米奇在一个USO节目中表演，而苏茜则了解合同谈判的细节。安倍晋三和罗斯正在努力应对新的财政状况。乔尔为他的新俱乐部找到了一个完美的位置，直到他发现空间并不像看上去的那样。

米奇与苏西争夺新客户。乔尔遇到了一个神秘的女孩，梅，她既令人沮丧，又很有趣。安倍与一群年轻的披头士发起了一个新项目。米奇和乔尔离婚了。

罗斯和安倍搬进了不太理想的新地方。米奇在害羞的巡回演出开始时挣扎着。乔尔和梅产生了联系。

乔尔在维加斯拜访米奇。罗斯和安倍在适应新生活的过程中挣扎。苏西为她的新客户赢得了一场大胜。

米奇在迈阿密遇到一个老朋友。当罗斯和雪莉分手时，安倍对他的朋友们越来越失望。

安倍晋三和罗丝在拜访蠓虫时，从皇后区找到了喘息的机会。乔尔和梅为酒吧的酒牌争吵起来。蠓帮助躲过一劫。

乔尔准备他的俱乐部隆重开幕。米奇请莫伊谢帮个忙。苏西遭受了损失，并求助于一个意外的来源。米奇学到了一个艰难的演艺事业教训。