚了。

民兵比武大会进行到尾声了，还剩最后一项比赛。谁取下了山头的红旗返回原地就能夺冠。徐连长带领朝鲁(傅程鹏 饰)一行人骑马飞奔，其它队伍的民兵们也不甘示弱，紧紧跟在徐连长一行人身后。徐连长在众人的掩护下一路领先，成功拔下了山头的红旗。

对手即将追来，朝鲁决定挺儿走险，带领徐连长一行人改道兔子滩。通嘎拉嘎(杨舒 饰)不放心，跟在朝鲁三人身后，朝鲁心知兔子滩地形险峻，提醒徐连长不能骑太快的马。徐连长急于将红旗带回原地，不听朝鲁的劝告，快马加鞭一路急行。

哈图听说了朝鲁一行人从兔子滩经过，心里产生了不安，赶紧骑马去追。徐连长不顾朝鲁劝阻，冲进了兔子滩里面，由于马速太快，徐连长从马上摔了下来，痛得大呼小叫。朝鲁下马想送徐连长回营地，徐连长坚决不同意，命令朝鲁带红旗回营地，朝鲁无奈之下只好照办。

哈图在前往兔子滩的路上见到了朝鲁和巴雅尔，得知徐连长徐世铎(刘小锋 饰)从马上掉落，怀疑是朝鲁做了手脚。朝鲁对天发誓，否认自己加害徐世铎。通嘎拉嘎帮徐世铎包扎伤口，趁机问起了徐世铎是否打断过哈图的腿。徐世铎心中一动，怀疑自己中了朝鲁的圈套，在朝鲁的引诱下骑马从兔子滩经过。

徐世铎指使通嘎拉嘎割断了马肚带，伪造自己被对手陷害的假象。朝鲁与巴雅尔返回营地，取得最终胜利。徐世铎负了伤成了英雄，获得苏书记(卢勇 饰)表扬。通嘎拉嘎清楚真相，心里有些不安。苏书记宣读了任命书，宣布徐世铎成为向阳红公社副书记，兼任民兵连连长。

苏书记还宣布了乌兰其其格与徐世铎的婚事，朝鲁暗暗发誓，如果徐世铎对乌兰其其格不好，他绝不放过徐世铎。知青们纷纷下乡，公社来了一批知青。朝鲁和通嘎拉嘎发现知青王朝阳不对劲，往树上放了一个方形盒子，两人怀疑王朝阳是特务。

王朝阳解释方形盒子是气象仪器。朝鲁不相信王朝阳的话，带领王朝阳返回知青点。王朝阳向朝鲁介绍了贾格晨和于兵，知青们热情欢迎朝鲁兄妹，挽留朝鲁兄妹吃饭。朝鲁得知知青们来自上海，方才打消了对王朝阳一行人的敌意。

朝鲁兄妹吃完饭，返回民兵连，向谢若水(徐洪浩 饰)讲述上海知青的事情。谢根杨和王朝阳的父亲是大学同学，谢若水一直没有告诉给朝鲁这个真相。东方红人造卫星发射成功，徐世铎召开会议，希望众人学习党的开创精神。朝鲁向徐世铎请教党的精神细节，徐世铎其实也是不懂装懂，趁机罚朝鲁写检查。

朝鲁与通嘎拉嘎去知青点收听新闻，从知青身上学到了很多知识。朝鲁一有空就去知青点，还带兔子给知青们。王朝阳一行人盛情款待朝鲁，双方一起喝酒聊天，聊得一时兴起，唱起了草原歌曲。

徐世铎(刘小锋 饰)认定朝鲁(傅程鹏 饰)散布美国人在月亮上的谣言，向苏书记(卢勇 饰)告状。苏书记没有听徐世铎的一面之词，相信朝鲁的人品。朝鲁在苏书记的盘问下承认自己酒后失言，苏书记向徐世铎解释朝鲁是喝多了酒才说糊话，提醒徐世铎不能再揪住朝鲁不放。

王朝阳把母亲从上海寄来的米分给了朝鲁兄妹，米带着上海的气息，但通嘎拉嘎(杨舒 饰)与谢若水(徐洪浩 饰)都觉得米太腥了，两人不喜欢上海的米。朝鲁决定把米放在枕头边珍藏，每次睡觉的时候就能闻到上海的味道。王朝阳捞河里的鱼给通嘎拉嘎，但通嘎拉嘎没有领情，而是数落王朝阳伤害草原的生灵。

王朝阳解剖了鱼，送了鱼骨头给通嘎拉嘎，通嘎拉嘎如获至宝，小心珍藏。谢根杨病世，徐世铎主持丧事，要到了谢根杨老家亲戚的地址，委托谢若水发电报通知谢根杨老家的亲戚。谢根杨老家的亲戚从唐山赶了过来，他们认定谢若水不是谢根杨的亲生儿子，决定带谢根杨的遗体回老家安葬。

满都拉不同意，她希望谢根杨葬在草原，亲戚们无视满都拉抗议，决定强行带走谢根杨的遗体。谢若水左右为难，情急之下找朝鲁帮忙。朝鲁出门放羊了，不在家里，谢若水只好请来徐世铎主持公道。朝鲁赶了过来，帮助谢若水跟谢根杨的亲戚们理论，亲戚们坚决不同意把谢根杨的遗体留在草原，满都拉强调自己与谢根杨是夫妻，而且两人合法收养了谢若水。

亲戚们不听满都拉解释，认为谢若水不是谢家的后人，坚持带走谢根杨的遗体。徐世铎拿谢根杨的亲戚们无可奈何，只好让谢若水做决定。谢若水理解亲戚们的心情，经过坚难的思想挣扎，同意亲戚们运走谢根杨的遗体。亲戚们被谢若水的大义打动，接纳了谢若水，宣布谢若水是谢家的后人。

满都拉接受不了谢若水做出的决定，哭得死去活来，但事情已经成定局，她哭得再伤心也于事无补。天空下起了大雪，谢若水跪在地上，目送父亲谢根扬的遗体被拉走，他发誓要好好照顾满都拉。满都拉理解不了谢若水做出的决定，一怒之下把谢若水赶出了家门。

通嘎拉嘎与朝鲁同情谢若水的遭遇，两人赶紧去找乌兰其其格帮忙。乌兰其其格上门看望满都拉，劝说满都拉理解谢若水的行为。在她的劝说下，满都拉终于恢复平静了，谢若水趁机硬起头皮回到家里。通嘎拉嘎在王朝阳的陪同下去放羊，天空忽然下起了大雪，两人情急之下赶紧找地方避雪。

王朝阳找来了一堆木柴，由于天气寒冷，木柴过于湿冷，王朝阳始终引燃不了木柴。通嘎拉嘎点燃了木柴，分了土豆给王朝阳吃。次日一早，王朝阳苏醒过来，大雪终于停了，周围一片雪白。通嘎拉嘎躺在王朝阳怀里睡觉，王朝阳低头打量通嘎拉嘎，心跳渐渐加快。

大雪停后，王朝阳与通嘎啦嘎发现了一面石壁，在石壁上刻了一男一女，从外形来看，石壁上的画像上了年月，至少是一千年以前的古人刻下的。王朝阳计上心来向通嘎啦嘎表白，通嘎啦嘎忽然转身就走，王朝阳已经表了白，索性大胆向通嘎啦嘎示爱。

朝鲁(傅程鹏 饰)骑马赶了过来，听到了王朝阳向通嘎啦嘎示爱，通嘎啦嘎否认了朝鲁听到的内容，谎称王朝阳是说喜欢石壁上的画像。通嘎啦嘎其实已经喜欢上了王朝阳，只是胆怯不敢接受王朝阳。经过深思熟虑，通嘎啦嘎连夜前往王朝阳的住处。

王朝阳从屋里走了出来，一头雾水看向通嘎啦嘎。通嘎啦嘎鼓起勇气问王朝阳白天说过的话是否算话，王朝阳不清楚通嘎啦嘎话中所指。通嘎啦嘎提起了王朝阳在石壁的时候向她表白的事情，答应接受王朝阳，与王朝阳在一起，不等王朝阳表态，通嘎啦嘎转身就走。

王朝阳目送通嘎啦嘎的身影消失在黑暗中，心里如同吃了蜜一样甜。通嘎啦嘎与王朝阳正式交往，两人经常一起放羊，日子过得快乐而又幸福。好景不长，徐世铎(刘小锋 饰)在小卖部找到王朝阳，以不容置疑的语气要求王朝阳断绝与通嘎啦嘎的关系。

王朝阳不知道徐世铎心中所想，无法理解徐世铎的行为。他已经向部队申请了与通嘎啦嘎结婚，打算在草原生根发芽。徐世铎接到消息，王朝阳的父亲逃到国外去了，王家成了问题家庭，谁如果与王朝阳扯上关系，谁就有政治污点。

徐世铎没有告诉通嘎啦嘎真相，而是提醒通嘎啦嘎不能再与王朝阳来往。通嘎啦嘎理解不了徐世铎的心思，与徐世铎吵了起来，坚决要与王朝阳相爱到底。乌兰其其格护女心切，情急之下拿起一根叉子指住徐世铎，不给徐世铎再欺负通嘎啦嘎。

徐世铎被乌兰其其格逼得没有办法了，只好说出了真相。如果通嘎啦嘎嫁给了王朝阳，就会成为有政治污点的妇女，到时徐世铎和乌兰其其格也会受到牵连。通嘎啦嘎晚上无法入睡，偷听父母在隔壁房间谈话，徐世铎坚决不同意通嘎啦嘎与王朝阳交往，乌兰其其格有些无奈，但还是决定不干涉通嘎啦嘎的选择自由。

通嘎啦嘎出门放羊，想跟王朝阳好好谈话，王朝阳认为自己是政治犯的后代，不配与通嘎啦嘎恋爱，扔下了通嘎啦嘎离去。朝鲁晚上去王朝阳住处，与王朝阳几个知青聊天，朝鲁没有看低王朝阳，而是支持妹妹通嘎啦嘎与王朝阳交往。

王朝阳心情沉重，认为自己不配与通嘎啦嘎交往。朝鲁不赞成王朝阳的观点，提醒王朝阳如果与通嘎啦嘎真心相爱，两人应该一起经历磨难，而不是分开。有外国小说曾经描述过一对有情人排除万难在一起，王朝阳向谢若水(徐洪浩 饰)借了一本手抄本外国小说，阅读小说里面的男女主人公历经磨难在一起的故事。

朝鲁(傅程鹏 饰)为了读懂小说内容，对认字产生了深厚的兴趣，引起了阿藤花(王梓桐 饰)好奇。朝鲁从阿藤花手里拿过写了字的纸张，阿藤花要求朝鲁说清楚认字原因，以前朝鲁不喜欢上学经常逃课，如今他忽然积极认字，一定有什么不可告人的原因。

朝鲁假装愿意告诉阿藤花原因，忽然骑到马上大笑不止，提醒阿藤花可以来追他，随后策马扬鞭离去。朝鲁回到家里，拿出几张纸，认真学习文字。哈图见朝鲁忽然学识字，只觉不可思议。朝鲁送礼物给妹妹通嘎啦嘎，开导与王朝阳的感情出了问题的通嘎啦嘎。

其实通嘎啦嘎已经与王朝阳和好了，两人又在一起交往了。乌兰其其格不反对通嘎啦嘎与王朝阳交往，徐世铎(刘小锋 饰)与乌兰其其格大吵一场。苏书记(卢勇 饰)响应国家自由恋爱的号召，反对徐世铎强行拆散通嘎啦嘎与王朝阳。徐世铎认定王朝阳的父亲是政治犯，苏书记不认同徐世铎的观点，如果王朝阳的父亲确实是政治犯，也应该是政府说了算定了罪后，如今政府只是将王朝阳父亲定为嫌疑犯，并未正式审判王朝阳的父亲。

徐世铎被苏书记逼得急了，同意通嘎啦嘎与王朝阳交往，但他必须与通嘎啦嘎断绝父女关系，而且苏书记必须做见证人。苏书记没有料到徐世铎做事果断绝决，震惊过后答应了徐世铎提出的条件。王朝阳忽然失踪不见了，惊动了朝鲁一行人，徐世铎当先赶到旗里，从邮政局得知王朝阳收到了老家发来的电报，王朝阳的母亲因突发心脏病逝世了。

通嘎啦嘎与朝鲁几人赶到旗里，从徐世铎嘴里得知了王朝阳失踪的原因。王朝阳是知青私自出走，已经触犯了法律，警方正在到处寻找王朝阳。通嘎啦嘎来到王朝阳住的房间，躺到王朝阳睡觉的床上，想起了与王朝阳相爱的点滴时光。

通嘎啦嘎只身一人在山丘中寻找王朝阳，意外在悬崖边发现了王朝阳穿过的一双鞋子。悬崖下方地势险峻，掉下去了九死一生。通嘎啦嘎站在悬崖边往下看，认定王朝阳坠崖了，心情悲痛哭得眼泪横流。王朝阳的事情告一段落，苏书记被徐世铎取代了地位，徐世铎成了新的书记。

巴雅尔带领一个同伴找阿藤花，从阿藤花手里收缴枪支。阿藤花也受到了牵连，被送到条件简陋的房间居住。晚上，阿藤花独自一人在屋里烤火取暖，朝鲁几人闻讯赶了过来，不由分说背起阿藤花离去。阿藤花被送到通嘎啦嘎的房间睡了一晚上，次日天明，她苏醒过来，向进入房间的通嘎啦嘎道谢。

朝鲁没有记恨多年以来被阿藤花算计，带领伙伴们热火朝天帮阿藤花翻修房子。阿藤花站在屋外抬头注视正在修房子的朝鲁，脸上升起一丝感动。巴雅尔见阿藤花出神的往屋顶上看去，好奇万分扭头看了一眼正在修屋顶的朝鲁。

阿藤花(王梓桐 饰)尽管获得朝鲁(傅程鹏 饰)一行人帮助，但她没有领情，而是抱怨苏书记(卢勇 饰)害她受了苦，害得她连大米也吃不上。朝鲁对阿藤花好言相劝，但阿藤花始终怨声载道。朝鲁见阿藤花不懂得感恩，忍无可忍训了阿藤花一顿。晚上，阿藤花听到屋外有动静，开门走到屋外一看，门口放着一小袋大米。

送大米的人是巴雅尔，阿藤花以为是朝鲁送来的米，次日早上还大米给朝鲁，不肯接受朝鲁施舍。朝鲁心如明镜，猜到送大米的人是巴雅尔，他找到巴雅尔穷追猛问，巴雅尔无奈之下承认自己喜欢阿藤花。可是阿藤花喜欢的人是朝鲁，草原上的人都知道这个秘密，朝鲁只把阿藤花当成伙伴，发誓自己绝不会喜欢阿藤花。

徐世铎(刘小锋 饰)送了大米和干肉给阿藤花，劝说阿藤花与苏书记划清界限。朝鲁接到消息，以为阿藤花忘恩负义抛弃苏书记，怒气冲天找阿藤花算账，打翻了阿藤花手里的米粥。阿藤花不以为然又盛了一碗粥，声明自己不可能做叛徒。阿藤花委托朝鲁送干粮给苏书记，朝鲁帮了阿藤花的忙。

消息传到了徐世铎的耳里，徐世铎立即向朝鲁兴师问罪。朝鲁被徐包铎批评了一顿，情急之下承认自己阻拦阿藤花当叛徒出卖苏书记。他拆穿了徐世铎当年参加比武大赛做的小动作，当年徐世铎自己摔下了马，却割断了马肚带，诬陷敌人搞破坏。

成了英雄升官发财。徐世铎没有料到自己的底细被朝鲁得知，一怒之下赶走了朝鲁。朝鲁不计较自己被阿藤花告密出卖，撮合巴雅尔与阿藤花，提醒阿藤花获得巴雅求喜爱。阿藤花向巴雅尔摊牌，声明自己不喜欢巴雅尔，提醒巴雅尔趁早死了心。

巴雅尔心情烦躁向朝鲁倒苦水，朝鲁委托通嘎啦嘎找阿藤花谈话，劝说阿藤花接受巴雅尔。阿藤花心里没有巴雅尔，她的心里只有朝鲁。通嘎啦嘎看出阿藤花的心思了，阿藤花否认自己喜欢朝鲁，找了一个理由扔下通嘎啦嘎离去。

阿藤花的哥哥写了信来草原，朝鲁带领阿藤花去发电报。徐世铎查到阿藤花的哥哥在政府部门工作，提醒阿藤花只要给哥哥回信就能回上海了。朝鲁为阿藤花能回上海感到高兴，谢若水(徐洪浩 饰)认定阿藤花不会回上海，因为阿藤花想跟朝鲁留在草原上。

朝鲁接受了阿藤花，两人每天出门放羊。哈图求之不得，带了酒菜找苏书记吃饭，两人都赞成朝鲁和阿藤花恋爱。徐世铎劝说阿藤花回信给上海的哥哥，如果阿藤花不回信，徐世铎决定安排阿藤花跟牧民们一起干苦力。阿藤花没有被徐世铎吓倒，跟着朝鲁一行人每天放羊。

母羊即将生产，众人无暇顾及。朝鲁委托阿藤花为母羊接生。阿藤花顺利帮母羊接生，母羊因为小羊身上沾了人的气息，不肯喂小羊奶。乌兰其其格往小羊身上抹母羊的奶，母羊才肯喂小羊。

阿藤花(王梓桐 饰)决定回上海，朝鲁(傅程鹏 饰)一行人送阿藤花到车站坐火车。朝鲁认为阿藤花以后还会回来，阿藤花已经决定留在上海了。朝鲁从通嘎拉嘎(杨舒 饰)口中得知真相，决定以后去上海找阿藤花。朝鲁几人送走了阿藤花，骑马返回草原。巴雅尔忽然来找朝鲁几人，透露阿藤花的大哥畏罪潜逃了。

徐世铎(刘小锋 饰)赶紧派通嘎拉嘎去追阿藤花，朝鲁看了上海发来的电报，立即骑马去车站追阿藤花。火车徐徐进站，阿藤花踏上了前往上海的火车。朝鲁立即冲上车把阿藤花拉下车，向阿藤花说明了原因。阿藤花对外逃的哥哥大失所望，决定再也不回上海了，与朝鲁一起生活在草原上。

旗里医护学校招生，徐世铎拿着苏书记(卢勇 饰)写的推荐信去找张校长，帮通嘎拉嘎争取名额。通嘎拉嘎自小喜欢学医，正好可以去医护学校深造。哈图送了祖传的烙铁给朝鲁，直把朝鲁乐得欢天喜地，向阿藤花显耀手里的烙铁。阿藤花向看守的人谎称自己是朝鲁的爱人，骗得了看守人的信任，得以有机会看望苏书记。

阿藤花问起了自己和朝鲁的婚事，想知道苏书记是否答应与哈图结亲。苏书记承认自己喝多了，记不起自己说过什么话了，但他觉得朝鲁与阿藤花是天造地设的一对。通嘎拉嘎在供销社门口遇到了阿藤花，得知阿藤花与朝鲁相爱了。

通嘎拉嘎带领阿藤花去医护学校碰到了张校长，一眼认出了张校长。阿藤花见张校长拿出报名表，提醒通嘎拉嘎尽快到学校报到，她的心里不是滋味，私下找张校长，得知入学只有一个名额。阿藤花想改变自己的人生，请求通嘎拉嘎让出名额。

通嘎拉嘎非常珍惜去学校深造的机会，不肯让出机会给阿藤花。阿藤花急了起来，提起了苏书记曾经救过张校长的命，本来张校长打算把名额留给阿藤花，因为徐世铎主动帮通嘎拉嘎争取名额，阿藤花入学的机会被通嘎拉嘎抢了。

阿藤花急于入学学医，向朝鲁求助，当初为了与朝鲁在一起，阿藤花放弃了回上海与家人团聚的机会。朝鲁拗不过阿藤花，只好硬起头皮上门找妹妹通嘎拉嘎，劝说通嘎拉嘎让出学医机会给阿藤花。通嘎拉嘎架不住朝鲁软磨硬泡，找到阿藤花，通知阿藤花去学校报名。

通嘎拉嘎回到家里失声痛哭，徐世铎得知通嘎拉嘎自愿把入学名额送给了阿藤花，气得火冒三丈。由于事情已成定局，徐世铎只好每天接送温都苏教通嘎拉嘎学医，让通嘎拉嘎走上自学成材的道路。几年过去，四人帮被粉碎，文化大革命终于结束了。

苏书记恢复了原职，回到了原来的家园。公社晚上放电影，朝鲁带领通嘎拉嘎来占位，苏书记在学习班结识了盟里的廉书记，邀请廉书记和儿子廉杰吃饭。廉杰对阿藤花一见钟情，朝鲁见两人有说有笑，顿时打翻了醋坛子。

阿藤花(王梓桐 饰)开始瞧不起牧区了，认为盟里比牧区好多了。朝鲁(傅程鹏 饰)见阿藤花开始喜新厌旧，索性扔下阿藤花扬长离去。温都苏从学习班解放了，以后不教通嘎拉嘎(杨舒 饰)学习了，通嘎拉嘎失去了老师，只好自学成才。徐世铎(刘小锋 饰)看不懂变幻莫测的局势了，叮嘱通嘎拉嘎去看望温都苏，只要温都苏愿意帮助通嘎拉嘎，一定能把通嘎拉嘎介绍到盟里的卫生学校学习。

阿藤花从盟里回来，回到牧区见到了等待多时的朝鲁。阿藤花跳下马车奔到朝鲁身边，紧紧搂住了朝鲁。她向朝鲁提起了盟里的变化，还夸赞起廉杰来。朝鲁心里不是滋味，一怒之下扔下阿藤花离去，气得阿藤花大呼小叫。通嘎拉嘎劝说朝鲁向阿藤花赔礼道歉，但朝鲁坚决不同意。

阿藤花步行回到了家里，情不自禁想起了廉杰。廉杰对阿藤花一见钟情，向阿藤花展开了追求。阿藤花经过一番思虑，向苏书记(卢勇 饰)透露自己获得廉杰追求。自从认识了廉杰，阿藤花意识到自己对朝鲁没有感情，只对朝鲁有感激之情。

苏书记反对阿藤花与廉杰交往，提醒阿藤花不能忘恩负义，但阿藤花已经决定去盟里了，为了自己的前途，她决定去盟里了。她这么多年以来吃尽了苦头，是时候选择自己的新人生了。通嘎啦嘎一行人送阿藤花去车站，巴雅尔劝说朝鲁去送阿藤花。

朝鲁不肯送阿藤花，借口自己要放马。阿藤花在车站等待朝鲁来，她向通嘎啦嘎一行人表示，如果朝鲁来找她了，她一定会留在草原。时间一点一点过去，朝鲁始终没有出现，阿藤花心灰意冷上车离去。通嘎啦嘎回到了牧区，到处寻找朝鲁。

她看到了朝鲁躺在草地上，知道朝鲁心情其实很难过。徐世铎听说了苏书记被调到了旗里，生怕被苏书记报复。乌兰其其格相信苏书记的为人，认定苏书记不会报复徐世铎。徐世铎买了两瓶酒，帮苏书记收拾行李。两人喝着酒吵了起来，苏书记指责徐世铎做事没有原则，总是反复无常。

徐世铎曾经举报过苏书记，这件事情苏书记早已知道了。苏书记决定安排朝鲁做公社保管员，徐世铎认定自己以后必定会遭苏书记报复，决定调到别的地方任职。朝鲁当上了公社保管员，但他对账目一无所知，国家恢复了中断了十年的高考制度。

谢若水(徐洪浩 饰)与通嘎啦嘎都可以读大学回上海了。朝鲁陪两人去报名，帮助两人报了名。田叔收下了满都拉送的羊肉，满都拉委托田叔帮谢若水争取补习班名额。谢若水想跟通嘎啦嘎一起学习，通嘎啦嘎基础太差了，满都拉不同意谢若水与通嘎啦嘎一起学习。

阿藤花带着廉杰从盟里回来，苏书记挽留两人吃饭。廉杰向苏书自我介绍，宣布自己是阿藤花的爱人。朝鲁想帮通嘎啦嘎和谢若水找两个补习班名额，廉杰提出帮朝鲁的忙。

廉杰帮通嘎啦嘎找了一个补习班名额，他帮了通嘎啦嘎也等于是还了一个人情给朝鲁(傅程鹏 饰)，从此以后两人互不相欠了。阿藤花(王梓桐 饰)担心朝鲁生气，赶紧从中调解。廉杰不给阿藤花插手男人之间的矛盾，朝鲁提出与廉杰喝酒，不料廉杰酒力过人，朝鲁很快醉得不省人事。

谢若水(徐洪浩 饰)见通嘎啦嘎也来补习班上学了，开心万分。他给通嘎啦嘎准备了笔记本，两人以后可以一起上学了。乌兰其其格得知通嘎啦嘎上大学离家很远，心里有些不舍。徐世铎(刘小锋 饰)曾经去别处就职，但却要求从基层做起。徐世铎一怒之下辞职不干了，每天想着如何把苏书记(卢勇 饰)搞下台。

通嘎啦嘎基础太差了，谢若水决定帮助通嘎啦嘎提升学习成绩。徐世铎在家里无所事事，每天躺在炕上发呆。乌兰其其格杀了羊给徐世铎补身体，顺便送了一部份羊肉给朝鲁。谢若水大清早帮助通嘎啦嘎温习功课，两人每天形影不离学习，日久生情，对彼此产生了好感。

谢若水发誓上大学生与通嘎啦嘎长相厮守，通嘎啦嘎心花怒放，送了自己珍藏的沙嘎给谢若水。满都拉无意间发现谢若水与通嘎啦嘎亲热聊天，猜到两人在交往，气得面色铁青。通嘎啦嘎曾经与王朝阳交往，满都拉不赞成谢若水与通嘎啦嘎交往。

如果谢若水再与通嘎啦嘎来往，满都拉就取消两人的高考资格。由于不放心谢若水，满都拉决定留下来监督谢若水。谢若水心情烦躁约见通嘎啦嘎，透露和通嘎啦嘎恋爱的事情被满都拉知道了。满都拉忽然出现，逼通嘎啦嘎与谢若水分手，通嘎啦嘎声明自己与谢若水是自由恋爱，满都拉扬言取消通嘎啦嘎的补习资格，通嘎啦嘎索性宣布自己不考大学。

谢若水却非常重视学习，当着满都拉的面归还了沙嘎给通嘎啦嘎。通嘎啦嘎与谢若水分了手，心情失落闷闷不乐。朝鲁想找谢若水算账，但通嘎啦嘎不同意。谢若水成绩优秀，顺利考上了大学。牧民们自发来送谢若水离开牧区，满都拉见谢若水考了大学也不开心，指责谢若水忘恩负义。

谢若水想起了自己从小获得朝鲁兄妹照顾，心中有愧。朝鲁赶了过来，与谢若水比摔跤，谢若水愧对朝鲁兄妹，任由朝鲁教训。朝鲁痛骂谢若水不是男人，谢若水被激怒了，与朝鲁大打出手。他生来不是摔跤的料，被朝鲁一次又一次摔倒在地上。

朝鲁教训完了谢若水，赶着马车送谢若水离开了牧区。满都拉站在家里目送谢若水坐马车离去，心里不是滋味。朝鲁见苏书记来仓库视察，趁机向苏书记申请救济。苏书记指责朝鲁藏了救济粮，但朝鲁不承认。朝鲁年纪也不小了，是时候成家立业了。

苏书记提醒乌兰其其格催朝鲁结婚，他怀疑朝鲁心里依然惦记着阿藤花。廉杰早已与阿藤花结婚了，阿藤花婚后生了一个女儿。

苏书记(卢勇 饰)介绍了一个对象给朝鲁(傅程鹏 饰)，朝鲁为了打消苏书记心中怀疑，只好硬起头皮与相亲对象见面。相亲得注重自己的个人装扮，通嘎啦嘎连夜做了一件新袍子给朝鲁，哈图提醒朝鲁此行必须谈妥相亲，如果失败归来，他定然不会轻易放过朝鲁。

乌兰其其格与通嘎啦嘎一起放羊，她向通嘎啦嘎问起了朝鲁相亲的事情。通嘎啦嘎怀疑朝鲁心里依然还有阿藤花(王梓桐 饰)。朝鲁在相亲路上忽然改变了主意，原路返回。哈图从安雅大婶的蒙古包里面走了出来，看到了回来的朝鲁，猜到朝鲁没有去相亲，火冒三丈训了朝鲁一顿。

安雅与哈图交往已经很久了，两人准备结婚了，朝鲁非常高兴看到哈图找到老伴，真心的祝福两人幸福快乐。哈图有了老伴，朝鲁搬出了蒙古包，在通嘎啦嘎的陪同下搬到仓库居住。乌兰其其格得知哈图要结婚了，打算送羊给朝鲁，但朝鲁不肯收下。

哈图辛辛苦苦养他长大成人，他决定亲手操办哈图的婚事。徐世铎(刘小锋 饰)失踪多年遇到了苏书记，他这几年以来一直在举报苏书记，但始终没有成功。苏书记以德抱怨做了一桌好菜招待徐世铎，两人没有再吵架了，徐世铎走南闯北多年，开阔了自己的眼界，放下了对苏书记的仇恨。

他觉得牧民们日子过得太苦了，建议把草场承包给牧民们，调动牧民们的积极性。苏书记强行带徐世铎参加哈图的婚礼，通嘎啦嘎惊喜交加搂住徐世铎，乌兰其其格也激动得说不出话来。哈图的婚礼上只有素菜看到不肉，徐世铎数落朝鲁不孝顺，在哈图大喜之日不准备好酒好肉。

婚宴结束，徐世铎一家三口回到家里。乌兰其其格收下了徐世铎送的红头绳，帮乌兰其其格扎起来。他忽然百感交集，抱着乌兰其其格放声大哭，发誓再也不离家出走了，以后全家三口好好过日子。苏书记想安排徐世铎到朝鲁身边任职，朝鲁认为徐世铎人品有问题，不愿意安排工作给黎世铎。

朝鲁见徐世铎找苏书记谈话，放心不下，委托通嘎啦嘎阻拦徐世铎与苏书记谈话。徐世铎把自己写的联产承包计划书交给了苏书记，但苏书记不敢接不想做同谋。通嘎啦嘎认为徐世铎的计划书可行，朝鲁却怀疑徐世铎又在给苏书记下套。

通嘎啦嘎见朝鲁打电话给苏书记，怒火冲天不给朝鲁说徐世铎的坏话。巴雅尔支持徐世铎承包草原，徐世铎委托巴雅尔几人跟其它牧民商量承包草原。通嘎啦嘎回到家里，向徐世铎说出心里话，承认朝鲁怀疑徐世铎不安好心。朝鲁心情烦躁喝醉了酒，深更半夜上门找哈图。

朝鲁向哈图倒苦水，提起了本性就是坏的徐世铎，但通嘎啦嘎不是不相信他。徐世铎承包草原的计划获得社会员支持，除了朝鲁以外，众人在承包书上签字画了押。

徐世铎(刘小锋 饰)如愿以偿收到了全公社326名社员的签名，有了326名社员的支持，徐世铎感觉自己的腰杆又挺起来了，意气风发去找苏书记(卢勇 饰)。朝鲁(傅程鹏 饰)听到消息，赶紧去旗里追徐世铎。徐世铎到了旗里，向苏书记得意洋洋显耀功劳，提出到旗里工作，级别不能低于公社书记。

另外，通嘎啦嘎必须调到旗里的医院工作。徐世铎为了妻女活得更好，甘愿自己做罪人。他虽然打着苏书记的旗号骗局社员们签了字，但他真心实意想带领众人发家致富。朝鲁赶到旗里，冲进苏书记的办公室，苏书记在徐世铎的逼迫下已经签了字。

朝鲁决定跟苏书记一起签字，徐世铎让朝鲁回了公社再签字。通嘎啦嘎赶了过来，不给徐世铎离去，朝鲁趁机抢走了徐世铎手里的马鞭，通嘎啦嘎猜到名单在马鞭里面，苏书记喝令朝鲁放徐世铎走。社员们的签名单有大红手印，苏书记百感交集，意识到自己已经没有退路了。

朝鲁建议苏书记撕掉名单，苏书记不忍心辜负众人对他的信任，在名单上签了字。朝鲁也跟着签了字，他决定与苏书记共患难。朝鲁签了名后召集公社成员们，为大家分了羊。公社的羊一下增加了三成，朝鲁相信来年一定能有一个好收成。

乌兰其其格招待上门吃饭的朝鲁，提起了谢若水(徐洪浩 饰)大学毕业后将分到呼和浩特，通嘎啦嘎心情有些失落，没胃口吃饭了。满都拉突发疾病被送到旗里的医院，朝鲁委托通嘎啦嘎照顾满都拉，他打电话联系谢若水。朝鲁打电话给阿藤花(王梓桐 饰)，在电话里面没有说一句话。

阿藤花猜到打电话的人是朝鲁，约朝鲁到饭馆见面。两人已经有四年没有见面了，阿藤花已为人母。她拿出了全家福的相片给朝鲁看，朝鲁觉得孩子像阿藤花。谢若水接到消息赶到医院，找到了母亲满都拉。母子相聚，分外激动。

谢若水透露自己调回了旗里，正在等待上级安排工作。满都拉不希望谢若水在小地方工作，要求谢若水立即回呼和浩特。谢若水在草原长大，对草原有很深的感情，他喜欢在草原工作，不愿意去大城市工作。谢若水担心满都拉生气过度影响身体康复，借口去拜访苏书记，离开了医院。

苏书记欢迎谢若水回来工作，建议安排谢若水做公社书记。朝鲁在盟里开完了会，回到了牧区。牧民们为了抢羊发生了冲突，众人不服彼此，都觉得自己应该得到更多的羊。朝鲁回到办公室发现有一份红头文件，他坚决不同意分配羊给牧民们。

满都拉离开医院，来找苏书记，要求苏书记不能安排谢若水工作。逼谢若水回到呼和浩特工作。苏书记认为谢若水投身草原是明智之举，他已经事先帮谢若水把工作调回了草原，户口也回到了草原。社员们吵着分配牲口，朝鲁坚决不同意，赶走了社员们。

苏书记(卢勇 饰)带领谢若水(徐洪浩 饰)回公社报到，顺路拉满都拉回公社。事情已成定局，满都拉只好接受谢若水回公社工作的事实。朝鲁(傅程鹏 饰)思想守旧，始终不同意分公家的财产给牧民们，他拎着一杆枪守在仓库门口，不给牧民们踏进仓库半步。谢若水与苏书记赶了过来，两人一起做朝鲁的思想工作。

朝鲁见苏书记也支持瓜分公家财产，一怒之下决定辞职不干了。他认为私分公家财产是资本主义行为，与国家提倡的大锅饭思想相对立。苏书记强调中国已经在改革了，应该抛掉落后的大锅饭思想，命令朝鲁服从组织安排。朝鲁见苏书记执意推行私分公家财产，索性留下了仓库钥匙拔腿离去。

谢若水回家后帮助满都拉收拾房间，答应会好好照顾满都拉。满都拉担心谢若水与通嘎拉嘎(杨舒 饰)复合，叮嘱谢若水不能与通嘎拉嘎扯上关系。哈图得知朝鲁辞了职，劝说朝鲁回家住。朝鲁始终接受不了私分公家财产，哈图提醒朝鲁思想太落后了，私分公有财产是大势所趋。

徐世铎(刘小锋 饰)在外做生意回到公社，得知朝鲁辞职不干了。朝鲁一辞职就打乱了徐世铎布好的大局，徐世铎心急如焚劝说朝鲁回到岗位上工作，通嘎拉嘎非常清楚朝鲁的个性，以朝鲁的性子，不可能向苏书记低头。徐世铎向朝鲁说明了利害关系，提醒朝鲁不能再一意孤行了，改革开放推翻旧制度在所难免，与其强烈反抗，倒不如顺其自然。

朝鲁始终不肯跟牧民们一起瓜分公有财产，他见徐世铎涛涛不绝说个没完没了，索性拉徐世铎跟哈图一起喝酒。晚上，哈图劝说朝鲁跟着徐世铎一起干，朝鲁没心思听哈图劝说，借口方便起床离去。由于产生了心病，朝鲁一病不起，通嘎拉嘎赶紧带了药箱来医治朝鲁，她听到了朝鲁在昏迷中喊爸爸，还说要带妹妹去星星上面。

通嘎拉嘎的马受了伤，朝鲁苏醒过来，从马声听出了马受了伤，赶紧委托哈图治疗受伤的马。谢若水在苏书记的委托下去开导朝鲁，在路上遇到了通嘎拉嘎，向通嘎拉嘎了解朝鲁的病情。谢若水猜测朝鲁患的是心病，而不是身体有病。

他为以前的事情向通嘎拉嘎赔礼道歉，通嘎拉嘎没心思再提当年旧事，她觉得自己如今过得很好。王朝阳始终留在通嘎拉嘎的心里，通嘎拉嘎坦言一直把谢若水当成王朝阳的影子。谢若水心情烦躁找朝鲁叙旧，两人聊起了国家的政策。

朝鲁觉得如果私分了公家财产，公社就成了摆设。徐世铎决定向公社要大量草场和羊。通嘎拉嘎担心全家人没法养大量的羊。徐世铎宁可花钱请人看羊，也不肯少要羊。朝鲁帮哈图申请马群，谢若水劝说朝鲁回公社当领导，哈图决定置办一个蒙古包，到时帮朝鲁物色一个媳妇。

朝鲁对娶妻生子不感兴趣，叉开了话题。

牧民们排队分公家财产，朝鲁(傅程鹏 饰)来到公社，眼见众人热火朝天分公家财产，心里不是滋味。谢若水(徐洪浩 饰)一门心思想跟通嘎拉嘎(杨舒 饰)和好，他寻找各种话题接近通嘎拉嘎，但换来的是通嘎拉嘎的冷脸。通嘎拉嘎被谢若水纠缠得烦了，借口给人看病转身就走。

徐世铎(刘小锋 饰)带了大包小包回家，买了许多东西，其中有一件皮衣，徐世铎拿出皮衣送给了谢若水。谢若水收下了皮衣，徐世铎挽留谢若水喝酒。通嘎拉嘎不愿意跟谢若水一起吃饭，离家出门不知去向。自从公社的财产被瓜分后，朝鲁提不起干劲，做任何事情都没有精神，每天无精打采意志消沉。

哈图带领朝鲁参加达慕大会，期盼朝鲁通过比赛重拾信心。比赛当天，人山人海，苏书记(卢勇 饰)带了记者来观看比赛。徐世铎趁机向牧民们兜售从香港批发过来的衣服，获得牧民们追捧。苏书记见徐世铎做生意做得风生水起，渐渐意识到了徐世铎是个经商奇才。

哈图给朝鲁打气，期盼朝鲁在比赛中获胜。摔跤比赛开始，巴雅尔与朝鲁决斗，朝鲁硬起头皮应战，苏书记等人赶来观战。巴雅尔越战越勇，朝鲁心不在焉，被巴雅尔打翻在地上。哈图本来期盼朝鲁胜了一场比赛重拾信心，结果在比赛中输了。

谢若水再次纠缠通嘎拉嘎，提议与通嘎拉嘎帮朝鲁解困。通嘎拉嘎看出了谢若水的心思，没有理睬谢若水。谢若水在通嘎拉嘎面前涛涛不绝说个没完没了，建议帮朝鲁找一些分散精力的事情做，谢若水在无意中看到了电影公司循环放“牧马人”的海报，他灵机一动，意识到如果让朝鲁去附近公社看电影，心情一定会好。

朝鲁在通嘎拉嘎的带领下看完了电影，产生了做草原巡回电影放映员的念头。徐世铎答应出钱支助朝鲁做电影放映员。朝鲁在徐世铎的指点下去电影公司租放映设备。哈图得知朝鲁想做电影放映员，坚决表示反对。朝鲁做事情一向我行我素，由不得哈图反对，在哈图的叫嚷声中骑马离去。

朝鲁去盟里，向领导说明自己的来意。领导声明放电影是国营单位实行，会有专门的员工去草原巡回放电影。朝鲁强调自己来自上海，是国家的孩子，公司领导依然不买账。阿藤花(王梓桐 饰)收到了通嘎拉嘎发的电报，得知朝鲁来盟里了，赶紧去招待所找朝鲁。

朝鲁在招待所生活简便吃着泡面，阿藤花决定帮朝鲁打通关系，但朝鲁不想给阿藤花添麻烦。朝鲁在电影公司门口蹲守了几天，终于打动了领导，获得了租电影设备去草原巡回放映的许可。朝鲁回到旗里接受了培训，交了租金，得到了一台老旧的放映机和一块旧幕布，正式开始了巡回放映员的生涯。

半年过去，苏书记从谢若水嘴里得知朝鲁在放电影，还是阿藤花从中相助。苏书记立即打电话给阿藤花，阿藤花答应一定会帮朝鲁转正。

巴雅尔已经有两个孩子了，但他依然不满足，而是想要第三个孩子。谢若水(徐洪浩 饰)上门做巴雅尔的思想工作，却被巴雅尔家外的大狗吓住。通嘎拉嘎(杨舒 饰)为巴雅尔的妻子做产检，谢若水计上心来跟随通嘎拉嘎进入巴雅尔的家里。巴雅尔不听谢若水劝说，执意要第三个孩子。

谢若水提醒巴雅尔生活条件一般，如果再要第三个孩子，将会给家庭造成更大的负担。巴雅尔不听谢若水劝告，搬出了当年谢若水等孤儿来草原居住，当年草原牧民们收养了大量的孤儿，一样有能力把孤儿们养大成人。谢若水见巴雅尔不听劝告，无奈之下向通嘎拉嘎求助，请求通嘎拉嘎做巴雅尔的思想工作。

通嘎拉嘎不肯帮助谢若水，谢若水认为牧民们如果多生孩子，就会回到缺衣少食的年代，通嘎拉嘎思前想后，答应帮谢若水的忙。朝鲁(傅程鹏 饰)照常在草原上放电影，日子过得自由自在。只要他到一个地方，就会吸引当地的牧民们，其中一个叫图雅的姑娘对朝鲁产生了好感，送好吃的给朝鲁。

朝鲁为了回报图雅，每次放电影的时候就为图雅留了最好的位置。除夕之日，朝鲁没有回家吃团圆饭，而是继续放电影，他把放电影当成了生活的全部，沉浸其中。住在黄河对岸的汉民们听说草原有人放电影，纷纷过河来到草原看电影。

赵村长也想请朝鲁去对岸放电影，电影公司只给朝鲁在草原上放电影，朝鲁严格遵守电影公司的规定，拒绝了赵村长的请求。通嘎拉嘎生日到来，乌兰其其格提醒通嘎拉嘎年纪已经不小了，是时候嫁人生子了。通嘎拉嘎叉开话题与乌兰其其格交谈，她的心里依然爱着谢若水。

徐世铎(刘小锋 饰)经过一年经商，清点一年经商的收入，发现自己赚了一万元。徐世铎欢天喜地宣布自己是草原上的第一个万元户，他发誓要让乌兰其其格母女过上好日子。新年佳节，谢若水偷偷约见通嘎拉嘎，原来两人已经和好了。谢若水向通嘎拉嘎表明心意，通嘎拉嘎想光明正大与谢若水交往，谢若水发誓要说服满都拉允许他与通嘎拉嘎恋爱。

赵村长告诉朝鲁放电影的原因，村里有一个老太太大公无私收养了别人家的孩子，赵村长想放电影表扬老太太。朝鲁被老太太打动，冒着风险去赵村长的村里放电影。电影还没放完，村里的放映队为老太太送行，赵村长赶紧通知朝鲁撤离。

朝鲁在撤离的时候走错了路，一不小心把放映机掉落到河里。放映机浸了水出了故障，没人修得好放映机。阿藤花(王梓桐 饰)得知朝鲁闯了祸，爱莫能助。廉书记已经退休了，阿藤花找不到门路与电影公司的人协商。乌兰其其格与哈图得知朝鲁放电影的设备坏了，两人掏钱帮朝鲁还清了放映机的钱。

谢若水深更半夜回到家里，满都拉再次提醒谢若水不能与通嘎拉嘎交往。

谢若水(徐洪浩 饰)向满都拉摊牌，提出与通嘎拉嘎(杨舒 饰)交往，满都拉思想守旧，不同意谢若水与通嘎拉嘎交往。她认为通嘎拉嘎不吉利，曾经与王朝阳交往，最后把王朝阳克死了。谢若水认为满都拉太迷信了，满都拉见谢若水不肯与通嘎拉嘎断绝来往，索性以死相逼。

阿藤花(王梓桐 饰)为了帮助朝鲁(傅程鹏 饰)渡过经济危机，悄悄拿走了廉洁的身份证，去银行里面取了一笔钱。廉洁出差打算坐飞机，发现自己的身份证不见了，于是回家拿身份证，发现阿藤花偷拿身份证，一怒之下打了阿藤花一顿。阿藤华送钱给朝鲁，脸上青一块紫一块。

朝鲁见阿腾花为了他被打，心里产生了愧疚。阿藤花劝说朝鲁在盟里找一份新工作，朝鲁却想回去陪哈图。他不后悔当初去河对岸放电影弄坏了放映机，他从老太太身上看到了母亲的影子。谢若水晚上无法入睡，用鸟叫声把通嘎拉嘎叫到屋外。

乌兰其其格发现了通嘎拉嘎出门与谢若水约会，心里不是滋味，次日一早带了点心上门向满都拉提亲，提议成全谢若水与通嘎拉嘎。满都拉不同意通嘎拉嘎与谢若水在一起，乌兰其其格忍无可忍与满都拉理论，指责满都拉干涉后辈的恋爱自由。

乌兰其其还说出了谢若水与通嘎拉嘎秘密约会的事情，满都拉惊怒交加，向乌兰其其格下了逐客令。满都拉找谢若水算账，当着众人的面训了谢若水一顿。数落谢若水与通嘎啦嘎偷偷恋爱。谢若水心情烦躁骑马到草原上散心，徐世铎(刘小锋 饰)正在市集上卖服装，朝鲁来找徐世铎，希望徐世铎帮忙指引一条明路。

徐世铎建议朝鲁继续从事牧场事业，在他的指点下，朝鲁恍然大悟，有了人生新目标。谢若水晚上没有与通嘎啦嘎约会，通嘎啦嘎左右等右等，心里焦急不安。乌兰其其格看出了通嘎啦嘎的心思，只好透露自己曾经去找满都拉理论，想帮助通嘎啦嘎与谢若水恋爱。

谢若水没有来约通嘎啦嘎，一定是被满都拉阻拦了。谢若水来到通嘎啦嘎家门外，想进屋找通嘎啦嘎，但经过一番思虑，他最终还是转身离去。通嘎啦嘎不知道谢若水来过家门外，她站在家门口东张西望，期盼谢若水出现，但是等了很久也没有等到谢若水。

谢若水回到家里，向满都拉宣布自己喜欢通嘎啦嘎，满都拉依然不同意谢若水与通嘎啦嘎交往，在她的眼里，通嘎啦嘎性格太倔强了，身上找不到半点贤淑。谢若水不在乎通嘎啦嘎身上的缺点，非通嘎啦嘎不爱。满都拉见谢若水执迷不悟，一怒之下扬言与谢若水断绝母子关系。

朝鲁回家帮哈图放马，哈图想帮朝鲁找对象，朝鲁没心思成家立业。安雅透露满都拉拆散了通嘎啦嘎与谢若水，朝鲁火冒三丈找满都拉算账。图雅守在村口等朝鲁来放电影，朝鲁始终没有出现。图雅心急如焚，丝毫不知道朝鲁已经改行了。

通嘎啦嘎心情烦躁回到家里，劝说朝鲁(傅程鹏 饰)继续放马。只要朝鲁愿意放马，哈图自然会分一半马给朝鲁。但朝鲁对放马不感兴趣了，不甘心一辈子放马，自从没有再放电影后，他总觉得心里空荡荡的，感觉失去了什么东西。放映机故障太大修不好，朝鲁不甘心，一门心想修好放映机。

通嘎啦嘎给了一笔钱给朝鲁，朝鲁没有收通嘎啦嘎的钱。通嘎啦嘎学医多年，有能力为人治病。乌兰其其格建议通嘎啦嘎开家诊所，通嘎啦嘎担心诊所开了后会让乌兰其其格太累，乌兰其其格希望通嘎啦嘎放心开诊所，放羊由她自己完成。

图雅不知道朝鲁的放映机坏了，每天在村口等待。有放映员进村放电影，图雅从放映员口中得知朝鲁被开除了。她心急如焚收拾行李，决定做长途汽车去找朝鲁。巴尔特骑马跟了过来，不赞成图雅去找朝鲁。图雅立场坚定，巴特尔无奈之下只好骑马带她去追长途车。

朝鲁到处寻找可以修放映机的修理店，但始终一无所获。无奈之下，朝鲁只好买了书打算自学。图雅来到向阳红公社，遇到了通嘎啦嘎，向通嘎啦嘎打听朝鲁。通嘎啦嘎带领图雅到家里暂住，朝鲁不知道图雅来公社了，经过自己努力，终于修好了放映机。

阿藤花(王梓桐 饰)为朝鲁感到高兴，朝鲁决定做个体户放映员，继续放电影。他想买下放映公司的废弃胶片，以个人的名义在草原上巡回放映。阿藤花不赞成朝鲁的决定，朝鲁不听劝告，给了一笔钱给阿藤花，委托阿藤花帮忙。朝鲁给阿藤花的钱是卖马得来的，哈图辛辛苦苦把自己养的马分了一半给朝鲁，结果朝鲁卖掉了马。

牧民们来找哈图要马，哈图打算还钱给牧民们，但牧民们手里有朝鲁按手印的字据，哈图只好把马交给了牧民们。朝鲁回归了放映员生涯，一遍又一遍放“牧马人”，情不自禁想起了父母。通嘎啦嘎带领图雅去放羊，两人聊得非常投机，图雅来公社已经有几天了，担心家人牵挂，在通嘎啦嘎的陪同下去车站坐车。

通嘎啦嘎拜访陈局长，但陈局长当天只看病不办公。病人毕力格主动让了位置给通嘎啦嘎，热心地让陈局长先帮通嘎啦嘎解决问题。通嘎啦嘎拿出介绍信给陈局长，想开诊所。陈局长不同意，毕力格帮忙说情，陈局长提醒通嘎啦嘎先考取行医资格证再开诊所。

通嘎啦嘎没有行医执照，不能开诊所，毕力格相信通嘎啦嘎的医术，跟随通嘎啦嘎回牧区看病。满都拉帮谢若水(徐洪浩 饰)相亲，谢若水在相亲的时候看到了卫生局陈局长，计上心来向陈局长打招呼。陈局长委托谢若水转话给通嘎啦嘎，表示会适当对通嘎啦嘎放宽开诊所的要求。

谢若水无意相亲，索性让满都拉随便找个对象给他。谢若水帮通嘎啦嘎办了行医执照，欢天喜地上门向通嘎啦嘎报喜，通嘎啦嘎挽住毕力格，宣布毕力格是她的未婚夫。

通嘎啦嘎宣布毕力格是她的未婚夫，乌兰其其格看出通嘎啦嘎是在气谢若水(徐洪浩 饰)。毕力格是无辜的，乌兰其其格不希望通嘎啦嘎伤害毕力格的感情。毕力格理解通嘎啦嘎，他喜欢通嘎啦嘎多年，如今终于有机会追求通嘎啦嘎了，自然是求之不得。

通嘎啦嘎向毕力格赔礼道歉，答应畅开心怀接受毕力格，但需要一段时间调整。朝鲁(傅程鹏 饰)到各地放电影，赚了很多钱。图雅对朝鲁念念不忘，她在诺敏大婶的追问下承认爱上了朝鲁。朝鲁赚了钱决定买两件裙子，一件送给妹妹通嘎啦嘎，一件送给图雅。

有小偷在偷采购员赵昌平的钱，朝鲁见义勇为上前制服了小偷。赵昌平为表谢意，请朝鲁喝酒吃饭，席间透露自己能办理上海户口，朝鲁一心想回上海，向赵昌平自我介绍，透露自己在多年以前被国家送到草原，是国家的孩子。赵昌平答应帮朝鲁和通嘎啦嘎迁户口回上海，只要俩人没有成家，迁户品就容易了，但是如果成家了就麻烦了，拖家带口转户口非常困难。

朝鲁本来打算送裙子给图雅，由于考虑到成家了不方便转户口，他放弃送裙子给图雅。谢若水找毕力格谈话，提醒毕力格是王朝阳的影子。通嘎啦嘎多年以来始终忘记不了王朝阳，毕力格在六年前就爱上了通嘎啦嘎，他不介意自己做王朝阳的替身，谢若水自叹不如，祝福毕力格与通嘎啦嘎幸福。

谢若水决定放弃通嘎啦，选择与哈斯其其格(伊日贵 饰)交往。谢若水想跟哈斯其其格结婚，让满都拉负责操办婚事。满都拉担心谢若水是在赌气，谢若水谎称自己对哈斯其其格非常满意。朝鲁送了一个木梳子给乌兰其其格，通嘎啦嘎发现朝鲁买了两件一模一样的裙子，猜到朝鲁想送裙子给图雅，于是劝说朝鲁与图雅交往。

乌兰其其格数落朝鲁擅自卖掉了哈图的马，朝鲁赔钱给哈图，但哈图没有收下。哈图希望朝鲁攒些钱娶媳妇，安雅向朝鲁打听图雅，朝鲁否认自己与图雅交往。哈图来了火气，警告朝鲁不能祸害图雅，朝鲁赶紧解释自己只是去过图雅村里放过电影，与图雅没有实质性的来往。

谢若水将与哈斯其其格结婚了，通嘎啦嘎把沙嘎包起来放到小盒子里面，放下了对谢若水的感情。谢若水与哈斯其其格的婚礼太简单了，没有亲人到场参加。哈斯其其格的亲朋好友来捧场，谢若水没有通知自己的亲友们，哈斯其其格对谢若水产生了不满，要求谢若水婚后去旗里工作。

谢若水喜欢在基层工作，拒绝了哈斯其其格的提议。通嘎啦嘎开业诊所，毕力格和朝鲁来诊所帮忙。谢若水邀请朝鲁放电影庆祝婚事，朝鲁委托谢若水帮忙开一份证明，证明他与妹妹通嘎啦嘎来自上海。通嘎啦嘎从崔六郎口中问出了朝鲁想迁户口回上海，赶紧劝说朝鲁放弃回上海。

通嘎啦嘎反对朝鲁(傅程鹏 饰)回上海，她认为上海只是一个地名而已，与她和朝鲁已经没有关系了。朝鲁也不知道自己为何执意想回上海，他认为自己是在上海出生，理所当然要回故乡。朝鲁猜出了通嘎啦嘎忘记不了王朝阳的原因，因为王朝阳是上海人。

通嘎啦嘎见朝鲁胡乱猜测，索性扔下朝鲁回家。毕力格上门拜访通嘎啦嘎，获得了通嘎啦嘎赠送从上海带来的羊拐。通嘎啦嘎主动提出与毕力格结婚，毕力格求之不得激动万分。朝鲁不同意通嘎啦嘎与毕力格结婚，他只想顺利办好上海户口，如果通嘎啦嘎结了婚就拖家带口了，转移户口会非常麻烦。

通嘎啦嘎强调自己就算不结婚也不可能回上海，朝鲁大失所望，没有再理睬通嘎啦嘎。清早，通嘎啦嘎出门找朝鲁，发现朝鲁早已出门去放电影了。通嘎啦嘎心情低落，情不自禁想起了当初来上海的情景。通嘎啦嘎与毕力格领了结婚证，阿藤花(王梓桐 饰)带领女儿和苏书记(卢勇 饰)，前来祝贺通嘎啦嘎结婚。

阿藤花对朝鲁已经是一肚子火气，通嘎啦嘎只好透露朝鲁想回上海。苏书记几人大吃一惊，众人没有想过朝鲁一直不愿意留在草原。谢若水(徐洪浩 饰)到处打听朝鲁的下落，最后终于找到了朝鲁。他把毕力格对通嘎啦嘎一往情深的事情说了出来，自认不如毕力格用情投入。

谢若水痛骂朝鲁不敢爱上喜欢的人，劝说朝鲁可以带图雅回上海。朝鲁被谢若水痛骂了一顿，陷入到了深深的自责当中，决定放下顾虑追求图雅。通嘎啦嘎与毕力格正式结婚，亲朋好友们到场祝贺。朝鲁迟迟没有回来，通嘎啦嘎坚持要等朝鲁回来再结婚。

毕力格没有催促通嘎啦嘎结婚，一切听从通嘎啦嘎的决定。朝鲁终于出现了，赶来向通嘎啦嘎道贺。叮嘱毕力格好好照顾通嘎啦嘎。毕力格当众念了一首情诗送给通嘎啦嘎，谢若水看在眼里，心里不是滋味。婚礼结束，朝鲁带着阿藤花的女儿玩羊拐。

阿藤花问起了朝鲁加上海的事情，朝鲁想带通嘎啦嘎一起回上海，奈何通嘎啦嘎已经在草原结婚了，朝鲁只能带图雅回上海。他连夜骑马去了图雅的村子，图雅近段时间一有空就站在村口，期盼朝鲁来村里放电影。朝鲁去地里找到了图雅，当众向图雅求婚，图雅惊喜交加，接受了朝鲁求婚。

朝鲁请了全村的人喝喜酒，次日一早带领图雅回到了向阳红公社。时光飞逝，通嘎啦嘎与图雅都怀上了孩子，朝鲁还在放电影，他到处搜集上海的电影，被电影公司的人抓到，被认定是非法放映赚钱。马儿载着放映机跑了，朝鲁被关进了派出所，谢若水去派出所接朝鲁回来，劝说朝鲁不要再非法放映电影了。

朝鲁惦记着心爱的放映机，发现放映机坏了几个零件，必须回上海才能修好。

通嘎拉嘎(杨舒 饰)三人来到王朝阳遇难的地方，装了一包树下的土，由朝鲁(傅程鹏 饰)带着土回上海。朝鲁在赵昌平的陪同下踏上了前往上海的火车，朝鲁一路上激动难抑，火车离上海不远了，朝鲁特意换了一身新衣服，打算以全新的面貌踏上故土。

在去厕所换衣服的时候，朝鲁的座位被别人抢了，他一怒之下狠狠教训了抢座位的人一顿，为此被民警抓捕，带到了警局。图雅忽然肚痛难忍，看起来快要生孩子了。朝鲁身上放了一张1977年的地图，上面还画了路线图和上海标记，民警怀疑朝鲁居心不良想去上海搞破坏，朝鲁赶紧解释自己是上海人，当年失去了双亲，被国家送到内蒙古。

民警不信朝鲁的解释，逼朝鲁说出真相，朝鲁情急之下提起了自己1960年被送到内蒙古的经历，证明自己确实是上海人。图雅难产，陷入到了昏迷中。谢若水(徐洪浩 饰)心急如焚去找车，图雅在半昏迷状态中从怀里掏出羊拐，交给了通嘎拉嘎。

民警经过调查，终于核对清楚了朝鲁的身份，赶紧向朝鲁赔礼道歉。为了表达歉意，民警开车送朝鲁到放映机厂。谢若水事先打电话给厂里的门卫，委托门卫转话给朝鲁，朝鲁从门卫口中得知图雅病危，赶紧往火车站赶去。朝鲁去火车没有买到票，还被乘警赶下了火车，被罚在车站干了三天的苦力。

朝鲁心里惦记着图雅，抢一匹马往公社赶，等到赶到旗里的医院的时候，已经晚了一步，图雅难产离开了人世，肚子里面的孩子也没有保住。朝鲁悲痛欲绝，痛不欲生。乘警带着民警来找朝鲁，朝鲁承认自己逃票抢马，忍不住放声大哭，老婆和孩子没了，他认为是自己害死了老婆和孩子。

朝鲁决定不再加上海，回到家里后把跟上海有关的生活用品全部砸碎，逼自己忘记上海。朝鲁埋葬了图雅，发誓以后再也不回上海了，一辈子守在草原。自从图雅逝世后，朝鲁意志消沉，每天借酒消愁，醉得不省人事。每次喝醉酒，朝鲁就决定等到通嘎拉嘎生了孩子，他就带领通嘎拉嘎去找图雅。

通嘎拉嘎即将临产，毕力格赶紧找车，徐世铎(刘小锋 饰)外出许久不归，朝鲁带着一身酒气去旗里医院。阿藤花(王梓桐 饰)接到谢若水的电话，赶到医院陪通嘎拉嘎，苏书记(卢勇 饰)专门安排主任为通嘎拉嘎接生。通嘎拉嘎生下一个大胖小子，哥哥朝鲁自暴自弃，每天喝酒打发时间，通嘎拉嘎与毕力格商量把儿子送给朝鲁，由朝鲁抚养儿子。

毕力格尊重通嘎拉嘎的决定，同意送走儿子。哈图和安雅赶到医院看望通嘎拉嘎母子，徐世铎给孩子取名为布和。通嘎拉嘎宣布把孩子过继给朝鲁，毕力格叮嘱朝鲁好好照顾孩子。朝鲁抱着布和，笑容灿烂，他感觉自己找到了活下去的动力，买了一头奶牛，打算每天喂奶给孩子喝。

朝鲁(傅程鹏 饰)向阿藤花(王梓桐 饰)请教养孩子的问题，阿藤花没心思跟朝鲁提养孩子的事情，他问起了阿藤花的婚姻情况，阿藤花其实婚后多年过得不如意，只是没有告诉给别人。她与丈夫廉洁已经过不去了，廉杰出了轨在外面到处留情，还光明正大带相好回家。

朝鲁为阿藤花感到不公平，建议阿藤花离婚。阿藤花担心离婚会影响女儿娜仁托娅身心成长，女儿娜仁托娅的脾气越来越暴躁了，朝鲁决定帮助阿藤花教训女儿。乌兰其其格拿出好吃的哄娜仁托娅，但娜仁托娅没有教养，只顾玩耍，对身为长辈的乌兰其其格不理不睬。

通嘎啦嘎看不下去了，数落乌兰其其格太宠爱娜仁托娅。阿藤花与朝鲁上门来看娜仁托娅，正好看到娜仁托娅打翻了一个瓶子。通嘎啦嘎见阿藤花来了，立即向阿藤茶讲述其女娜仁托娅的所作所为，朝鲁一怒之下教训了娜仁托娅一顿，乌兰其其格心软出手阻拦，娜仁托娅被朝鲁教训后没有服软，而是冲着母亲阿藤花大呼小叫，转身出门离去。

通嘎啦嘎赶紧追了出去，说一些道理给娜仁托娅听，劝说娜仁托娅原谅朝鲁。娜仁托娅在通嘎啦嘎的劝说下恢复平静，阿藤花看在眼里，暗暗决定把女儿娜仁托娅交给朝鲁照顾，然后她回家跟廉杰离婚。徐世铎(刘小锋 饰)出门在外，已经有很长一段时间没有回来了。

朝鲁向通嘎啦嘎打探徐世铎的下落，通嘎啦嘎拿出一封阿藤花写的信，阿藤花在信中证实徐世铎在外面有了新欢。徐世铎寄了一个包裹回来，乌兰其其格拆开了包裹。通嘎啦嘎认定徐世铎移情别恋了，乌兰其其格却不肯接受事实，认定徐世铎在外面做生意没赚到钱，没脸回来。

通嘎啦嘎决定查看徐世铎是否有了新欢，按照包裹上的地址前往徐世铎的住处。徐世铎果然有了新欢，跟他同居的女人叫袁芳，两人是一起合作做生意认识的。通嘎啦嘎怒火冲天找徐世铎理论，徐世铎没有料到通嘎啦嘎会出现，谎称自己与袁芳是生意合作关系。

当初徐世铎的货被一场大火烧光了，是袁芳出钱帮他渡过了难关。袁芳要求徐世铎离婚，还拿出了离婚协议书逼徐世铎，通嘎啦嘎忍无可忍掀翻了桌子，拔出包里的匕首追赶徐世铎。通嘎啦嘎在回家的路上想起了往事，想起了当年乌兰其其格和徐世铎相识相爱的一幕。

毕力格陪通嘎啦嘎见乌兰其其格，通嘎啦嘎证实徐世铎有了新欢，乌兰其其格没有大哭大喊，而是在离婚协议书上签了字。徐世铎收到了乌兰其其格寄来的信，袁芳拆开信一看，是一封离婚协议书，上面有乌兰其其格的签名。不知为何，徐世铎忽然感到身体不适，突然昏迷过去。

袁芳赶紧出钱请了出租车，把徐世铎送回牧区。徐世铎患了中风，生活不能自理。乌兰其其格不计前嫌照顾徐世铎。

谢若水(徐洪浩 饰)与哈斯其其格(伊日贵 饰)婚后关系一直不好，哈斯其其格一直想要孩子，但谢若水却不愿意过早当父亲。乌兰其其格去公社帮徐世铎(刘小锋 饰)取报纸，有人来通嘎啦嘎的诊所看病，乌兰其其格抱过布和，满都拉遇到了乌兰其其格，两人聊起了生育话题，乌兰其其格问起了谢若水生传宗接代的事情，满都拉心里不是滋味，晚上回到家里，在饭桌上观察哈斯其其格与谢若水的举动。

谢若水与哈斯其其格虽然是夫妻，但两人对待彼此客气有礼，完全不像是夫妻。满都拉催促两人尽快生孩子，哈斯其其格转移话题，提起自己帮谢若水在劳动局找了一个科长的职务。满都拉希望谢若水当大官，决定搬到谢若水家里住，谢若水担心母亲满都拉知道他与哈斯其其格感情不好，寻找理由推脱。

晚上睡觉的时候，谢若水数落哈斯其其格在饭桌上提起工作上的事情，哈斯其其格不甘心做一辈子公社书记老婆，希望谢若水往上爬。谢若水认为自己无法给哈斯其其格想要的生活，提醒哈斯其其格趁早打算。次日，哈斯其其格在谢若水的陪同下坐车回旗里找父亲。

离去之时，哈斯其其格认定谢若水是因为通嘎拉嘎(杨舒 饰)才不愿意搬走。谢若水与哈斯其其格吵了一架，心情烦躁回到家里。满都拉逼谢若水尽快去劳动局上班，谢若水却只想在公社工作，对劳动局的工作不感兴趣。满都拉认定谢若水后悔与哈斯其其格结婚了，谢若水虽然被说中了心思，但他没有承认。

满都拉逼谢若水与哈斯其其格好好生活，传宗接代，否则就以死相逼。哈斯其其格帮谢若水联系好了工作，通嘎拉嘎邀请谢若水吃饭，谢若水舍不得离开家乡，后悔与没有感情基础的女结婚育子。通嘎啦嘎提醒谢若水不能伤害哈斯其其格，谢若水不忍心让满都拉失望，决定与哈斯其其格好好过日子。

清早，满都拉送谢若水去等公交车，她强调自己所做的一切皆是为了谢若水好，谢若水理解满都拉的苦心，声明自己不会误解满都拉。阿藤花(王梓桐 饰)看望徐世铎，但徐世铎却不认识她。阿藤花因为离婚了失去了工作，逼不得已推销保险混生计。

朝鲁(傅程鹏 饰)请求阿藤花找谢若水帮忙，让谢若水动员劳动局的职工入保险。谢若水能力太小，他建议阿藤花找苏书记(卢勇 饰)出马，向马局长求助。阿藤花不希望父亲苏书记知道她下岗了，保证不会牵连谢若水。旗里的医学院再次对外招生，毕力格听说了这个消息，赶紧劝通嘎啦嘎去医学院参加考试。

毕力格与朝鲁去车站送阿藤花去旗里，阿藤花送了一封信给朝鲁，谎称是情书。通嘎啦嘎上车后向阿藤花问起了信中的内容，阿藤花在通嘎啦嘎的追问下说出了真相，原来她给朝鲁的不是情书，而是推销保险的提成。

朝鲁(傅程鹏 饰)与毕力格参加良种牲畜推广会，在展会上出现了一种白绒山羊，报纸杂志曾经报道过白绒山羊，羊绒在市面上非常值钱，被人称为软黄金。朝鲁看到了商机，拍下了白绒山羊。通嘎啦嘎到盟里参加考试，顺便拜访阿藤花(王梓桐 饰)。当初阿藤花给了一笔钱给朝鲁，她向通嘎啦嘎解释给钱给朝鲁其实是保险业潜规则，是公认的一种打赏方式。

毕力格与朝鲁决定羊白绒山羊，毕力格决定出钱负责买母羊，他与朝鲁看好白绒山羊的市场，决定弃马养羊。哈图养了一辈子的马，舍不得放弃老本行。朝鲁劝说哈图养羊，但哈图始终没有答应。图雅支持朝鲁放羊，哈图无奈之下只好让步，同意养羊。

哈斯其其格(伊日贵 饰)在陈主任的委托下找谢若水(徐洪浩 饰)，商量职工保险的事情。谢若水没有办法了，只好硬起头皮承认阿藤花已经接下了职工保险的业务。哈斯其其格数秒谢若水私自给阿藤花接保险业务。考试结束，通嘎啦嘎离开考场，获得阿藤花接送。

朝鲁向乌兰其其格索要阿藤花的地址，打算还钱给阿藤花，不收阿藤花打赏的钱。他向乌兰其其格提起了养羊的计划，打算合并三家的草场。徐世铎(刘小锋 饰)在屋里听得一清二楚，开始打起了自己的小算盘。徐世铎也想养羊赚钱，向乌兰其其格打听羊的品种，乌兰其其格不赞成徐世铎经商，提醒徐世铎先养好身体，只要养好身体了，想做什么都可以。

徐世铎急着做生意，冲着乌兰其其格发怒，但乌兰其其格没有生气，而是回以笑脸。哈图为了支持朝鲁养羊，卖掉了养的马。朝鲁知道哈图舍不得马，劝说哈图不要卖马。朝鲁决定只留下父子俩人喜欢的马，哈图难以决择，索性全部卖掉了马。

徐世铎答应帮朝鲁找买家，通嘎啦嘎架不住徐世铎软磨硬泡，只好去找朝鲁。乌兰其其格决定托关系，帮助通嘎啦嘎去医学院上学。徐世铎脸上无光，不支持乌兰其其格找别人帮忙。通嘎啦嘎决定去外地找人帮忙，徐世铎情急之下以死相逼。

乌兰其其格拿徐包铎无可奈可，只好保证不再找外人帮忙。谢若水回家看望满都拉，他与哈斯其其格因为职工保险的事情在冷战。满都拉了解到实情，决定劝说哈斯其其格让步。通嘎啦嘎考上了医学院，谢若水送了一支钢笔给通嘎啦嘎。

毕力格向谢若水敬酒，谢若水喝完酒告辞离去。谢若水喝醉了酒回到家里，哈斯其其格也回来了。满都拉听谢若水说通嘎啦嘎考上了医学院，脸上带着一丝嘲讽，丝毫没有改观对通嘎啦嘎的印像。劳动局有职工从马上摔下来受了伤，马局长让谢若水找保险公司索赔。

有人写了一封检举信给马局长，指证朝鲁和谢若水私贪了职工保险的钱。朝鲁承认自己收了阿藤花给的八百元，但他早就还了钱给阿藤花。

阿藤花(王梓桐 饰)为了赚钱送女儿读书，向公司谎报了两千元，给了朝鲁(傅程鹏 饰)八百元，自己私吞了余下的一千二。朝鲁从阿藤花嘴里问出事情真相，不忍心让谢若水(徐洪浩 饰)背黑锅，向马局长承担罪责，谎称自己收了一千二百元回扣。朝鲁提醒马局长不能再冤枉谢若水，马局长相信了朝鲁说的话，解除了对谢若水的嫌疑。

谢若水洗清了冤屈，以为自己被朝鲁陷害了，痛骂了朝鲁一顿。指责朝鲁阴险无耻。谢若水写检查，哈斯其其格(伊日贵 饰)建议报警，由警方处置朝鲁。谢若水不听阿藤花劝说，回到自己的办公室渡过了一个难眠之夜。次日，谢若水把检讨交给了马局长，提出调回到基层工作。

马局长挽留谢若水，但谢若水去意已决，不肯再在马局长手下做事了。哈斯其其格得知谢若水想回基层工作，说什么也不同意，两人话不投机产生了争吵，谢若水一怒之下提出离婚。哈斯其其格见谢若水不听劝告，只好建议谢若水先跟母亲满都拉商量，谢若水不想再被人牵着鼻子走了，声明要做一回真正的自己。

哈斯其其格怀疑激动，弄伤了谢若水的手，赶紧帮谢若水包扎伤口。通嘎啦嘎弄清楚朝鲁为了阿藤花背黑锅，惊怒交加找阿藤花算账，数落阿藤花让朝鲁背黑锅。阿藤花承认自己害惨了朝鲁，而且还牵连了谢若水。在通嘎啦嘎的指责下说出了原因，原来，阿藤花是为了女儿读书才私吞了钱。

娜仁托娅听到了母亲阿藤花与通嘎啦嘎说话，赶紧表示下个月不上课外班了。通嘎啦嘎终于考上了医学院，阿藤花决定开学的时候就接通嘎啦嘎去学校，但通嘎啦嘎没有领情。徐世铎(刘小锋 饰)想抽烟，一不小心烧了被子，通嘎啦嘎回家看到家里乱糟糟的，不忍心看着母亲乌兰其其格操劳，于是产生了放弃读大学的念头。

乌兰其其格阻拦通嘎啦嘎撕通知书，坚持要求通嘎啦嘎读医学院。通嘎啦嘎下定了决心，把通知书撕了个粉碎。时光飞逝，21世纪到来。羊绒市场一片大好，朝鲁经营羊绒生意发了大财，成了羊绒大老板。全国各地的收购商来内蒙古找朝鲁合作，旅馆里面住满了收购商。

徐世铎介绍了曲老板买朝鲁的羊绒，曲老板交了一袋现金给朝鲁，还悄悄给了徐世铎二千元介绍费。学校的房子有些破旧了，满都拉不会修房子，只好委托巴雅尔去找朝鲁帮忙修房子。朝鲁得知学校的房子要翻修，赶紧拿出一笔钱捐给学校。

满都拉始终不知道朝鲁帮阿藤花背了黑锅，声明朝鲁捐钱给学校等于是还了谢若水一个人情。娜仁托娅即将上大学，她在阿藤花的指使下找朝鲁提出看羊。朝鲁支持娜仁托娅上大学，无论花多少钱，他都会帮助娜仁托娅上大学。阿藤花想向谢若水说明白当年朝鲁被黑锅的事情，朝鲁怀疑阿藤花还在做保险。

朝鲁(傅程鹏 饰)把谢若水(徐洪浩 饰)打得鼻青脸肿，满都拉扬言要找朝鲁算账。通嘎啦嘎帮谢若水处理伤口，满都拉与乌兰其其格赶了过来，谢若水否认自己报复朝鲁，他只是不希望朝鲁越陷越深。他想把草原恢复以前的模样，曾经向上级申请过多次。

谢若水向众人表示，一定会帮朝鲁说情，朝鲁想赔钱给煤老板，徐世铎(刘小锋 饰)不同意，但朝鲁心意已决。时光飞逝，2010年到来，毕力格挖了很多沙葱，送给哈图。哈图患了风湿病，需要人照顾。朝鲁去照顾哈图，通嘎啦嘎帮忙收捡拾行李，她发现朝鲁在用羊拐赌博，惊怒交加训了朝鲁一顿。

朝鲁不以为然，他认为自己赚了很多的钱，足够安排全家人的后半辈子了。他还为娜仁托娅存了留学日本的钱，还有布和上学的钱他也存好了。只要小赌不大赌，不会影响生活。通嘎啦嘎不认同朝鲁的观点，要求朝鲁必须戒赌，否则兄妹俩人一刀两断。

朝鲁忽然从通嘎啦嘎身上看到了母亲的影子，答应不再赌博。一帮赌博朋友在路上等朝鲁，朝鲁向赌博朋友们宣布，以后不能再找他赌博，否则不是他的兄弟，而是他的仇人。阿藤花(王梓桐 饰)对朝鲁的转变百思不解，通嘎啦嘎曾经劝了朝鲁很多次了，但朝鲁一直不悔改，如今无原无故戒赌了，阿藤花只觉不可思议。

朝鲁告诉阿藤花真相，通嘎啦嘎劝他戒赌的口气像极了母亲，他想起了逝世的母亲，于是决定戒赌。阿藤花劝朝鲁买保险，朝鲁一口回绝，阿藤花不甘心，提出见哈图，企图劝说哈图买保险，朝鲁看穿了阿藤花的心思，不给阿藤花上门看望哈图。

哈图住进了高楼里面，完全适应不了高楼里面的生活环境，怀念在草原生活的时光。朝鲁去KTV找宝根，提议在草场为哈图举办八十岁大寿，宝根同意朝鲁的提议。哈图寿日当天，穿上了蒙古包，精神抖擞。朝鲁请来了古乐班助兴，亲朋好友们纷纷前来祝贺。

徐世铎拄着拐杖也来了，宣布自己也要在通嘎啦嘎的操办下过一个生日。谢若水与哈斯其其格(伊日贵 饰)也来参加哈图的寿宴，朝鲁提醒谢若水不能在哈图面前提养山羊的事情，两人话不投机吵了起来，谢若水向在场的人打招呼，表示自己想恢复儿时草原的查样，只要大家一起努力，一定能恢复以前水草肥美的草原景象。

朝鲁见谢若水存心搅局，提出与谢若水比摔跤，谢若水接受了朝鲁挑战，但他不是朝鲁的对手，被朝鲁摔倒在了地上。毕力格与朝鲁反复观看摔跤视频，两人发现谢若水在视频里面眼神冷峻，朝鲁认定谢若水不会罢休，果不其然，谢若水带领警察和执法人员来草场抢山羊，朝鲁弯弓搭箭不许任何人靠近，谢若水面无惧色推开大门，往草场里面走去，朝鲁狠不下心射向谢若水，只好与谢若水和解。

哈图忽然病危，朝鲁向哈图发誓，一定会恢复草原原来的模样。

朝鲁(傅程鹏 饰)改行不再养山羊了，关停了草场三年。徐世铎(刘小锋 饰)把原因归结到了谢若水(徐洪浩 饰)的身上，朝鲁对谢若水没有恨意，他关停草场是为了实现哈图生前的遗愿，哈图希望草原恢复原来的模样，朝鲁决定利用草场搞旅游。徐世铎支持朝鲁的决定，做朝鲁的顾问，他认为搞旅游前先打广告，酒香也怕巷子深，不打广告没多少人知道草原好玩。

阿藤花(王梓桐 饰)建议朝鲁去人多的地方宣传，她答应帮朝鲁做推广。朝鲁在阿藤花的陪同下去火车站，在酒店和旅行社张贴广告。阿藤花忙着算账，没功夫吃朝鲁点好的饭菜。朝鲁劝说阿藤花吃完饭再干活，阿藤花趁机向朝鲁表达爱意，女儿娜仁托娅早把朝鲁当成父亲了，阿藤花想跟朝鲁重组一个家庭。

朝鲁没有给阿藤花答复，而是转移话题。阿藤花见朝鲁不表态，决定一辈子纠缠朝鲁。阿藤花在朝鲁的委托下找到了几个国家孩子，朝鲁成立了国家孩子老乡会，把众人召集到一起叙旧。谢若水在哈斯其其格(伊日贵 饰)的陪同下参加国家孩子老乡聚会，在路上谢若水情绪激动，说话滔滔不绝。

朝日格图也是国家孩子，他拿出一张旧版五十元，想起了当年有一个国家孩子的哥哥寻亲，不料发生了意外。通嘎啦嘎参加完聚会哼唱小曲，徐世铎怀疑他们想回上海，乌兰其其格不反对通嘎啦嘎回上海寻亲，她觉得没必要干涉国家孩子们寻找自己的亲人。

阿藤花也赞成通嘎啦嘎回上海寻亲的提议，帮忙统计回上海的人数，以及订票和订旅馆。阿藤花其实是想发展自己的保险业务，因此才积极帮助通嘎啦嘎一行人回上海。朝鲁当年曾经一度想回上海，此一时彼一时，他对回上海不感兴趣了，他曾经在亡妻坟前发誓一辈子留在草原。

通嘎啦嘎做朝鲁的思想工作，解释众人回上海只是寻亲，不一定是搬回上海，朝鲁经过思虑，决定与通嘎啦嘎一行人回上海。谢若水没有告诉给满都拉回上海的事情，他隐瞒了回上海的事情。哈斯其其格支持谢若水，没有告诉给满都拉知道。

寻亲团次日下午就要出发回上海了，通嘎啦嘎在乌兰其其格的帮助下收拾行李，乌兰其其格想起了当年通嘎啦嘎一行人初来草原的情景，心里不由百感交集。次日一早，国家孩子们碰面集合，阿藤花与索不登其其格聊得非常投机，她听说晓丽是做基金的，立即拉着晓丽介绍保险业务，不放过任何一丝拉业务的机会。

国家孩子们在车厢里面唱蒙古歌曲，众人归心似箭，狠不得早点回到上海。朝鲁站在窗前，想起了当年自己坐火车来内蒙的场景。满都拉从报纸上看到了寻亲团的事情，认定谢若水没有跟寻亲团去上海，而是去外地出差了。乌兰其其格心知肚明，担心自己说漏嘴，借故离去。

车窗外出现了大片的油菜花，草原上几乎看不到油菜花，众人激动兴奋涌到窗前，终于见到了故乡的油菜花了。阿藤花(王梓桐 饰)更是悲喜交加，扑进通嘎啦嘎怀中放声大哭。谢若水(徐洪浩 饰)接到了阿藤花打来的电话，透露自己改签到下午五点了。双方约定晚上在上海见面，通嘎啦嘎一行人当先抵达上海，一行人来到上海后先去了一趟福利院。

阿藤花心情激动打电话给谢若水，以为谢若水当天会来上海，不料谢若水又改签到了次日了。朝鲁(傅程鹏 饰)与谢若水通电话，汇报众人的行另程，谢若水其实老早前就知道福利院改成创业园了，约定与朝鲁明天见面。福利院已经不存在了，朝鲁一行人在福利院的遗址上合影留念，一行人故地重游，凭着记忆在福利院的遗址行走。

朝鲁记得当年自己和妹妹被送来福利院的情景，当年他从黄叔口中得知父亲逝世了，与妹妹放声大哭。一行人来到饭堂里面，阿藤花情不自禁想起了自己当年很贪吃，众人从福利院出来，皆是百感交集。上海已经不是当年的上海了，发生了翻天覆地的变化，几十年前的记忆终于找回来了，众人感概万分。

谢若水晚上打电话给朝鲁，朝鲁催促他赶紧来上海。谢若水担心自己去了上海会伤了满都拉的心，吞吞吐吐决定不回上海了。满都拉养育了他大半辈子，他如果回上海就是忘恩负义了。哈斯其其格(伊日贵 饰)开车来谢若水家里，谢若水谎称会议取消了，满都拉赶紧准备宵夜，并且查看上海地图，哈斯其其格心细如发，猜到满都拉已经知道国家孩子组成了寻亲团回上海。

谢若水晚上向哈斯其其格讲述自己初来草原的情景，当年他身体虚弱几次昏倒，满都拉在内的牧民们积极地献血给他，挽救了他的性命。他觉得自己没必要再回上海寻亲了，满都拉就是他的至亲。通嘎啦嘎与朝鲁打车去自己原来住过的家，兄妹俩人只记得自己的家在黄浦江边的老六厂工人新村，附近有很多烟囱。

司机驾车陪朝鲁兄妹到处寻找，始终找不到朝鲁兄妹俩人住过的家园。谢若水使用电脑帮助朝鲁兄妹寻找家园，终于查到了详细的地址。朝鲁接到谢若水打来的电话，指引司机按照谢若水提供的路线开车，终于找到了思念多年的家园。

然而，当地的居民全部搬走了，开发商重新圈地皮盖了很多新房，朝鲁决定买下两套房子。谢若水决定不来上海了，满都拉在饭桌上夹菜给谢若水吃，数落谢若水没有跟寻亲团一起回上海。谢若水其实也想去上海，他担心会伤了满都拉的心。

满都拉拿出一张事先买好的去上海的机票，支持谢若水回上海寻找生父生母。谢若水坐飞机来到了上海，与通嘎啦嘎一行人汇合。阿藤花带领寻亲团来上海老字号聚餐，众人在餐桌上发表祝酒词，祝愿彼此找到自己的亲戚。

满都拉叮嘱到了上海的谢若水(徐洪浩 饰)认真寻亲，不能错过寻找父母的机会。谢若水到了上海后留意报纸和电脑，迅速掌握上海的情况。朱记者帮朝鲁(傅程鹏 饰)一行人打探黄叔的下落，黄叔全家人已经回东北了，不在上海居住了。朝鲁与通嘎啦嘎虽然没有见到黄叔，但兄妹俩人总算安心了。

朝鲁委托通嘎啦嘎给阿藤花(王梓桐 饰)一笔费用，由阿藤花负责众人的衣食住行。阿藤花来找朝鲁，不愿意为众人跑腿。朝鲁计上心来帮阿藤花整理刘海，让阿藤花心软没办法开口。众人在酒店举行了寻亲活动，屏幕上放出了众人年幼时候的相片，索不登其其格的生父就在现场，她已经记不起父亲的相貌了。

父亲拿出了她小时候的相片，父女俩人惊喜交加抱头痛哭。阿藤花看着索不登其其格父女相认的情景，心里不是滋味，想离开酒店放松心情。谢若水建议阿藤花把自己的相片放到网上，朝鲁也赞成把相片放到网上。阿藤花架不住俩人软磨硬泡，只好同意把自己的相片放到网上。

晓丽没有等生父母出现，当年她患了心脏病被父母抛弃了，她觉得自己没必要与生父母相认，于是提前回内蒙古了。阿藤花的六哥来酒店寻亲，通嘎啦嘎赶紧带六哥与阿藤花见面。六哥拿出了一张全家福，阿藤花没有与六哥相认，而是撕碎了自己的身份资料。

六哥见阿藤花不肯相认，神色复杂提起自己当年自费去内蒙古很多地方，但一直找不到阿藤花。当年阿藤花用蒙古文写了一封信回上海，被当地政府认定是私通国外特务的信件，阿藤花大哥情急之下吞下了信。后来，大哥死了，六哥与阿藤花失去了联系。

虽然六哥解释完了多年没有与阿藤花联系的原因，但阿藤花还是不肯原谅六哥，转身离去。当天是外，阿藤花一宿未睡。朝鲁三人大清早上门找阿藤花，劝说阿藤花与六哥相认，阿藤花勉为其难打开了房门，朝鲁进房与阿藤花谈话，阿藤花清楚的记得当年自己被家人送到福利院，在她被送走后，家人才拍了全家福。

她认为家人不重视她。朝鲁已经知道六哥出示的全家福相片是借钱拍的，因为阿藤花与三姐长得像，为了方便以后找到阿藤花，六哥全家才拍了一张全家福。阿藤花独自一人来到黄浦江边，心情烦躁打电话给苏书记(卢勇 饰)，不知何去何从。

苏书记教导阿藤花学会爱身边的人，他感觉得到阿藤花其实也渴望与家人相认，不然不会打电话来倒苦水了。在苏书记的劝说下，阿藤花解开了心结，决定与六哥相认。清早，阿藤花买了内蒙古面条，打算亲手做一碗面条给六哥吃。

谢若水买了几张电影票，打算请六哥看电影。六哥早早来到酒店，带阿藤花到老家的祖坟祭拜。一行人回到酒店，发现谢若水也找到了生父生母。

谢若水(徐洪浩 饰)与生父母终于相认了，一家三口喜极而泣，当年谢父为了不牵连妻儿，逼不得已离了婚。谢母离婚后觉得日子没有眼头了，失去了活下去的动力，一心寻死。在寻死之前，谢母不忍心扔弃儿子谢若水，经过深思熟虑，谢母把儿子谢若水送往福利院，为谢若水找到了一个可以住很久的归宿。

随后谢母寻了短见，被人救了下来。谢父谢母从电视机上看到谢若水在内蒙古过得很好，欣慰的同时又觉得对不起谢若水。谢若水眼含泪水握住父母的手，父母希望他回上海工作，但他惦记着满都拉。朝鲁(傅程鹏 饰)掷巨款定购了四套房子，他计划等到阿藤花(王梓桐 饰)几人老了后，回上海定居，孝顺各自的父母亲人。

谢若水舍不得离开满都拉，不愿意回上海工作。他不知如何拒绝生父母，陷入到了苦恼中。朝鲁建议谢若水打电话给哈斯其其格(伊日贵 饰)，听听哈斯其其格的意见，谢若水打了电话给哈斯其其格，提起自己的情况，哈斯其其格不同意谢若水回上海，她不忍心把满都拉扔在草原上。

谢若水其实也不愿意回上海，他决定想办法谢绝生父母的好意。谢若水与父母吃饭，转达了哈斯其其格的问候。他在饭桌上想起了满都拉，生父母建议他接满都拉来上海住。谢若水感概万分向生父母讲述养父谢根杨的生平事迹。谢根杨把自己的一生奉献给了草原，谢若水决定继承谢根杨的精神，一辈子留在草原上。

谢父谢母通情达理，尊重谢若水的选择，没有逼谢若水回上海定剧。满都拉打电话给谢若水，提出与谢父谢母聊聊，谢若水打开了手机的免提键，让父母和满都拉谈话。谢父谢母向满都拉表达谢意，感谢满都拉给予了谢若水第二次生命。

满都拉劳苦功高，不但给予了谢若水第二次生命，还把谢若水培养得优秀出众。谢父谢母把满都拉视为恩人，两人决定报答满都拉的恩情，允许谢若水继续留在草原居住。满都拉在电话里面叮嘱谢若水好好报答生父母的养育之恩，哈斯其其格在电话里面向谢父谢母问了好。

阿藤花与六哥逛商场，六哥经济条件一般，比阿藤花穷多了。阿藤花给六哥买了够一年四季穿的袜子，叮嘱六哥保重身体。六哥得知阿藤花将回草原了，依依不舍。阿藤花看出了六哥的心思，保证以后会经常回上海。临别之际，六哥送了一个发卡给阿藤花，阿藤花在离开上海时买了两瓶好酒，打算回草原送给苏书记(卢勇 饰)。

朝鲁一行人归心似箭，众人实现了寻找亲人的愿望，可以安安心心回草原继续生活了。阿藤花主动向朝鲁表白，并且主动亲吻了朝鲁。众人踏上了回草原的飞机，阿藤花向众人宣布了自己与朝鲁的婚讯。一行人心情愉快，情不自禁唱起了草原民歌，仿佛随着歌声回到了草原。